Diversiicando las exportaciones Metalmecnicas hacia Panamservicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/...a. Actividades del sector metalmecánico en Costa Rica A partir del Mapeo

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Diversificando las exportaciones Metalmecánicas hacia Panamá:Desde oportunidades en apoyo a la agroindustria hasta en el desarrollo de infraestructura.

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Este documento ha sido elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial de la Promotora del Comercio

Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Su diseño y diagramación estuvo a cargo de la empresa Ingenio, Arte y Comunicación S.A. (Tel.: 2256-1029),

bajo el patrocinio del Banco de Costa Rica


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Tabla de contenido

Introducción 4

I. Caracterización del sector metalmecánico en Costa Rica 7

a. Actividades del sector metalmecánico en Costa Rica 8b. Perfil exportador del sector metalmecánico 13c. Potencial del sector exportador costarricense 17

II. Detección de necesidades matalmecánicas en Panamá 19

a. Estructura económica de Panamá 19b. Sectores con potencial para el sector metalmecánico costarricense 25i. Energía 25 ii. Construcción 35iii. Agroindustria 37iv. Proyectos Especiales 43iv. Otras Manufacturas 47

III. Análisis de competencia y mecanismos de acceso al mercado 52

a. Importaciones 52i. Condiciones de acceso para productos metalmecánicos a Panamá 55b.Mecanismos de ingreso al mercado panameño 56

IV. Conclusiones 59

V. Fuentes 65

VI. Anexos 66


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IntroducciónDurante los últimos años, la industria metalmecánica costarricense ha mostrado un dinamismo importante, de forma que entre el año 2005 y el 2009 las exportaciones de los productos de este sector pasaron de US$212.7 millones a US$307.6 millones, lo cual indica un incremento promedio anual de 7.7% en el valor exportado por este sector.

Además del incremento en el valor absoluto generado, este sector ha llegado a representar el 3.5% de las exportaciones totales registradas en el 2009, y un 4.6% de las exportaciones del sector industrial.

Estas cifras indican el desarrollo de este sector en los años más recientes, dejando ver su portencial como oferente de diversos productos en los mercados internacionales, además las exportaciones de productos metalmecánicos se han diversificado tanto en la cantidad de productos exportados, como en la cantidad de destinos hacia los cuales son enviadas estas mercancías. En el primer caso, entre el 2005 y el 2009 la cantidad de productos exportados, según líneas arancelarias pasó de 376 a 402, mientras que para los destinos, estos se incrementaron en 12% al pasar de 65 a 73 países, explorándose nuevos destinos en el Caribe.

En los años más recientes el sector metamecánico ha generado importantes experiencias de exportación indirecta a través de la vinculación, vía encadenamientos, con las empresas de zona franca, que hacen referencia a manufactura muy especializada.

Contemplando este potencial, a continuación se presenta un análisis sobre las oportunidades para incrementar la participación de las exportaciones de productos metalmecánicos costarricenses en el mercado panameño, que para el 2009 se convirtió en el primer destino de exportación de estos productos, con un 16.2% (US $50 millones) y que además cuenta con una serie de nichos para los productos del sector tal como se identificó a través de una una visita al mercado en el mes de julio del 2010.

El objetivo general del presente estudio es determinar el potencial existente para los productos costarricenses de la industria metalmecánica en el mercado panameño. En tanto, como objetivos específicos se plantean los siguientes:

• Analizar el desempeño reciente del sector metalmecánico costarricense, detallando su oferta de productos y los principales destinos a los cuales llegan estos productos.


5

• Analizar aspectos importantes en la producción panameña que permitan identificar una eventual demanda de productos costarricenses de la industria metalmecánica.

• Identificar los principales actores relacionados con la compra o adquisición de productos de la industria metalmecánica por parte de las empresas y las instituciones panameñas.

• Identificar y analizar oportunidades concretas en las principales categorías de productos.

• Caracterizar la demanda panameña de los productos metalmecánicos en los nichos más sobresalientes.

• Identificar los factores críticos de éxito para el desarrollo de negocios en este sector.

En cuanto a la metodología seguida en la realización de este estudio, el primer paso fue un mapeo del sector metalmecánico realizado en el 2009 entre la dirección de Costa Rica Provee y la de Inteligencia Comercial, este mapeo permitió caracterizar el sector desde el punto de vista de productos y tecnologías empleadas.en los procesos productivos.

Como segunda etapa, en coordinación con Promoción Comercial se realizaron visitas a varias empresas del sector metalmecánico nacional con la finalidad de conocer más a fondo la oferta y los

eventuales segmentos de mercado en los que empresas costarricenses muestran interés en desarrollar negocios en el mercado panameño, así como identificar las inquietudes en relación con el mercado.

Finalmente, a través de la visita al mercado panameño se logró conocer las necesidades y posibles oportunidades para el sector metalmecánico en Panamá, fue importante el acercamiento a empresas del sector privado dentro de las que destacan FCC Construcción de Centroamérica S.A., vinculada con Imprigilo, constructora que forma parte del consorcio Grupo Unidos por el Canal, concesionario de la Ampliación del Canal de Panamá. También se logró conocer la experiencia del Taller Automotriz Vargas Matamoros, empresa costarricense que se ha expandido hacia Panamá, brindando los servicios de rectificación de motores y reparación de piezas. Igualmente se visitó el Grupo Melo, que se dedica al procesamiento de pollo en piezas y embutidos para la venta al detalle, pero que igualmente se ha extendido a otras ramas como la alimentación de animales y la jardinería. En tanto en el área industrial se visitó a la empresa Tareymag, S.A., que fue identificada como la principal proveedora de maquinaria agroindustrial en el país.

También fue muy provechosa la visita a instituciones públicas entre ellas la Secretaría de Energía y la Secretaría de la Cadena de Frío, donde se conoció el Plan Nacional de Energía de Panamá y


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las respectivas etapas en las cuales se desarrollará el proyecto de la Cadena de Frío. Asimismo, se visitó el Instituto de Mercadeo Agropecuario, la Universidad Tecnológica de Panamá y el Centro de Investigación Agroindustrial La Montuna, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). En estas instituciones se conocieron las principales estrategias del país en cuanto al desarrollo de la agroindustria y sus perspectivas futuras.

A través de estas visitas se pudo detectar la gama de oportunidades que ofrece el mercado panameño en cuanto a la necesidad de productos metalmecánicos.

En relación con la estructura de este documento, el primer capítulo presenta una caracterización del sector metalmecánico costarricense destacando sobre la oferta en cuanto a productos y servicios que pueden ser ofrecidos.

Para el segundo capítulo se desarrolla un análisis de la estructura productiva panameña y el efecto de esta en el surgimiento de oportunidades de inserción para la industria metalmecánica nacional, detallando las principales áreas en las que se presentan estas oportunidades.

En el tercer capítulo se presenta un breve análisis sobre la competencia de productos metalmecánicos en el mercado panameño, considerando cuáles países son los principales proveedores de estos productos y su grado de penetración en

el mercado en comparación con Costa Rica. Posteriormente se presenta una guía de acciones convenientes para ingresar al mercado panameño como oferente de productos metalmecánicos.

Finalmente se resumen las principales conclusiones del estudio.


7

Desde el punto de vista estadístico arancelario, el sector de la industria metalmecánica comprende los siguientes grupos de productos1 :

• Metales comunes como hierro, acero, cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc y estaño entre otros, así como sus respectivas manufaturas, como láminas, barras, tubos y alambres.

• Diversas herramientas de metal.• Máquinas y aparatos de metal, incluso los que funcionan

con electricidad.• Piezas o ensamblajes para medios de transporte, por

ejemplo chasis, carrocerías, contenedores, fuselajes y rieles.

• Repuestos y partes para maquinaria y transportes.

Es así como se considera industria metalmecánica a aquella que a partir de materias primas como el hierro, el aluminio, otros metales y sus respectivas aleaciones, diseña, fabrica, repara y da mantenimiento a diversas piezas metálicas, maquinarias industriales y herramientas, así como también a partes de maquinaria. Se incluye además el proceso de transformación industrial para la obtención de láminas, alambre, placas, entre otros, las cuales puedan ser procesadas, para finalmente obtener un producto de uso cotidiano.

La industria primaria más importante que aporta insumos a la industria metalmecánica es la minería, y los sectores más beneficiados de los productos de metalmecánica son la industria manufacturera, la construcción y la agricultura.

1 Se inlcuyen los productos de los capítulos 72 al 83 del sistema arancelario.

I. Caracterización del sector metalmecánico en Costa Rica


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a. Actividades del sector metalmecánico en Costa Rica

A partir del Mapeo del Sector Metalmecánico en Costa Rica2, se logró determinar las principales actividades en las cuales se desempeñan las empresas del sector en cuestión. Así, se han establecido cinco grandes tipos o grupos de actividades. Cuatro de ellas corresponden a procesos específicos, estos son: mecánica de precisión, fundición, estructuras metálicas, troquelado y embutido; y una quinta actividad que corresponde a los servicios. La distribución porcentual se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 1: Distribución de empresas, según sub-sectores

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Mapeo del Sector Metalmecánico.

2 PROCOMER (2009). Mapeo y perfil del sector metalmecánico costarricense.

Servicios 19%

Estructurasmetálicas 8%

Troquelado 11%

Fundición 21%

Mecánica deprecisión 41%


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En referencia al desempeño y posicionamiento de este sector, el Mapeo citado permitió evaluar aspectos básicos en los diferentes sectores de la industria metalmecánica, entre ellos el mercadeo, los recursos humanos, la capacidad productiva, la innovación e investigación, entre otros3.

En el gráfico 2 se observa el posicionamiento competitivo de los subsectores metalmecánicos dentro de los diferentes ejes evaluados en el mapeo, cabe mencionar que cuanto más lejos del punto de origen esté la intersección con el eje, mejor será el desempeño en ese tema. Al respecto, el Subsector de Troquelado y Embutido cuenta en general con un mejor desempeño comparado con los demás subsectores. Únicamente es sobrepasado en el eje de Sistema de Información por el subsector de Estructuras Metálicas.

El eje de infraestructura es el que presenta un mejor desempeño, seguido de la capacidad e inversión y el sistema de información, ejes que se asocian con el potencial de crecimiento de las empresas. En tanto los ejes en los que hay mayores retos son los ejes de innovación e inversión y en el de mercadeo.

3 Los aspectos que se miden en cada eje son los siguientes:Recursos Humanos: Escalas salariales adecuadas, seguridad ocupacional, manual de puestos y capacitaciones.Innovación e investigación: Todas las actividades relacionadas con la investigación en productos, tecnologías y materiales, así como el desarrollo de nuevos productos.Gestion ambiental: Uso de energía y materias primas dañinas, manejo adecuado de los recursos, reciclaje y esquemas de producción más limpia. Mercadeo: Actividades relacionadas con la vigilancia de mercados, orientación de mercados, flexibilidad del mercado y servicio al cliente.Sistema de información: Respaldo, vigilancia e independencia de los sistemas de información. Sistemas de gestión: Emisión de políticas que estimulen la calidad e impulsen programas de calidad, certificaciones en este sentido.Infraestructura: Ubicación e instalaciones de la empresa, sistemas de almacenamiento y manipulación del producto.Capacidad productiva: Flexibilidad de la manufactura, modernización de los sistemas, adecuado manejo de inventarios, programas de mantenimiento preventivo.Capacidad de inversión: Planificación financiera de la empresa, nivel de rentabilidad, sistema contable ajustado y actualizado.


