EL DESARROLLO DE LA MINERÍA CHILENA DE LOS MINERALES INDUSTRIALES

Vicente Pérez Vidal Dirección de Estudios Santiago, Junio 2006

Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas Centro de Minería – P. Universidad Católica de Chile

Sociedad Nacional de Minería CURSO DE MINERÍA PARA PERIODISTAS 2007

TEMARIO DE LA CHARLA TEMARIO DE LA CHARLA 

1) 1)  CARACTERIZACI CARACTERIZACIÓ ÓN DE LA MINER N DE LA MINERÍ ÍA DE LOS MINERALES A DE LOS MINERALES INDUSTRIALES EN CHILE INDUSTRIALES EN CHILE 

2) 2)  AN ANÁ ÁLISIS DE LOS GRUPOS DE RECURSOS LISIS DE LOS GRUPOS DE RECURSOS 

3) 3)  COMPORTAMIENTO DE LA MINER COMPORTAMIENTO DE LA MINERÍ ÍA NO MET A NO METÁ ÁLICA LICA (1997 (1997 – – 2006) 2006)

MARCO MARCO DE REFERENCIA DE REFERENCIA La Minería No Metálica comprende 

las actividades de extracción de recursos minerales y de su 

tratamiento para obtener productos aplicables en diversos usos 

industriales y agrícolas, gracias a sus propiedades físicas y/o 

químicas. Por su usos preferentes también se le denomina Minerales Industriales

FACTORES DISTINTIVOS FACTORES DISTINTIVOS 1) FACTORES GEOLÓGICOS 

Génesis, ocurrencia y distribución de la mineralización determinan calidad y uso del recurso 

2) FACTORES TECNOLÓGICOS 

Tratamientos posibles para convertir el mineral en uno o más productos con las características requeridas por el mercado (Procesos y control de calidad) 

3) FACTORES DE MERCADO OFERTA determinada por disponibilidad y calidad del recurso y capacidades del productor nacional y por las importaciones DEMANDA, por las aplicaciones industriales (componente principal o complementario o consumible) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS estrechas (Vínculo Productor – Consumidor) MERCADO local y/o internacional (Logística) PRECIOS, dependen de ciclos económicos y más estables que los metales VALORES BAJOS (Productos básicos y en grandes volúmenes) VALORES ALTOS (Productos con intensivo tratamiento industrial)

SEGMENTACIÓN DE LOS MINERALES SEGMENTACIÓN DE LOS MINERALES INDUSTRIALES INDUSTRIALES

GRUPO I: De muy buenas perspectivas geológicas y reservas, con ventajas comparativas en el mercado mundial

GRUPO II: Abundantes, de bajo valor unitario y producidos a gran escala por industrias integradas

GRUPO III:  De regular abundancia y perspectivas geológicas, de bajos volúmenes de producción y comercializadas a la industria nacional

GRUPO IV: Productos importados

PRINCIPALES PRINCIPALES  PRODUCTOS PRODUCTOS 

GRUPO I  GRUPO II  GRUPO III  GRUPO IV 

Nitratos Yodo Litio Potasio Boratos Sal común 

Caliza Yeso Pumicita Oxido hierro Arcillas com. Cementos Cal 

Fosfatos Arcillas caol. Bentonita Silíceos Sulfato sodio Diatomita Carbonato Ca Talco Azufre Feldespato Rocas ornam. Abrasivos Baritina 

Carbonato Na Magnesio Asbesto Ox. Aluminio Cromita Grafito Andalucita Fluorita Mica 

Ver “ Listado de productos mineros no metálicos producidos yo utilados en Chile”

A NÁ L IS I S   D EL   G R UP O  I A NÁ L IS I S   D EL   G R UP O  I R E C U R S O S  M IN E R O S  Y  P R O D U C T O S 

S a l a r e s : 

S a l   C o m ú n U l e x i t a 

S a l m u e r a : 

C a r b o n a t o   L i t i o C l o r u r o  P o t a s i o S u l f a t o  P o t a s i o Á c i d o  B ó r i c o 

C a l i c h e : 

