EE-IM-27-08 Estudio de empaque y envase en …servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Estudio de... · forma conjunta para desarrollar y colocar el producto al mercado

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección de Estudios Económicos

Estudio de mercado para productos del sector empaque y envase en República Dominicana

Verónica Cerdas Asistente de Información Comercial

Noviembre, 2008 EE-IM-027-08

Estudio de mercado Productos de empaque y envase-República Dominicana

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Tabla de Contenido Resumen Ejecutivo .................................. ................................................................................... 4

I. El mercado dominicano .............................. ....................................................................... 9

1. Tamaño y características generales ................................................................................ 9 a. Generalidades.............................................................................................................. 9 b. Población y Empleo ................................................................................................... 10 c. Producción ................................................................................................................. 12

II. Estadísticas comerciales ........................... ...................................................................... 16

1. Definición del Sector ...................................................................................................... 16 2. Importaciones dominicanas de productos de envase y empaque................................. 19 3. Importaciones dominicanas de productos de envase.................................................... 19

a. Evolución.................................................................................................................... 19 b. Principales productos importados.............................................................................. 20 c. Importaciones por países de origen........................................................................... 21 d. Importaciones procedentes de Costa Rica................................................................ 24

4. Importaciones de dominicanas de empaque ................................................................. 26 a. Evolución.................................................................................................................... 26 b. Principales Productos Importados.................................................................................. 27 c. Importaciones por países de origen ............................................................................... 28 b. Importaciones procedentes de Costa Rica................................................................ 31

III. Producción de Envases y Empaques en República Domin icana ........................... 33

1. Producción Local ............................................................................................................ 33 a. ABAXA Corporation ................................................................................................... 33 b. AQUAPLÁSTICA S.A................................................................................................. 33 c. Cartonera Alfredo Hued ............................................................................................. 34 d. Envases Antillanos..................................................................................................... 34 e. Plásticos Duralon ....................................................................................................... 35 f. Industrias Zanzibar .................................................................................................... 35 g. Pacific Global ............................................................................................................. 36 h. Plásticos Sureños ...................................................................................................... 36 i. Servicios Plásticos Vargas (SEPLAVAR) .................................................................. 36 j. Troquedom................................................................................................................. 39 k. Otras empresas.......................................................................................................... 40

2. Características del Mercado........................................................................................... 41 a. Papel y cartón ............................................................................................................ 41 b. Canales de distribución.............................................................................................. 42

IV. Oferta costarricense de productos de envase y empaq ue ...................................... 44

1. Envase............................................................................................................................ 44 a. Evolución de las exportaciones costarricenses del sector envase............................ 44 b. Principales partidas y destinos del Sector Envase .................................................... 44 c. Principales empresas costarricenses exportadoras del sector envase..................... 47

2. Empaque ........................................................................................................................ 48 a. Evolución de las exportaciones del Sector Empaque ............................................... 48 b. Principales partidas y destinos del Sector Empaque................................................. 48 c. Principales empresas costarricenses del Sector Empaque ...................................... 51

V. Barreras no arancelarias ........................... ...................................................................... 52

1. Impuestos Internos......................................................................................................... 52


3

a. Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (ITBIS) ....... 52 b. Impuesto Selectivo al Consumo ................................................................................ 52 c. Tasa por Servicios de Aduana................................................................................... 52

2. Exenciones ..................................................................................................................... 52 3. Documentos de importación........................................................................................... 52

a. Factura consular ........................................................................................................ 53 b. Factura consular ........................................................................................................ 53 c. Lista de precios .......................................................................................................... 53 d. Conocimiento de embarque (BL) ............................................................................... 53

VI. Consideraciones Finales ............................ ................................................................. 54

Referencias ........................................ ........................................................................................ 55

Anexo 1. República Dominicana: Aranceles de importa ción para productos de envase . 56

Anexo 2. República Dominicana: Aranceles de importa ción para productos de envase . 58


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Resumen Ejecutivo En los últimos años, la estrategia de muchas empresas ha sido desempeñarse en la elaboración de productos eficientes y de buena calidad que cumplan con las expectativas de los consumidores tanto en cuanto al producto en sí mismo como en lo que respecta a su presentación. De allí que un complemento fundamental en la estrategia de mercadeo de las empresas, sea la definición del envase y empaque a utilizar para el producto final. La industria de envase y empaque tiene gran impacto en el nivel de competitividad del resto de las industrias sean éstas de exportación o dirigidas a un mercado local altamente competitivo, pues es en estos casos que la presentación de los productos se hace cada vez más exigente. Los productos de envase son materiales utilizados para contener o guardar un producto, con el fin de protegerlo y diferenciarlo de otros para su comercialización. Además, el empaque corresponde a materiales que encierran el producto con o sin el envase, con el propósito de preservarlo y proveer su entrega al consumidor. De esta forma ambos materiales se comercializan de forma conjunta para desarrollar y colocar el producto al mercado. Los tipos de envase y empaque considerados para la realización de este estudio y con base a la clasificación del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), incluyen: Envase:

• Artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre plástico.

• Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel y cartón.

• Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado de Vidrio.

• Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares de Aluminio.

• Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares para Hierro o Acero.

Empaque:

• Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo.

• Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas. • Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico.

Estos productos corresponden a las siguientes partidas arancelarias (con base al SAC): 3923, 4819, 7010, 7612, 7310 (envase), 3920, 4821 y 3921 (empaque).


5

Las importaciones dominicanas del sector envase para el 2007 fueron de US$74.35 millones. La mayor proporción de este total corresponde a los envases plásticos que representan el 52,4%, mientras que los de vidrio y los de papel y cartón, representan 27.8% y 16%, respectivamente. Los principales proveedores fueron: Estados Unidos (16%), Costa Rica (13%) y Guatemala (10%). Para el caso de las importaciones de empaque , para el 2007 alcanzaron un total de US$31.53 millones. De los grupos que conforman este segmento, los productos de plástico (SA-3920) representan el 67.3%. Otros grupos importantes tienen una participación de 18.4% y 14.2% (SA-3921 y SA-4821), respectivamente. Los principales oferentes corresponden a Estados Unidos (40.68), Brasil (7.8%) y Taiwán (5.96%). En este sector, la participación de las exportaciones estadounidenses es mucho más marcada. La oferta costarricense de productos del sector envase exportados muestra un importante ascenso de 10,8% para llegar en el 2007 a un monto de US$ 172 millones. Los destinos de exportación de envases costarricenses son Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Honduras y El Salvador. Las empresas nacionales que más exportan estos productos al extranjero (alrededor del 75%) son las siguientes empresas:

Empresas Exportadoras ALCOA CSI DE CENTRO AMERICA S.A EMPAQUES Y PRODUCTOS DE PLASTICO S.A ENVASES COMECA; S.A ENVASES COMERCIALES (ENVASA) S.A ENVASES INDUSTRIALES DE COSTA RICA GRUPO POLYMER DE COSTA RICA S.A PPC INDUSTRIAS; S.A SMURFIT KAPPA COSTA RICA S.A VIDRIERA CENTROAMERICANA; S.A YANBER; S.A

Fuente: PROCOMER

Para el 2007 las exportaciones costarricenses del sector empaque crecieron 11,9% con relación al año anterior para alcanzar un valor de US$ 49.7 millones. Los destinos de exportación que tienen los productos costarricenses al mercado internacional se encuentran los países de Estados Unidos, Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala principalmente. Las empresas nacionales que más exportan estos productos al extranjero (alrededor del 83,9%) son las siguientes empresas:


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Empresas Exportadoras Amanco Tubosistemas Costa Rica; S.A. Consorcio Gráfico Imperial; S.A. Flexográfica de Exportación; S.A. Grupo Polymer de Costa Rica S.A. Magma; S.A. Panduit de Costa Rica; Ltda. Plásticos Modernos; S.A. Proquinal Costa Rica Sociedad Anónima Rotoflex de Costa Rica; S.A. Yanber; S.A.

Fuente: PROCOMER


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Introducción El presente estudio tiene como objetivo, analizar las características del mercado de República Dominicana para el sector de productos de empaque y envase, esto para evaluar la factibilidad del comercio entre República Dominicana y Costa Rica, señalando al exportador la estructura del mismo, así como las principales tendencias en la demanda por los productos de este sector. Al mismo tiempo, se pretende documentar las principales barreras no arancelarias para la importación de estos productos a dicho mercado. La información utilizada para la elaboración de este estudio, se obtuvo principalmente de fuentes secundarias, para en una segunda etapa realizar visitas al mercado y entrevistas a algunas de las principales empresas asociadas al sector. Para conocer las tendencias más importantes del mercado dominicano se analizan las importaciones de los productos de interés, tanto por producto como por país de origen, a partir de dicha información y una breve descripción de la producción de empaques y envases en el República Dominicana, se pretende guiar al exportador costarricense sobre cómo incursionar en este mercado. Como tal, el documento está estructurado de la siguiente manera: en el primer capítulo se describen las características generales del mercado dominicano. En el segundo se analiza la evolución de las importaciones de República Dominicana de estos productos, así como la participación de Costa Rica en las mismas. En el tercer capítulo se describe la producción local de envases y empaques. En el cuarto capítulo se detallan las características de la oferta costarricense En el quinto capítulo se presentan los principales aspectos de acceso al mercado dominicano, tales como aranceles vigentes, canales de comercialización y otras normas de ingreso y, finalmente, en el sexto capítulo se presentan algunas consideraciones acerca del mercado y qué opciones tiene el exportador para incursionar en él. El análisis de las estadísticas de importación y exportación, se realiza a partir de la agrupación de las partidas arancelarias: 3923, 4819, 7010, 7612, 7310 (envase), 3920, 4821 y 3921 (empaque), mismas que incluyen los siguientes grupos de productos: Envases:






8


Empaques:



Es importante reiterar el hecho de que este documento debe ser considerado como un punto de partida para guiar al exportador en su proceso de ingreso al mercado dominicano y que como tal, contiene información general aplicable al sector de productos de empaque y envase, por lo que se recomienda la verificación de la información y requisitos específicos para el producto de interés del exportador.


