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buzón fiscal - autofactura.
diverza.com
autofactura —
guía de usuario.
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buzón fiscal - autofactura.
diverza.com
buzón fiscal – autofactura guía de usuario — antecedente.
A partir de 2014, de acuerdo a la RMF para 2014, publicada el día 28 de Diciembre de 2013,
establece nuevas secciones dentro del modelo de autofactura, en lo que respecta a la emisión de CFDIs por
las adquirentes de los bienes o servicios.
Las modificaciones comprenden los siguientes nuevos sectores:
• Reciclaje (compra-venta de desperdicios como papel, cartón, acero y plástico)
• Vehículos usados (compra-venta de automóviles usados)
• Artículos de arte y antigüedades (personas morales que se dediquen a la comercialización de las
obras de artes plásticas y antigüedades)
Que hasta antes de esa fecha solamente consideraba:
• Sector Primario (compra-venta de productos agrícolas, silvícolas, ganaderos y de la pesca).
• Arrendamiento (pago por el uso o goce temporal de inmuebles para la colocación de anuncios
publicitarios panorámicos y promocionales, así como para la colocación de antenas de telefonía).
• Pequeños Mineros (compra-venta de minerales sin procesar, excepto metales como oro, plata y otros
minerales ferrosos y piedras preciosas.
• Sistemas Producto (asociaciones que reúnen a productores de conformidad con el esquema de
Sistema Producto previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable).
guía de usuario.
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nuestro servicio.
Buzón Fiscal – autofactura, se refiere a la facilidad para facturar por parte de la persona que compra el
producto, es decir, emitir un comprobante a nombre de quien le está vendiendo el producto o servicio.
En este esquema, la responsabilidad de la emisión de la factura electrónica, se comparte entre el
enajenante (la empresa transformadora o adquiriente del producto o servicio) y el PAC (proveedor
autorizado de certificación). Como consecuencia de este proceso, los adquirientes pueden deducir sus
adquisiciones y el SAT genera un control más eficiente y transparente.
Nosotros, como Proveedor Autorizado de Certificación, te proporcionamos nuestro servicio de Autofactura
que contempla hasta el momento, la emisión por portal web o la emisión de comprobantes mediante
WebServices de los siguientes sectores:
• Sector Primario
• Arrendamiento
• Reciclaje
• Vehículos usados
• Artículos de arte y antigüedades
El presente documento tiene como objetivo guiarte sobre el alcance de nuestro servicio web como lo es:
• Configurar tu(s) Certificado(s) de Sello Digital e impuestos (en caso de aplicar)
• Emitir CFDI.
• Respaldar y Consultar el historial de CFDIs generados por nuestro servicio.
• Visualizar los CFDIs en formato HTML y Descargar los CFDIs en PDF y XML.
• Imprimir la representación impresa de los CFDIs timbrados.
buzón fiscal - autofactura.
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¿cómo funciona?
Ya sea que utilices un software que se conecte directamente con nuestro servicio a través de WebServices o
bien que se utilice el portal web para emitir comprobantes, te mostramos un diagrama de cómo se realiza la
comunicación y emisión de comprobantes del sector primario.
El procedimiento que explica el diagrama anterior, es el siguiente:
1. El enajenante se acerca al adquiriente para vender su producto.
2. El adquiriente debe dar de alta al enajenante en el SAT como productor del sector primario,
arrendatario de espacios publicitarios, chatarrero, etcétera.
3. Una vez dado de alta, el adquiriente envía la petición para generar el CFDI.
4. Nosotros como PAC generaremos el CFDI y enviamos una copia del comprobante al SAT.
5. Simultáneamente entregamos el CFDI en XML y PDF al adquiriente, quien deberá imprimir el archivo PDF
en 2 tantos, puesto que deben ser firmados autógrafamente por el enajenante, uno de los documentos
es resguardado por el adquiriente y el otro por el enajenante.
guía de usuario.
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Derechos Reservados. Copyright © 2015.
Diverza Información y Análisis, S A P I de C V
Ni la totalidad ni parte de esta publicación puede ser reproducida o almacenada en un sistema de
recuperación o ser transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, óptico, mecánico,
fotoquímico, magnético, por fotocopia, grabación o cualquier otro medio, sin el permiso previo y por escrito
del editor. El préstamo alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de esta obra requerirá también de
autorización previa y por escrito.
