< LUZ SOFA DIRECTORA MNDEZ NATALIA CADAVID ASESOR CUARTAS JAVIER GENERAL COORDINADOR GLORIA PROEXPORT CONSULTORADELLEWING JINNETHGALLEGOPROGRAMA GERENTEARIASDEL PROYECTO > / PROGRAMA EXPOPYME INNOVA BOGOTA 2011 SECTOR CONFECCIONES /INTELIGENCIA DE MERCADOS CONFECCIONES MARE.

PROGRAMA EXPOINNOVA 2010 INTELIGENCIA DE MERCADOS NUTRIVE S EN C.

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GERENTE GENERAL: JINNETH CUARTAS COORDINADOR DEL PROYECTO: JAVIER GALLEGO CONSULTOR: ING. GLORIA ARIAS LEWING DIRECTORA DEL PROGRAMA: LUZ SOFA MNDEZ LVAREZ . Queda prohibida la reproduccin o divulgacin por cualquiera de las personas inte grantes del Grupo. La informacin total o parcial deber ser autorizada exclusivamen te por la empresa.

CARACTERIZACIN INTEGRAL NUTRIVE S EN C

PROGRAMA EXPOINNOVA BOGOT D.C. CONSULTOR: Gloria Arias Lewing

RESUMEN EJECUTIVO ????y???????H?H??????y??y?????????????????????H?H???????????????????H?H??????j?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????j????y?????????H?H??????y??y??? ???????????????????H?H?????????????????????H?H????????j??????????????????H?H?????? ??????????????????????????????????????????????????? En el presente documento se aplicara a la fase referente a la Inteligencia de me rcados con este instrumento, el empresario tendr la posibilidad de acercarse a la realidad, analizarla y orientarla a la bsqueda de nuevas oportunidades, con un a lto control de riesgos. Adems obtener la informacin para acceder a nuevos mercados con el fin de determinar si la organizacin es capaz de exportar a los destinos e legidos. Es importante tener en cuenta que la internacionalizacin de la empresa permite a las empresas adquirir mayor crecimiento, diversificar el riesgo, mejorar el nive l de competitividad y productividad, aprovechar nuevas oportunidades que ofrece

el mercado internacional, aumenta la curva de aprendizaje, explora un nuevo cicl o de vida y de nuevas oportunidades en el mercado internacional. En el proceso de Inteligencia de mercados lo primero que se debe hacer es analiz ar y evaluar los pases potenciales a los que se va a incursionar, con el objetivo de permitir a la empresa tomar acciones para procurar su crecimiento y mejorami ento. Adems la empresa contara con las herramientas necesarias para acertar con e l momento indicado para competir en el mercado internacional. 1 DETERMINACIN Y DESCRIPCIN GENERAL DEL PRODUCTO 1.1 LNEA TRADICIONAL 1.1.1 CAMISA FORMAL PARA HOMBRES.

1.2 SELECCIN DE PRODUCTO 1-33 1- SI DE CALIFICACIN ESCALANO SE TIENE La empresa debe iniciar ajustes inmediatos al producto o analizar otro 34-66 TIENE producto APLICA 2-producto. PERO NO SEque puede llegar a ser competitivo pero que hay que realiz SE Es un 67-99 3- SE TIENE Y SE APLICA.competitivo y cumple con requisitos para el mercado inte ar ajustes para lograrlo. El producto es CAMISA 2 CAMISAS 1 PRODUCTOMAQUILA (FORMAL) PRESENTACION NOMBRE MARCA rnacional. PROPIA (FORMAL)

ATRIBUTOS PREGUNTA 3L 1E PRODUCTO PROPIA SE TIENE INTRINSECOS Y ATRIBUTOS PRODUCTO (CAMISA SUS CRITERIOS DE DISEO ANTE EL MINISTERIO DE COMER CAMISA (CAMISA TRAMITADOS O INNOVADORA EN MATERIASDE PRODUCCION MAQUILAMARCATIENECOMPETITIVAFORMAL) LNEAS DEVENTAJAFORMAL) DE PRODUCCION E S 2 ORIGEN CALIDAD PROCESO PRIMAS 1L INDUSTRIA YIDENTIFICA CONTROLES CDIGO OEREFERENCIA. PERMITAN CUMPLIR CON E CIOPRODUCTO ESTTURISMO ADE MATERIASPOR AUTORIDADES NACIONALES. EXISTE SUFICIENTESUJETO POR ALGN PRIMAS INSUMOS QUE SE OFERTA 1ICLO DE CON DEL 3OMPARADOVIDA PRODUCTOS EN NTREGAS OPORTUNA PRODUCTO.ELLA EMPRESAEL PRODUCTO SE DEBE ADECUAR DE COMPETITI C EXTERIOR TIENE IDENTIFICADO EL NIVEL SE TIENE EXTERNOS SELECCIONADOINNOVADORAINTERNACIONALES TRIBUTOS PRODUCTOPRODUCTO NICOPARAEL MERCADO. 1L PRODUCTO ESCUMPLEN CON REQUERIMIENTOS MERCADOS INTERNACIONALES. VIDAD DELVENTAJA COMPETITIVA OAMBIENTALES. ENCUENTAN CON LA IDENTIFICACIN DE LA EMP L A CAJAS DECUMPLE UTILIZADAS EN LOS EAS ETIQUETASCARTNCON NORMAS COMO EMBALAJE EMPAQUES UN 2L AJUSTADELCUENTA CONSE ENCUENTRA MANEJO YMANIPULACIN. EL PRODUCTO REQUIERE CONEMBALAJE ADECUADO DE GARANTA. 1E TIENE IDENTIFICADOAELPICTOGRAMAS PARA SUPARA EL MERCADO INTERNACIONAL. INDUS RESA. ALGUNAEMPAQUE DELASUN MANUALREGISTRADAALMACENAMIENTO. L MARCA FSICAMENTE AA CUENTA INTANGIBLES ETRIBUTOS EL PRODUCTO POLITICA DE DE INTERNACIONALESSUPERINTENDENCIA DE SXISTE PRESENTACIN EN MEDIOS VISUALES ANTE LA NECESIDADES USO CUENTA COMERCIO CON CAPACIDAD ESPAOL-INGLS. 1L PRODUCTOFICHA TCNICA. IDIOMADE PRODUCCIN ENTIDAD. TRIA YASPECTOS ENCUENTRA PATENTADO ANTE ALGUNAPARA EL MERCADO INTERNACIONAL. (RELA O MANUAL CTROS LA EMPRESA EUENTA CONSESE ENCUENTRA EN 1E POSEEN LOS PRODUCTO SELECCIONADO). CIONADA CON ELRECURSOS TCNICOS, Y PROFESIONALES Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU S 1ANTENIMIENTO DE LA IMAGEN DE LA COSTOS 2COMERCIALIZACIN.IDENTIFICA LOS EMPRESADIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROCESO PRODUCTI L MA FICHA TCNICA Matriz CIDEM 47 45 2E PRODUCTO CUENTA CON PREFERENCIAS ARANCELARIAS. 3STA IDENTIFICADO SU PARTIDA ARANCELARIA. 1RECIMIENTO DE-LAS VENTAS DE PRODUCCIN VO.HAESTABLECIDOUniversidad del Rosario. T S EOTALES CL EL COSTO 1.3 Plan de mejora del producto seleccionado Respecto a la seleccin para la elaboracin del plan de mejora serealiz respecto a la lnea seleccionada Lnea tradicional, respecto a esto para realizar el plan de mejo rar se tuvieron en cuenta los aspectos de calificacin 1 (no se tiene) y algunos d e calificacin 2 que se consideraron importantes para incluirlos en el plan de mej oramiento: ATRIBUTOS FECHA RESPONSABLE SITUACION CALIFICACION FACTOR ASPECTO ACTUAL PLAN DE MEJORA DEL PRODUCTO SELECCIONADO INTRINSECOS 1 producto tiene Se tiene ventaja un diseo YlDE PRODUCCION competitivayouna excelenteen diseoatractivo para el mercado inte E innovadora calidad o empaque. rnacional, sin embargo se lograra mayor diferenciacin realizando algunos cambios e Evaluar la n el mismo.posibilidad de cambiar el diseo, con el fin de adaptarse a las nuevas El 9/11 1o producto tiene Se se tiene ventaja competitiva innovadora origen Octtiene ventaja tramitados innovadora de en el de el ministerio de Albeiro cuartas competitiva susocriterios en procesoanteproduccin. tendencias del producto y deloconsumidor objetivo. proceso de produccin. comer N 1a industria y turismo cioempresa actualmente para el producto no tiene tramitados sus criterios de ori L Realizar gen ante el ministerio de comercio industria y turismo procedimiento para obtener las certificaciones de origen del product Existe Se 10/11 debe ATRIBUTOS EXTERNOS 1ctempresacon presentacin en medios visuales Comparadoidentificado el embalaje adecuado para el mercado de esta JINNETHalguna productos proveedores de imagen corporativa internacional. o. tieneCUARTAS evaluar en el exterior el producto se debeyadecuar manera conta L Sa Oept 23/11 1 20/11 Se empresa no ha evaluado necesidades Octajusta el empaque a medios empaqueinternacionales racon presentaciones delassi elvisuales.de sus productos se ajusta a las necesid L

ades internacionales. Evaluar y analizar si el empaque de sus productos se ajusta a las necesidades in Se 10/11 Octcuenta fsicamente con un manual de uso y almacenamiento ternacionales. 1 Actualmente la empresa no cuenta fsicamente con un manual de uso y almacenamiento . Realizar un manual de uso y almacenamiento. Nov 10/11 ATRIBUTOS INTANGIBLES Mantenimiento de la imagen de la empresa 1 Actualmente la empresa no realiza estrategias de comunicacin fuertes que ayuden o posiciones la imagen actual de la empresa. Evaluar y analizar cotos respecto al mantenimiento de la imagen de la empresa. E La 15/11 Novficha tcnica identifica los del rea. valuar con diferentes proveedorescostos directos e indirectos del proceso producti 1a vo.empresa cuenta con fichas tcnicas de todo los productos. L Se requiere analizar y aadir los costos que no se tienen en cuenta en la ficha tcn OTROS Nov ica.15/11 1a empresa Mantenimiento de con material comercial ASPECTOS cuentala imagen de la empresa.antiguo, no se realiza mantenimiento re L Se requiere contratar una agencia para la empresa specto a estrategias publicitariaspublicitaria que revitalice la imagen de la em Nov 15/2011 presa. 1.4 POSICIN ARANCELARIA 62.05.30.00.00 (Camisas para hombres o nios De fibras sintticas o artificiales) 1.5 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO si lava USOS Y a Camisa BENEFICIOSen lavadora debe NOMBRE hombre DESCRIPCIONPRODUCTO Y los dems ASPECTODELmanooonio, PRESENTACINusar agua fria y lavar los cuellos y puos con jabones suaves y sin cepillarlos, luego de lavarse se sugiere extenderla en un g POSICIN POSICION ARANCELARIA ancho a la sombra sin retorcerla y por ltimo planchar con una temperatura media. 62.05.30.00.00 DESCRIPCIN TCNICA Camisas para hombres o nios De fibras sintticas o artificiales. FICHA TCNICA NOMBRE DEL PRODUCTO GRANOLA ALMENDRAS UVAS Y MANI COMPOSICIN Tela dacrn PC solo fondo 65% poliester 35% algodn, naciona Entretela 2057 rgida de produccin nacional Botones 188, lnea 18 de produccin naciona Hilo Satexco Polister A lgodn de 2 cabos, fabricacin nacional Punteras en rollo adhesiva de 70 x 12 mm .Ma rquilla bordada con el logo de la empresa y talla Para el empaque los siguientes materiales:Protectores en PVC de 0,35 mm de 48.3 x 3.5 mmMariposas en PVC de 0.25 mm de 12.5 x 3.2 mm Alfileres en Acero de 26 x 0.59 mm Espaldares en cartulina amrica calibre 0.20 sin impresin de 20 x 37 cm Bol Es una prenda polipropileno hombre de DESCRIPCIN sa plstica ende vestir para de 9 x 14 tipo formal, elaborada con las mejores te las nacionales brindando suavidad y frescura en cada una de sus posturas; Instrucciones de Uso: si lava a mano o en lavadora debe usar agu a fria y lavar los cuellos y puos con jabones suaves y sin cepillarlos, luego de lavarse se sugiere extenderla en un gancho a la sombra sin retorcerla y por ltim Mantener el empaque CUIDADOS ESPECIALES cerrado despus de o planchar con una temperatura media. abierto, avisar colocarlo a la exposicin dir ecta del sol o cerca de temperaturas altas y lejos de la humedad.

