ECONOMÍA PESQUERA, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN, ETIQUETADO …mioposicion.weebly.com/uploads/1/1/1/0/11106457/tema_64... · 2018-10-03 · COMERCIALIZACIÓN, ETIQUETADO

1

"LAS POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS Y DE BIODIVERSIDAD

EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA"

ECONOMÍA PESQUERA, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA,

COMERCIALIZACIÓN, ETIQUETADO Y CONSUMO

ALBA RÍOS INSUAEnero 2012

2

ECONOMÍA PESQUERA

3

Fuente: Boletín Mensual de Estadística 2011. MAAMA

PRODUCTO INTERIOR BRUTO: UE Y ESPAÑA

0,326.06225.955PIB Rama agraria y pesquera

0,81.062.6911.053.914PIB Nacional

2,511.785.474PIB UE 27

Variación (%)20102009PIB (Mill. euros)

4

Instrumentos utilizados para hacer el seguimiento del sector pesquero en términos económicos, analizar la situación

y diseñar políticas adecuadas.

• Los indicadores económicos se obtienen a partir de:

• Macromagnitudes. – Para llegar a Renta de la pesca.

• Cuentas de resultados de gestión de la flota .– Mediante muestreo estratificado aleatorio de los buques de: aguas del Atlántico

Norte, aguas del Mediterráneo y aguas de otras regiones; nacionales y no nacionales.

– Para llegar a Resultado de explotación.

Fuente: Encuesta Económica de Pesca Marítima 2010. MAAMA

INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR PESCA

5Fuente: Encuesta Económica de Pesca Marítima 2010. MAAMA

MACROMAGNITUDES SOBRE PRODUCCIÓN PESQUERA

ATLÁNTICO NORTE MEDITERRÁNEO OTRAS REGIONES TOTAL SECTOR

A.- PRODUCCIÓN PESQUERA precios básicos 100% 100% 100% 100%

A.1 INGRESOS por Actividad Pesquera 100% 100% 99,44% 99,76%

A. 2 SUBVENCIONES a los productos 0,00% 0,00% 0,56% 0,24%

B.- CONSUMOS INTERMEDIOS a precios de adquisición 43,67% 46,20% 66,29% 53,57%

C = (A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO a precios básicos 56,33% 53,80% 33,71% 46,33%

D.- CONSUMOS DE CAPITAL FIJO (AMORTIZACIONES) 6,53% 10,34% 6,96% 7,38%

E = (C-D) VALOR AÑADIDO NETO a precios básicos 49,80% 43,46% 26,75% 39,05%

F.- SUBVENCIONES a la producción 1,56% 23,40% 1,25% 1,58%

G.- OTROS IMPUESTOS sobre la producción 0,14% 0,16% 0,02% 0,10%

H = (E+F-G) RENTA DE LA PESCA 51,22% 45,70% 27,98% 40,53%

727,62 mills. eurosRENTA DE LA PESCA


COMPARATIVA DE MACROMAGNITUDES POR SECTOR

AÑO 2010 (Valores corrientes a precios básicos en millones de euros)

SECTOR PESCASECTOR

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ingresos por Actividad Pesquera 1.790,90 39.963,00

Valor Añadido Bruto a precios Básicos 833,50 22.106,10

Valor Añadido Neto a precios Básicos 701,01 17.251,80

Renta de la Pesca y Agraria 727,62 22.955,20

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

mills. euros

SECTOR PESCA SECTOR AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ingresos por Actividad Pesquera Valor Añadido Bruto a precios Básicos

Valor Añadido Neto a precios Básicos Renta de la Pesca

Nº Ocupados:

-Sector pesca: 35.080

-Sector agrícola y ganadero: 793.000

-Nacional: 18.456.500

7

MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO Y ALIMENTARIO

Fuente: INE, EPA

21,29%22,9%

10,9%

11,7%

•Total

• A /G / S

• Pesca y acuicultura

•IAA

Tasa de paro% pob. Activa

100%

3,9%2,5%

•Total

•Agrario•IAA

Q1 2011

Ocupados

100%

2,6%

2,1%

•Total

•Agrario

•IAA

2009VAB

s/ Total España

SectorPeriodoIndicador

Sector Agrario: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.IAA: Industria Alimentación, Bebidas y Tabaco.

Desglose empleo IAA

4,5%Industria del pescado

10,5%Industrias Lácteas

21%Industrias Cárnicas

8

INDICADORES ECONÓMICOS Y DE EMPLEO: 2007 - 2010

• Variación Cifra de ingresos por actividad: evolución del sector y su dinamismo.• Volumen de ingresos por armador: distribución de la producción y de la riqueza.

186.454,56205.825,18159.546,40163.761,32VOLUMEN DE INGRESOS POR ARMADOR

-3,01%27,77%-15,99%9,19%VARIACIÓN CIFRA DE INGRESOS POR ACTIVIDAD PESQUERA (%)

INDICADORES ECONÓMICOS

2010200920082007

TOTAL SECTOR PESCA MARÍTIMARATIOS

Nº UTA Personas Nº UTA Personas Nº UTA Personas Nº UTA Personas Nº UTA Personas

Total Aguas Nacionales 470 841 22.812 29.411 207 417 23.075 29.835 23.282 30.252

Total Aguas No Nacionales 928 939 10.866 9.671 115 116 11.679 10.694 11.794 10.809

TOTAL 1.398 1.780 33.678 39.082 322 533 34.754 40.529 35.076 41.061

HOMBRES TOTALTIERRA A BORDO MUJERES

EMPLEO TOTAL SECTOR PESQUERO 2010

Fuente: Encuesta Económica de Pesca Marítima 2010. MAAMA

UTA: Empleos equivalentes a jornada completa (considerando una jornada media anual de 1.800 horas)


