Directora de Evolución Empresarial (E)

OLGA LUCIA MARIN VECINO

Coordinadora de Planeación

NATALIA ROJAS RAMOS

Contratista

DIANA CRISTINA JAIME RODRIGUEZ

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 4

FICHA TÉCNICA ....................................................................................................................... 5

Objetivo General ................................................................................................................... 5

Universo ................................................................................................................................ 5

Domínio geográfico ............................................................................................................... 5

Caracterización de la muestra .............................................................................................. 5

Periodo de recolección ......................................................................................................... 5

GENERALIDADES .................................................................................................................... 6

SECTORES ECONÓMICOS ................................................................................................ 6

División según la economía clásica ...................................................................................... 6

o Sector primario o agropecuario ................................................................................... 6

o Sector secundario o industrial ..................................................................................... 6

o Sector terciario o de servicios ..................................................................................... 6

o Sector de transporte .................................................................................................... 7

o Sector de comercio ...................................................................................................... 7

o Sector financiero .......................................................................................................... 7

o Sector de la construcción ............................................................................................ 7

o Sector minero y energético ......................................................................................... 7

o Sector solidario ............................................................................................................ 7

o Sector de comunicaciones .......................................................................................... 7

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEPARTAMENTAL – PIBD 2015 proyectado ................. 8

SECTOR DEL COMERCIO, LOS RESTAURANTES Y LOS HOTELES: ............................ 8

Agentes: ...................................................................................................................... 9

Mayoristas: .................................................................................................................. 9

CADENA PRODUCTO-CONSUMO Y CIRCUITOS DE VALOR ....................................... 10

GRANADA............................................................................................................................... 11

DESARROLLO DE LA ENCUESTA ....................................................................................... 12

1. Su establecimiento comercial es: .............................................................................. 12

2. ¿Cuáles son los motivos por los que inició este negocio? ........................................ 13

3. ¿Usted desempeña su negocio o actividad en un local? .......................................... 13

4. ¿Qué tipo de actividad realiza en su negocio o establecimiento? ............................ 14

5. ¿A quién vende sus productos? ................................................................................ 14

6. ¿Realiza Ventas por Internet? ................................................................................... 15

7. ¿Qué factores determinan la decisión de venta de sus productos? ......................... 15

8. ¿Las ventas con respecto al año pasado?................................................................ 16

9. Si sus ventas disminuyeron ¿cuál de éstas, considera usted que puede ser la

causa?........................................................................................................................................... 17

10. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa? ...................................................... 17

11. ¿Qué nivel de educación requiere que tenga el personal que trabaja en su

empresa?........ .............................................................................................................................. 18

12. ¿Qué necesidades de capacitación o formación tiene en su empresa? .............. 19

13. ¿Su empresa maneja algún tipo de certificación? .................................................. 1

INTRODUCCIÓN

Colombia es tradicionalmente un país de comercio minorista competitivo, aún cuando el

avance de los supermercados e hipermercados ha sido de gran importancia en los últimos

años, el canal tradicional de distribución (tiendas de barrio y supermercados) captura

todavía un porcentaje importante del mercado, en ciudades pequeñas del país, situación

que ha venido cambiando con la presencia de grandes cadenas de mercado en las

ciudades capitales del país.

En el departamento del Meta en los últimos años se ha venido incrementando la llegada

de cadenas multinacionales que han ganado espacios importantes en el mercado

regional, principalmente en su capital, Villavicencio.

El objetivo de este documento es ofrecer una mirada al sector comercial y su distribución

en el municipio de Granada, ya que este municipio se identifica por ser la despensa

comercial de la zona del Ariari. Se pretende identificar también los cambios que se han

venido desarrollando, así como tendencias y oportunidades que ofrece este amplio sector

en el municipio.

