Diagnóstico regional de la demanda y oferta del sector … · Informe final diagnóstico del sector SIC en Navarra 1 Diagnóstico regional de la demanda y oferta del sector SIC (Servicios

Informe final diagnóstico del sector SIC en Navarra

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Diagnóstico regional de la demanda y oferta del sector SIC (Servicios de Conocimiento

Intensivo) en Navarra

-Informe final-

Proyecto de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico ATLANT KIS

D i r e c c i ó n G e n e r a l d e E m p r e s a d e G o b i e r n o d e N a v a r r a A s o c i a c i ó n N a v a r r a d e E m p r e s a s d e C o n s u l t o r í a A N E C


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Índice

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 4

1.1. Antecedentes ....................................................................................................................... 4 1.2. Metodología ........................................................................................................................ 6 1.3 Fases del trabajo ................................................................................................................... 8

2. OFERTA REGIONAL DEL SECTOR SIC EN NAVARRA ................................................................ 17

2.1 Ficha técnica del estudio realizado ..................................................................................... 17 2.2 Perfil de las empresas ofertantes de servicios SIC ............................................................. 18 2.3 Servicios que ofrecen ......................................................................................................... 20 2.4 Clientes ............................................................................................................................... 24 2.5 Recursos humanos ............................................................................................................. 28 2.6 Barreras que dificultan el proceso de innovación ............................................................. 29 2.7 Apoyos y ayudas a la innovación ....................................................................................... 31 2.8 Colaboración e internacionalización ................................................................................. 34 2.9 Futuro de la innovación ..................................................................................................... 36

3. DEMANDA REGIONAL DEL SECTOR SIC EN NAVARRA ............................................................ 40

3.1 Ficha técnica del estudio realizado ..................................................................................... 40 3.2 Perfil de las empresas demandantes de servicios SIC ....................................................... 41 3.3 Procesos de innovación ...................................................................................................... 46 3.4 Necesidades y servicios sic demandados por las empresas .............................................. 47 3.5 Barreras a la innovación ..................................................................................................... 54 3.6 Apoyos a la innovación ....................................................................................................... 55 3.7 Perspectivas de futuro ........................................................................................................ 57

4. CONCLUSIONES DEL SECTOR SIC EN NAVARRA ..................................................................... 60

4.1 Perfil de las empresas que conforman el sector de servicios SIC: oferta y demanda ........ 60 4.2 Situación del mercado: servicios SIC demandados y ofrecidos por las empresas ............. 64 4.3 Matrices de servicios .......................................................................................................... 66 4.4 Principales barreras a la innovación y a la contratación de servicios SIC........................... 70 4.5 Principales apoyos y ayudas a la innovación ...................................................................... 72

5. RECOMENDACIONES Y ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN DE APOYO AL SECTOR SIC EN NAVARRA................................................................................................................................... 74

5.1 Perspectivas de futuro de la innovación y recomendaciones de mejora ........................... 74 5.2 Políticas de promoción del sector: necesidades y ámbitos de actuación .......................... 76 5.3 Acciones transnacionales del proyecto .............................................................................. 79

ANEXO I: Cuestionario OFERTA ......................................................................................................... 83 ANEXO II: Cuestionario DEMANDA ................................................................................................... 89 ANEXO III: Ficha de contribuciones para el Foro de Discusión sector SIC de Navarra...................... 97


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Introducción


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1. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

El presente informe es el resultado final de un proceso de análisis regional del sector de los Servicios Intensivos de Conocimiento SIC (KIS- Knowledge Intensive Services).

La Asociación Navarra de Empresas de Consultoría ha prestado una Asistencia Técnica a la Dirección General de Empresa de Gobierno de Navarra en el diseño metodológico y realización de un diagnóstico regional de la demanda y oferta del sector SIC (Servicios de Conocimiento Intensivo) en Navarra en el marco del proyecto de cooperación transnacional Espacio Atlántico ATLANT KIS

MARCO DEL PROYECTO

Los Servicios Intensivos en Conocimiento (SIC, KIS en inglés) tales como los servicios TIC, de I+D, de consultoría y gestión estratégica, de inteligencia empresarial, actúan como interfaz entre las PYMEs y los proveedores de conocimiento, apoyando a las PYMEs en sus procesos de innovación.

Los SIC se consideran uno de los hitos de la Economía basada en el Conocimiento. Una dinamización en el sector SIC tiene un impacto en todas las economías regionales. Por lo tanto una economía basada en el conocimiento exige un incremento del número de empresas SIC que ofrezcan productos y servicios de alto valor añadido.

El Gobierno de Navarra identificó la importancia de promocionar este sector desde el ámbito público por su evidente impacto en la economía regional. La elección de un programa de cooperación para el desarrollo de este proyecto se realizó desde la convicción de que el impulso de las SIC es un desafío claramente transnacional que abarca el Espacio Atlántico.

El proyecto ATLANTKIS lo conforma un partenariado de 8 entidades representantes de 7 regiones y 5 países (Reino Unido, Irlanda, Francia, Portugal y España).

El proyecto ATLANT KIS se presentó a la 1ª convocatoria del programa de cooperación transnacional Espacio Atlántico 2007-2013 y fue aprobado por el Comité de Seguimiento en su reunión del 4 y 5 de Noviembre de 2008.

El proyecto comenzó su ejecución el 1 de Junio de 2009 y se desarrollará durante 30 meses.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto es mejorar la transferencia de conocimiento y tecnología en los procesos de innovación de las PYMES mediante la promoción y cooperación de los SIC en el Espacio Atlántico.


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Gobierno de Navarra es líder de la Actividad 2: Diagnóstico de la demanda y oferta de SIC en las regiones participantes

El objetivo de esta acción es realizar un diagnóstico de la demanda y oferta de SIC por sectores de especialización así como de los obstáculos que surgen en el uso de los SIC, del nivel de cooperación entre ellos conforme a una metodología acordada entre los socios.

Para su ejecución ha contado con la colaboración y asistencia de la Asociación Navarra de Empresas de Consultoría.

INFORME DIAGNÓSTICO DEL SECTOR SIC EN NAVARRA

Este informe recoge un análisis de las empresas que componen el sector de Servicios Intensivos de Conocimiento en Navarra. El documento que a continuación se presenta, está estructurado de la siguiente manera:

En primer lugar se recoge la metodología utilizada para la realización del diagnóstico regional. Esta metodología ha sido consensuada por todos los socios participantes en el proyecto y por tanto es común al resto de informes diagnóstico de otras regiones.

En segundo lugar, se muestran las fases de trabajo desarrollada en el proceso de estudio, así como la cronología y plazos de ejecución de las diferentes actividades.

El grueso del informe desarrolla una visión del sector SIC en Navarra, tanto de las empresas que conforman la oferta como la demanda de servicios SIC. Este contenido se ha obtenido a través de las encuestas.

Finalmente recoge las conclusiones, recomendaciones y ámbito de actuación obtenidos a través del estudio, que además han sido validadas por los propios agentes que conforman el sector SIC en Navarra.

Como anexo, se muestran las herramientas a partir de las cuales se ha obtenido la información que este diagnóstico recoge.


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1.2. METODOLOGÍA

La metodología para la ejecución del proyecto ha sido consensuada y validada por el partenariado ATLANT KIS para implementarse en las 7 regiones participantes. De esta forma el diagnóstico final acerca del sector SIC en todas las regiones analiza y mide las mismas variables en todas las regiones participantes y posibilita la comparación.

La primera cuestión consensuada ha sido la definición de Servicios Intensivos de Conocimiento (SIC). Esto se han definido y clasificado tal y como se recoge en la siguiente tabla:

ICT services :

� ICT consultancy, � Telecom network connections � Implementation of electronic data interchange systems…

R&D services

� Project identification and management � Innovation diagnosis and management � Design and development of engineering projects � Technology Transfer � Technology audits � Open Innovation, dynamization of R&D � Assistance on intellectual and industrial property protection � Laboratories � prototyping and design services

Management and others:

� Management and strategic consultancy services � Business intelligence services, Competitive Intelligence � Business modelling � Market research � Architectural and engineering activities and related technical consultancy, � Human resources � Communication Strategies � Assistance for Quality Processes � Environmental and Energy management � Organization and Process-Based Management

Cada una de las fases establecidas para la realización del diagnóstico regional, ha sido ejecutada con una metodología común para todas regiones. Las herramientas metodológicas empleadas han sido por tanto similares: inventario de empresas SIC, cuestionarios demanda y oferta, matriz de competencia y estructura del informe final diagnóstico.


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SUPPLYSUPPLY

KISes

DEMANDDEMAND

SMEs

1ST REGIONAL

INVENTORIES

2ND QUESTIONN

ARIES

SUPPLY SUPPLY

INFORMATIONINFORMATION

DEMANDDEMAND


3RD REGIONAL

FORA

4TH COMPETENCY

MATRIX

5TH 7 REGIONAL MAPPINGS

SUPPLYSUPPLY

++

DEMANDDEMAND

SUPPLYSUPPLY

DEMANDDEMAND

COMPETENCIES

SUPPLYSUPPLY

KISes

DEMANDDEMAND

SMEs

1ST REGIONAL

INVENTORIES

2ND QUESTIONN

ARIES

SUPPLY SUPPLY


DEMANDDEMAND


3RD REGIONAL

FORA

4TH COMPETENCY

MATRIX

5TH 7 REGIONAL MAPPINGS

SUPPLYSUPPLY

++

DEMANDDEMAND

SUPPLYSUPPLY

DEMANDDEMAND

COMPETENCIES


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1.3 FASES DEL TRABAJO

A continuación se recogen las diversas fases de trabajo y pasos efectuados de forma cronológica,

para la elaboración de este estudio diagnóstico:

1. INVENTARIO REGIONAL DE DEMANDA Y OFERTA (PYMES DEMANDANTES Y

OFERTANTES DE SERVICIOS SIC)

Esta fase ha consistido en identificar los agentes que ofrecen y demandan servicios SIC en Navarra.

Para la elaboración del inventario se ha creado un equipo a tres bandas conformado por el Servicios de Innovación y Sociedad de la Información, socio líder del proyecto ATLANT KIS, la Asociación Navarra de Empresas de Consultoría, e Iniciativas Innovadoras asistencia técnica para la coordinación del proyecto.

El inventario de empresas de oferta recoge aquellos organismos que ofrecen estos servicios en Navarra. Engloban agentes públicos y privados.

El inventario demanda se limita a Pequeñas y Medianas Empresas susceptibles de demandar servicios KIS definidos en el proyecto en Navarra.

Para las labores de búsqueda y rastreo de la información se ha contactado con diferentes organismos y agentes de la Comunidad Foral. Estas entidades se recogen en el apartado Fuentes de Información.

Cuantificación de las empresas que conforman el sector SIC:

a) INVENTARIO EMPRESAS QUE OFERTAN SERVICIOS KIS

1. 66 empresas de servicios TIC:

63 Consultoras TIC

3 empresas de telecomunicaciones

2. 193 empresas de servicios I+D

9 empresas de consultoría en Innovación

31 empresas dedicadas a I+D Centros tecnológicos

134 empresas de ingeniería

4 ensayos y laboratorios

4 agentes de la propiedad industrial

9 servicios de patentes y marcas

2 centros de transferencia de tecnología asociados a las universidades

3. 143 Empresas de Management y otros

TOTAL: 402 empresas


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b) INVENTARIO EMPRESAS QUE DEMANDAN SERVICIOS KIS

116 empresas de 0 a 5 trabajadores






13 empresas de más de 150 trabajadores (hasta 249)

FUENTES DE INFORMACIÓN

INVENTARIO DE OFERTA DE SERVICIOS KIS

Fuentes de información para la obtención de empresas que prestan SERVICIOS TIC:

� Diagnóstico del sector de las empresas de consultoría en Navarra. Dicho estudio es una iniciativa que está impulsando Asociación Navarra de Empresas de Consultoría-ANEC con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Navarra-CEN. A través de este diagnóstico, se ha determinado la población de las empresas consultoras de Navarra. Para ello se ha partido de la búsqueda de las empresas a partir de varias fuentes y criterios de clasificación como es la Codificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 93.

