El de la construcció i l’arquitectura al...Evolució del SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ els darrers anys. • Fort CREIXEMENT dl’ ii d dfi ldl 90de l’activitat des de finals dels

El mercat de la construcció i l’arquitectura al Marroc,per Juan Fco Arribas i Leonor San Pedro, juliol de 2012.

Dades GENERALSDades GENERALS.

• Població: 34,3 milions d’habitants• Superfície: 446.550 km² (771.000km²)Superfície: 446.550 km (771.000km )• Capital: Rabat• Capital económica: Casablanca• Idiomes oficials: Àrab i bereberIdiomes oficials: Àrab i bereber• Segon idioma d’ús corrent: Francès• Moneda: dirham marroquí (1€=11,15dh)

www.biosarquitectura.com

Tànger Tetuan

CasablancaRabat-Salé

Kenitra

Meknes

Fez

Marrakech

Agadir


Dades genèriques de l’ECONOMIADades genèriques de l ECONOMIA .

SECTORS DÁCTIVITATS

PRIMARI

SECUNDARISECUNDARI

TERCIARI

• Principals recursos naturals del Marroc: FOSFATS i BANCS de PEIXOS.

• Majors inversors al pais:FRANÇA (tradicionalment)

À ( )ORIENT MITJÀ ( darrers anys)www.biosarquitectura.com

Evolució MACROECONÓMICAEvolució MACROECONÓMICA.

• Creixement econòmic ESTABLE• Creixement econòmic ESTABLE

Previsió del Producte Interior Brut 2012 13: 4%• Previsió del Producte Interior Brut 2012-13: 4%

I fl ió (2011) 1 84 I fl ió t l d < 2%• Inflació (2011): 1,84. Inflació controlada < 2%

Font: Bruno Fernández /


Font: Bruno Fernández /ICEX Casablanca

Anàlisi de RISCAnàlisi de RISC.

• ESTABILITAT macroeconòmica.• Règim OBERT a l’inversió extrangera.• Millora en la TRANSPARÈNCIA en la contractacióMillora en la TRANSPARÈNCIA en la contractació

pública.

• Forta DEPENDÈNCIA de l’ agricultura i pesca• Forta DEPENDÈNCIA de l agricultura i pesca• Existència de DIFERENTS HÀBITS empresarials.

• Important l’ASSESORAMENT legal.• Centres Regionals d’Inversió CRI• Centres Regionals d Inversió CRI.


El país amb MÈS FUTUR d’ÀfricaEl país amb MÈS FUTUR d Àfrica.

www.anella.cat


Evolució del SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓels darrers anys.

F CREIXEMENT d l’ i i d d fi l d l 90• Fort CREIXEMENT de l’activitat des de finals dels anys 90:- Obres d’infraestructura.- Demanda privada d’habitatge oficines i naus industrialsDemanda privada d habitatge, oficines i naus industrials.- Nous processos d’urbanització.- Dèficit d’habitatge quasi permanent.

• Forta INCIDÈNCIA en el PIB i en la generació de llocs de treball.

INICIATIVA PÚBLICA:infraestructura i equipaments

INICIATIVA PRIVADA: h bit t id i l lli infraestructura i equipaments,

planejament, programes turístics

h bit t i l

habitatge residencial lliure, edificis d’oficines,

naus industrials.


habitatge social.

Moroco´s Mall Casablanca (2011)Moroco s Mall, Casablanca (2011)• Arquitectes: Davide Padoa i Archi Design• El centre comercial mes gran del Nord d‘ Africa.

S fí i 10 h d l i i l l i t t• Superfície: 10 ha en un dels principals accessos a la ciutat.• Programa: 200 botigues, cine IMAX, 40 restaurants, jardí orgànic, espais d´ arts, parc aquàtic,

pista patinatge ....


INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTSINFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS.

A i lí d’ l l i• Aeroports, carreteres, ports i línees d’alta velocitat.

