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Como la población mundial crece y los estándares
de vida mejoran, especialmente en los países
en desarrollo, la demanda internacional de
energía se incrementa a niveles dramáticos como en
el caso de Asia, cuya demanda de energía ha venido
creciendo a un promedio del 4,5% anual durante las
dos últimas décadas, mientras en Europa y Norteamérica
este ritmo ha sido de sólo un 1 por ciento.
En Indonesia, por ejemplo, la generación de energía
se ha duplicado cada 5 años en el último cuarto de
siglo y se espera que siga creciendo como mínimo
a este ritmo. Actualmente, la demanda mundial de
energía se incrementa en un promedio del 2% anual y
se anticipa que este incremento ha de continuar con
una muy pequeña reducción. Por tanto, el consumo
de energía en el año 2030 será el doble del de 1995
y se triplicara para el año 2050, previéndose que la
participación del carbón en este nicho del mercado
continuará siendo de un tamaño muy similar al que
hoy tiene dentro de todo este panorama.
Más aún, los últimos estimativos sugieren que
la población mundial pasará de 6 mil millones de
habitantes en el año 2000 a 8 mil millones de habi-
tantes en el año 2020, y de este crecimiento el 90%
se dará en los países en desarrollo. En 1990, el 75%
de la población del orbe vivía en países en desarro-
llo y consumía el 33% de la energía producida en el
mundo; según los estimados en el año 2020 allí vivirá
el 85% de la población del planeta, que consumirá el
55% de la energía que se utilice en esa época. Las
proyecciones de consumo mundial de energía realizadas
por diferentes organismos muestran que la demanda
de energía continuará creciendo de manera sostenida
y que los combustibles fósiles continuarán dominando
la canasta energética mundial.
De hecho se espera que más del 60% del incre-
mento de la demanda de recursos primarios entre el
2000 y el 2030 se dé en países en vía de desarrollo,
especialmente en Asia y Sur América.
En los países en desarrollo la participación en la
demanda mundial, pasará del 30% actual a 43% en
el 2030, mientras que los países de la OECD perderán
participación pasando del 58% a 47%; la antigua Unión
Soviética mantendrá su participación actual (10%). La
energía es fundamental para el crecimiento econó-
mico y por ello existe una vinculación directa entre
el desarrollo y la demanda energética.
Por ello, se espera además que la demanda de
energía primaria crezca a un ritmo aproximado del
1,7% anual para el período 2000-2030, alcanzando un
nivel de 15,3 billones de barriles de petróleo equiva-
lente, crecimiento que será un poco menor que el
observado en las tres décadas pasadas, durante las
cuales se alcanzó un ritmo promedio del 2,1% anual,
debiendo tener en cuenta que la participación del
carbón en este mercado es hoy de un 25%, tal y
como se muestra en la gráfica No. 1.
Los combustibles fósiles cubrirán cerca del 90%
del incremento de la demanda de energía mundial.
Específicamente, se estima que la demanda mundial
de petróleo crecerá alrededor del 1,6% anual mientras
que la demanda de gas natural crecerá más acelera-
damente que la de cualquier otro combustible fósil, al
punto que para el 2030 se espera que su consumo se
duplique al actual modificando su participación hasta
un 28% en la canasta energética mundial. Alrededor
del 60% de la nueva demanda de gas natural será
tomada por plantas de generación de electricidad.
En cuanto a la demanda de carbón mineral, ésta
continuará creciendo, pero a un ritmo inferior al del
petróleo y el gas natural.
En las dos últimas décadas la demanda de energía
en Asia se incrementó a una tasa del 45% anual (en
Fuente: BP AmocoFuente: BP Amoco
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comparación con un 1% experimentado por Norteamérica
y Europa). En los últimos 10 años el aumento del
consumo de carbón en Asia ha aumentado a una tasa
anual de 5,5%, siendo el carbón el combustible fósil
más fácilmente disponible en la región.
No existe en el futuro previsible del continente
asiático ninguna alternativa diferente a la del carbón
para la generación de electricidad adicional requerida
por los países en desarrollo para su crecimiento eco-
nómico y para mejorar sus estándares de vida. India y
China serán responsables de dos terceras partes del
incremento de la demanda mundial de carbón y el
sector eléctrico seguirá manteniéndose como el nicho
natural de su mercado a mediano y largo plazo. En la
gráfica No. 2 se muestra la distribución regional del
consumo actual de electricidad en el globo.
El gran incremento de la demanda de carbón
en los países asiáticos es resultado de la importan-
cia que este recurso ha tenido y tiene hoy dentro de
la canasta energética en esta región del planeta, en
donde de un total de 2.351,1 Toneladas de Petróleo
Equivalente -Tpe- un 40,3% (947,2 Tpe) corresponden
al carbón, hecho que contrasta con la muy baja par-
ticipación de este recurso en la canasta energética de
América Latina (con un precario 5,2% de 499 Tpe). En
el caso de Europa -nuestro principal mercado- esta
cifra es de 19,11% (con 347,4 Tpe de 1.817,8) y en
Norteamérica de 23,64% (con 593,4 Tpe de 2.510,4).
En la gráfica No. 3 se puede observar el consumo de
energía primaria en el mundo.
Vale la pena anotar que en América Latina es curio-
samente Chile, cuyas reservas de carbón son mínimas,
el país en el cual este hidrocarburo tiene la mayor
participación dentro de su respectiva canasta energética
con un 15,8% (3,5 Tpe de un total de 22,1), mientras
que en Colombia -con las mayores reservas probadas
de carbón de América Latina- esta participación es de
sólo 10,68% (2,2 Tpe de un total de 20,6).
Frente a toda esta situación, las necesidades de
expansión en todos los eslabones de la cadena energé-
tica exigirán altas inversiones de capital, especialmente
en los países en desarrollo, para lo cual se requiere
un esfuerzo especial por parte de estos países para
atraer inversionistas de países industrializados.Fuente: BP Amoco
Fuente: World Coal Institute y BP AmocoFuente: World Coal Institute y BP Amoco
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Es por ello que Colombia debe determinar las
posibilidades comerciales que hoy tiene este recurso
a nivel nacional e internacional, ya que un conoci-
miento amplio de la realidad de la economía, facilita
la identificación de los nichos de mercados nacionales
e internacionales de interés para el sector, además
de posibilitar la formulación de políticas futuras de
desarrollo de este energético y en tal sentido lograr
una participación mayor de este producto tanto en
la canasta energética e industrial nacional como en
los mercados internacionales.
Dentro de todo este panorama se ha estimado que
las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con
la generación y consumo de energía crecerán un poco
más rápido que el consumo de la misma a pesar de las
medidas adoptadas hasta el momento. A nivel global, se
espera que su crecimiento será del orden del 1,8% anual,
alcanzando la suma de 38 billones de toneladas en el
año 2030, esto es, cerca de 16 billones (70%) más que
hoy. Dos terceras partes de este incremento provendrán
de países en desarrollo, y la generación eléctrica, junto
con el transporte, serán responsables por cerca de tres
cuartas partes de las nuevas emisiones.
La distribución geográfica de las emisiones migrará
dramáticamente de los países industrializados hacia los
del tercer mundo, pasando del 34% actual al 47% en
el 2030, mientras que la OECD reducirá su participación
de 55% actual a sólo un 43% al final del período; China
contribuirá con una cuarta parte de este incremento.
Sin embargo, sus emisiones permanecerán por debajo
de las emisiones de los Estados Unidos.
Sin embargo, ante un escenario de políticas adicio-
nales en los países de la OECD, junto con un desarrollo
más rápido de tecnologías limpias, se estima que en
los países desarrollados se va a lograr una importante
disminución de las emisiones de CO2.
La importancia del carbón
El carbón es y continuará siendo importante para la vida
diaria de la humanidad debido a múltiples razones: es
un combustible fósil abundante, de bajo costo, seguro
y de suministro confiable. Adicionalmente, puede ser
utilizado en forma limpia y económica.
El carbón es un recurso abundante. Un billón (1x
1012) de reservas1 existentes en más de 100 países del
orbe le alcanzan a la humanidad para un poco más de
250 años a la tasa actual de producción, mientras que
las reservas de petróleo alcanzan sólo para cuarenta y
cinco años y las de gas natural para setenta.
El carbón es el combustible fósil de menor costo.
Esto se demuestra al comparar los precios de estas
reservas por unidad calórica (digamos mil kilocalorías)
de cada uno de los diferentes combustibles fósiles
usados por la humanidad, como se verá y comparará
más adelante.
La manipulación del carbón es segura. Es un mineral
estable y el combustible fósil más seguro en cuanto
a transporte, almacenamiento y utilización.
Su suministro es confiable. No sólo por la abun-
dancia de sus reservas sino por su localización a lo
largo y ancho del planeta, caso contrario al petróleo
y al gas, cuyas reservas se encuentran concentradas
en más del 65% en el Medio Oriente y en del 70%
en el Medio Oriente y la antigua Unión Soviética res-
pectivamente. La distribución del carbón en el mundo
se puede observar en la gráfica No. 4.
1 Accesibles de forma económica, mediante el uso de
tecnologías de explotación actualmente disponibles.
Fuente: BP Amoco y World Coal Institute.
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Alrededor de un 80% de la reserva de carbón del
planeta, equivalente a 984.155 millones de toneladas,
se encuentra ubicado en tres regiones. Asia posee 31%,
Norteamérica 26% y la Antigua Unión Soviética 23%.
Colombia tiene 0,7% de dichas reservas.
En lo que tiene que ver con la producción mundial
de carbón, alrededor de un 85% de los 5.200 millones
Fuente: World Coal Institute y BP Amoco
de toneladas producidas anualmente se extrae de tres
regiones del mundo. Asia produce un 44,4% (2.309
millones), Norteamérica el 23,8% (1.237 millones) y
Europa 8,8% (con 457 millones). Colombia produce
0,75% del total de la producción mundial (39 millones),
y Estados Unidos y China (por partes iguales) un 46%
de dicha producción (alrededor de 2.400 millones de
toneladas anuales).
Según datos concernientes al consumo de car-
bón, un 85% de los casi 5.200 millones de toneladas
producidas anualmente se consumen y procesan en
cuatro regiones del planeta: Asia y Oceanía consumen
un 45% (2.340 millones), Norteamérica un 20,4% (1.060
millones), Europa del Este y la Antigua Unión Soviética
16% (833 millones); y Europa Occidental con un 14,2%
(738 millones). Colombia consume un precario 0,096%
del total de la producción mundial, correspondiente a
5,2 millones de toneladas anuales. Estados Unidos, Rusia
y China juntos consumen el 47,6% de la producción
mundial de carbón.
Es importante recordar que el carbón es la mayor
fuente de combustible usada para la generación de
energía eléctrica y que más de la mitad de la produc-
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ción total de carbón a nivel mundial provee actual-
mente cerca del 40% de la electricidad producida en
el planeta, y más del 60% del carbón usado para la
generación de electricidad es consumido dentro de
50 kilómetros de la mina.
En el mapamundi (gráfica No. 5) se muestran los
sitios de mayor producción y las principales rutas de
comercio de carbón del planeta. El grosor de las flechas
dimensionadas señala los volúmenes movilizados en cada
ruta. Obsérvese cómo, por esa época, Colombia exportó
24 millones de toneladas de carbón a Europa.
Vale la pena tener en cuenta que la crisis petro-
lera de los años 70 (cuando en 1975 se cruzaron en
Colombia las curvas de producción y consumo) y los
serios trastornos que “el embargo de 1973” trajo a la
economía mundial (cuando el barril de crudo pasó
de US$2,59 a US$11,65 entre enero y diciembre de
ese año) no afectaron a aquellos países que basaban
el cubrimiento de sus necesidades de energía en el
carbón gracias a la abundancia y ubicación geográfica
de sus reservas y producción, lo cual les garantiza
a los mayores consumidores de este energético (los
generadores de energía, los fabricantes de acero y la
Fuente: Agencia Internacional de Energía y World Coal Institute
industria cementera) una estabilidad y seguridad en
cuanto a su futuro suministro.
Es importante tener en cuenta que, hasta el momento
en que ocurrió la crisis petrolera en 1973, el carbón
venía siendo reemplazado por fuel oil en el mercado
de la generación de electricidad, debido no sólo a su
bajo precio sino a su mejor facilidad de transporte y
manejo, como se verá y detallará más adelante. Fue
el incremento de los precios del petróleo lo que hizo
más atractivo el consumo de carbón, creándose así
un mercado internacional dinámico de carbón de tipo
térmico que superó al mercado internacional de car-
bón coquizable a partir de 1985, cuando precisamente
ingresó Colombia a este importante mercado.
Finalmente, el carbón se puede utilizar en forma
limpia y económica gracias al uso de nuevas tecnologías
disponibles a nivel mundial y con un muy simple análisis
del costo de cada unidad calórica de los diferentes
combustibles utilizados por la humanidad como los
que más adelante se consignan. Esta es una de las
razones por las cuales el carbón es hoy la principal
fuente de energía para la generación eléctrica en el
mundo entero. •+•
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E l desarrollo de los proyectos carboníferos en el
departamento de la Guajira y especialmente en
la mina El Cerrejón Zona Norte en el inicio de
la década de los 80, marcó el inicio de una nueva era
en cuanto al aprovechamiento de los recursos natura-
les no renovables en Colombia, toda vez que a esta
iniciativa se sumaron en la década de los 90s otras
importantes explotaciones en el departamento del Cesar
por parte de empresas como Drummond, Carbones
del Caribe, Carboandes y el Consorcio Minero Unido,
entre otros, los cuales lograron multiplicar 7,74 veces
la producción colombiana de carbón en escasos 20
años1 con sus consecuentes efectos benéficos sobre
la economía del país.
Con estas y otras nuevas explotaciones, la pro-
ducción de carbón en Colombia en la actualidad se
caracteriza por tener la participación de dos clases
de productores privados claramente diferenciados. Por
una parte se encuentran las grandes explotaciones de
carbón térmico en minas a cielo abierto (intensivas
en capital y tecnología) cuya producción de alrededor
de 45 millones de toneladas anuales está destinada
exclusivamente al mercado externo; por otro lado están
las pequeñas y medianas explotaciones de carbón
térmico y metalúrgico de minería subterránea, con
orientación a satisfacer el mercado interno para el
consumo de la industria y la generación termoeléc-
trica, mercado que representa cerca de 4,4 millones
de toneladas anuales, mientras que una parte de la
producción del interior (aproximadamente 1,3 millo-
nes de toneladas anuales) se exporta como coque o
carbón metalúrgico.
Debido a su carácter de industria privada, el
papel del gobierno en el mercado interno debería
ser principalmente el de promover la utilización del
carbón a través de políticas de precios o de incentivos
tributarios y fiscales, hecho que no ha tenido lugar
hasta el día de hoy.
Las exportaciones colombianas de carbón con un
valor de US$1.007,1 millones en el 2002, equivalen
hoy a más de la mitad de sus exportaciones mineras
totales (US$1.965,5 millones en el 20022). El 52% del
carbón colombiano en el 2003 tuvo como destino la
Unión Europea, mientras que un 35% fue exportado
a Norteamérica. Las exportaciones totales en ese año
ascendieron a 45,56 millones de toneladas.
Como consecuencia del ritmo creciente y sostenido
de las exportaciones generadas tanto por la actividad
carbonífera como por la petrolera y de la participación
del sector minero-energético en el PIB total (que pasó
de 2,3% en 1985 a 11,27% en 1999) estas dos industrias
se consolidaron como las más dinámicas del país en
los años recientes, aportando cada vez más ingresos
en materia de divisas derivadas de las exportaciones
al igual que en ingresos fiscales para la Nación, a
través del pago de regalías e impuestos generando
empleo y desarrollo social en sus respectivas regiones.
Más aún, la economía colombiana creció durante los
últimos cinco años a un ritmo promedio del 1,3% anual,
mientras que el PIB del sector minero- energético lo
hizo a una tasa del 4,8 por ciento.
Todo lo anterior ha llevado al Gobierno Nacional a
afirmar que “este sector se ha convertido en el motor
de la economía del país y en la base fundamental de
las finanzas del Estado durante los últimos años”3.
La evolución reciente de la economía colombiana
La tasa de crecimiento de la economía colombiana
durante los años 70 y 80 era de 4,7% anual en promedio,
y durante la década de los 90 se empezaron a registrar
crecimientos inferiores al aumento de la población4,
lo que tuvo como efecto la disminución del ingreso
real de la población a partir del año 1996.
1 Al pasar de 5´169.000 toneladas en 1983 a un poco más de 40
millones en el 2003.
2 Monto que es inferior en 5,6% con respecto a los US$2.083,5
millones alcanzados en el año anterior, según cálculos del DNP.
3 Véase “Memorias al Congreso Nacional” del Ministro Luis
Ernesto Mejía Castro.
4 Incluyendo un período recesivo (entre 1998 y 1999) con un
crecimiento negativo del PIB de 4,5%.
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El Carbón: un Energético con Futuro • CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR minero-energético a la economía nacional
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Recientemente se presentó un ligero crecimiento
de la economía colombiana en el año 2002, el cual
estuvo impulsado por los sectores industrial y de la
construcción principalmente. El primero creció 1,1% y
aportó el 14% del PIB total, el segundo tuvo un creci-
miento de l5,8% con aporte del 4,7% al PIB total.
En el 2003 el crecimiento económico del país
registró una aceleración respecto al año anterior. En
efecto, el PIB creció a un tope de 3,74%, la variación
más alta desde el año 1995. Este crecimiento duplicó al
de América Latina pues sólo fue superado por Argentina
(8,7%) durante el año en mención.
Entre los años 2002 y 2003 el crecimiento del
sector minero fue de 11,04% (con una participación
del 4,11%), gracias a un notable incremento de las
exportaciones de carbón y el al aumento en la pro-
ducción de oro y níquel.
Durante el 2003 las exportaciones colombianas
presentaron un crecimiento real de 4,18%, debido
al buen desempeño de las exportaciones de carbón
(58,5% de ese 4,18%) de algunos bienes favorecidos
con el ATPDEA, como cuero y sus productos (13,4%), y
los textiles y confecciones (14,3%), al igual que por las
ventas de productos refinados de petróleo (50,1%).
La inflación fue de 6,49% en el año 2003, es decir,
inferior en 0,50 puntos porcentuales a la registrada el
año anterior, manteniendo la tendencia decreciente
de esta variable durante los últimos años.
Buena parte de los aspectos positivos que caracteri-
zaron el comportamiento económico del año 2003
continúan presentándose en el 2004. En el frente
doméstico, se han mantenido las expectativas posi-
tivas de empresarios y las favorables condiciones de
crédito en los mercados financieros. Así mismo, se
mantiene el buen comportamiento del precio de los
activos, especialmente en el caso de la vivienda. Estos
hechos permiten pronosticar que la demanda interna
va a seguir presentando un comportamiento positivo,
continuando así la recuperación de la economía que
se inició a partir del año 2002.
En el sector externo se han seguido presentando
condiciones favorables de crecimiento a la economía
mundial y buenos precios de exportación de los pro-
ductos básicos. A estos aspectos positivos se puede
adicionar la recuperación de la economía venezolana,
que había presentado un retroceso importante afectando
las ventas de productos colombianos hacia ese país.
Sin embargo, es necesario mencionar que en el frente
externo se identifica el riesgo que implica para los flujos
de capitales y las condiciones de financiamiento exterior
el incremento de las tasas de interés externas.
En este contexto, se espera que el crecimiento del
PIB continué acelerándose durante el presente año. En
efecto, las proyecciones indican que se presentará una
tasa de crecimiento del 4,0% aproximadamente por
un incremento en el consumo privado y un compor-
tamiento positivo de la inversión.
Contribución del sectorminero- energético
Como se indicó anteriormente, durante la reciente “crisis
económica” que vivió el país, la economía en conjunto
Fuente: Memorias al Congreso Nacional de los Ministros Carlos Eduardo Caballero Argáez, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera y Luis Ernesto Mejía Castro
Tabla No. 1. PIB total y sectorial 1994-2000 (en billones de pesos constantes de 1994)
SECTOR 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total $67,53 $71,05 $72,50 $74,99 $75,41 $72,36 $74,39 $75,47 $76,72
Minero-energético$4,506,67%
$4,906,90%
$5,207,18%
$5,957,93%
$6,879,11%
$8,1411,27%
$7,339,85%
$7,549,99%
$7,679,99%
Carbón o Hulla$0,5789,72%
$0,6199,01%
$0,6107,50%
$0,7239,72%
$0,85711,35%
$0,7179,34%
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El Carbón: un Energético con Futuro • CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR minero-energético a la economía nacional
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creció a un ritmo promedio del 1,3% anual, mientras
el sector minero energético5 creció a una tasa del 4,8
por ciento.Esto trajo como consecuencia que, durante
la última década del siglo pasado, el sector minero
energético presentara una participación creciente (en
términos reales) en la economía nacional, tanto en tér-
minos del aporte económico a la producción de bienes
y servicios y de exportaciones, como en cuanto a la
generación de ingresos fiscales a nivel nacional, local
y regional. Como antes se indicó, la participación del
sector minero energético en el PIB durante la última
década fue de 7,3% en promedio alcanzando 11,27%
en 1999, 9,85% en el 2000 y 9,99% en los años 2001
y 2002, como se muestra en la tabla No. 1.
En cuanto a participación del carbón en el PIB
minero-energético, su pico máximo tuvo lugar en el
año 2001 con 11,35% mientras el valor total de su
producción en pesos corrientes logró su máximo registro
en el año 2000 cayendo recientemente (en el 2002
con relación al 2001) debido a que la producción de
carbón en Cerrejón Zona Norte pasó de 19,4 millones
de toneladas en el 2001 a 15 millones en el 2002 y
de exportar 18 millones de toneladas en el 2001 a
15,3 en el 2002. El comportamiento del valor total
de la producción colombiana de carbón en millones
de pesos durante cinco años recientes se encuentra
en la tabla No. 2.
que en el 2001 el carbón hiciera otro tanto en cuanto
a exportaciones se refiere.
Es bien sabido que el sector minero energético
también desempeña un papel activo en el desarrollo
regional y local siendo fuente importante de ingre-
sos para las entidades territoriales, como se verá más
adelante con el caso de El Cerrejón.
En efecto, entre 1995 y el año 2002 el valor total
de las regalías generadas por el sector pasó de 479.235
millones de pesos corrientes a 2,006 billones de pesos,
correspondiéndole 88,9% de esta suma a la explotación
de hidrocarburos, mientras que el carbón contribuyó
con el 9,3% ($171.526 millones) de las mismas, siendo
repartidos estos dineros de la siguiente manera: 26,2%
para el extinto Fondo Nacional de Regalías, 46,3% para
los departamentos (productores y no productores), 21,5%
para los municipios (productores y no productores), 3,5%
para los municipios portuarios y el resto para las cor-
poraciones regionales, Minercol y los Corpes.
Lo anterior significa que 67,8% de las regalías gene-
radas en el año 2002 se transfirieron como regalías
directas a los municipios y departamentos, mientras
que 26,2% (para un total del 94%) ingresó al Fondo
Nacional de Regalías para ser redistribuidos a los entes
territoriales a través de la financiación de proyectos
de inversión considerados prioritarios en los planes de
desarrollo de los municipios y departamentos con el
5 Compuesto por el sector minero, el de hidrocarburos y el de
los servicios de electricidad, agua y gas.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 1998-2000, DANE 2001 y 2002, Cálculo UPME, de acuerdo a precios internacionales promedios
Esta dinámica que ha mostrado el sector minero-
energético en general y el sector carbón en particular
se explica en buena medida, por el notable incremento
de las exportaciones de carbón e hidrocarburos, hecho
que trajo como consecuencia adicional que a comienzos
de la década de los 90, el petróleo desplazara al café
como principal producto de exportación del país, y
Tabla No 2. Valor de la producción de carbón 1998-2002 (en millones de pesos corrientes)
Mineral 1998 1999 2000 2001 2002
Carbón $1.468.751 $1.700.781 $1.968.692 $1.465.212 $1.588.045
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El Carbón: un Energético con Futuro • CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR minero-energético a la economía nacional
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fin de ser destinados especialmente a la solución de
necesidades básicas insatisfechas.
Contribución del sector carbón a la economía nacional
Durante los últimos 5 años la participación del car-
bón en el PIB minero-energético del país ha oscilado
entre 9% y 10% de dicho PIB (con excepción del
año 1998) debido fundamentalmente a que estos
mismos valores porcentuales corresponden a la par-
ticipación de este energético en las exportaciones
totales del país.
En efecto, en el año 2001 las exportaciones de
carbón tuvieron un valor de US$1.173 millones, mos-
trando un crecimiento del 36% respecto al año 2000,
logrando de esta manera una participación de este
mineral de 9,57% en las exportaciones totales del país,
con lo que, como antes se indicó, el carbón pasó a
ocupar el segundo lugar dentro de las ventas inter-
nacionales después de los hidrocarburos.
En el año 2002 esta participación disminuyó a 8,32%
representada en US$990 millones de los US$11.897,6
millones que sumaron las exportaciones totales del país,
debiendo tener en cuenta que en el 2003 el tonelaje
exportado se incrementó en 25 por ciento.
En cuanto a regalías, bien vale la pena destacar
cómo el carbón ha venido aportando un poco más
del 80% de las regalías generadas por los principales
minerales que se explotan en el país (con excepción
de los años 1999 y 2000 en que este porcentaje se
redujo a 60% y 55% respectivamente), tal y como se
muestra en la tabla No. 3.
Fuente: Memorias al Congreso Nacional de los últimos Ministros de Minas y Energía
Tabla No 3. Valor regalías y compensaciones 1998-2002 (en millones de pesos corrientes)
Mineral 1998 1999 2000 2001 2002
Todos $68.963 $95.742 $117.920 $201.465 $218.516
Carbón $55.678 $58.321 $64.859 $171.526 $183.775
Participación 80,73% 60,91% 55,00% 85,14% 84,08%
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El Carbón: un Energético con Futuro • CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR minero-energético a la economía nacional
27
Likuen 2
De los $183.775 millones recaudados en el año
2002, $90.903 millones (49,46%) fueron generados por El
Cerrejón Zona Norte, lo cual demuestra la importancia
y trascendencia de esta explotación para el país y la
región, razón por la cual a continuación se detallan
y cuantifican los beneficios que este proyecto ha
generado localmente desde su inicio.
Contribución de El Cerrejón a la economía local y regional
Recuérdese que desde 2001 el carbón constituye el
segundo rubro en exportaciones –superando al café–,
que el Cerrejón aporta cerca del 50% a las regalías y
además representa cerca del 5% de las exportaciones
totales del país. Con esta primera idea en mente, veamos
cuál ha sido el impacto que esta explotación minera
ha tenido en la economía local y regional.
Desde 1985 hasta 2003 el Cerrejón ha generado
regalías por US$442 millones, representando una muy
alta participación en los presupuestos departamen-
tales de los municipios productores. Por ejemplo, en
Barrancas las regalías representan cerca del 50% del
presupuesto del municipio. En 1985 el valor de las
regalías generadas por El Cerrejón equivalió a US$5
millones mientras que en el año 2003 esta cifra fue
de US$46 millones habiendo evolucionado este rubro
cómo se muestra en la gráfica No. 6.
