Destino Turístico RUTA MOCHE

Ruta Moche

Estudio de Rentabilidad Social de las Inversiones en Turismo

DESTINO TURÍSTICO

2009

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

VICE MINISTERIO DE TURISMO

ESTUDIO DE RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS INVERSIONES EN TURISMO

DESTINO TURÍSTICO RUTA MOCHE

ENERO 2009

Destino turístico Ruta Moche

Fernando Valenzuela y Miguel Prialé Ugás

2

MINCETUR

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

www.mincetur.gob.pe

Estudio sobre la Rentabilidad Social

de las Inversiones en el Destino Turístico Ruta Moche - 2009

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MINCETUR

3

Situación del Turismo en el PerúRuta Moche

[ La Libertad y Lambayeque] El objetivo del presente estudio es analizar la rentabilidad social de los proyectos de inversión pública en turismo para el destino Ruta Moche (La Libertad y Lambayeque), así como las condiciones necesarias para esta rentabilidad y los riesgos asociados.

6

7

Resumen ejecutivo 9

1. Introducción 13

1.1 La situación del turismo en el mundo y en el Perú 13

1.2 Objetivo del estudio 13

1.3 Alcances y limitaciones del estudio 13

1.4 Partes del estudio 14

2. Marco conceptual 15

2.1 Fenómeno turístico 15

2.2 Efectos del turismo como dinamizador de la economía 15

2.3 Importancia del turismo en el mundo 17

2.4 Tipos de turismo 19

2.5 Mercados de turismo 22

2.6 Tendencias del turismo interno y receptivo 22

2.7 Política de inversiones públicas en el Perú, priorización, visión presupuestal y principales limitaciones 23

2.8 Multiplicador del gasto en turismo 27

2.9 Multiplicador del gasto en turismo para Perú 30

2.10 Multiplicador de la inversión en turismo 33

2.11 Alcances, limitaciones y conclusiones 34

3. La situación del turismo en el Perú 35

3.1 Estadísticas de turismo en el Perú. Análisis y conclusiones 35

3.2 Llegadas de turistas al Perú 35

3.3 Perfil del turista. Análisis y conclusiones 40

4. Situación del destino Ruta Moche 49

4.1 El atractivo turístico 49

4.2 Ruta Moche-La Libertad 51

4.3 Ruta Moche-Lambayeque 52

5. Beneficios potenciales del destino Ruta Moche 59

5.1 Aspectos generales: mercado y características de los proyectos 59

5.2 Descripción del modelo, alcances, limitaciones, objetivos 60

5.3 Resultados del modelo 69

6. Conclusiones y recomendaciones 73

6.1 Rentabilidad de la inversión pública en proyectos de turismo en el Perú 73

6.2 Sostenibilidad de la inversión pública en proyectos de turismo en el Perú 73

6.3 Riesgos de la inversión pública en proyectos de turismo en el Perú 73

6.4 Lineamientos de estrategia para la inversión pública en proyectos de turismo en el Perú 74

7. Bibliografía 76

8. Anexos 78

ÍNDICE

8

La Libertad y Lambayeque | Destino Turístico Ruta Moche

9

RESUMEN EJECUTIVO En el año 2008, arribaron al Perú cerca de dos millones de turistas del exterior, con lo

que se mantuvo la tasa de crecimiento de los últimos cinco años de más de 10%. A este

ritmo, el país podría recibir en el 2020 más de cinco millones de turistas, lo cual cons-

tituye un importante reto para el desarrollo de las inversiones públicas y privadas, y el

aprovechamiento del efecto dinamizador del turismo en la economía. En este contexto,

identificar y cuantificar los efectos del gasto público en los destinos turísticos en el Perú

resulta relevante para estimar nuestros mejores potenciales y para tomar decisiones de

asignación y de priorización de recursos presupuestales. El presente documento propone

un modelo económico para calcular la rentabilidad social de las inversiones en el sector

Turismo en el destino Ruta Moche (La Libertad y Lambayeque). Asimismo, propone una

estimación del multiplicador del gasto en turismo y algunas recomendaciones de política

sectorial en materia de programación y de ejecución de proyectos de inversión.

Los efectos del turismo como dinamizador de la economía están asociados con las ac-

ciones para la puesta en valor de los atractivos, con la infraestructura básica necesaria

y con la oferta de productos y de servicios que demandan los turistas. Estos efectos, a

su vez, tienen relación con empresas de transporte, de alojamiento, de restaurantes, de

recreación, etcétera, por lo que adquieren particular relevancia en la integración de los

espacios geográficos y corredores económicos. Ello es importante en un país como el

Perú, con fuertes desigualdades territoriales y socioeconómicas.

La segmentación de los mercados es una característica del sector Turismo, aunque

los autores coinciden en que el Perú es un país de turismo principalmente cultural.

No obstante, también es cierto que se han identificado enormes potencialidades en

turismo de aventura, en turismo de naturaleza y en turismo urbano-gastronómico. Estas

demandas segmentadas explican el flujo y las tendencias turísticas, y plantean desafíos

en la mejora de los servicios e infraestructura pública, al igual que en los operadores y

las inversiones privadas.

Desde el punto de vista fiscal, el Perú ha incrementado significativamente los recursos

destinados a inversión pública en el sector Turismo (cerca de S/.200 millones en el año

2008). Si bien el monto solo representa 1% de la inversión pública total, resulta un es-

fuerzo muy importante respecto del histórico. Las inversiones se orientan básicamente

a proyectos de inversión en infraestructura turística y puesta en valor de atractivos. Es

recomendable que se desarrollen las metodologías de formulación según la tipología de

proyectos de inversión, así como las capacidades de gestión en las unidades ejecutoras,

especialmente en el nivel regional y local.

10

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo

Por el lado del multiplicador del gasto, el estudio se apoya en la idea de que la inversión

turística conduce a un aumento de la demanda turística y que el consumo de los nuevos

demandantes genera efectos multiplicadores en el resto de la economía. Así, propone

como metodología promediar los multiplicadores sectoriales por el conjunto de propor-

ciones que se obtenga de analizar la estructura del consumo turístico. El resultado es un

multiplicador equivalente a 2,15, lo que equivale a decir que un incremento de US$1 en

consumo aumentará en US$2,15 el PBI. Cabe precisar, además, que los multiplicadores

del turismo son mayores para grandes economías con fuertes eslabonamientos interin-

dustriales y pocas fugas por importaciones. Por el lado del multiplicador de la inversión,

existen dos efectos: el efecto propio del gasto de inversión y el efecto de generar mayores

flujos de turistas. En tal sentido, la priorización de las inversiones públicas en turismo debe

focalizarse en los atractivos que tengan el mejor potencial de generar nuevos turistas y

que, además, los motiven a tener un mayor gasto diario.

En el Perú, el turismo extranjero y nacional está fuertemente concentrado en Lima y el

circuito del sur (Cusco-Puno-Arequipa), y tiene un alto componente estacional. Uno de

los destinos más interesantes es el Circuito del Colca-Arequipa, el que se ha convertido

en uno de los principales lugares visitados por extranjeros. En dicho circuito, el arribo

de turistas viene creciendo sostenidamente, a una tasa promedio anual del 20%, y ha

recibido en el 2008 más de cien mil turistas. En el caso del Circuito Moche, no se ha

observado un crecimiento importante, aunque se espera que, en los próximos años, ello

se revierta por efecto de las promociones que se están implementando. En este circuito,

a diferencia del Colca, es el turismo nacional el que explica la mayor parte de visitantes.

El gasto diario de turistas extranjeros bordea los US$90, explicados básicamente por

los gastos en hotelería y restaurantes. En cuanto a pernoctaciones, no se ha encontrado

información precisa para el Circuito Ruta Moche, aunque según información de campo,

el promedio no supera una noche. Será importante desarrollar esfuerzos para elevar

este promedio a través de un incremento de los atractivos y productos turísticos, la

promoción de las inversiones privadas en hotelería y en gastronomía, la protección de

los operadores formales y necesariamente la mejora de los servicios de infraestructura

básica como carreteras, agua, energía y comunicaciones.

Para efectos de identificar la cartera de proyectos, el estudio analizó el estado de los

atractivos de la Ruta Moche, tanto en la parte correspondiente a Lambayeque como a la

de La Libertad e identificó la necesidad de desarrollar inversiones públicas directas en el

sector Turismo, así como en los servicios públicos básicos. Para ello, se revisó el Banco

de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), cuidando de no tomar

proyectos que ya se hubieran ejecutado o se estuviesen llevando a cabo (se tomó como

criterio la antigüedad del proyecto y la información referida a su ejecución). Asimismo,


11

se sostuvieron conversaciones con funcionarios del mincetur para recoger opinión de las

necesidades de posibles nuevos proyectos.

La metodología para estimar la rentabilidad de las inversiones se ha basado en aquella

utilizada para la evaluación privada y social de proyectos. Los beneficios están asociados

con los ingresos propios incrementales de los atractivos y con los gastos adicionales de

los turistas en servicios (sea por número de turistas o por número de pernoctaciones). Los

costos incorporan la cartera de proyectos públicos y privados identificados, así como su

operación y su mantenimiento. Los supuestos y parámetros utilizados son de un escenario

conservador, a fin de tener una estimación lo más realista posible. Ello incluye tasas de

crecimiento de la llegada de turistas por debajo del promedio de los últimos años, así

como montos de inversiones necesarias en el corto y mediano plazo. En el siguiente

cuadro, se presentan los resultados del estudio:

Indicadores y resultados del estudio para la Ruta Moche

Ruta MocheLa Libertad

Ruta MocheLambayeque

Arribo turistas 2007 59.458 101.164

Arribo turistas 2013 (meta) 136.250 186.313

Inversión pública estimada en turismo (millones S/.) 21,81 28,57

Inversión pública estimada en otros sectores (millones S/.) 82,21 136,49

Inversión privada (en millones S/.) 12,43 65,96

Rentabilidad - TIR privada (en %) 13,05 15,32

Rentabilidad - TIR social (en %) 14,68 15,77

Empleos creados en hoteles 177 180

Potencial de nuevos hoteles **4 **21

* Este potencial se calculó sobre un hotel estándar de 30 habitaciones.

El estudio ha permitido proponer varios resultados importantes que se espera puedan

ayudar a preparar planes de desarrollo turístico más elaborados. La investigación permite

concluir que:

• Los resultados de los análisis efectuados a los posibles proyectos de inversión

pública en turismo indican que existen posibilidades de rentabilidad social

positiva para la Ruta Moche, en sus sedes La Libertad y Lambayeque.

• La ruta aún no consigue la rentabilidad de otros circuitos, como el del valle del

Colca.

• No se puede asegurar que la rentabilidad social esté directamente orientada a

12


la población local. Por esta razón, es muy importante que se desarrollen capa-

cidades en la población para que pueda ofrecer sus servicios y beneficiarse del

desarrollo del turismo.

• La sostenibilidad técnica dependerá de conservar, de operar y de mantener de

manera adecuada los atractivos. Financieramente, los proyectos de inversión

pública en turismo no son rentables desde un punto de vista privado. Lo ideal es

que los gastos de operación y mantenimiento de los atractivos se puedan cubrir

con los ingresos por las ventas de entradas a los atractivos. Sin embargo, de no

ser esto posible, se deberán efectuar las previsiones presupuestales para que

se puedan cubrir estos gastos.

• En el aspecto social, es muy importante que se incorpore a la población como

agente activo en la prestación de servicios turísticos y que esta se beneficie del

desarrollo turístico. De otro modo, los pobladores podrían tomar actitudes de

rechazo que no contribuirían a la llegada de más turistas.

• El riesgo principal asociado con las inversiones públicas en turismo es que

depende de la reacción del sector privado para establecer la oferta de servicios

necesarios para la visita del turista. La manera de mitigar este riesgo es brin-

dando señales claras del impulso de la actividad turística en el destino y ejercer

un adecuado control sobre el destino turístico para evitar la informalidad, y la

disminución de la calidad y de la competitividad del producto turístico.


13

1. INTRODUCCIÓN 1.1 LA SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNDO Y EN EL PERú

El turismo, por su capacidad para activar la economía y para generar puestos de trabajo y

divisas, se ha convertido en un rubro económico que ningún país podría soslayar. Los países

con mayor consolidación de su oferta turística reciben, actualmente, más de cincuenta

millones de turistas al año y perciben ingresos provenientes del gasto del turista que

superan los US$30 billones. La evolución que cabe esperar de la economía mundial, en

la que se espera mayor ingreso per cápita, mayor tiempo para el ocio, mayor expectativa

de vida y mejores y más baratos medios de transporte, favorece significativamente el

desarrollo del turismo. El Perú, con 1,8 millones de turistas recibidos el año 2008 e ingresos

del turismo por más de US$1,5 mil millones tiene un gran reto por alcanzar.

1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del presente estudio es analizar la rentabilidad social de los proyectos de

inversión pública en turismo para el destino Ruta Moche (La Libertad y Lambayeque),

así como las condiciones necesarias para esta rentabilidad y los riesgos asociados.

Adicionalmente, se hace un análisis teórico de los efectos del turismo sobre la economía

nacional, a través de un multiplicador del turismo.

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

El estudio se ha realizado con una visión principalmente de análisis económico y de

rentabilidad social. La existencia de información ha fijado alcances en la medida en

que no existe información debidamente validada y consistente entre todas las posibles

fuentes. Es muy importante que se desarrolle un sistema de recopilación de información

del mercado turístico peruano para que exista una adecuada planificación y para que se

pueda ejercer un sistema de control eficaz.

El presente estudio se ha llevado a cabo analizando la información secundaria disponible

en el mincetur, las dircetur de las regiones La Libertad y Lambayeque, y de otras entidades

públicas relacionadas con el destino turístico directa o indirectamente. Se han analizado

las carteras de proyectos vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública para las

tres regiones mencionadas y se han realizado visitas de campo para recoger información

y conocer directamente la mayor parte de los atractivos.

En este proceso, también se sostuvieron entrevistas con funcionarios del mincetur y de

las dircetur, con la finalidad de conocer su visión del desarrollo de sus destinos turísti-

cos y de los problemas que deben superar. Asimismo, se entrevistó a funcionarios de

las oficinas de programación e inversiones, para comprender el planeamiento de las

14


inversiones y la prioridad asignada al sector Turismo en cada región. Se sostuvieron

entrevistas con funcionarios de los gobiernos regionales a cargo de la infraestructura

básica de transportes, de saneamiento y de salud, para conocer los planes de desarrollo

de infraestructura básica de las zonas en las que se encuentran ubicados los atractivos

turísticos. También, se hizo el esfuerzo de lograr un entendimiento de la visión de los

operadores privados, entrevistando a ejecutivos de operadores turísticos, hoteleros y

de las cámaras de comercio relacionadas con los destinos analizados. Estas entrevistas

ayudaron a conocer las perspectivas de los actores acerca del desarrollo turístico y las

limitaciones que consideran debían ser resueltas por el Estado.

1.4 PARTES DEL ESTUDIO

El capítulo 2 hace una revisión del marco conceptual del turismo, con la finalidad de

mostrar los principales criterios que se tomaron en cuenta para el desarrollo del trabajo.

En este, además, se desarrolla el concepto del multiplicador del turismo.

El capítulo 3 realiza un análisis de la situación actual del turismo en el Perú. Se revisa

la evolución del turismo tanto interno como externo y se presenta qué factores son

importantes para el desarrollo de este sector.

El capítulo 4 describe y comenta la situación del turismo en la Ruta Moche, para las

regiones La Libertad y Lambayeque, desde el punto de vista de las llegadas de turistas.

El capítulo 5 describe la situación de los atractivos turísticos y la oferta de servicios

básicos. También se hace un recuento de las principales inversiones públicas que se

deben efectuar tanto en el sector Turismo como en otros sectores.

El capítulo 6 describe el modelo de evaluación con el que se ha analizado la rentabilidad

social de los proyectos turísticos tomando en cuenta los supuestos asumidos. Asimismo,

se indican los resultados del análisis.

Finalmente en el capítulo 7 se presentan las conclusiones y recomendaciones.


15

2. MARCO CONCEPTUAL 2.1 FENÓMENO TURÍSTICO

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo es la actividad realizada por

las personas al desplazarse por diferentes motivos fuera del lugar habitual de residencia,

por un periodo mayor a 24 horas y menor a un año. Según este concepto, existe el turismo

interno, que es el turismo dentro de un mismo país; y el turismo externo, que implica

el desplazamiento fuera del propio país. El desplazamiento se puede deber a diversas

motivaciones, tales como vacaciones, negocios, ecología, cultura, entre otros.

El turismo es una de las industrias que más ha evolucionado en los últimos años, con una

tendencia expansiva que va a la par del crecimiento de los ingresos de las personas y del

tiempo de ocio disponible que les brinda tener un mejor nivel de vida. Otros factores, como

la globalización, la reducción de los costos de transporte y el aumento de la capacidad

de consumo, también han contribuido a facilitar el crecimiento de la actividad turística.

Recurso turístico

En concordancia con el concepto de fenómeno turístico, recurso turístico es cualquier

elemento, natural o creado por el hombre, o cualquier actividad humana, que puede ge-

nerar desplazamientos de personas con la finalidad de contemplarlo o de realizar alguna

actividad física o intelectual. En esta definición amplia, recurso turístico puede ser casi

cualquier elemento, tomando en cuenta que la esencia de un recurso turístico está en

su capacidad para atraer flujos de visitantes.

El recurso turístico no es un producto turístico; tiene capacidad de atraer turistas, pero

no los atrae o lo hace en un número pequeño. Para que un recurso sea un producto

turístico, se tiene que transformar en un sistema de bienes y de servicios que pueda ser

consumido por los turistas. Como cualquier otro, el producto turístico tiene que satisfacer

las necesidades y las motivaciones de sus clientes, que son los turistas, para sentirse

atraídos por él y desear viajar para disfrutarlo.

2.2 EFECTOS DEL TURISMO COMO DINAMIzADOR DE LA ECONOMÍA

La conformación de un producto turístico requiere por lo menos las siguientes acciones:

• Hacer que el recurso turístico pueda ser apreciado por los turistas. Esta actividad

suele conformarse (en el caso de recursos monumentales arqueológicos) por la

investigación, la restauración, la señalización, la construcción de vías de acceso,

la preparación de información y la limpieza del recurso turístico.

16


• Dotar de infraestructura básica al entorno que rodea al atractivo, como adecuadas

vías de transporte, agua y saneamiento, electricidad, establecimientos de salud,

seguridad y comunicaciones

• Conformar una oferta de servicios que necesitará el turista, como alojamiento,

restaurantes, guías de turismo, centros de diversión, venta de artesanías y de

recuerdos, ropa, transporte, etcétera

Las acciones que implican la conformación de un producto turístico han hecho que el

turismo adquiera gran importancia en la estrategia productiva de cualquier país, debido

a su capacidad de dinamizar la economía. De manera directa, el turismo está vinculado

con la actividad de los siguientes tipos de empresas:

• Empresas de transporte. Son las empresas que brindan el servicio de transportar a

los turistas. Pueden ser compañías aéreas, ferroviarias, de autobuses, marítimas,

alquiler de automóviles, entre otras. En ocasiones, incluso pueden convertirse

en atractivos en sí mismos.

• Empresas de alojamiento. En este rubro, están los hoteles, hostales, pensiones,

alquiler de apartamentos, campamentos de turismo, albergues, alquiler de ha-

bitaciones en casas particulares y otros de las mismas características. Este tipo

de empresas puede complementar su negocio con la oferta de otros servicios

como restaurantes, servicios de lavandería, de guía turística, de atención a

convenciones, etcétera.

• Empresas creadoras y comercializadoras de bienes y de servicios turísticos

• Restaurantes y empresas relacionadas con la alimentación

• Proveedores de actividades recreativas

• Empresas de servicios periféricos. Entre este tipo de empresas, están las que

fabrican artesanías, las que financian viajes turísticos, etcétera.

Estas empresas son las que se pueden beneficiar directamente por la actividad turística,

al incrementar el volumen de sus negocios por proveer de servicios a los turistas.


17

2.3 IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL MUNDO

En los años recientes, el turismo ha sido una de las actividades con crecimiento más

claro y sostenido1. Debido a su naturaleza altamente intensiva en mano de obra, ha sido

también una importante fuente generadora de empleos y de ingresos económicos y, por

su carácter transversal y elevado efecto multiplicador, una actividad dinamizadora de las

economías. Adicionalmente, el turismo tiende a crecer con el incremento de los ingresos,

del tiempo de ocio y del abaratamiento del transporte, fenómenos que se espera se

acentúen con el progreso y con la modernidad.

Europa continúa siendo el principal receptor del turismo a nivel mundial (55% del mercado

mundial). Hay que mencionar que otras regiones han incrementado su participación en

el mercado en forma acelerada. Particularmente importante en los últimos años ha sido

el crecimiento de Asia y el Pacífico, que le han quitado el segundo lugar a las Américas

gracias a una decidida política promotora del turismo.

El crecimiento promedio anual para el periodo 2005/2000 a nivel mundial fue 3,2%; Oriente

Medio logró destacados resultados con un incremento de 8,8%; Asia Pacífico creció en

un 7%; África, en 5,4%; Europa, en 2,3%; y, finalmente, las Américas, 0,8%2. Se debe

mencionar que, a nivel regional, las estadísticas de las Américas están influidas debido

a que América del Norte concentra cerca del 67% del movimiento turístico del continente

y tuvo una tendencia de -0,5%, mientras que América Central tuvo 8,6%, América del

Sur 3,4% y El Caribe 2,3%.

La importancia del turismo está ligada a los ingresos que genera. Los ingresos del turis-

mo dependen de la cantidad de arribos, del tiempo de estadía y del gasto diario. En el

2007, las llegadas de turistas a nivel mundial superaron los 900 millones de viajeros, lo

que generó un movimiento económico por un billón (cerca de 3 mil millones) de dólares

por día3, de los cuales la tercera parte corresponde a transporte. En 2010, se prevé que

los desplazamientos internacionales alcancen los 1000 millones de viajeros y en 2020

superen los 1600 millones.

En 2007, el 51% de todas las llegadas internacionales se debieron al ocio, al recreo

y a las vacaciones. Los viajes de negocios contribuyeron con cerca del 15% y el 27%

correspondió a viajes por otros asuntos, tales como visitas a amigos y parientes, razones

religiosas/peregrinaciones, tratamientos de salud, etcétera. El 7% restante no especificó

1 Probablemente, la crisis económica mundial iniciada en 2008 afectará el turismo, pero dentro de un fenómeno estructural que afecta a todos los sectores económicos mundiales en su conjunto.

2 AUTOCOLCA, 2006: Plan Maestro y Gestión Sostenible del Turismo en el valle del Colca, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y el Valle de los Volcanes 2007 - 2011.

3 Organización Mundial del Turismo, 2008: Panorama del Turismo Internacional.

18


el objetivo de la visita. Casi la mitad de las llegadas viajaron por transporte aéreo (47%)

en 2007 y la tendencia apunta a que el transporte aéreo crezca más rápido que el trans-

porte terrestre. A continuación, se aprecian dos cuadros que muestran los arribos en los

principales destinos del mundo y los ingresos que se generan por causa del turismo en

los países que mayores ingresos turísticos perciben.

Estas cifras sirven para ubicar el contexto adecuado del turismo en el Perú, con arribos

que, en el 2008, se aproximaron a 1,8 millones de extranjeros. A la vez, las cifras son un

indicador de las potencialidades existentes y de las que se podrían alcanzar.

El siguiente cuadro muestra cifras a nivel regional y el reto que tiene el Perú para obtener

una mayor participación en el turismo mundial.

Llegadas de turistas internacionales

Rango

12345678910

FranciaEspañaEstados UnidosChinaItaliaReino UnidoAlemaniaUcraniaTurquíaMéxico

TFTFTFTFTFTFTCETFTFTF

78,958,9

5149,941,130,723,518,918,921,4

81,959,2

5654,743,730,724,423,122,221,4

3.94.13.66.6

12.49.3

10.17.4

-6.7-2.6

3.81.79.89.66.30.13.9

22.117.6

0.3

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)

Llegadas de turistas internacionales

Rango

12345678910

Estados UnidosEspañaFranciaItaliaChinaReino UnidoAlemaniaAustraliaAustriaTurquía

85,751,146,338,133,933,732,817,816,616,9

96,757,854,242,741,937,6

3622,218,918,5

4.86.65.37.7

15.99.8

12.45.83.7

-7.2

12.813.1

1711.923.511.6

9.824.713.5

9.7

4.85.64.36.7

15.98.5

11.47.32.7

-7.2

12.83.67.22.523.52.70.612.249.7

(Cifras procedentes de la OMT, 2008)

Series1Millones

2006 2007*Variación (%)

06/05 07*/06

$ EE.UU.Miles de millones Variación (%) 2006 2007* 07*/05

Monedas localesVariación (%)

06/05 07*/06

Destinos principales Llegadas de turistas internacionales

Américas 133,357 135,846 142,494 1.9 4.9 100

ArgentinaBahamasBrasilCanadáChileColombiaCosta RicaCubaRep. DiminicanaEcuadorEl SalvadorGuatemalaHondurasJamaicaMéxicoNicaraguaPanamáPerúPuerto RicoEstados UnidosUruguayVenezuela

TFTFTFTFTFTF/VFTFTFTFVFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTF

3,8231,6085,358

18,7712,027

9331,6792,2613,691

8601,1271,298

6731,479

21,915712702

1,4863,686

49,2061,808

706

4,1731,6015,017

18,2652,2531,0531,7252,1503,965

8411,2791,482

7391,679

21,353749843

1,6353,722

50,9771,749

748

4,5621,5285,026

17,9312,5071,1931,9732,1193,980

9531,3391,448

8311,704

21,424800

1,1031,8123,687

55,9861,752

771

9.2-0.5-6.4-2.711.112.9

2.7-4.97.4

-2.213.514.2

9.813.5-2.65.2

20.110

16.6

-3.25.9

9.3-4.60.2

-1.811.313.214.4-1.40.4

13.44.7

-2.312.6

1.50.36.8

30.810.9-0.99.80.2

3

3.21.13.5

12.61.80.81.41.52.80.70.9

10.61,215

0.60.81.32.6

39.31.20,5

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)1 Ver nota en página 5

Ingresos por turismo internacional

145,321 154,104 171,458 100

2,7292,0693,861

13,7601,1091,2221,6712,1503,518

486543869463

1,54511,803

206780

1,3083,239

81,799594650

3,3442,0564,316

14,6321,2221,5541,7321,9693,917

490793

1,013488

1,87012,177

231960

1,5773,369

85,720598768

4,3132,1874,953

15,4861,4191,6691,9741,9824,026

637847

1,199557

1,84112,901

2551,1851,9383,414

96,712809817

2.51.32.9

90.8

11.21.22.30.40.50.70.31.17.50.10.71.1

256.4

0.50.5

(Cifras procedentes de la OMT, 2008)

(millones $ EE.UU.) 2005 2006 2007*

Cuota (%)2007*

(1000) 2005 2006 2007

Variación (%) Cuota (%) 06/05 07*/06 2007*


19

2.4 TIPOS DE TURISMO

La diversidad de la demanda turística obliga a identificar segmentos de mercado, que se

definen como subconjuntos de consumidores que responden a características similares

entre sí (Mochón 2004). La importancia de reconocerlos recae en el conocimiento de sus

pautas de consumo para generar acciones y promover políticas en pos de asegurar una

cuota de mercado suficiente para hacer viable el proyecto turístico.