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I. El mercado dominicano

1. Tamaño y características generales a. Generalidades

República Dominicana forma parte de las Antillas Mayores. Limita al sur con el Mar Caribe, al Norte con el Océano Atlántico, al Oeste con Haití, con quien comparte la isla La Española, y al Este con el Canal de la Mona. Tiene un área de 48.442 Km2 y una población estimada cercana a los 9.3 millones de habitantes1.

Figura 1.1

Cuenta con una amplia red de telecomunicaciones, lo que ha contribuido a fortalecer el sector servicios de la economía. Además, este país tiene una infraestructura muy desarrollada, cuenta con varios aeropuertos importantes (José Francisco Peña Gómez y el de Herrera en Santo Domingo; el de Cibao en Santiago de los Caballeros; el de La Romana y Punta Cana en el Este, entre otros) y una red vial moderna y en buenas condiciones. Tres autopistas principales conectan Santo Domingo con el resto del país:

- La Duarte: Comunica la capital con la región norte. - La Sánchez: Con las regiones sur y suroeste - La Mella: Con la región sudeste

1 Estimación para el año 2007


10

Uno de los principales obstáculos al desarrollo de este país son los problemas en la prestación del servicio eléctrico, principalmente por los conflictos surgidos entre el Estado y empresas proveedoras y el financiamiento del servicio. República Dominicana se ubica en la posición 79 (de 177 países) del Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), lo cual lo coloca como un país de desarrollo humano intermedio. Por otra parte, ocupa la casilla 96 en el Índice de Competitividad, calculado por el Fondo Económico Mundial (World Economic Forum, WEF), de un total de 131 países. De acuerdo con esta entidad, los problemas que más afectan la competitividad de República Dominicana son la corrupción, acceso al crédito, impuestos altos y regulaciones hacendarias. Este país es el treceavo destino de exportación en importancia para Costa Rica, al registrar un valor exportado de US$183.7 millones, para una participación del 1.97% de las exportaciones en el año 2007. Sin embargo, es el principal mercado de nuestro país en la región del Caribe. Por otro lado, las importaciones costarricenses representan el 1% de las importaciones totales de República Dominicana, para un valor de US$139.42, lo cual evidencia la oportunidad de profundizar y ampliar la presencia comercial del país en ese mercado. Los principales productos exportados por nuestro país a República Dominicana corresponden a pañales para bebé (12.5%), medicamentos (11.1%), cables eléctricos (8.6%) y equipos de infusión y transfusión de sueros (7.2%), entre otros. b. Población y Empleo De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana (ONE), se estima la población en cerca de 9.3 millones de habitantes. Los datos del Censo 2002 indican que la población está concentrada en las provincias de Santo Domingo (21.2%), Distrito Nacional (10.7%) y Santiago (10.6%), principalmente. El Gráfico 1.1 muestra la distribución de la población por provincia. Por otra parte, según datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo3, para abril de 2008, la población en edad de trabajar era de aproximadamente 7.6 millones de personas, de este total, el 55.7% forma parte de la población económicamente activa (PEA), que la conforman 4.25 millones de personas en total, de las cuales, el 14.04% se encuentran desocupadas.

2 Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominica, cifras preliminares para el año 2007 3 Fuente: Banco Central de República Dominicana


11

Las principales actividades en las que se desempeña la población ocupada corresponden a los sectores de comercio (20.5%), agricultura y ganadería (14.4%) y manufactura (13.9%), entre otras. La distribución de la población ocupada por actividad se presenta en el Gráfico 1.2.

Gráfico 1.1 República Dominicana: Distribución de la Población por provincia, Censo 2002

Santo Domingo

21%

Distrito Nacional

11%

Santiago

11%San Cristóbal

6%

Otras Provincias

33%

La Vega

4%

Puerto Plata

4%Duarte

3% San Pedro de

Macoris4%

San Juan

3%

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de República Dominicana

Gráfico 1.2 República Dominicana: Distribución de la Población Ocupada, por actividad económica,

2008

Electricidad, Gas y

Agua0.86%

Comercio al por

Mayor y Menor21.20%

Transporte y

Comunicaciones7.45%

Otros Servicios

22.83%

Intermediación

Financiera y Seguros2.12%

Administración

Pública y Defensa4.30%

Explotación de

Minas y Canteras 0.25%

Industrias

Manufactureras13.73%

Construcción

6.87%

Agricultura y

Ganadería14.14%

Hoteles, Bares y

Restaurantes6.26%

Fuente: Banco Central de República Dominicana


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c. Producción En cuanto a producción, de acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional, República Dominicana tiene un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de US$ 8,116.454, por debajo de otros países caribeños como Trinidad y Tobago (US$ 18,334.93) y encima de países como Jamaica (US$ 7,688.19) y Dominica (US$ 9,582.18). Para el período 1992-2007, la tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita fue del 8.4%, con base en datos del Banco Central de República Dominicana. El sector más dinámico de la economía es el sector construcción, con un crecimiento promedio del 8.7% durante el período 2003-2007, seguido del sector de servicios (7.6%). Otros sector importante es la manufactura de Zona Franca, ha pesar de que ha tenido un crecimiento negativo durante los años 2006 y 2007, para un promedio de -2.3% en el período 2003-3007. La evolución de la participación del valor agregado de la producción se presenta en el Gráfico 1.3.

Gráfico 1.3 República Dominicana: Participación por sector del Valor Agregado del producto,

2003-2007

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

Agropecuario Explotación de Minas y Canteras

Manufactura Local Manufactura Zonas Francas

Construcción Servicios


4 Ajustado por la Paridad de Poder de Compra


13

Gráfico 1.4 República Dominicana: Participación por sector del Valor Agregado del producto, 2007

Manufactura ZF

3.7%Construcción5.4%

Explotación de

minas0.8%

Manufactura22.4%

Agropecuario

8.8%

Servicios

58.9%

Fuente: Banco Central de República Dominicana Las principales actividades dentro del sector servicios son las comunicaciones, transporte y sector hotelero, tal como se puede apreciar en el Gráfico 1.5:

Gráfico 1.5 República Dominicana: Composición del sector servic ios, 2007

Hoteles, Bares y

Restaurantes12%

Transporte y

Almacenamiento9%

Comercio

16%

Energía y Agua

2%

Servicios de

Intermediación Financiera Medidos

Indirectamente4%

Otras Actividades

de Servicios10%

Comunicaciones

25%

Intermediación

Financiera, Seguros y Actividades

Conexas6%

Alquiler de

Viviendas10%

Administración

Pública y Defensa2%

Enseñanza

2%Salud

2%



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En cuanto al sector agropecuario, las principales actividades son la ganadería y la silvicultura (55.19%), seguido de cultivo de productos tradicionales (9.88%), tales como café, cacao y tabaco. Algunos otros productos importantes son el arroz (6.76%), y otros cereales como el maíz, leguminosas y frutas como aguacate, mango, piña y bananos.

Gráfico 1.6 República Dominicana: Composición del sector agrope cuario, 2007

Arroz

6.76%

Cultivos

Tradicionales de Exportación

9.88%

Otros Cultivos

28.16%

Ganadería,

Silvicultura y Pesca

55.19%

Fuente: Banco Central de República Dominicana La producción agrícola esta orientada hacia el consumo interno, e incluso en las tierras de mejor calidad, la producción se concentra en productos tradicionales. Un subsector que se empieza a desarrollar es el de la producción de calidad en invernaderos, tanto para la exportación como para suplir las necesidades de la industria hotelera (ICEX, 2006). Se ha señalado también, la importancia que tiene para este país el cultivo de granos y cereales, pues la política nacional busca convertir a República Dominicana en el “Granero del Caribe”5, no solo por seguridad alimentaria, sino porque se ha mantenido la tendencia de exportar commodities agrícolas. En cuanto al sector industrial, las principales actividades son la construcción (16.77%), industria tabacalera (8.58%) y la fabricación de textiles (5.16%). La industria tabacalera es una de las más importantes, pues el tabaco dominicano es ampliamente aceptado en el mercado y reconocido como de muy alta calidad, en algunos casos mucho más que el tabaco cubano. Otras industrias sobresalientes son la farmacéutica, durante el año 2006 esta industria realizó exportaciones a 16 países, dentro los cuales se encuentran México, Panamá, Belice, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Guatemala. El

5 Declaraciones de Leonel Fernández, Presidente de República Dominicana. http://www.elpais.com/articulo/internacional/Queremos/convertirnos/granero/Caribe/elpepuint/20080527elpepuint_1/Tes


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Banco Central de República Dominicana estima que la industria local abastece cerca del 60% de la demanda local. Cabe mencionar que la industria dominicana se caracteriza por tener una gran diversidad en cuanto al tamaño de las empresas, pues existen algunas empresas grandes y una gran cantidad de pequeñas y micro empresas de producción casi artesanal. Las zonas francas están focalizadas en la producción textil. Sobresale también la industria de pinturas, la cual incluso realiza exportaciones ocasionales hacia Haití.