Gracias a estos y otros ingresos el ingreso diario
per capita de la Guajira, que era de $12.451 (pesos
de 1975), inferior al promedio de la región Caribe
($14.767) y al nacional ($19.822), a partir del 1985,
ha sido siempre superior a éstos. Más aún, la tasa
de crecimiento del PIB de la Guajira, que era inferior
al promedio nacional (3,5%) desde 1980 cuando se
inició la construcción del complejo carbonífero de El
Cerrejón hasta el año 2000 ha estado por encima del
promedio nacional, con 11% anual. Debe tenerse en
cuenta que entre 1982 y 2002 se realizaron compras
y contratos en el país por parte de El Cerrejón por
más de 2 billones de pesos, de estos 245 mil millones
se realizaron en la Guajira.
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Desde 1985 los aportes al ISS, EPS, Cajas de
Compensación, ICBF y SENA han sumado más de 200
mil millones de pesos. Con recursos del proyecto y
del gobierno se construyeron modernas instalaciones
del SENA en Riohacha y se desarrollaron programas
de capacitación para el personal del Cerrejón y de
toda la región.
Desde 1982 los impuestos en Barranquilla y Bogotá
generados por El Cerrejón han representado más de
mil millones de pesos, incluyendo industria y comercio,
predial, y de vehículos. La Guajira ha recibido más
de $8 mil millones de pesos de impuestos en igual
período. El impuesto a la renta acumulado desde
1982 al 2002 pagado por el proyecto es de 250 mil
millones de pesos.
En la parte social este proyecto genera 7.000 empleos
directos, 4.000 de nómina y 3.000 de contratistas, 55%
de la Guajira, 32% en la costa atlántica, y el resto en
el interior del país. Los extranjeros representan menos
de 1% del total. En salarios y beneficios se pagan
cada año cerca de 300 mil millones de pesos, lo que
representa 500 millones de pesos diarios a la demanda
de bienes y servicios de la Guajira. Los trabajadores
reciben 1 millón de pesos por semestre para la edu-
cación universitaria de sus hijos, sin intereses.
Debido en parte a las regalías, el indicador NBI
(Necesidades Básicas Insatisfechas) disminuyó de 90%
en 1973 a 44% en 1993 en el municipio de Barrancas,
la mayor disminución del NBI de cualquier otro muni-
cipio de la Guajira.
En materia de infraestructura el proyecto ha par-
ticipado en la construcción y pavimentación de vías
(Mina-Cuatro vías, y Cuatro vías-Uribia) y en el mante-
nimiento de la vía Uribia-Puerto Bolívar. Adicionalmente,
el proyecto construyó la línea de transmisión de 110
KV Cuestecita-Puerto Bolívar que viabilizó el proyecto
de energía eólica Jeripachi de las Empresas Públicas
de Medellín inaugurado a finales de 2003.
Finalmente, en materia de exportaciones El Cerrejón
ha exportado (entre 1985 y 2003) 271,9 millones de
toneladas de carbón por un valor total de US$8.773
millones habiendo evolucionado históricamente estos dos
rubros como lo indica las gráficas No. 7 y No. 8.�
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El carbón de El Cerrejón es un producto no-lavado
proveniente de varios mantos cuyo poder calorífico
varía desde <10,000 BTU/lb GAR hasta >12,100 BTU/lb,
debiendo tener en cuenta que los productos de 6,000
kcal/kg NAR (~11,350 BTU/lb GAR) o menos contie-
nen un poco más de 11% de ceniza (típico), mientras
que para valores mayores de 6,000 kcal/kg GAR, el
contenido de ceniza está alrededor o por debajo de
10% GAR. El contenido de materia volátil del carbón
de El Cerrejón está entre 32% y 34%, al tiempo que
el azufre total es menor a 0,85%. Esta óptima calidad
del producto extraído del yacimiento de El Cerrejón
hace que la mayor parte de este carbón sea utilizada
en la generación de energía eléctrica, mientras que
una proporción menor es empleada en la inyección
de carbón pulverizado, en la industria y en la cale-
facción doméstica.
Las exportaciones de El Cerrejón equivalen hoy a
alrededor de la mitad de las exportaciones del país
cuya evolución más reciente se muestra en el gráfico
No. 9. •+•
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Likuen 3
31
Likuen 3
La Producción Nacional deCarbón antes de 1980
L a minería del carbón en Colombia ha sido
practicada durante por lo menos 180 años
cuando este energético era utilizado como
fuente generadora de calor en las tradicionales estu-
fas domésticas de “carbón de piedra”, en los hornos
productores de sal de Zipaquirá y Nemocón, etc. y
por la Siderúrgica de Pacho (1824), las fábricas de
loza (1834), vidrio y cristales (1837), papel (1837) y
lienzos de algodón (1836).
Fue a raíz de la aparición de los primeros ferro-
carriles a vapor en Colombia (a comienzos del siglo
XX) cuando se inició la explotación a escala industrial
del carbón en nuestro país.
Con posterioridad a este hecho, este energético
comenzó a ser consumido por las industrias siderúrgica
y de fundición, del cemento, de los textiles y el sector
residencial siendo atendida la demanda respectiva por
unas minas explotadas en forma rudimentaria ubica-
das en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá,
Antioquia y Valle, habiendo alcanzado la producción de
carbón las 250 mil toneladas año, que eran consumidas
tanto por el transporte a través de la pequeña red
ferroviaria de 550 kilómetros, como por las fábricas de
cemento y textiles, la fabricación de ladrillos y por el
consumo doméstico.
El consumo de carbón en el país no presentó
cambios importantes en su estructura de consumo
hasta antes de la mitad del siglo XX, por lo cual el
crecimiento de la producción de este energético hasta
aproximadamente 1955 (cuando ingresó al mercado
la Siderúrgica de Paz del Río y las Termoeléctricas de
Paipa y Yumbo) obedeció básicamente al comporta-
miento de los sectores ya mencionados.
El “primer auge” de la industria ocurrió a mediados
del siglo XX cuando se pasó la barrera del millón de
toneladas anuales de producción llegándose a dupli-
car este cifra en muy corto tiempo (véase gráfica No
10), hasta cuando en 1956, pasó la barrera de los 2
millones de toneladas ante el ingreso al mercado de
nuevos productores y consumidores como Planta de
Soda, Acerías Paz del Río, Peldar, Cementos Boyacá, Termo
Yumbo, Termo Zipa y Termo Paipa1, muchos de los cua-
les procedieron a montar sus propias minas como una
manera de controlar los precios del mercado, lo que trajo
como consecuencia que los precios bajaran (en pesos
constantes), mientras que los costos se incrementaban
lo cual obligó a los productores a explotar o “descremar”
las reservas de más fácil extracción y a trabajar las minas
casi sin tecnología y de manera artesanal.
Durante la década de los 60 se presentó un estan-
camiento del sector carbonífero debido a la reducción
de los precios del petróleo, el desarrollo del sector
hidroeléctrico y la sustitución del carbón como com-
bustible doméstico, por el gas propano, el gas natural,
la electricidad y el cocinol.
En 1967 se creó el departamento de Minería del
Instituto de Fomento Industrial -IFI, como unidad res-
ponsable de buscar y crear nuevos proyectos mineros,
al igual que de planear, organizar, coordinar y con-
trolar la ejecución de varias explotaciones y plantas
procesadoras de minerales en el país (caso de las
minas y la planta lavadora de carbón del Valle del
Cauca y de las minas de fosfatos y calizas de Boyacá),
habiéndose gestado allí el Proyecto de El Cerrejón,
para lo cual se contó con la asesoría y la colaboración
de Mining and Engineering Technical Services -METS- de
Sudáfrica y de personal de Ingeominas especializado
en perforaciones habiendo concluido la gestión de
este departamento con la creación de una empresa
(El Cerrejón Carboneras Ltda.) que se encargó de licitar
el yacimiento2 y de suscribir un contrato en 1972 con
la firma ganadora de dicho concurso (Peabody Coal
1 Fuente: “El carbón colombiano en el panorama internacional”.
FEDECARBON y Asesores Industriales y Mineros Ltda. Junio
de 1976.
2 Con el trabajo geológico-minero así realizado y con el envío
de muestras representativas del carbón allí existente se invitó
en 1970 a 71 firmas internacionales a presentar propuestas
para explorar y explotar los carbones de El Cerrejón
recibiéndose ofertas concretas por parte de sólo 3 firmas
extranjeras. Dos de Estados Unidos, Peabody Coal Company y
Pittsston-Wells y una de Alemania, Ruhrkole A.G.
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El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
33
3Likuen
Company de Estados Unidos), contrato que fue can-
celado en 1974 por orden presidencial (emitida por
el Presidente López Michelsen3).Vino luego a principio
de los años 70 una caída en la producción y en el
consumo que agravó la situación iniciada en la década
de los 60, caída que a propósito se debió fundamen-
talmente al cambio intempestivo de los sistemas de
combustión de las calderas de las locomotoras al
sistema diesel. En 1974, cuando se adelantó uno de
los primeros censos mineros, se contabilizaron 626
explotaciones de carbón que se llevaban a cabo en
un 93%, mediante minería subterránea y de manera
rudimentaria, debiendo anotar que ninguna de ellas
alcanzaba a producir más de 10.000 toneladas por año.
Para esa época, el Ministerio de Minas y Energía había
otorgado 104.758 hectáreas en concesión en todo el
territorio nacional, aunque existían muchas explotaciones
sin situación legal definida.
A mediados de la década de los 70 se produjo un
“segundo auge” de la industria debido al ingreso al mercado
comprador de Colombiana de Arrabio Ltda. –COLAR- y
de las ampliaciones de PROPAL Y PELDAR lo cual trajo
como consecuencia un incremento en los precios en
sólo 3 años equivalente al mismo porcentaje de cambio
ocurrido durante los 10 años anteriores, situación que
se vio influida por el embargo petrolero de 1973 y
la crisis energética que se inició en 1976 a raíz de la
pérdida de la autosuficiencia petrolera del país.
En síntesis y de forma gráfica la producción de
carbón en Colombia, entre 1940 y 1980, evolucionó
como se señala en la gráfica No. 10.
El “embargo petrolero” de 1973
Es por la época en que ocurrió el “embargo petro-
lero de 1973” (el 25 de agosto de 1973) cuando el
Presidente Misael Pastrana Borrero, en uso de las atri-
buciones del Estatuto minero por medio del Decreto
1704, decidió declarar de reserva especial una serie de
zonas potencialmente carboníferas del país, que sólo
podían ser aportadas a empresas estatales, todo ello
motivado por “el embargo petrolero” y las expectativas
que se crearon en cuanto a precios futuros del carbón
debiendo anotar que por la misma época, el carbón
se llegó a vender a US$40 la tonelada FOB.
De esta especie de “congelamiento” de áreas carboní-
feras quedaron a salvo los derechos adquiridos por
terceros, tal y como quedaron excluidas, por ejemplo,
El Cerrejón Central de propiedad de la Comunidad
del Cerrejón y las concesiones 3155 y 3156 de las
cuales era titular El Cerrejón Carboneras Ltda., una
de las subsidiarias 100% del Instituto de Fomento
Industrial –IFI-.
La entrega de El Cerrejóna Ecopetrol
Como parte de la política carbonífera de la época, en
Octubre 9/75 se le entregó a Ecopetrol el Aporte No.
389 conocido hoy como “la Zona B o Zona Norte de
3 Aduciéndose para ello que esta transnacional estaba siendo investigada por una
supuesta violación de la Ley “antitrust” en los Estados Unidos y que el Gobierno
colombiano no podía contratar con alguien que estuviera “sub-judice”. Se truncó de esta
manera un ingreso mucho más temprano del país al mercado internacional del carbón
llevado de la mano por la mayor productora de carbón del mundo y de Estados Unidos
(por esa época), con un total de producción superior a los 260 millones de toneladas
de carbón por año.
Fuente: UPME, FEDECARBON y Asesores Industriales y Mineros Ltda
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El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
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3Likuen
El Cerrejón” sobre la cual, en ese mismo mes, esta
empresa estatal abrió una licitación o “invitación privada”
a 17 firmas internacionales, habiéndose recibido el 9 de
Febrero de 1976 seis propuestas, de las cuales tres se
ajustaron a los pliegos respectivos (las de Intercor –una
subsidiaria de la EXXON-, la de Harbert Construction y la
de British Petroleum, empresas éstas que curiosamente
no tenían casi ninguna experiencia en el negocio del
carbón como la que por ejemplo tenía la Peabody a la
que, como antes se indicó, el Presidente López Michelsen
ordenó que se le cancelara el contrato suscrito con el
IFI y El Cerrejón Carboneras Limitada.
El mismo día en que se recibían las propuestas
en mención renunció a la Gerencia de El Cerrejón
Carboneras Ltda., Guillermo Gaviria Echeverri4 al enterarse
de lo que estaba ocurriendo en Ecopetrol debido a
que había sido el propio Presidente de la República
quien lo había llamado para desempeñar ese cargo
con la misión específica de darle vida a Carbocol y
decidir la suerte del yacimiento de El Cerrejón para lo
cual, en su Junta Directiva, se pactó un compromiso
con los Ministros de Minas y de Energía y Desarrollo
Económico, compromiso que no se cumplió al deci-
dirse al más alto nivel que lo que debía hacerse con
el yacimiento de El Cerrejón se había delegado (casi
secretamente) a Ecopetrol.
Vino a continuación la evaluación de las propuestas
convirtiéndose en factor decisivo para su adjudicación
el valor de las regalías, siendo la más alta de ellas la
de Intercor (15%), la segunda la de la British (entre
5,2% y 8,5% dependiendo del tonelaje) y la tercera
la de la Harbert Construction (8%).
Intercor propuso en su oferta original un período de
explotación de 23 años a un ritmo de cinco millones de
toneladas anuales o 108,5 millones de toneladas durante
la vida del proyecto, exigiendo además la expedición
de un régimen especial y garantizado de remesas de
utilidades para un mínimo de 35% estimando la inver-
sión total a realizar en US$500 millones distribuidos así:
(véase el documento CONPES DNP – 1.398 SI de Nov.
25/76) “US$350 millones corrientes de inversión inicial
de los cuales US$210 millones iban para la mina y la
infraestructura5 y US$495 millones corrientes durante
toda la vida del proyecto”, lo cual equivalía en ese
momento, a una inversión inicial de US$70/tonelada
año que era, y aún hoy continúa siendo una cifra
normal para este tipo de macroproyectos.
Precipitación en la toma de decisiones sobre El Cerrejón
Se crea Carbocol en noviembre 16/766 y al finalizar
dicho mes Planeación Nacional somete a consideración
del Conpes el documento antes indicado y recomienda
que Carbocol decida lo pertinente procediendo su
Junta Directiva, un mes después de creada la Empresa
(véase Acta No. 2 de diciembre 17/76), a autorizar al
Gerente para que celebre el contrato respectivo el cual
es suscrito por las partes ese mismo día (Diciembre
17 de 1976).
Más aún, para responder a lo exigido por Intercor
en su propuesta original en relación con la remesa
de utilidades, ese mismo día el CONPES emite la
Resolución No. 23 señalando un nuevo tratamiento
para los inversionistas extranjeros en el campo de la
minería del carbón y de inmediato invocando que
Intercor y Carbocol habían suscrito un contrato con
Carbocol para explorar y explotar la Zona B de El
Cerrejón, el Conpes decidió (véase la Resolución No. 24
de Dic. 17/76 del CONPES) que Intercor podía acogerse
4 Quien adelantó (como Senador) el famoso debate de El
Cerrejón en compañía de Luis Carlos Galán Sarmiento y el Ex
Ministro Enrique Pardo Parra.
5 Discriminados así: mina (US$50 millones), planta eléctrica
(US$35 millones), ferrocarril (US$50 millones), puerto (US$55
millones) y obras varias (US$20 millones).
6 A través de la Escritura Pública No. 6350 con un capital de
$367,3 millones aportado por Ecopetrol ($180 millones), el
IFI ($142,5 millones), Ingeominas ($40 millones), El Cerrejón
Carboneras Limitada ($4,8 millones) y Ecominas ($1.000
millones) procediendo el IFI a traspasar las Concesiones 3155
y 3156 de la Zona de El Cerrejón Central que había venido
explorando con la Peabody.
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El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
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3Likuen
en lo pertinente a lo estipulado en la Resolución No.
23 de ese mismo día con lo cual, en vez del 35% de
remesas que solicitaba Intercor se le concedió que
este valor fuera del 100%. “Apenas si tuvieron tiempo
de respirar los protagonistas de estos hechos al ir de
una parte a otra para hacer tantas cosas en un día”,
afirmaba Luis Carlos Galán en su columna de octubre
20 de 1980 en “La Nueva Frontera”.
El contrato con Intercor
Es bueno recordar cómo a todos los que intervinieron
en este proceso que culminó con la firma de este
contrato se les “olvidó” que el Código de Minas de
ese entonces (el Decreto 1275 de 1970) prescribía
en su Artículo 181 que cualquier cesión de un dere-
cho minero (caso, por ejemplo, de los que tenían
Ecopetrol, el IFI y El Cerrejón Carboneras Ltda. sobre
el área objeto del contrato en mención) requería de
un permiso previo del Ministerio de Minas y Energía
y que si ello no se hacía de esta manera (véase el
Artículo 184 del Decreto 1275/70) “carecerá de efectos
jurídicos toda negociación que contravenga o implique
fraude a lo dispuesto en los Artículos 181 y 183 de
este Decreto” debido a que resulta que la cesión a
Carbocol del Aporte No. 389, otorgado a Ecopetrol
en octubre 9/75, sólo vino a efectuarse el 8 de junio
de 1977 (siete meses después de haberse firmado el
contrato en mención) por medio de la Resolución No.
1870 de ese día.
Lo anterior quiere decir, a la luz de estas normas,
que el día de la firma del contrato entre Carbocol e
Intercor, Ecopetrol no era el titular del área contratada
como allí se afirma, por tanto carecía de personería
válida para contratar y por ende el contrato suscrito
carecía de efectos jurídicos.
El entonces Ministro de Hacienda, Jaime García
Parra denominó estos hechos como unas simples
“fallas mecánicas”, a pesar de que en la Cláusula 1.1.
del contrato entre Carbocol e Intercor se dice que
“el área descrita en la Cláusula Tercera de este con-
trato hace parte de un área recibida por Ecopetrol
de parte del Gobierno nacional, a título de aporte
transferida legalmente a Carbocol”, lo cual quiere
decir que allí se estaba cometiendo falsedad en
documento público porque por todos es sabido
que este Contrato se protocolizó posteriormente
en la Notaría Cuarta de Bogotá.
Los asesores en el caso deEl Cerrejón
Pasaron 5 años durante los cuales Carbocol empezó a
aprender del negocio, para lo cual contrató en 1979,
por sugerencia del Banco Mundial, a la firma Parsons
de Estados Unidos y además designó a un grupo de
técnicos para que le hicieran seguimiento a todo el
proyecto. Adicionalmente, se contó con la asesoría
permanente de técnicos de Planeación Nacional y del
Ministerio de Minas, y resulta que todos estos asesores,
sin excepción alguna, se opusieron a que se declarara
la comercialidad del yacimiento y recomendaron que
se procediera a invocar la cláusula 9.2. del contrato de
asociación. En otras palabras, cinco grupos diferentes
de “asesores expertos en el tema” le dijeron a Carbocol
que no se metiera en este negocio como lo estaba
planteando Intercor.
El Gobierno prefirió renunciar a esta opción con-
tractual, y procedió a aceptar las renuncias de los
asesores de Carbocol, ignorando los conceptos de la
Parsons, los de Planeación Nacional, los del Ministerio
de Minas al igual que los de sus propios técnicos y al
gual que mis intervenciones en la Junta Directiva de
Carbocol, aceptando todo lo que Intercor proponía, a
sabiendas de que -según consta en documentos de
la época- “Intercor le ha manifestado a Carbocol, en
repetidas ocasiones que se tendrán que aceptar los
costos de buena fé” y de paso, partir del hecho claro
y categórico de que “Carbocol no conoce los costos
del proyecto sino un estimativo llamado “el mejor
estimativo” por parte de Intercor”.
Con estos y otros argumentos en contra, la Junta
Directiva de Carbocol procedió a aceptar “la comercia-
lidad” del yacimiento propuesta por Intercor y natural-
mente Carbocol estuvo automáticamente de acuerdo
con que se pasara de US$350 millones de inversión
34
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
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que había aprobado el Gobierno Nacional en 1976 (a
US$ 70/tonelada-año para cinco millones de tonela-
das anuales), a un poco más de US$3 mil millones (a
US$200/tonelada-año para quince millones de tonela-
das anuales), cifra que se demostró quince años des-
pués, estaba por fuera de cualquier valor de referencia.
Es bien sabido que, por ejemplo, la inversión de la
compañía Drummond en el Cesar fue de menos de
la mitad (US$90 por tonelada-año7) para 10 millones
de toneladas anuales.Por esa época afirmó el entonces
Ministro de Minas y Energía, Humberto Avila Mora, (quien
apenas llevaba 3 semanas en dicho cargo cuando decidió
aprobar “la comercialidad” del yacimiento en su carácter
de Presidente de la Junta de Carbocol) que, “gracias a
Dios, no estamos en un gobierno de asesores” y tal vez
debido a que la persona que suscribió el documento
correspondiente a la comercialidad del Cerrejón8 llevaba
una semana en el cargo, no tuvo tiempo ni siquiera
de saber que Carbocol tenía asesores como la Parsons
de Estados Unidos ni que el Doctor Javier Fernández
Riva, Subjefe de Planeación Nacional por ese entonces,
tampoco estaba de acuerdo con la firma del documento
en mención (véase el documento UINF-ARN- 055 de julio
23 de 1980 suscrito por el Dr. Fernández Riva).
El desacierto de las proyecciones de Intercor
A todos estos planteamientos sobre la oposición de
los asesores a la declaratoria de la comercialidad, el
Ex Ministro Jaime García Parra lo único que pudo aco-
tarle a lo expuesto por los Senadores Galán Sarmiento,
Gaviria Echeverri y Pardo Parra durante el famoso “debate
sobre El Cerrejón” fue que “la gente de la Parsons era
muy neciesita”, mientras que el entonces Ministro de
Desarrollo Económico, Andrés Restrepo Londoño, declaró
sin ningún sustento real y concreto, que “nunca había
conocido una metodología de estudios de mercado
con tal precisión y tal nivel de detalle”.
Lo malo de todo esto para Colombia y todos
los colombianos es que Intercor no acertó ni en
una sola de sus cifras y proyecciones9. En la única
proyección en la que sí tenía razón era en la del
gasto de más de US$3.000 millones, la mitad de los
cuales los pusimos los colombianos en manos de
Intercor, quienes que efectivamente se gastaron todo
el dinero que les dimos. De acuerdo con las palabras
del Ministro Andrés Restrepo Londoño “las cuentas de
Intercor indican que la tasa interna de retorno para
Colombia será del 31,6% y la de Intercor llegará a
16,7%”, estimativos que nunca llegaron a convertirse
en realidad. Sin embargo, a pesar de todas estas tris-
tes historias, nadie puede negar que gracias al inicio
de este proyecto, Colombia ingresó a las “grandes
ligas” de los productores y exportadores de carbón
del mundo posicionándose muy rápidamente en el
mercado internacional gracias a la excelsa calidad
de sus carbones; a la disponibilidad de un puerto
natural de aguas profundas (Puerto Bolívar); a que la
extracción del mineral se podía realizar a cielo abierto
(con una relación de 6 a 1 entre descapote y carbón)
y por ende, con costos muy bajos de explotación10
y embarque11; y a que la distancia de la mina al
puerto era la menor de todos los países productores
y exportadores de carbón del planeta.
7 Incluyendo, en los US$900 millones que se gastaron una mina, un ferrocarril y un puerto que, a propósito, resultó ser mucho más costoso que el de Puerto Bolívar
por tener que adentrarse 15 kilómetros dentro del mar.
8 El Doctor Fernando Copete (actuando como Gerente de Carbocol) traído de una posición intermedia que ocupaba en el Banco de la República.
9 Si ello hubiera sido así, hoy deberíamos estar exportando carbón a más de US$200 la tonelada. Más aún, en el esquema inicial hizo sus cálculos con base en
precios, para el año 1984, de US$70 la tonelada debiendo tener en cuenta que en la página 86 del Plan Energético Nacional de 1994 se dice que, en 1987/88 el
Proyecto de El Cerrejón Zona Norte vendió su carbón a US$28 la tonelada cuando “los estudios de comercialidad del proyecto esperaban cifras superiores a los US$50/ton”.
10 Entre US$12,1 y US$15,6 por tonelada para el año 2001, cuando en los yacimientos del Cesar esta variación fue entre US$7,3 y US$17 por tonelada.
11 Con costos portuarios de US$1,4 por tonelada en Puerto Bolívar vs US$2,8 de Drummond, US$4,3 en Santa Marta y Barranquilla.
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El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
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3Likuen
La producción y el consumo nacional de carbón desde 1980 hasta la actualidad
Durante la década de los años 80 se incorporaron al
sistema eléctrico nacional Termo Tasajero, la Unidad III
de Termo Paipa y Termo Guajira (inicialmente conocida
como Termo Cerrejón), planta programada para ser
instalada en boca de mina para operar con carbón, y
que fue construida definitivamente en Dibulla, Guajira
en donde ha venido operando fundamentalmente con
gas natural y esporádicamente con carbón.
Durante los primeros años de esta década el con-
sumo nacional del carbón permaneció prácticamente
estancado. En efecto, mientras que en 1979 se consu-
mieron 4´712.000 toneladas de carbón, en 1982 esta
cifra fue de 4´745.000 toneladas, de acuerdo con los
datos suministrados por UPME y Fedecarbón.
Al entrar en operación los proyectos antes citados
y comenzar en 1985 la exportación desde el com-
plejo carbonífero de El Cerrejón, el sector tomó un
gran dinamismo.
Gracias a los nuevos proyectos desarrollados por
Billinton, Angloamerican Coal, Glencore y Drummond
los años 2000, 2001 y 2002 fueron los más dinámicos
en cuanto a producción con 38´142.000; 43´440.900
y 39´532.370 toneladas de carbón producidas al año
respectivamente. En el año 2003 se alcanzó el volu-
men exportado más alto por el país con 45´560.000
toneladas.
En 1983, se llevó a cabo un nuevo censo minero del
carbón, actividad que permitió la identificación de 1.449
minas activas, de las cuales el 97% producía menos de
10.000 toneladas al año, siendo las condiciones de explo-
tación para este tipo de minas las mismas identificadas
en el censo de 1974. La tecnificación sólo se encontró
en los nuevos proyectos a cielo abierto (como el de El
Cerrejón Central en 1982) y en algunos existentes con
anterioridad a 1983, los cuales correspondían al 3% del
total de minas identificadas y censadas.
Debe tenerse en cuenta que el consumo nacional
de carbón ha tenido un crecimiento sumamente bajo
durante las últimas décadas debido fundamentalmente
a que tanto el sector industrial (que es el principal
consumidor de carbón12) como el eléctrico13 no han
tenido incrementos notables en sus consumos, diferentes
al generado en 1992/93 a raíz del “apagón” eléctrico.
Adicionalmente mucho del consumo de carbón industrial
ha sido sustituido por crudos pesados y gas natural.En
efecto, mientras el promedio de consumo de carbón
por parte del sector eléctrico durante la década de los
80 fue de alrededor de 825 mil toneladas anuales, en
1992 esta cifra prácticamente se duplicó al reportarse un
consumo de 1´716.000 toneladas destinadas a generar
electricidad, reduciéndose paulatinamente el consumo
durante los años subsiguientes con cifras de 1´301.500
toneladas en 1993, 1´048.200 en 1994, 1´293.700 en 1995
y 591.600 en 199614.Gracias al muy notable crecimiento
que tuvo la industria de la construcción, por esa misma
época se produjo una especie de “tercer auge” en el
consumo interno del carbón generado por las indus-
trias ladrilleras, de cerámica y de cemento, pasando el
Fuente: Intercor.