La vida til estimada del producto es de meses y no necesita refrigerarse, consrve 2 en lugares seINTELIGENCIA DE MERCADOS En la primera etapa de la fase de inteligencia de mercados se hace la preselecc in de mercados de acuerdo a los pases que ms importan a nivel mundial, adems un fact or importante en esta fase fue la percepcin del empresario debido a la experienci a y al conocimiento que ha obtenido, gracias a su posicionamiento y experiencia en el mercado. Por otro lado un factor importante son los acuerdos comerciales que tiene Colomb ia en el mercado Internacional, las barreras arancelarias y no arancelarias. Fac ilidad en las logsticas claves a la hora de tomar esta decisin, la afinidad cultur al, entre otros. Al concluir esta etapa gracias a la colaboracin del CIDEM, el consultor, la coord inadora se obtendr la informacin y las herramientas necesarias para que el empresa rio pueda penetrar al mercado exitosamente. EXPORTACIO-NES DE COLOMBIA PERCEPCION DE EMPRESARIO EXPORTACINDEL LA EMPRESA PAIS EXPORTACIONES DE COLOMBIA 2009 330 080 CANADA ARANCEL ACUERDOS VALUE IMPORTED IN 15 AND 2010 2011, THOUSAND 2010CANADA vigente2009de Agosto IN US$GPT Arancel General Preferencial, MFN Tari T 1 XLC 8.32 fa de%la nacin ms favorecida. TLC 2.887 1.794 GUATEMALA 12,9% Acuerdo 691 1.309 031 Colombia - El Parcial Guatemala y Honduras. El Acuerdo fue firmado Colombia PANAM de AlcanceSalvador,entre la Repblica de Panam y la Repblica deel 9 de 8 9 X03 agosto de 2007 en Medelln Colombia, radicado en el Congreso colombiano en febrer o 20 de 2008 quien lo ratifico el 3 de junio. Obtuvo sancin presidencial el 30 de julio de 2008 con Ley 1241. Fue declarado exequible por la Corte Constitucional, el 8 de julio con Sentencia C-446 de 2009, que se notific el 23 de septiembre de 2009.Colombia yGuatemala el TLC entro en vigor el 12 de noviembre de 2009. Acuerd 0%. Mercosur. 16.642 1.022 CHILE 15.80% G2 4.392 MEXICO 0%Tringulo Suscrito Acuerdo 1.183 230 078 ESTADOS producto ya est libre del econmica entre de importacin en 7.5%EsteUNIDOS o59MxicoTLCNorte de complementacinpago de gravamen Colombia y Chile. virtud del Ac 8 3 181 FUENTES: HYPERLINK "http://www.proexport.com.co"www.proexport.com.co / HYPERLINK "h uerdo de Complementacin Econmica No.24 suscrito entre Colombia y Chile. ttp://www.mincomercio/bacex"www.mincomercio/bacex / www.trademap.or 2.1 PRESELECCIN DE MERCADOS Seis pases que se preseleccionaron fueron: * * CANADA * PANAMA * GUATEMALA * ESTADOS UNIDOS * MEXICO * CHILE Los seis pases escritos a continuacin fueron escogidos por las siguientes razones 1. Percepcin y experiencia de la empresa 2. Afinidad Cultural referente a un tema muy importante como lo es el idiom a 3. El comportamiento de las mayores importaciones mundiales en el sector. 4. Acuerdos comerciales y barreras arancelarias. 5. Facilidad en la logstica. 6. Referente al crecimiento del consumo del producto. De estos seis pases preseleccionados se realiz un anlisis exhaustivo, en el que se evalo los diferentes factores explicados a continuacin y de acuerdo a los resultad os se analiz cules eran los pases ms factibles y accesible de acuerdo a las condicio nes de la empresaLos seis pases escritos a continuacin fueron escogidos por las si guientes razones. 1. Percepcin y experiencia de la empresa 2. Afinidad Cultural referente a un tema muy importante como lo es el idioma 3. El comportamiento de las mayores importaciones mundiales en el sector. 4. Acuerdos comerciales y barreras arancelarias.

5. Facilidad en la logstica. 6. Referente al crecimiento del consumo del producto. De estos seis pases preseleccionados se realiz un anlisis exhaustivo, en el que se evalo los diferentes factores explicados a continuacin y de acuerdo a los resultad os se analiz cules eran los pases ms factibles y accesible de acuerdo a las condicio nes de la empresa. 2.2 FACTORES DE EVALUACIN DE PASES A continuacin se tendrn calificados y evaluados los factores que influyen a la hor a de exportar en el mercado internacional con relacin al producto seleccionado GR ANOLA TRADICIONAL (ALMENDRAS - MANI - ARROZ COCO). La 20% EXPERIENCIA una 1. empresa CRITERIO le CALIFICACIN daDE LA EMPRESA FACTORES IMPORTANTES valoracin de un 5% puesto que la empresa considera que la ex periencia de la empresa no es una fuerte barrera a la hora de exportar. Adems por el posicionamiento que tiene la empresa a nivel local y nacional, por otro lado es importante decir que a pesar de no tener experiencia en los destinos selecci onados, el gerente general ha viajado en diferentes pases, este factor es importa nte ya que ayuda a la empresa a tener una mejor visin internacional a la hora de Este 20% factor 2. PERCEPCION sido muy importante a la hora de la seleccin de los pases en la int exportar. haDEL EMPRESARIO eligencia de mercados puesto que el empresario en este caso NUTRIVE es una perso na que tiene olfato y visin en los negocios gracias a estas cualidades crea y di rige la empresa desde hace 42 aos en el mercado. La percepcin del empresario ha si do valorada con un 20% debido a su experiencia, adems por el conocimiento de su s ector no solo a nivel local y nacional sino internacional gracias a la experienc El 20% MERCADEO 4. rea de mercadeo es clave debido a que tenemos que saber a dnde nos dirigimos de ia que ha tenido en el exterior. acuerdo al comportamiento del mercado internacional. Es importante saber los pr ecios de mi producto al pas que me voy a dirigir, los canales de comercializacin. De esta manera podremos decidir qu ventajas competitivas tenemos frente a ese me rcado, Como conclusin podremos saber y valorar si vale la pena entrar al pas pres 5. COMERCIO eleccionado.EXTERIOR DEMANDA Y OFERTA Es 10%importante saber cules son los pases que compran ms el producto a nivel mundial y de esta manera determinar en contraste con la participacin de las exportacion es colombianas cuales podran ser mis pases preseleccionados, este factor es impor tante pero a la vez es importante conocer cul es y quines son los pases proveedore Las 10% el sector. 6.- polticas comerciales las valoramos con un 7% debido a la importancia que tien s enPOLITICA COMERCIAL La 10% LOGISTICA 7.-logstica es un factor importante an ms arancelario. en los acuerdos comerciales en el tratamientocuando vamos a exportar un producto a lej ano continente por ejemplo Asia. Teniendo en cuenta que este factor es muy impo Claro de acuerdo de exportar, se debe valorar el poder adquisitivo, 5% 8. ECONOMICOS rtantefactor a la a sus costos a la hora de seleccionar el mercado. la tasa de 100% TOTAL Se 5% valora la afinidad cultural 9. DEMOGRAFICOS Y ESTABILIDAD POLITICA empleo, inflacin y crecimiento del PIB. As mismo se valorarn los factores segn la importancia al facilitar la comercializac in del producto as: MATRIZ DE SELECCIN DE MERCADOSDado el caso que por naturaleza del mercado, de los productos u otras variables no contempladas en la informacin de la matriz anteri or, se debiera adicionar y evaluar otra informacin u otras fuentes, para que los criterios de evaluacin gerente de la empresa le soporten su decisin, estos aspecto s y/o fuentes deben ser debidamente relacionados en el documento. ANEXO 1 1 2.3 RESULTADO DE LA PRESELECCIN DE PASES / 2.4 JUSTIFICACIN MERCADO OBJETIVO, ALTERNO Y CONTINGENTE INTELIGENCIA NEGOCIOS O CLIENTES POTENCIALES PAS OBJETIVO JUSTIFICACIONDE MERCADO * Canad CANADA se encuentra ubicado en los pases que compran ms granola a nivel mundial, p ara los canadienses los productos de alimentos de Colombia son muy atractivos p uesto que son productos elaborados en muy buena calidad a precios competitivos. * La empresa participara El 27 y 28 de octubre a la ciudad de en Toronto en la p rimera Macrorueda de negocios entre Canad y Colombia, como parte del acuerdo de l ibre comercio entre ambos pases que entr en vigencia desde el lunes 15 de Agosto d e 2011.

* El Ministro record a ms de 200 empresarios asistentes al certamen, que Canad es l a economa nmero 10 en el mundo, que genera el 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo. Dijo, as mismo, que el PIB de Canad fue en 2010 de 1.574 mi llones de dlares, cinco veces ms que el colombiano. "En este entorno, y teniendo e n cuenta los 31 millones de habitantes, con buen poder de compra que tiene Canad, estamos en la obligacin de llegar a ese mercado con nuestros productos y servici os". * Dijo que Canad ocupa el puesto nmero 11, entre los importadores del mundo, y que es uno de los pases con importaciones per cpita ms grandes. "En Canad las importaci ones por habitante suman casi de 10.000 dlares, en tanto que en Colombia, para es tablecer una comparacin, suman 720. * Referente a la inteligencia de mercados de Canad, es claro darnos cuenta que Ca nad es el cuarto pas importador de granola nivel mundial. As mismo Canad representa el 0,5% de la poblacin mundial y su produccin y consumo de alimentos a escala glob al alcanza el 1,1% y el 0,8% respectivamente, lo que quiere decir que es un pas q ue cuenta con una fuerte demanda para la venta de productos de Nutrive. * EL sector de la industria de alimentos en la aportacin de la industria al PIB c anadiense rond el 2% en 2010 y las ventas totales de supermercados y tiendas de c onveniencia y alimentacin llegaron a los 84,729.549 millones de dlares canadienses en 2010, lo que supone un incremento del 2,9% con respecto al ao precedente Ont ario y Qubec son las provincias con un mayor nmero de ventas, sumando el 56% de la s ventas totales en supermercados. * Adems segn la investigacin que se hizo nos dimos cuenta que Canad es un mercado qu e no ha sido explorado para un segmento muy importante en donde refleje la calid ad que son las caractersticas de nuestro producto elegido para el estudio. * La tendencia del consumidor Canadiense son Productos saludables. Adems producto s listos para consumir. Es importante tener en cuenta la preocupacin por el const ante incremento de la obesidad en Canad ha generado mayor crecimiento en Producto PAS mayores s conALTERNO nutrientes y beneficios para la salud. * Panam PANAMA es un pas Potencial en los negocios internacionales ya que es un pas que vi ve en un 80% del comercio internacional, el aumento de la inversin extranjera y los servicios ha logrado que actualmente Panam sea ms atractivo a nivel mundial. * Las importaciones de Panam en el sector r ha aumentado su participacin en los lti mos aos, adems es un pas de fcil acceso para hacer negocios puesto que la exportacin a travs de nuestra costa Atlntica o Pacifica lo hacen de fcil realizacin, el idioma, el aumento del sector alimentos e industrial generan una oportunidad importante para nuestro sector. * Por otro lado exportar a Panam puede generar a la empresa mayores oportunidades de negocio en la medida que la empresa puede adquirir nuevos productos innovado res. * La percepcin del empresario en este pas tuvo un porcentaje alto puesto que la vi sin empresarial, agregada a la experiencia que ha tenido en sus viajes y la parti cipacin de ferias internaciones que ha experimentado ha logrado perfeccionar la v * Segn sus decisiones. isin enel estudio elaborado en la inteligencia de mercados de Panam, es claro nota r el crecimiento de las importaciones en el sector, adems es un pas en crecimiento , de fcil acceso para Colombia, culturalmente es pas muy acorde a nuestras costumb res, hablan nuestro mismo idioma. * Cabe decir que este pas fue seleccionado adems de un levantamiento de informacin en la inteligencia de mercados, gracias a la percepcin del empresario. * Igualmente se puede pensar en su ejecucin a mediano plazo puesto que se cuenta con las capacidades necesarias realizarla. PAS CONTINGENTE CONTINGENTE Guatemala GUATEMALA es uno de los pases latinoamericanos que se encuentran en el umbral de

grado de inversin, como resultado de su adecuado manejo financiero y su continuo crecimiento econmico. La eficiencia administrativa, por medio de procesos de simp lificacin de trmites, instituciones transparentes, un marco legal estable y el tra bajo por el fortalecimiento de la infraestructura exportadora, productiva y tecn olgica y otras mejoras, han sido reconocidas internacionalmente por las agencias calificadoras FitchRaitings, Standard &Poors, Moody s, as como por el Banco Mundial , Foro Econmico Mundial (WEF en ingls), y la Organizacin para la Cooperacin y el Des * El mercado econmico ms arrollo Econmico (OCDE). grande de Amrica Central, con un PIB de US$ 33,617.6 millo nes equivalente al 39.8% del PIB Centroamericano. * La volatilidad ms baja de Amrica Latina en cuanto al crecimiento del PIB para el periodo 1990-2010. * Uno de los dficits fiscales ms bajos de Latinoamrica: 1.6% en los ltimos cuatro aos . El menor nivel de deuda externa de la regin: 11.6% del PIB y el mejor record de pago. 3 PAIS OBJETIVO CANADA 3.1 INFORMACION GENERAL DEL PAIS / /

