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DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS
EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN
Industria Electrónica de Aguascalientes
ENTORNO MACROECONÓMICO GLOBAL
DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN
Puntos Clave
• En los últimos cinco años, el entorno macroeconómico mundial se ha visto afectado por diversas crisis económicas.
• En 2011, la Zona del Euro inició con una crisis económica producto de la interacción de varios factores internos. El FMI estima para la economía global un crecimiento moderado de 3.5% en 2013, con una estimación de crecimiento de 1.4% para las economías avanzadas, y de 7.9% para las economías asiáticas
• Para los Estados Unidos se pronostica un crecimiento de 2% en
2013, que se puede afectar por el recorte automático del gasto público y los potenciales contagios por la crisis europea.
Puntos Clave
• Para la región de Latinoamérica, se estima proyecciones de crecimiento moderado de 3.6% en 2013 y 3.9% en 2014.
• Las perspectivas de crecimiento económico de México están
estrechamente vinculadas a la evolución de la economía de Estados Unidos, pronosticándose un crecimiento de 3.5% para 2013 y 2014, con un ajuste a baja en 3%, lo que implicaría una desaceleración respecto a los resultados finales obtenidos en 2012.
• El volumen del comercio mundial registró una disminución en
las exportaciones de economías avanzadas a 2.3% en 2012, principalmente por la crisis de la Zona del Euro, con una estimación de crecimiento moderado de 4.7% en el 2013.
Producto Interno Bruto de Países Seleccionados (Variación Porcentual Anual)
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
México Estados Unidos Zona del Euro (15 países) OECD-Total
Fuente: OECD Economic Outlook No. 91, OECD Economic Outlook: Statistics and Projections (database).
Proyecciones de Crecimiento de la Economía Mundial
(Variación Porcentual Anual)
3.9
3.2
3.5
4.1
1.6
1.3 1.4
2.2
6.3
5.1
5.5
5.9
0
1
2
3
4
5
6
7
2011 2012 2013 2014
Producto Mundial Economias Avanzadas Economías de mercados emergentes y en desarrollo
Fuente: Fondo Monetario Internacional [2013], Repunte Gradual del Crecimiento Mundial en 2013, Perspectivas de la Economía Mundial, Enero 2013.
Proyecciones de Crecimiento por Bloques Económicos
(Variación Porcentual Anual)
9.7
8
6.6
7.1 7.5
-2
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014
Estados Unidos de América Zona del Euro Africa Subsahariana America Latina y El Caribe
Comunidad Estados Independientes Europa Central y Oriental Países en Desarrollo de Asía Oriente Medio y Norte de África
Fuente: Fondo Monetario Internacional [2013], Repunte Gradual del Crecimiento Mundial en 2013, Perspectivas de la Economía Mundial, Enero 2013.
Proyecciones de Crecimiento de Economías Avanzadas
(G-7) (Variación Porcentual Anual)
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2010 2011 2012 2013 2014
Estados Unidos Alemania Francia Italia Japón Reino Unido Canadá
Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial, Reanudación del Crecimiento, peligros persistentes. Fondo Monetario Internacional, Abril 2012.
Proyecciones de Crecimiento de determinadas Economías
de Mercado Emergentes y en Desarrollo (Variación Porcentual Anual)
5.5
3.9 3.8 3.5 3.5
10.4
9.3
7.8 8.2
8.5
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014
Brasil México Rusia China India ASEAN-5
Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial, Reanudación del Crecimiento, peligros persistentes. Fondo Monetario Internacional, Abril 2012.
Producto Interno Bruto de México.
(Tasa de Variación Trimestral)
-12.0
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2009 - I 2009 - II 2009 - III 2009 - IV 2010 - I 2010 - II 2010 - III 2010 - IV 2011 - I 2011 - II 2011 - III 2011 - IV 2012 - I 2012 - II 2012 - III 2012 - IV
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Producto Interno Bruto de México por Actividades.
(Variación Porcentual Anual)
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
2009 - I 2009 - II 2009 - III 2009 - IV 2010 - I 2010 - II 2010 - III 2010 - IV 2011 - I 2011 - II 2011 - III 2011 - IV 2012 - I 2012 - II 2012 - III 2012 - IV
Primario Secundario Terciario
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Producto Interno Bruto de México por Actividades
Secundarias (Variación Porcentual Anual)
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2011 - I 2011 - II 2011 - III 2011 - IV 2012 - I 2012 - II 2012 - III 2012 - IV
Mineria Electricidad, agua y suministro de gas Construcción Industrias manufactureras
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Producto Interno Bruto de Industrias Manufactureras
(Variación Porcentual Trimestral 2012- IV)
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.
Producto Interno Bruto Trimestral por Industrias
Manufactureras (Variación Porcentual Anual)
-10.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2012/01 2012/02 2012/03 2012/04
Equipo de Computación y Comunicaciones Equipo de generación eléctrica Equipo de transporte
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.
Indicador Coincidente del Sector Secundario.
(Índice Desestacionalizado 2000-212)
98
100
102
104
106
108
110
112
114
20
00
/01
20
00
/04
20
00
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20
00
/10
20
01
/01
20
01
/04
20
01
/07
20
01
/10
20
02
/01
20
02
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20
02
/07
20
02
/10
20
03
/01
20
03
/04
20
03
/07
20
03
/10
20
04
/01
20
04
/04
20
04
/07
20
04
/10
20
05
/01
20
05
/04
20
05
/07
20
05
/10
20
06
/01
20
06
/04
20
06
/07
20
06
/10
20
07
/01
20
07
/04
20
07
/07
20
07
/10
20
08
/01
20
08
/04
20
08
/07
20
08
/10
20
09
/01
20
09
/04
20
09
/07
20
09
/10
20
10
/01
20
10
/04
20
10
/07
20
10
/10
20
11
/01
20
11
/04
20
11
/07
20
11
/10
20
12
/01
20
12
/04
20
12
/07
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
Indicador Adelantado del Sector Secundario.
(Índice Desestacionalizado 2000-2012)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
95
100
105
110
115
120
125
130
20
00
/01
20
00
/05
20
00
/09
20
01
/01
20
01
/05
20
01
/09
20
02
/01
20
02
/05
20
02
/09
20
03
/01
20
03
/05
20
03
/09
20
04
/01
20
04
/05
20
04
/09
20
05
/01
20
05
/05
20
05
/09
20
06
/01
20
06
/05
20
06
/09
20
07
/01
20
07
/05
20
07
/09
20
08
/01
20
08
/05
20
08
/09
20
09
/01
20
09
/05
20
09
/09
20
10
/01
20
10
/05
20
10
/09
20
11
/01
20
11
/05
20
11
/09
20
12
/01
20
12
/05
Volumen del Comercio Mundial
(Variación Porcentual Anual 2012)
14.7
6.7 6.6
7.2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2010 2011 2012 2013
Exportaciones (Economías Avanzadas) Exportaciones (Economías Emergentes)
Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial, Reanudación del Crecimiento, peligros persistentes. Fondo Monetario Internacional, Abril 2012.
Exportaciones Mundiales de Mercancías por Grupos de
Productos (Miles de Millones de Dólares 2011)
494
498
527
553
633
1,287
1,356
1,500
3,171
Circuitos electrónicos integrados
Productos farmaceúticos
Hierro y Acero
Equipo para oficina y de telecomunicaciones
Equipo para telecomunicaciones
Productos de la industria del automóvil
Productos alimenticios
Otros productos químicos
Combustibles
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
Principales Países Exportadores de Manufacturas
(Participación en Exportaciones Mundiales)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1980 1990 2000 2011
Union Europea (27) exportaciones extra-UE (27) China Estados Unidos Japón Corea México
Principales Países Exportadores de Manufacturas
(Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de Millones de Dólares)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
Unión Europea (27)
exportaciones extra-UE (27)
China
Estados Unidos
Japón
Corea
Taipei
Singapur
México
0
5
10
15
20
25
-10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
Va
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l An
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l 20
11
Participación en las exportaciones mundiales
Principales Países Importadores de Manufacturas
(Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de Millones de Dólares)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
Unión Europea (27)
importaciones extra-UE (27)
Estados Unidos
China
Japón
Canadá
México Corea
Rusia
Singapur
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
Va
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l An
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11
Participación en importaciones mundiales
Exportaciones de Equipo para Oficina y de
Telecomunicaciones por Determinadas Regiones (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de
Millones de Dólares)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
China
Otras economías de Asia
Unión Europea América del Norte
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Va
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en
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l 20
11
Parte en las Exportaciones Mundiales
Principales Países Exportadores de Equipo para Oficina
y de Telecomunicaciones. (Porcentaje en Exportaciones Mundiales)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
0
5
10
15
20
25
30
35
1990 2000 2011
China Union Europea Hong Kong Estados Unidos Singapur México
Principales Países Exportadores de Equipo para Oficina y de
Telecomunicaciones. (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de
Millones de Dólares)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
China
Unión Europea
exportaciones extra-UE
Estados Unidos
Singapur
Taipei
Corea
Japón
Malasia
México
-10
-5
0
5
10
15
-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
vari
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011
Parte en las Exportaciones Mundiales
Países Líderes Importadores de Equipo para Oficina y de
Telecomunicaciones. (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de
Millones de Dólares)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
Unión Europea (27)
importaciones extra-UE (27)
China
Estados Unidos
Singapur
Japón México
Corea
Taipei
Malasia
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Va
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11
Parte en las Importaciones Mundiales
Principales Países Exportadores de Computadoras
(Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de Millones de Dólares)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
China
Unión Europea (27)
exportaciones extra-UE (27)
Estados Unidos
Singapur
Japón
México
Malasia
Tailandia
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
Va
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l 20
11
Parte en las Exportaciones Totales
Principales Países Importadores de Computadoras. (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de
Millones de Dólares)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
Unión Europea (27)
importaciones extra-UE (27)
Estados Unidos China
Japón
Singapur
México
Canadá
Australia
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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11
Parte en las importaciones totales
Importaciones de Computadoras de la Unión Europea
por regiones y economías, 2011. (Porcentajes)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
51%
42%
4% 3%
Europa Asia América del Norte América del Sur y Central
57% 31%
4%
4% 4%
Unión Europea (27) China Estados Unidops Malasia Costa Rica
Importaciones de Computadoras de Estados Unidos por
regiones y economías, 2011. (Porcentajes)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
84%
13%
3%
Asia América del Norte Europa
73%
14%
6%
4% 3%
China México Japón Singapur Malasia
Principales Países Exportadores de Equipo de
Telecomunicaciones, 2011. (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de
Millones de Dólares)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
China Unión Europea (27)
exportaciones extra-UE (27)
Estados Unidos
Corea
México Japón
Taipei
Malasia
Singapur
-20
-10
0
10
20
30
40
-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
Va
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11
Participación en las exportaciones
Principales Países Importadores de Equipo de
Telecomunicaciones, 2011 (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de
Millones de Dólares)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
Unión Europea (27) importaciones extra-UE (27)
Estados Unidos
China
Japón
México
Canadá
India
Singapur
Rusia
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
Va
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l An
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11
Participación en las importaciones
Importaciones de Equipo de Telecomunicaciones de la
Unión Europea por regiones y economías, 2011. (Porcentajes)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
56%
39%
5%
Europa Asia América del Norte
64%
27%
3% 3%
3%
Unión Europea (27) China Estados Unidos Taipei Chino Corea
Importaciones de Equipo de Telecomunicaciones de
Estados Unidos por regiones y economías, 2011. (Porcentajes)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
73%
23%
4%
Asia América del Norte Europa
52%
25%
9%
9%
5%
China México Taipei Chino Corea Malasia
Principales Países Exportadores de Componentes
Electrónicos, 2011 (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de
Millones de Dólares)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
Singapur
China
Unión Europea (27)
exportaciones extra-UE (27)
Taipei
Corea
Japón
Estados Unidos
Malasia
Filipinas
México
-30
-20
-10
0
10
20
30
-5 0 5 10 15 20
Va
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l An
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l 20
11
Participación en las exportaciones
Principales Países Importadores de Componentes
Electrónicos, 2011 (Participación/Tasa Variación Anual/ Valor – Miles de
Millones de Dólares)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
China
16.4
importaciones extra-UE (27)
Singapur
Estados Unidos
Taipei
Malasia
Corea
Japón
México
-20
-10
0
10
20
30
40
-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
Va
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en
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l An
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l 20
11
Participación en las importaciones
Importaciones de Componentes Electrónicos de la Unión
Europea por regiones y economías, 2011.
