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El impacto más grave de la crisis:. Parece que hoy se es mas cauto, pero ¿cuál es el costo?. Fuentes: Excelsior y CNNExpansión. El impacto de la crisis sobre la pobreza. Fuentes: Milenio y El Universal. Lo que habíamos establecido el pasado marzo. - PowerPoint PPT Presentation
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La recuperación económica de México
Centro de Investigación en Economía y Negocios
División de Negocios
13-11-2010
La recuperación: ¿sustentable?
La dependen
cia
El mercado interno
Gasto de gobierno
Redefinir funciones y tamaño de gobierno, de otra manera no podrá avanzarse más en reducciones de gasto.
Eficacia y eficiencia
Total
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Man
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cio
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porte
s
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Educa
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Valor agregado gasto de gobierno, variación anual 2008
Recuperación de México
Exportaciones de bajo valor agregado
Mercado interno débil
Recuperación sin inversión y estado
crítico en el mercado laboral
Gasto de gobierno que no corrige sus
deficiencias
Estados Unidos
2004 2005 2006 2007 2008 200911,600
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Variación Trimestral Anualizada PIB
Tasa de Crecimiento con respecto al perido anterior en términos realesCategoría 2010-III 2010-II 2010-I 2009-IV 2009-III Producto interno bruto 2 1.7 3.7 5 1.6Gastos en consumo personal 2.6 2.2 1.9 0.9 2 Bienes 2.8 3.4 5.7 1.7 7.2 Bienes Durables 6.1 6.8 8.8 -1.1 20.1 Bienes no Durables 1.3 1.9 4.2 3.1 1.7 Servicios 2.5 1.6 0.1 0.5 -0.5Inversión bruta en el consumo privado 12.8 26.2 29.1 26.7 11.8 Inversión Fija 0.8 18.9 3.3 -1.3 0.7 No Residencial 9.7 17.2 7.8 -1.4 -1.7 Estructuras 3.9 -0.5 -17.8 -29.2 -12.4 Equipo y Software 12 24.8 20.4 14.6 4.2 Residencial -29.1 25.7 -12.3 -0.8 10.6 Cambio en los Inventarios privadosExportaciones netas de bienes y servicios Exportaciones 5 9.1 11.4 24.4 12.2 Bienes 3.4 11.5 14 31.7 18.7 Servicios 8.6 3.9 5.8 10.2 0.1 Importaciones 17.4 33.5 11.2 4.9 21.9 Bienes 18.1 40.5 12 6.2 27.4 Servicios 14.1 4.3 7.8 -0.5 1.5Gasto de gobierno en consumo e inversión bruta 3.4 3.9 -1.6 -1.4 1.6 Federal 8.8 9.1 1.8 0 5.7 Defensa nacional 8.5 7.4 0.4 -2.5 9 No defensa 9.6 12.8 5 5.6 -0.9 Estatal y local -0.2 0.6 -3.8 -2.3 -1Addendum: Producto Interno Bruto en dólares corrientes 4.2 3.7 4.8 4.7 2.3
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Estructuras
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Venta de Casas Nuevas
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38Ciclos Producción Industrial
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008
05/2
009
01/2
010
09/2
010
-9
-4.5
0
4.5
9 Ciclos Producción Industrial
Manufactura Eléctrico P.Industrial
No
Ag
rícola 09
No
Ag
rícola 10
Privad
a 09
Privad
a 10
Co
nstru
cción
09
Co
nstru
cción
10
Man
ufactu
ras 09
Man
ufactu
ras 10
Co
mercio
09
Co
mercio
10
Ocio
09
Ocio
10
-18.0
-13.0
-8.0
-3.0
2.0
-4.4
0.5
-5.3
0.9
-16.8
-2.4
-11.7
0.6
-4.7
0.6
-2.2
1.0
Variación Anual Octubre 2009 - 2010
No A
grícola 09
No A
grícola 10
Privada 09
Privada 10
Construcción 09
Construcción 10
Manufacturas 09
Manufacturas 10
Com
ercio 09
Com
ercio 10
Ocio 09
Ocio 10
-20
-16
-12
-8
-4
0
-4.5
-0.5
-5.5
-0.6
-16.1
-7.2
-11.8
-2.0
-5.2
-0.6
-2.6
0.0
Variación Acumulada Enero Octubre
Jan
2004
Jun
2004
Nov
200
4
Apr
200
5
Sep
200
5
Feb
200
6
Jul 2
006
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200
6
May
200
7
Oct
200
7
Mar
200
8
Aug
200
8
Jan
2009
Jun
2009
Nov
200
9
Apr
201
0
Sep
201
00.0%
2.7%
5.5%
8.2%
11.0%
9.6%
Tasa de Desempleo
La relación con México
El impacto más grave de la crisis:
Del blindaje a la mayor crisis de los últimos 75 años
PIB 2010: -6.5%
Efectos sociales: pobreza.
