Diagnóstico de la Industria Forestal de …...Capítulo 6. Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria del Sureste Mexicano José Antonio Silva Guzmán Alejandra

Diagnóstico de la Industria Forestal de

Transformación Primaria del Sureste Mexicano

Capítulo 6

Proyecto ITTO PD 385/05 Rev. 4 (I.F.)

Industrialización Comercialización y Manejo Sostenible de diez Especies Nativas Mexicanas.

Capítulo 6.

Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación

Primaria del Sureste Mexicano

José Antonio Silva Guzmán Alejandra María Ramírez Arango Francisco Javier Fuentes Talavera Hans G. Richter Raúl Rodríguez Anda

Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Departamento de Madera, Celulosa y Papel. Unidad Académica "Propiedades y Usos de la Madera"

Enero del 2009 - Marzo 2012.

Guadalajara, Jalisco, 7 de Marzo de 2012.

Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria del Sureste Mexicano

6-i

Capítulo 6 Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria del

Sureste Mexicano .......................................................................... 6-1

6.1 Resumen ........................................................................................ 6-1

6.2 Introducción .................................................................................... 6-2

6.3 Antecedentes .................................................................................. 6-3

6.3.1 El sector forestal mexicano ......................................................... 6-3

6.3.2 El sector forestal en los estados del sureste ................................ 6-4

6.3.2.1 Estado de Campeche ............................................................ 6-4

6.3.2.2 Estado de Quintana Roo ....................................................... 6-5

6.3.2.3 Estado de Tabasco ............................................................... 6-7

6.3.2.4 Estado de Yucatán ................................................................ 6-8

6.3.3 Materia prima ............................................................................... 6-9

6.3.1 Especie de madera ................................................................... 6-9

6.3.1 Abastecimiento .......................................................................... 6-10

6.3.2 Precio ......................................................................................... 6-12

6.3.4 Estado tecnológico de la industria de transformación ................ 6-12

6.3.4.1 Maquinaria ........................................................................... 6-12

6.3.4.2 Capacidad instalada y utilizada ........................................... 6-14

6.4 Metodología .................................................................................. 6-17

6.4.1 Ubicación del área de estudio .................................................... 6-17

6.4.2 Determinación del tamaño de la población y diseño de muestreo

………………………………………………………………………...6-18

6.4.3 Recolección de información ....................................................... 6-18

6.4.4 Determinación del coeficiente de aserrío ................................... 6-19

6.5 Resultados .................................................................................... 6-19


6-ii

6.5.1 Generalidades de las empresas maderables encuestadas ....... 6-19

6.5.2 Materia prima ............................................................................. 6-20

6.5.2.1 Especies de madera ............................................................ 6-20

6.5.2.2 Volumen de madera utilizada .............................................. 6-24

6.5.2.3 Costo ................................................................................... 6-25

6.5.3 Proceso de producción .............................................................. 6-28

6.5.3.1 Capacidad instalada ............................................................ 6-28

6.5.3.2 Secado de la madera .......................................................... 6-29

6.5.3.3 Maquinaria y tecnología empleada ...................................... 6-30

6.5.3.4 Coeficiente de aserrío ......................................................... 6-33

6.5.3.5 Número de empleados ........................................................ 6-35

6.5.3.6 Educación y capacitación de los empleados ....................... 6-37

6.5.3.7 Producción mensual ............................................................ 6-38

6.5.3.8 Control de calidad ............................................................... 6-39

6.5.4 Comercialización ........................................................................ 6-42

6.5.4.1 Atributos de producto .......................................................... 6-42

6.5.4.2 Tipo de clientes ................................................................... 6-43

6.5.4.3 Mercados objetivo ............................................................... 6-45

6.5.4.4 Volumen y precio de venta .................................................. 6-46

6.5.4.5 Publicidad ............................................................................ 6-48

6.5.5 Información financiera ................................................................ 6-49

6.5.6 Impacto ambiental ...................................................................... 6-52

6.6 Conclusiones ................................................................................ 6-53

6.7 Bibliografía ........................................................................................... 6-55

6.8 Anexos .......................................................................................... 6-57


6-iii

6.8.1 Abreviaturas y siglas utilizadas .................................................. 6-57

6.8.2 Imágenes ................................................................................... 6-58


6-1

Capítulo 6 Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria del Sureste Mexicano

6.1 Resumen

Se presenta un diagnóstico de la industria de transformación primaria de

maderas tropicales del Sureste Mexicano, con la finalidad de proporcionar

información confiable sobre este sector para contribuir a la generación de

estrategias que impulsen el desarrollo del mismo. Se recopiló información

sobre la materia prima, proceso productivo, comercialización, aspectos

financieros e impacto ambiental, mediante entrevistas con industriales

madereros, agencias gubernamentales, investigadores y personas

relacionadas con el gremio maderero al igual que encuestas realizadas en 30

empresas ubicadas en los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco,

Yucatán, además de Jalisco y la Ciudad de México.

Para la elaboración de los cuestionarios se contó con la participación de

profesores del Departamento de Madera, Celulosa y Papel (DMCyP) y Centro

Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la

Universidad de Guadalajara y del Department of Wood Science, College of

Forestry, Oregon State University (USA). Para definir la población de empresas

del estudio se empleó la información de empresas inscritas en el Programa de

Cadenas Productivas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), al igual

que el listado de centros de almacenamiento y transformación de materias

primas forestales de la SEMARNAT obtenido mediante el sistema INFOMEX

del Gobierno Federal en febrero de 2009, y también se contó con el apoyo de

la Cámara Nacional de la Industria Maderera, a través de sus delegaciones

regionales.


6-2

6.2 Introducción

En la actualidad, el sector forestal mexicano tiene una baja contribución en el

PIB nacional, con una balanza comercial negativa. Además, el mercado de

productos forestales es dominado por las coníferas con muy poca participación

de las maderas tropicales. La limitada competitividad en el mercado

internacional, sumado a un equipamiento obsoleto y desactualizado para el tipo

de materia prima que se está procesando, son los principales problemas de la

industria forestal mexicana.

En consideración a lo anterior, el proyecto “Industrialización, Comercialización y

Manejo Sostenible de Diez especies Nativas Mexicanas”, referencia PD 385/05

Rev.4 (I,F) (2008) patrocinado por la Organización Internacional de Maderas

Tropicales, pretende impulsar a nivel nacional el desarrollo de diez especies

nativas tropicales con alto potencial industrial y comercial en la región tropical

del Sureste Mexicano, mediante el aprovechamiento sustentable y el acceso a

mercados internacionales de maderas tropicales.

Actualmente los beneficios y bondades de las maderas tropicales son

aprovechados de forma muy localizada y desordenada, lo que pone en serio

riesgo los recursos forestales maderables. En este contexto, mediante

encuestas y visitas, se desarrolló el presente diagnóstico de la industria forestal

de transformación primaria ubicada en el Sureste Mexicano y que utilizan como

materia prima, maderas provenientes de bosques tropicales.

De acuerdo a la información recopilada, la industria del aserrío está

conformada por pequeñas empresas; respecto a los estándares

internacionales, el producto elaborado es de muy bajo valor agregado; falta de

alternativas productivas para los desperdicios de madera, desconocimiento de


6-3

las exigencias del mercado internacional, dependencia de los intermediarios,

baja capacidad usada, maquinaria obsoleta, ausencia de procesos de

clasificación de la madera y de control de calidad, dependencia de los

intermediarios, bajo nivel de formación escolar, falta de capacitación de los

empleados y baja participación de la mujer en el proceso productivo.

Adicionalmente, se puede decir que la industria forestal de transformación

primaria del Sureste Mexicano es de limitada competitividad en el ámbito

nacional y global.

En el presente estudio, se proporciona información confiable sobre la industria

de transformación primaria de madera tropical en México, la cual ha sido una

de las principales limitantes para tomar decisiones adecuadas en el Sector.

Además, se identifican las principales variables que influyen en la eficiencia de

los aserraderos de madera tropical, lo que permitirá un análisis más preciso de

las industrias y un mejor diseño de los planes y programas para el desarrollo

empresarial.

6.3 Antecedentes

6.3.1 El sector forestal mexicano

En el año 2005, el sector forestal mexicano aportó en el 2005 el 1,5% al PIB

Nacional con $24 700 millones de pesos (SEMARNAT, 2009). Durante el

periodo 2001-2005 la participación del sector forestal se mantuvo casi

constante con un promedio de 24 370 mdp.

Es importante señalar que la producción forestal en el 2005 fue igual a la

producción de 1995, por lo que la demanda creciente se ha cubierto con

madera proveniente de importaciones, lo cual es corroborado por la

SEMARNAT (2009) al reportar que a nivel nacional, la producción registrada

para el año 2001 cubrió el 49% del consumo aparente de productos forestales


6-4

de ese año; en el periodo del año 2002 al 2005 la producción nacional forestal

cubrió en promedio el 28% del consumo.

De acuerdo con la FAO (2004c) los principales problemas del sector forestal

mexicano: (i) inseguridad de la tenencia de la tierra, (ii) organización

insuficiente de los ejidos y comunidades como unidades de producción forestal

comercial; (iii) sobre-explotación localizada del recurso; (iv) comercio exterior

de productos forestales con un balance negativo, (v) sector privado con una

crisis de competitividad internacional; (vi) degradación del medio ambiente; y

(vii) inadecuado marco institucional y legal para promover la producción forestal

sustentable. Todo lo anterior, genera altos costos de transacción, además de

una falta de continuidad administrativa y de políticas gubernamentales.

6.3.2 El sector forestal en los estados del sureste

Para el año 2005, el 74,1% de la producción forestal nacional se destinó al

aserrío (4,8 millones de m3r), el 6,7% a productos celulósicos (0,4 millones de

m3r) y el restante 19,2% (1,2 millones de m3r) a tableros, postes, pilotes y

morillos y combustibles (Tabla 2). La producción de madera para aserrío

disminuyó en un 2.2% (105 000 m3r) en el 2005 con respecto a la producción

del 2004 (SEMARNAT, 2009)

Por su parte, los estados del Sureste Mexicano participan con el 41% de la

producción nacional de preciosas y maderas comunes tropicales,

destacándose los estados de Campeche y Quintana Roo (SEMARNAT, 2009).

6.3.2.1 Estado de Campeche

El estado de Campeche es el primer estado productor de maderas pesadas

aserradas tropicales en la República Mexicana. La producción forestal se

efectúa principalmente en áreas naturales, bajo el régimen de propiedad ejidal.