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Gráfico 2: Matriz de posicionamiento competitivo

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del Mapeo del Sector Metalmecánico.

5

4

3

2

1

0

Mercadeo

RecursosHumanos

CapacidadProductiva

Capacidadde inversión

Infraestructura

Sistema deInformación

Sistema deGestión

GestiónAmbiental

Innovación eInvestigación

Fundición Mecánica dePrecisión

Troquelado y Emburido

EstructurasMetálicas


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Cada uno de estos sectores atiende segmentos particulares, lo cual permite al país disponer de una oferta diversificada de productos metalmecánicos. En el siguiente cuadro se resumen estos campos de acción.

Cuadro 1: Principales áreas atendidas por cada subsector


Subsector Área de acción

Troquelado y embutido

Estructuras metálicas

Mecánica de precisión

Fundición

Sector industrial (carzas, housings)Repuestos o partes mecánicas específicasConstrucción (carretillas, rejillas, pisos, perfiles, entre otras)

Construcción

ConstrucciónMantenimiento industrialRepuestos

IndustrialConstrucciónAtesanal


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En cuanto a la provisión de servicios, estos se identifican como aquellos que dan apoyo directo e indirecto a la industria metalmecánica e incluye toda empresa que no procesa directamente metales, pero que brinda un servicio pre o post proceso metalmecánico. A continuación se indican los servicios más importantes dentro de la oferta costarricense.

Cuadro 2: Servicios del sector metalmecánico


Etapa del proceso Servicio Detalle del servicio

Previo a los procesosmetalmecánicos

Venta de Maquinaria y Accesorios

Venta de Pre-trabajos

MáquinasCuchillasHerramientasLubricantesInstrumentos

TroquelesFixturesPrecortes

BarrasTubosLáminasPlatinas

DibujoDiseñoSimulaciones

EndurecimientosAlivio de tensionesTratamientos especiales

Pintura Líquida (solvente)Pintura en PolvoElectrolítico (electro-Plating)

Análisis metalo-gráficoPruebas destructivas y no destructivas

Metales (Scrap)

CalibraciónServicios de MediciónCapacitación

Computer-aided design (CAD)Computer-aided manufacturing (CAM)Computer-aided engineering (CAE)

Venta de Software Especializado

Venta de Metales(Materia Prima)

Venta de Diseño e Ingeniería

Venta de Tratamientos Térmicos

Venta de RecubrimientosSuperficiales

Venta de servicios de LaboratoriosQuímicos

Venta de servicio de Reciclaje

Venta de servicios de Metrología

Posterior a los procesosmetalmecánicos


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b. Perfil exportador del sector metalmecánico

La industria costarricense de metalmecánica dedicada a la exportación ha mostrado un desempeño sobresaliente en los últimos años, registrando un incremento en la cantidad de productos enviados al resto del mundo, así como en la cantidad de países a donde llegan los productos nacionales de este sector.

Analizando el periodo entre el año 2005 y el 2009 el valor exportado por este sector pasó de US$ 213 millones a US$ 308 millones. Esto significa que en dicho periodo se presentó un crecimiento promedio anual de 7.7% en el valor exportado. Así, para el último año las exportaciones de este sector representaron un 3.5% de las exportaciones totales del país y un 4.6% de las exportaciones industriales.

Al igual la gama de productos4 ha venido creciendo hasta llegar a 402 durante el 2009 (26 más que en el 2005). Los destinos y la cantidad de empresas exportadoras también registran la misma tendencia siendo que las exportaciones del sector están llegando, según las cifras al 2009, a 73 países frente a 65 en el 2005, en tanto el número de empresas implicadas en estas exportaciones pasó de 183 a 230 en ese mismo período.

La región de América Central es la más importante dentro de los destinos de las exportaciones nacionales con un 51% del valor exportado. Resalta el hecho de que para el año 2009 Panamá se ubicó como el principal destino de exportación con un 16% del total, seguido por Nicaragua (11%) y Estados Unidos (12%).

4 Medidos de acuerdo al numero de partidas arancelarias exportadas.


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Gráfico 3: Costa Rica. Exportaciones del sector metalmecánico según región de destino, 2009.

Fuente: PROCOMER

En cuanto a los principales países de destino, en los últimos cinco años Estados Unidos ha perdido relevancia como mercado de destino de las exportaciones del sector metalmecánico, mientras que Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Panamá son mercados que han presentado un comportamiento creciente en los últimos años, de hecho, para el último año Panamá se ubicó como el principal destino de exportación (US $50 millones), superando a los demás mercados y mostrando un crecimiento en las exportaciones, mientras que los demás destinos caían.

Otros 2%Caribe 5%

Américadel Sur 14%

Asia 8%

América del Norte 20%

AméricaCentral 51%


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Gráfico 4: Costa Rica. Exportaciones del sector metal-mecánico según país de destino 2005-2009

Fuente: PROCOMER

En relación con la oferta exportable de Costa Rica en el sector metalmecánico, los productos más representativos son los obtenidos a través de metales como el hierro, el acero o el aluminio, entre ellos las láminas, las barras y los tubos. Igualmente es importante la representación de productos ya más elaborados como cocinas y hornos no eléctricos y los recipientes de metal.

Los productos de exportación de este sector que presentan un mayor dinamismo son las barras de hierro o acero y la demás manufacturas de estos metales, asimismo, los tapones o tapas de metal son un producto cuyo valor exportado se ha incrementado considerablemente hasta llegar a ser el principal producto exportado por este sector.

Panamá

Millo

nes

US$

2005

70

60

50

40

30

20

10

02006 2007 2008 2009

Nicaragua Estados Unidos Guatemala El Salvador


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Cuadro 3: Costa Rica. Principales productos de exportación del sector metalmecánico

Fuente: PROCOMER

En relación con la distribución de estas exportaciones según régimen, para el año anterior un 30% de las exportaciones del sector metalmecánico se encuentran amparadas a los regímenes especiales (22% en zona franca y 8% en perfeccionamiento activo), el resto se exporta a través del régimen definitivo.

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 Variación Anual promedio

Tapones y tapas de metal comúnProductos laminados de hierro o aceroBarras de hierro o aceroHojas y tiras de aluminioChatarra de hierro o aceroCocinas y hornos no eléctricosLas demás manufacturas de hierro o aceroRecipientes de hierro o aceroDesoerdicios y deshechos de cobreBarras y perfiles de aluminioPerfiles de hierro o aceroOtrosTotal

9.542.53.6

36.19.8

15.92.95.65.69.97.8

63.5212.7

11.950.125.744.411.523.37.05.2

12.718.46.2

74.9291.3

14.857.949.945.220.923.425.86.8

13.59.6

10.989.7

368.4

21.059.863.441.929.522.622.77.0

15.911.012.887.6

395.2

49.848.835.432.716.415.415.311.09.49.29.1

55.1307.6

39.3%2.8%57.8%-2.0%10.8%-0.7%39.4%14.5%10.9%-1.4%3.2%-2.8%7.7%


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Finalmente, para esta caracterización es importante mencionar el aporte del sector metalmecánico a la generación de empleo, en este sentido, los resultados del Censo Exportador para el año 20105, realizado por PROCOMER, indican que actualmente la industria metalmecánica vinculada con la exportación genera 9,250 empleos directos, esto es un 17% más en comparación con la cantidad de puestos de trabajo generados hace un año. Del mismo modo es importante mencionar la vinculación de las MIPYMES6 en las exportaciones del sector metalmecánico, ya que para el año 2010 un 38% del valor exportado corresponde a empresas de esta categoría.

c. Potencial del sector exportador costarricense

Como se ha comentado en las secciones anteriores de este apartado, el sector metalmecánico nacional muestra una clara evolución en cuanto a la variedad de la oferta que posee. Por ejemplo, Costa Rica puede ofrecer desde diferentes productos de hojalataría y diversas manufacturas en metal, hasta satisfacer necesidades de desarrollo y fabricación de maquinaria y piezas mecanizadas para la automatización de procesos de alta tecnología en segmentos tan especialidos como el aeroespacial. Esto evidencia la capacidad del sector metalmecánico para desempeñarse en diferentes campos de acción y alcanzar altos estándares de calidad.

Incorporando a la caracterización expuesta anteriormente, los resultados de las visitas realizadas a empresas nacionales, los principales grupos de productos que ofrece el sector metalmecánico se puede resumir en la figura 1. Los sectores que están en la base de la pirámide son de menor valor agregado y están sujetos a estándares y controles de calidad menos exigentes, mientras que en niveles superiores se ofrecen productos más sofisticados.

5 Caracterización del empleo exportador y de las empresas exportadoras según tamaño, 2010. Disponible en www.procomer.com

6 MIPYMES: micro, pequeñas y medianas empresas, son aquellas que cuentan con menos de 100 trabajadores.


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Figura 1: Segmentos de oferta en el sector metalmecánico

Fuente: Elaboración propia

A través de la investigación de campo realizada, se pudo detectar que el sector metalmecánico nacional está ampliamente encadenado con empresas transnacionales de gran nivel, a las cuales manufacturan algunas de sus piezas y sus procesos. Este hecho ha funcionado como una oportunidad de generar experiencia exportadora, tal es así que muchas empresas, principalmente en lo referente a mecánica de precisión, han logrado convertirse en importantes suplidores a nivel mundial de esas industrias (algunas a través de la subsidiaria costarricense y otras, las menos, de manera directa con plantas procesadoras ubicadas en otras latitudes).

Otra de las ventajas competitivas del sector metalmecánico es la capacidad y la anuencia para diseñar y fabricar maquinaria y piezas “a la medida del cliente”, así como ofrecer servicio personalizado tanto al momento de vender como en el periodo post venta.

Aeronáutica

Maquinariaespecializadapara industria

Maquinaria Agroindustrial

Manufacturas de metal, repuestosy piezas genéricas


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II. Detección de necesidades metalmecánicas en Panamá

Panamá es un país caracterizado por sustentar su actividad económica en el sector de servicios. Las ventajas a partir de su ubicación geográfica, que en un principio permitieron la construcción del Canal Interoceánico, hacen que este país sea un centro neurálgico de sectores como el financiero, el de construcción, y el de transporte entre otros.

a. Estructura económica de PanamáLa economía panameña es, hoy por hoy, una de las de mayor dinamismo y estabilidad en Latinoamérica, mostrando tasas de crecimiento reales con un promedio de 8% anual entre el 2004 y el 2009.