FICHA TÉCNICA

Objetivo General: Ofrecer un análisis del sector COMERCIAL en el municipio de

Granada, así como identificar la situación actual, generar cifras estadísticas y un

consolidado de los cambios que han venido presenciando, así como identificar las

tendencias y oportunidades que ofrece este amplio sector, en el municipio

Universo: Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística

(DANE) de los 760.130 habitantes residentes en las zonas urbanas del Departamento,

Granada concentra 54.418 habitantes en 2017 (es decir, un 7,16% de la población urbana

del departamento del Meta).1

Domínio geográfico: De acuerdo con la información que ofrece la Cámara de

Comercio de Villavicencio, a mayo de 2017 existen 2223 establecimientos de comercio

registrados, para este estudio se excluyen todo tipo de sociedades y establecimientos

que brindan servicios profesionales (médico, consultorios odontológicos, abogados,

contadores, etc.) así como el sector hotelero y de alojamiento, pues a estos ya se les

realizó un estudio como sector en este municipio, arrojando un total de 1900

establecimientos comerciales por identificar. Se recolectará información primaria de los

establecimientos comerciales identificando diferentes puntos como: comportamiento en

ventas, generación de empleo, producción o comercialización de bienes. De acuerdo a

esto, se realizará así el estudio:

Caracterización de la muestra: Se realizarán 702 encuestas directas a diferentes

establecimientos comerciales del municipio de Granada, se anexa la encuesta a aplicar.

Para un tamaño de población

igual a

1900 Se requiere un tamaño de

muestra de

702

Teniendo un error admisible del 3,0% Y un nivel de confianza del 95,5%

Periodo de recolección: El periodo de recolección de la información está

comprendido desde el mes de mayo - julio de 2017.

1 Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020 total municipal por área - DANE

GENERALIDADES

SECTORES ECONÓMICOS

La actividad económica de un país o región, está dividida en sectores

económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos

elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras

agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren

al interior de cada uno de ellos.

División según la economía clásica: Según la división de la economía clásica, los

sectores de la economía son los siguientes:

o Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus

actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación.

Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza

y la pesca. No se incluyen dentro de este sector la minería y la extracción de petróleo,

las cuales se consideran parte del sector industrial.

o Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas de un

país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de

bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos

productos. Se divide en dos sub-sectores:

Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo.

Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de

refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos

electrodomésticos, etc.

o Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen

una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía.

Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el

transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación,

los servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo

cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no

productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la

formación del ingreso nacional y del producto nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica

menciona como sectores de la economía, es común que las actividades económicas se

diferencien aún más dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los

siguientes sectores económicos, los cuales son:

o Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.

o Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.

o Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.

o Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga,

servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc.

o Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye

comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San

Andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con

la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional.

o Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones que

ofrece servicios como actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de

pensiones y cesantías, fiduciarias, etc.

o Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones

relacionadas con la construcción, al igual que los profesionales de estas áreas

arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción,

etc.

o Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan

con la actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón,

esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras de energía; etc.).

o Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de

compensación familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras.

o Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y

organizaciones relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija y

celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales, etc.). 2

2 Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Sectores económicos. Recuperado de:

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sectores_economicos.

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEPARTAMENTAL – PIBD 2015 proyectado

El producto interno bruto es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país o

región, durante cierto periodo de tiempo (un trimestre o un año); es decir, el total de lo que

se produce con los recursos que se han utilizado en la economía.3

Analizando el PIB desagregado por sectores de la economía en el departamento del

Meta, es importante resaltar cuatro sectores fundamentales en éste, puesto que son éstos

los que más aportan a su conformación. Los sectores son:

1. El sector explotación de minas y canteras: el cual alcanzó una participación

promedio durante el período mencionado del 58%, destacando la etapa coyuntural por

la que atravesó este sector en el departamento durante los años del 2008 al 2011 que

presentó la mayor producción de petróleo, razón por la cual la economía del

departamento mostro crecimiento.

2. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: con el 8%, de la participación

total del PIB Departamental.

3. Actividades de servicios sociales, comunales y personales: que registró el 7%,

de la participación del PIB Departamental.

