El Centro Bancario Internacional de Panamá

Su rol en el financiamiento del Comercio Exterior de los

Países Latinoamericanos

Dr. Nicolás Ardito Barletta

Director General

Población 3.5 millones

Superficie total 75,517 km2

PIB $36.1 mil millones

PIB per cápita $9,500

Total de exportaciones de bienes y servicios

Millones de Dólares Porcentaje Bienes $ 821.8 8.43% Servicios $ 8,918.4 91.56% TOTAL $ 9,740.2 100.0%

Cifras Corrientes

PANAMÁ 2012:

UNA ECONOMÍA DE SERVICIOS:

Mercado Propio Pequeño

Source: Compair Data

Savannah Yantian

Kwangyang

Kobe Hong Kong

Pusan

Savannah Keelung

Wilmington

Kobe

Pusan

Manzanillo

NJ/NY

Rotterdam

Le Havre

Halifax

Felixstowe

Savannah

Long Beach Los Angeles

Bremerhaven Rotterdam

Kaohsiung

Kobe

Charleston

Nagoya Thamesport

Oakland

Seattle Tokyo

Colombo

Shanghai

Yokohama

Newport News

Hakata Manzanillo (Mx) Manzanillo (Mx)

Kobe

Miami

Everglades

Rotterdam

Kobe

Baltimore

Osaka Hamburg

Shimizu

Port Said

Colon

Zeebrugge

Chabang

Tahiti

Auckland

Doniambo

Brisbane

Sydney

Melbourne

Tanjung Priok

Singapore

Marseilles

La Spezia

Tilbury

Dunkerque

Veracruz

New Orleans

Qingdao

Buenaventura

Guayaquil Callao

Arica

Coquimbo

San Antonio

San Vicente

Puerto Limón

Iquique

Manta

Antofagasta Valparaíso

.

Cartagena Maracaibo

Puerto Cabello

La Guaira Guanta

Balboa

Kingston

Antwerp

Manaus

Houston

Puertos del mundo conectados a

Través del Canal de Panamá

Panama

Quito

Guayaquil

Santiago Buenos Aires

Sao Paulo

Lima

Cali Bogota

Medellin

Barranquilla

San Juan

Santo Domingo

Port au Prince

La Havana

Miami

Orlando

Cartagena

San Jose

Managua San Salvador

Guatemala

San Pedro Sula

Cancun Mexico

Los Angeles

Houston*

To New York*

Caracas

Montego Bay

Kingston

* Vuelos con códigos compartidos

65 Destinos

29 Países

Hub de Copa

EL Mejor Acceso en A. L. a los

Cables submarinos de Fibra Óptica

SINGAPUR

HONG KONG

SHANGHAI BUSAN

ROTTERDAM

HAMBURGO

DUBAI

LA/LB

NY/NJ

SHENZHEN

HAMPTON

RDS.

SAVANNAH

FREEPORT

KINGSTON

ALGECIRAS

PANAMÁ

Principales Centros

Logísticos

La globalización ha aumentado la relevancia de los centros logísticos y

Panamá se ha transformado en el principal “hub” de las Américas.

Parámetros Fundamentales de la

Economía

Sistema monetario dolarizado sin banco central.

Centro bancario integrado al sistema internacional.

Apertura Comercial

Sistema tributario territorial. Impuestos Bajos.

Ley de sociedades anónimas sólida y amplia.

Trato igualitario ante la ley al inversionista extranjero.

Diversos incentivos fiscales a la inversión.

Panamá Hoy:

