www.pwc.com/ceosurvey

21° Encuesta Anual Global de CEOs – Capítulo ArgentinaParticipación y metodología de la encuesta p4 / Renovado optimismo entre los empresarios argentinos p8 / Topografía de un mundo fragmentado p12/Argentina debe enfocar su mirada al mundo, sin perder de vista el incremento en la productividad p14/ Construyendo confianza p16/ Fortaleciendo las competencias digitales p18/ Conclusiones p22

El desafío de crecer en un mundo fragmentado

Nos enorgullece presentarles una vez más los resultados de la encuesta Global de CEOs. La vigésima primera edición nos revela que por primera vez en once años más de la mitad de los CEOs argentinos manifestó sentirse muy confiado respecto de las perspectivas de crecimiento de los ingresos de sus compañías en el corto plazo. Por su parte la opinión global alcanzó un optimismo récord sobre el crecimiento

económico mundial. Pero este entusiasmo lo acompaña una ansiedad generalizada que los CEOs presentan en todas las regiones, quienes manifestaron estar viviendo en un mundo fragmentado tanto en aspectos económicos y comerciales como en temas culturales o de derecho.

El renovado optimismo por parte de nuestro empresariado no es casual, las políticas de integración y de apertura con el mundo que lleva adelante la administración del presidente Mauricio Macri es una de las razones que acompaña este clima prometedor. Asumir la presidencia rotativa del G20 es un claro ejemplo del camino que se está tomando para atraer mayores inversiones y preparar el escenario para propiciar el intercambio comercial con otros países.

La confianza de los CEOs en el crecimiento en el largo plazo ha disminuido tanto en la región como a nivel global. Los cambios sociales y geopolíticos dificultan la atención y planificación de los ejecutivos más allá del contexto inmediato. El aumento de la carga tributaria, la falta de infraestructura básica adecuada y los efectos del creciente terrorismo son las principales preocupaciones que los empresarios argentinos consideran que en alguna medida pueden afectar las perspectivas de crecimiento de susorganizaciones.

Crecer en un mundo fragmentado atravesado por la dicotomía optimismo-ansiedad parece estar presente hoy en el escenario global, regional y local. Pero entonces, bajo este nuevo contexto fragmentado, ¿cómo liderar de forma inteligente hacia dentro de la organización?. La construcción de confianza junto al fortalecimiento de las competencias digitales son dos aspectos que los CEOs destacan en la encuesta. Empleados y clientes, dos stakeholders clave son los que mayores demandas de ética y eficiencia reclaman. Más del 80% de las empresas argentinas destacaron las políticas de inclusión y diversidad, los valores de la organización y la contribución de los empleados a los resultados generales del negocio entre las estrategias que utilizan para construir confianza con sus empleados.

A la preocupación por retener el talento manifestada en la edición anterior se suma el esfuerzo por fortalecer las competencias digitales de los empleados. El avance de las nuevas tecnologías reconfiguró el mundo del trabajo para siempre y los CEOs deben estar preparados y preparar sus organizaciones para afrontar este nuevo desafío.

Enhorabuena, celebramos el optimismo del empresariado argentino, esperando que esto se replique en la comunidad. Confiar es el primer paso para construir puentes hacia el crecimiento sostenido y la integración. Tal vez una de las tareas más importantes que tienen los CEOs sea no solo trabajar para sostener el crecimiento de su organización más allá de los beneficios inmediatos sino hacerlo de forma conjunta con la sociedad y los gobiernos para contribuir a la comunidad.

Gracias a los empresarios argentinos quienes formaron parte de la encuesta y nos ayudaron a entender mejor cómo liderar en un mundo fragmentado, manteniendo el optimismo y la confianza.

Santiago MignoneSocio Principal de PwC Argentina

Mantener el optimismo en un mundo fragmentado

Editorial

4

La 21° Encuesta Anual Global de CEOs de PwC se realizó durante el último cuatrimestre de 2017, con la participación de 1.293 CEOs pertenecientes a una amplia gama de industrias, en 85 países. Fueron encuestados 466 empresarios en Asia Pacífico, 272 en Europa Occidental, 142 en Europa

Central y Oriental, 142 en Latinoamérica, 142 en Norteamérica y 129 en África y Medio Oriente. En cuanto a la metodología, el 77% de las encuestas se realizaron online, el 11% por teléfono y un 12% vía postal y/o presencial. Los resultados están disponibles en www.pwc.com/ceosurvey

