Eikon Monitor Daily18062019 · 2019. 6. 18. · 18 июня 2019 г. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019 KZTO 500 600 700 800 900 1000

Акции дня Акции KASE

Компания Знач., тенге Объем,

млн.тенге Изм. за день Цена 1M

Изм. за

месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 2 889,99 0,92 -1,0% 2 925,00 -1,2% 14,2% 72,65

Халык Банк 109,40 5,30 0,4% 106,22 3,0% 9,0% 49,60

Казахтелеком, ао 23 950,00 6,88 -1,0% 26 100,00 -8,2% -28,5% 21,68

Казахтелеком, ап 12 800,00 0,05 0,0% 12 669,00 1,0% 0,0% 0,00

Банк ЦентрКредит 237,37 0,02 0,0% 245,12 -3,2% 1,3% 46,54

Kcell 1 960,00 1,02 0,0% 1 972,00 -0,6% 5,9% 46,62

КазТрансОйл 1 052,00 3,54 -0,7% 1 209,99 -13,1% -21,6% 25,29

КЕГОК 1 604,15 0,60 -0,5% 1 613,80 -0,6% 0,2% 52,04

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


Халык Банк 11,50 2,11 -0,9% 10,95 5,0% 11,1% 42,86

Kcell 4,81 0,00 0,2% 5,00 -3,8% 1,3% 34,43

Акции (GBP)

Монитор Рынка

18 июня 2019 г.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

KZTO

500

600

700

800

900

1000

KAZ LN

Акции (GBP)



Изм. за

месяц

Изм. с


Kaz Minerals Plc 560,40 526,50 -0,8% 559,60 0,1% 5,3% 65,45

1

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам в понедельник закрылся в красной зоне.

Так, значение индекса KASE снизилось на 0,39% до 2 224,73 п. Объем сделок с

акциями, включенными в представительский список индекса KASE, в понедельник сократился

относительно предыдущего торгового дня в 2,5 раза и составил 18,3 млн. тенге (47,7 тыс. долл.

США).

Аутсайдерами стали акции медедобывающей компании Kaz Minerals (-1,0% до 2 890

тенге), акции телекоммуникационной компании Казахтелеком (-1,0% до 23 950 тенге), акции

нефтетранспортной компании Казтрансойл (-0,7% до 1 052 тенге) и акции

электроэнергетической компании КЕГОК (-0,5% до 1 604 тенге). Рост продемонстрировали

акции Народного Банка Казахстана (+0,4% до 109,4 тенге). Цена акций Банка ЦентрКредит и

акций сотового оператора Kcell осталась без изменений на прежнем уровне 237 тенге и 1 960

тенге, соответственно. Согласно статданным Минэкономики РК, Казахстан увеличил

производство рафинированной меди в январе-мае 2019 г. на 11,2 % в годовом сравнении.

Отметим, что крупнейшим производителем меди в стране является компании Kaz Minerals, что

может привести к увеличению выручки компании во втором квартале 2019 г. Среди

корпоративных событий отметим, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings

сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АО «Казахтелеком» на уровне

«BB+», прогноз «Позитивный».

0

100

200

300

400

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

0%

0%

0%

-0,5%

0,0%

-1,0%

-1,0%

-1% -1% -1% -1% 0% 0% 0%

KCEL.KZ

KZTK_p.KZ

CCBN.KZ

KEGC.KZ

KZTO.KZ

KZTK.KZ

GBKZMS.KZ

Лидеры роста и падения

0,4%

0%

0%

0%

-0,5%

-0,7%

-1,0%

-1,0%

-1,2% -1,0% -0,8% -0,6% -0,4% -0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6%

HSBK.KZ

KCEL.KZ

KZTK_p.KZ

CCBN.KZ

KEGC.KZ

KZTO.KZ

KZTK.KZ

GBKZMS.KZ



18 июня 2019 г.

Новости Казахстана

Казахстан ратифицировал соглашение с КНР о займе для модернизации пунктов пропуска...Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о

предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита". Текст закона опубликован во вторник в официальных СМИ. Соглашение было подписан в июне 2018 года в рамках визита президента

Казахстана в Пекин. Документом предусмотрено предоставление экспортно-импортным банком Китая льготного кредита на общую сумму не более 2,062 млрд китайских юаней правительству Казахстана в

лице Минфина для реализации проекта "Модернизация и техническое дооснащение казахстанских пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы Евразийского

экономического союза". Кредит привязан к юаню и будет выдан под 2% годовых сроком на 20 лет. "Первые пять лет мы будем оплачивать только проценты - 2% в год, начиная с 6-го года до

последнего, 20-го года будем оплачивать основную сумму долга", - пояснял ранее министр финансов Казахстана Алихан Смаилов. В рамках займа планируется провести модернизацию и техническое