DATOS GENERALES Capital Otawa Extensin 9.984.670 kilmetros cuadrados Poblacin 34,3 millones Idioma Ingls, Francs Tipo de Gobierno Monarqua Constitucional, Parlamento Democrtico Religin Catlicos 42,6%; Protestantes 23,3%. Moneda Dlar Canadiense Principales Ciudades Montreal , Toronto , Vancouver PIB per cpita $ 39.400 (2010 est) Tasa de crecimiento real PIB (Var%) 2,1% 3.2 RESEA GENERAL Canad es el segundo pas ms grande del mundo y ocupa la mayor parte del territorio d

e Amrica del Norte. Limita hacia el sur con Estados Unidos y hacia el noroeste co n Alaska. La organizacin poltica del pas se representa a travs de una federacin desce ntralizada conformada por diez provincias y tres territorios, que es gobernada p or una monarqua constitucional parlamentaria.La poblacin estimada actual es de apr oximadamente 34 millones de personas con una densidad demogrfica de 3.41 habitant es por km (actualmente uno de los pases con menor densidad poblacional). Posee un r ea de 9, 984,670 km, aproximadamente 7.8 veces el rea total de Colombia. Sin embar go, a pesar de la relacin entre las superficies de ambos pases, la poblacin canadie nse es solo 1.16 veces mayor. Aproximadamente el 81% de la poblacin vive en la zona urbana.Ottawa, la capital, concentra cerca de 1.17 millones de habitantes. Otras ciudades importantes son T oronto (5.38 millones), Montreal (3.75 millones), Vancouver (2.2 millones) y Cal gary (1.16 millones). En cuanto a la distribucin de la poblacin por edad se observ a que el 15.7% son menores de 14 aos, el 68.5% se encuentra entre 15 y 64 aos y el 15.9% tiene ms de 65 aos. La edad mediana es de 41 aos y la tasa de crecimiento de la poblacin es de 0.794%. En promedio, la distribucin entre hombres y mujeres es casi la misma (49% y 51% respectivamente). La esperanza de vida es de 81 aos. Se observa que la poblacin de origen europeo es predominante. Los de origen britnico representan el 28% de la poblacin, mientras que los de origen Francs, el 23%. Los dems europeos representan el 15% mientras que los rabes suman 2%. Por ltimo, los dems representa el 26%. Oficia lmente es un pas bilinge, por un lado, el idioma ingls (59%) es el ms difundido en l a nacin y el idioma francs (23%) extendido en las provincias orientales de Qubec y Nuevo Brunswick, en Ontario. El 65.9% de la poblacin canadiense profesa el cristianismo (Protestanes 23.3% y R omano Catlicos 42.6%), el 4.4% otras ramas del cristianismo, el 1.6% son musulman es y otros representan el 11.8%. Cabe destacar que aproximadamente el 16% de la po blacin canadiense no profesa religin alguna. 3.2.1 SITUACIN ECONMICA Y DE COYUNTURA 3.2.1.1 Anlisis de las Principales Variables Macroeconmicas La economa canadiense se recupera slidamente tras la recesin sufrida durante 2008 y partede 2009. Fue el segundo semestre de este ltimo ao el que marc un quiebre en l a tendencia. Una robusta demanda interna fue lo que impuls esta sorprendente recuperacin de man eraque para el cierre de 2010, el PBI de Canad alcanz el nivel previo a la crisis. Las principalesmedidas de poltica econmica para la recuperacin fueron el estmulo fi scal, que aadi 0.6puntos porcentuales al crecimiento, y las medidas de liquidez de emergencia implementadaspor el gobierno federal y por el banco central, entre e llas la compra de hipotecas garantizadas yuna tasa de poltica monetaria histricame nte baja durante un perodo prolongado. La reactivacin del mercado laboral fue ms vigorosa, con un nivel de empleo a 2010 que yaha retomado el nivel previo a la crisis (2008), y el gasto de los consumid ores registr unarecuperacin impresionante. Las condiciones financieras se han mantenido favorables gracias a los bajos cost os definanciamiento y a la ausencia de presiones en el sistema financiero. La fo rtaleza del dlarcanadiense contina siendo un lastre para el crecimiento del sector exportador; por ello, elcrecimiento del PBI para el 2011 y 2012 ser moderado, se gn estimaciones del BancoMundial. Para estos aos el consumo privado crecer a tasas de 2 y 3% conforme se retirenlas polticas de estmulo, se disipe la acumulacin de in ventarios, se enfra el mercadoinmobiliario y se debiliten las lneas de crdito a los consumidores. Se prev que la demandainterna seguir siendo el principal motor del crecimiento, incluso en medio de una disipacingradual del estmulo fiscal.

INDICADORES MACROECONOMICOS // 3.3 ANLISIS GENERAL DEL SECTOR La aportacin de la industria de la alimentacin al PIB canadiense tiene una importa ncia significativa, rondando el 2% la manufactura de alimentos y bebidas no alco hlicas en el ao 2010. Segn la revista especializada en alimentacin Canadian Grocer, se estima que las ventas totales de supermercados y tiendas de conveniencia y al imentacin llegaron a los 84,7 billones de dlares canadienses en 2010, lo que supon e un incremento del 2,9% con respecto al ao precedente. Esto supone que el increm ento en ventas totales en 2010 fue el segundo ms bajo en 10 aos (slo fue peor en 20 06) debido tanto al incremento de compras a precios promocionales como al pequeo aumento en superficie dedicado a alimentacin. /

El ao 2010 ha sido un ao particular para los distribuidores canadienses. A pesar d e que los consumidores continuaron comprando y gastando en los supermercados y t iendas de conveniencia lo hicieron de una manera diferente a la mayora de los aos anteriores. Los compradores cambiaron muchas de sus compras regulares y compraro n de una manera ms frugal en busca de reducciones de precios ms que nunca. Consecu entemente, los vendedores se vieron en la necesidad de ofrecer ms artculos en ofer ta y precios promocionales. En cuanto a la distribucin de las ventas, son las cadenas (aqu rcados y tiendas de conveniencia) las que acaparan un 60% de las grupos independientes que suponen el 40% restante. Estas cifras o constantes en los ltimos 10 aos, notndose una ligera subida s. se incluyen superme mismas frente a se han mantenid a favor de las cadena

La tendencia durante2010 ha sido un incremento en nmero de consumidores y en cifr as de ventas en los supermercados de descuento de Canad como No Frills, FoodBasic s, Price Chopper, Fresco y Super C. La financiacin por parte de los fabricantes a s como la apreciacin del dlar canadiense ha ayudado al sector de la distribucin a of recer algunos precios promocionales, lo que ha obligado a los dems actores del se ctor a seguir este tipo de comportamiento. Cumpliendo con el patrn existente en cualquier pas desarrollado, el sector de la d istribucin de alimentos en Canad es un sector maduro y ha experimentado un gran de sarrollo en los ltimos aos y contina con el periodo de concentracin que comenz a fina les de la dcada de los noventa. 2010 no fue una excepcin y se produjeron notables adquisiciones por parte de los principales distribuidores del sector de alimenta cin del pas. 3.4 TAMAO EN EL MERCADO Ontario y Qubec son las provincias con un mayor nmero de ventas, sumando el 56% de las ventas totales de supermercados en 2010. Esto se explica debido a su tamao (O ntariosupone el 39% y Quebec el 23% de la poblacin canadiense7) ya que cuentan co n una distribucinms desarrollada y competitiva con mayor nmero de establecimientos (cerca de6.291 en Ontario y 6.084 en Quebec8), frente a los aproximadamente 2000 con los que cuentancada una de las provincias restantes.En el ao 2011 la renta p ersonal disponible aument un 2,6% en el conjunto de Canad,mientras que las ventas per cpita en alimentacin en Canad aumentaron un 1,7%. Estosupone un incremento en e l gasto por hogar en alimentos cercano al 8,5% (uno de los valoresms bajos a nive l mundial). Canad: Distribucin Regional de las ventas en 2010 /

3.5 SEGMENTACIN DEL MERCADO 3.5.1 PRINCIPALES CIUDADES EN EL MERCADO 3.5.1.1 ONTARIO Superficie: 1, 068,580 km de los cuales 177,390 estn cubiertos por ros y lagos. Los cinco Grandes Lagos son herencia de la era glacial, siendo El Lago Superior el lago ms grande del mundo. Ms de 150,000 hispano parlantes viven en Ontario, la ma yora de ellos concentrados en el rea metropolitana de Toronto. El territorio de la provincia es tan grande como los territorios combinados de Alemania, Francia e Italia Clima: Continental con inviernos fros y veranos calientes. Clima del momen to en la Provincia - Servicio Meteorolgico de Canad: Poblacin: Aproximadamente 12, 000,000 personas viven en Ontario. La capital de Canad es Toronto. Ms del 26% de los residentes de Ontario nacieron fuera de Canad. Ms de 100,000 hispano parlantes viven en Ontario, la mayora de ellos concentrados en el rea metropolitana de Toro nto.

ONTARIO CUENTA CON: * Aproximadamente 260 parques provinciales * Ms de 400,000 lagos y ros * 95 o ms compaas profesionales de teatro * 57 orquestas sinfnicas * 16 compaas de danza profesional * Ms de 240 grupos de teatro comunitario * Ms de 400 museos y galeras 3.5.1.2 QUEBEC La provincia de Quebec es territorialmente la ms grande de Canad y cuenta con una poblacin que supera los 7,6 millones de habitantes. La capital provincial es la c iudad de Quebec, y Montreal es la urbe ms poblada.A diferencia de las dems provinc ias, Quebec tiene al francs como su nica lengua oficial provincial, siendo la nica regin mayoritariamente francfona de Norteamrica. El idioma francs goza de proteccin l egal e incluso la provincia cuenta con inspectores lingsticos que revisan su uso e n los locales comerciales. El celo de los quebequeses por su lengua y su estatu s de minora lingstica en Amrica del Norte ha llegado a ciertos extremos polticos, per o tambin en su historia el pueblo quebequs sufri periodos de represin y asimilacin in gleses.A lo largo del siglo XX se llevaron a cabo varios referndums que promovan s u independencia. El 20 de mayo de 1980 los independentistas liderados por Ren Lves que obtuvieron el 40,5% de los sufragios mientras que en el ltimo de ellos, celeb rado en octubre de 1995, los independentistas se quedaron a menos de un punto po rcentual de conseguirlo con el 49,6% de los votos.El 27 de noviembre de 2006 el parlamento canadiense, con el apoyo del partido en el gobierno, reconoci a los qu ebequeses (qubcois, en francs) como nacin dentro de un Canad unido en un intento de a placar los deseos secesionistas de los partidos independentistas, aunque en sent ido cultural y social, no legal.