CUENTA DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA FLOTA

OPERATIVA CUENTAS DE RESULTADOS DE GESTIÓN

+ Ingresos de Explotación Netos de Subvenciones e Ing. Excepc.+ Subvenciones- Aprovisionamientos- Gastos de personal- Otros Gastos de Explotación- Amortizaciones

- Exceso de Provisiones y Deterioros

= Resultado de Explotación Neto de Rdos. Excepcionales

+ Ingresos Excepcionales- Gastos Excepcionales

= Resultado de Explotación

+ Ingresos Financieros- Gastos Financieros

= Resultado Antes de Impuestos

ATLÁNTICO NORTE MEDITERRÁNEO OTRAS REGIONESAguas

NacionalesAguas no Nacionales

Total General

Rdo. Explotación Neto de Rdos. Excepcionales

139,61 2.879,00 68,24 117,17 119,47 236,65

Resultado de Explotación 139,33 31,99 77,21 119,30 129,13 248,53

Resultado antes de Impuestos

137,70 22,03 73,67 106,87 126,78 233,65

TOTAL SECTORAño 2010 (valores a precios básicos en millones de euros)

10

PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

11

La producción pesquera mundial

ronda los 142 millones de toneladas

52 mill. tm de PROD. ACUÍCOLAS

90 mill. tm de PESCA

115 millones de toneladas se destinan para consumo humano directo

POTENCIAS PESQUERAS MUNDIALES1. CHINA 4. USA2. PERÚ 5. JAPÓN3. INDONESIA 6. INDIA

ESPAÑA registra la 23ª producción pesquera superada en la UE únicamente por Dinamarca

Fuente: Estadísticas de pesca y acuicultura. Anuario FAO 2008

PRODUCCIÓN PESQUERA MUNDIAL: EXTRACTIVA Y ACUICULTU RA

12

PESCA MARÍTIMA (tm) 2008

20.912.023

4.740.2921.096.34012.606.600

40.105.797

África Ámerica Asia Europa Oceania


AGUAS CONTINENTALES (tm) 2008

6.786.494

357.05717.786

2.502.570

556.552

África Ámerica Asia Europa Oceania

Total de CAPTURASMUNDIALES

en 2008 89.740.919 tm

79.520.460 tmPesca Marítima

10.220.459 tmAguas continentales

PESCA EXTRACTIVA MUNDIAL

13

Chi

na

Per

ú

Indo

nesi

a

US

A

Japó

n

Indi

a

Chi

le

Rus

ia

Filip

inas

Esp

aña

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

CAPTURAS EN TONELADAS

China Perú Indonesia USA Japón

India Chile Rusia Filipinas España917.188España23º

2.561.192Filipinas9º

3.383.724Rusia8º

3.554.814Chile7º

4.104.877India6º

4.248.697Japón5º

4.349.853USA4º

4.957.098Indonesia3º

7.632.907Perú2º

14.791.163China1º

Capturas (tm)PaísPuesto


POTENCIAS MUNDIALES EN PESCA EXTRACTIVA

14

4.313.510

Calamares,jibias,pulpos

10.367.070Peces pelágicos

diversos

6.314.796Atunes, bonitos,

agujas

20.144.345

Arenques, sardinas,

anchoas

7.685.178

Bacalaos, merluzas,

eglefinos

7.276.519Peces de aguadulce diversos

Producción (tm)Especies

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Producción en toneladas

Producción por grupos de especies

Peces de agua dulce diversos Bacalaos,merluzas,eglefinos Arenques, sardinas, anchoas

Atunes, bonitos, agujas Peces pelágicos diversos Calamares, jibias, pulpos


CAPTURAS MUNDIALES DE PESCADO POR ESPECIES

15Fuente: Eurostat

TOTAL DE CAPTURAS EN LA UE

350Austria

1.411Chipre

1.587Malta

4.112Republica Checa

439.922Francia

586.645Reino Unido

760.725España

777.747Dinamarca

CAPTURAS TOTALES UE (tm de PESO VIVO)

16

Evolución de la producción acuícola.

En 60 años

1950 2008

52,5 Mill tm

1Mill tm

• La acuicultura se está extendiendo a todos los continentes con intensificación y diversificación de la gama de especies y formas de productos en respuesta a las necesidades de consumidores (FAO, 2010).

• El PANGAPANGA , con una producción de 1,2 Mill de tm procedentes, en mayor medida de Vietmam, está jugando un papel fundamental como pescado barato. Su destino principal es la UE que importó, en el año 2009, un total de 215.000 tm , es decir, un tercio de las exportaciones vietmamitas de esta especie.

Fuente: El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2010. FAO

ACUICULTURA MUNDIAL. EVOLUCIÓN

17

17,217,116,916,816,516,2Suministro per cápita de pescado comestible (kg)

6,86,86,76,66,56,4Población (miles de millones)

27,327,227,126,329,129,8Usos no alimentarios

117,8115,1112,7110,7107,3104,4Consumo

UTILIZACIÓN

145,1142,3139,8137,1136,4134,3TOTAL PESCA MUNDIAL

55,152,549,947,444,341,9TOTAL ACUICULTURA

90,089,789,989,792,192,4TOTAL CAPTURA

100,099,299,298,6100,1100,5Total marina

20,119,719,218,617,516,7Acuicultura

79,979,579,980,082,783,8Captura

MARINA

45,143,140,638,536,233,8Total continental

35,032,930,728,726,825,2Acuicultura

10,110,210,09,89,48,6Captura

CONTINENTAL

PRODUCCIÓN

2004 2005 2006 2007 2008 2009 (Millones de toneladas)

Producción y utilización de la pesca y la acuicultura en el mundo


ACUICULTURA MUNDIAL. PRODUCCIÓN

18

ACUICULTURA MUNDIAL POR PAÍSES

Producción mundial en 2009: 73 millones de toneladas.