дооснащение девяти автомобильных и одного железнодорожного пунктов пропуска. "Реализацию проекта планируем начать в конце этого года и завершить в 2022 году. Модернизация пунктов пропуска

по всему периметру внешней границы ЕАЭС, а также автоматизация всего цикла перемещения товаров позволит повысить уровень таможенного администрирования, улучшить инфраструктуру пунктов

пропуска, минимизировать коррупционные риски, что, в целом, положительно повлияет на финансовые затраты участников ВЭД и рейтинги страны", - отмечал А.Смаилов.Источник: Интерфакс

В Казахстане с 19 июня на всех платных дорогах вводится дифференцированный тариф...Приказами министра по инвестициям и развитию и министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана на всех платных дорогам с 19 июня вводится дифференцированный тариф на

проезд, сообщила пресс-служба "КазАвтоЖола". Дифференцированный тариф вводится с целью организации ускоренного проезда, экономии времени, а также предотвращения скопления транспортных

средств и увеличения пропускной способности на пунктах взимания платы, отмечается в сообщении. В ведомстве напомнили, что оплата наличными исключительно для легковых автомобилей будет в 2

раза дороже предварительной оплаты. Ставки платы для грузовых транспортных средств остаются без изменений. Так, на трассе Нур-Султан – Щучинск (в одном направлении) оплата на проезд составит

наличными 400 тенге, предоплата онлайн - 200 тенге. Нур-Султан – Темиртау (в одном направлении) наличными – 400 тенге, предоплата - 200 тенге. Алматы – Капшагай (в одном направлении) наличными –

200 тенге, предоплата - 100 тенге. Алматы – Хоргос (в одном направлении) наличными – 600 тенге, предоплата - 300 тенге. Оплатить проезд можно через Payway.kz, интернет-банкинг Kaspi bank, Halyk

bank, Сбербанк, Eurazian Bank, Capital Bank, АТФ Банк, терминалы QIWI, Касса 24, CyberPlat, Tenge, а также с электронного кошелька Касса 24, QIWI, Wooppay, Salempay, с баланса телефона (Beeline *505#;

Beeline, Activ, Kcell SMS на 5505 в формате "сумма" слово "проезд" "госномер авто"), лиюо через приложение KazDriver, отметили в пресс-службе "КазАвтоЖол".Источник: Интерфакс

В Казахстане реорганизован ряд министерств....Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник подписал указ, предусматривающий меры по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления республики. В

частности, согласно указу, размещенному на сайте главы государства, в целях модернизации и повышения эффективности системы госуправления реорганизовано министерство индустрии и

инфраструктурного развития с передачей ему функций и полномочий министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности в сфере оборонной промышленности, участия в

проведении единой военно-технической политики, осуществления военно-технического сотрудничества, формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа. Министерство

национальной экономики возьмет на себя функции и полномочия министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности в сфере мобилизационной подготовки и

мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва. Само министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности преобразовано в

министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Ему переданы функции и полномочия министерства сельского хозяйства в области геодезии и картографии и

министерства индустрии и инфраструктурного развития - в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны. Этим же указом правительству республики поручено обеспечить по

согласованию с администрацией президента перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций.Источник: Интерфакс

Горняки Казахстана просят возобновить переговоры с Россией о приоритете в доступе угля к портам РФ...Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана (АГМП) просит власти возобновить переговоры с Россией по подписанию межправительственного соглашения о

перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахстанского угля. "Мы надеемся, что президент Касым-Жомарт Токаев поможет нам осуществить более целенаправленную позицию Казахстана по

продвижению угля на экспорт. Нам нужны не единовременные, а постоянные четкие ориентиры - сколько Россия перевезет через свою территорию угля. Мы не должны зависеть от желания или нежелания

возить, все-таки мы в едином пространстве", - сказал журналистам глава АГМП Николай Радостовец. "У нас серьезные проблемы с перевозкой угля железнодорожным транспортом по территории России.

ОАО "Российские железные дороги" не выполняет в полном объеме наши заявки. Есть проблемы и с квотами, которые были определены в качестве исходных позиций во взаимоотношениях Казахстана и

России по поставкам угля через порты России", - пояснил он, добавив, что ассоциация внесет соответствующее предложение в правительство республики. "Мы однозначно считаем, что нужно дополнение в

союзный договор с Россией, где будет отдельный раздел по морским портам, сейчас такового нет", - заключил Радостовец. Ранее сообщалось, что в 2018 г. Россия и Казахстан отказались от подписания

межправительственного соглашения о перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахского угля. Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФ.