(Porcentajes)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
48%
48%
4%
Asia Europa América del Norte
56%
28%
6%
5% 5%
Unión Europea (27) China Malasia Taipei Chino Japón
Importaciones de Componentes Electrónicos de Estados
Unidos por regiones y economías, 2011.
(Porcentajes)
Fuente: “Estadísticas del Comercio Internacional, 2012”, World Trade Organization.
71%
16%
7%
6%
Asia América del Sur y Central Europa
25%
24%
22%
15%
14%
China Costa Rica Malasia Taipei Chino Japón
Resumen de Importaciones por Países, 2011.
(Porcentaje)
Clasificación Exportaciones Unión Europea
China México Costa
Rica
Taipei Corea
Computadoras Unión Europea 57% 31%
Estados Unidos 73% 14%
China 48% 22%
Telecomunicaciones Unión Europea 54% 27%
Estados Unidos 52% 25%
China 55% 19%
Componentes Electrónicos
Unión Europea 56% 28%
Estados Unidos 25% 24%
China 29% 23%
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Organización Mundial de Comercio.
Resumen de Exportaciones e Importaciones de México por Clasificación General, 2011. (Miles de Millones de Dólares)
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Organización Mundial de Comercio.
Clasificación Exportaciones Importaciones
Destino Porcentaje Variación Porcentual
2011
Equipo para Oficina y de Telecomunicaciones
60 60 EE.UU. 74.1 -1
Computadoras 19 16 EE.UU. 91.8 17
Telecomunicaciones 38 29 EE.UU. 98.6 -9
Componentes Electrónicos
3 15 EE.UU. 7.3 23
Crecimiento Estimado de los Mercados ODM y EMS ($M)
0
100
200
300
400
500
600
700
2011 2012 2013 2014 2015 2016
ODM EMS
Fuente: The Worldwide Electronic Manufacturing Services Market, 2012 Edition.
Participación de Principales EMS en el Mercado Total
Fuente: The Worldwide Electronic Manufacturing Services Market, 2012 Edition.
62%
38%
Top 10 Mercado
Participación de Principales Compañías EMS
Foxconn 45%
Flextronics 12%
Winstron 9%
Quanta Computer 7%
Jabil Circuit 6%
Compal Electronics
6%
HTC 4%
Pegatron 4%
Inventec 4%
TPV Technology 3%
Fuente: The Worldwide Electronic Manufacturing Services Market, 2012 Edition.
Balanza Comercial de México.
(Miles de Dólares)
-10,000,000
-5,000,000
0
5,000,000
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En
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010
En
e 2
011
En
e 2
011
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e 2
012
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
Fuente: Banco de México.
Participación Porcentual de las Exportaciones Petroleras
y No Petroleras. (Porcentajes)
Manufactura 81%
Petróleo Crudo 13%
Agropecuarias 3%
Otros derivados del Petróleo 2%
Extractivas 1%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), [2013], Balanza Comercial de Mercancías de México, Información Revisada, Enero – Febrero 2013.
Participación Porcentual de Importaciones Petroleras y
No Petroleras. (Porcentajes)
Manufactura 86%
Derivados del Petróleo 7%
Agropecuarias 3%
Petroquímica 3%
Gas Natural 1%
Extractivas 0%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), [2013], Balanza Comercial de Mercancías de México, Información Revisada, Enero – Febrero 2013.
Exportaciones de México por Bloques Económicos.
(Miles de Dólares)
Fuente: Banco de México.
0
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35,000,000
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En
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012
América Europa Asia Africa Oceanía
Participación Porcentual de las Exportaciones e
Importaciones de Mercancías por Principales Países. (Porcentajes)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), [2013], Balanza Comercial de Mercancías de México, Información Revisada, Enero – Febrero 2013.
Estados Unidos
80%
Canadá 3%
España 2%
Resto 16%
Exportaciones
Estados Unidos
49%
Canadá 16%
España 5%
Resto 30%
Importaciones
Exportaciones Totales de la Industria de la Electrónica en
México. (Miles de dólares)
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Banco de México, datos a Septiembre de 2012.
Participación Porcentual de las Exportaciones de Mercancías por Principales Capítulos del Sistema
Armonizado (Porcentajes)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), [2013], Balanza Comercial de Mercancías de México, Información Revisada, Enero – Febrero 2013.
Capítulo 87. Vehículos terrestres y sus partes
20%
Capítulo 85. Máquinas y material eléctrico
19%
Capítulo 27. Combustibles minerales y sus productos
14%
Capítulo 84. Aparatos mecánicos, calderas,
partes 14%
Capítulo 90. Instrumentos y aparatos de óptica y médicos
3%
Capítulo 71. Perlas, piedras y metales preciosos
3%
Los demás. 27%
Participación Porcentual de las Importaciones de Mercancías por Principales Capítulos del Sistema
Armonizado (Porcentajes)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), [2013], Balanza Comercial de Mercancías de México, Información Revisada, Enero – Febrero 2013.
Capítulo 85. Máquinas y material eléctrico
21%
Capítulo 84. Aparatos mecánicos, calderas, partes
17%
Capítulo 87. Vehículos terrestres y sus partes
9%
Capítulo 27. Combustibles minerales y sus productos
8%
Capítulo 39. Plástico y sus manufacturas
6%
Capítulo 90. Instrumentos y aparatos de óptica y médicos
3%
Los demás. 36%
Clasificación de Industrias
No. Industrias Sistema Armonizado
1 Automotriz 87 Vehículos terrestres y sus partes (8708 Partes y Accesorios de Vehículos) 90 Instrumentos y aparatos de óptica y médicos (9104 Relojes de tablero para vehículos).
2 Telecomunicaciones 85: Máquinas y material eléctrico (8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía).
3 Computación 84 Aparatos mecánicos, calderas, partes (8471 Máquinas para el procesamiento de datos y 8473 Partes y accesorios para máquinas y aparatos de oficina) 90 Instrumentos y aparatos de óptica y médicos (9008 Proyectores de imagen fija y 9009 Aparatos de fotocopia y termocopia).
4 Consumo 85 Máquinas y material eléctrico (8518 Micrófonos y sus soportes, 8519 Tocadiscos y toca casetes, 8521 Videocámaras y videocaseteras, 8523 Soportes para grabar sonido, 8527 Radios, 8528 Televisores, 8529 Partes para grabadores y emisores de televisión), 92 Instrumentos musicales (9207 Instrumentos musicales con amplificación eléctrica)
5 Componentes Electrónicos 88 Aeronaves y sus partes
90 Instrumentos y aparatos de óptica y médicos (9014 Brújulas y aparatos de navegación)
6 Instrumentos de Medición 90 Instrumentos y aparatos de óptica y médicos (9018 Aparatos de medicina o veterinaria, 9022 Aparatos de rayos X, alfa, beta, gama, 9026 Instrumentos para control de fluidos, 9027 Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos, 9030 Instrumentos y aparatos para medida de magnitudes eléctricas, 9031 Instrumentos y aparatos de medida no expresados en otra parte, 9032 Instrumentos para regulación automática, Otros 90 Otros instrumentos y aparatos de óptica y médicos), 91 Aparatos de relojería y sus partes.
7 Aeroespacial 88 Aeronaves y sus partes
90 Instrumentos y aparatos de óptica y médicos (9014 Brújulas y aparatos de navegación).
Fuente: Elaboración Propia con Datos e Banxico.
