OPORTUNIDADES COMERCIALES EN LA UNIN EUROPEA

Rodolfo Castro Valcrcel Ministro Consejero Jefe del Departamento de Europa Direccin de Promocin Comercial Ministerio de Relaciones Exteriores

Temario

I. II.

Unin Europea caractersticas Marco Normativo - SGP PLUS - SANCO

III.

El consumidor

IV.

El Mercado- Anlisis FODA

V. VI. VII.

Sector Agroindustrial Sector Pesca Sector Textil Confecciones

VIII. Sector Artesanas

1. Unin Europea - caractersticas

Comunidad democrtica de naciones 27 Estados. rea de Libre Comercio con arancel externo Comn, circulacin de personas bienes y servicios, capitales, trabajadores. Primera potencia comercial del mundo. Mercado de alrededor de 500 millones de personas. Concentra el 39% del comercio mundial. 1er mercado de fruta fresca. 2do socio comercial del Per.

1. Unin Europea - caractersticas Unin Europea vs. Per en cifrasINDICADORES 2006 rea total (km2) UNION EUROPEA 3'976,372 PERU 1'282,115 RELACIN UE-PERU 3.1

Poblacin (millones) P.B.I. (billones)P.B.I. per cpita (US$) Exportaciones (Billones) Importaciones (Billones)Elaboracin : gerencia de inteligencia de mercados de PROMPERU

500 13,62029,300 1,330 1,466

27.8 76.12,688 23.4 15.1

17.2 17910.9 56.8 97.1

2. Unin Europea Marco normativo de la relacin comercial con Per Nivel 1: Sistema Generalizado de Preferencias SGP Plus Reemplaz al SGP Andino. Instrumento de poltica comercial no recproco utilizado por los pases desarrollados para ayudar al progreso de los pases menos adelantados. Busca aumentar las exportaciones de estos pases promoviendo su industrializacin y crecimiento. Regimen con estmulos para los pases que cumplen con determinados criterios ambientales, sociales y laborales. Se aplic a partir del 1 de julio del 2005. Renovable cada tres aos y vlido hasta el 2015.

2. Unin Europea Marco normativo de la relacin comercial con Per Nivel 2: SANCO

Direccin General de Salud y Proteccin al Consumidor.http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_es.htm

Esta entidad regula y controla rigurosamene el ingreso de los productos agrcolas y muy especialmente los crnicos y pesqueros. Aferrado al principio de precaucin, SANCO regula todo lo relativo a la seguridad alimentaria, la salud pblica y la proteccin al consumidor.

2. Unin Europea Marco normativo de la relacin comercial con Per Nivel 2: SANCO

PRODUCTOS ANIMALES (1) Es obligatoria una autorizacin comunitaria, que implica estar incluido en la lista de terceros pases y lista de empresas de terceros pases autorizados a exportar determinados productos a la UE. Actualmente existen listas de terceros pases para 17 grupos de productos animales. Per se encuentra registrado en las listas de terceros pases autorizados a exportar productos hidrobiolgicos para consumo humano, en la de harina de pescado, en la de tripas y en la de quidos registrados (Caballo de Paso Peruano). Las 17 listas, por tipo de producto se encuentran en :http://europa.eu.int/comm/food/international/trade/importing_en.htm

5. Unin Europea Marco normativo de la relacin comercial con Per Nivel 2: SANCO

PRODUCTOS ANIMALES (2) Una vez habilitado un pas para poder exportar un determinado producto, procede la habilitacin de las empresas solicitadas. Las empresas son autorizadas en funcin de los requisitos especficos requeridos para el producto que se pretende exportar. Es importante tener en cuenta que el registro de las empresas slo rige en la UE cuando se publican en la WEB pertinente, ya que es un requisito sine qua non para poder exportar.