• EQUIPAMENTS esportius per a grans esdeveniments.

• OBRA PÚBLICA licitada pel govern central o pels governs locals.

• Habitual la presència d’empreses extrangeres en licitacions.

FONS úbli i i• FONS públics i privats.


Gran estadi de Casablanca Sidi Moumen (2010)Gran estadi de Casablanca Sidi Moumen (2010)• Concurs organitzat per el Ministère de LÉquipement el le Sport al 2010.• Guanyadors: agencia SCAU ( Paris ) i Archi Design ( Casablanca )• Pressupost estimat: 180 milions d'euros• Capacitat: 80.000 espectadors.

Projectes i programes TURÍSTICSProjectes i programes TURÍSTICS.

Pl A• Pla Azur:‐ 6 nous COMPLEXES costers de luxe.C t ió d AUTOPISTES ill d t‐ Construcció de noves AUTOPISTES o millora de carreteres

‐ Construcció o modernització d’ AEROPORTS regionals.‐ Augment del vols des de tota Europa‐ Augment del vols des de tota Europa.

‐ Nous PORTS , PORTS ESPORTIUS i TRENS d´ alta velocitat.

• Programa Visió 2010 i Visió 2020:‐ Incrementar el PIB turísticIncrementar el PIB turístic.‐ Doblar el número de visitants estrangers.‐ Objectiu: inversió de 100.000mill DH.j


Anfa Place Casablanca (2007)Anfa Place, Casablanca (2007)• Projecte de Norman Fosters &Partners. Co‐arquitecte local: Sens Archi• Promotor: Inveravante.

l h ll• Comercialitzat per CB Richard Ellis• Programa: apartaments de luxe, oficines, botigues i hotel 5*.• Superfície: 93 000 m2 en primera línia de la costa al oest de la Corniche


Planejament i habitatge socialPlanejament i habitatge social.• OBJECTIUS

o ESTRATÈGIA NACIONAL per acabar amb les perifèries deprimides.o ESTRATÈGIA NACIONAL per acabar amb les perifèries deprimides. o Garantir un HABITATGE DIGNE per a tots: construcció de 150.000habit. /any.o Reduir el dèficit d‘ habitatges: de 608.000 hab. (2010) a 400.000 unitats

(2020)(2020).

• MECANISMESo Mobilització de TERRENYS PÚBLICS.o Creació d´ INCENTIUS FISCALS.o COL∙LABORACIÓ entre els agents PÚBLICS i promotors del sector PRIVAT.o COL LABORACIÓ entre els agents PÚBLICS i promotors del sector PRIVAT.

• RESULTATS do Projectes de NOVES CIUTATS.

o 10 .000 milions d’euros d'inversió.


Ville Nouvelle Tamansourt Marrakech (2006)Ville Nouvelle Tamansourt , Marrakech (2006)• Planejament d´ una ciutat per 300. 000 Hab. de nova planta a 7 Km de Marrakech.• Superfície: 160 Ha , 58.000 habitatges.• Dins del pla nacional per descongestionar les grans ciutats del país.

Vista Aérea del 2006


Vista Aérea del 2006

El holding Al OmraneEl holding Al Omrane.EMPRESA NACIONAL per l’ execució de la política estatal en el sector de l’ habitatge.

• OBJECTIUSo Creació de NOVES CIUTATS.o Rehabilitació de CENTRES URBANS i de PATRIMONIo Pla “villes sans bidonvilles”, millora de barris amb deficiències d’equipaments. o URBANITZACIÓ d’aglomeracions urbanes I construcció d’habitatgeso URBANITZACIÓ d aglomeracions urbanes I construcció d habitatges.

ORGANITZACIÓ• ORGANITZACIÓ:o Al Omrane (societat matriu).o Filials regionals.o Filials per a projectes específics.o Participació a societats.


El holding Al OmraneEl holding Al Omrane.

www.alomrane.ma


L’ INICIATIVA PRIVADA en la promoció immobiliàriaL INICIATIVA PRIVADA en la promoció immobiliària.