Efectos productivos: falta de competitividad
Parece que hoy se es mas cauto, pero ¿cuál es el costo?
Fuentes: Excelsior y CNNExpansión
El impacto de la crisis sobre la pobreza
Fuentes: Milenio y El Universal
Lo que habíamos establecido el pasado marzo
Efectos de la crisis: un aumento en el número de pobres de entre 5 y 6 millones de personas para 2010
Indicadores de incidencia PorcentajeMillones de personas
Pobreza multidimensionalPoblación en situación de pobreza multidimensional 44.2 47.19
Población en situación de pobreza multidimensional moderada 33.7 35.99 Población en situación de pobreza multidimensional 10.5 11.20
Población vulnerable por carencias sociales 33.0 35.18Población vulnerable por ingresos 4.5 4.78
Población no pobre multidimensional y no vulnerable 18.3 19.53
Privación socialPoblación con al menos una carencia social 77.2 82.37Población con al menos tres carencias sociales 30.7 32.77
Indicadores de carencias sociales1
Rezago educativo 21.7 23.16Acceso a los servicios de salud 40.7 43.38Acceso a la seguridad social 64.7 68.99Calidad y espacios de la vivienda 17.5 18.62Acceso a los servicios básicos en la vivienda 18.9 20.13Acceso a la alimentación 21.6 23.06
BienestarPoblación con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 16.5 17.64Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 48.7 51.97
Pobreza multidimensional, México, 2008
Lo que habíamos estimado el 3 de marzo pasado
Efectos de la crisis: un aumento en el número de pobres de entre 5 y 6 millones de personas para 2010
Pobreza en 2011Sin embargo ante el deterioro del mercado laboral que se ha presentado durante el primer semestre del año la estimación para 2011 es de que se tendrán 6.8 millones de pobres más en comparación a 2008.
Los errores de análisis y estimación
Fuente: El Informador
¿Por qué aumentaron el IVA?
El consumo en México, primer trimestre de 2010.
Consumo privado
2.5%
Nacional0.2%
Bienes0.7%
Duraderos4.9%
Semiduraderos18.3%
No duraderos-2.5%
Servicios-0.3%
Importado24.1%
Bienes24.1%
Duraderos33.3%
Semiduraderos-7.1%
No duraderos29.6%
Servicios25.9%
¿Por qué aumentaron el IVA?
¿Si existió aumento en pobreza?
¿Si el mercado interno está rezagado?
¿Si el consumo permanece débil?
La respuesta es la insolvencia de las finanzas públicas
Competitividad: WEF
¿Por qué subir el ISR?• ISR
• El gravamen a los ingresos cobrará una tasa de 30%, desde el 28%, tanto a las personas físicas como a las morales. Los trabajadores que ganen arriba de 7,319 pesos mensuales pagarán entre 7 y 8% más de ISR.
• El 62% del ajuste al ISR será absorbido por las personas con ingresos de 20 Salarios Mínimos (SM) o más, que representan el 7.7% del total de asalariados, mientras que el 55.6% de los trabajadores que ganan hasta 4 SM no sufrirán afectaciones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
El titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP, Miguel Messmacher
Fuente: El Informador
¿Cómo se piensa alcanzar lo anterior si las condiciones económicas externas e internas no son favorables?
