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DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE
TRANSPARENCIA, MÓDERNIZACIÓN y REFÓRMA DEL ESTADÓ
ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL
ESTADO DE HONDURAS
FEBRERO, 2 0 15
Sección II. Resultados Esperados
2 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
ÍNDICE
TÍTULO Página
SECCIÓN I (Antecedentes) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------3
SECCIÓN II (Resultados Esperados) -----------------------------------------------------------------------------------------------5
SECCIÓN III (Análisis de la Demanda-----------------------------------------------------------------------------------------------7
III.1 Gasto estimado de las instituciones usuarias de SIAFI en alimentos y bebidas------------------------7
III.2 Características de la demanda estatal en alimentos y bebidas----------------------------------------------9
III.3 Situación actual del precio-------------------------------------------------------------------------------------------10
III.4 Principales Instituciones de la Administración Pública compradoras de alimentos y bebidas------10
III.5 Transacciones estimadas en el Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas------------------------13
III.6 Productos homologables de alimentos y bebidas solicitadas por todas las Instituciones usuarias de SIAFI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
SECCIÓN IV (Análisis de la Oferta) --------------------------------------------------------------------------------------------------15
IV.1 Estructura de la Oferta-------------------------------------------------------------------------------------------------15
IV.2 Proveedores de Alimentos y Bebidas Identificados-------------------------------------------------------------30
IV.2 a) Importadores
IV.2 b) Fabricantes
IV.2 c) Distribuidores Mayoristas
IV.2 d) Distribuidores Minoristas
IV.3 Composición del Sector de Supermercados----------------------------------------------------------------------36
IV.4 Concentración de la oferta al mercado estatal-------------------------------------------------------------------38
SECCIÓN V (Métodos de recolección de información) ---------------------------------------------------------------------------38
V.1 Métodos de recolección de información
V.2 Resultados de la aplicación de encuestas a Proveedores de Alimentos y Bebidas
V.3 Resultados de la aplicación de encuestas exclusivamente a Proveedores de Agua Embotellada
SECCIÓN VI (Análisis FODA) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------49
SECCIÓN VII (Conclusiones) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------51
SECCIÓN VIII (Bibliografía) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------52
SECCIÓN IX (ANEXOS) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------53
Sección II. Resultados Esperados
3 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
SECCIÓN I
ANTECEDENTES
En el año 2010 la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, con el objetivo de
modernizar la contratación pública en Honduras y garantizar la transparencia de los procesos, inicio
la búsqueda de un modelo de adquisiciones que permitirá lograr compras que aunque rápidas,
fueran eficientes, lograran el mejor valor del dinero y fueran transparentes en su totalidad.
Es así que después de un estudio realizado se identificó en Chile y Panamá un modelo de
adquisición exitoso, en el cual se desarrollaban nuevas modalidades de contratación pública a través
de medios electrónicos; a saber: Convenio marco, compra conjunta y subasta a la inversa.
Por lo anterior la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, inicio el proceso de
derecho comparado, para identificar la forma de desarrollo de estas nuevas modalidades de
contratación
Previo al proceso de implementación de estas nuevas modalidades de contratación pública, se
contrató consultores internacionales a fin de que se capacitara al personal existente y este tuviese
un conocimiento del tema en mención.
Así como también la ONCAE por medio de los técnicos informáticos con los que contaba en ese
momento, creo en el sistema de información de contratación y Adquisiciones del Estado
“Honducompras”, un módulo que permitiera a las instituciones del Estado realizar compras a través
de un medio electrónico, dicho modulo fue denominado “Catalogo Electrónico”.
Debido a que la Ley de Contratación del Estado, no regulaba el desarrollo de modalidades de
contratación a través de medios electrónicos, En el año 2011 mediante las Disposiciones Generales
del Presupuesto, se implementa la modalidad de convenio marco y compra conjunta, para las
instituciones de la Administración Pública Centralizada con el objetivo de desarrollar un proyecto
piloto.
En un inicio se planteó la posibilidad de reformar la Ley de Contratación del Estado para la inclusión
de estas nuevas modalidades de contratación, pero dado las características especiales de las
mismas, como ser la utilización de medios electrónicos para desarrollar los procesos de adquisición,
era imposible poder regular en dicha normativa todo lo concerniente a estas nuevas modalidades de
contratación.
Es así como se justifica la necesidad de crear una normativa específica para la correcta
implementación de estas nuevas modalidades de contratación, que tienen como propósito lograr
compras eficientes y transparentes, simplificando la gestión administrativa y garantizando que el
desarrollo de las mismas a través de medios electrónicos sea en legal y debida forma.
Sección II. Resultados Esperados
4 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Por lo anterior mediante Decreto número 036-2013, y publicado en el Diario Oficial la Gaceta número
33,497 de fecha 05 de agosto de 2014 es creada la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a
través de Medios Electrónico, y su Reglamento mediante Acuerdo Ejecutivo N0.SCGG-00641-2014
de fecha 28 de octubre de 2014.
Mediante las Disposiciones Generales del Presupuesto en el año 2013 la obligatoriedad de
comprar a través del catálogo electrónico se amplía a todas las instituciones usuarias de SIAFI,
adicionalmente se amplía la oferta de productos habilitándose dos catálogos nuevos con más de
2,000 productos
Como se muestra en el siguiente cuadro, las adquisiciones por catálogo electrónico superaron los
L. 40 millones de Lempiras y las nueve mil transacciones en línea.
Cuadro No. 1: Estadísticas de Catálogo Electrónico para el año 2013.1
1 Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado: Implementación de Catálogos Electrónicos. Honduras 2013
Sección II. Resultados Esperados
5 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Cuadro No. 2: Distribución de las transacciones en el Catálogo Electrónico con categoría de
productos en el 2013.
SECCIÓN II.
RESULTADOS ESPERADOS
El Gobierno de Honduras a través de la publicación de la nueva “Ley de Compras Eficientes a través
de Medios Electrónicos” y su Reglamento se facilitará la regulación del Catálogo Electrónico, de una
manera eficiente, eficaz y transparente.
La nueva ley que regulará estrictamente las compras de bienes y servicios, busca que las
adquisiciones del Estado sean con:
Transparencia: Debido a que cada Convenio Marco de Precios es realizado a través de Licitación Pública, favoreciendo la competencia.
Eficiencia: Debido al menor precio obtenido al aprovechar las economías a escala, así como reducción del tiempo, recursos humanos y físicos que se destinan a las adquisiciones del Estado.
Eficacia: Al permitir la selección de los bienes que atenderán las necesidades, a través un Catálogo Electrónico donde los proveedores y sus productos ya han sido previamente analizados y se han obtenido las mejores condiciones de mercado.
La Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos y su reglamento
tienen de igual manera, componentes de seguridad jurídica para ese tipo de transacciones y las
herramientas de naturaleza electrónica necesarias para su gestión.
Sección II. Resultados Esperados
6 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) suscrita a la
Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado (DPTMRE), es la
entidad encargada de realizar los procesos públicos de selección de proveedores participantes de
los Convenios Marco y la implementación de los Catálogos Electrónicos, administrar los mismos.
Las Gerencias Administrativas de los entes obligados, realizarán sus procesos de compra a través
de los catálogos de productos o servicios de cada Convenio Marco.
Como parte de la planificación del Convenio Marco, se ha identificado como producto potencial el de
agua embotella, refrescos carbonatados, suministros de cafetería, snacks, te instantáneos,
desechables y leche en polvo, por lo tanto se cuenta con una base de datos de proveedores aptos
para la participación en el proceso de contratación.
Sección III. Análisis de la Demanda
7 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
SECCIÓN III.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La Demanda se define como las cantidades de un bien que los consumidores, desean y
pueden adquirir.2 Para fines del presente documento se analizan las cantidades adquiridas
históricamente por las instituciones del estado usuarias del Sistema de Administración
Financiera “SIAFI”, durante los primeros once meses del año 2014 en la categoría de
“Alimentos y Bebidas”.
Todas las instituciones del sector público registran sus transacciones mediante una
agrupación de clasificaciones presupuestarias de los ingresos y los gastos, a fin de mantener
una estructura que permita identificar los aspectos comunes y diferenciados de las
transacciones que realiza el Gobierno.
Los gastos que la administración realiza en el rubro de alimentos y bebidas son registrados
en la clasificación presupuestaria denominada objeto del gasto “31100: alimentos y bebidas”,
en la cual deben anotarse los egresos generados por adquisiciones de comidas y bebidas
consumidas por los establecimientos hospitalarios, penitenciarios, de orfandad, cuarteles, etc.
Comprende además, los gastos eventuales para el refrigerio al personal, almuerzos o cenas de
trabajo de otras entidades del estado, debidamente autorizados por autoridad competente.
Incluye los gastos realizados por suministro de desayuno escolar.3
III.1 Gasto Estimado de las Instituciones usuarias de SIAFI en Alimentos y Bebidas
Al realizar la revisión de las transacciones generadas en este objeto del gasto “31100:
alimentos y bebidas” durante los meses de enero a noviembre del año 2014, se identifican
claramente las siguientes líneas de productos fácilmente homologables y de uso común en
todas las instituciones revisadas, categorizándolas como alimentos y bebidas:
• Agua Purificada (embotellada)
• Refrescos Carbonatados
• Jugos
• Te Frío
• Snacks
• Cafetería
• Desechables
2 McGrawHill: La Oferta, La Demanda y el Mercado. 2010 3 Secretaría de Finanzas: Manual de Clasificaciones de Transacciones Presupuestaria, Honduras 2005
Sección III. Análisis de la Demanda
8 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
El monto erogado en estos productos durante los meses de enero a noviembre del año 2014, es de L.3, 642,084.96 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 96/100).