2. Unin Europea Marco normativo de la relacin comercial con Per Nivel 2: SANCO

PRODUCTOS AGROPECUARIOS El mismo procedimiento sealado para el caso de los productos crnicos a excepcin de la habilitacin de las plantas y empresas procesadoras, que no es requisito.

2. Unin Europea Marco normativo de la relacin comercial con PerCASOS DE EXITOMoluscos Bivalvos Levantamiento de la prohibicin Sardinas OMC fall a favor del per en la denominacin Sardina del Pacfico Maca Autorizacin UE para exportacin a partir del 2004 en el que se le excluy de la categoria de Novel Food.

Harina de Pescado

2. Unin Europea Marco normativo de la relacin comercial con Per

PENDIENTES DE GESTIN Ingreso de carnes y huevos de pollo y avestruz.Ingreso de carne de conejo y alpaca Ingreso de lacteos.

Otros.

2. Unin Europea Marco normativo de la relacin comercial con PerNO HABILITADOS Carnes en general(vacuno, ovino, porcino,de aves y derivados , etc) Lcteos y derivados

Nada de tubrculos Novel food

- Camu Camu- Ua de Gato - Sacha Inchi

Miel de abeja Carnes exticas - Cuy (mascota)

- Lcuma

- Alpaca- Avestruz (pero si cuero)

3. Unin Europea El consumidor (1)

Demanda de productos de alta calidad.Demanda de variedad de productos.

Productos seguros e incuos (informacin bsica del producto en el idioma local). Consumidor bien informado y sofisticado.

3. Unin Europea El consumidor (2)

Familias unipersonales (Dinamarca +50%, Espaa, Portugal, Grecia 20%).DINKIEs (Double Income No Kids)

SKIPIEs (School Kids with income & Purchasing Power)

3. Unin Europea El consumidor (3)

Incremento en el nmero de casas habitadas por una o dos personas (jvenes que salen de su casa o adultos cuyos hijos dejan su casa) necesidad de decoracin o redecoracin. Crecimiento substancial del grupo de consumidores mayores a 45 aos, que resulta el segmento del mercado ms interesante debido a su tamao y poder de compra. Cuentan con todo lo necesario y por tanto son muy exigentes en diseo y calidad. Sustancial incremento de la natalidad registrado a partir del 2000 aproximadamente.

4. Unin Europea El Mercado Anlisis FODA (1)

FORTALEZAS Alto Poder Adquisitivo 2do bloque mayor importador del mundo SGP Plus Dieta con alto contenido de productos de nuestra oferta. Diversificacin de mercados

4. Unin Europea El Mercado Anlisis FODA (2)

DEBILIDADESDistancia geogrfica Limitaciones para el ingreso de nuevos alimentos. Normas sanitarias europeas estrictas.

4. Unin Europea El Mercado Anlisis FODA (3)

OPORTUNIDADES La existencia del SGP Plus en el marco de la Unin Europea, que permite el ingreso en teora de ms de 9,000 productos peruanos sin aranceles.Creciente demanda de productos agroindustriales y pesqueros. Incremento de los precios de productos agroindustriales y pesqueros. Creciente demanda de productos orgnicos.

4. Unin Europea El Mercado Anlisis FODA (4)

AMENAZAS Posicin importante de algunos productos provenientes de otros pases de Amrica Latina.Nuevos pases de la Unin Europea con bajo costo de mano de obra elaboren productos similares a los de nuestra oferta exportable, como textiles y confecciones. Ej. Servia y Macedonia. Competencia de productos de China.

5. Unin Europea

SECTOR AGROINDUSTRIAL

5. Unin Europea Sector Agroindustrial

PERFIL DEL MERCADO Alto consumo de frutas y verduras. Consumidor exigente y conocedor de los productos. Consumidor que opta por productos de buena calidad. Tendencia al consumo de productos dietticos, bajo en grasas y caloras.