3.5.2 PERFIL DEL COMPRADOR: Con el fin de obtener excelentes resultados en el mercado canadiense teniendo en cuenta que es la primera exportacin que se va a realizar a este pas, los comprado res a los que se va dirigir NUTRIVE S EN C son los distribuidores y grandes cad enas de superficie, estos tienen la ventaja que cuentan con sus propios almacene s evitando problemas de almacenamiento e inventarios. Adems los productores colombianos pueden obtener un amplio conocimiento de las pe

culiaridades del mercado canadiense as como de las preferencias de los consumidor es debido al perfil y experiencia de estos clientes. Cabe decir que los distribuidores de alimentos tienen exposiciones permanentes y estn presentes en las ferias del sector y eventos principales en Canad. Este asp ecto es importante debido al desconocimiento del producto colombiano por parte d el consumidor Norteamericano. 3.5.3 DEFINICIN DEL MERCADO OBJETIVO El segmento de mercado que escogimos principalmente en Canad son las grandes cade nas de superficies a travs de los distribuidores e importadores que facilitaran e l posicionamiento en el mercado canadiense debido a su experiencia y conocimien to en el mercado. Adems estos cuentan con exposiciones permanentes y estn presentes en las ferias d el sector o en los principales centros y eventos existentes en Canad factor impor tante debido al desconocimiento del producto colombiano. Por otro lado las ciudades escogidas son Ontario que son las ciudades enfocadas a la tendencia de mayor consumo y ventas de las grandes cadenas.

3.5.4 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 3.5.4.1 PAISES PROVEEDORES DE ALIMENTOS Los pases proveedores del sector alimentos en Canad principalmente son Estados Uni dos que ocupa un 60% de la cuota del mercado de las importaciones y 23% que ocup a China, los dems pases ocupan un 1% de la cuota de mercado de las importaciones. /

Estados Unidos es el principal proveedor de las importaciones canadienses, con p articipacin respecto al total importado del 54,21% en 2007, le siguen China con e l 9,41%, Mxico con el 4,22%, Japn con 3,80% y Alemania con 2,84%, entre los princi pales. Los diez principales pases proveedores concentran el 82,43% del total de i mportaciones canadienses. Colombia represent apenas el 0,12% del total importado por Canad en 2009. 1.1.1.1 3.5.4.2 DE LA PARTIDA ARANCELARIA 339 340 430 20 Uruguay 2710 3.027 1.440 40 Bolivia 3.292 3.415 2.516 895 Mxico 263.027 263.882 203.535 117.764 Estados 2010 2009 2008 Valor proveedores CantidadUnidos de en Tons PasesCIFimportadaAmrica 3.1 ANALISIS DE LA COMPETENCIA CANADA Todas ROGERS FOTOS PRODUCTOS CONTACTO NOMBRE FOODS CANADAlas consultas telefnicas de los clientes debe ser hecho a nuestra lnea gratu ita de informacin al cliente: 1-800-356-8735 ext. 327 327 Sede Matriz Estados Unidos HYPERLINK "http://www.rogersfoods.com"http://www.rogersfoods.com * Harina

* Cereal * Trigo * Granola NEW // WORLD ORGANIC 7442 Fraser Park Drive Burnaby, BC, Canada, V51 5B9 Precio 5.97$ HYPERLINK "http://www.Newworldnaturalfoods.ca"www.Newworldnaturalfoods.ca * Cereal * Granola HIGHWOOD CROSSING // Box 25 Aldersyde, Alberta, T0L 0A0 (t) 403.652.1910 (f) 403.652.7511 (e) HYPERLIN K "mailto:info@highwoodcrossing.com"info@highwoodcrossing.com HYPERLINK "http://www.highwoodcrossing.com/productsgranola.html"http://www.highwoo dcrossing.com/productsgranola.html * Granola * Cereales * Harina telfono: +1 (800) 3430590 /EETABIX OF CANADA LIMITED, LTDA W fax: +1 (978) 3657268 PO Box 2020 Cobourg , Ontario , Canada * Weetabix Of Canada Limited is a private company categorized under Cereal Break HYPERLINK "http://3441.ca.all.biz"http://3441.ca.all.biz fast Foods V3C 3T7, 1725 Coast Ltd. /orthern Gold Foods,Meridian Road N Cobourg, Ontario, Canada HYPERLINK "http://4212.ca.all.biz/"http://4212.ca.all.biz * Cereal products * Flakes corn * Food products from Cereal products * Corn flakes * Oatmeal flakes * Wheat flakes / * Rice flakes

3.1.1 ANALISIS DE LA COMPETENCIA DE EMPRESAS COLOMBIANAS BACEX / 3.1.1.1 REGITROS DE EXPORTACIONES COLOMBIA-CANADA /

3.1.1.2 /EMPRESA NORTH FRESH COLOMBIA C.I. LTDA / 3.1.2 ANALISIS DE PRODUCTOS

//// MARCAS CONTENIDO ASPECTOY PRESENTACIONES DEL PRODUCTO FSICO Respecto las caractersticas internas los productos que se ven en el sector mane ATRIBUTOSaINTERNOS jan caractersticas similares a la de los productos que ofrece Nutrive, as mismo ca be destacar la tendencia del consumidor guiadas a productos con mayores nutrien tes y beneficios para la salud, esto a razn de los elevados costos de cuidado en salud, y es as como una poblacin que est envejeciendo y la preocupacin por el consta nte incremento de la obesidad a nivel nacional ha incrementado el consumo de es Respecto los ATRIBUTOSaEXTERNOS tos productos. atributos externos la granola se ve en diferentes presentaciones caja, bolsa y barra. La tendencia de los productos est enfocada ms que en el tema del empaque en presentaciones individuales debido a su practicidad. Este product o es muy utilizado como snack por esto se requiere adaptacin respecto a porciones Para todo bien o producto alimenticio o no-alimenticio pre-empaquetado, cuyo des ATRIBUTOS INTANGIBLES personales. tino es la venta en cualquier parte de Canad, se exige etiquetado bilinge en ingls y francs. Existen excepciones a esta regla para algunos productos especializados. Tambin pueden quedar exonerados del etiquetado bilinge aquellos productos que se introducen al Canad a ttulo de ensayo, para los cuales el Departamento de Industri a Canadiense puede otorgar, previa solicitud, un permiso especial el cual exoner El Canadian FoodInspection Agency (C.F.I.A.), trmino de hasta similar REQUISITOS TCNICOS a al exportador del etiquetado bilinge por elentidad canadienseun ao. al FDA americano e incluso ms estricta, se encarga de la inspeccin de los productos pesqu eros importados a fin de prevenir la comercializacin de productos inseguros, peli grosos para la salud o mal etiquetados, y dirige sus esfuerzos hacia los product ores extranjeros, en especial hacia aquellos que han demostrado un pobre cumplim iento de los estndares Canadienses. Para mayor informacin ingrese a la Web oficial de C.F.I.A: HYPERLINK "http://www.i nspection.gc.ca/"http://www.inspection.gc.ca/

3.2 ACCESO AL MERCADO CANADIENSE 3.2.1 DOCUMENTACIN La documentacin que se debe de presentar para exportaciones en general es la sigu iente: * Factura Comercial * Certificado de Origen A , el cual se compra en la ANDI (Asociacin Nacional de Indu striales) * Certificado de Libre Venta y Consumo (solo para alimentos, bebidas, medicament os y cosmticos) * Conocimiento de embarque areo, martimo o certificado de transportista * Manifiesto de entrada 3.2.2 ENVOS COMERCIALES Se requieren tres (3) facturas comerciales para envos con valor menor aCAD 1600.0 0. Para envos con un valor mayor o igual a CAD 1600.00, serequieren 3 facturas ex pedidas por la Aduana de Canad.Si son muestras sin valor comercialSe entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancas quenicamente tienen por finalid ad demostrar sus caractersticas y que carecende valor comercial por s mismas, las cuales no deben ser destinadas a laventa en el pas. Para el envo de muestras a Canad se deben tener en cuenta los siguientesaspectos:? Las muestras tienen que ir sealadas de forma tal que indique que sernutilizadas p ara dicho uso.? Las muestra no puede tener un valor superior a 360 dlares, si sob repasaeste valor no se considerara como muestra? Debe efectuarse un trmite formal por la aduana? El tiempo del proceso toma alrededor de 24 horas. 3.2.3 ETIQUETADO Debe cumplir con los siguientes requisitos principalmente: * IDIOMA: toda la informacin obligatoria de las etiquetas deber estar escrita en f rancs e ingls, con las siguientes excepciones en donde el idioma puede ser francs o ingls: ? La identidad y sede social de la persona o empresa que manufactura, pro cesa, o envasa el producto o por cuenta de la que se manufactura, procesa o enva sa el producto puede incluirse en cualquiera de los dos idiomas (ingls o francs). ? En contenedores de transporte no destinados al consumidor; ? Productos destina

dos a estudios de Mercado; ? Alimentos especiales, definidos segn las Food and Dr ugRegulations; La provincia de Quebec tiene requisitos adicionales respecto al uso delfrancs en todos los productos comercializados en su jurisdiccin. Informacinsobre estos requi sitos * Cantidad Neta: Los productos envasados para el consumo deben incluir una decla racin de cantidad neta, con las siguientes excepciones: Si el embalaje exterior permite leer la etiqueta de los envases que contiene, y s tos incluyen la informacin de nombre de producto, grado, direccin y pas de origen, no es necesario repetir esta informacin en el embalaje exterior. A su entrada en Canad, el producto debe ir acompaado de una impresin de confirmacin de venta (factura comercial, confirmation of sale, C.O.S.) por triplicado, firma do y aprobado. La informacin en este documento incluye la descripcin del producto, detalles de la venta, nombres y direcciones de vendedor y comprador, y prueba d e que el distribuidor ha comprado o ha accedido a comprar el producto. El pas de origen de las marcas es una exigencia de los consumidores y muchos otro s productos. El incumplimiento de este reglamento dar lugar negar la entrada de l os bienes. 3.2.4 EMPAQUE El estndar para el empaque vara de acuerdo al producto y depende de si dicho produ cto va a ser enviado directamente a un establecimiento de venta al detal para co nsumo del usuario final o a un intermediario canadiense. De acuerdo con la ley canadiense, los paquetes deben ser fabricados, rellenados y exhibidos de forma que el consumidor no sea confundido o engaado en cuanto a la calidad o cantidad del producto contenido en el empaque. Si el producto va a se r enviado al minorista directamente, es importante tener en cuenta que el canadi ense como consumidor no va a aceptar un empaquetado de inferior calidad al prome dio, o con una lista de contenido que no sea exacta y detallada. Los empaques son generalmente atractivos en este pas y hacen parte de la competen cia por posibles clientes potenciales. Es recomendable utilizar empaques suscept ibles de ser reciclados ya que ste es un tema al que el canadiense otorga mucho v alor. 3.3 ANLISIS DE CANALES 3.3.1 DIVERSIDAD DE CANALES EN CANADA / 3.3.2 DIVERSIDAD DE CANALES / El esquema anterior viene a reflejar quines son los agentes distribuidores de ali mentacinen Canad y cules son los detallistas.Por un lado, los exportadores extranje ros se dirigen principalmente hacia los distribuidores/importadores. A travs de e llos, se dirigen a cadenas de supermercados y tiendas gourmet.La importacin direc ta suele darse muy raramente y se reduce a cadenas de supermercados(a travs de su s agentes), pequeas tiendas gourmet y otros establecimientos independientes. Por otro lado, los fabricantes locales se dirigen principalmente a los Grupos de Compra o directamente a las cadenas de supermercados, a travs de sus agentes de co mpras. Tambin lo hacen hacia los Cash & Carry y ocasionalmente hacia las tiendas especializadas. En cuanto a las Centrales o Grupos de Compra , stos se dirigen hacia los supermercad os independientes, cooperativas, y tiendas de conveniencia. En algunas ocasiones , normalmente en determinadas pocas del ao, las centrales de compara se abastecen de los distribuidores/ importadores. En el caso de los Cash and carry, adems de p roveer a la restauracin y hostelera, se dirigen tambin a las tiendas de convenienci a y tiendas especializadas, que no pertenecen una central de compras. Por lo general, la gran distribucin, (Walmart, Costco, Zellers), los drugstores y