Соглашение, которое должно было облегчить транзит казахского угля через морские порты РФ, разрабатывали год.Источник: Интерфакс

2


Источник: Интерфакс

Маслоэкстракционный завод стоимостью $52 млн построят в Акмолинской области...ТОО "СП "Sunshine Agro" и китайская Gansu Tian Yuan Yang Guang Agricultural Development договорились о строительстве завода по переработке масличных культур в Акмолинской области, сообщила

пресс-служба национальной компании Kazakh Invest в понедельник. "Строительство маслоэкстракционного завода планируется провести в два этапа. Первый этап, в рамках которого будет организована

первичная переработка масличных культур и производство нерафинированного растительного масла, будет завершен в декабре 2021 года. В рамках второго этапа запланировано строительство объектов и

инфраструктуры для рафинации и фасовки масел", - говорится в сообщении нацкомпании. Планируемая производственная мощность предприятия составит 1000 тонн в сутки. Ежегодно завод будет

перерабатывать до 300 тыс. тонн масличных семян (лен, рапс, подсолнечник, соя) и производить около 120 тыс. тонн растительного масла, а также более 110 тыс. тонн рапсового, льняного и подсолнечного

шрота, который используется в качестве корма для скота. Около 80% продукции планируется экспортировать в зарубежные страны, в том числе Китай, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. Национальная

компания Kazakh Invest является уполномоченным органом в области привлечения инвестиций в Казахстане и действует в качестве единого координационного центра по специальным экономическим

зонам республики.Kazakh Invest имеет представителей во Франции, Германии, КНР, Турции, США, ОАЭ.

Источник: Интерфакс

Мировые фондовые рынкиАмериканские и европейские фондовые рынки по итогам торгов в понедельник закрылись преимущественно в зеленой зоне в преддверии заседания ФРС США. В частности, индекс Dow Jones увеличился на

0,1% до 26 113 п., индекс S&P 500 - на 0,1% до 2 890 п., индекс NASDAQ - на 0,6% до 7 845 п., британский индекс FTSE 100 - на 0,2% до 7 357 п., французский индекс CAC-40 - на 0,4% до 5 391 п., а немецкий

индекс DAX уменьшился на 0,1% до 12 086 п. Внимание инвесторов приковано к двухдневному (18-19 июня) заседанию ФРС США, результаты которых будут оглашены в среду. Ожидается сохранение

размера базовой ставки на прежнем уровне 2,25%-2,5% годовых. Кроме того, участники рынков следят за политическими новостями связанные с недавно заключенным соглашением между США и

Мексикой. Отметим, что президент США Дональд Трамп начал борьбу с нелегальной миграцией и правительство США уже на следующей неделе начнет депортацию нелегальных иммигрантов из США.

Согласно соглашению между США и Мексикой, Мексика выступит в роли третьей нейтральной безопасной страны - временного убежища для иммигрантов из Центральной Америки до рассмотрения их дел

в судах США. Мексика также не должна позволить нелегальным иммигрантам из Центральной Америки добраться до границы с США. По предварительным оценкам, в США сейчас нелегально проживают 12

млн. иммигрантов, преимущественно, из Мексики и Центральной Америки. Также напомним, что свыше 600 американских компаний во главе с Walmart Inc. и Target Corp. призвали Д.Трампа положить

конец торговому конфликту с Китаем. Так, в Вашингтоне начались слушания против введения дополнительных 25% тарифов на китайские товары на сумму 300 млрд. долл. США. Американские компании

ссылаются на то, что у них мало альтернатив кроме Китая, поскольку импорт товаров из другой страны обойдется им больше чем 25% тарифы, что может привести дополнительным затратам. В результате

торговой войны между США и Китаем также пострадала китайская технологическая компания - Huawei Technologies, попав в черный список компаний США по причине угрозы национальной безопасности

США. По словам главы Huawei Жэнь Чжэнфей, санкций США в отношении компании будут стоить потерянной выручки в размере 30 млрд. долл. США в ближайшие два года. Теперь китайская компания

намерена активизировать выпуск собственных чипов и вынуждена искать альтернативные решения, чтобы сохранить свои конкурентные преимущества в технологической сфере. Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынокВторую торговую сессию подряд основные российские фондовые индексы завершают в миноре вследствие снижения цен на сырье. Так, индекс РТС уменьшился на 0,01% до 1 341 п., ММВБ - на 0,18% до 2

734 п. Снижение продемонстрировали акции Северстали (-5,5%), ММК (-1,8%), Газпрома (-0,7%), Татнефти (-0,7%), ГМК Норникеля (-0,7%), НЛМК (-0,7%), Сбербанка (-0,4%), Уралкалия (-0,2%) и

Сургутнефтегаза (-0,1%).

