DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS DE

LA ACTIVIDAD PETROLERA PERUANA

EN LA FASE USPSTREAM

Ing. Rafael Zoeger Núñez Presidente del Directorio

1

27 de Octubre de 2015

2

PROMOCIONA

NEGOCIA / LICITA

SUSCRIBE

SUPERVISA

FUNCIONES GENERALES

ADMINISTRA A TRAVÉS DE TERCEROS EL BANCO DE DATOS DE HIDROCARBUROS

COMERCIALIZA A TRAVÉS DE TERCEROS LOS

HIDROCARB. DE ÁREAS BAJO CONTRATO DE SERV.

PAGO DE CANON Y SOBRECANON

ENTREGA AL TESORO PÚBLICO LOS SALDOS DE LOS CONTRATOS

INCREMENTO DE RESERVAS Y PRODUCCIÓN

RECAUDA RENTA PETROLERA

Es la empresa estatal de derecho privado, del

sector Energía y Minas, creada en 1993 por Ley

N°26221 - Ley Orgánica de Hidrocarburos.

PERUPETRO S.A.

LA MEGATENDENCIA

DEL SUBANDINO EN

EL PERÚ

4. Cuenca Ucayali Sur:

Gas y LGN de Camisea

2. Cuenca Marañón Este:

Petróleo pesado

3. Cuenca Ucayali Norte:

Ocurrencias de HC

5. Cuencas Talara y Tumbes:

Petróleo ligero

PERÚ: 152 AÑOS DE

HISTORIA PRODUCTIVA

2

3

4

1 5

Ocurrencias de HC en el PERÚ

1. Cuenca Marañón Oeste:

Petróleo ligero

3

Talara

Marañón

Ucayali

Sechura

Tumbes - Progreso

Santiago

Madre de Dios

Trujillo

Titicaca

Pisco

Huallaga

Lima

Mollendo

Salaverry

Moquegua

Bagua

EneTalara

Marañón

Ucayali Sechura

98% Pozos Exploratorios: 4 cuencas

CUENCA Pozos Exploratorios %

Talara 1,299 84.68

Marañón 115 7.50

Ucayali 59 3.85

Sechura 24 1.56

Tumbes - Progreso 13 0.85

Santiago 7 0.46

Madre de Dios 6 0.39

Trujillo 4 0.26

Titicaca 4 0.07

Pisco 1 0.07

Huallaga 1 0.00

Lima 1 0.00

Mollendo 0 0.00

Salaverry 0 0.00

Moquegua 0 0.00

Bagua 0 0.00

Ene 0 0.00

1,534 100.00

4

18 Cuencas Hidrocarburíferas sub-exploradas

Distribución de Pozos Exploratorios en 18 cuencas

5

Contratos Vigentes de Exploración y

Explotación (1994 – Set. 2015)

(1) Actualizado a setiembre 2015

6

Contratos de Exploración y Explotación

Suscritos (1994 – Set. 2015)

(1) Actualizado a setiembre 2015

La producción total de Hidrocarburos (MBOED) es de +380. Mayor producción de gas natural y sus condensados (LGN).

Producción de petróleo Equivalente (MBOED)

(1994 – 2014)

7

Somos exitosos en la producción de Gas Natural y sus derivados, permitiendo una modificación de la Matriz Energética favorable al país.

Producción de Gas Natural y LGN

(1994 – 2014)

8

60

80

100

120

140

160

180

200

197

5

197

7

197

9

198

1

198

3

198

5

198

7

198

9

199

1

199

3

199

5

199

7

199

9

200

1

200

3

200

5

200

7

200

9

201

1

201

3

201

5

PR

OM

EDIO

MIL

ES B

PD

PETROPERU PERUPETRO

Producción de Petróleo

(1994 – Set. 2015)

Sin embargo la producción de petróleo crudo que se encontraba en +190 Mbls/d (1993) ha venido disminuyendo hasta los 60 Mbls/d (2015).