La segmentación de la demanda turística puede realizarse por diferentes criterios,

entre ellos, la motivación de la visita. Partiendo de ese punto, se pueden identificar los

siguientes mercados:

Turismo de aventura

Es la actividad turística que permite estar en contacto con la naturaleza, pero realizando

grandes esfuerzos y actividades de alto riesgo, desafiando la geografía del lugar.

Turismo cultural

Es el tipo de turismo que satisface el deseo de conocer la historia del lugar y admirar atrac-

tivos culturales, sitios arqueológicos, monumentos arquitectónicos e inmuebles históricos

y museos, así como conocer el arte y las manifestaciones culturales contemporáneas.

Turismo de naturaleza

Es el tipo de turismo que permite estar en contacto con las áreas naturales para admirar

la flora y fauna del lugar, así como también la biodiversidad y el medio ambiente.

Turismo rural comunitario

Comprende toda actividad turística, recreativa y complementaria, que se desarrolla en

el medio rural de manera sostenible y con participación de las comunidades campesinas

o nativas.

Turismo de sol y playa

Se refiere a la elección de destinos costeros con el propósito de buscar buen clima, de

descansar, de relajarse y de divertirse.

Turismo urbano

Es el tipo de turismo que se desarrolla en el entorno urbano de un destino con la finalidad

de visitar y conocer sus principales atractivos turísticos (plazas, parques, avenidas y calles

importantes) y comerciales (centros comerciales, grandes tiendas, ferias, etcétera). Las

20


ciudades son puntos inevitables de contacto durante un viaje de un país a otro. Este tipo

de turismo es practicado también por los turistas de negocios, por los que viajan por

convenciones y por congresos, y para visitar a familiares y a amigos.

Según explica Chacaltana (1999), diversos estudios realizados en el país coinciden en

señalar que el Perú es visto por los extranjeros como un destino turístico histórico-

arqueológico. Es decir, el Perú es un destino principalmente cultural. Sin embargo, también

tiene claras potencialidades de desarrollo para el turismo de aventura, de naturaleza y

el rural-comunitario, dadas las nuevas tendencias de consumo de la actividad turística

mundial, que cada vez se vuelve más exigente y especializada.

Características de la demanda turística

La demanda turística tiene características propias de este sector. Pueden citarse como

las principales:

• El turista debe efectuar diferentes elecciones durante su viaje: tipo de aloja-

miento, restaurantes, recuerdos, compras, etcétera.

• El turismo requiere disponer de tiempo libre, lo que explica la estacionalidad de

la demanda turística.

• El consumo turístico supone, para la economía familiar, un importante desembolso

de dinero, por lo que la decisión del atractivo a visitar suele ser planificada y

cuidadosa.

• La compra de un producto turístico significa adquirir algo que, en buena parte,

no se conoce, por lo que reducir la incertidumbre al turista es muy importante.

• Suele haber un tiempo considerable entre la contratación de un viaje y su rea-

lización.

Las características mencionadas permiten concluir que el producto turístico, que se

compone del atractivo y de los servicios que permiten que el turista pueda disfrutar

de los atractivos, debe alcanzar niveles de calidad adecuados y predecibles para que

la elección del turista se oriente hacia determinados atractivos. La venta del producto

turístico se inicia con bastante anticipación a la concreción de la visita turística, por lo

que la adecuada promoción, la divulgación de antecedentes favorables y la preparación

previa y detallada del plan de viaje son muy importantes. Estas consideraciones son mucho

más trascendentes cuando se trata de turistas extranjeros, para los cuales el costo y la

incertidumbre suelen ser mayores y las oportunidades de visitar otros atractivos también.


21

La participación del Estado en el turismo

Adicionalmente a su capacidad general de dinamización de la actividad económica de

un país, el turismo incide directamente en:

• El desarrollo económico, mediante una industria competitiva “orientada a la

exportación” y generadora de divisas

• El desarrollo social, mediante la creación de empleo, que además tiene alto

potencial para promover la actividad de pequeños empresarios en restaurantes,

en alojamientos, en artesanías y otros

• La conservación del patrimonio cultural y natural, lo que genera actividad económica

El turismo tiene como gran agente dinamizador al sector privado; sin embargo, el Estado

tiene una importante función en la planificación, en el ordenamiento del turismo y en la

provisión de infraestructura de transporte, de comunicaciones, de servicios básicos y de

promoción de los atractivos. Asimismo, debe construir una base estadística confiable y

otras herramientas de planificación y de control.

Además, el Estado debe tratar de consolidar, de recuperar, de preservar o de promover

condiciones necesarias para el turismo. Las principales condiciones que debe tener un

destino son las siguientes:

• Recursos naturales atractivos, como entornos naturales, playas, montañas, nieve

• Patrimonio cultural y artístico

• Infraestructura de servicio, como alojamientos y restaurantes. En algunos países

y con la adecuada planificación y participación del sector privado, el Estado ha

participado en esta actividad

• Infraestructura pública de servicios básicos

• Recursos humanos capacitados para ofrecer una adecuada oferta de servicios

al turista

• Estabilidad social y política, así como seguridad para que el turista pueda tener

una visita sin contratiempos

• Estabilidad de variables macroeconómicas

22


2.5 MERCADOS DE TURISMO

Actualmente, la competencia turística es globalizada. Un destino turístico tiene competi-

dores a nivel internacional, por lo que es apropiado conocer las tendencias del mercado

del turismo internacional.

En términos generales, los mercados de turismo se podrían clasificar como mercados

masivos (vacacionales, playas) y selectivos (místico, exclusivo). Además, los mercados

pueden ser tradicionales (playas, lugares de renombre) y alternativos (ecológico, cultural)4.

El Perú, actualmente, estaría situado en el espectro del turismo tradicional selectivo, es

decir que su principal oferta es tradicional, pero con limitaciones en el número de turistas

debido a restricciones (acceso, seguridad, costos). De acuerdo con el estudio realizado

por Pacific Consultants International, las mayores posibilidades de desarrollo turístico

estarían en el segmento de lo alternativo-masivo, orientado sobre todo a un mercado

intermedio, en vista de que, en el mercado masivo, se tendría la muy fuerte competencia

de atractivos de playa y otros destinos vacacionales.

Por otro lado, se está desarrollando la demanda por conocer la cultura de un país y una

conciencia de responsabilidad ambiental y de que el turismo debe ser beneficioso para

la población local.

2.6 TENDENCIAS DEL TURISMO INTERNO Y RECEPTIVO

En el ámbito turístico, el Perú está identificado como destino turístico arqueológico-

histórico-cultural; complementariamente, también se le identifica como destino turístico

de de naturaleza (ecoturismo y aventura) e interacción con “culturas vivas”. El correlato

de esto es que los flujos de turismo receptivo están muy concentrados en Cusco y en el

sur, en destinos cercanos como Puno y Arequipa.

Las nuevas tendencias en el turismo receptivo se orientan al turismo vivencial o parti-

cipativo y al ecoturismo. El turismo participativo se caracteriza porque el viajero tiende

a conocer en detalle el lugar que visita y a compartir una experiencia directa con los

pobladores del mismo. Esta tendencia es favorable para el Perú, donde existen muchas

4 Pacific Consultants International: Plan Maestro de Desarrollo Turístico Nacional en la República del Perú (Fase 1).


23

comunidades, tanto en la costa, en la sierra y en la selva, con alto potencial para el de-

sarrollo de esta alternativa de turismo. De acuerdo con cifras del mincetur, las llegadas

de turistas extranjeros han tenido la siguiente estructura por origen:

Fuente: MINCETUR / Vice Ministerio de TurismoElaboración: PROMPERU

El 59% de los turistas que visita el Perú lo hace por vacaciones, negocios u ocio. En el

año 2007, el número de pernoctaciones de un turista extranjero en el Perú era de doce

noches, con un gasto total promedio en el país de 983 dólares.

En cuanto al turismo interno, en el año 2001, en que se elaboraron las cuentas satélite de

turismo, se encontró que el turismo interno equivalía a casi 18 veces el turismo receptivo.

Sin embargo, el gasto per cápita del turista receptivo era seis veces mayor al del turista

interno5. En lo que se refiere al análisis por regiones, el pentur indica que la Macrorregión

Norte atrae al 19% del turismo interno y al 6% del turismo receptivo; la Macrorregión

Centro, al 11% del turismo interno y al 1% del turismo receptivo; y la Macrorregión Sur

concentra al 46% del turismo receptivo y al 18% del turismo interno.

2.7 POLÍTICA DE INVERSIONES PúBLICAS EN EL PERú, PRIORIzACIÓN, VISIÓN

PRESUPUESTAL Y PRINCIPALES LIMITACIONES

Desde que se creó el Sistema de Inversión Pública (SNIP), en el año 2001, los procesos y

los procedimientos para formular, para evaluar, para aprobar y para ejecutar proyectos han

5 Mincetur: Plan Estratégico Nacional de Turismo 2005-2015.

24


sido normados con reglas y metodologías específicas. Asimismo, desde el 2006, se han

incorporado criterios para formulación de la programación multianual y el seguimiento. El

ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección General

de Programación Multianual. Los sectores y los gobiernos subnacionales han desarrollado

sus políticas y sus programaciones de inversiones en el marco de esta normatividad.

Desde el punto de vista fiscal, es necesario resaltar que la inversión pública en el Perú

ha crecido exponencialmente en los últimos diez años. Así, el gasto de capital en el

2009 bordeará los S/.16 000 millones (4,3% del PBI), en comparación con menos de 4000

millones a inicios de la década pasada (2,9% del PBI)6. En cuanto al sector Turismo, de

acuerdo con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), para el nivel de

gobierno nacional y regional, el crecimiento también ha sido exponencial, tal como se

muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 1: Evolución de la inversión pública en turismo 1999-2008

Fuente: SIAF / MEF. Elaboración propia

En el 2008, el monto de inversión superó los 200 millones de nuevos soles, cifra significa-

tivamente superior a la registrada cinco años atrás, cuando este monto era prácticamente

inexistente. No obstante, dicho monto solo representa 1,3% de la inversión pública. Si

bien no se puede comparar al sector Turismo con otros sectores que absorben fuertes

presupuestos de inversión, como transportes, saneamiento, agricultura o energía, la

participación no deja de ser baja dada la alta demanda para poner en valor nuestros

atractivos turísticos, que son responsabilidad del Estado.

6 Según el Marco Macroeconómico Multianual 2009-2011, la inversión pública seguirá incrementándose y llegará, en el 2011, a más del 6% del Producto Bruto Interno.


25

Sin embargo, la evolución incremental del gasto demuestra que la inversión pública en

el sector Turismo sí ha tenido prioridad. Aun en el contexto de crisis internacional, todo

indica que los montos de inversión continuarán siendo importantes en los próximos años

en el Perú. En este escenario, es relevante el actual esfuerzo del mincetur por identificar

los destinos turísticos con mayores potenciales de rentabilidad social, a fin de sustentar

la demanda de recursos necesaria, su priorización y su impacto en la economía. Asimismo,

la identificación de estos destinos permitirá desarrollar los instrumentos técnicos para la

preparación del portafolio de proyectos de inversión en el corto y en el mediano plazo.

En este sentido, será importante incluir algunos criterios que puedan ayudar a programar y

a priorizar las inversiones públicas tanto en el nivel nacional como subnacional, así como

algunas consideraciones y limitaciones para la programación presupuestal.

Programación y formulación de inversiones públicas

Una adecuada identificación de proyectos de inversión pública en el sector Turismo

ayudará fuertemente a la formulación de un portafolio acorde con las normas técnicas

y con los principios del SNIP. En ese sentido, será importante trabajar y proponer, en

coordinación con el MEF, lineamientos específicos para la formulación de proyectos y

una guía metodológica para el sector Turismo.

Dichas intervenciones deberán tomar en cuenta el rol subsidiario del Estado en la provisión

de bienes y de servicios públicos, la corrección de externalidades o algunos costos de

transacción7. En el caso del sector Turismo, se pueden tomar en cuenta:

• Intervenciones para el acceso a servicios turísticos

• Intervenciones para la puesta en valor de atractivos turísticos

• Intervenciones para promover los negocios rurales vinculados con los circuitos

turísticos

• Intervenciones para mejorar la señalética y la información de los atractivos

turísticos

• Intervenciones para desarrollar innovación tecnológica en los servicios turísticos

(asistencia técnica y capacitación), especialmente en pequeñas y medianas

empresas (pyme)

7 Estos son los criterios de la economía pública que recoge el SNIP en su marco conceptual y metodología de la evaluación social de proyectos.

26


• Intervenciones para apoyar la certificación turística

• Intervenciones para fortalecer la gestión y la administración de la atención, de

la orientación y de la seguridad de los visitantes

A estas intervenciones se deben agregar ciertamente las inversiones públicas necesarias

en servicios e infraestructura pública, especialmente en redes viales y aéreas, en energía,

en agua, en comunicaciones y en seguridad.

En cuanto a la programación, existe un importante esfuerzo de planeamiento en el pentur

y en los planes regionales, incluyendo un trabajo coordinado con el sector privado que

se debe resaltar. A partir de estos trabajos, será necesario reforzar que la programación

de inversiones de mediano plazo sea sostenida por un equipo técnico y una asignación

presupuestal estables. Los principales criterios de priorización pueden tomar en cuenta:

• Proyectos del sector Turismo en ejecución, cuyos niveles de avance presenten

resultados satisfactorios

• Proyectos declarados viables con las mejores tasas de rentabilidad social

• Proyectos en preparación que se encuentren en la fase final y que estén enmar-

cados en el plan de desarrollo territorial

El planeamiento y la programación de inversiones, por último, van a tener que apoyarse

en una visión territorial más que sectorial. Difícilmente, el Ministerio de Economía y

Finanzas podrá entender la rentabilidad social de esas inversiones y de los recursos

necesarios, si no se presenta un esquema completo del circuito turístico y de los servicios

e infraestructura básicos que se requieren.

Visión y programación presupuestal

Desde el punto de vista presupuestal, el incremento del gasto de capital se explica

básicamente por las inversiones en infraestructura turística y la puesta en valor de los

atractivos (ver anexo). Según las proyecciones del MEF 2009-2011 y el presupuesto del

año 2009 en turismo, todo indica que se seguirá asignando recursos a estos rubros, aun-

que esto podría revertirse. Los proyectos pueden ser programas de asistencia técnica e

innovación, campañas de educación e información, certificación, entre otros.

Respecto de las capacidades de ejecución presupuestal, existen unidades ejecutoras

especializadas como el Plan Copesco en el Mincetur, así como proyectos especiales en

el nivel regional como Chan Chan en La Libertad, Autocolca en Arequipa y otros proyectos


27

en Cusco y otras regiones, aunque con fuertes problemas de gestión. Asimismo, existen

entidades semiprivadas como son los patronatos con apoyo público, de la cooperación

técnica y del empresariado, que han mostrado resultados importantes.

Lo más importante de la programación presupuestal es su estabilidad y su consistencia

con el planeamiento y con la programación de las inversiones, así como las coordinacio-

nes estrechas con los gobiernos regionales y locales. Es claro que, en el actual contexto

de descentralización y de recursos disponibles de inversión en el nivel subnacional (por

fuente de canon y sobrecanon especialmente), las autoridades municipales y regionales

tendrán una participación muy importante en el financiamiento y en la ejecución de

proyectos de inversión.

En esta línea, es recomendable desarrollar los instrumentos legales, presupuestales y

financieros8 que permitan la puesta en marcha conjunta de proyectos en los principales

corredores turísticos del país, especialmente aquellos priorizados y con altas tasas de

rentabilidad social. Este esfuerzo entre el nivel nacional y regional es complejo desde el

punto de vista presupuestal, dado que se trata de pliegos diferentes; sin embargo, reali-

zarlo es perfectamente posible y contribuirá a desarrollar sensiblemente las capacidades

de gasto y de gestión de proyectos.

Finalmente, la programación presupuestal del sector Turismo va a tener que tomar en

cuenta dos elementos: la capacidad de gasto del sector en sus principales unidades eje-

cutoras y la capacidad para una programación coordinada con otros sectores clave como

transportes, energía y saneamiento. Esto es central para poder justificar el presupuesto

ante el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto al impacto de corto plazo en los

recursos solicitados. Una recomendación prioritaria es realizar todos los esfuerzos para

reforzar los equipos técnicos en el manejo y en la gestión de proyectos, tanto a nivel

presupuestal y de adquisiciones como de inversión pública.

2.8 MULTIPLICADOR DEL GASTO EN TURISMO

El propósito de esta sección es plantear una medida de los efectos multiplicadores de

las inversiones en turismo en toda la economía peruana. En primer lugar, se introducen

los conceptos más relevantes y se hace una breve revisión de la bibliografía. Luego, se

propone un multiplicador del gasto en turismo. Finalmente, se exponen algunas conclu-

siones y recomendaciones a partir de los resultados.

8 Nos referimos no solo a convenios marco y convenios específicos, sino también a convenios para la transferencias de recursos, convenios de administraciones por encargo, etcétera.

28


Introducción

La teoría del multiplicador proviene de los estudios de John M. Keynes en la década

de 1930. La idea inicial era que los shocks de demanda autónomos repercutían en el

producto (o ingreso) en una cuantía superior a la magnitud del shock inicial (INEI 2001).

Actualmente, el análisis se ha perfeccionado incluyendo relaciones sectoriales. Esto

permite distinguir entre shocks de distintos sectores de la economía. La pieza analítica

fundamental para hacer aquello posible es la Tabla Insumo-Producto (TIP), que mide las

relaciones intersectoriales de la economía a través de la demanda de insumos interme-

dios (INEI 2001).

Luego, toda vez que se tuviesen los coeficientes insumo-producto, vale decir, los elementos

de la TIP, es posible construir multiplicadores sectoriales para la economía en cuestión. En

el caso peruano, el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2001) desarrolló

los cálculos necesarios para dar cuenta de los multiplicadores sectoriales del ingreso (o

del Producto Bruto Interno –PBI–), con datos de la TIP de 1994.

La fórmula de cálculo empleada en el documento reseñado es la siguiente ecuación9:

K’ = v’ (I +M – A – C)-1

Donde:

K es el vector de multiplicadores keynesianos o multiplicadores sectoriales.

v es el vector de coeficientes de valor agregado.

I es la matriz identidad.

M es la matriz diagonal de coeficientes de importación.

A es la matriz de coeficientes de insumo producto.

C = bc’v es la matriz de consumo: b, propensión marginal a consumir (se estima econo-

métricamente); y c’ vector de propensiones del consumo final.

De ese modo, cada multiplicador10 es resultado de combinar la estructura de la economía,

en términos de importaciones (), relaciones sectoriales () y propensiones al consumo (),

por una distribución del valor agregado (). Según INEI (2001), los multiplicadores hallados

estarían recogiendo los efectos directos, que representan un aumento del ingreso exac-

tamente igual al shock; los efectos indirectos, que comprenden las relaciones intersecto-

riales producto de la demanda intermedia; y los efectos inducidos, producto del aumento

del consumo producido por mayores ingresos laborales, o de otro tipo, de las familias.

Ahora bien, cuando se habla de turismo, no queda claro a qué sector tradicional se

9 Ver INEI 2001: 41-42.10 Uno por cada uno de los 45 sectores incluidos en la TIP de 1994.


29

circunscribe. De hecho, lo que la literatura reconoce es que, más bien, se trata de un

“sector” transversal a varios sectores de la economía (Chang 2001). En ese sentido,

cualquier intento de multiplicador de turismo debe partir de esta premisa.

Específicamente, Frechtling (1994) aborda el tema desde una perspectiva general e intro-

duce los conceptos básicos vinculados con los efectos económicos del turismo. Desde su

perspectiva, estos recogen el aumento del bienestar en una colectividad circunscrita a

algún espacio territorial concreto: una ciudad, una región o un país. Con la misma idea,

Stynes (1997) plantea las preguntas fundamentales relativas a la construcción de medidas

de impacto económico en turismo.

De manera más empírica, Horváth y Frechtling (1999) presentan una revisión de multipli-

cadores de turismo (para ingresos y empleo) de varios países y ciudades del mundo y los

compara. Además, muestran una adecuada revisión de la bibliografía sobre medidas de

impacto del turismo. El énfasis del trabajo está en el potencial turístico de Washington

D.C., en EE.UU.

Finalmente, Chang (2001) analiza los determinantes de las variaciones regionales de

diversos multiplicadores de turismo. El autor encuentra que:

Todos los multiplicadores de turismo están positivamente correlacionados con

el logaritmo natural de la población, excepto los multiplicadores de empleo, los

cuales están negativamente correlacionados. El logaritmo natural de la población

se identificó como la mejor predicción de los multiplicadores de turismo (…)

[Traducción Propia] (Chang 2001: 2).

De hecho, como se verá más adelante, también existe una vinculación positiva entre el

multiplicador y el grado de eslabonamientos de la economía y negativa con la propensión

a importar (Horváth y Frechtling 1999).

Para el caso peruano, se conocen dos investigaciones que mencionan o desarrollan alguna

medida de impacto económico del turismo. La primera, realizada por Chacaltana (1999),

no propone una metodología particular, pero reconoce que el multiplicador del gasto en

turismo debería estar entre 0,8 y 2,511.

Por otro lado, la cooperación japonesa, a través de Pacific Consultants International (PCI), 11 De hecho, asume un valor de 1,5 para realizar cálculos simples de impacto.

30


condujo un estudio que, entre otros resultados, propuso una medida de impacto del turismo

en la economía peruana (PCI 1999). La particularidad del estudio es que utiliza métodos

de evaluación de proyectos, pero extrae conclusiones agregadas para todo el país. Por

tanto, es posible pensar que, en el fondo, se está calculando una medida de impacto

económico o de efecto multiplicador. Cualquiera sea el caso, los autores obtienen que la

tasa interna de retorno económico (TIRE) en la región Norte es 14,3%; en Lima, 28,5%;

en el Sur, 19,2%; y en Perú, 21,1%.

2.9 MULTIPLICADOR DEL GASTO EN TURISMO PARA PERú

Para plantear una medida del multiplicador de la inversión en turismo, se utilizará, primero,

una medida del multiplicador del gasto, es decir, del consumo turístico. La idea es que la

inversión turística conduce a un aumento de la demanda turística y que el consumo de

los nuevos demandantes genera efectos multiplicadores en el resto de la economía. Por

esta razón, es necesario conocer el multiplicador del gasto.

Existen varios tipos de multiplicadores y la variedad depende del aspecto que se considera

para clasificarlos. Aquí, siguiendo a Stynes (1997), se analizarán tres aspectos: el tipo, el

nivel de cobertura y el nivel de análisis.

Con respecto al tipo, existen tres. El Tipo I recoge solamente los efectos indirectos; vale

decir, los efectos que provienen del aprovisionamiento de insumos de las industrias afec-

tadas por el turismo, que dinamizan otras industrias. El Tipo II y el Tipo III son parecidos

en tanto ambos recogen efectos inducidos: aquellos que provienen del aumento en la

demanda por mejoras de ingreso de las familias. Sin embargo, existe una diferencia

técnica, pues el Tipo II incluye a la familia (unidad de consumo) como un elemento más

en la TIP, mientras que para el Tipo III, la familia se trata como exógena (Stynes 1997).

Para el nivel de cobertura, se tiene que existen multiplicadores de tipo sectorial, que

recogen los efectos del turismo en un solo sector; y de tipo agregado, que miden los

impactos del turismo en toda la economía (Stynes 1997).

Finalmente, los multiplicadores, según el nivel de detalle y sofisticación del análisis,


31

pueden ubicarse en cuatro niveles. En el primero, el multiplicador se obtiene mediante

la opinión de un panel de expertos. En el segundo, se estima un indicador con datos

secundarios agregados. En el tercero, se utilizan datos secundarios desagregados. Por

último, el cuarto nivel requiere usar datos primarios (ad hoc para la investigación particular,

como encuestas, por ejemplo) de carácter desagregado.

Con estas ideas en mente, se propone un multiplicador de Tipo III, de cobertura agrega-

da y de tercer nivel. La razón se encuentra, en primer lugar, en que los multiplicadores

sectoriales utilizados en el cálculo recogen efectos inducidos, pero la TIP de la que

parten no incluyó a las familias de manera endógena en la tabla (INEI 2001). En segundo

lugar, la cobertura será agregada, porque la construcción de multiplicadores sectoriales

requeriría más datos de los que se dispuso en la investigación. En tercer lugar, se utilizará

el tercer nivel de análisis, pues no se dispone de datos primarios, aunque sí —hasta

cierto punto— desagregados. No obstante, al margen de la clase de multiplicador que

se construya, se debe tener presente que:

En la práctica, estimadores confiables del gasto turístico e información válida

sobre la estructura de la economía local son suficientes para estimar los impactos

económicos del turismo. [Traducción propia] (Horváth y Frechtling 1999: 3)

Por tanto, se propone como metodología promediar los multiplicadores sectoriales del

INEI (2001) por el conjunto de proporciones que se obtenga de analizar la estructura del

consumo turístico12. Para esto, se emplearán datos de la cuenta satélite del turismo,

encargada por el Viceministerio de Turismo (Cerrón Zevallos 2001).

En la Tabla 1, se observa qué proxy se usó para cada elemento del gasto turístico. En

algunos casos, es evidente la elección, como en “Restaurant y hoteles”, “Transporte”.

En otros casos, no tanto. En general, se buscó que sean lo más parecidos posible entre

sí, sin emplear ningún método en particular para emparejar las categorías.

12 No se usó toda la distribución del gasto turístico, pues algunos rubros eran muy generales y no tenían correlato con la matriz Insumo–Producto.