Источник: Bloomberg

НефтьНефтяные котировки по итогам вчерашних торгов закрылись в красной зоне: цена североморской нефти марки Brent уменьшилась на 1,7% до 60,94 долл. США за барр., цена легкой американской нефти

WTI понизилась на 1,1% до 51,93 долл. США за барр. Сильное давление на нефтяные котировки оказали опасения инвесторов касательно снижения мирового спроса на нефть после публикации слабых

статданных Китая, которые показали замедление темпов роста производственной промышленности Китая и сокращение инвестиций. Опасения инвесторов затмили геополитическую напряженность на

Ближнем Востоке, что поддерживала нефтяные котировки на прошлой неделе. Кроме того, Иран не согласен с переносом заседания ОПЕК+ на начало июля, что добавляет некоторую неопределенность в

отношении продолжения ограничений нефтедобычи организацией до конца 2019 г.Источник: Bloomberg

Валюта

Курс тенге к долл. США укрепился на 0,09% и составил 383,56 тенге/$1.

Курс российского рубля по отношению к долл. США укрепился на 0,13% и составил 64,28 руб.

Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,09% и составил 1,1217.

Курс валютной пары GBP/USD понизился на 0,46% и составил 1,2532.Источник: Bloomberg

Акции ММВБ



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ 0,04 18 499,44 0,4% 0,04 15,3% 19,6% 74,43

Газпром 229,81 32,36 -0,7% 198,89 15,5% 49,7% 72,38

Газпром neft 400,10 0,73 0,5% 349,95 14,3% 15,4% 72,84

ГМК Норникель 14 506,00 0,12 -0,7% 13 590,00 6,7% 11,3% 77,72

Лукойл 5 190,00 0,78 0,2% 5 260,00 -1,3% 3,9% 47,93

НЛМК 182,00 5,77 -0,7% 156,42 16,4% 15,6% 79,25

ММК 45,81 12,06 -1,8% 42,93 6,7% 6,4% 68,10

Мечел 69,05 0,99 1,1% 68,12 1,4% -6,0% 70,65

Мегафон 650,60 0,08 0,0% 652,60 -0,3% 1,7% 0,00

Роснефть 408,10 5,22 0,0% 413,00 -1,2% -5,6% 36,31

Ростелеком 78,72 1,11 1,3% 81,99 -4,0% 7,7% 35,02

Сургутнефтегаз 25,15 9,65 -0,1% 24,11 4,3% -6,4% 69,50

Татнефть 759,70 1,11 -0,7% 679,40 11,8% 3,0% 72,45

РусГидро 0,61 956,73 1,4% 0,53 14,7% 25,9% 85,41

Новатэк 1 307,00 1,05 0,1% 1 198,60 9,0% 15,5% 46,06

Северсталь 1 059,60 1,40 -5,5% 973,20 8,9% 12,4% 62,78

Уралкалий 87,46 0,02 -0,2% 88,30 -1,0% 3,6% 36,60

Inter RAO/d 4,73 440,93 5,9% 3,89 21,6% 21,9% 78,60

ФСК ЕЭС 0,19 3 983,91 2,0% 0,17 11,2% 29,6% 75,58

Сбербанк, ао 237,80 33,62 -0,4% 226,94 4,8% 27,6% 51,87


18 июня 2019 г.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

ROSyq.L

3,2%

2,4%

1,4%

1,1%

HYDRq.L

ROSyq.L

VTBRq.L

SIBNq.L


Сбербанк, ап 206,60 3,54 -0,4% 199,23 3,7% 24,3% 49,45

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ Банк 1,28 0,98 1,4% 1,0810 18,2% 15,3% 89,07

Газпром 7,14 8,69 -0,1% 6,1468 16,2% 62,8% 78,01

Газпром NEFT 31,15 0,02 1,1% 26,9000 15,8% 24,6% 76,04

MMC NORIL NICK 22,52 0,74 -0,5% 20,9200 7,7% 20,3% 86,64

Лукойл 80,67 0,44 0,0% 81,2051 -0,7% 12,3% 69,49

NOVOLIPETSK 28,25 0,27 -0,2% 24,2879 16,3% 26,1% 71,08

PJSC MAGNI.S/d 9,34 0,11 -0,7% 8,5800 8,9% 12,7% 75,51

Мечел PAO 2,09 0,02 1,0% 2,0600 1,5% 5,6% 78,05

Ростелеком 7,35 0,05 2,4% 7,5200 -2,3% 15,0% 53,76

Сургутнефтегаз 3,86 0,35 0,4% 3,7043 4,3% 1,6% 77,69

Татнефть 71,32 0,13 -0,2% 63,9208 11,6% 13,2% 78,13

PJSC RUS 0,90 1,39 3,2% 0,7730 16,4% 36,0% 73,86

Новатэк GDR 203,32 0,12 0,1% 186,2322 9,2% 18,9% 49,31

Полиметал INT 895,00 0,98 -0,1% 814,8000 9,8% 8,1% 89,03

PJSC SEV. REGS 16,66 0,40 -3,2% 14,9623 11,3% 21,9% 64,54

Сбербанк RUS 15,17 3,19 0,3% 14,3544 5,7% 39,2% 62,65

3


1,1%

1,0%

0,4%

0,3%

0,1%

0%

-0,1%

-0,1%

-0,2%

-0,2%

-0,2%

-0,5%

-0,7%

-3,2%

-4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%

SIBNq.L

MTL

SNGSyq.L

SBNCyq.L

NVTKq.L

LKOHyq.L

GAZPq.L

POLYP.L

TATNxq.L

ROSNq.L

NLMKq.L

NKELyq.L

MAGNq.L

SVSTq.L

Динамика доходности международных облигаций Казахстана


18 июня 2019 г.