4. Construcción: que registró el 5%, de la participación del PIB Departamental.

Estos sectores se pueden considerar como los más representativos de la economía

Departamental actual, pues si sumamos el total del aporte de estos, veremos que son

responsables de aportar un porcentaje cercano al 78% del PIB Departamental, mientras

que el porcentaje restante proviene de otros sectores como comercio, reparación,

restaurantes y hoteles, junto con establecimientos financieros, seguros, actividades

inmobiliarias y servicios a las empresas; aportando un 5% cada uno; transporte,

almacenamiento y comunicaciones 4%; industria manufacturera 2%; electricidad, gas y

agua 1%.

SECTOR DEL COMERCIO, LOS RESTAURANTES Y LOS HOTELES:

En la actividad comercial se negocian todo tipo de bienes y servicios que pueda transar la

economía; sin embargo, los bienes de la canasta familiar, son los más representativos y

3 Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). PIB y PNB. Recuperado de:

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/pib_y_pnb

concentran la mayor atención tanto en número de establecimientos como en generación

de empleo y volúmen de ventas.

Los conocidos Intermediarios o intermediarios de distribución, son una parte importante

de la cadena de distribución del producto. Los intermediarios son particulares o empresas

que hacen posible que el producto llegue desde el fabricante hasta el usuario final,

esencialmente facilitando el proceso de venta. Según el Business Dictionary, los cuatro

tipos básicos de intermediarios, son: agentes, mayoristas, distribuidores y minoristas4.

Agentes:

El agente como intermediario de marketing es una persona independiente o una

empresa cuya principal función es la de actuar como el brazo de venta principal del

productor y representan al productor frente a los usuarios. Los agentes toman la

posesión de los productos, pero en realidad no los poseen. Los agentes suelen

obtener beneficios de comisiones u honorarios pagados por los servicios que prestan

a los productores y usuarios.

Mayoristas:

Los mayoristas son empresas de propiedad independiente que tienen el título de la

mercancía que manejan. En otras palabras, los mayoristas adquieren los productos

que venden. Los mayoristas compran productos a granel y los almacenan hasta que

puedan revenderlos. Los mayoristas generalmente venden los productos que han

comprado a otros intermediarios, por lo general a los minoristas, para obtener un

beneficio.

Distribuidores:

Los distribuidores son similares a los mayoristas, pero con una diferencia clave. Los

vendedores al por mayor, tendrán una variedad de productos de la competencia, por

ejemplo, productos de Pepsi y Coca Cola, mientras que los distribuidores sólo llevan

líneas de productos complementarios, ya sean productos de Pepsi o de Coca Cola.

Los distribuidores suelen mantener relaciones estrechas con sus proveedores y

clientes. Los distribuidores son propietarios de los productos y los almacenan hasta

que son vendidos.

Minoristas:

Un minorista tiene la propiedad o compra los productos procedentes de los

intermediarios del mercado. Los minoristas pueden ser operados de forma

independiente, como las pequeñas tiendas o pueden formar parte de una gran

4 http://pyme.lavoztx.com/4-tipos-de-intermediarios-de-la-comercializacin-6114.html

cadena. El detallista vende los productos que ha comprado directamente al usuario

final para obtener un beneficio.

CADENA PRODUCTO-CONSUMO Y CIRCUITOS DE VALOR

PROVEEDORES

AGENTE/

CORREDOR

DISTRIBUIDOR

FABRICANTE

MAYORISTA

MINORISTA

CONSUMIDOR

FINAL

CIRCUITO DIRECTO

CIRCUITO INDIRECTO

CIRCUITO INDIRECTO LARGO

Dentro de la cadena podemos diferenciar tres circuitos de valor alternativos. El circuito indirecto largo es aquel en el que participan todos los intermediarios. Este canal de distribución del producto implica que cada intermediario adiciona al precio inicial su margen de distribución. Este tipo de cadena es común en bienes de consumo frecuente, como los de la canasta familiar. El circuito indirecto corto (proveedor – distribuidor – fabricante – minorista - consumidor) hace intervenir menos agentes económicos, lo que permite reducir el precio final. Esta cadena es propia de bienes de consumo duradero.