El contenido de esta guía es proporcionado exclusivamente como una fuente de referencia. Si bien hacemos
el esfuerzo de mantenerla actualizada, es posible que la información contenida en la misma no refleje, en
un momento dado, el estado vigente la legislación u otros elementos en ella descritos. Diverza no ofrece ni
garantiza que la información proporcionada en esta guía sea exacta, completa o vigente; en consecuencia,
Diverza y el o los autores de la información expresamente declinan toda responsabilidad derivada de
acciones u omisiones llevadas a cabo con base en el contenido de esta guía.
Fecha de actualización: 6 de enero de 2015
Elaboró: Diverza®
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antes de comenzar a emitir 9
comienza a emitir 11
acceso 11
configuración 14
certificado de sello digital
impuestos aplicables
emisión 19
a) captura de remisión
b) edita y consulta las remisiones
c) expide la remisión para generar el cfdi
d) visualiza, imprime y/o descarga el cfdi (xml – pdf)
e) cancelación de los comrprobantes mediante una nota de crédito
glosario 29
contenido —
guía de usuario.
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antes de comenzar a emitir — Antes de hacer uso del servicio deberás de realizar las siguientes acciones:
1. Contratar un plan de autofactura (con alguna oficina o a través de nuestra tienda web).
2. Validar si el RFC a quien se desea generar la factura (productor, arrendador, comercializador,
chatarrero, etc), esta dado de alta en la base de datos del SAT; en caso de que no se encuentre
registrado, deberás realizar el trámite ante esta autoridad.
a. Autos usados:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/inscripcion_rfc/Documents/Guia_Inscripcion_C
URPEnajenacion_10102014.pdf
b. Reciclaje:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/cfdi/Guia_Rapida_Inscri
pcion_Recicladores.pdf
c. Sector Primario:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/inscripcion_rfc/Documents/guia_sector_primari
o.pdf
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/adquirente_sector_primario.
aspx
d. Arrendamiento:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/arrendatario.aspx
guía de usuario.
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3. Una vez concluido el trámite de registro de (productores), deberás levantar un ticket a Soporte para
hacernos llegar el documento "RESULTADO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE CONTRIBUYENTES
DEL SECTOR" y adjuntar un archivo tipo Excel con los datos de los enajenantes a dar de alta.
El documento de Excel, debe contener el mismo formato e información que se el que se adjunta en la
siguiente FAQ (Pregunta frecuente):
http://cast.diverza.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/31/0/como-puedo-dar-de-alta-
los-datos-de-un-nuevo-productor--arrendador-en-la-base-de-datos-de-buzon-fiscal
Al recibir la información requerida, nosotros procederemos a realizar la importación a nuestra base de
datos, con lo cual podrás comenzar a facturar a dicho RFC.
4. Configura y haz uso del portal de tu servicio de buzón fiscal autofactura.
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comienza a emitir — acceso.
Puedes operar el servicio de autofactura en cualquier momento y desde cualquier lugar que cuente con
acceso a Internet. Para ingresar sigue los pasos a continuación:
1. Ingresa a www.diverza.com y selecciona “acceso” en la parte superior derecha.
guía de usuario.
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2. Posteriormente da un clic en la segunda palabra “aquí”, para que accedas al servicio de
autofactura.
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3. De esta manera visualizarás el control de acceso donde deberás capturar las claves que te fueron
proporcionadas en el correo de confirmación de alta de tu cuenta.
si olvidaste tu contraseña…
Puedes solicitar una nueva enviando la solicitud de recuperación de contraseña desde nuestro portal de
atención a clientes.
guía de usuario.
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configuración. certificado de sello digital
Es importante que antes de iniciar la emisión, configures tu Certificado de Sello Digital (CSD), ya que al no
tenerlo, no será posible emitir comprobante alguno.
Una vez hayas ingresado a tu portal de emisión, ve al apartado de “Configuración” y selecciona
“Certificados”, así como se muestra en la imagen siguiente:
Posteriormente a esto, se desplegará la siguiente ventana en donde se te solicitará instalar un certificado:
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Deberás dar clic al botón de , para que se muestre la pantalla en donde deberás ingresar tus
archivos .cer, .key, además de registrar manualmente la contraseña que corresponde a tu llave privada
(.key).