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

БРК 2022 КТЖ 2022

За день За месяц С нач. года

14.10.2024 3,88 FXPV 2,9 / 2,7 105,38 2,78 -1,4% -9,4% -25,5%

21.07.2025 5,13 FXPV 3,086 / 3,035 111,47 3,05 -0,3% -6,2% -24,7%

14.10.2044 4,88 FXPV 4,173 / 4,127 112,00 4,11 0,0% -5,5% -15,8%

21.07.2045 6,50 FXPV 4,31 / 4,258 135,48 4,24 -0,2% -5,4% -16,9%

03.06.2020 6,50 FXPV 3,31 / 1,224 104,00 2,24 19,8% 2,3% -30,4%

10.12.2022 4,13 FXPV 3,864 / 3,667 101,28 3,73 0,0% -1,6% -23,9%

23.03.2026 6,00 FXPV 5,158 / 4,81 106,13 4,92 1,2% 0,2% -2,0%

30.04.2023 4,40 FXPV 3,495 / 3,257 103,78 3,35 0,0% -6,9% -28,1%

20.06.2019 2,59 FXPV 0 / 0 99,05 25,05 0,0% 1191,2% 9177,8%

20.06.2022 3,64 FXPV 1,825 / 1,461 105,69 1,68 1,8% -9,2% -39,6%

10.07.2042 6,95 FXPV 5,456 / 5,387 121,05 5,35 0,2% -1,8% -17,8%

30.06.2022 14,00 FXPV 8,424 / 8,066 115,63 8,08 -0,1% -1,4% 2,1%

15.12.2024 11,75 FXPV 7,101 / 5,15 110,50 6,03 -0,5% -9,3% -17,3%

21.12.2022 5,50 FXPV 0 / 0 100,31 1,75 0,0% 0,0% -70,1%

- 8,54 FRFF 10,498 / 10,12 84,75 9,93 -0,1% -1,4% -4,5%

- 9,91 FRFF 11,037 / 10,671 91,13 35,08 0,5% 12,4% -3,6%

28.01.2021 7,25 FXPV 4,131 / 4,029 104,95 4,04 -1,9% -7,3% -16,0%

22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,0% 0,0% 0,0%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

4

КТЖ 2019

КТЖ 2022

КТЖ 2042


Банк Центркредит, бессрочные

АТФ Банк, бессрочные

Халык Банк 2021

Исткомтранс 2018

Фортебанк 2022

Фортебанк 2024

Казкоммерцбанк 2018

Доходность, %

(спрос/предл.)

Изменение средн. Доходности

Эмитент

Дата

погашения Купон Вид купона

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Казахстан 2024




БРК 2020

БРК 2022

БРК 2026

КМГ 2023

Динамика доходности международных российских облигаций

За день За месяц С нач. года

29.04.2020 5,00 FXPV 2,771 / 2,723 101,90 2,75 -0,7% -10,7% -24,5%

16.09.2020 3,63 FXPV 0,51 / -0,024 104,20 0,24 14,3% 118,2% -27,3%

04.04.2022 4,50 FXPV 2,994 / 2,629 104,50 2,81 -11,1% -8,2% -29,0%

16.09.2023 4,88 FXPV 3,191 / 2,978 107,06 3,08 -1,9% -8,1% -28,7%

24.06.2028 12,75 FXPV 4,077 / 3,981 165,38 4,03 -1,5% -7,8% -17,2%

31.03.2030 7,50 VRGR 3,227 / 3,077 112,89 3,15 -5,4% -12,0% -25,2%

Купон Вид купона

Доходность, %

(спрос/предл.)

Средн. Цена,

%


18 июня 2019 г.