5. Unin Europea Sector Agroindustrial OPORTUNIDADESFrutas de contraestacin (paltas, uvas, fresas, limn verde) Frutas y legumbres biolgicas Frutas exticas para mercados gourmet, platanos bebe, physalis peruvianis (aguaymanto), tuna, granada, maracuy, granad illa. Legumbres: Snow peas

MERCADO DE FRESCOS EN UE: Qu pases importan ms frutas y legumbres?Portugal 2% Francia 9% Austria 2% Grecia 2% Suecia 2% 10 NEM 9% Reino Unido 16%

Italia 10%

Alemania 10%

Espaa 12% Pases Bajos 11% Blgica 12%

Proveedores de frutas y legumbres de la UE(En Ton, excluidos pltanos y papas)

Costa de Marfil Per 1% 2% Estados-Unidos 2% China 2% Kenia 1% Tnez 1% Uruguay 2% Otros 9% Egipto 3% Israel 5% Turquia 6%

Africa del Sur 15%

Costa Rica 7%

Brasil 7% Nueva Zelanda 7% Chile 8% Argentina 11% Marruecos 11%

IMPORTACIONES DE FRUTAS Y LEGUMBRES POR LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE (en Toneladas)

Malta 1% Letonia 6% Eslovenia 8% Lituania 8% Estonia 3% Chipre 1% Repblica Checa 27%

Hungria 10% Eslovaquia 10% Polonia 26%

laboration CSIF

5. Unin EuropeaSector Agroindustrial Exportaciones de Productos Agroindustriales peruanos a la UE Monto Productos (Valor FOB US$) Esprragos

193,146,103 44,883,764 34,372,226 28,931,743 28,096,09624,572,547

Paltas Mangos Pimiento Alcachofas Pprika Pltanos

19,289,789

5. Unin EuropeaSector Agroindustrial

POSICIONAMIENTO DEL PERU EN EL MERCADO EUROPEO

Primer proveedor de esprragos frescos. Primer proveedor de pprika. Primer proveedor de cacao orgnico. Primer proveedor de banano orgnico. Segundo proveedor de esparragos en conserva. Segundo proveedor de palta fresca.

Cuarto proveedor de mango fresco.

6. Unin Europea

SECTOR PESCA

6. Unin Europea Sector Pesca

PERFIL DEL MERCADOGran importador de pescado fresco y conservas de pescado. Alto consumo de conservas y semiconservas de pescado. Frescos o procesados?. Ambos, pero de preferencia congelados.

6. Unin EuropeaSector PescaExportaciones de Productos PesquerosProductos Harina de pescado MoluscosGrasas y aceites de pescado Monto (Valor FOB US$) 184,902,653

111,329,755 101,164,73085,217,334 61,134,891 14,786,580

Harina de pescado desgrasadaPescado Crustceos

6. Unin Europea Sector Pesca : oportunidades

6. Unin EuropeaSector PescaFiletes de Anchoas en conserva Primera

exportacin de conserva de filetes de anchoas del Per hacia Francia (esterilizadas y en aceite de oliva extra virgen) .

engraulis ringens (anchoveta peruana) de la familia de la anchoveta mediterrnea

90% de anchoveta va para harina de pescado. Coyuntura de precios altos, diversificacin

Menor oferta de anchoas de Marruecos as como del Mediterrneo y Atlntico por cambios en temperatura

La Anchoa

Se abre posibilidad a nuevos productos de la pesca peruana)

6. Unin EuropeaSector PescaHacia nuevos productos : Sustitutos del caviarHuevos de Lompe Conocidos como caviar de los pobres y por tanto mas baratos!, son producidos por Dinamarca e Islandia. Los huevos extrados de las hembras son conservados en salmuera. Lavados, se les mezcla enseguida a la mano con sal fina muy pura (y de agentes conservadores autorizados). Se le agrega a veces saborizante de anchoa y azcar Los huevos son de color gris oscuro pero se les colorea en rojo o de negro para volverlos ms atractivos El producto final es considerado una semiconserva y debe ser conservado al fro.