En este país las principales actividades económicas se encuentran en el sector de servicios, dentro de los cuales se destaca el Canal de Panamá, el Centro Bancario, la Zona Franca de Comercio Internacional, grandes compañías de seguros, puertos de carga y descarga de contenedores, telecomunicaciones con tecnología de punta y un importante desarrollo del sector turístico.

A nivel regional, Panamá mostró para el 2009 el mayor PIB per cápita de América Central, además ese mismo año fue el principal país atrayente de inversión extranjera, hecho que se fortalece gracias a la ubicación geográfica del país y a todo el movimiento comercial en torno al Canal de Panamá, declarado la principal actividad generadora de ingresos para el país. En cuanto a la evolución de la producción, Panamá ha sido en la última década uno de los países de mayor dinamismo en la región latinoamericana.

Tal y como se muestra en el siguiente gráfico entre el año 2000 y 2009 el Producto Interno Bruto en términos reales pasó de US$11,371 millones a US$19,374 millones.


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Gráfico 5: Panamá. Evolución del PIB real.Millones de $US de 1996

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, Panamá.

Durante la última década la tasa de crecimiento económico promedio de Panamá de fue de un 5.8% anual. Se trata de una economía que ha experimentado un constante proceso de expansión, aun durante periodos de recesión como en el año 2009, cuando contrario a lo ocurrido en otras economías de la región en las cuales se contrajo la producción, Panamá continuó creciendo, solo que a tasas menores (la tasa de variación pasó de 10.7% en 2008 a 2.4% en 2009). En este sentido, el comportamiento contracíclico de la economía panameña hace de ella un importante lugar para hacer negocios, atrayendo el establecimiento de empresas e inversiones que ocasionan que sea un mercado con mucha competencia.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

11,371

19,374

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0


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Gráfico 6: Panamá. Tasas de variación del PIB


Según el último reporte de Panama Economy Insight7 , para el 2010 la tasa de variación del PIB que alcanzará Panamá será del 4.5%, con lo cual recuperará la senda de crecimiento.

En relación con las actividades productivas en Panamá, la gran mayoría es parte del sector terciario, es decir, servicios. El sector primario que incluye a los sectores de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca; y la explotación de minas y canteras acumula un 7% del PIB.

La actividad productiva más importante en el país son los servicios de transporte y almacenamiento, participación que se explica principalmente por el Canal de Panamá y las actividades conexas, que acumulan un 24% de la producción total para el año 2009. En segundo lugar se encuentran los servicios de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con un 16% de la producción total, mientras que el comercio al por mayor y por menor con un 14% del total del PIB.

7 http://www.panamaeconomyinsight.com.pa/index.php

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2.7%

0.6%2.2%

4.2%

7.5%

7.2%

8.5%

12.1%

10.7%

2.4%


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Gráfico 7: Panamá. Participación porcentualde los sectores en la producción 2009


Otra producciónno de mercado 7%

Servicios sociales, de salud,de enseñanza privada yservicio doméstico 7%

Explotación deminas y canteras 1%

Suministro de electricidad,gas y agua 3%

Hoteles yRestaurantes 3%

Actividades comunitarias,sociales y personales 3%

Agricultura, ganadería,caza y silvicultura 4%

Pesca 2%

Transporte,almacenamientoy comunicaciones24%

Actividades inmoviliarias,empresariales y de alquiler16%

Comercio al pormayor y por menor14%

Intermediaciónfinanciera 9%

Construcción 6%

Industria manufacturera 6%


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Panamá muestra una relativamente baja participación de actividades industriales (6% del PIB). Esta estructura de la producción panameña implica importantes oportunidades para la industria metalmecánica, entre ellas:

1. Transporte y telecomunicaciones: presenta oportunidades en el mantenimiento de buques y flotillas de automóviles y autobuses. Asimismo, fenómenos como el crecimiento de la población y el surgimiento de nuevas ciudades generan una demanda por transporte eficiente de personas y productos que a su vez implica la construcción de nuevos medios de transporte urbano para atender a la población. Además, Panamá se ha convertido en un destino turístico por excelencia, con una afluencia que también impulsa la demanda por medios de transporte. Por ejemplo, se promueve el desarrollo de infraestructura turística fuera de la Ciudad de Panamá, pero se prevé que todos los nuevos proyectos estén adecuadamente interconectados por aire, tierra o mar.

Por otra parte, existe interés por aprovechar posición geográfica de Panamá para el desarrollo de centros logísticos en Latinoamérica, y esto requerirá desarrollo de infraestructura y su respectivo mantenimiento.

2. Desarrollo inmobiliario: las oportunidades surgen con el desarrollo de más construcciones que requerirá de estructuras metálicas. De acuerdo con el Estudio de Mercado sobre el Sector Construcción en Panamá8, el incremento en las inversiones tanto públicas como privadas en diversos proyectos de construcción indica el dinamismo experimentado este sector, por ejemplo entre el 2004 y el 2006 la inversión privada en construcción creció un 53% en promedio cada año, mientras que la cifra para el sector privado fue de 120% anual para el mismo periodo. Todo esto redunda en un incremento en la demanda por estructuras metálicas empleadas en las edificaciones.

8 Disponible en www.procomer.com


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3. Comercio: la importante participación y el crecimiento de este sector plantea la necesidad de estanterías, exhibidores, urnas y demás mobiliario para comercio tanto en los locales de venta al detalle como en los centros de acopio y de distribución. Dicho mobiliario debe satisfacer las necesidades en cuanto a calidad y diseño que solicitan los nuevos centros comerciales.

4. Industria manufacturera: las autoridades panameñas han manifestado un creciente interés por llevar la industria y especialmente la agroindustria a regiones periféricas (sacarla de Ciudad de Panamá), este compromiso da paso al surgimiento proyectos interesantes que se analizarán posteriormente como la Cadena de Frío y el programa de investigación y capacitación agroindustrial del MIDA, en La Montuna.

Panamá cuenta con un parque industrial pequeño pero fuerte, con empresas que son líderes en el mercado, y que su éxito es producto de los esfuerzos por adoptar cambios tecnológicos que le permitan generar un producto más competitivo en temas como empaque o mayor valor agregado contenido en el producto. Esta tendencia lleva implícita una demanda por maquinaria agroindustrial, hornos, licuadoras y bandas transportadoras, por citar algunos.

5. Agricultura y ganadería: El sector agrícola de Panamá busca productos con mayor valor agregado, principalmente en términos de empaque, lo cual a su vez está asociado a la demanda de productos metalmecánicos.

Un análisis del desempeño y la evolución reciente de estos sectores se presenta en la siguiente sección.


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b. Sectores con potencial para el sector metalmecánico costarricense

Tomando en cuenta la estructura productiva de Panamá e incorporando la oferta de productos metalmecánicos de Costa Rica se identifican como áreas de inserción potencial las siguientes:

• Energía • Agroindustria • Construcción • Proyectos Especiales

• Cadena de Frío • Metro de Panamá

• Otros• Automotriz• Aeronáutica• Otras manufacturas

A continuación se procede a detallar los hallazgos en cada una de ellas.

i. Energía:

La generación de energía en Panamá estuvo en manos del sector privado hasta 1961, cuando se creó el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), institución autónoma del Estado que a través de la nacionalización de la Compañía Panameña de Fuerza y Luz en 1972, así como con la incorporación de otras empresas eléctricas nacionales logra dar cobertura eléctrica a todo el territorio, a excepción de la Autoridad del Canal de Panamá.

A partir del 1995, se permitió el reingreso de actores privados en la generación eléctrica pero de manera parcial y con un volumen de energía generada muy pequeño.


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El desempeño del sector energético en Panamá, analizado para los últimos años, presenta un comportamiento creciente. Cada año, desde el 2000 hasta el 2008 la generación de energía ha crecido un 3.1% en promedio, alcanzando para el 2008 una cifra de generación de 6,171 millones de kilovatios-hora, de los cuales un 70% fueron generados a través de centrales hidráulicas y el restante se generó a través de centrales termoeléctricas.

En cuanto al consumo de energía, el sector comercial es el principal consumidor de energía en Panamá, seguido del sector residencial. Congruente con la estructura productiva del país, el sector industrial no cuenta con una participación tan importante en el consumo de energía.

Gráfico 8: Panamá. Distribución del consumo de energía según consumidor 2009

1/ Incluye alumbrado público2/Incluye las ventas a otras empresas, el consumo de la empresa y otrosFuente: Elaboración propia con datos de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.

En cuanto al consumo de energía según provincia, el mayor consumo de energía se da en la Ciudad de Panamá, lo cual es concordante con la concentración de la población y las actividades comerciales en esa provincia.

Otros 0%2

Industrial 6%Sector Público 15%1

Residencial 31%Comercial 48%


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Gráfico 9: Panamá. Distribución del consumo de energía según provincia

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá

Actualmente la estructura del sector eléctrico es mixta, con actores privados que participan principalmente en la generación de energía, y con la participación del Estado como distribuidor y regulador del sistema.

Panamá 73.7%

Darien, Bocas del Toro,Kuna Yala 0.5%

Los Santos1.6%

Herrera2.2%

Veraguas2.7%

Coclé 3.3%Chiriquí 8.0%

Colón 7.9%


28

Figura 2: Panamá. Estructura del sector eléctrico


La generación de energía está a cargo de siete empresas que cuentan con 13 plantas eléctricas (5 de ellas son hidroeléctricas y 8 termoeléctricas), que en conjunto cuentan con una capacidad instalada para generar 1,298 megavatios9. De acuerdo con la Secretaría Nacional de Energía de Panamá, las empresas generadoras de energía son las que se detallan a continuación.

9 Un megavatio es igual a un millón de vatios.

Empresas deGeneración Eléctrica

ActoresEstatales

Empresa deTransmisión Eléctrica

S.A (ETESA)

Empresas dedistribución

Autoridad Nacionalde los ServiciosPúblicos (ASEP)

Secretaría de EnergíaAutoridad Nacional del

Ambiente (ANAM)

Ministerio de Economíay Finanzas

Ministerio de Comercioe Industrias


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Cuadro 4: Panamá. Empresas generadoras de energía


En tanto la distribución eléctrica está a cargo de tres empresas privadas, que son concesionarias y se dividen su participación en las diferentes provincias.

• Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste S.A. (EDEMET): Cuenta con la concesión para distribuir energía en la parte occidental de las provincias de Panamá y en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

• Elektra Noreste S.A.: Distribuye energía en el sector este de la provincia de Panamá, el Golfo de Panamá, la provincia de Colón y las comarcas Kuna Yala y Darién.

• Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí S.A. (EDECHI), cuya zona de concesión está ubicada en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

Además se encuentra la empresa Bocas Fruit Company, que es un autoproductor y que vende sus excedentes a la población de Changuinola, Guabito, Almirante y Las Tablas, en la provincia de Bocas del Toro.