El 89% de los predios corresponde a ejidos y solamente el 11% al régimen de

pequeña propiedad (Gobierno del estado de Campeche, 2005 citado por


6-5

Gómez y García, 2007). En cuanto al volumen y valor de producción

maderable, se destaca la producción de duras tropicales y maderas preciosas

(preciosas es un término empleado para referirse a la madera de Swietenia

macrophylla – Caoba y Cedrela odorata –cedro) (Tabla 6.1).

Tabla 6.1 Volumen y valor de la producción maderable en el estado de Campeche en el año 2005.

Especie Volumen

[m3r] Valor

[pesos]

Escu

ad

ría Cedro - Cedrela odorata 4725 13 230 000

Caoba - Swietenia macrophylla 1916 5 364 800 Guayacán - Guaiacum sanctum 532 1 489 600 Duras1 24 529 21 006 600 Blandas2 9010 7 716 200 Decorativas 1369 1 172 400

Durmientes Comunes Tropicales 14 874 12 738 100 Carbón Vegetal 67 476 20 242 800 Total [m3r] 124 431 82 960 500 1Duras: Se refiere a las maderas comunes tropicales de alta densidad, generalmente mayor de 0,7 g/cm

3.

2Blandas: Se refiere a las maderas comunes tropicales de baja densidad, generalmente menor de 0,4 g/cm

3

Fuente: Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental. Unidad de Aprovechamiento y Restauración de

Recursos Naturales citado por Gómez y García, 2007.

6.3.2.2 Estado de Quintana Roo

El volumen de la producción forestal actual del estado de Quintana Roo es de

aproximadamente 50 000 m3r, de los cuales el 20% es de maderas preciosas.

La principal producción forestal se realiza en los municipios de Felipe Carrillo

Puerto, Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas y José María Morelos. En Quintana

Roo se producen aproximadamente 31 000 m3 anuales de maderas blandas

(densidad menor a 0,4 g/cm3), básicamente de cuatro especies: Dendropanax

arboreus (Amapola), Bursera simaruba (Chacá) y Simaruba glauca (Negrito). El

70% de este volumen es vendido por los ejidos como madera rolliza

(aproximadamente 8 500 m3 anuales) y el resto (alrededor de 800 000 pies

tabla por año) es comercializado como madera aserrada por los ejidos que

cuentan con aserradero. Por otra parte, la producción anual de maderas

medianas (densidad entre 0,4 y 0,7 g/cm3) y pesadas (densidad mayor a 0,7


6-6

g/cm3) es de aproximadamente 14 000 m3 anuales, en particular, Lisyloma

bahamensis (Tzalam) y Metopium brownei (Chechén) y en cantidades

menores, se producen Bucida buceras (Pukté), Swartzia cubensis (Katalox) y

Sickingia salvadorensis (Chakte kok). Los ejidos que tienen aserradero venden

estas maderas en tabla y los que no tienen aserradero negocian las maderas

en rollo con aserraderos locales quienes se encargan de procesarlas y a su

vez, venderlas en tabla al mercado regional o nacional. Después de

Campeche, el estado de Quintana Roo es el segundo estado productor de

maderas pesadas aserradas tropicales en México. Con excepción de

Dendropanax arboreus (Amapola), las especies menos comerciales tienen

coeficientes de aprovechamiento claramente inferiores al de Swietenia

macrophylla (Caoba), además, muchas especies rinden volúmenes inferiores

de madera de buena calidad, debido a que tienen un alto porcentaje de albura

que no posee valor comercial (Reygadas, 2007).

El contexto actual de las empresas forestales en Quintana Roo es muy

desfavorable puesto que intervienen factores diversos como: altas tasas de

importación de madera tropical, recursos forestales fuertemente explotados,

planta industrial obsoleta y ausencia casi total de inversión pública y de

políticas tanto financieras como crediticias de apoyo al sector (Cortez, 1991

citado por Reygadas, 2007). Actualmente, sólo el 25% de las comunidades y

ejidos con bosques bajo aprovechamiento llevan a cabo directamente

aprovechamientos forestales. La contribución de éstos a la producción

industrial maderera nacional es de solo el 17%. Por su parte, las comunidades

que integran el 75% restante explotan sus bosques en condiciones de rentismo

mientras que las propiedades privadas proveen a la industria con el 33,6% de

las materias primas (Gérez y Chapela, 1995 citado por Reygadas, 2007).

El estado de Quintana Roo también cuenta con 300 000 hectáreas bajo manejo

certificado con "sello verde", y los ejidos certificados son: Noh-Bec con 23 100 y


6-7

18 000 ha de área forestal permanente (AFP), Caobas con 64 000 y 32 000 ha

de AFP, Petcacab con 54 382 y 35 000 ha de AFP, Tres Garantías 44 500 y 19

400 ha de AFP, lo cual representa aproximadamente un 1.5% de la superficie

forestal del estado (Reygadas, 2007).

El contexto actual de las empresas forestales en Quintana Roo es muy

desfavorable puesto que intervienen factores diversos como: altas tasas de

importación de madera tropical, recursos forestales fuertemente explotados,

planta industrial obsoleta y ausencia casi total de inversión pública y de

políticas tanto financieras como crediticias de apoyo al sector (Cortez, 1991

citado por Reygadas, 2007). Actualmente, sólo el 25% de las comunidades y

ejidos con bosques bajo aprovechamiento llevan a cabo directamente

aprovechamientos forestales. La contribución de éstos a la producción

industrial maderera nacional es de solo el 17%. Por su parte, las comunidades

que integran el 75% restante explotan sus bosques en condiciones de rentismo

mientras que las propiedades privadas proveen a la industria con el 33,6% de

las materias primas (Gérez y Chapela, 1995 citado por Reygadas, 2007).

El estado de Quintana Roo también cuenta con 300 000 hectáreas bajo manejo

certificado con "sello verde", y los ejidos certificados son: Noh-Bec con 23 100 y

18 000 ha de área forestal permanente (AFP), Caobas con 64 000 y 32 000 ha

de AFP, Petcacab con 54 382 y 35 000 ha de AFP, Tres Garantías 44 500 y 19

400 ha de AFP, lo cual representa aproximadamente un 1.5% de la superficie

forestal del estado (Reygadas, 2007).

6.3.2.3 Estado de Tabasco

El estado de Tabasco, en los últimos siete años, ha tenido una producción

promedio anual de 10 000 m3r. Al comparar esta cifra con el volumen de

producción de otros estados productores como Campeche y Quintana Roo,

Tabasco parece un bajo productor, sin embargo, detrás de estas cifras

agregadas se esconden algunos fenómenos. Por ejemplo, en Tabasco la

producción es de maderas preciosas, mientras que la de los otros estados no.


6-8

A nivel nacional, el estado de Tabasco ocupa el cuarto lugar en cuanto a la

producción de maderas preciosas (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000

citado por Mallén, 2007).

De otro lado, no es posible establecer fácilmente de donde proviene la

producción del estado. Los sistemas agroforestales, como son los cacaotales,

cafetales y pastizales, conjugan estas plantaciones con árboles de maderas

finas como Swietenia macrophylla (Caoba) y Cedrela odorata (Cedro). De

estos sistemas resulta casi el 60% del volumen total de la producción estatal

de maderas preciosas. Por otra parte, se estima que existe un volumen

susceptible de aprovechamiento de al menos 60 000 m3r tan sólo en las áreas

cacaoteras, y suponiendo que se mantiene la producción de 10 000 m3

anuales (en caso de llevarse a cabo la resiembra de árboles), es posible

mantener los actuales niveles de producción durante bastante tiempo y aun

acrecentarlos (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000 citado por Mallén,

2007).

6.3.2.4 Estado de Yucatán

Se estima que el volumen de aprovechamiento autorizado en el estado de

Yucatán es de 1 a 125 m3r por hectárea, siendo el promedio de 41,25 m3r/ha.

Según las estadísticas de la SEMARNAT para el período 1990-2004, la

producción total fue de 179 568 m3r. Igualmente, el 2000 fue el año de mayor

producción con poco más de 30 000 m3r, y esta producción aumentó en los

años posteriores al huracán Isidoro, debido principalmente al material derribado

que dejó el fenómeno natural (Góngora, 2007).

En el estado de Yucatán, las especies tropicales que se aprovechan son

principalmente las especies comunes, mientras que las maderas preciosas se

producen en menor escala (Góngora 2007). La principal especie forestal

comercial en el estado es Cedrela odorata (Cedro rojo), debido a que tiene alta

demanda a nivel nacional e internacional como madera preciosa para la


6-9

fabricación de muebles. La segunda especie comercializada es Swietenia

macrophylla (Caoba), otra madera preciosa de alta demanda. También, se han

establecido en la región especies exóticas como Tectona grandis (Teca) y

Gmelina arbórea (Melina). Otras especies comerciales son: Cordia dodecandra

(Ciricote), Brosimum alicastrum (Ramón) y Enterolobium cyclocarpum (Parota),

las cuales son empleadas en la construcción, como postes y morillos y

elaboración de vigas.

6.3.3 Materia prima

6.3.1 Especie de madera

Para el año 2005, la contribución de las maderas tropicales a la producción

forestal nacional maderable fue de 7,4% en contraste con la contribución de las

coníferas (78,8%) y latifoliadas de clima templado (13,8%) (SEMARNAT, 2009).

La baja participación de las maderas tropicales en el mercado nacional se debe

a su menor volumen con respecto a las coníferas, lo que las convierte en

especies poco atractivas desde el punto de vista económico (Flores et al.,

2007).

Por otra parte, se presenta dificultades para el aprovechamiento, extracción e

industrialización de las maderas tropicales. Estas dificultades se deben

principalmente a la diversidad de las selvas, caracterizadas por un bajo número

de árboles de cada especie, lo que incide en el incremento de los costos de

aprovechamiento y extracción. También, las dificultades del terreno y el clima

hacen mucho más complicado su aprovechamiento integral. Por otro lado, los

diferentes tamaños de las trozas y las variedades en densidades y propiedades

de la madera hacen de la industrialización proceso mucho más complicado que

el procesamiento de maderas de coníferas.


6-10

Tabla 6.2 Producción forestal maderable por género y/o grupo (m3r) (SEMARNAT, 2009).

Especies 2004 Participación [%] 2005 Participación [%]

Pino 5 110 479 76,1 4 870 130 75,8 Oyamel 205 923 3,1 151 891 2,4 Otras coníferas 48 261 0,7 41 874 0,7 Encino 623 363 9,3 731 025 11,4 Otras latifoliadas 330 653 4,9 156 711 2,4 Preciosas 33 748 0,5 28 600 0,4 Comunes tropicales 366 080 4,6 443 666 6,9 Total 6 718 508 100 6 423 897 100

6.3.1 Abastecimiento

Las maderas tropicales están perdiendo su participación en varios segmentos

del mercado, la tendencia a la baja se debe a la oferta insuficiente, a la calidad

inadecuada y a la débil capacidad de comercialización de los productores

tradicionales. En el caso de las selvas de Quintana Roo, se presenta una

densidad de árboles de tamaño comercial (>55 cm de DAP) de Swietenia

macrophylla (Caoba) de 1 individuo por hectárea, lo que evidencia la sobre

explotación de este recurso y la incapacidad a corto y mediano plazo de

abastecimiento de la industria forestal dedicada a las maderas tropicales. En

este sentido, según la ITTO (2005), hasta que la producción de las

plantaciones forestales pueda satisfacer la demanda nacional aumentará la

dependencia a la importación de maderas tropicales.