• Habitatge lliure, oficines i naus industrials.

• Estat ESTABLE de sector actualment.

• FASES del desenvolupament d’un projecte immobiliariimmobiliari.

• Accés a dades d’ interès per a conèixer preus de mercat.

Fonts sobre els preus dels actius immobiliarisFonts sobre els preus dels actius immobiliaris.

www.bkam.mawww.biosarquitectura.com

Fonts sobre els preus dels actius immobiliarisFonts sobre els preus dels actius immobiliaris.

Font: Challenge. Argus immobilier 2012. Casablanca - Rabat - Marrakech - Fès - Tanger- Agadir


Galeria Casablanca (2012)Galeria , Casablanca (2012)• Arquitectes: Zaz & Namany• Promotor: Anwar Développement• Edifici residencial situat al barri de Gauthier al centre de la ciutat• Edifici residencial situat al barri de Gauthier, al centre de la ciutat.• Façana de doble pell d'alumini per crear ambients contrastats de llums


Casanearshore Casablanca (2007)Casanearshore , Casablanca (2007)• Arquitectes del fase 1 (parcel∙les A i B ) : Groupe 3 Architectes• El primer por offshore del Marroc.• Superfície: 300.000 m2 de oficines i serveis en una zona de bosc de 53 Ha.• Inversió pública de la Caisse de Depôt , dins del holding DCG Développement


La figura de l’ARQUITECTE.Professional amb : • COMPETÈNCIES RECONEGUDES per l’ Estat

La figura de l ARQUITECTE.

• COMPETÈNCIES RECONEGUDES per l Estat.• OBLIGATORIETAT de pertànyer a lÓrdre National des Architectes per a exercir.• RESPONSABILITAT del seguiment de l’obra, compliment d´horaris, llibre dóbra.

• L’any 2010 : DÈFICIT de 3.000 arquitectes l´ Estat va donar novesarquitectes, l Estat va donar noves llicències per a noves escoles d’arquitectura.

A t l t RESTRICCIÓ d l’ i i• Actualment, RESTRICCIÓ de l’exercici als arquitectes amb nacionalitat marroquí.

• SEPARACIÓ PER LLEI DE TASQUES de disseny, enginyeria i càlcul d’estructures, on apareix la figura del “bureau d’êtude”.


L’Ordre National des Architectes du MarocL Ordre National des Architectes du Maroc.

www.ordrearchicentre.org


Quan és NECESSARI l’arquitecte ?Quan és NECESSARI l arquitecte ?

P t t NOVA CONSTRUCCIÓ• Per a tota NOVA CONSTRUCCIÓ .

• Per a tota MODIFICACIÓ d’un edifici existent que exigeixi la concessió de la llicència urbanísticala llicència urbanística.

• Tot treball de RESTAURACÍÓ de monuments.

A j t d’ b it ió EXCEPTE l t t l b l• A projectes d’urbanització, EXCEPTE als assentaments rurals amb un plade desenvolupament especial.


Quines són les tasques de l’arquitecte?Quines són les tasques de l arquitecte?

• PROJECTES d’arquitectura o del dissenyq yurbà en casos de projectes d’urbanització.

• DOCUMENTS arquitectònics gràfics i escritsi bt i “l i ànecessaris per obtenir “le permis à

construire”.

• GARANTIR l’acompliment del dissenyGARANTIR l acompliment del dissenyarquitectònic dels estudis realitzats pels altrestècnics (enginyers).

• SEGUIMENT dels treballs de construcció i verificació de l’acompliment dels plànolsarquitectònics.

• OBTENCIÓ del final d’obra i de la llicència de primera ocupació.


Honoraris de l’arquitecteHonoraris de l arquitecte.• En funció de les TASQUES CONCRETES que es contracten per a cada

projecte.p j

• PROJECTES PÚBLICS amb l’Administració : 5% del pressupost global de construcció de l’obra (sense incloure TVA)construcció de l obra (sense incloure TVA).