Эмитент

Средн. Дох-

сть, %

Изменение средн. ДоходностиДата

погашения

РФ 0420

РФ 0920

РФ 2022

РФ 2023

РФ 2028

РФ 2030

0

1

2

3

4

5

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

РФ 0420 РФ 0920

2,5

3

3,5

4

4,5

5

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

РФ 2022 РФ 2023

04.04.2042 5,63 FXPV 4,632 / 4,567 114,38 4,60 -0,6% -5,0% -15,0%

16.09.2043 5,88 FXPV 4,621 / 4,566 118,61 4,59 -0,6% -5,4% -15,6%

20.05.2021 3,37 FXPV 0,582 / 0,295 105,60 0,44 -25,4% -12,0% -69,4%

05.04.2022 5,70 FXPV 3,81 / 3,537 105,33 3,67 -1,6% -5,4% -24,5%

09.07.2020 6,90 FXPV 3,902 / 3,422 103,32 3,66 -1,6% -11,4% -30,3%

21.02.2023 4,03 FXPV 2,079 / 1,98 107,02 2,03 0,0% -3,8% -37,0%

19.07.2022 4,95 FXPV 3,583 / 3,314 104,35 3,45 0,3% -7,0% -23,8%

06.02.2028 4,95 FXPV 4,448 / 4,267 104,22 4,36 -0,2% -7,8% -21,4%

28.04.2034 8,63 FXPV 5,291 / 5,211 134,50 5,25 0,2% -5,7% -15,7%

16.08.2037 7,29 FXPV 5,248 / 5,069 124,91 5,16 -0,8% -6,2% -16,5%

13.12.2022 4,42 FXPV 3,71 / 3,483 102,68 3,60 0,6% -5,8% -24,1%

06.03.2022 4,20 FXPV 3,899 / 3,713 101,00 3,81 0,0% -4,5% -24,6%

19.09.2022 4,38 FXPV 3,891 / 3,692 101,77 3,79 -0,5% -3,6% -22,2%

28.04.2021 7,75 FXPV 3,943 / 3,407 107,25 3,67 1,7% -4,2% -25,4%

- 9,84 FXRS 1,624 / -0,429 103,23 0,59 -42,7% -80,7% -93,5%

29.10.2022 5,13 FXPV 4,334 / 3,83 103,24 4,08 1,2% -4,9% -28,5%

23.05.2023 5,25 FXPV 4,422 / 4,149 103,45 4,29 0,5% -7,3% -26,2%

17.10.2022 6,95 FXPV 5,048 / 4,867 106,04 4,96 0,0% -3,7% -28,6%

- 9,50 FXRS 7,583 / 7,326 106,14 7,45 -0,1% 2,9% -33,7%

30.05.2023 5,00 FXPV 4,216 / 4,08 103,07 4,15 0,2% -6,1% -24,7%

01.03.2022 7,50 FXPV 4,133 / 3,767 109,01 3,95 0,0% -2,5% -8,1%

13.02.2023 5,95 FXPV 4,527 / 3,964 105,71 4,24 -0,5% -3,9% -14,0%

29.04.2020 5,63 FXPV 3,479 / 3,071 101,98 3,27 -2,7% -8,1% -28,9%

17.10.2022 5,90 FXPV 3,791 / 3,642 106,77 3,72 -0,3% -7,7% -27,6%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

5


STTVB

ВТБ Банк 22

РФ 2042

РФ 2043

RZD CAPITAL PLC

RZD CAPITAL PLC

VEB FINANCE PLC

VEB FINANCE PLC

Газ Капитал


Газ Капитал PUT


Новатэк

Роснефть

GPN CAPITAL SA

Альфа Банк

GPB EUROBOND FINANCE PLC18

STSBC

STSBC

BDLLT

VON

VON

POLYUS PAO

STEEL CAPITAL SA

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

DJIA 26 113 0,1% 25 764 1,4% 11,9% 21 792 26 828

S&P 500 2 890 0,1% 2 860 1,1% 15,3% 2 351 2 946

NASDAQ 7 845 0,6% 7 816 0,4% 18,2% 6 193 8 164

FTSE 100 7 357 0,2% 7 349 0,1% 9,4% 6 585 7 777

CAC 40 5 391 0,4% 5 438 -0,9% 14,0% 4 599 5 592

DAX 12 086 -0,1% 12 239 -1,3% 14,5% 10 382 12 860

РТС 1 341 -0,01% 1 255 6,9% 25,8% 1 043 1 347

MOEX 2 734 -0,18% 2 577 6,1% 15,4% 2 221 2 758

Hang Seng 27 227 0,4% 27 946 -2,6% 5,3% 24 586 30 309

KASE 2 225 -0,4% 2 303 -3,4% -3,5% 2 151 2 515

Nikkei 225 21 124 0,0% 21 250 -0,6% 5,5% 19 156 24 271

Shanghai Comp. 2 888 0,2% 2 882 0,2% 15,8% 2 464 3 271

ASX 200 6 531 -0,4% 6 365 2,6% 15,7% 5 468 6 554

KOSPI 2 091 -0,2% 2 056 1,7% 2,4% 1 994 2 376

S&P SENSEX 38 961 -1,2% 37 931 2,7% 8,0% 33 349 40 268

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Brent (барр) 60,94 -1,7% 72 -15,6% 13,3% 50 86


18 июня 2019 г.