A fin de establecer un valor estimado del gasto total de las instituciones usuarias de SIAFI en
Alimentos y Bebidas, se ha establecido el promedio del gasto mensual de las instituciones
proyectándolo en el mismo a un período de doce meses desde el año 2012 hasta el año 2015 tal
como se muestra a continuación:
Cuadro N° 3: Proyección del gasto en alimentos y bebidas.4
Presupuesto anual
2012 2013 2014 2015
ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA L. 2187,992.41 L. 2609,591.06 L. 3004,174.08 L. 457,485,244
ADMINISTRACIÓN CENTRAL L. 8156,154.94 L. 7120,317.77 L. 7794,896.27 L. 706, 967, 604
4 Los valores presentados como gasto correspondiente al 2014, corresponden a la información contenida en el Módulo Inteligencia de Negocios de la
Secretaría de Finanzas.
Sección III. Análisis de la Demanda
9 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
A fin de proyectar un porcentaje estimado de las transacciones que se realizarán en el catálogo
electrónico de alimentos y bebidas con respecto al Presupuesto General de la República del año
2015, se ha tomado en consideración los siguientes aspectos:
Monto presupuestado para la administración central en alimentos y bebidas
Cobertura de SIAFI
Monto estimado de transacciones por parte de las instituciones usuarias de SIAFI
Monto aprobado de egresos en el objeto: “31100: alimentos y bebidas”
De acuerdo a los reportes presupuestarios disponibles en el portal de la Secretaría de
Estado en el Despacho de Finanzas, el presupuesto de egresos aprobados para el año 2015
en la administración central es de 706, 967,604 lempiras más la administración
descentralizada en es de 457, 485,244 lempiras la suma total de ambos presupuesto en el
objeto de alimentos y bebidas es de L. 1, 164, 452,848.
Es oportuno mencionar que en este contexto el monto de transacciones esperadas
corresponde a un escenario conservador, ya que las líneas de productos a ser incluidas en el
catálogo electrónico de alimentos y bebidas en muchos casos también son registradas en otros
objetos del gasto que no han sido considerados para la estadística actual. Tampoco se
consideran en la proyección de transacciones 2015 las adquisiciones que serán realizadas por
las instituciones descentralizadas no usuarias de SIAFI, ya que no se cuenta con suficientes
fuentes de información sobre sus gastos históricos.
III.2 Características de la demanda estatal de alimentos y bebidas:
La demanda de alimentos y bebidas en el Estado de Honduras muestra un
comportamiento estacional, con un patrón programado de compras menores en
intervalos suficientes para el abastecimiento trimestral. Se observa un descenso considerable
en la demanda durante las últimas dos semanas de diciembre y el mes de enero de cada año,
debido a las regulaciones relacionadas con los cierres y aprobación presupuestaria. Pese a
este descenso el patrón de consumo es similar todos los años, garantizando la estacionalidad
de la demanda, y a la vez el mantenimiento de las condiciones de compra.
La tendencia del consumo es estable debido a que las instituciones cuentan con un
presupuesto establecido para el año.
Sección III. Análisis de la Demanda
10 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
III.3 Situación actual del precio:
En el mercado nacional existe una oferta variada de proveedores de alimentos y bebidas que
responde a la existencia de una diversidad amplia de marcas y productos. Para lograr una idea
general de como difieren los precios entre si de un mismo artículo se sacó dicha información del
“Business Intelligence” donde se reflejó los precios de compra las instituciones gubernamentales.
Dicha información permitió identificar la variación del precio de un mismo producto existente
entre un proveedor y otro, un factor determinante en la variación de precios es que existen
diversas marcas de agua embotellada, jugos, refrescos carbonatados, comestibles y desechables.
III.4 Principales instituciones de la administración compradoras de alimentos y bebidas:
En el sistema de administración financiera “SIAFI” durante el presente período se han
identificado 132 unidades de compra, en 56 Instituciones del Estado.
De acuerdo a la información extraída del módulo de Inteligencia de Negocios (Bussiness
Intelligence) de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, de estas Instituciones
los principales compradores de alimentos y bebidas son:
Cuadro N° 4: Monto de Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto asignado para el año 2015
No. INSTITUCIÓN MONTO
1 Instituto Nacional Agrario L. 480,834
2 Instituto hondureño de turismo L. 685,767
3 Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia L. 5,291,864
4 [Instituto Nacional de Formación Profesional L.4,137,935
5 Instituto Hondureño de Antropología e Historia L. 960,000
6 Instituto Hondureño de Cooperativas L. 130,000
7 Instituto Hondureño para Prev. Y Trat. Del Alcohol, Drog y Farm L. 337,038
8 Patronato Nacional de la Infancia L. 388,560
9 CONAPID L. 60,000
10 Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) L. 816,734
11 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES L. 106,400
12 Instituto Nacional de la Mujer L. 1,187,471
13 Instituto Nacional de Estadísticas L. 160,000
14 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL L.1,177,162
15 Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec. L.1,560,000
16 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio L.1,697,054
17 Instituto de Previsión Militar L.350,000
18 Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras L.215,000
19 Universidad Nacional Autónoma de Honduras L.3,7875,172
Sección III. Análisis de la Demanda
11 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
20 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán L. 235,000
21 Universidad Nacional de Agricultura L.30,400,132
22 Empresa Nacional de Energía Eléctrica L. 2,140,451
23 Empresa Nacional Portuaria L.1,697,054
24 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones L.2,478,670
25 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados L. 600,000
26 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola L. 50,000
27 Suplidora Nacional de Productos Básicos L.261,984,415
28 Ferrocarril Nacional de Honduras L.85,000
29 Empresa de Correos de Honduras L. 122,181
Cuadro N° 5: Monto de Compras Anuales realizadas por algunas Instituciones Estatales5
No. INSTITUCIONES MONTO DE COMPRA
1 BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA 4800
2 DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL
20000
3 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES 52100
4 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 7800
5 INJUPEMP 5000
6 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH 3500
7 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO 36380
8 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 3950
9 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO 6925
10 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 7492
11 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD 75000
12 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 20000
13 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 10000
14 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 254264
15 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 200
16 SECRETARIA DE SALUD 425000
17 SECRETARIA DE FINANZAS 197120
18 UNAH 14000
19 SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL 36140
20 FORESTAL 4800
21 PROVICCSOL 4200
22 IAIP 14034
23 INHGEOMIN 20960
5 Los valores presentados como gasto correspondiente al 2014, corresponden a la información contenida en el Módulo Inteligencia de Negocios de la
Secretaría de Finanzas.
Sección III. Análisis de la Demanda
12 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Como se aprecia en el cuadro anterior la demanda se concentra en las Secretarías de Estado con mayor presupuesto, sin embargo los valores acumulados del resto de instituciones son
considerables, y al ser agrupados como un todo representan un poder de negociación importante que permite a los compradores más pequeños obtener los mejores beneficios del mercado.
Sección III. Análisis de la Demanda
13 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
III.5 Transacciones estimadas en el Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas para el año 2015
Cuadro N° 6: Ahorro en precios estimado para el Catálogo de Alimentos y Bebidas6
6 Fuente: Presupuesto de egresos por grupo de objeto de gasto detallado, y Informe de la ONCAE presentado a BM y MCC referente a convenio marco y catálogo electrónico.
Objeto del Gasto
Consolidado en el
Catálogo Electrónico
% del Objeto a ser
consolidado a través de Catálogo
0.75%
Transacciones estimadas
para el 2015
% de Ahorro Valor del Ahorro
esperado en precios
31100 Alimentos y Bebidas
0.75% 9,261,243.16 20% 1,852,248.63
Consolidado en el Catálogo
Transacciones estimadas año 2015
1 Alimentos y Bebidas 9,261,243.16
Sección III. Análisis de la Demanda
14 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
III.6 Productos Homologables de Alimentos y Bebidas solicitadas por todas las instituciones usuarias de SIAFI:
Para fines del presente análisis se han identificados los productos más solicitados
por las instituciones usuarias de SIAFI, tal como se muestra de forma más detallada por
categoría a continuación:
CATEGORÍA PRODUCTO
Bebidas
Agua
Refrescos Carbonatados
Jugos Néctares
Te Frío
Te Caliente
Snacks
Galletas
Churros
Cafetería
Café no orgánico de Bolsa (20 unidades)
Café instantáneo
Té caliente/variedad de sabores
Azúcar en bolsa y en sobres
Endulzante sin calorías
Cremora en Bote y en sobres
Desechables
Servilleta tipo dispensador
Servilleta rectangular
Plato desechable
Vaso desechable
Cucharas desechables
Cuchillos desechables
Tenedores desechables
Lácteos Leche en Polvo
Sección IV. Análisis de la Oferta
15 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
SECCIÓN IV.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
La oferta se define como los términos en los cuales las empresas están dispuestas a
producir o vender sus productos.7 Para fines del presente documento se toma en consideración
la oferta existente en el mercado local de alimentos y bebidas.
Las categorías seleccionadas anteriormente para análisis de la oferta reúnen las
siguientes características similares:
Se cuenta con normas de estandarización y certificación de calidad a través de Registro Sanitarios.
Existen un número importante de marcas con posicionamiento en el mercado.
IV.1 Estructura de la Oferta:
En lo que respecta al agua hoy en día existen numerosas marcas en el mercado, y la cuestión es
saber cuál es la que mejor satisface los requisitos naturales que el organismo necesita del agua que
se ingiere.
Existen innumerables variedades, conocerlas, nos dará una mejor idea de que es lo que realmente
bebemos. El agua embotellada tiene cada día más aceptación en el mercado puesto que las
empresas dedicadas a este rubro se han esforzado por brindar a los consumidores agua de calidad
que no dañara su organismo, siendo 100% confiable su ingestión.