Participación y metodología de la encuesta

Latino-américa

142 entrevistas

(11%)

América del Norte

142 entrevistas

(11%)

Europa del Oeste

272 entrevistas

(21%)

Europa Central y del

Este142 entrevistas

(11%)

Asia Pacífico466 entrevistas

(36%)

África y Medio Este

129 entrevistas

(10%)

5

Información de las organizaciones encuestadas para el Capítulo Argentina

El Capítulo Argentina se escribió a partir de las entrevistas realizadas a ejecutivos de organizaciones locales, de las cuales el 53% pertenece al sector privado y el 47% son sociedades abiertas. A su vez, el 13% se identificó como sociedades; el 38%, como empresas familiares; el 25%, como fondos de inversión; el 13%, como empresas administradas por su propietario; y un 13% como otro tipo. En cuanto a los ingresos registrados durante el último año fiscal, el 17% declaró menos de US$ 100 millones; el 43%, entre US$ 101 y US$ 999 millones; el 30%, entre US$ 1.000 y US$ 10.000 millones. Cabe señalar que el 10% prefirió no brindar esta información.

Más de 5.000

9%

Menos de 500

42%

Entre 500 y 999

19%

Entre 1.000 y

5.000

30%

Cantidad de empleados de las organizaciones

Índice

4

Participación y metodología de la encuesta

8

Renovado optimismo entre los empresarios argentinos

12

Topografía de un mundo fragmentado

14

Argentina debe enfocar su mirada al mundo, sin perder de vista el incremento en la productividad

16

Construyendo confianza

18

Fortaleciendo las competencias digitales

22

Conclusiones

Material de distribución gratuita de propiedad de PricewaterhouseCoopers International Limited y de sus firmas miembro Price Waterhouse & Co. S.R.L., Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. PwC Legal S.R.L., todas en adelante “PwC Argentina”, cada una de ellas actúa como una entidad legal separada e independiente. La información y material contenidos en esta publicación son meramente informativos y no reemplazan la consulta y asesoramiento de profesionales. La información provista no es una recomendación, asesoramiento o sugerencia para la realización de cualquier actividad, operación, inversión o negocio, quedando “21° Encuesta Anual Global de CEOs – Capítulo Argentina” y “PwC Argentina” exentos de todo tipo de responsabilidad por las decisiones que pudiera tomar el lector de la misma. Tampoco será responsable por los daños y/o perjuicios que como consecuencia de la misma, o por errores, omisiones, o inexactitud de la información contenida en ella pudiera sufrir el lector. Los contenidos expuestos no reflejan la opinión de “PwC Argentina”. “PwC Argentina” no declara ni garantiza que la información sea precisa, completa o actual. No ofrece garantías ni declaraciones relativas al uso del contenido del material distribuido en cuanto a la exactitud, precisión, utilidad, oportunidad, fiabilidad, etc. Las imágenes que se encuentren en el material son de carácter ilustrativo, referencial y no contractual. “PwC Argentina” garantiza el derecho de acceso, información, rectificación, actualización, supresión y/o portabilidad según ley 25.326. Si desea información sobre la recolección, recopilación y procesamiento de su información de identificación personal así como que la misma sea suprimida o actualizada de nuestros registros deberá enviar un correo electrónico a datospersonales@ar.pwc.com. o dirigirse a Hipólito Bouchard 557, Piso 7, CABA.

Los principales resultados de la 21° Encuesta Anual Global de CEOs de PwC -presentados en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza- oscilan entre el optimismo y la ansiedad. Por un lado, la opinión global alcanzó un nivel récord en cuanto a las perspectivas de crecimiento económico mundial y los empresarios argentinos recuperaron niveles históricos de confianza en la rentabilidad a corto plazo de sus organizaciones. Sin embargo, los encuestados también reportaron elevados niveles de ansiedad respecto de un amplio rango de potenciales amenazas, como el exceso de regulación, el terrorismo, la incertidumbre geopolítica o los ataques informáticos. Son señales de un mundo que está cambiando drásticamente, fragmentándose en múltiples frentes. En este contexto, los CEOs deben seguir trabajando para liderar inteligentemente sus organizaciones. La construcción de confianza y el fortalecimiento de las competencias digitales serán claves para abordar el crecimiento.