En 20 años, debido al programa de incentivos económicos para las

plantaciones forestales la porción de maderas tropicales podría incrementarse

de 5 a 45%. Se espera que el uso las especies menos utilizadas y los

productos secundarios pueda incrementarse significativamente en un 20% a

través del programa de desarrollo, actualmente en implementación (ITTO,

2007a).


6-11

De acuerdo con la FAO (2004c), la sobreexplotación de los bosques mexicanos

tiene diferente fuentes entre las que sobresalen la tala clandestina y la

extracción de leña. Las estimaciones para la tala clandestina, indican que el

volumen de producción es de alrededor de 13 millones de m3r (con una pérdida

de ingresos para los ejidos y comunidades de cerca de 4000 millones de pesos

y pérdidas por concepto de impuestos), mientras que el consumo de leña se

estima en cerca de 36 millones de m3r. La tala ilegal en México es un problema

serio. La ITTO (2005) reporta que no hay datos confiables sobre el volumen de

la tala clandestina. La Procuraduría Federal de Protección Ambiental

(PROFEPA) estima que el consumo de madera industrial ilegal en el país es de

5-7 millones de m3r por año, que representa alrededor de un 80% de lo que se

aprovecha legalmente. La razón principal de la tala ilegal es que existe una

motivación económica fuerte para todos los participantes de la cadena

productiva (productores, comerciantes, industriales y autoridades).

Adicionalmente, no hay un control efectivo de las operaciones forestales, por

falta de recursos humanos, financieros y capacitación. Si bien existe la

legislación al respecto, su implementación práctica no es suficiente debido a

que no existen disposiciones para dar seguimiento a las normas y revisarlas, ya

que son incompletas y desarticuladas y requieren una revisión y actualización

constante. Sin embargo, durante los últimos años, se ha incrementado el

control sobre los bosques tropicales, se estima que la imposición de penas y

multas se ha incrementado en una 50% en los últimos tres años (ITTO, 2007a).

De acuerdo con el Plan Estratégico Forestal para México 2025, la falta de

áreas de abastecimiento apropiadas para las empresas forestales de

transformación es la razón principal para la limitada integración vertical y

horizontal industrial, que es la forma a través de la cual se podría aumentar la

tasa de uso de la madera tropical, recurso escaso y costoso en México (PEF,

2001).


6-12

Las inversiones en activos productivos son reducidas por el alto costo del

financiamiento y el limitado conocimiento de las actuales posibilidades

tecnológicas de la maquinaria de transformación, afectando tanto la calidad de

los productos como su precio y por lo tanto, la eficiencia de la cadena

productiva es baja y el parque industrial es obsoleto. Adicionalmente, la

tradición del uso de intermediarios, tanto en la compra de materia prima como

en la venta del producto, aumenta los costos de producción (SEMARNAT,

2001).

6.3.2 Precio

De acuerdo con la ITTO (2007a), la demanda nacional de madera tropical

siempre ha sido alta como un reflejo en los precios en el mercado doméstico.

Por ejemplo, el precio de un metro cúbico de Cedrela odorata (Cedro rojo) o

Swietenia macrophylla (Caoba) es seis veces más alto que un metro cúbico de

Pinus spp. (Pinos). Sin embargo, la madera de especies tropicales es mucho

más apreciada para usos decorativos que la madera de coníferas y por lo tanto,

la demanda de maderas tropicales para este uso aumenta.

El costo de la madera en pie depende de factores como el nivel de integración

industrial en la zona, la accesibilidad de las áreas bajo aprovechamiento y las

características socioeconómicas de las mismas, ya que en especial en las

zonas tropicales los precios de la madera se fijan de acuerdo a un tabulador

de costos que incluye utilidades y derecho de monte (precio de la madera en

pie) como variables negociadas entre comunidades productoras; lo que hace

que las comunidades involucradas formen un cartel de productores de madera,

estrategia que encarece la madera en pie (FAO, 2004c).

6.3.4 Estado tecnológico de la industria de transformación

6.3.4.1 Maquinaria

Los problemas del estado tecnológico actual de las industrias forestales son, la

inadecuada localización de las industrias y su obsoleto equipamiento


6-13

(SEMARNAT, 2001). Por su parte, la FAO (2004c) adiciona el desconocimiento

de las propiedades físicas y mecánicas de las especies forestales y las

imperfecciones de mercado tanto de insumos como de productos. Además, el

problema del desconocimiento de las propiedades físicas y mecánicas de las

diferentes especies forestales y la deficiente promoción de nuevas especies y

productos, dan como resultado un uso selectivo del recurso forestal. Lo

anterior, no sólo origina un aumento en los costos de extracción y transporte

debido a los volúmenes tan pequeños que se extraen o se transportan, sino

también, una limitada capacidad para competir en un mercado que exige

volúmenes constantes y calidad homogénea.

La implementación de la Ley Forestal en 1992 propició que la capacidad

instalada de los aserraderos fuera muy superior con respecto a la oferta actual

de los bosques bajo manejo. Además, la capacidad de agregar valor a la

madera aserrada producida es limitada por causa de los siguientes factores: (i)

inexistencia de estufas de secado en los aserraderos, (ii) inadecuado control de

calidad del producto final, (iii) diseños inapropiados de los productos.

De acuerdo con la ITTO (2005), sin secado adecuado, es imposible alcanzar la

calidad que se requiere para incursionar con éxito en el mercado nacional o de

exportación. Esta situación es mucho más notoria en el Sureste Mexicano,

donde la mayoría de las plantas industriales que trabajan con maderas

preciosas y tropicales comunes, son pequeñas (la producción promedio de los

aserraderos es solamente de 5100 m3r anuales), tienen maquinaria obsoleta,

tecnología rudimentaria y baja tasa de rendimiento de la materia prima

(coeficiente de aserrío). Además, los costos de producción son altos debido al

alto costo de la materia prima y la alta demanda de mano de obra para la

transformación primaria. La baja calidad de la madera aserrada se debe a: (i)

trocería no optimizada, (ii) variación de espesor e (iii) inadecuado

mantenimiento de la sierra (ITTO, 2005).


6-14

6.3.4.2 Capacidad instalada y utilizada

En el anuario estadístico de la producción forestal 2005 (SEMARNAT, 2009),

se presenta el número de industrias y la capacidad instalada y usada. La

capacidad utilizada de la industria forestal mexicana es del 30,1%, lo que indica

que existe un alto porcentaje de maquinaria y equipos sin generar utilidad, lo

que genera un alto costo de depreciación y pérdida de vida útil de los mismos.

El estado de Chiapas presenta la mayor proporción de capacidad usada (66%),

y los estados de Quintana Roo y Campeche en la Península de Yucatán con 59

y 51% de capacidad instalada, respectivamente, siendo los estados con mayor

uso de su planta productiva de la región del Sureste Mexicano. En contraste, el

estado de Guerrero se encuentra con solamente el 7% de capacidad usada y

Tabasco con el 11%, siendo las menores tasas de uso de la capacidad

instalada (Tabla 6.3).

Tabla 6.3 Número de industria y capacidad forestal maderable (SEMARNAT, 2009).

Estado Número de industrias

Capacidad [m3r]

Instalada Utilizada [%]

Campeche 146 79 420 40 700 51,2

Chiapas 52 343 200 228 800 66,7

Guerrero 154 1 284 484 87 204 6,8

Oaxaca 150 400 000 200 000 50,0

Puebla 443 2 557 527 691 217 27,0

Quintana Roo 40 225 812 133 185 59,0

Tabasco 19 73 755 7820 10,6

Veracruz 285 698 188 361 414 51,8

Yucatán 22 21 802 10 192 46,7

Total región 1311 5 684 188 1 760 532 31,0

Total Nacional 8903 28 929 512 8 713 435 30,1

De acuerdo con Flores et al. (2007), a pesar de aumentar su capacidad

instalada, la industria del aserrío no fue capaz de incrementar su capacidad

utilizada, e incluso, ésta ha disminuido al paso del tiempo. La razón de esta


6-15

tendencia a la baja se debe a que al incrementar la capacidad instalada, los

requerimientos de materia prima también aumentaron, lo cual derivó en una

mayor capacidad ociosa en la industria al aumentar el número de aserraderos y

no tener un abastecimiento seguro y continuo. Otra causa de este

comportamiento es el tiempo muerto por falta de mantenimiento a los equipos y

por ineficiencia de personal (baja capacitación).

Según la ITTO (2005), en el año 2003, se reportaron 297 unidades industriales

para la región del sureste mexicano de las cuales 278 son aserraderos. En

comparación con el año 2002, se han cerrado 50 unidades industriales en la

zona. La capacidad total de las unidades existentes es de 1,9 millones de m3r,

de la cual el 75% es para aserrío. Las 16 fábricas de chapa y triplay tienen una

capacidad de 195 400 m3 y las dos fábricas de tableros de 76 300 m3. Estas

cifras son teóricas porque un gran número de fábricas están actualmente

paradas (Tabla 6.4).

Tabla 6.4 Industria forestal de madera tropical en el 2003 (ITTO, 2005).

Concepto Aserraderos Fábricas de

chapa y triplay Fábricas de

tableros Total

Número de plantas 278 16 2 296 Capacidad instalada [1,000 m3r]

1423,1 195,4 76,3 1694,8

Tamaño promedio de las plantas (1,000 m3r)

5,1 12,2 38,2 …

Capacidad utilizada [1,000 m3r]

598,4 108,8 56,0 763,2

Tasa de utilización [%] 42,0 55,7 73,4 …

Adicionalmente, en el informe de la ITTO (2005) se presentan los siguientes

datos:

En los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz,

Yucatán y Tabasco, la madera tropical de latifoliadas (198 000 m3),

representa solamente el 22% de la producción total de madera en rollo.


6-16

En Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, la industria depende

totalmente de la madera tropical latifoliada mientras que en Chiapas,

Oaxaca y Veracruz la principal materia prima es la madera de coníferas.

En Tabasco y Yucatán la industria está casi parada o produce con base en

la materia prima de otros estados.