País ToneladasChina 45.279.17 Indonesia 4.712.847India 3.791.922Vietmam 2.589.800Filipinas 2.477.392Tailandia 1.396.020Rep. De Corea 1.331.719Japón 1.243.336Bangladesh 1.064.285Noruega 961.840

Total ppales productores 64.848.334Resto de los países 8.196.271Total mundial 73.044.605

España (Ranking 19º ) 266.479

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ACUICULTURA 2009

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

ChinaIndones

ia

IndiaVietnamFilip

inas

Tailand ia

Rep. De C

orea

Japón

BangladeshNoruega

Ton

elad

as


19

ACUICULTURA EN LA UNIÓN EUROPEA

Producción UE en 2009: 1,28 millones de toneladas.


20

AÑO 2009

Fuente. MAAMA y DG de Aduanas.

AÑO 2010

281.205 tm923.555 tm268.455 tm677.032 tm

Acuicultura:Pesca extractiva:Acuicultura:Pesca extractiva:

1.204.760 tmTotal Producción945.487 tmTotal Producción

26%

PRODUCCIÓN PESQUERA NACIONAL: EXTRACTIVA Y ACUICULT URA

21

AAÑÑO 2010O 2010 Producción nacional pesca extractiva: 923.555 tm

PESCA EXTRACTIVA NACIONAL. BUQUES

Fuente: Boletín de Estadísticas Pesqueras, MAAMA

2810.847Total Buques

36955Canarias

00Melilla

3037Ceuta

30215Murcia

241.720Andalucía

34416Baleares

21663C. Valenciana

291.002Cataluña

14257País Vasco

16157Cantabria

18319Principado de Asturias

295.106Galicia

ANTIGÜEDAD MEDIA

TOTAL BUQUESCCAA Número de buques de la

flota pesquera

10,8472010

11,1162009

13,3312006

14,3972003

17,5271998

20,1901993

17,6461987

EspañaAño

22

AAÑÑO 2010O 2010

PESCA EXTRACTIVA NACIONAL. ESPECIES

Fuente. Boletín de Estadísticas Pesqueras, MAAMA

82.743Almejas, berberechos, arcas

96.403Calamares, jibias, pulpos

130.552Crustáceos

83.326Arenques, sardinas, anchoas

141.860Peces marinos no identificados

197.376Bacalaos, merluzas, eglefinos

200.425Peces costeros diversos

250.281Atunes, bonitos, agujas

Valor (miles €)GRUPO DE ESPECIES

CAPTURAS DE BUQUES

23

AAÑÑO 2010O 2010 Su producción alcanzó las 281.205 tm y los 380,44 mill. €

Acuicultura marina Acuicultura continental

263.504 tm

6,3%93,7%

17.701 tm347,66 mill € 32,78 mill €

ACUICULTURA MARINA (tm) 2010

42.548,95

124,25

220.829,33

0,01

1,41

PECESCRUSTÁCEOSM

OLUSCOS

ANÉLID

OS

ALGA

S

ACUICULTURA CONTINENTAL (tm) 2010

17.701,21

0,2

PECES

CRUSTÁCEOS

ACUICULTURA NACIONAL

Fuente. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. MAAMA

24http://www.marm.es/es/pesca/temas/acuicultura/visor-de-instalaciones/

25

2.473.810

4.922.330

1.028.111 1.638.147

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

Toneladas

Miles euros

Fuente: MAAMA.

COMERCIO EXTERIOR PESQUERO 2010COMERCIO EXTERIOR PESQUERO 2010

IMPORTACIONESIMPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONES

47,4- 1.594.265PESCA

274,51.333.927CARNES Y DESPOJOS

TASA COBERTURA (%) Enero/Septb 2010

BALANZA COMERCIAL Enero/Septb 2010(miles de euros)

SUBSECTOR

BALANZA NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR PESQUERO

26Fuente: MAAMA

1.669.4621.707.022 1.605.759

1.578.390 1.638.147

911.516 967.050 950.086 1.045.9081.028.111

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Exportaciones

Importaciones2008200820092009

20102010

EVOLUCIEVOLUCI ÓÓN COMERCIO EXTERIOR PESQUERO 2006 N COMERCIO EXTERIOR PESQUERO 2006 -- 20102010

2006200620072007

TO

NE

LAD

AS

TO

NE

LAD

AS

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS

27

IMPORTACIONES 2009 (miles de euros )

15.167851.729

919.562

1.653.333

270.818

426.058

89.873

IMPORTACIONES 2010. (miles de euros)

22.112885.707

988.250

2.102.071

287.317

450.948

113.834

PECES VIVOS

PESCADO FRESCO

PESCADO CONGELADO

MOLUSCOS Y CRUSTACEOS

LOS DEMÁS DE PREPARADOS DEPESCADO

CONSERVAS DE PESCADO

CONSERVAS DE MOLUSCOS YCRUSTACEOS

En 2010, repunte de las importaciones de los productos de la pesca, un 15% en términos monetarios.

• 45,8% en peces vivos.

• 4% en pescado fresco.Incrementos del: • 7,5% en congelados.

• 27% en moluscos y crustáceos.• 6% en preparados de pescado.• 5,8% en conservas de pescado. • 26,7% en conservas moluscos y crustáceos.

COMERCIO EXTERIOR PESQUERO. IMPORTACIONES

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

28Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS

Países de origen:

Reino Unido, Italia y Francia.

Argentina, Marruecos y China.

PESCADOS CONGELADOS

Países de origen:

Portugal, Países Bajos e Islandia.

Namibia y Vietmam.

PESCADOS FRESCOS

Países de origen:

Francia, Dinamarca y Portugal.

Noruega, Marruecos y Sudáfrica.