Renovado optimismo entre los empresarios argentinos

9

Los tiempos en que los CEOs argentinos proyectaban el futuro cercano de sus organizaciones con incertidumbre han quedado atrás. Hoy muestran seguridad y entusiasmo, y ello se refleja en los resultados de esta edición. Por primera vez en once años la mayoría de los empresarios del país (57%) dijo sentirse “muy confiado” respecto de las perspectivas de crecimiento de los ingresos de su compañía en los próximos 12 meses, lo que además representa más de 10 puntos porcentuales por encima de la opinión de los entrevistados en Latinoamérica y a nivel global (gráfico 1).

La opinión argentina se enmarca en una entusiasta percepción respecto de la evolución de la economía global durante el 2018 que han coincidido en expresar los CEOs de todo el mundo, en sintonía con el despegue de los mercados bursátiles y el crecimiento previsto para el PBI de las regiones más relevantes para el comercio internacional. Así, casi la mitad de los entrevistados en el país consideró que el crecimiento económico mundial mejorará, lo que representa un incremento de 21 puntos respecto de la edición anterior (gráfico 2). No obstante, la opinión local aparece más cauta si se la compara con el 57% de los consultados a nivel global y -sobre todo- del 65% de los empresarios de Latinoamérica -la región más optimista de la encuesta en este punto, a partir de la fuerte influencia del 80% de los CEOs de Brasil-.

Gráfico 1

Gráfico 2

La confianza de los CEOs argentinos en el crecimiento de sus organizaciones a corto plazo superó los niveles del 2007 y se destaca entre las respuestas internacionales

P: ¿Cuál es su nivel de confianza sobre las perspectivas de crecimiento de los ingresos de su compañía en los próximos 12 meses? (Entrevistados que respondieron “muy confiado”).

Los CEOs de todo el mundo aumentaron notablemente sus expectativas por el repunte de la economía global

P: ¿Considera usted que el crecimiento económico mundial mejorará, seguirá igual o disminuirá en los próximos 12 meses? (Encuestados que respondieron “mejorará”).

Argentina Latinoamérica Global

2016

Argentina

Latinoamérica

Global

2017 2018

26%

21%

21%

27%

29%

57%

33%

65%

47%

55%

23%

6%

10%

28%

40%

26%

10%

17%

42%40%

57%

53% 53%

23%

36%

54%

51%53%

43%40%

30%

40%

45%

52%

50%

21%

31%

48%

40%

36%39%

39% 35% 38%

42%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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“El optimismo de los empresarios argentinos se cimenta en la escena local -explica Santiago Mignone, socio a cargo de PwC Argentina-. La administración del presidente Mauricio Macri viene trabajando en la integración de la Argentina con el mundo, con reglas claras que promuevan la estabilidad y que permitan una mayor integración de la economía del país con la economía global. En este sentido, a fines de 2017 Argentina se convirtió en el primer país sudamericano en asumir la presidencia rotativa del G20, lo que representa una gran oportunidad para concretar un mayor intercambio comercial y atracción de inversiones productivas”.

Por su parte, Martín Barbafina, socio a cargo del área de Marketing y Comunicaciones de PwC Argentina, señala: “Los CEOs argentinos mantienen muy alto el optimismo respecto de la marcha de la economía. Eso no quiere decir que ese optimismo sea incondicional: los cambios introducidos generarán este año obvias tensiones y el Gobierno deberá demostrar su capacidad de maniobra”.

Para alcanzar sus expectativas e impulsar la rentabilidad, durante el 2018 los directivos locales anticiparon que continuarán con las actividades mencionadas en la encuesta anterior, lo que fundamentalmente se circunscribe a crecimiento orgánico (63%), reducción de costos (53%) y, en menor proporción, fusiones y adquisiciones (30%). También se mantiene el podio de los mercados internacionales más valorados para el crecimiento de las organizaciones, conformado por Brasil (57%), Estados Unidos (40%) y China (37%). No obstante, cabe señalar que el primero decayó 13 puntos respecto del año anterior y la brecha entre los otros dos -que el año pasado era de 32 puntos con el liderazgo de Estados Unidos- se acotó considerablemente. En menor medida, los empresarios del país también expresaron su preferencia por Chile (17%) y Alemania (10%).

Es en el crecimiento a largo plazo donde la confianza de los CEOs en general ha disminuido, luego del sostenido incremento de los últimos años. Mientras que a nivel global los muy confiados se redujeron en 6 puntos (de 51% en 2017 a 45% en 2018), los entrevistados de Latinoamérica y Argentina decrecieron 3 puntos (de 58% a 55%, en el primer caso, y de 60% a 57%, en el país). Cabe señalar, no obstante, que esta disminución coexiste con una variedad de potenciales amenazas de índole política, económica, social o comercial que están manteniendo a los CEOs más concentrados en las demandas inmediatas que en el largo plazo.