las grandes cadenas de supermercados (Sobeys, Metro, Loblaws) poseen sus propio s agentes de compra, desde la cual centralizan todas sus compras, bien regionalm ente como Costco, o para toda Norteamrica como Walmart. Los distribuidores/import adores son entidades que actan como introductores de productos ante las cadenas d e supermercados, grupos de compra y sobretodo tiendas gourmet o especializadas. Por lo general, los importadores suelen ser empresas medianas que importan produ ctos a granel para envasarlos y venderlos con su marca. Este ha sido hasta el mo mento la principal forma de exportacin de las empresas espaolas. Lo ms interesante para el exportador espaol es negociar con stos la forma ms conveniente de introducc in del producto, y a la vez hacer constar la procedencia del mismo. 3.3.2.1 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES Dentro del concepto llamado agroalimentacin bsica, los productos en Canad se sumini stran bsicamente a travs de tres canales de distribucin: 1. El primero, mayoritario, son las cadenas de supermercados donde encontramos t res grandes cadenas canadienses: * Loblaws Companies Ltd.: Comercializa ms de 5.000 tipos de productos que refleja n su imagen corporativa a travs de un grupo de empresas subsidiarias y doce marca s privadas (private label) como President s Choice y no name , ampliamente conocidas po r los consumidores canadienses. Esta cadena es la que ha situado la marca privad a entre los productos de mayor calidad. Loblaws ha desarrollado una poltica de ex pansin a travs de adquisiciones de otras cadenas. En la actualidad el Grupo Loblaw s a travs de las distintas tiendas que lo forman (No Frills, Cash and Carry, Your Independant Grocer, Valu-Mart y Zehrs entre otros) controla ms de 1.02918 establ ecimientos (entre supermercados, hipermercados y cash and carry) en todo Canad, s i bien suministra fundamentalmente a la provincia de Ontarioy a Qubec. * Sobey s tiene su oficina central en Nueva Escocia y opera con 1.33219 establecim ientos (bien como franquicias bien como parte del grupo) en las 10 provincias ca nadienses. Entre las cadenas o nombres comerciales con los que opera destacan So beys, IGA, Price Choper, Foodland, Thrifty Foods. Su principal private label es C ompliments . * Metro es el segundo grupo de distribucin en Qubec tras Loblaws aunque tambin dist ribuye en menor medida en Ontario. Controla un grupo de doce cadenas entre las c uales se encuentran Gem, Estra, Metro & Metro Plus, Brunet, Food Basics y operac on 1.37220 establecimientos. Sus marcas ms reconocidas son: Selection e Irresistible . El resto son cadenas medianas, entre las que destaca Canada Safeway, que cuenta con 233 establecimientos y que tiene una gran presencia en el Oeste de Canad, ju nto a Overwaitea. 2. En segundo lugar se sita dos formatos estadounidenses con gran xito en el merca do de Canad: el Cash and Carry (Costco) y la gran distribucin (Walmart). CostCo, c on 80 establecimientos Wal-Mart, que cuenta con 206 establecimientos en todo Can ad. Por ltimo,englobaramos el resto de los formatos como tercer canal de distribuc in: Tiendas de descuento,Tiendas de conveniencia, Drugstores o drogueras , Estaciones de servicio, Tiendas especializadas o tiendas gourmet y Tiendas tradicionales. * Alimentation Couche-Tard es la cadena de tiendas de conveniencia lder de su for mato y cuenta con 1533 tiendas corporativas y 504 afiliadas en Canad adems de cont ar con presencia en el mercado estadounidense e internacional. Posee las marcas propias: Sloche, Froster, La Laisonnee y Handful. * Shoppers Drug Mart, es la Drugstore o droguera lder de su formato y cuenta con 12 39 establecimientos y ms de 1.700 marcas propias. 3. Por ltimo, englobaramos el resto de los formatos como tercer canal de distribuc in: Tiendas de descuento, Tiendas de conveniencia, Drugstores o drogueras , Estaciones d e servicio, Tiendas especializadas o tiendas gourmet y Tiendas tradicionales. * Alimentation Couche-Tard es la cadena de tiendas de conveniencia lder de su for mato y cuenta con 1533 tiendas corporativas y 504 afiliadas en Canad adems de cont ar con presencia en el mercado estadounidense e internacional. Posee las marcas propias: Sloche, Froster, La Laisonnee y Handful. * Shoppers Drug Mart, es la Drugstore o droguera lder de su formato y cuenta con 123 9 establecimientos y ms de 1.700 marcas propias.

3.3.2.2 RANKING VENTAS DISTRIBUIDORES EN CANADA /

3.4 CONTACTOS POTENCIALES THE GREAT SUPERMERCADOS EN CANAD CADENAS DEATLANTIC 5559 Dundas St. West, Islington, Ontario M9B 1B9 & PACIFIC CO. CANADA (A & P) Tel.: (416) 234 6558 Fax: (416) 234 6581 LOBLAWS INTERNATIONAL BRANDS Persona de contacto: Mr. Tony Morello 22 St. Claire Ave. East Toronto, Ont M4T 2S8 Tel: (416) 967-2920 Fax: (416) 967-2904 e-mail: lcokjess@lbo.western.ca FERLISI SUPERMARKETS Persona de contacto: Kelly Jessop 7825 TranmereDr Mississauga, Ontario L5S 1V5 Tel.: (905) 677 1711 Fax: (905) 677 1345 GALATI BROS. Dino Ferlisi Contacto: Mr.SUPERMARKETS - President 2300 Finch Ae. W., Unit 46 Weston, Ontario M9M 2Y3 Tel.: (416) 747 6488 Fax: (416) 747 6363 LONGO BROS. FRUIT MARKETS Contacto.: Mr. Tony GalatiINC. 3767 NashuvaDr Mississauga, Ontario L4V 1R3 Tel.: (905) 673 3099 Fax: (905) 673 1065 Contacto: Mr. Joe Longo KNOB HILL FARMS LIMITED 1900 Eglinton Ave. E, Scarborough, Ontario M1L 2L9 Tel.: (416) 751 2300 Fax: (416) 751 2673 BRUNOSS Mr. FOODS Contacto:FINE Steve Stavro / Mr. Bill Giamos 2055 Avenue Road, Toronto, Ontario M5M 4A7 Att.: Mr. Frank Bruno Att.: Mr. John Marcucci Tel.: (416) 481 5560 R. DENNINGER LTDA Fax: (416) 481 6973 284 King St. E., Hamilton, Ontario L8N 1B7 Tel.: (905) 528 8468 / Fax: (905) 528 2320 Contacto: Mr. Rudy Denninger - President RABBAS FINE FOODS Direct line:Tel.: (905) 522 2414 / Fax: (905) 528 6136 260 Brunel Road, Mississauga, ONT L4Z 1T5 Tel.: (905) 890 2436 / Fax: (905) 890 2599 PROVIGO SUPERMARKETS Contacto: Mr. Joe Farah Rabba - Purchasing Director 1611 Cremazie East, Montreal, PQ H2M 2R9 Tel.: (514) 383 3000 / Fax: (514) 383 3088 Contacto: Sr. Rene de Linge LANZAROTTA WHOLESALE GROCERS 10 Ronrose Drive, Vaughan, Ontario L4K 4R3 Tel.: (905) 669 9815

Fax: (905) 669 9570 PUSATERIS Contacto: Mr. Frank Rooke 1539 Avenue Road. Toronto, Ontario M5M 3X4 Tel.: (416) 785 9100 / Fax: (416) 782 9485 Contacto: Mr. John Mastroianni ALL TRADE DISTRIBUTORS INC: IMPORTADORES 1488 ClivedenAvenue Delta, BC V3M 6L9 Tel: (604) 521-5786 Fax: (604) 521-1033 ASHLEY de contacto: PersonaKOFFMAN FOODS HameedJagani, Presidente 11760 Machrina Way Richmond, BC V7A 4V1 Tel: (604) 271-6360 Fax: (604) 271-0662 Persona de contacto: Paul Mitchell, Vice-presidente de productos perecederos I-D FOODS WESTERN CORPORATION 135 Glacier Street Coquitlam, BC V3K 5Z1 Tel: (604) 942-6022 Fax: (604) 942-1689 JENNINGS AND ASSOCIATES SALES MARKETING Persona de contacto: George Wicklund, General Manager 19720 Ave. Building E Unit 109 Langley, BC V1M 3B7 Tel: (604) 888-6881 Fax: (604) 888-5539 MORRIS de contacto: PersonaNATIONAL INC. David Jennings, Propietario Unit 4 1585 Cliveden Avenue Delta, BC V3M 6M1 Tel: (604) 540-8114 Fax: (604) 540-8229 TOSUTA de contacto: LTD. PersonaINTERNATIONAL Phil Fournier, Director General 6297 202 Street Langley, BC V2Y 1N7 Tel: (604) 530-9667/4543 Fax: (604) 530-5966 TRIPLE C INC. Persona de contacto: Dean McDonald, Presidente 6375 202 Street Langley, BC V2Y 1N7 Tel: (604) 533-4341 Fax: (604) 533-4795 ALLIED de GROUP PersonaFOODcontacto: Casey Van Vliet, Director de Producto Bay 8-6020 11th Street S.E. Calgary, AB T2H 2L7 Tel: (403) 253-5913 Fax: (403) 258-0230 HOLTZHEUSER BROTHERS LTD. Persona de contacto: Don Wilcox, Socio 1320- 40th Avenue N.E. Calgary, AB T2E 6L1 Tel: (403) 250-1932 Fax: (403) 250-2028 Persona de contacto: Dale Melenberg, Manager 203-3016 5th NATIONAL IMPORTERS LTD Avenue N.E. Calgary, AB T2A 6K4 Tel: (403) 292-0250 Fax: (403) 292-0255 UNITED de contacto: Lee PersonaEUROPEAN IMPORTERSRandell, Director de Ventas

(Division de ELCO FINE FOODS INC.) 1320 40th Avenue N.E. Calgary, AB T2E 6L1 Tel: (403) 250-1932/4 Fax: (403) 250-2028 WESTRADE SALES INC. Persona de contacto: DebbieBrueckner 201- 17812 105th Avenue Edmonton, AB T5S 2H5 Tel: (403) 451-4212 Fax: (403) 451-4350 ELCO FINE contacto: Ric Taylor, Presidente Persona deFOODS 40 West Beaver Creek Road Richmond Hill, ON L4B 1G5 Tel: (905) 731-7337 Fax: (905) 731-2391 FOREIGN AND DOMESTIC INVESTMENTS Departamento de Compras Persona de contacto: Grace Raber,CORP. 157 Yorkland Street Richmond Hill, ON L4S 1C5 Tel: (905) 770-3253 Fax: (905) 770-3293 FIELDING GROUP Persona de contacto: Peter Bunni 3441 Universal Drive Mississauga, ON L4X 2E2 Tel: (905) 624-9609 Fax: (905) 624-8510 Persona de contacto: Jim Fielding JP ENTERPRISES e-mail: fielding@idirect.com 3901 Don Mills Road Unit 19 North York, ON N2H 2S7 Tel: (905) 763-8642 Fax: (905) 763-8643 SICOTEL Persona de contacto: John S. Park, Director General P.O. Box 45015 81 Lakeshore Road East Mississauga, ON L5G 1C9 Tel: (905) 271-0055 Fax: (905) 271-0054 LORETTA FOODS Persona de contacto: Chau Pham 2405 Lucknow Drive Mississauga, ON L5S 1H9 Tel: (905) 678-9250 AURORA IMPORTING AND Fax: (905) 678-0733 DISTRIBUTING 851 Ghana Court Mississauga, ON L5S 1P2 Tel: (905) 670-1855 Fax. (905) 670-0236 UWG Persona de contacto: NunzioTumino, Presidente 7300 Torbram Road Mississauga, ON L4T 3X2 Tel: (905) 672-2400 Fax: (905) 672-2401 UNIVERSE MFG. & TRADING CORP. Persona de contacto: MartyUsher Applewood Crescent, Unit 2 Concord, ON L4K 4K1 Tel: (905) 738-2224 Fax: (905) 738-2226 MCCONELL SALES & MARKETING Persona de contacto: Harry Salpeter 70 East Beaver Creek Road, Suite 204

Richmond Hill, ON L4B 3B2 Tel: (905) 771-7300 Fax: (905) 771-7304 WALTER de contacto: Andrew PersonaJACQUES AND SONS LTD.Wallace P.O. Box 46525 Westdale P.O. Hamilton, ON L8S 4R6 Tel: (905) 522-7791 Fax: (905) 522-6418 ITALSINE 184 Couitland Avenue Concord, ON L4K 4L3 Tel: (905) 669-9678 Fax: (905) 669-9484 EXCLUSIVE CANDY AND NOVELTY DISTRIBUTING 3090 Lenworth Drive Mississauga, ON L4X 2G1 Tel: (905) 238-8788 Fax: (905) 238-9857 C.B. POWELL Persona de contacto: Mr. Korda 230 Watline Avenue Mississauga, ON L4Z 1P4 Tel: (905) 568-0880 Fax: (905) 0893 8200 Rue de LES ALIMENTSLPAPCO FOODS INC Persona de contacto: Raymond Lalonde, Vicepresidente Industrie Villed Anjou, QC H1J 1S7 Tel: (514) 355-5822 Fax: (514) 355-6898 . Persona de contacto: Maurice Papaleo, Presidente 3.5 ANLISIS DE LA COMUNICACIN Como estrategias para entrar al de calidad y as mismo denotar a salud. Con el fin de crecer y render una serie de acciones de

mercado canadiense es necesario crear una imagen las caractersticas y beneficios del producto para l darnos ms a conocer en el sector es necesario emp promocin tales como:

1. Participar en las principales ferias del sector en Canad. 2. Anunciar y promocionar las principales ferias del sector que se celebran en C olombia. 3. Invitar a las ferias colombianas a los agentes que influyen en el mercado com o importadores, distribuidores, responsables de grupos de compras, directores de compras de grandes almacenes, periodistas etc. 4. Promocin en las principales revistas del sector 5. La necesidad de un buen catlogo, es muy importante a la hora de embarcarse en el mercado canadiense, la confeccin de una buena pgina web que permita al importad or canadiense ver el producto y le incite un inters por conocerlo ms a fondo e ini ciar su relacin comercial con los potenciales exportadores colombianos. 3.5.1 REVISTAS ESPECIALIZADAS 3.5.1.1 CANADIAN GROCER Publicada por: McLean Hunter 777 Bay Street Toronto, ON M5W 1A7 Tel: (416) 596-5000 Fax: (416) 593-3162

Editor: George H. Condon Tel: (416) 596-5772 e-mail: gcondon@mhpublishing.com Assistant Editor: Denise Foote Tel: (416) 596-5050 e-mail: HYPERLINK "mailto:dfoote@mhpublishing.com"dfoote@mhpublishing.com 3.5.1.2 GROCER TODAY Publicadapor: Canada Wide Magazines & Publications Ltd. 4th floor, 4180 Loughheed Hwy. Burnaby, BC V5C 6A7 Tel: (604) 299-7311 Fax: (604) 299-9188 Editor: Brent Furdyk Assistant Editor: Janet Collins 3.5.1.3 FOOD IN CANADA Publicadapor: McLean Hunter 777 Bay Street Toronto, ON M5W 1A7 internet: http://www.foodincanada.com Tel: (416) 596-5000 Fax: (416) 593-3162 Editor: KatrynDorrell Tel: (416) 596-5477 e-mail: kdorrell@mhpublishing.com Editorial Assistant: Sandra Eagle Tel: (416) 596-5874 e-mail: HYPERLINK "mailto:seagle@mhpublishing.com"seagle@mhpublishing.com 3.5.1.4 WESTERN GROCER MAGAZINE Publicadapor: Mercury Publications Ltd. 1839 Inkster Blvd. Winnipeg, Manitoba R2X 1R3 Tel: (204) 697-0835 Fax: (204) 633-7784 President and CEO: Gren R. Yeo Publisher and Editor: Frank Yeo 3.6 ANLISIS DE LOGSTICA 3.6.1 INFRAESTRUCTURA 3.6.1.1 Infraestructura Aerocomercial La infraestructura aeroportuaria de Canad est compuesta por 13 aeropuertos interna cionales, sin embargo desde Colombia se opera principalmente a los siguientes de stinos: Pearson International (Ontario), Vancouver (British Columbia), y Montrea l (Qubec), con conexin en su mayora en ciudades de Estados Unidos. Cada uno de esto s est dotado con facilidades para la manipulacin y almacenamiento de diferentes ti pos de carga, incluido almacenamiento refrigerado, caja fuerte para valores y es pacio para animales vivos. 3.6.1.2 Infraestructura Ferroviaria Canad cuenta con 48.068 Kilmetros en vas de Ferrocarril. 3.6.1.3 Infraestructura Vial La red vial canadiense consta de 900.000 Km. de carreteras asfaltadas de los que 25.000 Km. son autopistas que se hallan bajo jurisdiccin de las provincias, aunq ue el Gobierno federal contribuye a la construccin y mantenimiento de las carrete ras, en especial al de la autopistatrans-canadiense que, con 7.821 Km., es la ms larga del mundo.

3.6.1.4 Infraestructura Portuaria /Canad es un pas que tiene acceso a tres ocanos, el Pacifico, el Atlntico y el rtico. Vancouver es el puerto ms grande de Canad y es tambin la principal terminal de carg a parabienes destinados a la regin Asia Pacifico. La infraestructura portuaria es t conformadaprincipalmente por los siguientes puertos: 3.6.2 ACUERDOS COMERCIALES 3.6.2.1 TLC COLOMBIA-CANADA OBJETIVO El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Canad tiene como objetivo cre ar un espacio librede restricciones al comercio, que contribuya al crecimiento y al desarrollo econmico de los pasessignatarios. El Acuerdo no slo contempla la lib eralizacin del comercio de bienes sino que incluyecompromisos sobre el comercio d e servicios, trnsito de personas, normalizacin tcnica, compras delestado, inversion es, cooperacin ambiental y laboral, entre otros. El Acuerdo est enmarcado en lospr incipios de trato nacional, trato de nacin ms favorecida y transparencia. CONTENIDO El TLC con Canad comprende tres Acuerdos independientes, que se relacionan entre s. El Acuerdo de /Libre Comercio, que contiene el grueso de las disciplinas comerciales que regirn la relacin entre los dospases; el Acuerdo de Cooperacin Laboral, que contiene obli gaciones en materia de proteccin de losderechos laborales y cumplimiento de las n ormas internas; y el Acuerdo sobre Medio Ambiente, quecontiene las obligaciones de las partes en materia de estndares de proteccin ambiental a aplicar en susterri torios.

Concesiones hechas por Canad a Colombia en el mbito agrcola Acceso inmediato:Comprende el 97,6% del mbito agrcola. Incluye animales vivos, car ne de bovino, yogur, huevos frtiles, flores, esquejes y follajes, caf en grano y s oluble, hortalizas, frutas (pia, guanbana, papaya, mangos y fresas, otros), embuti dos de carne, azcar de caa crudo, confitera, derivados de cacao, productos a base d e cereales, preparaciones de frutas y hortalizas, preparaciones para sopas, alco hol etlico, aguardientes, preparaciones alimenticias para animales, tabaco y ciga rrillos, manitol y aceites esenciales. Canad tiene libre acceso al mundo para pro ductos de la oferta exportable colombiana (caf, banano, aceite de palma, cacao y algunas preparaciones de hortalizas). /

3.6.1 TRATAMIENTO ARANCELARIO PAS ARANCEL DESTINO CANADA

SUBPARTIDA 190410 POSICIN ARANCELARIA 1904100000 GRAVAMEN GENERAL 8.32% GST IMPUESTOS ADICIONALES 5% CANADA- GOOD AND SERVICE TAX COLOMBIA ARANCEL QUE PAGA COLOMBIA 0% Este producto est excluido del trato preferencial otorgado por Canad en el Sistema de Tarifa Preferencial General (GPT) y debe cancelar el Arancel General HYPERLINK "javascript:__doPostBack('dgArancelColombia1$_ctl2$LinkButtonPaisesMiem bros','')"Preferencia Canad 3.7 CULTURA DE NEGOCIOS El canadiense est orgulloso de su pas, es una persona independiente y altamente se nsible a las comparaciones que se le hacen con el estadounidense. Tiene una iden tidad cultural nica que refleja sus necesidades, aspiraciones y su visin de la vid a misma, la cual se basa en un alto respeto por la conservacin del espacio natura l y la igualdad entre hombres y mujeres. TICA DE NEGOCIOS La iniciativa, independencia y eficiencia son altamente valoradas. Los canadiens es valoran la seguridad y las cosas originales. Ellos trabajan duro y estn conven cidos que la diligencia y esfuerzo traern xito y una vida mejor. Como grupo, los canadienses tienen un fuerte sentido nacionalista, ellos tienen una alta preferencia por sus propios productos. Sin embargo, son de mente abiert a y no dudarn en explorar sus opciones en trminos de bienes y servicios disponible s.Los canadienses son de naturaleza conservadora, con gran respeto por la formal idad y son visiblemente corteses, generalmente no actan a la ligera, pero tampoco toman demasiado tiempo en las cosas y continan adelante. Una vez una proposicin ha sido lanzada y se han hecho todas las consideraciones, las decisiones son tomadas rpidamente. Las grandes empresas se tomarn ms tiempo par a llegar a la decisin final, pero esto sucede principalmente por dos razones, las jerarquas y la naturaleza burocrtica que las caracteriza. En pequeos negocios, don de una sola persona es la autoridad, las decisiones pueden tomarse muy rpido. Los hombres an mantienen una gran mayora en posiciones gerenciales, pero ms y ms muj eres estn situndose en altos cargos de negocios. Las mujeres canadienses esperan s er tratadas con la seriedad y respeto que corresponden a su posicin, tratarlas de manera diferente se considera insultante. Las mujeres deben ser tratadas como c ualquier otro socio en los negocios. Las mujeres extranjeras que demuestren conf ianza en ellas mismas y sean muy profesionales en su comportamiento pueden esper ar ser tratadas con respeto y ser tomadas en serio. 3.7.1 DATOS IMPORTANTES CULTURA DE NEGOCIOS CANADIENSE REUNIONES Tienden a ser formales. Los canadienses aprecian dirigir las reuniones de princi pio a fin y esperan ser provedos de toda la informacin necesaria. La improvisacin o las constantes evasivas, no son positivas. En las conversaciones de negocios se

suele entrar en materia directamente. TARJETAS DE PRESENTACIN Las tarjetas de negocios son intercambiadas casual e informalmente. Si hace nego cios con Quebec o en reas de habla francesa (New Brunswick, Nova Scotia, Prince E dward Island), debe considerar tener tarjetas impresas tanto en francs como en su propia lengua. PUNTUALIDAD Es fundamental. ETIQUETA DE SALUDO La forma de saludo habitual es el apretn de manos, sin os hombres deben esperar a que las mujeres extiendan la ms utilizada para saludar es How are you?; tambin se ou. Otras expresiones de saludo ms coloquiales como Hi ando ya hay una relacin personal. hacer ninguna inclinacin. L mano primero. La expresin utiliza mucho Pleasedtomeety y Hello slo deben usarse cu

ETIQUETA DE VESTIDO La forma de vestir de los canadienses es conservadora. Siguiendo la tradicin britn ica valoran la ropa de apariencia gastada, ms que las ltimas modas y los diseos ori ginales. HORARIO DE ATENCIN DE OFICINAS De lunes a viernes de 8:00 o 9:00 am. hasta las 5: PRINCIPALES FESTIVOS Ao Nuevo:01/01/2009 , Viernes Santo:10/04/2009 , Fiesta de la Reina:18/05/2009 , Da de Canad:01/07/2009 , Da del Trabajo:07/09/2009 , Accin de Gracias:12/10/2009 , Da del Recuerdo:11/11/2009 , Da de Navidad:25/12/2009 , Da de San Esteban:26/12/2009 , DIFERENCIA DE HORARIO CON COLOMBIA +1 con Toronto Embajada del pas en Colombia Ciudad: BOGOT (BOG.); Direccin: Carrera 7 N 115-33, piso 14; Tlefono:6579800 Embajada de Colombia Ciudad: OTAWA; Direccin: 360 Albert Street, Suite 1002 Ottawa, ON. - K1R 7X7; Telf ono: (613) 230-3760/1; Fax: (613) 230-4416 ; Correo Electrnico: eottawa@minrelext .gov.co; URL: http://www.embajadacolombia.ca/ Otra informacin de inters Es importante ser consciente de las diferencias entre Estados Unidos y Canad; el negociador canadiense es ms reservado, se toma ms tiempo para decidir y se siente incmodo en situaciones de conflicto y presin. 3.8 PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR 3.8.1.1 CANADIAN FINE FOOD SHOW 3.8.1.2 INTERNATIONAL CENTRE Mississauga, ON Organizador: Meteor Show Productions Inc. 298 Sheppard Ave. East Willowdale, ON M2N 3B1 Tel: (416) 229-2060 Fax: (416) 223-2826 e-mail: weil@meteorshows.com Persona de contacto: Ralph Weil

