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EIA 2020 FICHA RESUMEN DE LAS OPORTUNIDADES “INDUSTRIA AEROESPACIAL EN ANDALUCÍA”.

Necesidad Transporte

Entorno Industrial Aeroespacial

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Descripción de la Oportunidad Aprovechar las oportunidades que van a generarse en torno al dominio tecnológico

aeroespacial como estrategia de diversificación relacionada del sector aeronáutico

andaluz y palanca del desarrollo industrial en Andalucía.

Marco de referencia de la Necesidad

Tendencias El sector espacial ha iniciado en 2017 un periodo de especial trascendencia para su futuro. La inversión se recupera, nuestro país tiene mayor presencia en los órganos de decisión de la ESA, y nuestras empresas participan en los programas más importantes en marcha en este momento.1

España preside desde 2016 el Consejo de la Agencia Espacial Europea, el máximo órgano de decisión de la Agencia, lo que le lleva a participar en las reuniones en las que se preparará la estrategia europea del Espacio. Una estrategia que se aprobará en el próximo Consejo Ministerial de la ESA, que se celebrará en España en 2019.

Además en 2017 el Gobierno ha anunciado que elevará su aportación al presupuesto de la ESA hasta los 1.512,3 millones de euros para el periodo 2017-2024. Un incremento que se traducirá en un mayor volumen de contratos y empleo la industria española. De esta partida, 459 millones se destinarán a financiar los programas

1 Los retos de la Industria espacial 2017. https://www.tedae.org/es/noticias/los-retos-de-la-industria-

espacial-en-2017

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opcionales de la ESA, lo que permitirá a las empresas país tener mayor participación en aquellos proyectos que estratégicamente tengan más interés.

Con este presupuesto, la aportación anual española a la ESA se situará a partir del próximo año en el entorno de los 200 millones de euros anuales, un 30% por encima de los 150 millones a los que había quedado reducida tras los recortes llevados a cabo durante la crisis. España afianza así su quinto puesto como mayor inversor en el espacio en Europa y el Gobierno reconoce el carácter estratégico de este sector.

Se trata por otra parte de un año que comienza después de que la ESA haya logrado reunir los apoyos necesarios para dar continuidad a la misión Exomars, pese a las dificultades de la sonda Schiaparelli. La Agencia trabajará por tanto en la segunda fase de la misión, que abordará el reto de posar en 2020 una plataforma y un vehículo con capacidad para perforar la superficie de Marte varios metros, donde los científicos consideran que, protegida de la radiación, podrían hallarse vida o restos de ella. La continuación de Exomars es una buena noticia para nuestra industria, que mantiene una participación del 7% en este programa.

Además de la exploración de Marte, este año oiremos hablar mucho de la Luna. En la última reunión interministerial de diciembre, la ESA mencionó de nuevo sus planes de promover la creación de una base habitada en este satélite, dentro de una iniciativa a largo plazo para la que estaría buscando socios.

Prueba de que estos planes van más allá de las meras declaraciones es el hecho de que en la segunda mitad de 2017 se vaya a abrir unas nuevas instalaciones en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) para realizar pruebas con las que familiarizar a astronautas con un entorno similar al de la Luna.

Mucho más concretos son sin embargo los planes de China, que este mismo año tiene previsto enviar una sonda a nuestro satélite y regresar a la Tierra con 2 kg. de regolito lunar. También conoceremos a finales de este año el desenlace del Google Lunar X Prize, un concurso que premiará con 30 millones de dólares al primer equipo que consiga poner un vehículo en la Luna, recorrer 500 metros y enviar imágenes a la Tierra.

Mientras esto ocurre, la sonda Cassini de la NASA que orbita Saturno desde julio de 2004 se adentrará en la atmósfera de este planeta para desintegrarse, También llegará a su fin la vida de la misión Dawn de la Agencia norteamericana, una sonda que agotará este año su combustible y se mantendrá orbitando indefinidamente alrededor del planeta enano Ceres.