IMPORTACIONES. PAÍSES Y PRODUCTOS

29

EXPORTACIONES 2009. (miles de euros)

334.222

556.197

116.968

405.501

75.707 46.073

687.519

PECES VIVOS

PESCADO FRESCO

PESCADO CONGELADO

MOLUSCOS Y CRUSTACEOS

LOS DEMÁS DEPREPARADOS DE PESCADO

CONSERVAS DE PESCADO

CONSERVAS DE MOLUSCOSY CRUSTACEOS

EXPORTACIONES 2010. (miles de euros )

53.406 368.494

752.262634.797

121.431

435.528

75.990

Incrementos en todas las partidas respecto a 2009, exportaciones de mayor valor añadido:

• 15,9% peces vivos.• 10,2% pescado fresco.• 9,2% congelados. • 14,1% moluscos y crustáceos. • 3,8% preparados de pescado. • 7,4% conservas.• 0,4% conservas moluscos y crustáceos.

COMERCIO EXTERIOR PESQUERO. EXPORTACIONES


30

MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS

Países de destino:

Italia, Portugal y Francia.

Croacia, Japón y China.

PESCADOS CONGELADOS

Países de destino:

Portugal e Italia.

Seychelles, Mauricio y Costa Marfil.

PESCADOS FRESCOS

Países de destino:

Italia, Portugal y Francia.

Japón.

EXPORTACIONES. PAÍSES Y PRODUCTOS


31

INDUSTRIA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

32

• Mercados en origen o lonjasSe realiza la primera venta de los productos pesqueros frescos, hay un total de 180.

• Mercados mayoristas-Red de Mercas, 23 que comercializan el 45% del consumo nacional de pescados y mariscos. Vinculados a ellos se encuentran 415 empresas mayoristas, más otras 145 instaladas en las Zonas de Actividades Complementarias. -Fuera de la red de Mercas operan alrededor de 2.750 empresas mayoristas que trabajan con productos pesqueros (frescos o congelados).

• Mercados detallistas- Gran distribución, supermercados e hipermercados. -Detallista especializado que incluye pescaderías, autoservicios, economatos y cocederos de marisco.

INDUSTRIAESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACIÓN

Fuente: Alimentación en España. MERCASA, 2011.

33

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL PESCADO FRESCO Y PESCADO CON GELADO

PESCADO FRESCO PESCADO CONGELADO

Fuente: FROM. MAAMA

34

INDUSTRIA

• Abarca una amplia gama de productos y especies , desde productos congelados, pasando por conservas o productos cocidos, hasta productos ahumados, salazón, sushi y platos preparados o semipreparados.

• En 2009 la transformación de productos pesqueros produjo 871.891 tm por valor de 3.419,74 mill. de €.

• Las CCAA de mayor volumen de negocio son: Galicia, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cantabria.

• Las empresas dedicadas a la transformación son 770, la mitad se encuentran en Galicia.

• Las conservas de atún representan el 66,9% del total.

• España es el tercer productor mundial de conservas de pescado y marisco, tras China y Tailandia.

INDUSTRIA TRANSFORMADORA


35

CADENA DE VALOR Y FORMACIÓN DE PRECIOS

MERLUZA FRESCA NO TRANSFORMADA

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE COSTES Y PRECIOS. CONFI GURACIÓN TRADICIONAL:

Fuente: Observatorio de precios de los alimentos. 2011.MAAMA

36

CADENA DE VALOR Y FORMACIÓN DE PRECIOS

MERLUZA FRESCA NO TRANSFORMADA

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE COSTES Y PRECIOS. CONFI GURACIÓN MODERNA:

Fuente: Observatorio de precios de los alimentos. 2011.MAAMA

37

CONSUMO PER CAPITA (kg) MUNDIAL DE PRODUCTOS PESQUE ROS

17,117,115,7

13,311,7

1980 1990 2000 2007 2008

El consumo de pescado en el mundo seguirá creciendo progresivamente en las próximas décadas ( FAO 2008)

CONSUMO MUNDIAL DE PESCADO

38

CONSUMO DE PESCADO

MUNDIAL: 16,4 kg/hab/año

UE : 22,1 kg/hab/año

ESPAÑA: 44,8 kg/hab/año

61,6

44,8

37,6

34,2

31,7

31,7

28,5

28

25,4

24,2

22,3

22,1

21,4

20,9

20,3

19

16,4

15,3

15,4

12,6

10,9

10,2

9,9

8,1

5,3

5,1

4,2

PORTUGAL

ESPAÑA

LITUANIA

FRANCIA

FINLANDIA

MALTA

SUECIA

LUXEMBURGO

ITALIA

BÉLGICA

DINAMARCA

EU-27

IRLANDA

GRECIA

UK

PAISES BAJOS

ESTONIA

ALEMANIA

AUSTRIA

LETONIA

POLONIA

ESLOVENIA

REP.CHECA

ESLOVAQUIA

RUMANIA

HUNGRÍA

BULGARIA

CONSUMO PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA (2007) [PESO VIVO (kg/hab/año)]

Fuente: Anuario estadísticas de pesca y acuicultura. FAO 2008.

CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN LA UE

39

32,5

35,3

36,636,5

37,1536,74 36,66

36,25

35,59

36,2

33,64

30

32

34

36

38

Kg/

pers

ona/

año

CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS DE LA PESCA

Ampliación muestra panel hogares

2000 2001 2002 2003 2004 2005 200820072006 20102009

CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA

Fuente: Panel de consumo alimentario. MAAMA.