Gráfico 1.7 República Dominicana: Composición del sector indust rial, 2007

Otras Industrias

Manufactureras57.73%

Explotación de

Minas y Canteras2.56%

Construcción

16.77%

Otras Zonas

Francas6.38%

Fabricación de

Productos Textiles y Prendas de Vestir

5.16%

Elaboración de

Productos de Molinería0.64%

Elaboración de

Bebidas y Productos de

Tabaco8.58%

Elaboración de

Azúcar1.45%

Fabricación de

Productos de la Ref inación de

Petróleo0.72%



16

II. Estadísticas comerciales

1. Definición del Sector La industria de envase y embalaje tiene gran impacto en el nivel de competitividad del resto de las industrias, tanto de exportación como para consumo local. Los materiales de envase y empaque, aparte de utilizarse para contener, guardar o proteger el producto, también son parte importante de la estrategia de mercadeo del producto, particularmente para diferenciarlo. Los productos considerados para la realización de este estudio, con base en la clasificación del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) corresponden a los siguientes: Envase:






Empaque:



Estos productos se clasifican en las siguientes partidas arancelarias (con base en el SAC): 3923, 4819, 7010, 7612, 7310 (envase), 3920, 4821 y 3921 (empaque). En el Cuadro 2.1 se detallan dichas partidas, así como las tarifas que aplica República Dominicana a los productos de origen costarricense al amparo del Tratado vigente.


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Cuadro 2.1 República Dominicana: Subpartidas arancelarias en l as que se clasifican los productos

del sector envase y empaque y tarifas aplicadas a C osta Rica

Partida Descripción Arancel

aplicado a Costa Rica

Envase

392310 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 0%

392321 Sacos, bolsitas y cucuruchos (conos) de polímeros de etileno

Varía entre 0% y 20%, según

fracción arancelaria

392329 Sacos, bolsitas y cucuruchos (conos) de los demás plásticos



392330 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares



392340 Bobinas, carretes, carriles y soportes similares 0%

392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre 0%

392390 Otros 0% 481910 Cajas de papel o cartón corrugado 0%

481920 Cajas y cartones plegables de papel o cartón sin corrugar 0%

481930 Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm 0%

481940 Los demás sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (conos) 0%

481950 Los demás envases, incluidas las fundas para discos 0%

481960 Cartonajes de oficina, tienda o similares 0% 701010 Ampollas 0% 701020 Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre 0%

701090 Los demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio 0%

731010

Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición de hierro o acero, de capacidad superior o igual a 50 l, incluso con revestimiento interior o calor fuego 0%

731021 Envases de hojalata con una capacidad de 162 ml o de 354 ml 0%

731029 Los demás 0% 761210 Envases tubulares flexibles 0%


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Partida Descripción Arancel

aplicado a Costa Rica

761290

Los demás recipientes para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado) de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo 0%

Empaque

392010

Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, de polímeros de etileno 0%

392020 De polímeros de propileno 0% 392030 De polímeros de estireno 0%

392043

De polímeros de cloruro de vinilo, con un contenido de plastificantes superior o igual a 6% en peso 0%

392049 Las demás 0% 392051 De metacrilato de metilo 0% 392059 Las demás 0% 392061 De policarbonatos 0% 392062 De poli(tereftalato de etileno) (PET) 0% 392063 De poliésteres no saturados 0% 392069 De los demás poliésteres 0% 392071 De celulosa regenerada 0% 392073 De acetato de celulosa 0% 392079 De los demás derivados de celulosa 0% 392091 De poli(vinilbutiral) 0% 392092 De poliamidas 0% 392093 De resinas amínicas 0% 392094 De resinas fenólicas 0% 392099 De los demás plásticos 0%

392111 Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de polímeros de estileno 0%

392112 De polímeros de cloruro de vinilo 0% 392113 De poliuretanos 0% 392114 De celulosa regenerada 0% 392119 De los demás plásticos 0% 392190 Las demás 0%

482110 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, impresas 0%

482190 Las demás 0%

Fuente: SAC, Market Acces Map Estas tarifas no reflejan los derechos arancelarios de República Dominicana, ni las tarifas de Nación Más Favorecida que apliquen a terceros países. La información expuesta en el Cuadro 2.1 consiste en los derechos arancelarios aplicables específicamente a Costa Rica ya sea porque el producto tiene trato preferencial como parte de los beneficios otorgados a los países del Mercado


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Común Centroamericano o bien porque es el tratamiento arancelario que aplica a cualquier país desde donde se importe.

2. Importaciones dominicanas de productos de envase y empaque De acuerdo con datos de la Dirección General de Aduanas de República Dominicana, las importaciones de productos de envase y empaque alcanzaron un total de US$ 105.8 millones, el 70.22% corresponde a materiales de envase y el restante 29.78% corresponde a importaciones de empaque.

Gráfico 2.1 República Dominicana: Importaciones de Productos de Empaque y Envase, 2005-2007

0

20

40

60

80

100

120

Envase 40.98 54.58 74.35

Empaque 17.18 22.49 31.53

2005 2006 2007

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana

3. Importaciones dominicanas de productos de envase a. Evolución Tal como puede apreciarse en el gráfico 2.2, para estos tres años, el crecimiento promedio de las importaciones dominicanas de envases fue de un 34.71%, al alcanzar -según la Dirección General de Aduanas de ese país- los US$74.35 millones en el año 2007.


20

Gráfico 2.2 República Dominicana: Importaciones de Envase, 2005 -2007

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Envase 40.98 54.58 74.35

2005 2006 2007

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana b. Principales productos importados Los principales productos de envase importados durante el año 2007 corresponden a las partidas SA-7010.90.20 (16.82%), SA-3923.30.91 (12.21%), SA-3923.50.10 (9%) y SA-3923.30.10 (7%). Estos productos se refieren a las demás tapas, tapones y dispositivos de cierre; preformas de envases para bebidas; tapones tipo vertedor y recipientes isotérmicos, respectivamente. En el Gráfico 2.3 se presentan las importaciones de envases por productos.

Gráfico 2.3 República Dominica: Importaciones de envases, por p roducto, 2007

Otros

41.4%

Cajas y

artículos similares de

plástico6.9%

Recipientes

isotérmicos7.1%

Tapones tipo

vertedor9.0%

Preformas de

envases para bebidas12.2%

Tapas,

tapones y otros

dispositivos de cierre16.8%

Cajas de papel

o cartón corrugado

6.6%



21

Si agrupan las exportaciones por tipo de producto, se tiene que los envases con mayor participación de las importaciones son los de plástico (52.4%), seguido del vidrio (27.8%) y en tercer lugar el papel y cartón corrugado (11.93%), tal como se muestra en el Cuadro 2.2:

Cuadro 2.2 República Dominicana: Importaciones de envases, por tipos de producto

2005 2006 2007 Valor US$ Millones

Envases, bolsas y tapas de plástico 19.75 27.21 38.99 Cajas, bolsas y demás envases de papel 7.99 11.37 11.93 Botellas y frascos de vidrio 10.60 13.67 20.67 Envases de hierro, acero, hojalata 0.70 0.87 1.05 Envases de aluminio 1.94 1.46 1.72 Total 40.98 54.58 74.35

Participación

Envases, bolsas y tapas de plástico 48.2% 49.9% 52.4% Cajas, bolsas y demás envases de papel 19.5% 20.8% 16.0% Botellas y frascos de vidrio 25.9% 25.1% 27.8% Envases de hierro, acero, hojalata 1.7% 1.6% 1.4% Envases de aluminio 4.7% 2.7% 2.3% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana El subsector más dinámico ha sido el de envases, bolsas y tapas de plástico, partida SA-39.23, pues para el período en estudio ha presentado un crecimiento promedio del 40.55%. Las importaciones de la partida SA-70.10, envases de vidrio, han tenido un crecimiento promedio del 40.05%. Las importaciones de cajas y demás envases de papel (partida SA-48.19) y las de envases de hierro, acero y hojalata (partida SA-73.10) presentan un crecimiento similar, del 23.59% y 22.34%, respectivamente. El subsector menos dinámico es el de envases de aluminio (partida SA-76.12), pues tuvo un crecimiento promedio negativo, del -3.38%. c. Importaciones por países de origen Si analizan las importaciones de envases por países de origen, se tiene que el principal proveedor del mercado dominicano es Estados Unidos, con una participación relativa del 16.22% para el año 2007, seguido de Costa Rica con una participación del 13.31%, Guatemala (9.63%) y México (9.27%). En el Gráfico 2.4 se muestra la participación relativa de las importaciones, por países de origen, para el año 2007. En el Cuadro 2.3 se muestran las importaciones de envases para los años 2005-2007.


22

Gráfico 2.4 República Dominica: Importaciones de envases, por p aís de origen, 2007

Estados

Unidos16%

Costa Rica

13%

Brasil

9%México

9%Guatemala

10%

Perú

8%

Puerto Rico

8%

Colombia

6%

Otros

21%


Cuadro 2.3 República Dominicana: Importaciones de envases, por país de origen


Estados Unidos 6.89 10.03 12.06 Costa Rica 4.99 7.38 9.90 Guatemala 0.90 2.89 7.16 México 2.99 5.54 6.89 Brasil 6.32 5.76 6.47 Puerto Rico 3.53 5.79 6.18 Perú 1.20 3.73 5.71 Colombia 2.93 3.43 4.31 Otros 11.23 10.01 15.68 Total 40.98 54.58 74.35

Participación Estados Unidos 16.82% 18.38% 16.22% Costa Rica 12.17% 13.53% 13.31% Guatemala 2.20% 5.30% 9.63% México 7.30% 10.15% 9.27% Brasil 15.41% 10.56% 8.70% Puerto Rico 8.62% 10.61% 8.31% Perú 2.93% 6.84% 7.68% Colombia 7.14% 6.28% 5.79% Otros 27.40% 18.34% 21.08% Total 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana Aunque Costa Rica es el segundo país proveedor de productos de envase, cabe mencionar que las importaciones de origen costarricense han perdido dinamismo, pues se pasó de un crecimiento del 48.02% en el período 2005-2006 a un crecimiento del 34.09% para el período 2006-2007.