En este sentido, alrededor de 9 cada 10 ejecutivos de Argentina expresaron su preocupación por un potencial aumento de la carga tributaria, la falta de infraestructura básica adecuada y el terrorismo -43 puntos más que en 2017-. Además, casi 8 cada 10 destacaron la inestabilidad social y el populismo (sobre el que se consultó por primera vez este año), el exceso de regulación y la velocidad del cambio tecnológico -13 puntos más que en 2017- (gráfico 3). Y entre las potenciales amenazas que más se incrementaron respecto de la edición anterior, también se destacan el futuro de la eurozona (38 puntos), el acceso al capital (25 puntos), los ataques informáticos (20 puntos), la incertidumbre geopolítica (13 puntos) y el proteccionismo (8 puntos).

11

Gráfico 3

Las preocupaciones que mantienen alerta a los CEOs argentinos

P: A continuación, encontrará una lista de posibles amenazas para las perspectivas de crecimiento de su organización. ¿Cuánto le preocupa, si es el caso, cada una? (Ranking de las amenazas más citadas en 2017 y 2018, a partir de los entrevistados que respondieron “algo preocupado” o “sumamente preocupado”).

Aumento de la carga tributaria Aumento de la carga tributaria

Infraestructura básica inadecuada Infraestructura básica inadecuada

Inestabilidad social Terrorismo

Exceso de regulación Populismo

Crecimiento económico incierto Inestabilidad social

Desempleo Exceso de regulación

Disponibilidad de habilidades clave

Rapidez para responder en caso de crisis

Velocidad del cambio tecnológico

Volatilidad de los tipos de cambio

Aumento de los costos de las pensiones y los beneficios para los empleados

Cambio climático y deterioro del medioambiente

Desempleo

Falta de confianza en los negocios

Incertidumbre geopolítica

Velocidad del cambio tecnológico

Proteccionismo

Costos de energía volátiles

Volatilidad de los tipos de cambio

Proteccionismo

Crecimiento económico incierto

Precios volátiles en materias primas

Acceso a capital

Nuevos participantes en el mercado

Nuevos participantes en el mercado

Cambios en los comportamientos de los consumidores

Disponibilidad de habilidades clave

Incertidumbre geopolítica

Cambios en los comportamientos de los consumidores

Terrorismo

Precios volátiles en materias primas

Acceso a capital

Costos de energía volátiles

Interrupción de la cadena de suministro

Cambio climático y deterioro del medioambiente

Rapidez para responder en caso de crisis

Amenaza de ataques informáticos Futuro de la eurozona

Futuro de la eurozona Amenaza de ataques informáticos

2017

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#8

#7

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#19

#16

#20

#17

#21

#18

#22

#23

2018

95% 93%

88% 90%

88% 90%

84% 83%

84% 83%

81% 80%

81% 80%

81% 77%

79% 77%

74% 73%

70% 73%

67% 73%

67% 73%

65% 67%

65% 67%

63% 67%

63% 63%

60% 63%

47% 63%

42% 63%

40% 60%

37% 57%

19% 57%

Topografía de un mundo fragmentado

13

Este año se les pidió a los encuestados que consideren una serie de tendencias políticas, económicas y comerciales hacia donde podría encaminarse el mundo, en términos de integración o fragmentación. En sintonía con sus pares internacionales, el 87% de los CEOs argentinos anticipó un comercio organizado en bloques regionales, como así también diversos sistemas de creencias y valores -una tendencia enfatizada por el 92% de los entrevistados en Latinoamérica y especialmente el 96% de los empresarios brasileños-. Además, 8 de cada 10 empresarios argentinos creen que el mundo se dirige hacia diversas reglas de derecho y libertad individual, y hacia la medición del crecimiento por medio de criterios pluridimensionales. Finalmente, las dos terceras partes coincidieron en señalar modelos económicos diversos, antes que alianzas y modelos unificados (gráfico 4).

Considerando la relevancia de determinados sucesos del 2017, como el Brexit, la retirada de la administración Trump de acuerdos comerciales o del acuerdo climático de París, el impulso separatista de Cataluña, o los escasos resultados alcanzados hasta el momento respecto del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, no sorprende que los empresarios de todo el mundo, incluidos los argentinos, vislumbren un escenario internacional que se encamina hacia la fragmentación en temas como el derecho, el comercio o la economía.