12 Con un peso que ha oscilado entre el 75% y el 80% del valor total del mercado a
partir de la década de los ochenta.
13 Con un peso que oscila entre el 18% y el 22% del valor total del mercado a partir
de la década de los 80s debido a que antes de 1980 su peso era de un precario 8 a 9
por ciento.
14 Fuente: Minercol, Ecocarbón y la UPME.
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El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
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3Likuen
consumo de un promedio de 850 mil toneladas anua-
les a 1´108.000 toneladas.La conjunción de todos estos
fenómenos coyunturales fue la que produjo el “tercer
Fuente: Memorias de los Ministros de Minas y Energía
auge” en mención, alcanzando en 1992 y 1993 records
históricos en cuanto a consumo interno del carbón
con 5´562.000 y 5´715.000 toneladas respectivamente.
15 Corresponde a la propiedad privada de la comunidad de El Cerrejón. De 1996 a 1998 corresponde a la producción de Glencore-
Prodeco y para 1999-2000 corresponde a la producción de Carbones Colombianos del Cerrejón y Carbones del Cerrejón que en el 2003
produjeron 720 mil y 1´850.000 toneladas respectivamente.
16 De este tonelaje 1´074.000 toneladas (un 21,8%) correspondieron a carbones metalúrgicos.
Tabla No. 4. Producción nacional de carbón por zonas 1998 - 2003 (en miles de toneladas)
Zona Proyecto 1998 1999 2000 2001 2002 2003
La Guajira
Cerrejón Zona Norte 15.509 17.548 18.400 19.405 15.035 16.460
Carbones Col de Cerrejón15 1.180 800 800 800 833 2.570
Consorcio Cerrejón Patilla 3.160 1.200 2.900 3.000 1.625 2.350
Carbones del C. Oreganal 0 0 0 0 584 1.110
Total Guajira 19.849 19.548 22.100 23.205 18.077 22.490
Cesar
Drummond - La Loma 6.080 7.109 8.874 12.336 12.967 16.340
Carboandes – La Jagua 1.100 826 285 314 798 1.422
Carbones del Caribe 1.400 1.265 2.020 1.916 1.723 2.300
Cons. Minero Unido 710 594 750 713 810 1.020
Cerro Largo 7 0 100 0 0 0
Prodeco 0 0 0 0 34 0
Siminera 0 0 0 0 0 0
Norcarbón 0 0 0 16 16 0
Sororia 0 0 0 90 79 30
Total Cesar 9.297 9.794 12.029 15.385 16.427 21.112
Córdoba
La Guacamaya 100 63 0 141 119 20
Total Córdoba 100 63 0 141 119 20
Interior del país
Antioquia 700 610 700 648 674 780
Boyacá 1.295 1.030 1.200 1.765 1.549 1.540
Cundinamarca 1.150 556 970 1.029 1.440 1.440
Norte de Santander 960 787 760 929 929 1.550
Valle del Cauca 400 267 294 242 272 26
Cauca 0 99 89 97 62 3
Total Interior 4.505 3.349 4.013 4.710 4.92616 5.339
Total Nacional 33.751 32.754 38.142 43.441 39.532 48.941
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El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
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3Likuen
La tabla No. 4 muestra la producción colombiana de
carbón por zonas entre 1998 y 2003.
Se espera que en el año 2004 la producción total
del país se incrementará en alrededor de un 10% para
llegar a estar entre los 54 y 55 millones de toneladas,
de las cuales corresponderán 22 millones al Cerrejón;
debiendo tener en cuenta que en el año 2010 se debe-
rán extraer unos 42 millones de toneladas anuales de
este yacimiento solamente.Finalmente, se dice que los
costos de producción para la minería subterránea con
producciones mayores a 12 mil toneladas año son del
orden de $21.600 en Antioquia por tonelada $27.450
en Cundinamarca, $26.760 en Boyacá y $47.193 en el
Valle del Cauca, lo cual explica la salida del mercado
del carbón producido en este último departamento.
Beneficio y transformacióndel carbón
Debido a que los consumidores de carbón y sus
derivados los requieren de una calidad consistente,
el carbón en bruto (como sale de la mina) se procesa
a un rango de productos de carbón y derivados lim-
pios, gradados y de calidades uniformes adecuados
para su mercadeo y utilización final.
Esta preparación del carbón y sus derivados (conocida
como beneficio del carbón) constituye la transformación
del carbón que en algunos casos, por ser el carbón
como sale de la mina de una calidad tal que cumple
con las especificaciones del usuario, no requiere de
ningún tipo de preparación o beneficio, en cuyo caso
sólo necesita ser triturado y tamizado.
Cuando el carbón contiene impurezas, se utilizan
varias tecnologías de separación física del carbón tri-
turándolo y sometiéndolo a un proceso de lavado o
separación de dichas impurezas. Una de ellas es el
proceso conocido como “medio denso” mediante la
cual el carbón es separado por medio de un tan-
que que contiene un líquido de gravedad específica
adecuada (usualmente una suspensión de magnetita
finamente molida). Al ser el carbón más liviano flota
y se separa de las rocas y otras impurezas que se
hunden y se remueven como desechos. La magnetita
se recupera luego por medio de tambores magnéticos
para su reutilización.
Una adecuada preparación del carbón antes de su
uso o combustión mejora su homogeneidad, reduce
los costos de transporte, mejora la eficiencia en su
utilización, produce menos cenizas y puede reducir
las emisiones de óxido de azufre.
Esta es la razón por la cual en el mercado inter-
nacional muchas compañías compran diferentes tipos
de carbones provenientes de diferentes proveedores y
algunos los mezclan para dar una alimentación uniforme
a las plantas consumidoras. De esta manera, los más
caros y de calidad superior pueden ser cuidadosamente
mezclados con los de menor calidad para así producir
una mezcla promedio que cubra las necesidades de
las plantas consumidoras a un costo óptimo. De esta
manera se generan utilidades significativas para sus
clientes, y de paso realizan una operación rentable.
Para el caso colombiano, en el departamento
de la Guajira se lava aproximadamente un 10% de
la producción y se comercializa triturado, mientras
que en el departamento del Cesar el carbón se
comercializa triturado.
En las zonas de Antioquia y Valle del Cauca, los
carbones se comercializan cribados y en algunos casos
triturados, mientras que en las zonas de Cundinamarca
y Boyacá, a los carbones se les practican procesos de
lavado (mediante procesos húmedos) y coquización,
siendo las plantas lavadoras más importantes las de
Santa Teresa y Milpa en Boyacá y la de Carbocoque
en Lenguazaque, Cundinamarca.
Para el proceso de coquización se utilizan hornos
de pampa, de solera y de colmena existiendo solamente
una batería de hornos verticales (en Acerías Paz del
Río) en Belencito, Boyacá. En Norte de Santander, los
38
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
39
3Likuen
carbones se coquizan utilizando hornos de pampa y
de solera.
En la zona carbonífera de Cundinamarca existen
634 hornos de coquización, de los cuales 457 son de
colmena, 143 de pampa y 34 de solera. En la zona
carbonífera de Boyacá hay 598 hornos, de los cuales
520 son de colmena, 58 verticales y 20 de solera. En
Norte de Santander se han reportado cerca de 200
hornos entre pampa y colmena.
De acuerdo con el balance energético consolidado
para el año 2002, el consumo interno de carbón en
Colombia fue de 3´877.000 toneladas. La distribución
porcentual de este tonelaje por cada subsector de
consumo se muestra en la gráfica No. 12, en la cual
se puede ver que el principal consumidor es el sub-
sector industrial con 64%, seguido por las centrales
térmicas con el 20% del total nacional.
Vale la pena destacar la variabilidad del consumo
de carbón térmico en los diferentes subsectores para
los años recientes; una modificación importante en
relación con el comportamiento histórico tuvo lugar
debido principalmente al ingreso masivo del gas
natural domiciliario e industrial en la década de los
años 90 y a los muy bajos consumos termoeléctricos
ante la abundancia de la generación hidráulica y a
gas natural.
Regionalmente más del 90% del consumo de car-
bón a nivel nacional tiene lugar en los departamentos
de Boyacá, Norte de Santander y Cundinamarca con
el 36%, 31% y 25% respectivamente, tal y como se
muestra en la gráfica No. 13
Las exportaciones delcarbón colombiano
Colombia ingresó al mercado internacional del carbón
a mediados de la década de los setenta cuando se
registró oficialmente la venta de 8.140 toneladas de
antracita en 1974 (producida en Landázuri, Santander)
por un valor FOB equivalente a US$206.453 (a un
precio promedio de US$25,40/ton), cifra que práctica-
mente se duplicó al año siguiente al reportar INCOMEX
valores exportados equivalentes a 15.268 toneladas y
Fuente: Memorias del Ministro de Minas y Energía al Congreso Nacional y Balance
Energético Nacional
17 Fuente: “El carbón colombiano en el panorama internacional”
FEDECARBON y Asesores Industriales y Mineros Ltda. Junio
de 1976
Fuente: Memorias del Ministro de Minas y Energía al Congreso Nacional y Balance
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US$415.80617.Por esa misma época, las exportaciones
de coques y semi-coques registradas por INCOMEX
fueron las siguientes: en 1974 se exportaron 60.424
toneladas por US$3´131.924 mientras que en 1975 las
exportaciones fueron de 49.631 toneladas por un valor
de US$3´204.906.La exportación de carbón térmico
colombiano sólo tuvo lugar a partir de 1985 cuando
comenzó a operar en Colombia la gran minería del
carbón, cuyo objetivo fundamental era alcanzar los
mercados internacionales de este recurso energético
a mediados de los años ochenta.
40
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
41
3Likuen
Antes de la fecha en mención los volúmenes
totales de carbón y coque metalúrgico exportados
por el país fueron los mostrados en la tabla No. 5,
en miles de toneladas métricas.
La magnitud del mercado internacional del carbón
térmico era por los años ochenta cercano a los 170
millones de toneladas anuales y por ello debe desta-
carse la rápida y agresiva penetración que Colombia
hizo de este mercado al lograr, en escasos cinco años
a principios de los 90, una participación cercana al
8% del mismo.Con las 13´505.100 toneladas de car-
bón exportadas en 199018 Colombia ocupó el cuarto
lugar como exportador mundial de este producto,
con una participación en el mercado internacional de
7,9%, habiendo despachado el 88,8% de este carbón
Fuente: Incomex
a Europa, el 8,6% al continente americano y el resto
hacia el Lejano Oriente.Gracias a esta tarea la pro-
ducción colombiana pasó de 8´860.000 toneladas en
1985 a 21´472.000 toneladas en 1990, de las cuales
un 73% correspondió a explotaciones de gran minería
dedicadas exclusivamente al mercado internacional,
mientras que el 23% restante fue generado por la
pequeña y mediana minería dedicada principalmente
a atender el mercado nacional.
Vino luego a principios de los años 90 la entrada
en operación de los contratos correspondientes a las
áreas carboníferas de Oreganal en la Guajira, La Loma
y Calenturitas en el Cesar, y el proceso de integración
minera de la región de La Jagua de Ibirico (Cesar). Todo
esto se vio reflejado en el aumento de las exportaciones
de carbón de esta parte del país, cuando el mercado
internacional de carbón térmico había sobrepasado la
barrera de los 200 millones de toneladas anuales19 y
el propósito del país era llegar a la meta de capturar
un 11% de este mercado.Gracias a los eventos antes
citados, en 1996 se exportaron 24´780.700 toneladas de
carbón y sus derivados20 de un total producido por el
país de 30,065 millones de toneladas; en el año 2000
logramos sobrepasar la barrera de los 35 millones de
toneladas de carbón exportadas, razón por la cual el
carbón se convirtió, desde hace unos cuantos años,
en el segundo renglón de exportación del país.En
1996 Carbocol exportó carbón a más de 25 clientes
en 20 países de Europa, América y Asia, y vendió 7,4
millones de toneladas de las 14,5 millones producidas
y exportadas por el Cerrejón Zona Norte.
En cuanto a los precios FOB (en US$/Ton) del
carbón colombiano y sus derivados, los valores regis-
trados por DANE y UPME para el período 1996 – 2001
se encuentran en la tabla No. 6.
18 Por alrededor de US$600 millones, de los cuales US$482 millones se exportaron por Puerto Bolívar y provinieron de la Zona Norte de El Cerrejón.
19 Con 204 millones en 1994 de un total de 300 millones de toneladas anuales (entre térmico y metalúrgico) que se transportaron por vía marítima y 70 millones
que se comercializaron intracontinentalmente como parte de las 3.500 millones de toneladas de carbón que se produjeron a nivel mundial por esa época.
20 14,5 millones provenientes de El Cerrejón Zona Norte.
Tabla No. 5. Exportaciones carbón y coque metalúrgico(miles de toneladas métricas)
Año Tonelaje exportado (x 1.000)
1976 19
1977 120
1978 150
1979 136
1980 96
1981 89
1982 175
1983 278
1984 721
40
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
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3Likuen
Fuente: DANE, UPME e INCOMEX
La demanda interna delcarbón colombiano
En 1975 el consumo interno de carbón por sectores
era el mostrado en la Tabla No. 7.
Fuente: El carbón colombiano y su proyección al futuro. Fedecarbón y AIM. 1976
Por aquella época el mayor consumidor de carbón
en el país era Acerías Paz del Río, siguiendo en orden
de importancia empresarial las Centrales Térmicas de
Zipaquirá, Paipa, Yumbo, Coltejer y Fabricato (estas tres
últimas centrales dejaron de operar hace ya varios
años) y las empresas productoras de cemento.
Debe tenerse en cuenta que las cifras antes cita-
das se han reducido porcentualmente en el caso del
sector siderúrgico y de fundición (con 600 a 700 mil
toneladas anuales de consumo), al igual que en el
residencial (a menos de la mitad) mientras que para
el sector eléctrico se han incrementado (con 700
mil a un millón de toneladas anuales) y algunas de
estas cifras desaparecieron como ocurrió en el caso
de la soda caústica debido al cierre de las plantas
de producción.
Sobre el caso del sector eléctrico debe tenerse en
cuenta que de los 13.470 MW de capacidad instalada
Tabla No. 6. Precios del carbón colombiano y sus derivados (en dólares por tonelada)
Código CIUU Tipo de Carbón 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2701110000 Antracita 79,5 123,0 93,3 91,9 76,4 91,6
2701120010 Térmico 34,1 34,5 30,6 28,1 26,0 30,8
2704001000 Coques 75,0 70,4 89,6 89,3 79,8 74,6
2701120090 Demás 30,5 30,0 28,0 28,1 23,7 23,4
CZN (*) 34,2 34,8 30,3 27,2 25,5 31,5
(*) Carbón de la Zona Norte de Cerrejón.
Tabla No. 7. Consumo interno del carbon por sectores (1975)
Industria o sector % del consumo
Siderúrgica y de Fundición 26%
Ladrillera 16%
Papel 11%
Textil 10%
Energía Eléctrica 9%
Cemento 7%
Soda Caústica 4%
Vidrio 2%
Otros (incluye el residencial) 15% (7%)
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El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
43
3Likuen
efectiva21 con que cuenta el país -719 MW- un precario
5,33% corresponde a centrales térmicas que generan
electricidad a base de carbón, lo cual constituye un
hecho sorprendente cuando se sabe que el precio
del millón de BTUs de carbón equivale a $1.445 (a
$35.000 la tonelada con 24 mil BTUs por kilo) cuando
en diciembre de 2002 esta unidad calórica a base de
gas natural la estaban comprando las empresas gene-
radoras a precios que oscilaban entre los $4.600 y los
$8.900, como se muestra en la tabla No. 8.
Fuente: Informes de las Empresas.
Recuérdese que antes de 1975 el consumo anual
de carbón para la generación de electricidad era de
alrededor de 250 mil toneladas y que esta cifra se fue
incrementando paulatinamente durante la siguiente
década hasta alcanzar un promedio de un millón
de toneladas anuales cuando el sector operaba bajo
condiciones normales. Sólo en una oportunidad, en
1992, a raíz del “apagón”, el consumo de termoeléctrico
de carbón llegó a estar en alrededor de 1,7 millones
de toneladas anuales, tal y como se muestra en la
tabla No. 9.
Como bien puede apreciarse existe en el sector
eléctrico colombiano un excelente nicho de mercado
para nuestro carbón si seguimos el ejemplo del resto
de naciones del planeta debido a que el 38,7% de la
electricidad que consumió el mundo en el 2002 se
generó con carbón y mientras que la segunda fuente de
generación eléctrica, el gas natural, apenas si participó
en este negocio con un 18,3%22. Además, esta tesis
se reitera cuando se sabe que los siguientes “países
carboneros” dependen y han dependido durante varias
décadas del carbón para generar electricidad y mover
sus economías, con los valores de dependencia de este
energético mostrados en la tabla No. 10.
Estos son países que, contrario a lo que hemos
venido haciendo en Colombia, consumen más de lo que
más poseen (carbón) y menos de lo menos disponen
(hidrocarburos) porque, en el caso colombiano, es bien
sabido que desde hace varias décadas consumimos
más de lo que menos tenemos y menos de que más
tenemos23 con el agravante de que consumimos más
de lo que más cuesta y menos de lo que menos nos
cuesta24.Debe tenerse en cuenta adicionalmente que
si en algún momento el país decide dar impulso a
la generación eléctrica a base de carbón, durante los
últimos 15 años el costo de las plantas carboeléctricas
se ha reducido casi a la mitad, disminuyéndose de
igual manera su tiempo de construcción de acuerdo
con datos del Instituto Mundial del Carbón.Más aún,
hoy existen “megacentrales” a carbón tales como la
21 De los cuales 9.036 MW son hidráulicos, 3.650 MW corresponden a turbogases, 64 MW a otras fuentes (eólica, diesel, etc) y el resto corresponde a carbón.
22 Fuente: World Coal Institute 2003 y Agencia Internacional de Energía 2002, debiendo tener en cuenta que un 17,1% corresponde a energía nuclear, un 16,6% a
energía hidráulica, un 7,5% se genera con derivados del petróleo y el restante 1,8% proviene principalmente de energía eólica, solar y geotérmica.
23 De acuerdo con las Memorias al Congreso del Ministro de Minas y Energía del año 2003, Colombia cuenta con reservas de petróleo para 7,7 años, de gas para 28
y de carbón para 155 a la tasa actual de producción y resulta que nuestro consumo energético depende, en casi un 50% del petróleo.
24 Debido a que un millón de BTUs de gasolina motor nos costaba $35.751 en Noviembre de 2003 (con un precio del galón de $4.330) mientras el mismo millón
de BTUs a base de carbón nos costaba $2.685 (con un valor de la tonelada de $65 mil).
Tabla No. 8. Costos gas natural para generar electricidad diciembre de 2002 (en pesos)
Empresa Central Precio de Compra del Gas
ESSA Termo Barranca $7.065/MBTU
Termo Cartagena TermoCartagena $4.716/MBTU
CHEC Dorada $7.778/MBTU
EMCALI Termo Emcali $8.975/MBTU
Flores Flores $4.661/MBTU
Corelca Termo Guajira $4.607/MBTU
EEPPM Termo Sierra $7.406/MBTU
Merrieléctrica Merrieléctrica $6.735/MBTU
TEBSA Termo Barranquilla $4.661/MBTU
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El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
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Fuente: Informes de las Empresas del sector.
Fuente: World Coal Institute
de Eskom en Sudáfrica (conocida como Kendal Power
Station) de 4.116 MW equivalente al 30% de la capa-
cidad instalada que hoy tiene Colombia enfriada por
aire y que trabaja con carbón pulverizado.
La evolución del mercado internacional del carbón
Sea lo primero anotar que un poco más de la mitad
del carbón que se produce en el mundo se utiliza
para generar electricidad. La Agencia Internacional
de Energía en su última versión del “World Energy
Outlook 2002” proyectó que la demanda mundial de
energía para los próximos 30 años crecerá en dos
terceras partes y que dicho incremento tendrá lugar
principalmente en los países en desarrollo (algunos de
ellos con grandes reservas de carbón25). Allí se indica
también que para cumplir con estas metas se deben
instalar 2.000 MW adicionales a carbón cada semana
durante los próximos 20 años. No cabe duda de que
aquí existe un muy importante nicho de mercado
para el carbón colombiano debido a que la política
a seguir en este caso es la de tener varios provee-
dores con el fin de evitar la dependencia de un solo
proveedor o país.
A principios de los años 50 el carbón suministraba
59% de los requerimientos energéticos del mundo,
mientras que el petróleo sólo satisfacía el 30%, par-
ticipación que se invirtió a partir de 1973 cuando la
participación del carbón en este mercado se redujo
25 Con la acotación de que una de las terceras partes en mención se deberá a China
e India.
Tabla No 9. Consumo de carbón en centrales térmicas (en miles de toneladas métricas)
AÑO 1975 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
Consumo 255 816 1.054 1.147 943 877 932 1.716 1.048 591 1.017 775
Tabla No. 10. Dependencia del carbón para generar electricidad (en porcentaje)
País Dependencia del carbon (%)
Polonia 94,8%
Sudáfrica 93,0%
India 78,3%
Australia 76,9%
China 76,2%
República Checa 66,7%
Grecia 62,3%
Alemania 52,0%
Estados Unidos 49,9%
Dinamarca 47,3%
Reino Unido 32,9%
Unión Europea 27,2%
44
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
45
3Likuen
a un 29% mientras que la del petróleo ascendió a
51%26.En el caso colombiano, el “embargo petrolero”
de 1973 y su consecuente alza en los precios del
crudo coincidió con la firma del primer contrato para
explorar y explotar El Cerrejón y con la paradójica
situación de que el país, que traía varias décadas de
ser exportador de petróleo cuando los precios eran
bajos, dejó de ser autosuficiente convirtiéndose en
importador de crudo costoso a partir de 1975.En 1990
la comercialización marítima del carbón de tipo tér-
mico fue de 210 millones mientras que en el 2002
este renglón alcanzó una cifra superior a 403 millones
registrando un crecimiento anual promedio cercano al
7%. Se estima que el comercio internacional de este
tipo de carbón continuará creciendo hasta llegar a
ser de 565 millones de toneladas anuales en el 2010,
equivalente a un poco más de las dos terceras partes
del “hard coal”27 que se comercializará por esa época
en el mundo, tal y como se muestra en las gráficas
No. 14 y No. 15.
En 1998 nuestro país llegó a ocupar el quinto lugar
entre los países exportadores de carbón térmico de
acuerdo con registros del Instituto Mundial del Carbón
y la Agencia Internacional de Energía, tal y como se
muestra en la tabla No 11.
Como bien puede apreciarse, Australia era, y aún
hoy continúa siendo, el mayor exportador de carbón
del mundo; este país exportó en 1998 (bajo una
situación similar a la colombiana) un 76% de su pro-
ducción total (219 millones), mientras que el segundo
exportador del orbe, Estados Unidos sólo exportó el
7,6% de su producción (936 millones), Sudáfrica en
el tercer lugar comercializó internacionalmente 2,7%
de su producción (223 millones). China exportó un
precario 0,26% de su producción de 1.236 millones
y Colombia (el 5º exportador del mundo) exportó
un 96% de lo producido en esa misma anualidad
en la que en el planeta se extrajeron 3.656 millones
de toneladas de carbón, de las cuales se comercia-
lizaron internacionalmente 523,5 millones 14,3%, si
se parte de la base de que los resultados en cuanto
a producción y exportación en 1998 de los cinco
primeros países exportadores del mundo fueron los
que aparecen consignados en la gráfica No. 16.
Fuente: Instituto Mundial del Carbón y la Agencia Internacional de Energía.
26 Véase página 32 del Estudio Nacional de Energía –ENE-.
27 Denominación europea que hace referencia a los carbones antracíticos y bituminosos
(térmicos y coquizables) exceptuando de dicha denominación a los carbones sub-
bituminosos, los lignitos y las turbas.
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Tabla No. 11. Mayores exportadores de carbón 1998(en millones de toneladas)
Carbón Térmico Carbón Coquizable
Australia 83,6 Australia 83,1
Sudáfrica 60,2 E.E.U.U. 42,7
Indonesia 42,3 Canadá 28,3
Colombia 29,1 Sudáfrica 6,9
E.E.U.U 27,8 Polonia 6,5
China 27,4 China 4,9
Polonia 21,5 Indonesi 4,6
Canadá 5,8 Rep. Checa 3,7
Otros 36,4 Otros 8,7
Total 334,1 Total 159,4
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El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
45
3Likuen
Fuente: Instituto Mundial del Carbón y la Agencia Internacional de Energía
Fuente: Comisión de la Unión Europea
El caso de la Unión Europea
Las exportaciones de carbón colombiano a la Unión
Europea han venido reduciéndose porcentualmente
a través del tiempo, cediéndole terreno a la partici-
pación correspondiente al mercado norteamericano28.
Sin embargo, se sabe que en 2003 el 52% del carbón
colombiano fue exportado a Europa, cuya producción
y consumo ha venido evolucionando de la siguiente
manera (tabla No. 12) entre el 2000 y el 2003.
Como bien puede apreciarse en esta tabla, al igual
que en la tabla No. 13 la producción de “Hard Coal”
en la Unión Europea, incluyendo los países de Europa
del Este, ha venido cayendo significativamente.
En efecto, si se compara la producción de los
años 2000 y 2002 la caída en mención fue de 14,3%,
equivalente a un poco más de 12 millones de toneladas
anuales. Como se aprecia en la tabla No. 13, en todos
los países productores de carbón pertenecientes a la
Unión la producción ha venido cayendo anualmente,
con excepción del Reino Unido, que más o menos
mantiene sus volúmenes de producción.
28 A título de ejemplo, en 1990 exportábamos un 8,6% de nuestro carbón a Norteamérica y en 2003 esta cifra llegó a ser de 36%.
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Tabla No. 12. Producción y destino de “Hard Coal”y coque metalúrgico. (en millones de toneladas)
Carbón/Entregado a 2000 2001 2002
HARD COAL- Producción- Recuperación- Importado- TOTAL
86,12,4
169,1257,6
78,31,5
182,0261,8
73,81,8
183,0258,6
Entregado a:- Plantas de coque- Centrales Eléctricas- Otros- Exportado- TOTAL
50,1180,7
26,50,3
257,6
52,3182,8
26,40,3
261,8
50,4184,2
23,70,3
258,6
COQUE- Producción- Importado- TOTAL
37,19,6
46,7
34,010,444,0
29,39,6
38,9
Entregado a:- Plantas siderúrgicas- Otras industrias- Exportado- TOTAL
41,84,40,5
46,7
39,93,90,2
44,0
35,03,70,2
38,9
46
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
47
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Fuente: Comisión de la Unión Europea
Es bien sabido que la producción de Francia continúa
decayendo de acuerdo con el “Pacto Nacional del Carbón”
de 1994, en el que se acordó que la producción local
terminaría en el 2005. Hoy continúan operando dos
minas subterráneas en la Lorraine: Merlebach y La Houve
y una en el Centre – Midi, la mina de Gardanne.
En el caso de Alemania, la caída obedeció al
cierre de las minas de Westfallen y Ewald/Hugo en el
Ruhr y la de Golttelborn/Reden en Saarland durante
el período señalado.