Ya que ingresaste los archivos y la contraseña, seleccionarás la opción de “instalar”, se mostrará
posteriormente una ventana de confirmación en caso que los archivos y contraseña coincidan correctamente.
Si por algún motivo al querer instalar el certificado se presenta un error, puede ser generado por las
siguientes causas:
• Contraseña de Clave Privada Incorrecta.
• Certificado Digital (.cer) no corresponde a la clave privada (.key)
• Se están utilizando los datos almacenados en un dispositivo de memoria flash (USB, CD, DD, etc.)
En cualquiera de estos casos, puedes comunicarte con nuestro equipo de soporte en la dirección
http://cast.diverza.com/, en donde podrás enviarnos tu inquietud o solicitud, es importante que nos
indiques el servicio que contrataste y tu RFC para así poder identificarte de manera oportuna.
guía de usuario.
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impuestos aplicables
Recuerda que dependiendo en el sector que utilices para la auto facturación, deberás configurar los
impuestos aplicables a los CFDI:
• Sector Primario: NO maneja impuestos.
• Arrendamiento: Los impuestos son fijos al 16 % de IVA trasladado y 16 % de IVA retenido, además
en retenciones se aplica también el 20 % de ISR.
• Reciclaje, Vehículos usados, y Artículos de arte y antigüedades: El usuario puede configurar sus
propios impuestos.
Dicha configuración la puedes realizar en la opción que muestra la siguiente pantalla:
En caso que no tengas disponible esta opción, significa que tu perfil de autofactura, ya tiene configurado en
forma automática los impuestos, recuerda que esto sucede para el sector de Arrendamiento de Espacios
Publicitarios y a los industrializadores del Sector Primario.
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Si no tienes impuestos configurados y ya que seleccionaste la opción de “impuestos” del menú de la
izquierda, se mostrará una pantalla como la siguiente, en la que deberás dar clic a la opción de
“agregar”,:
Se mostrará una ventana solicitando información para dar de alta el impuesto, como en el ejemplo de
registro para el impuesto trasladado de IVA que se despliega a continuación.
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Posteriormente se mostrará el registro del impuesto recién realizado y se deberá efectuar el mismo
procedimiento con cada uno de los impuestos que se necesiten configurar..
Con esto se concluye la configuración de tu cuenta.
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emisión.
Después de haber instalado tu certificado de sello digital y configurado los impuestos en caso de aplicar,
podrás iniciar la emisión de CFDI ingresando información en tu servicio mediante la captura de un formulario
estándar, que te permitirá proporcionar los datos contemplados por el SAT como parte del contenido de un
CFDI para el sector en el que te encuentres registrado.
Nuestro servicio recibe la información y la transforma en una remisión electrónica o pre-factura (información
base de generación del CFDI sin valor fiscal) que se almacena en el sistema.
Para comenzar, deberás ubicar el apartado de remisiones en la parte superior izquierda, en el cuál podrás
efectuar las siguientes acciones:
a) Captura o importa la remisión.
b) Edita y consulta tus remisiones.
c) Expide la remisión para generar un CFDI.
d) Visualiza, imprime y/o descarga los CFDI (xml-pdf).
e) Cancelación de comprobantes mediante una nota de crédito.
guía de usuario.
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a) captura la remisión
Para comenzar a capturar la remisión que obtendrá los datos necesarios para formar el CFDI, deberás
seguir el procedimiento que se describe a continuación:
1. Selecciona la opción de captura.
2. Realiza la búsqueda del productor con el que deseas emitir el comprobante.
Importante. Cuando se genera tu cuenta, se le asigna un sector específico, de acuerdo a la actividad
económica que realices, así también se le asigna un sector específico a los enajenantes que se dan de alta,
si tu sector no coincide con el del enajenante que buscas, no podrás visualizar la información de éste por lo
tanto no podrás emitir.
En caso que haya existido alguna diferencia en el registro de los enajenantes con respecto a tu sector,
deberás enviar una solicitud a nuestro equipo de soporte, para que se haga la revisión y ajuste
correspondiente.
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3. Ya que has encontrado y seleccionado el registro con el que realizarás la emisión del comprobante, se
te mostrará la información con la que se dio de alta el enajenante, además de la forma de captura, en
donde deberás llenar los datos necesarios para la expedición del comprobante (forma de pago,
condiciones y método de pago).