Exportaciones e Importaciones por Industrias 1993 -
2012 (Miles de dólares)
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
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Electrónica - Automotriz
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones e Importaciones por Industrias 1993 -
2012 (Miles de dólares)
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
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Computación
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones e Importaciones por Industrias 1993 -
2012 (Miles de dólares)
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Telecomunicaciones
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones e Importaciones por Industrias 1993 -
2012 (Miles de dólares)
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
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Electrónica de Consumo
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones e Importaciones por Industrias 1993 -
2012 (Miles de dólares)
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
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Instrumentos de Medición
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones e Importaciones por Industrias 1993 -
2012 (Miles de dólares)
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
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Aeroespacial
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones e Importaciones por Industrias 1993 -
2012 (Miles de dólares)
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
-
5,000,000
10,000,000
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Componentes Electrónicos
Exportaciones
Importaciones
Resumen de Exportaciones – Importaciones por Industria
del Sector de Electrónica (Miles de Dólares)
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
Industrias Exportaciones Importaciones Balanza
Electrónica – Automotriz 14,062,710 15,254,948 Deficitaria
Computación 14,232,245 10,038,722 Superavitaria
Telecomunicaciones 16,840,876 13,400,809 Superavitaria
Electrónica de Consumo 21,913,599 16,050,457 Superavitaria
Instrumentos de Medición 9,092,543 7,811,324 Superavitaria
Aeroespacial 1,032,790 980,200 Superavitaria
Componentes Electrónicos 6,074,151 20,663,842 Deficitaria
Subsectores Relacionados con la Industria Electrónica
Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI.
Industrias Manufactureras
344. Fabricación de equipo de computación, comunicación, componentes y accesorios
electrónicos
335. Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica
336. Fabricación de Equipo de Transporte
Clasificación de Industrias conforme al SCIAN
No. Industri
as
Productos SCIAN
1 Automotriz
Unidades de Control de Motores (Engine control units), instrumentación, seguridad, sistemas de entretenimiento.
33632 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores
33639 Fabricación de otras partes para vehículos automotrices
2 Telecomunicaciones
Teléfonos celulares, infraestructura celular, LAN´s, Redes inalámbricas LAN, Modems DSL/Cable, PBX/Otros, Switches/Routers, SONET/fiber, Otros teléfonos, Otras comunicaciones (sistemas de radio, satelitales, administración de redes, sistemas de tráfico, etc.)
33421 Fabricación de equipo telefónico
33422 Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y equipo de comunicación inalámbrico
33429 Fabricación de otros equipos de comunicación
3 Computación
PCs, Laptops, Tabletas, Servidores, Estaciones de trabajo, sistemas de almacenamiento empresariales, monitores, impresoras, PDAs/Tabletas/Lectores, Otras computadoras (copiadoras, máquinas de fax, calculadoras, cajas registradoras, etc.)
33411 Fabricación de computadoras y equipo periférico
33331 Fabricación de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
4 Consumo
TVs analogas, Digital/HDTVs, Reproductores MP3, Otros sistemas audio, consolas de videojuegos, Set-Top Boxes, Camcorders, Reproductores DVD, cámaras digitales, equipos de navegación personal, Otros productos de consumo (electrodomésticos, etc.)
33431 Fabricación de equipo de audio y de video
33461 Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos
33521 Fabricación de enseres electrodomésticos menores
33522 Fabricación de aparatos de línea blanca
339991 Fabricación de instrumentos musicales
5 Componentes Electrónicos
Pruebas y mediciones (inspección, metrología, equipamiento semiconductores, otros equipos de), Otras industrias (energías renovables, escaners aeropuertos, iluminación, seguridad, herramientas, ATM´s)
33441 Fabricación de componentes electrónicos
6 Instrumentos de Medición
Diagnósticos médicos (in vitro,MRI/Imágenes CT, medidas de sangre/glucosa, oncología, respiratorios); Terapéuticos (diálisis, anestesia, etc.); Monitoreo y quirúrgico (enfermedades cardiacas, dentales, endoscopia, ortopedia, oftalmológicas, etc.), Procesos de control (PLCs, automatización, fluidos, energía química/petroquímica, minería/ hidráulico, medio ambiente, elevadores, robótica, etc.),
33451 Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y equipo médico electrónico
7 Aeroespacial
Entretenimiento en Vuelo, navegación (comercial/militar), armas/combate, C3, Otra aviación, Otros transportes (off-road, marina, trenes)
33641 Fabricación de equipo aeroespacial
Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI.
DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL SECTOR DE LA ELECTRÓNICA NACIONAL
DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN
Puntos Clave
• Es de suma importancia llevar a cabo una estrategia que permita la sustitución de importaciones de bienes intermedios por productos fabricados por empresas nacionales.
• El subsector 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, el 65% de su producción se encadena hacia adelante a ese mismo subsector.
• La industria eléctrica respecto a sus encadenamientos hacia atrás se integra
en las ramas de la misma industria eléctrica en 25.8%; 15.8% con la industria de metales básicos; y 10.9% con la industria electrónica.
• La industria automotriz, el 35.4% de su producción se encadena hacia atrás
con las ramas de la misma industria automotriz; 14.2% con la industria de transporte aéreo; y 7.5% con la industria del plástico y del hule.
Puntos Clave
• La industria de electrónica de consumo cuenta con 836 unidades económicas a nivel nacional, generando más de 112 mil empleos.
• En segundo lugar se ubica la industria automotriz con 635 unidades económicas, y más de 1 millón de empleos.
• La industria automotriz tiene en promedio 1,754 empleados por
empresa, mientras que la industria de instrumentos de medición 83.
• Productividad de 257 mil pesos al año por trabajador de la industria
de la electrónica de consumo, siendo la más productiva en mano de obra.
• La industria electrónica-automotriz es la menos productiva en mano
de obra, con 62 mil pesos por trabajador al año.
Principales Encadenamientos Hacia Adelante
Subsector 334 (Participación Relativa del Valor de la Producción por
Subsector)
Fuente: Matriz de Insumo-Producto por Subsector de Actividad Económica, INEGI.
65.0
9.1 6.0 4.3 2.8 1.7 1.5 1.3 0.9 0.8
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Principales Encadenamientos Hacia Atrás Subsector 334 (Participación Relativa del Valor de la Producción por
Subsector)
Fuente: Matriz de Insumo-Producto por Subsector de Actividad Económica, INEGI.
57.4
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9 s
ub
sect
ore
s)
Principales Encadenamientos Hacia Adelante Subsector 335 (Participación Relativa del Valor de la Producción por
Subsector)
Fuente: Matriz de Insumo-Producto por Subsector de Actividad Económica, INEGI.
28.8
22.8
20.1
5.5 3.8 3.4 2.9 2.9
1.5 1.4
6.9
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met
álic
os
Res
to (6
9 s
ub
sect
ore
s)
Principales Encadenamientos Hacia Atrás Subsector 335
(Participación Relativa del Valor de la Producción por Subsector)
Fuente: Matriz de Insumo-Producto por Subsector de Actividad Económica, INEGI.
25.8
15.8
10.9
8.0
6.1 5.6
3.7 2.9
2.3 1.9
16.9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0 33
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562
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des
ech
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de
rem
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ció
n
Res
to (6
9 s
ub
sect
ore
s)
Principales Encadenamientos Hacia Atrás Subsector 336
(Participación Relativa del Valor de la Producción por Subsector)
Fuente: Matriz de Insumo-Producto por Subsector de Actividad Económica, INEGI.
35.4
14.2
7.5 6.9 6.5 4.5 3.8 2.5 2.2 2.1
85.6
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0 33
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48
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335:
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y ac
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s
331:
Ind
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met
álic
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ásic
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có
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uto
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332
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álic
os
48
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Ind
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Res
to (6
9 s
ub
sect
ore
s)
Unidades Económicas - Personal Ocupado por Industria.
(Unidades Económicas - Miles de Personas)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
836
625
299
177 157
103
43
112
1,096
129
59
13
59
11
-
200
400
600
800
1,000
1,200
Electrónica de Consumo
Automotriz Componentes Electrónicos
Computadoras Instrumentos de Medición
Telecomunicaciones Aeroespacial
Unidades Económicas Personal Ocupado
Tamaño Promedio de los Establecimientos por
Industria (Número de Empleados)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
1,754
577
433
335 333
134 83
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Automotriz Telecomunicaciones Componentes Electronicos
Aeroespacial Computadoras Electrónica de Consumo
Instrumentos de Medición
Productividad de la Mano de Obra, Productividad de los
Establecimientos, y Acervo de Activos Fijos por Ocupado por Industria
(Miles de Pesos)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
257,314 253,040
229,248
181,292
167,642
154,076
62,926
34,596
146,053
76,895
14,983
72,603
51,233
110,372
219,357
68,395 62,630
79,080 74,291
94,129
43,550
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Electrónica de Consumo
Telecomunicaciones Aeroespacial Instrumentos de Medición
Componentes Electronicos
Computadoras Automotriz
Productividad de la mano de obra Productividad de los establecimientos Acervo de activos fijos por ocupado
Consumo Intermedio por Industria
(Relación Consumo Intermedio/Producción Brutal Total)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
0.69
0.62
0.59
0.45 0.44
0.38
0.30
-
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
Computadoras Electrónica de Consumo
Automotriz Instrumentos de Medición
Componentes Electronicos
Aeroespacial Telecomunicaciones
Principales Entidades con Industria Electrónica
Baja California:
Aeroespacial
Componentes Electrónicos
Electrónica de Consumo
Instrumentos de Medición
Aguascalientes:
Componentes Electrónicos
Computación
Jalisco:
Computación
Componentes Electrónicos
Estado de México:
Instrumentos de Medición
Chihuahua:
Electrónica – automotriz Componentes Electrónicos Computación
Electrónica de Consumo Aeroespacial
Coahuila:
Aeroespacial
Nuevo León:
Electrónica – automotriz Tamaulipas:
Electrónica – automotriz
Electrónica de Consumo
Instrumentos de Medición
Computación
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
Personal Ocupado en el Sector Aeroespacial por Principales Estados.