EGE-Fortuna S.A

AES Panamá

BLM Corp S.A

Pedregal Power CompanyCOPESAPAN-AM Generating Ltd.Empresa de Generación Eléctrica S.A

FortunaBayanoLa EstrellaLos VallesEstíBLM-1BLM-2BLM-3Ciclo Comb BLMPacoraCopesaPan-AmTurbinas de Gas EGESA

HidroeléctricaHidroeléctricaHidroeléctricaHidroeléctricaHidroeléctricaTermoeléctricaTermoeléctricaTermoeléctricaTermoeléctricaTermoeléctricaTermoeléctricaTermoeléctricaTermoeléctrica

ChiriquíPanamáChiriquíChiriquíChiriquíColónColónColónColónPanamáPanamáPanamáPanamá

Empresa Generadora Planta Tipo de planta Provincia


30

De acuerdo con el Plan Nacional de Energía, el Gobierno de Panamá se ha planteado el reto de diversificar sus fuentes de obtención de energía incorporando la generación a partir de fuentes renovables como el viento y los residuos vegetales, esto con el objetivo de reducir la dependencia a los derivados del petróleo. Así, se encuentra incorporado en el plan el desarrollo de plantas de energía eólica, energía a base de residuos vegetales y energía a partir del carbón,

Gráfico 10: Fuentes de generación de energíaactual y proyectada años 2009 y 2023


En este sentido surge una potencial demanda por estructuras metálicas como las empleadas en la construcción de torres de transmisión eléctrica, turbinas y torres eólicas, lo cual constituye un segmento de mercado interesante para el sector metalmecánico nacional. Un ejemplo de eso es la construcción de las plantas hidroeléctricas Pando y Monte Lirio sobre el Río Chiriquí Viejo, en la provincia de Chiriquí, proyecto que tiene un costo de US$292 millones, de los cuales US$40 millones han sido financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente, el proyecto es llevado adelante por Electron Investment, empresa constituida en Panamá que ha obtenido la aprobación del gobierno para la generación de electricidad y las concesiones de agua que permiten el desarrollo de las represas.

2009 2023

Residuos Vegetales

Carbón

Eólica

Hidroenergía

Derivados del Petróleo

86%

14%

58%

15%

18%

6% 3%


31

Es importante considerar que estos proyectos son desarrollados por empresas que cuentan con capital y capacidad instalada considerable para el desarrollo de los mismos. Como parte de las recomendaciones de la Secretaría de Energía de Panamá, se encuentra el posicionar adecuadamente entre esas empresas, la experiencia costarricense en procesos específicos asociados a este tipo de proyectos, como por ejemplo la capacidad para el desarrollo de maquinaria pesada como turbinas y compuertas para embalses, además de considerar la experiencia costarricense en el desarrollo de fuentes energéticas renovables como las plantas hidroeléctricas, las eólicas y geotérmicas.

ii. Construcción

El sector de construcción es uno de los de mayor dinamismo en la economía panameña, el cual ha crecido impulsado por diversos factores10 como el establecimiento de políticas de promoción del sector turístico, el mayor uso de las áreas revertidas y la expansión del Canal de Panamá, que ha influido positivamente en la construcción de edificaciones grandes y de infraestructuras de construcción pesada.

Otro factor importante en el impulso de la construcción ha sido el incremento en el poder adquisitivo de la población, derivado de un mayor ingreso per cápita, que provoca un aumento en la demanda de viviendas. Asimismo, el acceso a tasas de interés preferenciales se constituye en una ventaja importante para el impulso de la construcción. Para el año 2009 el sector construcción representó un 6% del PIB y dado su dinamismo y los requerimientos de insumos específicos, este se considera un mercado potencial para la metalmecánica costarricense, potencial que puede ser tanto en la construcción pesada (infraestructura) como en la construcción habitacional o de edificios.

10 Estos factores se tratan con mayor detalle en el Estudio de Mercado sobre el Sector Construcción en Panamá. Disponible en www.procomer.com


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En referencia a la construcción de infraestructura no se puede dejar de considerar la Ampliación del Canal de Panamá, proyecto que fue aprobado por los panameños el 22 de octubre del 2006 mediante referéndum popular. La ampliación del Canal, considerado el proyecto de ingeniería más grande de América, se vuelve prioritaria para Panamá, pues Estados Unidos, China y Japón están demandando naves más grandes, denominadas Pospanamax, las cuales no pueden cruzar el Canal debido a su tamaño y calado11. El costo de la obra se estima en US$5,250 millones y se financiará a través de los mismos usuarios. La inauguración de esta obra está prevista para el año 2014, cuando la vía interoceánica cumpla cien años de operaciones.

11 Los buques Pospanamax miden 365 metros de eslora (largo) y 49 metros de manga (ancho), el calado es de 15.2 metros y cargan hasta 19 filas de contenedores. Por otra parte, sus antecesores, los Panamax miden 294 metros de eslora (largo) y 32.2 metros de manga (ancho), mientras que el calado es de 12 metros y cargan 13 filas de contenedores.


33

La ampliación del Canal, a cargo del consorcio Grupo Unidos por el Canal, conformado por la compañía española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Juan de Nul y la panameña Constructora Urbana, ha provocado un desplazamiento de materiales y servicios relacionados con la construcción y aún cuando los concesionarios de la obra son empresas de gran tamaño, siempre surgen oportunidades para proveedores que integran parte de la cadena de la construcción, entre ellos los suplidores de materia prima, soporte técnico y mantenimiento de maquinaria empleada en esta clase de proyectos, en donde precisamente existe una demanda interesante de productos y servicios metalmecánicos.

No obstante, la participación directa como concesionarios de este tipo de proyectos puede ser difícil para las empresas costarricenses, dadas las diferencias en las escalas de producción (la demanda es muy grande en comparación con la oferta disponible), lo que sí es posible es la participación indirecta en estos proyectos, supliendo materiales y maquinaria a las empresas concesionarias, sin embargo, para esto se requiere presencia física en el mercado, tanto para darse a conocer como para detectar más rápido las oportunidades que se presenten. Otro nicho importante es el de mantenimiento a maquinaria como vagonetas, excavadoras y grúas empleadas en ese tipo de construcciones.

En cuanto a la construcción de edificios y viviendas, y tomando como referencia el periodo comprendido entre 2004 y 2008, se aprecia un incremento en el valor de las edificaciones de más del 200%, el cual si bien es cierto indica un aumento en los precios de las construcciones también deja ver un incremento en la cantidad de edificaciones que se ha desarrollado, lo cual confirma el boom de la construcción que Panamá ha enfrentado en la última década.

34


Gráfico 11: Panamá. Valor de las construcciones


Para el 2009, la crisis económica tuvo efecto suavizando el ritmo de crecimiento del sector construcción y provocando una diversificación de los mercados objetivo, considerándose ahora proyectos de viviendas populares y la participación en construcción de infraestructura pública.

Total

2004 2005 2006 2007 2008

Residenciales No residenciales

2,000

1,500

1,000

500

0


35

Con respecto a las perspectivas de crecimiento del sector construcción en Panamá, se trata de un sector que tiene mucho potencial tanto en el ámbito de la construcción pública como de la privada.

En materia de construcción pública, algunos de los proyectos que se han licitados recientemente son:

• El diseño, construcción y rehabilitación de caminos y puentes en la Provincia de Bocas del Toro

• El diseño y construcción para la rehabilitación y ensanche de la Carretera Divisa – Chitré

• Trabajos de rehabilitación de la vía José Agustín Arango• Ampliación de la carretera Arraiján-La Chorrera• Drenaje pluvial en puntos críticos del Corregimiento de

San Francisco, Sheraton y Calle 54 Obarrio• Carretera Las Tablas (proyecto en el que la Constructora

Meco de Costa Rica tiene participación)• Nuevo centro de convenciones en el centro del país,

construido por la Autoridad de Turismo de Panamá en Amador, Ciudad de Panamá.

En tanto, entre los proyectos privados incluyen

• Ocean Reef Islands: una de las primeras islas artificiales en el Pacífico panameño, Ciudad de Panamá, que albergará un residencial de lujo.

• Puntarena Ocean Village: un lujoso residencial de playa en la comunidad de Buenaventura, Provincia de Coclé

En cuanto a vivienda, el Ministerio de este ramo indicó que para el año 2009 se estimó un déficit de vivienda de poco más de 125,000 unidades, razón por la cual el gobierno ha propuesto brindar apoyo a los proyectos que vayan en esta línea.


36

Estos hechos permiten identificar potencial para el sector metalmecánico costarricense que puede actuar como proveedor de estructuras metálicas, productos metálicos en general y también como un proveedor de servicios de mantenimiento a maquinaria pesada utilizada en la construcción. En este sentido vuelve a tomar relevancia el darse a conocer en el mercado, pues el trabajo de campo de este estudio permitió detectar desconocimiento sobre la oferta de bienes y servicios en el sector metalmecánico costarricense, el cual además cuenta con ventajas en cuanto a las facilidades de transporte que ofrece Costa Rica al estar relativamente cerca de Panamá. Una buena estrategia continua siendo la vinculación con desarrolladores de proyectos y constructoras, sin dejar de lado las acciones de promoción.


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iii. Agroindustria

La agroindustria es aquella industria manufacturera encargada de la transformación de bienes agrícolas, pecuarios y forestales. Para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Panamá, se trata de actividad en donde se da un proceso de adaptación, conservación, transformación y comercialización, que utiliza mayoritariamente materia prima agrícola, pecuaria, forestal y pesquera.

La agroindustria en Panamá está compuesta por una gama de actividades que responden por más de la mitad del PIB manufacturero y del empleo generado en el sector industrial en general. El PIB agroindustrial tiene una tendencia creciente, en términos absolutos, pero su contribución relativa al PIB es decreciente, esto para la década del 2000.

En el Informe sobre Agricultura Rural en Panamá, realizado en diciembre del 2009 por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)12 , se brinda un diagnóstico de la agroindustria panameña, el cual es de mucha utilidad para describir este sector panameño.

En principio, para el año 2002 el número de empresas que se podrían considerar como agroindustriales eran 1,175; además se estimó en 1,200 el número de trapiches. En el sector agroindustrial prevalece un dualismo en cuanto al tamaño y nivel tecnológico de las empresas. Por un lado se encuentran grandes empresas con alta tecnología para la presentación y envasado de sus productos, que están asociadas generalmente a capital extranjero con acceso directo al desarrollo tecnológico externo; por el otro, hay un conjunto de pequeñas empresas con un bajo desarrollo tecnológico, lo que restringe su crecimiento y diversificación.

12 IICA (2009). Informe sobre Agricultura Rural en Panamá


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En cuanto a los productos más característicos de la agroindustria panameña resaltan los derivados de la caña de azúcar y de la leche de vaca, así como otros que recientemente se han ido incorporando como los productos orgánicos, el café gourmet y las especies exóticas, estos últimos de mayor valor e integrados a mercados más dinámicos en el país y a nivel internacional.

Cuadro 5: Panamá. Principales productos de la agroindustria

Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Agroindustria Rural en Panamá del IICA

La existencia de centros y laboratorios destinados a la realización de investigaciones y de programas de investigación tecnológica es insuficiente, lo que limita la diversificación y el surgimiento de productos agroindustriales nuevos. Sin embargo, hay un interés creciente de las autoridades por promover estos emprendimientos.