9

10

Contratos de Exploración y Explotación

Terminados (1994 – Set. 2015)

(1) Actualizado a setiembre 2015

Contratos Terminados en el año 2014

11

LOTEFECHA

SUSCRIPCIÓN

109 16.12.2005

115 13.12.2005

160 16.04.2009

156 16.04.2009

XXV 21.11.2007

138 21.11.2007

PLUSPETROL E&P S.A. (70%) / KOREA NATIONAL OIL

CORPORATION, SUCURSAL PERUANA (30%)12.04.2014

Fuerza Mayor impidió ejecutar las obligaciones establecidas en el

Programa Mínimo de Trabajo.

KEDCOM CO. LTD, SUCURSAL DEL PERÚ (90%) /

COMPAÑÍA CONSULTORA DE PETRÓLEO S.A. (10%) 30.05.2014

Fuerza Mayor impidió ejecutar las obligaciones establecidas en el

Programa Mínimo de Trabajo.

EMPRESA / CONSORCIOÚLTIMO DÍA

DE VIGENCIAMOTIVO

REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, SUCURSAL DEL PERÚ

(70%) / ECOPETROL DEL PERÚ S.A.(30%)10.02.2014

Fuerza Mayor impidió ejecutar las obligaciones establecidas en el

Programa Mínimo de Trabajo.

GRUPO PETROLERO SURAMERICANO S.A.C. (100%) 11.09.2014Fuerza Mayor impidió ejecutar las obligaciones establecidas en el

Programa Mínimo de Trabajo.

11.12.2014 Resultados negativos luego de la perforación de pozos Exploratorios

17.12.2014 Resultados negativos luego de la perforación de pozos Exploratorios

VETRA PERU S.A.C.

PACIFIC STRATUS ENERGY S.A., SUCURSAL DEL PERU

Inversiones: Porcentaje No Ejecutado

12

52%

33%

81%

64%

82%

0%

99% 98%

81%72%

51%

78% 77%

33%

47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% No Ejecutado/Programado - Contratos Terminados

13

Contratos en Fuerza Mayor – Septiembre 2015

RESUMEN DEL MOTIVO POR QUE SE OTORGO FUERZA MAYOR

TdR y PPC (presentación, lev. de obs. y aprobación) 1 Imposibilidad de realizar actividades previas que se requieren para elaborar el Estudio Ambiental 4

Realizando actividades previas que se requieren para elaborar el Estudio Ambiental 2

Aprobación Estudio Ambiental 4

Permisos posteriores a la aprobación del Estudio Ambiental 1 Aspectos sociales 11 Otros motivos 5

TOTAL 28

0

2

4

6

8

10

12

TdR y PPC(presentación,lev. de obs. yaprobación)

Imposibilidad derealizar

actividadesprevias que serequieren para

elaborar elEstudio

Ambiental

Realizandoactividades

previas que serequieren para

elaborar elEstudio

Ambiental

AprobaciónEstudio

Ambiental

Permisosposteriores a laaprobación del

EstudioAmbiental

Aspectossociales

Otros motivos

Contratos con obligaciones suspendidas por situación de Fuerza Mayor - Motivos

Balanza Comercial de Hidrocarburos

(Periodo 1993 – junio 2015)

14

• A junio 2015

Fuente: MINEM

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Balanza Comercial de Hidrocarburos Exportaciones Importaciones

Balanza Comercial de Hidrocarburos (MMUSD) MMUSD

• 6 Lotes del Offshore (2013)

• Lotes III y IV del Noroeste (2014)

• Lote 192 Selva Norte (2015)

• 7 Lotes de Selva Norte (2015)

Las últimas convocatorias por Lotes Petroleros

no han sido exitosas

15

16

Proyectos para Contratación de Lotes

Maranon

Basin

Ucayali

Basin

Madre de

Dios

Basin Lima

Pisco

Basins

Trujillo

Basin

6 lotes para actividades

de exploración por

hidrocarburos en la

Región Offshore

Estos lotes podrían tener

producción de petróleo ligero y

gas natural

Se anunciarían en el

primer semestre de

2016

171

200

17

Proyectos para Contratación de Lotes

Maranon

Basin

Ucayali

Basin

Madre de

Dios

Basin Lima

Pisco

Basins

Trujillo

Basin

26 lotes para actividades

de exploración por

hidrocarburos en las

Cuencas Amazónicas

De estos lotes, aquellos

ubicados en la Cuenca Ucayali

podrían tener producción de gas

natural y líquidos de gas natural.