Clasificación de las aguas envasadas8
Minerales naturales:
Son aquellas aguas bacteriológicamente sanas originarias de un yacimiento subterráneo y que
brotan de un manantial. Se diferencian de las restantes aguas por su naturaleza, ricas en
determinados minerales, oligoelementos y demás componentes. También se caracteriza por ciertos
efectos saludables (demostrados). Su pureza es original.
De manantial:
Son aguas potables de origen subterráneo que emergen espontáneamente o se obtienen mediante
labores realizadas a tal efecto, con las características naturales de pureza, pero aplicándose los
mínimos tratamientos físicos para separar elementos materiales inestables. A diferencia de las
aguas minerales naturales, no han demostrado tener acción específica en nuestro organismo.
7 McGrawHill: La Oferta, La Demanda y el Mercado. 2010 8 RAMÍREZ QUIRÓS, Francisco (2005). Tratamiento de Desinfección del Agua Potable. Canal Isabel II.
Sección IV. Análisis de la Oferta
16 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Preparadas:
Estas aguas han sido sometidas a tratamientos fisicoquímicos para resultar potables, para poder
cumplir con los requisitos sanitarios.
Se dividen en: aguas potables preparadas de origen tanto subterráneo como superficial y aguas de
abastecimiento público preparadas, cuya procedencia es la red pública. Su fin es cubrir alguna
insuficiencia de las aguas de consumo distribuidas por la red general, y pueden envasarse para su
distribución a domicilio.
Minero-medicinales:
Es agua de origen subterráneo, con propiedades terapéuticas y se las utiliza como tratamiento, ya
sea por la concentración de sales disueltas o su mayor temperatura. Estas aguas pueden utilizarse
en los balnearios, o también pueden envasarse y distribuirse como medicamento. Algunos de sus
efectos en el organismo pueden ser: favorecer la diuresis, prevenir y eliminar cálculos renales, etc.
Con gas:
Industrialmente procesadas, estas aguas tienen cierta cantidad de ácido carbónico disuelto (CO2),
formando burbujas, confiriéndole algunas propiedades beneficiosas, como ser: facilitar la secreción
de jugos gástricos, ayudando así a mejorar las digestiones pesadas.
Bicarbonatadas:
Se las define como aguas cuyo principal componente es el bicarbonato, siendo recomendadas
cuando existen problemas del sistema digestivo y en las personas diabéticas ya que mejora la
respuesta a la insulina.
Evaluar la calidad del agua:
Cuando llega el turno de elegir el tipo de agua que compraran las Instituciones del Estado, debemos
reparar en detalles significativos.
• Nivel de residuo seco que cada agua contiene:
Éste determina la ligereza del agua y la acción diurética que posee. En la medida que las aguas
tengan más bajo el residuo seco, mayor será su efecto diurético. Para el consumo diario, el mejor
tipo de agua que se puede consumir, es aquella con un nivel bajo de sales, pues una dieta
equilibrada asegura al organismo un aporte suficiente de sustancias minerales.
Sección IV. Análisis de la Oferta
17 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
• Controlar las etiquetas de los productos y verifique que no sobrepasen los niveles máximos
recomendados:
1. Sodio (Na) 20 mg. por litro
2. Potasio (K) 10 mg. por litro
3. Sulfatos (SO4) 25 mg. por litro
4. Nitratos (NO3) 10 mg. por litro
5. Flúor (F) 1.5 mg. por litro
Verificar la fecha de vencimiento de las aguas embotelladas:
Estas fechas suelen ser de uno a dos años desde la fecha de envasado, pero deberían claramente
indicarse en los envases.
Observar el lugar en que se almacenan las aguas:
No deben ser expuestas al sol por largos períodos, ni sometidas a temperaturas elevadas. El calor
provoca que las toxinas presentes en los envases (plástico PET- identificado con el número 1 en un
triángulo en la base del envase) pasen al agua. Estas toxinas, como la DEHA y BPA (Bisfenol A),
son posibles carcinógenos y alteran el metabolismo hormonal. Los envases apropiados seguros para
almacenar el agua mineral son el Polietileno de Alta Densidad (HDPE/PE-HD-triangulo 2), el
Polietileno de Baja Densidad (LPDE o PE-LD-triángulo 4) y el Polipropileno (PP-triángulo 5)
Envasado:
Las aguas que brindan la mayor seguridad son aquellas que cuenten con algún dispositivo para
garantizar que el contenido de éstas sea el que se indica, como tapas a rosca con una vaina finita
sujeta al cuello de la botella y que, una vez que se abre resulta imposible cerrarla herméticamente
sin percibir que ya ha sido abierta. Otro dispositivo es un sello pegado al orificio superior de la botella
y que una vez abierto no puede volver a sellarse.
Para el resto de productos objeto del presente análisis la oferta existente en el mercado nacional,
consiste en productos importados ya terminados y listos para el uso del consumidor final, al igual
que productos manufacturados a nivel nacional como ser el café, los snacks y desechables.
Almacenamiento de envases
Los envases destinados a los productos deben ser de uso exclusivo y de primer uso, quedando
estrictamente prohibida la reutilización de cualquier envase.
Los envases constituyen un riesgo para la contaminación cruzada del producto terminado, por lo
cual deben almacenarse debidamente protegidos para evitar su contaminación, en un lugar
exclusivo para tal fin, en perfectas condiciones de higiene y mantenimiento.
Sección IV. Análisis de la Oferta
18 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
El material de los envases debe ser de uso alimentario y exclusivo para tal fin, no deben transferir
olores ni contaminación al alimento, quedando sujetos a la verificación por parte de la autoridad
sanitaria.
Cuadro N° 7: Tipos de Plásticos:
Refrescos Carbonatados:9
La gaseosa (también llamada refresco, bebida carbonatada, soda o cola, dependiendo del país) es
una bebida saborizada, efervescente (carbonatada) y sin alcohol. Estas bebidas suelen consumirse
frías, para ser más refrescantes y para evitar la pérdida de dióxido de carbono, que le otorga la
efervescencia. Se ofrecen diversos sabores de gaseosas, entre otros cola, naranja, lima limón, uva,
cereza y ponche.
9 Kirk, Raymond E., Enciclopedia de Tecnología Química, Tomo 3, 1ra. Edición en español, Bebidas Carbonatas Maquinaria y Equipo,
Sección IV. Análisis de la Oferta
19 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Diferencias entre las gaseosas
Ingredientes comunes
Agua carbonatada: es la base esencial para la producción de cualquier gaseosa. En grandes
fábricas primero se desmineraliza el agua, y luego se le agregan minerales en cantidades
predeterminadas.
Aditivos:
Edulcorantes: le confieren sabor dulce, se separan según su procedencia en tres clases:
Naturales: sacarosa (azúcar de mesa). Generalmente se utilizan otros azúcares, que
endulzan menos, traen los mismos problemas de diabetes por gramo (es decir, que traen
más problemas para el mismo sabor dulce), pero resultan más baratos. Actualmente el más
utilizado es la fructosa (JMAF, jarabe de Maíz de Alfa Fructosa).
Sintéticos: son más baratos, pero pueden tener sabores no muy agradables, y algunos se
relacionan con ciertos cánceres. Por ejemplo: Ciclamato (E 952), Acesulfamo K (E 950),
Aspartamo (E 951), etc.
Naturales, pero que no aportan glucosa: los glucósidos steviósidos y rebaudiósidos
obtenidos de la planta Stevia rebaudiana no aumentan la glucemia, pero son hasta 300
veces más dulces que el azúcar.
Acidulante: le proporcionan la acidez adecuada. Por ejemplo: ácido cítrico, ácido fosfórico,
etc.
Estabilizantes de la acidez.
Colorantes.
Aromatizantes.
Conservantes.
Antioxidantes.
Espesantes.
MARCAS DIFERENCIAS ENTRE LAS GASEOSAS SEGÚN SU COMPOSICIÓN
Diet Gaseosa que no posee ninguna sustancia mala para diabéticos (p.ej: azúcar)
Light Gaseosa con alguna sustancia reducida hasta un 25% (p.ej: menos sodio o azúcar)
Zero Gaseosa sin nada de azúcar
Sección IV. Análisis de la Oferta
20 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Galletas10
La galleta (del francés galette) es un pastel horneado y seco, del tamaño de un bocado, que puede
conservarse varios días. Está hecha a base de harina, mantequilla u otro tipo de grasa, azúcar y a menudo
huevos.
Además de los indicados como básicos, las galletas pueden incorporar otros ingredientes que hacen que la
variedad sea muy grande. Pueden ser saladas o dulces, simples o rellenas, o con diferentes agregados de
cosas (como frutos secos, chocolate, mermelada y otros).
Existen varias tipos de galletas según su forma de preparación o según sus ingredientes, por ejemplo:
Galleta María: tradicional en España.
Oblea: galleta fina con una o varias capas de relleno, también llamada wafer.
Galletones: una galleta grande individual, generalmente con valor nutritivo agregado.
Pretzel o lacito: tipo de galleta, tradicionalmente salada, con forma de nudo.
Abanico: galleta fina de mantequilla que al doblar la masa da una forma de abanico.
Instalaciones y estructura física para establecimientos fabricantes de alimentos
Las instalaciones deben ser mantenidas en buen estado de conservación e higiene. Los materiales
utilizados en la construcción de los ambientes donde se manipulan alimentos deben ser resistentes a
la corrosión, las superficies deben ser lisas, fáciles de limpiar y desinfectar de tal manera que no
transmitan ninguna sustancia indeseable a los alimentos.
Los establecimientos deben contar con un sistema adecuado y efectivo de evacuación de humos y
gases propios del proceso. Las instalaciones deben estar libres de insectos, roedores y evidencias
de su presencia y asimismo de animales domésticos y/o silvestres, debiendo contar con dispositivos
que eviten el ingreso de éstos, tales como insectocutores, trampas, mosquiteros, entre otros de
utilidad para tal fin.