De nuevo se espera que China sea el país que realice un mayor número de lanzamientos, alcanzando la cifra de treinta despegues y poniendo así de relieve la potencia y buena marcha de su programa espacial. Por su parte, Europa comenzó el año lanzando al espacio precisamente un satélite español de comunicaciones de Hispasat con el que se abrió un calendario en el que en marzo se lanzó el Sentinel 2-B

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al que está previsto que le siga el lanzamiento del Sentinel-5P en el segundo semestre y el Sentinel 3-B a finales de año.

El lanzamiento de cuatro satélites Galileo idénticos de forma simultánea a bordo de un Ariane 5, ha permitido que el GPS europeo se haya declarado ya operacional:”Aunque faltan algunos satélites por desplegar, la señal ya es operativa, y por ejemplo el IPhone 8 ya es compatible con la señal de Galileo(..,) En los próximos años el GPS europeo va a ser un tractor extraordinario de desarrollo de la industria espacial europea, igual que lo fue GPS para la industria americana2.”,

El segundo nodo del sistema Europeo de Retransmisión de Datos (EDRS-C), permite la transferencia de datos en tiempo real a la Tierra mediante tecnología láser. Esta red se convertirá en el ‘ADSL’ del Espacio, permitiendo enviar datos de satélites como los Sentinel casi de forma inmediata.

También en el último trimestre del año, el satélite de Observación de la Tierra Paz de la española Hisdesat se lanzará al espacio a bordo de un lanzador Falcon 9 de Space X. El satélite dotado de un sensor radar de apertura sintética proporcionará imágenes en cualquier condición meteorológica, de día y de noche.

Cerrará la lista de lanzamientos, el satélite ADM-Aeolus, un sistema que será capaz de ofrecer diariamente perfiles de viento globales de nuestro planeta y que ayudará a mejorar la precisión de las predicciones meteorológicas.

En EE.UU habrá que estar de nuevo atentos a los movimientos de empresas del denominado ‘Nuevo Espacio’ como Space X, que trabaja para lanzar por primera vez la versión más pesada y potente del Falcon, realizar un primer lanzamiento reutilizando los propulsores recuperados de otros vuelos, y que está realizando las primeras pruebas no tripuladas con su cápsula Dragon. Una cápsula que podría, según ha anunciado la compañía, llevar a los primeros turistas a la Luna en 2018 y que la NASA podría utilizar este mismo año o el próximo a más tardar para trasladar a sus astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS).

Junto a Space X, Boeing es la otra compañía seleccionada por la NASA para transportar en el futuro a sus astronautas a la ISS. Este año, iremos conociendo los avances que la empresa lleve a cabo en el diseño de su nave Starliner CST-100, que también debería estar lista pronto para completar sus primeros vuelos no tripulados.

Además está el problema de los desechos espaciales, que cada vez preocupa más por el riesgo que supone para misiones en curso y nuevos lanzamientos y para el que la UE ya ha puesto en marcha el programa de vigilancia espacial SST, que se suma por su envergadura a grandes proyectos como Copernicus y Galileo y en el que España tiene una importante participación. Nuestro país está desarrollando un sistema propio que

2 Jorge Poti. Director general de GMV Espacio y Vicepresidente de la Comisión de Espacio de TEDAE.

Entrevista en “La industria espacial española se reivindica: Un año de éxitos”http://fly-

news.es/espacio/industria-espacial-espanola-fly-news/

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aportará capacidad de vigilancia a este sistema mediante el empleo de una serie de potentes radares y telescopios.

2017 es un año que será recordado por el descubrimiento de un nuevo sistema solar con siete planetas del tamaño de la Tierra, que orbitan en torno al astro Trappist-1, y que podrían tener condiciones adecuadas para tener agua líquida en su superficie y albergar vida.El hallazgo espolea el interés por las misiones de búsqueda de vida en un año que será la antesala para el lanzamiento en 2018 del satélite TESS de la NASA (Transiting Exoplanet Survey Satellite) que apuntará directamente a 200.000 estrellas en busca de exoplanetas similares a la Tierra en tamaño. También se lanzará el próximo año la misión europea CHEOPS, que igualmente tiene como objetivo el estudio de exoplanetas pequeños (del tamaño de Neptuno y menores). La misión se dirigirá desde instalaciones del INTA en Madrid y cuenta con la tecnología de varias empresas españolas.