32


Tabla 1: Datos para el cálculo del multiplicador agregado del turismo

Elementos del consumo turístico

Proporción del gasto turístico

Coeficiente insumo-producto

Categoría Proxy empleada

Hoteles y otros servicios de alojamiento

15,06% 2,272 Restaurantes y hoteles

Servicios de provisión de alimentación y bebidas

22,72% 2,272 Restaurantes y hoteles

Servicios de transporte de pasajeros

35,77% 2,172 Transporte

Servicios de agencias de viajes, tour operadores y guías de turismo

6,67% 2,251 Servicios a empresas

Servicios culturales, deportivos, recreativos y otros de entretenimiento

11,77% 2,052 Bebidas y tabaco

Servicios turísticos diversos

0,45% 2,251 Servicios a empresas

Productos artesanales

7,57% 1,532 Otras manufacturas

Total 100,00%

Fuente: INEI (2001), Cerrón Zevallos (2001). Elaboración propia.

Como resultado de dicha ponderación, se obtuvo un valor de 2,15. A este valor se le llamará

Multiplicador del Gasto en Turismo (MGT). Este número significa que, si aumentase de

manera exógena el consumo turístico en US$1, el efecto total en el PBI sería de US$2,15.

Este número no está muy lejos de la experiencia internacional, tal como se muestra en la

Tabla 2. Finalmente, es necesario tener en cuenta que “Generalmente, los multiplicadores

del turismo son mayores para grandes economías con fuertes eslabonamientos interindus-

triales y pocas fugas por importaciones” [Traducción Propia] (Horváth y Frechtling 1999: 5).


33

Tabla 2: Multiplicadores estimados para varios países

País Multiplicador del turismo en el PBI

Puerto Rico * 2,08

Escocia 0,79

Turquía 1,52

Yugoslavia 3,56

Bermuda 2,66

Singapur 2,00

Tanzania 1,59

Bahamas 2,25

Filipinas 1,87

EE.UU. 2,40

Kenia 1,81

Belice 2,11

Barbados 1,41

Corea 1,42

Fuente: Horváth & Frechtling (1999)Elaboración Propia(*) Puerto Rico es un protectorado de EE.UU.

2.10 MULTIPLICADOR DE LA INVERSIÓN EN TURISMO

Asociado con el multiplicador del gasto en turismo, está el multiplicador del gasto en

inversión en turismo. No se ha calculado explícitamente un multiplicador de la inversión

en turismo; sin embargo, se puede esperar que la inversión en turismo tenga dos efectos

dinamizadores en la economía. El primer efecto está dado por el movimiento económico

que genera el gasto de inversión en turismo (los gastos de restauración de restos, de

construcción de museos, accesos, entre otros); este efecto se podría medir por el multipli-

cador del gasto sectorial con el cual esté asociado la inversión en proyectos de turismo.

El segundo efecto se origina en el mayor flujo de turistas que produce la inversión en

proyectos de turismo y el consiguiente gasto de dichos turistas. Al poner en valor un

recurso turístico, se puede esperar que genere mayor flujo de turistas, quienes efectuarán

gastos. Esos gastos deberían tener un efecto multiplicador del turismo similar al que se

presentó en la sección anterior.

Cabría esperar entonces este doble efecto del turismo. No obstante, una variable que

se debería calcular en forma individual para cada proyecto turístico es la cantidad de

nuevos turistas que el proyecto en turismo originaría. Además, algunos proyectos en

turismo podrían estar asociados con destinos en los que el gasto diario del turista puede

ser mayor que en otros destinos.

34


Aunque no se puede calcular con la data existente un multiplicador para la inversión en

turismo, sí se ratifica que se debería buscar priorizar las inversiones públicas en turismo

en los atractivos que tengan el mejor potencial de generar nuevos turistas y que, además,

los motiven a tener un mayor gasto diario.

2.11 ALCANCES, LIMITACIONES Y CONCLUSIONES

Cálculos como los realizados deben tomarse con bastante cuidado. Así, más importante

que el valor hallado, lo es la manera en la que la lógica de su cálculo puede servir para

orientar las inversiones públicas en turismo. De hecho, se recomienda realizar una in-

vestigación dedicada exclusivamente a encontrar los efectos multiplicadores del turismo

con mayor nivel de detalle: por región, industria, etcétera. Para tal fin, se recomienda

realizar algún tipo de encuesta de gasto a los turistas, de modo que se cuente con más

información y se puedan realizar mejores estimaciones.

Preliminarmente, sin embargo, se observa que las inversiones en turismo pueden ser

más rentables socialmente ahí dónde los multiplicadores sean mayores. En esa línea, se

encontró que la relación entre inversiones y nuevos visitantes es un tema crucial, ya que

incrementa significativamente el efecto multiplicador. Mientras mayor sea esta relación,

mayor será el multiplicador.

Otro indicador de rentabilidad de las inversiones en turismo es el nivel de gasto. Mien-

tras mayor sea el consumo de los turistas, mayores serán los efectos multiplicadores

del gasto y, por tanto, de la inversión. Otro factor central es el nivel de eslabonamiento

de las economías locales. Mientras más integradas se encuentren, mayor será el efecto

multiplicador. Otra forma de ver lo mismo es analizar el nivel de importaciones: mientras

mayor sea este, menor será el efecto multiplicador. No obstante, es necesario medir, en

futuras investigaciones, hasta qué punto esto se cumple.

Así, por lo expuesto, las inversiones en turismo deben dirigirse a los atractivos turísticos

que observen mayor “elasticidad” de visitas por infraestructura, donde el gasto por turista

sea mayor, y donde la economía esté más vinculada con el aparato productivo doméstico.

Finalmente, hay que tener en cuenta que las inversiones en turismo deben acompañarse

con otras inversiones que dinamicen los mercados y circuitos productivos locales. Al

mismo tiempo, deben ir junto con inversiones que mejoren la productividad.


35

3. LA SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL PERú

La presente sección está dedicada al análisis de la situación actual del turismo en el

Perú. Se revisará la evolución del turismo tanto interno como externo y se reconocerá

qué factores son importantes para el desarrollo de este sector.

3.1 ESTADÍSTICAS DE TURISMO EN EL PERú. ANáLISIS Y CONCLUSIONES

Para analizar la situación del turismo, se hizo uso de la base de datos del sector Turismo

en el Perú, tomada de las páginas del mincetur, promperú, badatur, entre otras.

3.2 LLEGADAS DE TURISTAS AL PERú

Como se puede observar en el siguiente gráfico, el arribo de turistas extranjeros ha

venido creciendo sostenidamente desde el 2002 a una tasa aproximada de 13% anual13.

Según los datos de la oficina gubernamental de promoción turística, en el 2008, llegaron

casi 2 millones de turistas, un 17% más que el año anterior. Los principales países emisores

fueron Chile y Estados Unidos con un 25% y 17% respectivamente.

Gráfico 2: Evolución de llegada de turistas al Perú 2000-2008

Fuente: MINCETURNota: (*) cifras estimadas de turistas internacionales.

Destino de turistas en el Perú

Los principales destinos visitados por los extranjeros son los departamentos de Lima

(94%), Cusco (84%), Puno (58%), Arequipa (35%) e Ica (18%).

Como se puede notar en el Gráfico 2, Lima es el departamento más visitado del Perú. Una

de las razones por las cuales tiene gran afluencia es el turismo de negocio y que sirve

de puerta de acceso para poder visitar otros atractivos turísticos como Machu Picchu,

Colca, Amazonas, entre otros.

13 Según la Dirección General de Migraciones – DIGEMIN.

36


El departamento más visitado en segundo lugar es Cusco. El atractivo turístico principal

es la ciudadela de Machu Picchu, debido a su extraordinaria arquitectura, restos arqueo-

lógicos y paisajes. Le siguen los departamentos de Puno, cuya zona más visitada es el

lago Titicaca; y Arequipa, con el Cañón del Colca.

Gráfico 3: Principales destinos de turistas en el Perú

Fuente: BADATUR

Estacionalidad del arribo de turistas

Los meses de julio y agosto presentan una mayor demanda por parte de los turistas. Como

se puede observar en el siguiente gráfico, existe una marcada estacionalidad en estos

meses; según Juan Chacaltana (1999), una explicación por la cual se da la estacionalidad

se debe a que estos meses coinciden con la época de vacaciones de algunos países del

hemisferio norte (Estados Unidos y los países europeos).

Del mismo modo, enero y febrero tienen estacionalidad, aunque es menor que la de julio

y agosto. Esto se debe a que estos meses coinciden con el periodo de vacaciones en

la región, como es el caso de Chile y de Argentina. Como se sabe, Chile es uno de los

principales países que explica el turismo en nuestro país14.

14 Trabajo realizado por Juan Chacaltana para la OIT-ANDINA.


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Gráfico 4: Estacionalidad de los arribos de turistas en el Perú

Fuente: Mincetur

Arribo de turistas a la Ruta Moche

Ruta Moche - Lambayeque

El Circuito Moche ha evolucionado sin una tendencia determinada, ya que, como se

observa en el siguiente gráfico, el arribo de turistas extranjeros disminuyó entre el 2005 y

2006; se recuperó en 2007 y se espera que, en los próximos años, se incremente, gracias

al inicio de una agenda de promoción de la ruta15.

Gráfico 6: Evolución de la llegada de turistas extranjeros al Circuito Moche

Fuente: MINCETUR

15 La ruta turística Moche es promocionada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (mincetur) a fin de convertirla en una de las rutas más visitadas del Perú y posicionarla a nivel mundial.

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Arribos de turistas nacionales

La tendencia del turismo interno es de aumento sostenido. Esto se debe a diversos fac-

tores, como la mayor promoción del sector Turismo por parte del Estado y del Ministerio

de Turismo y Comercio Exterior (mincetur) y a las mayores facilidades que se han venido

dando para las personas que desean salir fuera de su ciudad de residencia, por ejemplo,

los fines de semana largos.

Gráfico 7: Evolución de turistas internos 1992-2008

Fuente: BADATUR

Destinos de turistas nacionales

Los principales destinos visitados por los turistas internos se concentran en la región

Costa. El primer lugar le corresponde a Lima, con un 33%, seguida por los departamen-

tos de La Libertad e Ica con un 7% cada uno. Uno de los motivos por los cuales Lima es

el principal destino de los turistas internos es que, en este departamento, existe gran

dinámica económica y concentra las más importantes zonas de negocios, por lo que, en

realidad, se trataría de turistas de negocios.


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Gráfico 8: Principales destinos del turismo interno en el Perú

Fuente: Perfil de vacacionista nacional 2007 PROMPERÚ

Estacionalidad del arribo de turistas nacionales

El arribo de turistas nacionales presenta una clara estacionalidad en los meses de enero,

julio y noviembre. Los meses de enero y julio presentan un claro aumento de turistas,

debido a que estos meses coinciden con las vacaciones de los colegios y universidades, por

lo cual las familias suelen viajar al interior del país. Por su parte, en el mes de noviembre,

hay aumento de turistas nacionales, debido a que, en este mes, hay fiestas regionales,

sobre todo en la parte norte del país.

Arribo de turistas nacionales a la Ruta Moche

La evolución de turistas nacionales al Circuito Moche —a diferencia de la evolucion del

arribo de turistas extranjeros— ha tenido una tendencia hacia el alza, tendencia que se

espera continúe los próximos años. Esto se debe al lanzamiento de la Ruta Moche, que

fortaleció este corredor turístico y enlaza atractivos como museos, huacas, representa-

ciones culturales, entre otros.

Como es posible observar en el Gráfico 11, son muchos más los visitantes que arriban

a Lambayeque que el número de turistas que visita el Museo de Tumbas Reales16. Una

explicación a esta brecha es que muchos de los turistas que llegan a Lambayeque no lo

hacen por diversión o relajación, sino que viajan por negocios. Estos visitantes no tienen

entre sus planes acudir a museos o sitios arqueológicos.

16 Las estadísticas de la entrada al Museo de Tumbas Reales fueron tomadas de la Dirección Regional de Turismo, Comercio y Artesanía.

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Gráfico 10: Evolución del arribo de turistas nacionales a Trujillo 2003-2007

Fuente: MINCETUR

Gráfico 11: Evolución del arribo de turistas a Lambayeque 2003-2007

Fuente: MINCETUR

3.3 PERFIL DEL TURISTA. ANáLISIS Y CONCLUSIONES

Pernoctaciones

Número de pernoctaciones del turista extranjero y nacional en el Perú

Entre 2002 y 2007, como se observa en el Gráfico 12, el número total de pernoctaciones ha

registrado un alza, con un crecimiento promedio de 88%. Este incremento es explicado, a

su vez, por el crecimiento en el número de arribos de huéspedes, nacionales y extranjeros,

a los establecimientos de hospedaje en el mismo periodo.


41

Gráfico 12: Total pernoctaciones, 2002-2007

(en millones de días)

Fuente: INEI

Asimismo, las pernoctaciones de los turistas nacionales se han incrementado en 76%,

mientras que las de los turistas extranjeros muestran un crecimiento de 142% (Gráfico 13).

Gráfico 13: Número de pernoctaciones 2002-2007

Fuente: INEI

Por otra parte, en la Tabla 1, se muestra el número de pernoctaciones de los turistas

por departamento. Los departamentos de Lima y Callao presentan el mayor número de

pernoctaciones, lo que evidencia el bajo grado de descentralización turística del Perú

en materia de conectividad. Otros departamentos que destacan por la gran cantidad de

arribos a los establecimientos de hospedaje son Cusco, Arequipa, La Libertad e Ica. Caso

contrario son los departamentos de Tumbes, Amazonas, Pasco, Moquegua y Huancavelica,

los cuales presentan los menores niveles de este indicador.

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Los departamentos de Arequipa, La Libertad y Lambayeque ocupan el tercer, cuarto y

décimo primer lugar en el ranking de pernoctaciones. Dentro de este grupo, Arequipa

presenta el mayor número de pernoctaciones de turistas extranjeros, equivalente a seis

veces el número registrado en La Libertad y diez veces el de Lambayeque. Por su parte,

tanto La Libertad como Arequipa doblan el número de pernoctaciones de turistas nacio-

nales respecto de Lambayeque.

Tabla 1: Pernoctaciones en establecimientos de hospedaje,

por departamento, 2007

Departamento Nacional Extranjero Total

Amazonas 169.537 12.081 181.618

Áncash 799.629 59.036 858.665

Apurímac 227.510 6.100 233.610

Arequipa 1.093.564 340.053 1.433.617

Ayacucho 303.546 13.385 316.931

Cajamarca 592.316 27.321 619.637

Cusco 750.148 1.628.148 2.378.296

Huancavelica 108.120 658 108.778

Huánuco 432.869 1.677 434.546

Ica 898.202 176.223 1.074.425

Junín 796.817 9.768 806.585

La Libertad 1.143.727 56.986 1.200.713

Lambayeque 610.227 34.668 644.895

Lima y Callao 12.451.084 3.610.984 16.062.068

Loreto 329.123 158.371 487.494

Madre de Dios 219.822 138.326 358.148

Moquegua 123.287 8.139 131.426

Pasco 176.797 657 177.454

Piura 742.920 54.558 797.478

Puno 396.050 304.353 700.403

San Martín 728.107 21.970 750.077

Tacna 322.717 91.726 414.443

Tumbes 161.132 25.457 186.589

Ucayali 469.516 11.142 480.658

Fuente: INEI

Si bien las cifras pueden mostrar un avance significativo en el desarrollo del sector, la

permanencia promedio de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, en los hospe-

dajes a nivel nacional se ha mantenido constante entre los años 2002 y 2007. Como se

puede apreciar en la Tabla 2, los turistas nacionales muestran una permanencia promedio

de un día y los extranjeros una estadía promedio de dos días en las localidades visitadas.


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Tabla 2: Permanencia en los establecimientos de hospedaje, 2002-2007

(en días)

Año Días promedio de permanencia

Nacional Extranjero Total

2002 1 2 1

2003 1 2 1

2004 1 2 1

2005 1 2 1

2006 1 2 1

2007 1 2 1

Fuente: INEI

Este indicador se obtiene de dividir el número total de arribos de nacionales y extranjeros

a los hospedajes entre el número de pernoctaciones de los mismos, y la fuente directa

de información es la Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje aplicada a

nivel nacional. El inconveniente con la misma, es la no distinción entre visitante y turista.

Al existir un gran número de visitantes cuya permanencia fluctúa entre uno y dos días,

se podría estar afectando el promedio. Así también, se debe precisar que no todos los

establecimientos de hospedaje se encuentran debidamente registrados, por lo que la

información de los mismos no es contabilizada.

Además de las limitaciones de información presentadas, también existen limitaciones

en factores clave que influyen en la permanencia de los turistas y determinan una inade-

cuada explotación de los recursos turísticos del país. Entre estas, se pueden mencionar:

• Deterioro de los atractivos turísticos, así como un inadecuado inventario de los

mismos

• Insuficiente y deficiente infraestructura de servicios básicos (agua, desagüe y

alumbrado público)

• Infraestructura vial deteriorada (problemas de accesibilidad)

• Ineficiente o inexistente planta turística (hoteles, restaurantes, agencias de

viajes, etcétera)

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Número de pernoctaciones del turista (extranjero y nacional) en los atractivos

del Circuito Moche

No se dispone de información precisa respecto del número de pernoctaciones en Lam-

bayeque y La Libertad. En lo que se refiere a La Libertad, la información presentada por

el INEI17 respecto del turismo para este departamento indica el número de nacionales y

de extranjeros que arribaron a establecimientos colectivos de hospedaje. Asimismo, se

indica el número de pernoctaciones en los establecimientos de hospedaje colectivo. El

ratio de estas dos cifras arroja que el número de pernoctaciones para La Libertad sería

de 1,65. Este es un cálculo bastante grueso que debe ser determinado mediante un

estudio de mercado. De manera similar, se hizo un cálculo grueso para el departamento

de Lambayeque y se encontró un promedio de pernoctaciones para esa región de 1,63

por turista. Como ya se dijo, es indispensable mejorar la recolección y la interpretación

de la información de las pernoctaciones de los turistas.

Limitaciones al número de pernoctaciones en la Ruta Moche

Las limitaciones que se encuentran en Trujillo y Chiclayo están ligadas a que no existe

amplia y variada oferta de atractivos turísticos que motiven a los turistas a permanecer

más días en La Libertad o en Lambayeque.

Asimismo, los centros urbanos más importantes de ambas regiones no alcanzan una

oferta de servicios de turismo lo suficientemente diversificada como para prolongar la

estadía del turista. En Trujillo y Chiclayo, a pesar de ser ciudades relativamente grandes,

aún se podría mejorar el ordenamiento urbano y propiciar el desarrollo de servicios como

circuitos gastronómicos, áreas de recreación, eventos, etcétera. En el caso de ciudades

más pequeñas, como las que existen en el valle del Colca, esta carencia de oferta se

da en mayor grado e incluso existe deficiencia en la oferta de servicios básicos como

infraestructura vial, urbana y sanitaria. Estos factores influyen para que el turista no se

sienta motivado a permanecer más tiempo en el destino.

Recomendaciones para mejorar el número de pernoctaciones

Las recomendaciones para mejorar el número de pernoctaciones, tanto en Chiclayo como

en cualquier zona turística del país, son las siguientes:

• Incrementar el número de atractivos turísticos que ofrece la zona. Esto tiene

como objetivo la permanencia del turista por más días e implica poner en valor

los atractivos turísticos. Para ello, se tienen que recuperar zonas turísticas po-

tenciales, hacer una investigación exhaustiva sobre el recurso a poner en valor,

17 INEI: “Perú. Compendio Estadístico 2008”


45

señalizar, crear accesos peatonales; y, por último, se debe proteger el atractivo

turístico con todo lo que ello implique, como normas de seguridad, penalidades

por maltrato de áreas, entre otros.

• Construir carreteras de acceso y brindar servicios básicos como agua potable,

carreteras, salud, electricidad, telecomunicaciones, seguridad, entre otros. Si

bien es cierto que estos servicios se encuentran en la ciudad, también deberán

llegar a los pueblos alejados, para que sean más atractivos y factibles para el

turista.

• Se debe promover la inversión privada a fin de ampliar y mejorar la calidad de la

oferta de servicios: restaurantes, hoteles, comercialización de artesanías, guías

de turismo.

• Se debe dar capacitación a los ofertantes de servicios turísticos, principalmente

a las pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a adecuado entre-

namiento y que suelen ser intensivas en mano de obra.

• Se debe fiscalizar, estandarizar y proteger al operador formal, debidamente

autorizado, que se esfuerza por dar un servicio de calidad.

Estructura de gasto del turista en el Perú

Estructura de gasto del turista extranjero en el Perú

El nivel de gasto diario que realiza el turista extranjero en el Perú es de US$89, es el

turista japonés el que realiza un mayor gasto diario US$168. El gráfico que se encuentra

líneas abajo muestra la estructura de gasto que los turistas extranjeros realizan en el Perú.

Como se puede observar, la mayor parte del gasto (28%) está destinada al alojamiento,

ya sea en hoteles, hostales, hospedajes u otros. El 20% del gasto se encuentra destinado

a servicios de transporte, los cuales son usados para ir a los atractivos turísticos, ya sea

en auto, en tren, en ómnibus, etcétera. El gasto en productos artesanales significa un

porcentaje de 14%; si este porcentaje aumentase, se podría mejorar el nivel de ingreso

de los artesanos, además de toda la cadena que representa la estructura comercial del

negocio de artesanías.

46


Gráfico 14: Gasto de los turistas extranjeros

Fuente: Mincetur

Estructura del gasto del turista extranjero en la Ruta Moche

Las estadísticas de la estructura de gasto realizada por los turistas extranjeros en el

Circuito Moche no se encuentran disponibles.

Estructura del gasto del turista nacional

El nivel promedio de gasto del turista nacional es aproximadamente S/.324 soles, es el

turista huancaíno el que realiza un mayor gasto y el arequipeño el menor gasto18. En lo

que se refiere al gasto diario, el INEI, en su Compendio Estadístico para el Turismo-2008,

señala que el promedio de los turistas nacionales procedentes de las ciudades más

grandes (Lima, Arequipa, Chiclayo, Huancayo y Trujillo) gasta S/.51 diarios.

El Gráfico 15 muestra la estructura de gasto del turista nacional. Como se observa, el rubro

al cual se destina más dinero es el de transporte (41%), a diferencia del turista extranjero,

el cual invierte un 20%. En segundo lugar, se otorga un 16% del gasto a alimentación,

resultado que no difiere mucho respecto del gasto de los turistas extranjeros, los cuales

destinan un 18% a ese concepto.

Una diferencia interesante entre los turistas extranjeros y nacionales es que estos últimos

destinan solo un 11% del gasto a alojamiento, rubro que ocupa el tercer lugar del destino

de gasto, mientras que los turistas extranjeros le dedican a este concepto un 28% del

gasto. Esto se explica porque, muchas veces, los turistas internos, cuando llegan a un

destino, se alojan en casa de familiares, por lo que la proporción de gasto en alojamiento

es menor que en el caso de extranjeros.

18 Según el Perfil de Vacacionista Nacional 2007.


47

Gráfico 16: Estructura del gasto del turista nacional

Fuente: MINCETUR

Estructura del gasto del turista nacional en la Ruta Moche

No se ha estudiado en detalle la estructura del gasto del turista nacional para el destino

ruta Moche. Esta ruta, por tener polos de oferta de servicios básicos en ciudades grandes,

Trujillo y Chiclayo, permite esperar que la estructura de gasto del turista doméstico sea

muy similar a la del promedio del gasto a nivel nacional.

Recomendaciones para mejorar la oferta al turista

Como se sabe, el sector Turismo brinda servicios. Por lo tanto, la mejora de la oferta al

turista implica mejorar los servicios que se ponen a disposición. En este contexto, las

recomendaciones generales para mejorar la oferta al turista, son las siguientes:

Atractivo

• Se debe poner en valor un atractivo competitivo, investigado, con centro de

interpretación, adecuadamente señalizado, bien conservado, con servicios de

guías y accesos, y circuitos peatonales idóneos.

• En lo posible, se debe buscar ofrecer un conjunto de atractivos que haga más

interesante la visita del turista, tratando de diseñar un circuito de trayecto

organizado.

Servicios básicos

• La competitividad de la oferta turística tiene su soporte en la infraestructura

de servicios básicos. Es indispensable la acción concertada con otros sectores

del gobierno, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para que los

turistas encuentren las facilidades mínimas de servicios básicos.

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• El desarrollo de los servicios básicos es importante también, porque genera

beneficios para la población local, independientemente del fenómeno turístico.

En otras palabras, son obras que, de todas maneras, se deben realizar.

Planta turística

• Es imprescindible que se promueva el desarrollo de servicios al turista mediante

la inversión privada. Para que el producto turístico sea competitivo, es indispen-

sable que los órganos gestores de destino realicen una planificación concertada

con el sector privado.

Fortalecimiento institucional

• La mejor oferta turística depende también de la entidad pública o privada que

conduce el producto turístico o el atractivo. Esta entidad debe ser capaz de

planificar, de gestionar y de controlar adecuadamente, a fin de que el producto

turístico sea competitivo. En este fortalecimiento, se deberá contemplar, por lo

menos, la adecuación de la estructura orgánica de la entidad, la optimización de

sus procesos, la capacitación de sus recursos humanos y dotarla de razonables

infraestructura y equipamiento.

Solución de fallas de mercado

• La sostenibilidad social del proyecto o destino turístico implica necesariamente

hacer que los beneficios del turismo lleguen a la población local. Para ello, es

menester brindarles las capacidades a las que posibles fallas de mercado les

impide acceder. Capacitación en innovación tecnológica, acceso a financiamiento,

asistencia técnica en asociatividad, son aspectos que mínimamente deben ser

ofrecidos a la población local para que puedan incorporarse competitivamente

a la industria del destino que se desarrolla en su ámbito.

Seguridad, estandarización y supervisión

• La inversión privada y el desarrollo turístico ordenado no se dará si no se asegura

una oferta estandarizada, certificada, registrada y celosamente supervisada. La

entidad pública encargada, sea la dircetur, el gobierno local u otra entidad rectora

del Estado, debe estar en capacidad de cumplir estas funciones; de otro modo,

el producto se deteriorará.


49

4. SITUACIÓN DEL DESTINO RUTA MOCHE

4.1 EL ATRACTIVO TURÍSTICO

Descripción de la Ruta Moche-Lambayeque

El Circuito Moche se encuentra conformado por las regiones de Lambayeque y de La

Libertad. Este circuito ofrece a los turistas un turismo de aventura y de ecología, así como

atractivos históricos y culturales. Lambayeque se localiza en la costa norte del país (94%

del territorio se encuentra en la costa) aunque su territorio también abarca pequeñas áreas

andinas. Cuenta con una superficie de 14 231,30 Km2; posee relieve poco accidentado y el

clima se caracteriza por ser templado húmedo en la parte costera y templado seco en la

parte andina. Por otra parte, si bien es cierto que La Libertad se ubica en la costa norte

del país, la mayor parte de su territorio se encuentra en la región andina (75%) y el 25%

restante está ubicado tanto en la costa como en la selva. Cuenta con una superficie de

25 923,90 Km2; el relieve que presenta esta región es variado debido a la presencia de

fenómenos geográficos como la Cordillera Occidental, la Cordillera Central y la divisoria

Caillacuyán-Escalo. El clima característico en la zona andina es templado semiárido y en

la zona costera desértico semicálido.