Finalmente, en el circuito directo (proveedor - fabricante - consumidor) el bien final pasa directamente del productor al usuario reduciendo el número de márgenes de distribución. Cada empresa debe decidir qué canal de distribución utilizar, teniendo además en cuenta

que la instalación del circuito indirecto largo es poco costosa, pero tiene precios finales

altos, mientras que la cadena indirecta corta y directa requieren costes de instalación más

elevados, pero permiten alcanzar precios más bajos.5

GRANADA

Municipio ubicado a 87 km de la capital del departamento, se considera la capital de la

subregión del Ariari, que incorpora tres zonas: la zona del Alto Ariari, está compuesta por

El Castillo, el Dorado, Cubarral, San Martín y Lejanías; La segunda zona conocida como

el Medio Ariari que vincula a los municipios de Fuente de Oro, San Juan de Arama y

Granada siendo unos de los principales centros poblado del departamento y núcleo que

polariza su desarrollo y las áreas extensas hacia San José del Guaviare. Finalmente, la

zona del Bajo Ariari, compuesta por los municipios de Puerto Concordia, Mapiripan,

Puerto Rico y Puerto Lleras esta zona registra problemas similares como voluntades

asociativas manifiestas en una ubicación apta para el desarrollo primario de la economía6

Granada se dedica a los cultivos de arroz, maíz, plátano, cacao, yuca, caña panelera,

papaya, cítricos, piña, maracuyá, aguacate, caucho y guayaba como también a la

explotación ganadera. Este municipio es considerado la despensa alimentaria de la

subregión del Ariari; pues agricultores, campesinos y demás trasladan su producción

agrícola y pecuaria para ser vendida allí o para trasladarla hacia la capital del País.

Es el tercer municipio más poblado del departamento del Meta después de Villavicencio y

Acacías, cuenta con una amplia oferta comercial e institucional, haciendo de este un

municipio propicio para la inversión; su desarrollo económico, social, de infraestructura e

institucional lo han posicionado como referente comercial de esta extensa y productiva

región del Meta.

POBLACION 2013 2014 2015 2016 2017

Total, Departamento 924.871 943.072 961.334 979.710 998.162

Total, Villavicencio 463.121 473.766 484.471 495.227 506.012

Total, Acacías 65.800 67.347 68.888 70.469 72.048

Total, Granada 59.739 60.964 62.209 63.451 64.695

Cabecera 49.931 51.054 52.185 53.305 54.418

Resto 9.808 9.910 10.024 10.146 10.277 Fuente: Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020 total municipal por área - DANE

5 Comercio y distribución en Colombia – Oficina comercial de la embajada de España en Colombia

6 http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pe-meta-2020-diagn%C3%B3stico-

zona%20del%20alto%20ariari-(10%20p%C3%A1g%20-%203.378%20kb).pdf PLAN ESTRATÉGICO META 2020 DIAGNOSTICO DE LA ZONA DEL ALTO ARIARI DEL META

El departamento del Meta presenta un comercio minorista muy competitivo; aún cuando

en los últimos años la llegada de los supermercados e hipermercados ha sido muy

significativo sobre todo en la capital del departamento (Villavicencio) con la presencia de

los hipermercados y supermercados como: almacenes ÉXITO, Carulla, Olímpica, Jumbo,

Makro, Alkosto, y ahora las tiendas Justo y Bueno; almacenes de cadena como:

Homecenter, Homsentry, Panamericana, Falabella y Flamingo; sin embargo el canal

tradicional de distribución (las tiendas de barrio) todavía capturan un gran porcentaje del

mercado.