Respecto al mercado comercial, se vive un momento agitado, especialmente en el sector de las telecomunicaciones. Si hasta ahora el sector privado tenía un papel subsidiario, eran los gobiernos principalmente los que pagaban y promovían los esfuerzos de la carrera espacial, asistimos ahora a una auténtica revolución, posible por los avances tecnológicos que están cambiando los modelos tradicionales de las misiones al espacio.

Así, un grupo de empresas promete ya acceso más barato al espacio, con innovaciones como cohetes reutilizables y sistemas horizontales de lanzamiento. Los satélites se vuelven más pequeños y su construcción es bastante más barata.

Esta revolución, aprecia por las inversiones que están llegando de forma masiva al sector espacial. En 2016 el valor del negocio global del espacio alcanzó la cifra de 329.000 millones de dólares, y tres cuartas partes de esa suma vino del sector privado, no de los gobiernos.

Jose Guillamón, Head of Eo, Navigation and Science de Airbus Defence And Space ha dicho “Estamos preparando el lanzamiento del satélite Paz, con fecha 30 de enero de 2018, con Space X. A nivel de programas europeos, Copérnico, el gran buque insignia de observación de la Tierra, ha supuesto, una puesta en valor de los activos europeos a nivel mundial. Además, es sólo el principio, ya se han desplegado los satélites, pero ahora a nivel comercial se abre un interesante campo en el tema de las aplicaciones, estas empresas tienen una gran oportunidad. Además la ESA está abriendo un nuevo ciclo inversor, y en los próximos meses veremos cómo se aprueban la siguiente serie de satélites de Copérnico, los Sentinel 7,8,9 y 10 que van a jugar un papel determinante en todo el sector espacial europeo.”

A todos estos elementos, hay que añadir el carácter dual de la industria del espacio y sus derivadas en oportunidades de negocio en el mercado de la defensa, que han sido puesta de manifiesto en la Estrategia de Defensa Europea y se verán desarrollados en los ámbitos de actuación del Fondo Europeo de Defensa y la futura Estrategia de la

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Industria de la Defensa Europea.

Contexto Regional El sector aeroespacial en Andalucía es un pilar importante de la economía de la comunidad autónoma, con un continuo crecimiento, importantes efectos sobre el empleo de calidad y la inversión.

o Andalucía es la segunda región aeronáutica española, con un 30% de la fabricación y el empleo.

o Se han alcanzado los 2.400 Millones de euros anuales de facturación (+55.000.000 euros que en 2015), lo que supone que ha crecido un 2,4%

o La facturación crece consistentemente al 13% anual durante los últimos diez años

o Se han alcanzado los 14.463 empleos directos y los 45.000 indirectos (+723 empleos que en 2015)

o El empleo ha crecido un 5,3% o El empleo crece consistentemente al 9% anual durante los

últimos diez años o La facturación de la industria auxiliar ha crecido un 11,8% y el

empleo un 5,8% o La productividad de la industria auxiliar ha subido un 5% o El Sector Aeroespacial representa el 1,62% del PIB global

andaluz o Las previsiones a l/p son muy positivas: 37.000 nuevos

aviones necesarios y 5.600.000.000.000 de nueva facturación en los próximos 20 años.

o Andalucía es la primera región aeronáutica de España, tras Madrid, con un 30% de la facturación y el empleo nacionales.

En Andalucía, en relación al Espacio, hay que poner y demostrar eficazmente interés en nichos en los que se pueda tender a ser referencia en los cinco segmentos básicos: lanzadores, satélites, cargas de pago, terrestre y operadores. En cuanto a las aplicaciones, las más adaptadas a nuestros requerimientos y potencialidades: observación de la Tierra, navegación, comunicaciones, exploración espacial y formación, han de ser apuestas firmes desde el primer momento.

Las actividades de las aplicaciones espaciales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, así como con la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio son referentes españoles y europeos. También es de destacar la presencia en nuestra región del Instituto Astrofísico de Andalucía, en Granada, de la Estación Experimental de El Arenosillo, en Huelva, o la Plataforma Solar de Almería, todos ellos implicados en mayor o menor grado en Espacio y siempre de forma relevante.

