Eduardo Prez Motta

Octubre de 2008Poltica de competencia en Mxico

Mensajes principalesLa poltica de competencia es un elemento central para impulsar la competitividad y el crecimiento de la economa; en Mxico, persisten importantes obstculos al comercio internacional y la actividad econmica.

Mxico se encuentra en un momento crucial para realizar reformas al marco regulatorio de los sectores regulados, a fin de promover la competencia y elevar la competitividad en beneficio de la poblacin.

Mxico registra un rezago preocupante en trminos de crecimiento econmico Notas: * Incluye a Hong Kong, Korea, Singapur y Taiwn. ** Incluye a Canad, Francia, Alemania, Italia, Japn, Reino Unido y Estados Unidos.Fuente:Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook, Julio 2008. 20082009Economas avanzadasPases emergentes y en desarrolloCrecimiento econmico anual esperado Cambio en el PIB real, %Promedio mundial2008: 4.1%2009: 3.9%

*

Grfico1

4.24.3

1.41.3

8.48.4

7.87.2

6.46.4

6.26

4.64.5

4.53.6

2.42.4

2008

2009

5.0

Sheet1

Asiticas*G7**AsiticosEx-URSSAfricaMedio OrienteEuropa Central y OrientalAmrica LatinaMxico

20084.21.48.47.86.46.24.64.52.4

20094.31.38.47.26.464.53.62.4

que en parte obedece a una mala asignacin de recursos por falta de presiones competitivas en varios sectores de la economaCorto plazo: Mejorar eficiencia de mercados Optimizar uso de recursosLargo plazo: Invertir en educacin, salud, capital Expandir posibilidades de produccinSituacin actualFrontera de posibilidades de produccinPromocin de la competencia

*

Un aspecto que merece atencin especial son los sectores regulados que tienen impacto horizontal sobre la actividad econmicaTransporteTelecomunicacionesServicios financierosEnergaActividad econmicaCompetitividadInversinCrecimiento

Sectores reguladosAlto impacto de la accin gubernamental

En Mxico, se registran ineficiencias sustanciales en los sectores regulados Deterioro de la compe-titividad

Transporte

Valor agregado del transporte % del PIB

111%

Fuente:Instituto Mexicano para la Competitividad (2005), Hacia un pacto de competitividad

Mxico

EE.UU.

Energa

Tarifa elctrica industrial promedio Centavos de dlar por KWh

46%

Fuente:Instituto Mexicano para la Competitividad (2007), Punto de Inflexin: Situacin de la Competitividad en Mxico 2006.

Servicios financieros

Rentabilidad del sistema bancario (ROE) Utilidad despus de impuestos / capital promedio, 2005

Eficiencia operativa del sistema bancario Gastos de operacin / activos promedio

Fuente: Bankscope, Banxico

Mx.

Min.

Mx.

Min.

Prom. = 15.9

Prom. = 2.7

que se traducen en una menor competitividad de la economa en su conjuntoCostos de produccin en Mxico vs otros pases que compiten por inversin extranjera directa % de respuestas que ubican a Mxico como ms caro, empresas con IED Fuente:Banco de Mxico y Secretara de Economa. Encuesta entre las principales empresas en el pas con inversin extranjera directa. La encuesta se levant en 2007 y comprendi a 202 empresas. *

Grfico1

92

89

79

74

71

55

50

48

37

28

26

Serie 1

Hoja1

Serie 1Columna1Columna2

Bancos y otras fuentes financieras92

Telecom89

Electricidad79

Otros insumos74

Financiamiento del proveedor71

Agua55

Transporte50

Empaque48

Renta37

Salarios de ejecutivos28

Sueldos26

Instituciones nacionales e internacionales coinciden en la importancia de la poltica de competencia para que Mxico eleve su competitividad*Fuentes: Banxico, Presentacin del Dr. Guillermo Ortiz ante la Cmara de Comercio Britnica, diciembre 6, 2007IMCO, Punto de inflexin: Situacin de la competitividad de Mxico 2006Banco Mundial, Mexico 2006-2012: creating the foundations for equitable growth,junio, 2007OCDE, Economic survey of Mexico, 2007. FMI, Mexico: Staff report for the 2007 Article IV consultationWEF, The Global Competitiveness Report 2007-2008.

Mensajes principalesLa poltica de competencia es un elemento central para impulsar la competitividad y el crecimiento de la economa; en Mxico, persisten importantes obstculos al comercio internacional y la actividad econmica.

Mxico se encuentra en un momento crucial para realizar reformas al marco regulatorio de los sectores regulados, a fin de promover la competencia y elevar la competitividad en beneficio de la poblacin.