23

El mayor dinamismo lo presentan las importaciones procedentes de Guatemala, pues presentaron un crecimiento promedio del 184.09%; seguido de Perú, con un 131.84%; México (54.80%), Costa Rica (41.05%), Puerto Rico (35.31%) y Estados Unidos (32.89%). Sobresale el caso de Brasil, que aunque compartió con México el cuarto lugar en cuanto a la participación de las importaciones dominicanas del sector, tuvo un crecimiento promedio muy bajo, del 1.75%. Si se agrupan las importaciones por tipo de producto, se tienen que los principales proveedores de envases, bolsas y tapas de plástico son Estados Unidos (21.19%), Perú (14.49%) y Puerto Rico (11.84%); de botellas y frascos de vidrio son Costa Rica (29.83%), Guatemala (27.10%) y México (9.78%); de envases de aluminio corresponden a Estados Unidos (56.81%), Costa Rica (9.72%) y Brasil (9.09%); y finalmente, en cuanto a envases de hierro, acero o fundiciones los principales proveedores son Estados Unidos (60.53%), Bélgica (8.02%) y España (7.56%), tal como puede apreciarse en el Cuadro 2.4.

Cuadro 2.4 República Dominicana: Importaciones de envases, por país de origen y tipo de producto,

2007

Envases de hierro, acero o fundiciones

Estados Unidos 60.53% Bélgica 8.02% España 7.56% Puerto Rico 5.42% Perú 4.60% Otros 13.87%

Botellas y frascos de Vidrio Cajas, bolsas y demás envases

de papel o cartón Costa Rica 29.83% Brasil 49.29% Guatemala 27.10% Estados Unidos 10.46% México 9.78% El Salvador 6.75% España 9.53% Chile 4.87% Puerto Rico 6.23% Guatemala 4.35% Estados Unidos 4.54% México 4.22% Otros 12.98% Otros 20.06%

Envases de aluminio Envases, bolsas y tapas de

plástico Estados Unidos 56.81% Estados Unidos 21.19% Costa Rica 9.72% Perú 14.49% Brasil 9.09% Puerto Rico 11.84% España 5.68% México 11.20% Colombia 5.29% Colombia 9.92% Otros 13.42% Otros 31.36%



24

Tal como se aprecia en los cuadros anteriores, Costa Rica destaca como proveedor de envases de vidrio y de aluminio en el mercado dominicano, a pesar de la existencia de una demanda elevada y dinámica de envases plásticos y de que éstos sean precisamente los más importantes dentro de la demanda dominicana. Nuevamente, esto es un indicador de las posibilidades de ampliación de las exportaciones costarricenses al mercado. d. Importaciones procedentes de Costa Rica Como se aprecia en el Cuadro 2.4, Costa Rica es el primer proveedor de frascos y botellas de vidrio, y el segundo de envases de aluminio, en general, Costa Rica es el segundo proveedor de envases de República Dominicana. En el Gráfico 2.5 se aprecia la evolución de las importaciones de envases procedentes de Costa Rica, para los años 2005-2007.

Gráfico 2.5 República Dominicana: Importaciones de envases proc edentes de Costa Rica

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

2005 2006 2007

Mill

ones

de

US

$

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana Los principales productos importados desde Costa Rica, para el año 2007, corresponden a botellas y frascos de vidrio (62.27%) y envases de plástico (35.55%). En el Cuadro 2.5 se detallan las importaciones de envase por partida arancelaria.


25

Gráfico 2.6 República Dominicana: Importaciones de envases proc edentes de Costa Rica, según

tipos de producto, 2007

Envases,

bolsas y tapas de plástico

35.55%

Cajas, bolsas y

demás envases de

papel o cartón0.49%

Envases de

aluminio1.69%

Botellas y

frascos de vidrio

62.27%

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana Aunque de lo que exportamos a Dominicana los envases plásticos son el 36%, el volumen colocado en el mercado no es suficiente para tener una participación destacada en las importaciones de ese país de ese grupo específico de productos.

Cuadro 2.5

República Dominicana: Importaciones de envases proc edentes de Costa Rica, según partida arancelaria, 2007

Partida Descripción Valor US$ Millones Participación

7010.90.20 Las demás bombonas, botellas y frascos de vidrio 4.35 44.00%

3923.21.90 Otros artículos para el envasado de plástico 1.08 10.88%

3923.50.10 Tapones tipo vertidor 1.03 10.43%

7010.90.10

Tapas, tapones y otros dispositivos de cierre de vidrio, de capacidad superior a 1l 0.95 9.60%

3923.30.99 Los demás preformas de envases para bebidas 0.50 5.09%

3923.21.10 Bolsas termoencogibles, multilaminadas o extruídas 0.49 4.99%

7010.90.40

Tapas, tapones y otros dispositivos de cierre de vidrio, de capacidad inferior o igual a 0.15l 0.37 3.69%

7010.90.30

Tapas, tapones y otros dispositivos de cierre de vidrio, de capacidad superior a 0.15l, pero inferior a 0.33l 0.27 2.68%


26

Partida Descripción Valor US$ Millones Participación

3923.30.10 Recipientes isotérmicos, excepto los aislados por vacío 0.21 2.14%

7010.10.10 Ampollas de vidrio 0.19 1.93% Otras 0.45 4.57% Total 9.90 100.00%


4. Importaciones de dominicanas de empaque a. Evolución Las importaciones de empaque comprenden el 29.78% de las importaciones del sector bajo estudio. Para el año 2007 alcanzaron un total de US$ 31.53 millones. Durante los años 2005-2007 presentaron una crecimiento promedio del 35.54%. En el Gráfico 2.7 se muestra la evolución de las importaciones de empaque realizadas por República Dominicana, para los años 2005-2007.

Gráfico 2.7 República Dominicana: Importaciones de Empaque, 200 5-2007

0

5

10

15

20

25

30

35

Envase 17.18 22.49 31.53

2005 2006 2007



27

b. Principales Productos Importados Los principales productos importados corresponden a los clasificados en las partidas SA-3920.20.10 (19.9%), SA-4821.10 (13%), SA-3921.90.90 (12.8%) y SA-3920.30 (7%). Estas partidas comprenden los siguientes productos: placas, láminas u hojas de polímeros de propileno; etiquetas impresas; otras láminas, tiras u hojas de plástico y láminas, tiras u hojas de estireno, en orden respectivo.

Gráfico 2.8 República Dominica: Importaciones de empaque, por p roducto

Otras placas

de plástico36.2%

Placas de

polímeros de propileno19.9%

Placas de

polímeros de estireno

7.0%

Otras láminas

de plástico12.8%

Etiquetas

impresas13.0%

Placas de los

demás plásticos

6.1%

Otras placas y

láminas de plástico4.9%

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana Si agrupan las exportaciones por tipo de producto, se tiene que los productos con mayor participación corresponden a las láminas, placas, hojas y tiras de plástico no celular6 (67.3%), seguido de las etiquetas (18.4%), tal como se puede apreciar en el siguiente Cuadro:

6 Los plásticos celulares son plásticos de densidad baja debido a la presencia de una estructura espumada en su masa interna. Incluye al plástico esponjoso, el plástico expandido y el plástico microporoso o microcelular y puede ser flexible o rígido.


28

Cuadro 2.6 República Dominicana: Importaciones de empaques, po r tipos de producto

2005 2006 2007

Valor US$ Millones Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular 9.87 13.03 18.50

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico 6.24 7.70 3.91

Etiquetas de papel o cartón, incluso impresas 1.07 1.76 5.07 Total 17.18 22.49 27.48

Participación Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular 57.5% 57.9% 67.3%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico 36.3% 34.2% 14.2%

Etiquetas de papel o cartón, incluso impresas 6.2% 7.8% 18.4% Total 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana El subsector que ha presentado un mayor crecimiento ha sido el de Etiquetas de papel o cartón, incluso impresas (partida SA-48.21), con un 126.06% en promedio para el período de estudio, para el período 2006-2007 las importaciones de productos de la partida SA-48.21 crecieron en un 187.94%, pues pasaron de US$ 1.76 millones a US$ 5.07 millones. Las importaciones de Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular (partida SA-39.20) presentan un crecimiento del 36.98%. En cuanto a las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico (partida SA-39.21) el crecimiento ha sido negativo, para un -12.88% para los años en cuestión. c. Importaciones por países de origen El principal proveedor de empaques del mercado dominicano es Estados Unidos, que registra una participación relativa del 48.68% para el año 2007, seguido de Brasil con una participación del 7.8%, Taiwán (5.96%) y Perú (5.24%). En el Gráfico 2.9 se muestra la participación relativa de las importaciones, por países de origen, para el año 2007.


29

Gráfico 2.9 República Dominica: Importaciones de empaque, por p aís de origen, 2007

Brasil

7.80%Taiw an

5.96%

Perú

5.24%México

4.54%

Costa Rica

1.39%

Otros

34.39%

Estados Unidos

40.68%

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana En el Cuadro 2.7 se detallan las importaciones por países de origen para los años 2005-2007. Costa Rica se encuentra en la posición número trece en orden de importancia con tan solo un 1.39% del valor importado por Dominicana en el año 2007.