ECONOMÍA DE SERVICIOS

Tránsito

Interoceánico

CANAL

ACP

LOGÍSTICA

CUENCA

HIDROGRÁFICA

HIDROGRAFÍA

TURISMO

COMBUSTIBLE PARA

BUQUES EN TRÁNSITO

FORMACIÓN

GREMIOS

AGENCIAS

NAVIERAS

SERVICIOS CONEXOS Y

COMPLEMENTARIOS

BASE DE

DATOS

ZONAS REGIMENES

ESPECIALES

SERVICIOS

PÚBLICOSAEROPUERTOS

TRANSPORTE

CARRETERO

SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE

ALMACENAJE

TELECOMUNICACIONES

CÁMARA MARÍTIMA

PRACTICAJE

IINSPECCIÓN

GRUAS FLOTANTES

SERVICIOS

INDUSTRIALES

REMOLCADORES Y

LANCHAS

SEGUROSBANCA

JUNTA DE

INSPECTORES

ENERGÍA

AGUA

REFRIGERACIÓN

SINDICATOS

DRAGADO

CONTROL DE

TRÁFICO

MUSEO

DEL CANAL

PESCA

DEPORTIVA

FACILIDADES

TURISTICAS

GUÍAS

TURISTICOS

COMERCIO

TRANSPORTE

URBANO

HOTELES

RESTAURANTS

UNIVERSIDADES

CAPACITACIÓN Y

ADIESTRAMIENTO MARÍTIMO

PUERTOS

ESCUELAS

SERVICIOS DE

COMUNICACIÓNABOGADOS

FIBRA

ÓPTICA

ARMADORES

GREMIOS

INTERNACIONALES

FERROCARRIL

REPARACIÓN Y

MATNENIMIENTO

Conglomerado del Canal

CONGLOMERADO DEL CANAL

Principales Actividades del Conglomerado

• Canal – Comercio Mundial (nov

2012)

• 4.7%

• Asía – Pacífico – Este de USA (2012) • 38.7%

• Trasbordo Puertos (2012) • 6.9 Millones TEUS

• Zona Libre de Colón (Nov 2012) • $ 24.7 Billones

• Ferrocarril Transístmico • 420 Miles TEUS

• Combustible a Barcos (ene-sept 2012) • 3.3 Millones Ton.

• Cruceros (230) (ene-sept 2012) • 294 Miles de Turistas

• Marina Mercante (2012) • 240 Millones Ton

Principales Actividades del Conglomerado

• Pasajeros de Tocumen (6.9 MM) 3.3 Millones

Tránsito

• Carga Aérea 120 Millones Ton

• Centro Bancario (91) $ 84.5 Billones

• Compañías Navieras 14

• Compañías de Seguros 31 empresas

• Bufetes de Abogados 26 empresas

• Telecomunicaciones – Fibra Óptica 5 Cables

Submarinos

• Sedes de Ofic. Regionales

Multinacionales

91

1,809.4

1,408.1

1,064.1

863.8

607.9 570.6

438.8 434.0

223.4

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Principales Exportaciones del Conglomerado

Principales Exportaciones de Servicios del Conglomerado

Año 2011

Fuente: Estrategia para el Desarrollo Nacional. Dr. Nicolás Ardito Barletta. Panamá 2011

Plataforma Logística y Conectividad

COPA Airlines HUB de Las Américas que transporta carga y pasajeros •180 vuelos diarios •29 países •65 frecuencias La más moderna y nueva flota Modernas facilidades aeroportuarias Inversión de más de $250 millones 34 Puentes y 6 posiciones remotas

Ferrocarril

Interoceánico

La conectividad contribuye a

un sistema más económico,

competitivo y eficiente

Transporte de carga mensual

420,000 TEU’s.

Movimiento durante el 2012 de 6.9 Millones de

TEU’s

40 Years of Solid Evolution

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

As

se

ts M

illo

ne

s $

Total de Activos Internos Externos

1ra

PE

TR

ÓL

EO

2d

a P

ET

RÓ

LE

O

CR

ISIS

PO

LÍT

ICA

IN

TE

RN

A

AS

IÁT

ICA

AR

GE

NT

INA

PU

NT

O C

OM

SU

BP

RIM

E

DE

UD

A E

XT

ER

NA

Y L

EG

ISL

AC

IÓN

OF

FS

HO

RE

BA

NK

ING

MIA

MI Y

NU

EV

A Y

OR

K

Total Assets Local Foreign

40 Años de Evolución Sólida

Activos Totales Local Extranjeros

Panamá: Centro Bancario Internacional

Total de activos por región

(en millones de dólares)