25En el caso particular del ndice WEF, se tiene un nmero importante de variables relacionadas con competencia*PilarInstitucionesInfraestructuraEstabilidad macroeconmicaSalud y educacin bsicaEducacin superior y capacitacinEficiencia mercados bienesEficiencia mercado laboralSofisticacin mercado financieroPreparacin tecnolgicaTamao mercadoSofisticacin empresasInnovacinTotalDesregu-lacin.3621113Comercio exterior214212113Promo- cin IED5323121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.Apoyo PyMEs11136Compe-tencia381823Variables del ndice WEF afectadas por polticas pblicas seleccionadasTotal = 110 Fuente: Anlisis propio

La mayor parte de las variables relacionadas con competencia tiene un impacto negativo sobre la posicin de Mxico en el ndice WEF, *Variables del ndice de Competitividad Global WEFOrdenadas de peor a mejor posicin de MxicoVariable relacionada con competenciaPosicin global de Mxico:52Variables totalesVariables relacionadas con competencia7720 (26%)335 (15%)Fuente: Foro Econmico Mundial (WEF), The Global Competitiveness Report 2007-2008; anlisis propio1

** Brasil, Chile, China, Corea, Hungra, India, Indonesia, Rusia, Sudfrica, Turqua. Fuente: Anlisis propio con base en WEF, The Global Competitiveness Report 2007-20084.254.334.544.581.Instituciones2.Infraestructura3.Estabilidad macroeconmica6.Eficiencia mercados bienes8.Sofisticacin mercado financiero9.Preparacin tecnolgicaVariables no relacionadas con competencia52483634Posicin en el ndice globalVariables de competencia (por pilar) por lo que un trabajo enfocado a las variables de competencia puede mejorar sustancialmente el lugar de Mxico en el ndice

Puntaje de Mxico en el ndice de Competitividad Global WEFSimulacin con distintos escenarios para variables de competencia

Alcanzar al 2 mejor exponente de los pases comparables en cada variable de competencia parece factible*1.06Favoritism by government officials 2.01Quality of overall infrastructure 2.02Quality of roads 2.04Quality of port infrastructure 2.07Quality of electricity supply 6.01Intensity of local competition 6.12Bus. impact of rules on FDI6.13Burden of customs procedures 8.01Financial market sophistication 8.03Ease of access to loans Chile: 10 variablesCorea: 3 variablesHungra: 5 variablesTurqua: 1 variable2.08Telephone lines3.04Interest rate spread6.09Prevalence of trade barriers 9.06Internet users 9.08Broadband subscribers1.07Wasteful government spending 2.05Quality of air transp. Infrastructure 6.03Effectiveness of anti-monopoly policyIndonesia: 1 variableRusia: 1 variableChina: 1 variableIndia: 3 variables1.08Burden of government regulation2.03Quality of railroad infrastructure 2.06Available seat kilometers6.02Extent of market dominance6.08Agricultural policy costs6.10Trade-weighted tariff rate 9.05Mobile telephone subscribers

Grfico1

4.2

4.3

4.5

4.6

Serie 1

Hoja1

Serie 1Serie 2Serie 3

4.22.42

4.34.42

4.51.83

4.62.85

Para cambiar el tamao del rango de datos del grfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.

La CFC ha hecho propuestas concretas para mejorar la eficiencia de los mercados en los sectores regulados ...EnergaTelecomu-nicacionesTransporteConvergenciaSectorTemaRecomendaciones centralesContenidosGenerar competencia (ambos servicios) entre redes de telefona y TV restringidaGarantizar acceso no discriminatorio a contenidos esenciales para TV restringidaGas LPIntensificar competencia en transporte y distribucinAeropuertosIncluir criterios de eficiencia en regulacin tarifaria Mayor eficiencia en asignacin de horarios en aeropuertos saturados Mayor competencia en la provisin de combustible y servicios de taxi.Principales opiniones de la CFC en sectores regulados*Reglamento pro-competitivo:Eliminacin de reas exclusivas en distribucinTransparencia en ventas de primera manoVentas al menudeo en establecimientos comercialesAvancesPortabilidad e interconexin Permiso a cableras para proveer telefonaObligaciones a Televisa del tipo must-offer must-carryMs permisos de taxis en el AICM

La CFC ha hecho propuestas concretas para mejorar la eficiencia de los mercados en los sectores regulados ...Comercio ExteriorSectorTemaRecomendaciones centralesPrincipales opiniones de la CFC en sectores reguladosAvancesAforesServicios bancarios al menudeoRegulacin del comercio exteriorEliminar restricciones para focalizar competencia en comisiones y rendimientoIncrementar transparencia para comprar productosFacilitar traspasos y movilidad de cuentasReducir barreras y garantizar acceso a medios de pagoReducir y simplificar estructura arancelariaSimplificar procedimientos aduaneros y eliminar barreras a la entrada de servicios aduanalesModificaciones a la Ley del SAR: eliminacin de comisin sobre flujo.Modificaciones a la Ley de Instituciones de Crdito:Facilitar traspasos y movilidad de cuentasAcceso equitativo a sistemas de pagoFortalecer supervisin y regulacin*

La experiencia australiana muestra que una poltica de competencia integral puede elevar sustancialmente la competitividad y el ingreso familiarFuente:OCDE,Economic Survey of Australia, OECD Policy Brief, marzo 2003, p. 5. Disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/4/6/2497195.pdf = 58,000 pesos anuales por hogar

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