Cuadro 2.7 República Dominicana: Importaciones de empaques, po r país de origen


Estados Unidos 7.16 8.46 12.83 Brasil 0.94 1.14 2.46 Taiwán 0.96 1.30 1.88 Perú 0.81 1.05 1.65 México 0.34 0.53 1.43 Colombia 0.80 1.11 1.32 Argentina 0.71 0.92 1.20 China continental 0.24 0.47 1.10 Otros 5.23 7.52 7.66 Total 17.18 22.49 31.53

Participación Estados Unidos 41.66% 37.60% 40.68% Brasil 5.45% 5.07% 7.80% Taiwán 5.57% 5.79% 5.96% Perú 4.69% 4.65% 5.24% México 1.99% 2.37% 4.54% Colombia 4.68% 4.95% 4.19% Argentina 4.14% 4.07% 3.82% China continental 1.40% 2.07% 3.48% Otros 30.41% 33.43% 24.29% Total 100.00% 100.00% 100.00%



30

Las importaciones de empaque procedentes de China continental y México presentan el mayor dinamismo, pues para el período 2005-2007 crecieron en promedio un 114.74% y 112.18%. Le siguen las importaciones de Brasil (68.71%), Perú (43.81%), Taiwán (40.23%), Estados Unidos (34.90%), Argentina (30.08%) y Colombia (28.60%). Para el período 2006-2007 el país que presento un mayor crecimiento fue México (168.32%), seguido de China y Brasil (135.65% y 115.86%, respectivamente). Las importaciones procedentes de Costa Rica presentaron un crecimiento promedio del 19% para los años 2005-2007, no obstante, con respecto al año 2006, las importaciones de origen costarricense disminuyeron un 20.31% en 2007. En cuanto a tipos de productos, se tiene que el principal proveedor de placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular es Estados Unidos (36.56%), seguido de Brasil (8.42%) y Taiwán (4.10%). De la misma manera, Estados Unidos también es el principal proveedor de las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, para una participación del 35.31%, Perú tiene una participación del 12.43% y Taiwán de 9.81%. Finalmente, las etiquetas provienen principalmente de Estados Unidos (64.15%), Brasil (8.41%) y Taiwán (6.74%), tal como se muestra en el Cuadro 2.8.

Cuadro 2.8 República Dominicana: Importaciones de envases, por país de origen y tipo de producto,

2007 Placas, láminas, hojas y tiras

de plástico no celular Las demás placas, láminas,

hojas y tiras de plástico Estados Unidos 36.56% Estados Unidos 35.31% Brasil 8.42% Perú 12.43% Taiwán 4.10% Taiwán 9.81% Perú 3.04% Brasil 5.98% México 6.97% Trinidad y Tobago 5.03% Colombia 5.80% España 4.76% Costa Rica 2.28% Costa Rica 2.28% Otros 32.83% Otros 24.39% Total 100.00% Total 100.00%

Etiquetas de papel o cartón,

incluso impresas Estados Unidos 64.15% Brasil 8.41% Taiwán 6.74% España 2.64% China Continental 2.51% Barbados 2.29% Costa Rica 0.29% Otros 12.97% Total 100.00%



31

Es preciso mencionar que en el sector de empaque, la preeminencia de Estados Unidos es mucho más marcada que en el caso de envases, es un mercado mucho más concentrado y con mayor dependencia de las importaciones de origen estadounidense. Aunque en proporciones reducidas, la participación de Costa Rica se da en los grupos de Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular y Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico y es inferior al 1% en el caso de las etiquetas. b. Importaciones procedentes de Costa Rica Como se mencionó, la participación de Costa Rica de las importaciones de empaque es relativamente pequeña, de 1.39%, para un valor importado de US$ 438 mil. En el Gráfico 2.10 se muestra la evolución de las importaciones provenientes de Costa Rica. Los principales productos importados por Dominicana desde Costa Rica de los productos de empaque corresponden a las placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular (96.21%), le siguen las etiquetas de papel o cartón (3.35%) y las demás placas, láminas, hojas o tiras de plástico (0.44%), como se muestra en el Gráfico 2.11.

Gráfico 2.10 República Dominicana: Importaciones de empaque proc edentes de Costa Rica

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

2005 2006 2007

Mill

ones

de

US

$



32

Gráfico 2.11 República Dominicana: Importaciones de envases proc edentes de Costa Rica, según

tipos de producto, 2007

Etiquetas de

papel o cartón, incluso

impresas3.35%

Las demás

placas, láminas, hojas

y tiras de plástico0.44%

Placas,

láminas, hojas y tiras de

plástico no celular 96.21%


En el Cuadro 2.9 se detallan las principales partidas importadas desde Costa Rica.

Cuadro 2.9

República Dominicana: Importaciones de empaques pro cedentes de Costa Rica, según partida arancelaria, 2007

Partida Descripción Valor US$ Participación

3920.10.90 Las demás placas, láminas hojas y tiras, de polímeros de etileno 73,671.11 16.79%

3920.20.90 Las demás placas, láminas hojas y tiras, de polímeros de propileno 277,946.35 63.33%

3920.43.00

Las demás placas, láminas hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo, con un contenido de plástificantes superior o igual a 6% en peso 10,680.96 2.43%

3920.49.10 Las demás placas, láminas hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo 50,432.38 11.49%

3920.99.00 Las demás placas, láminas hojas y tiras, de polímeros de los demás plásticos 9,486.66 2.16%

3921.19.90 Otras placas, láminas, hojas y tiras de plástico 1,915.92 0.44%

3921.90.90 Las demás 3.96 0.00% 4821.10.00 Etiquetas de papel o cartón, impresas 542.92 0.12% 4821.90.00 Las demás etiquetas de papel o cartón 14,177.47 3.23% Total 438,857.73 100.00%



33

III. Producción de Envases y Empaques en República Dominicana

1. Producción Local A continuación se presentan algunas de las principales empresas productoras-comercializadoras de productos de envases y empaque en el mercado dominicano. Se debe indicar que estas empresas se identificaron mediante fuentes secundarias por lo que es información que está sujeta a verificación en el mercado.

a. ABAXA Corporation ABAXA Corporation fue fundada en 1965, se ubica en la provincial de Santo Domingo. Sus productos comprenden materiales de empaque como cintas adhesivas para sellado de cartón, stretchfilm PVC para envasado de alimentos, LLDPE Stretchfilm para envasado de paletas, papel aluminio, entre otros.

b. AQUAPLÁSTICA S.A. 7 Esta compañía nace como producto de la separación de INASCA (fundada en 1957) en 1995 en dos partes: INASCA Agroindustrial C por A, que se dedica a los negocios agrícolas y Aquaplástica S.A, para consolidar los negocios en el área del plástico, especialmente tinajos para agua. Esta empresa es una de las principales a nivel nacional en la venta de recipientes para envasar agua. Sus envases son principalmente de polietileno.

7 http://www.aquaplastica.com/nosotros.htm


34

c. Cartonera Alfredo Hued Es una de las principales empresas productoras de papel y cartón ondulado, y envases de papel y cartón.

d. Envases Antillanos 8 Se dedica a la fabricación de tapas, latas, láminas y servicios litográficos. Está instalada en Santiago de los Caballeros, una de las ciudades más importantes de República Dominicana. Inició operaciones en 1968. Es una de las empresas más importantes en este subsector. Esta empresa cuenta con un sistema de producción integrado que incluye su propia línea de corte, lo cual permite adaptar la hojalata a diversos usos. La hojalata es importada de molinos aprobados por la American Can Co, la FDA (Federal Food and Drug Administration) y el USDA (United States Department of Agriculture). Es de las empresas más importantes en todo el Caribe en cuanto a fabricación de envases de hojalata, con una capacidad productiva del 300 millones de latas por año, dos líneas de corte Littell que pueden cortar más de 30.000 toneladas de hojalata al año. Emplea a más de 300 personas. Las siguientes fotografías muestran algunos de los envases que fabrican:

8 http://www.envases.com.do/


35

e. Plásticos Duralon Nace como una nueva división de la empresa J. Frankenberg, C. x A en 1963, como la primera división industrial de fabricación de artículos plásticos bajo la marca de Duralon. En 1984, luego de experimentar un crecimiento progresivo en nuestras operaciones de moldeo por inyección y soplado, la empresa incursiona en el proceso de extrusión de láminas y el termoformado de las mismas para la fabricación de vasos desechables y envases para la industria alimenticia. Con la introducción de este proceso de moldeo, se crea una nueva división industrial: Formaplast. A comienzos de la década de los años noventa, se crea la división Novoplast, para el área de soplado de envases. Es una empresa grande, pues emplea a más de 300 personas. Fabrican envases para la industria farmacéutica, agroalimentaria, textil, cosmética, avícola, petroquímica, electrónica, agroquímica, de construcción, entre otras.

f. Industrias Zanzibar Esta empresa se dedica a la fabricación de envases de vidrio para la industria farmacéutica, bebidas alcohólicas y otras bebidas, entre otras industrias. Es considerada una de las principales manufacturadoras del mercado del Caribe.


36

g. Pacific Global 9 Esta empresa es una comercializadora y convertidora de materiales de empaque para la industria en general. Cuenta con cinco oficinas en Estados Unidos, tres en Republica Dominicana y una en Puerto Rico. Los principales productos ofrecidos corresponden a empaques como esquineros, paletas, bolsas plásticas, etiquetas, flejes10 tanto de plástico como de metal, papeles, entre otros. Para líneas estándar la entrega es de 48 h en todo el territorio de República Dominicana, y de 4 a 8 semanas para productos especializados. Esta empresa trabaja con términos de crédito de 30 días netos para las empresas que califiquen.

h. Plásticos Sureños 11 Esta empresa fue constituida desde 1997 para la fabricación de envases plásticos, principalmente para industria farmacéutica y cosmética, aunque también fabrican envases para industria alimentaria, automotriz, de agroquímicos y productos de limpieza. Es una de las empresas exportadoras del sector. Se localiza en la provincia de San Cristóbal. Ofrece servicios de impresión, así como diseño y fabricación de moldes exclusivos, tapas fabricadas localmente o importadas. Los pedidos se entregan 20 días hábiles después de recibidos. Las principales líneas de productos corresponden a envases para pomadas, goteros, tapas, alcoholados, aplicadores, detergentes y galones de plástico.

i. Servicios Plásticos Vargas (SEPLAVAR) 12 Esta empresa se dedica principalmente a la elaboración de envases plásticos, principalmente rollos plásticos, fundas, botellas plásticas, cubetas y huacales. Algunas líneas de productos que ofrecen son las siguientes:

- Empaques plásticos flexibles: Se enfocan en la producción de rollos y fundas plásticas en diferentes tamaños o calibres, transparentes o pigmentados, lisas o según la elección del cliente. Son fabricados con polietileno de baja densidad, alta densidad, mezclas de polietilenos y propileno.