De acuerdo con la información que ofrece la Cámara de Comercio de Villavicencio, a

mayo de 2017 existen 2031 establecimientos de comercio registrados en el municipio de

Granada, para este estudio se excluyen todo tipo de sociedades y a los establecimientos

que brindan servicios profesionales, al sector hotelero y de alojamiento; arrojando un total

de 1900 establecimientos comerciales, de los cuales se tomó la muestra de 702.

DESARROLLO DE LA ENCUESTA

Se recolecto información primaria de los 702 establecimientos comerciales, identificando

diferentes puntos como: comportamiento en ventas, generación de empleo, producción o

comercialización de bienes. De acuerdo a los resultados arrojados, se realizó el presente

estudio:

1. Su establecimiento comercial es:

En el desarrollo de la encuesta se logró evidenciar que en el municipio de Granada el

22% de los establecimientos comerciales son Almacenes de (ropa, calzado, accesorios),

lo siguen los supermercados/tiendas (incluye surtidores de frutas y verduras) con una

participación del 10% del total encuestados, 8% son restaurantes/cafeterías (incluye

a. [PORCENT

AJE] b. [PORCENT

AJE]

c. [PORCENT

AJE]

d. [PORCENT

AJE]

e. [PORCENT

AJE]

f. [PORCENT

AJE]

g. [PORCENT

AJE]

a. Droguería

b. Supermercado/ tienda

c. Restaurante /cafetería

d. Cacharrería / miscelánea

e. Ferretería

f. Almacén de (ropa, calzado,

accesorios)

g. Otro Cual?

a. [PORCENT

AJE]

b. [PORCENT

AJE]

c. [PORCENT

AJE]

d. [PORCENT

AJE]

e. [PORCENT

AJE]

NS/NR 6%

panaderas, heladerías y fruterías), 8% ferreterías (incluyen almacenes de pisos,

enchapes, cerámicas, eléctricos, pintura, vidrierías y equipos de construcción), seguido

por un 7% de droguerías y un 4% de cacharrerías/misceláneas.

Mientras un 41% de los establecimientos comerciales tienen otro tipo de clasificación

comercial dentro de los que se destacan:

CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES No %

Servicio automotriz, eléctrico, talleres y repuestos, monta llantas 39 6%

Peluquerías 32 5%

Mueblería y artículos de hogar 21 3%

Papelería 20 3%

Servicio técnico, teléfonos y accesorios para celulares 20 3%

Veterinarias e Insumos Agrícolas 16 2%

Bares, licoreras y distribuidores de bebidas 13 2%

Comercio al por mayor y detal de motos, compraventas de motos 12 2%

Distribuidora de cárnicos, pescado y pollo 12 2%

Piñaterías 12 2%

2. ¿Cuáles son los motivos por los que inició este negocio?

De acuerdo a la información

recolectada, se identificó que el 38%

de las personas iniciaron sus propias

empresas o negocios con el fin de obtener mayores ingresos, el 20% dijo que por

continuar con un negocio familiar y otro 20% por necesidad; mientras un 9% dio algunas

otras razones por las que inicio su negocio, dentro de las que se destaca, el tener una

independencia laboral y por emprendimiento; mientras un 7% dijo que se debe a que no

encontró trabajo asalariado, y el 6% no sabe o no respondió a la pregunta.

3. ¿Usted desempeña su negocio o actividad en un local?

a. ¿No encontró trabajo

asalariado?

b. ¿Para obtener mayores

Ingresos?

c. ¿Continuidad al negocio

Familiar?

d. ¿Por necesidad?

c. ¿Otro, Cuál?

a. Propio

a 83%

b 1%

c 6%

a-b 3%

a-c 2%

b-c 0%

todas 5%

El 85% de la población encuestada,

manifestó que ejerce su actividad

económica en un local arrendado, mientras

que tan solo el 15% dice tener un local

propio para desarrollar sus actividades

diarias de trabajo.

4. ¿Qué tipo de actividad realiza en su negocio o establecimiento?