En Campeche y Quintana Roo la industria de aserrío opera con una tasa de

utilización de la capacidad de 15 a 20%, señalando que muchas unidades

están en realidad paradas, lo que coincide con la información de los ejidos

que han terminado su actividad de aserrío por falta de incentivos

económicos. El promedio de la tasa de utilización para toda la región

Sureste es del 47%.

La industria de triplay está prácticamente parada por falta de materia prima,

porque las 16 unidades reportaron un consumo de 3170 m3r en 2003,

indicando que solo algunas están produciendo chapa.

En un estudio de diagnóstico del sector maderero primario realizado por

Ruelas y Chávez (1997) se concluyó que la industria forestal del estado de

Veracruz, aún se encontraba por debajo de las posibilidades de producción

forestal. La presencia de datos falseados en la encuesta y el poco o nulo

suministro de información estadística por parte de los industriales podrían

explicar esta situación. Por lo tanto, ante las escasas fuentes de información al

respecto, toda información que surja sobre la industria forestal debe ser

difundida y analizada. Es primordial diseñar nuevos instrumentos de

generación y análisis de información sobre el sector, para dar lugar a

información más precisa y confiable.


6-17

6.4 Metodología

6.4.1 Ubicación del área de estudio

El estudio se realizó en cuatro estados del Sureste Mexicano: Campeche,

Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. También, se realizaron encuestas en las

ciudades de México D.F. y Guadalajara por ser los principales centros urbanos

de transformación y consumo de este recurso forestal. Inicialmente, los estados

de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Puebla habían sido considerados

dentro del estudio pero se encontró escasa presencia de industrias de

transformación primaria de las maderas tropicales (Figura 6.1).

Figura 6.1 Ubicación del área de estudio con base en las regiones climáticas

de México (SEMARNAT, 2006).

Desiertos de Norteamérica California mediterránea

Elevaciones semiáridas meridionales

Sierras templadas

Selvas cálido-secas

Selvas cálido-húmedas

Grandes planicies

Cuerpos de agua


6-18

6.4.2 Determinación del tamaño de la población y diseño de muestreo

La población de las empresas de transformación primaria se definió con base

en las empresas inscritas en el Programa de Cadenas Productivas de la

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el listado de centros de

almacenamiento y transformación de materias primas forestales de la

SEMARNAT, el cual se obtuvo por medio del sistema INFOMEX del Gobierno

Federal en febrero de 2009, además se contó con el apoyo de la Cámara

Nacional de la Industria Maderera, a través de sus delegaciones regionales.

Con base en los listados anteriores, se realizó un proceso de verificación de la

información por medio de llamadas telefónicas a las empresas para establecer

su existencia y la disponibilidad de realizar la encuesta. Este proceso no fue

muy exitoso debido a que muchas de las empresas ya no existían o se

encontraban cerradas y porque varios de los aserraderos pertenecientes a los

ejidos no cuentan con teléfono.

Finalmente, se visitaron todas las industrias que se pudieron localizar con

anterioridad y las que se contactaron al momento de la visita, lo que permitió

muestrear la mayoría de las industrias forestales de transformación primaria

que trabajan con madera tropical presentes en la zona de estudio.

6.4.3 Recolección de información

La información se recolectó mediante: a) entrevistas con industriales

madereros, agencias gubernamentales, investigadores y personas

relacionadas con el gremio maderero y b) visitas a industrias de transformación

primaria para la realización de las encuestas.

El cuestionario que se administró durante las entrevistas personales con los

administradores de las empresas se elaboró en colaboración con profesores

del DMCyP (Departamento de Madera, Celulosa y Papel de la Universidad de


6-19

Guadalajara), del CUCEA (Centro Universitario de Ciencias Económico

Administrativas de la Universidad de Guadalajara) y del Department of Wood

Science, College of Forestry, Oregon State University (USA). También se

incluyeron comentarios y sugerencias de varios industriales de la madera. La

información que contempló el cuestionario diseñado fue la siguiente: datos

generales de la empresa, aspectos de comercialización, funciones de

administración, el impacto ambiental y social de la industria, generalidades

sobre los empleados, consideraciones sobre la materia prima, descripción del

proceso productivo e información sobre los productos elaborados.

6.4.4 Determinación del coeficiente de aserrío

El coeficiente de aserrío representa un porcentaje del volumen de trozos

consumido, y de esta manera se tienen un indicador del grado de eficiencia de

la instalación. Se determino con el volumen de madera producido en metros

cúbicos de un cierto periodo sobre el volumen del consumo de trozos en el

mismo periodo. Para la medición del coeficiente de aserrío se eligieron 5

aserraderos al azar, tomando un periodo de tiempo de un día en cada uno de

ellos.

6.5 Resultados

6.5.1 Generalidades de las empresas maderables encuestadas

Se encuestaron 30 empresas forestales cuya materia prima principal es

madera proveniente de bosques tropicales. Las empresas se distribuyen en 20

aserraderos, 3 madererías, 3 aserraderos y madererías, 2 aserraderos y

fábricas de triplay, un aserradero y fabrica de chapas y una comercializadora.

En la mayoría de los casos, se entrevistó al gerente y/o encargado del área de

producción en las empresas privadas, y en los ejidos, se entrevistó al

encargado de los aserraderos.

El mayor porcentaje (73%) de industrias forestales de transformación primaria

de madera tropical se encuentra en los siguientes estados: Quintana Roo


6-20

(33%), Campeche (27%) y Yucatán (13%). Las industrias tienden a

establecerse en áreas con buena infraestructura que facilite el acceso a las

vías de comunicación para comercializar mejor sus productos (Tabla 6.5).

Tabla 6.5 Número de empresas encuestadas por estado.

Estado Número de empresas Porcentaje

Quintana Roo 10 33 Campeche 8 27 Tabasco 5 17 Yucatán 4 13 Jalisco 2 7 México D.F. 1 3 Total 30 100

El número de industrias que trabajan con materia prima proveniente de

bosques tropicales es cada vez menor y se encuentran localizadas

especialmente en el Sureste Mexicano, específicamente en la Península de

Yucatán. Se estima que el porcentaje de muestreo fue del 69%, lo que indica

que el estudio cuenta con una muestra representativa de esta industria en el

país. La SEMARNAT (2009), reporta alrededor de 200 industrias en los estados

encuestados, sin embargo, los datos no se encuentran actualizados. Durante

las visitas se pudo corroborar que muchas de estas industrias tienen razones

sociales anteriores, algunas ya no existen y otras aún vigentes, se encuentran

cerradas.

6.5.2 Materia prima

6.5.2.1 Especies de madera

De acuerdo con el volumen de producción, las especies más vendidas son

Eucalyptus spp. (Eucaliptos), Gmelina arborea (Melina) y Swietenia

macrophylla (Caoba). Lo anterior muestra como las maderas provenientes de

bosques naturales cada vez pierden más terreno en el mercado de las maderas

tropicales y como las plantaciones forestales cada vez toman más fuerza como

fuente de abastecimiento de materia prima de la industria de transformación

primaria de maderas tropicales.


6-21

En concordancia con la FAO (2006), se espera que en los próximos años se

incremente significativamente el porcentaje de participación de la madera

proveniente de plantaciones forestales en algunos países de América Latina,

desplazando el consumo de los bosques naturales.

En los últimos 20 años el consumo de madera de plantaciones forestales se ha

triplicado y esta tendencia seguirá aumentando. Igualmente, el abastecimiento

de materia prima de bosques tropicales naturales en Europa está declinando

en términos absolutos y comienza a ser menos importante, mientas que las

fuentes de madera de bosques plantados continuará expandiéndose debido

principalmente a su competitividad en los mercados globales (FAO, 2005).

En cuanto a la distribución de la producción (m3/mes) por especies, la madera

con mayor participación en el mercado y que representa aproximadamente el

27% de toda la madera vendida es el Eucalyptus spp. (Eucaliptos), el cual

procede solamente del estado de Tabasco. Por su parte, las especies con una

participación en el mercado menor al 2% son Metopium brownei (Chechén),

Swartzia cubensis (Chaca), Enterolobium cyclocarpum (Parota), Lonchocarpus

castilloi (Machiche) y Cedrela odorata (Cedro rojo). En este caso, aunque sólo

4 especies (30%) participan del 74% del mercado de las maderas tropicales en

el Sureste Mexicano y el resto de la variedad de especies sólo representa el

17%, se pone de manifiesto el Principio de Pareto, que establece que el 80%

del mercado se encuentra dominado por el 20% de las especies (Juslin y

Hansen, 2003).

De las maderas provenientes de bosques naturales, Swietenia macrophylla

(Caoba) es la especie con mayor participación en el mercado con un 21%

seguida de Lisyloma bahamensis (Tzalam) con el 9%. La madera de Swietenia

macrophylla (Caoba) es de alto valor comercial y se utiliza principalmente para

fabricar muebles. La mayor parte de la producción de esta madera es

http://www.tropicos.org/Name/13001698


6-22

exportada debido a que tiene una alta demanda en los mercados

internacionales. Por el contrario, Lisyloma bahamensis (Tzalam) es de

consumo nacional y se emplea esencialmente para pisos (Figura 6.2).

Figura 6.2 Principales especies comercializadas en el sureste Mexicano, m³/mes y porcentaje.

Por otra parte, la única especie que se produce y/o comercializa en todos los

estados encuestados es Lisyloma bahamensis (Tzalam), lo que es un indicio

de su abundancia en la zona de estudio y la demanda que tiene esta especie.

En México D.F., sólo se procesa la madera de Lisyloma bahamensis (Tzalam)

mientras que los estados de Tabasco y Jalisco presentan una producción más

diversa. En el estado de Jalisco predominan las “tropicales” y Enterolobium

cyclocarpum (Parota) y en Tabasco la principal especie producida es

Eucalyptus spp. (Eucaliptos). El único estado que procesa Swietenia

macrophylla (Caoba) es Quintana Roo. Los estados de Campeche y Tabasco

2700 27%

2102 21%

1610 16%

1066 10%

914 9%

712 7%

346 3%

223 2%

169 2%

156 1%

88 1%

85 1%

1 0%

Eucalipto

Caoba

Melina

Pino

Tzalam

Tropicales

Pucte

Cedro

Machiche

Parota

Chaca

Chechen

Cencerro


6-23

son los estados que procesan madera proveniente de plantaciones forestales,

por tener mayores ventajas competitivas para su establecimiento (Figura 6.3).

Figura 6.3 Proporción de la mezcla de especies de la madera producida por

estado.