Conservación del atractivo

La conservación de los atractivos en la Ruta Moche tiene diferentes características. Los

atractivos constituidos por los museos muestran buen mantenimiento y cuentan con

condiciones adecuadas para visitas de turistas.

En el caso de Lambayeque, desde hace pocos años, la mayor parte de los atractivos

comprendidos por los restos arqueológicos se han recuperado respecto de la situación

de abandono en la que se encontraban. No obstante, en la visita de campo, se pudo

apreciar que una parte importante del complejo de Huaca Rajada, Huaca del Loro y las

que la rodean, así como las pirámides de Túcume, muestran evidentes signos de deterioro

por la acción de las lluvias y de la erosión sobre el adobe, al igual que por los huaqueos

continuos que se dieron durante largos periodos. Es muy importante que en el muy corto

plazo se tomen acciones para recuperar estos complejos y para protegerlos del deterioro

y del huaqueo. Con los estudios para su recuperación, también se podrá determinar la

capacidad de carga de dichos restos. Por las dimensiones de los restos, se puede esperar

que su capacidad de carga les permita recibir a muchos más turistas.

En el caso de los atractivos arqueológicos de La Libertad, algunos de ellos presentan un

estado de conservación adecuado. Tal es el caso de los restos de Chan Chan, del palacio

Tschudi, de la Huaca del Sol y de la Huaca de la Luna.

50


Accesos y señalización del circuito

En las visitas de campo efectuadas, se observó la casi inexistencia de señalización turística

en la ciudad y en las vías de acceso a los atractivos. Se debe considerar, además, que

para llegar a los atractivos se tiene que atravesar por distintos centros poblados, por lo

que las posibilidades de confusión sin una adecuada señalización son mayores. La seña-

lización interna en los museos es idónea. Sin embargo, no se da la misma situación en el

caso de los atractivos conformados por los restos arqueológicos, en los cuales no existe

adecuada señalización que indique el nombre o una breve descripción de los atractivos, ni

en español ni en otro idioma, para la orientación de los turistas nacionales o extranjeros.

Investigación y centro de interpretación del circuito

Los museos de la Ruta Moche brindan información que permite conocer mejor los restos

que se exhiben. Este no es el caso de los restos arqueológicos, pues no existen centros

de interpretación y tampoco se ofrecen al turista de manera efectiva los resultados de

las investigaciones. Existen museos de sitio, pero podrían ser mejorados para permitir

al turista comprender los restos que está apreciando.

Los atractivos no cuentan con folletería, material particularmente importante en los

restos arqueológicos. Por otro lado, se debe mencionar que las entradas que se cobran

por acceder a los atractivos tienen precios que, por ser muy bajos, posiblemente no per-

mitan cubrir el costo de estos folletos. Sin embargo, como se evidencia en otros países,

la distribución de folletería ayuda mucho a la promoción de los atractivos.

Administración y sostenibilidad del destino

Para la promoción del destino, se debe crear un Órgano Promotor de Destino (OPD), que

no se ha creado para el destino Ruta Moche. Mientras tanto, la promoción recae sobre

las dircetur de ambas regiones. El OPD es el espacio natural para la concertación de las

intervenciones públicas y privadas, y para impulsar el desarrollo turístico de la zona.

Por tratarse de un destino que involucra a dos regiones, es imprescindible la acción

concertada tanto del gobierno central como de ambos gobiernos regionales, así como

del gremio de agencias de viaje.

En un análisis de sostenibilidad, debe estar presente no solo la sostenibilidad financiera,

sino también la sostenibilidad social, que se basa en el acuerdo de la población y en que

esta se beneficie del desarrollo turístico. Según testimonios recogidos durante la visita

de campo, algunos pobladores de las zonas aledañas a los restos arqueológicos están en

desacuerdo con la investigación y con el aprovechamiento turístico de los mismos, pues

consideran que esto les quita una fuente de ingresos, que es el huaqueo.


51

Promoción del circuito

En las entrevistas sostenidas con funcionarios de los gobiernos regionales, se puede

observar que la promoción de los restos arqueológicos moche tuvo un impulso muy

importante con la inauguración del museo Tumbas Reales, construido a raíz del descubri-

miento de los restos del Señor de Sipán. En el año 2002, cuando se inauguró el museo, se

recibió un muy importante número de turistas que luego disminuyó drásticamente, para,

posteriormente, mostrar una tendencia a aumentar moderadamente. Se indicó, también,

que deberían incrementarse los recursos para la promoción de los atractivos y que se

debería intensificar la promoción de este destino en los principales mercados turísticos.

Necesidades de inversión pública en turismo en el destino Ruta Moche

Para la identificación de las necesidades de inversión pública en turismo en el destino

Ruta Moche, se consideraron los proyectos existentes en el Banco de Proyectos del

SNIP para las regiones La Libertad y Lambayeque, en los distritos en los cuales están

ubicados los atractivos. Además, se incorporaron otras posibles inversiones claramente

identificadas como necesarias.

4.2 RUTA MOCHE-LA LIBERTAD

Los proyectos de inversión pública para este destino, en el sector Turismo, se señalan

a continuación:

Código SNIP

Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión S/.

Situación del PIP

36049 Acondicionamiento turístico del monumento arqueológico de Chan Chan , distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo – La Libertad 1.862.000 VIABLE

40008 Ampliación y rehabilitación de las coberturas de las zonas este y sur de la plataforma I de la Huaca de la Luna – Universidad Nacional de Trujillo 1.128.148 VIABLE

96699 Instalación de la iluminación arquitectónica interior y exterior de la Iglesia de Huamán, Distrito de Víctor Larco Herrera –Trujillo – La Libertad 206.688 VIABLE

Proyectos viables 3.196.836

Plan de Uso Turístico y de Oportunidades de Inversión en zonas de amortiguamiento de El Brujo, Chan Chan y Huacas del Sol y la Luna. 1.800.000

Mejoramiento de Museo de Sitio de Chan Chan. 2.500.000

Recuperación de calle representativa del Centro Histórico de Trujillo. 5.800.000

Recuperación arquitectónica de los pueblos de Moche, Puerto Chicama, Magdalena de Cao y Salaverry. 8.000.000

Capacitación a prestadores de servicios turísticos 360.000

Sensibilización para el manejo de residuos sólidos 150.000

Proyectos fuera del SNIP 18.610.000

TOTAL TURISMO 21.806.836

52


El monto mayor está relacionado con la recuperación arquitectónica de la ciudad de

Trujillo y de los pueblos de Moche, Puerto Chicama, Magadalena de Cao y Salaverry.

Estos son centros poblados cercanos a los principales atractivos turísticos de La Libertad.

4.3 RUTA MOCHE-LAMBAYEqUE

Los proyectos de inversión pública en el sector Turismo, que son los mínimamente nece-

sarios para mejorar la ruta en la Región Lambayeque, se indican en el siguiente cuadro:

Código SNIP

Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión

Situación del PIP

50489 Construcción de paseo Turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de ciudad Eten, distrito de Eten – Chiclayo – Lambayeque

500.000 VIABLE

35881 Construcción de parque turístico ecológico Pedro Ruiz Gallo de ciudad Eten, provincia de Chiclayo – Lambayeque

1.739.393 VIABLE

77717 Construcción de malecón turístico, distrito de Santa Rosa – Chiclayo – Lambayeque

762.863 VIABLE

79947 Construcción de complejo turístico artesanal gastronómico en la localidad de Picsi, Distrito de Picsi – Chiclayo – Lambayeque

793.150 VIABLE

Total proyectos viables 3.795.406

Total proyectos en el Banco de Proyectos SNIP

PROYECTOS FUERA DEL SNIP

Plan de uso turístico y oportunidades de inversión en los sitios arqueológicos.

1.800.000

Mejoramiento del Parador Turístico y Museo de Sitio de Sipán y Túcume.

4.500.000

Recuperación de calle representativa de la ciudad de Chiclayo.

6.800.000

Mejoramiento de los pueblos de Túcume, Sipán, Ferreñafe, Pimentel y Lambayeque y señalización.

10.075.000

CALTUR - Calidad de servicios turísticos de los prestadores

450.000

CONCIENCIA TURISTICA: Educación primaria y secundaria

1.000.000

NATURAL: Sensibilización para el manejo de residuos sólidos

150.000

Total proyectos fuera del SNIP 24.775.000

TOTAL TURISMO 28.570.406

Los principales montos de proyectos están referidos al mejoramiento de los pueblos

cercanos a los atractivos turísticos, con la finalidad de propiciar que los turistas pernocten

o, por lo menos, realicen una parada en la zona, con lo que promueven, de esa forma,

la actividad económica.


53

La infraestructura básica que rodea al circuito

Saneamiento

En lo que se refiere a saneamiento, en la tabla que sigue, se señalan los principales

proyectos para la Ruta Moche-La Libertad:

Código SNIP


Situación del PIP

10268 Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario del Centro Cívico –Trujillo

20.133.848 VIABLE

77458 Reubicación de cámara de bombeo de aguas servidas Huanchaco

2.564.091 VIABLE

95546 Mejoramiento de pozo de agua potable y de cámara de aguas servidas existentes en Huanchaco – Trujillo

94.375 VIABLE

98170 Mejoramiento de infraestructura de reservorio existente Huanchaco – distrito de Huanchaco

90.763 VIABLE

98335 Mejoramiento de infraestructura del pozo Huanchaco – distrito Huanchaco

234.955 VIABLE

105761 Mejoramiento de emisor alcantarillado sanitario e infraestructura de cámara de aguas servidas Las Delicias –Moche

263.443 VIABLE

46672 Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del distrito de Moche

11.982.958 VIABLE

TOTAL VIABLE 35.364.433

101447 Mejoramiento red alcantarillado sanitario avenida Mansiche, cuadra 28 – Trujillo

107.647

FORMU-LACIÓN

100098 Mejoramiento de las plantas de tratamiento de aguas servidas: Huanchaco, Las Delicias, Salaverry y Valdivia

2.508.750 FORMU-LACIÓN

TOTAL EN FORMULACIÓN 2.616.397

Manejo de residuos sólidos y líquidos en Magdalena de Cao, Salaverry y Puerto Chicama

2.200.000

Planta de tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios. En Magdalena de Cao, Salaverry y Puerto Chicama

8.800.000

Total proyectos fuera del SNIP 11.000.000

TOTAL PROYECTOS SANEAMIENTO 48.980.830

Los proyectos más importantes están referidos al mejoramiento de los sistemas de

agua potable y alcantarillado, y al tratamiento de aguas residuales, incluidos los centros

poblados cercanos a los atractivos.

54


En la Ruta Moche-Lambayeque, los principales proyectos en saneamiento son los

siguientes:

Código SNIP


Situación del PIP

18358 Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Ferreñafe – provincia de Ferreñafe

15.013.111 VIABLE

54726 Mejoramiento e instalación del plan maestro agua potable, distrito de Pueblo Nuevo – Ferrenafe – Lambayeque

17.691.850 VIABLE

65101 Mejoramiento y ampliación integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lambayeque, provincia de Lambayeque – Lambayeque

44.726.269 VIABLE

85614 Mejoramiento sistema de agua potable en los caseríos de Cruz Verde, La Cirila, Torromotal, Huaca de Piedra, Huaca El Muerto y Coloche, del distrito de Illimo y el distrito de Túcume

700.417 VIABLE


TOTAL SANEAMIENTO 78.131.647

Ferreñafe y Lambayeque son ciudades cuyos atractivos turísticos (Museo Sicán, Huaca

del Loro y Museo Tumbas Reales y Museo Brunning) requieren de infraestructura de

saneamiento.


55

Carreteras

En lo que se refiere a infraestructura vial, en la Ruta Moche-La Libertad, los principales

proyectos identificados son:

Código SNIP


Situación del PIP

62876 Rehabilitación de la infraestructura vial de las principales calles del casco urbano de Moche Pueblo

278.856 VIABLE

78508 Mejoramiento de la carretera vecinal aeropuerto Trujillo – cruce carretera regional Li –100 Trujillo – Huanchaco

992.528 VIABLE

78289 Mejoramiento de la carretera vecinal tramo santa rosa –centro arqueológico la huaca del sol y la luna – distrito de moche – provincia de Trujillo – Región la libertad

5.987.070 VIABLE

86925 Mejoramiento de la vía de acceso, Moche pueblo – compuerta de Sun, distrito de Moche – Trujillo – La Libertad

1.975.708 VIABLE

Proyectos viables 9.234.162

103804 Mejoramiento y construcción carretera empalme Km. 16,5 carretera Huanchaco – Santiago de Cao – vía evitamiento

3.130.991 EVALUA-CIÓN

107689 Mejoramiento de la intersección vial entre la carretera a Huanchaco y la vía de evitamiento – óvalo Huanchaco

8.240.751 EVALUA-CIÓN

Proyectos en evaluación 11.371.742

82054 Mejoramiento de carretera ruta Trujillo – Huanchaco tramo cruce avenidas América y Nicolás de Piérola – límite distrital

1.374.582 FORMU-LACIÓN

Proyectos en formulación 1.374.582

Asfaltado de la vía Magdalena de Cao a Huaca El Brujo.

6.250.000

Proyectos fuera del SNIP 6.250.000

TOTAL TRANSPORTE 28.230.486

Los proyectos de transporte más importantes son los referidos a la Huaca de la Luna

(uno de los atractivos más importantes), Huanchaco (que también congrega un número

importante de turistas en verano) y la vía que conduce a la Huaca El Brujo.

56


Para la Ruta Moche-Lambayeque, los proyectos de transporte más importantes son:

Código SNIP


Situación del PIP

72857 Mejoramiento de la carretera Pueblo Nuevo – Punto Cuatro, distrito de Pueblo Nuevo - Ferrenafe – Lambayeque

9.906.767 VIABLE

46320 Mejoramiento y construcción de vías y acopio de residuos sólidos Lambayeque, provincia de Lambayeque – Lambayeque

2.985.480 VIABLE


OTROS PROYECTOS FUERA DEL SNIP

Asfaltado de la vía Zaña – Huaca Rajada. 38.250.000

TOTAL PROYECTOS FUERA DEL SNIP 38.250.000

TOTAL TRANSPORTE 51.142.247

En el caso de la Ruta Moche-Lambayeque, el proyecto más grande aún no está en el Banco

de Proyectos del SNIP; sin embargo, es necesario mejorar la vía de acceso de Zaña a Huaca

Rajada, para conducir a los turistas desde uno de los atractivos principales del destino,

Huaca Rajada, hacia otro de interesante potencial, que es Zaña. El segundo proyecto más

grande es el mejoramiento de la vía Pueblo Nuevo-Punto Cuatro y tiene alta importancia

estratégica, porque permitiría visitar todo el circuito en un tiempo mucho menor.

Puestos de salud

No se hallaron proyectos de salud en los lugares cercanos a los atractivos turísticos de

la Ruta Moche-La Libertad.

En el caso de la Ruta Moche-Lambayeque, se identificaron los siguientes proyectos en

las áreas donde se encuentran atractivos turísticos:

Código SNIP


Situación del PIP

45731 Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de la microrred Uyurpampa – Inkawasi

1.811.750 VIABLE

96086 Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del puesto de salud Batán Grande, distrito de Pitipo – Ferreñafe – Lambayeque 4.735.064 VIABLE

54246 Ampliación de los servicios de salud del centro de salud de Túcume, provincia de Lambayeque – Lambayeque 665.112 VIABLE


TOTAL SALUD 7.211.926


57

Necesidades de inversión pública en infraestructura básica en el Circuito Moche

Según las inversiones señaladas en los cuadros anteriores, se puede hacer el siguiente

resumen:

Ruta Moche - La Libertad

Sector Inversión

Turismo 21.806.836

Transporte 28.230.486

Corto plazo 16.360.589

Mediano plazo 11.869.897

Saneamiento 53.980.830



Total 104.018.152

Ruta Moche - Lambayeque

Sector Inversión

Turismo 28.570.406



Transporte 51.142.247



Saneamiento 78.131.647

Corto plazo 700.417


Salud 7.211.926

Total 165.056.226

La planta que rodea al destino turístico Ruta Moche

Hospedaje

De acuerdo con el Compendio Estadístico 2008 – Turismo, del INEI, en La Libertad,

existen 568 establecimientos de hospedaje, con 7869 habitaciones y 13 011 camas. De

estos establecimientos, 108 se encuentran categorizados y registrados en la dircetur.

Esto significa que 460 no están registrados y que la calidad de su servicio es dudosa.

Los establecimientos categorizados ofrecen 2326 habitaciones y 4065 camas, es decir,

aproximadamente solo un 30% de la oferta total. Estas cifras indican la necesidad de

intensificar el control sobre esta rama de servicios.

En lo que se refiere a Lambayeque, la oferta total es de 331 establecimientos, con 5299

habitaciones y 8410 camas. Los establecimientos registrados suman 105, con 2205 ha-

58


bitaciones y 3477 camas. Los establecimientos categorizados superan el 40% del total,

es decir que la situación es mejor que en La Libertad.

Tanto para el caso de La Libertad como Lambayeque, la gran mayoría de la oferta se

concentra en las capitales, Trujillo y Chiclayo, con lo que se hace necesario promover la

inversión privada en los pueblos del interior de estas regiones.

Restaurantes

En la Ruta Moche-Lambayeque, la oferta de restaurantes a nivel regional, en el año 2005,

era de 1619. Tanto en el caso de La Libertad como de Lambayeque, la oferta de calidad

se concentra en Trujillo y Chiclayo. En los pueblos cercanos a los atractivos, es urgente

mejorar la calidad del servicio.

Operadores turísticos

Los operadores turísticos en la Ruta Moche son variados, es decir que hay una oferta

diferenciada para distintos tipos de turistas. Existe el segmento orientado para el turista

extranjero, con mejores características de organización; y el segmento orientado al turismo

nacional. También, existe mucha informalidad, a través de servicios que son ofrecidos

por taxistas. Es evidente la necesidad de una adecuada fiscalización y acreditación de

un número importante de operadores y de otros actores que fungen como operadores.

Transporte

Tanto para La Libertad como para Lambayeque, existen diversas compañías de transporte

terrestre que ofertan estos servicios. No obstante, también existe mucha informalidad,

debido a empresas que no cumplen con todas las condiciones exigibles y a la presencia

de informales.

Un tema a tener en cuenta es el transporte aéreo. Si bien este servicio no es el que

abastece a la mayor parte de turistas, existe la opinión entre los operadores turísticos

de que la limitada oferta de transporte aéreo y la obligatoriedad de conectarse con Lima

para ir a otros destinos dentro del país limita seriamente las posibilidades de articulación

con otros destinos muy importantes, como por ejemplo el Cusco.

Necesidades de inversión privada y pública en el Circuito Moche

Las cifras mostradas y las visitas realizadas permiten concluir que sí existen posibilidades

de desarrollo de esta ruta y que es necesario desarrollar inversión privada para que la

Ruta Moche ofrezca servicios de calidad. Los rubros principales a los que debe dirigirse

esta inversión son los de alojamiento y de restaurantes. En las secciones siguientes,

se calculan las posibilidades de inversión del sector privado basadas en el crecimiento

esperable respecto de las llegadas de turistas a la Ruta Moche.


59

5. BENEFICIOS POTENCIALES DEL DESTINO RUTA MOCHE

5.1 ASPECTOS GENERALES: MERCADO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS

Mercado

La primera fase del estudio de mercado de un proyecto turístico es determinar los atrac-

tivos que conforman el proyecto. Seguidamente, se deben evaluar las posibilidades de

que el proyecto pueda alcanzar sus objetivos y se debe proyectar el número de turistas

que llegarán al lugar. La evolución de la llegada de turistas depende de varios factores,

como el nivel de ingreso, tanto de los turistas extranjeros como de los nacionales; el costo

de llegar a los atractivos turísticos; e incluso los precios relativos en comparación a otros

atractivos similares. En vista de que no se dispone de la suficiente información como para

hacer predicciones en función de todas aquellas variables, las llegadas de turistas serán

proyectadas a partir de las tendencias mostradas en años recientes.

De acuerdo con Powers, cuando se tiene recursos de inversión limitados, como en el

caso de inversiones en destinos turísticos, lo adecuado es ir desarrollando los proyectos

rentables (VAN superior a cero), empezando por los proyectos que tienen mejor ratio

VAN/costos.

Para proyectar el tamaño del mercado, se puede tomar el crecimiento del ingreso de

los turistas que llegan a los atractivos analizados y tomar la elasticidad del consumo de

servicios turísticos. Esto permite calcular, por lo menos en números grandes, la tasa de

crecimiento del turismo en un país. Algunos supuestos importantes que se deben hacer y

corroborar son las preferencias de los turistas por los atractivos como Ruta Moche, la po-

sibilidad de que estos destinos puedan seguir creciendo (que no hayan alcanzado un punto

de saturación), las facilidades para aprovechar otros atractivos turísticos cercanos y que

la competencia no inicie una campaña agresiva para llevar más turistas a sus atractivos.

Otro aspecto importante a determinar es el perfil del turista: edad, nivel socioeconómico,

ingresos, con cuántas personas viene, tipo de hoteles en los que se hospeda y recomen-

daciones que hace respecto de los atractivos y servicios.

Otro concepto aceptable es el nivel de gasto diario de los turistas y la estructura de ese

gasto. Es razonable también considerar que los gastos del turista y la estructura de su

gasto puedan ser similares, por lo menos en el futuro, a los de otros atractivos turísticos

similares ya consolidados. También, se deben revisar las pernoctaciones de los turistas.

Los beneficios que generan los proyectos de inversión turística se pueden distribuir en: i)

ingresos de los hoteles y gastos conexos; ii) otras actividades turísticas, como ingreso al

aeropuerto, transporte local e ingreso al atractivo; y iii) actividades no turísticas.

60


Características de los proyectos de turismo

En los proyectos de turismo, es común que, en las primeras etapas, se deban efectuar

grandes inversiones, por lo que la rentabilidad en estas primeras etapas es bastante

menor que las inversiones en etapas posteriores. Por esta razón, es recomendable, en

lo posible, construir las facilidades turísticas por etapas, a fin de evitar el exceso de

capacidad sin utilizar en los inicios del proyecto.

En el caso del turismo cultural, como es el caso de la Ruta Moche (cultural arqueológi-

co), es conveniente considerar que las vacaciones de los turistas se han fragmentado

en periodos de pocos días, lo que obliga a estadías reducidas, como indican Del Corpo,

Gasparini y Bellini19. Por otro lado, el turista cultural no suele repetir su visita al atractivo,

a la inversa que el turista vacacional, quien sí suele regresar, incluso al mismo hotel. En

este sentido, debería buscarse desarrollar políticas que permitan prolongar la estadía

del turista y que repita su visita, para lo cual es importante la renovación del atractivo.

Una característica interesante del turista cultural es que suele tener una mayor tendencia

al consumo de productos tradicionales como la comida, la artesanía y los espectáculos

nocturnos. Asimismo, el turista cultural suele tener mucha movilidad espacial, a dife-

rencia del turista vacacionista o de crucero. Por su movilidad, el turista cultural suele ser

menos propenso a establecer acentuadas estacionalidades —como es el caso del turista

vacacional—, con los problemas que la congestión puede crear, como la contaminación,

las aglomeraciones, etcétera.

5.2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO, ALCANCES, LIMITACIONES, OBJETIVOS

Beneficios potenciales de los proyectos en turismo

De acuerdo con Terry Powers20, los beneficios potenciales de los proyectos en turismo

pueden ser de tres tipos:

1. Los ingresos adicionales en divisas (proporcionados por los turistas extranjeros y

por los turistas nacionales que no salen de viaje por el proyecto turístico nacional)

2. El ahorro de recursos internos debido a menores costos marginales en relación

con los costos actuales de proporcionar la oferta turística

3. El valor (incluido el excedente del consumidor) de los servicios adicionales

ofrecidos a los visitantes nacionales

19 Barbara del Corpo, Ugo Gasparino y Elena Bellini: Effects of Tourism upon the Economy of Small and Medium Sized European Cities. Cultural tourists and the “Others”.

20 Terry A. Powers, Evaluación de proyectos de turismo internacional.


61

Los beneficios pueden ser directos para el turismo (nacionales y extranjeros) o pueden

favorecer a los no turistas, gracias a la mejora de la infraestructura.

Los beneficios directos para el turismo pueden ser:

• Los gastos adicionales de los extranjeros (que no habrían existido de no haberse

desarrollado el proyecto)

• Los gastos adicionales de los residentes del país

• El ahorro de recursos internos. Esto está asociado con los menores costos que

representa el proyecto en relación con otros productos turísticos “análogos”. Sin

embargo, a diferencia de otras industrias, los productos turísticos se caracterizan

por ser muy diferentes unos de otros. En caso de encontrarse servicios turísticos

“análogos”, el ahorro de recursos puede darse por: i) las inversiones que no es

necesario desarrollar, dado que el proyecto sustituye a dichas inversiones; ii) los

gastos de operación que se evitan cuando el proyecto sustituye a otros servicios

turísticos que no implicaban nuevas inversiones.

Supuestos principales del modelo

Para el análisis de la rentabilidad de los proyectos de inversión pública en turismo, se

parte del principio de que el producto bruto atribuible al turismo es igual al gasto de los

turistas. Esto se basa en una condición de equilibrio:

Producto bruto del turismo = Gasto de turistas

La rentabilidad de un proyecto de inversión pública se debe efectuar sobre su rentabilidad

social. La rentabilidad social se obtiene de la diferencia entre los beneficios sociales

generados por el turismo y los costos sociales que genera, a lo que se deben añadir las

externalidades (positivas o negativas) producidas por la actividad turística.

RT = Ben. Soc. Tur. – Cos. Soc. Tur. + Ext. Tur

RT: Rentabilidad social del turismo

Ben. Soc.Tur: Beneficios del turismo a precios sociales

Cos. Soc.Tur: Costos del turismo a precios sociales

Ext. Tur.: Externalidades de la actividad turística

62


Los ingresos y costos sociales que genera un proyecto se diferencian de los ingresos y

costos a precios de mercado, porque los flujos sociales son ajustados para eliminar de

los precios las distorsiones originadas en el mercado, tales como impuestos, aranceles,

donaciones, entre otros.