7. Unin Europea

SECTOR TEXTIL CONFECCIONES

7. Unin Europea Sector Textil confecciones

PERFIL DEL MERCADOEl consumidor de la UE se caracteriza por ser exigente, buen conocedor de la moda, seguidorLa confeccin infantil es uno de los sectores ms dinmico y puede ser aprovechada por el exportador

7. Unin EuropeaSector Textil confecciones Exportaciones de Productos Textiles y ConfeccionesProductos

Monto (Valor FOB US$)

Pelo fino o peruano de alpaca o de llama Hilados de lana peruanaT-shirt de algodn

13,222,761

30,527,743

26,166,481

7. Unin EuropeaSector textil confeccionesTendencia de las importaciones de la UEImportacin total de la UE de hilados de fibra textil

Ao

( Monto US$ )

Variacin %

2005

117,475,570

39.01 %

2006

163,306,119

3.72 %

2007

169,384,203

7. Unin EuropeaSector textil confeccionesProductos peruanos arequipeos con potencial

Algodn son cardar ni peinarHilados de algodn T-shirt de algodn Ropa interior Camisetas y camisas de punto para mujeres. Sueters y pulovers para hombres. Accesorios o insumos para bebe.

7. Unin Europea Sector textil confecciones

7. Unin EuropeaSector textil confeccionesPROVEEDORES DE EUROPA PRENDAS PUNTO PARTIDA 61Aos 2004 2005 6689799.980 4902826.000 3085776.640 3231473.220 2201673.800 1914256.830 1829486.070 1513416.600 1535579.260 925837.240 1204551.840 1383857.780 1121511.360 931918.540 607919.600 652717.100 737640.100 615770.420 486177.490 414059.770 376491.890 327247.150 348968.790 253171.940 219076.170 175308.450 219553.370 180074.440 172633.470 111906.580 139339.590 102590.420 78449.710 65061.130 66662.030 74 802.090 51844.160 64414.240 54437.880 34108.560 36674.680 46696.130 5139.120

Con qu pases competimos en europa prendas de punto2006 7162378.600 5091173.200 3241670.070 3143814.630 2914545.550 2191962.700 1969487.090 1801703.290 1608416.720 1380738.570 1374500.410 1352684.710 1159547.930 890109.110 745074.870 704667.860 668408.510 643017.470 558391.370 506478.060 453026.900 396736.530 381548.830 305749.630 254089.550 228905.290 220782.890 198826.360 176140.530 150422.730 148691.320 116316.410 77572.770 71421.960 70603.180 62693.540 61310.810 57179.180 56242.880 45260.790 38674.390 37023.820 51.850

China 4303409.560 Turqua 4727018.320 Alemania 2849966.360 Italia 3265327.740 Bangladesh 2187170.420 Blgica 1690291.050 Francia 1736568.870 India 1234518.880 Pases Bajos 1423534.200 Hong Kong 814587.090 Espaa 1071952.720 Portugal 1518827.670 Reino Unido 1093524.100 Rumania 1008927.380 Indonesia 695546.570 Tnez 694979.840 Grecia 859179.750 Marruecos 678887.390 Tailandia 565090.400 Sri Lanka 422953.990 Camboya 383655.150 Pakistn 445329.190 Mauricio 408307.680 Corea 448381.060 Egipto 219366.030 Macao 223377.040 Croacia 227641.280 Malasia 177804.210 Suiza 193037.280 Madagascar 86522.650 EEUU 126374.490 Filipinas 172518.540 Israel 102975.940 Laos 57052.110 Per 55071.640 Ucrania 72320.070 EAU 115194.800 Siria 70134.950 Myanmar 166322.940 Albania 34204.060 Canad 41917.190 Brasil 49024.910 Jamaica 61846.250 En miles de euros

7. Unin EuropeaSector textil confeccionesPrincipales abastecedores de prendas de punto para nios

Principales proveedores de Francia Partida 611120 prendas ninos punto algodn Pas 2006 Millones $ Mundo 351 China 183 India 25 Marruecos 21 Portugal 15 Tnez 14 Rumania 13 Reino Unido 12 Turqua 10 Tailandia 7 Bangladesh 7

7. Unin EuropeaSector textil confeccionesPromocionando la alpaca desde Pars proyectando imagen de modernidad, color y diseo.

