Ricardo Ferreiro MartinezPresidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

Sector Hidrocarburos

Situación y Perspectivas

Diálogo Minero Energético

433 541 655906

1,273

1,741

2,468

2,889

Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13

155

218

266

324354

395437

459

Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13

5,116 6,765 9,83916,414

28,226

55,133

90,795

121,832

Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13

Usuarios residenciales y comerciales de GN (Lima)Usuarios industriales de GN (Lima)

Expansión de la red de

distribución de gas natural en

Lima y Callao (km)

La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….

Fuente: OSINERGMIN

422

57

95

139

178202

220

Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13

5,489

23,958

57,419

81,029

103,712

126,519

151,781163,968

Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13

Fuente: OSINERGMIN

Vehículos convertidos a gas natural

(unidades)

Estaciones de gas natural en Lima y Callao

(unidades)

La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….

Loreto 14.7%

(Petróleo)

Huanuco 0.2%

(Petróleo)

Ucayali 1.4%

(Petróleo)

Cusco 60.8%

(Líquidos de GN)

Piura 21.4%

(Petróleo)

Tumbes 1.6%

(Petróleo)

La producción de total hidrocarburos líquidos se ha incrementado.

Pero el 63% del total está compuesto por los líquidos y condensados de gas natural y solo

el 37% por petróleo crudo.

4% 4%4% 15%

32% 33% 32% 36% 51% 54% 54% 56% 63%

30

50

70

90

110

130

150

170

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -

A Set

Producción de Hidrocarburos Líquidos

(Miles de barriles diarios)

Líquidos GN Petróleo

PetróleoLiquidos y

condensados de GN

Selva Norte 15%

Selva Central 1%

Noroeste 15%

Selva Sur 61%

Zócalo 7% 1%

Producción Total 62,800 b/d 106,664 b/d

Evolución de la producción Petróleo, Condensado y LGN.

Producción por regiones

Fuente: Perupetro

La producción de total gas natural se ha incrementado.

Solo entre el 2004 y el 2013 la producción de gas natural se ha multiplicado por 14

(pasando de 83 a 1,184 millones de pies cúbicos diarios).

Producción GN

(2013)

Piura 25,834

Cusco 1,142,241

Ucayali 16,214

1,184,290

36 43 51 83147 172

259328 336

700

1,1001,144 1,171

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -

A Set

Producción de Gas Natural

(Millones de Pies Cúbicos Diarios)

La producción de GN creció fuertemente por Camisea…

Producción por regiones

Fuente: Perupetro

Fuente: MINEM

Esto ha permitido la transformación de la matriz energética del país

Sin embargo, los derivados del

crudo, especialmente del diesel,

se mantiene como un importante

producto en la canasta de

consumo.

La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….

Balanza comercial de hidrocarburos(Millones de US$)

Fuente: MINEM

Camisea ha permitido la reducción de la balanza comercial, tanto por cambio de la matriz

energética (uso del gas), la exportación de LNG, como por la menor importación de productos

como el GLP y naftas, que se obtienen de los líquidos que provienen de los lotes 88 y 56.

No obstante, las importaciones de crudo para otros derivados siguen siendo altas, y creciendo.

-713-504 -492

-724

-1,029-810

-1,187

-1,532

-2,484

-968 -1,045 -1,018

-487

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….

La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….

Transferencias de Canon Gasífero y

Canon y Sobrecanon Petrolero

(millones de S/.)

Regalías del sector hidrocarburos(Millones de S/.)

407

878

2,633

3,579

2,721

2000 2005 2011 2012 2013**

Canon y sobrecanon petrolero Canon gasífero

428

1,787

5,5054,997

3,834

2000 2005 2011 2012 2013**

Regalías petroleras Regalías gasíferas

Fuente: Perupetro (**) A setiembre 2013

Evolución del consumo nacional de combustibles

y del PBI del Perú

Fuente: MINEM, INEI

0

50

100

150

200

250

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

PBI país (Millones de S/. de 1994 / eje izquierdo)

Miles de barriles día

El crecimiento económico incrementa el uso de combustibles….

Inversiones ejecutadas: Downstream

(Millones de US$)

*Estimado

Fuente: MINEM

285

1,217

2,094

1,825

628 680

1,510

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Las inversiones en el sector hidrocarburos

El crecimiento de la economía ha tenido un efecto directo en el incremento de la demanda de combustibles.

No obstante, para acompañar la creciente demanda se requiere:

• Contar con más infraestructura en transporte, almacenamiento, procesamiento y despacho de

combustibles, de manera descentralizada.

• Fomentar la homogenización y formalización de todos los agentes del mercado del GLP.