� Las fuentes de las que se ha extraído la información han sido muy diversas: bases de datos de la Cámara de Comercio, información proporcionada por la Asociación Navarra de Empresas TIC ATANA, información de la Asociación Navarra de Empresas de consultoría ANEC, Directorio de empresas de Navactiva.

Fuentes de información para obtener empresas de SERVICIOS I+D:

� Cámara Navarra de Comercio e Industria. Directorio de empresas por CNAES

� 73200 Investigación y Desarrollo (Ciencias naturales y técnicas y Ciencias sociales y naturales)

� 74202 Servicios Técnicos de ingeniería

� 74302 Otros ensayos y análisis técnicos

� Oficina Española de Patentes y Marcas

� Agentes de la Propiedad Industrial

� CEIN Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra

Fuentes de información para la obtención de empresas que prestan GESTIÓN Y OTROS

� Diagnóstico del sector de las empresas de consultoría en Navarra,

� Centro de Recursos Ambientales de Navarra CRANA


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� Fundación Navarra para la Calidad/Excelencia

� Agencia Navarra de Innovación

Para la obtención del INVENTARIO DE DEMANDA SERVICIOS KIS, se han rastreado las siguientes fuentes de información:

� Departamento de Innovación Empresa y Empleo

� Empresas beneficiarias de las Ayudas a la Competitividad 2008

TOTAL EMPRESAS QUE COMPONEN EL SECTOR SIC EN NAVARRA: 377 empresas

El inventario de empresas SIC en Navarra ha sido confeccionado durante los meses de septiembre a diciembre de 2009.

2. CUESTIONARIOS (OFERTA y DEMANDA):

A partir de los modelos de cuestionario oferta/demanda incluidos en la metodología común del proyecto, se han traducido y se ha realizado una adaptación de los mismos al contexto regional de Navarra.

Estos cuestionarios para Navarra incluye preguntas dirigidas a obtener una evaluación de los programas de ayudas existentes y sugerencias de mejora /nuevas ideas.

Variables de estudio en el cuestionario para la oferta de empresas:

� PERFIL DE LAS EMPRESAS: Tamaño, nº empleados, ubicación, facturación, antigüedad, facturación I+D+i.

� SERVICIOS OFRECIDOS

� CLIENTES: Sectores, localización, tamaño, innovación, relación con cliente

� RECURSOS HUMANOS: Cualificación

� BARRERAS EN EL ACCESO AL MERCADO

� APOYOS Y AYUDAS A LA INNOVACIÓN

� COLABORACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

� FUTURO DE LA INNOVACIÓN

Variables de estudio para el cuestionario de demanda:

� PERFIL DE LAS EMPRESAS: Sector, nº empleados, ubicación, facturación, antigüedad, facturación, Departamento de I+D+i.

� PROCESOS DE INNOVACIÓN: Razones para innovar y para no hacerlo

� SERVICIOS DEMANDADOS


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� BARRERAS A LA INNOVACIÓN

� APOYOS Y AYUDAS A LA INNOVACIÓN

� FUTURO DE LA INNOVACIÓN

Los cuestionarios han sido muy similares para cada uno de las regiones participantes. Sin embargo desde nuestra región parecía más conveniente que esta herramienta se diseñara en un formato on line, de tal forma que agilizara la recogida de la información y su posterior tratamiento.

Los modelos de cuestionarios tanto para la oferta como para la demanda se encuentran en el ANEXO I y II de este informe.

Los cuestionarios fueron enviados en el mes de enero de 2010 y se dio un mes de margen a las empresas para que pudieran contestarlo.

3. MATRIZ DE COMPETENCIA

La matriz de competencias es una herramienta también definida y consensuada por todos los socios participantes del proyecto.

Ha sido confeccionada a partir de los resultados y la información obtenida en el diagnóstico del sector SIC de la Comunidad Foral de Navarra.

Concretamente se han diseñado dos matrices de competencias a las que se ha denominado:

MATRIZ 1: HUECOS DE MERCADO, en la que se analiza la interrelación entre servicios SIC demandados y ofertados.

MATRIZ 2: ESPECIALIZACIÓN DE LA DEMANDA Y SERVICIOS SOLICITADOS, en ella se estudia en profundidad las empresas de demanda, a que sectores corresponden y los servicios SIC más contratados.

Estas herramientas han sido presentadas y validadas en los Foros regionales organizados en el mes de mayo. Su interpretación se recoge en las conclusiones de este diagnóstico.

La elaboración de las matrices se efectuó entre los meses de marzo y abril de 2010.

4. FOROS REGIONALES (DEMANDA Y OFERTA) CON UNA MUESTRA SELECCIONADA

El Foro Regional se ha celebrado en el mes de mayo, con el objetivo de presentar las conclusiones del diagnóstico del sector SIC en Navarra, así como una visión general de los resultados del estudio.

Acudieron los principales agentes de la región que componen tanto la demanda como la oferta de SIC en Navarra.

El nivel de asistencia fue elevado ya que acudieron aproximadamente 40 personas representantes de empresas, centros tecnológicos y Agencias de Innovación de la región.


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Concretamente se invitó a toda el inventario de empresas que componen la demanda de SIC en Navarra y a aquellas empresas correspondientes a la oferta que cumplimentaron el cuestionario para el estudio. De la misma forma, se hizo partícipes a aquellas entidades de referencia de la región en materia de Innovación.

Relación de agentes participantes

ENTIDADES Y EMPRESAS PARTICIPANTES

Cima Nuevas Tecnologias Informaticas, S.L. Sip2000 Sistemas S.L

Liebherr Industrias Metálicas Idima

EXKALSA SOLNATEC

INFOCENTER S.L. Isoco Innova, S.A.U.

Iniciativas Innovadoras, S.a.l. Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Fidena Digna Biotech, S.L.

Kamira Simes Senco S.A.

Mecanizados Irmel, S.L. ECM

Iep3 KHP

ICT CEIN

D2D DICOA Industrial

AIN CEMITEC

Asociación Teletaxi San Fermin Iniciativas Innovadoras, S.a.l.

DSLC Interesa Consultores S.A.

Senda Viva Cg Navarra

ANAIN ANEC

Ohr Consultoría, S.L. DSLC

El Foro de Discusión se estructuró en dos partes diferenciadas: presentación y explicación del proyecto y sus actividades y el establecimiento de grupos de trabajo para la validación de los primeros resultados del proyecto.

En la primera parte de la sesión, se hizo una presentación del proyecto ATLANT KIS por parte de Gobierno de Navarra, una presentación del diagnóstico del sector SIC en Navarra junto con las matrices de competencias, así como las actividades a desarrollar en fases posteriores del proyecto: Identificación y Transferibilidad de Buenas Prácticas, Plataforma Colaborativa sector SIC y Feria transnacional sector SIC.

En la segunda parte de la sesión se establecieron tres grupos de trabajo en función de la especialidad de las empresas y entidades participantes: TIC, I+D+i y Consultoría de gestión y cada uno de ellos estuvo liderado y dinamizado por una persona referente en esa especialidad.

Los tres grupos trabajaron en paralelo durante la sesión. La labor de estos equipos era trabajar un cuestionario previo que permitiera validar las primeras conclusiones resultantes del estudio del sector y obtener información acerca de las acciones futuras previstas en el proyecto: la Feria transnacional y la plataforma web colaborativa. Ese cuestionario se encuentra en el ANEXO III de este informe.


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Las conclusiones del trabajo de los tres grupos han sido incorporadas al presente análisis en el apartado 5.

INVITACIÓN AL FORO DE DISCUSIÓN Y PROGRAMACIÓN:


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IMÁGENES DEL ENCUENTRO:

Asistentes al Foro de Discusión del Sector SIC de Navarra

Mesa presidencial con representantes de la Dirección General de Empresa de Gobierno de Navarra, la Asociación Navarra de Empresas de Consultoría e Iniciativas Innovadoras SAL.


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La fecha de celebración de este encuentro con los agentes del sector fue el 18 de mayo de 2010.

5. ELABORACIÓN DE UN INFORME REGIONAL

Este informe diagnóstico recoge una visión global de toda la información obtenida a través de las

diferentes herramientas utilizadas para conocer con el mayor grado de detalle el sector de los

Servicios Intensivos de Conocimiento en Navarra.

Este informe diagnóstico final ha sido elaborado durante el mes de junio de 2010.

Presentación del Diagnóstico regional del sector SIC por parte de ANEC.


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Descripción de la OFERTA regional del sector SIC en Navarra


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2. OFERTA REGIONAL DEL SECTOR SIC EN NAVARRA

Este apartado recoge los principales resultados del estudio de la oferta de empresas que componen el sector SIC en Navarra. La información está estructurada de la siguiente manera:

1. Perfil de las empresas demandantes de servicios SIC. Características principales: Ubicación y sedes, antigüedad, forma jurídica, tamaño y plantillas, facturación e información sobre sus Departamento de I+D.

2. Servicios que ofrecen

3. Clientes: sectores de actividad, localización y tipo de colaboración con ellos.

4. Recursos Humanos de las empresas proveedoras de servicios SIC.

5. Principales barreras que dificultan el acceso de los servicios al mercado.

6. Ayudas y apoyos a la innovación. Ayudas regionales, nacionales y europeas y grado de satisfacción con las mismas.

7. Colaboración e internacionalización.

8. Futuro de la innovación. Evolución de la facturación y factores que intervienen.

2.1 FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO REALIZADO

� UNIVERSO: agentes facilitadores en la trasferencia de tecnología y en los procesos de innovación

en las PYMES.

� TAMAÑO DE LA MUESTRA:

o Base muestral: 323 encuestas

o Muestra realizada: 59 encuestas

� ERROR MUESTRAL: ± 8.5% para un nivel de confianza del 85% y p=q

� MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS: Encuesta enviada por correo electrónico utilizando la herramienta

Easy Survey Tools de Feedback Networks.

� FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: Del 14 de enero al 11 de febrero de 2010.

� ÁMBITO GEOGRÁFICO: Comunidad Foral de Navarra


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2.2 PERFIL DE LAS EMPRESAS OFERTANTES DE SERVICIOS SIC

UBICACIÓN Y SEDES:

Las empresas que conforman la oferta de servicios SIC en Navarra se ubican principalmente en la capital de la región: Pamplona y su comarca (Mutilva, Zizur, Barañain, Burlada…). Por término medio poseen 2 sedes.

ANTIGÜEDAD:

El 66,7% de estas empresas poseen una antigüedad de menos de 10 años, por lo que son organizaciones considerablemente jóvenes.

FORMA JURÍDICA:

Las empresas consultadas poseen en mayor medida la forma jurídica de Sociedad Limitada (77,2%). Tan sólo un 7% poseen forma jurídica de Sociedad Anónima.

PLANTILLAS:

Casi la totalidad son PYMES con plantillas de menos de 250 personas. Un 69% son empresas muy pequeñas (de 1 a 10 trabajadores/as).

El 29 % de las plantillas están formadas por mujeres (por término medio).

FACTURACIÓN:

En su mayoría (69,5%) estas empresas facturan menos de un millón de euros. Tan sólo un 5,1% factura más de cinco millones de euros.


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FACTURACIÓN EN 2008 Total

Cantidad Porcentaje

Menos de 100.000 � 11 18,6%

100.000-250.000 � 11 18,6%

250.000-500.000 � 9 15,3%

500.000-1.000.000 � 10 16,9%

1.000.000-5.000.000 � 15 25,4%

Más de 5.000.000 � 3 5,1%

Total 59 100,0%

La evolución de la facturación en los últimos tres años ha sido progresiva (para el 69,1% de las empresas consultadas).

Por término medio, un 6% de la facturación de 2008 se ha invertido en exportar y/o internacionalizar, un dato bastante inferior al de las empresas demandantes de SIC (15%).

DEPARTAMENTOS DE I+D:

El 53,6% de las empresas consultadas, afirman poseer un Departamento de I+D compuesto por una media de 7 trabajadores.

Total

Cantidad Porcentaje

Sí 26 46,4%

No 30 53,6%

Total 56 100,0%


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2.3 SERVICIOS QUE OFRECEN

SERVICIOS OFRECIDOS:

La mayoría de las empresas entrevistadas ofrecen Servicios de Consultoría de Gestión.