CBI: $89,771 MM

Var. 12 meses: 10%

Sistema Monetario: Factores de Estabilidad

Economía dolarizada: Sin Banco Central

Integrado el mercado internacional del $

Supervisión frecuente y esmerada de la SBP

Practicas bancarias conservadoras No Inversiones en Activos Tóxicos

Depósitos en bancos de primera, sanos

Alta Liquidez

Desarrollo de Banca Panameña

Panamá: Sistema Bancario Nacional

Crédito Privado Local y Depósitos

(en millones de dólares)

Fuerte liquidez

Contribución del Centro Bancario

Amplio crédito local: la economía más monetizada en Latinoamérica

Industria de exportación de servicios

Eficiente complemento para el clúster emergente

Algunos hechos 8.1% del PIB 22,500 empleos 93 bancos 89 mil millones de activos

Indices de Competitividad Global 2012-2013

Resultados para Panamá

Fuente: Foro Económico Mundial

8vo Pilar: Sofisticación del Mercado

Financiero

Posición

23 Financiamiento mediante acciones en el mercado

local

34

Facilidad de acceso a préstamos 12

Disponibilidad de capital de riesgo 17

Solidez del sistema bancario 4

Disponibilidad de servicios financieros 4

Asequibilidad de los servicios financieros 2

Panamá: Centro Bancario Internacional

Total de depósitos de particulares

(en millones de dólares)

26.398,4

29.327,7

17.554,9

19.740,3

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Locales Extranjero

Panamá: Centro Bancario Internacional

Cartera crediticia local y extranjera

(en millones de dólares)

Depósitos Extranjeros por País

Dic. 2012

(en millones US$)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Co

lom

bia

Venezuela

isla

s V

irg

en

es (

Gra

n …

Ecu

ad

or

Esta

do

s U

nid

os

Co

sta

Ric

a

Isla

s C

aim

an

Gu

ate

ma

la

Ca

na

da

Re

pu

blic

a D

om

inic

an

a

El S

alv

ad

or

Pe

ru

Ho

nd

ura

s

Nic

ara

gu

a

Bra

zil

Em

ira

tos A

rab

es U

nid

os

Ba

ha

ma

s

Pa

rag

ua

y

España

Pa

na

ma

Me

xic

o

Ha

iti

An

tig

ua

y B

arb

ad

o

Uru

gu

ay

Arg

en

tin

a

Pa

íse

s B

ajo

s

Cu

ba

Mo

nts

err

at

Re

pu

blic

a D

e C

hin

a (

Ta

iwa

n)

Otr

os

Mil

lon

es

d

e

US

$

Créditos Extranjeros por País

Dic. 2012

(en millones US$)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Pe

ru

Co

sta

Ric

a

Co

lom

bia

Ch

ile

Gu

ate

ma

la

Bra

zil

Re

pu

blic

a D

om

inic

ana

Ecu

ad

or

Luxe

mb

urg

o

Me

xic

o

El S

alv

ado

r

Arg

entin

a

Mo

nts

err

at

Ho

nd

ura

s

Isla

s C

aim

an

Ve

ne

zu

ela

Nic

ara

gu

a

Uru

gu

ay

Esta

dos U

nid

os

País

es B

ajo

s

Isla

s V

irg

ene

s (

gra

n b

reta

ña

)

Ba

ha

ma

s

Re

pu

blic

a P

opu

lar

Ch

ina

Trin

idad

yT

oba

go

Otr

os

Crédito Extranjero por Actividad

Dic. 2012

(en millones US$)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Se

cto

r F

ina

ncie

ro

Ind

ustr

ia

Co

me

rcio

Serv

icio

s

Ag

ricu

ltu

ra

Co

nsu

mo

Pe

rso

na

l

Co

nstr

ucció

n

Pu

ert

os +

RR

Min

erí

a

Pe

sca

Ganado

En

tid

ad

es a

utó

no

ma

s

Silv

icu

ltu

ra

ON

Gs

Mil

lon

es

de

US

$

Depósito Extranjero por Bancos de Licencia General e Internacional

Dic. 2012

(en millones US$)

16.985

9.483

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Licencia General Licencia Internacional