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2950

3000

10.03.2019 12.04.2019 15.05.2019 17.06.2019

S&P 500 KASE

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Brent (барр) 60,94 -1,7% 72 -15,6% 13,3% 50 86

WTI (барр) 51,93 -1,1% 63 -17,3% 14,4% 43 76

Золото (тр.унц) 1 338,70 -0,1% 1 275 5,0% 4,7% 1 176 1 343

Серебро(тр.унц) 14,81 0,2% 14 3,2% -4,0% 14 16

NAT GAS MAY18/d 2,39 0,0% 3 -9,3% -18,8% 2 5

HG COPPER APR8/d 2,65 0,6% 3 -3,5% 0,9% 3 3

Уран (фт) 24,45 0,2% 25 -0,8% -14,2% 23 29

Платина(тр.унц) 792,00 -0,9% 814 -2,6% 0,0% 763 905

WHEAT SRW MAY8/d 539,50 0,2% 465 16,0% 7,2% 419 575

ICE SUG11 MAY8/d 12,66 -0,7% 12 9,6% 5,2% 10 14

Казначейские облигации США

MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

US 1M T-BILL 2,22 -0,4% 2,40 -7,5% -8,8% 1,76 2,48

1-летние 2,05 1,3% 2,34 -12,4% -21,3% 2,01 2,74

2-летние 1,87 0,8% 2,20 -15,3% -25,3% 1,83 2,97

5-летние 1,85 0,1% 2,18 -15,2% -26,4% 1,83 3,09

10-летние 2,09 -0,4% 2,39 -12,8% -22,5% 2,08 3,23

30-летние 2,58 -0,6% 2,82 -8,7% -14,7% 2,55 3,45

6


40

10.03.2019 12.04.2019 15.05.2019 17.06.2019

Brent (барр)

1140

1190

1240

1290

1340

1390

10.03.2019 12.04.2019 15.05.2019 17.06.2019

Золото (тр.унц)

Динамика валютных пар Обменные курсы

CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

USD/KZT 383,56 -0,09% 379,10 1,18% -0,13% 339,26 384,66

EUR/KZT 429,11 -0,76% 422,78 1,50% -2,09% 393,41 441,58

GBP/KZT 481,71 -0,79% 482,43 -0,15% -1,07% 446,73 501,42

USD/RUB 64,28 -0,13% 64,75 -0,72% -7,75% 61,78 70,52

EUR/USD 1,1217 0,09% 1,1156 0,55% -2,20% 1,11 1,18

GBP/USD 1,2532 -0,46% 1,2718 -1,46% -1,76% 1,25 1,33

USD/JPY 108,55 0,00% 110,07 -1,38% -0,92% 107,65 114,53

USD/CNY 6,93 0,01% 6,92 0,10% 0,72% 6,44 6,97

USD/CAD 1,34 0,00% 1,35 -0,33% -1,66% 1,28 1,36

AUD/USD 0,69 -0,29% 0,69 -0,23% -2,79% 0,69 0,75

Рынки CDS

Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Аргентина 1 007,15 0% 1 287,88 -22% 26% 390,51 1 287,88

Россия 122,66 0% 128,07 -4% -20% 122,66 179,26

Турция 476,53 0% 483,28 -1% 33% 272,06 582,02

Германия 12,09 0% 11,97 1% -13% 10,36 14,26

Греция 285,88 0% 321,30 -11% -37% 285,62 463,25

Испания 42,17 0% 55,10 -23% -48% 42,17 90,17

Ирландия 29,69 0% 33,20 -11% -30% 29,69 43,85

18 июня 2019 г.


300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

10.03.2019 12.04.2019 15.05.2019 17.06.2019

KZT=

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

10.03.2019 12.04.2019 15.05.2019 17.06.2019

USD/RUB

1,11

1,115

1,12

1,125

1,13

1,135

1,14

1,145

Ирландия 29,69 0% 33,20 -11% -30% 29,69 43,85

Италия 212,55 0% 209,65 1% 3% 184,05 284,02

Китай 51,51 0% 49,50 4% -24% 40,50 74,47

Франция 26,98 0% 28,46 -5% -28% 24,50 39,77

Динамика CDS

7


1,095

1,1

1,105

1,11

10.03.2019 12.04.2019 15.05.2019 17.06.2019

EUR/USD

40

240

440

640

840

1040

1240

1440

10.03.2019 12.04.2019 15.05.2019 17.06.2019

Аргентина

110

115

120

125

130

135

140

10.03.2019 12.04.2019 15.05.2019 17.06.2019

Россия

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

10.03.2019 12.04.2019 15.05.2019 17.06.2019

Германия

24

25

26

27

28

29

30

31

32

10.03.2019 12.04.2019 15.05.2019 17.06.2019

Франция

0

10

20

30

40

50

60

70

10.03.2019 12.04.2019 15.05.2019 17.06.2019

Испания

0

50

100

150

200

250

10.03.2019 12.04.2019 15.05.2019 17.06.2019

Италия

Динамика мировых фондовых индексов


18 июня 2019 г.