40

Productos de la PescaConsumo total: 1.552,76 millones de kgGasto total: 10.746,10 millones de €

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS DE LA PESCA

INSTITUCIONES

HOSTELERIA/RESTAURACIÓN

HOGARES

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

4,14%

15,09 %

80,76%

CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN NACIONAL. 2010


41

28,36 28,23 28,0927,80 27,58

27,30

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE PRODUCTOS DE LA PESCA

kg/persona/año

2005 2006 2007 2008 2009 2010

CONSUMO NACIONAL DE PRODUCTOS PESQUEROS EN EL HOGAR


42

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR. 2010

% Evolución Cantidad (10/09) Pescados : - 6,6%Marisco/Molusco/ Crus: -12,1 %

Cons. Pescado/Molusco: 3,2 %


Descenso del Consumo del Total Pesca (-6,9) y

de su gasto (-6,7%)

- 6,9 27,3

43

0,00100,00200,00300,00400,00500,00600,00700,00

Mile

s de

Kg.

PESCADO FRESCO PESCADOCONGELADO

CONSERVAS DEPESCADO Y

MARISCO

MARISCOS MOLUSC.Y CRUSTÁCEOS

CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR

2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Panel de consumo alimentario, MARM.


DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO EN EL HOGAR

44

CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS DE LA PESCA, POR CA TEGORIAS

13,70 13,39 13,04 12,69 12,49 13,412,05

3,00 3,01 2,98 3,07 3,153,3

3,33

4,00 3,96 4,00 3,94 3,954,1

4,11

7,85 8,00 8,21 8,39 8,219,1

7,82

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PESCADO FRESCO PESCADO CONGELADOCONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO MOLUSC. Y CRUSTÁCEOS



CONSUMO PER CÁPITA POR CATEGORÍAS EN EL HOGAR

45Fuente: Panel de consumo alimentario. MAAMA.

CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN EL HOGAR POR CCAA

46

25,8122,49

14,8620,01

29,33

20,44

46,09

49,26

0

10

20

30

40

50

kg/ persona/ año

JÓVENES IN

DEPENDIENT

ES

PAREJAS J

ÓVENES SIN

HIJOS

PAREJAS C

ON HIJOS PE

QUEÑOS

PAREJAS C

ON HIJOS ED

AD MEDIA

PAREJASC

ON HIJOS M

AYORES

HOGARES

MONOPAREN

TALES

PAREJAS A

DULTAS SIN

HIJOS

ADULTOS

INDEPENDIE

NTES

TOTAL PESCA

CONSUMO PER CÁPITA POR TIPOLOGÍA DE HOGAR

Fuente: FROM, MAAMA.

47

1,5%1,5%Hipermercados

2,9%2,9%Supermercados

15,2%15,2%Tienda tradicional

20,9%20,9%Mayoristas

54,4%54,4%Distribuidores

Adquisición de los productos de la pesca:


3,4%3,4%Otras formas comerciales

0,8%0,8%Venta a domicilio

15,1%15,1%Hipermercado

39,4%39,4%Tienda Tradicional

41,3%41,3%Supermercado

HOGAR

RESTAURACIÓN Y HOSTELERIA

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN MINORISTAS

48

FRECUENCIA DE COMPRA DE PESCADO EN HOGARES


49

FRECUENCIA DE CONSUMO DE PESCADO EN HOGARES


50

MOTIVOS DE CONSUMO DE PESCADO EN HOGARES


51

PERCEPCIÓN DEL PESCADO COMO PRINCIPAL FUENTE DE OME GA 3


52

CONOCIMIENTO DEL ANISAKIS


53

TRAZABILIDAD

54

CRISIS SANITARIASCRISIS SANITARIAS

PAQUETE DE HIGIENEPAQUETE DE HIGIENE

LIBRO BLANCOLIBRO BLANCO

Una política alimentaria eficaz exige un sistema de rastreabilidad de los alimentos destinados al consumo animal, humano y de sus ingredientes.

(Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria, Enero 2010; Cap II, apartado 10).

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA UE

55

TRAZABILIDAD. DEFINICIÓN

• Posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal, destinado a la producción de alimentos, una sustancia, destinada a ser incorporada en alimentos o piensos, o con probabilidad de serlo.(Reglamento 178/2002 )

• Capacidad de seguir el movimiento de un alimentoa través de las etapas de la producción, transformación y distribución.

(Codex Alimentarius )

Trazabilidad. Posibilidad de seguir los pasos que ha recorrido un producto y sus componentes desde su origen hasta el

consumidor.

56

• Peligros asociados a la materia prima :– Aminas biógenas: histamina y tiramina.– Contaminantes químicos:

– Metales pesados: cadmio, mercurio y plomo.– Dioxinas y Bifenilos Policlorados (PCB´s).

– Parásitos: especialmente nemátodos como Anisakis spp.– Toxinas naturales:

– Biotoxinas marinas: PSP, DSP, ASP, NSP.– Otras toxinas asociadas al consumo de especies pesqueras (tetrodotoxina).

– Presencia de microorganismos patógenos en el área de captura: • Bacterias: Salmonella, Shigella, Escherichia coli enterotóxico, Vibrio cholerae, Yersinia

enterocolitica y Campylobacter fetus.• Virus: virus Hepatitis A y E o gastroenteritis viral.• Protozoos: amebas o microsporidios.

– Antimicrobianos.

• Peligros asociados a procesado, almacenamiento, transporte o venta :

– Microorganismos patógenos.– Presencia de aditivos en concentraciones no permitidas.– Presencia de alergenos.– Presencia de cuerpos extraños como restos de metal o cristal.

OBJETIVO 1. CONTROL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

57

– Producción primaria : asociada al grado de frescura:• Método de pesca. • Fecha de captura. • Sistema de estiba a bordo: colocación, frío, limpieza. • Cadena del frío.

– Manipulación, procesado, transporte, venta :• Condiciones de conservación, mantenimiento de la cadena

del frío y condiciones de manipulación (Buenas Prácticas Higiénicas).