Depósitos Extranjeros por Licencia y Países

Dic. 2012

(en millones US$)

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

Co

lom

bia

Gu

ate

ma

la

Re

pú

blic

a D

om

inic

an

a

Pe

ru

Em

ira

tos A

rabe

s

El S

alv

ado

r

Isla

Ca

ima

n

Isla

s V

irg

ene

s (

britá

nic

o)

Pa

na

ma

Ecu

ad

or

Ba

ha

ma

s

Ho

nd

ura

s

Esta

do

s U

nid

os

Ve

ne

zu

ela

Esp

añ

a

Pa

íse

s B

ajo

s

Me

xic

o

Fra

ncia

Uru

gu

ay

Su

iza

Canada

Arg

entin

a

Bra

zil

Luxe

mb

urg

o

Re

ino U

nid

o

Costa

Ric

a

An

do

rra

Gu

ern

sey

Ita

lia

Otr

os

Millo

ne

s d

e U

S$

Licencia General Licencia Internacional

Balance de Portafolio de Prestamos Extranjeros por País y Tipo de

Licencia

Dic. 2012

(en millones US$)

0,00

1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00

4.000.000.000,00

5.000.000.000,00

6.000.000.000,00

Licencia General Licencia Internacional

Perfil de Clientes Lationamericanos y

Productos del Centro Bancario

• Clientes de alto poder adquisitivo

• Empresas Financieras (Bancos Pequeños)

• Empresas No Financieras (Tamaño mediano) Financiamiento a bajo costo

• Empresas No Financieras de Grandes Empresas de Crédito relacionadas a los Negocios Internacionales y Tesorería

• Gestión de Patrimonio

• Depósitos a Plazo Fijo

• Bienes y Raíces

• Inversión Alternativa

• Linea de Crédito Comercial

• Línea de Capital de Trabajo

• Préstamos Interbancarios

• Linea de Crédito Comercial

• Depósitos y Créditos

• Linea de Crédito Comercial

• Servicio de Tesorería

• Derivados

Bladex como agente activo promueve y contribuye al

aumento del comercio en la Región

Importaciones Regulares

• Materias primas • Bienes de capital • Piezas y bienes semi terminados • Bienes de consumo

PRODUCCIÓN

Extraterritorial

América Latina

EXPORTACIONES

Exportaciones Regulares

• “Commodities” • Piezas y bienes semi terminados

Bladex proporciona capacidad nueva y adicional para que las empresas importen, así como para la producción, almacenamiento y venta a clientes finales.

Bladex brinda a los importadores la capacidad de y a los exportadores la capacidad de aumentar sus ventas en la Región, así como el conocimiento y la experiencia de financiamiento pre y post contrato.

EXPORTACIONES

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

EXPORTACIONES

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

IMPORTACIONES

Total de créditos desembolsados acumulados

33 1T

Cartera comercial

• Buena extensión regional dentro de estrictos lineamientos de exposición

• Exposición diversificada en industrias rentables y estables

• Por encima del 75% de presencia en países con grado de inversión

• Bien posicionado para crecer en otros mercados e industrias

34

Panamá

Extr.

49%

Local

51%

ChileExtr.

5%

Local

95%

Brasil

Local

89%

Extr.

11%

Florida

Extr.

26%

Local

74%

ArgentinaExtr.

7%

Local

93%

PerúExtr.

4%

Local

96%

Panamá

R. Dominicana

Ecuador

México

Brasil Perú

Nicaragua Guatemala

Florida

Venezuela

Colombia

Chile Uruguay

Costa Rica

Salvador

Panamá

R. Dominicana

Ecuador

México

Brasil

Perú

Nicaragua

Guatemala

Florida

Venezuela

Colombia

Chile

Argentina

Uruguay

Costa Rica

Salvador

Argentina

Source: Superintendencia

de Bancos de cada país y CEPAL.

Source: Superintendencia

de Bancos de cada país y

CEPAL.

Basado en cantidad de activos Basado en clasificaciones locales y extranjera

Principales Centros Bancarios de America Latina, basado en

activos

MUCHAS GRACIAS