Materia prima Productos finales

Leche

Frutas

CaféVegetalesEspeciasMaízPlátanos

Carne de Pollo, res y cerdo

MariscosTrigoPlantas MedicinalesAjí PicanteRaíces y tubérculos

Variedades de quesos, yogurt con frutas, confites

Pulpas, jugos, conservas, frutas deshidratadas empacadasCafé GourmetPulpas, conservas, sazonadoresSalsas, sazonadoresHarinas, cremas, tortillasSnacksCarnes ahumadas, embutidosAlimentos para animalesProcesados y empacadosSnacks, panes y dulcesJarabes, bactericidas orgánicosSalsa picantePelados y empacados


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En este sentido el nivel tecnológico de las empresas agroindustriales es bajo, sobre todo en las micro y pequeñas, tomando en cuenta el grado de mecanización, la utilización de sistemas de calidad e inocuidad y el uso de tecnologías de información y comunicación. Este fenómeno es reafirmado en el Diagnóstico de la Agroindustria Rural en Panamá13, donde se analiza el grado de tecnificación de los procesos agroindustriales. Las principales conclusiones de este estudio son:

• Solo el 13% de las empresas agroindustriales tienen sus procesos totalmente mecanizados.

• En la rama de elaboración de productos de molinería, un 50% de las empresas tienen sus productos mecanizados.

• En la actividad de alimentos preparados para animales un tercio de las empresas utiliza maquinaria en sus procesos.

• El 41% de las empresas encuestadas, se clasifican con un nivel tecnológico semimecanizado, es decir que una parte del proceso es manual y otra se realiza con maquinaria.

A partir de lo anterior, el gobierno de Panamá, está realizando importantes esfuerzos para mejorar la oferta de productos agroindustriales, dentro de los que se encuentra el Centro de Investigaciones y Transferencia Tecnológica Agroindustrial en La Montuna, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el cual se financia a través de la cooperación taiwanesa y ofrece capacitación a los agricultores para que industrialicen sus productos. De tal forma se les capacita en la elaboración de productos agroindustriales como por ejemplo jaleas y conservas de frutas, frutas deshidratadas y destilados de frutas. Igualmente se ofrece capacitación en la extracción de harina y hojuelas a partir de tubérculos como ñame, yuca, plátano y camote. El objetivo es que los agricultores den valor agregado a su producción.

13 Universidad Tecnológica de Panamá (2002). Diagnóstico sobre la agroindustria rural en Panamá.


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Este centro adquiere maquinaria agroindustrial para su propio uso en los procesos de transferencia de conocimiento con lo cual se convierte en una fuente de demanda (pequeña pero interesante), que además puede ser un puente para acceder a empresas que requieran, luego de su capacitación, adquirir maquinaria agroindustrial. Una alianza estratégica con esta institución puede ser un interesante mecanismo de promoción para hacer llegar maquinaria costarricense, así como para diseñar los respectivos procesos de capacitación en el uso de esa maquinaria. Dentro de la maquinaria requerida se encuentran las despulpadoras, las licuadoras industriales, las centrifugas y los hornos para deshidratación.

En referencia a los retos de las agroindustrias en Panamá, en el Diagnóstico realizado por la Universidad Tecnológica de Panamá citado anteriormente, se evidenciaron los principales problemas que enfrentan dentro de los cuales el principal es la poca disponibilidad de maquinaria y equipo adecuados, así como con el respectivo soporte técnico. Este resultado demuestra el requerimiento de contar con maquinaria y equipo que aumente su productividad y a la misma vez le permita diversificar su oferta en cuanto a variedad y calidad.

Gráfico 12: Panamá. Principales problemas enfrentados por las empresas del sector agroindustrial

Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico sobre la Agroindustria Rural en Panamá

65%

Maq

uina

ria y

equi

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Capi

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abaj

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Inst

alac

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Infr

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Asi

sten

cia

técn

ica

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spor

te

Regi

stro

San

itario

Otr

os

Man

o de

Obr

a

56% 55%

32%27%

PROBLEMA

20% 17% 15%8% 8%


41

Durante la visita al mercado, se identificó a Tareymag S.A., una empresa de capital colombiano que desde hace 25 años realiza maquinaria y piezas para la agroindustria, y es considerada la única en el mercado, que además de brindar la maquinaria, da servicio técnico a sus clientes. Esta empresa se ha especializado en el diseño de maquinaria y piezas, sin embargo solo en el área de diseño, pues la fabricación se hace en Taiwán y en China, con el inconveniente del extenso tiempo de transporte que toma el traslado de las piezas desde esos países hasta Panamá, a veces se alcanzan hasta 45 días.

Tareymag S. A. ofrece una amplia gama de maquinaria como picadoras, mezcladoras, molinos, tolvas y bandas transportadoras, sin embargo, se enfrentan limitaciones para dar acabados como niquelados, anodizados, así como para encontrar recurso humano capacitado para realizar estos procesos en Panamá. Esto hace que se cree una demanda por adquirir estos servicios en el exterior.


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En resumen, el sector agroindustrial de Panamá constituye un potencial demandante de maquinaria agroindustrial como mezcladoras, despulpadoras, extrusores, seleccionadoras de granos, tolvas y silos para almacenamiento, descascarilladoras y molinos entre otros. Igualmente hay potencial para hornos y equipos de refrigeración, ya que de estos productos no hay producción en Panamá, y en muchas ocasiones son adquiridos en Estados Unidos o en países asiáticos, con la limitante de que los equipos no se ajustan a las necesidades del cliente, no se cuenta con las garantías y el soporte técnico requerido, los precios son muy altos, o aunque se consigan precios favorables se enfrentan costos de transporte muy elevados.

Dadas las facilidades de transporte entre Costa Rica y Panamá y considerando el estándar de calidad y la versatilidad del sector metalmecánico costarricense, surge un nicho importante que explorar como proveedores de equipos de este tipo en Panamá.


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iv. Proyectos Especiales

En otras áreas en las cuales se detectaron oportunidades para el sector metalmecánico costarricense fue en proyectos especiales como la construcción del Metro de Panamá y la Cadena de Frío, se trata de proyectos de prioridad nacional que se están llevando a cabo en el país y que plantean una importante necesidad de materiales y servicios en el área de metalmecánica.

• Cadena de Frío:

Este proyecto surge como una alternativa para potenciar y reactivar el sector agrícola panameño que ha permanecido un poco estancado, o bien, no se ha desarrollado de la misma manera en que ha ocurrido con otros sectores panameños. Este proyecto es coordinado por la Secretaría de la Cadena de Frío14, y tiene por objetivo reducir la pérdida o la merma de producto, favorecer las condiciones para mejorar la inocuidad de los productos y brindar una infraestructura para la comercialización de productos frescos.

Asimismo, la cadena de frío busca promover la seguridad alimentaria de la población, mejorar la calidad de los alimentos, especialmente de los que conforman la canasta básica familiar, e incentivar la producción nacional.

De esta forma, la Cadena de Frío sería eslabón entre los tradicionales mercados públicos y las centrales de abasto o supermercados.

14 Adscrita al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y creada por Decreto Ejecutivo Nº 20 de 2 de julio de 2009.


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Figura 3: Esquema de la Cadena de Frío

Fuente: Diario La Prensa a partir de información del MID

Para la implementación de este proyecto, las autoridades de gobierno competentes realizaron consultas a los productores y agricultores, con la idea de identificar con ellos cómo es la oferta de productos con que cuenta Panamá, de manera que los nuevos proyectos tengan condiciones que satisfagan las necesidades del producto.

El proyecto de la Cadena de Frío pretende ser más que centros de acopio y recepción de frutas y vegetales, más bien jugará como un centro de proceso y almacenaje de productos frescos, incluyendo carnes y mariscos.

Estos centros se encontrarán distribuidos por todo Panamá, iniciando con la construcción de ocho terminales en las localidades de David, Santiago, Chitré, Las Tablas, Penonomé, Chorrera, Colón y Ciudad de Panamá, de estos los primeros que se construirán serían los de David y Ciudad de Panamá.

Todos los establecimientos se licitarán tanto en su construcción como con todos los insumos para su adecuado funcionamiento, entre ellos los equipos de refrigeración.


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En este sentido surgen oportunidades en la construcción de cuartos fríos, equipo de refrigeración, y estructuras metálicas para el almacenaje de productos frescos, como por ejemplo urnas y bandejas.

• Metro de Panamá:

El Metro de Panamá es un proyecto de ferrocarril metropolitano que atravesará la ciudad de Panamá de norte a sur, al menos en su primera etapa (Línea 1) la cual empezará en la Terminal del Transporte de Albrook y concluirá en Los Andes, con una extensión de 14 kilómetros y contará con 16 estaciones. La coordinación de la construcción del Metro está a cargo de la Secretaría del Metro de Panamá15 .

Este proyecto tendrá un costo estimado de entre US$800 y US$1,300 millones, con un costo de entre US$48 y US$55 millones por kilómetro. En materia de presupuesto, la Secretaría del Metro, asignó US$30 millones para el 2010, para dar inicio a las obras a finales del año, en tanto para el 2011 ya se han asignado US$ 80 millones.

La construcción del Metro suscitó mucho interés en empresas constructoras de infraestructura de este nivel, así, se recibieron ofertas de siete consorcios de Brasil, Estados Unidos, México, Francia, España y Suiza. Finalmente, para el mes de octubre del 2009 se determino que el consorcio suizo-mexicano-panameño POYRY/Cal y Mayor y Asociados estaría a cargo de este proyecto.

Actualmente se ha empezado la primera fase del proyecto, la cual es una fase de planificación, estimación de costos y viabilidad técnica. Se están adelantando los estudios de suelo, topografía, afinamiento de la demanda, catastro, entre otros.

15 Creada a través de Decreto Ejecutivo 150 de 2 de julio de 2009.


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En esta vertiente surgen oportunidades para proveer a las empresas licitatarias estructuras metálicas, brindar mantenimiento a equipo pesado para la excavación. Es importante agregar que debido a que las empresas concesionarias de la obra son extranjeras, muchas decisiones de compra de materiales y servicios son tomadas fuera de Panamá, esto requiere el esfuerzo adicional de estudiar los proyectos y requerimientos establecidos por las compañías y posiblemente se requiera negociar fuera de Panamá.


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v. Otras manufacturas

Otros sectores en los cuales se detectan oportunidades de negocio para el sector metalmecánico costarricense son el Automotriz, el Aeronáutico y el de Manufacturas domésticas y comerciales de metal como lo es la estantería.

• Automotriz

Para efectos de este documento, en este sector se incluyen tanto los talleres mecánicos como los talleres de enderezado y pintura de automotores. Aun cuando hay una oferta considerable de establecimientos de este tipo, la investigación de campo nos permitió comprobar que la oferta es mucho mayor en los servicios de enderezado y pintura que en mecánica automotriz, situación que se explica por factores como un parque vehicular relativamente nuevo y por que los servicios mecánicos están más enfocados en embarcaciones marítimas que en vehículos automotores.