Las externalidades son beneficios y costos generados por un proyecto, que no son

incluidos directamente en los flujos del mismo. El ejemplo más claro lo solían constituir

las inversiones mineras, las cuales contabilizaban sus ingresos y gastos, pero no los

perjuicios causados por la contaminación. La contaminación constituía una externalidad

negativa para la población que la inversión minera no tomaba en cuenta. Ahora, con nueva

legislación, sí se obliga a las mineras a incorporar o “internalizar” dichas externalidades

negativas dentro de sus propios flujos.

En el caso de los proyectos turísticos, es muy probable que los ingresos directos generados

por los atractivos no permitan recuperar el costo de inversión. Sin embargo, el atractivo

turístico, al generar visitas de turistas y el consumo de estos últimos, originará rentabili-

dad a los prestadores de servicios turísticos, que estará basada en las diferencias entre

ingresos y gastos de dichos prestadores de servicios. Esta rentabilidad es plenamente

atribuible al proyecto de inversión pública en turismo; por lo tanto, se considerarán los

beneficios para los prestadores de servicios, tomando en cuenta también los costos en

que deben incurrir (inversión y operación, y mantenimiento) para brindar sus servicios.

Al haberse establecido que la producción del turismo se podía aproximar mediante el

gasto de los turistas, se puede decir también que la rentabilidad social del turismo es

una función del gasto turístico:

RT = ƒ (GT)

GT: Gasto total de los turistas

Aunque el análisis de rentabilidad no hace diferencias entre los agentes económicos

que se benefician, cabe anotar que una de las finalidades de la intervención pública,

particularmente en turismo, es generar la participación de la población en la actividad,

como una forma de redistribuir el ingreso y para la sostenibilidad social del proyecto de

inversión pública en turismo.


63

El gasto total de los turistas, a su vez, es una función del gasto diario del turista, el número

de turistas que llega en un periodo y el número de pernoctaciones que permanece un

turista en un determinado destino turístico:

GT = ƒ (GD, T, NP)

GD: Gasto diario del turista

T: Número de turistas al año

Per: Número de pernoctaciones del turista

Gasto diario

El gasto diario del turista es una variable que solo está recogida y analizada de manera

general para todo el Perú. No existe información relativa al gasto diario para los destinos

turísticos Moche La Libertad y Moche Lambayeque. Cabe indicar que de acuerdo con la

última información presentada por el INEI en su Compendio Estadístico 2008, el gasto

diario del turista extranjero en el Perú era de US$89, ligeramente superior al de otros

países de la región (el de Chile es de US$85). Existen opiniones que sitúan al Perú como

un destino turístico de tipo no masivo (Pacific International Consultants), razón por la que

podría esperarse que el gasto diario en el Perú pueda ser superior al de otros destinos

de tipo vacacional masivo. Sin embargo, la ausencia de un estudio de mercado reciente

sobre este tema no permite hacer proyecciones sobre el crecimiento del gasto diario del

turista en el Perú. En consecuencia, en el análisis del presente estudio, se asumirá que

el gasto diario del turista se mantiene igual.

Número de turistas al año

El número de turistas que llegan a un atractivo depende de diversas variables. Las que se

pueden citar como principales son el ingreso del turista, el costo del producto turístico,

la capacidad de planta de los servicios turísticos y la capacidad de carga del producto

turístico.

T = ƒ (IngT, CosPT, CapPla, CapCar)

IngT: Ingreso del turista

CosPT: Costo del producto turístico

CapPla: Capacidad de planta de servicios

CapCar: Capacidad de carga del producto turístico

64


El ingreso del turista es una variable exógena a las intervenciones del Estado peruano.

El costo del producto turístico se está planteando como el costo relativo en comparación

a otros atractivos de la región. Se considera que depende de manejos macroeconómicos

que están fuera del ámbito turístico: nivel de precios, costo de llegar al Perú, entre otros.

La capacidad de planta de los servicios turísticos depende la inversión del sector priva-

do, la que, a su vez, depende de la infraestructura básica existente. Se considera que

inversiones en saneamiento, en transporte, en salud y en otras infraestructuras básicas

son condiciones necesarias para el desarrollo de la inversión del sector privado. En este

sentido, se tomará la cartera de proyectos vigentes para cada destino, que se encuentra

listada en el Banco de Proyectos del SNIP.

La capacidad de carga del producto turístico sí depende de la intervención (principalmente

del Estado) que permita ampliar su capacidad de recibir turistas y de la puesta en valor

de nuevos atractivos que permitan que el producto turístico congregue la llegada de

más turistas.

No existe una relación funcional comprobada entre las intervenciones del Estado, me-

diante intervenciones que permitan ampliar la capacidad de planta de los servicios o la

capacidad de carga de los atractivos y el incremento de la llegada de turistas. Por esta

razón, el análisis se efectuará desde el punto de vista de metas de incremento de llegadas

de turistas que hagan que los proyectos de inversión pública en turismo sean rentables.

La tendencia reciente indica que la tasa de crecimiento de la llegada de turistas ha estado

por encima del 10%. Luego de conversaciones con funcionarios del mincetur y de revisar

las tendencias recientes, se ha asumido que la tasa de crecimiento de largo plazo sea de

6%, la que se aplicará a partir del año 4 desde el inicio de las inversiones.

Se ha asumido también que, producto de las inversiones públicas en turismo y en otros

sectores, a partir del año 4, se producirá un salto incremental importante en la llegada

de turistas a cada destino: Ruta Moche-La Libertad y Ruta Moche-Lambayeque. Este

salto incremental será del 50% y se producirá en un periodo de cinco años, de manera

que en el año 4 el incremento será la quinta parte del 50% en el año 5 otra quinta parte

y así sucesivamente, hasta el año 8; en el año 9, se retorna a la tasa de crecimiento de

largo plazo del 6%. Es muy importante indicar que se tiene que alcanzar la meta de este

saldo en la llegada de turistas; de otra manera, los esfuerzos de la inversión pública no

serán rentables. Para llegar a estas metas, serán necesarios también otros esfuerzos,

como la promoción estratégica de los atractivos en los principales mercados de turismo.


65

Pernoctaciones

Las pernoctaciones dependen de dos variables fundamentales: el número de atractivos de

un destino y las facilidades de servicios (alojamiento y alimentación) que brinda el destino:

NP = ƒ (Atrac, Serv)

NP: Número de pernoctaciones

Atrac: Número de atractivos y calidad Serv

A su vez, el número de atractivos turísticos dependerá de los proyectos o intervenciones

que se efectúen para poner en valor recursos turísticos. Para este estudio, se asumirá

que las intervenciones se dan desde el Estado, mediante proyectos de inversión pública

del sector Turismo.

Atrac = ƒ (PIPPValor)

PIPPValor: Proyectos de inversión pública de puesta en valor de recursos turísticos

Serv: Servicios al turista

Los proyectos de inversión pública de puesta en valor de recursos turísticos dependen

directamente de la intervención del Estado y, por lo tanto, se están considerando los

proyectos vigentes del Banco de Proyectos del SNIP, además de otros proyectos que se

consideran necesarios aún cuando no estén aún en dicho banco.

En cuanto a los servicios turísticos, como se indicó, si bien dependen de la inversión del

sector privado, es imprescindible la dotación de infraestructura de servicios básicos para

que se desarrolle oferta de servicios turísticos.

Para propósitos del modelo, se ha asumido que las pernoctaciones se incrementarán

en 50%. Este incremento en pernoctaciones se daría desde el año 4, a lo largo de cinco

años (al igual que el incremento del número de turistas), de acuerdo con un criterio con-

servador. Es también muy importante que las inversiones que se efectúen y las políticas

de turismo que se implementen tengan muy clara la meta de incrementar el número de

pernoctaciones; de otro modo, no se obtendrá rentabilidad social.

66


Las inversiones públicas y privadas necesarias

La estructura conceptual antes descrita considera que para obtener rentabilidad social

por el desarrollo turístico son necesarias la inversión pública en el sector Turismo, la

inversión pública en otros sectores y la inversión del sector privado, como se indica en

el gráfico que sigue:

Beneficios

Para el caso en estudio y por simplicidad, se tomarán como beneficios de los proyectos

en turismo el incremento del gasto de los turistas en:

1. Tickets de entrada para acceder a los atractivos

2. Gastos adicionales de los turistas en servicios colaterales al turismo (hospeda-

je, alimentación, transporte, artesanías, etcétera), los cuales a su vez pueden

provenir de dos fuentes:

• el incremento en el número de turistas que visitan los atractivos;

• el incremento en el número de pernoctaciones de los turistas en las ciudades que

están cerca de los atractivos. Para efectos del cálculo de los beneficios, solo se

tomará en cuenta el aumento de las pernoctaciones de los flujos incrementales

de turistas producidos por los proyectos en turismo. No se tomará en cuenta el

incremento de las pernoctaciones del crecimiento vegetativo de turistas.

Proyectos de Inversión Pública

Proyectos de Inversión Privada

PIPs en Turismo:Puesta en valor de recursos turísticosSolución de fallas de mercadoFortalecimiento institucional

PIPs en Infraestructura y servicios básicos:TransportesSaneamiento y viviendaSalud

HotelesRestaurantesOperación turísticaArtesanía


67

No se tomará en cuenta el ahorro de recursos —en atractivos y en servicios colaterales

del turismo— por la mejora en la oferta turística, ya que este cálculo implicaría realizar

proyecciones de elasticidades de oferta y demanda de servicios turísticos, para lo cual

base estadística que existe en el Perú es insuficiente. Tampoco serán considerados los

beneficios de los proyectos de inversión pública no turísticos, tales como infraestructura

básica en transporte, en saneamiento, en salud o en vivienda. De la misma manera, tam-

poco se considerará el costo que implica el desarrollo de dichos proyectos. El supuesto

básico para este razonamiento es que, independientemente del desarrollo del turismo,

la población necesita de dicha infraestructura básica.

Beneficios del sector privado dedicado a prestar servicios característicos del

turismo

Para el abastecimiento de servicios debido al incremento en el número de turistas y a sus

pernoctaciones, se han proyectado aumentos en los servicios turísticos de hospedaje, de

alimentación, de guía turística y de transporte aéreo. Estos servicios son los principales

que consume un turista; otros consumos del turista como artesanías y diversión, incre-

mentarían los posibles beneficios.

Para el caso de este destino turístico, se asumió que el incremento de turistas en las

regiones La Libertad y Lambayeque generará demanda por servicios de alojamiento, de

alimentación, de guía turística y de transporte aéreo.

En los servicios de alojamiento, se asumió un hotel de tres estrellas de treinta habita-

ciones, con un costo de inversión de S/.3,15 millones, con horizonte de proyecto de diez

años, 75% de ocupación al año y un costo por noche, por cama, de S/.120. Bajo estas

condiciones, la rentabilidad de la inversión hotelera es casi del 14%, que también presenta

un nivel interesante. Se asumió que los turistas extranjeros demandarían también, por

lo menos, una noche de pernoctación en Lima, lo que origina posibilidades adicionales

de inversión privada.

68


Flujo de Caja de un hotel promedio Ruta Moche

Número de habitaciones 30

Número de camas por habitación 1,75

Número de camas 53

Habitaciones por piso 5

Número de pisos 7

Area de construcción por piso m2 300

Area de construcción total m2 2.100

T.C. S/:/US$ 3

Hotel de 3 estrellas US$ S/.

Costo por m2 500 1.500

Costo total de construcción 1.050.000 3.150.000

Número de huéspedes al año 14.372

Nivel de Ocupación promedio al año 75%

Tarifa por noche S/. 120

Costo de ventas / Ventas 65%

(sigue …)

- 1 2 8 9 10

Ventas 1.724.625 1.724.625 1.724.625 1.724.625 1.724.625

Costo de inversión 3.150.000

Costo de ventas 1.121.006 1.121.006 1.121.006 1.121.006 1.121.006

Flujo neto -3.150.000 603.619 603.619 603.619 603.619 603.619

TIR 13,99%

VAN al 11% 404.851

En el caso del negocio de restaurantes, se asumió uno de veinte mesas y cuatro sillas

por mesa, con un costo de inversión de S/.540 mil.


69

Flujo de Caja de un restaurante promedio Ruta Moche

Número de mesas 20

Turnos por mesa 1,2

Nùmero de sillas por mesa 4,0

Número de sillas 96

Area de construcción por piso m2

300

T.C. S/:/US$ 3

Hotel de 3 estrellas US$ S/.

Costo por m2 600 1.800

Costo total de construcción 180.000 540.000

Número de sillas ocupadas al año

26.280

Nivel de Ocupación promedio al año

75%

Precio almuerzo S/. 15

Precio comida S/. 15

Costo de ventas / Ventas 80%

(sigue …)

- 1 2 8 9 10

Ventas 788.400 788.400 788.400 788.400 788.400

Costo de inversión 540.000

Costo de ventas 630.720 630.720 630.720 630.720 630.720

Flujo neto -540.000 157.680 157.680 157.680 157.680 157.680

TIR 26,39%

En el caso del servicio de guía turística, así como de transporte aéreo, se asumió que, en

ambos casos, el margen de ganancia por boleto vendido es del 10% y que solo adquieren

este servicio los turistas extranjeros.

5.3 RESULTADOS DEL MODELO

Rentabilidad de las inversiones en los destinos turísticos

La rentabilidad de las inversiones en los destinos turísticos se midió como la tasa de

retorno de las inversiones conjuntas del sector público y de las inversiones del sector

privado en hoteles y restaurantes. Como era previsible, la rentabilidad monetaria de

la inversión pública (a precios de mercado) es negativa, debido a que los ingresos que

generan los atractivos puestos en valor por venta de boletos de entrada no compensan

los costos de inversión. En cambio, la rentabilidad de las inversiones del sector privado

no solo es positiva sino que también permite recuperar los costos de la inversión pública.

Cabe precisar, sin embargo, que no es el propósito del Estado recuperar su inversión

monetaria mediante la rentabilidad del sector privado.

70


Los indicadores de rentabilidad obtenidos son los siguientes (los flujos de caja resumen

para la Ruta Moche-La Libertad y la Ruta Moche-Lambayeque se pueden apreciar en los

cuadros de la sección Anexos):

Rentabilidad de las inversiones públicas y privadas en turismo:

Indicador Ruta Moche - La Libertad Ruta Moche - Lambayeque

Inversión pública (S/. millones) 21,9 28,6

Inversión privada (S/. millones) 81,1 76,9

TIR social (%) 14,68 15,77

Meta de crecimiento de mediano plazo por inversiones (%) 80 60

Análisis de resultados

• Se observa que la Ruta Moche-Lambayeque tiene mejores perspectivas de

rentabilidad (TIR más alto) que la Ruta Moche-La Libertad.

• El destino que más crecimiento demanda para ser rentable (tasa interna de retorno

superior al 11%) es la Ruta Moche-La Libertad. Esto implica las inversiones en

esta ruta están asociadas con mayor nivel de riesgo, puesto que tienen que

alcanzar metas más difíciles.

• Se aprecia la importancia de tener en cuenta la rentabilidad del transporte

aéreo para que la rentabilidad del conjunto de inversiones públicas y privadas

sea positiva.

• Los resultados de las rentabilidades de estos destinos turísticos pueden expli-

carse también por el volumen de turistas que llega a la Ruta Moche-La Libertad

(60 000) y la Ruta Moche-Lambayeque (101 000), en relación con otras rutas más

rentables como el valle del Colca (120 000 en 2007).

• Se debe tener presente que el desarrollo turístico se apoya en la plataforma de

servicios básicos que provee el Estado. Como ya se vio, para la Ruta Moche-La

Libertad, los requerimientos de inversión pública de otros sectores ascienden a

S/.82,2 millones y para la Ruta Moche-Lambayeque las necesidades de inversión

en infraestructura básica son de S/.136,5 millones.


71

• Tomando en cuenta las estadísticas del promedio de empleados por cama utili-

zados en los hoteles (INEI), se puede deducir que existe el potencial de generar

177 puestos de trabajo en nuevos hoteles en la Ruta Moche-La Libertad y 180

en la Ruta Moche-Lambayeque.

• La rentabilidad social de las inversiones en estos destinos no permite ninguna

aseveración sobre la distribución de los beneficios. Es decir, los beneficios pue-

den dirigirse hacia inversionistas privados que no necesariamente pertenecen

a la población de estos destinos turísticos. Por lo tanto, se debe capacitar a

la población para que aprovechen las oportunidades de rentabilidad que da el

desarrollo del turismo.

Sostenibilidad de las inversiones en los destinos turísticos

La sostenibilidad financiera de las inversiones en los destinos turísticos es posible si se

logran las metas de crecimiento turístico. Para esto, es muy importante:

• Desarrollar una política que impulse la inversión pública en turismo y promueva

la inversión privada, lo que genera las condiciones necesarias —inversión

pública de otros sectores en infraestructura básica— y brinda las condiciones

de seguridad y de fiscalización que garanticen una calidad mínima y el respaldo

a la inversión privada.

• Llevar a cabo una promoción que permita incrementar la llegada de turistas,

motivar a pasar más pernoctaciones en los destinos y que haga menos marcadas

las estacionalidades de las visitas de los turistas.

La sostenibilidad social de las inversiones también es muy importante. No es conveniente

que la población manifieste su descontento, pues esto afecta al producto turístico. Para

ello se deben efectuar campañas de sensibilización sobre la importancia del turismo

para las localidades involucradas. También, es muy importante que se capacite a la

población en la prestación de servicios turísticos de calidad, para evitar la incubación de

sentimientos de frustración y de resentimiento hacia el turismo que se dan cuando este

no genera empleo ni oportunidades de ingreso a los pobladores locales.

72


Se puede hablar de una sostenibilidad técnica dada por la adecuada conservación de

los atractivos turísticos gracias a la disponibilidad de los recursos necesarios para su

operación y mantenimiento. Lo ideal sería que los ingresos que se perciben por entrar a

los atractivos fueran suficientes para permitir la operación y mantenimiento del atractivo,

pero, si no fuera el caso, se deben considerar los recursos públicos necesarios para este fin.

Riesgos de las inversiones en los destinos turísticos

Los principales riesgos asociados con las inversiones en los atractivos son los siguientes:

• No alcanzar el volumen crítico de turistas que deben llegar a los destinos turís-

ticos. Para mitigar este riesgo, es muy importante la promoción estratégica de

los destinos.

• No generar las inversiones necesarias de parte del sector privado para in-

crementar la oferta de servicios turísticos. La transparencia en las políticas y

el mantenimiento de las condiciones propicias para la inversión privada son

importantes para mitigar este riesgo.

• No alcanzar las inversiones necesarias de los otros sectores públicos para brindar

la oferta necesaria de servicios públicos

• No llegar a involucrar adecuadamente a la población en el desarrollo de servicios

turísticos. La capacitación técnica y la solución de otras fallas de mercado son

muy importantes para reducir este riesgo.

• Finalmente, se puede apreciar que las grandes metas planteadas implican, por

lo menos, un mediano plazo. Mantener una política estable y coherente también

es muy importante para reducir los riesgos en estos proyectos.


73

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN PúBLICA EN PROYECTOS DE TURISMO

EN EL PERú

Los resultados de los análisis efectuados a los posibles proyectos de inversión pública en

turismo indican que sí existen posibilidades de rentabilidad social positiva para la Ruta

Moche en sus sedes La Libertad y Lambayeque. Si bien los indicadores de rentabilidad

son positivos, no se puede asegurar que dicha rentabilidad beneficie directamente a la

población local. Por esta razón, es muy importante que se desarrollen capacidades en

la población para que ofrezca sus servicios y se beneficie del desarrollo del turismo.

6.2 SOSTENIBILIDAD DE LA INVERSIÓN PúBLICA EN PROYECTOS DE TURISMO

EN EL PERú

La sostenibilidad de los proyectos de inversión pública en el sector Turismo se puede

analizar desde el punto de vista técnico, financiero y social.

Técnicamente, la sostenibilidad sí es factible, pues dependerá de conservar, de operar

y de mantener de manera adecuada los atractivos. Corresponderá a las instituciones

pertinentes mantener la organización idónea para estos propósitos.

Financieramente, los proyectos de inversión pública en turismo no son rentables, pro-

bablemente ni siquiera sean sostenibles. Lo ideal es que los gastos de operación y de

mantenimiento de los atractivos puedan cubrirse con los ingresos por las ventas de las

entradas a los atractivos. Sin embargo, de no ser esto posible, se deberán efectuar las

previsiones presupuestales para que estos gastos estén cubiertos.

En el aspecto social, es muy importante que se incorpore a la población como agente

activo en la prestación de servicios turísticos y que esta se beneficie del desarrollo

turístico. De otro modo, podría tomar actitudes de rechazo que no contribuirían a la

llegada de más turistas.

6.3 RIESGOS DE LA INVERSIÓN PúBLICA EN PROYECTOS DE TURISMO EN EL

PERú

El riesgo principal asociado con las inversiones públicas en turismo es que depende del

sector privado para establecer la oferta de servicios necesarios para la visita del turista.

74


La manera de mitigar esta situación es mediante señales claras del impulso del Estado a

la actividad turística en el destino y un adecuado control que permita evitar la informalidad

y la disminución de la calidad y de la competitividad del producto turístico.

Las inversiones en turismo en la Ruta Moche están asociadas con mayores niveles de

riesgo que las inversiones en otros destinos del Perú, como la Ruta Colca. Las metas de

crecimiento en la llegada de turistas que deben alcanzarse, tanto en La Libertad como en

Lambayeque, son bastante más altas, particularmente en La Libertad. En este caso, es

muy importante que se ejecuten los proyectos de manera ordenada y que se desarrolle

una política efectiva de promoción turística para motivar el arribo de turistas.

6.4 LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIA PARA LA INVERSIÓN PúBLICA EN PRO-

YECTOS DE TURISMO EN EL PERú

Las estrategias para el desarrollo del turismo en el Perú deben ser desarrolladas de

acuerdo con la realidad de cada destino. Sin embargo, los lineamientos generales que

se deben tomar en cuenta son los siguientes:

Atractivo

Se deben priorizar los atractivos con mejor potencial de desarrollo turístico para ponerlos

en valor. La priorización de los atractivos debe tomar en cuenta que se debe buscar el

desarrollo del destino turístico y no solo de un atractivo individual.

Servicios básicos

La competitividad de la oferta turística tiene su soporte en la infraestructura de servicios

básicos. Es indispensable la acción concertada con otros sectores del gobierno, gobiernos

regionales y gobiernos locales, para que los turistas encuentren las facilidades mínimas

de servicios básicos adecuados.

También, es importante el desarrollo de los servicios básicos, porque generan beneficios

para la población local, independientemente del fenómeno turístico. En otras palabras,

son obras que, de todas maneras, se deben realizar.

Planta turística

Es imprescindible que se promueva la inversión privada en servicios al turista. Por lo tanto,

se debe realizar una planificación concertada con el sector privado.


75

Fortalecimiento institucional

La mejor oferta turística depende también de la entidad pública o privada que conduce el

producto turístico o el atractivo. Esta entidad debe ser capaz de planificar, de gestionar y

de controlar adecuadamente para que el producto turístico sea competitivo.

Solución de fallas de mercado

La sostenibilidad social del proyecto o destino turístico implica necesariamente hacer que

los beneficios del turismo lleguen a la población local. Para ello, es menester brindarles

capacidades en innovación tecnológica, acceso a financiamiento y asistencia técnica en

asociatividad.

Seguridad, estandarización y supervisión

La inversión privada y el desarrollo turístico ordenado no se darán si no se asegura una

oferta estandarizada, certificada, registrada y celosamente supervisada.

76


7. BIBLIOGRAFÍAAUTOCOLCA

2006 Plan Maestro para el Desarrollo y Gestión Sostenible del Turismo en el valle

del Colca, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y el Valle de los Volcanes

2007-2011. Arequipa, diciembre de 2006.

Chacaltana, Juan

El Turismo en el Perú: Perspectivas de Crecimiento y Generación de Empleo.

Del Corpo, Barbara, Ugo Gasparino, Elena Bellini y William Malizia

2008 Effects of Tourism Upon the Economy of Small and Medium-Sized European

Cities. Cultural Tourists and “The Others”. Nota di Lavoro 44.

Horváth, Endre y Douglas C. Frechtling

1999 “Estimating the Multiplier Effects of Tourism Expenditures on a Local Economy

through a Regional Input-Output Model”. Journal of Travel Research vol. 37, N.º 4,

mayo de 1999.

Instituto Nacional de Estadística (INEI)

2008 Perú Compendio Estadístico 2008.

IEP - Instituto de Estudios Peruanos

2007 Proyecto de Desarrollo Territorial Rural a Partir de Productos y Servicios con

Identidad valle del Colca (Perú) Informe Final. Febrero 2007.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Cuenta Satélite de Turismo, Año de Evaluación 2001.

Organización Mundial del Turismo

2008 Panorama del Turismo Internacional.

Pacific International Consultants

2001 Plan Maestro de Desarrollo de Turismo en el Perú.

PromPerú

Publicaciones varias sobre el perfil del turista en el Perú.


77

Powers, Terry A.

Evaluación de Proyectos de Turismo Internacional.

Sariego López, Ignacio y Carlos García Santillán

2008 Perú 2008-2018. Síntesis para la puesta en operación. Ministerio de Comercio

Exterior y Turismo.

