EL IMPACTO DE LA REFORMA ENERGÉTICA 2013 EN EL DESARROLLO

DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES

Monterrey, Nuevo Léon 11 de junio de 2016

Álvarez Mercado PatriciaNava Guzmán Lizeth Mayanin

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• Tanto la información como la exposición que se presentaráa continuación son responsabilidad únicamente de suexpositor y no representa necesariamente la posicióninstitucional de la Comisión Nacional de Hidrocarburos,que reserva su posición e información oficial a loscontenidos difundidos a través de los portalesinstitucionales: www.cnh.gob.mx y www.ronda1.gob.mx,además de los publicados en el Diario Oficial de laFederación.

www.cnh.gob.mx www.ronda1.gob.mx

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ANTECEDENTES

• El 12 de agosto el Ejecutivo Federal presenta en el Senado de la República su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales.

• La iniciativa es aprobada el 11 de diciembre de 2013.

• El 11 de agosto de 2014 se publican en el Diario Oficial de la Federación las reformas a las leyes secundarias.

• Es una oportunidad para revitalizar el sector energético del país e impulsar la economía general.

• Los recursos hidrocarburos del país estarán abiertos a la cooperación internacional.

• Pemex se convierte en un jugador clave en la industria energética del país.

• Beneficios tecnológicos, de conocimiento y de crecimiento económico.

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REFORMA ENERGÉTICA DE 2013

• Fomento de las inversiones

• Desarrollar e implementar estrategias estructuradas

• Flexibilidad para adaptarse a las consecuencias no deseadas

• Desarrollo sustentable de los recursos

• Establecer un nuevo esquema de precios

• Políticas energéticas, ambientales y tecnológicas coherentes

• Plan Quinquenal

• Estrategia Nacional de Energía

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REFORMA ENERGÉTICA DE 2013

Premisas

Incentivar inversión

Desarrollar los planes de explotación

adecuado

Incrementar producción de petróleo y gas natural en

corto plazo

Restitución de reservas

Maximización del valor de los yacimientos en México

El 30 de junio de 2015, la Secretaria de Energía (SENER) publicó el Plan Quinquenal de licitaciones para la Exploración y Explotación de hidrocarburos con el apoyo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

PLAN QUINQUENAL 2015-2019

• SENER asignó a PEMEX el 83% del total de las reservasprobadas (2P) y el 21% de los recursos prospectivos del país.

RONDA CERO

ÁreaReservas 2P

(mmbpce)

Recursos Prospectivos

(mmbpce)

Convencional 20,598 18,222

Aguas someras 11,374 7, 472

Terrestres:

Chicontepec

3,556 -

Terrestres: Sur,

Burgos y Norte

5,263 5,913

Aguas profundas 397 4, 837

No convencional - 3, 904

Total 20,589 23,126

1° Licitación “Aguas Someras Exploración”

2 áreas ganadoras de 14 licitadas15 julio 2015

2° Licitación “Aguas Someras Extracción”

3 áreas ganadoras de 5 licitadas30 septiembre 2015

3° Licitación “Terrestre Extracción”25 áreas ganadoras de 25 licitadas

15 diciembre 2015

4° Licitación “Aguas Profundas”5 de diciembre de 2016

5° Licitación “No Convencionales”

Por definir

RONDA UNO

• Transforman el panorama energético mundial.

• Las reservas mundiales de gas y aceite en lutitas representan más del 3% de las reservas probadas de todo el mundo*.

• Permiten una relación reserva-producción estable.

YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES

Fuente: BP Anual Energy Outlook 2015

*Reporte de la EIA

PRODUCCIÓN MUNDIALDE LUTITAS

Fuente: BP Anual Energy Outlook 2015

PRODUCCIÓN EN ESTADOS UNIDOS

Fuente: Reporte de la EIA

El análisis se fundamenta en:

• El contexto energético de México,

• La geología de las zonas con potencial de recursos,

• Las perspectivas gubernamentales,

• La maximización de valor,

• El desarrollo sustentable de los recursos.

CuencaProducción

acumulada(mmmbpce)

Reservas Recursos Prospectivos

1P(mmmbpce)

2P(mmmbpce)

3P(mmmbpce)

Convencional

(mmmbpce)

No Conv.

(mmmbpce)

Sureste 47.8 10.8 14.2 18.2 12.5

Tampico-

Misantla6.3 1.0 5.9 10.6 2.4 3.3

Burgos 2.5 0.3 0.4 0.6 1.5

Veracruz 0.8 0.2 0.2 0.2 0.6

Sabinas 0.1 0 0 0.1 0.4

Aguas

Profundas0 0.1 0.4 1.8 5.2

Total PEMEX 57.5 12.4 21.1 31.5 20.7 5.2

Total México 57.5 13 23 37.4 52.6 60.2

RESERVAS Y RECURSOS DE MÉXICO

Fuente: CNH

• 60.2 Mmbpce distribuidos en cuatro provincias petroleras.