• Registrar las condiciones de temperatura y tiempo en cada una de las fases (Buenas Prácticas Higiénicas de Fabricación).

OBJETIVO 2. PROVEER LA CALIDAD ESPERADA A LOS CONSU MIDORES

58

OBJETIVO 3. PREVENIR EL FRAUDE

• Origen del producto. Origen geográfico del pescado, zona de captura (zonas FAO).

• Método de producción. Si el producto ha sido capturado o bien procede de acuicultura y origen del mismo.

• Identificación de especies. Una especie por otra. Particularmente importante en el caso de productos transformados (vender trucha ahumada como salmón ahumado).

• Presentación del producto. Venta de pescado que ha sido congelado y descongelado como pescado fresco.

59

TRAZABILIDAD DESCENDENTE

Permite saber de forma precisa dónde están los lotes de productos a lo largo de la cadena de distribución.

60

TRAZABILIDAD INTERNA O DEL PROCESO

Es realizada a nivel interno por la empresa alimentaria.

Nos da información de la etapa en la que se encuentra, en cada momento, el producto antes de ser distribuido.

Empresa = fase “n”De la Cadena Alimentaria

Materias primas

Proceso productivo

Producto terminado

61

TRAZABILIDAD ASCENDENTE

Permite conocer exactamente el origen de la materia prima y los procesos por los que ha pasado antes de obtener el producto final.

CONSUMIDOR DISTRIBUCIÓN

62

HERRAMIENTAS PARA ASEGURAR LA TRAZABILIDAD

• Lote.

• Sistema documental y de Registros (de producción, transporte,…).

• Documentos comerciales (facturas, albaranes,…).

• Primera venta y Etiquetado al consumidor final.

63

LOTE

• Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio:

“Conjunto de unidades de venta de un producto, producido y fabricado en circunstancias prácticamente idénticas”. “Figurará de tal manera que sea fácilmente visible, legible e indeleble”.

• Reglamento 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar las normas de la política pesquera común.

“Determinada cantidad de productos de la pesca y de la acuicultura de una especie dada que tienen la misma presentación y proceden de la misma zona geográfica pertinente y del mismo buque o grupo de buques pesqueros o de la misma unidad de producción acuícola”.

• Herramienta básica para:

- Etapas de producción.- Rastreo etapa de distribución.

64

SISTEMA DOCUMENTAL Y REGISTROS

• Reglamento (CE) 852/2004.• Séptimo Principio del APPCC:

“Elaborar documentos y registros en función de la naturaleza y el tamaño de la empresa para demostrar la aplicación efectiva de los restantes principios del APPC”. Ejemplos:

• Registro de entrada de materia prima, de su almacenamiento.• Registro de producción, de envasado, de su almacenamiento, de comercialización.


- Etapas de producción.- Rastreo etapa distribución.- Seguimiento etapa recepción.

65

REGISTROS

66

DOCUMENTOS COMERCIALES

• Aportan información de utilidad. Relacionan productos con clientes y materias primas con proveedores:

• Albaranes.• Facturas.


- Rastreo etapa distribución.- Seguimiento etapa recepción.

67

Nota de venta electrónica

Declaración de recogida

electrónica

Documento de transporte

Canal de comercialización final

Consumidor

Etiquetado

Primera venta

Centro o establecimiento

autorizado por CA.Comprador autorizado

Lonja

Importación PIF

Marca sanitaria o de identificación

Vivos, frescos y refrigerados

Congelados, ultracongelados o transformados a bordo

Buques terceros en aguas comunitarias. Al entrar en España

DE PRIMERA VENTA A ETIQUETADO AL CONSUMIDOR FINAL

Fuente: Real Decreto 1822/2009

68

CONTENIDO DE LA NOTA DE VENTA

• Denominación comercial, denominación científica y z ona geográfica de captura.

• Tamaño o peso de los ejemplares, presentación y frescura (frescos).

• Marcas de identificación externa y pabellón del buque.

• Nombre del armador o del capitán del buque pesquero.

• Cantidad vendida de cada especie.

• Puerto y fecha de desembarque o lugar y fecha de la descarga o lugar y fecha de la importación.

• Destino de los productos.

• Referencia al documento de transporte, declaración de recogida o al documento T2M, DUA o EUR 1.

• Referencia al contrato de compraventa (ventas contractuales).

• Identificación del comprador y del vendedor.

• Lugar y fecha de la venta.

• PRECIO.

Lonja Centro autorizado por CA Importador

48 horas

69

• Denominación comercial, denominación científica y s u zona geográfica de captura.

• Peso desglosado por cada forma de presentación del producto.



• Puerto y fecha de desembarque o lugar y fecha de la descarga o lugar y fecha de la importación.

• Referencia al documento de transporte o al T2M, DUA o EUR 1 (si existe).

• Referencia al contrato de recogida.

• Lugar o lugares en que los productos estén almacenados.

• PRECIO.Propietario de la mercancía

48 horas

CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE RECOGIDA. VENTA APLA ZADA

70

• Denominación científica, denominación comercial de cada especie y su zona geográfica de captura o de cría.



• Cantidad de cada especie transportada.

• Lugar en el que se realizó la importación del envío (buques de terceros países que faenen en aguas comunitarias).

• Destino de los productos.

• Identificación del vehículo de transporte.

Transportista, en CA de origen

48 horas

CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE

71

• Identificación de especies mediante etiquetas :

• Bridas ajustables

• Tipo fish clip

•Grapas ajustables

• Etiquetas insertables (Qualimark)Aplicación semiautomática.Posibilidad de poner fecha.

PRESENTE Y FUTURO DE LA TRAZABILIDAD

• Marcadores genéticos :

Análisis y comparación

72

• Sistemas informáticos, electrónicos y software de g estión:

• FTP (Programa de Transferencia de Ficheros).