N i t r a t o s , Y o d o 

S u l f a t o   d e  S o d i o 

C O M P O R T A M IE N T O  D E L  S E C T O R 

P R O D U C C IÓ N G R U P O   I 

9 8 %  D E  L A S  E X P O R T A C IO N E S M IN E R A S  N O  M E T Á L IC A S  D E  C H IL E 

T E N D E N C IA S  D E  M E R C A D O S P A R A  L O S  P R IN C IP A L E S  P R O D U C T O S

L A  IN D U S T R IA  D E L  S A L IT R E L A  IN D U S T R IA  D E L  S A L IT R E 

s  R e c u r s o  m i n e r o  s i n g u l a r  d e  C h i l e  (D e p ó s it o s  d e 

N it r a t o s  y  s a le s  a s o c ia d as ,  c u y a  m e n a  es  e l   “ C a l ic h e ” ) 

s  Ú n i c o  N i t r a t o  f e r t i l i z a n t e  n a t u r a l 

s  P r i n c i p a l   f u e n te  d e  Y o d o  m u n d i a l 

s  C o ­p r o d u c c i ó n  d e  S u l f a t o  d e  S o d i o 

s  S QM  h e r e d e r a  d e  l a  t r a d i c i ó n  s a l i t r e r a 

s  N u e v o s  p r o d u c to r e s 

s  L i d e r a z g o  m u n d i a l

Cap Producción Chilena: 1,5 Millones ton Chile : 67% part 

Productores no mineros: Israel, Dinamarca, Jordania, EE.UU 

Grandes empresas multinacionales, del rubro químico y gama de productos e innovación 

Usos industriales (20%), oxidante y fuente de álcalis 

Uso de Fertilizantes de especialidad Cultivos de mayor valor agregado 

Ventajas: Solubilidad, Asimilación y Nutrientes N y K 

Fertilizantes crecen al 2 a 3% anual. Nitratos son menos del 1% de fertiliz. Nitrogenados 

Potencial en países poblados con PIB creciente (Asia, América Latina) 

Precio de los nitratos sigue al precio de la Urea más un plus por sus propiedades 

MERCADO DE LOS NITRATOS MERCADO DE LOS NITRATOS 

Nitrato de Potasio es el principal producto Chile único productor de Nitrato de Sodio mineral y lo transforma principalmente en Nitrato de Potasio, aunque también tiene aplicaciones de fertilizantes e industriales

CADENA DE VALORIZACI CADENA DE VALORIZACIÓ ÓN DE NITRATOS N DE NITRATOS 

NITRATO DE NITRATO DE SODIO SODIO 

CRISTALIZADO CRISTALIZADO Nitrato de Na 

Nitrato de Na y K Fertilizante 

Nitrato de Na Técnico 

Nitrato de K Cloruro de Potasio 

Nitrato de K Técnico 

Otros Nutrientes 

MERCADO 

MERCADO 

INDUSTR

IAL 

INDUSTR

IAL 

MERCADO DE FE

RTILIZA

NTE

S 

MERCADO DE FE

RTILIZA

NTE

S 

Mezclas Fertilizantes

VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE NITRATOS (US$/TON FOB) 

120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 300,0 320,0 340,0 360,0 380,0 400,0 420,0 

1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 

NIT. POTASIO  NIT SODIO 

FUENTE: COCHILCO

l  Producción Mundial 26 Kton/año (Chile,  Japón, EEUU) 

l  Prod. Chilen a 15,5 Kton l  Usos industri ales afectos a ci clos  económi cos con tendencia cr eci ente 

l  Rayos X, Iodóforos, Farmaco s, Productos químicos indu strial es, Nutrición, Productos halogenados 

n  Prec ios cícl icos:

1994:  7,7 US$/Kg Fob 1998:  18,6 US$/Kg Fob 

2003:  12,1 US$/Kg Fob

2006:  20,9 US$/Kg Fob 

n  Mercado crece al 5% anual 

n  Chile puede regular la oferta y r esponder a lo s aumentos del consumo 

MERCADO DEL YODO MERCADO DEL YODO

EXPORTACIONES CHILENAS DE YODO 

4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 

1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 

PRECIO  CANTIDAD 

US$/Kg 

Toneladas

AN ANÁ ÁLISIS PROSPECTIVO LISIS PROSPECTIVO Fortalezas de la industria del salitre Fortalezas de la industria del salitre 