En España, donde los yacimientos son pequeños
y aislados, la producción es actualmente manejada
por 8 compañías29 a través de 47 operaciones mineras,
siendo la producción promedio de las compañías en
mención cercana a 1,5 millones de toneladas anua-
les; las mayores reducciones en cuanto a producción
han tenido lugar en Asturias. En el Reino Unido se
mantienen 17 minas subterráneas en operación y el
mayor productor es UK COAL, quien está ampliando
la producción en su complejo minero de Selby. En el
año 2008 el Reino Unido deberá reducir sus emisiones
de óxido de azufre a la mitad, circunstancia que los
obligará a adquirir una mayor porción de carbones
importados bajos en azufre -como el colombiano-
para la generación de electricidad, sector que hoy
abastece el 80% de sus necesidades con carbón
producido localmente.
Debe tenerse en cuenta que lo que se acaba
de anotar y analizar no corresponde a un hecho
puntual sino a una especie de “caída estructural” de
la producción en todos los países europeos desde
hace ya varias décadas, tal y como se aprecia en la
gráfica No. 17 publicada por la “European Commission”
en el año 2002.
Es importante anotar que la gran caída de la pro-
ducción europea a mediados de la década de los 80
facilitó sin duda el ingreso del carbón colombiano a
dicho mercado a partir de 1985.
Cuando se compara lo ocurrido entre 1985 y el
año 2002 en la Unión Europea en cuanto a producción
interna e importaciones de “Hard Coal”, se encuentra
que la participación de la producción interna en el
consumo total de la Unión tuvo una gran caída al
pasar de 67% a 30% como se muestra en la gráfica
29 HUNOSA, Endesa Generación, ENCASUR, Coto Minero del Sil, Hullera Vasco-Leonesa, M
inero Siderúrgica de Ponferrada, Minera Catalana-Aragonesa y Unión Minera del Norte.
Fuente: European Commission 2002
Fuente: European Commission 2002
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Tabla No. 13. Producción de Hard Coal por países (millones de toneladas)
País 2000 2001 2002
Alemania 37,4 30,7 29,0
España 14,9 14,0 13,6
Francia 3,2 2,0 1,5
Reino Unido 30,6 31,5 29,5
Europa del Este 86,1 78,1 77,0
46
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
47
3Likuen
No. 18 publicada por la “European Commission” en el
año 2002.
Durante muchos años la producción de carbón en
Europa se mantuvo con cargo a los enormes subsidios
concedidos al sector por los respectivos Estados, y esta
es la razón por la cual el costo de los carbones impor-
tados resultaban muy bajos con relación al producido
localmente y por ello se llegó a depender en un 70%
de las importaciones de este energético.
Cuando se procede a analizar en detalle lo
que ha venido sucediendo con los países europeos
importadores de carbón se encuentra que Francia y
Alemania incrementaron en el 2002 sus importaciones
en alrededor de 1,4 millones de toneladas anuales
(equivalentes a 9% para el caso de Francia y a 4,4%
para el caso de Alemania) mientras que Bélgica, España
y el Reino Unido redujeron sus compras de carbón
procedente de terceros países, razón por la que los
dos primeros países, Francia y Alemania, junto con
el Reino Unido podrían considerarse como “países
mercado-meta” hacia los cuales deberían enfocarse los
esfuerzos comerciales de Colombia cuando entren en
vigencia las nuevas medidas y en Francia y Alemania
se cierren las minas antes citadas y se generen unos
déficits coyunturales de suministro, que más adelante
se convertirán en permanentes.
Entre los sectores consumidores de carbón en estos
“países mercados – meta” se encuentra que en el caso
de Francia el consumo general de carbón ha venido
cayendo tres millones de toneladas al año en promedio,
debido a que allí se ha incrementado la generación
eléctrica nuclear en un 1,5% anual y recientemente la
hidroeléctrica en un 10,8%, mientras que en Alemania
se cerró la planta de coque de Kaiserstuhl en el 2000,
circunstancia que facilita encontrar allí un “nicho de
mercado” para el coque colombiano.
El caso del coque metalúrgico, Europa fue por
muchos años un exportador neto de este insumo
hasta 1990, cuando a raíz de la entrada en este
mercado de los coques chinos, japoneses y aus-
tralianos, se cerraron varias coquerías. Esto llevó a
que las importaciones de coque metalúrgico a la
Comunidad alcanzaran un nivel de alrededor de 10
millones de toneladas anuales. Todo esto se debió
sin duda a un problema de costos y precios de este
producto en el mercado internacional.
En efecto, más de un 70% del coque importado
por la Comunidad en 1998 provenía de China a un
precio CIF menor al costo de producir este insumo en
los hornos europeos (alrededor de US$65/Ton en 1998
y por debajo de US$90 en el 2000), aunque la calidad
no fuera la mejor (con alrededor de 12% de cenizas).
Los principales países compradores europeos de este
coque eran Alemania, Francia y el Reino Unido.
Los bajos costos y precios del coque chino, junto
con el cierre de minas en la provincia de Shanxi (por
problemas ambientales) y la entrada de otros coques
(alrededor de 3 millones de toneladas) al mercado
internacional, fueron obligando a otros exportadores,
principalmente a algunos japoneses y australianos
como la KCC a salir del mercado, lo que trajo como
consecuencia que recientemente se produjera una
escasez de este producto y el consiguiente aumento
vertiginoso de su precio.
Esta situación trajo como consecuencia, en tér-
minos generales, que lo que antes era el precio CIF
del coque metalúrgico se convirtiera, grosso modo, en
el precio FOB de este insumo energético.Esta es sin
duda la bonanza que hoy aprovechan los productores
colombianos de coque metalúrgico, que ha traído como
consecuencia un incremento reciente de la producción
de carbón en el interior del país, cercana a las 600
mil toneladas anuales.
Es importante anotar que a raíz de todos estos
hechos, la mayoría de las empresas siderúrgicas ha
empezado a tomar medidas encaminadas a rehabilitar
o construir nuevas coquerías30 lo que hará que de dos
a tres años todo vuelva a la normalidad, aunque no a
precios tan bajos como a los que se negociaba el coque
chino.Algo muy similar ha venido ocurriendo con el
precio de los carbones térmicos a raíz del incremento
del consumo interno chino y de los cambios en cuanto
a la revaluación del dólar australiano, situación a la
30 Es bueno recordar que más de 600 millones de toneladas anuales de carbón
coquizable se destinan al sector siderúrgico y que se requiere, en promedio, de
alrededor de 630 kilos para producir una tonelada de acero.
48
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
49
3Likuen
que se le unió el severo invierno del año 2003, que
afectó de manera notable la producción de Indonesia,
China y Australia, lo que se tradujo en una escasez
temporal de carbón que no pudo ser atendida por
exportadores de Estados Unidos
Finalmente, en el mercado del carbón térmico de
la Unión, Colombia ocupa hoy el tercer lugar como
proveedor externo (o el segundo se si excluye a
Polonia), debiendo competir allí fundamentalmente
con cinco países exportadores de carbón a nivel
mundial, a saber: Sudáfrica, que hoy es dueño de un
poco más de la mitad del mercado extracontinental31,
Australia, con 10,5% de este mercado; Indonesia, con
9,7%, Estados Unidos con 8,3% y China, con 6,6%, tal
como se muestra en la tabla No.14
Vemos en la gráfica No. 19 cómo ha venido
evolucionando la participación de Colombia en este
mercado y cómo hemos venido desplazando a través
del tiempo a Estados Unidos en este mercado.
En relación con el carbón coquizable importado
por la Unión, la participación de Colombia puede con-
siderarse como inexistente ya que tres países: Australia,
Estados Unidos y Canadá fundamentalmente atienden
este mercado, como se ve en la tabla No. 15.
Fuente: Comisión Económica de la Unión Europea
Fuente: Comisión Económica de la Unión Europea.
31 Es bueno recordar que más de 600 millones de toneladas anuales de carbón
coquizable se destinan al sector siderúrgico y que se requiere, en promedio, de
alrededor de 630 kilos para producir una tonelada de acero.
En cuanto al aprovisionamiento de coque metalúr-
gico, la Unión ha venido importando aproximadamente
una tercera parte de sus necesidades (40 millones de
toneladas anuales de este insumo siderúrgico) debido
a que el carbón coquizable que importa lo transforma
en alrededor de 30 millones de toneladas anuales de
coque metalúrgico. Este mercado es atendido hoy fun-
damentalmente por cuatro países como se observa
en la tabla No. 16.
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Tabla No. 14. Importaciones de carbón térmico de terceros países a la comunidad europea (en miles de toneladas)
País 2001 2002
Sudáfrica 47.992 50.238
Polonia 22.450 16.248
COLOMBIA 16.629 16.355
Rusia 15.961 15.968
Australia 9.864 13.529
Indonesia 9.064 8.651
Estados Unidos 7.674 6.203
China 4.082 4.699
Otros 11.856 15.684
Total 145.572 147.575
Tabla No. 15. Importaciones de carbón coquizable de terceros países a la Unión Europea
(cifras en miles de toneladas)
País 2001 2002
Australia 19.254 14.106
Estados Unidos 12.863 7.738
Canadá 6.557 4.722
Polonia 1.780 1.624
Sudáfrica 1.135 446
Otros 3.561 3.780
Total 45.150 32.416
48
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
49
3Likuen
Como bien puede apreciarse, la demanda de “Hard
Coal” en la Unión ha venido decreciendo paulatina-
mente debido principalmente a la disminución del
consumo de carbón coquizable y coque metalúrgico.
Recientemente, entre 2001 y 2002 la caída en mención
fue de 6,3%, equivalente a 17 millones de toneladas,
al pasar dicha demanda de 271 millones en 2001 a
253,8 millones en 2002.
Es importante tener en cuenta que normalmente
los importadores de carbón se abastecen de un amplio
rango de fuentes. A vía de ejemplo, Francia importa
carbón desde más de 15 países, los Países Bajos de más
de 14 países diferentes y España de más de diez.
La razón de esta diversidad en cuanto a la comer-
cialización del carbón no sólo es un asunto de contar
con varios proveedores, sino que tiene que ver con
la necesidad de usar diferentes calidades de carbón
para satisfacer requerimientos específicos de los clientes,
como antes se indicó y explicó en detalle.
Finalmente, en relación con este marco de referencia
general respecto al mercado del carbón en la Unión
Europea, la demanda total de energía en los países
pertenecientes a la economía del Euro, va a desarro-
llarse a un ritmo promedio del 0,8% anual durante
la presente década con un crecimiento del 2,7% por
año para el caso del gas natural, lo que hará que la
demanda de combustibles sólidos como el carbón se
reduzca a una tasa promedio de 3% por año.
Más aún, debido a que se espera que la demanda
de electricidad crecerá a un ritmo promedio anual de
Fuente: Comisión Económica de la Unión Europea
alrededor del 1,4% en la Unión y que esta demanda
va a ser atendida fundamentalmente con gas natu-
ral, el uso de gas para este propósito crecerá a una
tasa promedio del 3,7% por año, mientras que la de
carbón para generar electricidad decrecerá a un ritmo
promedio del 1,9% anual, no debe perderse de vista
que el Instituto Mundial del Carbón (2003) y la Agencia
Internacional de Energía (2002) estiman que el uso
del carbón como fuente generadora de electricidad
a nivel global deberá incrementarse en un 60% de
ahora al año 2030.
El caso de Asia y el Japón
El tamaño actual del mercado de importación de esta
región es de alrededor de 340 millones de toneladas
anuales de carbón, que es atendido hoy en día en un
88% por 3 países, a saber: Australia, con 160 millones,
China, con 80 millones e Indonesia, con 60 millones32
debiendo tener en cuenta que este año China reducirá
su participación en este mercado a 60 millones de
toneladas anuales para atender el crecimiento de su
demanda interna al igual que el crecimiento de su
sector siderúrgico.
Es bien sabido que China tiene un muy ambicioso
programa de licuefacción de su carbón para lo cual
en 2003, se inició en el macroyacimiento de Shenhuá,
la construcción de una primera planta comercial que
entrará en operación a finales del año 2005 ó prin-
cipios del 2006.
Todos estos hechos y cifras son los que inducen a
pensar en que en esta apartada región del planeta es
posible llegar a encontrar “un nicho” de mercado para
el carbón colombiano, naturalmente si las condicio-
nes de precio le permiten competir con los carbones
provenientes de Australia e Indonesia.
32 Producción y exportaciones que provienen fundamentalmente de 3 minas: Adaro (13
millones de tons/año), Arutmin (14 millones de tons/año) y Kaltim Prima (17,2 millones
de tons/año).
Tabla No 16. Importaciones de coque metalúrgico de terceros países a la Unión Europea
(cifras en miles de toneladas)
País 2001 2002
China 3.844 2.989
Polonia 3.059 2.841
Rusia 1.286 890
Australia 868 1.132
Otros 1.388 1.730
Total 10.445 9.582
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El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
51
3Likuen
Más aún, el consumo de carbón para generar
electricidad en este continente crecerá tentativamente
a un ritmo promedio de 3,7% anual de aquí al año
2025 y a partir del año 2005 el carbón que se importe
a China no deberá pagar ningún tipo de impuesto
o arancel; esto permitirá que el mercado correspon-
diente al sureste chino por el cierre de alrededor de
40 mil pequeñas minas subterráneas de carbón pueda
ser atendido con carbón de importación, debido a
la gran distancia de las nuevas minas de carbón a
cielo abierto.
El uso del carbón como fuente generadora de
electricidad en esta parte del mundo se disparó después
de la ocurrencia de “la segunda crisis petrolera” de
1979/80 cuando cada mil kilocalorías de petróleo o de
gas natural) llegaron a costar en el mercado asiático
alrededor de ¥6.000 en 1982, en el preciso instante
en que la misma cantidad de energía calórica a base
de carbón costaba ¥2.200. A partir de esa fecha, este
último valor se fue reduciendo paulatinamente hasta
llegar a estabilizarse a partir de 1998, en alrededor de
¥850 (unos US$0,005) y el del crudo y el gas natural
en alrededor de ¥2.000 (2,35 veces más).
Vino por esa época (1997-1998), la culminación
de la crisis cambiaria de algunos países asiáticos,
que trajo como consecuencia un incremento de
la demanda de energía requerida para atender el
nuevo crecimiento económico de dichos países con
el consecuente montaje de nuevas centrales eléctricas,
principalmente a base de carbón.
Lo anterior quiere decir que la principal razón para
utilizar intensivamente el carbón como fuente genera-
dora de electricidad en los países asiáticos radicó en la
competitividad y estabilidad de su precio, aunque es
bien sabido que recientemente se ha presentado un
alza inusitada y temporal de dicho precio debido al
incremento del mercado interno de la China (el segundo
exportador de carbón del mundo33 después de Australia),
a la consecuente reducción de sus exportaciones y al
decrecimiento de las exportaciones correspondientes a
otros países asiáticos (Australia, Indonesia, etc) debido
a los problemas relacionados con la situación cambia-
ria derivada del dólar norteamericano (la apreciación
del yen y del dólar australiano49) y a los muy severos
inviernos que causaron una muy importante reducción
de la producción en algunos países exportadores de
este energético.
La veracidad de esta afirmación acerca de los
precios resulta fácil de demostrar, los suministros de
carbón para generar electricidad en Japón, Corea del
Sur y Taiwán se redujeron notablemente en 1989 y
1990 cuando el precio de la tonelada de carbón
FOB en el mercado Spot subió de US$35 a US$42,
mientras que su consumo se duplicó entre 1998 y
el 2001 cuando dicho precio se redujo por debajo
de los US$25 por tonelada.
El comportamiento histórico de los precios corres-
pondientes a los carbones térmicos y coquizables
importados por los países asiáticos fue ascendente
cuando sobrevino “la segunda crisis petrolera”, para
luego descender en forma paulatina hasta llegar a los
niveles antes mencionados, mostrando siempre una
cierta “estabilidad” de sus precios en condiciones CIF
a través del tiempo (en US$/Ton), como se aprecia en
la tabla No. 17 lo cual contrasta con los muy abruptos
cambios de precios de los productos petroleros en el
mercado internacional.
En el caso de Japón, por ejemplo, el consumo
doméstico de energía alcanzó a crecer, durante el
año 2003 un precario 0,2% en relación con el año
anterior, debido al incremento de fe los precios del
carbón; a que las industrias siderúrgica y cementera
presentaron un decrecimiento y de 0.9% y de 1.4%
respectivamente y a que la electricidad generada con
carbón dejó de crecer al ritmo que venía haciéndolo
(3,7% por año), lo que causó que la proveniente del
gas natural creciera 5,6 por ciento.
A largo plazo, la Agencia Internacional de Energía
indica para tres diferentes escenarios económicos, que
33 Con alrededor de 90 millones de toneladas anuales a partir del 2001 y una reducción
a alrededor de 80 millones para el presente año para lo cual, a partir de Julio 1º de
2004, habrá un muy estricto control a todas sus exportaciones las cuales deberán ser
fijadas por The Administration of Coal Export Quotas dándole trato preferencial a su
mercado interno.
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El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
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3Likuen
Fuente: Agencia Internacional de Energía
la demanda de carbón en Asia pasará entre el 2001
y el 2025, de 2.041 millones de toneladas a 3.104
millones para el escenario bajo; y a 4.260 millones de
toneladas (para el escenario alto) debiendo tener en
cuenta que dicho mercado pasó de 1.556 millones de
toneladas de carbón a 1.922 millones en 2002.
El mercado asiático es sin duda el mayor mercado
potencial existente en el planeta y a él deberíamos
enfocar una parte importante de futuros esfuerzos
comerciales partiendo de la base de que, generalmente,
las empresas y los países tienen como política no sólo
contar con varios proveedores, sino que en ocasiones
tienen la necesidad de usar diferentes calidades de
carbón para satisfacer requerimientos específicos de
los futuros clientes. Como antes se indicó, la princi-
pal competencia se encuentra en Australia, el primer
exportador del planeta, y en Indonesia50, el país que
más dinamismo ha mostrado en cuanto a producción
y exportaciones en los últimos años.
El destino internacional delcarbón colombiano
De los 3.700 millones de toneladas de carbón pro-
ducidos en el planeta en el año 1996, más de 470
millones fueron comercializados internacionalmente,
estimándose que el comercio internacional del carbón
bituminoso continuará creciendo hasta llegar a ser de
730 millones de toneladas anuales en el 2010; de ellas,
un poco más de dos terceras partes corresponderán
a carbón de tipo térmico.
Como antes se anotó, en el 2002 se comerciali-
zaron por vía marítima 580 millones de toneladas de
carbón, y que de aquí al año 2007 se dispondrá de
una capacidad adicional exportadora equivalente a 306
millones de toneladas anuales51 lo cual va a permitir
atender52 las necesidades del mercado estimadas, como
se acaba de indicar, en 730 millones de toneladas en
el 2010. Esto hará que el futuro mercado del carbón
en el corto y mediano plazo vuelva a sus niveles
normales de precio.
Colombia exporta fundamentalmente tres clases
de productos carboníferos: antracitas, coques y carbo-
nes térmicos. Los primeros se exportan en pequeñas
cantidades (17.186 toneladas por un valor total de
US$1´313.802 en el 2000) a Argentina Cuba, Ecuador, El
Salvador, Méjico, Trinidad y Venezuela. En el año 2000,
los valores registrados por las autoridades fueron los
que aparecen indicados en la tabla No. 18.
Los coques y semicoques se exportan en pequeñas
cantidades (257.169 toneladas por un valor total de
US$19´152.661 en el 2000) a Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Guatemala, Méjico, Perú, República Dominicana y
Venezuela. En el año 2000 los valores registrados reciente-
mente por las autoridades en cuanto a exportacio-
nes de este rubro fueron los mostrados en la tabla
No. 19.
Tabla No. 17. Precios cif carbón térmico y coquizable (en dólares por tonelada)
País/Región 1996 1997 1998 1999 2000
Unión Europea US$59,8 US$58,1 US$54,7 US$49,2 US$53,2
Australia US$59,7 US$58,0 US$55,0 US$47,7 US$51,5
Canadá US$58,5 US$57,6 US$54,2 US$45,6 US$49,8
China US$51,8 US$58,3 US$62,8 US$50,6 US$54,0
Polonia US$61,1 US$61,0 US$52,5 US$48,9 US$53,1
Rusia US$59,9 US$55,0 US$51,1 US$59,1 US$58,7
Sudáfrica US$47,5 US$43,3 US$35,8 US$36,0 US$38,2
Estados Unidos US$62,0 US$60,1 US$59,0 US$54,1 US$57,6
Venezuela US$45,8 US$46,5 US$49,5 US$40,0 US$43,7
52
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
53
3Likuen
Fuente: DANE, UPME y Ministerio de Comercio.
Fuente: DANE, UPME y Ministerio de Comercio.
Los bajos valores registrados por estos dos ítems
se deben a la mediterraneidad de nuestras reservas
de carbón coquizable, y sobre todo a la falta de una
adecuada infraestructura para sacar este carbón o sus
34 Proyecto que se inició en 1997 en alianza con la Cooperativa de Productores de Carbón (Procarbón) y que terminó con la construcción, en 2000 y 2002, de dos
plantas piloto en los municipios cundinamarqueses de Tausa y Guachetá (cada una compuesta por 4 hornos) y con la instalación de una planta de coquización en
el municipio de Socha (Boyacá) compuesta por 20 “hornos de semisolera” con capacidad para producir 1.400 toneladas de coque mensuales. Este proceso permite
la recirculación de la energía calórica de los gases residuales de coquización con lo cual se ha reducido el tiempo de carbonización de 72–48 horas a 36-28 horas,
se ha aumentado el rendimiento de carbón a coque de un porcentaje de 60% a uno de 70%, se ha mejorado la calidad del coque obtenido y disminuído el
consumo energético en un 55%.
derivados del centro del país. La industria casi artesa-
nal del coque en Colombia genera alrededor de 50
mil empleos, entre directos e indirectos. Hasta el año
2000 aparecían registrados 150 hornos de pampa y
1.100 hornos de colmena, que no cumplían con los
estándares de emisión establecidos de acuerdo con
la normatividad ambiental vigente.
En consecuencia, se ha decido efectuar su desmonte
gradual. Es allí donde la nueva tecnología de “hornos
de semisolera” diseñados por el SENA34 en el Centro
Nacional Minero de Sogamoso toma importancia para
la realización de este desmonte.
Hoy se sabe de la existencia de 1.432 hornos
de coquización de los cuales 634 están ubicados en
Cundinamarca, 598 en Boyacá y unos 200 en Norte
de Santander.
El mercado internacional porpaíses exportadores
El mercado internacional del carbón ha venido siendo
atendido fundamentalmente por alrededor de una
docena de países cuya participación en este mercado
entre 1996 y 2002 ha venido evolucionando como
lo muestra la tabla No. 20
Como bien puede apreciarse los mayores creci-
mientos ocurridos durante los últimos siete años en
cuanto a volúmenes y participación en el mercado
provienen de Australia (de 140,5 millones a 204,2),
China (de 29 millones a 85,7), Indonesia (de 36,4
millones a 73,6) y Rusia (de 23,5 millones a 51,4) Las
cifras correspondientes a los demás países durante
los últimos 3 años son estables con excepción de
Estados Unidos (de 82,1 millones a 35,8) y Canadá (de
Tabla No 18. Exportaciones de antracitas colombianaspor país de destino 2000
País Toneladas Valor en US$
Argentina 54 7.830
Cuba 774 75.100
Ecuador 581 69.349
El Salvador 66 8.910
México 105 11.140
Trinidad 5.176 459.336
Venezuela 10.430 682.137
Total 17.186 1´313.802
Tabla No 19. Exportaciones de coques colombianospor pais de destino (2000)
Pais Toneladas Valor en US$
Costa Rica 48 8.400
Cuba 18.620 2´010.294
Ecuador 2.104 185.600
Guatemala 43 4.535
Méjico 84.516 7´993.788
Perú 52.034 4´035.965
Rep. Dominicana 521 84.646
Venezuela 82.097 4.829.433
Total 257.169 19´152.661
52
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
53
3Likuen
Fuente: World Coal Institute
Fuente: Steam Coal Forecaster.
Tabla No 20. Exportaciones de carbón por países 1996 – 2002 (en millones de toneladas)
País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Australia 140,5 157,3 166,6 171,6 186,8 194,4 204,2
E.E.U.U. 82,1 75,3 69,9 53,0 53,0 45,9 35,8
Canadá 34,5 36,5 34,1 33,7 31,7 30,1 26,8
Colombia 24,8 27,2 29,4 29,9 32,3 38,2 31,9
Venezuela 3,5 5,5 5,9 6,3 5,2 7,1 7,3
Sudáfrica 60,2 64,2 67,0 66,4 70,5 70,3 70,5
China 29,0 30,7 32,3 37,4 55,0 90,0 85,7
Indonesia 36,4 41,7 46,9 54,1 58,0 66,8 73,6
Polonia 28,9 29,5 28,1 24,1 21,0 22,2 22,0
Rusia 23,5 22,8 20,6 26,8 43,8 42,9 51,4
Kazakhtán 21,7 17,4 21,0 24,9 25,0 24,9 22,0
Otros 17,2 15,7 14,2 14,0 14,1 13,1 16,6
Total 502,3 523,9 536,1 542,2 596,4 646,9 647,8
Incr. Tons 5,2 21,7 12,2 6,1 54,2 50,5 0,9
Incr % por año 1,0% 4,3% 2,3% 1,1% 10,0% 8,5% 0,1%
Tabla No. 21. Exportaciones de carbón térmico por países 1996 – 2002 (en millones de toneladas)
País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Australia 63,6 73,6 83,6 79,2 87,1 88,1 99,9
E.E.U.U. 34,0 28,0 27,2 23,9 23,2 22,9 16,3
Canadá 5,7 6,4 5,8 4,9 3,9 3,1 1,5
Colombia 24,4 26,8 28,7 29,3 31,7 37,5 31,2
Venezuela 2,1 4,7 5,7 5,5 3,5 4,5 4,8
Sudáfrica 55,8 59,4 61,9 63,9 67,4 67,2 67,4
China 24,4 26,1 27,2 32,2 48,2 79,4 72,5
Indonesia 33,4 38,4 44,1 50,6 54,1 62,8 69,6
Polonia 19,0 20,3 21,5 17,5 16,9 19,2 19,0
Rusia 17,0 16,7 13,8 20,4 29,5 28,5 34,0
Kazakhtán 21,7 17,4 18,0 21,4 22,0 21,9 19,0
Otros 10,7 10,7 9,4 9,2 6,9 5,9 7,5
Total 311,8 328,7 346,5 357,7 394,3 440,9 442,6
Incr. Tons 8,4 16,8 17,8 11,2 36,6 46,6 1,8
Incr % por año 2,8% 5,4% 5,4% 3,2% 10,2% 11,8% 0,4%
54
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
55
3Likuen
(de 5,7 millones a 1,5) mientras que los mayores cre-
cimientos ocurrieron en Australia (de 63,6 millones a
99,9), China (de 24,4 millones a 72,5), Indonesia (de
33,4 millones a 69,6) y Rusia (de 17 millones a 34). Las
cifras correspondientes a los demás países durante los
últimos 3 años fueron estables.