3.8.1.3 FOOD & BEVERAGE SHOW International Centre Mississauga, ON Organizador: Canadian Restaurant & Foodservices Association 316 Bloor Street West Toronto, ON M5S 1W5 Tel: (416) 923-8416 Fax: (416) 923-1450 e-mail: pmlunney@netcom.ca Persona de contacto: PawlaLunney 3.8.1.4 GROCERY SHOWCASE TORONTO Metro Toronto Convention Centre Toronto, ON Organizador: Canadian Federation of Independent Grocers 902-2235 Sheppard Avenue East Willowdale, M2J 5B5 Tel: (416) 492-2311 Fax: (416) 492-2347 e-mail: info@cfig.ca internet: HYPERLINK "http://www.cfig.ca"http://www.cfig.ca Persona de contacto: Jessica Donne 3.8.1.5 GROCERY SHOWCASE WEST VANCOUVER Vancouver Trade & Convention Centre Vancouver, BC Organizador: Canadian Federation of Independent Grocers 902-2235 Sheppard Avenue East Willowdale, M2J 5B5 Tel: (416) 492-2311 Fax: (416) 492-2347 e-mail: info@cfig.ca Internet: http://www.cfig.ca Persona de contacto: Jessica Donne 3.8.1.6 SIAL CANADA http://www.sialcanada.com/ Creada en 1964, SIAL es la feria de productos alimenticios ms importante del mund o. Su internacionalizacin no ha dejado de aumentar desde que en 1996 se incluyera un 62% de expositores extranjeros y el nmero de visitantes extranjeros aumentase aproximadamente un 20%. Esta feria tiene su edicin norteamericana dirigida al mercado NAFTA en Montreal ( Qubec) cada ao desde el 2001. SIAL Montreal sigue los mismos esquemas de las feria s celebradas en Paris, Buenos Aires, Singapur o Pekn, esto es, la intermediacin en el sector agroalimentario (productos lcteos, pastelera, frescos, productos envasa dos, alimentos para mascotas, congelados, productos biolgicos, alimentos para bebs , bebidas alcohlicas y refrescos). A la ltima edicin acudieron alrededor de 12.500 compradores del sector. 3.8.1.7 THE CRFA SHOW http://www.crfa.ca/tradeshows/crfashow/ Esta feria de alimentacin est organizada por la Asociacin Canadiense de Restaurante s y Servicios de Alimentacin (CRFA) Es el mayor evento celebrado en Canad relacion ado con el sector de la hostelera, y CRFA es la mayor asociacin de hostelera del pas , cuenta con ms de 14.000 miembros que representan a ms de 40.000 establecimientos del canal Horeca en toda Canad. En el ao 2010 la edicin del CRFA Show atrajo a ms d e 11.000 visitantes, creando as la oportunidad de conocer a proveedores nacionale s e inter- nacionales de los sectores de la alimentacin y la bebida.

3.8.1.8 VANCOUVER PLAYHOUSE INTERNATIONAL WINE FESTIVAL HYPERLINK "http://www.playhousewinefest.com/"http://www.playhousewinefest.com/ 3.8.1.9 Bon Appetit / 4 PAIS ALTERNO PANAM 4.1 INFORMACIN GENERAL DE PANAM /

Capital DATOS GENERALES Panam Idioma Espaol Tipo de Gobierno Democracia Constitucional Religin Catlicos 85%, Protestantes 15% Moneda BALBOA DE PANAMA (PANAMA) Principales Ciudades BALBOA , COLON , DAVID , 4.2 RESEA GENERAL Durante el 2007, la produccin de bienes y servicios en la economa panamea, medida a travs del Producto Interno Bruto (PIB), present un crecimiento de 11.2%, respecto al ao anterior. El PIB valorado a precios constantes de 1996 registr, segn clculos de la Direccin de Estadstica y Censo, un monto de B/.16,966.1 millones en el 2009, que corresponde a un incremento anual de B/.1,710.0 millones.Esta dinmica que co ntina mostrando la economa nacional, se reflej en el incremento de todas las catego ras de actividad econmica, con excepcin de la pesca. Las actividades relacionadas c on el sector externo continuaron el gran dinamismo de los ltimos aos, destacndose l os puertos, el transporte areo, el turismo, la exportacin de frutas no tradicional es, la Zona Libre de Coln y en menor medida el Canal de Panam. En el sector intern o prosiguieron con buen crecimiento la construccin, las actividades bancarias, la s telecomunicaciones, el comercio al por mayor, las minas y canteras y actividad es agropecuarias tales como: el cultivo de sorgo, cra de ganado caballar, cerdo y aves de corral. El PIB en trminos nominales alcanz la suma de B/.19,739.8 millones, registrando un crecimiento de 15.2%, con relacin al ao anterior.Los motores de la economa fueron la inversin bruta fija (32%) y las exportaciones (12%), aunque tambin se expandi si gnificativamente el consumo (8%). La inversin bruta fija tuvo un acelerado empuje tanto del sector pblico como del privado. Muy relevante al respecto ha sido el p rograma de obras pblicas, entre las cuales se destaca la puesta en marcha a media dos de ao de las obras de ampliacin del Canal de Panam, que se concluiran en 2012, c on una inversin estimada de 5.200 millones de dlares, equivalente al 25% del PIB d e 2009. Por su parte, el sector privado local y extranjero emprendi acelerados es

fuerzos para invertir, sobre todo en la construccin de viviendas residenciales, p ero tambin en diversas actividades dentro y fuera de la Zona Libre de Coln. 4.3 INDICADORES MACROECONOMICOS INDICADORES SOCIOECONMICOS Nombre 2010 Poblacin 3,337,000.00 PIB (US$ millones) 19,740.00 PIB per cpita (US$) 5,915.00 % Crecimiento PIB 11.20 Tasa de devaluacin (%) 0.00 Tipo de cambio (moneda del pas / USD$) 1.00 Tipo de cambio bilateral (moneda del pas / col $) 2,077.81 Tasa de desempleo (%) 4.70 Inflacin (%) 4.20 Riesgo de no Pago BB

4.4 JUSTIFICACIN DEL MERCADO Panam es una de las economas ms estables, prometedoras y con mayor crecimiento en L atinoamrica. Solo en los ltimos 4 aos el PIB creci ms de un 50%. Segn el Banco Mundia el pas tiene el ingreso per cpita ms alto de Centroamrica de unos 12,503 dlares, es adems el mayor exportador e importador a nivel regional segn la CEPAL El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunci que Panam liderar la lista de pases c on mayor crecimiento econmico en 2009, con 7,8 por ciento. Afinidad culturalPanam es un pas Potencial en los negocios internacionales ya que vive en un 80% del comercio internacional, el aumento de la inversin extranjera en la construccin y los servicios ha logrado que actualmente sea un pas atractivo a nivel global. Las importaciones de Panam en el sector agroindustrial cada vez es mayor, adems es un pas de fcil acceso para hacer negocios puesto que la exportacin a travs de nuest ra costa Atlntica o Pacifica lo hacen de fcil acceso. Exportar a Panam genera la empresa mayores oportunidades de negocio en la medida que la empresa puede adquirir nuevos productos innovadores que mejoren el portaf olio de nuestros productos. Cabe decir que la percepcin del empresario en este pas seleccionado tuvo un porce

ntaje alto gracias a la visin empresarial de negocios de Francisco Castilla, teni endo en cuenta cuenta con una visin global debido a la experiencia internacional con la que cuenta. Asimismo, segn la calificacin de los diferentes factores elaborados en la matriz d e inteligencia de mercados fue el segundo pas seleccionado. 4.5 ANALISIS GENERAL DEL SECTOR La demanda de los alimentos procesados en Panam es un sector que se ha visto infl uenciado por la cultura norteamericana y de donde provenan el mayor porcentaje de productos que consuman los responsables del manejo del Canal de Panam designados por Estados Unidos hasta hace unos aos. Panam se ha convertido en un centro de trns ito y comercio internacional, en donde residen diferentes tipos de culturas lo q ue ha abierto la posibilidad a la comercializacin de alimentos procesados tnicos o riginarios de cada pas; es as como existen oportunidades de negocio para productos de origen asitico, colombiano, centroamericano y lgicamente an prevalece la prefer encia por productos originarios de Estados Unidos y Canad. Panam es un pas tradicionalmente importador en el que el 20% de la oferta de alime ntos y bebidas proviene de otros mercados. Ello se debe a que el pas no cuenta co n un sector productivo y manufacturero fuerte. Sin embargo, dentro de las bebida s alcohlicas, el ron, seco (aguardiente) y cerveza s poseen una industria fuerte y asentada a nivel nacional dcadas. Su consumo se ha ido industrializando a medida que se encuentra a la vanguardia de las nuevas costumbres y dinmicas de vida de los ciudadanos de todas partes del mundo. Los cuales por escases de tiempo para la adquisicin, preparacin y consumo han incrementado la utilizacin y demanda de ali mentos procesados. Sin embargo, se tiene la necesidad de que estos productos sean lo mnimamente proc esados y contribuyan a mantener una sana nutricin a quienes los consumen, lo que aumenta considerablemente el gusto por los productos naturales, light? y otros l ibres de organismos genticamente modificados. Estas polticas de consumo estn siendo apoyadas por grandes empresas procesadoras de alimentos, las cuales cada vez ms se preocupan por la produccin de productos saludables y naturales, que promueven la salud de los mercados donde se desarrollan.

4.5.1 FORTALEZAS DENTRO DEL SECTOR PANAMEO * Los productos alimenticios de origen colombiano son reconocidos por su calidad , frescura y gracias a la cercana geogrfica, por la facilidad y bajos costos en la logstica de importacin. * La diversidad y variedad de los productos alimenticios ofrecidos por Colombia se convierte en una buena alternativa para el consumidor panameo. * Existe la expectativa frente a la eventual firma de un Tratado de Libre Comerc io entre Colombia y Panam, lo que beneficiara el ingreso de los productos alimenti cios colombianos en condiciones ms favorables que las actuales. * La posibilidad de exportacin de productos tnicos colombianos con destino a la co lonia nacional en ese pas se convierte en una excelente alternativa de negocios. * El constante paso de embarcaciones que son potenciales consumidores de product os alimenticios, genera oportunidades para productos colombianos especficos y con destino a canales de comercializacin institucionales. 4.6 TAMAO DEL MERCADO Dentro de las importaciones de Panam se ha notado un fuerte crecimiento con Colom bia desde hace cinco aos con relacin al resto de sus competidores. Cifras importa ntes para entender que Panam es un pas atractivo para exportar. 4.7 PRINCIPALES CIUDADES EN EL MERCADO La poblacin panamea se concentra en las zonas urbanas, teniendo un 66.6% del total

, en donde se encuentran aproximadamente 845.684 habitantes en Cuidad de Panam, 2 02.049 habitantes en Colon, 196.497 en Arraijan, 150.249 en La Chorrera y en Dav id unos 139.984 habitantes9. Teniendo una participacin en trminos porcentuales mos trada en la siguiente grfica: /

Como se observa en el pastel el 55% del 66.6% de los habitantes que viven en zon as urbanas estn localizados en la ciudad de Panam, lo que determina que sta es una zona llamativa para realizar el plan exportador de las barras Integrales. Adems, se tiene que resaltar que en stas ciudades se encuentran a la vez concentrada la poblacin ocupada del pas y como consecuencia, gran parte de esta poblacin es la que reporta mayores ingresos y capacidad de consumo. El PIB per cpita estimado para el 2009 de $9,000 US$10. Sin embargo se tiene que saber que la distribucin de ste no es igualitaria y como se dijo anteriormente la concentracin de personas con mayores capacidades econmicas se encuentran en las zo nas urbanas, principalmente en Panam y Colon. En cuanto a la unidad monetaria oficial que se emplea en el territorio panameo es el Balboa, sin embargo por la caractersticas histricas del pas y por la gran apert ura econmica por la que se caracterizan, especialmente por el Canal, el Dlar Ameri cano tiene una libre circulacin y aceptacin en el mercado, teniendo un tipo de cam bio igualitario (1 Balboa= 1Dolar). Esto facilita las transacciones pues no se t ienen que realizar tipos de cambios cruzados para las transacciones colombianas, que se manejan directamente en la divisa del dlar. BALBOA Balboa es una ciudad residencial y puerto ubicados en la antigua Zona del Canal de Panam, justo en la desembocadura del Canal de Panam del lado del Ocano Pacfico. S e encuentra a 5 kilmetros al oeste de la ciudad de Panam, en el distrito de Panam. Tiene una poblacin aproximada de 10.000 habitantes.Parte de la ciudad residencial se encuentra sobre el pie del Cerro Ancn. Es una estacin terminal del ferrocarril ; y actualmente posee unas modernas instalaciones portuarias que suministran car ga a nivel nacional e internacional. Antiguamente se encontraba all la administra cin estadounidense de la Zona del Canal. COLON Coln es una ciudad y puerto en la costa caribea de Panam. La poblacin en 2000 era de 204.000 personas.Coln est situada cerca de la costa atlntica del Canal de Panam. La ciudad es la capital de la provincia de Coln.La ciudad es de importancia comerci al para el pas debido a la Zona Libre de Coln (la segunda ms grande del mundo) y po r la actividad en los diferentes puertos. DAVIDLa ciudad de David, es la capital de la provincia de Chiriqu, Panam. Siendo e l principal centro urbano de la provincia, aqu se encuentran las principales inst ituciones pblicas adems de los principales centros comerciales.Su Poblacin es de 17 9.674 habitantes. 4.8 ANALISIS DEL COMPRADOR PERFIL DEL COMPRADORAl dirigirnos a Panam preferiblemente nos vamos a direcciona r hacia los las grandes de superficies 4.9 DEFINICIN MERCADO OBJETIVO CIUDAD DE PANAMA