Sin embargo, las opiniones se muestran más divididas a la hora de definirse entre ciertas tendencias, como alianzas

Los CEOs argentinos están liderando sus organizaciones en un mundo fragmentado

P: A continuación, encontrará una serie de tendencias opuestas en el plano político, económico y comercial. Para cada una de las alternativas, seleccione la opción que considera de mayor peso en lo que se refiere a la orientación hacia la que se mueve el mundo.

Gráfico 4

7% 87%

13% 87%

10% 80%

20% 80%

30% 67%

43% 47%

53% 40%

53% 37%

53% 37%

87% 10%

Sistemas de creencias y valores comunes a nivel global

Diversos sistemas de creencias y valores

Un solo mercado globalBloques de comercio regional (p. ej., el Tratado de Libre Comercio de América del Norte)

Medición del crecimiento principalmente a través de

medidas financieras

Medición del crecimiento por medio de criterios de medición pluridimensionales (p. ej., inclusión de los índices de calidad de vida)

Una única regla de derecho y libertad individual

Diversas reglas de derecho y libertad individual

Alianzas y modelos económicos unificados

Modelos económicos diversos (por ej., el modelo financiero de la ley islámica)

Armonización de las normas fiscales globales Mayor competencia tributaria

Alianzas políticas Nacionalismo y autonomía nacional

Integración corporativa (p. ej., organizaciones que son cada vez

más grandes y más influyentes)Fragmentación corporativa

Crecimiento económico generalizado que beneficia a más personas

Crecimiento económico centrado que beneficia a menos personas

Acceso irrestricto a Internet Acceso restringido a Internet

políticas o nacionalismos, integración o fragmentación corporativa, o un crecimiento económico generalizado o centrado. Y en este sentido se destacan especialmente las tendencias en materia impositiva: mientras que el 47% considera que habrá mayor competencia tributaria, el 43% anticipa la armonización de las normas fiscales globales. Por el contrario, la única área que mereció una mayoritaria confirmación respecto de su convergencia en el futuro fue el acceso irrestricto a Internet.

“La fragmentación puede impactar a las organizaciones en una amplia variedad de áreas -advierte Mignone-. En el caso de las empresas argentinas, que durante varios años tuvieron que desenvolverse en un contexto local que fue imponiendo cada vez más restricciones, un escenario de mayor fragmentación a nivel internacional podría demorar la necesaria integración y dificultar el acceso a nuevos mercados”.

Una desafiante dicotomía emerge en la presente edición. En el contexto local los empresarios argentinos recuperaron niveles históricos de confianza en el crecimiento inmediato de sus organizaciones. Sin embargo, a nivel global perciben una tendencia a la fragmentación en aspectos claves para alentar dicho crecimiento. Esta tensión confluye en una sensación dual de optimismo y ansiedad, que no es solo argentina, sino que aflora en las respuestas de todos los participantes, con sus particularidades. Para afrontarla y liderar inteligentemente sus organizaciones los CEOs se están enfocando en dos aspectos clave: la construcción de confianza y el fortalecimiento de las competencias digitales.

14

El análisisPor José María SeguraEconomista Jefe de PwC Argentina

Argentina debe enfocar su mirada al mundo, sin perder de vista el incremento en la productividad

El escenario económico internacional se presenta a la vez desafiante y complejo. Mientras que el crecimiento de la economía norteamericana rondará el 3%, se espera un menor ritmo de desaceleración para China, la eurozona se normaliza en un escenario de crecimiento estable y Gran Bretaña parece aún no verse afectada por el Brexit; también se observan signos de que podría estar comenzando un incipiente ciclo de presiones inflacionarias que llevarán a los bancos centrales a incrementar las tasas de interés en un contexto de política monetaria restrictiva, un reverdecer de cierto proteccionismo y tensiones geopolíticas que podrían significar una disrupción mayor para la economía global.

En línea con esta visión, la mayoría de los CEOs de Argentina coinciden en que nos encontramos bajo un nuevo escenario global, más regulado, organizado en bloques regionales, así como también bajo diversos sistemas de creencias y valores, con un mundo que se dirige hacia diversas reglas de derecho y libertad individual y consideran que esta nueva topografía de mundo fragmentado, plantea desafíos para el país y a la vez oportunidades.