El mercado internacional porpaíses consumidores
El mercado internacional del carbón viene siendo
demandado fundamentalmente por dos decenas
de países principalmente cuya participación en este
mercado entre 1996 y 2002 viene evolucionando de
la manera mostrada en la tabla No. 22
Fuente: Steam Coal Forecaster y World Coal Institute
Como puede deducirse el mercado asiático viene
creciendo a una mayor velocidad que el correspon-
diente al resto de los continentes, lo cual se traduce
en el hecho de que su participación en este mercado
ha pasado de 49,3% en 1996 a 55% en el 2002, cre-
ciendo en participación porcentual al mercado europeo
Tabla No. 22. Exportaciones de carbón térmico por países 1996 – 2002 (en millones de toneladas)
País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Australia 63,6 73,6 83,6 79,2 87,1 88,1 99,9
E.E.U.U. 34,0 28,0 27,2 23,9 23,2 22,9 16,3
Canadá 5,7 6,4 5,8 4,9 3,9 3,1 1,5
Colombia 24,4 26,8 28,7 29,3 31,7 37,5 31,2
Venezuela 2,1 4,7 5,7 5,5 3,5 4,5 4,8
Sudáfrica 55,8 59,4 61,9 63,9 67,4 67,2 67,4
China 24,4 26,1 27,2 32,2 48,2 79,4 72,5
Indonesia 33,4 38,4 44,1 50,6 54,1 62,8 69,6
Polonia 19,0 20,3 21,5 17,5 16,9 19,2 19,0
Rusia 17,0 16,7 13,8 20,4 29,5 28,5 34,0
Kazakhtán 21,7 17,4 18,0 21,4 22,0 21,9 19,0
Otros 10,7 10,7 9,4 9,2 6,9 5,9 7,5
Total 311,8 328,7 346,5 357,7 394,3 440,9 442,6
Incr. Tons 8,4 16,8 17,8 11,2 36,6 46,6 1,8
Incr % por año 2,8% 5,4% 5,4% 3,2% 10,2% 11,8% 0,4%
34,5 millones a 26,8), que han venido reduciendo su
participación en este mercado al disminuir notable-
mente sus exportaciones de carbón térmico, lo que
trajo como consecuencia una notable alza de los
precios del carbón y sus derivados, como se verá
a continuación a través de las cifras que aparecen
consignadas en la tabla No 21.
Las mayores reducciones en cuanto a exportaciones
de carbón térmico, entre 1996 y 2002, tuvieron lugar
en Estados Unidos (de 34 millones a 16,3) y Canadá
54
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
55
3Likuen
del carbón, que pasó de 41,7% a 34,9%. Los demás
mercados (África, Norte, Centro y Sudamérica) no son
significativos. Esto nos indica hacia dónde deberían
enfocar sus acciones los empresarios colombianos
del carbón.
En lo que tiene que ver con los países compradores
o importadores de carbón térmico, la evolución del
mercado respectivo, entre 1996 y 2002, fue la mostrada
en la tabla No. 23.
De esta tabla es factible deducir que tres países,
Japón, Corea del Sur y Taiwán importan el 75% del
carbón térmico que se exporta al continente asiático.
Fuente: Steam Coal Forecaster y World Coal Institute.
Allí resulta difícil penetrar el mercado por parte del
carbón colombiano, no sólo por su lejanía, sino debido
a que allí se encuentran los mayores exportadores y
competidores de nuestro país en el mercado interna-
cional, Australia, Indonesia y China.
Por ello resulta ser de gran trascendencia para
los exportadores colombianos conocer en detalle el
comportamiento de los mercados europeos de carbón
importado de tipo térmico (sin incluir los carbones pro-
cedentes de Polonia y Rusia) por países consumidores,
para lo que se muestran los registros correspondientes
a los años 2000 y 2001 en la tabla No. 24.
Tabla No 23. Exportaciones de carbón térmico por países 1996 – 2002 (en millones de toneladas)
Región/País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total/Año 314,7 331,4 345,5 356,4 394,8 440,7 443,6
ASIA 146,3 158,3 169,3 185,1 206,5 228,2 245,9
Japón 60,8 64,1 68,9 74,1 81,8 91,2 92,4
Corea del Sur 28,6 32,3 34,2 35,4 40,8 45,4 48,5
Taiwán 26,7 30,4 30,1 32,7 38,0 41,0 43,5
China 2,8 1,6 1,9 1,2 1,7 2,3 10,6
Hong Kong 6,8 5,6 7,1 6,4 6,1 8,0 8,5
Israel 6,9 7,0 9,6 10,4 9,9 11,4 12,6
Malasia 2,6 2,7 1,9 2,6 3,7 4,5 5,5
India 0,4 3,9 5,4 10,4 9,9 7,7 7,9
Otros 10,7 10,8 10,1 12,0 14,6 16,7 16,4
EUROPA 146,8 147,5 147,3 141,7 156,4 174,0 161,1
Alemania 14,2 17,5 18,5 18,8 17,7 23,6 22,0
Rusia 22,0 20,4 21,5 15,8 25,3 24,9 22,0
Reino Unido 9,6 11,7 12,6 12,7 13,7 26,8 21,1
España 8,7 7,6 10,6 16,6 17,7 13,1 14,0
Holanda 9,6 11,3 8,9 7,6 10,6 16,5 11,0
Italia 9,7 8,4 9,4 10,4 12,2 13,8 14,0
OTROS 73,2 70,7 65,7 59,8 59,4 55,3 57,1
C & S AMERICA 4,5 4,4 4,9 5,1 4,3 2,7 2,6
NTE. AMERICA 13,0 16,6 20,0 20,0 23,9 31,2 29,3
Canadá 6,9 9,2 11,9 11,6 13,3 14,4 12,8
E.E.U.U. 5,2 5,6 6,9 7,1 9,8 15,0 11,9
Méjico 0,9 1,8 1,2 1,2 0,8 1,8 4,6
AFRICA 4,0 4,4 3,7 4,3 3,5 4,3 4,5
56
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
57
3Likuen
Como puede apreciarse en esta tabla, el mayor
incremento porcentual en cuanto a importaciones de
carbón térmico a la Unión Europea provino de Holanda,
Italia, Suecia y Alemania, aunque en términos absolu-
tos (en millones de toneladas) Italia y Alemania fueron
los principales propulsores del incremento del 2,9% del
consumo de carbón térmico en Europa en el año 2001.
No obstante, como antes se indicó, existen grandes posi-
bilidades de exportar a corto plazo a Alemania debido
al cierre de minas y coquerías y a Francia, al dar por
terminada su producción de carbón el año próximo.
Precios del carbón comercializado internacionalmente
En cuanto a precios veamos en primer lugar cuál ha
sido el comportamiento reciente de los precios en el
mercado europeo, para luego proceder a consignar los
correspondientes al mercado asiático tomando como
base los precios FOB del carbón térmico australiano
para el período 1996 – 2002 y los registrados mes
a mes, entre enero y septiembre de 2003, para los
carbones sudafricanos y australianos.
El precio promedio CIF (ARA) fue de US$36,18
al que la Unión Europea importó carbón térmico en
199935 la tce (tonelada de carbón equivalente) y ascen-
dió US$47,38 durante el tercer cuatrimestre del 2001,
para luego caer a US$45,42 registrándose un precio
ARA en enero 30 de 2004 de US$70,3536 durante el
cuarto cuatrimestre de este mismo año.
Esta enorme fluctuación de los precios no es un
fenómeno reciente en la Unión. Para demostrar esta
afirmación basta observar lo que ha sucedido con
este tema durante los últimos 25 años37 tanto para
los carbones térmicos como para los metalúrgicos
o coquizables, con sus precios máximos, mínimos y
promedios (gráfica No. 20).
Fuente: Steam Coal Forecaster. Issue No. 20
35 Véase Documento SEC (2002) 870 de la “European Comisión”.
36 Véase página web de E-COAL.COM del 10/08/2004.
37 Véase Documento SEC (2002) 870 de la “European Comisión”.
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Tabla No. 24. Importaciones de carbón térmico a Europa por países(en millones de toneladas)
País 2000 2001 % de Incremento
Bélgica 5,18 4,68 - 9,6%
Dinamarca 4,47 4,72 + 5,6%
Finlandia 2,90 3,15 + 8,6%
Francia 10,32 9,32 - 9,6%
Alemania 17,57 18,57 + 5,6%
Grecia 0,82 0,82 0
Irlanda 2,88 2,88 0
Italia 9,91 10,91 + 10,0%
Holanda 8,98 10,0 + 11,35%
Portugal 5,53 5,33 - 3,6%
España 17,54 18,04 + 2,8%
Suecia 1,07 1,17 + 9,3%
Reino Unido 12,01 12,51 + 4,1%
Total 99,18 102,1 + 2,9%
56
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
57
3Likuen
Recientemente (años 2000 y 2001) los precios CIF
promedio a que se ha venido importando carbón a la
Comunidad son los mostrados en la tabla No. 25.
Como puede apreciarse el mercado del carbón
coquizable es más estable y sólo ha estado influenciado
recientemente por mejoras tecnológicas que han logrado
reducir el consumo específico de coque metalúrgico
en la industria. En el año 2000 el sector siderúrgico
europeo alcanzó un pico de producción de acero de
163,2 millones de toneladas, lo que presionó el alza
de los precios.
Para el caso colombiano, los registros de exportación
correspondientes al período 1997– 2001 muestran en
la tabla No. 26 los precios promedios FOB en puerto
colombiano de la tonelada métrica de carbón.
Fuente: Steam Coal Forecaster y Comisión Económica Europea.
Tabla No. 25. Precios cif carbón Unión Europea(en dólares por tonelada)
PeriodoCarbón
coquizableCarbóntérmico
1/2000 US$46,26/Ton US$36,40/Ton
2/2000 US$47,00/Ton US$36,78/Ton
3/2000 US$46,43/Ton US$38,18/Ton
4/2000 US$49,06/Ton US$40,47/Ton
1/2001 US$50,93/Ton US$43,91/Ton
2/2001 US$52,35/Ton US$46,54/Ton
3/2001 US$55,87/Ton US$47,38/Ton
4/2001 US$56,89/Ton US$45,42/Ton
1/2002 US$56,95/Ton US$46,82/Ton
Fuente: DANE, UPME y Ministerio de Comercio.
Tabla No. 26. Precios FOB carbón (en dólares)
Tipo de carbón 1997 1998 1999 2000 2001
Antracita 123,0 93,3 91,9 76,4 91,6
Térmico 34,5 30,6 28,1 26,0 30,8
Coque 70,4 89,6 89,3 79,9 74,6
Térmico CZN 34,8 30,3 27,2 25,5 31,5
58
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
59
3Likuen
38 Que, a pesar de que nunca fue un gran proveedor de carbón para Asia, redujo su participación en este mercado de 2,6 millones de toneladas en 2001 a 1,6
millones debido a la clausura de la Terminal de exportación de carbones de Los Angeles.
39 País que, en 1990, exportó 16,3 millones de toneladas a esta región y que, en el 2002, solo participó en este mercado con 6,6 millones de toneladas.
La forma de comercialización de carbón térmico
en Europa ha cambiado sustancialmente entre los
años 1995 y el año 2000. El porcentaje de contratos
con un año o más de vigencia pasó de ser del 80%
del mercado de importación a equivaler el 25% de
dicho mercado.
En relación con los precios correspondientes al
mercado asiático, veamos cómo han venido evolucio-
nando los precios FOB del carbón térmico australiano
durante el período 1996 – 2002 en la tabla No. 27.
Como puede apreciarse, el precio FOB del carbón
térmico australiano ha estado siempre por encima
del precio FOB registrado por el carbón colombiano
entre US$2 y US$4 por tonelada; esto no permite
que se compense la diferencia de fletes desde los
puertos colombianos hasta los del mercado asiático.
Fuente: Steam Coal Forecaster.
Tabla No 27. Precios FOB de contratos registrados para el carbón australiano (en US$/ ton)
Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Valor en términos Nominales $40,30 $37,65 $34,50 $29,95 $28,75 $34,50 $28,85
Valor en términos Reales 2003 $45,52 $41,73 $37,75 $32,29 $30,36 $35,54 $29,23
58
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
59
3Likuen
Al incrementarse los precios del transporte marítimo
Estados Unidos38, Canadá y Sudáfrica39 fueron despla-
zados del mercado asiático por Australia, Indonesia
y China, que hoy dominan el mercado del carbón
térmico en Asia.
Resulta por tanto difícil penetrar este mercado
cuando se sabe que la gran mayoría de los exporta-
dores australianos tienen suscritos contratos a largo
plazo con los consumidores asiáticos, y que alrededor
de un 60% de este carbón proviene de la región del
Hunter Valley en New South Wales, razón por la que
puede afirmarse que Australia no aprovechó ni estaba
en capacidad de aprovechar la reciente escasez de
carbón en el mercado para subir sus precios como
sí lo hizo recientemente Sudáfrica, tal y como se
muestra en la tabla No. 28. •+•
Fuente: Steam Coal Forecaster.
Tabla No 28. Precios SPOT para los carbones australianos y sudafricanos 2003 (en dólares por tonelada)
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Richards Bay $27,5 $26,11 $24,52 $23,05 $24,69 $28,31 $29,62 $31,25 $35,31
New Castle $24,63 $24,38 $23,5 $22,75 $22,98 $23,56 $24,73 $25,22 $26,23
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L a tendencia de las últimas dos décadas en
cuanto al crecimiento del comercio interna-
cional del carbón de 7% por año en prome-
dio para los carbones térmicos junto con la reciente
tendencia al alza en cuanto a precios del carbón no
muestra signos de cambio en el corto plazo, debido
fundamentalmente a que su escasez deberá continuar
por lo menos durante los próximos tres años.
En efecto, si se observa el lado de la demanda
resulta obvio que su incremento ha venido siendo
firme y sostenido, especialmente para el carbón
térmico destinado a generar electricidad. Aún con
la reciente alza de sus precios la competitividad del
carbón con relación a los otros combustibles fósiles
sustitutos continúa siendo factor importante para su
consumo por parte del sector eléctrico.
Más aún, debido a que la demanda de energía
está estrechamente relacionada con el crecimiento
económico y los estándares de vida, se espera que
la demanda mundial de energía se incremente en
una tasa promedio de 2% anual. Si este incremento
continúa, el consumo de energía será en el 2030
el doble de 1995 y el triple en el 2050. Noventa y
cinco por ciento de este incremento será suplido con
recursos fósiles.
En el mundo en desarrollo la primera señal de
mejoramiento de los estándares de vida es la dispo-
nibilidad de electricidad. Se estima que para atender
la demanda mundial de electricidad en los próximos
25 años será necesario un aumento escalonado de
alrededor de 1.000 MW cada semana, equivalente a la
construcción semanal de una planta nueva del mayor
tamaño unitario hasta ahora construido en el mundo.
Adicionalmente el 40% de esta nueva capacidad estará
basada en carbón, lo que quiere decir que desde el
punto de vista de la demanda, la presión sobre los
precios de este energético no deberá ceder en un
futuro próximo y se sentirá con mayor fuerza en los
países en desarrollo.
En Indonesia, por ejemplo, la generación de energía
se ha duplicado cada cinco años en el último cuarto
de siglo y se espera que siga creciendo como mínimo
a este ritmo.
Desde el punto de vista de la oferta es bien
sabido que recientemente y por unos cuantos años
más se presentará una serie de restricciones como
la correspondiente a la disminución de la capacidad
exportadora de China, la revaluación del dólar australiano
y los serios problemas de demoras en los puertos de
embarque por saturación de la capacidad portuaria
o de transporte en algunos países exportadores de
este energético1.
Si se analiza en detalle lo que viene sucediendo
con los principales países exportadores de carbón
se encuentra que Estados Unidos ha perdido com-
petitividad en el mercado por el buen precio de su
mercado interno, hecho que se ha traducido en
una reducción paulatina de su participación en el
mercado internacional.
Canadá tiene limitado hoy en día su campo de
acción internacional al mercado de carbones coqui-
zables, mientras que la participación de Sudáfrica ha
permanecido estática alrededor de 67 millones de
toneladas anuales de carbón térmico debido a sus
problemas portuarios. No obstante, recientemente se
dio inicio a mejoras en cuanto a facilidades portuarias
en Richards Bay. Debido a la lejanía de sus minas con
relación al puerto y a la mayor distancia al mercado
asiático, este país pasó de exportar a este mercado 16
millones de toneladas anuales en 1990 a 11,2 millones
1 Caso, por ejemplo, del Puerto de Newcastle que en marzo de 2004 tenía más de 50 barcos esperando para ser cargados con carbón
atribuyéndole el operador de este puerto la causa de este problema a los ferrocarriles que (de acuerdo con Port Waratah Coal Services)
no estaban en capacidad de movilizar más de 80 millones de toneladas por año.
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El Carbón: un Energético con Futuro • TENDENCIAS Y PROYECCIONES del mercado y de los precios
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Tabla No 29. Capacidad adicional de producción de carbón para la exportación disponible entre 2002 y 2007(en millones de toneladas)
País Térmico 2002 Coquiz. 2002Total 2002
Firme Minas Actuales
Firme Nuevas Minas
Planeado Minas
Actuales
Planeado Nuevas Minas
Total 2007
Capacidad Exportadora
2007
Australia 116,2 121,8 238,0 24,12 25,3 26,3 68,0 143,7 381,7
China 86,5 6,7 93,2 7,2 1,0 0,0 2,0 10,2 103,4
Sudáfrica 88,1 0,0 88,1 6,4 0,0 25,5 13,5 45,4 133,5
Colombia 40,3 1,1 41,4 3,5 0,0 16,9 11,6 32,0
E.E. U.U. 20,7 19,5 40,2 2,0 4,0 0,0 0,0 6,0 46,2
Rusia 33,4 6,8 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,2
Canadá 7,7 26,0 33,7 3,1 2,0 0,0 9,0 14,1 47,8
Polonia 14,0 3,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
Venezuela 6,1 2,3 8,4 0,0 2,5 3,4 10,0 15,9 24,3
Vietnam 6,1 2,3 8,4 0,0 2,5 3,4 10,0 15,9 24,3
Otros 2,8 1,8 4,6 1,8 0,3 0,6 2,7 5,4 10,0
Total 493,8 193,6 687,4 62,2 35,1 75,5 132,7 305,5 992,9
Exportaciones 402,8 175,9 578,7 794,4
Exp/Capac. 81,5% 90,8% 84,2% 80,0%
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El Carbón: un Energético con Futuro • TENDENCIAS Y PROYECCIONES del mercado y de los precios
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en 2002, lo cual obligó a los exportadores sudafricanos
a concentrar sus esfuerzos en el mercado europeo en
franca competencia con el carbón colombiano.
Al analizar la capacidad de exportación de carbón
en el 2002 y compararla con la que se espera que va
a estar disponible dentro de cinco años, encontramos
que dicha capacidad hoy está copada en 84,2% en
promedio (en un 81,5% para el caso de los carbones
térmicos y en un 90,8% para los coquizables) y este
valor va a ser en el año 2007 en promedio, de un
80%, tal y como se detalla en la tabla No. 29.
Adicionalmente, mientras el suministro de carbón
a mediano y largo plazo prácticamente está asegurado,
su futura utilización dependerá de la desregulación de
los mercados eléctricos, como se espera que ocurra
en Colombia, de las políticas de reducción del efecto
invernadero y naturalmente de los avances tecnológi-
cos en cuanto al uso limpio del carbón y el secuestro
de carbono.
Mientras tanto el carbón continuará contribuyendo
a satisfacer la demanda de energía para alrededor de
2 mil millones de personas, que aún continúan depen-
diendo de combustibles tradicionales para atender sus
necesidades energéticas.
Finalmente, bien vale la pena anotar que el notable
incremento de los precios del petróleo y el gas natural
ha reforzado las predicciones y tendencias expuestas
en el presente trabajo para el caso del carbón.
Lo anterior significa que la tendencia al alza de los
precios del carbón y sus derivados, deberá continuar
hasta el 2005-2006 cuando se espera que vuelva a
precios cercanos a sus anteriores niveles a raíz de la
salida al mercado de las nuevas producciones y de
la solución a los problemas de infraestructura férrea
y portuaria antes anotados. •+•
2 De esta cifra, 10 millones de toneladas anuales deberán estar listas en el 2005 y provendrán en un poco más de la mitad de minas
existentes en New South Wales como Ulan (con 0,6 millones de tons/año), Wakworth (con 1,4 millones de tons/año), Hunter Valley (con
0,6 millones de tons/año) y Mount Arthur (con 3 millones de tons/año. Esta mina de propiedad de BHP Billiton deberá alcanzar una
producción de 15 millones de toneladas anuales.
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A unque actualmente la industria del carbón es
más limpia, eficiente y con mayor concien-
cia ambiental, continúa la lucha para dejar
la falsa imagen que, con relación al uso del carbón,
viene del pasado.
El carbón carga el estigma injustificado de ser un
combustible sucio y contaminante y suele recordar las
nubes de humo negro de las chimeneas. Pudo existir
en el pasado una razón para pensar de esta manera
acerca del carbón; la revolución industrial generó múl-
tiples áreas cubiertas por oscuras brumas, aunque en
general el humo era visto como un símbolo de progreso
económico. Londres y otras ciudades europeas sufrieron
de neblinas agravadas por la ineficiente combustión
del carbón en incontables chimeneas domésticas.
Hoy, sin embargo, esto debe quedarse en los libros
de historia. El carbón puede ser quemado limpia y
eficientemente en todo el mundo, usando tecnolo-
gías que están permanentemente mejorando. Si se
realizara una evaluación de los combustibles fósiles
con base en su costo, en la estabilidad de su precio
y suministro y en la parte ambiental, el carbón es el
más barato y de suministro más confiable de todos
los recursos fósiles, aunque ambientalmente genera
1,68 veces más CO2 que el gas natural, tal y como
se aprecia en la gráfica No. 21.
Sin embargo, cuando se comparan las fluctuacio-
nes de precios correspondientes a los últimos 20 años
(1983 – 2003) de todos los combustibles fósiles, los
coeficientes que se obtienen son los que se mues-
tran en gráfica No. 22, publicada por el Instituto de
Economía de la Energía del Japón durante el Foro No.
388 de sus trabajos de investigación1.
Estas son, entre otras, las razones por las cuales en
décadas recientes tanto las industrias como el público
han reconocido la creciente necesidad de preservar
el medio ambiente.
Por ello se han desarrollado tecnologías para mejorar
el desempeño ambiental del carbón mediante el uso
de precipitadores electrostáticos, filtros de mangas y
modernas tecnologías conocidas como “Tecnologías
Limpias del Carbón” o “Clean Coal Technologies”, las
cuales se desarrollaron a partir de la primera crisis
petrolera y que en la actualidad permiten grandes
Fuente: Instituto de Economía de la Energía. Japón.
reducciones de emisiones y una mayor eficiencia
durante las distintas etapas de combustión ó gasi-
ficación del carbón.
A título de ejemplo, la planta de Stanton de pro-
piedad de Tampa Electric cuenta con una unidad de
440 megavatios (casi la mitad de la capacidad del
Guavio) que opera con carbón pulverizado en ciclo
combinado -como si se tratara de una térmica como
1 Elaborado por Yoshimitsu Mimuroto y Koichi Koizumi el 30 de Junio de 2004.
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El Carbón: un Energético con Futuro • CARBÓN Y medio ambiente
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las que funcionan en Barranquilla pero con gas natu-
ral- con una eficiencia superior al 45% y sólo emite
0,25 libras de CO2 por millón de BTU (una quinta
parte de lo permitido por las leyes americanas). Este
hecho demuestra claramente que el carbón bien puede
competir con el gas natural y, por supuesto, con los
otros combustibles fósiles en eficiencia térmica y en
emisiones al medio ambiente.
Como antes se indicó, el mayor perjuicio generado
durante la combustión del carbón son las emisiones de
CO2 que contribuyen a agravar el “efecto invernadero”,
aunque los niveles de CO2 en la atmósfera pueden ser
atribuidos también a la deforestación, a la industria
de cemento y a ciertos cambios en las prácticas en
las labores agrícolas.
Adicionalmente el CO2 no es el único gas que
contribuye al incremento del efecto invernadero. La
concentración atmosférica de metano es hoy más del
doble que la de hace 200 años. Este incremento es
también resultado de la producción de arroz en campos
de pantanos y de otras actividades agrícolas, al igual
que a la disposición de desechos, a la descomposición
de la vegetación en represas, y en menor grado, a
las fugas de las tuberías de gas natural y al gas que
liberan las actividades de extracción de carbón.
Estudios recientes demuestran que la contribución
del carbón al incremento del efecto invernadero pro-
ducido por el CO2 es del orden de 20% y de esto, la
mitad proviene de la generación de electricidad.
En el caso de Japón, las emisiones de CO2 en
2002 fueron de 318 millones de toneladas de car-
bono equivalente (1 tonelada de CO2 corresponde
a 3,67 toneladas de carbono), valor superior en 31
millones al registrado en 1990 (9,75% de incremento).
De dichas emisiones 91 millones correspondieron al
sector de generación de electricidad (con 13 millo-
nes de incremento respecto a 1990), siendo el carbón
responsable de 32% de las emisiones de CO2 en este
país, de los cuales el 54% corresponde a la generación
de electricidad a base de carbón.
Todos los resultados, comparaciones y prediccio-
nes antes citados han tenido en cuenta los aspectos
positivos y negativos relacionados con el uso industrial
de los diferentes combustibles que puede utilizar la
humanidad en un momento dado y que a manera de
síntesis se consignan en la tabla No. 30.
Tecnologías limpias del carbón
Las tecnologías limpias de carbón se definen como
“tecnologías diseñadas para mejorar tanto la eficiencia
como la tolerancia ambiental en la extracción, pre-
paración y uso de carbón”. Estas reducen las emisio-
nes de CO2, disminuyen las pérdidas y aumentan la
cantidad de energía aprovechada de cada tonelada
de carbón.
Los programas de tecnologías limpias de carbón
han sido adoptados por muchos países, y se gastan
anualmente muchos recursos financieros en el desa-
rrollo y utilización de estas técnicas. Estas tecnologías
permitirán que el uso del carbón se haga cada vez
en forma mucho más eficiente, al mismo tiempo que
ambientalmente aceptable.
La mayoría de las tecnologías limpias de carbón
se concentran en la producción de electricidad a partir
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El Carbón: un Energético con Futuro • CARBÓN Y medio ambiente
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1 Elaborado por Yoshimitsu Mimuroto y Koichi Koizumi el 30 de Junio de 2004.
2 Los constructores de carboeléctricas han logrado sobrepasar sus eficiencias por encima del 40% y esperan llegar a un 50%, lo cual ha traído como consecuencia
una reducción del 20% de las emisiones en este tipo de centrales. A título de ejemplo, en Estados Unidos las emisiones de azufre han venido cayendo a un ritmo
del 3% anual a partir de 1980 a pesar de que se ha incrementado la generación eléctrica a base de carbón. Igual cosa ha sucedido en Alemania, en donde las
emisiones de NOx se han reducido en un 80% con relación a los registros de 1980.
3 Tal y como ocurre hoy con las plantas de “lecho fluidizado” que, de paso, producen menos NOx y SOx.
4 A propósito, plantas construidas con el sistema integrado de gasificación de carbón con ciclo combinado alcanzan hoy eficiencias de 50% y producen muy pocas
emisiones de NOx, SOx y CO2.
Tabla No. 30. Caracteristicas de los diferentes combustibles
Combustible Puntos positivos Puntos negativos
Carbón• Abundante, disponible y seguro.• Fácil de transportar y almacenar.• Reservas ampliamente distribuidas en el planeta.
• Es el combustible que genera más CO2 (1,68 veces más
que el gas natural) cuando se quema.• Requiere desarrollos tecnológicos para la reducción global
de CO2
2.