Los establecimientos, en las áreas o ambientes donde se realizan operaciones con alimentos, deben
contar con:
• Pisos de material impermeable, sin grietas y de fácil limpieza y desinfección. Deben tener una
pendiente suficiente para que los líquidos escurran hacia los sumideros para facilitar su lavado.
• Paredes de material impermeable, de color claro, lisas, sin grietas, fáciles de limpiar y desinfectar.
Se mantendrán en buen estado de conservación e higiene. Los ángulos entre las paredes y el piso
deben ser curvos (tipo media caña) para facilitar la limpieza.
• Techos que impidan la acumulación de suciedad, sean fáciles de limpiar, debiéndose prevenir la
condensación de humedad con la consecuente formación de costras y mohos.
• Ventanas fáciles de limpiar y desinfectar, provistas de medios que eviten el ingreso de insectos y
otros animales.
• Puertas de superficie lisa, impermeables, con cierre hermético en el área de producción.
10 es.wikipedia.org/wiki/Galleta
Sección IV. Análisis de la Oferta
21 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
• Pasadizos con una amplitud que permita el tránsito fluido del personal y de los equipos.
• Instalaciones eléctricas formales, protegidas y seguras.
• Sistema de ventilación forzada y/o de extracción de aire para impedir la acumulación de humedad
en todos los ambientes donde sea necesario.
Ambientes
El establecimiento debe disponer de espacio suficiente para realizar de manera satisfactoria todas
las operaciones con los alimentos en concordancia con su carga de producción. La distribución de
los ambientes debe permitir un flujo operacional lineal ordenado, evitando riesgos de contaminación
cruzada.
Deben estar en buen estado de conservación e higiene y libres de materiales y equipos en desuso.
Los ambientes relacionados a las operaciones con alimentos, no deben tener comunicación directa
con ningún ambiente o área donde se realicen otro tipo de operaciones.
Almacenamiento de materias primas e insumos
El almacenamiento de materias primas e insumos que intervienen en la elaboración de los productos
terminados, deben cumplir con los siguientes requisitos sanitarios generales:
• Ubicarse en ambientes o equipos limpios y en buen estado de mantenimiento.
• Almacenarse en sus envases originales; si están fraccionados, deben estar correctamente
protegidos e identificados incluyendo la fecha de vencimiento.
• Identificarse la fecha de ingreso al almacén para efectos de una correcta rotación.
• Estar dispuestos en orden y debidamente separados para permitir la circulación de aire.
• No debe haber contacto con el piso, paredes o techo. Según sean las necesidades específicas de
conservación, el establecimiento requiere distinguir las siguientes condiciones sanitarias de
almacenamiento.
Exhibición y expendio
La sala o salas de exhibición y expendio, deben mantenerse en buen estado de conservación y en
perfectas condiciones de higiene, igualmente los equipos, implementos y utensilios de uso en esta
área.
Se deben aplicar las buenas prácticas de almacenamiento y de manipulación de los productos
terminados en exhibición a fin de evitar o minimizar los riesgos de contaminación cruzada.
El área de comunicación entre la zona de proceso y de exhibición y expendio (corredor, escalera,
ascensor, etc.) debe mantenerse en perfecto estado de mantenimiento e higiene y ser utilizado
Sección IV. Análisis de la Oferta
22 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
exclusivamente para tal fin. Los consumidores por ningún concepto deben tener acceso a la sala o
área de producción.
Los establecimientos donde solo se expendan productos de panificación, galletería y pastelería tales
como autoservicios, bodegas, sandwicherías, servicios de alimentos, deben observar las buenas
prácticas de almacenamiento y de manipulación de los productos terminados en exhibición y
expendio.
Snacks11
La industria de los snacks es muy variable, debido en parte a los cambios en los estilos de vida de
los consumidores. Es por ello que constantemente se tiene que estar innovando en la producción de
nuevos snacks, jugando un papel muy importante los ingredientes utilizados para su elaboración,
proporcionando características nutricionales y sensoriales adecuadas para el mercado actual. Las
materias primas utilizadas principalmente en la elaboración de snacks son algunos cereales y
tubérculos, que en ocasiones son enriquecidas con algunas fuentes ricas en proteína. El maíz, la
papa y la soya son los principales representantes de cada uno de los grupos mencionados.
Los snacks se venden en envases flexibles laminados metalizados con llamativa apariencia, que
permite la conservación de sus características organolépticas.
En cuanto al embalaje, el adecuado es tiras de cartón con bolsas de polietileno cubiertas con cajas
de cartón.
Café12
Se denomina café a la bebida que se obtiene a partir de las semillas tostadas y molidas de los frutos
de la planta de café o cafeto (Coffea). La bebida es altamente estimulante, pues contiene cafeína.
Por extensión, también se puede designar con este nombre al lugar de consumo de esta bebida y
sus múltiples variantes, y de ese nombre hay también muchos sinónimos: cafetería o bistró, entre
otros.
El cultivo del café se encuentra ampliamente difundido en los países tropicales y subtropicales. Los
granos del café son uno de los principales productos de origen agrícola que se comercializan en los
mercados internacionales y a menudo supone una gran contribución a los rubros de exportación de
las regiones productoras. El cultivo del café está culturalmente ligado a la historia y al progreso de
muchos países que lo han producido por más de un siglo.
Presentación
Existen infinidad de métodos de consumo del café, aunque uno de los principales suele ser con
azúcar añadida. En ocasiones se le añade chocolate o especias como la canela, nuez moscada,
11 Informe sobre el consumo de Snacks de ACNielsen. 12 Geller,Martinne; Dalal, Mihir (2 de febrero de 2012). «Analysis: Single-cup coffee sales seen growing» (en inglés). Reuters.
Sección IV. Análisis de la Oferta
23 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
cardamomo o una rodaja de limón y hielo. Generalmente se sirve caliente, pero recientemente se
han ido extendiendo bebidas congeladas a base de café. En algunos países es costumbre tomarlo
también con hielo. El gusto por el café no es espontáneo, sino que debe cultivarse, puesto que su
sabor es fuerte y amargo.
Café instantáneo.
El café instantáneo es el producto del proceso de obtención de los sólidos solubles a partir del café
tostado y molido, mediante una operación unitaria de Extracción Sólido - Líquido; luego se elimina el
solvente (agua en este caso) para lograr así, un producto en polvo o granulado que se puede
disolver rápidamente en agua para ser consumido.
Para obtener el café soluble se utilizan dos procesos distintos: el secado por aspersión y la
liofilización. En los dos casos, se tuesta el café (a temperaturas entre 190 y 210 °C) y a continuación
es molido y se extraen los sólidos solubles con agua caliente en una operación llamada Extracción
Sólido - Líquido. El líquido obtenido, llamado extracto, se centrifuga y luego se elimina el agua por
etapas. El secado por aspersión se realiza dentro de una cámara de secado, donde se atomiza el
extracto y se pone en contacto con aire caliente. En la liofilización, el secado se realiza por
congelación a bajas temperaturas del extracto y posterior sublimación del agua a bajas presiones.
El café obtenido equivale aproximadamente a un 40% del peso del café verde.
Conservación y Almacenamiento
El almacenamiento de granos constituye una de las labores primordiales para la conservación de los
mismos. Esta práctica depende de las condiciones climáticas de las diferentes zonas cafetaleras,
tales como la temperatura, la humedad relativa del ambiente y el lugar. En un depósito de café,
llámese un silo, una caja y hasta en un mismo saco, se crean diferentes grados de temperatura y
humedad y es aquí donde entra a jugar un papel primordial la ventilación del mismo.
Algunas consideraciones
Se ha descubierto que los mohos que atacan el café almacenado pueden formar micotoxinas que no
se destruyen con el tostado y pueden constituir limitantes para su consumo en los países
importadores por considerarse cancerígenos. El deterioro es mucho más lento en el café pergamino
que en el café oro. En la mayoría de fincas donde se almacena café pergamino no se tienen
bodegas adecuadas.
El café seco en su punto, se conserva muy bien durante meses en ambientes frescos con
temperaturas máximas de 20°C y humedades relativas alrededor del 65%. La humedad del café
almacenado en estas condiciones se mantiene entre el 10% y el 12% durante mucho tiempo.
Durante el proceso de almacenamiento deberá existir un equilibrio entre la humedad relativa del
ambiente y la del grano para que este no pierda ni gane humedad. La temperatura del día y de la
noche varía, por lo que el grano tiende a equilibrarse con una humedad relativa media. Este
Sección IV. Análisis de la Oferta
24 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
equilibrio se logra lentamente y se necesitan tres semanas aproximadamente para que se estabilice
en el café pergamino, después de transferido de la secadora, patios o cambiarlo de almacén. El
grano que posee un 12% de humedad se ve afectado debido a que aún mantiene la capacidad de
respirar. El calor acelera dicha respiración y se produce más calor interior, por lo que debe existir
una ventilación adecuada para eliminarlo.
En un área de 20 metros cuadrados puede almacenarse café en pergamino en sacos corrientes
conteniendo alrededor de 110 libras por saco, en tandas de 40 sacos (4 filas de 10), alternadas con
otros 42 sacos (7 filas de 6 sacos), manejando una altura de estiba entre 2.8 a 3.00 metros, lo cual
va estar en función de la altura del techo de la bodega. Para almacenar 540 quintales de café
pergamino en esa forma, se necesita un volumen de 60 metros cúbicos netos. De manera que para
almacenar 5,400 quintales de café pergamino, se necesita un volumen de 900 metros cúbicos. De
estos, 600 ocuparán las estibas y 300 se destinarán para carga, vías de acceso, ventilación, etc.