Se logro establecer que el 61% de los

establecimientos comerciales en el

municipio de Granada se dedica a la

Compra y venta de mercancías; seguido

con un 20% de los establecimientos que

prestan servicios (como de mantenimientos técnicos o de alquiler de maquinaria); el 13%

se dedica a la compra y venta de mercancías y adicional prestan algún tipo de servicio (de

este tipo se identificaron los establecimientos de accesorios para celulares y

mantenimiento de los mismos, equipos de cómputo, talleres mecánicos, internet,

peluquerías, entre otros). Con un 2%, se identifican empresas que se dedican a la

producción de algún bien (talabarterías, artesanías y productoras de arroz); otro 2% a la

producción de bienes y prestación de servicios (como panaderías, restaurantes y

cafeterias), el 8% de los establecimientos encuestados dijeron realizar las tres actividades

(ópticas, establecimientos de aluminios y vidrios entre otros), mientras el 5% de los

establecimientos encuestados se dedican a la producción de bienes y a la compra y venta

de mercancías (encontramos cafeterías, heladerías, tiendas).

5. ¿A quién vende sus productos?

b. Alquilado

a. Producción de algún bien

b. Compra y venta de Mercancías

c. Prestación de servicios

a. Al consumidor Final

b. A un intermediario (mayorista)

c. A un intermediario (minorista)

a. [PORCENTAJE]

b. [PORCENTAJE]

a 2%

b 61%

c 20%

b-c 13%

a-b 1%

a-c 2%

todas las anteriores

1%

SI 6%

NO 94%

Para este punto, se logró identificar que el 83% de los comerciantes en el municipio de

Granada venden sus mercancías a un consumidor final o usuario final (la persona que

realmente utiliza o consume un producto), el 6% lo hace a algún intermediario minoristas

(ejemplo: para surtir tiendas), el 5% de los establecimientos realizan sus ventas tanto a

consumidores finales, a intermediarios minoritas y mayoristas, (se identificaron algunas

talabarterías, empresas dedicadas a la distribución, ferreterías, entre otros); mientras un

3% venden sus productos tanto a consumidores finales como a intermediarios mayoristas.

El comercio minorista tradicional, representa todavía más de la mitad de las ventas

6. ¿Realiza Ventas por Internet?

De acuerdo a lo arrojado en el proceso,

se identificó que en Granda el 94% de

los establecimientos aún no tienen

vinculado a sus establecimientos de

comercio las ventas o publicidad en

internet, mientras el 6% si lo hacen; se logró identificar que estos que si realizan ventas a

través de este medio son algunas droguerías de orden nacional que manejan este tipo de

ventas.

Aunque las ventas, publicidad y demás a través de Internet se ha convertido en una

herramienta adicional de algunos supermercados, droguerías y personas que no tienen un

establecimiento comercial pero que ofrecen sus productos a través de redes sociales y

que las grandes cadenas están introduciendo las ventas por internet, servicio a domicilio,

atención telefónica y otros servicios para ser más competitivos, para este municipio las

ventas a través de esta herramienta no es lo más usual, pero en el proceso de recolección

de información varios establecimientos manifestaron querer empezar a manejar esta

herramienta para mejorar su nivel de ventas; a diferencia de lo que se logra ver en el

comportamiento nacional, o hasta en la misma capital del departamento, donde usan el

internet y las redes sociales como herramienta de ventas y publicidad.

7. ¿Qué factores determinan la decisión de venta de sus productos?

MUCHO POCO NADA

a. Calidad de los Productos

b. Precio bajo del Producto

c. Marca del Producto (reconocida)

d. Demanda del Producto

a. Si

b. No

a. Incrementa

ron 5%

b. Disminuyer

on 73%

c. Permanece

n Iguales 22%

En cuanto a determinar el principal criterio de venta de un producto o servicio, se identificó

que la mejor opción para los comerciantes del municipio es la calidad de sus productos o

servicios, pues 405 establecimientos de los 702 encuestados, marcaron esta opción como

la de mayor valor para determinar su venta; lo sigue el precio con 196 marcaciones pues

afirmaban que el precio bajo de sus productos era una gran estrategia para obtener

mayores ventas, la demanda es la tercera opción de mayor decisión de venta, pues

manifestaron que el que sus clientes establecían en su gran mayoría lo que era necesario

tener en sus establecimientos para ser vendido. En cuarto lugar, encontramos la marca

de los productos pues manifestaron que en algunas ocasiones el ser una marca

reconocida mejoraba el nivel de ventas de estos.