Petróleo
• Conveniente en cuanto a manejo• Fácil de transportar y almacenar.• No se ve un sustituto efectivo inmediato en cuanto su
uso en el transporte.
• Intensivo en carbono• Volatilidad de precio.• Concentración geográfica de sus reservas.• Vulnerabilidad a riesgos políticos.• Riesgos en su transporte.
Gas natural• Eficiente y conveniente• Combustible sustituto para varios usos.
• Menor cantidad de carbono.• Costoso y riesgoso para transportar.• Inflexible. Requiere uso dedicado de infraestructura.• Volatilidad de su precio.• Concentración geográfica de sus reservas.
Nuclear• No genera carbono.• Reservas casi ilimitadas.
• Poca aceptabilidad del público.• Disponibilidad de residuos cuestionada.• Intensivo en capital.• Radioactividad.
Renovables• Bajas emisiones durante su vida útil.• Sostenible.
• Altos costos de capital.• Fuente intermitente.
del carbón, puesto que más del 50% del carbón que
se produce se utiliza para este efecto.
Existe un gran abanico de tecnologías con viabilidad
comercial, además de otros desarrollos tecnológicos
que estarán disponibles en el futuro cercano.
Debido a que la gran mayoría de las centrales
generadoras de electricidad a base de carbón utilizan
el sistema de carbón pulverizado como una manera
de tener una óptima combustión del carbón, la reduc-
ción de las emisiones así producidas se han venido
realizando en la post-combustión instalando precipi-
tadores electrostáticos y filtros que pueden llegar a
remover hasta el 99% de las cenizas volantes y los
gases de flujo (SOx y NOx). El desarrollo tecnológico
ha permitido aumentar la eficiencia de un 5% en
1900 a un 38% en los países de la OECD, mientras
que las centrales más avanzadas tecnológicamente
garantizan eficiencias entre un 40% y un 45%3. Se
espera que en un futuro próximo esta cifra llegue
a ser de 55 por ciento4. •+•
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P robablemente la energía es el mayor negocio
de la economía mundial cercano a los dos
billones de dólares de movimiento anuales,
de acuerdo con estimativos de la OLADE1.
Aproximadamente 1.000 millones de personas en
los países industrializados consumen casi el 60% del
suministro total de energía del planeta. El Consejo
Mundial de la Energía (el World Energy Council de las
Naciones Unidas) estima que las inversiones mundiales
en energía, entre 1990 y 2020, alcanzarán un total
de 30 billones de dólares a precios de 1992. De esta
magnitud e importancia es el negocio de la energía
en el mundo actual.
La economía mundial crecerá a una tasa promedio
del 2,7% anual de aquí al año 2020 y la economía
china lo hará a un promedio del 7,2% por año durante
el mismo período. Se estima que esto hará que el
crecimiento de la demanda mundial de energía sea
en promedio de un 2,1% anual entre el 2000 y el
2020 y de 1,7% entre el 2000 y el 2050. Las bases
correspondientes al crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) regional aparecen consignadas en la grá-
fica No. 23.
Como puede apreciarse Asia ha sido y será el con-
tinente que registra los mayores crecimientos de sus
economías, y por ende, tendrá un mayor crecimiento
en cuanto a la futura demanda de energía.
Veamos gráficamente lo que se espera que va
a suceder hasta el año 2020 con el crecimiento del
PIB en los principales países asiáticos, comparado con
lo que ya sucedió allí durante el período 1980-2000
(gráfica No. 24).
Se espera por tanto que China, Tailandia, Indonesia,
Filipinas y Vietnam tendrán un excelente crecimiento de
sus economías, mientras que las economías de Corea,
Taiwán y Singapur son economías maduras que van
a reducir la tasa de crecimiento que registraron entre
1980 y 2000.
Con base en estos estimativos y en los diferentes
incrementos poblacionales, el Instituto de Economía
Energética del Japón (The Institute of Energy Economics,
Japan –IEEJ-) estima que el crecimiento de la demanda
de energía primaria en el mundo se multiplique 1,5
veces entre el año 2000 y el 2020 (de 9.057 millones
Fuente: Instituto de Economía de la Energía. Japón.
1 Véase conferencia presentada por el Doctor Reinaldo Figueredo, Asesor del Director
General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y ex-Canciller de Venezuela , durante la XXXII Reunión de Ministros de OLADE
efectuada en Quito, Ecuador en octubre de 2001.
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de toneladas de petróleo equivalente pasará a 13.593
millones). Los registros y estimativos se encuentran
en la gráfica No. 25.
Cuando se analiza en detalle la participación
porcentual de las regiones en el incremento de la
demanda de energía primaria entre el 2000 y el 2020
se encuentra que casi el 50% de dicho incremento
corresponderá al continente asiático2 con base en
las siguientes cifras generales:
Fuente: Institute of Energy Economics, Japan –IEEJ-
Fuente: Institute of Energy Economics, Japan –IEEJ-
2 De 2.423 millones de toneladas de petróleo equivalente (Toe) en 2000 se deberá pasar a 4.570 millones de Toe en 2020, multiplicando la demanda casi 1,9 veces
durante dicho período.
3 Con la acotación de que en el año 2020 un 15% de la demanda mundial de energía corresponderá a China.
Lo anterior indica a priori que a menos que cambien
las actuales circunstancias que rodean el transporte
marítimo del carbón y a pesar del importante crecimiento
que tendrá la demanda de energía en el continente
asiático3, los esfuerzos de los industriales del carbón
colombiano deben concentrarse en la consolidación
del mercado europeo y en los nuevos mercados que
puedan llegar a generarse en nuestro continente.
Los crecimientos de la demanda de energía antes
citados fueron y serán atendidos anualmente en un
90%, con los siguientes crecimientos promedios anuales
por los tres combustibles fósiles como se indica en
la tabla No. 32.
Lo anterior significa que los crecimientos promedios
anuales de la demanda de energía primaria durante
los dos períodos analizados son los registrados en la
tabla No. 31
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Tabla No. 31. Demanda de energía primaria (en porcentaje)
Región 1980-2000 2000-2020
Asia 4,2% 3,2%
Norte América 1,2% 1,1%
Centro & Suramérica 3,5% 5,1%
Europa OECD 1,1% 0,9%
Europa no OECD 1,7% 3,1%
Mundo 1,7% 2.1%
N. América China Japón India Otros Asiáticos
14% 25% 1% 8% 14%
Tabla No. 32. Crecimiento promedio anual combustible (en porcentaje)
Combustible 1980-2000 2000-2020
Carbón 1,3% 2,0%
Petróleo 0,8% 1,9%
Gas 2,7% 2,6%
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El Carbón: un Energético con Futuro • EL PANORAMA energético mundial
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4 Que pasará de 3.494 Mtoe (70 millones de barriles por día) en el 2000 a 5.072 Mtoe (102 millones de barriles por día) en el 2020 multiplicando su consumo 1,45
veces durante el período.
5 Que pasará de 2.340 billones de metros cúbicos en el 2000 a 3.890 billones de metros cúbicos en el 2020 multiplicando su consumo 1,7 veces durante el período.
6 Pasando de alrededor de 6.000 Teravatios hora a base de carbón en el 2000 generados a cerca de 11.000 Teravatios hora en 2020.
7 Con una tasa anual promedio de crecimiento de 1,1%: 0,3% para los países desarrollados, 0,4% para los países en transición hacia economías de mercado, 1% para
los países en desarrollo de la región Asia-Pacífico de 1,8% para el resto del mundo.
8 Con una tasa anual promedio de crecimiento del PIB del 1,6% para los países desarrollados, 2,2% para los países en transición hacia economías de mercado, 4%
para los países en desarrollo de la región Asia-Pacífico y de 3% para el resto del mundo.
9 Debido a que en 1990 se produjeron 20´468.000 toneladas de carbón de acuerdo a lo que aparece consignado en la página 33 de los anexos estadísticos de las
Memorias del Ministro Luis Fernando Vergara Munárriz.
El 90% del crecimiento en mención (en millones de
toneladas de petróleo equivalente -Mtoe-) sería distri-
buido en 35% a ser atendido por el petróleo4, 30% será
para el gas natural5 y el restante 25% corresponderá
al carbón (alrededor de 1.200 Mtoe para el período
2000-2020) del cual el 88% provendrá de la genera-
ción de electricidad6 y el restante 12% a la industria
siderúrgica y la cementera principalmente.
El escenario internacional y la futura evolución
del sistema energético global tendrá sin duda un
importante aumento en la demanda concentrada,
en una alta proporción en los países en desarrollo
al igual que en la atención progresiva del mercado
con energéticos más limpios y mediante tecnologías
mucho más eficientes.
Más aún, si se tienen en cuenta las predicciones del
Banco Mundial en cuanto a crecimiento de la pobla-
ción7 y de las economías8 entre 1990 y el año 2050,
lo que se espera es que el suministro de energía se
duplique durante este período reduciendo el petróleo
su participación en el balance en más de seis puntos
y el carbón en un punto, cediendo cinco de los siete
puntos principalmente al gas natural.
Lo anterior significa que si la participación de
Colombia en el mercado se mantiene en el tiempo,
nuestra producción debería llegar al nivel de los 40
millones de toneladas anuales en el 20509 ; esta
cifra ya se alcanzó al finalizar el año 2001, cincuenta
años antes. La penetración del mercado internacio-
nal del carbón por parte de Colombia ha sido real-
mente impresionante.
A aprovechar los Tratados deLibre Comercio (TLC)
Teniendo en cuenta lo que se acaba de consignar, y
que durante la negociación de los TLC existe la opor-
tunidad de lograr ventajas para la futura comercializa-
ción del carbón y sus derivados en el marco de estos
acuerdos de integración económica, a continuación
se esbozan algunos aspectos de tipo general que el
sector debería tener en cuenta de manera inmediata
especialmente en lo que tiene que ver con el TLC con
Estados Unidos debido al alcance y la importancia de
este tema excepcional a decidir en el término de pocos
meses, y que constituye sin duda la negociación más
importante emprendida por el país en toda su historia
pensando en el futuro y no en el corto plazo.
72
El Carbón: un Energético con Futuro • EL PANORAMA energético mundial
73
6Likuen
Recordemos, a propósito del tema de la negocia-
ción de los TLC, que una Ley se puede cambiar en
un año o menos, una Constitución en dos años o
menos, un Gobierno en cuatro años, pero un Tratado
de Libre Comercio constituye una norma que deberá
estar vigente para casi toda la vida. Con esta idea
en mente se sugiere tener en cuenta, entre otros,
los siguientes aspectos básicos a negociar en este
tipo de tratados.
En cuanto a acceso al MercadoEl objetivo principal es que el carbón colombiano
y sus derivados (coque metalúrgico y combustibles
líquidos producidos con carbón) se puedan vender
en el exterior sin aranceles o con el arancel más bajo
posible y realizando la menor cantidad de trámites
administrativos para su ingreso a dichos mercados. A
cambio de ello se podría permitir que los mismos
productos nos sean vendidos en las mismas o simi-
lares condiciones. De igual manera se debería acor-
dar la eliminación de otras restricciones aplicadas al
comercio como los procedimientos aduaneros o la
documentación innecesaria.
En cuanto a asuntos ambientalesRecordemos que en las mesas ambientales de las
negociaciones de este tipo de tratados se busca
que las obligaciones ambientales sean parte integral
de los acuerdos comerciales que se negocian. Estas
negociaciones buscan garantizar la implementación
y cumplimiento de la legislación ambiental propia
y asegurar altos estándares de protección ambiental
por cada parte.
Los acuerdos normalmente incluyen la prohibición
expresa de reducir o debilitar las normas ambientales
vigentes para atraer comercio o inversiones y en este
caso, debido a la excelente “calidad ambiental” de nuestro
carbón su bajo contenido de azufre, tendremos sin duda
una excelente ventaja que debemos aprovechar.
En cuanto a asuntos institucionalesEste importante aspecto desde el punto de vista “téc-
nico” debe ser definido por el sector y no por terce-
ros, debido a que el objetivo en este caso debe ser
establecer el marco normativo para la interpretación,
aplicación general y administración del tratado para
el caso específico del carbón colombiano y sus deri-
72
El Carbón: un Energético con Futuro • EL PANORAMA energético mundial
73
6Likuen
vados, y obviamente para el carbón y los derivados
que posea o produzca el otro país.
En cuanto a compras delsector públicoEn la mesa de compras públicas se negocia el acceso
de proveedores, bienes y servicios colombianos a los
procesos de adquisición de las entidades públicas de
otros países, en condiciones que permitan una par-
ticipación efectiva. Al tiempo se ofrece el acceso de
proveedores extranjeros al mercado de las entidades
públicas nacionales y además del acceso mismo, se
establecen las normas que rigen la actividad de con-
tratación por parte de las entidades públicas.
En el caso del carbón se recomienda optar por
excluir de la negociación entidades o niveles de
gobierno por su poco peso en materia de comercio
internacional de este producto.
En cuanto a cooperaciónCon el fin de acceder a recursos frescos de coopera-
ción no reembolsable, que permitan lograr el mejor
aprovechamiento del tratado respectivo, se considera
factible conseguir recursos para investigación sobre
mejoras en cuanto a beneficio del carbón, coquización
y licuefacción, por ejemplo, bajo la nominación de
apoyo a la “adaptación para la integración” durante
la negociación del TLC con dicho país.
En cuanto a defensacomercial (salvaguardas)Este es un mecanismo para proteger una rama específica
de la producción nacional ante un aumento imprevisto
de las importaciones de un producto cualquiera que
cause o amenace causar daño grave a esa rama de
la producción. En general se considera que el sector
no necesita de este tipo de mecanismos y por tanto
los esfuerzos de los negociadores deben enfocarse a
temas de mayor trascendencia e importancia para el
sector como los antes enunciados.
En cuanto a inversiónEn términos generales, el sector minero- energético
no debe preocuparse por lo que se negocie en esta
materia, debido a que lo que se busca en esta mesa
es establecer normas justas y transparentes que pro-
muevan la atracción de inversión extranjera a través de
la creación de un ambiente jurídico nacional estable
y sin obstáculos injustificados al establecimiento de
capitales en los países negociadores.
En cuanto a Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)Vale la pena revisar si existen o no obstáculos innece-
sarios o excesivos impuestos al comercio del carbón y
sus derivados en determinados mercados (recuérdese
que en Estados Unidos existen normas e impuestos
federales y estatales y que los negociadores actúan
a nombre de la nación estadounidense y no de los
Estados federados) con el fin de intentar modificarlos,
adaptarlos o eliminarlos.
En forma complementaria, se debería iniciar un
proceso de sensibilización de las personas vinculadas
al sector frente a la importancia de las negociacio-
nes y la necesidad de acompañar al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo con documentación y
apoyo logístico a fin de ofrecer, además de informa-
ción clave para los empresarios, apoyo en la defini-
ción de políticas sectoriales y de cuadros legislativos
adecuados, principalmente en materia de los puntos
de negociación de acceso a mercados y servicios e
inversión extranjera. •+•
75
Likuen 7
75
Likuen 7
No cabe duda de que existe un potencial
importante de consumo interno de carbón en
el país, el cual debería consolidarse a medida
que la política de precios de los energéticos busque
que estos reflejen sus costos económicos. Para esto
es primordial que el país entienda que consume más
de lo que menos tiene y menos de que más tiene1,
con el agravante de que consume más de lo que más
cuesta y menos de lo que menos cuesta2.
En efecto, en el sector energético colombiano
conviven diversos esquemas de formación y regula-
ción de precios para sus combustibles y el correspon-
diente al carbón es el único que no tiene ni ha tenido
ningún tipo de regulación ni estímulo por parte del
Estado. Esto ha llevado a que se establezca una serie
de “subsidios” que han permitido que a cambio del
carbón se utilicen hoy hidrocarburos (gas natural y
crudos pesados) y sus derivados (combustible diesel y
otros) para generar electricidad, y para producir vapor,
calentar aire o realizar secados térmicos por parte del
sector manufacturero nacional.
Esta práctica de muchas décadas no constituye
lo que debería ser un uso racional y eficiente de la
energía en nuestro país, entendido dicho uso como
el aprovechamiento óptimo de la energía en todos los
eslabones de las diferentes cadenas energéticas.
Con ello no se propicia el crecimiento económico,
el desarrollo social ni el bienestar nacional y tampoco
se contribuye a la sostenibilidad del desarrollo colom-
biano, máxime cuando se sabe que consumiendo los
recursos energéticos en su forma más eficiente, aumenta
la disponibilidad de fuentes hacia la exportación, de
manera que se facilita el objetivo de garantizar el
aporte del sector energético a la balanza comercial
y a los ingresos de la Nación.
1 De acuerdo con las Memorias al Congreso del Ministro de Minas y Energía del año 2003, Colombia cuenta con reservas de petróleo para 7,7 años, de gas para 28
y de carbón para 155 a la tasa actual de producción nuestro consumo energético depende en casi 50% del petróleo.
2 Debido a que un millón de BTUs de gasolina motor nos costaba $36.828 en Octubre de 2003 (con un precio del galón de $4.250) mientras el mismo millón de
BTUs a base de carbón nos costaba $2.479 (con un valor de la tonelada de $60 mil).
Al reducir la factura energética mediante el uso
más racional y eficiente de nuestros energéticos tanto
para los sectores productivos como para la población
en general, se incrementa la competitividad de toda
la economía colombiana, especialmente ahora que el
país se encuentra negociando diferentes Tratados de
Libre Comercio (TLC).
Análisis comparativo del preciodel carbón con respecto aotros energéticos
A continuación (tabla No. 33) se consignan los valores
y soportes correspondientes al costo que tiene el con-
sumo de un millón de BTUs de los diferentes energéticos
consumidos por el país para la economía colombiana:
Fuente: Revista Gas Vehicular No. 15. Página 41. Diciembre de 2003.
Tabla No. 33. Costo combustible según poder calórico (en pesos)
Combustible Poder CalóricoCosto (Col$/
unidad)Col$/MBTUs
Electricidad 3.412 BTU/kWh 250 73.271
Gasolina 115.400 BTU/Galón 4.250 36.828
Gas Propano 92.000 BTU/Galón 2.064 22.435
Querosene 134.000 BTU/Galón 2.950 22.015
Diesel (ACPM) 138.000 BTU/Galón 3.150 22.826
Gas Natural 35.315 BTU/Mt3 560 15.857
Crudo Castilla 152.000 BTU/Galón 2.250 14.803
Fuel Oil 150.000 BTU/Galón 2.200 14.667
Crudo Rubiales 152.492 BTU/Galón 1.765 11.574
Carbón Mineral 24.200 BTU/Kg 60 2.479
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El Carbón: un Energético con Futuro • A PROPÓSITO DE UNA política equivocada
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7Likuen
Un millón de BTUs de gasolina motor nos costaba
$36.828 en octubre de 2003 (con un precio del galón
de $4.250) mientras el mismo millón de BTUs a base
de gas natural nos costaba $15.857 (con un valor del
metro cúbico de $560) hecho que hoy constituye la
base fundamental del proyecto de masificación del Gas
Natural Vehicular apoyado e impulsado actualmente
por el Gobierno Nacional y las empresas del sector, a
través del otorgamiento de un subsidio directo de 1
millón de pesos para cada vehículo convertido.
Medidas o políticas como esta o cualquier otro tipo
de medidas gubernamentales son las que nunca han
existido en Colombia para incentivar el uso masivo del
carbón mineral dentro de nuestro territorio. A pesar
de que es el combustible más abundante y de menor
costo existente en el país, este energético debería ser
el de mayor trascendencia e importancia para la vida
nacional. Once años atrás, en junio de 1993, la relación
de precios por unidad energética era muy similar a
la que se acaba de describir.
En efecto, veamos lo que aparece consignado en
la tabla No. 34) del Plan Energético Nacional de 1994
respecto al costo de los energéticos para el sector
industrial en las tres ciudades principales del país.
Como bien puede apreciarse el precio del crudo
de Castilla era y aún continúa siendo económico en
relación con otros combustibles consumidos en el país;
este crudo puede ser vendido al exterior o transformarse
3 Véase página 28 de “El carbón colombiano: Recursos, Reservas y Calidad”. Ingeominas y Minercol 2004.
4 En donde actualmente se está construyendo una planta de licuefacción de carbón que deberá iniciar “producción comercial” en el 2005-2006 utilizando para ello la
tecnología AXENS (con el registro patentado bajo el nombre de “H Coal Process”)
a un “synfuel” como a ACPM, con lo que su utilización
se haría mucho más rentable para el país en lugar
de competir irracionalmente durante décadas con el
carbón y el gas natural en el interior del país.
Lo que se podría hacer enun futuro próximo con loscarbones colombianos
Colombia posee una importante cantidad de reservas
de carbón (7 mil millones de toneladas medidas3) de
excelente calidad. Estas reservas pueden ser convertidas
utilizando procesos de licuefacción directa (como el
que se va a implementar en Shenhuá a 80 millas al sur
de Baotou, Majiata, Mongolia, en la China Popular4) en
28,9 mil millones de barriles de crudo (cifra equivalente
a 16 veces las reservas de petróleo que actualmente
posee el país). En Colombia bien podrían montarse
dos plantas de licuefacción en áreas vecinas a los más
importantes yacimientos de carbón.
Una de ellas podría estar ubicada en un área vecina
a Bogotá, (donde existe excelente materia prima y unos
magníficos mercados), y la otra en la Costa Atlántica,
donde se cuenta con excelentes puertos de exportación
y dos oleoductos: uno que termina en Santa Marta y
otro que cuenta con una terminal en el municipio de
Tolú. Para el proceso bien podrían utilizarse carbones
Tabla No. 34. Costos energéticos del sector industrial (en dólares por millón de BTU)
Ciudad Electricidad Gas Natural A.C.P.M. Aceite Crudo Castilla Carbón
Bogotá 24,00 3,83 3,75 1,91 0,86 0,55
Medellín 22,04 4,78 3,69 1,89 1,24 0,86
Cali 26,88 4,85 3,86 1,90 1,16 0,77
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El Carbón: un Energético con Futuro • A PROPÓSITO DE UNA política equivocada
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5 Cuando en el caso del carbón chino de Shenhuá, cada tonelada va a producir 3,3 barriles de combustible líquido.
6 Que corresponde al resultado de multiplicar los 4,7 barriles de combustible diesel por ejemplo generados por una tonelada de carbón por los US$50 que hoy vale
un barril de este combustible en el mercado internacional.
7 Recuérdese, los altos precios que ha venido registrando el mercado internacional del petróleo durante los últimos años y los expertos en materia auguran que el
precio nunca volverá a estar por debajo de los US$30 por barril.
de la Guajira o del departamento del Cesar, donde se
conoce la existencia de 2.035 millones de toneladas
de reservas probadas de carbón de excelente calidad.
Si se compara la calidad media de los carbones que
hoy se explotan en el área de El Cerrejón con algunos
carbones que Axens ha probado satisfactoriamente
en sus plantas de proceso, se encuentra que sus
características son similares al carbón estadounidense
conocido como “Illinois No. 6” cuyo procesamiento en
una planta piloto “H-CoalTM” de 200 toneladas por día
generó 4,7 barriles de hidrocarburos líquidos5 (diesel
y gasolina) por cada tonelada de carbón allí proce-
sada. Esto significa que una tonelada de US$25 en
boca de mina, una vez procesada, se podría vender
actualmente en alrededor de US$2356. Para ello se
requiere una inversión de alrededor de US$1,6 mil
millones para el montaje de una planta similar a la
de Shenhuá de 50 mil barriles diarios con un costo
de producción de alrededor de US$25 por barril de
crudo7 y de US$30 por barril de diesel.
Como una manera de respaldar, visualizar y com-
parar las diferencias existentes en cuanto a calidad y
rendimiento por tonelada procesada entre los carbones
de Shenhuá y algunos carbones estadounidenses con
el carbón colombiano proveniente del yacimiento de
El Cerrejón, a continuación se consignan en la gráfica
No. 26 los resultados registrados por Axens sobre esta
importante materia.
En caso de resultar exitoso el proceso comercial
que se está construyendo en Shenhuá, Colombia podría
ser el segundo país del mundo que construya y opere
una planta comercial de licuefacción de carbón. La
materia prima colombiana es 1,42 veces de mejor cali-
dad que la que se va a utilizar en China y su costo de
producción es de los más bajos del mundo. Más aún,
por disponer de gas natural, no se necesita construir
una planta generadora de hidrógeno, lo cual dismi-
nuye sensiblemente las inversiones a realizar, debiendo
anotar que el país cuenta con una excelente red de
oleoductos para movilizar los productos generados por
las nuevas plantas mientras que su ubicación respecto
al futuro mercado interno y externo del crudo y sus
derivados es realmente privilegiada.
El pionero en campo de la licuefacción fue Friedrich
Bergius, quien hidrogenó carbón a presión en 1911
y publicó el primer trabajo sobre el tema en 1912,
el cual concluyó en 1926 con la construcción de la
primera planta comercial de licuefacción de carbón en
Alemania, siendogalardonado por ello con el Premio
Nobel de Química en 1931.
Los alemanes produjeron bajo este proceso 27 mil
barriles diarios de crudo a partir de 1939 a través
de siete plantas que producían 1´350.000 toneladas
anuales de petróleo. Más aún, el número de plantas de
licuefacción en Alemania había crecido a 18 en 1945,
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El Carbón: un Energético con Futuro • A PROPÓSITO DE UNA política equivocada
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7Likuen
con una capacidad superior a 4 millones de tonela-
das métricas por año, y gracias a ello los alemanes
pudieron mover toda su maquinaria bélica durante la
Segunda Guerra Mundial.
En forma paralela, a través del desarrollo tecnoló-
gico del proceso conocido como Fischer-Tropsch -por
el nombre de sus inventores- se logró la construcción
de la primera planta comercial en 1936. En 1939 ya
existían nueve plantas utilizando este proceso en
Alemania, que alcanzaban una capacidad 750.000
toneladas métricas por año de productos líquidos.
Con posterioridad a todos estos hechos, uno de
los hitos más relevantes en el desarrollo de plantas
para la licuefacción del carbón correspondió a la Planta
Sasol (South African´s Oil) en la República de Sudáfrica.
En 1955 se construyó la planta Sasol I que procesa
más de 8,5 millones de metros cúbicos por día de
syngas (gas de síntesis), mientras que más adelante
se construyó Sasol II, que tiene una producción cinco
veces superior a la de la Sasol I.
Por esa época, la eficiencia térmica en la conversión
del carbón a combustibles líquidos estaba entre un 40
y 50%. Hoy en día se trabaja con valores superiores
a 80 por ciento.
En ambos casos, el de Alemania y el de Sudáfrica, la
producción de hidrocarburos a partir de carbón mineral
se ha debido a que en su época estas dos naciones
no tenían acceso a la adquisición de combustibles
líquidos; el primero debido a la Guerra Mundial y el
segundo debido al “apartheid”.
La posterior difusión de este tipo de plantas se vio
frustrada ante el muy rápido desarrollo a muy bajos
precios de las enormes reservas de petróleo del Medio
Oriente y fue precisamente a raíz del “embargo petrolero”
del año 1973 cuando de nuevo se empezó a investigar
acerca de la licuefacción del carbón.
Debido a que las reservas probadas de petróleo
alcanzan para 45 años, las de gas natural para 70, y
las de carbón para más de 250 años y a que más
de las dos terceras partes de las reservas de crudo
se encuentran en el Medio Oriente, mientras que las
de carbón se hayan esparcidas por todo el planeta,
se pensó que en caso de ser posible producir ren-
tablemente hidrocarburos a partir de carbón mineral,
el planeta tendría una mayor seguridad respecto al
futuro abastecimiento de combustibles fósiles utilizando
carbón para producir crudo y/o derivados.