7 lotes se volverían a

anunciar en el primer

semestre de 2016

171

200

18

Proyectos para Contratación de Lotes

Maranon

Basin

Ucayali

Basin

Madre de

Dios

Basin Lima

Pisco

Basins

Trujillo

Basin

26 lotes para actividades

de exploración por

hidrocarburos en las

Cuencas Amazónicas

Estos lotes podrían tener

producción de petróleo ligero y

pesado

8 lotes se anunciarían

en primer semestre de

2016

171

200

19

Proyectos para Contratación de Lotes

Maranon

Basin

Ucayali

Basin

Madre de

Dios

Basin Lima

Pisco

Basins

Trujillo

Basin

26 lotes para actividades

de exploración por

hidrocarburos en las

Cuencas Amazónicas

Estos lotes podrían tener

producción de petróleo ligero y

pesado

11 lotes se anunciarían

en segundo semestre

de 2016

171

200

20

Poco interés mostrado por las empresas

petroleras transnacionales debido al bajo precio

de los hidrocarburos en el mercado mundial y

problemas socio-ambientales sin solución.

PAÍS MES / AÑO LOTES OFRECIDOS LOTES ADJUDICADOSLOTES DECLARADOS

DESIERTO

Colombia Julio 2014 97 26 71México Julio 2015 14 2 12Brasil Octubre 2015 266 37 229

Resultados de recientes Rondas

Latinoamericanas

• En años anteriores hubo éxito en atraer inversiones y empresas petroleras, pero:

– La caída de producción de petróleo crudo ha sido casi constante.

– No se han incrementado las reservas de petróleo y gas natural en forma significativa.

– Las actividades petroleras en exploración/producción de los últimos años han sido mínimas.

– No se tiene un descubrimiento importante hace más de 30 años.

– Las últimas convocatorias por lotes petroleros no han sido exitosas.

– Muy poca probabilidad de disponer de “nueva producción de petróleo” de los nuevos Lotes.

Conclusiones

21

• Impulsar el Fortalecimiento de la Empresa.

• Reingeniería para mejorar el liderazgo, el alineamiento, el compromiso y mejora del ambiente laboral.

• Recuperar el carácter supervisor de la Empresa, como ente supervisor de los contratos petroleros.

• Tercerización de actividades, de ser necesario.

Recomendación 1. Fortalecimiento de

PERUPETRO S.A.

22

• Tamaño de los Lotes

• Calificación de los lotes y las empresas interesadas, según realidad geológica y geográfica.

• Revisión de las regalías según realidad anterior.

• Sistema de adjudicación, negociación directa cuando se justifique.

• Sistema tributario según el grado de riesgo de la inversión.

• Mejorar la disponibilidad de información técnica de los lotes. Disminuir riesgo geológico.

Recomendación 2. Revisión del Sistema de

Convocatoria de Lotes

23

24

PERUPETRO S.A. está consciente que de las 18 Cuencas Sedimentarias existentes en el Perú, solo 3 de ellas han sido convenientemente exploradas.

Las Cuencas restantes requieren esfuerzos para generar información nueva y hacerlas atractivas a la inversión extranjera.

PERUPETRO S.A. contratará estudios para definir el potencial hidrocarburífero de las aún extensas áreas libres que se ubican en las Cuencas muy poco exploradas.

Estudios para generar Nueva Información Técnica

25

OBJETIVO

Permitirá evaluar el modelo actual de

administración, promoción y asignación de los recursos hidrocarburíferos del país.

Permitirá redefinir las estrategias y

políticas de promoción de acuerdo al mercado actual a enfrentar.

Estudio de Competitividad

• Revisión del Sistema de EIA’s – Revisión de actividades que requieren EIA’s.

– Preparación de la Línea Base Ambiental por PERUPETRO.

– Pueden realizarse en paralelo a la ejecución de la actividad.

– Reemplazo de los EIA´s por Declaración Jurada Ambiental, que sólo explique en detalle la descripción del proyecto.

– En extremo, una “moratoria” por 3-5 años, en cuanto a la presentación de EIA’s.

Recomendación 3. Aspectos Ambientales

26

• Papel más activo en el relacionamiento social con las Comunidades y pueblos originarios.