Dentro de los servicios en los cuales se identificó una menor oferta fueron los siguientes:

• Rectificación de motores • Reparación y reconstrucción de piezas • Soldadura de piezas• Reposición de piezas, especialmente en maquinaria

pesada (para agricultura y construcción).

En este sentido, los talleres automotrices de Panamá, no se especializan en la reparación, más bien están enfocados en la sustitución de piezas que son reparadas por talleres de rectificación y precisión. Estos últimos se encuentran muy bien posicionados en Panamá dada la escasez en la oferta de estos servicios, y también debido a la falta de capacitación especializada en el uso de maquinaria como tornos y fresadoras.


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En el ámbito de los repuestos para vehículos, la oferta es mayor en comparación con Costa Rica el acceso a estos se da en mejores condiciones de precio dada la disponibilidad de desembarques de estos repuestos provenientes de países asiáticos como China, Japón y Corea.

En el caso de los servicios de enderezado y pintura, estos se enfocan principalmente en la flota vehicular que no cuenta con seguro, la cual se estima entre un 20% y 22% del total. Para los autos que sí cuentan con seguro, las coberturas garantizan en cambio de las piezas dañadas por colisiones y otros siniestros que estén cubiertos por la póliza.

• Aeronáutica

El sector aeronáutico de Panamá también ofrece algunas oportunidades para el sector metalmecánico, principalmente en lo referente a servicios de mantenimiento de aeronaves. Es importante indicar que la ubicación geográfica de Panamá le ha permitido ubicarse como un “Hub” o punto central para el transporte aéreo en el continente americano.

Solo como referencia, el Aeropuerto Internacional de Tocumen es el más importante del país y según el informe de gestión de la Administración de la terminal16, para el año 2008 operaban 16 aerolíneas de transporte de pasajeros y 15 aerolíneas de carga aérea. Tocumen desarrolló la infraestructura y los sistemas necesarios para ser el Hub de la región, siendo Copa Airlines la aerolínea con más operaciones de conexiones internacionales en Panamá.

Otro aspecto importante es que entre el 2004 y el 2009, el movimiento de pasajeros aumentó un 90% y los pasajeros en tránsito directo incrementaron en un 97%. En promedio la Terminal de Pasajeros está atendiendo catorce mil viajeros diariamente; cantidad que dobla el número de pasajeros diarios en el 2004.

16 Aeropuerto Nacional Tocumen Panamá. Informe de Gestión 2004-2009.


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Ya en años anteriores, Panamá ha dado indicios de ofrecer potencial en lo que respecta a mantenimiento de aeronaves, un ejemplo de esto es el convenio firmado en el año 2006 entre la empresa Singapur Technologies Aerospace y Copa Airlines. Experiencia que podría ser replicada por empresas costarricenses en capacidad de suplir equipo de alta tecnificación como el empleado en los paneles de control de las aeronaves.

• Manufacturas diversas

El sector comercial de Panamá también ofrece oportunidades para el sector metalmecánico costarricense, partiendo de que el comercio al por mayor y al por menor representa un 14% del PIB, constituyendo el tercer sector en importancia, luego de los transportes y las actividades inmobiliarias, se observa un potencial importante en mobiliario para tiendas y supermercados como por ejemplo, ganchos, percheros y estantería.

Específicamente para los supermercados, se cuenta con cuatro cadenas de supermercados ampliamente representados en todo el país, tres de ellos, Xtra, Super 99 y El Rey, con una porción del mercado mayor pues están enfocados en atraer clientes de clase media y clase alta, en tanto la Cadena Riba Smith se enfoca en clientes de clase alta. Estos supermercados son un nicho potencial dadas las necesidades que tienen de equipo de exhibición y almacenaje de sus inventarios. En este rubro solo fue posible identificar a Display Panama S.A. como proveedora de este tipo de productos.


50

Otros productos con potencial son las estructuras relacionadas con el montaje de stand y tarimas para eventos especiales en hoteles o centros de conferencias. Es este punto es importante mencionar que Panamá es reconocido como un importante destino para la realización de conferencias y cada vez atrae más eventos de este tipo, tal es así que a pesar de contar con el Centro de Convenciones de Atlántico-Pacífico (ATLAPA), con capacidad para 10,500 personas, y con un gran número de hoteles que sirven como hospedantes de congresos de gran renombre a nivel mundial, el gobierno ha iniciado la construcción de un Centro de Conferencias nuevo que tendrá capacidad para albergar a más de 20,000 personas, y se ubicará en Amador, Ciudad de Panamá.


51

III. Análisis de competencia y mecanismos de acceso al mercado

Para esta sección se presenta un análisis sobre las importaciones de productos de la industria metalmecánica realizadas por Panamá, a fin de determinar cuáles países son los principales suplidores de estos productos, que en última instancia serían los competidores de Costa Rica.

Posteriormente se exponen los principales mecanismos para colocar estos productos en el mercado panameño.

a. Importaciones

En el periodo comprendido entre los años 2005 y 2009 las importaciones panameñas de productos metalmecánicos17, presentaron un comportamiento creciente a excepción del último año, que precisamente se trata del año de la recesión económica mundial en el cual se presentó una desaceleración de la producción y el comercio mundial, y aun cuando en Panamá el efecto de la crisis no fue tan fuerte como en otros países de la región, siempre se presentó una contracción en ciertas actividades productivas que se refleja con una caída del 18% en las importaciones de la industria metalmecánica.

17 Se incluyen los productos de los capítulos 72 al 83 del sistema arancelario y algunas maquinas del capítulo 84.


52

Gráfico 13: Panamá. Valor de las importaciones de bienes de la industria metalmecánica

Millones US$

Fuente: Trade Map

Dentro de la gama de productos que se encuentran en el sector metalmecánico, los más importados por Panamá son todas las manufacturas de metal, que son hechas a partir de hierro o acero, aluminio, y cobre, entre otros metales, representando un casi 40% del total de las importaciones panameñas de productos metalmecánicos. En segundo lugar están las máquinas, aparatos y sus partes inclusive con funcionamiento eléctrico, este tipo de productos representa un 15% de las importaciones totales de la industria metalmecánica. En tanto el resto de productos importados incluyen los repuestos para automóvil y las líneas férreas.

Con respecto a los principales países proveedores de productos metalmecánicos, para el año 2009 se tiene que Estados Unidos ocupa la primera posición con una participación del 29%, seguidamente se encuentra China con una participación del 18%, Colombia y Costa Rica ocupan la tercera y cuarta posición con una porcentaje de 7% y 5% respectivamente.

967 1,083

1,396

1,8881,614

2005 2006 2007 2008 2009


53

En este sentido es importante considerar las posibilidades de ampliación de la fracción del mercado abastecida por Costa Rica, dadas las ventajas en cuanto a diversificación de la oferta, estándares de calidad ofrecidos y cercanía geográfica que ofrece el país.

Detallando un poco más en el análisis de las mercancías más representativas para este estudio se presenta el ejemplo de maquinaria agrícola y manufacturas de hierro o acero.

En el caso de las importaciones de máquinas, aparatos y artefactos agrícolas18, en los últimos cinco años se ha presentado un incremento pues los rubros importados pasaron de US$1.3 millones a US$2.2 millones, lo cual indica una tasa del variación del 10% anual, siendo Brasil el principal suplidor de este tipo de maquinaria con una participación del 55%, seguidamente está Estados Unidos, que cuenta con una participación del 17%, mientras México se ubica como tercer proveedor con un 8% de participación. En las importaciones de este tipo de maquinaria Costa Rica se ubica como proveedor número once, con una participación porcentual del 1.8%.

Gráfico 14: Panamá. Importaciones de maquinaria agrícola según país de origen 2009

Fuente: Trade Map

18 Exportaciones bajo la partida 8432, que incluye arados, azadas, palas, cultivadoras, gradas (rastras)

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

0

OtrosMéxicoEstados UnidosBrasil

2005 2006 2007 2008 2009

22%

5%

21%

51%

10%

17%

51%

7%

18%

48%

12%

25%

49%

8%

18%

55%

22% 27%15% 20%


54

Las manufacturas de hierro o acero, es el producto metalmecánico que ha mostrado mayor dinamismo, al presentar un incremento del 214% entre el 2005 y el 2009, con importaciones que pasaron de US$66.6 millones a US$207.5 millones. En este mercado los principales proveedores son Estados Unidos, China, Colombia y Costa Rica, país que ha aumentado paulatinamente su participación en el mercado panameño, hasta acaparar un 7% del mercado.

Gráfico 15: Panamá. Importaciones de manufacturas de hierro o acero

Fuente: Trade Map

Estas estadísticas indican la posición de Costa Rica como proveedor de materia prima y manufacturas del sector metalmecánico, el hecho de que nuestro país se ubique como uno de los principales proveedores reafirma las ventajas que se han ido comentando a lo largo del documento, no obstante el hecho de competir con países como Estados Unidos y China entre otros, con una escala de producción mayor plantean el reto de diferenciarse a través de la calidad y del servicio al cliente.

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OtrosCosta RicaColombiaChinaEstados Unidos

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29%

39%

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2005 2006 2007 2008 2009


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i. Condiciones de acceso para productos

metalmecánicos a Panamá19

En materia arancelaria, actualmente los productos metalmecánicos cuentan con un esquema de impuestos de entrada al mercado diferentes según cada tipo de porducto, ventajosamente hay una cantidad importante de partidas que se encuentran bajo esquema de libre comercio.

19 Más detalle sobre aranceles en los anexos.


56

Para los productos metalmecánicos que están sujetos al pago de derechos aduaneros, la tasa más alta que se cobra es del 12%. En el 2018 todos los productos del sector matalmecánico tendrán libre comercio.

En comparación con países como Estados Unidos, China y Colombia, Costa Rica ofrece ventajas arancelarias en productos como barras y perfiles de níquel, grifería y artícilos de tocador (de metal), tubos y perfiles huecos de fundición, alambre de cobre, y manufacturas diversas de plomo, cobre, estaño, así como ciertas herramientas (sierras, taladros, llaves, entre otros).

b. Mecanismos de ingreso al mercado panameño

En este apartado se analiza una serie de aspectos a considerar para aprovechar las ventajas que ofrece el mercado panameño en este caso para las industrias del sector metalmecánico, con la finalidad de que el empresario nacional tenga una oportuna inserción en ese mercado.

Como se ha comentado anteriormente, si se quiere participar en el mercado panameño, es importante contar con representación en ese país, de esa forma se accederá más fácil y rápido a los proyectos de interés, y también es más accesible participar en procesos como licitaciones y compras públicas. Al respecto el Viceministerio de Comercio Exterior (VICOMEX) resume los requisitos legales para establecer inversiones o empresas en Panamá, establecidos en la Ley Corporativa Panameña, los cuales se detallan a continuación:


57

Para establecer una empresa en Panamá, el inversionista debe presentar la siguiente información: • El nombre de la Empresa. Podrá ser en cualquier idioma,

pero debe terminar en una palabra o abreviatura que indique que es una empresa.