ü ü  MAYOR VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS MAYOR VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS * Nitratos fertilizantes: énfasis en Nitrato de Potasio y Mezclas * Nitratos de sodio y de potasio grado industrial * Yodo, en nuevas formas, mayor pureza y sales yodadas 

ü ü  NUEVOS PRODUCTORES E INVERSIONISTAS NUEVOS PRODUCTORES E INVERSIONISTAS * SQM S. A. Principal compañía, pero no la única * Cosayach, ACF Minera más Atacama Minerals *  DSM Minera (I Región), y PCS Yumbes fueron adquiridas por SQM S:A: * Inversión extranjera en la propiedad de las compañías 

ü ü  LIDERAZGO EN LA OFERTA MUNDIAL LIDERAZGO EN LA OFERTA MUNDIAL * Chile primer productor mundial de yodo y con el proceso más flexible que Japón. * Único productor mundial de nitratos naturales y mayor productor de nitrato de potasio 

ü ü  ASOCIACIONES ESTRAT ASOCIACIONES ESTRATÉ ÉGICAS GICAS * Capacidad de establecer alianzas estratégicas, con o sin compartir propiedad, entre productores chilenos de yodo y nitratos y compañías internacionales relevantes y con intereses complementarios

TE N DE NC IA S  DE  M E RCA DO  D E  L O S TE N DE NC IA S  DE  M E RCA DO  D E  L O S P RO DUC TO S  DE  L O S  S A L A RE S P RO DUC TO S  DE  L O S  S A L A RE S 

C L O R U R O  D E  S O D IO : S a l a r  G r a n d e ,   y a c i m i e n t o  d e   n i v e l  m u n d i a l .  B a j o p r e c i o ,   g r a n   v o l u m e n  d e   p r o d u c c i ó n ,   n e g o c i o l o g í s t i c o ,   d e p e n d i e n d o  d e l   c l i m a   d e l  H e m i s f e r i o N o r t e .  C r e c i e n t e s  m e r c a d o s  e n   r u b r o s   i n d u s t r i a l e s   y a l i m e n t a c i ó n   h u m a n a   y   a n i m a l . 

B O R A T O S : D e l  S a l a r   d e  S u r i r e   y  o t r o s   s e  e x t r a e  U l e x i t a .  S e d e s t i n a   a l  m e r c a d o  d e   f e r t i l i z a n t e s   y  a   l a   c o n v e r s i ó n e n   á c i d o  b ó r i c o .   L o s  u s o s   i n d u s t r i a l e s   p r i n c i p a l e s s o n  e n   l a n a  d e   v i d r i o ,   e s m a l t e s   c e r á m i c o s ,   v i d r i o s e s p e c i a l e s ,   d e t e r g e n t e s ,   e t c .  L e v e   t e n d e n c i a  a   l a b a j a  e n   e l   p r e c i o .

TENDENCIAS DE MERC ADO D E LOS TENDENCIAS DE MERC ADO D E LOS 

PRODUCT OS DEL SALA R DE ATACAMA PRODUCT OS DEL SALA R DE ATACAMA 

CARBONATO LITIO: SQM ingresa al mercado.  Caída a la mitad de los precios anteriores.  Expectativas de desarrollo de mercado. Chile primer productor mundial. Nuevos productos (Hidróxido y Cloruro de Litio). Precios en recuperación 

POTASIO: Cloruro de Potasio es producto básico en estrategia de Nitrato Potásico. Con el inicio producción de Sulfato Potasio Chile se transforma en exportador neto de sales potásicas. Precios y demanda crecientes 

ÁCIDO BÓRICO: Producción partir de salmueras, similar al obtenido de los boratos.

ANÁLISIS DEL GRUPO II ANÁLISIS DEL GRUPO II PRODUCTOS Y RECURSOS MINEROS 

CEMENTO 

Calizas Pumicita Yeso 

Oxido de Hier ro 

CAL: 

Calizas de alta ley Dolomita 

MATERIALES DE YESO: 

Yeso 

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

PRODUCCIÓN GRUPO II 

­  OCASIONALES EXPORTACIONES ­  ALTAS IMPORTACIONES DE CLÍNQUER, CEMENTOS ESPECIALES, Y CAL 

INVERSIONES Y TENDENCIAS DE MERCADOS EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO

T E ND ENC IA S  D E  M E R C A D O T E ND E N C IA S  DE  M E RC A D O E N  E L  C EM ENTO E N  E L  C EM ENTO 

t  V ig o r o s a  d em an d a  a  m ed iad o s  d e  lo s  ‘ 9 0 , r e za g o  e n  in v e rs io n es  e  in c rem e n to  d e im p o r t a c io n e s 

t  N u e v o s  p r o y e c t o s  i n te n ta n  ro m p e r  e l  c o n t r o l  d e l m e r c a d o 

t  R e ac c i ó n  d e  la s  em p r es a s  t r ad ic io n a le s ,  C r i s is d e  d em an d a  y  R ev is ió n  d e  lo s  p ro y e c to s  d e in v e r s ió n 

t  S e  m a t e r ia l i za  s ó lo  u n a  n u e v a  p la n ta  d e  c em e n to (C u r i c ó ) y  s e  a c t i v a n  p la n t a s  a  p a r t i r  d e  c l ín q u e r im p o r t a d o  p a r a  a t e n d e r  n u ev a  d em an d a 

t  III R e g ió n  c o n  r e c u rs o s  d e  c a l i za s  c o n  m a y o r p o te n c ia l

C AR AC T E R Í ST IC A S  D E  L O S  P R O DU C T O S : D IV E R S ID AD  : O r ig en  G eo lóg ico , T ecn o log ía s , P r od u c t o s , C a lid a d e s , U so s 

P R O P I E DAD E S F Í S I C A S  : C o lo r , B r illo , F o r m a y  T a m a ñ o  d e l  c r is t a l , D u r e za , P e so  e sp ec ífic o 

P R O P I E DA D E S Q U ÍM IC A S  : C om p o s ic ió n , L ey , I m p u r e za s , R ea c t iv id a d 

F U N C IO N E S  : R e llen o ,  P igm en t o , F u n d en t e , A b r a s iv o , A b so r b en t e , A p o r t e d e  e lem en t o  q u ím ico 

C O M P O R T AM IE N T O  D E  L O S  G R U P O S 

P R O DUC C IÓ N D E L  G R U P O  I I I 

G r u p o  I I I  :  70%  a  7 5%  d e  la s  Im p o r t a c io n e s  d e  P r od u c t o s M in er o s  n o  M et á lico s 

G r u p o  IV  :  20%  a  2 5%  d e  la s  Im p o r t a c io n e s 

P R IN C I P A L E S  SE C T O R E S  IN DU ST R IA L E S  C O N SUM IDO R E S 

A NÁ L IS IS  D E  L O S  G RUPO S  III Y  IV A N Á L IS IS  D E  L O S  G RUPO S  III Y  IV

S E C T O R  P R IN C IP A L E S   IN S U M O S 

P A P E L  S u l f a t o .  S o d i o   /  C a o l í n   /  C a r b o n a t o .  C a l c i o   /   S u l f a t o .  A l u m i n i o   /   T a l c o 

P IN T U R A S  C a r b o n a t o .   C a l c i o   /   O x i d o .   H i e r r o   /   C a o l í n   /   T a l c o   /   S í l i c e   /   B a r i t a   /  O x i d o . T i t a n i o  /  M i c a 

P L Á S T IC O  C a r b o n a t o  C a l c i o   /   T a l c o   /  C a o l í n 

G O M A  A z u f r e   r e f i n a d o /  C a o l í n   /  C a r b o n a t o  C a l c i o   /   T a l c o 

R E F R A C T A R IO S  A r c i l l a s   r e f r a c t a r i a s   /  C u a r z o   /  P e r l i t a   /  M a g n e s i a   /  C r o m i t a   /   B a u x i t a 

V ID R IO S  S í l i c e   /   C a r b o n a t o   C a l c i o   /   F e l d e s p a t o   /   S u l f a t o   S o d i o   /   B o r a t o s   /   N i t r a t o s   / C a r b o n a t o  S o d i o   /  D o l o m i t a 

C E R Á M IC A S  C a o l í n   /   A r c i l l a s  p l á s t i c a s   /  C u a r z o   /  F e l d e s p a t o   /   T a l c o   /   Y e s o 