78


8. ANEXOS

RUTA MOCHE - LA LIBERTAD

Evolución anual de llegadas de turistas

Año Total Variación % Adultos Variación % Escolares Variación % Extranjeros Variación % Nacionales Variación %

1997 35.619 20.058 15.561

1998 32.930 -8% 18.059 -10% 14.871 -4%

1999 44.904 36% 28.002 55% 16.902 14%

2000 46.313 3% 29.467 5% 16.846 0%

2001 56.668 22% 35.060 19% 21.608 28%

2002 57.553 2% 25.611 -27% 7.146 -67%

2003 66.675 16% 30.227 18% 7.764 9%

2004 70.291 5% 38.818 28% 31.473 305%

2005 84.548 20% 51.132 32% 33.416 6%

2006 96.804 14% -100% - -100% 23.616 73.188

2007 99.096 2% - 29.379 24% 69.717 -5%

2008 167.412 69% - 47.176 61% 120.236 72%

Tasa % anual promedio 18% 13% 15% 41% 28%

Supuestos:

La tasa de crecimiento 2000-2008 ha sido 13% para adultos, se asumirá para la proyección de visitas: Mediano plazo 3% Largo plazo 6%

La tasa de crecimiento 2000-2008 ha sido 15% para escolares, se asumirá para la proyección de visitas: Mediano plazo 3% Largo plazo 6%

La capacidad de planta esperable es la que recibe en el mes más alto de visitas, que es noviembre 2007, de 12,978 visitas

(no se ha tomado 2008 que es superior, por criterio conservador)

La estructura de las visitas refleja la siguiente distribución: Escolares 41,27% ====> 40,00%

20006 2007

Extranjero Nacionales Subtotal Adultos Escolares Total Extranjero Nacionales Subtotal Adultos Escolares Total

23.616 34.466 58.082 38.722 96.804 29.379 30.079 59.458 39.638 99.096

24,40% 35,60% 60,00% 40,00% 29,65% 30,35% 60,00% 40,00%

Distribución % de Adultos Distribución % de Adultos

40,66% 59,34% 100,00% 49,41% 50,59% 100,00%

Distribución porcentual promedio entre turistas adultos extranjeros y nacionales

- Extranjeros 45% ====> 45,00% de adultos son extranjeros

- Adultos nacionales 55% ====> 55,00% de adultos son nacionales


79

Evolución anual de llegadas de turistas

Año Total Variación % Adultos Variación % Escolares Variación % Extranjeros Variación % Nacionales Variación %

1997 35.619 20.058 15.561

1998 32.930 -8% 18.059 -10% 14.871 -4%

1999 44.904 36% 28.002 55% 16.902 14%

2000 46.313 3% 29.467 5% 16.846 0%

2001 56.668 22% 35.060 19% 21.608 28%

2002 57.553 2% 25.611 -27% 7.146 -67%

2003 66.675 16% 30.227 18% 7.764 9%

2004 70.291 5% 38.818 28% 31.473 305%

2005 84.548 20% 51.132 32% 33.416 6%

2006 96.804 14% -100% - -100% 23.616 73.188

2007 99.096 2% - 29.379 24% 69.717 -5%

2008 167.412 69% - 47.176 61% 120.236 72%

Tasa % anual promedio 18% 13% 15% 41% 28%

Supuestos:

La tasa de crecimiento 2000-2008 ha sido 13% para adultos, se asumirá para la proyección de visitas: Mediano plazo 3% Largo plazo 6%

La tasa de crecimiento 2000-2008 ha sido 15% para escolares, se asumirá para la proyección de visitas: Mediano plazo 3% Largo plazo 6%

La capacidad de planta esperable es la que recibe en el mes más alto de visitas, que es noviembre 2007, de 12,978 visitas


La estructura de las visitas refleja la siguiente distribución: Escolares 41,27% ====> 40,00%

20006 2007

Extranjero Nacionales Subtotal Adultos Escolares Total Extranjero Nacionales Subtotal Adultos Escolares Total

23.616 34.466 58.082 38.722 96.804 29.379 30.079 59.458 39.638 99.096

24,40% 35,60% 60,00% 40,00% 29,65% 30,35% 60,00% 40,00%

Distribución % de Adultos Distribución % de Adultos

40,66% 59,34% 100,00% 49,41% 50,59% 100,00%

Distribución porcentual promedio entre turistas adultos extranjeros y nacionales



80


PROYECCIONES DE VISITAS - VEGETATIVO- SIN PROYECTO (AÑO BASE 2007)

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Adultos 59.458 61.241 63.079 64.971 66.920 68.928 70.995 73.125 77.513 82.164 87.093 92.319 97.858 103.730 109.953 116.551 123.544 130.956 138.814 147.143 155.971 165.329

- Extranjeros 29.379 27.559 28.385 29.237 30.114 31.017 31.948 32.906 34.881 36.974 39.192 41.544 44.036 46.678 49.479 52.448 55.595 58.930 62.466 66.214 70.187 74.398

- Nacionales 30.079 33.683 34.693 35.734 36.806 37.910 39.048 40.219 42.632 45.190 47.901 50.775 53.822 57.051 60.474 64.103 67.949 72.026 76.348 80.928 85.784 90.931

Estudiantes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total 59.458 61.241 63.079 64.971 66.920 68.928 70.995 73.125 77.513 82.164 87.093 92.319 97.858 103.730 109.953 116.551 123.544 130.956 138.814 147.143 155.971 165.329

PROYECCIONES DE VISITAS - CON PROYECTO (AÑO BASE 2007) Promedio de arribos 136.260

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Adultos 59.458 61.241 63.079 64.971 66.920 68.928 85.230 105.387 130.312 161.131 199.240 211.194 223.866 237.298 251.536 266.628 282.626 299.583 317.558 336.612 356.809 378.217

- Extranjeros 29.379 27.559 28.385 29.237 30.114 31.017 38.353 47.424 58.640 72.509 89.658 95.037 100.740 106.784 113.191 119.983 127.182 134.812 142.901 151.475 160.564 170.198

- Nacionales 30.079 33.683 34.693 35.734 36.806 37.910 46.876 57.963 71.671 88.622 109.582 116.157 123.126 130.514 138.345 146.645 155.444 164.771 174.657 185.137 196.245 208.019

Estudiantes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total 59.458 61.241 63.079 64.971 66.920 68.928 85.230 105.387 130.312 161.131 199.240 211.194 223.866 237.298 251.536 266.628 282.626 299.583 317.558 336.612 356.809 378.217

Diferencia entre un año y el anterior 1.784 1.837 1.892 1.949 2.008 16.302 20.157 24.925 30.820 38.109 11.954 12.672 13.432 14.238 15.092 15.998 16.958 17.975 19.053 20.197 21.409

PROYECCIONES DE VISITAS: CON PROYECTO - SIN PROYECTO (AÑO BASE 2007)

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Adultos - - - - - - 14.234 32.262 52.799 78.968 112.147 118.875 126.008 133.568 141.582 150.077 159.082 168.627 178.745 189.469 200.837 212.888

- Extranjeros - - - - - - 6.405 14.518 23.759 35.535 50.466 53.494 56.704 60.106 63.712 67.535 71.587 75.882 80.435 85.261 90.377 95.799

- Nacionales - - - - - - 7.829 17.744 29.039 43.432 61.681 65.381 69.304 73.463 77.870 82.543 87.495 92.745 98.310 104.208 110.461 117.088

Estudiantes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total - - - - - - 14.234 32.262 52.799 78.968 112.147 118.875 126.008 133.568 141.582 150.077 159.082 168.627 178.745 189.469 200.837 212.888

Diferencia entre un año y el anterior - - - - - 14.234 18.028 20.537 26.169 33.179 6.729 7.133 7.560 8.014 8.495 9.005 9.545 10.118 10.725 11.368 12.050

INGRESOS MONETARIOS DE LOS ATRACTIVOS

Gastos de operación y mantenimiento / ingresos 80%

Número de atractivos 3

VAN al 11% -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SIN PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

- Extranjeros 3.108.840 293.790 275.586 283.854 292.369 301.140 310.174 319.480 329.064 348.808 369.736 391.921 415.436 440.362 466.784 494.791 524.478 555.947 589.304 624.662 662.142 701.870 743.982

- Nacionales 3.799.693 300.786 336.827 346.932 357.340 368.060 379.102 390.475 402.189 426.321 451.900 479.014 507.755 538.220 570.513 604.744 641.029 679.491 720.260 763.476 809.284 857.841 909.312

Total Ingresos 20.725.598 1.783.728 1.837.240 1.892.357 1.949.128 2.007.602 2.067.830 2.129.865 2.193.760 2.325.386 2.464.909 2.612.804 2.769.572 2.935.746 3.111.891 3.298.605 3.496.521 3.706.312 3.928.691 4.164.412 4.414.277 4.679.134 4.959.882

Gastos de operación y mantenimiento 16.580.478 1.426.982 1.469.792 1.513.886 1.559.302 1.606.081 1.654.264 1.703.892 1.755.008 1.860.309 1.971.927 2.090.243 2.215.658 2.348.597 2.489.513 2.638.884 2.797.217 2.965.050 3.142.953 3.331.530 3.531.422 3.743.307 3.967.905

Flujo de caja neto 4.145.120 356.746 367.448 378.471 389.826 401.520 413.566 425.973 438.752 465.077 492.982 522.561 553.914 587.149 622.378 659.721 699.304 741.262 785.738 832.882 882.855 935.827 991.976

VAN al 11% -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CON PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

- Extranjeros 5.600.685 293.790 275.586 283.854 292.369 301.140 310.174 383.533 474.241 586.403 725.091 896.580 950.375 1.007.397 1.067.841 1.131.912 1.199.826 1.271.816 1.348.125 1.429.012 1.514.753 1.605.638 1.701.977

- Nacionales 6.845.282 300.786 336.827 346.932 357.340 368.060 379.102 468.762 579.628 716.714 886.222 1.095.820 1.161.569 1.231.263 1.305.139 1.383.448 1.466.454 1.554.442 1.647.708 1.746.571 1.851.365 1.962.447 2.080.194

Total Ingresos 37.337.900 1.783.728 1.837.240 1.892.357 1.949.128 2.007.602 2.067.830 2.556.886 3.161.608 3.909.350 4.833.940 5.977.201 6.335.833 6.715.983 7.118.942 7.546.078 7.998.843 8.478.773 8.987.500 9.526.750 10.098.355 10.704.256 11.346.511


Flujo de caja neto 7.467.580 356.746 367.448 378.471 389.826 401.520 413.566 511.377 632.322 781.870 966.788 1.195.440 1.267.167 1.343.197 1.423.788 1.509.216 1.599.769 1.695.755 1.797.500 1.905.350 2.019.671 2.140.851 2.269.302

VAN al 11% -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CON PROYECTO - SIN PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

- Extranjeros 2.491.845 - - - - - - 64.053 145.177 237.595 355.355 504.660 534.939 567.035 601.058 637.121 675.348 715.869 758.821 804.351 852.612 903.768 957.994

- Nacionales 3.045.589 - - - - - - 78.287 177.439 290.393 434.322 616.806 653.814 693.043 734.626 778.703 825.426 874.951 927.448 983.095 1.042.081 1.104.606 1.170.882

Total Ingresos 16.612.302 - - - - - - 427.022 967.847 1.583.964 2.369.030 3.364.397 3.566.261 3.780.236 4.007.050 4.247.473 4.502.322 4.772.461 5.058.809 5.362.337 5.684.078 6.025.122 6.386.630

Gastos de operación y mantenimiento 13.289.841 - - - - - - 341.617 774.278 1.267.171 1.895.224 2.691.517 2.853.008 3.024.189 3.205.640 3.397.979 3.601.857 3.817.969 4.047.047 4.289.870 4.547.262 4.820.098 5.109.304

Flujo de caja neto 3.322.460 - - - - - - 85.404 193.569 316.793 473.806 672.879 713.252 756.047 801.410 849.495 900.464 954.492 1.011.762 1.072.467 1.136.816 1.205.024 1.277.326


81

PROYECCIONES DE VISITAS - VEGETATIVO- SIN PROYECTO (AÑO BASE 2007)

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Adultos 59.458 61.241 63.079 64.971 66.920 68.928 70.995 73.125 77.513 82.164 87.093 92.319 97.858 103.730 109.953 116.551 123.544 130.956 138.814 147.143 155.971 165.329

- Extranjeros 29.379 27.559 28.385 29.237 30.114 31.017 31.948 32.906 34.881 36.974 39.192 41.544 44.036 46.678 49.479 52.448 55.595 58.930 62.466 66.214 70.187 74.398

- Nacionales 30.079 33.683 34.693 35.734 36.806 37.910 39.048 40.219 42.632 45.190 47.901 50.775 53.822 57.051 60.474 64.103 67.949 72.026 76.348 80.928 85.784 90.931

Estudiantes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total 59.458 61.241 63.079 64.971 66.920 68.928 70.995 73.125 77.513 82.164 87.093 92.319 97.858 103.730 109.953 116.551 123.544 130.956 138.814 147.143 155.971 165.329

PROYECCIONES DE VISITAS - CON PROYECTO (AÑO BASE 2007) Promedio de arribos 136.260

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Adultos 59.458 61.241 63.079 64.971 66.920 68.928 85.230 105.387 130.312 161.131 199.240 211.194 223.866 237.298 251.536 266.628 282.626 299.583 317.558 336.612 356.809 378.217

- Extranjeros 29.379 27.559 28.385 29.237 30.114 31.017 38.353 47.424 58.640 72.509 89.658 95.037 100.740 106.784 113.191 119.983 127.182 134.812 142.901 151.475 160.564 170.198

- Nacionales 30.079 33.683 34.693 35.734 36.806 37.910 46.876 57.963 71.671 88.622 109.582 116.157 123.126 130.514 138.345 146.645 155.444 164.771 174.657 185.137 196.245 208.019

Estudiantes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total 59.458 61.241 63.079 64.971 66.920 68.928 85.230 105.387 130.312 161.131 199.240 211.194 223.866 237.298 251.536 266.628 282.626 299.583 317.558 336.612 356.809 378.217



-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Adultos - - - - - - 14.234 32.262 52.799 78.968 112.147 118.875 126.008 133.568 141.582 150.077 159.082 168.627 178.745 189.469 200.837 212.888

- Extranjeros - - - - - - 6.405 14.518 23.759 35.535 50.466 53.494 56.704 60.106 63.712 67.535 71.587 75.882 80.435 85.261 90.377 95.799

- Nacionales - - - - - - 7.829 17.744 29.039 43.432 61.681 65.381 69.304 73.463 77.870 82.543 87.495 92.745 98.310 104.208 110.461 117.088

Estudiantes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total - - - - - - 14.234 32.262 52.799 78.968 112.147 118.875 126.008 133.568 141.582 150.077 159.082 168.627 178.745 189.469 200.837 212.888



Gastos de operación y mantenimiento / ingresos 80%


VAN al 11% -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SIN PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

- Extranjeros 3.108.840 293.790 275.586 283.854 292.369 301.140 310.174 319.480 329.064 348.808 369.736 391.921 415.436 440.362 466.784 494.791 524.478 555.947 589.304 624.662 662.142 701.870 743.982

- Nacionales 3.799.693 300.786 336.827 346.932 357.340 368.060 379.102 390.475 402.189 426.321 451.900 479.014 507.755 538.220 570.513 604.744 641.029 679.491 720.260 763.476 809.284 857.841 909.312

Total Ingresos 20.725.598 1.783.728 1.837.240 1.892.357 1.949.128 2.007.602 2.067.830 2.129.865 2.193.760 2.325.386 2.464.909 2.612.804 2.769.572 2.935.746 3.111.891 3.298.605 3.496.521 3.706.312 3.928.691 4.164.412 4.414.277 4.679.134 4.959.882


Flujo de caja neto 4.145.120 356.746 367.448 378.471 389.826 401.520 413.566 425.973 438.752 465.077 492.982 522.561 553.914 587.149 622.378 659.721 699.304 741.262 785.738 832.882 882.855 935.827 991.976

VAN al 11% -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CON PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

- Extranjeros 5.600.685 293.790 275.586 283.854 292.369 301.140 310.174 383.533 474.241 586.403 725.091 896.580 950.375 1.007.397 1.067.841 1.131.912 1.199.826 1.271.816 1.348.125 1.429.012 1.514.753 1.605.638 1.701.977

- Nacionales 6.845.282 300.786 336.827 346.932 357.340 368.060 379.102 468.762 579.628 716.714 886.222 1.095.820 1.161.569 1.231.263 1.305.139 1.383.448 1.466.454 1.554.442 1.647.708 1.746.571 1.851.365 1.962.447 2.080.194

Total Ingresos 37.337.900 1.783.728 1.837.240 1.892.357 1.949.128 2.007.602 2.067.830 2.556.886 3.161.608 3.909.350 4.833.940 5.977.201 6.335.833 6.715.983 7.118.942 7.546.078 7.998.843 8.478.773 8.987.500 9.526.750 10.098.355 10.704.256 11.346.511


Flujo de caja neto 7.467.580 356.746 367.448 378.471 389.826 401.520 413.566 511.377 632.322 781.870 966.788 1.195.440 1.267.167 1.343.197 1.423.788 1.509.216 1.599.769 1.695.755 1.797.500 1.905.350 2.019.671 2.140.851 2.269.302

VAN al 11% -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CON PROYECTO - SIN PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

- Extranjeros 2.491.845 - - - - - - 64.053 145.177 237.595 355.355 504.660 534.939 567.035 601.058 637.121 675.348 715.869 758.821 804.351 852.612 903.768 957.994

- Nacionales 3.045.589 - - - - - - 78.287 177.439 290.393 434.322 616.806 653.814 693.043 734.626 778.703 825.426 874.951 927.448 983.095 1.042.081 1.104.606 1.170.882

Total Ingresos 16.612.302 - - - - - - 427.022 967.847 1.583.964 2.369.030 3.364.397 3.566.261 3.780.236 4.007.050 4.247.473 4.502.322 4.772.461 5.058.809 5.362.337 5.684.078 6.025.122 6.386.630

Gastos de operación y mantenimiento 13.289.841 - - - - - - 341.617 774.278 1.267.171 1.895.224 2.691.517 2.853.008 3.024.189 3.205.640 3.397.979 3.601.857 3.817.969 4.047.047 4.289.870 4.547.262 4.820.098 5.109.304

Flujo de caja neto 3.322.460 - - - - - - 85.404 193.569 316.793 473.806 672.879 713.252 756.047 801.410 849.495 900.464 954.492 1.011.762 1.072.467 1.136.816 1.205.024 1.277.326

82


FLUJO DE CAJA DE LA INVERSION PUBLICA

VAN al 11% -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

COSTOS DE INVERSION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Turismo 16.423.664 3.451.709 3.451.709 3.451.709 3.451.709 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Transporte

Transporte Prioridad A 14.085.300 4.090.147 4.090.147 4.090.147 4.090.147

Transporte Prioridad M 6.731.661 - - - - 2.967.474 2.967.474 2.967.474 2.967.474

Transporte Prioridad B - - -

Saneamiento y vivienda

Saneamiento y Vivienda prioridad A 42.169.001 12.245.208

12.245.208

12.245.208

12.245.208

Saneamiento y Vivienda prioridad M 2.835.602 - - - - 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000

Salud - - - - -

Total costos de inversión 82.245.228 19.787.064

19.787.064

19.787.064

19.787.064

6.217.474 6.217.474 6.217.474 6.217.474 - - - - - - - - - - - -

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO VAN al 11%

Turismo 4.880.491 - 138.068 276.137 414.205 552.273 632.273 712.273 792.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273

Transporte

Transporte Prioridad A 5.378.551 - 204.507 409.015 613.522 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029

Transporte Prioridad M 2.317.019 - - - - - 148.374 296.747 445.121 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495

Transporte Prioridad B - - - - - - - - - - - - - -


Saneamiento y Vivienda prioridad A 48.307.413 - 1.836.781 3.673.562 5.510.343 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125

Saneamiento y Vivienda prioridad M 2.928.019 - - - - - 187.500 375.000 562.500 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000

Salud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total costos de operación y mantenimiento 63.811.493 - 2.179.357 4.358.714 6.538.071 8.717.427 9.133.301 9.549.175 9.965.049 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922

Costo Total de Inversiones 19.787.064 21.966.421 24.145.777 26.325.134 14.934.902 15.350.775 15.766.649 16.182.523 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922

VAN al 11%

Costos de Inversiones atribuibles al turismo (distintos factores)

21.304.155 3.451.709 3.589.777 3.727.846 3.865.914 2.552.273 2.632.273 2.712.273 2.792.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273

Costo de Inversiones atribuibles al turismo (2 factores) 21.304.155 3.451.709 3.589.777 3.727.846 3.865.914 2.552.273 2.632.273 2.712.273 2.792.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273

EVALUACION DE LAS PROYECTOS PUBLICOS VAN al 11%

Costo de proyectos públicos atribuibles al turismo 21.304.155 - 3.451.709 3.589.777 3.727.846 3.865.914 2.552.273 2.632.273 2.712.273 2.792.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273

Ingresos incrementales por los proyectos 3.322.460 - - - - 85.404 193.569 316.793 473.806 672.879 713.252 756.047 801.410 849.495 900.464 954.492 1.011.762 1.072.467 1.136.816 1.205.024 1.277.326

Flujo de caja neto -17.981.695 -3.451.709 -3.589.777 -3.727.846 -3.865.914 -2.466.869 -2.438.704 -2.395.481 -2.318.467 -199.394 -159.021 -116.226 -70.863 -22.779 28.191 82.219 139.488 200.194 264.542 332.751 405.052

TIR


83


VAN al 11% -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

COSTOS DE INVERSION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Turismo 16.423.664 3.451.709 3.451.709 3.451.709 3.451.709 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Transporte

Transporte Prioridad A 14.085.300 4.090.147 4.090.147 4.090.147 4.090.147

Transporte Prioridad M 6.731.661 - - - - 2.967.474 2.967.474 2.967.474 2.967.474

Transporte Prioridad B - - -


Saneamiento y Vivienda prioridad A 42.169.001 12.245.208

12.245.208

12.245.208

12.245.208

Saneamiento y Vivienda prioridad M 2.835.602 - - - - 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000

Salud - - - - -

Total costos de inversión 82.245.228 19.787.064

19.787.064

19.787.064

19.787.064

6.217.474 6.217.474 6.217.474 6.217.474 - - - - - - - - - - - -

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO VAN al 11%

Turismo 4.880.491 - 138.068 276.137 414.205 552.273 632.273 712.273 792.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273

Transporte

Transporte Prioridad A 5.378.551 - 204.507 409.015 613.522 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029 818.029

Transporte Prioridad M 2.317.019 - - - - - 148.374 296.747 445.121 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495 593.495

Transporte Prioridad B - - - - - - - - - - - - - -


Saneamiento y Vivienda prioridad A 48.307.413 - 1.836.781 3.673.562 5.510.343 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125 7.347.125

Saneamiento y Vivienda prioridad M 2.928.019 - - - - - 187.500 375.000 562.500 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000

Salud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total costos de operación y mantenimiento 63.811.493 - 2.179.357 4.358.714 6.538.071 8.717.427 9.133.301 9.549.175 9.965.049 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922

Costo Total de Inversiones 19.787.064 21.966.421 24.145.777 26.325.134 14.934.902 15.350.775 15.766.649 16.182.523 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922 10.380.922

VAN al 11%

Costos de Inversiones atribuibles al turismo (distintos factores)

21.304.155 3.451.709 3.589.777 3.727.846 3.865.914 2.552.273 2.632.273 2.712.273 2.792.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273

Costo de Inversiones atribuibles al turismo (2 factores) 21.304.155 3.451.709 3.589.777 3.727.846 3.865.914 2.552.273 2.632.273 2.712.273 2.792.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273

EVALUACION DE LAS PROYECTOS PUBLICOS VAN al 11%

Costo de proyectos públicos atribuibles al turismo 21.304.155 - 3.451.709 3.589.777 3.727.846 3.865.914 2.552.273 2.632.273 2.712.273 2.792.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273

Ingresos incrementales por los proyectos 3.322.460 - - - - 85.404 193.569 316.793 473.806 672.879 713.252 756.047 801.410 849.495 900.464 954.492 1.011.762 1.072.467 1.136.816 1.205.024 1.277.326

Flujo de caja neto -17.981.695 -3.451.709 -3.589.777 -3.727.846 -3.865.914 -2.466.869 -2.438.704 -2.395.481 -2.318.467 -199.394 -159.021 -116.226 -70.863 -22.779 28.191 82.219 139.488 200.194 264.542 332.751 405.052

TIR

84


Análisis de pernoctaciones / camas (con proyecto) - La Libertad Análisis de restaurantes

Análisis de capacidad instalada

Máxima demanda (Noviembre 2007) 12.978 Factor de cargo asumido actual 64%

Número de pernoctaciones / camas 21.414 Factor de cargo deseado 75%

Capacidad potencial en 12 meses (un año) 256.964

Pernoctaciones / camas todo el 2007 163.508

Factor de carga 64%

Factor de carga deseado 75%

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Pernoctaciones al año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Sin proyecto (vegetativo) 98.105 101.048 104.080 107.202 110.418 113.731 117.143 120.657 127.896 135.570 143.704 152.326 161.466 171.154 181.423 192.309 203.847 216.078 229.043 242.785 257.352 272.793

Con proyecto 98.105 101.048 104.080 107.202 110.418 113.731 146.595 188.643 242.380 310.983 398.480 422.389 447.732 474.596 503.072 533.256 565.252 599.167 635.117 673.224 713.617 756.434

Pernoctaciones Con Proyecto - Sin Proyecto - - - - - - 29.452 67.986 114.483 175.413 254.776 270.062 286.266 303.442 321.649 340.948 361.404 383.089 406.074 430.438 456.265 483.641

Diferencia de un año respecto al anterior - - - - - 29.452 38.534 46.498 60.930 79.362 15.287 16.204 17.176 18.207 19.299 20.457 21.684 22.985 24.364 25.826 27.376


85

Análisis de pernoctaciones / camas (con proyecto) - La Libertad Análisis de restaurantes


Máxima demanda (Noviembre 2007) 12.978 Factor de cargo asumido actual 64%

Número de pernoctaciones / camas 21.414 Factor de cargo deseado 75%



Factor de carga 64%


-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



Con proyecto 98.105 101.048 104.080 107.202 110.418 113.731 146.595 188.643 242.380 310.983 398.480 422.389 447.732 474.596 503.072 533.256 565.252 599.167 635.117 673.224 713.617 756.434



86


Inversión típica hotel de 30 habitaciones (La Libertad) VAN al 11% 931 177

Costo de inversión 3.150.000 Nº de camas 53

Capacidad de camas año al 75% de ocupación 14.372

Ganancias esperadas al año 603.619

Camas nuevas necesarias 108 141 170 223 290

Inversión en hoteles sugerida - - - - - 6.455.288 8.445.703 10.191.281 13.354.508 17.394.497 3.350.477 3.551.505 3.764.596 3.990.471 4.229.900 4.483.694 4.752.715 5.037.878 5.340.151 5.660.560 6.000.193 -

Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9) 34.691.830 - - - 6.455.288 8.445.703 10.191.281 13.354.508 17.394.497 3.350.477 3.551.505

Ganancias de las inversiones en año 3 5.326.691 - - - - 1.236.995 1.236.995 1.236.995 1.236.995 1.236.995 1.236.995 1.236.995 1.236.995 1.236.995 1.236.995 - - - - - -

Ganancias de las inversiones en año 4 6.278.483 - - - - - 1.618.408 1.618.408 1.618.408 1.618.408 1.618.408 1.618.408 1.618.408 1.618.408 1.618.408 1.618.408

Ganancias de las inversiones en año 5 6.825.347 - - - - - - 1.952.904 1.952.904 1.952.904 1.952.904 1.952.904 1.952.904 1.952.904 1.952.904 1.952.904 1.952.904

Ganancias de las inversiones en año 6 8.057.510 - - - - - - - 2.559.058 2.559.058 2.559.058 2.559.058 2.559.058 2.559.058 2.559.058 2.559.058 2.559.058 2.559.058

Ganancias de las inversiones en año 7 9.455.007 - - - - - - - - 3.333.221 3.333.221 3.333.221 3.333.221 3.333.221 3.333.221 3.333.221 3.333.221 3.333.221 3.333.221