CIUDAD DE PANAMA / Al analizar la distribucin de la poblacin urbana en el pas , la distribucin del ingr esoy algunas generalidades del pas, se escogi por comn acuerdo entre empresario, co nsultor y coordinador, la ciudad Panam como el mercado local., ya que la poblacin de esta ciudad es de 845.684 habitantes representando el 55% de la poblacin urban a, lo que en parte garantiza el nivel de ingreso de los compradores pues es en e sta ciudad donde se presenta el nivel ms alto de empleo gracias a las actividades propias del canal. Distribucin De La Poblacin Segn El Ingreso En cuanto a la distribucin de la poblacin segn el ingreso, se puede decir que ste lti mo no se encuentra distribuido equitativamente entre toda la poblacin ya que el 2 0% de la poblacin ms rica recibe ms de la mitad del ingreso total12, esto se puede ver en la siguiente tabla: Fuente: Proexport, 52,8% rico 3,6% 20% ms pobre VALOR INGRESO TOTAL GRUPO POBLACIONAL Naciones Unidas La mala distribucin de los ingresos se ve tambin por el desarrollo superior as del pas, especialmente las urbanas, ya que en las principales ciudades se entran las activadas productivas del pas. En esta informacin es de bastante ncia para determinar el nicho mercado al que se va a enfocar la empresa, pues necesita que los consumidores tengan un nivel por lo menos medio de ingresos ra que accedan con facilidad a la adquisicin de este tipo de productos. de zon conc releva se pa

Cabe decir que la Ciudad de Panam es la capital de pas, el principal centro comerc ial, industrial y cultural. sta ciudad es cosmopolita y moderna, con altos edific ios, cientos de servicios bancarios, Gimnasios, Centros deportivos y tiendas esp ecializadas. Adems es un paraso para los compradores de cualquier parte del mundo pues sus centros comerciales y las tiendas son libres de impuestos, encontrando una gran variedad de mercancas, de todas partes del mundo. Entre los lugares de c ompra ms importantes esta la Avenida Central, la cual es una de las avenidas come rciales ms grandes convertida en una pintoresca va peatonal, adornada con hermosas plantas y bancos para descansar. La informacin pertinente a lugares de comercio, servicios bancarios y financieros , medios de comunicacin y transporte, hoteles y restaurantes de la ciudad de Pana m, se puede acceder a documento de investigacin de Panam 4.10 ANALISIS DE LA COMPETENCIA En el campo de los productos producidos a base de cereales, el mercado Panameo se encuentra repartido entre la Nestl Panam, Muesly, Pascual (empresa panamea de pane s y galletas), Rimith (productora local de dulces) 15 y las importaciones, espec ialmente las provenientes de Estados Unidos y Costa Rica. Estas son las empresas u oferentes ms representativos del mercado. El sector agroindustrial panameo no tiene unos altos niveles competitivos, y la p roduccin nacional se destina al consumo interno y no se tienen niveles constantes de las importaciones. Por tanto la granola que ofrece Nutrive competir tanto con productos nacionales como extranjeros que se encuentran en el territorio panameo y sean similares o sustitutos del producto. A continuacin se muestran algunas presentaciones de productos sustitutos y sus p resentacin de empresas competidoras para Nutrive. 4.10.1 ANLISIS DE LA COMPETENCIA PGINA PRINCIPALES CIUDAD WEB EMPRESA DIRECCIN NOMBRE DE LAPRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEN

FOTOS Va DE LA LA GRANOLITAPlaza LOGOPorras,EMPRESATastevn, Local C y D - Telfonos: (507) 261-0633- Fax: (507) 261-1008 Panam - Apdo. 6-7250 El Dorado- Panam, Rep. de Panam Harina Cereal Trigo Granola

HYPERLINK "http://www.granolitacom.pa"http://www.granolitacom.pa Avda. Cuba, Zona 1 DELICIA / Telfono: 507 225-4615 Granolas, azcar Panam Fax: 507 227-4186glass, jarabes de maple, miel de abeja, refrescos en polvo, polvo HYPERLINK "http://www.laso.com.pa"http://www.laso.com.pa para hornear entre otros. /

4.11 ANALISIS DE PRODUCTOS Los ATRIBUTOS // productos de Granola en el mercado panameo no son muy diferenciados, esto a MARCAS CONTENIDO INTERNOS ASPECTOY PRESENTACIONES DEL PRODUCTO FSICO razn de que los productores panameos son muy pocos. Los productos de granola mane jan una calidad muy baja caracterstica que es una ventaja para Nutrive S en C gra Respecto los atributos externos la granola ATRIBUTOSa atributos cias a losEXTERNOS internos de la granola. se ve en diferentes presentaciones caja, bolsa y barra . Se ven productos en diferentes presentaciones, los produc ATRIBUTOS INTANGIBLES tos colombianos en Panam tiene mucha acogida por la calidadproductoscaracteriza. Los contenedores, cubiertas sellos o empaques de todos los que los que se comer cian en Panam, sin importar su procedencia, deben contar con: el contenido, los i ngredientes; la forma del producto; las propiedades fsicas o qumicas; la fecha del vencimiento; el nmero del lote; la direccin; y el Entre del TCNICOS REQUISITOS fabricante nombrelos requisitos solicitados para realizar exportaciones a Panam, se encuentr an de dos tipos, los relacionados con los productos en particular y los de conoc imiento tanto del importador como del exportador. Entre los requisitos que se tiene que tener son: Definicin de los precios, CIF o FOB, casi siempre CIF, las formas de pago, usualmente carta de crdito bancaria. T ramite y Cumplimiento con la normas y temas Sanitarios Cumplimiento con las espe cificaciones delas etiquetas y embalajes 1.1 4.12 ANLISIS DE CANALES El canal de distribucin de la mayora de los productos aqu estudiados tiende a ser c orto. Bsicamente, al no existir produccin nacional y estar concentrado el consumo en la Ciudadde Panam, el canal al uso, consta de un importador que l la mayora de l os casos sueleofrecer posteriormente el producto en venta final al detalle o ven ta al por mayor a proyectosde construccin. El canal de distribucin puede variar atendiendo al pblico objetivo al que se dirij a la actividadcomercial. Teniendo en cuenta que los consumidores principales de las partidas aqu estudiadasson particulares, diseadores y consumidores finales de la granola se ven dos tendencias importante aqu mencionada.

4.12.1 CONTACTOS POTENCIALES Al ser Panam una de las Zonas de Libre comercio ms grande a nivel mundial, y ser u n mercado tan apetecido para la exportacin de productos desde cualquier parte del

mundo. Se tiene muchas compaas y servicios ofrecidos para facilitar el ingreso de empresas a ste mercado. Estas empresas son apoyadas por el gobierno, el Minister io de Comercio e Industrias y la Cmara de Comercio Industrias y Agricultura de Pa nam, entre otras importantes entidades. Entre los contactos de distribuidores de productos agroindustriales que se puedo encontrar informacin, se encuentran los siguientes: 4.12.2 CONTACTOS IMPORTADORES-DISTRIBUIDORES 4.12.2.1 Global Trading Hub19 Con sede en Cuidad de Panam. Es una empresa norteamericana lder en comercializacin electrnica de productos alimenticios y apertura de nuevos mercados, especializado s en el sector Agrcola-Alimentos. La empresa se describe como el centro de comercializacin ms eficiente de Latinoamri ca, nuestra finalidad es servirle a sus necesidades de comercializacin, garantiza ndo los pagos y obteniendo el mejor precio por su producto. La empresa tiene servicios de: Nuestros servicios para asistirlos en la comercia lizacin. Apertura de nuevos mercados para sus productos. Conseguir compradores se rios y calificados. Obtener el mejor precio del mercado por su producto, transac cin directa y sin intermediarios Asesorarlo para que realice una buena negociacin y obtenga ganancias. Asistirlo para que su producto llegue a destino sin problem as. Garantizamos seriedad y compromiso en cada transaccin. Adems puede contar con nosotros para ayudarle a cumplir con los requisitos con la Ley Bioterrorismo. FD A U.S Agent. 4.12.2.2 FoodPackers Situada en Ciudad de Panam, se especializamos en la comercializacin de Yuca pre-co cida empacada al vaco, pltano verde en rodajas para tostones empacados al vaci y la venta de carbn vegetal entre otros productos de alimentacin y bebidas a un nivel local, con destinos a hoteles, restaurantes y centros hospitalarios. 4.12.2.3 Larro Industrias Importacin: Exportacin, distribucin, procesamiento mini empresarial de alimentosIng. Carlos de l Pozo, Gerente. HYPERLINK "mailto:inasa@cpanama.net"inasa@cpanama.net 4.12.2.4 MR. Agro, S.A. Produccin: importacin, exportacin, distribucin, no tradicionales agro. Via Ricardo Alfaro, Plaza Aventura, P3 No 307, Apdo 6- 4598, Dorado, Panam. (507) 236 5165 Fax 236 5185 Manuel Fernnde, Gerente, mragrosales@cwpanama.net, HYPERLINK "http://www.misteragrocom"www.misteragrocom 4.12.2.5 Importadora Ricamar, S.A., Sper 99 Proveedora de la cadena Sper 99, importadora, distribuidora alimentos; Calle 16 Ro Abajo, Apdo. HZona 4 Panam. (507) 221 2022 Fax 221 1749 Ricardo Martinelly, consulta@super99.com www.super99.com Riba-Smith Importacin, produccin, exportacin, distribucin, vveres y alimentos Va Simn Bolvar, Urb. Herbruger Apdo. 204-Zona 9, Panam (507) 229 3999 Fax 229 1612 Carlos Smith webmaster@rimith.com HYPERLINK "http://www.rimith.com"www.rimith.com 4.12.2.6 Isaac Brandon y BrothersInc Representacin casas extranjeras, vveres y alimentos. Distribucin. Av. Jos A Arango No 26, Apdo. 8372-Zona 7, Panam. (507) 221 4111 fax 221 4625 Eric Peng, HYPERLINK "mailto:ibbros@sinfo.net"ibbros@sinfo.net 4.12.2.7 H. Tzanetatos Inc. Importacin, mayoreo, distribucin, vveres, alimentos, licores y otros Va Domingo Daz, No 100, Tocumen, Apdo. 6625 Zona 5, Panam. (507) 220 1977 Fax 220 5 122 HaralambosTzanetatos, Gerente Gral. HYPERLINK "mailto:emelinar@sinfo.net"emelinar@ sinfo.net

4.12.2.8 Agencias Benedicto Wong, S.A Representacin casas extranjeras, distribucin alimentos y vveres Calle Harry Eno y Calle 89, Urb, industrial, Los ngeles, Apdo 6-5495, Zona Dorado, Panam, (507) 260 3468 Fax 236 3444 Benedicto Wong HY HYPERLINK "mailto:swong@grupobwong.com"swong@g rupobwong.com 4.12.2.9 Agencias Feduro S.A Representacin empresas extranjeras, distribucin alimentos, vveres y otros producto s; P.O. Box 6-3194 El Dorado, Panam Felix B. Maduro, Vicepresidente fbmaduro@fedu ro.com 4.12.2.10 Tagarpulos, FoodService Representacin empresas extranjeras, distribucin alimentos, vveres y otros productos ; Va Ricardo Alfaro, La Locera, Apdo. 6-4000, Zona Dorado. (507) 360 0300 Fax 236 1620 Ing. Alex Gonzlez, HYPERLINK "mailto:agonzalez@tagaropulos.com"agonzalez@tagar opulos.com 4.12.3 CONTACTOS SUPERMERCADOS / 4.13 ANLISIS DE COMUNICACIN Los f