Con esta primera premisa en mente el Gobierno
de Estados Unidos y varios empresarios privados inicia-
ron lo que bien podría denominarse como la segunda
generación tecnológica del Proceso Bergius, que culminó
con la incorporación que hizo Axens -una subsidiaria
del Instituto Francés del Petróleo- a los procesos de la
tecnología de su reactor de cama en ebullición cono-
cida hoy como el Proceso H-OilTM cuya composición
gráfica se muestra en la gráfica No. 27.
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En 1982 Hydrocarbon Research, Inc. HRI -ahora
parte de Axens- construyó en Catlettsburg, Kentucky
la primera planta de demostración bajo el nombre
comercial H-Coal ProcessTM, con una capacidad de
200 toneladas diarias de carbón.
Con posterioridad a este hecho en la década de
los 80 se diseñó una planta comercial para Ashland
Oil Company, que nunca se construyó por la caída que
tuvieron los precios del petróleo por aquella época.
Durante los años 80 y 90 se consiguieron muy
importantes avances tecnológicos cuando se inventó
el proceso Catalítico de Licuefacción en Dos Etapas
(CTSL Process en inglés) que permitió pasar de un
rendimiento de tres barriles a alrededor de cinco
barriles de producto por cada tonelada de carbón
de Illinois No. 6 así procesada.
De esta manera, Axens se convirtió en junio de
2002 en el poseedor de la más avanzada tecnología
para licuar carbón existente en el planeta y por esta
razón, el Shenhuá Group Corporation Ltd decidió selec-
cionar la última tecnología de Axens para el montaje
a 80 millas al sur de Baotou, Majiata (Mongolia, en la
China Popular) de una planta comercial que producirá
inicialmente 20 mil barriles diarios de combustible diesel
y gasolina motor de bajo contenido de azufre a partir
del carbón existente en el yacimiento más grande del
mundo (el de Shenhuá con 22 mil millones de reservas).
Cuando finalice el proyecto deberán producir 50 mil
8 De las cuales más del 33% se encuentran en el Golfo Pérsico (léase en Arabia Saudita con 264,2 millardos de barriles, Irak con 127,5 millardos, los Emiratos Arabes
con 97,8 millardos, Irán con 89,7 millardos, Qatar con 15,2 millardos y Omán con 5,5 millardos).
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barriles diarios de combustible líquidos a partir de 15
mil toneladas diarias de carbón, a razón de 3,3 barriles
por tonelada de carbón, con una inversión estimada
en US$2 mil millones.
En términos generales, la tecnología empleada para
licuar el carbón consiste en pulverizar el carbón y añadirle
hidrógeno, con un catalizador presente, hasta llegar a
crear uno o varios hidrocarburos líquidos removiendo
de paso parte del azufre, el nitrógeno y las cenizas
contenidas en el carbón. El proceso se inicia en un
tanque, en donde se mezclan el carbón pulverizado
y el “slurry” reciclado de aceite generado durante el
proceso, como se muestra en la gráfica No. 28.
Expectativas del mercado internacional del petróleo
Hasta ahora se han descubierto en el mundo alrede-
dor de 3.000 millardos de barriles de petróleo (véase
tabla No. 35 ) a continuación) y de esta cifra se han
producido y consumido unos 1.250 millardos. El planeta
dispone de suficientes reservas8 para los próximos 45
años, y los expertos predicen que el petróleo dejará de
ser consumido durante la segunda mitad del presente
siglo por problemas ambientales, así existan en ese
momento reservas de crudo sin explotar, tal y como
ocurrió por ejemplo, cuando la humanidad pasó de
la “edad de piedra” a la “de cobre” sin que por esa
época se hubieran acabado las piedras.
Fuente: IHS Energy Group.
Como bien puede apreciarse en esta tabla el
descubrimiento de nuevas reservas de crudo ha
venido disminuyendo de manera sustancial década
tras década, y por ello a nivel internacional el punto
a considerar – sin entrar al debate entre los analistas
energéticos “optimistas” o “pesimistas”– es el hecho
de que la producción mundial de petróleo seguiría el
perfil de desarrollo, tope y declinación de un campo
petrolero, y que si ello es así, la producción mundial
está muy próxima a alcanzar su tope, con el agravante
de que cada día que pasa se encuentran menos
reservas de crudo. Más aún, las empresas petroleras
redujeron a una tercera parte la cantidad de recursos
económicos que dedicaban a la exploración durante
el último quinquenio.
Adicionalmente, las transnacionales se dedicaron
a esperar debido a los acontecimientos de las guerras
de Afganistán e Irak y lo que ha venido sucediendo
con las compañías rusas Yukos y Lukoil. En efecto,
Conoco Philips acaba de adquirir un primer paquete
accionario de Lukoil (8% que pronto se convertirá en
20%) haciéndose a una parte muy importante de los
20 mil millones de barriles de crudo que esta empresa
rusa posee actualmente como reservas probadas y sin
correr ningún tipo de riesgo exploratorio. Recuérdese
que hace unos cuantos meses Total y British Petroleum
decidieron incursionar en los yacimientos y la indus-
tria petrolera rusa con un gran éxito económico y
técnico. Algo muy similar es posible que ocurra en
un futuro próximo con Yukos a raíz de la deuda de
más de US$7 mil millones que esta empresa tiene
con el Gobierno ruso.
Para el caso del gas natural, los aspectos más impor-
tantes para la proyección de su demanda se centran
en sus precios, la disponibilidad de sus reservas y las
exigencias ambientales, debido a que este energético
puede servir como sustituto de la mayoría de combus-
tibles, y también puede ser sustituido por éstos.
En cuanto a sus precios, nada tiene que hacer este
energético con los que hoy tiene el carbón, debido
a que el precio promedio a que se está negociando
internacionalmente el millón de BTU de gas natural
equivale a US$6,75 mientras que en Colombia es de
alrededor de US$1,85, precio éste que podría llegar a
Tabla No. 35. Petróleo descubierto por décadas(en millardos de barriles)
Hasta 1960 1.853
1960 – 1969 440
1970 – 1979 340
1980 – 1999 226
1990 – 2000 141
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El Carbón: un Energético con Futuro • A PROPÓSITO DE UNA política equivocada
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incrementarse en un futuro próximo cuando se liberen
los precios respectivos.
Perspectivas del mercado petrolero a corto plazo
La Organización de Países Exportadores de Petróleo
–OPEP- afirma que los únicos tres países miembros de
esta organización que están en condiciones de ampliar su
producción son Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y
Kuwait, y que entre ellos se podría añadir alrededor de
tres millones de barriles diarios a la actual producción
mundial (un escaso 3,75 por ciento).
Más aún, es bien sabido que en el mundo existe
mucho petróleo sin explotar, en particular en Rusia, Irak e
Irán, pero su extracción y transporte requiere de grandes
inversiones que exigirán tiempo para materializarse.
Adicionalmente, para nadie es un secreto que la
rápida expansión de la economía china unida a una
mayor demanda de hidrocarburos por parte de los
países industrializados junto con la disminución de las
reservas estratégicas de Estados Unidos9, la llegada de
la época de pedidos para el próximo invierno, el “factor
miedo” generado por los problemas de Venezuela10,
Nigeria e Irak11 y los muy recientes atentados terroristas
al centro petrolero Saudita de Al khobar, dispararon el
precio del barril de crudo a más de 45 dólares.
Estas son razones para considerar que los altos
precios registrados durante los últimos meses no van
a disminuir sustancialmente por lo menos en lo que
resta del año 2004 y una parte del 2005, por el muy
apretado balance global entre la oferta y la demanda,
y la subsistencia de los problemas políticos en los tres
países petroleros antes mencionados.
Se considera que los factores que van a tener
un efecto significativo en los precios futuros del
petróleo hasta el 2010 son el crecimiento econó-
mico de China, la producción petrolera de Rusia, la
incertidumbre en el Oriente Medio, la cohesión de
la OPEP y el papel de Estados Unidos en el mundo.
Existe la incertidumbre respecto al efecto de estos
factores en los precios hacia arriba o hacia abajo, tal
y como veremos a continuación.
China fue responsable en cerca de la tercera parte
del crecimiento de la demanda de petróleo mundial
durante el 2003 y la perspectiva a largo plazo, como
antes se precisó, es que este sólido crecimiento va
a continuar12. Si ello es así, la tendencia de los altos
precios del crudo debe continuar, mientras que si la
economía china llegara a encontrar dificultades por un
año o más, se debilitarían los precios del petróleo.
A partir del año 1999 la producción de petróleo
en Rusia aumentó en 2,6 millones de barriles dia-
rios (una ganancia del 43%) y se considera que sus
posibilidades de crecimiento son menores debido a
que no ha habido un mejoramiento importante de
su infraestructura de exportación. Como antes se indicó
su principal productor y exportador Yukos está atra-
vesando por serios problemas fiscales, financieros y
de producción, lo que naturalmente va a limitar sen-
siblemente el crecimiento del suministro de petróleo
9 Los inventarios en febrero de 2004 estuvieron 29 millones de barriles por debajo del promedio para esa época del año.
10 Incluyendo el incremento de alrededor de un 15% de las regalías anunciado recientemente por el Presidente venezolano Hugo Chávez.
11 Incluyendo en este “factor” se encuentran la huelga de PDVSA a principios del año 2003, las interrupciones de los suministros de crudo
nigeriano y la enorme dificultad que se ha tenido para la reactivación de la producción petrolera iraquí en el corto plazo.
12 En el 2010 el PIB de la República Popular China será el doble del registrado en el año 2000, de acuerdo con declaraciones de Wu
Changsheng (Embajador de China en Colombia) al Diario “La República” publicados el primero de octubre en la página 2 de una
separata publicada con motivo del aniversario 55de la Revolución china.
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El Carbón: un Energético con Futuro • A PROPÓSITO DE UNA política equivocada
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7Likuen
ruso, y traerá como consecuencia que se mantengan
los altos niveles de precios de hoy.
La falta de claridad relativa al futuro curso de
la producción iraquí, combinada con la incertidum-
bre política y social en países productores claves
del Oriente Medio, son factores que apuntan hacia
unos años potencialmente volátiles en la región más
importante del planeta en cuanto a producción de
petróleo y precios.
La cohesión de la OPEP y el papel de Estados
Unidos en el mundo son dos factores críticos que
nadie puede prever y que, dependiendo de su futuro
comportamiento, harán que los precios tiendan al alza
o a la baja.
Todas estas son razones adicionales para creer que
si Colombia tiene una adecuada política petrolera en
un futuro próximo, deberán venir a nuestro territorio
importantes inversiones en materia de exploración
por nuestra excelente ubicación respecto al mejor y
más importante mercado del mundo. Algo muy simi-
lar debería ocurrir con la licuefacción de su carbón,
una vez opere comercial y rentablemente la planta
de Shenhuá, para lo que resulta indispensable que
Colombia cree una especie de “marco jurídico” y de
incentivos que haga atractivo el país para los posibles
interesados en invertir en este tipo de proyectos.
Por supuesto que los altos precios registrados
a partir del año 2001 tienen efectos benéficos para
el país y el mundo entero debido a que frenan el
consumo, permiten la extracción de crudo a partir
de yacimientos en los que no es necesario hacer
grandes inversiones, pero que sólo son rentables a
estos altos precios (caso de los crudos pesados) y de
paso animan la investigación para ahorrar combusti-
ble en todo tipo de motores y para buscar fuentes
alternativas de producción de energía como ocurre
con la posible licuefacción de las enormes reservas
de carbón que tiene Colombia.
Unas medidas para dar impulsoa la utilización del carbón en el país
Sobre este importante tema, lo primero que se debe
hacer es cambiar el manejo de la política de precios,
que lo único que ha hecho con relación al carbón
colombiano es discriminarlo; los demás combustibles
sustitutos siempre han gozado de un apoyo o “subsidio”
por parte del Estado colombiano.
No hay razón alguna para que el sector no cuente
con apoyo irrestricto al sector para que en un futuro
las nuevas centrales termoeléctricas a construir en el
país sean a base de carbón. Para esto basta con que
la Comisión de Regulación respectiva (CREG) modi-
fique la actual reglamentación del conocido “cargo
por capacidad”.
Más aún, si se crean incentivos tributarios como los
que se le han dado a las inversiones en el sector turístico,
en aquellas que se dediquen a procesar biomasa o a
producir “biodiesel”, entre otros, para aquellas inversiones
que se destinen a gasificar el carbón colombiano o
generar electricidad para ser vendida al sector industrial
o al sector rural a través de plantas de no más de
150 Megavatios, bien podrían llegar a realizarse alianzas
estratégicas entre productores de carbón e inversionistas
nacionales (por el tamaño y la rentabilidad de estos
últimos proyectos) para construir este tipo de plantas
industriales y centrales termoeléctricas.
A título de ejemplo, en Antioquia se cuenta con
estudios completos de factibilidad para la construcción
de una planta de gasificación del carbón existente en
la cuenca del Sinifaná que fueron pagados por la Andi
y el Sindicato Antioqueño; se realizaron incluso pruebas
en una planta piloto contraída para el efecto. En este
departamento se dispone de todos los diseños de lo
que, en su época, se conoció como Termo Amagá,
central que llegó a ser licitada por EADE. Todo esto
facilitaría el posible montaje de estos dos proyectos
si los incentivos hacen viable y atractiva la realización
de este tipo de proyectos.
Existen señales de una voluntad política para
apoyar el tema de la futura licuefacción del carbón
colombiano. Se sabe que existe un excelente mercado
que demanda los hidrocarburos que se producirían
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El Carbón: un Energético con Futuro • A PROPÓSITO DE UNA política equivocada
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7Likuen
por medio de estos procesos y se cuente con produc-
tores capaces de generar la materia prima requerida
e industriales interesados en procesarla.
Estas señales son buenas, pero aún quedan restric-
ciones que pueden impedir que esta excelente opor-
tunidad potencial sea y se transforme en una “opción
energética sostenible” para el país. A todo lo anterior se
le une el excelente precio de que goza actualmente el
crudo y sus derivados a nivel internacional, situación
que según los especialistas internacionales, deberá
mantenerse con precios superiores a los US$35 por
barril en las próximas décadas.
Sin embargo, cuando se sabe que un primer
proyecto de licuefacción podría costar alrededor de
US$1.600 millones, lo primero que viene a la mente
es la falta de un marco legal que fije unas “reglas
de juego claras y estables” que el país hoy no posee,
especialmente en las áreas fiscal y tributaria. Por lo
tanto este debería ser el primer aspecto a definir
por parte del Gobierno Nacional y el Congreso. Se
podría aprovechar el tránsito que hoy está haciendo
el Proyecto de Ley 261/2004 de la Cámara “por la
cual se estimula la producción y comercialización del
biodiesel”; su Artículo 5º señala que quienes “produz-
can biocombustibles, no podrán ver afectada en más la
carga tributaria total determinada al momento de la
presentación del estudio de factibilidad respectivo ante
la autoridad competente, como consecuencia de aumen-
tos en los impuestos, tasas, y contribuciones nacionales,
cualquiera fuera su denominación en el ámbito Nacional
ó la creación de otras nuevas”.
Esta “estabilidad fiscal y tributaria” para los futuros
proyectos de producción de licuefacción y gasificación
de carbón (que bien podría ser de carácter temporal
de 10 a 20 años) bien podría quedar plasmada en
un nuevo articulo que se adicionaría al Proyecto de
Ley en mención y cuyo contenido bien podría ser
el siguiente
“ARTICULO XX. - Las personas jurídicas titulares de
proyectos que propendan por la generación de combustibles
producto de la licuefacción y/o la gasificación de carbones
colombianos que hayan sido debidamente aprobados por
la autoridad competente, gozarán de beneficios fiscales
especiales por el término de veinte (20) años contados a
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El Carbón: un Energético con Futuro • A PROPÓSITO DE UNA política equivocada
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partir de la fecha de iniciación de la producción comercial
del respectivo proyecto.
Los beneficios fiscales mencionados en el presente
artículo, significa que los entes que produzcan combus-
tibles producto de la licuefacción y/o la gasificación de
carbones colombianos y sean beneficiados por la presente
Ley, no podrán ver afectada en más la carga tributaria
total determinada al momento de la presentación del
estudio de factibilidad respectivo ante la autoridad com-
petente, como consecuencia de aumentos en los impues-
tos, tasas, y contribuciones nacionales, cualquiera fuera
su denominación en el ámbito Nacional ó la creación de
otras nuevas que las alcancen como sujetos de derecho
de los mismos”.
Más aún, como una manera de garantizar y hacer
viable desde ahora la futura instalación de plantas
de licuefacción de carbón en nuestro territorio se
propone la inclusión de un artículo que le garan-
tice al futuro inversionista el suministro de la materia
prima (el carbón) requerida por al menos la primera
planta a instalar. El texto sugerido bien podría tener
el siguiente contenido
“ARTICULO XX. - Quienes pretendan exportar carbón
mineral de producción nacional deberán ofrecerle anual-
mente a los productores de combustibles líquidos producto
de la licuefacción de carbones colombianos, un volumen
equivalente a, por lo menos, el cinco por ciento (5%) de lo
que exportaron durante el año inmediatamente anterior
con un precio, puesto en planta de consumo, igual al
precio promedio al que exportaron, en condiciones FOB,
el respectivo carbón durante dicha anualidad, como una
manera de garantizar el futuro abastecimiento de la materia
prima a los entes que produzcan combustibles líquidos
producto de la licuefacción de carbones colombianos”.
Adicionalmente, como una manera de hacer mucho
más atractiva la inversión en plantas de licuefacción y
gasificación destinadas a abastecer el mercado nacio-
nal y por ende a consumir las enormes reservas de
carbón existentes en el interior del país, bien podría
pensarse en la inclusión de uno o dos artículos que
digan lo siguiente:
“ARTICULO XX. - Adiciónase el artículo 477 del Estatuto
Tributario con el siguiente inciso:
“Los combustibles producto de la licuefacción y/o la
gasificación del carbón colombiano producidos en el país
estarán exentos del impuesto a las ventas.”
“ARTICULO XX. - Los combustibles producto de la licuefac-
ción y/o la gasificación del carbón colombiano de producción
nacional estarán exentos del impuesto global”.
Finalmente, se sugiere introducir un artículo en
el que se establezcan los condicionamientos que el
Gobierno y el Congreso consideren pertinentes para
que los futuros inversionistas se hagan acreedores a los
anteriores beneficios diciendo (a través de un nuevo
artículo de Ley), por ejemplo, lo siguiente:
“ARTICULO XX. - Todos los proyectos que gocen de
los beneficios que se prevén en la presente ley deberán
cumplir con lo siguiente:
a) Que se instalen en el territorio de la Nación Colom-
biana antes del año 2010.
b) Que sean propiedad de sociedades comerciales,
privadas, públicas y/o mixtas, constituidas en
Colombia y habilitadas para el desarrollo de la
actividad respectiva con exclusividad, sin actividad
productiva previa al momento de presentación
del proyecto a la autoridad competente y al de
su puesta en marcha.
c) Que cumplan con todos los requisitos establecidos
13 De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 143 de 1994, usuario no regulado es aquella
persona natural o jurídica, con una demanda máxima superior a 2 Mw por instalación
legalizada, cuyas compras de electricidad se realizan a precios acordados libremente,
debiendo tener en cuenta que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
podrá revisar dicho nivel, mediante resolución motivada.
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por la autoridad competente, previos a la aproba-
ción del proyecto por parte de ésta y durante la
vigencia del beneficio”.
Y para el caso de las pequeñas centrales termo-
eléctricas a base de carbón, bien podría introducirse
un artículo con el siguiente contenido:
“ARTÍCULO XX. OTRAS RENTAS EXENTAS.- Adició-
nase el Artículo 207-2 del Estatuto Tributario con el
siguiente texto:
“También son rentas exentas las generadas por los
siguientes conceptos, con los requisitos y controles que
establezca el reglamento:
a) Las de licuefacción y gasificación del carbón colom-
biano, por un término de veinte (20) años.
b) Las de generación de electricidad a base de carbón a
través de Centrales Térmicas de hasta 150 Megavatios
por un término de veinte (20) años, siempre y cuando
la energía eléctrica así generada sea consumida por
usuarios pertenecientes al sector rural y/o al sector
industrial no regulado13”. •+•
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E l precio del carbón térmico está débilmente
relacionado con el precio de su principal sus-
tituto, el fuel oil pesado, pero para efectos
de largo plazo, no resulta procedente realizar una
comparación directa sobre la base de sus equiva-
lencias calóricas debido a las inversiones asociadas
que implican el transporte, almacenamiento y manejo
del carbón mineral.
Si sólo se le da prioridad a la equivalencia caló-
rica, el equilibrio en precios entre estos dos com-
bustibles estaría dado, en términos generales, por
los precios que se consignan a continuación para
el fuel oil (en US$ por Barril) y el carbón (en US$
por tonelada).
De aquí se desprende, que si el precio del fuel oil
fuese de US$21 por barril, el carbón debería aumen-
tar su participación en el mercado, siempre y cuando
su precio fuese inferior a US$40 por tonelada (precio
que más o menos corresponde al actual), razón por la
cual actualmente el fuel oil prácticamente no puede
competir con el carbón en donde el uno puede ser
sustituto del otro.
Esto hizo que la demanda de carbón se mantuviera
estacionaria o descendiera en casi todo el mundo hasta
1973- 1974 y que a partir de esta fecha y durante
la siguiente década (entre 1975 y 1985) la demanda
anual de fuel oil descendiera en un poco más de
200 millones de toneladas de petróleo equivalente
(Tpe), mientras que la de carbón térmico aumentó
en alrededor de 240 millones.
Esta es la razón principal para afirmar que el aumento
reciente de los precios del petróleo (y su tendencia a
mantenerse por encima de los US$30 a US$35 el barril
de crudo) y del gas natural, al igual que el de todos
los hidrocarburos, acelerará la demanda de carbón, y
naturalmente llevará al aumento de su precio.
Mercado para elcarbón colombiano
La participación del carbón colombiano en el mercado
internacional ha dependido y dependerá fundamen-
talmente de su posibilidad de competir con precios
con otros posibles proveedores internacionales. Por ello,
uno de los factores más importantes a tener en cuenta
tiene que ver con los costos de embarque y transporte
marítimo, lo que permite afirmar que Colombia será
el proveedor de menor costo en el área del Caribe
al igual que en la Costa Este de los Estados Unidos,
teniendo que competir fuertemente con otros provee-
dores en los mercados de Europa y Asia.
En el caso del mercado europeo, Colombia debe
competir con los cinco principales países exportado-
res de carbón a nivel mundial, a saber: Sudáfrica,
Australia, Indonesia, Estados Unidos y China, y esto
se ha reflejado en una disminución paulatina de nues-
tra participación porcentual en esta región, mientras
que en el caso de Estados Unidos el fenómeno ha
sido totalmente contrario, razón por la cual la meta
Fuel Oil US$14 US$16 US$18 US$21 US$23 US$25 US$27
Carbón US$10 US$20 US$30 US$40 US$50 US$60 US$70
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de conquistar más de un 11% del mercado europeo
no parece factible mientras que en el caso de la
Costa Este de Estados Unidos y Canadá, todo parece
indicar que nuestro carbón prácticamente no tendrá
competencia en el futuro.
Ahora bien, el lector estará interesado en saber
por que Estados Unidos, siendo el segundo mayor
productor de carbón del mundo y además exporta-
dor de este insumo energético, tiene que comprarle
carbón a Colombia.
Las dudas se empiezan a disipar cuando uno sabe
que este país del norte tiene las dimensiones de un
continente (9 millones de kilómetros cuadrados), su
carbón tiene que recorrer grandes distancias desde las
zonas de producción hasta los centros de consumo,
de tal manera que los costos de transporte equivalen
a valores que representan entre 35% y 70% del precio
final al consumidor.
Cuando uno mira el mapa de Estados Unidos bien
puede apreciar lo que significa llevar carbón desde
Oregon o Wyoming hasta Texas, Louisiana o la Florida;
allí es notorio que llevar carbón desde nuestra Costa
Atlántica hasta la Costa Este de Estados Unidos resulta
ser muy barato, no sólo por la distancia sino por el
costo de los fletes marítimos, si se comparan con los
férreos y fluviales que implica la movilización de los
carbones estadounidenses dentro de su territorio.
A título de ejemplo, transportar una tonelada de
carbón por ferrocarril desde Kentucky o West Virginia
1 Elaborado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos y titulado “Potencial for
U.S. Steam Coal Imports”.
hasta la Florida cuesta entre US$18 y US$22, mien-
tras el transporte por mar de una tonelada de carbón
colombiano desde la Guajira hasta la Florida cuesta
entre US$8 y US$10. Aquí radica la principal ventaja
comparativa de nuestros carbones en relación con
los proveedores norteamericanos. Adicionalmente, el
mineral colombiano es de excelente calidad y mejor
que la mayoría de los carbones norteamericanos.
Como una manera de reiterar esta tesis, que fue
la que me sirvió para “venderle” El Cerrejón a Carlos
Lleras Restrepo y Miguel Fadul Chalela, encontré en
un estudio realizado en Estados Unidos en 1985 1 que
a una empresa de generación térmica de la Florida le
costaba entre 30 y 40 dólares una tonelada de carbón
colombiano en condiciones CIF mientras que una tone-
lada traída de la región de Los Apalaches (Kentucky o
West Virginia) oscilaría entre 57 y 60 dólares.
En relación con el caso del Lejano Oriente es con-
veniente anotar que nuestra participación es y seguirá
siendo baja y estará ligada fundamentalmente a la
diversificación de las fuentes de aprovisionamiento que
aplican algunos países de esa región debido a que los
precios CIF de los carbones colombianos no son muy
competitivos con los de los proveedores australianos,
sudafricanos e indonesios en esta región.
Por ello puede afirmarse que la penetración del
carbón colombiano en el mercado internacional ha sido
exitosa y a precios razonables, tal y como lo demuestran
todas las cifras estadísticas antes consignadas.
Expansión de la oferta exportable
Con base en todo lo anterior y teniendo en cuenta
las enormes posibilidades de penetrar el mercado de
la Costa Este, resulta factible que nuestra participación
en el mercado mundial llegue a ser de 15% de este
mercado en el 2010. Dicha participación se encontraría
forzosamente concentrada en los mercados donde el
carbón colombiano es más competitivo, como en el
hemisferio occidental.
En cuanto a las opciones para aumentar el suminis-
tro de carbón colombiano para la época en mención,
estas son fundamentalmente las siguientes:
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2 Recuérdese que, en términos generales, cuesta tanto instalar un kilovatio para generar
electricidad como llevar dicho kilovatio hasta el consumidor final, razón por laque
mientras más cerca se encuentre la planta generadora del mercado menor será el valor
a invertir.
• La expansión de la capacidad de producción
del Cerrejón a 42 millones de toneladas anuales
con inversiones en infraestructura adicional, en
instalaciones de las minas, ferrocarril y puerto.
• Incremento de la producción en los depósitos
de La Loma a 25 millones de toneladas anua-
les, lo que requerirá inversiones en el ferroca-
rril desde la mina hasta Puerto Zúñiga y en las
instalaciones portuarias, ya que las actuales son
insuficientes.
• Mayores desarrollos carboníferos en el área de
La Jagua.