8. Unin Europea

SECTOR ARTESANIAS

8. Unin Europea Sector Artesanas

PERFIL DEL MERCADO Existe propensin a consumir artculos de decoracin con motivos tnicos, diseos novedosos y de elaboracin artesanal. Tendencia a reemplazar el plstico por la madera. Bsqueda de autenticidad y originalidad de joyas.

8. Unin EuropeaSector textil confeccionesIMPORTACIONES FRANCESAS DE JOYAS Y BISUTERIA PERUANA Partida VI2004 VI2005 VI2006 Variacin 2006/2005 71031000 29.006 29.094 145.780 401,07% Piedras gemas, preciosas o finas Articulos de joyera de plata o 71131100 15.329 37.878 486.091 1183,31% otros metales preciosos 71171999 4.307 22.390 59.813 167,14% Joyera de fantasia de metales comunes 71179000 39.556 53.225 48.063 -9,70% Joyera de fantasia (excepto de metales comunes)

Joyeria de plata y bisuteria : buenas perspectivas

Per ha incrementado significativamente sus exportaciones de joyas en plata hasta llegar al medio milln de euros. Las joyas ms vendidas en Francia son de fantasa (44,7%), seguido por las de oro 750 /0 0 y las en plata con 23,7%.

8. Unin Europea Sector Artesanias

POSIBILIDADESJoyera de plata. Muebles artesanales. Objetos utilitarios. Decoracin. Velas aromticas.

RECOMENDACIONESDisponer de adecuado material promocional, d preferencia en el idioma del pas al que se quiere vender o, en su defecto, en ingles. Analizar el mercado a partir de las estadsticas de comercio exterior para definir la demanda del producto. Definir su estructura arancelaria, impuestos a pagar y requisitos de ingreso al mercado de la UE. Asistir a una de las ferias especiales que se llevan a cabo en Europa. Ello permitir conocer el mercado, elaborar una cartera de clientes y auscultar los canales de distribucin. Descripcin del producto ofrecido con todas las especificaciones tcnicas as como la oferta exportable disponible. Presentar las ofertas en euros, aunque es igualmente posible en dlares. Los despachos debern coincidir en calidad y presentacin con las muestras previamente enviadas. Puntualidad en los compromisos asumidos.

Principales Ferias en UEPRET A PORTERFrancia, enero Lnea: confecciones de alpaca y algodn

MAISON & OBJETFrancia, setiembre Lnea: artesana utilitaria y regalo

IBERJOYAEspaa, setiembre Lnea: joyera plata

AMBIENTEAlemania, febrero Lnea: artesana utilitaria

AUTOMECHANIKAAlemania, setiembre Lnea: autopartes

FRUIT LOGISTICAAlemania, febrero Lnea: frutas y hortalizas frescas

CONXEMAREspaa, octubre Lnea: pescados, crustceos, cefalpodos congelados, conservas y curados.

BIOFACHAlemania, febrero Lnea: productos orgnicos

ALIMENTARIAEspaa, marzo Lnea: alimentos y bebidas

SIALFrancia, octubre Lnea: alimentos y bebidas

EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION 2008Bruselas, abril Lnea: pescados, crustceos, cefalpodos congelados, conservas y curados

EXPOQUIMICAEspaa, octubre Lnea: qumicos

LONDON DISTILReino unido, mayo Lnea: bebidas

Muchas gracias.