Ganancias de las inversiones en año 8 1.640.717 - - - - - - - - - 642.035 642.035 642.035 642.035 642.035 642.035 642.035 642.035 642.035 642.035

Ganancias de las inversiones en año 9 1.566.811 - - - - - - - - - - 680.557 680.557 680.557 680.557 680.557 680.557 680.557 680.557 680.557 680.557

Flujo de caja neto 4.458.736 - - - -6.455.288 -7.208.708 -7.335.879 -8.546.202 -10.027.133 7.350.108 7.791.115 12.023.177 12.023.177 12.023.177 12.023.177 10.786.183 9.167.775 7.214.871 4.655.813 1.322.592 680.557

TIR 14%

Inversión tìpica, restaurante de 40 mesas (La Libertad) VAN al 11%


Capacidad de sillas al año 26.280


Inversión en restaurantes sugerida 605.183 791.785 955.433 1.251.985 1.630.734 314.107 332.954 352.931 374.107 396.553 420.346 445.567 472.301 500.639 530.677 562.518 -

Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9) 3.252.359 - - - 605.183 791.785 955.433 1.251.985 1.630.734 314.107 332.954

Ganancias de las inversiones en año 3 760.956 - - - - 176.714 176.714 176.714 176.714 176.714 176.714 176.714 176.714 176.714 176.714

Ganancias de las inversiones en año 4 896.926 - - - - - 231.201 231.201 231.201 231.201 231.201 231.201 231.201 231.201 231.201 231.201

Ganancias de las inversiones en año 5 975.050 - - - - - - 278.986 278.986 278.986 278.986 278.986 278.986 278.986 278.986 278.986 278.986

Ganancias de las inversiones en año 6 1.151.073 - - - - - - - 365.580 365.580 365.580 365.580 365.580 365.580 365.580 365.580 365.580 365.580

Ganancias de las inversiones en año 7 1.350.715 - - - - - - - - 476.174 476.174 476.174 476.174 476.174 476.174 476.174 476.174 476.174 476.174

Ganancias de las inversiones en año 8 234.388 - - - - - - - - - 91.719 91.719 91.719 91.719 91.719 91.719 91.719 91.719 91.719 91.719

Ganancias de las inversiones en año 9 223.830 - - - - - - - - - - 97.222 97.222 97.222 97.222 97.222 97.222 97.222 97.222 97.222 97.222

Flujo de caja neto 2.340.579 - - - -605.183 -615.071 -547.518 -565.084 -578.254 1.214.548 1.287.421 1.717.597 1.717.597 1.717.597 1.717.597 1.540.883 1.309.682 1.030.696 665.116 188.942 97.222

TIR 26%

Ganancias por transporte aéreo VAN al 11%

Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. 63 - 402.501 912.270 1.493.008 2.232.993 3.171.202 3.361.474 3.563.162 3.776.952 4.003.569 4.243.783 4.498.411 4.768.315 5.054.414 5.357.679 5.679.140 6.019.888

Flujo de caja neto 15.658.368 - - - - 402.501 912.270 1.493.008 2.232.993 3.171.202 3.361.474 3.563.162 3.776.952 4.003.569 4.243.783 4.498.411 4.768.315 5.054.414 5.357.679 5.679.140 6.019.888

TIR no aplica

Ganancias por agencias de turismo VAN al 11%

Costo promedio de tour en La Libertad S/. 70

Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. 10%

Flujo de caja neto 1.744.292 - - - - 44.837 101.624 166.316 248.748 353.262 374.457 396.925 420.740 445.985 472.744 501.108 531.175 563.045 596.828 632.638 670.596

TIR no aplica

Costos de inversión de la inversión privada 37.944.189 - - - 7.060.471 9.237.488 11.146.714 14.606.494 19.025.232 3.664.584 3.884.459 - - - - - - - - - -

Flujo de ingresos netos de la inversión privada 62.146.163 - - - - 1.861.046 4.277.211 7.154.532 10.901.586 15.753.703 16.698.926 17.700.861 17.938.466 18.190.328 18.457.301 17.326.585 15.776.947 13.863.026 11.275.436 7.823.312 7.468.264

Flujo de caja de la inversión privada 24.201.974 - - - -7.060.471 -7.376.442 -6.869.503 -7.451.962 -8.123.646 12.089.120 12.814.467 17.700.861 17.938.466 18.190.328 18.457.301 17.326.585 15.776.947 13.863.026 11.275.436 7.823.312 7.468.264

TIR 23,62%

Tasa de descuento 11%


87

Inversión típica hotel de 30 habitaciones (La Libertad) VAN al 11% 931 177

Costo de inversión 3.150.000 Nº de camas 53




Inversión en hoteles sugerida - - - - - 6.455.288 8.445.703 10.191.281 13.354.508 17.394.497 3.350.477 3.551.505 3.764.596 3.990.471 4.229.900 4.483.694 4.752.715 5.037.878 5.340.151 5.660.560 6.000.193 -









Flujo de caja neto 4.458.736 - - - -6.455.288 -7.208.708 -7.335.879 -8.546.202 -10.027.133 7.350.108 7.791.115 12.023.177 12.023.177 12.023.177 12.023.177 10.786.183 9.167.775 7.214.871 4.655.813 1.322.592 680.557

TIR 14%

Inversión tìpica, restaurante de 40 mesas (La Libertad) VAN al 11%




Inversión en restaurantes sugerida 605.183 791.785 955.433 1.251.985 1.630.734 314.107 332.954 352.931 374.107 396.553 420.346 445.567 472.301 500.639 530.677 562.518 -

Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9) 3.252.359 - - - 605.183 791.785 955.433 1.251.985 1.630.734 314.107 332.954



Ganancias de las inversiones en año 5 975.050 - - - - - - 278.986 278.986 278.986 278.986 278.986 278.986 278.986 278.986 278.986 278.986





Flujo de caja neto 2.340.579 - - - -605.183 -615.071 -547.518 -565.084 -578.254 1.214.548 1.287.421 1.717.597 1.717.597 1.717.597 1.717.597 1.540.883 1.309.682 1.030.696 665.116 188.942 97.222

TIR 26%

Ganancias por transporte aéreo VAN al 11%

Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. 63 - 402.501 912.270 1.493.008 2.232.993 3.171.202 3.361.474 3.563.162 3.776.952 4.003.569 4.243.783 4.498.411 4.768.315 5.054.414 5.357.679 5.679.140 6.019.888

Flujo de caja neto 15.658.368 - - - - 402.501 912.270 1.493.008 2.232.993 3.171.202 3.361.474 3.563.162 3.776.952 4.003.569 4.243.783 4.498.411 4.768.315 5.054.414 5.357.679 5.679.140 6.019.888

TIR no aplica

Ganancias por agencias de turismo VAN al 11%

Costo promedio de tour en La Libertad S/. 70

Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. 10%

Flujo de caja neto 1.744.292 - - - - 44.837 101.624 166.316 248.748 353.262 374.457 396.925 420.740 445.985 472.744 501.108 531.175 563.045 596.828 632.638 670.596

TIR no aplica


Flujo de ingresos netos de la inversión privada 62.146.163 - - - - 1.861.046 4.277.211 7.154.532 10.901.586 15.753.703 16.698.926 17.700.861 17.938.466 18.190.328 18.457.301 17.326.585 15.776.947 13.863.026 11.275.436 7.823.312 7.468.264

Flujo de caja de la inversión privada 24.201.974 - - - -7.060.471 -7.376.442 -6.869.503 -7.451.962 -8.123.646 12.089.120 12.814.467 17.700.861 17.938.466 18.190.328 18.457.301 17.326.585 15.776.947 13.863.026 11.275.436 7.823.312 7.468.264

TIR 23,62%


88


Oportunidades de inversión para Lima

Inversión típica hotel de 30 habitaciones




Pernoctaciones 1,00

Inversión en hoteles sugerida VAN al 11% 1.403.906 1.778.057 2.025.590 2.581.039 3.272.438 663.662 703.482 745.690 790.432 837.858 888.129 941.417 997.902 1.057.776 1.121.243 1.188.517 -

Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9) 6.918.990 - - - - 1.403.906 1.778.057 2.025.590 2.581.039 3.272.438 663.662 703.482

Ganancias de las inversiones en año 3 1.158.457 - - - - - 269.024 269.024 269.024 269.024 269.024 269.024 269.024 269.024 269.024 269.024

Ganancias de las inversiones en año 4 1.321.797 - - - - - - 340.720 340.720 340.720 340.720 340.720 340.720 340.720 340.720 340.720 340.720





Ganancias de las inversiones en año 9 310.354 - - - - - - - - - - - 134.805 134.805 134.805 134.805 134.805 134.805 134.805 134.805 134.805 134.805

Flujo de ganancias en todos los años 7.808.246 - - - - - 269.024 609.744 997.898 1.492.489 2.119.570 2.246.744 2.381.549 2.381.549 2.381.549 2.381.549 2.112.525 1.771.805 1.383.651 889.060 261.979 134.805

Flujo de caja neto 889.257 - - - - -1.403.906 -1.509.034 -1.415.847 -1.583.141 -1.779.949 1.455.908 1.543.263 2.381.549 2.381.549 2.381.549 2.381.549 2.112.525 1.771.805 1.383.651 889.060 261.979 134.805

TIR 14%

FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (Flujo de Caja a precios de mercado)

Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto VAN al 11%

Costo de inversión 16.423.664 - 3.451.709 3.451.709 3.451.709 3.451.709 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - - - - - - - - - - - -

Costo de operación y mantenimiento 4.880.491 - - 138.068 276.137 414.205 552.273 632.273 712.273 792.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273

Costo total de inversión pública 21.304.155 - 3.451.709 3.589.777 3.727.846 3.865.914 2.552.273 2.632.273 2.712.273 2.792.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273 872.273

Ingresos de los atractivos turísticos 3.322.460 - - - - - 85.404 193.569 316.793 473.806 672.879 713.252 756.047 801.410 849.495 900.464 954.492 1.011.762 1.072.467 1.136.816 1.205.024 1.277.326

Flujo neto de las inversiones públicas -17.981.695 - -3.451.709 -3.589.777 -3.727.846 -3.865.914 -2.466.869 -2.438.704 -2.395.481 -2.318.467 -199.394 -159.021 -116.226 -70.863 -22.779 28.191 82.219 139.488 200.194 264.542 332.751 405.052

Inversiones privadas

Costo de inversión 44.863.179 - - - 8.464.377 11.015.545 13.172.304 17.187.532 22.297.669 4.328.246 4.587.940 - - - - - - - - - -

Ingresos netos de la inversión privada 69.954.409 - - - - 2.130.069 4.886.955 8.152.429 12.394.075 17.873.273 18.945.670 20.082.410 20.320.015 20.571.877 20.838.850 19.439.110 17.548.752 15.246.677 12.164.496 8.085.290 7.603.068

Flujo neto de las inversiones privada 25.091.231 - - - -8.464.377 -8.885.476 -8.285.349 -9.035.103 -9.903.594 13.545.028 14.357.729 20.082.410 20.320.015 20.571.877 20.838.850 19.439.110 17.548.752 15.246.677 12.164.496 8.085.290 7.603.068

Flujo de todas las inversiones en turismo 7.109.536 -3.451.709 -3.589.777 -3.727.846 -12.330.291 -11.352.345 -10.724.053 -11.430.584 -12.222.062 13.345.634 14.198.708 19.966.184 20.249.152 20.549.098 20.867.041 19.521.329 17.688.240 15.446.871 12.429.038 8.418.041 8.008.121

TIR 13,05%

FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (Flujo de Caja a precios sociales)





Ingresos de los atractivos turísticos 3.273.154 - - - - - 84.137 190.697 312.092 466.775 662.894 702.667 744.827 789.517 836.888 887.101 940.327 996.747 1.056.552 1.119.945 1.187.141 1.258.370

Flujo neto de las inversiones públicas -16.061.710 - -3.132.643 -3.257.949 -3.383.255 -3.508.561 -2.232.212 -2.198.257 -2.149.468 -2.067.390 -128.750 -88.976 -46.816 -2.126 45.245 95.458 148.684 205.104 264.909 328.302 395.498 466.727






TIR 14,68%


89






Pernoctaciones 1,00

Inversión en hoteles sugerida VAN al 11% 1.403.906 1.778.057 2.025.590 2.581.039 3.272.438 663.662 703.482 745.690 790.432 837.858 888.129 941.417 997.902 1.057.776 1.121.243 1.188.517 -

Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9) 6.918.990 - - - - 1.403.906 1.778.057 2.025.590 2.581.039 3.272.438 663.662 703.482

Ganancias de las inversiones en año 3 1.158.457 - - - - - 269.024 269.024 269.024 269.024 269.024 269.024 269.024 269.024 269.024 269.024






Ganancias de las inversiones en año 9 310.354 - - - - - - - - - - - 134.805 134.805 134.805 134.805 134.805 134.805 134.805 134.805 134.805 134.805

Flujo de ganancias en todos los años 7.808.246 - - - - - 269.024 609.744 997.898 1.492.489 2.119.570 2.246.744 2.381.549 2.381.549 2.381.549 2.381.549 2.112.525 1.771.805 1.383.651 889.060 261.979 134.805

Flujo de caja neto 889.257 - - - - -1.403.906 -1.509.034 -1.415.847 -1.583.141 -1.779.949 1.455.908 1.543.263 2.381.549 2.381.549 2.381.549 2.381.549 2.112.525 1.771.805 1.383.651 889.060 261.979 134.805

TIR 14%

FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (Flujo de Caja a precios de mercado)





Ingresos de los atractivos turísticos 3.322.460 - - - - - 85.404 193.569 316.793 473.806 672.879 713.252 756.047 801.410 849.495 900.464 954.492 1.011.762 1.072.467 1.136.816 1.205.024 1.277.326

Flujo neto de las inversiones públicas -17.981.695 - -3.451.709 -3.589.777 -3.727.846 -3.865.914 -2.466.869 -2.438.704 -2.395.481 -2.318.467 -199.394 -159.021 -116.226 -70.863 -22.779 28.191 82.219 139.488 200.194 264.542 332.751 405.052






TIR 13,05%

FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (Flujo de Caja a precios sociales)





Ingresos de los atractivos turísticos 3.273.154 - - - - - 84.137 190.697 312.092 466.775 662.894 702.667 744.827 789.517 836.888 887.101 940.327 996.747 1.056.552 1.119.945 1.187.141 1.258.370

Flujo neto de las inversiones públicas -16.061.710 - -3.132.643 -3.257.949 -3.383.255 -3.508.561 -2.232.212 -2.198.257 -2.149.468 -2.067.390 -128.750 -88.976 -46.816 -2.126 45.245 95.458 148.684 205.104 264.909 328.302 395.498 466.727






TIR 14,68%

90


RUTA MOCHE - LAMBAYEqUE

Evolución anual de llegadas de turistas a Lambayeque

Año Total Variación % Nacionales Variación % Extranjeros Variación %

2000 453,105 435851 17254

2001 441,152 -2,64% 424261 -2,66% 16891 -2,10%

2002 478,536 8,47% 463408 9,23% 15128 -10,44%

2003 390,243 -18,45% 375441 -18,98% 14802 -2,15%

2004 470,097 20,46% 450519 20,00% 19578 32,27%

2005 487,657 3,74% 468415 3,97% 19242 -1,72%

2006 424,255 -13,00% 402257 -14,12% 21998 14,32%

2007 468,461 10,42% 443782 10,32% 24679 12,19%

2008 395,106 -15,66% 374.849,75 -15,53% 20.256,49 -17,92%

Tasa anual % promedio 0,48% 0,26% 5%

Evolución anual de llegadas de turistas al Museo Tumbas Reales


2003 92.272 81.601 10.671

2004 91.461 -0,88% 77.256 -5,32% 14.205 33,12%

2005 91.764 0,33% 73.581 -4,76% 18.183 28,00%

2006 90.861 -0,98% 73.400 -0,25% 17.461 -3,97%

2007 101.164 11,34% 79.656 8,52% 21.508 23,18%

2008

Tasa anual % promedio 3% -1% 26%

Supuestos:

La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas extranjeros ha sido: 26% Mediano plazo 3% Largo plazo 6%

La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas nacionales ha sido: -1% Mediano plazo 3% Largo plazo 6%

La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas de negocios ha sido: 0,48% Mediano plazo 1% Largo plazo 1%


La estructura de las visitas refleja la siguiente distribución:




91

Evolución anual de llegadas de turistas a Lambayeque


2000 453,105 435851 17254

2001 441,152 -2,64% 424261 -2,66% 16891 -2,10%

2002 478,536 8,47% 463408 9,23% 15128 -10,44%

2003 390,243 -18,45% 375441 -18,98% 14802 -2,15%

2004 470,097 20,46% 450519 20,00% 19578 32,27%

2005 487,657 3,74% 468415 3,97% 19242 -1,72%

2006 424,255 -13,00% 402257 -14,12% 21998 14,32%

2007 468,461 10,42% 443782 10,32% 24679 12,19%

2008 395,106 -15,66% 374.849,75 -15,53% 20.256,49 -17,92%

Tasa anual % promedio 0,48% 0,26% 5%

Evolución anual de llegadas de turistas al Museo Tumbas Reales


2003 92.272 81.601 10.671

2004 91.461 -0,88% 77.256 -5,32% 14.205 33,12%

2005 91.764 0,33% 73.581 -4,76% 18.183 28,00%

2006 90.861 -0,98% 73.400 -0,25% 17.461 -3,97%

2007 101.164 11,34% 79.656 8,52% 21.508 23,18%

2008

Tasa anual % promedio 3% -1% 26%

Supuestos:

La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas extranjeros ha sido: 26% Mediano plazo 3% Largo plazo 6%

La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas nacionales ha sido: -1% Mediano plazo 3% Largo plazo 6%

La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas de negocios ha sido: 0,48% Mediano plazo 1% Largo plazo 1%


La estructura de las visitas refleja la siguiente distribución:



92


PROYECCIONES DE VISITAS VEGETATIVO -SIN PROYECTO (AÑO BASE 2007)

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TURISTAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Adultos 101.164 104.199 107.325 110.545 113.861 117.277 120.795 124.419 128.152 131.996 135.956 144.113 152.760 161.926 171.641 181.940 192.856 204.427 216.693 229.695 243.476 258.085

- Extranjeros 21.508 18.756 19.318 19.898 20.495 21.110 21.743 22.395 23.067 23.759 24.472 25.940 27.497 29.147 30.895 32.749 34.714 36.797 39.005 41.345 43.826 46.455

- Nacionales 79.656 85.443 88.006 90.647 93.366 96.167 99.052 102.024 105.084 108.237 111.484 118.173 125.263 132.779 140.746 149.191 158.142 167.631 177.688 188.350 199.651 211.630

Total 101.164 104.199 107.325 110.545 113.861 117.277 120.795 124.419 128.152 131.996 135.956 144.113 152.760 161.926 171.641 181.940 192.856 204.427 216.693 229.695 243.476 258.085

Turistas de negocio 367.297 370.970 374.680 378.426 382.211 386.033 389.893 393.792 397.730 401.707 405.724 409.782 413.879 418.018 422.198 426.420 430.685 434.991 439.341 443.735 448.172 452.654

PROYECCIONES DE VISITAS - CON PROYECTO (AÑO BASE 2007) Meta en 5 años 931.565

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TURISTAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Adultos 101.164 104.199 107.325 110.545 113.861 117.277 135.864 157.397 182.342 211.241 244.721 259.404 274.968 291.466 308.954 327.492 347.141 367.969 390.048 413.451 438.258 464.553

- Extranjeros 21.508 18.756 19.318 19.898 20.495 21.110 24.455 28.331 32.822 38.023 44.050 46.693 49.494 52.464 55.612 58.948 62.485 66.235 70.209 74.421 78.886 83.620

- Nacionales 79.656 85.443 88.006 90.647 93.366 96.167 111.408 129.065 149.521 173.218 200.671 212.711 225.474 239.002 253.343 268.543 284.656 301.735 319.839 339.029 359.371 380.933

Total 101.164 104.199 107.325 110.545 113.861 117.277 135.864 157.397 182.342 211.241 244.721 259.404 274.968 291.466 308.954 327.492 347.141 367.969 390.048 413.451 438.258 464.553



-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Adultos - - - - - - 15.069 32.978 54.191 79.245 108.765 115.291 122.208 129.541 137.313 145.552 154.285 163.542 173.355 183.756 194.781 206.468

- Extranjeros - - - - - - 2.712 5.936 9.754 14.264 19.578 20.752 21.997 23.317 24.716 26.199 27.771 29.438 31.204 33.076 35.061 37.164

- Nacionales - - - - - - 12.356 27.042 44.436 64.981 89.187 94.538 100.211 106.223 112.597 119.352 126.514 134.104 142.151 150.680 159.721 169.304

Total - - - - - - 15.069 32.978 54.191 79.245 108.765 115.291 122.208 129.541 137.313 145.552 154.285 163.542 173.355 183.756 194.781 206.468



Costos de operación y mantenimiento / ventas 80%


Tarifa ponderada 10,67

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SIN PROYECTO VAN al 11% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

- Extranjeros 12.898.376 1.376.512 1.200.372 1.236.383 1.273.474 1.311.678 1.351.029 1.391.560 1.433.306 1.476.306 1.520.595 1.566.213 1.660.185 1.759.796 1.865.384 1.977.307 2.095.946 2.221.703 2.355.005 2.496.305 2.646.083 2.804.848 2.973.139

- Nacionales 58.759.270 5.097.984 5.468.359 5.632.410 5.801.382 5.975.424 6.154.687 6.339.327 6.529.507 6.725.392 6.927.154 7.134.969 7.563.067 8.016.851 8.497.862 9.007.733 9.548.197 10.121.089 10.728.355 11.372.056 12.054.379 12.777.642 13.544.301

- Estudiantes

Total Ingresos 71.657.646 6.474.496 6.668.731 6.868.793 7.074.857 7.287.102 7.505.715 7.730.887 7.962.813 8.201.698 8.447.749 8.701.181 9.223.252 9.776.647 10.363.246 10.985.041 11.644.143 12.342.792 13.083.359 13.868.361 14.700.463 15.582.490 16.517.440


Flujo de caja neto 14.331.529 1.294.899 1.333.746 1.373.759 1.414.971 1.457.420 1.501.143 1.546.177 1.592.563 1.640.340 1.689.550 1.740.236 1.844.650 1.955.329 2.072.649 2.197.008 2.328.829 2.468.558 2.616.672 2.773.672 2.940.093 3.116.498 3.303.488

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CON PROYECTO VAN al 11% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

- Extranjeros 19.139.407 1.376.512 1.200.372 1.236.383 1.273.474 1.311.678 1.351.029 1.565.151 1.813.210 2.100.583 2.433.501 2.819.183 2.988.334 3.167.634 3.357.692 3.559.153 3.772.702 3.999.065 4.239.008 4.493.349 4.762.950 5.048.727 5.351.650

- Nacionales 87.190.634 5.097.984 5.468.359 5.632.410 5.801.382 5.975.424 6.154.687 7.130.134 8.260.178 9.569.321 11.085.948 12.842.943 13.613.520 14.430.331 15.296.151 16.213.920 17.186.755 18.217.961 19.311.038 20.469.701 21.697.883 22.999.756 24.379.741

- Estudiantes

Total Ingresos 106.330.041 6.474.496 6.668.731 6.868.793 7.074.857 7.287.102 7.505.715 8.695.285 10.073.388 11.669.904 13.519.449 15.662.126 16.601.854 17.597.965 18.653.843 19.773.073 20.959.458 22.217.025 23.550.047 24.963.050 26.460.833 28.048.483 29.731.392



-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CON PROYECTO - SIN PROYECTO VAN al 11% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

- Extranjeros 6.241.031 - - - - - - 173.592 379.903 624.277 912.906 1.252.970 1.328.148 1.407.837 1.492.307 1.581.846 1.676.757 1.777.362 1.884.004 1.997.044 2.116.867 2.243.879 2.378.511

- Nacionales 28.431.364 - - - - - - 790.806 1.730.671 2.843.929 4.158.794 5.707.975 6.050.453 6.413.481 6.798.289 7.206.187 7.638.558 8.096.871 8.582.684 9.097.645 9.643.503 10.222.114 10.835.440

Total Ingresos 34.672.395 - - - - - - 964.398 2.110.574 3.468.206 5.071.700 6.960.945 7.378.602 7.821.318 8.290.597 8.788.033 9.315.315 9.874.233 10.466.687 11.094.689 11.760.370 12.465.992 13.213.952

Gastos de operación y mantenimiento 27.737.916 - - - - - - 771.518 1.688.459 2.774.565 4.057.360 5.568.756 5.902.881 6.257.054 6.632.477 7.030.426 7.452.252 7.899.387 8.373.350 8.875.751 9.408.296 9.972.794 10.571.161

Flujo de caja neto 6.934.479 - - - - - - 192.880 422.115 693.641 1.014.340 1.392.189 1.475.720 1.564.264 1.658.119 1.757.607 1.863.063 1.974.847 2.093.337 2.218.938 2.352.074 2.493.198 2.642.790


93

PROYECCIONES DE VISITAS VEGETATIVO -SIN PROYECTO (AÑO BASE 2007)

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TURISTAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Adultos 101.164 104.199 107.325 110.545 113.861 117.277 120.795 124.419 128.152 131.996 135.956 144.113 152.760 161.926 171.641 181.940 192.856 204.427 216.693 229.695 243.476 258.085

- Extranjeros 21.508 18.756 19.318 19.898 20.495 21.110 21.743 22.395 23.067 23.759 24.472 25.940 27.497 29.147 30.895 32.749 34.714 36.797 39.005 41.345 43.826 46.455

- Nacionales 79.656 85.443 88.006 90.647 93.366 96.167 99.052 102.024 105.084 108.237 111.484 118.173 125.263 132.779 140.746 149.191 158.142 167.631 177.688 188.350 199.651 211.630

Total 101.164 104.199 107.325 110.545 113.861 117.277 120.795 124.419 128.152 131.996 135.956 144.113 152.760 161.926 171.641 181.940 192.856 204.427 216.693 229.695 243.476 258.085

Turistas de negocio 367.297 370.970 374.680 378.426 382.211 386.033 389.893 393.792 397.730 401.707 405.724 409.782 413.879 418.018 422.198 426.420 430.685 434.991 439.341 443.735 448.172 452.654

PROYECCIONES DE VISITAS - CON PROYECTO (AÑO BASE 2007) Meta en 5 años 931.565

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TURISTAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Adultos 101.164 104.199 107.325 110.545 113.861 117.277 135.864 157.397 182.342 211.241 244.721 259.404 274.968 291.466 308.954 327.492 347.141 367.969 390.048 413.451 438.258 464.553