(Número de Empleados)
3872
1882 1868
1850
878
301 262 129
9 5 4 1 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
Productividad de la Mano de Obra y Acervo de Activos Fijos por Ocupado en el Sector Aeroespacial por Principales
Estados (Miles de Pesos)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
870
515
359
249
199 199 183 181
76 65 43
25
220
12
60
8
177 177
24 30
125
-
238
49
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Baja California
Coahuila Chihuahua Distrito Federal
Durango Hidalgo Nuevo León Querétaro San Luis Potosí
Sinaloa Sonora Yucatán
Productividad de la mano de obra Acervo de activos fijos por ocupado
Participación del Consumo Intermedio en la Producción Total Bruta
en el Sector Aeroespacial por Principales Estados (Participación Relativa)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
1.01
0.57 0.56 0.56 0.55
0.49 0.46
0.43
0.30 0.30
0.15
0.11
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
Nuevo León Distrito Federal
Sinaloa Durango San Luis Potosí
Hidalgo Querétaro Chihuahua Coahuila Baja California
Sonora Yucatán
Personal Ocupado en el Sector Aeroespacial por Principales Municipios.
(Número de Empleados)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
2587
1882 1826
1285
981
696
383 301 262 248 238
182 129
42
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mexicali, Baja
California
Saltillo, Coahuila
Chihuahua, Chihuahua
Tijuana, Baja
California
Guaymas, Sonora
Colón, Querétaro
Cajeme, Sonora
Mérida, Yucatán
Santa Catarina,
Nuevo León
Nogales, Sonora
Empalme, Sonora
El Márques, Querétaro
San Luis Potosí,
SLP.
Ciudad Juárez,
Chihuahua.
Productividad de la Mano de Obra y Acervo de Activos Fijos por Ocupado en el Sector Aeroespacial por Principales
Municipios (Miles de Pesos)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
0
500
1000
1500
2000
2500
El Márques, Querétaro
Empalme, Sonora
Guaymas, Sonora
Colón, Querétaro
Chihuahua, Chihuahua
Ciudad Juárez,
Chihuahua
Saltillo, Coahuila
Mexicali, Baja California
Mérida, Yucatán
San Luis Potosí, SLP.
Nogales, Sonora
Tijuana, Baja California
Productividad de la mano de obra Acervo de activos fijos por ocupado
Unidades Económicas y Personal Ocupado en el Sector
Automotriz por Principales Estados. (Número de Empleados)
114
67 64
57
45
35 33
30 29 22
10
82.736
31.462 28.657
3.99
11.115 12.378
16.453 18.064
3.148
24.392
3.982
0
20
40
60
80
100
120
UNIDADES ECONÓMICAS PERSONAL OCUPADO TOTAL
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
Productividad de la Mano de Obra - Establecimientos y
Acervo de Activos Fijos por Ocupado en el Sector Electrónica - Automotriz por
Principales Estados. (Miles de Pesos)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
560
223
535
0
100
200
300
400
500
600
Aguascalientes Edomex Querétaro Nuevo León Distrito Federal
Coahuila Jalisco San Luis Potosí Tamaulipas Chihuahua Sonora
Productividad de la mano de obra Productividad de los establecimientos Acervo de activos fijos por ocupado
Tamaño Promedio de los Establecimientos
en el Sector de Electrónica - Automotriz por Principales Estados
(Número de Empleados)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
1109
726
602
499 470
448
398
354
247
109
70
0
200
400
600
800
1000
1200
Sonora Chihuahua Coahuila San Luis Potosí Tamaulipas Nuevo León Aguascalientes Querétaro Edomex Jalisco Distrito Federal
Participación del Consumo Intermedio en la Producción Total
Bruta en el Sector Electrónica - Automotriz por Principales Estados
(Participación Relativa)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
0.74
0.70 0.69 0.69 0.68 0.67
0.61
0.49
0.45
0.38
0.33
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
San Luis Potosí Jalisco Distrito Federal
Edomex Querétaro Aguascalientes Nuevo León Sonora Coahuila Chihuahua Tamaulipas
Personal Ocupado en el Sector de Electrónica - Automotriz por Principales Municipios.
(Número de Empleados)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Productividad de la Mano de Obra y Acervo de Activos Fijos por Ocupado en el Sector de Electrónica - Automotriz por
Principales Municipios (Miles de Pesos)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Productividad de la mano de obra Acervo de activos fijos por ocupado
Participación del Consumo Intermedio en la Producción Total Bruta
en el Sector Electrónica - Automotriz por Principales Municipios (Participación Relativa)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Unidades Económicas y Personal Ocupado en el Sector Componentes Electrónicos
por Principales Estados. (Número de Establecimientos y Empleados)
47
78
19
47
17 18 17
0
30.5 29.1
22.0
17.4
14.0
5.2 4.1 2.6
1.3 1.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
UNIDADES ECONÓMICAS PERSONAL OCUPADO TOTAL
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
Productividad de la Mano de Obra - Establecimientos y
Acervo de Activos Fijos por Ocupado en el Sector Componentes Electrónicos por
Principales Estados. (Miles de Pesos)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
386
356
191
172 163 159 159 159 155
137
30
55
200
10
131
103
58 51
32
393
63
103
82
42 33
68
47 46
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Edomex Aguascalientes Nuevo León Jalisco Distrito Federal Tamaulipas Coahuila Chihuahua Baja California Sonora
Productividad de la mano de obra Productividad de los establecimientos Acervo de activos fijos por ocupado
Tamaño Promedio de los Establecimientos en el Sector Componentes Electrónicos por Principales
Estados (Número de Empleados)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
1158
823
649
373 371
290
77 61
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Jalisco Tamaulipas Chihuahua Baja California Sonora Nuevo León Edomex Distrito Federal
Participación del Consumo Intermedio en la Producción Bruta Total
en el Sector Componentes Electrónicos por Principales Estados (Participación Relativa)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
0.74
0.71
0.52 0.50
0.39
0.32
0.28 0.27 0.27 0.26
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
Personal Ocupado en el Sector Computadoras por Principales Estados.
(Número de Empleados)
18,564
15,366
12,857
2,913
2,802
1,828
1,030 923 813 652 521
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
Participación del Consumo Intermedio en la Producción
Total Bruta en el Sector Computadoras por Principales Estados
(Participación Relativa)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
0.91
0.85 0.83 0.83 0.82 0.82
0.79
0.72 0.72
0.67 0.66 0.63
0.58 0.58 0.54 0.54
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Personal Ocupado en el Sector Computadoras por
Principales Municipios. (Número de Empleados)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Productividad de la Mano de Obra y Acervo de Activos
Fijos por Ocupado en el Sector Computadoras por Principales
Municipios. (Miles de Pesos)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
303
200 193
175
158 155 144 143
123 110 107
87
27 20
15
0
50
100
150
200
250
300
350
Participación del Consumo Intermedio en la Producción Total Bruta
en el Sector Computadoras por Principales Municipios. (Participación Relativa)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
0.91
0.87 0.87 0.85 0.83 0.82
0.64
0.54 0.53
0.46 0.45
0.34 0.30 0.29 0.29
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Personal Ocupado en el Sector Electrónica de Consumo
por Principales Estados. (Número de Empleados)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
83,242
15,350
12,244
7,604 6,661
6,443 5,440 5,130 4,806 4,763
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Personal Ocupado en el Sector Electrónica de Consumo por Principales Municipios.
(Número de Empleados)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
23,166
12,187
9,891
5,610 5,264 5,075 4,855 4,387
3,025 2,516
2 2 -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Personal Ocupado en el Sector Instrumentos de Medición por Principales Estados.
(Número de Empleados)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
4,075
1,891
1,874
1,803
1,508
722
291 288
169 103 98 67 19 13 13 13 8
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Productividad de la Mano de Obra y Acervo de Activos Fijos
por Ocupado en el Sector Instrumentos de Medición por Principales Municipios.
(Miles de Pesos)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
609
249 225
206 181 180
161 139 136 132
103
88 76
62 35 35 28
716
108
168
108
46 43 55
153
52
89 62
32
142 129
34
0 13
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Participación del Consumo Intermedio en la Producción Total Bruta en el Sector Instrumentos de Medición por Principales Estados
(Participación Relativa)
Fuente: Censo Económico 2009, INEGI.
0.93 0.90
0.88
0.82
0.71 0.71 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Sinaloa Hidalgo Chiapas Nuevo León Guanajuato Tabasco Jalisco Edomex Puebla Nayarit Aguascalientes
Productividades de la Industria Electrónica de Aguascalientes
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
Empleos Productividad mano de Obra
Productividad Establecimiento
Acervo de Activos
Fijos
Consumo Intermedio
Aeroespacial - - - - -
Electrónica – Automotriz
3,981 560 223 535 0.67
Componentes electrónicos
4,100 356 - 393 0.71
Computadoras 1,820 - - - 0-54
Electrónica de consumo
- - - - -
Instrumentos de medición
8 28 - 13 0.66
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE LA ELECTRÓNICA LOCAL
DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN
Puntos Clave
• La economía del estado de Aguascalientes creció a una tasa del 3.08% en el periodo de 2004 a 2009, superior a la nivel nacional.
• Inversión extranjera directa en este periodo proveniente principalmente de Japón y los Estados Unidos (2004-2009).
• La economía del estado de Aguascalientes basada principalmente
en el Sector Terciario (servicios), aportando el 56 % del PIB estatal. • Respecto a actividades económicas secundarias, la industria
manufacturera participa con un 76% del valor y construcción con un 22%.
• El subsector de Fabricación de Equipo de transporte aporta cerca de
16,000 empleos el cual representa 30% del empleo generado en las industrias manufactureras.
Puntos Clave
• Las exportaciones totales para Aguascalientes en 2011 fueron de 8,063 millones de dólares, representando el 2.3% del total nacional.
• NISSAN se encuentra invirtiendo en el estado de Aguascalientes 2,000 mdd en la construcción de su nueva planta automotriz.
• Esta empresa japonesa (NISSAN) generará 3,000 empleos directos y 9,000 indirectos con producción de 175,000 vehículos anuales.
• Existen 54,062 empresas en Aguascalientes, 99.77% son micro, pequeñas y medianas empresas.
Producto Interno Bruto del Estado de Aguascalientes.