En cuanto a la administración andaluza, su interés por el Espacio viene avalado

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por la participación en proyectos españoles y europeos; para este último ámbito, baste citar por ejemplo el proyecto ERA-STAR, que analizaba las capacidades reales de armonizar las políticas públicas de financiación de proyectos conjuntos de I+D+i en Espacio, y donde Andalucía fue tanto en número de proyectos como en su consideración uno de los primerísimos socios. O la pertenencia a la red NEREUS, que aglutina a regiones europeas usuarias de tecnología espacial, donde Andalucía es socia fundadora y perteneció a su Consejo de Administración entre el principio en 2007 hasta 20133. A la vista de la información anterior se puede afirmar que existe una base sólida que los agentes espaciales andaluces -instituciones, empresas y grupos de investigación- están perfectamente preparados para cooperar primero y competir después en el desarrollo de componentes y aplicaciones de tecnologías espaciales. Desde hace cuatro años se está conmemorando en Andalucía la Semana Mundial del Espacio. A tal efecto se configuró un Grupo de Trabajo, integrado por 16 instituciones que aportaron más de medio centenar de profesionales. Esas instituciones comprenden desde empresas y asociaciones empresariales del sector aeroespacial a entidades fomentadoras del emprendimiento, o desde la universidad a la banca; especialmente destacada es la presencia de las administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Sevilla o la Junta de Andalucía, con cinco Consejerías directamente implicadas. En 2017 la participación ha sido aún más numerosa y significativa: más de 20 instituciones han colaborado, y, como botón de muestra, la inauguración corrió a cargo de la Presidenta de la Junta de Andalucía y del Alcalde de Sevilla; la Consejera de Educación y los Consejeros de Economía y Conocimiento y de Empleo, Empresa y Comercio intervinieron en diversos actos y seis consejerías estuvieron representadas en la Mesa Redonda de Clausura; además de las tres citadas, las de Turismo y Deporte, Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La celebración de la Semana Mundial del Espacio tuvo también lugar en Granada, con la inauguración en el Parque de las Ciencias de la oficina de ESERO, y en Málaga, en su Parque Tecnológico.

Objetivo de Andalucía en el ámbito espacial El objetivo a medio plazo Andalucía en relación al posicionamiento del sector aeroespacial debe estar en consonancia con la demografía, actividad económica y, sobre todo el peso del sector aeronáutico como referencia más próxima. En este sentido, una participación del 25% en el contexto espacial español para 2025 es un planteamiento ambicioso pero realizable: significaría multiplicar por cinco la

3 Profesor Carlos Gómez Camacho. Catedrático Universidad de Sevilla. Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Industriales de Sevilla.

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participación actual, llegando a unos 250 M€. Recuérdese que España se posiciona en torno a la quinta posición europea y la duodécima mundial y que el presupuesto de la ESA ronda actualmente los 5.700 M€4

Actores más importantes de la oportunidad a nivel regional e internacional Andalucía cuenta con importantes capacidades instaladas que permitirían un óptimo aprovechamiento de esta oportunidad:

El “Mapa del Sector Espacio en Andalucía”, constata la existencia de 160 entidades claramente relacionadas con el Sector, agrupadas en 30 organismos, 64 empresas y 66 grupos de investigación

La presencia de la principal tractora del sector espacial en Europa AIRBUS, y de empresas bien posicionadas en este ámbito

La presencia del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, con uno de sus centros de operaciones en el término Municipal de Moguer, provincia de Huelva. Se trata de un centro de experimentación y certificación a disposición de todos los agentes que necesiten hacer ensayos y desarrollo con sistemas autónomos terrestres, aéreos y marinos de medio y gran tamaño, una instalación científico-tecnológica singular, de alcance internacional.

El Centro de Vuelos Experimentales Atlas de FADA, ubicado en Villacarrillo.

El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC), perteneciente a FADA.