9 http://republicadominicana.acambiode.com/empresa_64631080080151496768654865514557.html 10 Tira de chapa de acero que se utiliza para hacer los aros de los barriles, los muelles y también para embalar: 11 http://plastisur-rd.com/index.html 12 www.seplavar.com


37

- Plásticos Especiales:

Tales como stretch film en PVC, utilizado para recubrimientos y protección de frutas y verduras. En láminas de tamaños de 12, 16, 18 y 20 pulgadas.

Strectch film en polietileno, para paletizado, recubrimiento de maletas en aeropuertos y usos semejantes. En presentaciones de 16, 18 y 24 pulgadas


38

Película de polietileno termoencogibles, en presentaciones de láminas, tubos y fundas. Desde 15 hasta 3 pulgadas de ancho, en espesores de 150, 160, 170, 180, 190,200 y hasta 400 diez milésimas de pulgadas, según requerimiento.

Película De Poliolefina Termoencogible, Para presentaciones y promociones, vienen en láminas y semitubos. En especificaciones de: - 6” hasta 23” de ancho C-60 - 7” hasta 24” de ancho C-75 - 13” hasta 30” de ancho C-100 Película de Pvc Termoencogibles, se presentan en una gran variedad de tamaños y espesores, fabricados según requerimiento desde 4” de ancho. Utilizado en ofertas de supermercados y negocios afines, que requieren mayor espesor que las poliolefinas.

- Fundas Estándar: Para basura, vivero, panadería lisa o impresa o para agua.


39

j. Troquedom 13 Esta empresa fue fundada en 1973, se dedica principalmente a la producción de envases de plástico y metal. Sus divisiones corporativas son

- Tapas Antillanas C. por A.: Se dedican a la fabricación de tapas corona para la industria de cerveza y bebidas. Fabricadas a partir de hojalata cromada o electrolítica, se garantiza un cierre hermético para la botella.

- Plastidom S.A.: Esta división se encarga de la fabricación de envases plásticos en general, principalmente envases por soplado (de prolietileno, polipropileno y pigmentos) para industria de jugos y agua, alimentos, química; envases termoformados para almacenes distribuidores, industria de alimentos y fabricación de fundas y rollos plásticos para supermercados, almacenes e industrias en general.

- Plastidisa, S.A.: Se enfocan en la fabricación de envases inyectados, a diferencia de los envases fabricados por Plastidom S.A. estos envases son sometidos a presión para que adapten la forma del molde. Suplen principalmente la industria local de envases para pinturas y exportan ocasionalmente hacia Haíti.

13 http://www.troquedom.com/


40

- Troquelados dominicanos S.A.:

Esta división se encarga de la fabricación de envases metálicos, elaborados principalmente a partir de troquelado, normalmente se fabrican componentes de dos piezas, latas de desde 3.5 g hasta 7 g, tapas, roscas, asas metálicas y otros. Los principales clientes son laboratorios farmacéuticos, Baldom y Envases Antillanos.

k. Otras empresas

- Agropec International, S.A Dirección: Álvarez Guzmán #54, Herrera Contacto: Juan Tomás Vargas Tel: (809) 530-0464 Fax: (809) 537-5950 Productos: Envases metálicos de pintura, alimentos, agroquímicos, láminas litografiadas.

- Argomaniz and Company, C. por A Dirección: Calle 16 de agosto # 60, San Carlos Contacto: Francis Argomaniz Tel: (809) 682-6412 Fax: (809) 685-4580 Productos: Envases metálicos de pintura, alimentos, agroquímicos, láminas litografiadas.

- Cajas Finas Dirección: Distrito Nacional, Luperón # 156, Zona Colonial. Tel.: (809) 688-0982

- Cartonajes Hernández C por A Dirección: C. Aníbal de Espinoza # 366, Villas Agrícola Contacto: Ricardo Hernández Tel: (809) 695-4000 Fax: (809) 695-4027 Productos: Cajas plegadizas, corrugadas de cartón y empaques flexibles

- Cartones del Caribe, S. A. Dirección: Autopista Las Américas Km 22 # S/N Tel: 809-549-0601, 809-539-0242 e-mail: [email protected]


41

- Cartonera Nacional, C Por A. Dirección: Arz. Merino 402, Ciudad Nueva Contacto: Orlando Martínez Tel.: (809) 682-4423 Productos: Cajas plegadizas, corrugadas de cartón y empaques flexibles

- Castillo Industrial, C. por A. Dirección: Distrito Nacional, Esq. Calle 37 # 174 Tel: (809) 540-5663, (809) 562-4666 e-mail: [email protected]

- Industria Cartonera Dominicana, S. A. Dirección: John F. Kennedy, Km. 5 1/2, Arroyo Hondo Tel: 809-562-4500 809-562-6898 e-mail: [email protected]

- Industrias Empacadoras Dominicanas Dirección: Ave. Las Américas, Km. 5 1/2, Villa Olímpica Contacto: Félix María Rojas Tel: (809) 596-3201 Fax: (809) 595-4748 Productos: Envases metálicos de pintura, alimentos, agroquímicos, láminas litografiadas.

- Kimberly Clark Dirección: Ave. Ortega y Gasset Esq. Calle 43 # Cristo Rey Tel.: 809-472-7676 809-472-7964 e-mail: [email protected]

2. Características del Mercado

a. Papel y cartón El mercado dominicano de papel corrugado, papel de embalaje y cajas de cartón corrugado y otros subsectores representa una de las industrias de cartón más grades del Caribe. Las tres empresas más grandes (Cartonera Dominicana, Cartonera del Caribe y Cartonera Alfredo Hued) suplen aproximadamente el 67% de la demanda local. Estos tres grupos exportan cerca del 5% de las cajas corrugadas hacia destinos como Puerto Rico, Barbados. Haití, Trinidad y Tobago, Jamaica y otras islas del Caribe (US Comercial Service, 2006). Por otro lado, de acuerdo con el diario el Listín, las principales empresas de este subsector son Cartones del Caribe, Servicios Industriales Rierba S.A y Smurfit Cartonera Dominicana. De acuerdo con US Comercial Service, los principales nichos para exportadores de cartón corrugado son los siguientes sectores: productos agrícolas para la exportación, alimentos y bebidas manufacturados y exportados, compañías que operan en zonas libres, plantas manufacturadoras de cemento y tabacaleras.


42

La demanda de mercado para cajas de papel y cartón ondulado en República Dominicana se encuentra distribuida de la siguiente manera: productos agrícolas (23%), productos alimenticios (16.5%), bebidas (15%), electrónico y audio (8.5%), productos químicos y perfumería (5%), tabaco (2%), entre otros (30%). Por tanto, la demanda de cajas de cartón va a estar muy ligada principalmente al comportamiento del sector agrícola y el alimentario. En cuanto a cajas de cartón corrugado, se estimó que para 2005 la producción local representaba cerca del 81% del total del mercado, mientras que el restante 19% se abastecía a través de importaciones (US Comercial Service, 2006). Las cajas de papel y cartón son consideradas en República Dominicana como un medio idóneo de envase, debido a su ligero peso que permite una fácil manipulación y transporte.

Gráfico 3.1 República Dominicana: Demanda de mercado para cajas de cartón y papel ondulado,

2007

Productos

Agrícolas23%

Productos

Alimenticios17%Productos

químicos y perfumería

5%

Tabaco

2%

Otros29%

Bebidas

15%Electrónico y

Audio9%

Fuente: Periódico el Listín Diario de República Dominicana.

b. Canales de distribución 14 La distribución de bienes importados en República Dominicana puede darse de varias maneras:

- Venta directa. - A través de un distribuidor o representante legal. - Por medio de mayoristas o minoristas.

14 Esta sección se ampliará más detalladamente en un estudio posterior del mercado dominicano que implica trabajo de campo en el mercado.


43

En el caso de productos industriales por lo general la distribución se realiza a través de agentes que trabajan por comisión. La Dirección General de Promoción y Relaciones Económicas de El Salvador15 señala que la mayor parte de los importadores venden directamente a los consumidores finales y a compradores institucionales por medio de personal especializado en ventas. Desde un punto de vista geográfico, el mercado dominicano se encuentra muy concentrado, pues la mayoría de los negocios se realizan en Santo Domingo y zonas aledañas (ICEX, 2008). En el caso específico de cajas de cartón, cartón corrugado y papel de embalaje, cabe mencionar que existen pocos agentes y distribuidores en República Dominicana. Los usuarios finales usualmente compran en el mercado local, no así la industria de exportación y de alimentos empacados importan cajas de proveedores externos (US Comercial Service, 2006). Por lado, se debe mencionar que la Ley 17316, sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos, es muy proteccionista del agente local, pues establece indemnizaciones muy altas ante la ruptura de contratos, los procesos legales son muy largos e impiden la posibilidad de tener otro distribuidor si se firmó un contrato en exclusiva hasta que se falle el caso. Es habitual pedir compensaciones equivalentes a un múltiplo de las ventas anuales. En este sentido es importante señalar la necesidad de contar con una asesoría legal antes de la firma de un contrato de distribución.

15 http://www.conamype.gob.sv/biblio/pdf/1241.pdf 16 Dicha ley se puede consultar en la página del Banco Central de República Dominicana, www.bancocentral.gov.do en la sección Normativa.