15

Frente a este panorama, y con un diagnóstico que, sin ser explícito, parece coincidente, el gobierno plantea una “inserción inteligente de la Argentina al mundo”, posicionándola como un líder regional y posibilitando el trato con todos los países y/o bloques. En este sentido el Presidente Macri desde su asunción ha llevado adelante encuentros con presidentes y referentes mundiales de diversas economías y con distintos signos políticos, como la de Estados Unidos, China, Rusia, Israel, Francia y Alemania, entre muchos otros. Asimismo, el acercamiento de la Argentina a la Alianza del Pacífico, a la vez que impulsa el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, también estaría en línea con lo que anticipan los CEOs respecto al rumbo que está tomando el mundo, hacia un comercio organizado en bloques regionales regido por diversas reglas de derecho y libertad individual.

Pero estos acercamientos, que son necesarios y buscan atraer inversiones productivas al país a la vez que posicionar nuestros productos y servicios, talentos e ideas, mediante la coordinación con otros países en la eliminación de barreras y la generación oportunidades a sectores tradicionales y no tradicionales, no podrán ser aprovechados en toda su potencia a menos que Argentina trabaje en un crecimiento sostenido de la productividad y en la mejora de la competitividad.

El gobierno parecería ser consciente de la situación y por ello trabaja en esa dirección, a través de la reforma tributaria, de la baja del déficit fiscal y la inflación, los acuerdos sectoriales, etc. Si bien estas acciones tienden a mitigar los riesgos que han sido identificados por los líderes ejecutivos, limitantes de carácter político y social hacen que el ritmo tal vez no sea tan rápido como el esperado. No obstante, el contexto internacional ha venido jugando a favor para diferir este proceso en el tiempo, atenuando los efectos y facilitando la tolerancia política y social de los mismos.

En resumen, luego de haber permanecido fuera de la escena global por algunos años, el país cuenta con la oportunidad de aproximarse al mundo desde todos los ámbitos, buscando atraer inversiones e impulsar su sector externo. Sin embargo, para aprovechar el potencial de esta apertura al mundo, la agenda interna no deberá descuidar las reformas que permitan aumentar la productividad y competitividad. Mantenerse firme en este sendero será clave para que el resultado sea finalmente exitoso y permita mejorar el bienestar de las personas.

Construyendo confianza

17

Los CEOs se están encontrando con mayores demandas de ética y eficiencia, provenientes de dos stakeholders clave: empleados y clientes. En sintonía con los entrevistados de todo el mundo, más de 6 cada 10 empresarios argentinos aseguraron estar enfrentando mayor presión, tanto para responsabilizar a los ejecutivos por conductas inapropiadas dentro de la organización, como para que la organización produzca resultados de negocios en menor plazo. Una tercera parte también señaló mayor presión por parte de los empleados y los clientes para asumir posturas políticas o sociales.

Empleados y clientes son dos grupos de interés de gran relevancia, con quienes la construcción de confianza se vuelve un factor clave para la salud de las organizaciones. Entre los entrevistados argentinos, el 73% respondió que mide la confianza entre el personal y el liderazgo senior de su organización (en sintonía con sus pares regionales y globales), en tanto que el 63% mide la confianza entre su organización y sus clientes (14 puntos menos que la respuesta regional y 11 puntos menos que a nivel global).

Entre las principales estrategias que las empresas argentinas utilizan para construir confianza y transparencia con sus empleados, más del 80% destacó las políticas de inclusión y diversidad, los valores de la organización, la contribución de los empleados a los resultados generales del negocio, y la estrategia de compensación y beneficios (gráfico 5). De la

comparación con las respuestas internacionales surge que, en general, los empresarios latinoamericanos -incluidos los argentinos- se encuentran por debajo de la media global, especialmente en cuanto a potenciar de la estrategia de Recursos Humanos (18 puntos menos en el caso argentino) -clave para la construcción de confianza y transparencia con los empleados-. Sin embargo, los entrevistados del país se destacan en la gestión del impacto de la automatización y la inteligencia artificial en el personal, claramente un aspecto sensible y que ha generado más de un debate.

Por otra parte, para fomentar una relación de confianza con sus clientes 8 cada 10 organizaciones argentinas se están enfocando en ayudar a promover la diversidad y la inclusión, crear transparencia en torno a los impuestos que pagan (estrategia con la que se destacan a nivel regional y global) y crear transparencia en su cadena de suministro (gráfico 6). Cabe agregar que las respuestas argentinas se encuentran varios puntos por debajo de la media global en temas como crear transparencia acerca de los aspectos de la estrategia empresarial de la organización, en cuanto a la utilización y el almacenamiento de los datos del cliente, e invertir más en la protección de la seguridad informática. Asimismo, los entrevistados locales superaron la media regional en cuanto a la contribución de sus organizaciones para mejorar el empleo de los trabajadores futuros y la lucha contra los problemas medioambientales.