La Agencia IDEA de Innovación y Desarrollo de Andalucía como instrumento de la Junta de Andalucía al servicio de las empresas y de la Estrategia Industrial promoviendo históricamente la innovación aeroespacial y liderando el ecosistema de acompañamiento a las empresas andaluzas en el ámbito espacial

El Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, que contempla entre sus instrumentos las nuevas órdenes de ayudas, servicios avanzados e infraestructuras al servicio de las empresas andaluzas, siendo la Agencia IDEA el Organismo Intermedio de la SGA FEDER ANDALUCIA.

Un relevante ecosistema de infraestructuras tecnológicas y de servicios.

Agencia Europea del Espacio y CDTI su interlocutor en España, con quien la Agencia IDEA mantiene un convenio de colaboración en el que se ha incorporado en el Plan de actuación actual la colaboración en materia de I+D espacial.

Ministerio de Defensa y Agencia Europea de la Defensa.

4 Profesor Carlos Gómez Camacho. Catedrático Universidad de Sevilla. Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Industriales de Sevilla.

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Participación del Entorno Industrial en la Cadena de Valor de la Necesidad

El aprovechamiento de esta oportunidad necesita de:

La reorientación de las actividades de parte de la industria aeroespacial andaluza hacia las tareas requeridas en la industria relacionada con el espacio

La inclusión dentro de la cadena de valor aeroespacial andaluza de otras empresas con capacidades y conocimientos adecuados para el aprovechamiento de esta oportunidad y que hasta la fecha han sido ajenas a esta cadena de valor.

Estamos por tanto ante una triple oportunidad:

o Diversificar el sector aeronáutico, incrementando el peso de actividades distintas a las aeroestructuras, en busca de productos de mayor valor añadido

o Ampliar el rango de tecnologías y actividades del sector aeroespacial en Andalucía, incorporando nuevas compañías y actividades.

o Mejorar la prestación de servicios del sector público andaluz, utilizando su capacidad de compra como motor de tracción industrial que permita a la industria aeroespacial andaluza diversificarse hacia esos nuevos productos y servicios.

Actuaciones propuestas Definir una red / ecosistema de actores relacionados con el espacio en Andalucía y

sus referentes nacionales y europeos.

Identificar y poner en contacto a todos las instituciones y empresas que actualmente

participan de alguna forma en el entorno espacial, desde los ámbitos empresariales,

tecnológicos, institucionales y académicos

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Posicionamiento institucional. Incrementar la participación de referentes de

Andalucía en las redes y eventos europeos y mundiales relacionadas con la industria

del espacio

Incrementar la visibilidad de Andalucía en todos los foros y plataformas relacionadas.

Por ejemplo: NEREUS, Asociación Europea de Industrias Espaciales y de la Defensa,

Red de Regiones de Relacionada con la Defensa, Red de Ciudades del Espacio y todas

las actividades y programas europeos y nacionales en los que pueda hacerse valer la

capacidad empresarial, de investigación e institucional de Andalucía en favor de la

industria del espacio

Movilizar a las empresas y a los actores institucionales para conseguir la

participación de Andalucía de forma proporcionado a su población en el retorno de

los proyectos ESA, aprovechando el incremento de la aportación de España al

presupuesto de la ESA

Para ello el papel de lobby en ESA y la colaboración de CDTI serán fundamentales. La

constitución de una comisión permanente de actores clave para garantizar la ejecución

y carga de trabajo en Andalucía, siguiendo el exitoso referente que dio origen al actual

sector aeronáutico andaluz en los años 90

Fomentar el emprendimiento y establecer entornos de incubación en la industria del

espacio.

La experiencia de la Agencia Europea del Espacio en este ámbito es muy relevante y su

colaboración y apoyo sería de una importancia clave.

Formar a profesionales para la Industria del Espacio en Andalucía.

Conectar a las universidades andaluzas en los programas de formación auspiciados por

ESA y la NASA, y otros organismos internacionales concernidos.

Formar profesionales cualificados en las tecnologías y ámbitos necesarios

Promover el desarrollo de aplicaciones basadas en Copérnico.