- Extranjeros 21.508 18.756 19.318 19.898 20.495 21.110 24.455 28.331 32.822 38.023 44.050 46.693 49.494 52.464 55.612 58.948 62.485 66.235 70.209 74.421 78.886 83.620

- Nacionales 79.656 85.443 88.006 90.647 93.366 96.167 111.408 129.065 149.521 173.218 200.671 212.711 225.474 239.002 253.343 268.543 284.656 301.735 319.839 339.029 359.371 380.933

Total 101.164 104.199 107.325 110.545 113.861 117.277 135.864 157.397 182.342 211.241 244.721 259.404 274.968 291.466 308.954 327.492 347.141 367.969 390.048 413.451 438.258 464.553



-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Adultos - - - - - - 15.069 32.978 54.191 79.245 108.765 115.291 122.208 129.541 137.313 145.552 154.285 163.542 173.355 183.756 194.781 206.468

- Extranjeros - - - - - - 2.712 5.936 9.754 14.264 19.578 20.752 21.997 23.317 24.716 26.199 27.771 29.438 31.204 33.076 35.061 37.164

- Nacionales - - - - - - 12.356 27.042 44.436 64.981 89.187 94.538 100.211 106.223 112.597 119.352 126.514 134.104 142.151 150.680 159.721 169.304

Total - - - - - - 15.069 32.978 54.191 79.245 108.765 115.291 122.208 129.541 137.313 145.552 154.285 163.542 173.355 183.756 194.781 206.468



Costos de operación y mantenimiento / ventas 80%


Tarifa ponderada 10,67

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SIN PROYECTO VAN al 11% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

- Extranjeros 12.898.376 1.376.512 1.200.372 1.236.383 1.273.474 1.311.678 1.351.029 1.391.560 1.433.306 1.476.306 1.520.595 1.566.213 1.660.185 1.759.796 1.865.384 1.977.307 2.095.946 2.221.703 2.355.005 2.496.305 2.646.083 2.804.848 2.973.139

- Nacionales 58.759.270 5.097.984 5.468.359 5.632.410 5.801.382 5.975.424 6.154.687 6.339.327 6.529.507 6.725.392 6.927.154 7.134.969 7.563.067 8.016.851 8.497.862 9.007.733 9.548.197 10.121.089 10.728.355 11.372.056 12.054.379 12.777.642 13.544.301

- Estudiantes

Total Ingresos 71.657.646 6.474.496 6.668.731 6.868.793 7.074.857 7.287.102 7.505.715 7.730.887 7.962.813 8.201.698 8.447.749 8.701.181 9.223.252 9.776.647 10.363.246 10.985.041 11.644.143 12.342.792 13.083.359 13.868.361 14.700.463 15.582.490 16.517.440



-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CON PROYECTO VAN al 11% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

- Extranjeros 19.139.407 1.376.512 1.200.372 1.236.383 1.273.474 1.311.678 1.351.029 1.565.151 1.813.210 2.100.583 2.433.501 2.819.183 2.988.334 3.167.634 3.357.692 3.559.153 3.772.702 3.999.065 4.239.008 4.493.349 4.762.950 5.048.727 5.351.650

- Nacionales 87.190.634 5.097.984 5.468.359 5.632.410 5.801.382 5.975.424 6.154.687 7.130.134 8.260.178 9.569.321 11.085.948 12.842.943 13.613.520 14.430.331 15.296.151 16.213.920 17.186.755 18.217.961 19.311.038 20.469.701 21.697.883 22.999.756 24.379.741

- Estudiantes

Total Ingresos 106.330.041 6.474.496 6.668.731 6.868.793 7.074.857 7.287.102 7.505.715 8.695.285 10.073.388 11.669.904 13.519.449 15.662.126 16.601.854 17.597.965 18.653.843 19.773.073 20.959.458 22.217.025 23.550.047 24.963.050 26.460.833 28.048.483 29.731.392



-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CON PROYECTO - SIN PROYECTO VAN al 11% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

- Extranjeros 6.241.031 - - - - - - 173.592 379.903 624.277 912.906 1.252.970 1.328.148 1.407.837 1.492.307 1.581.846 1.676.757 1.777.362 1.884.004 1.997.044 2.116.867 2.243.879 2.378.511

- Nacionales 28.431.364 - - - - - - 790.806 1.730.671 2.843.929 4.158.794 5.707.975 6.050.453 6.413.481 6.798.289 7.206.187 7.638.558 8.096.871 8.582.684 9.097.645 9.643.503 10.222.114 10.835.440

Total Ingresos 34.672.395 - - - - - - 964.398 2.110.574 3.468.206 5.071.700 6.960.945 7.378.602 7.821.318 8.290.597 8.788.033 9.315.315 9.874.233 10.466.687 11.094.689 11.760.370 12.465.992 13.213.952

Gastos de operación y mantenimiento 27.737.916 - - - - - - 771.518 1.688.459 2.774.565 4.057.360 5.568.756 5.902.881 6.257.054 6.632.477 7.030.426 7.452.252 7.899.387 8.373.350 8.875.751 9.408.296 9.972.794 10.571.161

Flujo de caja neto 6.934.479 - - - - - - 192.880 422.115 693.641 1.014.340 1.392.189 1.475.720 1.564.264 1.658.119 1.757.607 1.863.063 1.974.847 2.093.337 2.218.938 2.352.074 2.493.198 2.642.790

94



-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

COSTOS DE INVERSION VAN al 11% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Turismo

Proyecto 1 era prioridad 11.794.723 3.425.000 3.425.000 3.425.000 3.425.000

Proyecto 2da prioridad 11.533.657 3.717.602 3.717.602 3.717.602 3.717.602

Transporte


Proyecto 2da prioridad 2.315.572 746.370 746.370 746.370 746.370

Saneamiento

Proyecto 1 era prioridad 603.009 175.104 175.104 175.104 175.104


Salud - - - -


Proyecto 2da prioridad

TOTAL DE INVERSIONES PUBLICAS 114.105.494 17.442.278 17.442.278 17.442.278 17.442.278 23.821.779 23.821.779 23.821.779 23.821.779

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Turismo 14.813.207 342.500 685.000 1.027.500 1.370.000 1.741.760 2.113.520 2.485.280 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041

Transporte 16.414.329 601.960 1.203.919 1.805.879 2.407.838 2.445.157 2.482.475 2.519.794 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112

Saneamiento 46.034.806 26.266 52.531 78.797 105.063 3.008.734 5.912.405 8.816.076 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747

Salud 11.854.620 450.745 901.491 1.352.236 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982

Total costos de operación y mantenimiento 89.116.962 1.421.471 2.842.941 4.264.412 5.685.882 8.998.632 12.311.382 15.624.132 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882

Costo Total de Inversión 203.222.456 17.442.278 18.863.748 20.285.219 21.706.689 29.507.661 32.820.411 36.133.161 39.445.911 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882

Costo de Inversiones atribuibles al turismo (1 factor) 35.041.240 3.425.000 3.767.500 4.110.000 4.452.500 5.087.602 5.459.362 5.831.122 6.202.882 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041

EVALUACION DE LAS PROYECTOS PUBLICOS VAN AL 11%

Costo de proyectos públicos atribuibles al turismo 35.041.240 3.425.000 3.767.500 4.110.000 4.452.500 5.087.602 5.459.362 5.831.122 6.202.882 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041

Ingresos incrementales por los proyectos 6.934.479 - - - - 192.880 422.115 693.641 1.014.340 1.392.189 1.475.720 1.564.264 1.658.119 1.757.607 1.863.063 1.974.847 2.093.337 2.218.938 2.352.074 2.493.198 2.642.790

Flujo de caja neto -28.106.761 -3.425.000 -3.767.500 -4.110.000 -4.452.500 -4.894.722 -5.037.247 -5.137.481 -5.188.542 -1.464.852 -1.381.320 -1.292.777 -1.198.921 -1.099.434 -993.978 -882.194 -763.703 -638.103 -504.967 -363.842 -214.250

TIR


95


-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

COSTOS DE INVERSION VAN al 11% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Turismo



Transporte


Proyecto 2da prioridad 2.315.572 746.370 746.370 746.370 746.370

Saneamiento

Proyecto 1 era prioridad 603.009 175.104 175.104 175.104 175.104


Salud - - - -


Proyecto 2da prioridad

TOTAL DE INVERSIONES PUBLICAS 114.105.494 17.442.278 17.442.278 17.442.278 17.442.278 23.821.779 23.821.779 23.821.779 23.821.779

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Turismo 14.813.207 342.500 685.000 1.027.500 1.370.000 1.741.760 2.113.520 2.485.280 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041

Transporte 16.414.329 601.960 1.203.919 1.805.879 2.407.838 2.445.157 2.482.475 2.519.794 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112 2.557.112

Saneamiento 46.034.806 26.266 52.531 78.797 105.063 3.008.734 5.912.405 8.816.076 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747 11.719.747

Salud 11.854.620 450.745 901.491 1.352.236 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982 1.802.982

Total costos de operación y mantenimiento 89.116.962 1.421.471 2.842.941 4.264.412 5.685.882 8.998.632 12.311.382 15.624.132 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882

Costo Total de Inversión 203.222.456 17.442.278 18.863.748 20.285.219 21.706.689 29.507.661 32.820.411 36.133.161 39.445.911 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882 18.936.882

Costo de Inversiones atribuibles al turismo (1 factor) 35.041.240 3.425.000 3.767.500 4.110.000 4.452.500 5.087.602 5.459.362 5.831.122 6.202.882 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041

EVALUACION DE LAS PROYECTOS PUBLICOS VAN AL 11%

Costo de proyectos públicos atribuibles al turismo 35.041.240 3.425.000 3.767.500 4.110.000 4.452.500 5.087.602 5.459.362 5.831.122 6.202.882 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041

Ingresos incrementales por los proyectos 6.934.479 - - - - 192.880 422.115 693.641 1.014.340 1.392.189 1.475.720 1.564.264 1.658.119 1.757.607 1.863.063 1.974.847 2.093.337 2.218.938 2.352.074 2.493.198 2.642.790

Flujo de caja neto -28.106.761 -3.425.000 -3.767.500 -4.110.000 -4.452.500 -4.894.722 -5.037.247 -5.137.481 -5.188.542 -1.464.852 -1.381.320 -1.292.777 -1.198.921 -1.099.434 -993.978 -882.194 -763.703 -638.103 -504.967 -363.842 -214.250

TIR

96


Análisis de pernoctaciones / camas (con proyecto) - Lambayeque Análisis de restaurantes


Máxima demanda Agosto 2007) 12.676 Factor de cargo asumido actual 61%

Número de pernoctaciones / camas (Agosto 2007) 20.662 Factor de cargo deseado 75%



Factor de carga 67%


-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



Con proyecto 164.897 169.844 174.940 180.188 185.593 191.161 231.512 279.851 337.698 406.851 489.441 518.808 549.936 582.933 617.909 654.983 694.282 735.939 780.095 826.901 876.515 929.106


Aumento pernoctaciones por desestacionalización 4.865 5.636 6.529 7.564 8.763

Pernoctaciones computables para nuevos hoteles 29.751 71.412 122.282 184.133 259.070 283.903 300.937 318.994 338.133 358.421 379.927 402.722 426.885 452.499 479.649 508.427



97

Análisis de pernoctaciones / camas (con proyecto) - Lambayeque Análisis de restaurantes


Máxima demanda Agosto 2007) 12.676 Factor de cargo asumido actual 61%

Número de pernoctaciones / camas (Agosto 2007) 20.662 Factor de cargo deseado 75%



Factor de carga 67%


-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



Con proyecto 164.897 169.844 174.940 180.188 185.593 191.161 231.512 279.851 337.698 406.851 489.441 518.808 549.936 582.933 617.909 654.983 694.282 735.939 780.095 826.901 876.515 929.106


Aumento pernoctaciones por desestacionalización 4.865 5.636 6.529 7.564 8.763

Pernoctaciones computables para nuevos hoteles 29.751 71.412 122.282 184.133 259.070 283.903 300.937 318.994 338.133 358.421 379.927 402.722 426.885 452.499 479.649 508.427


98



Costo de inversión 3.150.000 Nº de camas

53


Ganancias esperadas al año 603.619 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028


Inversión en hoteles sugerida VAN AL 11% - - - - - 6.520.766 9.131.270 11.149.416 13.556.530 16.424.571 5.442.812 3.733.522 3.957.533 4.194.985 4.446.684 4.713.485 4.996.295 5.296.072 5.613.837 5.950.667 6.307.707 -







Ganancias de las inversiones en año 8 2.665.326 - - - - - - - - - 1.042.979 1.042.979 1.042.979 1.042.979 1.042.979 1.042.979 1.042.979 1.042.979 1.042.979 1.042.979


Flujo de caja neto 4.675.684 - - - -6.520.766 -7.881.728 -8.150.095 -8.420.702 -8.690.973 5.438.145 8.190.414 12.639.372 12.639.372 12.639.372 12.639.372 11.389.830 9.640.050 7.503.544

4.905.773

1.758.415

715.436

TIR 13,99%

Inversión tìpica, restaurante de 40 mesas




VAN AL 11% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Inversión en restaurantes sugerida 611.322 856.057 1.045.258 1.270.925 1.539.804 510.264 350.018 371.019 393.280 416.877 441.889 468.403 496.507 526.297 557.875 591.348 -

Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9) 3.410.609 - - - 611.322 856.057 1.045.258 1.270.925 1.539.804 510.264 350.018








Flujo de caja neto 2.454.464 - - - -611.322 -677.551 -616.783 -537.235 -435.004 1.044.159 1.353.402 1.805.625 1.805.625 1.805.625 1.805.625 1.627.119 1.377.150 1.071.935

700.825 251.202 102.205

TIR 26,39%

Ganancias por agencias de turismo VAN AL 11%

Costo promedio de tour en La Libertad S/. 70 -

Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. 10% -

Flujo de caja neto 3.792.293 - - - - 105.481 230.844 379.335 554.717 761.353 807.035 855.457 906.784 961.191 1.018.863 1.079.994 1.144.794 1.213.482 1.286.290 1.363.468 1.445.276

TIR no aplica


Flujo de ingresos de la inversión privada 50.712.878 - - - - 1.533.529 3.658.640 6.248.853 9.393.115 13.196.732 14.434.390 15.300.453 15.351.780 15.406.187 15.463.859 14.096.943 12.161.994 9.788.960

6.892.889

3.373.085

2.262.917

Flujo de caja de la inversión privada en Lambayeque 10.922.442 - - - -7.132.087 -8.453.798 -8.536.034 -8.578.602 -8.571.259 7.243.657 10.350.850 15.300.453 15.351.780 15.406.187 15.463.859 14.096.943 12.161.994 9.788.960 6.892.889 3.373.085 2.262.917

TIR 17,08%



99


Costo de inversión 3.150.000 Nº de camas

53



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028


Inversión en hoteles sugerida VAN AL 11% - - - - - 6.520.766 9.131.270 11.149.416 13.556.530 16.424.571 5.442.812 3.733.522 3.957.533 4.194.985 4.446.684 4.713.485 4.996.295 5.296.072 5.613.837 5.950.667 6.307.707 -







Ganancias de las inversiones en año 8 2.665.326 - - - - - - - - - 1.042.979 1.042.979 1.042.979 1.042.979 1.042.979 1.042.979 1.042.979 1.042.979 1.042.979 1.042.979


Flujo de caja neto 4.675.684 - - - -6.520.766 -7.881.728 -8.150.095 -8.420.702 -8.690.973 5.438.145 8.190.414 12.639.372 12.639.372 12.639.372 12.639.372 11.389.830 9.640.050 7.503.544

4.905.773

1.758.415

715.436

TIR 13,99%

Inversión tìpica, restaurante de 40 mesas




VAN AL 11% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Inversión en restaurantes sugerida 611.322 856.057 1.045.258 1.270.925 1.539.804 510.264 350.018 371.019 393.280 416.877 441.889 468.403 496.507 526.297 557.875 591.348 -

Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9) 3.410.609 - - - 611.322 856.057 1.045.258 1.270.925 1.539.804 510.264 350.018








Flujo de caja neto 2.454.464 - - - -611.322 -677.551 -616.783 -537.235 -435.004 1.044.159 1.353.402 1.805.625 1.805.625 1.805.625 1.805.625 1.627.119 1.377.150 1.071.935

700.825 251.202 102.205

TIR 26,39%

Ganancias por agencias de turismo VAN AL 11%

Costo promedio de tour en La Libertad S/. 70 -

Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. 10% -

Flujo de caja neto 3.792.293 - - - - 105.481 230.844 379.335 554.717 761.353 807.035 855.457 906.784 961.191 1.018.863 1.079.994 1.144.794 1.213.482 1.286.290 1.363.468 1.445.276

TIR no aplica


Flujo de ingresos de la inversión privada 50.712.878 - - - - 1.533.529 3.658.640 6.248.853 9.393.115 13.196.732 14.434.390 15.300.453 15.351.780 15.406.187 15.463.859 14.096.943 12.161.994 9.788.960

6.892.889

3.373.085

2.262.917

Flujo de caja de la inversión privada en Lambayeque 10.922.442 - - - -7.132.087 -8.453.798 -8.536.034 -8.578.602 -8.571.259 7.243.657 10.350.850 15.300.453 15.351.780 15.406.187 15.463.859 14.096.943 12.161.994 9.788.960 6.892.889 3.373.085 2.262.917

TIR 17,08%


100


Ganancias por transporte aéreo VAN AL 11% Factor para sensibilidad 1

Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. 63

- 946.895 2.072.269 3.405.260 4.979.652 6.834.609 7.244.685 7.679.366 8.140.128 8.628.536 9.146.248 9.695.023 10.276.724 10.893.328 11.546.927 12.239.743 12.974.128

Flujo de caja neto 34.043.115 - - - - 946.895 2.072.269 3.405.260 4.979.652 6.834.609 7.244.685 7.679.366 8.140.128 8.628.536 9.146.248 9.695.023 10.276.724 10.893.328 11.546.927 12.239.743 12.974.128

TIR no aplica


Inversión típica hotel de 30 habitaciones (Lima)


Capacidad de camas año al 75% de ocupación

14.372


Pernoctaciones 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Inversión en hoteles sugerida VAN AL 11% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9)

2.704.583 - - - 594.492 706.547 836.896 988.456 1.164.603 257.459,61 272.907,19

Ganancias de las inversiones en año 3 490.555 - - - - 113.920 113.920 113.920 113.920 113.919,52 113.919,52 113.919,52 113.919,52 113.919,52 113.919,52

Ganancias de las inversiones en año 4 525.243 - - - - - 135.392 135.392 135.392 135.392,04 135.392,04 135.392,04 135.392,04 135.392,04 135.392,04 135.392,04

Ganancias de las inversiones en año 5 560.490 - - - - - - 160.370 160.370 160.370,24 160.370,24 160.370,24 160.370,24 160.370,24 160.370,24 160.370,24 160.370,24

Ganancias de las inversiones en año 6 596.390 - - - - - - - 189.413 189.412,79 189.412,79 189.412,79 189.412,79 189.412,79 189.412,79 189.412,79 189.412,79 189.412,79

Ganancias de las inversiones en año 7 633.035 - - - - - - - - 223.167,03 223.167,03 223.167,03 223.167,03 223.167,03 223.167,03 223.167,03 223.167,03 223.167,03 223.167,03

Ganancias de las inversiones en año 8 126.077 - - - - - - - - - 49.335,70 49.335,70 49.335,70 49.335,70 49.335,70 49.335,70 49.335,70 49.335,70 49.335,70 49.335,70

Ganancias de las inversiones en año 9 120.398 - - - - - - - - - - 52.295,84 52.295,84 52.295,84 52.295,84 52.295,84 52.295,84 52.295,84 52.295,84 52.295,84 52.295,84

Flujo de ganancias en todos los años 3.052.187 - - - - 113.920 249.312 409.682 599.095 822.261,63 871.597,32 923.893,16 923.893,16 923.893,16 923.893,16 809.973,64 674.581,60 514.211,36 324.798,57 101.631,54 52.295,84

Flujo de caja neto 428.283 -594.492 -592.627 -587.585 -578.774 -565.508,30 564.802,02 598.690,14 923.893,16 923.893,16 923.893,16 923.893,16 809.973,64 674.581,60 514.211,36 324.798,57 101.631,54 52.295,84

TIR 13,99%

FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto

VAN AL 11% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Costo de inversión 20.228.033 3.425.000 3.425.000 3.425.000 3.425.000 3.717.602 3.717.602 3.717.602 3.717.602 - - - - - - - - - - - -

Costo de operación y mantenimiento 14.813.207 - 342.500 685.000 1.027.500 1.370.000 1.741.760 2.113.520 2.485.280 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041

Costo total de inversión pública 35.041.240 3.425.000 3.767.500 4.110.000 4.452.500 5.087.602 5.459.362 5.831.122 6.202.882 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041 2.857.041

Ingresos de los atractivos turísticos 6.934.479 - - - - 192.880 422.115 693.641 1.014.340 1.392.189 1.475.720 1.564.264 1.658.119 1.757.607 1.863.063 1.974.847 2.093.337 2.218.938 2.352.074 2.493.198 2.642.790

Flujo neto de las inversiones públicas -28.106.761 -3.425.000 -3.767.500 -4.110.000 -4.452.500 -4.894.722 -5.037.247 -5.137.481 -5.188.542 -1.464.852 -1.381.320 -1.292.777 -1.198.921 -1.099.434 -993.978 -882.194 -763.703 -638.103 -504.967 -363.842 -214.250



Ingresos de la inversión privada 87.808.181 - - - - 2.594.343 5.980.220 10.063.795 14.971.862 20.853.603 22.550.672 23.903.712 24.415.802 24.958.616 25.534.000 24.601.939 23.113.300 21.196.499 18.764.615 15.714.460 15.289.341


Flujo de todas las inversiones en turismo

17.206.400 -3.425.000 -3.767.500 -4.110.000 -12.179.079 -12.994.252 -12.088.597 -10.889.596 -9.345.657 13.178.216 16.812.905 22.610.935 23.216.880 23.859.182 24.540.022 23.719.746 22.349.597 20.558.396 18.259.648 15.350.618 15.075.091

TIR 15,32%


101

Ganancias por transporte aéreo VAN AL 11% Factor para sensibilidad 1

Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. 63

- 946.895 2.072.269 3.405.260 4.979.652 6.834.609 7.244.685 7.679.366 8.140.128 8.628.536 9.146.248 9.695.023 10.276.724 10.893.328 11.546.927 12.239.743 12.974.128

Flujo de caja neto 34.043.115 - - - - 946.895 2.072.269 3.405.260 4.979.652 6.834.609 7.244.685 7.679.366 8.140.128 8.628.536 9.146.248 9.695.023 10.276.724 10.893.328 11.546.927 12.239.743 12.974.128

TIR no aplica


Inversión típica hotel de 30 habitaciones (Lima)


Capacidad de camas año al 75% de ocupación

14.372


Pernoctaciones 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Inversión en hoteles sugerida VAN AL 11% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9)

2.704.583 - - - 594.492 706.547 836.896 988.456 1.164.603 257.459,61 272.907,19

Ganancias de las inversiones en año 3 490.555 - - - - 113.920 113.920 113.920 113.920 113.919,52 113.919,52 113.919,52 113.919,52 113.919,52 113.919,52

Ganancias de las inversiones en año 4 525.243 - - - - - 135.392 135.392 135.392 135.392,04 135.392,04 135.392,04 135.392,04 135.392,04 135.392,04 135.392,04

Ganancias de las inversiones en año 5 560.490 - - - - - - 160.370 160.370 160.370,24 160.370,24 160.370,24 160.370,24 160.370,24 160.370,24 160.370,24 160.370,24

Ganancias de las inversiones en año 6 596.390 - - - - - - - 189.413 189.412,79 189.412,79 189.412,79 189.412,79 189.412,79 189.412,79 189.412,79 189.412,79 189.412,79

Ganancias de las inversiones en año 7 633.035 - - - - - - - - 223.167,03 223.167,03 223.167,03 223.167,03 223.167,03 223.167,03 223.167,03 223.167,03 223.167,03 223.167,03

Ganancias de las inversiones en año 8 126.077 - - - - - - - - - 49.335,70 49.335,70 49.335,70 49.335,70 49.335,70 49.335,70 49.335,70 49.335,70 49.335,70 49.335,70

Ganancias de las inversiones en año 9 120.398 - - - - - - - - - - 52.295,84 52.295,84 52.295,84 52.295,84 52.295,84 52.295,84 52.295,84 52.295,84 52.295,84 52.295,84

Flujo de ganancias en todos los años 3.052.187 - - - - 113.920 249.312 409.682 599.095 822.261,63 871.597,32 923.893,16 923.893,16 923.893,16 923.893,16 809.973,64 674.581,60 514.211,36 324.798,57 101.631,54 52.295,84

Flujo de caja neto 428.283 -594.492 -592.627 -587.585 -578.774 -565.508,30 564.802,02 598.690,14 923.893,16 923.893,16 923.893,16 923.893,16 809.973,64 674.581,60 514.211,36 324.798,57 101.631,54 52.295,84

TIR 13,99%


Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto

VAN AL 11% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028










Flujo de todas las inversiones en turismo

17.206.400 -3.425.000 -3.767.500 -4.110.000 -12.179.079 -12.994.252 -12.088.597 -10.889.596 -9.345.657 13.178.216 16.812.905 22.610.935 23.216.880 23.859.182 24.540.022 23.719.746 22.349.597 20.558.396 18.259.648 15.350.618 15.075.091

TIR 15,32%

102


Flujo a Precios Sociales


Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto VAN AL 11% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028


Costo de operación y mantenimiento 13.443.919 - 310.840 621.681 932.521 1.243.361 1.580.757 1.918.153 2.255.549 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944


Ingresos de los atractivos turísticos 5.544.435 -84.346 -86.877 -89.483 -92.168 86.104 298.417 550.339 848.326 1.199.863 1.271.855 1.348.166 1.429.056 1.514.800 1.605.688 1.702.029 1.804.151 1.912.400 2.027.144 2.148.773 2.277.699







TIR 15,77%

Flujo a Precios de Mercado













TIR 15,32%


103

Flujo a Precios Sociales




Costo de operación y mantenimiento 13.443.919 - 310.840 621.681 932.521 1.243.361 1.580.757 1.918.153 2.255.549 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944 2.592.944


Ingresos de los atractivos turísticos 5.544.435 -84.346 -86.877 -89.483 -92.168 86.104 298.417 550.339 848.326 1.199.863 1.271.855 1.348.166 1.429.056 1.514.800 1.605.688 1.702.029 1.804.151 1.912.400 2.027.144 2.148.773 2.277.699







TIR 15,77%

Flujo a Precios de Mercado













TIR 15,32%

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Destino Turístico RUTA MOCHE