� Un 82,8% desarrollan servicios de Gestión y otros.

� El 65,5% realizan Servicios de I+D.

� Un 48,3% de las empresas ejecutan Servicios TIC.

Total

Cantidad Porcentaje

Servicios TIC 28 48,3%

Servicios I+D 38 65,5%

Gestión y otros 48 82,8%

Base total 58


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SERVICIOS TIC

De aquellas empresas que proporcionan Servicios TIC: el 67% han señalado la categoría “otros” (aplicaciones informáticas, software electrónica…) y un 46,7% afirman realizan consultoría TIC.

En esa categoría “otros” han identificado servicios de aplicaciones informáticas, desarrollo de software, implantación de firma digital, facturación electrónica o de LOPD.


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SERVICIOS I+D

Atendiendo a las empresas que realizan Servicios de I+D, en su mayoría prestan servicios de Identificación y Gestión de Proyectos (60,5%) y Diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería (42,1%).


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SERVICIOS GESTIÓN Y OTROS

Los principales servicios que ofertan las empresas de Consultoría de Gestión y otros: servicios de consultoría estratégica (64,6%) y organización y gestión basada en procesos (39,6%).

En el apartado “otros” las empresas consultadas han determinado los siguientes servicios: desarrollo turístico, formación, coaching/networking, comercialización e internacionalización.


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2.4 CLIENTES

SECTORES EMPRESARIALES para los que trabajan.

Un 69,0% de todas las empresas afirman NO estar especializadas en un sector específico. Estas empresas trabajan tanto para el sector industrial como para el de los servicios.

Total

Cantidad Porcentaje

Sí 18 31,0%

No 40 69,0%

Total 58 100,0%

Un 89,8% trabaja para el sector industrial, áreas de agroalimentación y bebidas (62,3%) e Industria metalúrgica e ingeniería (60,4%).


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La misma proporción (89,8%) trabaja para el sector servicios, áreas de servicios prestados para las empresas (66,0%) y Administración Pública (56,6%).


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Un 47,4% trabaja para la construcción sobre todo privada

Y un 25,4% para el sector agrario.

Localización de los clientes:

El 96,4% trabaja para empresas de Navarra. El 78,2% para clientes de otras regiones (País Vasco, Rioja, Aragón, Madrid, Cataluña, Castilla León, Asturias y Andalucía). Un 25,5% tiene clientes en otros países (sobre todo en países europeos, también en Japón, USA, Brasil, Argentina, Angola y Colombia)


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Total

Cantidad Porcentaje Media Desv típica

Navarra 53 96,4% 70,3% ± 29,1%

Otras regiones españolas 43 78,2% 32,2% ± 24,8%

Extranjero 14 25,5% 15,8% ± 22,3%

Base Total 55

Tamaño de empresa de los clientes:

Fundamentalmente son empresas pequeñas y medianas que cuentan con entre 10 y 250 trabajadores. En el gráfico siguiente, el resultado “otros” está configurado fundamentalmente por los clientes de ámbito público (Instituciones y entidades Locales).

Total

Cantidad Porcentaje Media Desv típica Empresa ( >250 trabajadores) 29 52,7% 25,5% ± 21,8%

Mediana empresa (50- 250 trabajadores) 41 74,5% 27,7% ± 20,7%

Pequeña empresa (10 - 50 trabajadores) 48 87,3% 46,8% ± 27,6%

Micro empresa(<10 trabajadores) 30 54,5% 26,9% ± 25,9%

Otros 13 23,6% 40,2% ± 35,2%

Base total 55


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Tipo de innovación acometida con el cliente en los últimos tres años:

� El 76,3% de las empresas han iniciado procesos de Innovación de Producto y/o Servicio con el cliente.

� Un 55,9% afirman haber iniciado algún tipo de Innovación de proceso en cliente.

� El 37,3% están desarrollando proyectos de Innovación social u organizacional.

� Y un 30,5% de las empresas manifiestan realizar Innovación en el área de Marketing.

Todos estos proyectos de innovación se encuentran en fase de desarrollo, incluso alguno en fase de implementación (innovación social u organizacional).

Tipo de relación con cliente: La gran mayoría 86,3% ha formalizado la relación con el cliente mediante subcontratación.

2.5 RECURSOS HUMANOS

La cualificación de los profesionales que configuran las empresas proveedoras de Servicios SIC es muy elevada:

1. La gran mayoría, el 79,3% de los trabajadores/as poseen formación universitaria. De ellos, un 11,5% han realizado además algún programa Máster.

2. Un 18,3% poseen Formación Profesional.


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3. Únicamente un 2,4% posee la titulación de Educación Primaria y Secundaria.

Total

Media Desv típica Base total

Educación Primaria 4 ± 6 4

Educación Secundaria 2 ± 2 3

Formación profesional 5 ± 10 32

Formación Universitaria 11 ± 17 53

Máster 4 ± 4 26

2.6 BARRERAS QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE INNOVACIÓN

Las principales barreras que consideran las empresas consultadas que dificultan el acceso de sus servicios al mercado son por orden de importancia:

1. El desconocimiento por parte de la demanda de la oferta de servicios existente (14,8%)

“Dificultad para explicar los beneficios y ventajas de la innovación”

“Desconfianza de la consultoría”.

“Desconocimiento de los Centros Tecnológicos y su desarrollo de soluciones prácticas”

“El desconocimiento viene dado porque hay servicios y sectores que son muy dinámicos y están en continuo cambio”.

“Existencia de pocos recursos para acciones de marketing para darse a conocer”.

2. El precio de los servicios se percibe como elevado (14,1%)

“Supone un alto coste y un riesgo respecto al éxito final”

“Situación actual de crisis provoca el recorte de las empresas en todos los gastos”

“La competencia con precios bajos está dando baja calidad de servicios”

“Hay poca cultura de pago por estos servicios. En ocasiones si no hay subvención de la Administración no se contratan.”

“Mala relación calidad-precio en servicios de consultoría”

3. La competencia del sector público: agencias, empresas públicas y otros organismos proveedores de servicios de apoyo (10,7%)

“Existe una competencia desleal: hay empresas públicas que están ofertando servicios fuera de su objeto fundacional”.

“Competencia en precios y olvidando la calidad de los servicios prestados”

“La Administración y empresas públicas acuden más a oferta pública en vez de privada”

“Debería existir una barrera clara entre los que es apoyo público a las empresas y la prestación de servicios como tal”.


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Por el contrario aquellos aspectos que consideran que influyen más bien poco son:

� Contratación de recursos humanos cualificados en las empresas clientes, internalización de los servicios (2,0%).

� Bajo nivel de trabajo en red y colaboración entre las empresas proveedoras de SIC (2,0%).

Hay que hacer mención al apartado “otros”, en el que se ha realizado un comentario generalizado sobre la influencia negativa de la situación económica actual de crisis.

El siguiente gráfico, recoge de forma clara el nivel de influencia de los factores que dificultan el acceso al mercado:


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Total

1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción Respuestas Porcentaje

Precio de los servicios se percibe como elevado 10 8 3 21 14,1%

Desconocimiento por parte de la demanda de la oferta de servicios existente

14 5 3 22 14,8%

Desconfianza en relación con el respeto de la propiedad intelectual/ Industrial

1 2 3 6 4,0%

Competencia de las grandes compañías 4 10 1 15 10,1%

Percepción de no rentabilidad del servicio en el corto plazo

4 9 2 15 10,1%

Falta de visibilidad del valor añadido 2 0 6 8 5,4%

Dificultades para encontrar financiación 4 6 5 15 10,1%

Competencia del sector público: agencias, empresas públicas y otros organismos proveedores de servicios de apoyo

6 2 8 16 10,7%

Falta de recursos 3 0 5 8 5,4%

Dificultad para encontrar perfiles cualificados que puedan ofrecer servicios de calidad

0 7 2 9 6,0%

Contratación de recursos humanos cualificados en las empresas clientes, internalización de los servicios

1 1 1 3 2,0%

Bajo nivel de trabajo en red y colaboración entre las empresas proveedoras de SIC

0 0 3 3 2,0%

Otros 5 0 3 8 5,4%

Total 54 50 45 149 100%

2.7 APOYOS Y AYUDAS A LA INNOVACIÓN

Plan Estratégico de Servicios en Navarra

El 70,7% de las empresas consultadas NO tienen conocimiento del Plan Estratégico de Servicios en Navarra. Aquellos que si lo conocen consideran que su principal contribución ha sido la de obtención de financiación para la demanda. Entre los que lo conocen, consideran que el impacto en el sector ha resultado positivo (66,7%) Algunas de las empresas afirman que no ha conocido las conclusiones del Plan y que no se ha llevado lo suficientemente a la práctica.


32

Conocimiento del Plan:

Impacto del Plan:

Contribuciones del Plan:

Entre las contribuciones de este plan al sector, el 50% opinan que ha permitido financiación para la demanda.


33

Ayudas solicitadas por las empresas en los últimos 3 años:

Las ayudas que han solicitado en los últimos 3 años para programas de innovación han sido:

� A nivel Regional, el 62,7% han solicitado ayudas a Gobierno de Navarra. Fundamentalmente Ayudas a la Competitividad (70,3%) y Ayudas a la I+D+i (62,2%).

� A nivel nacional, un 27,1% de las empresas han solicitado las siguientes: o Ayudas del CDTI (62,5%): Proyectos I+D, Programa CENIT y Proyectos de Cooperación

interempresarial, Ayudas APC, EUREKA, IBEROEKA, Proyectos de Cooperación bilateral y Tecnoeuropa.

o Ayudas Ministerio Ciencia e Innovación (43,8%): ayudas I+D+i, Torres Quevedo, Subprograma de Centros Tecnológicos, Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental, Subprograma TRACE, Innoeuropa y Eurostars.

o Ayudas Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (25%): Plan AVANZA.


34

Total

Cantidad Porcentaje

CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) 10 62,5%

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 4 25,0%

Ministerio de Ciencia e Innovación 7 43,8%

Ministerio de Educación 0 0,0%

Otros 1 6,3%

Base total 16

� A nivel europeo, lo han hecho un 13,5%. Concretamente a: VII 7º Programa Marco (62,5%), CIP

Programa de Competitividad (25,0%) y Otros (37,5%): INTERREG, LIFE y Programa de cooperación Aquitania.

Por lo general el nivel de solicitud de ayudas es inferior al grupo de las empresas que demandan estos servicios.

El nivel de valoración de las Ayudas por parte de los solicitantes en los tres ámbitos geográficos, los consideran como positivo.

Algunas recomendaciones de mejora a las Ayudas de Gobierno de Navarra: reducir los plazos de resolución de la subvenciones, acogimiento de proyectos de Innovación (i “pequeña”).

2.8 COLABORACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

Participación en Clúster o asociaciones empresariales:

El 60% de las empresas proveedores de Servicios SIC participan de alguna manera en algún Clúster o Asociación empresarial. En la mayor parte de los casos (77,1%) son entidades de ámbito regional, como son:

� Asociaciones sectoriales: ANEC, ATANA, ANEL, AMEDNA

� Clúster regionales: Clúster TIC, Clúster de Automoción y Clúster agroalimentario.


35

Participación en Clúster o asociación empresarial:

Ámbito territorial del Clúster o asociación empresarial:

Colaboración con otras entidades:

Se ha consultados a las empresas si han colaborado en los últimos tres años con otras entidades, así como la tipología de dicha cooperación. Un 71,2% de las empresas afirman haber colaborado con otras entidades en ese periodo.

� La mayoría de las empresas, un 57,1% han colaborado con alguna Universidad: UPNA y Universidad de Navarra fundamentalmente.

� El 38,1% con algún Centro Tecnológico Público: CSIC, CENER, CRANA…

� Un 31,0% con Agencias e Institutos de innovación (ANAIN, CEIN) y en la misma proporción con Centros Tecnológicos Privados (L´Urederra, CNTA, Ideko)

� El 23,8% colaboran con otras empresas SIC y Otros (Cámara de Comercio, Navactiva, instituciones como Confederación de Empresarios, y asociaciones empresariales como AJE o ANEC).