(Miles de Pesos a Precio de 2003)
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.
Participación de Actividades en el PIB Estatal
(Miles de Pesos)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.
Actividades primarias 4%
Actividades secundarias 40%
Actividades terciarias 56%
Participación de Actividades Económicas Secundarias
(Miles de Pesos)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.
Minería 1%
Electricidad, agua y suministro de gas 1%
Sector 23 Construcción 22%
Sector 31-33 Industrias manufactureras
76%
Participación de Actividades en el PIB Estatal.
(Miles de Pesos)
7,701
6,080
4,845
6,839
8,063
6,427
5,188
3,630
5,164
6,005
1,274 892
1,215
1,675
2,058
2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones Importaciones Balanza
Fuente: Balanza Comercio por capítulo del Estado de Aguascalientes, Dirección General de Comercio Exterior, Secretaría de Economía, Abril 2012.
Principales Ramas Económicas de Exportación - Junio
2010 (Porcentaje)
Autopartes 51%
Manufacturas eléctricas 19%
Textiles y confección 13%
Equipo eléctrico 8%
Metalmecánico 4%
Aeroespacial 2%
Agricultura 2%
Alimentos, bebidas y tabaco
1%
Fuente: Plan Sexenal 2010 – 2016, Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Principales Sectores Generadores de Empleo.
(Porcentaje)
Servicios 35%
Transformación 34%
Comercio 16%
Construcción 7%
Transporte 6%
Agricultura 2%
Industria Extractiva 0%
Agua y Electricidad 0%
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, Información Económica de Aguascalientes, 2012.
Personal Ocupado por Subsector de Manufactura.
(Porcentaje)
Fabricación de equipo de transporte 30%
Fabricación de prendas de vestir 20%
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición
y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos
14%
Industria alimentaria 10%
Resto de los subsectores 8%
Fabricación de muebles, colchones y persianas
3%
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles
3%
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
3%
Fabricación de productos metálicos 3%
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
2%
Fabricación de maquinaria y equipo
2% Industria del papel
2%
Industria de la madera 0%
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
Unidades Económicas y Personal Ocupado Promedio
(Porcentaje)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Micro: de 0 a 10 personas Pequeña: de 11 a 50 personas Mediana: de 51 a 250 personas Grande: de 251 y más personas
Unidades Económicas Personal Ocupado Promedio
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
Porcentaje de Empresas por Sectores Aguascalientes.
(Porcentaje de Empresas)
15%
11%
74%
Sectores
Electrónica
Eléctrico
Transporte
37%
27%
18%
18%
Sector Electrónica
Electrónica de Consumo
Instrumentos de Medición
Componentes Electrónicos
Electrónica de Cómputo
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, INEGI.
Número de Empresas por Estrato de Industria de
Electrónica. (Número de Empresas)
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, INEGI.
0
1
2
3
Equipo de Transmisión Relojes Computadoras y Equipo Periférico
Componentes Electrónicos
Instrumentos de Medición
Equipo de Audio y Video
Micro Pequeña Mediana Grande
Número de Empresas por Estrato de la Industria Eléctrica.
(Número de Empresas)
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, INEGI.
0
1
2
3
Accesorios para Instalaciones Eléctricas
Lamparas Ornamentales Equipo de Distribución de Energía Otros Productos Eléctricos
Micro Pequeña Mediana Grande
Número de Empresas por Estrato de la Industria de
Transporte. (Número de Empresas)
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, INEGI.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Micro Pequeña Mediana Grande
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA ELECTRÓNICA LOCAL
DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN
Puntos Clave
• El 41% de las empresas forma parte de un corporativo empresarial, los corporativos se encuentran ubicados 79% en México y 21% de E.U.
• Forman parte de algún conglomerado ubicado en los Estados Unidos en un 29%. • Las empresas manufactureras 20% de ellas destacan en temas de circuitos
integrados o impresos, gabinetes eléctricos. • Respecto a la distribución por tipos de empleo 41% de estos realizan actividades
de producción a nivel operativo, seguido de un 19% de empleos a nivel directivo.
• En cuanto a temas de formación de R.H., el 71% de las empresas cuentan con un
programa de capacitación interno. • El 22% de las empresas señalan que sus empleados requieren de habilidades
gerenciales, 22% en habilidades técnicas y 9% en herramientas de cómputo.
Puntos Clave
• Cerca de un 65% de las empresas señalan que no requieren certificaciones con reconocimiento internacional para sus empleados.
• En un 16% de las empresas señalaron requerir certificaciones de desarrollo de software como Microsoft, Linux y Oracle (Java).
• En lo relativo a las carreras con mayor demanda por la industria local, 21% de las empresas señalaron la necesidad de contar con ingenieros en electrónica y sistemas computacionales, y 9% con ingenieros en mecánica y mecatrónica.
• En un 56% de las empresas no tienen implementado un sistema o gestión de calidad.
• El 65% de las empresas no cuentan con un programa de mejora ambiental.
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA ELECTRÓNICA LOCAL
INDUSTRIA
Relación con Corporativos Empresariales
(Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
41%
59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
SI NO
Ubicación de Corporativos Empresariales
(Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
71%
29%
MÉXICO USA
Principales Productos (Equipos y/o Componentes) y Servicios
(Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Servicios (Aire Acondicionado/Prevención/A
gua/Energía/GPS) 17%
Monitoreo y Circuitos Cerrados
7%
Sensores 3%
Control y Automatización 13%
Manufacturas 20%
Diseño 10%
Sistemas Informáticos 20%
No Respondíó 10%
Participación por Industrias de Empresas Locales.
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
14%
5%
16%
11%
8%
10%
14%
8%
14%
Automotriz
Aeroespacial
Componentes Electrónicos
Computación
Consumo
Instrumentos médicos y/o medición
Telecomunicaciones
Software
Otros
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Tamaño de Empresas Locales (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Micro 50%
Pequeña 25%
Mediana 6%
Grande 19%
Distribución por Tipo de Empleo. (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
19%
41%
7%
15%
18%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Ejecutivo
Producción
Ventas
Administración
Otros
Programas de capacitación Internos
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Si 71%
No 29%
Programa de Capacitación Interno
Habilidades requeridas
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Inglés 3%
Habilidades Gerenciales 22%
Habilidades Técnicas 22%
Diseño 6%
Computación 9%
Otros 22%
No Contesto 16%
Habilidades Requeridas
Necesidades de Certificaciones Internacionales.
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
SI 35%
NO 65%
Necesidades de Cerfificaciones Internacionales
Principales Certificaciones Internacionales Demandadas.
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Diseño Eléctrico 4% Lenel
4%
Varis 4%
Software (Microsoft/Linux/Java/ 16%
Notifier 4%
Solidworks 4%
Six Sigma 4%
IPC 4%
APICS 4%
FDA 4%
No Especifico 8%
Ninguna 40%
Calificaciones de Disponibilidad y Habilidades del
Recurso Humano. (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Alta 29%
Regular 47%
Baja 18%
No Contestó 6%
Disponibilidad del Recurso Humano
Bueno 53%
Regular 23%
Bajo 18%
No Contestó
6%
Habilidades del Recurso Humano
Carreras Requeridas por la Industria
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
21%
9%
3%
21%
6%
3% 3%
9%
6%
18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Características Importantes No Encontrada en Recursos Humanos Locales
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Inglés 24%
Especialización 32%
Habilidades Gerenciales 24%
Otros 20%
Costo del Recursos Humanos Locales
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Alto 0%
Regular 76%
Bajo 12%
No Contestó 12%
Flexibilidad de Adaptación e Influencia de Cambios
Organizacionales (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Alta 35%
Regular 41%
Baja 18%
No Contestó 6%
Flexibilidad de Adaptación al Cambio
Positivo 47%
Neutral 41%
Negativo 6%
No Contestó 6%
Influencia de los Cambios Organizacionales
Adopción de Certificaciones de Calidad
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
44%
56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Si No
Certificaciones Implementadas
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
ISO 9000 23%
Six Sigma 6%
Panduit 6%
No Aplica 53%
No Especificó 12%
Certificaciones de Calidad
Certificaciones de Interés (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
ISO 9000 44%
Six Sigma 6%
ISO 14000 6%
Ninguno 38%
No Especificó 6%
Programa de Mejora Ambiental
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Si 29%
No 65%
No Contestó 6%
Cuenta con Programa de Mejora Ambiental
Programa Ambiental Instrumentado (Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
ISO 14000 11%
Industria Limpia 12%
Ahorro Energético 6%
Reciclado de Materiales 6%
Otros 6%
No Aplica 59%
Programa Ambiental Instrumentado
Subcontratación de Servicios hacia Proveedores Externos
(Porcentaje
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
35%
65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Si No
Porcentaje de Subcontratación
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Más 50%
12%
Entre 25% - 50%
18%
Ningún 70%
Antigüedad de Equipo y Maquinaria
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
11%
21%
32%
26%
11%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Más 10 años Entre 5 a 10 años Entre 3 a 5 años Entre 1 a 3 años No contestó
Importación de Equipo y Maquinaria
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
100% de Importaciones
48%
Entre 50% - 100%
26%
Entre 25% - 50%
0%
Entre 1% - 25%
0%
No Contestó
26%
Principales Requerimientos de Equipo y Maquinaria (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Equipo de Cómputo 16%
Equipo de Instrumentación 7%
Equipo de Medición 3%
Moldeadoras 7%
Especializado 20%
Otros 27%
Ninguno 10%
No Contestó 10%
Suficiencia de Infraestructura (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Si 47%
No 53%
Infraestructura Suficiente
Actividades Principales en la Cadena de Valor
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Servicios 29%
Manufactura 41%
Producción y Video 6%
Investigación y Desarrollo 12%
No Especificó 6%
No Contestó 6%
Destino de la Producción
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
57%
43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Nacional Exportación
Principales Destinos de la Producción
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
México 57%
China 8%
USA 21%
Europa 3%
Otros 11%
Principales Destinos de la Producción
Calificación de Acceso a Proveeduría Local
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
53%
35%
0%
12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Bueno Regular Malo No Contestó
Problemas de la Proveeduría Local
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Costo 33%
Tiempo 38%
Calidad 17%
No Contestó 12%
Existencia de Mecanismos de Evaluación
de Proveeduría Local (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