8. ¿Las ventas con respecto al año pasado?

Con respecto a nivel de ventas, el 73%

de los comerciantes encuestados en

Granada dijeron que habían disminuido,

lo que equivale a 511 establecimientos,

el 22% dijo que sus ventas

a. Calidad delos productos

b. Precio delproducto

c. Marca delProducto

(reconocida)

d. Demandadel Producto

Todas lasanteriores

S/R

Nada 4 6 12 20

Poco 22 44 47 39 2

Mucho 405 196 114 161 90 2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

a. Incrementaron

b. Disminuyeron

c. Permanecen Iguales

158

109

70

7

425

191

6

a

b

c

d

e

S/R

todas las anterirores

permanecían iguales y tan solo el 5% dijo que estas habían incrementado, a pesar de que

la situación económica no ha sido la mejor, sus ventas han logrado ser mejores; otra gran

parte de este porcentaje, también manifestó tener poco tiempo en el mercado, pero que a

comparación del año anterior sus ventas si han sido mejores.

9. Si sus ventas disminuyeron ¿cuál de éstas, considera usted que puede ser la

causa?

a. Aumento de los precios

en los productos

b. Disminución de clientes

c. Aumento de la

competencia

d. Calidad de los productos

ofrecidos

e. Reforma Tributaria

Durante la identificación de las

principales causas por las que el

73% de los comerciantes (511)

de Granada consideran que sus

ventas han disminuido, se logró determinar que la reforma tributaria es a criterio de los

comerciantes, el principal determinante de la baja en sus ventas, con un total de 425

marcaciones, seguido por el aumento del precio de los productos con 158 elecciones, y

en tercer lugar encontramos, la disminución de los clientes con 109 marcaciones;191

personas, dijeron desconocer la razón por las que sus ventas se han disminuido.

Durante el proceso de recolección de información los comerciantes dijeron que el cambio

dado por parte del Gobierno Nacional con la reforma tributaria, llevo a un aumento

generalizado en los precios de los productos y servicios, lo que afecta directamente al

consumo, a la diminución de las inversiones, a la poca generación de empleo y al

crecimiento de la economía.

10. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa?

De 1 a 5 personas

De 6 a 10 persona

De 11 a 15 persona

Más de 15 personas

584

116

1 1

De 1 a 5 personas De 6 a 10 persona De 11 a 15persona

Mas de 15personas

588

131

36 2

32

a. Bachiller b. Tecnico c. Profesional d. ProfesionalEspecializado

e. Otro

En generación de empleo por parte del sector comercial en el municipio de Granda, se

identificó que el 83% de los establecimientos encuestados cuentan con una planta de

personal menor a cinco personas. Tan solo el 16% dijo tener una planta de personal

superior a seis personas, mientras que tan solo el 0.1% de las empresas encuestadas

dijeron tener más de once personas laborando.

Así mismo, los comerciantes afirmaban en gran parte que estos eran atendidos por

personas de su mismo núcleo familiar (esposa, hijos, hermanos) y en su gran mayoría

laboraban un máximo 3 personas.

11. ¿Qué nivel de educación requiere que tenga el personal que trabaja en su

empresa?

a. Bachiller

b. Técnico

c. Profesional

d. Profesional Especializado

e. Otro ¿Cuál?

En cuanto al nivel académico

del personal contratado por el

comercio del municipio, se

identificó que 588 de los 702

establecimientos usa mano de

obra poco calificada, pues solo

han hecho el bachillerato. 131

requieren de técnicos, 36 tienen profesionales en su planta de personal, 2 usan

profesionales especializados y 32 otro (primaria); como también, requieren de estudios de

acuerdo a la vacante que se establezca en ese momento, 26 de estos 32

establecimientos identificaron tener personal que no culminó el bachillerato ni la primaria.