• Los objetivos y propósitos de la empresa.• La suma del capital autorizado. Generalmente, el capital

autorizado consistirá en US$ 10,000.00 dividido en 100 acciones de US$ 100.00 cada una.

• Las acciones podrán ser nominales o acciones al portador.• La duración de la empresa, generalmente es perpetua.• Los nombres y direcciones completas de los directores

y/o oficiales.• El domicilio de la empresa.

Con el fin de participar en actividades comerciales o industriales, todas las empresas asociaciones o individuos, deben tener la debida autorización del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, en este sentido hay tres tipos de licencias.

• Licencia Comercial tipo “A”: se requiere para las operaciones de venta al por mayor, Bancos Comerciales e Hipotecarios, Entidades Financieras, Agentes Internacionales de Finanzas, Compañías de Seguros y Reaseguros, Compañías Internacionales de Transporte, Fondos Mutuos, Servicios Públicos, Compañías de Alta Tecnología y otros.

• Licencia Comercial Tipo “B”: se requiere para compañías de venta al por menor, incluyendo Agencias de Representación, Compañías de Servicios, Bares, Restaurantes, Farmacias, Estaciones de Gasolina, Transporte Local, Distribuidores y otros. Esta licencia, solo se otorga a panameños o corporaciones de propiedad exclusiva de panameños.

• Licencia Industrial: se requiere para industrias de extracción y manufacturas, así como para Compañías de Construcción.


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Una vez que se cuente con una empresa u otro tipo de representación es importante conocer los sistemas panameños para acceder a licitaciones y participar en concesiones de obra pública. Panamá cuenta con “Panamá Compra”, una plataforma centralizada para concursar en estos proyectos, en la cual luego de realizar el debido registro se cuenta con toda la información referente a construcciones y compras del sector público y el marco legal correspondiente. Del mismo modo autoridades públicas como la Secretaría de Energía disponen de procedimientos claramente establecidos para la participación en proyectos de generación eléctrica.

En cuanto al sector privado, en la mayoría de las empresas instaladas en Panamá predominan los contratos por tiempos definidos, muchas veces por tres meses, que se renuevan sucesivamente por varios años.

Al igual que en Costa Rica, el establecimiento de empresas en Panamá demanda el cumplimiento de la legislación tributaria, ambiental y laboral vigente, así como el cumpliemiento de las normas de calidad correspondientes a cada actividad o sector específico, y aun cuando estas normas de calidad no fueran de acatamiento obligatorio, es una conveniente estrategia de diferenciación en el mercado.

Finalmente, es importante recordar que en materia tributaria, Costa Rica y Panamá suscribieron un acuerdo de libre comercio en el sentido de que la importación de mercancías podría no requerir el pago de derechos aduaneros, o estarían en proceso de desgravación. Esta es una ventaja importante con la cual cuentan los productos costarricenses en comparación con otros socios comerciales.


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IV. ConclusionesLa industria metalmecánica costarricense ha mostrado un dinamismo importante durante los últimos años, de forma que entre el año 2005 y el 2009 las exportaciones de los productos de este sector pasaron de US$213 millones a US$308 millones. Esto indica un incremento promedio anual de 7.7% en el valor exportado por este sector. Además este sector representó el 3.5% de las exportaciones totales registradas en el 2009, y un 4.6% de las exportaciones del sector industrial.

A partir de una caracterización del sector metalmecánico nacional se logró determinar una clara evolución en cuanto a la variedad de la oferta que posee, asimismo se identificaron cinco grandes grupos de actividades que son mecánica de precisión, fundición, estructuras metálicas, troquelado y embutido; y provisión de servicios en el área metalmecánica. Debido a estas diferentes áreas de acción, Costa Rica puede ofrecer desde la elaboración de diversos productos de hojalatería y diversas manufacturas en metal, hasta satisfacer necesidades de desarrollo y fabricación de maquinaria y piezas mecanizadas para la automatización de procesos, e incluso elaborar piezas que formen parte de productos tan complejos como los del sector aeroespacial. Esto evidencia la capacidad del sector metalmecánico para desempeñarse en diferentes campos de acción y alcanzar altos estándares de calidad elevados.

En relación con las actividades productivas en Panamá, la gran mayoría pertenecen al sector de servicios (87%). El sector primario que incluye a los sectores de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca; y la explotación de minas y canteras acumula un 7% del PIB. El restante 6% corresponde a industria.


60

La actividad productiva más importante en el país son los servicios de transporte y almacenamiento, participación que se explica principalmente por el Canal de Panamá y las actividades conexas, que acumularon un 24% de la producción total para el año 2009. En segundo lugar se encuentran los servicios de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con un 16% de la producción total, mientras que el comercio al por mayor y por menor aportan un 14% del total del PIB.

Tomando en cuenta la estructura productiva actual y potencial de Panamá, proyectos especiales implementados con una visión país por parte de las autoridades panameñas, e incorporando la oferta de productos metalmecánicos de Costa Rica se identifican como áreas de inserción potencial las siguientes:

• Generación de energía.• Agroindustria• Construcción• Poyectos especiales que incluyen la Cadena de Frío y el

Metro de Panamá.

Igualmente, se detectaron oportunidades en el sector automotriz, en la aeronáutica y en otras manufacturas de metal (estantería y armazones de metal).

En sectores como la generación de energía y la construcción, es importante posicionar adecuadamente a las empresas nacionales, compartiendo con el mercado panameño la experiencia costarricense en procesos específicos asociados a este tipo de proyectos, como por ejemplo la capacidad para el desarrollo de maquinaria pesada como turbinas y compuertas para embalses, además de considerar la experiencia costarricense en el desarrollo de fuentes energéticas renovables como las plantas hidroeléctricas, las eólicas y geotérmicas.


61

Sin embargo, la participación directa de empresas nacionales como concesionarios de proyectos muy grandes podría no ser posible dadas las diferencias en las escalas de producción (la demanda es muy grande en comparación con la oferta disponible), lo que sí es posible es la participación indirecta en estos proyectos, supliendo materiales y maquinaria a las empresas concesionarias. No obstante, para lograr lo anterior se requiere presencia física en el mercado, tanto para darse a conocer como para detectar más rápido las oportunidades que se presenten, y para atender directamente los requerimientos que los proyectos impliquen.

Por otra parte, en el sector agroindustrial de Panamá se detectó una potencial demanda de maquinaria agroindustrial como mezcladoras, despulpadoras, extrusores, seleccionadoras de granos, tolvas y silos para almacenamiento, descascarilladoras y molinos entre otros. Igualmente hay potencial para hornos y equipos de refrigeración, ya que de estos productos no hay producción en Panamá (o la producción es muy escasa), y en muchas ocasiones son adquiridos en Estados Unidos o en países asiáticos, con la limitante de que los equipos no se ajustan a las necesidades del cliente, no se cuenta con las garantías y el soporte técnico en las condiciones requeridas de oportunidad y agilidad, los precios son muy altos, o aunque se consigan precios favorables se enfrentan costos de transporte muy elevados.

Dadas las facilidades de transporte entre Costa Rica y Panamá y considerando el estándar de calidad y la versatilidad del sector metalmecánico costarricense, e incluso la carta de presentación que representa el atender en Costa Rica a una amplia y con importante trayectoria industria alimentaria, surge un nicho importante que explorar como proveedores de equipos de este tipo en Panamá.


62

En proyectos especiales como la construcción del Metro de Panamá y la Cadena de Frío, surgen oportunidades para proveer a las empresas licitatarias estructuras metálicas, rieles, cuartos fríos, equipo de refrigeración, y piezas metálicas para el almacenaje de productos frescos, como por ejemplo urnas y bandejas. En ambos proyectos, los procesos de licitación son de grandes magnitudes que por lo general están asociados a empresas extranjeras, por lo que las decisiones de dar participación indirecta a empresas metalmecánicas costarricenses deben trabajarse directamente con esas compañías y, por tanto, no necesariamente en Panamá.

Otros sectores en los cuales se detectaron oportunidades de negocio para el sector metalmecánico costarricense se encuentra el Automotriz, el Aeronaútico y el de Manufacturas domésticas y comerciales de metal como lo es la estantería.

En automotriz, se identificaron oportunidades en rectificación de motores, reparación y reconstrucción de piezas, soldadura de piezas y reposición de piezas, especialmente en maquinaria pesada (para agricultura y construcción). Para ofrecer servicios en el sector automotriz también se requiere presencia en el mercado, de hecho ya hay empresas costarricenses que se han insertado con éxito en el mercado como es el caso del Taller Vargas Matamoros, que debido a su servicio oportuno y el nivel de calidad en los procesos ha sobresalido como una de las mejores alternativas en lo que respecta a mecánica automotriz. Las características de esta empresa resaltan debido a la poca disponibilidad de empresas que ofrecen este servicio con los mismos estándares en Panamá, donde más bien la oferta se concentra en servicios de enderezado y pintura con bajo nivel de tecnificación.

En aeronáutica, Panamá también ofrece algunas oportunidades para el sector metalmecánico, principalmente en lo referente a servicios de mantenimiento de aeronaves. Es importante indicar que la ubicación geográfica de Panamá le ha permitido ubicarse como un “Hub” o punto central para el transporte aéreo en el continente americano.


63

Ya en años anteriores, Panamá ha dado indicios de ofrecer potencial en lo que respecta a mantenimiento de aeronaves, un ejemplo de esto es el convenio firmado en el año 2006 entre la empresa Singapur Technologies Aerospace y Copa Airlines. Experiencia que podría ser replicada por empresas costarricenses con capacidad para suplir equipo de alta tecnificación como el empleado en los paneles de control de las aeronaves. Lo anterior aprovechando en especial la experiencia directa o indirecta desarrolada por empresas costarricenses.

Otras oportunidades también se vislumbran en el sector comercial, en lo referente a mobiliario para tiendas y supermercados como por ejemplo, ganchos, percheros y estantería. Asimismo, es interesante el segmento de estructuras relacionadas con el montaje de stand y tarimas para eventos especiales en hoteles o centros de conferencias. Esto último cobra especial importancia si se considera el impulso que Panamá está otorgando al turismo de convenciones, así como las inversiones en un nuevo centro de convenciones que prácticamente triplicará el actual Centro Atlapa. En el caso asociado a este tipo de productos y servicios, aunque la producción de las estructuras pueda llevarse a cabo en Costa Rica, es de esperar que se requiera el establecimiento de una unidad de soporte o servicio en Panamá.

Con respecto a la demanda por metalmecánica en Panamá, en el periodo comprendido entre el 2005 y el 2009 las importaciones panameñas de productos metalmecánicos, presentaron un comportamiento creciente a excepción del último año, que precisamente se trata del año de la recesión económica mundial en el cual se presentó una desaceleración de la producción y el comercio mundial, y aun cuando en Panamá el efecto de la crisis no fue tan fuerte como en otros países de la región, siempre se presentó una contracción reflejada en la caída del 18% en las importaciones de la industria metalmecánica del año 2009 en relación con el 2008.