53%
29%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Si No No Contestó
Nivel Acceso a Mercados Internacionales
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Alto 29%
Regular 41%
Malo 12%
No Contestó 18%
Problemas de Acceso a Mercados Internacionales
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
6%
29%
24%
6% 6% 6%
24%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Calidad Costo Tiempo Competencia Desiciones Centralizadas Ninguno No Contestó
Oficinas de Promoción/Representación en el Extranjero
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
SI 29%
NO 71%
Modelos de Llegada a Mercados de Exportación
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Venta Directa 17%
Empresas Locales 12%
Vía Canales 12%
Internet 6%
Subcontratación 6%
No Especificó 12%
No Contestó 23%
No Aplica 12%
Mercados Internacionales Potenciales (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Asia 11%
Estados Unidos 11%
Canadá 6%
México 33%
No Contestó 39%
Patentes Registradas
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Sí 12%
No 88%
Gasto en I&D (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
100% 12% Entre 50% - 100%
6%
Entre 25% - 50% 17%
Entre 10% - 25% 6%
Menos 10% 6%
0% 53%
Ejecución de Proyectos Tecnológicos
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Si 53%
No 41%
No Contestó 6%
Nivel de Vinculación Externa I&D
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
18% 18%
41%
24%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Nulo Débil Fuerte No Contestó
Nivel de Aprovechamiento I&D
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
6%
12%
59%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Nulo Débil Fuerte No Contestó
Nivel de Resultados I&D
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
6% 6%
65%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Nulo Débil Fuerte No Contestó
Principales Fuentes de Financiamiento
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Sustentabilidad del Negocio 42%
Banca Comercial 8%
Inversionistas 11%
Ahorros Personales 11%
Programas Gubernamentales 3%
Capital de Riesgo 6%
Crédito de Proveedores 19%
Uso de Programas Gubernamentales
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
SI 47%
NO 47%
No Contestó 6%
Programas Gubernamentales Solicitados (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
No Aplica 62%
CONACYT 19%
Otros 19%
Problemas de Acceso a Programas Gubernamentales (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Exceso de Requisitos/Trámites 23%
Proceso Lento/Desvinculado 35%
Información Minima/Imprecisa 18%
No Contestó 24%
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA ELECTRÓNICA LOCAL
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convenios de Colaboración de Instituciones Educativas
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
SÍ 92%
NO 8%
Objetivos de los Convenios de Colaboración de Instituciones Educativas
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Investigación y Desarrollo Tecnológico
0%
Capacitación 11%
Proyectos de Investigación 21%
Intercambios Académicos 47%
Otros 21%
Áreas de Oportunidad para la Vinculación
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Acceso a Recursos 19%
Labotarios o Talleres 6%
Capacitación de Profesores 19%
Proyectos de Investigación 6%
Vinculación con Sistemas Bibiotecarios
6%
Agilización de Trámites Gubernamentales
6%
No Contestó 38%
Areas de Oprtunidad para Vinculación
Lugar de Origen de los Estudiantes
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Estatal 61%
Nacional 15%
Internacional 15%
No Contestó 9%
Áreas de Investigación Relacionadas con la Electrónica
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Si 46%
No 54%
Áreas de Investigación
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Robótica 5%
Electrónica 17%
Mecatrónica 11%
Telecomunicaciones 11%
Automatización 5%
Optoelectrónica 6%
TI (Audivisual, 3D, Realidad Aumentada)
17%
No Aplica 28%
Áreas de Investigación Actuales en las Instituciones
Educativas (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Automatización Industrial 17%
Sistemas Evolutivos 5%
Sistemas Mecatrónicos 5%
Electrónica de Potencia 5%
Comunicaciones 6%
Aplicaciones Industriales 6%
Energía Alternas
6%
Programación de Microcontroladores
6%
Animación, Videojuegos, Realidad Virtual
11%
No Contestó 33%
Proyectos de Investigación en Curso
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Sí 62%
No 38%
Áreas de Proyectos de Investigación en Curso
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Robótica 8%
Dispositivos Móviles 7%
Industria Textil 7%
Sistema de Visión de Lámina 7%
Desarrollo de Bicicleta Eléctrica 7%
Plataforma de Realidad Aumentada
7%
Investigación Nutricional 7%
Ninguna o No Contestó 50%
Proyectos en Curso
Grado Académico de Investigadores (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Doctorado 50%
Maestría 42%
Licenciatura 8%
Vinculación con Empresas de Electrónica (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
92%
8%
Si
No Contestó
Importancia de Modos de Vinculación
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
77% 77%
69% 69%
54% 54%
46% 46%
31%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Prácticas Profesionales
Actualización de Planes de Estudio
Estancias Profesionales
Docentes Provenientes de la
Industria
Servicio Social Provisión de Cursos Visitas a Empresas Proyectos Tecnológicos
Docentes Realizando Estadías en la
Industria
Servicios, Consultorías y
Asesorías
Principales causas de Problemas de Vinculación
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
62%
54%
38% 38%
23% 23% 23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Políticas de Apoyo Inadecuadas
Bajo Nivel de Investigación Empresarial
Recursos Económicos Insuficientes
Falta de Confianza Mutua Conveniencia por Importaciones
Alianza con Consorcios Internacionales
Dificultad en la Contratación de Servicios
Calificación de Vinculación con Empresas
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
15%
46%
23%
15%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Excelente Buena Regular Deficiente
Proyectos Conjuntos con Centros de Investigación
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
46% 46%
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Si No No Especificó
Proyectos de Investigación con Empresas
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Diseño y Análisis Mecánico de Sistemas
7%
Modelos Matemáticos de Sistemas
7%
Comunicaciones 7%
Tecnologías de Información 7%
Tarjetas de Animación 3D 7%
No Contestó 65%
Calificación de Vinculación con Centros de Investigación
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Excelente 15%
Buena 23%
Regular 23%
Deficiente 8%
No Contestó 31%
Frecuencia de Contratación de Estudiantes en Proyectos de Investigación
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Alto 31%
Medio 15%
Bajo 39%
Nunca 0%
No Contestó 15%
Incentivos para la Investigación de Estudiantes
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Prácticas Profesionales 8%
Métodos de Caso 15%
Involucramiento en Proyectos de Investigación
31% Becas para Capacitación 8%
Promoción de Beneficios 15%
Visitas a Empresas 8%
No Especificó 15%
Principales Objetivos de la Vinculación con la Industria
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Actualización de Conocimientos
11%
Proveeduría de Recursos Humanos
28%
Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías
33%
Investigación Aplicada para Problemas Industriales
28%
Otros 0%
Disponibilidad de Activos Fijos para Actividades de
Investigación y Desarrollo (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
54%
46%
42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
56%
Suficientes Insuficientes
Apertura hacia Nuevas Áreas de Investigación y
Desarrollo (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
77%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Si NO
Mecanismos de Selección de Programas de Estudio
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Necesidades de Mercado 39%
Comité de Evaluación 38%
No Especificó 23%
Necesidades de Actualización de Programas de Estudio
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
SÍ 85%
NO 15%
Mecanismos de Evaluación de Docentes
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Evaluación 77%
No Especifico 8%
Sin Respuesta 15%
Mecanismos de Actualización de Docentes
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
43%
0%
57%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Cursos y/o Diplomados Estadías Profesionales Otros
Otorgamiento de Certificaciones con Reconocimiento de Mercado
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
69%
31%
Tipos de Certificaciones con Reconocimiento de Mercado
Impartidas (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Informática 6%
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
6%
Afinación de Motores a Diesel
6%
Solid Works 6%
Java 14%
Cisco 14%
Microsoft 14%
Adobe 6%
Ninguna 31%
Oferta de Servicios Tecnológicos
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
77%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ofrece Servicios Tecnológicos No se Ofrecen Servicios Tecnológicos
Servicios Tecnológicos
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Innovación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías
6%
Cursos/Talleres de Capacitación 27%
Administración y Desarrollo de Proyectos
7%
Automatización de Sistemas 7% Soporte Técnico
13%
Red Inalámbrica 7%
No Aplica 33%
Oferta de Congresos, Convenciones, Talleres, Seminarios (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
SÍ 69%
NO 31%
Generación de Ingresos Propios
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
85%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
SI NO
Obtención de Programas de Apoyo Gubernamentales
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Sí 77%
No 23%
Programas de Apoyo Obtenidos
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Banco Mundial 6%
CONACYT 27%
Secretaría de Economía 5%
UNESCO 5%
PROMEP 5%
PADES 5%
FADOEES 5%
PIFI 5%
No Especificó 21%
No Aplica 16%
Principales Problemas en la Obtención de Apoyos
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Exceso de Trámites 17%
Demasiados Requisitos 25%
Convocatorias Cortas 25%
Modificación de Reglas 8%
Recursos Mal Direccionados 17%
No especificó 8%
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA ELECTRÓNICA LOCAL
CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Ubicación de
Centros de Investigación con Convenios (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Aguascalientes 11%
Tijuana 11%
Veracruz 23%
Querétaro 11%
San Luis Potosí 11%
Tabasco 11%
Hidalgo 11%
No Especificó 11%
Ubicación de Centros de Investigación con Convenios
Áreas de Oportunidad de
Centros de Investigación con Convenios (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Control de Calidad 12%
Diseño de Experimentos 12%
Estudios de Mercado 12%
Optimización de Procesos 13%
Formación de Recursos Humanos 25%
Relación con Industria 13%
Investigación en TIC´s 13%
Áreas de Oportunidad para Mejorar la Vinculación con Centros de Investigación
Alcance Geográfico de la Provisión de Servicios de los
Centros de Investigación Locales (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
75%
0%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Regional Internacional
Tamaño de los Centros de Investigación por Número de
Empleos (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Micro 50%