Políticas para el mercado local
En la mayoría de los países la política energética
tiene un carácter pasivo, es decir, se busca la forma
de suministrar energía a un costo bajo para la eco-
nomía, y como ya vimos esta no es la norma para el
caso colombiano, ya que no ha sido la preocupación
dominante de ningún gobierno; estos se han dedicado
a centrar sus acciones en estrategias de exportación de
nuestros recursos energéticos, de inversión pública y
privada en el sector ligada a sus necesidades de finan-
ciación como una manera de promover el crecimiento
económico del país. Hoy, frente a la muy preocupante
situación del sector petrolero, el país debería buscar
la mejor manera de obtener beneficios de sus otros
energéticos con objetivos de largo plazo.
Más aún, dicha política debería cubrir todos y
cada uno de los subsectores y no limitarse a tratar
el análisis de proyectos específicos.
En el mercado interno existen suficientes reservas
de carbón para el abastecimiento de la demanda local
durante muchos siglos, y los principales usos del carbón
que requieren de medidas de política se relacionan
con los sectores eléctrico e industrial.
Estas medidas se refieren a la planeación, locali-
zación y tamaño de nuevas plantas termoeléctricas. A
título de ejemplo, una definición sobre la instalación de
nuevas termoeléctricas alimentadas por carbón depende
de que el sector eléctrico utilice un valor o costo de
oportunidad correcto para el carbón, que puede variar
de un proyecto a otro dependiendo de su localización
y tamaño (precios más bajos en el interior y precios
más altos en la costa para tamaños medios de planta).
ISA “castigó” durante muchos años a las plantas del
interior colocándoles precios del carbón iguales a los
precios FOB puerto de exportación.
Sin embargo, el análisis muestra que el costo del
carbón no es la única consideración que se debe tener
en cuenta. Resulta importante diversificar el desarro-
llo energético del país, disminuir la vulnerabilidad
del sector, cubrir el crecimiento de la demanda de
electricidad con fuentes energéticas competitivas, y
esto resulta ser una respuesta válida para la inmensa
riqueza carbonífera del país.
Factores como el menor costo de inversión en
subestaciones y líneas de transmisión2 y las menores
pérdidas por transporte de electricidad que implicaría
la instalación de carboeléctricas en las vecindades de
los mercados locales de electricidad (por contar con
yacimientos carboníferos muy cerca de las grandes
ciudades del país) unidos al beneficio resultante de
la generación de empleo que conlleva la industria
carbonífera respecto a los demás combustibles, son
sin duda elementos que deben ser tenidos en cuenta
en el momento de definir políticas por parte de las
autoridades respectivas.
Para ello, bien valdría la pena tener en cuenta
en cuanto a la futura localización y tamaño de las
plantas carboeléctricas que:
• Plantas pequeñas (de unos 150MW) se podrían
instalar en el interior (Boyacá, Cundinamarca,
Antioquia) donde una combinación de produc-
tores artesanales y de productores mecanizados
podrían suplir su consumo.
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El Carbón: un Energético con Futuro • UNAS OPCIONES estratégicas
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• Las plantas más grandes requerirían de nuevas
inversiones en minas, aumentando los costos
unitarios del carbón, con el riesgo de que se
presenten períodos de muy poca demanda,
que llevarían a una operación no rentable de
las mismas.
• Plantas grandes en boca de mina en la Costa
Atlántica (caso del proyecto San Jorge, por
ejemplo) tendrían costos de carbón más altos
que las plantas pequeñas en el interior, pero
no estarían sujetas a serias depresiones en la
demanda si destinan parte de su producción
al mercado de exportación.
Para concluir, las decisiones relacionadas con nuevas
plantas termoeléctricas deberán tener en cuenta tanto
los costos del mineral como los problemas relacionados
con la consecuente demanda confiable para el sector
del carbón que se generaría con la puesta en marcha
de las sugerencias y acciones aquí propuestas.
Algo que debería hacerse a la mayor brevedad
posible es acabar de una vez por todas con las “ayu-
das veladas” o “subsidios” a los demás combustibles,
primordialmente aquellos que hoy se utilizan para la
generación de calor para la producción de vapor (el
fuel oil, el crudo Castilla, el GLP y el gas natural).
Por ello, se considera de gran trascendencia e
importancia fijar los precios de dichos combustibles
de acuerdo a los costos económicos reales con el fin
de no limitar su posible sustitución económica por
carbón debido a que los precios internos del carbón,
contrariamente a los de los demás combustibles, no
están sujetos al control por parte del gobierno y en
algunos casos incluso se conceden subsidios que
desvían la decisión en contra del uso del carbón.
Políticas para el mercado externo
No cabe duda que la participación del carbón
colombiano en el mercado externo dependerá prin-
cipalmente de la medida en que éste pueda competir
con otros proveedores en dicho mercado.
Sin embargo, el énfasis para que esta tesis se
mantenga incólume debería hacerse durante las nego-
ciaciones de los Tratados de Libre Comercio, especial-
mente con el “acceso a los mercados”, teniendo como
objetivo principal conseguir que el carbón colombiano
y sus derivados (coque metalúrgico y combustibles
líquidos producidos con carbón) se puedan vender
en el exterior sin aranceles o con el arancel más bajo
posible y realizando la menor cantidad de trámites
administrativos para su ingreso a dichos mercados.
A cambio de ello, se podría permitir que los mismos
productos nos sean vendidos por ellos en las mismas
o similares condiciones.
Bien vale la pena anotar que hace unos 20 años
(cuando empezamos a colocar masivamente nues-
tro carbón en el exterior) Estados Unidos presentó
a consideración de su Congreso un Proyecto de Ley
(el H.R. 1905) destinado a imponer un gravamen de
US$8 por tonelada a las importaciones de carbón
que efectuaran los estadounidenses, con lo cual era
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El Carbón: un Energético con Futuro • UNAS OPCIONES estratégicas
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obvio que se buscaba “bloquear” las posibilidades de
acceso de nuestro carbón a dicho país. Un año más
tarde se presentó otro Proyecto de Ley (el S. 946)
diseñado para sancionar comercialmente a las firmas
norteamericanas que explotaran carbón por fuera de
su país y lo exportaran a Estados Unidos (caso espe-
cífico de Intercor) con lo que era obvio que “todos
los esfuerzos” estaban enfilados contra la exportación
de nuestros carbones a Estados Unidos.
Es por ello que de igual manera debería acor-
darse la eliminación de otras restricciones aplicadas
al comercio, como los procedimientos aduaneros o
la documentación innecesaria, como parte de los
acuerdos respectivos.
Como una nueva línea de acción debería estu-
diarse la factibilidad de producir coque metalúrgico
y carbón para mercados especializados (como carbón
lavado) que a pesar de tener una demanda pequeña
es altamente rentable Para este objetivo, Proexport
podría servir como agente comercial de los pequeños
y medianos productores del país. •+•
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F inalmente, después de ver, analizar y susten-
tar las razones por las cuales el carbón es un
energético con futuro y una excelente alter-
nativa para la inversión, a continuación se presentan
algunas razones para invertir en Colombia. Con esta
información, los inversionistas pueden comparar y
tomar una decisión razonada.
Por la ubicación estratégica de nuestro país
Colombia se localiza estratégicamente como punto
intermedio entre América del Norte y América del
Sur. En Suramérica es el único país que posee cos-
tas tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico.
Esta posición geográfica le permite a Colombia tener
fácil acceso a los mercados norteamericano, europeo,
latinoamericano, africano y asiático.
Por su gran tradicióndemocrática
La trayectoria democrática de Colombia a nivel hemisfé-
rico se ha destacado entre los países de América Latina.
Durante el siglo XX y en lo corrido del siglo XXI, todos
los presidentes han sido elegidos democráticamente, a
excepción del periodo 1953- 1957, cuando tuvo lugar
un régimen militar. Debe resaltarse que a pesar del
conflicto armado, el país siempre busca una salida
dentro del marco institucional y no existen grandes
amenazas derivadas de riesgos políticos.
Por la estabilidad de susvariables macroeconómicas
La trayectoria económica o track record de Colombia
en los últimos setenta años destacan al país como
uno de los más estables de la región latinoamericana.
Colombia siempre ha cumplido sus obligaciones con
la banca internacional y ha mantenido un crecimiento
económico sostenido durante la mayor parte del siglo
XX. En el año 2002, la economía de la región latinoa-
mericana creció -0.5%, mientras que Colombia creció
1.5%. Para el año 2003 se esperaba un crecimiento de
2.5% para Colombia y de 1.5% para América Latina.
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El Carbón: un Energético con Futuro • ALGUNAS RAZONES PARA invertir en Colombia
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Al finalizar el año 2003 el Producto Interno Bruto
nacional presentó un crecimiento anual de 3,74% en
términos reales con respecto al año inmediatamente
anterior. Este indicador superó al establecido en las
proyecciones macroeconómicas del Plan Nacional de
Desarrollo 2002-2006, el cual se fijó en 2,0% anual.
Debe tenerse en cuenta que todas las actividades
de la economía nacional crecieron durante el período
2002- 2003 y que la inflación viene reduciéndose desde
1999 hasta alcanzar niveles de 1 dígito (actualmente
en el 5% anual) y las tasas de interés se han ubicado
en niveles bajos. En el ámbito fiscal, el Gobierno ha
tomado controles estrictos al gasto y ha adoptado
las medidas necesarias para estabilizar las finanzas
públicas, por medio de reformas estructurales en los
frentes tributario, laboral y pensional.
Por su recurso humano calificadoy competitivo
Los trabajadores colombianos son considerados los
mejores dentro de la Comunidad Andina y de los
mejores en América Latina. La tasa de analfabe-
tismo en Colombia (8%) es una de las más bajas en
Iberoamérica, después de Argentina, Chile y Venezuela.
Colombia también se destaca por la gran disponibi-
lidad de profesionales calificados, especialmente para
áreas de alta gerencia. De acuerdo con el Anuario
Mundial de Competitividad 2003, Colombia ocupó
el segundo puesto entre 30 países con más de 20
millones de habitantes en términos de disponibilidad
de gerentes competentes.
El recurso humano colombiano no sólo es hábil sino
que además se encuentra disponible a tarifas competi-
tivas. Como lo muestran los indicadores comparativos
del Anuario Mundial de Competitividad 2003, los salarios
anuales del sector de servicios y las remuneraciones
asignadas por hora a la mano de obra manufacturera
son altamente ventajosos en Colombia en comparación
con los de otros países, tanto en vía de desarrollo
como industrializados. Dentro de la Comunidad Andina
los trabajadores colombianos son considerados como
los mejores.
Por tener un régimenlaboral flexible
Colombia cuenta con uno de los regímenes laborales
más flexibles de América Latina. La jornada laboral
diurna se ha extendido desde las 6 a.m. hasta las 10
p.m., con lo cual un empleador puede contratar dos
turnos de trabajo sin necesidad de pagar horas extras
o recargos nocturnos.
Existe la modalidad de contratación de aprendi-
ces del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por
medio de un contrato de prestación de servicios y
sin vinculación laboral con la empresa, con lo cual el
empleador no tiene la obligación de pagar prestaciones
sociales. El monto de indemnizaciones por despido
sin justa causa se ha reducido.
Por disponer de una buena infraestructura física
Dentro de los estándares latinoamericanos, Colombia
tiene uno de los más altos porcentajes de cubrimiento
en servicios públicos como agua potable y saneamiento
básico. En cuanto a infraestructura de transporte, el
país ha realizado inversiones crecientes a través de un
agresivo sistema de concesiones en todas las áreas.
Finalmente, Colombia también se caracteriza por poseer
una moderna infraestructura de telecomunicaciones,
que ofrece un espacio muy amplio para la inversión
privada. Estos factores constituyen una base importante
y suficiente para el desarrollo de negocios.
Por su bajo costo de viday sus tarifas
Un análisis detallado de los costos de vida y operación
en Colombia permite ver que para un inversionista
extranjero invertir en el país resulta interesante. Así lo
muestran tarifas como las de las telecomunicaciones,
los servicios públicos y otras tarifas como arriendos
comerciales, de vivienda, tarifas hoteleras y combustible
en las principales ciudades del país.
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El Carbón: un Energético con Futuro • ALGUNAS RAZONES PARA invertir en Colombia
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El fácil acceso a servicios públicos y privados
especializados y de alta calidad como educación,
deportes, restaurantes, etc, garantizan una buena
calidad de vida.
Por contar con múltiples polosde desarrollo
A diferencia de la mayoría de los países de América
Latina, Colombia es un país con múltiples polos de
desarrollo. La capital cuenta con más de 6 millones
de habitantes. Cali y Medellín con más de 3 millones.
Existen cinco ciudades de más de 500.000 habitantes,
y 22 ciudades con más de 100.000 habitantes, lo que
permite diversificar el riesgo país y explotar diferentes
nichos de mercado.
Además, Colombia tiene la tercera población más
grande de Latinoamérica (42 millones de habitantes)
después de Brasil (170 millones) y México (98 millones),
y por lo tanto es un mercado interesante desde el
punto de vista de su tamaño.
Por su política comercial y su plataforma de exportación
La política comercial colombiana fue modificada en forma
significativa con la apertura de la economía en la década
de 1990. Las reformas en este campo se centraron en
reducir aranceles aduaneros y en derribar casi todas
las barreras no arancelarias a las importaciones. Como
resultado, bajaron las tasas de las tarifas arancelarias del
44% (en promedio) en l989, al 11,6% en l998.
Actualmente, con muy pocas excepciones, sólo
existen cuatro niveles arancelarios: 5%, 10%, 15% y
20%. En virtud del Acuerdo de Cartagena, mediante el
cual fue establecida la Comunidad Andina, Colombia,
Venezuela y Ecuador crearon una Unión Aduanera
que permite a los tres países compartir un Arancel
Exterior Común desde 1995. Actualmente Colombia
está negociando un Tratado de Libre Comercio (TLC)
con Estados Unidos, que deberá entrar en vigor a
principios de 2005.
Colombia es uno de los miembros signatarios del
GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio)
desde mediados de la década de 1980 y hoy perte-
nece a la WTO (Organización Mundial del Comercio
-OMC). Como miembro de la misma, Colombia tiene
su propia legislación sobre protecciones, aranceles
compensatorios y derechos contra la competencia
desleal, consistente con las normas multilaterales. En
términos generales, Colombia mantiene una activa
participación en la WTO en asuntos relacionados con
la solución de disputas comerciales y el intercambio
de bienes y servicios.
Por su acceso privilegiado a mercados mundiales
Varios acuerdos de comercio (CAN, G3, CARICOM,
PBEC, PECC, MERCOSUR, etc.) y preferencias arance-
larias unilaterales (Andean Trade Promotion and Drug
Erradication Act -ATPDEA- y el Andean Generalized
System of Preferences -SGP-), otorgan a Colombia
un acceso privilegiado a los mercados mundiales y
le brindan a las exportaciones colombianas una ven-
taja competitiva importante. Con el TLC, que se está
negociando con los Estados Unidos, se complementará
esta excelente ventaja comparativa.
Por contar con regímenes especiales de comercioexterior
Colombia también cuenta con varios mecanismos
para promover actividades de inversión y exportación
a través de una serie de incentivos especiales como
las zonas francas, que ofrecen incentivos cambiarios,
fiscales y aduaneros; las zonas económicas especia-
les de exportación, que ofrecen incentivos laborales,
además de los incentivos mencionados; las zonas
aduaneras especiales (incentivos aduaneros); y los
sistemas especiales de importación- exportación Plan
Vallejo (incentivos aduaneros).
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El Carbón: un Energético con Futuro • ALGUNAS RAZONES PARA invertir en Colombia
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Por contar con la confianza y reconocimiento de los inversionistas extranjeros
En Colombia hay actualmente más de 400 empresas
multinacionales que tienen confianza en el país y desa-
rrollan operaciones exitosas en el mismo. Citibank, Gas
Natural, Nestlé, Carrefour, Casino, Drummond, BHP Billiton,
Unilever, Bayer, ExonMobil, Texaco, Petrobrás, Siemens,
McDonald´s, Renault, Toyota, General Motors, Dupont,
BBVA, Banco Santander, Endesa, Cemex, América Móvil,
BellSouth y Telefónica son apenas algunas de ellas.
Riesgo país
Las siguientes son las calificaciones de riesgo emitidas
por agencias reconocidas a nivel internacional:
Por los incentivos tributarios
A continuación se presentan algunas actividades direc-
tamente beneficiadas con la Reforma Tributaria (Ley
788 de 2002), y en las cuales las oportunidades de
negocios e inversión resultan rentables y muy atractivas,
no sólo para el área de los hidrocarburos.
Importación de maquinariaLa nueva reforma tributaria, expedida el 27 de diciembre
de 2002, concede a las empresas altamente exportadoras,
la exención en el pago de IVA en las importaciones
de maquinaria no producida en el país, y cuyo destino
sea la transformación de materias primas. Igualmente,
un inversionista que concentre sus actividades en una
compañía de leasing nacional cuenta con la exención
del IVA en la importación de maquinaria.
Construcción y remodelaciónde hotelesExiste en Colombia la exención en el Impuesto de Renta
durante 30 años en las actividades de construcción y
remodelación de hoteles.
Nuevos productos medicinalesy softwareExención en Impuesto de Renta a las empresas que
registren nuevos productos medicinales y software con
alto contenido de investigación científica nacional.
Planes de renovación urbanaExiste la ventaja de la exención en el Impuesto de Renta
a los predios utilizados en Renovación Urbana.
Exploración petroleraLas empresas dedicadas a la exploración petrolera,
cuentan con la exención en el Impuesto de Renta
durante cinco años en los servicios de sísmica.
Construcción de acueductosy alcantarilladosLas empresas de servicios públicos que construyan acue-
ductos y alcantarillados regionales o en municipios vecinos,
son objeto de un descuento del 40% en el Impuesto de
Fuente: Corporación Invertir en Colombia (COINVERTIR)
Agencia Moody´s Standard&poors Fitch Ratings
Calificación 2004 Ba2 BB BB
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El Carbón: un Energético con Futuro • ALGUNAS RAZONES PARA invertir en Colombia
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Renta sobre el valor de la inversión, siempre y cuando
no se supere el 50 % del impuesto a pagar.
ViviendaExiste en este sector la exención en el Impuesto de
Renta para los contratos de arrendamiento con opción
de compra (leasing) de inmuebles construidos para
vivienda, con una duración no inferior a 10 años.
EcoturismoEmpresas que presten servicios de ecoturismo certi-
ficados por el Ministerio del Medio Ambiente, cuen-
tan con las ventajas provenientes de la exención del
Impuesto a la Renta.
Generación de energía pormétodos alternativosExiste exención del Impuesto de Renta para empresas
dedicadas a vender energía eléctrica generada con
recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas.
Transporte fluvial en barcosde bajo caladoLa prestación del servicio de transporte fluvial con embar-
caciones y planchones de bajo calado tienen la posibilidad
de una exención en el Impuesto de Renta.
Explotación de madera confines comercialesEl aprovechamiento de nuevas plantaciones foresta-
les, incluida la guadua, goza de la exención en el
Impuesto de Renta. También gozan de exención las
inversiones en aserríos para la explotación comercial
y quienes posean plantaciones de árboles maderables
debidamente registrados.
Capitalización ruralEl Incentivo de Capitalización Rural (ICR) no constituye
renta ni ganancia ocasional, por lo tanto no tiene que
pagar impuestos.
Recursos para educaciónLas cooperativas, asociaciones, ligas centrales, organismos
de grado superior de carácter financiero, instituciones
auxiliares de cooperativismo, confederaciones, y coope-
rativas se encuentran exentas del Impuesto de Renta,
siempre y cuando el 20% del remanente se invierta
en programas de educación formal o de salud.
Interconexión eléctricaPor cada kilovatio/hora despachado en la bolsa de
energía, el Administrador del sistema de Intercambio
Comerciales (ASIC), recauda $1 con destino al Fondo
de Apoyo Financiero para la energización de zonas
rurales.
Gas vehicularExiste exclusión del IVA para los Kits de conversión
de vehículos de gasolina a gas.
Actualización de patrimonio
Se permite la actualización del patrimonio adquirido
en el exterior y no declarado en Colombia, con un
pago del 5% en el Impuesto de Renta.
Eliminación de arancelesSe concede la eliminación de aranceles a la importación
de maquinaria industrial no producida en el país.
A manera de síntesis, existe en Colombia una
fuerte tradición de seriedad y respeto a la juridici-
dad, que permite que proyectos carboníferos como
los de El Cerrejón (de más de US$3 mil millones), el
de la Drummond (de más de US$1.000 millones) y
el de la licuefacción del carbón puedan ser llevados
a cabo por inversionistas extranjeros sin ningún tipo
de temor. •+•
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El Carbón: un Energético con Futuro
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Likuen
BIBLIOGRAFÍA
En cuanto a mercados y proyecciones• ABARE (Australian Bureau of Agricultural and
Resource Economics).
• Argus Media Ltd.
• Barlow Jonker Pty Ltd.
• Energy in Europe.
• European Commission - Directorate-General for
Energy and Transport.
• Evolution Markets LLC.
• Global Coal.
• Hill & Associates.
• International Energy Agency.
• The McCloskey Group.
• Natsource.
• Platts Energy.
• Savage Resource Ltd.
• SSY Consultancy and Research Ltd.
• The Trading House.com.
En cuanto a estadísticas• BP Amoco Statistical Review of World Energy.
• Coalportal.
• Energy Information Administration.
• International Energy Agency (IEA) - Global
Coal Statistics.
• International Energy Agency (IEA)
World Energy Statistics.
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• World Coal Institute - WCI Key Facts
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• World Energy Council Energy Data Center.
• World Energy Council.
En cuanto al sector siderúrgico• Australian Steel Association.
• Canadian Steel Producers Association.
• European Confederation of Iron and Steel
Industries (Eurofer).
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• International Iron & Steel Institute.
• Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero
(ILAFA).
• Iron & Steel Society.
• South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI).
• Steel Federation.
En cuanto al sector de generaciónde electricidad• Association of Electricity Producers.
• Eurelectric.
• Edison Electric Institute.
• Electric Power Generation Association.
• Electric Power Research Institute.
• Electric Power Supply Association.
• Federation of Electric Power Companies.
• Japan Electric Power Information Center.
En cuanto a Colombia• Carbocol.
• Ecocarbón.
• Fedecarbón.
• Fondo Nacional del Carbón.
• Fondo Nacional de Regalías.
• Minercol.
• Proexport.
• Ingeominas.
• DANE.
• ISA.
• ANDI.
• FENALCARBÓN.
Las siguientes son algunas de las fuentes consultadas por el autor para la realización del libro:
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El Carbón: un Energético con Futuro
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Likuen
Análisis próximo: Corresponde a la determina-
ción de la humedad, las cenizas, la materia volátil y
el carbono fijo existentes en una muestra de carbón
por los métodos prescritos fundamentalmente por la
ASTM y expresado en porcentajes por peso.
Análisis último: Corresponde a la determinación
del carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno,
las cenizas y el azufre carbono fijo existentes en
una muestra de carbón por los métodos prescritos
fundamentalmente por la ASTM y expresado en
porcentajes por peso.
ASTM: Sigla correspondiente a “The American Society
for Testing and Materials”.
Barril de petróleo: Unidad de volumen igual a
42 galones americanos.
Botón de coque: Una pieza de coque en forma
de botón resultante de una prueba de laboratorio que
indica las características coquizantes de un carbón
metalúrgico conocidas bajo el nombre de “índice de
hinchamiento” (ó “Free Swelling Index”: FSI, en inglés).
Este índice se expresa en unidades que van de uno a
nueve y representan el tamaño del coque o su capa-
cidad de hinchamiento con relación a uno estandar.
Mientras mayor es el número más se hincha y mejor
es el coque a obtener.
BTU (British Thermal Unit): Cantidad de calor
necesario para elevar en un grado Fahrenheit la tem-
peratura de una libra de agua que esté en ó cerca
de 39,2 o F.
Carbón: Es una roca sedimentaria de color café
oscuro a negro compuesta de carbono, hidrógeno y
oxígeno utilizada como combustible que se clasifica
por “Rango”.
Carbón metalúrgico: Corresponde a aquel carbón
que cumple con los requisitos para ser transformado
en coque. Debe ser bajo en contenido de cenizas y
azufre y formar un coque capaz de soportar la carga
de mineral de hierro y caliza con que se alimentan
los altos hornos siderúrgicos.
Carbono fijo: El residuo combustible sólido que
queda después de remover la humedad y la materia
volátil cuando se calienta una muestra de carbón. En
los análisis próximos, este valor se calcula sustrayendo
la suma correspondiente a la humedad, las cenizas y
las materias volátiles del 100%.
Cenizas: Corresponde a la parte inorgánica, no com-
bustible existente en un carbón tan pronto como se
ha realizado su combustión completa. No tiene nin-
gún poder calorífico y generalmente se expresa en un
porcentaje por peso.
Cogeneración: Una manera de generar electricidad
junto con otro tipo de energías térmicas (tales como
calor y vapor) utilizadas en forma industrial, comercial
o para fines de calentamiento o enfriamiento.
Combustible fósil: Cualquier combustible de origen
orgánico que ocurre en la naturaleza siendo reconocidos
como tales el petróleo, el carbón y el gas natural.
Combustión espontánea: Combustión que se
produce por acumulación de calor generado por la
lenta oxidación del carbón en una atmósfera con aire
suficiente para soportar la oxidación pero insuficiente
para disipar el calor. Es tipo de combustión ocurre en
GLOSARIO DE TÉRMINOS
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El Carbón: un Energético con Futuro
el apilamiento del carbón y sobre todo cuando los
contenidos de azufre y humedad son altos.
Coque (“Coke” en inglés): El residuo carbonoso
obtenido a través de la descomposición térmica de
un determinado tipo de carbón en atmósfera inerte
siendo utilizado tanto como combustible como agente
reductor en la industria de la fundición al igual que
en los altos hornos siderúrgicos. Cuando el coque
metalúrgico se muele y tamiza entre media y tres
cuartos de pulgada se denomina “Coke breeze”.
Coque de petróleo: Un residuo procedente de
las refinerías de petróleo que se genera al final del
proceso de cracking catalítico.
Crudo: Petróleo removido del subsuelo antes de
ser procesado.
Energía hidráulica: La electricidad producida por
energía cinética generada por una caída de agua.
Gas Natural: Una mezcla de hidrocarburos (princi-
palmente metanos) con pequeñas cantidades de otros
componentes que existen en el subsuelo en forma
gaseosa o en solución con petróleo crudo.
Gas Natural Licuado (“LNG” en inglés): Gas Natural (fundamentalmente metano) que ha sido
licuado al reducir su temperatura a menos 260 o F a
presión atmosférica.
Materias Volátiles: Corresponde a los productos
que se generan durante la combustión completa de
un carbón bajo determinadas condiciones excluyendo
la humedad. Las materias volátiles están compuestas
principalmente por gases combustibles.
Minería a cielo abierto: Un método de minería
que emplea grandes equipos para remover las capas
de material estéril que cubren los mantos de carbón
hasta dejarlos expuestos en superficie para su explo-
tación posterior.
Minería subterránea: Un método de minería
a través del cual se extraen minerales del subsuelo
hasta la superficie por medio de túneles.
Pié cúbico de gas natural: Unidad de volumen
igual a un pie cúbico a una presión base de 14,73
libras por pulgada cuadrada a una temperatura de
60 o F.
Rango: La clasificación que se utiliza para indicar
el grado de carbonización o alteración de un carbón
entre lignito y antracita por efecto de la temperatura
y la presión.