Importante. Los datos marcados con asterisco son obligatorios y recuerda que la información del
enajenante NO puede ser modificada, ya que es la que se proporcionó a nuestro equipo de soporte en el
archivo de Excel cuando se realizó la solicitud de “Alta de Productores”.
Si requieres de algún cambio en los datos del enajenante, nos lo puedes hacer saber a través de un ticket a
soporte.
guía de usuario.
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4. Captura la información necesaria de los conceptos dando un clic en el botón de “+Concepto”, para
que se despliegue una segunda pantalla que deberás “guardar” para enlistar las partidas necesarias.
5. Los importes totales serán calculados automáticamente tomando en cuenta los conceptos que capturaste,
así como el descuento aplicable y el impuesto que seleccionaste, sin embargo, si necesitas editar
alguno, puedes hacerlo.
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6. Una vez capturada la remisión y después de que hayas verificado que todos los datos sean correctos,
da clic al botón para enviarte de forma inmediata a la pantalla de confirmación para
expedir el CFDI.
7. A continuación puedes expedir el CFDI en ese momento, dando clic al botón , o bien, en
caso de que no sea expedida en el momento quedará almacenada en tu cuenta con un estatus
pendiente y en cualquier otro momento podrás convertirla a CFDI ingresando al menú de emisión.
guía de usuario.
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b) edita y consulta tus remisiones
Si optas por no emitir el comprobante en el instante en que realizaste la captura de la información, entonces
tu remisión será almacenada en el apartado “Remisiones”, dentro de la opción “Archivo”, donde podrás
editar y consultar tus remisiones, como te lo describimos a continuación.
Al ingresar te desplegará el listado de remisiones donde podrás verificar el estatus de la remisión para
identificar si esta pendiente de emitir o si ya se encuentra emitida, ver o editar la remisión, dando un clic en
los botones de la lupa o el lápiz de edición según corresponda.
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c) expide la remisión para generar el cfdi
Si guardaste la remisión sin expedirla en ese momento, podrás ir a la opción de “Emisión” en donde podrás
visualizar la remisión almacenada y expedirla de forma inmediata, para generar el CFDI.
Lo único que debes realizar es:
1. Entrar a la opción correspondiente de “emisión”.
2. Buscar la remisión por emitir.
3. Seleccionarla dando un clic en el recuadro de lado izquierdo para que quede palomeada.
4. Dar “clic” en el botón de “expedir”.
Al realizar esta acción, el sistema te mostrará la pantalla de “Archivos Emitidos”, donde podremos ver,
imprimir o descargar los archivos correspondientes al CFDI que recién generamos
guía de usuario.
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d) visualiza, imprime y/o descarga los CFDI (xml – pdf)
Con el servicio de Autofactura, tu podrás imprimir o descargar tu comprobante como representación impresa
en PDF o en XML, desde un mismo lugar, efectuando el siguiente procedimiento.
1. Ve al apartado Comprobantes e ingresa a la opción “archivo emitidos“ del menú portafolio.
2. A continuación se mostrará el listado de los archivos expedidos (CFDI), donde podrás realizar una
búsqueda por RFC, Razón Social o folio del comprobante.
3. Teniendo ya localizado el comprobante, tu podrás obtener una vista previa en html del misma al dar
clic en el icono , para que se despliegue la siguiente ventana:
4. Ahora tu podrás ver las diferentes opciones en la parte superior derecha en la imagen anterior que te
permitirán imprimir tu comprobante dando clic en el icono , descargar su representación impresa en
formato pdf dando un clic sobre el icono , o bien, descargar el CFDI como archivo xml dando un
clic al icono .
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e) cancelación de comprobantes mediante una nota de crédito
La cancelación de un CFDI con este servicio puede hacerse mediante la expedición un comprobante de
egreso como lo es una nota de crédito, misma que puede ser elaborada desde el portal y cuya captura
deberá ser igual con los montos e impuestos aplicables que la factura previamente expedida. A
continuación te mostramos cómo seleccionar este tipo de comprobante en tu servicio de autofactura:
1. Una vez dentro de la opción de “captura” del menú superior “portafolio”, localiza el RFC al cual
deseas expedir el comprobante.
2. Teniendo la pantalla de captura de remisión, selecciona en del menú superior TipoCFD, la opción
“Nota de crédito” como se muestra en la siguiente pantalla:
3. Seguido a esto, captura la información del comprobante de acuerdo al procedimiento efectuado
previamente en el inciso a) captura la remisión.