Los hechos
Ciclo económico heterogéneo
Ciclo industrial dependiente
Mercado laboral débil
Estadísticas laborales contradictorias
19
99
Q2
19
99
Q3
19
99
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20
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20
01
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20
01
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20
02
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20
02
Q2
20
02
Q3
20
02
Q4
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20
03
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20
03
Q3
20
03
Q4
20
04
Q1
20
04
Q2
20
04
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20
04
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Q1
20
05
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20
05
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20
05
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20
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20
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20
06
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20
07
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20
07
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07
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20
08
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20
08
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20
08
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20
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Q1
20
09
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20
09
Q3
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09
Q4
20
10
Q1
20
10
Q2
-7
-3.5
0
3.5
7
Ciclo económico de México: recuperación insuficiente
PIB Total PIB Industrial
2000
Q1
2000
Q3
2001
Q1
2001
Q3
2002
Q1
2002
Q3
2003
Q1
2003
Q3
2004
Q1
2004
Q3
2005
Q1
2005
Q3
2006
Q1
2006
Q3
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Q1
2007
Q3
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Q1
2008
Q3
2009
Q1
2009
Q3
2010
Q1
-6
-4.5
-3
-1.5
0
1.5
3
4.5
Ciclo Económico
Estados Unidos México
20
00
/01
20
00
/04
20
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/10
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/01
20
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/07
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/10
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20
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02
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/01
20
03
/04
20
03
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20
03
/10
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/01
20
04
/04
20
04
/07
20
04
/10
20
05
/01
20
05
/04
20
05
/07
20
05
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20
06
/01
20
06
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20
06
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07
/01
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07
/07
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20
10
/04
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10
/07
-9
-4.5
0
4.5
9
Ciclos Actividad Industrial México vs. Manufacturas EU
Total Manuf EU
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20106,500
8,100
9,700
11,300
12,900
6,977
8,702
10,221
12,682 12,814
12,580
11,079
10,628
Ingresos por remesas primer semestre, millones de dólares
No empleo, no remesas
200
3
200
3
200
5
200
6
200
7
200
8
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9
201
0129,000
131,250
133,500
135,750
138,000
6,500
8,125
9,750
11,375
13,000Remesas y empleo no agrícola
Total Remesas
Em
ple
o,
mil
es
2003
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
6,500
8,125
9,750
11,375
13,000
5000
5750
6500
7250
8000
Remesas y empleo en construcción, primer semestre
Remesas Construcción
Re
me
sa
s, m
illo
ne
s d
e d
óla
res
2003 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010107,200
109,700
112,200
114,700
117,200
6,500
8,125
9,750
11,375
13,000
Remesas y empleo en servicios, primer semestre
Servicios Remesas
Em
ple
o,
mil
lon
es
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1,000
4,500
8,000
11,500
15,000
6,500
8,125
9,750
11,375
13,000
Remesas y empleo en manufacturas, primer semestre
Manufacturas Remesas
Em
ple
o, m
iles
de
pe
rso
na
s
Por tanto el motor de crecimiento externo se va a desacelerar en el cuarto trimestre de 2010 y en el primer semestre de 2011.
La única salvaguarda actual es que las manufacturas de Estados Unidos se mantienen creciendo
2006
M01
2006
M03
2006
M05
2006
M07
2006
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M01
2007
M03
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2007
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2008
M01
2008
M03
2008
M05
2008
M07
2008
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2008
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2009
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M01
2010
M03
2010
M05
2010
M07
31
38.5
46
53.5
61
Indicador de Manufascturas de Estados Unidos
Sin embargo la actividad industrial es heterogénea
To
tal 0
9
To
tal 1
0
Min
erí
a 0
9
Min
erí
a 1
0
Ele
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ad
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Ele
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icid
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Co
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s 0
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Ma
nu
fac
tura
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0
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15
-8.9
6.4
-2.1
2.7
1.42.3
-6.4
-1.4
-12.7
11.2
Variación Acumulada Enero - Septiembre
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0/0
485
101.25
117.5
133.75
150
Producción de Manufacturas por Es-tado
Aguascalientes BC
BCS Campeche
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470
86.25
102.5
118.75
135
Producción de Manufacturas por Es-tado
Coahuila Colima Chiapas Chihuahua
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03
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110.5
122.75
135
Producción de Manufacturas por Es-tado
DF Durango Guanajuato Guerrero
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110.5
122.75
135
Producción de Manufacturas por Es-tado
Hidalgo Jalisco México Michoacán
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0/0
486
98.25
110.5
122.75
135
Producción de Manufacturas por Es-tado
Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca
20
03
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135
Producción de Manufacturas por Es-tado
Puebla Querétaro
Quintana Roo SLP
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20
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480
98.25
116.5
134.75
153
Producción de Manufacturas por Es-tado
Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas
20
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0/0
483
101.25
119.5
137.75
156
Producción de Manufacturas por Es-tado
Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas
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135
Producción manufacturas, tendencia
total Alimentos Bebidas
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118
Producción en manufacturas, tendencia
Insumos textiles Confección textil Vestido
Cuero
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Producción de manufacturas, tendencia
Madera Papel
Impresión Derivados del petróleo
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124
Producción de manufacturas, tendencia
Industria química Plástico
Minerales no metálicos Metálicos básicos
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91.75
110.5
129.25
148
Producción en manufacuras, tendencia
Productos metálicos Maquinaria y equipo
Computación Equipo eléctrico
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123.5
140 Producción de manufacturas, tendencia
Transporte Muebles Otros
Ciclos estatales: dependencia
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07/2010
-8.5
-4.25
0
4.25
8.5
5.6
1.0
3.2
Actividad Manufacturera en EU vs. Estados de la República.