Recomendaciones generales
El almacén deberá estar construido de modo que en su interior no ocurran cambios bruscos de
temperatura. Deberá tener cielo raso de material adecuado, dispuesto de tal manera que exista
buena ventilación entre este y el techo. Las paredes deberán ser dobles si es de madera, si son de
concreto o de ladrillo, deberán forrarse o impermeabilizarse, salvo que se evite el contacto directo
entre ellas y el café. El piso deberá ser preferentemente de madera, levantado unos 15 centímetros
del concreto o ladrillo y por lo menos un metro del piso de tierra.
Hay que recordar que el café absorbe olores con suma facilidad, desde el olor del saco de yute,
hasta el olor del insecticida que pueda estar en una bodega vecina. Por esta razón, deben alejarse
los depósitos de insecticidas, herbicidas, gasolina, diésel, aceites esenciales o cualquier otra
sustancia que desprenda olores penetrantes. También puede contaminarse absorbiendo trazas de
alguno de estos compuestos. Estos cuidados son necesarios igualmente para el transporte del café
pergamino.
En las fincas que no tienen almacenes formalmente construidos y en donde por alguna causa deben
almacenarse remanentes de café, puede encontrarse ventajoso el uso de tela plástica para cubrir los
montones o las propias estibas. Así se protege el café de ser mojado por el agua proveniente de
condensaciones que pueden ocurrir durante la noche.
Azúcar13
El azúcar es un endulzante de origen natural, sólido, cristalizado, constituido esencialmente por
cristales sueltos de sacarosa, obtenidos a partir de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L) o
de la remolacha azucarera (Beta vulgaris L) mediante procedimientos industriales apropiados. Un
grano de azúcar es entre 30 y 70 % menor que el grano de arroz.
El azúcar blanco se somete a un proceso de purificación química —llamado sulfitación— haciendo
pasar a través del jugo de caña el gas SO2 obtenido por combustión de azufre.
13 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA (2003). Mercado del Azúcar y Precios de Referencia para la Aplicación de Banda de Precios. Ministerio de Agricultura de Chile.
Sección IV. Análisis de la Oferta
25 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
El azúcar oscuro se supone más saludable. La película de miel que rodea el cristal de azúcar
moreno o rubio contiene sustancias como minerales y vitaminas. En el argot azucarero, a estas
sustancias se les llama impurezas. Cabe aclarar que, durante el proceso de refinación, a todas las
sustancias que no son sacarosa se consideran impurezas, pero son inofensivas para la salud. Y son
estas las que le otorgan el color y sabor particular.
Tipos de azúcar
El azúcar se puede clasificar por su origen (de caña de azúcar o remolacha), pero también por su
grado de refinación. Normalmente, la refinación se expresa visualmente a través del color (azúcar
moreno, azúcar rubio, blanco), que está dado principalmente por el porcentaje de sacarosa que
contienen los cristales.
Azúcar prieto (también llamada "azúcar moreno", “azúcar negro” o “azúcar crudo”): se obtiene del
jugo de caña de azúcar y no se somete a refinación, solo cristalizado y centrifugado. Este producto
integral, debe su color a una película de melaza que envuelve cada cristal. Normalmente tiene entre
96 y 98 grados de sacarosa. Su contenido de mineral es ligeramente superior al azúcar blanco, pero
muy inferior al de la melaza.
Azúcar rubio: es menos oscuro que el azúcar moreno o crudo y con un mayor porcentaje de
sacarosa.
Azúcar blanco: con 99,5 % de sacarosa. También denominado azúcar común, el azúcar sulfitado
corresponde al nombre obtenido por el procesos químico de decoloración con azufre; (valga aclarar
que también se obtiene este azúcar por medio de procesos físicos).
Azúcar refinado o extrablanco: es altamente puro, es decir, entre 99,8 y 99,9 % de sacarosa. El
azúcar rubio se disuelve, se le aplican reactivos como fosfatos, carbonatos, cal para extraer la mayor
cantidad de impurezas, hasta lograr su máxima pureza. En el proceso de refinamiento se desechan
algunos de sus nutrientes complementarios, como minerales y vitaminas.
Productos Desechables14
Los productos desechables son aquellos que están concebidos para ser utilizados a lo largo de un
corto plazo de tiempo, sacrificando una mayor durabilidad por comodidad de uso y un precio menor.
En muchos casos, se trata de productos de un solo uso, o de usar y tirar.
Los productos desechables deben de estar elaborados en materiales que cumplas con las
condiciones sanitarias y físico mecánicas para su adecuado uso y debe garantizarse que el producto
no sufra deterioro ni contaminación debido al contacto con el mismo.
Los productos desechables deben empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad
del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte.
El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de
origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación.
14 es.wikipedia.org/wiki/Producto_desechable
Sección IV. Análisis de la Oferta
26 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Tipos de Desechables:
Desechables de papel, aluminio y desechables de cartón.
Productos de picnic: vasos, platos y cubiertos de plástico y servilletas de papel.
Guantes de plástico, utilizados por ejemplo en los supermercados para recoger piezas de
fruta.
Pañales, preservativos y supositorios.
Máquinas de afeitar desechables.
Jeringas y agujas hipodérmicas descartables.
Cámaras de un solo uso.
Pilas no recargables.
Leche en Polvo15
La leche en polvo o leche deshidratada se obtiene mediante la deshidratación de leche pasteurizada.
Este proceso se lleva a cabo en torres especiales de atomización, en donde el agua que contiene la
leche es evaporada, obteniendo un polvo de color blanco que conserva las propiedades naturales y
sus nutriciones que tiene la leche normalmente. Para beberla, el polvo debe disolverse en agua.
Este producto es de gran importancia ya que, a diferencia de la leche fluida, no precisa ser
conservada en frío y por lo tanto su vida útil es más prolongada. Presenta ventajas como ser de
menor coste y de ser mucho más fácil de almacenar. A pesar de poseer las propiedades de la leche
natural, nunca tiene el mismo sabor de la leche fresca. Se puede encontrar en cuatro clases básicas:
entera, semi-descremada, descremada y deslactosada. Además puede o no estar reforzada con
vitaminas A y D.
Cómo almacenarla
La leche en polvo se consigue tanto secada por pulverización o por rodillo. No necesita refrigerarse,
pero debería guardarse en un sitio fresco y seco debajo de los 81° F (27,2° C). Debería consumirse
generalmente dentro de los seis a ocho meses, ya que dura más que la leche líquida. Guárdala en
un recipiente hermético. También puede congelarse para prolongar su vida útil.
Temperatura
Almacenar la leche entera en polvo a temperaturas demasiado altas puede producir que el contenido
graso de la leche se vuelva rancio, lo que puede dar problemas estomacales y también afecta su
sabor. Si se expone a la luz solar, algunos de los nutrientes pueden perderse.
Tiempo de almacenamiento
Guardar la leche en polvo por más de nueve meses puede hacer que los organismos necesarios en
la leche mueran. La exposición al aire por un largo período de tiempo también puede degradar su
calidad.
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_en_polvo
Sección IV. Análisis de la Oferta
27 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Licencias sanitarias16
La Licencia Sanitaria es la autorización para que un establecimiento pueda fabricar, importar,
exportar, transportar, distribuir, manipular, almacenar, envasar, expender y dispensar productos de
interés sanitario, así como brindar servicios en salud, una vez que cumpla con todos los requisitos
técnicos y legales.
Deben obtener Licencia Sanitaria las siguientes empresas: droguerías, distribuidoras de alimentos,
farmacias, puestos de venta de medicamentos, botiquines de emergencia, establecimientos de salud
(centros o clínicas médicas, consultorios, estéticas, centros de nutrición, centros odontológicos,
hospitales, ambulancias: terrestres, áreas y marítimas, y laboratorios).
Registro sanitario
Es la autorización para que un producto de interés sanitario pueda ser fabricado, importado,
envasado o expedido una vez que se cumpla con todos los requisitos técnicos y legales.
Son productos de interés sanitario: los alimentos y bebidas, medicamentos biológicos, cosméticos,
productos higiénicos, sustancias peligrosas, dispositivos y equipo de uso médico, productos
naturales, reactivos de laboratorio y otros que sean considerados por la autoridad sanitaria. Estos se
clasifican así:
Riesgo A, o alto riesgo;
Riesgo B, o mediano riesgo; y,
Riesgo C, o bajo riesgo.
Requisitos específicos
Para productos alimenticios y bebidas se deben presentar:
Fórmula cualitativa y cuantitativa del producto.
Certificado de libre venta para productos importados, el cual se obtiene en la Secretaría de
Industria y Comercio, en la Dirección de Sectores Productivos.
En caso de productos importados que no puedan acreditar los requisitos a y b, se debe presentar un
documento que declare la fórmula cualitativa, el cuadro de factores nutricionales y la declaración
jurada del importador donde asuma la responsabilidad de la calidad e inocuidad del producto.
Ámbito de Aplicación
Las disposiciones de este procedimiento:
Se aplica a los alimentos y bebidas, procesados comercializados en los Estado Parte.
16 http://www.salud.gob.hn/transparencia/procedimientosrequisitosyformatos.html
Sección IV. Análisis de la Oferta
28 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
No aplica a los alimentos no procesados, materias primas, y aditivos alimentarios.
Definiciones
En la aplicación de este procedimiento se utilizarán las definiciones siguientes:
Alimento: es toda sustancia elaborada o en bruto, que se destina para la ingesta humana, incluidas
las bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la elaboración, preparación o
tratamiento del mismo, pero no incluye los cosméticos, el tabaco ni los productos que se utilizan
como medicamentos.
Alimento no procesado: es el alimento que no ha sufrido modificaciones de origen Físico, químico o
biológico, salvo las indicadas por razones de higiene o por la separación de partes no comestibles.
Alimento procesados: el alimento que ha sido sometido a un proceso tecnológico adecuado para su
conservación y consumo ulterior.
Inscripción sanitaria: es la autorización para la comercialización que se le otorga a un importador o
distribuidor de un producto que ya ha sido registrado previamente.