12. ¿Qué necesidades de capacitación o formación tiene en su empresa?

A esta pregunta el 83% de los establecimientos comerciales dijeron no necesitar o querer

algún tipo de capacitación, el 7% en servicio o atención al cliente, un 6% quisiera tener

mayores conocimientos en ventas/marketing, 3% en contabilidad y finanzas y con un 1%

en manipulación de alimentos, entre otras como las relacionadas a continuación de las

cuales uno o dos establecimientos las sugerían:

Belleza

Bioseguridad

Diseño de moda

Seguridad en el trabajo

Administrativo

Infectología

Mecánica diésel

Productos naturistas

Contratación estatal

HSE

Brigadas

Curso de alturas

Acabados en madera

Metodología de créditos

Salud ocupacional

Topografía

Tecnología

Sistemas

Aunque en la pregunta anterior se identificó el bajo nivel académico de las personas

empleadas por los establecimientos comerciales, al preguntar si desean algún tipo de

Ninguna 83%

servicio o atencion al cliente

7%

contabilidad y finanzas

3%

Ventas / marketing

6%

manipulacion alimentos

1%

administrativo 0%

a. Buenas practicas de manufactura

0%

b. Manipulación de Alimentos

2%

d. Otra 2%

Ninguna 96%

capacitación sorprende el gran porcentaje de establecimientos que manifestaron no estar

interesados en algún tipo de capacitación para sus funcionarios, pues no lo consideran

importante y manifestaban que esto no mejoraba las ventas de sus productos.

13. ¿Su empresa maneja algún tipo de certificación?

a. Buenas prácticas de

manufactura

b. Manipulación de Alimentos

c. Buenas prácticas Agrícolas

d. Otra ¿cuál?

El 96% de los establecimientos

comerciales dicen no necesitar

ningún tipo de certificación para su

funcionamiento, el 2% dice

manejar el certificado de

manipulación de alimentos, este es

utilizado por algunas cafeterías, restaurantes y panaderías y otro 2%, maneja otro tipo de

certificación dentro de los que se destacan:

ICA

Secretaria de salud

Licencia farmacéutica

Seguridad

Diseñador gráfico

Calidad

Alturas

Transporte

La certificación del ICA usado por la veterinarias y establecimientos dedicados a la

comercialización de productos e insumos agrícolas, las licencias farmacéuticas y la de

Secretaria de Salud, solicitadas por las droguerías y tiendas naturistas; son las más

referenciadas en esta pregunta.

CONCLUSIONES

El sector minorista en Granada es el principal canal de compra y venta; las tiendas

de barrio, tiendas de ropa, ferreterías y demás, son todavía la principal fuente de

empleo y recursos, en el municipio.

El desarrollo tecnológico para la compra y venta de productos y servicios es

limitado, esta herramienta es usada en su gran mayoría por los establecimientos

comerciales tipo franquicia, los cuales realizan sus ventas a través de las páginas

web por ser de uso a nivel nacional. Las ventas por internet, es una herramienta

que aún no se considera atractiva para los establecimientos comerciales en el

municipio de Granada.

Es notorio el poco interés por capacitarse o capacitar al personal que labora en el

sector comercial del municipio, una de las razones de esto, es que el empleo que

se genera en estos tipos de actividades no exige un alto nivel de formación

académica para ocupar la oferta laboral.

La generación de empleo por establecimiento comercial es mínima, en su gran

mayoría genera un máximo de 3 empleos, los cuales son ocupados por personas

del mismo núcleo familiar.

La reforma tributaria afectó directamente al consumo, a las bajas inversiones, a la

poca generación de empleo y al crecimiento de la economía. La situación

económica actual a nivel nacional, como determinante de la disminución en las

ventas.