Los estados también se diferencian por las especies comercializadas y los

productos elaborados. En el caso del estado de Quintana Roo, produce

principalmente de Swietenia macrophylla (Caoba) en tablas (clasificadas como

Mil run). El estado de Yucatán se ha dirigido a la industria de la construcción de

muelles, por lo que presentan un producto más diferenciado con una menor

producción y generalmente utiliza maderas duras como Bucida buceras

(Pukté). El estado de Campeche es proveedor de madera en rollo procedente

de bosques naturales para industrias de otros estados y a su vez, también

presenta una industria forestal diversa con diferentes productos como chapas y

triplay. Adicionalmente, se han instalado industrias de transformación primaria

cuya fuente de materia prima proviene de las plantaciones forestales, de ahí la

alta capacidad instalada promedio y el alto número promedio de empleados.


6-24

6.5.2.2 Volumen de madera utilizada

Entre los aserraderos encuestados (23 empresas), en total usaron 15 044

m3/mes y en promedio el consumo de madera fue de 654,11 m3/mes con un

coeficiente de variación de 159% lo que demuestra alta variabilidad con

respecto al volumen de madera consumida en rollo. Los datos se encuentran

en un rango que va desde mínimo 22 a 5010 m3/mes como máximo.

En cuanto al consumo de madera en rollo, la mayoría de los aserraderos

consumen hasta 1000 m3/mes (Figura 6.4). El mayor consumo (5010 m3/mes)

se presenta en el estado de Tabasco, mientras que el estado de Yucatán

presenta el menor consumo de madera (167 m3/mes). Los demás estados se

encuentran en el mismo grupo que Yucatán con un consumo de madera en

rollo similar. El 50% de los aserraderos consumen entre 167 y 677 m3/mes.

Figura 6.4 Histograma de frecuencias del consumo de madera en rollo de los

aserraderos.


6-25

El consumo de madera se encuentra relacionado con el diámetro y forma de

las trozas a procesar, la clase de madera y su calidad, el patrón de corte y el

tipo de sierra empleado para transformar la materia prima, ya que estos

factores determinan el coeficiente de aserrío (Quiros et ál., 2005). Se puede dar

el caso de que se consuma mucha madera en rollo pero la eficiencia para

producir tablas sea muy baja. Igualmente, la capacitación de los empleados

también es importante, ya que se puede contar con la maquinaria adecuada y

las mejores sierras, pero debido al mal manejo de la tecnología se pueden

obtener bajos resultados.

El buen aprovechamiento de la materia prima es importante para la industria

forestal ya que alrededor del 50% de los costos corresponden a la madera en

rollo, por lo que la eficiencia en su transformación es un tema importante en el

manejo de una empresa. En países como Estados Unidos los industriales

madereros consideran gran importancia invertir en tecnología y maquinaria que

les permita obtener los mejores resultados en su proceso productivo (Perkins,

2009).

El consumo de madera en rollo en los aserraderos mexicanos difiere de países

como Brasil, donde el consumo de madera nativa en trozas para madera

aserrada fue de 40,3 millones de m3 para el año 2002 (FAO, 2004a), lo que

indica que los aserraderos mexicanos solo consumieron el 0,4% del consumo

brasilero. Lo anterior, evidencia el bajo desarrollo de la industria de

transformación primaria de madera tropical en México, el escaso

abastecimiento de materia prima con que se cuenta y del tamaño pequeño de

los bosques tropicales disponibles.

6.5.2.3 Costo

El costo promedio de la madera por m3 es de $3244,4. El 50% de las

empresas, presentan costos de la madera que van desde los $1705 a los


6-26

$4558 por m3. En el estado de Campeche se presenta el costo menor de la

madera ($2001 por m3) y el costo más alto ($7632 por m3) en el Distrito

Federal. Estas discrepancias se deben básicamente a las diferencias en las

especies producidas y a los costos de transporte, (Figura 6.5).

Figura 6.5 Histograma de frecuencias para el costo de la madera en rollo para

las empresas encuestadas.

En cuanto al precio de compra de la madera, en el histograma de frecuencias

(Figura ), se observa no tiene un pico claro, ya que se observan dos picos en el

rango de observación, esto puede deberse en parte a la presencia de

diferentes especies y fuentes de abastecimiento, que van desde los bosques

propios para los ejidos, la existencia de las plantaciones forestales y la

presencia de intermediarios, además de diferencias en los costos de transporte

y aprovechamiento.


6-27

En las empresas mexicanas de maderas tropicales el costo de la madera es

más alto que en países como Estados Unidos, donde para el año 2006, el

costo de la madera para pequeños aserraderos que trabajan madera de

latifoliadas fue de 483 US$/MBF (2457,50 $/m3 con una tasa de cambio de 1US

= 12$). Lo anterior muestra el alto costo de la madera tropical en México, lo

cual puede deberse principalmente a los altos costos de extracción,

aprovechamiento y transporte, a causa de la localización de la industria, lejos

de las áreas de aprovechamiento y por la escasa infraestructura de caminos en

las zonas forestales (FAO, 2004c), unido al alto costo de las maderas

denominadas como preciosas.

El costo de la materia prima es un factor importante en la competitividad de la

industria forestal. Las industrias buscan generar alianzas o integraciones que

les permitan de un lado garantizar el abastecimiento de la materia prima y de

otro lado adquirir precios bajos que le permitan competir en un mercado cada

vez más globalizado (Juslin y Hansen, 2003). La SEMARNAT (2001) establece

que la falta de áreas de abasto apropiadas es una de las restricciones

principales para la integración vertical y horizontal industrial en el sector

forestal. Por lo anterior la FAO (2006) reporta que en América Latina se

observa un incremento de las integraciones horizontales (entre diferentes tipos

de industrias) en las industrias foresto-industriales como forma de reducir

costos, mejorar la remuneración del activo forestal y lograr mayor eficacia

industrial en el uso de la materia prima. Sin embargo, son pocos los casos de

integración o alianzas estratégicas dentro de la industria forestal de madera

tropical en México. Con miras a mejorar esta situación, Comisión Nacional

Forestal (CONAFOR) viene trabajando a través de su programa de Cadenas

Productivas (http://www.conafor.gob.mx).

http://www.conafor.gob.mx/


6-28

6.5.3 Proceso de producción

6.5.3.1 Capacidad instalada

Las empresas cuentan con una capacidad instalada promedio de 37,9 m3/turno

de 8 horas con un coeficiente de variación de 204,5%. En total, las empresas

encuestadas tienen una capacidad de procesamiento de 1099,4 m3/turno. La

mayor capacidad instalada se encuentra en el estado de Campeche (61,92

m3/turno) mientras que en el Distrito Federal y el estado de Yucatán la

capacidad instalada es de 3,5 y 10,0 m3/turno, respectivamente. El 50% de las

empresas tienen una capacidad instalada entre 9,4 y 16,5 m3/turno, lo que

muestra que son empresas pequeñas de baja capacidad instalada (Figura 6.6).

Esto se explica por la existencia de empresas de transformación de madera

proveniente de plantaciones forestales dedicadas a la elaboración de

Commodities (productos genéricos, básicos y sin mayor diferenciación entre

sus variedades), a diferencia de Yucatán, que tiene industrias con un producto

más diferenciado pero de menor volumen de comercialización.

Figura 6.6 Capacidad instalada de las empresas encuestadas.

<20 m3/turno

(8480 pt/turno)

80%

20-40 m3/turno

(8480-16960

pt/turno)

10%

>40 m3/turno

(16960 pt/turno)

10%


6-29

En los países de América Latina, es común encontrar industrias forestales de

tamaño pequeño. Por ejemplo, en Brasil que según la FAO (2006), es el país

con mejor desarrollo forestal de la región, predominan los aserraderos de

tamaño pequeño. Sin embargo, los aserraderos mexicanos de madera tropical

son mucho más pequeños que los ubicados en Brasil.

6.5.3.2 Secado de la madera

El proceso de secado además de los beneficios que representa para la

madera, es una de las maneras de darle valor agregado a la madera aserrada.

El 30% de las empresas encuestadas tienen cámara de secado. Sin embargo,

la mayoría son utilizadas por las empresas como bodegas y en algunos casos

simplemente se encuentran abandonadas. Todas las empresas del Distrito

Federal y del estado de Jalisco tienen cámara de secado y, junto con una de

las empresas de Campeche, son las únicas que venden madera estufada. Por

otra parte, mientras que el estado de Campeche presenta el mayor porcentaje

(10%) de cámaras de secado, en el estado de Yucatán no existe ninguna

cámara de secado (Figura 6.7).

Figura 6.7 Distribución regional de las cámaras de secado en la industria de la madera tropical.

2, 7%

8, 27%

3, 10%

5, 17%

1, 3%

4, 13%

4, 13%

2, 7%

1, 3%

Quintana Roo con secado

Quintana Roo sin secado

Campeche con secado

Campeche sin secado

Tabasco con secado

Tabasco sin secado

Yucatán sin secado

Jalisco con secado

Mexico D.F. con secado


6-30

La ausencia de procesos de secado en las empresas que trabajan con

maderas es una problemática generalizada en Latinoamérica. Por ejemplo, la

FAO (2004a) reporta que para Brasil la industria de aserrío presenta una

insuficiente capacidad de secado, lo que indica que la falta de secado es un

problema de índole latinoamericano. En contraste, un estudio realizado en

Estados Unidos por Anderson (2009), reportó que un 68% de las empresas

que trabajan con maderas de latifoliadas realizan proceso de secado a la

madera y el precio a la venta de la madera seca es 88% mayor al de la madera

verde. Lo anterior, evidencia el escaso desarrollo de la industria forestal de

madera tropical en México, debido al bajo valor agregado de la madera

producida.

6.5.3.3 Maquinaria y tecnología empleada

La edad promedio de la maquinaria de las empresas que realizan el aserrado

de la madera en el Sureste Mexicano es de 21,7 años. La maquinaria de menor

edad se encuentra en el estado de Tabasco (10 años promedio) y la más

antigua se encuentra en el estado de Quintana Roo (26 años promedio). Las

industrias forestales del Estado de Quintana Roo son básicamente ejidales con

baja capacidad de inversión, mientras que en el estado de Tabasco las

empresas realizan la transformación de madera proveniente de plantaciones

forestales. La mayoría de las empresas cuenta con maquinaria entre los 10 y

40 años, lo que indica la baja tecnología empleada y la presencia de

maquinaria obsoleta en la industria forestal de transformación primaria de

madera tropical en México (Figura 6.8).

Según la SEMARNAT (2001), las condiciones macroeconómicas inestables

aumentan el costo de financiamiento y limitan el acceso a nuevos recursos

tecnológicos, por lo cual las inversiones en activos productivos son reducidas

en México.


6-31

Figura 6.8 Histograma de frecuencias de la edad promedio de la maquinaria

empleada por los aserraderos.