Construyendo confianza con los empleados

P: ¿En qué medida su organización utiliza las siguientes estrategias para construir confianza y transparencia con su fuerza laboral? (Entrevistados que respondieron “en cierta medida” y “en gran medida”).

Construyendo confianza con los clientes

P: Además de ofrecer servicios y productos de valor, ¿en qué medida su organización emplea las siguientes estrategias para fomentar una relación de confianza con sus clientes? (Entrevistados que respondieron “en cierta medida” y “en gran medida”).

Gráfico 5 Gráfico 6

Políticas de inclusión y diversidad

Ayudar a promover la diversidad y la inclusión

Crear transparencia en torno a los impuestos que usted paga

Crear transparencia en su cadena de suministro

Crear transparencia acerca de los aspectos de la estrategia empresarial de su organización

Colaborar con educadores y encargados de la creación de políticas para mejorar el empleo de los trabajadores futuros

Contribuir a actividades filantrópicas

Contribuir a la lucha contra los problemas medioambientales, tales como el cambio climático

Invertir más en la protección de la seguridad informática

Crear transparencia en cuanto a la utilización y el almacenamiento de los datos del cliente

Los valores de su organización

Contribución de los empleados a los resultados generales del negocio

Estrategia de compensación y beneficios

Estrategia de Recursos Humanos

El impacto de la automatización y la inteligencia artificial en su personal

Argentina Argentina Latinoamérica LatinoaméricaGlobal Global

87%83%

80%

80%

74%

73%

70%

70%

67%

60%

77%

72%

72%

76%

60%

71%

61%

76%

76%

84%

72%

79%

90%

73%

80%

75%

87%

81%

86%

83%

73%

64%

87%

79%

77%

80%

79%

53%

83%

89%

92%

90%

91%

61%

94%

Fortaleciendo las competencias digitales

19

Esta edición también explora la opinión de los CEOs sobre la disponibilidad de competencias digitales, respecto de tecnologías actuales y emergentes. La gran mayoría de los entrevistados en Argentina -alrededor de 9 cada 10- expresó su preocupación por la disponibilidad de personas con estas capacidades tanto en el país en general como en su industria en particular, superando la opinión de la región y del mundo.

Con respecto a su organización, el 87% de los ejecutivos argentinos dijo estar preocupado por las competencias digitales del personal en general -superando en alrededor de 10 puntos las opiniones de la región y del mundo-, mientras que al 70% también le preocupa las competencias digitales de su equipo de liderazgo, en sintonía con las opiniones internacionales. En este sentido, el 63% de los entrevistados en Argentina confirmó que en general es difícil atraer a personas con habilidades digitales, y el 77% siente la responsabilidad de capacitar a los empleados cuyas tareas y trabajos están automatizados por la tecnología.

Para atraer o desarrollar a personal con competencias digitales la mayoría de las CEOs argentinos (77%) dijo que su organización trabaja en mejorar los paquetes de compensación y beneficios -10 puntos más que la media regional- y en la implementación de programas de desarrollo y aprendizaje continuos -una estrategia más considerada a nivel global- (gráfico 7). Asimismo, aproximadamente 7 cada 10 entrevistados nacionales valoraron la implementación de formas nuevas de trabajo flexible, la modernización del entorno de trabajo -aunque 13 puntos menos que la media global-, o la contratación de proveedores externos. Y en menor medida, también señalaron el cambio de los códigos de vestimenta -superando en alrededor de 10 puntos las opiniones del exterior-, y otras estrategias como el cambio de la percepción de la marca, la asociación con proveedores externos o el trabajo con instituciones educativas, que concentraron una mayor proporción de respuestas tanto en la región como en el mundo.

Más beneficios y más desarrollo, las estrategias argentinas para fortalecer las competencias digitales

P: ¿En qué medida su organización utiliza las estrategias enumeradas a continuación para atraer o desarrollar perfiles digitales? (Entrevistados que respondieron “en cierta medida” y “en gran medida”).