Pequeña 0%
Mediano 0%
Grande 25%
No Especificó 25%
Distribución de Puestos
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
7%
63%
9%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Dirección Investigadores Administrativos Otros
Incentivos para Investigadores
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Retribución Económica por Proyecto
25%
No Respondío 75%
Principales Áreas de Investigación
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Evaluación de Impactos de
Políticas y Programas
9%
Muestreo y Control de Calidad 17%
Diseño de Experimentos 8%
Formación de Recursos Humanos 17%
Aeroespacial 17%
Espectroclorotrimetría 8%
Visión Artificial 8%
TIC´s 8%
Software Embedded 8%
Investigadores por Área
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Áreas Industriales 22%
Muestro 34%
Evaluación de Programas 11%
Bioestadística 11%
No Especificó 22%
Grado Académico de Investigadores
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Doctorado 63%
Maestría 37%
Licenciatura 0%
Importancia de Mecanismos para la Vinculación
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Estancias profesionales
Prácticas profesionales
Servicio Social Visitas a Empresas Investigadores provenientes de la
Industria
Investigadores realizando
estadías en la Industria
Provisión de Cursos
Actualización de Planes de Estudio
Servicios, consultorías y
asesorías
Proyectos Tecnológicos
Principales Problemas para la Vinculación
(Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Bajo nivel de investigación Conveniencia por importaciones
Alianza con consorcios internacionales
Recursos insuficientes Políticas de apoyo inadecuadas
Dificultad en la contratación de servicios
Falta de confianza mutua
Investigadores con Certificaciones
(Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
75%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Si No
Procesos de Actualización Continua
(Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
60%
0%
40%
Cursos y/o Diplomados
Estadías Profesionales
Otros
Oferta de Certificaciones del Centro de Investigación
(Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
25%
75%
Si
No
Desarrollo Servicios Tecnológicos (Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
100%
0% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Si No
Oferta de Servicios Tecnológicos (Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Desarrollo de Proyectos 43%
Consultoría de Proyectos 28%
Investigación 29%
Proyectos de Investigación en Curso
(Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
100%
0% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Si No
Proyectos de Investigación en Curso
Áreas de Investigación de Proyectos en Curso (Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Control de Calidad 9%
Optimización de Procesos 9%
Aeroespacial 19%
Minería 9%
Automotriz 9%
Comunicaciones 9%
Alimentos 9%
Software 9%
Farmaceútico 9%
Energía 9%
Áreas de Investigación de Proyectos en Curso
Vinculación con Empresas (Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Excelente 25%
Bueno 50%
Regular 0%
Deficiente 25%
Principales Objetivos de la Vinculación con Industria
(Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Actualización de Conocimientos 9%
Proveeduría de Recursos Humanos
9%
Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías
37%
Investigación Aplicada para Problemas Industriales
36%
Otros 9%
Principales Obstáculos para el Desarrollo
de Nuevas Tecnologías (Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Falta de Vinculación 40%
Desconocimiento de Beneficios 20%
Baja Calidad Educativa 20%
Falta de Recursos Gubernamentales
20%
Vinculación con Otros Centros de Investigación
(Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
25%
75%
0% 0%
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Principales Áreas de Investigación
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Investigación Metodológica 10%
Electrómecanico 20%
Software 10%
Comunicaciones 10%
Químico Ambientales 10%
Electrónica 10%
Espectroclorotrimetría 10%
Fotometría 10%
Visión Artificial 10%
Medios de Difusión de Congresos y/o Convenciones
(Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Medios Electrónicos 50%
Medios Impresos 25%
Visitas a Empresas 25%
Principales Programas de Apoyos (Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
CONACYT 60%
PROSOFT 20%
No Especificó 20%
Limitaciones de Acceso a Fondos Gubernamentales (Porcentajes)
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Falta de Gestión 25%
Falta de Información de Convocatorias
50%
Tiempos Cortos de Convocatorias 25%
Análisis FODA
Fuente: Elaboración propia con los resultados de las entrevistas aplicadas.
Mercado Creciente
Bloque BRIC y países emergentes asiáticos Creciente
Inestabilidad
Económica
Internacional
Competencia
Internacional
Costos RH
Integración horizontal de capacidades
Baja cultura organizacional
Altas importaciones de bienes intermedios
Creatividad
Número de Recursos Humanos
Acceso al Financiamiento
Vinculación Academia - Industria)
Alienación industria- academia -. Centros
Infraestructura disponible
Globalización de mercados Tecnológicos
(Offshoring)
Profesionistas de calidad insuficiente
OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO
DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN
Puntos Clave
• Transitar hacia actividades de mayor valor y contenido tecnológico en la cadena global de producción.
• Fortalecer los encadenamientos productivos con el resto de la economía local.
• Lograr una mayor vinculación entre las empresas.,
universidades y los centros de investigación locales.
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN
Puntos Clave
• Las estrategias y líneas de acción para el desarrollo del sector de la electrónica en Aguascalientes deberán centrarse en los siguientes temas:
• Diseño e integración nacional de productos. • Incorporación a redes internacionales. • Plan estratégico de atracción de Inversión Extranjera
Directa. • Certificación de empresas. • Sistemas de gestión de talento especializado. • Consolidación de nichos de especialidad. • Desarrollo de proveedores.
Puntos Clave
• Diseño e integración nacional de productos. Diseño e integración nacional de productos. Consolidar una industria local con la capacidad de diseñar, desarrollar y manufacturar productos y servicios de mayor valor agregado, registrados en México a partir de tecnologías propias.
• Incorporación a redes internacionales. La industria de la electrónica a nivel internacional se caracteriza por su alta integración en cadenas globales de valor, por lo que es indispensable la ejecución de estrategias y líneas de acción para la incorporación de la industria local en redes internacionales
• • Plan estratégico de atracción de Inversión Extranjera Directa. Aprovechar
las oportunidades más allá de la manufactura, para mediante la atracción selectiva de empresas y/o proyectos, impulsar la difusión de conocimientos tecnológicos, formación de capacidades y desarrollo de nuevos productos.
• • Certificación de empresas. Ofrecer un entorno favorable en materia de
normatividad (buscando una armonización con estándares internacionales), mediante la adopción de certificaciones internacionales en modelos de calidad y ambientales.
Puntos Clave
• Sistemas de gestión de talento especializado. Generar recursos humanos en ciclos de mayor valor agregado como investigación y desarrollo, diseño de nuevos productos, fabricación de insumos estratégicos, distribución y logística, personalización de producto, servicios post – venta, y desarrollo de marcas y mercado.
• Consolidación de nichos de especialidad. Desarrollar la cartera de proyectos para mercado verticales con una alta prioridad para la economía local como electrónica – automotriz, agroindustrias, robótica - mecatrónica, así como para mercados emergentes en los segmentos de nanoelectrónica, aeroespacial y aeronáutico.
• Desarrollo de proveedores. Desarrollar proveedores con altos
niveles de especialización en áreas de diseño, ingeniería, desarrollo y manufactura avanzada de mayor valor agregado.
Puntos Clave
• Los nichos seleccionados fueron electrónica – automotriz, agroindustrias y robótica por su impacto, mediante el desarrollo de proyectos de innovación, investigación y desarrollo tecnológico, en los sectores prioritarios definidos por el Gobierno del Estado de Aguascalientes.
• El nicho de electrónica – automotriz por la alta relevancia del sector automotriz y autopartes en la economía local; el nicho agroindustrial, por la importancia del sector primario, no obstante la transición de la economía estatal hacia los sectores secundario y terciario, así como sus implicaciones en el manejo adecuado del medio ambiente; y el nicho de robótica por su efecto transversal en la gran mayoría de los sectores prioritarios estatales: Automotriz / Metalmecánico. Textil y Vestido, Transporte y Logística, y Muebles
MRT Agroindustria
MRT Agroindustria
Modelo de Negocios - Agroindustria
MRT Electrónica - Automotriz
MRT Electrónica - Automotriz
Modelo de Negocios Electrónica - Automotriz
MRT Robótica
MRT Robótica
Modelo de Negocios Robótica
ESCENARIOS Y PERSPECTIVAS
DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN
Puntos Clave
• Transitar hacia esquemas de producción de “alta mezcla, bajo volumen”. Este esquema consiste en producir diversos tipos de productos en bajo y medio volumen, en contraste con la producción en masa de un mismo tipo de producto.
• Obtener provecho del menor tiempo de respuesta en comparación con Asia. La cercanía geográfica de México de estados Unidos, ofrece ventajas para operar bajo un esquema de producción flexible.
• Centrarse en productos con alto volumen físico: exportar desde Asia bienes de gran volumen físico representa un costo alto, por ejemplo: televisores de grandes dimensiones.
• Una mayor integración de las actividades de la cadena de valor y/o escalamiento hacia actividades de uso más intensivo de conocimiento.
POLÍTICAS, INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS A DESARROLLAR
DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN
Medición de Impacto de Programas
Estrategia Línea de Acción Cuadrante
1.1 Diseño e integración nacional de productos 1.1.1 Crear una Oficina de Proyectos I
1.1.2 Adquisición de infraestructura tecnológica II
1.1.3 Acceso al financiamiento comercial II
1.1.4 Desarrollo de proyectos de innovación II
1.1.5 Registro de patentes y marcas II
1.2 Incorporación a redes internacionales 1.2.1 Plataforma de Redes de Negocios I
1.2.2 Promoción de Exportaciones II
1.2.3 Canales de comercialización II
1.2.4 Eficiencia en el manejo del idioma inglés I
1.3 Plan estratégico de atracción de IED 1.3.1 Simplificación de Trámites II
1.3.2 Creación de centros de diseño en nichos de especialidad II
1.3.3 Estudio de costos de inversión estatales I
1.4 Certificación internacional de empresas 1.4.1 Certificación en modelos de calidad y ambientales I
1.4.2 Creación de un Centro en Estándares Tecnológicos II
1.5 Gestión de talento especializado 1.5.1 Capacitación y certificación de recursos humanos I
1.5.2 Desarrollo de habilidades gerenciales I
1.5.3 Mejorar la vinculación con academia y centros de investigación I
1.6 Desarrollar nichos de especialidad locales 1.6.1 Creación del Centro de Diseño Electrónico para el Sector Automotriz
II
1.6.2. Proyecto de Desarrollo de un Canal de Comercialización de Productos Alimenticios de Alto Valor Nutricional (SMART).