36

Total

Cantidad Porcentaje

Empresa de SIC 10 23,8%

Agencias/Institutos de Innovación 13 31,0%

Centro Tecnológico Público 16 38,1%

Centro Tecnológico Privado 13 31,0%

Universidad 24 57,1%

Otros 10 23,8%

Base Total 42

2.9 FUTURO DE LA INNOVACIÓN

La estimación que hacen las empresas consultadas acerca de la evolución de su facturación en innovación en los próximos 3 años es progresiva (63,2%)

Total Cantidad Porcentaje

Progresión 36 63,2%

Estancamiento 13 22,8%

Regresión 8 14,0%

Total 57 100,0%

Se ha consultado a las empresas por aquellos factores que influyen tanto positiva como negativamente en los procesos de innovación, diferenciándolos entre factores externos e internos. EL resultado es el siguiente:

Factores EXTERNOS que influyen positivamente en la innovación:

1. Políticas de promoción del sector (66,0%)

2. Sociedad del conocimiento (66,0%)


37

3. Desarrollo sostenible/cambio climático (55,4%)

4. Globalización (50,9%)

Factores EXTERNOS que afectan negativamente en la innovación:

1. Situación financiera (80,7%)

2. Aumento del desempleo (48,2%)

Total

Factores Externos Índice Respuestas

Situación financiera 14,9 57

Aumento del desempleo 30,4 56

Políticas de promoción del sector 81,1 53

Globalización 66,4 55

Desarrollo Sostenible /Cambio climático 76,8 56

Sociedad del Conocimiento 81,1 53

Factores INTERNOS que influyen positivamente en la innovación:

1. Nuevas competencias y servicios demandados (74,0%)

2. Capacidad de comunicar el valor añadido de os servicios (72,0%)

Factores INTERNOS que afectan negativamente en la innovación:

1. Recursos económicos (47,2%)


38

Total

Factores Internos Índice Respuestas

Recursos económicos 44,3 53

Nuevas competencias y servicios demandados 80,0 50

Capacidad de comunicar el valor añadido de los servicios 79,0 50

Envejecimiento de los empleados 48,0 51

Para finalizar este apartado descriptivo de las empresas que conforman la oferta de empresas del sector SIC, se recogen algunas observaciones y aportaciones que han efectuado para mejorar el apoyo a la innovación en Navarra:

� Mayor agilidad en la resolución de las ayudas.

� Promocionar y difundir los servicios de apoyo a la Innovación, fundamentalmente consultoría, aumentando el papel de la Administración como prescriptor.

� Ayudas para proyectos de innovación colectivos sectoriales (de incorporación de TIC, de estrategia, de I+D+i, de internacionalización…).

� Apoyo a la transferencia de tecnología a otros países.

� Reflexión ante el momento coyuntural de crisis para extraer conclusiones estratégicas y poder avanzar en materia de innovación desarrollando indicadores ambiciosos y a la vez alcanzables.

� Acercar la innovación a las empresas pequeñas, ya que no sólo es para grandes empresas.


39

Descripción de la DEMANDA regional del sector SIC en Navarra


40

3. DEMANDA REGIONAL DEL SECTOR SIC EN NAVARRA

Este apartado recoge los principales resultados del estudio deteniéndonos en las empresas que conforman la demanda del sector SIC en Navarra.

Analizaremos la siguiente información:

1. Perfil de las empresas demandantes de servicios SIC. Características principales: Ubicación y sedes, antigüedad, forma jurídica, sectores de actividad a los que pertenecen, tamaño y plantillas, facturación e información sobre sus Departamento de I+D.

2. Procesos de Innovación en los que se encuentran inmersas. Principales razones que les llevan tanto a innovar como a no hacerlo.

3. Necesidades y servicios que estas empresas demandan. Proveedores, criterios de elección y colaboración con ellos.

4. Principales barreras a la innovación y para la contratación de proveedores de servicios SIC.

5. Ayudas y apoyos a la innovación. Ayudas regionales, nacionales y europeas y grado de satisfacción con las mismas.

6. Futuro de la innovación. Evolución de la facturación y factores que intervienen.

3.1 FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO REALIZADO

� UNIVERSO: PYMES de Navarra susceptibles de demandar los servicios SIC.

� TAMAÑO DE LA MUESTRA:

- Base muestral: 350 encuestas

- Muestra realizada: 47 encuestas

� ERROR MUESTRAL: ± 9.5% para un nivel de confianza del 85% y p=q

� MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS: Encuesta enviada por correo electrónico utilizando la herramienta

Easy Survey Tools de Feedback Networks.

� FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: Del 14 de enero al 11 de febrero de 2010.

� ÁMBITO GEOGRÁFICO:_Comunidad Foral de Navarra.


41

3.2 PERFIL DE LAS EMPRESAS DEMANDANTES DE SERVICIOS SIC

UBICACIÓN Y SEDES:

Las empresas que conforman la demanda de servicios SIC en Navarra se ubican principalmente en la capital, Pamplona y su comarca (Mutilva, Tajonar, Zizur, Villava…). Casi la totalidad poseen entre 1 y 3 sedes (el 68,2% posee una única sede).

ANTIGÜEDAD:

Más de la mitad de estas empresas (57,5%) poseen una antigüedad de más de 10 años, por lo que son organizaciones considerablemente maduras y con experiencia.

FORMA JURÍDICA:

Las empresas consultadas poseen en mayor medida la forma jurídica de Sociedad Limitada (62,8%), seguido de Sociedad Anónima (30,3%).

SECTOR EMPRESARIAL:

Pertenecen en su amplia mayoría al sector industrial. El 63,8% corresponden a este sector a áreas de metalurgia e ingeniería (26,7%) y agroalimentación y bebidas (20,0%).


42

El 44,7% al sector servicios: servicios prestados a las empresas (61,9%) y Tecnologías de la información y las comunicaciones (14,3%).


43

Un 14,9% pertenecen a la construcción y ninguna afirma corresponder al sector agrario.

PLANTILLAS:

Casi la totalidad son PYMES que poseen plantillas inferiores a las 250 personas. Las más abundantes son empresas muy pequeñas (de 1 a 10 trabajadores/as) (27,7%) y empresas con un tamaño mediano (de 51 a 100 trabajadores/as) (21,3%).

El 32 % de las plantillas están formadas por mujeres (por término medio).


44

FACTURACIÓN:

En su mayoría (70,2%) estas empresas facturan más de un millón de euros. De ellas, el 36,2% afirma facturar más de cinco millones de euros.


Menos de 100.000 � 7 14,9%

100.000-250.000 � 2 4,3%

250.000-500.000 � 2 4,3%

500.000-1.000.000 � 3 6,4%

1.000.000-5.000.000 � 16 34,0%

Más de 5.000.000 � 17 36,2%

Total 47 100,0%

La evolución de la facturación en los últimos tres años ha sido progresiva (para el 56,8% de las empresas consultadas).


45

Por término medio, un 15% de la facturación de 2008 se ha invertido en exportar y/o internacionalizar.

El 14% de la facturación de 2008 se ha invertido en Innovación y la perspectiva va en progresión para los próximos tres años (para el 71,4% de las empresas encuestadas).


46


El 61,4% de las empresas, afirman poseer un Departamento de I+D compuesto por una media de 4 trabajadores.


Sí 27 61,4%

No 17 38,6%

Total 44 100,0%

3.3 PROCESOS DE INNOVACIÓN

Procesos de innovación acometidos en los últimos tres años:

� El 87,23% de las empresas han iniciado procesos de Innovación de Producto y/o Servicio

� El 72,3% afirman haber iniciado algún tipo de Innovación de proceso

� El 42,5% están desarrollando proyectos de Innovación social u organizacional.

� Y un 34,0% de las empresas manifiestan realizar Innovación en el área de Marketing.

Todos estos proyectos de innovación se encuentran en fase de desarrollo, a excepción de aquellos relacionados con la innovación en marketing que aún consideran que se encuentran en fase de concepción.

A través de un análisis de las respuestas obtenidas mediante esta pregunta abierta, hemos podido identificar las principales razones que impulsan a las empresas a iniciar proyecto de innovación. Del mismo modo, hemos identificado aquellas razones que frenan a las empresas a la hora de innovar. Se recogen por grado de intensidad de respuesta:


47

PRINCIPALES RAZONES QUE LES LLEVAN A LAS EMPRESAS A INNOVAR Y A NO INNOVAR:

Razones para innovar Razones para no innovar

Diferenciación y valor añadido de servicios y productos (27,9%)

Dificultades económicas y de financiación (44,4%)

Mejorar la competitividad de la empresa (25,6%) No hay razones! (18,5%)

Adaptación al mercado para sobrevivir o crecer (23,2%)

Incertidumbre de rentabilidad (14,8%)

Adquirir liderazgo en el sector (18,6%) Dificultades de comercialización (11,1%)

Mejorar y ofrecer valor al cliente (16,3%) Pocas ayudas y procedimientos muy burocráticos (11,1%)

Abrir nuevos mercados (6,9%) Elevada inversión de tiempo y recursos (7,4%)

Optimización de recursos de la empresa (4,6%) Falta de cultura de innovación y resistencia al cambio (7,4%)

Mejora continua (4,6%)

Especialización (2,3%)

3.4 NECESIDADES Y SERVICIOS SIC DEMANDADOS POR LAS EMPRESAS

En este apartado se analizan las demandas y servicios que contratan estas empresas. En los últimos 3 años un gran número de empresas han contratado Servicios SIC: Un 83,0% de las empresas afirman haber necesitado y contratado Servicios de I+D y Servicios de Gestión en los últimos 3 años. Algo menos, un 72,3% han necesitado Servicios TIC.


48


Servicios TIC 34 72,3%

Servicios I+D 39 83,0%

Gestión y otros 39 83,0%

Base total 47

SERVICIOS TIC DEMANDADOS: Los servicios más contratados en este ámbito es la consultoría TIC (67,6%).

De forma generalizada (77,1%) también acuden a proveedores externos fundamentalmente de índole privada.


49

La gran mayoría de las empresas consultadas manifiesta haber quedado satisfecha con los servicios adquiridos (85,3% algo menos que las otras áreas de servicios SIC, 94,4%).

Alguna de las empresas analizadas ha manifestado que han tenido dificultades para que entendieran cuáles eran sus necesidades concretas.

SERVICIOS I+D DEMANDADOS: Los servicios más contratados en este ámbito con un 51,3% son aquellos de identificación y gestión de proyectos. Por el contrario aquellas prestaciones menos solicitadas han sido Innovación abierta y dinamización de la I+D (un 7,7% de las demandas).


50

De forma generalizada (78,9%) los han buscado de forma externa contratándolos con empresas privadas.

La amplia mayoría de las empresas manifiesta haber quedado satisfecha con ellos (94,4% de las empresas).

Las empresas demandantes de SIC manifiestan que es importante contar con un proveedor que otorgue garantías y posea conocimiento para la gestión de proyectos.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN Y OTROS DEMANDADOS: Los servicios más contratados en este ámbito son: Servicios de consultoría estratégica y de gestión (64,1%) y Asistencia en procesos de calidad (43,6%).


51

La inmensa mayoría de las empresas han buscado los servicios de forma externa en empresas privadas (89,7%).

Casi la totalidad de ellas manifiestan haber quedado satisfecho con los servicios contratados (94,4% de las empresas, exactamente igual que con los servicios de I+D).


52

La razón principal por la que recurren a empresas externas es por su nivel de especialización y experiencia en las materias concretas (Calidad, Internacionalización, Finanzas, investigación de mercados, etc.)

NIVEL DE CONTRATACIÓN POR TIPO SERVICIOS Y DE PROVEEDORES

Interno Externo

RRHH Empresa Privada Centro Tecnológico (privado ó público)

TIC 34% 77% 23%

I+D 60% 79% 60%

GESTIÓN 38% 90% 15%

A la hora de contratar cualquiera de estos servicios a un proveedor externo privado los criterios que más se tienen en cuenta a la hora son en este orden: La reputación y referencias (66,0%), la Calidad (57,4%) y la colaboración estable (53,2%).

