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EL GAS NATURAL COMO FUENTE DE ENERGÍA SOSTENIBLE Rodrigo Pinto Scholtbach Senior Gas Analyst International Energy Agency (IEA)

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Análisis desde tres enfoques distintos

Políticas de cambio climático

Estrategias de inversión

Políticas de seguridad de suministro de

gas

Desarrollo de precios

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Energía y cambio climático: un hito histórico

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París - diciembre de 2015. Acuerdo alcanzado por 196 países en París

Sector energético

Mantener el aumento de las temperaturas por debajo de

los 2ºC y llevar a cabo todos los

esfuerzos necesarios para que no rebase los 1,5 grados

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La contribución de las emisiones del gas se mantiene relativamente estable

Emisiones de CO2 generadas por combustibles fósiles

➢ El crecimiento anual de emisiones se aceleró en 2000-2014 en comparación con la última década del siglo pasado. El promedio anual sube de un 1.2% a 2.3% en gran parte causado por el sector eléctrico y el uso de carbón, especialmente en China.

Petróleo 42 %

Gas 20 %

Carbón 38 %

Petróleo 35 %

Gas 20 %

Carbón 44 %

2000

2014

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La contribución del gas en la demanda mundial de energía sube en relación al petróleo y carbón (en Mtep)

Escenarios 2030

Renewables 14 %

Nuclear 5 %

Gas 21 %

Oil 31 %

Coal 29 %

Renewables 17 %

Nuclear 6 %

Gas 23 % Oil

28 %

Coal 26 % Renewables

22 %

Nuclear 9 %

Gas 23 %

Oil 27 %

Coal 20 %

2030 (14 934 Mtep)2030

(16 720 Mtep)

Escenario Nuevas Políticas Escenario 450

2013 (13 579 Mtep)

➢ Con la disminución del petróleo y carbón, la contribución de los combustibles fósiles disminuye a 70%, aunque el gas aumenta su contribución en los combustibles fósiles.

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La ruta de los 2 °C requiere más inovaciones tecnológicas, inversiones en renovables y políticas más ambiciosas

La sector gasista tiene que erradicar el venteo de gas y la fuga de metano e integrar de manera masiva tecnologías de captura de CO2 en plantas de electricidad.

16

20

24

28

32

36

40

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Gt

Tendencia post-COP 21

Escenario 2 °C

17.9 Gt

Eficiencia energética

Sustitución de combustible y tecnología

Renovables

Nuclear

CCS

Otros

Emisiones CO2 en el mundo post COP 21

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Reducir la huella de carbono en la generación de electricidad

Electricidad42%

Industria23%

Transporte 3%

Uso de gas para la misma industria

10%

Residencial/comercio

21%

Perdidas 1%

Uso de gas por sector, 2015

➢ Mientras las emisiones del gas están entre 350 y 400 kilogramos de CO2 por megavatio hora, un escenario de 2 grados requiere un sector eléctrico emitiendo unos 100 kilogramos por megavatio hora.

➢ A pesar de las ventajas respecto al carbón el gas natural sin uso masivo de tecnologías de captura de CO2 solo tendrá una función marginal en un escenario de 2 grados.

2015 2040

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Una política diferente: el caso del Reino Unido

➢ Estándar de emisiones (EPS) ➢ Precio mínimo del CO2 (2013) ➢ Mercado de pago por capacidad

➢ Las plantas de carbón están cerrando masivamente por la existencia de un precio minímo del CO2 (actualmente £18.08 por tonelada).

➢ Junto con el precio del CO2 en Europa, el precio total en el Reino Unido es de £ 23 por tonelada (€ 32)

➢ En el Q1 de 2016, la electricidad generada con gas alcanza el más alto nivel de los últimos 5 años.

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Una nueva realidad: derrumbe de precios y nuevas perspectivas

Desarrollo global de precios en diferentes regiones, Abril 2009 - Abril 2016

Convergencia de precios

Nueva capacidad de gas licuado: Papua Nueva Guinea y Australia.