Gráfico 7

76%85%

73%73%

86%

77%67%

79%

73%70%

77%

70%69%

76%

63%53%52%

60%67%

75%

57%64%

71%

57%68%

79%

37%39%

42%

Implementación de programas de desarrollo y aprendizaje continuos

Contratación de proveedores externos

Cambio de los códigos de vestimenta de los empleados

Cambio de la percepción de la marca a través de campañas de marketing y publicidad

Trabajo con instituciones educativas

Asociación con proveedores externos

Reubicación de sus operaciones cerca de la disponibilidad de talentos

Implementación de formas nuevas de trabajo flexible (p. ej., trabajar de forma remota o móvil)

Mejora de los paquetes de compensación y beneficios

Modernización del entorno de trabajo (p. ej., con la implementación de herramientas digitales y la creación de entornos físicos de colaboración)

77%

Argentina Latinoamérica Global

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21

“Nuestros sistemas educativos deben adecuarse para dotar a las personas de las habilidades adecuadas para el mundo del futuro -destaca Barbafina-. Los gobiernos, las comunidades y las empresas deben asociarse en la búsqueda de nuevos enfoques para educar y capacitar en los campos que serán importantes en un mercado de trabajo fuertemente atravesado por la irrupción de la tecnología”.

Finalmente, con respecto al empleo en Argentina cabe agregar que 4 de cada 10 empresarios planean incrementar su personal durante el 2018, manteniendo estables sus expectativas en comparación con los últimos dos años y afianzados en la confianza en el crecimiento a corto plazo. De hecho, la misma proporción de entrevistados (40%) planea mantener estable su fuerza de trabajo, registrándose un saludable incremento de 11 puntos en comparación con las respuestas del 2016 (gráfico 8).

Por tercer año consecutivo, 4 de cada 10 CEOs argentinos planea incrementar su personal

P: ¿Espera que el personal de su organización aumente, disminuya o siga igual durante los próximos 12 meses?

Gráfico 7

Aumentará Permanecerá igual Disminuirá

2018 2017 2016

40%

20%

40%

44%

19%

37%

42%

29%29%

Conclusiones

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Por primera vez en once años la mayoría de los empresarios argentinos (57%) recuperaron niveles históricos de confianza en la rentabilidad en el corto plazo de sus organizaciones. Esto responde no solo al escenario local favorable, de políticas de integración económica del país en el mundo, sino también a una entusiasta percepción de los CEOs respecto de la economía global.

Pero la 21 encuesta anual global de CEOs de PwC presenta una particularidad, el optimismo está acompañado por una generalizada ansiedad provocada por un escenario internacional que se encamina hacia la fragmentación en temas como el derecho, el comercio o la economía. Ocho de cada 10 empresarios argentinos cree que el mundo se dirige hacia diversas reglas de derecho y libertad individual, y hacia la medición del crecimiento por medio de criterios pluridimensionales.

En el mientras tanto, para afrontar y liderar inteligentemente sus organizaciones los CEOs se están enfocando en dos aspectos clave: la construcción de confianza y el fortalecimiento de las competencias digitales.

Los empleados y clientes han aumentado las demandas de ética y eficiencia hacia el interior de las organizaciones. La CEOs argentinos aseguraron estar enfrentando mayor presión, tanto para responsabilizar a los ejecutivos por conductas inapropiadas dentro de la empresa, como para que la organización produzca resultados de negocio en menor plazo.

En este sentido, entre las principales estrategias que las empresas argentinas utilizan para construir confianza y transparencia con sus empleados, más del 80% destacó las políticas de inclusión y diversidad, los valores de la organización, la contribución de los empleados a los resultados generales del negocio, y la estrategia de compensación y beneficios. En lo que respecta a los clientes, 8 cada 10 organizaciones argentinas se están enfocando en ayudar a promover la diversidad y la inclusión, crear transparencia en torno a los impuestos que pagan y crear transparencia en su cadena de suministro.

Adicionalmente, y acompañando la revolución digital, el 87% de los ejecutivos argentinos dijo estar preocupado por las competencias digitales del personal en general. En este sentido, los CEOs deben redoblar esfuerzos para no solo retener el talento sino para fortalecer las competencias digitales de los empleados. El avance de las nuevas tecnologías, sin duda, reconfiguró el mundo del trabajo para siempre y los ejecutivos deben estar preparados para afrontar este nuevo desafío.

En síntesis, la Argentina pareciera estar comenzando un ciclo de afianzamiento de su economía y esta situación genera confianza. En este marco y a la espera del G20, se vuelven imprescindibles temas tales como confianza, largo plazo, reformas, integración, inversiones, transparencia, productividad y digitalización. El futuro nos desafía a todos.

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