– Revisión del programa de Responsabilidad Social Empresarial.

– Representar al Estado en las relaciones Empresa-Comunidad.

– Ser actor activo en las relaciones comunitarias.

– Presencia efectiva en las regiones con actividad hidrocarburífera.

• Papel más activo en el relacionamiento con otros actores como el SERNAMP, etc.

Recomendación 4. Revisión de Aspectos

Sociales y otros

27

• Producción del Noroeste

– Aplicación de nuevas tecnologías.

– Recuperación secundaria.

– Menor espaciamiento entre pozos.

– Horizontes profundos.

– Nuevas áreas a explorar.

– etc.

• Producción de Selva Norte

– Producción de crudo pesados.

– Desarrollo de infraestructura para facilitar la logística.

– etc.

Recomendación 5. Recuperación de producción

petrolera de los lotes actuales en explotación

28

60

80

100

120

140

160

180

200

197

5

197

7

197

9

198

1

198

3

198

5

198

7

198

9

199

1

199

3

199

5

199

7

199

9

200

1

200

3

200

5

200

7

200

9

201

1

201

3

201

5

PR

OM

EDIO

MIL

ES B

PD

PETROPERU PERUPETRO

Producción de Petróleo

(1994 – Set. 2015)

Sin embargo la producción de petróleo crudo que se encontraba en +190 Mbls/d (1993) ha venido disminuyendo hasta los 60 Mbls/d (2015).

29

30

1

5

4

32

VI

XXII

IXZ-24I

VII

Z-2B

III

IVIX

PACIFIC O

CEAN

PACIFIC OCEAN

OVEJA (Lw PARINAS)

ENE 1966 - 1967

OVEJA (Lw PARINAS)

DIC 1957 - JUL 1962

MAY 1957 -

AGO 1962

CHIVO SUR (PARINAS)

OCT. 1957 - 1962

RIO BRAVO (PARINAS)

FEB 1956 - JUL 1961POZO (BASAL SALINA)

JUN 1956 - JUL 1961RINCONADA (PARINAS)

ENE 1957 - 1967BELLAVISTA (PARINAS)

OCT 1957 - JUL 1951TABLAZO (PARINAS)

NOV 1955 - FEB 1966NEGRITOS (BASAL SALINA)

ENE 1957 - DIC 1967NEGRITOS B (BASAL SALINA)

MAY 1957ANCHA (VERDUN)

SET 1953 -1967SILLA (PARINAS)

1951 -1967OVERALES (PARINAS)

1950 - 1957

PUEBLO BLOCK ESTE

(PARINAS)

1950 - JUN1957INCA (SALINA)

MILLA SEIS (PARINAS)

Proyectos de recuperación secundaria en el sur

de la Cuenca Talara (1950-1960)

31

Otros Proyectos de recuperación secundaria en

el sur de la Cuenca Talara

1

5

4

32

VI

XXII

IXZ-24I

VII

Z-2B

III

IVIX

PACIFIC O

CEAN

PACIFIC OCEAN

HONDO

LEONES

ALVAREZ OVEJA

SANTOS

CARRIZALPUERTO RICO

FONDO

CHIVO

JABONILLAL NUEVO

RIO BRAVO

ALGARROBA

BATANES

CORRAL QUEMADO

CUESTA

MILLA SEIS

SECCION 16

MONTE

VERDUN SANDINO

RIO VERDE

ANCHA

BELLAVISTA

TABLAZO

HUACO

OVERALES

SILLA

LOMITOS

PUEBLO

SIETE VIENTOS

YESO

NEGRITOS

INCALLANO

32

0

10

20

30

40

50

60

Mil B

arr

ile

s p

or

Día

Años

Cuenca Talara, costa, Producción de Petróleo

Producción de la Cuenca Talara

Entre 1978-setiembre 2015 se han producido 365 millones de barriles de petróleo, el

31.6% de la producción acumulada en el continente de la cuenca desde el inicio de la

explotación a fines del siglo XIX.

Producción anual máxima en 1964.

Campaña de perforación 1960-1964. Campaña de perforación 1979-1982. Proyecto de

recuperación secundaria con inyección de agua.

1,021 pozos.

Muchas gracias por su atención …

www.perupetro.com.pe

33