Sin embargo cabe destacar que al contratar una empresa pública se valoran las mismas razones pero se incrementa notablemente una razón como es la financiación específica y ayudas (de un 12,8% a un 40%).


53

En la gran mayoría de las ocasiones (92,9%) la colaboración con proveedores se efectúa mediante subcontratación.

Para dar con estos proveedores de servicios SIC se han utilizado las siguientes fuentes de información en este orden: a través de personal interno, de colaboradores y reuniones y/o Conferencias.


54

3.5 BARRERAS A LA INNOVACIÓN

Las principales barreras a la innovación que han detectado las empresas demandantes de servicios SIC son por orden de importancia: La financiación (78,3%), la incertidumbre en cuanto al mercado (50%) y el riesgo (43,5%).

Para las empresas consultadas, las principales barreras para encontrar y/o contratar servicios de apoyo a la innovación son el elevado precio de los servicios (59,5%), la percepción de no rentabilidad del servicio en el corto plazo (42,9%) y el desconocimiento de la oferta de servicios existente (40,5%)


55

A modo de resumen, se recoge la siguiente tabla identificando las principales barreras a la innovaciín y a la contratación de SIC:

Innovación Para encontrar/contratar SIC

Financiación (78%) Elevado precio de los servicios (60%)

Incertidumbre en cuanto al mercado (50%) Percepción de no rentabilidad a corto plazo (43%)

Riesgo (43%) Desconocimiento de la oferta existente (40%)

3.6 APOYOS A LA INNOVACIÓN

Las ayudas que han solicitado las empresas demandantes de servicios SIC, en los últimos 3 años para programas de innovación han sido:


56

� A nivel Regional, el 97,8% han solicitado ayudas a Gobierno de Navarra: Ayudas a la Competitividad (78,3%), seguidas de las Ayudas a la I+D+i (62,2%).

� A nivel nacional, un 59,6% de las empresas han solicitado:

o Ayudas del CDTI (75%): Proyectos I+D, PID, CENIT y Cooperación interempresarial.

o Ayudas Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (28,6%) PROFIT, y Plan AVANZA.

o Ayudas Ministerio Ciencia y Tecnología (25,0%): Torres Quevedo, Plan Nacional de Investigación científica.


CDTI 21 75,0%

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 8 28,6%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 7 25,0%

Ministerio de Educación 2 7,1%

Otros 5 17,9%

Base total 28

� A nivel europeo, lo han hecho un 19,1%. Concretamente a:

o VII 7º Programa Marco (66,7%) o Otros (44,4%): EUREKA, INTERREG, LIFE, Proyecto Craft y Programa de

cooperación Aquitania.

El nivel de valoración de las Ayudas por parte de los solicitantes en los tres ámbitos geográficos, ha resultado satisfactorio.


57

3.7 PERSPECTIVAS DE FUTURO

La estimación que hacen las empresas consultadas acerca de la evolución de su facturación en innovación en los próximos 3 años es progresiva (77,8%).


Progresión 35 77,8%

Estancamiento 9 20,0%

Regresión 1 2,2%

Total 45 100,0%

Se ha consultado a las empresas por aquellos factores que influyen tanto positiva como negativamente en los procesos de innovación. Los resultados se reflejan en la siguiente tabla:

POSITIVOS NEGATIVOS

Políticas de promoción del sector (81%) Situación financiera (75%)

Sociedad del Conocimiento (74%) Aumento del desempleo (51%)

Globalización (71%)

Desarrollo Sostenible (59%)


58

Total

Índice Respuestas

Situación financiera 22,2 45

Aumento del desempleo 33,7 43

Políticas de promoción del sector 88,4 43

Globalización 79,8 42

Desarrollo Sostenible /Cambio climático 75,0 42

Sociedad del Conocimiento 84,5 42

Otros 16,7 3

Para finalizar este apartado descriptivo de las empresas que conforman la demanda de empresas del sector SIC, se recogen algunas observaciones y aportaciones que han efectuado para mejorar el apoyo a la innovación en Navarra:

� Contemplar transferencia de tecnología a otros países en los programas de ayudas a la Internacionalización.

� Soporte a la colaboración nacional e internacional en materia de innovación.

� Apoyo financiero a la innovación. Incentivos fiscales a la inversión den I+D+i

� Facilitar los procesos de concesión de ayudas, aclarando conceptos, informando y evitando cambios normativos durante la resolución de los expedientes.

� Potenciar al máximo la cultura innovadora entre las empresas ya que parece ser una de las posibles vías de salida a la crisis económica actual.


59

Conclusiones del sector SIC en Navarra


60

4. CONCLUSIONES DEL SECTOR SIC EN NAVARRA

Las principales conclusiones obtenidas de los resultados del estudio de demanda y oferta de servicios SIC en Navarra se han organizado mediante los siguientes apartados:

1. Perfil de las empresas de servicios SIC que conforman el sector SIC: clientes y proveedores.

2. Situación del mercado: servicios SIC demandados y ofrecidos por las empresas.

3. Principales barreras a la innovación y a la contratación de servicios sic

4. Principales apoyos y ayudas a la innovación.

4.1 PERFIL DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL SECTOR DE SERVICIOS

SIC: OFERTA Y DEMANDA

A pesar de que se ha desarrollado previamente un análisis detallado del perfil de cada grupo de empresas conformante del sector, se recoge en este apartado un breve resumen comparativo de ambos:

UBICACIÓN:

Las empresas que conforman el sector de servicios SIC en Navarra se ubican principalmente en la capital de la Región, Pamplona y su comarca.

ANTIGÜEDAD:

Las empresas demandantes de servicios SIC son organizaciones considerablemente maduras y con experiencia, (con más de 10 años), mientras que las proveedoras son más jóvenes (menos de 10 años de antigüedad).

FORMA JURÍDICA:

Las empresas que componen la oferta y la demanda poseen en mayor medida la forma jurídica de Sociedad Limitada.

PLANTILLAS:

Casi la totalidad de las empresas del sector SIC son PYMES, con plantillas inferiores a las 250 personas.

Las empresas proveedores son más pequeñas que las demandantes. Ambas están conformadas mayoritariamente por hombres (aproximadamente el 70%).


61

FACTURACIÓN:

Las empresas consumidoras de SIC poseen un nivel de facturación mayor que las proveedoras.

La evolución de la facturación en los últimos tres años ha sido progresiva tanto en empresas solicitantes como en empresas proveedoras.

El grado de internacionalización es considerablemente superior entres las empresas que conforma la demanda de SIC (dedican el 15% de la facturación frente al 6% de las proveedoras).

La perspectiva a futuro de inversión en innovación en ambos casos es de progresión.


Las empresas demandantes poseen en mayor medida Dpto. de I+D que las ofertantes. Sin embargo el tamaño de estos es mayor entre las empresas proveedoras (con una media de 7 empleados frente a 4).

El 64,4% de las empresas, afirman poseer un Departamento de I+D compuesto por una media de

PROCESOS DE INNOVACIÓN

Empresas demandantes y proveedores han acometidos diferentes tipos de proyectos de Innovación. De mayor a menor medida han sido proyectos de:

1. Innovación de producto o servicio

2. Innovación de proceso

3. Innovación social u organizacional

4. Innovación en el área de Marketing

SECTORES EMPRESARIALES QUE DEMANDAN SIC:

o La mayoría de las empresas pertenecen al sector industrial: áreas de metalurgia e ingeniería y agroalimentación y bebidas.

o Sector servicios: servicios prestados a las empresas, Tecnologías de la información y las comunicaciones y Administración Pública.

o En menor medida el sector de la construcción y sector agrario.

COOPERACIÓN Y SINERGIAS SECTOR SIC:

Más allá de la información del sector obtenida a través de los cuestionarios, se quiso profundizar en un aspecto de interés como es el de las sinergias existentes en el propio sector. Este tema fue consultado a los agentes del sector en los Foros organizados en el marco del proyecto y se les ha consultado acerca de su experiencia e interés en formar parte de redes colaborativas.

El 60% de las empresas invitadas al Foro, han manifestado participar en algún Clúster u otra asociación empresarial, mientras que únicamente un 13% no forma parte de ninguna de estas entidades.


62

si; 60,0%

no; 13,3%

ns/nc; 26,7%

Las principales razones por las que las que estas empresas participan en estas redes o agrupaciones empresariales son:

� Cooperar y colaborar con otras empresas

� Oportunidades de negocio

� Referencias, contactos e interconexión con otras empresas de mi sector

� Difundir y promocionar el sector

� Compartir información y posibilidad de conocer nuevos proyectos, iniciativas o buenas prácticas

� Hacer frente a la competencia con las grandes compañías

Casi el 90% de las empresas consultadas manifiestan que colaborar o participar en estas redes les resulta positivo, frente al 12% que afirma poseer una experiencia negativa.

Experiencia POSITIVA; 87,5%

Experiencia NEGATIVA;

12,5%


63

El 70% de las empresas considera que puede ser interesante establecer sinergias entre agente SIC en Navarra. Únicamente no le interesa al 7% de las organizaciones SIC

si; 70,0%

no; 6,7%

ns/nc; 23,3%

De igual forma, (70%) comentan estar interesadas en iniciar contactos con otras empresas SIC de otras regiones europeas.

si; 66,7%

no; 10,0%

ns/nc; 23,3%


64

4.2 SITUACIÓN DEL MERCADO: SERVICIOS SIC DEMANDADOS Y OFRECIDOS

POR LAS EMPRESAS

Dentro de la categorización de servicios SIC, tal y como hemos explicado anteriormente, los que más oferta y demanda poseen son: En primer lugar los SERVICIOS DE GESTIÓN Y OTROS (el 83% los ha demandado y ofertado en los 3 últimos años), seguidos de SERVICIOS de I+D (83% demandados y 65% ofertados)y por último los SERVICIOS TIC (72% demanda vs. 48% oferta). EL siguiente cuadro, recoge de una forma resumida y gráfica de cada uno de los servicios clasificados como SIC, cual es el porcentaje de empresas que los han demandado y ofertado en los últimos tres años.

OFERTA SERVICIOS INTENSIVOS DE CONOCIMIENTO DEMANDA

48% SERVICIOS TIC 72%

47% Consultoría TIC 67%

21% Conexiones redes de telecomunicaciones 56%

25% Implementación de sistemas de intercambio de datos 35%

67% Otros 6%

65% SERVICIOS I+D 83%

60% Identificación y gestión de proyectos 51%

42% Diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería 38%

32% Diagnósticos y gestión de la innovación 38%

24% Transferencia de tecnología 23%

26% Diagnósticos tecnológicos 23%

16% Innovación abierta y dinamización de la I+D 8%

13% Asesoramiento en protección de la propiedad intelectual e industrial 33%

13% Laboratorios 38%

29% Servicios de diseño y desarrollo de prototipos 38%

13% Otros 8%

83% CONSULTORÍA DE GESTIÓN Y OTROS 83%

65% Servicios de consultoría estratégica y de gestión 64%

17% Servicios de inteligencia empresarial e Inteligencia Competitiva 20%

19% Modelización de procesos 12%

23% Investigación de mercados 28%

17% Recursos Humanos 20%

21% Estrategias de comunicación 15%

31% Asistencia en Procesos de Calidad 43%

33% Gestión medioambiental y energética 15%

40% Organización y Gestión basada en procesos 15%

31% Otros 0%


65

Sin embargo si nos detenemos a analizar la tipología de servicios respecto al total de servicios ofertados, observamos que del total de servicios ofertados: la mitad han sido consultoría, un 35% I+D y un 16% TIC.

DISTRIBUCIÓN POR TIPOLOGÍA DE SERVICIOS SIC OFERTADOS

15,57%

35,29%

49,13%

SERVICIOS TIC

SERVICIOS I+D


En cuanto a las necesidades de SIC, un 44% de la demanda han sido servicios I+D, un 35% consultoría y un 21% TIC.