4. Expide la remisión al momento siguiente de guardar la remisión de la nota de crédito o desde el
apartado de “Emisión”
Con esto habrás finalizado la operación para la generación del comprobante de egreso que cancelará tu
factura (comprobante de ingreso).
Para mayores consultas puedes dirigirte con nuestro equipo de soporte en la dirección:
http://cast.diverza.com/, en donde podrás enviarnos tu inquietud o solicitud, es importante que nos
indiques el servicio que contrataste y tu RFC para así poder identificarte de manera oportuna.
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glosario de términos comunes — CFDI: Siglas de “Comprobante Fiscal Digital a través de Internet”. Es el tipo de comprobante que debe de
incluir el complemento del timbre fiscal para que sea considerado válido.
xml: Por sus siglas en inglés “eXtensibleMarkupLanguage” es un lenguaje de etiquetas o marcas
desarrollado por la W3C (World Wide Web Consortium), permite el almacenamiento de información de
forma legible y es el formato utilizado para los CFDI.
tfd: Por sus siglas “timbre fiscal digital”, corresponde a la etiqueta utilizada para determinar el nodo del
complemento del timbre, en donde se encontrará toda la información que podrá acreditar como válido a un
CFDI.
url: Por sus siglas en inglés “UniformResourceLocator”, es una cadena de caracteres con la cual se asigna
una dirección única a cada uno de los recursos de información disponibles en internet, en términos sencillos,
se refiere a una dirección web.
prefijo: Son los caracteres antepuestos al “:” (dos puntos) en el inicio de cada línea dentro de un CFDI,
esto determina hacia cuál nameSpace se está haciendo referencia y donde se dirigirá el schemaLocation
para validar que la construcción de esa información se haya realizado de forma correcta.
csd: Por sus siglas en español “Certificado de Sello Digital”, es el certificado de identidad utilizado para la
firma electrónica de un comprobante fiscal digital.
fiel: Por sus siglas en español “FIrmaELectrónica avanzada”, es también un certificado de identidad, el
propósito de este es identificar al contribuyente como autor legítimo, así como lo haría una firma autógrafa,
éste certificado es utilizado en firma de documentos electrónicos de carácter legal, excluyendo a los CFDI.
sello: Atributo contenido en el CFDI que contiene de forma codificada, toda la información fiscal registrada
en el CFDI.
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lco: Por sus siglas en español “Lista de Contribuyentes Obligados”, es la lista que el Servicio de
Administración Tributaria otorga de forma pública a través de internet, donde informa de todos los
contribuyentes que se encuentran obligados a la emisión de CFDI como comprobantes deducibles, en esta
lista se encuentra información de los certificados FIEL y CSD que han sido expedidos a ese contribuyente.
uuid: Por sus siglas en inglés “UniversallyUniqueIDentifier”, identificador único universal que para efectos
del CFDI, es el folio fiscal, este grupo de caracteres determina un folio que es irrepetible a lo largo del
tiempo, permite identificar a un CFDI de entre el resto de comprobantes emitidos por los demás
contribuyentes.
sello del timbre: Al igual que el “sello”, que se refiere al comprobante y su información fiscal, el “sello
del timbre”, es la información contenida en el atributo “selloSAT”, la cual también se encuentra codificada,
ésta información es generada cuando se ha validado previamente el sello del comprobante y se ha
determinado su veracidad, entonces el PAC realizar el proceso de firmado del CFDI y el resultado es el
valor del atributo “selloSAT”.
fecha: Se refiere al atributo contenido en el CFDI que indica la fecha y hora en la que un CFDI fue
generado.
FechaTimbrado: Es el atributo que indica el momento de la fecha y hora en la que un CFDI fue
certificado.
ingreso: Es el valor que puede contener el atributo “tipoDeComprobante”, e infiere que el CFDI se trata de
un comprobante por la venta de un producto o servicio, lo cual a su vez representa un ingreso para el
emisor.
egreso: Es el valor que puede contener el atributo “tipoDeComprobante”, implica que el emisor del CFDI
ha realizado un gasto. * Este documento está protegido por la cláusula DÉCIMA, estipulada en tu contrato de prestación de servicios, la infracción a un incumplimiento de la misma se describe en la fracción “E” de dicha cláusula
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gracias —