Sección IV. Análisis de la Oferta
29 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Esquema de la Oferta de Alimentos y Bebidas
La estructura de la oferta en el mercado nacional está dada, en su nivel más alto por los
importadores ya sea de materia prima o producto terminado, y en su base se encuentran los
consumidores finales tal come se muestra a continuación:
Cuadro N° 8: Esquema de la Oferta de Alimentos y Bebidas:
Sección IV. Análisis de la Oferta
30 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
IV.2 Proveedores de Alimentos y Bebidas identificados:17
PROVEEDORES DE
ALIMENTOS, BEBIDAS Y
DESECHABLES
PROVEEDORES
EXCLUSIVAMENTE DE
AGUA
PROVEEDORES
EXCLUSIVAMENTE
DE DESECHABLES
LA COLONIA AGUAZUL REPRESENTACIONES
ROJAS
GRUPO WALLMART INDUSTRIAS MERENDON PLÁSTICOS TONY
DELIKATESSEN LACTHOSA INTERPLAST
MAS X MENOS AGUA BRISSA EUROPLAST
PRICESMART GRUPO MARE, S.A. PLÁSTICOS LIDO
STOCK PURIFICADORA PARAÍSO
YIP EMBOTELLADORA LA
REYNA
COLONIAL CERVECERÍA HONDUREÑA
JUNIOR QUALITY SERVICES, S.A.
LOS ANDES PURIFICADORA AQUA SUR
SELECTO AGUA PURIFICADORA LA
GOTITA
LA ANTORCHA ALCOSA
LA ECONÓMICA AGUA PURIFICADORA
SANTA CLARA
CADENAS, S. DE R.L. AGUA PURIFICADORA
PINGÜINO
BAZAR CANTON CORPORACIÓN S.V.L., S.A.
DE C.V.
DIAPA INVERSIONES DIVERSAS
ZELCRUZ, S. DE R.L. DE C.V.
EMBOTELLADORA LA
REYNA
CERVECERÍA HONDUREÑA
17 Fuente: Inteligencia de Negocios, Secretaría de Finanzas; encuestas aplicadas a proveedores y revisión de información en HonduCompras.
Sección IV. Análisis de la Oferta
31 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Conforme al Cuadro Nº8 se han identificado los principales actores en la cadena de valor del
mercado, tal como se describen a continuación:
IV.2.a) Importadores A fin de elaborar productos como refrescos carbonatados, empaques, envases y
demás, algunos fabricantes importan la materia prima para realizar dicha manufacturación.
Los más importantes importadores a nivel nacional, generalmente tienen el siguiente
nivel de la cadena de valor, al encargarse también de la fabricación en su caso de productos o
la distribución a nivel de mayorista de los bienes finales.
Cuadro N° 9: Principales importadores de materia prima
IV.2.b) Fabricantes
En el país los que se encargan de la fábrica de envases, refrescos carbonatados y purificación de agua, se identifican los siguientes:
Cuadro N° 10: Principales transformadores de materia prima a productos alimenticios
FABRICANTES
AGUA PURIFICADORA LA GOTITA
ALCOSA
QUALITY SERVICE, S.A DE C.V.
AGUA PURIFICADORA SANTA CLARA
GRUPO MARE, S.A.
AGUA PURIFICADORA PINGUINO
IMPORTADORES
CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A.
EMBOOTELLADORA LA REYNA
LACTHOSA
PURIFICADORA PARAÍSO
AGUAZUL
DIAPA
FABRICANTES
AGUAZUL
INDUSTRIAS MERENDON
LACTHOSA
AGUA BRISSA
PURIFICADORA PARAÍSO
CERVECERÍA HONDUREÑA
EMBOTELLADORA LA REYNA
PURIFICADORA AQUA SUR
Sección IV. Análisis de la Oferta
32 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
IV.2.c Distribuidores Mayoristas
La oferta en el mercado de alimentos y bebidas similares se encuentra caracterizada
por un número diferenciado de proveedores mayoristas, con años de posicionamiento en el
mercado nacional y con capacidad de venta al detalle en la mayor parte del territorio nacional.
Cuadro N° 11: Principales distribuidores de Alimentos y Bebidas
DISTRIBUIDOR
AGUAZUL
LACTHOSA
CERVECERÍA HONDUREÑA
EMBOTELLADORA LA REYNA
DIAPA
Estos proveedores ocupan varias posiciones en la cadena de valor del mercado, desde
importadores, mayoristas y vendedores al detalle. De igual manera estos proveedores ofertan la
más amplia gama de productos objeto del presente análisis.
De igual manera estos proveedores presentan una oferta de productos de diferentes calidades,
para ellos analizaremos más de cerca la estructura organizativa de los detallistas:
Sección IV. Análisis de la Oferta
33 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Cuadro N° 12: Estructura Organizativa de los Detallistas18
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS DETALLISTAS
INDEPENDIENTE
Se trata de comercios no afiliados con ninguna otra unidad detallista de la misma línea de negocios o de una línea similar. Un independiente puede ser tanto un gran almacén como un pequeño establecimiento, y es posible que comercialice productos o venda servicios.
CADENAS DE TIENDAS
Se trata de una organización detallista compuesta por dos o más unidades que dependen de un mismo propietario. Existen cadenas nacionales, regionales y locales. El tipo de propiedad también varía, puesto que, mientras en algunos establecimientos son totalmente propiedad de la cadena, en otros la propiedad se comparte entre la cadena y con un tercero. Con frecuencia, todo los establecimientos de la cadena ostenta el mismo nombre, pero abundan también los casos en que usan nombres distintos. Los establecimientos afiliados o pertenecientes a la cadena se benefician de la utilización de los servicios comunes, aunque se ven obligados a repartirse también los costos de los mismos, pero todo ello les permite, a su vez, intercambiar experiencias, mercancías, etc.
TIENDAS DE CONVENIENCIA
Destacándose las tiendas en gasolineras que ofrecen especialmente “pasabocas” y bebidas al viajero, y otro artículos importados. Ofrecen los servicios las 24 horas del día y por lo general están ubicados en lugares de mayor concurrencia y circulación vehicular, como son los boulevares y salidas de las ciudades.
IV.2.d Distribuidores Minoristas
El número de distribuidores minoristas de los productos objeto del presente
análisis es incontable, especialmente porque la adquisición de estos productos en función de
precio y diversidad de marcas puede realizarse en las tiendas de renombre local, sin embargo
a razón de conveniencia puede realizarse en los comercios más pequeños y cercano a las
ubicación del comprador.
En este eslabón de la cadena de valor, se identifican claramente dos tipos de
distribuidores o proveedores minoristas, como aquellos que se especializan en el suministro de
Alimentos y Bebidas y los distribuidores minoristas eventuales, quienes surten su stock
solamente en las temporadas pico de la demanda.
18 Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia. Estudio de mercado sector de supermercados. Septiembre 2012.
Sección IV. Análisis de la Oferta
34 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Cuadro N° 13: Principales proveedores detallistas de alimentos y bebidas
Del cuadro anterior podemos destacar que proveedores como Grupo Walmart, que comprende
(Supermercados Walmart, Paiz y Despensa Familiar), cuentan con políticas de no contratación
estatal, por lo cual sale del ámbito de ser un potencial oferente en estos procesos.
DISTRIBUIDORES MINORISTAS
SUPERMERCADOS LA COLONIA
SUPERMERCADO YIP
SUPERMERCADOS CANTON
SUPERMERCADO MAS X MENOS
DIPROVA
PRICE SMART
SUPERMERCADO LA ANTORCHA
SUPERMERCADO LOS ANDES
SUPERMERCADO JUNIOR
SUPERMERCADO PAIZ
CADENAS, S. DE R.L.
WALLMART
DESPENSA FAMILIAR
BANASUPRO
ABARROTERÍAS
MERCADITOS
BODEGAS
PULPERÍAS VARIAS
Sección IV. Análisis de la Oferta
35 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
De acuerdo a los estándares internacionales, y que igualmente aplican a Honduras, la definición de
los negocios es conforme a lo siguiente:
Como fuera apuntado anteriormente, los supermercados e hipermercados, en especial en las dos
principales ciudades del país han venido creciendo a ritmo acelerado e indudablemente se han
convertido en el principal canal distribuidor de productos. El papel que desempeña el proveedor
(que puede ser productor o distribuidor), en cuanto al suministro de sus productos es muy
importante en este mercado.
Los aspectos ventajosos que suelen tenerse en cuenta en los supermercados son los siguientes:
Permisos;
Cumplimiento de estándares de calidad;
Capacidad de volumen de abastecimiento;
Condiciones de pago;
Manejo de devoluciones;
Capacidad de otorgar crédito, entre otros.
FORMATO CARACTERÍSTICAS
HIPERMERCADOS
Ofrece todos los servicios de un supermercado y otras actividades, como ser: servicio de cafetería o restaurantes, línea blanca y video, electrodomésticos, ropa y calzado, accesorios de automóviles, entre otros. Tiene horarios similares de servicios; poseen amplios pasillos con estanterías altas tipo depósito, con la presencia de impulsadoras y demostradoras. Usualmente estos establecimientos operan en áreas entre 3,000 y 5,000 m².
SUPERMERCADOS (DE CADENA Y TRADICIONALES)
Operan en un área mínima de 1,000 m². Tienen un área mínima de 300 m² de exhibición, un mínimo de cinco cajas registradoras y cuentan con facilidades completas de estacionamiento. Comercializan con más de 120 sub-categorías de productos.
MERCADITOS
El área de estos negocios varía entre 70 y 150 m². Tienen pocas facilidades de estacionamiento. Comercializan alrededor de 85 categorías de productos.
BODEGAS
Son establecimiento que se encuentran usualmente dentro de los mercados populares, y están dedicados a la venta de víveres y otros productos, generalmente al por mayor.