Por otra parte, respecto a la marca y la edad de las sierras principal utilizadas

en las empresas del Sureste Mexicanos, los principales procesos de los

aserraderos se realizan con maquinaria obsoleta y desactualizada

tecnológicamente y en algunos casos, inadecuada para la madera que se

procesa. Solamente el 20% de las empresas cuenta con una sierra principal

menor a 10 años y el 50% tiene la sierra principal entre 11 y 20 años. En

cuanto a la fabricación de la maquinaria, el 54% de las empresas cuentan con

maquinaria elaborada en talleres artesanales “hechiza”, las cuales no tienen

respaldo de una empresa experta en la elaboración de este tipo de maquinaria.

La sierra principal en todos los aserraderos encuestados es una sierra cinta

vertical con carro, sin ningún tipo de aditamento con escáner o sistema

computarizado que permita optimizar el uso de la materia prima, solamente un

aserradero que trabaja con madera de pequeñas dimensiones cuenta con una

sierra diferente (sierra circular múltiple) (Tabla 6.6). En contraste con lo


6-32

anterior, según Perkins (2009), los aserraderos del este de los Estados Unidos

le dan una importancia del 4,3 (en una escala de 1 a 5) al uso de sierra cinta

vertical optimizada para incrementar sus rendimientos y a la despuntadora

optimizada una calificación de 4,1, lo cual indica la importancia de realizar

mejoras tecnológicas a la maquinaria utilizada en la transformación de la

madera.

Tabla 6.6 Marca y edad de la sierra principal empleada en los aserraderos del

Sureste Mexicano. Marca Edad

Tipo Número de empresas

Porcentaje Rango [años]

Número de empresas

Porcentaje

Hechiza 14 54 1-5 3 12 Nacional 6 23 6-10 2 8 Importada 6 23 11-20 13 50 21-30 4 15

>30 4 15

De acuerdo a la FAO (2006), como resultado del uso de tecnologías

anticuadas, los aserraderos en Brasil presentan un rendimiento reducido en la

transformación de troza a aserrado, que varía entre 35 y 40% para madera de

Pinus spp. (pino). En el caso de madera tropical las pérdidas se acentúan,

pudiendo llegar a 70%.

Según la FAO (1998), un factor al cual se le presta escasa atención es al

cambio tecnológico, a pesar de que se ha demostrado que incrementa la

eficiencia de las industrias forestales y que durante en el período de la

posguerra se encontró que el poder de la tecnología permite producir más con

menos, ya que durante el periodo entre 1970 y 1994 la producción mundial de

madera en rollo sufrió un incremento del 15% mientras que por ejemplo,

durante el mismo periodo, la producción de paneles con base en madera se

incrementaron en un 80% y la producción de papel y cartón un 113%. Esto se

debe en parte al desarrollo tecnológico de las industrias, que llevan al

incremento de los factores de conversión en todos los procesos, y además, al


6-33

uso de residuos tales como paneles reconstruidos y el uso de pulpa reciclada

para la fabricación de papel.

6.5.3.4 Coeficiente de aserrío

Según los datos de las encuestas el coeficiente de aserrío en el Sureste

Mexicano es del 51%, mientras que las mediciones hechas en campo de los

aserraderos seleccionados al azar reportaron un coeficiente de aserrío del 44%

(Figura 6.9).

Los estados de Jalisco y Tabasco presentan el mayor coeficiente de aserrío

(59%) mientras que el estado de Quintana Roo tiene el menor rendimiento en

el aserrado de la madera con un coeficiente de 48%. Aunque estas diferencias

no son significativas, pueden deberse al tipo de madera ya que en Tabasco se

trabaja con madera proveniente de plantaciones forestales de trozas más

uniformes, lo que permite obtener mejores rendimientos y, por el contrario, la

madera de bosques naturales es mucho más diversa en tamaños y calidad de

troza lo que disminuye su rendimiento.

El aprovechamiento de Swietenia macrophylla (Caoba) es mayor (48%) con

respecto a maderas duras como Lysiloma bahamensis (Tzalam) y Bucida

buceras (Pukté) que presentan un promedio de 41%. El mayor diámetro de las

trozas de Swietenia macrophylla (Caoba) en contraste con la alta presencia de

defectos como grietas y duramen podrido en las trozas de las maderas duras.

También son responsables de los bajos indicadores de rendimiento de las

industrias de aserrado mexicanas tanto el insuficiente grado de mecanización y

automatización como la baja calificación de la mano de obra, (FAO, 2004c). Sin

embargo, se puede incrementar la eficiencia en la transformación de la materia

prima con la maquinaria adecuada, sierras en buen estado y formas de corte

seleccionados apropiadamente (Álvarez et al. 2004).


6-34

Figura 6.9 Diagrama de caja del coeficiente de aserrío de los aserraderos encuestados.

El coeficiente de aserrío en el Sureste Mexicano es similar al reportado por la

FAO (1998) para aserraderos y plantas de triplay en los países de Asia. Según

este reporte, en los países con economías industrializadas avanzadas se

reporta una eficiencia del 60% y en países con economías industrializadas

nuevas, la eficiencia es del 50%, mientras que países ubicados en las islas del

Pacifico la menor eficiencia es del 40%. Este último dato es más parecido a lo

que reportan las empresas encuestadas, el cual se puede calificar como bajo e

inapropiado. El mismo estudio explica que mejoras en la eficiencia del proceso,

pueden ayudar a disminuir la presión sobre los bosques ya que se reduce el

volumen de trozas requeridas para la manufactura del mismo volumen de

productos. Además, debido a que no existe amplia variabilidad en los

porcentajes de recuperación, las mejoras en la eficiencia de los procesos

probablemente pueden ser aplicadas más ampliamente y con mayor éxito a

través de la región. También, afirman que con mejoras tecnológicas, los países


6-35

asiáticos tropicales podrían ser capaces de alcanzar mejores tasas de

rendimiento en el procesamiento de la madera (como las de países

industrializados) e incluso, en algunos casos superarlas. En este sentido, lo

rendimientos se podrían mejorar realizando inversiones tanto en el desarrollo

del recurso humano como en nuevas tecnologías y equipos. Por lo tanto, el

mayor reto es la capacitación de los empleados, en tanto las nuevas

tecnologías tales como aserraderos controlados con computador alcanzan

incrementos importantes en la eficiencia de la producción.

6.5.3.5 Número de empleados

En lo que respecta al número de empleados, las empresas cuentan con un

promedio de 26 empleados. Las empresas con mayor número de empleados

se encuentran en el Distrito Federal, mientras que la menor cantidad de

empleados se presenta en Yucatán. El 50% de las empresas se clasifica como

“pequeñas” debido a que el número de empleados oscila entre 13 y 24 (Figura

6.10).

Existe una estrecha relación entre la cantidad de empleados de una empresa

con la capacidad de producción del aserradero y la tecnología empleada. Al

respecto Jara (2008), afirma que un aserradero moderno, con optimización y

menos empleados puede producir 10 a 15 puntos porcentuales más que uno

con tecnología tradicional. En el mismo sentido, Latorres (2004), indica que la

tecnificación en las industrias viejas conduce al aumento de su productividad,

disminuyendo la cantidad de empleados y por lo tanto, cambia el perfil del

empleado debido a que éste debe estar capacitado, especializado en ciertas

técnicas y tener alta capacidad de aprender nuevas habilidades.


6-36

Figura 6.10 Histograma del número de empleados de las empresas

encuestadas

El número promedio de empleados de las empresas mexicanas difiere de la

cantidad de empleados en las industrias de transformación primaria de países

como Estados Unidos que cuentan con maquinaria moderna de vanguardia.

Según Perkins (2009), un aserradero típico produce 1494 m3/mes con 37

empleados (40 m3 mes/empleado) y de acuerdo con Anderson (2009), los

aserraderos en Estados Unidos emplean 74 empleados para una producción

mensual de 3781 m3 (51 m3 mes/empleado), lo que implica una diferencia con

las empresas mexicanas de al menos 33% con respecto a la cantidad de

madera aserrada por empleado.

Algunos aserraderos del Sureste Mexicano cuentan con más empleados de los

que requiere para su proceso productivo y tipo de tecnología empleada. Esto

puede deberse principalmente a razones sociales, ya que en una región con

pocas oportunidades, existe la necesidad de generar mano de obra. También,

existen aserraderos que por su tecnología y forma de trabajo requieren muchos

empleados, pero son ineficientes en su proceso productivo, pues generan muy

6

11

9

0

2 2

0

2

4

6

8

10

12

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 >100

Nú

mer

o d

e em

pre

sas

Número de empleados


6-37

poca madera aserrada por empleado. En general, el uso de maquinaria

obsoleta hace que se requiera de una alta cantidad de mano de obra y en

consecuencia, generan una industria de baja productividad y poco competitiva

en el mercado global.

De otro lado, FAO (2004c) señala que mejorar la eficiencia de la industria

forestal en las comunidades de México es una tarea difícil, dado que tienen

muy bajo capital humano que permita hacer más eficientes las actividades,

especialmente cuando las realizan los ejidatarios o comuneros. Además, la

capacidad de los prestadores de servicios y de la administración pública es

insuficiente para brindar los apoyos necesarios para mejorar este capital

humano.

Por otra parte, existe una baja participación de las mujeres (20%), en la

industria del aserrío. Aquellas que se emplean en el sector, lo hacen

principalmente en áreas administrativas como secretariado o ventas. La CEPAL

(1998), en un estudio realizado en la industria del aserrío en Uruguay encontró

una situación similar, donde la participación de la mujer es todavía más baja

con un 9,3% y se registra una presencia femenina insólitamente alta en cargos

directivos y administrativos.

6.5.3.6 Educación y capacitación de los empleados

En los aserraderos del Sureste, el promedio de empleados con algún nivel de

educación es de 11. Únicamente entre 2 y 5 empleados tienen algún grado de

formación en el 50% de las empresas. El menor número de empleados (2.5

empleados) con algún grado de educación se presenta en el Estado de

Yucatán mientras que el mayor número (73 empleados) se encuentra en el

Distrito Federal. En general, el 42% de los empleados cuentan con algún

grado de educación y el 95% de las empresas ofrecen capacitación a sus

propios empleados (Figura 6.11).


6-38

Figura 6.11 Histograma del número de empleados que cuentan con educación

de las empresas encuestadas.

6.5.3.7 Producción mensual

Existe una alta variabilidad entre las empresas en lo que respecta a la

producción mensual, ya que se encontró que las empresas tienen un promedio

de producción de 339 m3/mes. La mayor producción se encuentra en el estado

de Tabasco con 850 m3/mes, mientras el Distrito Federal es la zona con la

menor producción con 79 m3/mes. En total, las empresas encuestadas y

visitadas producen 10 173 m3/mes, lo que muestra la baja producción de las

empresas forestales del Sureste Mexicano (Figura 6.12).