M IN E R ÍA  C a r b o n a t o   C a l c i o   /   C a l   /   C u a r z o   y   A r e n a s   s i l í c e a s   /   A r c i l l a s   r e f r a c t a r i a s   / D i a t o m i t a   /   A z u f r e   /   D o l o m i t a   B e n t o n i t a   s ó d i c a   /   B a r i t i n a   /  C a r b o n a t o   S o d i o  / F l u o r i t a 

A G U A S  S u l f a t o  A l u m i n i o   /  C a l   /  C a o l ín 

A L IM E N T O S  C a l i z a   /   A z u f r e   /   D i a t o m i t a   /   Y e s o   /   B e n t o n i t a   c á l c i c a   y   s ó d i c a /   P e r l i t a   / C a r b o n a t o  S o d i o 

V ER :  “ R EC O N OC IM IEN T O  D E  L A  IN D U S T R IA  N A C IO NA L  C O M O  M ER C A D O  D E  L A V ER :  “ R EC O N OC IM IEN T O  D E  L A  IN D U S T R IA  N A C IO NA L  C O M O  M ER C A D O  D E  L A M IN ER ÍA  N O  M ET Á L IC A  D E  C H IL E M IN ER ÍA  N O  M ET Á L IC A  D E  C H IL E 

PRINCIPALES SECTORES PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES CONSUMIDORES INDUSTRIALES CONSUMIDORES

VALOR DE LA PRODUCCIÓN CHILENA DE MINERALES INDUSTRIALES (Mill US$ 2006) 

6,1% 1.365,5 799,3 TOTAL 

4,4% 75,9 51,3 GRUPO III 

4,1% 158,5 110,2 GRUPO II 

6,6% 1.131,1 637,7 GRUPO I 

% Crec. Anual 2006 1997 GRUPOS 

Fuente: COCHILCO 6,1% 1.365,5 799,3 TOTAL 

­16,6% 0,1 0,6 Araucanía 

­5,0% 1,2 1,8 Bio Bio 

0,6% 8,3 7,9 O'Higgins 

­0,1% 10,8 10,9 Magallanes 

6,5% 18,1 10,3 Coquimbo 

1,7% 18,3 15,6 Valparaíso 

2,6% 19,8 15,7 Atacama 

49,2% 22,0 0,6 Maule 

4,9% 94,5 61,5 Metropolit. 

12,6% 100,0 34,3 Arica y Parinacota 

9,8% 311,7 134,4 Tarapacá 

4,6% 760,9 505,8 Antofagasta 

% Crec.. Anual 2006 1997 REGIONES

EXPORTACIONES DE EXPORTACIONES DE MINERALES INDUSTRIALES (Millones de US$) MINERALES INDUSTRIALES (Millones de US$) 

0 100 200 300 400 500 

600 700 800 900 1000 

1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 

OTROS 

BORATOS 

SAL 

POTASIO 

LITIO 

NITRATOS 

YODO 

401,4 M US$ 

856,4 M US$ 

FUENTE: COCHILCO, basado en datos del servicio de Aduanas

OTRAS CIFRAS OTRAS CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR DE COMERCIO EXTERIOR 

IMPORTACIONES (MILLONES DE US$ CIF) 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003 

GRUPO I 

GRUPO II 

GRUPO II I 

GRUPO IV 

COMERCIO POR ZONAS GEOGRÁFICAS (Millones US$) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

NORTEAMÉR.  SUDAMÉR.  EUROPA  OTROS 

EXP 1995  Exp 2003  IMP 1995  Imp 2003

ELEMENTOS RELEVANTES DEL ELEMENTOS RELEVANTES DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MINERO NO MET COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MINERO NO METÁ ÁLICO LICO 

è Proceso de Inversión cuantioso y de más de 1000 Mill US$, focalizado a productos con mercado internacional y a mercado interno masivo insatisfecho 

è  Crecimiento sostenido de la producción è  Fortalecimiento de la oferta exportable è  Liderazgo mundial en Yodo, Litio, Nitratos è  Importaciones como signos de la demanda interna y 

debilidad en productos nacionales de uso industrial

EL DESARROLLO DE LA MINERÍA CHILENA DE LOS 

MINERALES INDUSTRIALES 

Sociedad Nacional de Minería Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas 

Centro de Minería – P. Universidad Católica de Chile 

MUCHAS GRACIAS