II
1.6.3 Proyecto de Desarrollo de Servicios para Procesos de Manufactura (Electrónica – Robótica)
II
1.6.4 Nanotecnología II
1.6.5 Aeroespacial / Aeronáutica II
1.7 Desarrollo de proveedores 1.7.1 Integración Vertical: Cadenas Globales de Valor II
1.7.2 Integración horizontal: asociacionismo y alianzas estratégicas II
Medición de Impacto de Programas Estrategia Línea de Acción Impacto Programa
1.1 Diseño e integración nacional de productos 1.1.1 Crear una Oficina de Proyectos I PRODIAT
1.1.2 Adquisición de infraestructura tecnológica II CONACYT
1.1.3 Acceso al financiamiento comercial II Banca comercial y de desarrollo
1.1.4 Desarrollo de proyectos de innovación II CONACYT
1.1.5 Registro de patentes y marcas II INFOTEC
1.2 Incorporación a redes internacionales 1.2.1 Plataforma de Redes de Negocios I PRODIAT
1.2.2 Promoción de Exportaciones II ProMéxico
1.2.3 Canales de comercialización II ProMéxico
1.2.4 Eficiencia en el manejo del idioma inglés I Secretaría de Economía
1.3 Plan estratégico de atracción de IED 1.3.1 Simplificación de Trámites II ProMéxico
1.3.2 Creación de centros de diseño en nichos de especialidad
I – II CONACYT
1.3.3 Estudio de costos de inversión estatales I PRODIAT
1.4 Certificación internacional de empresas 1.4.1 Certificación en modelos de calidad y ambientales I PRODIAT
1.4.2 Creación de un Centro en Estándares Tecnológicos II CONACYT
1.5 Gestión de talento especializado 1.5.1 Capacitación y certificación de recursos humanos I Secretaría de Economía
1.5.2 Desarrollo de habilidades gerenciales I PRODIAT
1.5.3 Mejorar la vinculación con academia y centros de investigación
I CONACYT - IE - CI
1.6 Desarrollar nichos de especialidad locales 1.6.1 Creación del Centro de Diseño Electrónico para el Sector Automotriz
II CONACYT
1.6.2. Proyecto de Desarrollo de un Canal de Comercialización de Productos Alimenticios de Alto Valor Nutricional (SMART).
II CONACYT
1.6.3 Proyecto de Desarrollo de Servicios para Procesos de Manufactura (Electrónica – Robótica)
II CONACYT
1.6.4 Centro de Diseño Nanoelectrónica II CONACYT
1.6.5 Centro de Diseño Electrónico Aeroespacial / Aeronáutica
II CONACYT
1.7 Desarrollo de proveedores 1.7.1 Integración Vertical: Cadenas Globales de Valor II PRODIAT
1.7.2 Integración horizontal: asociacionismo y alianzas estratégicas
II PRODIAT
METAS CUANTITATIVAS
DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN
Puntos Clave
• En el corto plazo (1 año) se propone la ejecución de 10 proyectos por un monto total de 15.4 millones de pesos, con una aportación de 9.1 millones de pesos del Gobierno Federal, a través de los programas seleccionados, 1.9 millones del Gobierno del estado y 4.3 millones de pesos del sector privado.
• En el mediano plazo (1 a 3 años) se propone la ejecución de 10 proyectos con un monto de 23.8 millones de pesos, 16.3 millones del Gobierno Federal 1.6 millones del Gobierno Estatal y 6.3 millones de la iniciativa privada.
Inversiones e Indicadores para el Desarrollo del Sector
Aportaciones
Plazo Proyectos Federal Estatal Industria Total
Corto Plazo 10 9.1 1.9 4.3 15.4
Mediano Plazo 10 16.3 1.6 6.3 23.8
Totales 20 25.4 3.5 10.6 39.2
Porcentaje 65% 9% 27% 100%
Inversiones e Indicadores para el Desarrollo del Sector
Estrategia 5 Línea de Acción Tipo Impacto Alcance Estimación de Recursos Programa
Empresas beneficiadas
Federal Estatal Industria Total Precio Unitario
1.1 Diseño e integración nacional de productos
1.1.1 Crear una Oficina de Proyectos
Por proyecto
I 20 750,000
375,000
375,000
1,500,000
18,750
PRODIAT
1.1.2 Adquisición de infraestructura tecnológica
Por empresa
II CONACYT
1.1.3 Acceso al financiamiento comercial
Por empresa
II -
-
-
-
-
Banca comercial y de desarrollo
1.1.4 Desarrollo de proyectos de innovación
Por empresa
II 5 7,500,000
2,500,000
10,000,000
500,000
CONACYT
1.1.5 Registro de patentes y marcas
Por patente II 10 450,000
450,000
900,000
45,000
INFOTEC
1.2 Incorporación a redes internacionales
1.2.1 Plataforma de Redes de Negocios
Por proyecto
I 20 750,000
375,000
375,000
1,500,000
18,750
PRODIAT
1.2.2 Promoción de Exportaciones
Por empresa
II 5 750,000
375,000
375,000
1,500,000
75,000
ProMéxico
1.2.3 Canales de comercialización
Por empresa
II 5 750,000
375,000
375,000
1,500,000
75,000
ProMéxico
1.2.4 Eficiencia en el manejo del idioma inglés
Por persona I 50 187,500
187,500
375,000
750,000
7,500
Secretaría de Economía
1.3 Plan estratégico de atracción de IED
1.3.1 Simplificación de Trámites
Por proyecto
II 20 112,500
112,500
225,000
450,000
11,250
ProMéxico
1.3.2 Creación de centros de diseño en nichos de especialidad
Por proyecto
II CONACYT
1.3.3 Estudio de costos de inversión estatales
Por Proyecto
I 20 750,000
375,000
375,000
1,500,000
18,750
PRODIAT
1.4 Certificación internacional de empresas
1.4.1 Certificación en modelos de calidad y ambientales
Por empresa
I 10 225,000
112,500
112,500
450,000
11,250
PRODIAT
1.4.2 Creación de un Centro en Estándares Tecnológicos
Por proyecto
II 20 1,125,000
375,000
1,500,000
18,750
CONACYT
Inversiones e Indicadores para el Desarrollo del Sector
Estrategia Línea de Acción Tipo Impacto Alcance Estimación de Recursos Programa
1.5 Gestión de talento especializado
1.5.1 Capacitación y certificación de recursos humanos
Por persona I 50 312,500
312,500
625,000
1,250,000
12,500
Secretaría de Economía
1.5.2 Desarrollo de habilidades gerenciales
Por proyecto I 10 500,000
250,000
250,000
1,000,000
25,000
PRODIAT
1.5.3 Mejorar la vinculación con academia y centros de investigación
Por proyecto I 20 - -
-
-
-
CONACYT
1.6 Desarrollar nichos de especialidad locales
1.6.1 Creación del Centro de Diseño Electrónico para el Sector Automotriz
Por proyecto II 1 1,875,000
625,000
2,500,000
625,000
CONACYT
1.6.2. Proyecto de Desarrollo de un Canal de Comercialización de Productos Alimenticios de Alto Valor Nutricional (SMART).
Por proyecto II 1 1,875,000
625,000
2,500,000
625,000
CONACYT
1.6.3 Proyecto de Desarrollo de Servicios para Procesos de Manufactura (Electrónica – Robótica)
Por proyecto II 1 1,875,000
625,000
2,500,000
625,000
CONACYT
1.6.4 Centro de Diseño Nanoelectrónica
Por proyecto II 1 1,875,000
625,000
2,500,000
625,000
CONACYT
1.6.5 Centro de Diseño Electrónico Aeroespacial / Aeronáutica
Por proyecto II 1 1,875,000
625,000
2,500,000
625,000
CONACYT
1.7 Desarrollo de proveedores
1.7.1 Integración Vertical: Cadenas Globales de Valor
Por proyecto II 10 750,000
375,000
375,000
1,500,000
37,500
PRODIAT
1.7.2 Integración horizontal: asociacionismo y alianzas estratégicas
Por proyecto II 10 1,125,000
375,000
375,000
1,500,000
37,500
PRODIAT
25,412,500
3,600,000
10,662,500
39,300,000
METAS CUALITATIVAS
DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN
Puntos Clave
• Corto plazo (2013 – 2014)
• Se cuenta con estrategias para otorgar programas de formación de capital humano y para proyectos de investigación y desarrollo tecnológicos,
• Se inicia el desarrollo de nichos de especialización en agroindustrias, electrónica – automotriz y robótica.
• Se incrementa el gasto para investigación y desarrollo tecnológico, apalancados con recursos federales.
• Se incrementa el registro de patentes asociados a la ejecución de proyectos de I&D.
• Se promueven las capacidades de las empresas de Aguascalientes en mercados internacionales.
Puntos Clave
• Mediano Plazo
• 10 de las empresas más importantes del sector tienen alianzas de diseño, ingeniería y/o manufactura avanzadas con compañías internacionales
• Se realizan inversiones en proyectos de innovación.
• Industria, academia y centros desarrollan proyectos conjuntos.
• Se consolida a la industria local como líder en la implementación de modelos de calidad y ambientales.
• Se consolida la integración de diferentes sectores de la electrónica por medio de una red de investigación.
• Se cuenta con un sistema de gestión de talento especializado para el sector de la electrónica, que integra a la academia y centros de investigación con la industria.
• Se tiene micro - clústeres en nichos de especialización con interés de empresas extranjeras, reconocidos internacionalmente por su innovación y manufactura avanzada.
• Se incremento en las exportaciones y el programa de desarrollo de proveedores concretan la generación de cinco mil nuevos empleos (mejor remunerados que la media alta nacional).
Puntos Clave
• Largo Plazo
• La industria local diseña y desarrolla manufacturas avanzadas en Aguascalientes, con un alto porcentaje de integración local y con uso de tecnologías locales.
DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS
EMPRESAS ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN
Industria Electrónica de Aguascalientes