0

5

10

15

20

25

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80

Nú

mer

o d

e em

pre

sas

Número de empleados con educación


6-39

Figura 6.12 Producción mensual de las empresas encuestadas.

La producción promedio mensual de los aserraderos mexicanos difiere de la

producción de países como Costa Rica con una producción promedio de 273

483 m3/mes en el año 2001 y Brasil con una producción total de madera

tropical en el año 2002 de 1,2 millones de m3/mes (FAO, 2004a, b).

6.5.3.8 Control de calidad

En la actualidad, el mercado de los productos forestales es mucho más

exigente que en décadas anteriores, ya que se enfrenta a un cliente más

complejo, que gracias a la globalización, puede adquirir un producto en

cualquier parte del mundo. Lo anterior genera que la competencia por los

clientes sea mucho más severa entre las empresas. En este sentido resulta

importante el control de calidad del producto terminado, mucho más cuando es

un producto sin mucho valor agregado. Sin embargo, el 37% de las empresas

de transformación primaria del Sureste Mexicano realizan un control de calidad

inadecuado, que se refleja en la baja calidad de la madera aserrada producida

(Figura 6.13).

<200 m3/mes 57%

200-400 m3/mes 23%

>400 m3/mes 20%


6-40

Figura 6.13 Empresas que cuentan con procesos de control de calidad en su

producción.

Además del control de calidad, es importante el tipo de clasificación de la

madera, puesto que la mayoría de países cuentan con normas propias de

clasificación por calidad de sus maderas, sean coníferas o latifoliadas. Por lo

tanto, el tipo de clasificación adquiere mayor valor a la hora de comercializar

los productos, especialmente si se van a exportar, debido ya que es necesario

cumplir con la normatividad del país al cual va la madera.

En el presente estudio se determinó la influencia del tipo de clasificación de la

madera en los indicadores de eficiencia de la empresa, con la norma

Guatemalteca para clasificación de la Caoba. Se encontró que si en el Sureste

Mexicano se realiza una clasificación de la madera con una norma

internacional, se puede obtener un mejor precio de venta de la madera (Figura

6.14).

No

66%

Si

34%


6-41

Figura 6.14 Normas de clasificación empleadas por las empresas

encuestadas.

Clasificar la madera en grados permite agregar valor a los aserraderos de

maderas de latifoliadas y por lo tanto es un factor extremadamente importante

para el éxito de este tipo de empresas de acuerdo con Smith et al. (2004). Por

ejemplo, en Estados Unidos los grados más altos para la madera de latifoliadas

son típicamente para el mercado de exportación, carpintería y mercados de

más alto valor mientras que la madera de menor grado es empleada para usos

de menor valor comercial como estibas, lo que permite obtener ventas

diferenciadas e incrementar los ingresos en la empresa. Sin embargo este

aspecto que se encuentra poco desarrollado en la industria del aserrío en el

Sureste Mexicano, ya que pocas empresas realizan una clasificación por

grados de la madera producida.

Ninguna Propia Mil Run

Internacional


6-42

6.5.4 Comercialización

6.5.4.1 Atributos de producto

El tipo de atributos del producto es una variable importante debido a que cada

vez más en el mercado actual se exige un producto con mayor valor agregado

para poder acceder a nuevos mercados o simplemente conservar los clientes

actuales. Los atributos que se analizaron en el presente estudio fueron: el

embalaje, marca, etiqueta y certificación forestal voluntaria. Igualmente, se

analizaron las siguientes variables: ventas totales ($/mes), volumen por

empleado (m3/empleado), ventas por empleado ($/empleado) y en las Ventas

por volumen ($/m3) (Tabla 6.7, Figura 6.15).

Tabla 6.7 Descripción de las variables y atributos de los productos elaborados por las empresas encuestadas en el Sureste Mexicano.

Variable N Media Mínimo Máximo

Ventas totales [$/mes]

Ninguno 18 1 573 300 82 500 7 800 000

Embalaje 1 3 527 700 3 527 680 3 527 680

Etiqueta/Embalaje 1 1 170 200 11 702 400 11 702 400

Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 1 015 500 831 040 1 200 000

Etiqueta/Embalaje/FSC 1 5 364 000 5 364 000 5364 000

Total 23 2 215 000 82 500 11 702 400

Volumen por empleado [m

3/empleado]

Ninguno 18 10,46 0,51 32,16

Embalaje 1 10,20 10,20 10,20

Etiqueta/Embalaje 1 71,43 71,43 71,43

Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 11,89 7,69 16,08

Etiqueta/Embalaje/FSC 1 23,59 23,58 23,58

Total 23 13,79 0,51 71,43

Ventas por empleado [$/empleado]

Ninguno 18 89 077 3587 354 546

Embalaje 1 34 585 34 585 34 585

Etiqueta/Embalaje 1 278 629 278 629 278 629

Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 59 236 54 546 63 926

Etiqueta/Embalaje/FSC 1 298 000 298 000 298 000

Total 23 101 438 3587 354 546

Ventas por volumen [$/m

3]

Ninguno 18 7985,47 5936,00 11 024,00

Embalaje 1 3392,0 3392,00 3392,00

Etiqueta/Embalaje 1 3900,80 3900,80 3900,80

Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 5851,20 3392,00 8310,40

Etiqueta/Embalaje/FSC 1 12 635,20 12 635,20 12 635,20

Total 23 7624,74 3392,00 12 635,20


6-43

Figura 6.15 Atributos de los productos elaborados por las empresas

encuestadas.

Por otra parte, en el presente estudio también se demostró la importancia del

“producto total”, definido por Juslin y Hansen (2003) como los servicios

adicionales al producto físico que la empresa ofrece a sus clientes, con el fin de

ser más competitivos en el mercado global. Es decir, las empresas que

cuentan con un producto más completo presentan mejores indicadores de

eficiencia en contraste con las que simplemente venden un producto sin

preocuparse por satisfacer las necesidades de sus clientes.

6.5.4.2 Tipo de clientes

El 66% de la madera producida en el Sureste se vende a los mayoristas y solo

un 16% a los consumidores finales (carpinteros, ebanistas, otros). El estado de

Campeche vende casi toda la madera (97%) a los mayoristas mientras que el

estado de Jalisco usa principalmente los dos canales de venta. Únicamente,

cinco empresas (17%) tienen o han tenido un mercado de exportación. Lo

Ninguno Embalaje Etiqueta/ Embalaje Marca/ Etiqueta/Embalaje Etiqueta/

Embalaje/FSC


6-44

anterior, muestra la importancia de los intermediarios en este tipo de mercado y

la escasa capacidad administrativa de los aserraderos de madera tropical

(Figura 6.16).

La alta participación de los mayoristas e intermediarios en el mercado de

madera tropical en México va en sentido opuesto a la tendencia mundial en el

mercado de los productos forestales. En este sentido Juslin y Hansen (2003)

indican que los intermediarios están siendo eliminados de los canales de

distribución con el fin de favorecer más la distribución directa. En los 70’s, los

pequeños aserraderos podían utilizar un canal de distribución que incluía

agentes de exportación e importación, un importador y un distribuidor.

Figura 6.16 Proporción de los canales de distribución del total de la madera producida por estado.

El tipo de cliente influye en las ventas por volumen, puesto aquellas empresas

donde sus únicos clientes son mayoristas, tienen un precio de venta muy por

debajo de aquellas que tienen también al consumidor final como uno de sus

clientes, lo que les permite tener un precio más competitivo. Por su parte, las

66

100

71

57

97

16

19

27

67

3

18

81

3

43

33

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Total

Mexico D.F.

Jalisco

Tabasco

Quintana Roo

Yucatan

Campeche

% del total de madera producida

Mayorista Consumidor Final Todos


6-45

empresas que venden sus productos directamente al consumidor final

presentan mejores ventas por volumen. Esto demuestra la importancia de

eliminar intermediarios y buscar opciones más efectivas para comercializar los

productos (Figura 6.17).

Figura 6.17 Tipos de clientes de las empresas encuestadas en el Sureste Mexicano.

6.5.4.3 Mercados objetivo

La mayoría de las empresas venden sus productos a nivel regional (50%),

seguido por las empresas que tienen un mercado nacional (17%), las que

tienen un mercado regional y nacional (13%), luego las que operan en los tres

mercados (13%) y por último, las que tienen un mercado regional pero también

exportan o exportaron sus productos (7%).

Consumidor final Mayorista/Consumidor final

Mayoristas Consumidor final Mayorista/Consumidor final


6-46

El tipo de mercado tiene influencia en las ventas por volumen y las empresas

que exportan sus productos tienen un mejor precio de venta en comparación

con las empresas que solamente venden sus productos a nivel nacional

(Figura6.18).

Figura 6.18 Tipos de mercado de las empresas encuestadas en el Sureste

Mexicano.

6.5.4.4 Volumen y precio de venta

El promedio de ventas de las empresas es de 2,13 millones de pesos

mensuales. Se encuentra con mayor frecuencia, empresas que venden menos

de 570 000 pesos que aquellas que venden por encima de los 2,85 millones de

pesos mensuales (Figura 6.19). Las mayores ventas se presentan en las

empresas del estado de Tabasco con un promedio de 3,33 millones de pesos

de ventas mensuales, en contraste con el estado de Yucatán que tiene las

Todos Regional Nacional Regional/Nacional Regional/Internacional


6-47

empresas con el menor promedio de ventas mensuales de 960 000 pesos.

Probablemente, estas diferencias se deben a que en Tabasco se encuentran

las empresas de mayor tamaño, mientras que en Yucatán se encuentran

empresas de menor tamaño.

Figura 6.19 Histograma de frecuencias de las ventas totales de las empresas

encuestadas en el Sureste Mexicano.

El precio máximo FOB por m3 encontrado en este estudio con la tasa de

cambio al 12 720=985US$ febrero de 2010, es similar al registrado en un

estudio realizado en Perú sobre el mercado mexicano de madera tropical (Ríos,

2002), donde se recolectaron precios en las principales empresas importadoras

y se establece que el precio FOB por m3 para la madera aserrada de Caoba es

de 1187 US$. Igualmente, los precios de venta de la madera aserrada

recopilados en el presente estudio coinciden con lo reportado por Macqueen et


6-48

ál. (2008), para las diferentes especies producidas en el aserradero del Ejido

Noh Bec, ubicado en Quintana Roo (Tabla 6.8).

Tabla 6.8 Precios de la madera aserrada (US$/m3) del aserradero del Ejido

Noh Bec.