44

IV. Oferta costarricense de productos de envase y empaque

1. Envase

a. Evolución de las exportaciones costarricenses de l sector envase Las exportaciones costarricenses de envases (partiendo de la definición establecida al principio del estudio), totalizaron en el 2007 US$172 millones registrando en el último año un incremento cercano al 11%.

Gráfico 4.1 Costa Rica: Evolución de las exportaciones del Sec tor Envase

135

140

145

150

155

160

165

170

175

2005 2005 2007

Mill

ones

de

US

$

Fuente: PROCOMER

b. Principales partidas y destinos del Sector Envas e De los productos y materiales conformados en el sector de envase costarricense, los principales 11 productos que representan el 88,97% de las exportaciones totales son los siguientes.


45

Gráfico 4.2 Costa Rica: Participación de los principales produc tos de exportación del sector

envase, 2007.

SA-7010902990

26.9%

SA-4819100000

13.9%

SA-3923503000

11.5%SA-3923299090

8.6%

SA-3923219090

6.3%

SA-3923309990

5.0%

SA-7010903990

4.3%

SA-7310210010

3.6%

SA-3923309100

3.3%

SA-7612100010

2.9%

SA-3923309910

2.6%Otras

11.0%

Fuente: PROCOMER Estas 11 partidas arancelarias corresponden a los siguientes productos:

• SA-7010902990: otros. • SA-4819100000: cajas de papel o cartón corrugados. • SA-3923503000: Tapas con rosca y con banda de seguridad. • SA-3923299090: las demás. • SA-3923219090: las demás. • SA-3923309990: otros. • SA-7010903990: otros. • SA-7310210010: envases de hojalata. • SA-3923309100: esbozos (preformas) de envases para bebidas. • SA-7612100010: para envasar, pomadas, ungüentos y cremas (incluso

crema dental). • SA-3923309910: botellas, envases para productos farmacéuticos,

medicinales y de tocador. Los principales mercados de destino de los productos costarricenses de envase son los siguientes países:


46

Gráfico 4.3 Costa Rica: Principales destinos de exportación de l sector envase, 2007

Guatemala

12%Jamaica

12%

Nicaragua

10%

Panamá

9%República

Dominicana9%

Otros

38%

El Salvador

5%

Honduras

5%

Fuente: PROCOMER Así, en cuanto a destino, las exportaciones costarricenses de envases se encuentran muy diversificadas, siendo Guatemala (11,8%) y Jamaica (11,6%) son los dos más importantes. Aunque América Central absorbe la mayor proporción de nuestras exportaciones (40,5%). República Dominicana comparte la tercera posición como país de destino de las exportaciones costarricenses de envase, junto con Panamá. Dentro de los productos de envase que Costa Rica exporta al mercado dominicano destacan las siguientes partidas como las más importantes:

Gráfico 4.4 Costa Rica: Principales partidas exportadas del sec tor envase hacia República

Dominicana, 2007

SA-

701090299039.47%

SA-3923299090

14.09%

Otros

17.80%

SA-

39232190907.53%

SA-

39235030008.39%

SA-

481910000012.71%

Fuente: PROCOMER Estas partidas corresponden a:


47

• SA-7010902990: Los demás envases de vidrio. República Dominicana fue el segundo destino de exportación de esta partida durante el año 2007, para una participación del 16.6%, lo que significó un valor FOB de US$ 7.6 millones, solo superado por Jamaica (33.2%, US$ 15.34 millones).

• SA-3923299090: Los demás artículos para el envasado o transporte de

los demás plásticos. República Dominicana fue el noveno destino de exportación de esta partida, para un valor FOB de US$ 386.586,86 y una participación del 2.6%.

• SA-4819100000: Cajas de papel o cartón corrugados. Para esta partida,

las exportaciones hacia República Dominicana ascendieron a un monto de US$ 2.47 millones en 2007, para una participación del 10.3%, ubicándose en el cuarto destino de exportación.

• SA-3923503000: Tapas con rosca y con banda de seguridad. Las

exportaciones hacia Dominicana alcanzaron un valor FOB de US$ 1.6 millones, para una participación relativa del 8.2%. Para este año, constituyó el sétimo destino de exportación de dicha partida.

• SA-3923219090: Los demás artículos para el envasado o transporte de

plástico. Las exportaciones de esta partida hacia República Dominicana fueron de US$ 1.46 millones, esto le permitió ubicarse como el tercer destino de exportación de Costa Rica para esta partida, para una participación del 13.5%, detrás de Puerto Rico (30%) y Colombia (14.14%).

c. Principales empresas costarricenses exportadoras del sector envase Las empresas nacionales que dominan el sector envase con más del 75% de las exportaciones totales son:

Cuadro 4.1

Costa Rica: Principales Empresas exportadoras del S ector Envase Empresas Exportadoras

Alcoa CSI de Centro América S.A Empaques y Productos de Plástico S.A Envases Comeca; S.A Envases Comerciales (Envasa) S.A Envases Industriales de Costa Rica Grupo Polymer de Costa Rica S.A PPC Industrias; S.A Smurfit Kappa Costa Rica S.A Vidriera Centroamericana; S.A Yanber; S.A

Fuente: PROCOMER


48

2. Empaque

a. Evolución de las exportaciones del Sector Empaque

Las exportaciones costarricenses de materiales y productos de empaque (partiendo de la definición establecida) alcanzaron un total de US$49.7 millones durante el año 2007, lo cual significó un aumento en el último año un incremento cercano al 12%.

Gráfico 4.5 Costa Rica: Evolución de las exportaciones del Sect or Empaque

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007

Mill

ones

de

US

$

Fuente: PROCOMER

b. Principales partidas y destinos del Sector Empaque De los productos y materiales conformados en el sector empaque costarricense, los principales 10 productos que representan el 91,1% de las exportaciones totales son los siguientes.


49

Gráfico 4.6 Costa Rica: Participación de las principales produc tos exportados del sector de

empaque, 2007

SA-3921120000

40.6%

SA-3920101990

18.5%

SA-3920202900

2.5%

SA-3921110000

2.6%

SA-3920432090

3.0%

SA-3920209000

3.6%

SA-3920201910

5.5%

SA-4821100000

9.4%

SA-3920201990

1.8%Otras

8.9%

SA-4821900000

3.6%

Fuente: PROCOMER Estas 10 partidas arancelarias corresponden a los siguientes productos:

• SA-3921120000: de polímeros de cloruro de vinilo. • SA-3920101990: otros. • SA-4821100000: impresas. • SA-3920201910: protectores de rayos ultravioleta; para uso agropecuarios

en invernaderos. • SA-3920209000: otras. • SA-4821900000: las demás. • SA-3920432090: otros. • SA-3921110000: de polímeros de estireno. • SA-3920202900: las demás. • SA-3920201990: otros.

Los principales mercados de destino de los productos costarricenses de empaque son Estados Unidos y Panamá, destacando el hecho de que a diferencia de lo ocurrido en el caso de envases, las exportaciones nacionales de empaques están menos diversificadas en cuanto a mercados pues hay una alta concentración en Estados Unidos. No obstante, América Central continúa siendo la región de mayor importancia con un aporte del 43,8%.


50

Gráfico 4.7 Costa Rica: Principales destinos de exportación del sector empaque, 2007

Panamá

11.0%

Honduras

8.4%

Otros

10.8%Guatemala

7.3%

Nicaragua

8.4%

Estados Unidos

45.4%

El Salvador

8.8%

Fuente: PROCOMER Para el caso del mercado dominicano, los productos exportados por Costa Rica más destacados son:

Gráfico 4.4 Costa Rica: Principales partidas exportadas del sec tor envase hacia República

Dominicana, 2007

SA-

392020290035.66%

SA-

392010199018.49%

SA-

392119909014.77%

SA-

39202090009.12%

SA-

39202019908.96%

Otras

12.99%

Fuente: PROCOMER

• SA-3920202900: Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular, flexibles, con impresión. Donde República Dominica representa el tercer mercado de destino, con US$ 190 mil.

• SA-3920101990: Otras placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular, de polímeros de estileno. República Dominicana fue el noveno destino, para un total exportado de US$ 170.3 y una participación del 1.85%

• SA-3921199090: República Dominicana es el tercer mercado con una participación del 10.01% del total exportado con un monto de US$78.9 mil.


51

• SA-3920209000: representa el quinto destino con el 2.7% de las exportaciones, detrás de Honduras (60.8%), Guatemala (18.5%), Panamá (14.6%) y Nicaragua (3.1%).

c. Principales empresas costarricenses del Sector Empa que Las empresas nacionales que dominan las exportaciones del sector envase con más del 83,9% del total exportado en el 2007 son:

Cuadro 4.2

Costa Rica: Principales Empresas exportadoras del S ector Empaque

Empresas Exportadoras Amanco Tubosistemas Costa Rica; S.A. Consorcio Gráfico Imperial; S.A. Flexográfica de Exportación; S.A. Grupo Polymer De Costa Rica S.A. Magma; S.A. Panduit De Costa Rica; Ltda. Plásticos Modernos; S.A. Proquinal Costa Rica Sociedad Anónima Rotoflex De Costa Rica; S.A. Yanber; S.A.

Fuente: PROCOMER


52

V. Barreras no arancelarias

1. Impuestos Internos Los principales impuestos internos en República Dominicana son los siguientes:

a. Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializa dos y de Servicios (ITBIS) Este impuesto se aplica en los siguientes casos:

- Transferencia de bienes industrializados, calculado sobre la base del precio neto de transferencia más servicios accesorios

- La importación de bienes industrializados, calculado sobre la base del valor CIF de los bienes más aranceles.

- la provisión y alquiler de servicios, calculado sobre la base del valor del servicio excluyendo propinas obligatorias.