DISTRIBUCIÓN POR TIPOLOGÍA DE SERVICIOS SIC DEMANDADOS

21,13%

44,15%

34,72% SERVICIOS TIC

SERVICIOS I+D



66

4.3 MATRICES DE SERVICIOS

A partir de LA INFORMACIÓN ANTERIOS esta información se ha construido la siguiente matriz de competencias. A esta primera herramienta la hemos denominado “huecos de mercado” porque permite comparar la oferta y demanda existen de cada uno de los servicio SIC.

Aquellas casillas coloreadas en rojo corresponden a un desajuste provocado porque la demanda de ese servicio es superior a la oferta existente. Por el contrario, las casillas rojas significan que la oferta existente es superior a la demanda del servicio.

En cada casilla aparecen dos indicadores separados por una barra. Su significado es:

% de servicios ofertados \ % de servicios demandados

CONCLUSIONES EXTRAIDAS DE LA MATRIZ 1: HUECOS DE MERCADO:

El mercado de servicios SIC en Navarra está bastante equilibrado. No existen demasiados desajustes entre ofertas y demanda de servicios SIC.

Existe mayor OFERTA que demanda en (casillas color verde) en Servicios de Consultoría de Gestión y Otros. Concretamente en:

1. Servicios de Gestión medioambiental y energética

2. Servicios de Organización y Gestión basada en procesos

3. Otros. Esta categoría presenta un desequilibrio debido a que la oferta SIC tiende a diferenciarse en el tipo de servicios que presta y no se siente representado con la clasificación planteada en la metodología.

Existe mayor DEMANDA que oferta en:

1. Servicios TIC: Consultoría TIC y Conexiones redes de telecomunicaciones

2. Servicios I+D: Asesoramiento en protección de la propiedad intelectual e industrial y Laboratorios


67

CONSU

LTORÍA TIC

SIST

EMAS DE RED

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OMUNICACIONES

IMPLEM

ENTAC

IÓN

SIST

EMAS

INTER

CAM

BIO

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ASESO

RAMIENTO EN PROCES

OS DE CALIDAD

GES

TIÓN MED

IOAMBIENTAL Y ENER

GÉT

ICA

ORGAN

IZACIÓN Y GESTIÓN BASA

DA EN PROCESOS

OTROS

CONSULTORÍA TIC 4,50 \ 8,68

SISTEMAS DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 2,08 \ 7,17

IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS INTERCAMBIO DE DATOS 2,42 \ 4,53

OTROS 6,57 \ 0,75

IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 7,96 \ 7,55

DIAGNÓSTICOS Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 5,54 \ 5,66

DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA 4,15 \ 5,66

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 3,11 \ 3,40

DIAGNÓSTICOS TECNOLÓGICOS 3,46 \ 3,40

INNOVACIÓN ABIERTA Y DINAMIZACIÓN DE LA I+D 2,08 \ 1,13

ASESORAMIENTO EN PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

1,73 \ 4,91

LABORATORIOS 1,73 \ 5,66

SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROTOTIPOS 3,81 \ 5,66

OTROS 1,73 \ 1,13

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y DE GESTIÓN 10,73 \ 9,43

SERVICIOS DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL E INTELIGENCIA COMPETITIVA

2,77 \ 3,02

MODELIZACIÓN DE PROCESOS/NEGOCIO 3,11 \ 1,89

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 3,81 \ 4,15

RECURSOS HUMANOS 2,77 \ 3,02

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 3,46 \ 2,26

ASISTENCIA EN PROCESOS DE CALIDAD 5,19 \ 6,42

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICA 5,54 \ 2,26

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN BASADA EN PROCESOS 6,57 \ 2,26

OTROS 5,19 \ 0,00

% de servicios ofertados \ % de servicios demandados Mayor demanda que ofertaMayor oferta que demanda

OFERTA

DEMANDA

SECTOR: SIC

1. Servicios TIC 2. Servicios I+D 3. Consultoría de gestión y otros

1. Servicios TIC

2. Servicios I+D

3. Consultoría de gestión y otros


68

Una vez analizada la relación entre oferta y demanda SIC, se ha querido profundizar en las empresas que demandan servicios SIC. A partir de esta información se han configurado la segunda matriz de competencias. La matriz 2 establece una relación entre la especialización de las empresas demandantes de SIC (sector al que pertenecen) y el tipo de servicio que solicitan. La intensidad de relación entre ambas variables (sector demanda y servicios SIC) se ha intentado reflejar mediante una degradación de color. De tal forma que, el color rojo, significa que la relación entre variables es más fuerte mientras que el amarillo pálido que representa que la relación entre variables es más débil. Por otra parte, el color azul representa aquellas variables que tienen más peso en relación al resto.

CONCLUSIONES EXTRAIDAS A PARTIR DE LA MATRIZ 2: ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL DE LA DEMANDA Y SERVICIOS SOLICITADOS

Servicios SIC demandados por especialización sectorial del cliente: Los Sectores económicos más demandantes de SIC son, en orden descendente, los siguientes: Servicios prestados a las empresas (19%), Industria metalúrgica e ingeniería (12%), Construcción privada (10%), Tecnología de la Información y la Comunicación TIC (9%) y Agroalimentación (9%). El tipo de servicio SIC que demandan estos sectores es el siguiente:

Las empresas que prestan servicios a otras empresas, demandan fundamentalmente servicios TIC (Consultoría TIC y Conexiones de redes de telecomunicaciones e Identificación) y Gestión de proyectos I+D.

La Industria metalúrgica e ingeniería requiere servicios de Consultoría en procesos de calidad, Conexiones redes telecomunicaciones e Identificación y Gestión de proyectos I+D.

Las empresas dedicadas a la construcción privada, solicitan servicios de Consultoría (procesos de calidad, estrategia y gestión medioambiental y energética). En servicios de I+D requieren diseño y desarrollo de prototipos.

Las empresas TIC, requieren servicios relacionados con la I+D (diagnósticos tecnológicos, transferencia de tecnología y diagnósticos de innovación) y consultoría estratégica.

El sector agroalimentario demanda servicios de I+D (Identificación y Gestión de proyectos y Laboratorios) y servicios de Consultoría estratégica y de gestión


69

DEMANDA

Co

nsu

lto

ría

TIC

Co

nex

ion

es r

edes

de

tele

com

un

icac

ion

es

Imp

lem

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e

sist

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Otr

os

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Dia

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Rec

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os

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man

os

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ias

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com

un

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roce

sos

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Cal

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Ges

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l y

ener

géti

ca

Org

aniz

ació

n y

Ges

tió

n b

asad

a en

pro

ceso

s

Tota

l

Electricidad/Electrónica 1 1 1 1 4 1,1%

Energía 1 1 1 1 1 1 1 7 1,9%

Goma y Plástico 3 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 18 4,8%

Químico/Farmacéutico 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 3 2 1 2 30 7,9%

Papel y Madera 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2,1%

Agroalimentario/Alimentaci

ón/Bebidas 1 2 1 4 3 3 1 1 1 2 4 1 4 3 2 2 35 9,3%

Automoción/Transporte 1 1 1 3 0,8%

Textil 1 1 1 1 1 1 6 1,6%

Industria

metalúrgica/Ingeniería2 5 3 4 3 3 3 1 1 1 3 2 2 2 1 1 6 1 2 46 12,2%

Otras industrias 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 23 6,1%

Comercio 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 2,9%

Inmobiliarias y alquileres 1 1 1 1 1 5 1,3%

Servicios prestados a

empresas7 6 3 1 6 5 2 2 3 4 5 4 5 3 5 2 1 5 1 2 72 19,0%

Transporte 1 1 1 1 1 1 6 1,6%

Turismo y hostelería 1 1 1 1 1 5 1,3%

Tecnologías de la

información y las

comunicaciones (TIC)

2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 36 9,5%

Servicios culturales y

recreativos1 1 2 0,5%

Servicios personales 1 1 1 3 0,8%

Construcción privada 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 1 1 2 2 5 3 2 37 9,8%

Obras públicas 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 3 1 21 5,6%

27 27 16 2 27 22 22 12 16 3 15 24 24 3 32 10 6 19 13 10 29 9 10 378 100,0%

7,14% 7,14% 4,23% 0,53% 7,14% 5,82% 5,82% 3,17% 4,23% 0,79% 3,97% 6,35% 6,35% 0,79% 8,47% 2,65% 1,59% 5,03% 3,44% 2,65% 7,67% 2,38% 2,65% 100,00%

Construcción

Total

Servicios TIC Servicios I+D Gestión y otros

Industria

Servicios


70

4.4 PRINCIPALES BARRERAS A LA INNOVACIÓN Y A LA CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS SIC

Tras el análisis en profundidad realizado en apartados anteriores, se puede concluir que las empresas que componen tanto la demanda como la oferta del sector SIC coinciden en identificar las principales barreras a la hora de contratar servicios relacionados con innovación.

� Del análisis se desprende que existe un elevado nivel de desconocimiento de la oferta de servicios existente en materia de innovación. Esta circunstancia viene dada entre otros factores por la dificultad de explicar las ventajas y beneficios de la innovación, por su dinamismo y porque no existe demasiada cultura de la innovación en Navarra.

� Además de lo anterior, el precio de este tipo de servicios se percibe como elevado. Esto es debido a que la rentabilidad de aplicar la innovación en las empresas no es inmediata sino que los resultados y retorno de la inversión, se obtienen a medio o largo plazo. Esta realidad provoca que las empresas asuman un cierto riesgo a la hora de acometer proyectos de innovación.

� La situación de crisis económica está provocando que las empresas recorten gastos de todo tipo y cada vez sea más complicado obtener financiación para la contratación de este tipo de servicios.

� Por último, las empresas proveedoras de servicios SIC consideran que además de todo lo anterior, existe otra dificultad para quienes ofrecen servicios de innovación: la competencia con el sector público. Se percibe una amplia competencia entre sector privado y sector público (agencias, empresas públicas y otros organismos proveedores de servicios de apoyo a la innovación). Las empresas consideran que algunas entidades públicas están ofertando servicios muy distintos para las que fueron creadas, a precios considerablemente más bajos por lo que es muy difícil competir con ello para la oferta privada. Para corregir este efecto debiera existir una barrera clara entre los que es apoyo público y lo que es la prestación de servicios de innovación como tal.

DIFICULTADES ESPECÍFICAS QUE PLANTEA LA DEMANDA:

Las empresas participantes en el Foro de Discusión, demandantes de servicios SIC señalan que existen dificultades a la hora de su contratación. Las principales barreras las asocian al desconocimiento de la oferta de servicios existentes y al precio elevado de los mismos.

Por el contrario aquellos factores como la desconfianza con el respeto de la propiedad intelectual/industria influyen en menor medida en su capacidad de compra.

En esta categoría de empresas se sitúan tanto las empresas demandantes de SIC, como las ofertantes, ya que estas últimas a su vez también contratan este tipo de servicios.

Los resultados del gráfico son las puntuaciones obtenidas para cada una de las respuestas en una escala ascendente de 0 a 6.


71

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Percepción Precio Elevado del servicio

Desconocimiento oferta servicios existentes

Poco respeto prop intelectual-indust

No rentabilidad corto plazo

falta visibilidad de valor añadido

Dificultades financiación

4,39

4,44

1,61

3,72

3,28

3,72

DIFICULTADES ESPECÍFICAS QUE PLANTEA LA OFERTA:

Este tema también se debatió en el Foro de discusión con los principales agentes del sector. Las empresas que ofrecen servicios Intensivos de Conocimiento, afirman tener dificultades en el acceso al mercado de este tipo de servicios. Se reparten de forma igualitaria entre tres barreras: la percepción de rentabilidad a corto plazo, el desconocimiento de la oferta existente y la percepción de que estos servicios llevan asociado un precio elevado.