Especies Primera de

longitud larga Rechazo de

longitud larga Primera de

longitud corta Rechazo de

longitud corta Caoba 1379 862 862 431 Chechén 940 392 588 Tzalam 783 392 392 Chactecok 940 392 588 Katalox 940 392 588 Sac Chaca 548 274 274 Paasak 548 274 274 Amapola 470 235 235 Chicozapote 940 470 470

Fuente: Macqueen et ál., 2008 con información de la Oficina de Manejo Forestal del Ejido Noh Bec.

El costo de la madera tropical mexicana es mucho mayor que el costo de la

madera tropical de exportación de Brasil, el principal exportador de madera

tropical de América Latina. Para el año 2009, en Brasil el precio de venta FOB

de la madera tropical aserrada era de US$500, el cual es menor al precio de

venta en México. Por esta razón, cada vez es mayor el volumen de madera

tropical importada en México. En este sentido según Ríos (2002), se estima

que un 64% de la madera tropical consumida en México proviene de

importaciones, siendo la Ciudad de México y Guadalajara los principales

centros de importación de este tipo de madera.

6.5.4.5 Publicidad

De las empresas encuestadas, el 55% no realizan ningún tipo de publicidad,

aquellas que participan o han participado en ferias y utilizan los medios de

comunicación como el periódico, la radio o las páginas amarillas para

promocionar su empresa corresponde al 35%, (Figura 6.20). Lo anterior, es

otro indicativo del bajo desarrollo comercial y de mercadeo presente en este

tipo de empresas.


6-49

Figura 6.20 Tipo de publicidad empleada por los aserraderos del Sureste

Mexicano.

De acuerdo con Perkins (2009), los aserraderos de Estados Unidos

distribuyeron sus gastos de publicidad en el año 2009 de la siguiente forma:

magazines (27%), otros (22%) y reportes de mercado (15%); otros hace

referencia a medios locales tales como periódicos, radio y páginas amarillas.

Igualmente, señala que en el 40% de las empresas estadounidenses

encuestadas no se realiza ningún proceso de promoción de sus productos, lo

cual contrasta con el 55% de las empresas mexicanas reportadas en el

presente estudio. En este sentido, sugiere que un incremento en la promoción y

publicidad de los productos por parte de los aserraderos puede ayudar a las

empresas a ser mejores en la consecución de más y mejores clientes.

6.5.5 Información financiera

En términos de productividad (m3/hombre-hora), el estado de Tabasco es el

más productivo, seguido por el estado de Quintana Roo, mientras que el estado

menos productivo es Jalisco. Con respecto a los días operados por los

aserraderos al año, los estados de Quintana Roo y Campeche son lo que

presentan un menor uso de su infraestructura, lo cual probablemente se debe a

que en estos estados se concentra la mayor proporción de industrias ejidales

1, 3%

1, 3%

5, 17%

10, 35%

10, 35%

16, 55%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Demostración

Ventas personales

Promoción

Medios de comunicacion

Ferias

No

Número de empresas


6-50

que cuentan con un volumen de aprovechamiento asignado por la SEMARNAT

que, es inferior a su capacidad instalada de transformación, en la mayoría de

los casos. Por su parte, los costos de conversión se encuentran representados

por lo que cobran algunas industrias por la maquila que realizan, en este

sentido, el estado con mayores costos es Quintana Roo, mientras que el

estado de Campeche tiene los menores costos (Tabla 6.9).

Tabla 6.9 Algunos datos financieros mensuales para los 23 aserraderos

encuestados. Concepto

Estado Productividad

[m3/hombre-hora]

Días operadas por el aserradero al año

Costos de conversión* [$/pt]

Tabasco 0,30 365 …

Quintana Roo 0,06 241 2,65

Yucatán 0,04 365 2,50

Campeche 0,04 273 2,45

Jalisco 0,03 365 …

Promedio Total 0,06 284 2,60

*Son los costos presentados por las empresas que realizan maquila del aserrado de la madera.

Por otra parte, el estado de Tabasco presenta las mayores ventas totales y el

mayor volumen producido por empleado, a diferencia de los demás estados

que en general, presentan medias similares en sus ventas totales y volumen

producido por empleado. A pesar de su alta producción, el estado de Tabasco

presenta ventas por volumen significativamente diferentes a las de los otros

estados, siendo el menor precio de venta por estado (Figura 6.21). Lo anterior,

probablemente se debe a que la principal especie producida en este estado es

el Eucalyptus spp. (Eucaliptos) de bajo valor comercial.


6-51

Figura 6.21 Diagrama de caja para las variables ventas totales y ventas por

volumen clasificadas por estado.

Tabasco Quintana Roo Yucatán Campeche Jalisco

Tabasco Quintana Roo Yucatán Campeche Jalisco


6-52

6.5.6 Impacto ambiental

Con respecto a los principales usos que se les da a los residuos más

importantes en los aserraderos del Sureste Mexicano, la mayoría de las

empresas regalan estos residuos (42%) y muy pocas los venden (18%). El

número de empresas que queman los residuos representa el 15%, lo que

significa un impacto ambiental negativo y un desconocimiento del potencial que

este tipo de residuo tiene actualmente (Tabla 6.10).

Tabla 6.10 Proporción de los usos finales de los residuos producidos en el

aserradero

Usos Costeras Viruta Aserrín

Número empresas

Porcentaje Número

empresas Porcentaje

Número empresas

Porcentaje

Regala 9 31 12 42 15 52 Vende 8 28 5 17 3 10 Leña/carbón 5 17 1 3 0 0 Quema 1 3 6 21 6 21 Otros 6 21 5 17 5 17

De acuerdo con Perkins (2009), el 93% de aserraderos de madera de

latifoliadas del este de los Estados Unidos vende la viruta a un precio promedio

de $US27, 86 la tonelada y el 89% vende el aserrín a un precio promedio de

$US17, 24 la tonelada. Por su parte, la ITTO ( 2007b), menciona cinco

principales limitantes para el uso de los residuos de la industria tropical forestal:

los sitios de producción se encuentra muy lejos de los mercados posibles, la

falta de incentivos para el uso de residuos de madera, la falta del conocimiento

sobre los métodos y tecnologías del uso de los residuos de madera, las

regulaciones ambientales inadecuadas, la falta de integraciones verticales y

horizontales en las industrias, la falta de adopción de prácticas de manejo

forestal sustentable.

La mayoría de residuos generados por la industria forestal tropical son

quemados o acumulados en las fábricas en los aserraderos del Sureste

Mexicanos, al igual que sucede en Brasil. En este sentido ITTO ( 2007b),

reporta que en Brasil se realizan las siguientes mejoras en el uso de residuos:


6-53

incremento de la generación de energía térmica por los aserraderos grandes y

medianos, y algunas industrias están usando los residuos para generar su

propia electricidad como sustituto del diesel (aproximadamente US$0,11 por

kWh-diesel y US$0,04 por kWh-residuo de madera).

Por su parte, las empresas europeas son consientes de las ventajas de usar

residuos de madera como materia prima, entre ellas al precio, la posibilidad de

disminuir costos por operaciones integradas y el hecho de que de la disposición

de los residuos es un problema ambiental serio. Adicionalmente, el progreso en

la tecnología para el manejo de los recursos cada vez presenta mayores

potenciales de uso, como en el caso de Europa, donde el 70% de los residuos

generados son usados como materia prima para la elaboración de pulpa y

paneles es posible gracias que en estos países existe una industria forestal

avanzada (abastecedores y consumidores de residuos), mecanismos eficientes

de mercado y una infraestructura de transporte, además, el resto de residuos

que no son usados como materia prima, se emplean como energía (FAO,

2005).

6.6 Conclusiones

La industria de transformación primaria de maderas tropicales en México es

ineficiente y de baja productividad. Lo cual, es el resultado del uso de

maquinaria obsoleta y de mano de obra poco calificada. Además, el flujo de

materia prima es inestable y es escasa la presencia de alianzas estratégicas

tanto verticales como horizontales entre los diferentes eslabones de la cadena

productiva.

La maquinaria que utiliza la industria de transformación primara de maderas

tropicales, es obsoleta, poco eficiente, con poco mantenimiento preventivo,

desactualizada tecnológicamente y poco apropiada para el tipo de madera

prima disponible actualmente, lo cual incide directamente en la poca

productividad y baja eficiencia del sector.


6-54

Las variables técnico-financieras que más influyen en el desempeño de una

industria de transformación forestal primaria de maderas tropicales son el

coeficiente de aserrío, el volumen producido por empleado, la producción de

madera aserrada y el costo de la materia prima.

La principal fuente de abastecimiento de materia prima de la industria de

transformación primaria del Sureste Mexicano son las plantaciones forestales,

especialmente de Eucalyptus spp. (Eucaliptos) y de Gmelina arborea (Melina).

La mayor participación en el mercado de las maderas del Sureste Mexicano la

tiene Swietenia macrophylla (Caoba) y en menor proporción Metopium brownei

(Chechén), Swartzia cubensis (Chaca), Enterolobium cyclocarpum (Parota),

Lonchocarpus castilloi (Machiche) y Cedrela odorata (Cedro rojo).

La realización y mejoramiento en los procesos como secado, control de calidad

y clasificación es fundamental para añadir mayor valor agregado a los

productos y de la madera de las industrias del Sureste Mexicano y aumentar su

competitividad en el mercado.

La escasa infraestructura tecnológica y vial del Sureste Mexicano es una

limitante para el posicionamiento de las industrias del Sureste Mexicano en el

mercado nacional e internacional debido a que incrementa los costos de

extracción, aprovechamiento y transporte y por lo tanto, eleva el costo de la

madera que venden las empresas de maderas tropicales mexicanas.

Las industrias de transformación primaria del Sureste Mexicano se requieren

mayor capacitación del capital humano para mejorar la eficiencia del proceso

de transformación de la materia prima en productos terminados y disminuir la

presión en los bosques tropicales al extraer mayores volúmenes de madera.

http://www.tropicos.org/Name/13001698


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6.8 Anexos

6.8.1 Abreviaturas y siglas utilizadas

AFP: Área Forestal Permanente CONAFOR: Comisión Nacional Forestal FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación FOB: Free On Board. Puerto de carga convenido. FSC: Consejo Mundial Forestal ITTO: International Tropical Timber Organization m3r: metros cúbicos rollo mdd: Millones de dólares mdp: Millones de pesos PIB: Producto Interno Bruto SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales


6-58

6.8.2 Imágenes

Anexo A. Trozas de madera del Sureste Mexicano.


6-59

Anexo B. Secado de la madera al aire libre.


6-60

Anexo C. Cámaras de secado técnico de madera.


6-61

Anexo D. Maquinaria de las industrias de transformación primaria del Sureste Mexicano


6-62

Anexo E. Disposición de residuos en las empresas de transformación primaria

del Sureste Mexicano


6-63

Anexo F. Transporte de madera en el Sureste Mexicano.