Tampico-

Misantla34.758%

Burgos MZ10.818%

Sabina-Burro-

Picachos13.923%

Veracruz0.81%

RECURSOS PROSPECTIVOS AL 2016

Fuente: CNH

Cuenca Burgos SabinasTampico-

MisantlaVeracruz

Formación Eagle FordLa Casita-

PimientaEagle Ford La Casita Pimienta Maltrata

Edad geológica Cretácico J.S.T C. Turoniano Titoniano Jurásico Cretácico

Profundidad (m) 1,066-3,200 3,505 2,743 3,505 2,000 3505

Espesor Neto de

Lutitas (m)45.7 60.96 121.9 73 60.96 45.72

COT (%) 5 3 4 2 3 3

Ro (%) 0.86-1.6 1.3 1.5 2.5 0.85-0.90 0.85-1.40

Tipo de

Hidrocarburo

Gas seco

Gas asociadoGas seco Gas seco Gas seco

Gas asociado

Gas seco

Gas seco

Gas asociado

POTENCIAL GEOLÓGICO

Fuente: Reporte de la EIA

ACTIVIDADES A MARZODE 2016

POZO Resultado

Emergente 1 Productor comercial de gas seco

Percutor 1 Productor comercial de gas seco

Habano 1 Productor comercial de gas y condensado

Montañes 1Productor no comercial de gas y condensado

Nómada 1 Improductivo seco

Arbolero 1 Productor comercial de gas seco

Anhélido 1 Productor comercial de aceite y gas

Chucla 1 Productor comercial de gas y condensado

Durian 1 Productor comercial de gas seco

Nuncio 1 Productor comercial de gas seco

Tangram 1 Productor comercial de gas seco

Gamma 1Productor no comercial de gas y condensado

Kernel 1 Productor comercial de gas seco

Batial 1 Productor no comercial de gas seco

Mosquete 1 Improductivo seco

Nerita 1 Productor no comercial de gas seco

Céfiro 1 Productor comercial de gas seco

Serbal 1 Productor no comercial de gas húmedo

Fuente: CNH

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

Anhélido Chucla Emergente Habano Nuncio Tangram

1P (mmmpc) 2P (mmmpc) 3P (mmmpc)Fuente: CNH

RESERVAS REMANENTES DE GAS

• La Secretaria de Energía planteó la meta de 3 MMbd con laimplementación de la Reforma con un esquema de precios,costos de producción , producción mundial y crecimiento del PIBque no se mantiene estable.

PRODUCCIÓN ESTIMADA EN EL PLAN QUINQUENAL

Fuente: SENER

• El incremento en la tasa de restitución de reservas dependerá deun portafolio de proyectos diversificado, con énfasis en áreas enlas que no se ha logrado reclasificar los recursos prospectivos.

TASA DE RESTITUCIÓN DEL PLAN QUINQUENAL

Fuente: SENER

Provincia Áreas Vol. Rec. Prospectivos (Mmbpce) Superficie (𝐤𝐦𝟐)

Burgos 1 136.8 427.5

Tampico-Misantla 5 7217.5 6576.5

Recursos Prospectivos por Estado

Estado Áreas Vol. Rec. Prospectivos (Mmbpce)Superficie (𝐤𝐦𝟐)

Tamaulipas 7 6315.3 11365.1

Coahuila 1 40.2 212

Veracruz 5 4308.1 4821.1

San Luis Potosi 1 1390.1 1153.3

Recursos Prospectivos por Estado Compartido

Estados Áreas Vol. Rec. Prospectivos (Mmbpce)Superficie (𝐤𝐦𝟐)

N.L-Coahuila-Tamps 1 136.8 427.2

Hidalgo-Veracruz 1 406.2 350.9

N.L.-Tamaulipas 3 3876.7 8885.7

Puebla-Veracruz 1 693.4 697.4

S.L.P.-Hidalgo-Veracruz 2 6206.2 5313.2

S.L.P-Veracruz 1 1798.1 1486.5

Tamps.-Veracruz 1 104.9 117.4

5°LICITACIÓN RONDA UNO

Fuente: SENER

• ¿Existe suficiente potencial en recursosprospectivos de acuerdo a lascaracterísticas geológicas de las cuencas?

• El Gobierno Federal tiene busca encaminarla administración eficiente y responsable delos recursos naturales.

• El desarrollo sustentable busca el equilibrioeconómico, social y ambiental.

DISCUSIÓN

DesarrolloSustentable

Económico

Social

Ambiental

• Temas sociales

DISCUSIÓN

Desconocimiento de la sociedad sobre el fracturamiento hidráulico

Desconocimiento del Gobierno sobre la percepción específica de las poblaciones objetivo.

Percepción magnificada del riesgo

Percepción de debilidad regulatoria

Desconfianza las operaciones

Temor de afectación a la economía regional o local

Mitos: Contaminación de acuíferosSismos

PolvoComposición del fluido fracturante

CONCLUSIONES

• La Reforma proporciona al país la apertura de la participaciónde privados con reglas específicas y concretadas en las leyessecundarias.

• El Gobierno Federal trabaja en la elaboración de un marcolegal que encamine al inversionista a desarrollar susactividades de extracción con las mejores prácticas en materiaambiental, tratamiento y manejo de agua e integridad depozos.

• Estamos ante una gran oportunidad y las decisiones que setomen tendrán impacto en la oferta y demanda de gas ycombustibles, así como en el desarrollo económico del país.