PULPERÍAS Son pequeños establecimientos que funcionan en barrios y colonias, acondicionados dentro de una casa de habitación por lo general.
Sección IV. Análisis de la Oferta
36 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
En cuanto a las tiendas tradicionales y el mercado informal, si bien son actores que participan en el sector, éstos no podrían considerarse como sustitutos cercanos de los supermercados en referencia al nivel de competencia que los primeros podrían ejercer sobre los segundos, derivado obviamente del grado de elección y/o desplazamiento de parte de los consumidores. Vale destacar que, las compras que los consumidores realizan en estos centros podrían catalogarse como complementarias o secundarias a las propiamente de abastecimiento que es realizada generalmente en los supermercados e hipermercados. Aunque deben valorarse algunos factores que hacen que los usuarios acudan a estos centros, tales como: cercanía y obtención de crédito ("fiado"), en el caso de los mercaditos, bodegas y pulperías, aún y cuando los precios sean más elevados; y precios más bajos, en el caso de mercados centrales y ferias. Es posible inferir que, fuera de las principales ciudades, y en especial en lugares donde no hay un supermercado, o al menos donde hay uno o dos, que resulten insuficientes para satisfacer la demanda, los mercaditos y pulperías, se constituyen en una excelente alternativa de consumo.
IV.3. Composición del Sector de los Supermercados
A diferencia del resto del país, la industria del retail se ha ido expandiendo en mayor grado
en las dos principales ciudades del país, a través del incremento en la participación de las
cadenas de supermercados, concentrada en prácticamente dos empresas (La Colonia y
Walmart de México y Centroamérica), que operan bajo ambos formatos, es decir,
supermercados e hipermercados. Sin embargo, existen otros supermercados de menor peso
que igualmente están buscando la forma de expandirse, al instalar más tiendas, aunque
en mucha menor proporción a las cadenas mencionadas.
EMPRESA PROPIEDAD No. DE
TIENDAS LOCALIZACIÓN
SUPERMERCADOS LA
COLONIA
Nacional 24
Distrito Central(16), Choluteca (1), Comayagua (1), Juticalpa (1), Danlí (1), Siguatepeque (1), San Pedro Sula (3)
GRUPO
WALLMART(WALLMART/ PAIZ/MAXI
DESPENSA/DESPENSA FAMILIAR)
México y Centroamérica
69
Distrito Central (20), San Pedro Sula (9), La Ceiba (4), Choloma (2), Choluteca (2), Comayagua (2), Tela (2), El Progreso (2), Copán (2),Puerto Cortés (1), La Lima (1), Siguatepeque (1), Danlí (1), Catacamas (1), Juticalpa (1), Villa Nueva (1), Tocoa (1), San Lorenzo (1), La Paz (1), Yoro (1), Talanga (1), Olanchito (1), San Marcos de Colón (1),
Sección IV. Análisis de la Oferta
37 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Sabá (1), Nacaome (1), Marcala (1), Santa Bárbara (1), Guaimaca (1), Santa Cruz de Yojoa (1), San Juan Pueblo (1), Potrerillos (1), Jesús de Otoro (1), Sonaguera (1)
DELIKATESSEN
Nacional 1 Distrito Central
SUPERMERCADO MAS X
MENOS
Nacional 1 Distrito Central
PRICESMART, HONDURAS,
S.A. DE C.V.
Internacional 2 Distrito Central (1) y San
Pedro Sula (1)
STOCK
Nacional 2 Distrito Central
YIP SUPERMERCADOS S.A.
Nacional 1 Distrito Central
SUPERMERCADO COLONIAL (CORPORACIÓN LA CUMBRE)
Nacional
2 San Pedro Sula
SUPERMERCADO JUNIOR (INVERSIONES FRATELLO,
S.A. DE C.V.)
Nacional 2 San Pedro Sula
COMISARIATO LO ANDES
Nacional 1 San Pedro Sula
SUPERMERCADO SELECTO,
S. DE R.L.
Nacional 1 San Pedro Sula
SUPERMERCADO LA
ANTORCHA
Nacional 5 Distrito Central (2), San
Pedro Sula (1), Progreso (2)
SUPERMERCADO LA
Nacional 1 San Pedro Sula (1)
Sección IV. Análisis de la Oferta
38 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
ECONÓMICA
IV.4. Concentración de la oferta al mercado estatal
Se evidencia una diferencia marcada entre los proveedores mayoristas y minoristas más
conocidos y con mayor cobertura en el mercado nacional y los proveedores de alimentos y
bebidas al detalle que se especializan en prestar su oferta a los compradores gubernamentales.
Los principales proveedores minoristas para el Estado de Honduras en alimentos y bebidas son:
Cuadro N° 14: Principales proveedores detallistas de Alimentos y Bebidas para el Estado19
PROVEEDORES DETALLISTAS DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS PARA EL ESTADO
LA COLONIA SUPERMERCADOS YIP
BAZAR CANTON CADENAS, S. DE R.L.
AGUAZUL INDUSTRIAS MERENDON
AGUA BRISSA PURIFICADORA PARAÍSO
QUALITY SERVICES AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
CORPORACIÓN, S.V.L., S.A.
SECCIÓN V.
MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
V.1. Métodos de Recolección de Información
La información se obtuvo de diversas fuentes de recopilación de datos, siendo las siguientes:
Fuentes Primarias:
Minutas de reunión con posibles oferentes
Notas de prensa
Bussiness Intelligence (BI)
Honducompras a través de Catálogo Electrónico
19 Fuente: Módulo de Inteligencia de Negocios, www.sefin.gob.hn
Sección IV. Análisis de la Oferta
39 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Aplicación de Encuesta
Fuentes Secundarias:
Artículos
Documentos Relacionados
Correos
HonduCompras a través de Catálogo Electrónico
Aplicación de Encuestas
V.2 Resultados de la aplicación de encuestas a Proveedores de Alimentos y Bebidas
ANEXO 1
El 83% de los proveedores encuestados se encuentran interesados en formar parte del catálogo electrónico de
Alimentos y Bebidas, mientras que un 17% no respondió esta pregunta, por lo tanto la mayoría de los proveedores si
desean contratar con el Estado.
83%
0% 17%
¿Está interesado en formar parte del Catálogo Electrónico de Alimentos y
Bebidas?
Si
No
No Respondieron
Sección IV. Análisis de la Oferta
40 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Este gráfico nos muestra que el 29% de los proveedores encuestados les gustaría formar parte del catálogo electrónico
de alimentos y bebidas en función de ampliar su cartera de clientes estatales, mientras que un 6% desea formar parte en
función de obtener una preferencia de pago y mejorar sus estadísticos de compra.
El 100% de los Proveedores encuestados cuenta con experiencia superior a 5 años, por lo que los potenciales oferentes
en el proceso de licitación serán empresas de amplia experiencia en el mercado.
23%
18%
6%6%
29%
18%
¿Por que le gustaría formar parte del Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas? (Puede
marcar más de una opción)
Transparencia
Gran Volumen de Ventas
Preferencia de Pago a losProveedores del Catálogo
Estadístico de Compra
Ampliación de la Cartera deClientes Estatales
0%
100%
¿Cuánto tiempo tiene su empresa o representada de estar en el mercado nacional?
0-1 año
1-3 años
3-5 años
5 o más años
Sección IV. Análisis de la Oferta
41 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
El 43% de los proveedores encuestados es revendedor de alimentos y bebidas, un 29% son distribuidores y un 28% son
productores de alimentos, por tanto la oferta está concentrada en vendedores al detalle de alimentos y bebidas.
El 83% de los proveedores encuestados confirmó que sus productos cuentan con registro sanitario, y tan solo un 17%
manifestó que no todos sus productos no cuentan con registro sanitario, por tanto la mayoría de proveedores cumple
con las normas sanitarias mínimas.
83%
17%
¿Todos sus productos cuentan con registro sanitario? En caso de no ser registro sanitario
como se autoriza su venta?
Si
No
28%
29%
43%
Su empresa es:
Productor de Alimentos
Distribuidor de Alimentos
Revendedor de Alimentos
Sección IV. Análisis de la Oferta
42 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
El 43% de los proveedores encuestados confirmaron que sus sucursales efectivamente cuentan con Licencia Sanitaria,
un 29% de ellos no respondieron y un 14% manifestó que no todas sus sucursales cuentan con Licencia Sanitaria, lo que
nos muestra que algunos proveedores solo tramitan su licencia para su sala de ventas principal.
El 83% de los proveedores encuestados confirmaron que venden al Estado, mientras que solo un 17% informó que no
venden al Estado, por lo cual este 17% es un potencial oferente que pueda verse interesado en participar a fin de abrir
su mercado estatal a través del catálogo electrónico.
83%
17%
¿Le vende usted producto directamente a alguna institución estatal?
Si
No
43%
14%
14%
29%
De tener sucursales en distintas circunscripciones, ¿Todas ellas gozan de
Licencia Sanitaria?
Si
No
No Tienen Sucursal
No Respondieron
Sección IV. Análisis de la Oferta
43 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
El 83% de los proveedores encuestados confirmaron que cuentan con Sala de Ventas, mientras que solo un 17% informó
que no cuentan con ella, este 17% corresponde a la Cervecería Hondureña y Embotelladora La Reyna, que son
productores de refrescos carbonatados.
La capacidad de distribución a nivel nacional está divida en un 50-50%, por tanto la demanda a nivel nacional será
potencialmente cubierta.
83%
17%
¿Su empresa cuenta con sala de ventas?
Si
No
50%50%
¿Cuentan con capacidad de distribución a nivel nacional?
Si
No
Sección IV. Análisis de la Oferta
44 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
La Zona Centro del país es la que cuenta con más sucursales comerciales de los proveedores encuestados, mientras que
la zona occidente es la que cuenta con menos.
0
2
4
6
8
10
12
14
¿Cuántas sucursales tiene su empresa a nivel nacional?