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

17.06.2018 17.09.2018 17.12.2018 17.03.2019 17.06.2019

VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

17.06.2018 17.09.2018 17.12.2018 17.03.2019 17.06.2019

VOLUME KASE SMA 50 SMA 200

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

17.06.2018 17.09.2018 17.12.2018 17.03.2019 17.06.2019

VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200

2000

2200

2400

2600

2800

3000

17.06.2018 17.09.2018 17.12.2018 17.03.2019 17.06.2019

VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

8


6400

6600

6800

17.06.2018 17.09.2018 17.12.2018 17.03.2019 17.06.2019

VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200

6000

7000

8000

17.06.2018 17.09.2018 17.12.2018 17.03.2019 17.06.2019

VOLUME DAX SMA 50 SMA 200

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

17.06.2018 17.09.2018 17.12.2018 17.03.2019 17.06.2019

VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

17.06.2018 17.09.2018 17.12.2018 17.03.2019 17.06.2019

VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200

Динамика цен на сырье

18 июня 2019 г.


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Price Volume Brent (барр)

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Price Volume Золото (тр.унц)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

9


Price Volume WTI (барр) Price Volume Серебро(тр.унц)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Price Volume NAT GAS MAY18/d

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Price Volume HG COPPER APR8/d

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Price Volume WHEAT SRW MAY8/d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Price Volume ICE SUG11 MAY8/d

Динамика валютных пар


18 июня 2019 г.

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Доллар/Тенге

56

58

60

62

64

66

68

70

72

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Доллар/Российский рубль

1,08

1,1

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Евро/Доллар

1,2

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Английский фунт/Доллар

10


18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019 18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

104

106

108

110

112

114

116

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Доллар/Йена

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,1

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Доллар/Юань

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

1,38

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Доллар США/Канадский доллар

0,65

0,66

0,67

0,68

0,69

0,7

0,71

0,72

0,73

0,74

0,75

0,76

18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Валюта

GBp

KZT

KZT

KZT

USD

KZT

KZT

USD

USD

Наименование Рейтинг Дата пересмотра


18 июня 2019 г.

Kaz Minerals

АО "Казахтелеком"

Покупать 15.03.2019

Тикер Целевая цена

АО "Казатомпром" KAP LI ГДР На пересмотре Покупать 08.11.2018

05.02.2019

KAZ LN 690,0 Покупать 28.05.2019

136,8 Покупать 15.04.2019

Тип

простые акции



простые акции АО "Kcell" 1 122,0

HSBK LI 14,4 Покупать 15.04.2019 ГДР

3 307,4 Покупать 28.05.2019

KZTK KZ 22 516,0 Держать 16.11.2018

KCEL KZ

АО "Народный Банк Казахстана"

ГДР


3,0 Продавать 05.02.2019

KZTO KZ 1 578,0

АО "Народный Банк Казахстана"

HSBK KZ

АО "КазТрансОйл"

KCEL LI

Продавать

АО "Kcell"

GB_KZMS


Kaz Minerals

Пояснения к таблицам

11

Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана.

Значение ниже 30 обычно говорит о том, что бумага перепродана.

Значение выше 70 обычно говорит о том, что бумага перекуплена.

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается объем торгов в количестве бумаг за день.


Ведущий специалист

Макпал Оразова

[email protected]

Департамент Управления по работе с клиентами

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Светлана Билецкая

[email protected]

Специалист 2 категорииВедущий специалист Ведущий специалист

Департамент Управления активами Аналитический Департамент

Директор

Дамир Бабаназаров

Директор

Маржан Меланич

[email protected]

Ведущий специалист

Жанар Аршынбек

Младший аналитик Аналитик

[email protected]

Анна Соколова

[email protected]

Шайгул Марат

[email protected]

[email protected]


18 июня 2019 г.

12

Даулет Беис

[email protected]

Специалист 2 категории

[email protected]

Анастасия Черевко Эльмира Отарбекова Анара Алтан

Ведущий специалист Ведущий специалист

Алишер Тлебалидиев Айдын Наурызбаев

[email protected] [email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или

вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,

KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть

воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities".

[email protected]

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Калмас Даулетов

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Айдос Тельгузиев

[email protected]

[email protected]


Documents

Eikon Monitor Daily18062019 · 2019. 6. 18. · 18 июня 2019 г. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 18.06.2018 18.09.2018 18.12.2018 18.03.2019 KZTO 500 600 700 800 900 1000