Aplicación de Internet para transferencia de ficheros entre ordenadores.

• XML (Extended Markup Language).

Aplicación de Internet especialmente diseñada para representar y transmitir datos y bases de datos.

• RFID (Identificación por radiofrecuencia).

Mediante los transponders o microchips.

PRESENTE Y FUTURO DE LA TRAZABILIDAD

• Sistemas de codificación :

- Código de barras en toda la cadena. AECOC.

- DATAMATRIX:

Puede contener información significativa (2000 caracteres).

Pueden ser un complemento al código de barras.

73

DESDE LA PRIEMRA VENTA HASTA EL CONSUMIDOR FINAL

Base legal: Real Decreto 121/2004, Anexo I

74

ETIQUETADO

75

• Información al consumidor.• Elemento básico de la trazabilidad.

Etiquetado y publicidad. Se debe proporcionar a los consumidoresinformación esencial y precisa para que puedan eleg ir con conocimiento de causa:

• Apartado 99. Normas que garanticen información correcta y no engañosa al consumidor.

• Apartado 100. Incluirán todos los ingredientes para permitir una elección con conocimiento, y ante razones éticas o de salud.

•Apartado 101 y 102. Regular en etiquetado y publicidad todas las declaraciones nutricionales o de salud.

•Apartado 103. Información específica (origen del producto-lugar de envasado, nuevos alimentos).

(Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria, Cap. 7)

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

76

• Productos de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo.

• Vivos, frescos, refrigerados, cocidos, congelados y ultracongelados.

• Envasados o a granel. • Conservas o semiconservas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN EN PESCA

77

Base legal: Real Decreto 1380/2002, Real Decreto 121/2004 y Reglamento (UE) 404/2011

xxxxZona de captura o cría

xxxxMétodo de producción

x (Panel/ Cartel)xx (Panel/ Cartel)xDenominación científica de

la especie

xxxxDenominación comercial

de la especie

Sin envaseProductos envasadosVenta a granelProductos envasados

Productos de la pesca, acuicultura y del marisqueo congelados y ultracongelados

Productos de la pesca, acuicultura y del marisqueo vivos, frescos, refrigerados o

cocidos

INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA (I)

78

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Secretaría General del Mar, por la que se establece y se publica el listado de denominaciones comerciales

de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España.

DENOMINACIÓN COMERCIAL Y CIENTÍFICA

79

Inclusión de una de las siguientes menciones según sea el caso:

- Pesca en alta mar o extractiva: pescado.- Pesca en aguas interiores: pescado en aguas dulces.- Actividad acuícola: criado o marisqueo.

Base legal: Reglamento (CE) 2065/2001

MÉTODO DE PRODUCCIÓN

80Base legal: Real Decreto 121/2004 y Reglamento (CE) 2065/2001

Zona FAO nº 48, 58, y 88Antártico

Zona FAO nº 61, 67, 71, 77, 81 y 87Océano Pacífico

Zona FAO nº 51 y 57Océano Índico

Zona FAO nº 37,4Mar Negro

Zona FAO nº 37.1, 37.2, 37,3Mar Mediterráneo

Zona FAO nº 47Atlántico Sureste

Zona FAO nº 41Atlántico Suroeste

Zona FAO nº 34Atlántico Centro-este

Zona FAO nº 31Atlántico Centro-Oeste

Zona FAO nº 27, III dMar Báltico

Zona FAO nº 27Atlántico Noreste

Zona FAO nº 21Atlántico Noroeste

ZONAS DE CAPTURA O CRÍA PARA ESPAÑA

27 zonas: • 8 áreas principales de pesca interior que cubren las aguas interiores.• 19 áreas principales de pesca marítima.

81

Base legal: Real Decreto 1380/2002, Real Decreto 121/2004 y Reglamento (UE) 404/2011, Orden PRE/3360/2004, Real Decreto 1334/1999. Real Decreto 1109/1991.

xXXXPrecio por kg de peso neto y

peso neto escurrido

x Porcentaje de glaseado (> 5 %)

xxxXDenominación "Producto congelado” o "Producto

descongelado“

XxIdentificador del primer

expedidor/empresa envasadora

xxxxModo de presentación y/o

tratamiento

xxPeso neto

Sin envaseProductos envasadosVenta a granelProductos envasados

Productos de la pesca, acuicultura y del marisqueo congelados y ultracongelados

Productos de la pesca, acuicultura y del marisqueo vivos, frescos, refrigerados o

cocidos

INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA (II)

Adicionalmente se incluirá la fecha de caducidad y e l lote.

82

Base legal: Real Decreto 1380/2002, Real Decreto 121/2004 y Reglamento (UE) 404/2011

Otros

Descongelado

c.Cocido

fl.Fileteado

s/c.Sin cabeza

c/C.Con cabeza

evs.Eviscerado

MODO DE PRESENTACIÓN

83

– Resaltar todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que pueda causar alergias o intolerancias:

• Aplicable desde diciembre de 2014.• Anexo II: “Pescado o crustáceos o moluscos; o productos a

base de ellos”.

– Información nutricional:• Valor energético.• Grasas, AGS, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal.• Podrá completarse con información sobre: AGMI, AGPI, fibra

alimentaria, vitaminas, almidón etc.• Aplicable desde diciembre de 2016. • Estarán exentos los productos sin transformar que incluyen un

solo ingrediente o una sola categoría de ingredientes.

Base legal: Reglamento (CE) 1169/2011.

EXIGENCIAS FUTURAS EN EL ETIQUETADO

84

• Denominación de venta del producto.• Lista de ingredientes.• Cantidad de determinados ingredientes. • Cantidad neta.• Fecha de duración mínima: consumir preferentemente antes

de...bastará indicar el año, y mes y año.• Condiciones especiales de conservación y de utilización.• Modo de empleo, cuando su indicación sea necesaria.• Identificación de la empresa (fabricante y envasador).• Lote.• Lugar de origen o procedencia.