¿Cuántas sucursales tienesu empresa a nivelnacional?
17%
41%
17%
17%
8%
¿En que zonas del país se encuentran sus sucursales?
Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur
Zona Oriente
Zona Occidente
Sección IV. Análisis de la Oferta
45 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
El 100% de los encuestados manifestaron que otorgan crédito al Estado.
100%
0%
¿Su empresa otorga líneas de crédito a instituciones gubernamentales?
Si
No
Sección IV. Análisis de la Oferta
46 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
ANEXO 2
V.3 Resultados de la aplicación de encuestas aplicadas exclusivamente a Proveedores de
Agua Embotellada.
La grafica muestra que el 71% de los proveedores de agua son productores directos los cuales ofrecen mejores
precios y condiciones adicionales al producto.
La grafica nos muestra que el 67% de las empresas de agua embotellada no tienen problemas con las entregas por la
presentación de sus productos y el 33% si por las diferentes presentaciones con las que cuentan.
Sección IV. Análisis de la Oferta
47 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
La grafica nos indica que el 41% de las empresas distribuyen como presentación principal el agua en 5 galones, el 16%
es de ½ galón, el 15% es de ¼ de litro, el 15% es de otras presentaciones, el 6% es de ½ litro y el 7% es de 1 litro.
La grafica nos muestra que el 100% de las empresas son proveedores del Estado, por lo cual la adecuación a los tiempos de pago y mecánica de entrega la Estado se verá mas sencillo.
Sección IV. Análisis de la Oferta
48 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
La grafica nos muestra que el 83% de las empresas de agua no cuenta con una sala de ventas, puesto que son
productores y distribuidores por tanto no se dedican a la venta al detalle y el 17% si cuenta con sala de ventas al
público.
La grafica nos muestra que el 67% de las empresas de agua no tiene capacidad de distribución a nivel nacional,
solamente en el distrito central por la ubicación de su planta procesadora. El 33% si cuenta con capacidad de
distribución a las ciudades más importantes del país.
Sección VI. Análisis FODA
49 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
SECCIÓN VI.
ANÁLISIS FODA
Dentro de las herramientas con las que se cuentan en la toma de decisiones, es la técnica FODA,
sin duda se constituye en un sistema que nos proporciona ejecutar estrategias adecuadas en las
decisiones para poder definir estrategias, que permitan analizar elementos internos a la empresa y
tanto controlables, tales como fortalezas y debilidades, además de factores externos a la misma y
por tanto no controlables, tanto como oportunidades y amenazas.
Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos las siglas de la
siguiente manera:
Fortaleza: Son todos aquellos elementos positivos que hacen la diferencia al utilizar el
catalogo electrónico para realizar las compras de bienes cada institución del estado.
Oportunidades: Son las situaciones positivas que se generan en el medio y que están
disponibles para ser aprovechadas en la reactivación del catálogo electrónico, que se
convertirán En oportunidades para ONCAE cuando esta las identifique y sean
aprovechadas en función de sus fortalezas.
Debilidades: Son los problemas presentes que se han identificado en la utilización del
catálogo electrónico que deben de ser corregidos una vez se reactive.
Amenazas: Son situaciones o hechos externos a ONCAE y que pueden ser negativos para
la misma.
La importancia en la realización de este análisis para el estudio de mercado de alimentos y
bebidas, consiste en poder determinar de forma objetiva, en que aspectos ONCAE tiene ventajas
respecto a otros métodos de adquisiciones que el estado de Honduras utiliza.
En tal sentido el análisis FODA es una herramienta que se utiliza para comprender la situación
actual de la implementación o reactivación de un catálogo electrónico administrado por la ONCAE.
El objetivo de esta herramienta es ayudar a definir si un bien o servicio para el catalogo es viable y
factible para implementarlo.
Sección VI. Análisis FODA
50 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
F O D A
1. Respaldo de la Ley de Contratación y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, la nueva Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos.
2. Se cuenta con la experiencia
en procesos de contratación, debido a que esta Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado fue creada para este fin.
3. La metodología de compras
por catálogo electrónico ya fue comprobado que su funcionamiento es factible y aceptado por las Instituciones del Estado.
4. Los catálogos electrónicos
generan ahorros importantes al Estado, porque vuelve los procesos eficientes, transparentes y competitivos.
5. La reactivación del catálogo
de agua embotellada es muy importante porque muchas instituciones ya hicieron uso del mismo, por lo que socializarlo es mucho más fácil.
6. Genera confiabilidad a todos
los proveedores del estado para que se inscriban en ONCAE.
7. La ONCAE minimiza los
tiempos en los procesos de adquisiciones del Estado de Honduras.
8. Los precios que se adquirirán
los productos del catálogo serán competitivos y más bajos que en el mercado.
9. La ONCAE se encuentra en
constante seguimiento de las compras que se realizan a través del catálogo, por lo que las instituciones tienen la certeza que sus bienes llegaran en tiempo y forma establecidos.
1. Se contará con la participación de varios proveedores que se especializan en el rubro de alimentos y bebidas.
2. Ampliación del catálogo electrónico de alimentos y bebidas según las necesidades del mercado meta.
3. Conocer el
comportamiento de las instituciones en la implementación del Catálogo electrónico en sus métodos de compras para adaptarlo a sus necesidades inmediatas.
4. Lograr que los
proveedores interesados en ofertar al Estado se encuentren certificados por ONCAE.
5. Las instituciones del
estado puedan solicitar la inclusión de nuevos productos al catálogo para poder comprar a través de este medio.
6. Lograr ahorros
considerables en las adquisiciones de bienes y servicios en todas las instituciones del Estado.
1. Problemas en el
sistema y soporte por sobre carga de información en catalogo electrónico.
2. Plataforma poco
tecnológica para agilizar la subida de los productos al sistema, debido a que se tiene que realizar uno por uno de forma manual a través del método de catalogación.
3. No poder capacitar
a todas las instituciones del Estado a tiempo para que una vez activo el catálogo de alimentos y bebidas para que puedan hacer uso del mismo.
1. Las instituciones del
Estado se muestren renuentes a la utilización del catálogo electrónico.
2. Retraso en los pagos de los proveedores una vez activo el catálogo, lo que genere un alza en los precios o de baja de los productos.
Sección VI. Análisis FODA
51 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
10. ONCAE cuenta con
asesoría de expertos internacionales para mejorar el funcionamiento del catálogo electrónico.
11. Alto número de
transacciones lo que genera un monto de compra atractivo para la ejecución del catálogo.
SECCIÓN VII.
CONCLUSIONES
Todas las instituciones del Estado obtendrán beneficios al adquirir productos de alimentos y bebidas por medio de catálogo electrónico, pues se les ofertará a mejores precios por volumen de compra.
La aplicación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, y su Reglamento, facilitaran e eficientarán los procesos de adquisiciones de las Instituciones del Estado, pues genera ahorros de tiempo ya que no tendrán que estar solicitando a las empresas cotizaciones para realizar la compra de alimentos y bebidas.
El mercado de alimentos y bebidas en Honduras es competitivo, se cuenta con un buen número de
empresas que venden el producto a detalle, satisfaciendo la necesidad de los compradores
estatales, contando con una diversidad de aspectos ventajosos que suelen tenerse en cuenta
como ser: Permisos; cumplimiento de estándares de calidad; capacidad de volumen de
abastecimiento; condiciones de pago; manejo de devoluciones; capacidad de otorgar
crédito, entre otros.
Existe una amplia oferta de empresas y productos en el mercado nacional y la misma está disponible
en todo el territorio.
La falta de consolidación de precios en el rubro de alimentos y bebidas la administración estatal es
susceptible de comprar a sobreprecios, por lo cual el catálogo electrónico será un herramienta
oportuna que al eficientar y simplificar dichas compras generando ahorros considerables en este
rubro.
Sección VIII. Bibliografía
52 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
SECCIÓN VIII.
BIBLIOGRAFÍA
Management Consultanst: Programa ‘Quick Gains’ -Evaluación de alto nivel de las compras
gubernamentales - Presentación de resultados de la Fase de análisis. Honduras 2007.
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado: Implementación de
Catálogos Electrónicos. Honduras 2013.
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado: Informe de Catálogo
Electrónico a noviembre del 2013. Honduras 2013.
Comisión para la Promoción y Defensa de la Competencia: Estudio Sector de
Supermercados en Honduras. Honduras 2012
McGrawHill: La Oferta, La Demanda y el Mercado. 2010.
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas: Manual de Clasificaciones de
Transacciones Presupuestaria. Honduras 2005.
Módulo de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas: Presupuesto Ciudadano, Ejercicio Fiscal
2014. Honduras 2014.
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas: Estadísticas Globales del Presupuesto
General de la República. Honduras 2014.
RAMÍREZ QUIRÓS, Francisco (2005). Tratamiento de Desinfección del Agua Potable. Canal
Isabel II.
“Ciencia y Tecnología de los Materiales Plásticos”, Revista de plásticos modernos, CSIC,
Volumen I Y II, Madrid, 1990.
Sección IX. Anexos
53 Análisis de la Oferta y la Demanda de Alimentos y Bebidas para las Instituciones del Estado de Honduras. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
SECCIÓN IX.
ANEXOS
Anexo 1: Resultados de la Aplicación de Encuestas a Proveedores de Alimentos y Bebidas.
Anexo 2: Resultados de la Aplicación de encuestas aplicadas exclusivamente a Proveedores de Agua
Embotellada.
Anexo 3: Nota de Prensa Sociabilización con Proveedores de Agua Embotellada.
Anexo 4: Nota de Prensa Sociabilización con Gerencias Administrativas.
Anexo 5: Informe de Sociabilización con proveedores de alimentos y bebidas
Anexo 6: Avisos de invitación a socialización
Anexo 7: Listados de Asistencia