Inversiones ejecutadas: Exploración

(Millones de US$)

Fuente: Perupetro

96136

251

357

539

747

477

785

337

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - a

Agosto

Las inversiones en el sector hidrocarburos

Número de pozos exploratorios Sísmica registrada en áreas de exploración

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

5

6

2000 2005 2011 2012 2013*

Sismica 2D (miles de km, eje izquierdo)Sismica 3D (miles de km2, eje izquierdo)

0

50

100

150

200

250

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2000 2005 2011 2012 2013*

Número de Pozos Exploratorios (eje izquierdo)Número de Pozos de Desarrollo

*Datos al mes de Setiembre

Fuente: MINEM

Exploración

200

300

400

500

600

700

800

900

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Reservas de Hidrocarburos Líquidos

(millones de barriles)

Petróleo LGN

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Reservas de Gas Natural

(trillones de pies cúbicos)

Fuente: MINEM

Las inversiones han permitido incrementar el nivel de reservas del país…

Es preocupante la reducción

constante de la producción de

petróleo crudo.

Las áreas de zócalo y el noroeste

mostraban una evolución

interesante que se ha detenido en

los últimos años, mientras la selva

muestra una caída constante en los

últimos 10 años.

Sin embargo, la producción de petróleo esta cayendo ….

87.5

79.8

75.477.5 77.2 76.4

71.172.7

69.666.7

62.9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - a

Set

Producción de petróleo(miles de barriles por día)

Fuente: Perupetro

57.9

51.3

45.3 45.5 44.2

38.4

30.5 30.928.1

25.5 25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -

a Set

Noroeste Zócalo Selva

Ult. 10 años Ult. 5 años

Var 2013/2003 Var 2013/2009

Selva -57% -18%

Zócalo 10% -8%

Noroeste 39% -6%

Total -28% -12%

Variaciones

Inversiones ejecutadas: Producción

(Millones de US$)

Fuente: Perupetro

255

552

855

1,128

611 577

884

731

555

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - a

Agosto

Las inversiones en el sector hidrocarburos

• Lotes en exploración y producción.

Total 75 lotes. 21 en Producción,

25 en Exploración y 29 en Fuerza Mayor.

• Ampliación Transporte de Gas Natural a

920 MMPCD (Pta Comp + Loop Costa).

• Gasoducto Virtual: abastecimiento a 11

ciudades del norte/sur del país con gas

natural licuefactado

• Gas Natural Comprimido: abastecimiento

desde Ayacucho a 10 ciudades del país

mediante camiones de GNC

• Modernización de refinerías.

• 9 lotes petroleros en el zócalo.

• 26 lotes en selva.

• Contratos de producción de hidrocarburos

próximos a vencerse (Plazo adicional: 10 años).

• Gasoducto Sur Andino.

• Ductos seguridad energética.

• Planta de almacenamiento de LGN y

regasificación.

• Poliducto de GLP de Pisco a Lima

• Polo petroquímico.

• Terminales de almacenamiento.

Cartera de Proyectos

En curso… Por licitarse

Fuente: Proinversion

(iniciativas del Ejecutivo)

Ducto de GN de TgP

Ducto de LGN de TgP

Ducto de PLNG

Poliducto de GLP

Gasoducto del Sur

Pisco

Melchorita

Lurín

Callao

Chiquintirca

Malvinas

Matarani

Ilo

Marcona

Contugas

Distribución de LGN

Distribución de GNC

Tanque almacenaje

Estamos trabajando.Revisando donde están las trabas, coordinando con el Estado y la sociedad civil,

identificando oportunidades de mejora y proponiendo los cambios necesarios.

Hay algunos avances y también mucho por hacer…..

Trabajar por mejorar la competitividad del sector hidrocarburífero para

alcanzar la autosuficiencia energética.

De parte del Estado :

� Eliminar las trabas a la inversión y contar con una política promotora del sector hidrocarburos.

� Contar con una ventanilla única.

� Fomentar una cultura de diálogo y velar por la seguridad y paz social.

� Fortalecer la presencia del Estado en todo el país.

� Mantener la estabilidad económica, jurídica y política, sustentado en reglas claras, estables y predecibles.

� Poner en valor los recursos hifrocarburiferos del país a través de la inversión..

� Trabajar respetando la cultura y biodiversidad del entorno.

� Desarrollar el sector a fin de incrementar la producción, procesamiento y

distribución de hidrocarburos, abasteciendo el creciente mercado local.

� Acompañar y apalancar el desarrollo de las poblaciones de su entorno.

� Fortalecer y construir lazos de confianza con sus grupos de interés.

De parte de la empresa :

Ricardo Ferreiro MartinezPresidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

Sector Hidrocarburos

Situación y Perspectivas

Diálogo Minero Energético