Baja demanda en Asia

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Una ola de reformas y nuevas políticas en el sector de gas

➢ Varios países en busca de políticas para fomentar la producción y uso del gas ➢ Bajos precios ofrecen oportunidad para reducir subsidios

Reducción de subsidios

Nuevos políticas de exploración-producción

Reformas

Mexico

Japón China

Reino Unido

Egipto

EAU

Argentina

Brasil

IndiaTailandia

Oman

Bahrein

Saudi Arabia

Iran

Ecuador

Marruecos

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Flujos de gas licuado cambian de rumbo: 80 bcm llegarán a Europa alrededor de 2020

Cambio en las importaciones de GNL: 2014-20 (bcm)

40

Capacidad 180 bcm

2010

Capacidad 200 bcm Capacidad 220 bcm

50% 25%

2014 2020

40%

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Diversidad geográfica en la competencia gas-carbón

Costos de generación de energía electrica basados en los precios de futuros de gas y carbón

Costos de generación eléctrica en Europa: ➢ Gas más CO2 alrededor de $ 35 por MWh ➢ Carbón más CO2 alrededor de $ 25 por MWh

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Precios recientemente anunciados de contratos a largo plazo para generación de energía eólica y solar que sera puesta en marcha en el periodo 2016-2019

Precios de energía eólica y solar siguen disminuyendo

➢ Una combinación de reducción de costos por medio de nuevas tenologías y marcos de regulación apropiados.

Onshore wind Utility-scale solar PV

Chile USD 65-68/MWh

Brazil USD 81/MWh

United States USD 65-70/MWh

Peru USD 49/MWh

India USD 67-94/MWh

United Arab Emirates

USD 58/MWh

South Africa USD 65/MWh

United States USD 47/MWh

Brazil USD 49/MWh

Peru USD 38/MWh

South Africa USD 51/MWh

Australia USD 69/MWh

Turkey USD 73/MWh

China USD 80–91/MWh

Germany USD 67-100/MWh

Egypt USD 41-50/MWh

Jordan USD 61-77/MWh

Uruguay USD 90/MWh

Germany USD 87 /MWh

Canada USD 62-66/MWh

This map is without prejudice to the status or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area

Morocco USD 30-35/MWh

FIT/FIP

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Las inversiones en el sector de petróleo y gas siguen bajando

Caída de inversiones en la producción de petróleo y gas

➢ La caída de las inversiones pueden crear un mercado tenso a partir de 2020

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-23%

-19%

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¿Volveremos a ver altos precios del gas licuado al principio de la próxima decada?

Posible escenario de escasez en la próxima decada hasta el 2030

➢ Nuevas decisiones finales de inversión son necesarias

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¿Una fuente de energía fiable?

Ataques terroristas - sabotaje

Argeria 2013/2016

Egipto/Sinaï 2011-2015

Libia 2011-2013

Nigeria 2014-2016Yemen 2012-2016

Cortes de gas transfronterizosArgentina - Chile 2004

Conflicto Ruso -Ucraniano conflict 2006/2009/2014

India-Nepal 2015

Desastre natural

Interupción técnica

Katrina & Rita 2005 Japón 2011

Angola 2014

Mercado tenso/ escazes

Argentina 2004-2015

Polar Vortex 2014-2015

Mexico 2012-2014

Italia 2006/2012

Chile 2004-2007

Brasil 2014-2015

Inglaterra 2006/ 2010/ 2013

China 2009/2013/2015

Indonesia 2007

Canada 2014

India 2013

Pakistan 2011-2015

Egypt 2014Venezuela 2010-2011 Barbados

2015

Trinidad & Tobago 2010-2015

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La Nueva Unión Energética

Gaseoducto Midcat 7.5 bcm gas de Argelia + GNL

Gaseoducto Galsi 8 bcm gas de Argelia

Gaseoducto Tanap/ Tap 16 bcm Azerbaiyan

¿Podrá el gas natural mantener una posición fuerte en Europa?

Source map: EC

Gaseoducto Nord Stream 2 Gazprom/ E.ON/Shell/OMV/Basf/Engie 55 bcm

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Para finalizar…mucho trabajo por hacer

➢ En los escenarios de largo plazo desarrollados por la IEA, compatible con los objetivos climáticos para reducir el CO2, la contribución del gas en la energía primaria subirá en relacion a la del petróleo y carbón.

➢ Para alcanzar estos objetivos, políticas más rigurosas y un precio del CO2 más alto son necesarios.

➢ La baja de precios del gas favorece su posición en el mix de generación de electricidad, pero en el corto y medio plazo, la competencia del carbón será significativa.

➢ La caída de las inversiones puede llevar a una escasez de gas en la próxima década, con repercusiones para la seguridad de suministro a largo plazo a pesar de la actual abundancia.

➢ La seguridad de suministro es un factor esencial para hacer del gas una fuente de energía fiable.