Base legal: Real Decreto 1334/1999

ETIQUETADO DE CONSERVAS Y SEMICONSERVAS

85

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALESY SALUD DE LA POBLACIÓN

86

53 a 80 %Agua

Grasas 0,2 a 20%

Proteínas Entre 14 a 20 %

Minerales 1 a 1,8 %

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DEL PRODUCTO PESQUERO

87

• Es uno de los antioxidantes del organismo que trabaja junto a la vitamina E y la enzima glutation peroxidasa, que previene la formación de radicales libres.

• Algunas estudios sugieren que su deficiencia puede aumentar el riesgo de padecer enfermedad coronaria y algunos tipos de cáncer.

• Antagonista del metilmercurio.

Fuente. Vinchira JE, Muñoz-Ramírez, AP

SELENIO

88

Son ácidos grasos poliinsaturados (AGPI). Son:

• De cadena corta: • El ácido linolénico (ALA), que es un ácido graso es encial (AGE)

• Nivel cardiovascular. •Efecto cardiosaludable ya que reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular y mejoran el perfil lipídico:

•Disminuyen los triglicéridos. •Tienen una acción antiagregante y fibrinolítica, me joran la coagulación.

• Retina.• Sistema nervioso.• Niños lactantes y corta edad.

Es imprescindible para el funcionamiento de nuestro organismo

• De cadena larga:

• El ácido eicosapentanoico (EPA)• El ácido docosahexanoico (DHA)• El ácido docosapentaenoico (DPA)

Capacidad de prevenir o minimizar el efecto de enfermedades, entre otras las cardiovasculares.

OMEGA 3

89

España (%)

� Sobrepeso•total 24,3•niños 24,6 •niñas 24,0

� Obesidad total 11,6niños 11,9niñas 11,4

Inglaterra (%)

� Sobrepeso niños 25niñas 13

� Obesidadniños 16niñas 15

USA: Obesidad total (normal + extrema) 22,5%

España, Estudio Aladino. AESAN (2010-11). Inglaterra, Health survey for England. (2009). USA, NHANES, (2007-08).

PREVALENCIA DEL EXCESO DE PESO Y OBESIDAD

90

España: Estudio [email protected]. Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades metabólicas Asociadas (2010-11).Inglaterra: Diabetes in the UK (2010).USA: National Diabetes Fact Sheet (2011).

PREVALENCIA DE DIABETES

91

CALIDAD

DIFERENCIACIÓN

HIGIÉNICO-SANITARIA

COMERCIAL

OTRAS CALIDADES EN LOS PRODUCTOS PESQUEROS

92

“MEXILLÓN DE GALICIA"

• Mejillón fresco, exclusivamente de la especie Mytilus galloprovincialis

• Obtenido mediante el sistema tradicional de la zona de cultivo en batea o vivero flotante.

• La zona de cultivo es el espacio marítimo interior de las rías gallegas de A Coruñay Pontevedra habilitado para el cultivo de mejillón en batea: Ría de Ares-Sada, Ría de Muros- Noia, Ría de Arousa, Ría de Pontevedra y Ría de Vigo.

En los registros del Consejo Regulador* están inscritas 3.103 bateas, casi la totalidad de las existentes en Galicia (3.314), que producen al año entre 250 y 300 millones de kilos y 63 empresas comercializadoras.

(*) Corporación pública no estatal con personalidad jurídica propia e independiente que orienta, vigila y controla la producción, elaboración y calidad de los productos amparados por la denominación de origen.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA EN PESCA

Fuente: Consejo Regulador, DOP Mejillón de Galicia

93

IGP "CABALLA DE ANDALUCÍA"

• Filetes de caballa Scomber japonicus, Auxis rochei; y A. thazard para la melva en conserva elaborada tradicionalmente.

• Proceso de elaboración tradicional , el que artesanalmente se ha realizado en Andalucía, no pudiéndose incorporar a la cadena de producción elementos químicos ni emplearse ningún tipo de aditivos.

• El pelado del pescado se lleva a cabo de forma manual y como líquido de cobertura se utiliza exclusivamente aceite de oliva o de girasol .

IGP "MELVA DE ANDALUCÍA"

En el Consejo Regulador figuran inscritas 7 empresas de las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Almería, que comercializan 2 millones de kilos de caballa y 750.000 kilos de melva de media anual.

INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS EN PESCA

Fuente: Mercasa, 2011.Reglamento (CE) nº 510/2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios

94

Producción ecológica de lubina y dorada. Esta empresa ubicada en Murcia está certificada por el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia aunque la cría de los peces se lleva acabo en la granja marina de Aguadulce (Almería).

Riofrío es un proyecto pionero en Europa en cuanto a la producción ecológica acuícola. Crían y comercializan esturión y trucha, frescos, ahumados, quinta gama, en conserva, etc. Y además tienen el único caviar de esturiónecológico del mundo.

Piscifactoría de Sierra Nevada SL

Culmárex

Naturix-Acuiculture SL

Producción ecológica de lubina, dorada y trucha.

ACUICULTURA ECOLÓGICA

Reglamento (CE) nº 710/2009 que modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007, en lo que respecta a la fijación de disposiciones de aplicación para la producción ecológica de animales de acuicultura y de algas marinas

95

ALGUNAS MARCAS DE CALIDAD REGISTRADAS

96

TÉCNICA PUBLICITARIA

97

MUCHAS GRACIAS

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ECONOMÍA PESQUERA, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN, ETIQUETADO …mioposicion.weebly.com/uploads/1/1/1/0/11106457/tema_64... · 2018-10-03 · COMERCIALIZACIÓN, ETIQUETADO