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En relación con la competencia que se enfrentaría en Panamá en el sector metalmecánico costarricense, los principales países proveedores de productos metalmecánicos, son Estados Unidos, China y Colombia con participaciones relativas que para el año 2009 fueron de 29%, 18% y 7% respectivamente.

Dentro de la gama de productos que se encuentran en el sector metalmecánico, los de mayor demanda son las manufacturas de metal, que son hechas a partir de hierro o acero, aluminio, y cobre, entre otros metales, representando un casi 40% del total de las importaciones panameñas de productos metalmecánicos. También se encuentran las máquinas, aparatos y sus partes inclusive con funcionamiento eléctrico, este tipo de productos representa un 15% de las importaciones totales de la industria metalmecánica. En tanto el resto de productos importados incluyen los repuestos para automóvil y las líneas férreas.

Finalmente, Panamá cuenta con una estructura legal y fiscal atractiva para el establecimiento de empresas e inversiones, recuérdese que se trata de uno de los mayores atrayentes de inversión en el mundo. Admás el país ofrece plataformas informativas importantes para acceder a los proyectos licitados por las entidades públicas, que son los principales desarrolladores de actividades en las cuales podría vincularse el sector metalmecánico nacional. Igualmente Panamá cuenta con la institucionalidad necesaria para realizar negocios en el país, aprovechando las ventajas de la oferta costarricense en cuanto a diversificación y calidad de la oferta, cercanía geográfica y ventajas arancelarias al contar con un tratado de libre comercio.


65

V. FuentesPROCOMER (2007). Estudio de Mercado sobre el Sector Construcción en Panamá. Disponible en www.procomer.com

PROCOMER (2009). Mapeo y perfil del sector metalmecánico costarricense.

PROCOMER (2010). Caracterización del empleo exportador y de las empresas exportadoras según tamaño, 2010. Disponible en www.procomer.com

Instituto Interamenricano de Cooperación para la Agricultura (2009). Informe sobre Agricultura Rural en Panamá

Universidad Tecnológica de Panamá (2002). Diagnóstico sobre la agroindustria rural en Panamá.

Autorodad Administradora del Aeropuerto Nacional Tocumen Panamá (2010). Informe de Gestión 2004-2009.

Cámara Panameña de la Construcción (2007). Boletín Estadístico 2007.

Secretaria de Energía de Panamá (2009). Plan Nacional de Energía 2009-2023.

Centro de Comercio Internacional (CCI). Trademap. (http://www.trademap.org)

Contraloría de la República de Panamá. (http://www.contraloria.gob.pa)

Panamá Compra. (www.panamacompra.gob.pa)

Panamá Economy Insight (http://www.panamaeconomyinsight.com.pa/index.php)

Consulta directa a instituciones públicas y empresas privadas relacionadas con el sector.


66

VI. Anexos

Partida Descripción

FUNDICIÓN EN BRUTO Y FUNDICIÓN ESPECULAR, EN LINGO

FERROALEACIONES

PRODUCTOS FÉRREOS OBTENIDOS POR REDUCCIÓN DIRECTA

DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE FUNDICIÓN,

GRANALLAS Y POLVO, DE FUNDICIÓN EN BRUTO, DE FUNDICIÓN

HIERRO Y ACERO SIN ALEAR, EN LINGOTES O DEMÁS FORMAS

PRODUCTOS INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR





ALAMBRÓN DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR

BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR

LAS DEMÁS BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR

PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR

ALAMBRE DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR

ACERO INOXIDABLE EN LINGOTES O DEMÁS FORMAS PRIMARIAS

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE

ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE

BARRAS Y PERFILES, DE ACERO INOXIDABLE

ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE

LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS EN LINGOTES O DEMÁS FORMA

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS

ALAMBRÓN DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS

BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS

ALAMBRE DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS

TABLESTACAS DE HIERRO O ACERO, INCLUSO PERFORADAS

ELEMENTOS PARA VÍAS FÉRREAS, DE FUNDICIÓN, HIERRO

TUBOS Y PERFILES HUECOS, DE FUNDICIÓN

TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURAS)

LOS DEMÁS TUBOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS O REMACHADO

LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS

ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES)

CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES ( EJ: PUENTES Y COMPUERTAS)

DEPÓSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES

DEPÓSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, LATAS O BOTELLAS

RECIPIENTES PARA GAS COMPRIMIDO O LICUADO, DE FUNDICION

CABLES, TRENZAS, ESLINGAS Y ARTÍCULOS SIMILARES

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Aranceles de importación aplicado por Panamá para productos metalmecánicos según país


67


ALAMBRE DE PÚAS, DE HIERRO O ACERO

TELAS METÁLICAS, INCLUIDAS LAS CONTINUAS O SIN FIN

CADENAS Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO

ANCLAS, REZONES Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, HIERRO

PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS (CHINCHES), GRAPAS

TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS

AGUJAS DE COSER, DE TEJER, PASACINTAS

MUELLES (RESORTES), BALLESTAS Y SUS HOJAS, DE HIERRO

ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS

RADIADORES PARA LA CALEFACCIÓN CENTRAL, DE CALENTA

ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN

ARTÍCULOS DE HIGIENE O TOCADOR, Y SUS PARTES

LAS DEMÁS MANUFACTURAS MOLDEADAS DE FUNDICIÓN, HIERRO

LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

MATAS DE COBRE; COBRE DE CEMENTACIÓN

COBRE SIN REFINAR; ANODOS DE COBRE PARA REFINADO

COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO

DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE

ALEACIONES MADRE DE COBRE

POLVO Y ESCAMILLAS, DE COBRE

BARRAS Y PERFILES, DE COBRE

ALAMBRE DE COBRE

CHAPAS Y TIRAS, DE COBRE

HOJAS Y TIRAS, DELGADAS, DE COBRE, INCLUSO IMPRESA

TUBOS DE COBRE

ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES)

CABLES, TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE COBRE

TELAS METÁLICAS, REDES Y REJAS, DE ALAMBRE DE COBRE;CHAPAS Y

TIRAS, EXTENDIDAS (DESPLEGADAS), DE COBRE

PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS (CHINCHES), GRAPAS

MUELLES (RESORTES) DE COBRE

APARATOS NO ELÉCTRICOS DE COCCIÓN O DE CALEFACCIÓN,

DE USO DOMÉSTICO, Y SUS PARTES, DE COBRE

ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO, HIGIENE O TOCADOR

LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE COBRE

MATAS DE NÍQUEL, OXIDOS DE NÍQUEL

NÍQUEL EN BRUTO

DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE NÍQUEL

POLVO Y ESCAMILLAS, DE NÍQUEL

BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE NÍQUEL

CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE NÍQUEL

TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES)

LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE NÍQUEL

CostaRica


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68


ALUMINIO EN BRUTO

DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO

POLVO Y ESCAMILLAS DE ALUMINIO

BARRAS Y PERFILES, DE ALUMINIO

ALAMBRE DE ALUMINIO

CHAPAS Y TIRAS DE ALUMINIO

HOJAS Y TIRAS, DELGADAS, DE ALUMINIO

TUBOS DE ALUMINIO

ACCESORIOS DE TUBERÍAS (POR EJEMPLO: EMPALMES)

CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (EJEMPLO: PUENTES, COMPUERTAS)

DEPÓSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES

DEPÓSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, BOTES, CAJAS

RECIPIENTES PARA GAS COMPRIMIDO O LICUADO, DE ALUMINIO

CABLES, TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE ALUMINIO

ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO, HIGIENE O TOCADOR

LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ALUMINIO

PLOMO EN BRUTO

DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE PLOMO

BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE PLOMO

CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLOMO; POLVO Y ESCAMILLA

TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA(POR EJEMPLO: EMPALMES

(RACORES), CODOS, MANGUITOS), DE PLOMO

LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLOMO

CINC EN BRUTO

DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE CINC

POLVO Y ESCAMILLAS, DE CINC

BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE CINC

CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE CINC

TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES

(RACORES), CODOS, MANGUITOS), DE CINC

LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CINC

ESTAÑO EN BRUTO

DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ESTAÑO

BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE, DE ESTAÑO

CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE ESTAÑO, DE ESPESOR SUPERIOR A 02 MM

HOJAS Y TIRAS, DELGADAS, DE ESTAÑO DE ESPESOR INFERIOR O

IGUAL A 02 MMPOLVO Y ESCAMILLAS, DE ESTAÑO

TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA DE ESTAÑO

LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ESTAÑO

VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDO

MOLIBDENO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS

TÁNTALIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS

MAGNESIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS

CostaRica


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69

MATAS DE COBALTO Y DEMÁS PRODUCTOS INTERMEDIOS DE COBALTO

BISMUTO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS

CADMIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS

TITANIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS

CIRCONIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS

ANTIMONIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS

MANGANESO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS

BERILIO, CROMO, GERMANIO, VANADIO, GALIO, HAFNIO

CERMET Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS

LAYAS, PALAS, AZADAS, PICOS, BINADERAS, HORCAS DE

SIERRAS DE MANO; HOJAS DE SIERRA DE CUALQUIER CLASE

LIMAS, ESCOFINAS, ALICATES, INCLUSO CORTANTES, TENEDORES

LLAVES DE AJUSTE DE MANO

HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE V

HERRAMIENTAS DE DOS O MÁS DE LAS PARTIDAS 8202 A 8203

UTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO,

CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MÁQUINAS O APARATOS

PLAQUITAS, VARILLAS, PUNTAS Y ARTÍCULOS SIMILARES

APARATOS MECÁNICOS ACCIONADOS A MANO

CUCHILLOS, CON HOJA CORTANTE O DENTADA, INCLUIDAS

NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR Y SUS HOJAS, INCLUSIVE

TIJERAS Y SUS HOJAS

LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA

CUCHARAS, TENEDORES, CUCHARONES, ESPUMADERAS, PALAS

CANDADOS, CERRADURAS Y CERROJOS

GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTÍCULOS SIMILARES

CAJAS DE CAUDALES, PUERTAS BLINDADAS Y COMPARTIMIENTOS

CLASIFICADORES, FICHEROS, CAJAS DE CLASIFICACIÓN,

MECANISMOS PARA ENCUADERNACIÓN DE HOJAS INTERCAMBIABLES

CAMPANAS, CAMPANILLAS, GONGOS Y ARTÍCULOS SIMILARES

TUBOS FLEXIBLES DE METAL COMÚN, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS

CIERRES, MONTURAS CIERRE, HEBILLAS, HEBILLAS CIERRE

TAPONES Y TAPAS, INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA

PLACAS INDICADORAS, PLACAS RÓTULO, PLACAS DE DIRECCIÓN

ALAMBRES, VARILLAS, TUBOS, PLACAS, ELECTRODOS Y ARANDELAS

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Partida Descripción CostaRica


Fuente: COMEX para los aranceles de Costa Rica

Market Access Map para los aranceles de China, Colombia y Estados Unidos

Documents

Diversiicando las exportaciones Metalmecnicas hacia Panamservicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/...a. Actividades del sector metalmecánico en Costa Rica A partir del Mapeo