La reforma fiscal aumento la tasa ITBIS de un 8% a un 16%.

b. Impuesto Selectivo al Consumo Este impuesto se aplica a la transferencia de algunos productos manufacturados en el país, a la importación de ciertos bienes y a la prestación de algunos servicios. La tasa de impuesto varía de un 10% a un 80%, las tasas más altas corresponden a ciertos vehículos y artículos de lujo. Se paga mensualmente.

c. Tasa por Servicios de Aduana La cual equivale al 0,4% sobre el valor CIF del producto.

2. Exenciones Las exenciones aplican principalmente a ciertos bienes agrícolas, productos básicos, cuyo consumo este destinado al cuerpo diplomático, organizaciones internacionales, ferias internacionales, entre otros.

3. Documentos de importación Los documentos requeridos para el ingreso a República Dominicana son los siguientes:


53

a. Factura consular La misma debe aprobar la transacción, puede ser obtenida en los consulados de la República Dominicana en el extranjero. Debe incluir los siguientes datos: nombre del expedidor y dueño de los bienes, nombre de consignatario, puerto de embarque, puerto de destino, nacionalidad, el número y el tipo de paquetes, la cantidad en unidades métricas, dimensiones de los bienes, entre otras. Todos los embarques a la República de Dominicana (a pesar del modo del transporte) deben estar cubiertos por un conjunto extra de documentos, adelantados por el exportador, para facilitar el manejo del cambio de divisa necesaria del Banco Central. El banco no puede otorgar el cambio sin estos documentos agregados:

- Tres copias del conocimiento de embarque no negociable estampada a bordo;

- Una copia de la factura consular; - Tres copias de las facturas comerciales; - Una copia del certificado del seguro, en caso de ser requerido.

b. Factura consular Una original y cuatro copias en el español o el inglés. La original es legalizada por el consulado y vuelto al expedidor. La información requerida en la factura comercial es el mismo que se requiere en la factura consular.

c. Lista de precios Esta lista legalizada del precio acompaña los otros documentos que son enviados al importador en la República Dominicana.

d. Conocimiento de embarque (BL) Un original y cuatro copias, en inglés o español, legalizado por el Consulado de Dominicano.


54

VI. Consideraciones Finales Como se mencionó, este estudio corresponde a la fase preliminar para analizar las oportunidades comerciales del sector de empaque y envase en República Dominicana. La siguiente fase consiste en una vista al mercado dominicano para estudiar más a fondo la cadena de producción-distribución del producto. Este sector es de suma importancia dentro de la estrategia de comercialización del bien final, por lo que representa una oportunidad atractiva para los exportadores costarricenses de materiales envase y empaque. Se considera que las principales fortalezas del mercado local radican en la calidad del producto, tiempos de entrega, costos de envío, tecnología (por ejemplo en el contenido total de agua de papel). Otros factores importantes que debe considerar el exportador son las facilidades en el acceso a líneas de crédito, pues estas deben ser competitivas para los importadores locales. Por otro lado, el desempeño de algunos sectores, como la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética, ofrece una oportunidad para las exportaciones costarricenses de envase y empaque. Las importaciones dominicanas de este sector mostraron un gran dinamismo en el período de estudio, particularmente para materiales con base en plástico (40.55%), vidrio (40.05%), papel (23.59%) y hojalata (22.34%). No obstante, son los materiales de papel y plástico los que tienen mayor relevancia en el mercado, por lo que se debe ampliar la oferta costarricense de estos productos, pues la mayor participación del país en las importaciones dominicanas del sector se da en el caso de envases de vidrio. En cuanto a materiales de empaque, la oferta costarricense se ha centrado en los productos de la partida SA-39.20, por lo que ampliar la oferta de productos de las partidas SA-39.21 y SA-48.21 representa otra posibilidad de aumentar las exportaciones costarricenses, particularmente en el caso de los productos de la partida SA-48.21, pues las importaciones dominicanas de este producto fueron las más dinámicas para el período en estudio (126.06% en promedio).


55

Referencias DGPRE. (s.f). Haciendo negocios con República Dominicana. Dirección General de Promoción y Relaciones Comerciales. Recuperado de la dirección electrónica: http://www.conamype.gob.sv/biblio/pdf/1241.pdf ICEX. (2006). Guía país República Dominicana. Instituto de Comercio Español. Recuperado de la dirección electrónica: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=581925 PROEXPORT. (2007). Guía para exportar a República Dominicana. Recuperado de la dirección electrónica: http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo4054DocumentNo7384.PDF Roa, Yira (2006). Dominican Republic: Kraftliner Paper & Corrugated Carton Boxes. Departamento de Comercio de Estados Unidos. Disponible en la dirección electrónica: http://www.ic.gc.ca/scdt/bizmap/interface2.nsf/vDownload/ISA_4913/$file/X_6797109.DOC US Commercial Service. (2006). Corrugated Carton, Kraft Paper, Kraft Liner Paper, and Corrugated Carton Boxes in Dominican Republic: A Strategic Reference. Recuperado de la dirección electrónica: https://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=602118

Anexo 1. República Dominicana: Aranceles de importa ción para productos de envase

Arancel

Partida Descripción

Costa Rica Estados Unidos Guatemala México Brasil

392310 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 0% Varía entre 5.6% y 14% 0% 0% 14%

392321 Sacos, bolsitas y cucuruchos (conos) de polímeros de etileno

Varía entre 0% y 20%, según fracción

arancelaria


arancelaria 0%


arancelaria


arancelaria

392329 Sacos, bolsitas y cucuruchos (conos) de los demás plásticos


arancelaria


arancelaria


arancelaria


arancelaria


arancelaria

392330 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares


arancelaria


arancelaria


arancelaria


arancelaria


arancelaria

392340 Bobinas, carretes, carriles y soportes similares 0% 3%

Varía entre 0% y 3%, según fracción arancelaria 3% 3%

392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre 0%

Varía entre 0% y 9.8%, según fracción arancelaria 0%

Varía entre 3% y 14%, según fracción arancelaria


392390 Otros 0% 9.80% 0% 14% 14%

481910 Cajas de papel o cartón corrugado 0% 9.80% 0% 14% 14%

481920 Cajas y cartones plegables de papel o cartón sin corrugar 0%

Varía entre 0% y 9.8%, según fracción arancelaria 14% 14%

481930 Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm 0% 12.32% 0% 14% 14%

481940 Los demás sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (conos) 0% 5.60% 0% 14% 14%

481950 Los demás envases, incluidas las fundas para discos 0% 9.80% 0% 14% 14%

481960 Cartonajes de oficina, tienda o similares 0% 9.80% 0% 14% 14%


57

Arancel


Costa Rica Estados Unidos Guatemala México Brasil

701010 Ampollas 0% 0% 0% 3% 3%

701020 Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre 0% 0% 0% 0% 0%

701090 Los demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio 0% 5.60% 0% 14% 14%

731010

Depositos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición de hierro o acero, de capacidad superior o igual a 50 l, incluso con revestimiento interior o calorfuego 0% 12.32% 0% 14% 14%

731021 Envases de hojalata con una capacidad de 162 ml o de 354 ml 0% 9.80% 0% 14% 14%

731029 Los demás 0% Varía entre 0% y 12.32% 0%

Varía entre 0% y 14%, según la fracción


761210 Envases tubulares flexibles 0% 0% 0% 8% 8%

761290

Los demás recipientes para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado) de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorifugo 0% 0% 0% 8% 8%

Anexo 2. República Dominicana: Aranceles de importa ción para productos de envase

Arancel


Costa Rica Estados Unidos Brasil Perú Taiwán

392010

Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, de polímeros de etileno 0% 9.80% 14% 14% 14%

392020 De polímeros de propileno 0%

Varía entre 0% y 9.8%, según fracción arancelaria




392030 De polímeros de estireno 0% 0% 8% 8% 8%

392043 De polímeros de cloruro de vinilo, con un contenido de plastificantes superior o igual a 6% en peso 0% 5.60% 8% 8% 8%

392049 Las demás 0% Varía entre 0% y 9.8%




392051 De metacrilato de metilo 0% 0% 14% 14% 14%

392059 Las demás 0% 0% 14% 14% 14%

392061 De policarbonatos 0% 0% 14% 14% 14%

392062 De poli(tereftalato de etileno) (PET) 0% 0% 8% 8% 8%

392063 De poliésteres no saturados 0% 0% 8% 8% 8%

392069 De los demás poliésteres 0% 0% 8% 8% 8%

392071 De celulosa regenerada 0% Varía entre 0% y 9.8%

Varía entre 8% y 14%



392073 De acetato de celulosa 0% Varía entre 0% y 9.8%




392079 De los demás derivados de celulosa 0% Varía entre 0% y 9.8%




392091 De poli(vinilbutiral) 0% 5.60% 14% 14% 14%

392092 De poliamidas 0% 9.80% 14% 14% 14%


59

Arancel


Costa Rica Estados Unidos Brasil Perú Taiwán

392093 De resinas amínicas 0% 5.60% 14% 14% 14%

392094 De resinas fenólicas 0% 5.60% 14% 14% 14%

392099 De los demás plásticos 0% 0% 14% 14% 14%

392111 Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de polímeros de estileno 0% 9.80% 14% 14% 14%

392112 De polímeros de cloruro de vinilo 0% 9.80% 14% 14% 14%

392113 De poliuretanos 0% 0% 14% 14% 14%

392114 De celulosa regenerada 0% Varía entre 3.2% y 9.8%




392119 De los demás plásticos 0% 9.80% 14% 14% 14%

392190 Las demás 0% Varía entre 5.6% y 9.8% 14% 14% 14%

482110 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, impresas 0% 9.80% 14% 14% 14%

482190 Las demás 0% 9.80% 14% 14% 14%

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EE-IM-27-08 Estudio de empaque y envase en …servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Estudio de... · forma conjunta para desarrollar y colocar el producto al mercado