Aprovechar todas las oportunidades que el programa Copérnico pueda generar en

términos de nuevas aplicaciones en todos los ámbitos posibles, medioambiental,

agrícola, turismo, seguridad…desarrollando un tejido empresarial de aplicaciones

basado en nuestro relevante sector TIC

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Perseguir la valorización de nuestras infraestructuras, atrayendo nuevos proyectos

experimentales

Poner a disposición de los nuevos programas y proyectos las infraestructuras

disponibles en Andalucía como ATLAS, CEUS, CATEC y otras capacidades del territorio

andaluz, que en base a sus recursos tecnológicos y sus excelentes condiciones

climatológicas, puedan albergar nuevos programas.

En este sentido en Andalucía hay condiciones extraordinarias para el desarrollo de

sistemas de captura y observación entre los 20 y 30 km de altura, NEARSPACE, por lo

que sería una ubicación excelente para un Estratopuerto, donde pudieran lanzarse,

experimentarse y desarrollar nuevos sistemas de vuelo y equipos, con elementos como

como aviones solares, dirigibles y otros dispositivos.

Desarrollo de convocatorias específicas para la dotación de infraestructuras

tecnológicas

Lanzamiento de convocatorias para las empresas que permitan el desarrollo y prueba

de prototipos y la validación tecnológica de los productos.

Apoyar a las empresas en la gestión de la propiedad industrial en materia de

industria del espacio y otros servicios avanzados que permitan su desempeño

internacional

Generar servicios avanzados de acompañamiento específicos. La experiencia de la

Agencia IDEA con los servicios de Propiedad Industrial y CESEAND es un referente muy

valioso en este ámbito.

Generar nuevas capacidades académicas que permita apoyar la industria del espacio

como en ámbitos desde la ingeniería al derecho, poniendo a disposición profesionales

de capacidades diferenciales.

Innovar en los marcos legales donde Andalucía pueda tener competencias

relacionadas con el espacio,

Generar nuevas oportunidades de marco legislativo que se implanten en Andalucía y

atraigan nuevas actividades

Fomentar la cooperación con otros países y regiones para aprovechar el marco de la

financiación europea de defensa y las oportunidades de la ESA,

Para ello se pueden aprovechar todas las participaciones en institucionales, en redes y

proyectos

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Fomentar la atracción de inversiones y el acompañamiento internacional de las

empresas/instituciones andaluzas relacionadas con el espacio.

La experiencia de la Agencia IDEA en la atracción de inversiones y participación en

ferias internacionales puede ser muy valiosa como referente en este ámbito

Relación con los Objetivos

Esta oportunidad está muy relacionada con los siguientes objetivos:

I Industrializar Andalucía –

Elevar la aportación de la industria manufacturera y de los servicios avanzados

científicos y técnicos al VAB de Andalucía hasta el 18% Aumentar en un 20% el

número de empresas manufactureras y de servicios industriales de entre 10 y 50

personas trabajadoras. Aumentar un 50% el VAB generado por las actividades de

media y alta tecnología.

II. Aumentar el empleo industrial.

Avanzar en la creación de empleo industrial y mejorar la calidad del mismo a través de

mejoras en la formación y cualificación de las personas trabajadoras que mejoren la

estabilidad y la seguridad en el trabajo.

III. Mejorar la innovación en la industria

Reforzar la innovación en la industria manufacturera, incorporando conocimiento que

permita la introducción de innovaciones aplicadas al mercado a través de la mejora en

la transferencia tecnológica, de la incorporación intensiva de Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) y Tecnologías Facilitadoras (KET) y del

aseguramiento de la propiedad industrial.

Duplicar el número de empresas manufactureras innovadoras en el sector industrial.

Elevar un 20% la intensidad de innovación de las empresas con actividades

innovadoras del sector industrial. Elevar el número de solicitudes de patentes

nacionales un 50%.

IV. Internacionalización de las empresas industriales.

Lograr un potente tejido industrial exportador con más empresas exportadoras de

forma habitual y con mercados diversificados, así como aumentar la inversión

extranjera directa industrial en Andalucía.

Aumentar un 50% la exportación de actividades de media y alta tecnología. Elevar la

Inversión Extranjera directa (IED) en la industria manufacturera y en los servicios

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avanzados científicos y técnicos un 30% en el marco 2014-2020 respecto de la del

marco anterior.