• Responen a 3 FACTORS:o pressupost del projecte.o complexitat i superfície construïdao abast i dificultat de la missió encarregadao abast i dificultat de la missió encarregada

• FÓRMULES DE PAGAMENT habituals:FORFAIT fi l d l jo FORFAIT: cost final del projecte conegut

o % COST construcció: cost del projecte desconegut.o CALENDARI de pagaments: treballs de menys importància.p g y p


Accés al mercat de l’arquitecturaAccés al mercat de l arquitectura.

CO O C Ó b i di í• COL∙LABORACIÓ PUNTUAL amb un arquitecte o estudi marroquí.

• ASSOCIACIÓ amb un arquitecte o estudi marroquí.

• Accés a CONCURSOS o LICITACIONS oberts a estudis estrangers.

• Entrada de la mà de GRUPS D'INVERSORS , nacionals o internacionals.

* Es recomana l’implantació al país amb OFICINA PRÒPIA , mantenint estructures mínimes però amb gran visibilitatmínimes, però amb gran visibilitat.


Licitacions i concursosLicitacions i concursos.

d i i i i úbli j l• Administracions i empreses públiques treuen a concurs projectes al Marroc: Wilayas, Comunes, ONE , ONCF, ONEP…

• Marc jurídic de marcada influència francesa e inspirada en les regles del comerçMarc jurídic de marcada influència francesa, e inspirada en les regles del comerçinternacional establertes per les Nacions Unides (CNUDMI).

• Licitacions EXCLUSIVES per a empreses nacionals i d’altres amb caràcterINTERNACIONAL.

• La majoria dels concursos es resolen a preu.j p

• Es recomanable entregar les ofertes PERSONALMENT , fer un seguiment directedel concurs i assistir a l’obertura dels plecs.del concurs i assistir a l obertura dels plecs.


Publicació de licitacions i concursosPublicació de licitacions i concursos.

www.marchespublics.gov.ma



www.maroc-business.com



www.ordrearchicentre.orgwww.ordrearchicentre.org



f i i f k twww.africainfomarket.orgwww.biosarquitectura.com

Resum sobre les oportunitats de negoci

• IMPORTANT

Resum sobre les oportunitats de negoci.

Existència d´ oportunitats de negoci per empreses catalanes del sector de l’arquitectura i la construcció.

ES NECESSARI• ES NECESSARI: o Superar prejudicis establerts sobre el Marroc i sobre el continent africà en general. o Buscar els nostres espais d’oportunitats.o Entendre que el sector ja té cert nivell de desenvolupament.o Valorar la necessitat de comptar amb l’assessorament d’experts a l’hora d’engegar el

nostre procés d’internacionalització.

• A TENIR EN COMPTE:o No només la qualitat del servei és la variable a l’hora de negociar.o Les relacions personals són les que generen confiança.o L ’inversió de TEMPS I ESFORÇ és inevitable si volem aconseguir els nostres objectius.


Agraïments i fonts d’informació sobre el MarrocAgraïments i fonts d informació sobre el Marroc.

“• “Los sectores de ingeniería y arquitectura en Marruecos: proyectos de interés para la empresa española” de Bruno Fernández Scrimieri, Consejero Económico y Comercial de ICEX.

• “La Arquitectura y mercado inmobiliario en Marruecos” Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat.

• “Holding Al Omrane” Oficina Económica y Comercial de España en Rabat.

Benjamin Eche Ca elles de Conne ión Africana ( cone ionafricana es)• Benjamin Eche Cazelles, de Connexión Africana (www.conexionafricana.es)


Moltes gràcies per la vostra atenció.


Documents

El de la construcció i l’arquitectura al...Evolució del SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ els darrers anys. • Fort CREIXEMENT dl’ ii d dfi ldl 90de l’activitat des de finals dels