Las empresas señalan también cuáles son aquellos factores que influyen en menor medida a la hora de contratar SIC: la falta de recursos de las empresas o que la propia empresa realice estas actividades de forma interna en las compañías. El siguiente gráfico así lo refleja.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Precio elevado servicio

Desconocimiento oferta existente

Desconfianza prop indus-intelec

Competencia con grandes empresas

No rentabilidad corto plazo

poca visibilidad valor añadido

Dificultades financiación

Competencia pública

Falta de recursos

Difultad encontrar Perfiles cualificados

internalización servicios en cliente

Baja colaboración oferta SIC

50,0%

50,0%

10,0%

40,0%

50,0%

45,0%

20,0%

30,0%

5,0%

10,0%

0,0%

10,0%


72

4.5 PRINCIPALES APOYOS Y AYUDAS A LA INNOVACIÓN

El apoyo financiero a la innovación procede de ayudas regionales, nacionales y europeas. El nivel de solicitud de ayudas para la innovación es elevado tanto en empresas proveedores como en clientes de SIC. Sin embargo es mayor la cantidad de ayudas solicitadas por parte de las empresas demandantes de servicios intensivos de conocimiento.

� A nivel regional, las ayudas más solicitadas son las de apoyo a la Competitividad de las empresas y las Ayudas a la I+D+i.

� A nivel nacional, se solicitan las Ayudas del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) Proyectos I+D y para Cooperación interempresarial, Ayudas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del Plan AVANZA y Ayudas del Ministerio de Ciencia e Innovación

� A nivel europeo, el programa de ayudas más solicitado es el VII 7º Programa Marco.

El nivel de satisfacción de estos apoyos por parte de los solicitantes en los tres contextos es POSITIVO.

Algunas recomendaciones de mejora a las Ayudas de Gobierno de Navarra van en la línea de reducir los plazos en la resolución de la subvenciones y de acoger como proyectos de innovación aquellos relacionados con la i “pequeña” (de innovación).


73

Recomendaciones y ámbitos de actuación prioritarios de apoyo al sector SIC en Navarra


74

5. RECOMENDACIONES Y ÁMBITOS PRIORITARIOS DE

ACTUACIÓN DE APOYO AL SECTOR SIC EN NAVARRA

Este capítulo del documento, refleja la opinión de los agentes del sector SIC en relación a cuáles son las necesidades que consideran que posee el sector y que acciones pueden desarrollarse para promocionar e impulsar el sector SIC en Navarra. También se profundiza sobre posibles recomendaciones de mejora a los apoyos actuales.

El apartado se ha confeccionado con la información proveniente de diversas fuentes:

� Cuestionarios de oferta y demanda

� Grupos de trabajo desarrollados en el Foro de discusión del sector SIC 18/05/2010

� Cuestionario de aportaciones para agentes del sector también entregados en el Foro de discusión del sector.

Esta información es de gran valor de cara a diseñar políticas que promocionen el sector de Servicios Intensivos de Conocimiento en la región de Navarra.

El último apartado se centra en recoger posibles aportaciones de los agentes del sector en Navarra a futuras acciones transnacionales contempladas en este proyecto: la plataforma web colaborativa y la feria transnacional de Irlanda.

Los capítulos del apartado son los siguientes:

1. Perspectiva de futuro de la innovación y recomendaciones de mejora para la promoción.

2. Políticas de promoción del sector: necesidades y ámbitos de actuación

3. Acciones transnacionales: plataforma colaborativa y feria transnacional en Irlanda

5.1 PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA INNOVACIÓN Y RECOMENDACIONES

DE MEJORA

La estimación que hacen las empresas consultadas a través de los cuestionarios tanto de oferta como de demanda acerca de la evolución de su facturación en innovación para los próximos 3 años es progresiva.

Se ha consultado a las empresas por aquellos factores que influyen positiva y negativamente en los procesos de innovación. Destacan como factores que intervienen positivamente en los procesos de innovación (en este orden de influencia) los siguientes:

1. Las políticas de promoción del sector


75

2. La sociedad del conocimiento

3. La globalización

De forma negativa y muy directamente ligado con la innovación señalan la situación financiera actual.

A través del cuestionario se ha querido dejar un espacio a posibles recomendaciones de mejora que las empresas consideran que debieran potenciarse para el apoyo a la innovación en la región:

RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA EL APOYO A LA INNOVACIÓN POR PARTE DEL SECTOR SIC:

� Incrementar los apoyos financieros a la Innovación

� Facilitar los procesos de concesión de ayudas: mayor agilidad e información en la resolución de expedientes.

� Promocionar y difundir los Servicios SIC de apoyo a la Innovación aumentando el papel de la Administración como prescriptor.

� Potenciar al máximo la cultura de la Innovación entre las empresas ya que parece ser una de las posibles vías de salida a la crisis económica actual.

� Apostar por proyectos de innovación colectivos sectoriales (TIC, estrategia, I+D+i, internacionalización…).

� Apoyar la transferencia de tecnología a otros países y en el ámbito nacional

� Reflexionar acerca del momento coyuntural de crisis para extraer conclusiones estratégicas y desarrollar nuevos indicadores de innovación.

� Facilitar y acercar la Innovación a la PYME.


76

5.2 POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR: NECESIDADES Y ÁMBITOS DE

ACTUACIÓN

Con las recomendaciones de mejora propuestas por el sector SIC para apoyar la innovación en la región, se ha ido más allá y en los Foros de discusión se ha intentado profundizar acerca de cuáles son las necesidades que posee el sector y de qué forma puede promocionarse este tipos de servicios SIC.

NECESIDADES DEL SECTOR

Se ha consultado a las empresas participantes en los Foros de Discusión, cuáles son aquellas necesidades o demandas del sector SIC.

Como principales necesidades del sector han señalado las siguientes: Mejorar los apoyos a la innovación y los servicios SIC mediante apoyos financieros u otros y difundir los servicios SIC como soporte a la innovación.

Las respuestas hacen referencia a la puntuación obtenida en una escala ascendente de 0 a 6.

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Difusión SIC como soporte a la innovación

Mejorar apoyos Innovación financieros y otros

Proyectos coletivos sectoriales

Promoción internacionalización

Propuesta de nuevos indicadores innovación

Promover Cultura de la Innovación

4,26

4,30

3,30

2,74

2,48

3,91

Las empresas han manifestado otras necesidades o demandas en relación al sector SIC que se recogen a continuación:

� Necesidad de un marco legal y político de SIC.

� Establecimiento de sinergias con la Administración.

� Desarrollar una labor de sensibilización y capacitación para optimizar la contratación de SIC � Poseer un enfoque internacional.


77

� Enfocar los servicios SIC a otros ámbitos como el de los servicios sociales.

� Dificultad en el entorno de la PYME de posicionar la innovación como tema prioritario y transversal. La realidad demuestra que no se dedica el tiempo ni los recursos que necesitan los procesos de innovación.

� Promocionar las colaboraciones entre empresas pertenecientes al Sector SIC. Los servicios SIC deben ser capaces de estudiar el problema y proveer la solución. Para ello, es en ocasiones necesaria la colaboración de varios proveedores SIC con distinta especialización.

� Visibilizar la rentabilidad de la inversión en I+D. Las empresas buscan la rentabilidad en el corto plazo. Visibilizar la rentabilidad y el retorno de la inversión en I+D en las PYMES a largo plazo es un reto.

� Necesidad de desarrollar proyectos de I+D en las empresas para mejorar y desarrollar las capacidades de los recursos humanos internos.

� Generar confianza al mercado. Actualmente existe una desconfianza por la existencia de proveedores de SIC sin conocimiento ni especialización que han desarrollados trabajos no satisfactorios y de baja calidad. Las colaboraciones estables y el conocimiento mutuo cliente-proveedor contribuyen a crear ese clima de confianza hacia los proveedores de SIC.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PRIORITARIOS

Se ha consultado a las empresas participantes en el Foro de encuentro acerca de lo ámbitos que consideran prioritarios para la promoción del sector SIC. La gran mayoría consideran que para impulsar este sector se debería aumentar la información y difusión del mismo. Debería trabajarse en otro área como es la relación existente entre percepción de no rentabilidad a corto plazo y el precio elevado de este tipo de los servicios. Las respuestas hacen referencia a la puntuación obtenida en una escala ascendente de 0 a 5.

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Más información sobre SIC

Precio elevado vs rentabilidad

Mejora políticas Innovación

Mejora cooperación público privada

Colaboración entre SICs

3,82

3,27

2,68

2,50

2,73


78

Las empresas SIC proponen los siguientes ámbitos de actuación para promocionar el sector SIC:

� Fomentar la colaboración entre los agentes proveedores de SIC con distinta especialización para ofrecer una solución global al problema concreto de la empresa demandante.

� Proveer más y mejor información sobre la oferta de servicios. La demanda no sabe a quién dirigirse ni dónde encontrar la información para resolver sus problemas

� Compensar la percepción del precio elevado del servicio mediante la capacidad de transmitir correctamente la información sobre el servicio que se ofrece y los resultados que van a conseguir

� Difundir ejemplos y casos prácticos – de éxitos y fracasos - de empresas que han contratado un servicio SIC pueden ayudar a comprender la rentabilidad de la inversión en el medio/ largo plazo.

� Priorizar y promover proyectos colectivos impulsados desde la Administración para, a través de la colaboración de diversos agentes SIC ofrecer soluciones globales a problemáticas comunes/sectoriales identificadas.

� Premiar los proyectos que aporten valor añadido, no premiar únicamente la colaboración europea/internacional.

� Trabajar en el ámbito del conocimiento y talento de las personas en este sector.

� Mayor promoción de la innovación y de los servicios SIC en las empresas de servicios.

� Incrementar la Innovación frente a la I+D

� Estudiar tendencias innovadoras en este sector.

� Establecer modelos de formación básica de capacitación de la demanda para identificar necesidades y buscar soluciones.


79

5.3 ACCIONES TRANSNACIONALES DEL PROYECTO

El proyecto ATLANT KIS tiene prevista una serie de actividades transnacionales a medio plazo. Se quiso aprovechar la presencia de los agentes del sector en el Foro de Discusión celebrado en mayo para presentarlas y obtener contribuciones, opiniones e intereses de las empresas en cada una de ellas. Estas actuaciones son:

PLATAFORMA COLABORATIVA TRANSNACIONAL

En el marco del proyecto ATLANT KIS está previsto desarrollar una plataforma colaborativa de servicios SIC en las regiones europeas participantes con el objetivo de dar a conocer y promocionar estos servicios.

Se ha consultado a las empresas participantes en el Foro de debate, su interés acerca de esta herramienta y la gran mayoría, 87%, afirma que le interesaría participar de ella.

si; 86,7%

no; 10,0%

ns/nc; 3,3%

Además de conocer el interés de los agentes SIC en esta iniciativa, se propuso una serie de servicios que podrían integrarse en la plataforma a los participantes:

- Inventarios de oferta regional/interregional de servicios SIC

- Motor de búsqueda de proveedores SIC por palabras clave

- Publicación de ofertas/demandas de servicios concretos

- Publicación de ofertas de colaboraciones entre proveedores SIC

- Asistencia permanente a la Plataforma mediante una Secretaría que asegure la actualización de los contenido

- Calendario de eventos de interés


80

- Espacios de trabajo e intercambio de información entre proveedores SIC

- Publicación de licitaciones, convocatorias y noticias de interés

- Alertas e-mail con actualizaciones de la plataforma

Las empresas han seleccionados aquellos servicios que consideran más interesantes para incorporar en esta plataforma. Son los siguientes:

1º.- La publicación de ofertas/demandas de servicios concretos (92% de las empresas entrevistadas).

2º.- Inventarios de oferta regional/ interregional de servicios SIC (85%)

3º.- La publicación de ofertas de colaboraciones entre proveedores SIC (73%)

En el siguiente gráfico se recoge el interés de las empresas en los diferentes servicios propuestos:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Inventario oferta servicios SIC

Búsqueda de proveedores SIC

Publicación ofertas/demandas de servicios

Publicación ofertas colaboraciones SIC

Dinamización para su actualización

Calendario de eventos

Espacios de trabajo e intercambio

Licitaciones, convocatorias y noticias

Alertas mail con actualizaciones

84,6%

57,7%

92,3%

73,1%

34,6%

69,2%

53,8%

61,5%

69,2%

Otros servicios que los propios agentes del sector han propuesto para incorporar a la herramienta podrían ser:

� Concebir la plataforma en dos niveles de colaboración: regional y transnacional para fomentar también los intercambios y colaboraciones entre los agentes regionales. Incluso podría integrarse a plataformas locales que ya estén funcionando: Navactiva, portal de internacionalización de Navarra… Esto permitiría de asegurar su perdurabilidad más allá del fin del proyecto, centralizar la información y evitar doblar recursos.

� Que fuera una herramienta vinculada al conocimiento y que pudiera aprovecharse para la atracción de talento a Navarra.

� Servicio de teleconferencia para poder seguir eventos.

� Que permitiera vigilar o estar al día de tendencias o nuevos servicios SIC en otras regiones.


81

� Incluir casos de éxito y experiencias de desarrollo de servicios SIC con explicaciones/videos.

� Desarrollar la plataforma con soluciones tecnológicas como web 2.0, web semántica…

� Asegurar asistencia permanente a la plataforma que dinamice y actualice los contenidos y facilite los intercambios y colaboraciones. Este dinamizador debería ser conocedor del sector SIC.

FERIA TRANSNACIONAL SECTOR SIC OCTUBRE 2010

El proyecto ATLANT KIS tiene previsto celebrar una feria transnacional del sector SIC en Cork (Irlanda), en la que se prevé organizar una serie de actividades como el lanzamiento oficial de la plataforma mencionada, la interacción presencial de las empresas SIC de las regiones participantes o ponencias relacionados con los Servicios SIC.

Se ha consultado a los agentes su interés en participar en dicho encuentro. La mitad de las empresas participantes en el Foro de trabajo de mayo han manifestado no tener demasiado interés en participar en esta feria. Mientras que un 33% si parece estar motivada a participar.

A continuación se refleja de forma gráfica el interés de las empresas en esta feria de intercambio entre regiones.

si; 33,3%

no; 50,0%

ns/nc; 16,7%

Sin embargo han aportado una serie de ideas y propuestas para el éxito del encuentro:

� Realizar un trabajo previo de planificación de agendas para optimizar la participación de las empresas: matching oferta-demanda, colaboraciones, entrevistas bis a bis.

� Participación de agentes en representación de varias entidades.

� Identificar colaboraciones y facilitar la internacionalización de los servicios.

� Financiar la participación de los agentes regionales a la feria

� Crear espacios virtuales en la feria con el objetivo abrir la participación a otros agentes sin necesidad de desplazarse. Aprovechar nuevas tecnologías como la videoconferencia para seguimiento de ponencias.

� Ejemplo de éxito de evento: Brokerage Event on Environmental Technologies (20th SETAC Europe)


82

Anexos


83

ANEXO I: Cuestionario OFERTA


84


85


86


87


88


89

ANEXO II: Cuestionario DEMANDA


90


91


92


93


94


95


96


97

ANEXO III: Ficha de contribuciones para el Foro de Discusión sector SIC de Navarra

INTRODUCCIÓN

¿Qué son los Servicios SIC y que persigue el Proyecto ATLANT KIS? Los Servicios Intensivos en Conocimiento (SIC), tales como los servicios TIC, de I+D, de consultoría y gestión estratégica, de inteligencia empresarial, actúan como interfaz entre las PYMES y los proveedores de conocimiento, apoyándolas en sus procesos de innovación. Por ello, los SIC suelen frecuentemente considerase uno de los hitos de la Economía basada en el Conocimiento. El rendimiento de los SIC afecta al rendimiento de las organizaciones que los contratan, de manera que la dinamización del sector SIC tiene un impacto en todas las economías regionales y de la Unión Europea. Además, el sector SIC destaca como un área de rápido crecimiento en el sector Servicios y ha sido recientemente señalada como una de las principales prioridades en las políticas de innovación a nivel europeo. Aunque el sector se encuentre sujeto a las tendencias del mercado privado, la promoción de estos servicios desde el ámbito público de la política se está convirtiendo en una prioridad, considerando que el impacto de los SIC en las economías regionales resulta evidente. A través de la participación en este proyecto el Gobierno de Navarra pretende proporcionar un impulso al sector SIC de Navarra, proponiendo el desarrollo de políticas de promoción de los SIC así como fomentando su interacción regional y facilitando el trabajo en red con otras regiones europeas. Es fundamental contar con la participación y las contribuciones de los agentes regionales para debatir sobre las principales dificultades a las que se enfrenta el sector y poder diseñar actuaciones que den respuesta a las necesidades identificadas.


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CLASIFICACIÓN SERVICIOS INTENSIVOS DE CONOCIMIENTO

SERVICIOS TIC

Consultoría TIC

Conexiones redes de telecomunicaciones

Implementación de sistemas de intercambio de datos

SERVICIOS I+D

Identificación y gestión de proyectos

Diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería

Diagnósticos y gestión de la innovación

Transferencia de tecnología

Diagnósticos tecnológicos

Innovación abierta y dinamización de la I+D

Asesoramiento en protección de la propiedad intelectual e industrial

Laboratorios

Servicios de diseño y desarrollo de prototipos

CONSULTORÍA DE GESTIÓN Y OTROS

Servicios de consultoría estratégica y de gestión

Servicios de inteligencia empresarial e Inteligencia Competitiva

Modelización de procesos

Investigación de mercados

Recursos Humanos

Estrategias de comunicación

Asistencia en Procesos de Calidad

Gestión medioambiental y energética

Organización y Gestión basada en procesos


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FICHA 1. DIAGNÓSTICO REGIONAL DEL SECTOR SIC ¿ Ha necesitado y/o contratado alguno de los servicios anteriores en los 3 últimos años? Sólo deben contestar entidades que han SI han DEMANDADO Servicios SIC

Dificultades para COMPRAR Servicios SIC. ¿Cuál considera que son las principales barreras para encontrar o contratar servicios SIC de apoyo a la innovación?

Clasifique del 1 ( más importante) al 6 ( menos importante) 1-6

Precio elevado de los servicios

Comentarios:

Desconocimiento de la oferta de servicios existente

Comentarios:

Desconfianza en relación con el respeto de la propiedad intelectual/industrial

Comentarios:


Comentarios:

Falta de visibilidad del valor añadido

Comentarios:

Dificultades para encontrar financiación

Comentarios:

Añada otras barreras que no se han señalado y explíquelas

1…

2…

3….

4….


100

¿ Su entidad ha proporcionado alguno de los servicios anteriores en los 3 últimos años? Sólo deben contestar entidades que SI han OFERTADO Servicios SIC

Dificultades para VENDER Servicios SIC. ¿Cuál considera que son las principales barreras que dificultan el acceso al mercado de los servicios SIC de apoyo a la innovación?

Seleccione 3 dificultades para la comercialización de servicios SIC en Navarra. Marque con una X

El precio de los servicios se percibe como elevado

Desconocimiento por parte de la demanda de la oferta de servicios existentes

Desconfianza en relación con el respeto de la propiedad industrial/intelectual

Competencia de las grandes compañías


Falta de visibilidad del valor añadido

Dificultades para encontrar financiación

Competencia del sector público: agencias, empresas públicas y otros proveedores de servicios de apoyo a la innovación

Falta de recursos

Dificultad para encontrar perfiles cualificados que puedan ofrecer servicios de calidad

Contratación de recursos humanos cualificados en las empresas clientes, internalización de los servicios

Bajo nivel de trabajo en red y colaboración entre las empresas proveedoras de SIC

Comentarios


101

¿ Participa su empresa en algún Clúster o Asociación Empresarial?

SI NO

Por favor indique las razones que le llevan a participar o a no hacerlo según las respuesta escogida

1…

2…

3….

4….

En caso de participar en algún Clúster o Red, ¿cuál es su experiencia?. Marque una X

Positiva

Negativa

Ns/Nc

Comentarios:

¿Considera que puede ser interesante que se establezcan sinergias entre agentes SIC en Navarra?

SI NO

Comentarios:

¿Le interesaría iniciar contactos con otras empresas SIC de otras regiones europeas?

SI NO

Comentarios:


102

FICHA 2 . POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR NECESIDADES DEL SECTOR A partir del análisis de las respuestas al cuestionario se han seleccionado las principales necesidades del sector SIC (Servicios Intensivos de Conocimiento)

¿ Cuales considera que son las principales NECESIDADES DEL SECTOR?

Clasifique de 1 ( más importante) a 6 ( menos importante) 1 - 6

Promocionar y difundir los servicios SIC como soporte a la innovación

Mejorar los apoyos ( financieros y otros) para la innovación y los servicios SIC

Promocionar proyectos colectivos sectoriales ( TIC, estrategia, I+D+i, internacionalización)

Promocionar la internacionalización de la innovación y los servicios SIC

Reflexionar sobre la situación de crisis para proponer conclusiones estratégicas y desarrollar nuevos indicadores de innovación

Facilitar y acercar la innovación a las PYMEs, promover una “cultura de innovación”

Comentarios:

Añada otras necesidades del sector que no se hayan señalado y explíquelas

1…

2…

3….

4….

5….


103

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PRIORITARIOS Para dar respuesta a las necesidades, se proponen los siguientes ámbitos de actuación a los que deben de ir dirigidas las políticas de promoción del sector.

¿ Cuales considera que deben ser los principales ámbitos de actuación?

Clasifique de 1 ( más importante) a 5 (menos importante) 1 - 5

Proveer más y mejor información sobre servicios de apoyo a la innovación y SIC

Comentarios:

Equilibrar la percepción de precio elevado versus rentabilidad del servicio SIC

Comentarios:

Mejorar el diseño de las Políticas de Innovación

Comentarios:

Mejorar la cooperación público-privada

Comentarios:

Promover los intercambios y colaboraciones entre los agentes del sector

Comentarios:

Añada otros ámbitos de actuación que no se hayan señalado y explíquelos

1…

2…

3….

¿ Tiene alguna sugerencia de actuaciones concretas de apoyo al sector que pudieran desarrollarse en Navarra?


104

FICHA 3 . ACCIONES TRANSNACIONALES PLATAFORMA COLABORATIVA TRANSNACIONAL El proyecto ATLANT KIS desarrollará una plataforma colaborativa de servicios SIC en las regiones participantes con el objetivo de dar a conocer y promocionar estos servicios, facilitar a las PYMES el acceso a ellos, promover el trabajo en red de las empresas SIC, aumentar las oportunidades de internacionalización de sus proveedores, contribuir a la creación de un sector SIC de excelencia en la zona Atlántica, ajustar la oferta y la demanda de estos servicios.

¿ Estaría interesado en participar en esta plataforma?

SI NO

Por favor indique qué servicios esperaría encontrar en la plataforma Marca X

Inventarios de oferta regional/interregional de servicios SIC

Motor de búsqueda de proveedores SIC por palabras clave

Publicación de ofertas/demandas de servicios concretos

Publicación de ofertas de colaboraciones entre proveedores SIC

Asistencia permanente a la Plataforma mediante una Secretaría que asegure la actualización de los contenido

Calendario de eventos de interés

Espacios de trabajo e intercambio de información entre proveedores SIC

Publicación de licitaciones, convocatorias y noticias de interés

Alertas e-mail con actualizaciones de la plataforma

Comentarios:

Añada otros servicios que podrían ser de interés y no se hayan señalado

1…

2…

3….

4….


105

FERIA TRANSNACIONAL SECTOR SIC OCTUBRE 2010 En el marco del proyecto ATLANT KIS en el mes de Octubre se celebrará una feria transnacional del sector SIC en Cork donde se prevén las siguientes actividades:

1. Lanzamiento oficial de la plataforma ATLANT KIS 2. Interacción presencial de las empresas SIC de las regiones participantes 3. Ponencias relacionadas con los Servicios SIC.

¿ Estaría interesado en participar en esta feria?

SI NO

Por favor indique qué esperaría de su participación en la feria

Encuentros e interacciones con otros proveedores de SIC del Espacio Atlántico

Sugerencias

Asistencia a ponencias de temas de interés para el sector

Sugerencias

Ampliar la red de contactos

Sugerencias

Conocer casos de éxito de otras regiones europeas

Sugerencias

Gracias por su colaboración. Le aseguramos un tratamiento anónimo y confidencial

Documents

Diagnóstico regional de la demanda y oferta del sector … · Informe final diagnóstico del sector SIC en Navarra 1 Diagnóstico regional de la demanda y oferta del sector SIC (Servicios