Manufacturas EU DF Estado de México
Al igual que en Estados Unidos la construcción se encuentra en crisis
Y los ciclos van a la baja
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-3.25
0
3.25
6.5
Ciclo industrial de construcción
Total Edificación Especializados Ingeniería
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Construcción, tendencia, la caída del potencial
Total Edificación Ingeniería Especializados
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-40
-20
0
20
40
60
Series1; -1.5
2.4
-17.1
-31.1
-15.5
-28.1
23.0
36.5
-8.5
-12.8
2.67.8
2.0
-8.6
13.8
20.2
48.5
51.7
-49.0
4.7
-42.2
-4.9
-6.7
-38.1
28.0
6.5
4.8
20.9
2.3
-18.9
9.6
-17.4
-1.7
Construcción total
-50
-27.5
-5
17.5
40
Series1; -7.6
2.0
-39.8
Baja California Sur, -48.0
8.4
-24.5
5.8
32.4
-27.6
-26.4
-23.7
4.4
14.3
1.1
-15.1
7.5
19.3
25.3
38.0
2.6
13.1
-10.1
-17.0
-41.0
15.4
11.6
35.6
-25.4
-14.4
5.3
24.6
-22.1
12.5
Construcción privada, la gran perdedora
Crecimiento sin inversión:Primer trimestre
Inversión-1.2%
Construcción0.2%
Residencial-4.3%
No residencial3.1%
Maquinaria y equipo-3.6%
Nacional -0.6%
Equipo y transporte-0.8%
Maquinaria, equipo y otros-0.2%
Importado-5%
Equipo y transporte11.8%
Maquinaria, equipo y otros-6.8%
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Inversión en Construcción
Tendencia
¿Puede ser el mercado interno la solución como espera el gobierno?
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20
10
/02
6,500
7,750
9,000
10,250
11,500
11,249.6
7,269.3
9,429.1
PIB per capita
2000/022000/032000/042001/012001/022001/032001/042002/012002/022002/032002/042003/012003/022003/032003/042004/01 p
/2004/022004/032004/042005/012005/022005/032005/042006/012006/022006/032006/042007/012007/022007/032007/042008/012008/022008/032008/042009/012009/022009/032009/042010/012010/02
9.0
10.4
11.8
13.1
14.5
10.3
14.4
12.6
El efecto del tipo de cambio
Ya se vio el consumo en el primer trimestre, y las ventas
al por menor
2001/012001/062001/112002/042002/092003/022003/072003/122004/052004/102005/032005/082006/012006/062006/112007/042007/092008/022008/072008/122009/052009/102010/03
80
97.5
115
132.5
150 Ventas menudeo, tendencia
Alimentos, bebidas y tabaco
Autoservicios y departamentales
Produtos textiles
2001/012001/062001/112002/042002/092003/022003/072003/122004/052004/102005/032005/082006/012006/062006/112007/042007/092008/022008/072008/122009/052009/102010/03
70
95
120
145
170Ventas menudeo, tendencia
Salud Esparcimiento Perfumería y joyería
2001/01
2001/04
2001/07
2001/10
2002/01
2002/04
2002/07
2002/10
2003/01
2003/04
2003/07
2003/10
2004/01
2004/04
2004/07
2004/10
2005/01
2005/04
2005/07
2005/10
2006/01
2006/04
2006/07
2006/10
2007/01
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2007/07
2007/10
2008/01
2008/04
2008/07
2008/10
2009/01
2009/04
2009/07
2009/10
2010/01
2010/04
65
93.5
122
150.5
179Ventas menudeo, tendencia
Papelería Computadoras Vehículos
Total Alimentos Autoservicios Textiles Salud Papelería Computadoras Ferretería Vehículos-20
-15
-10
-5
0
5
10
-5.5
6.3
1.2
-5.9
8.3
-9.2
-19.5
-7.4
-14.0
1.5
4.9
1.9
7.4
-2.1
2.81.5
-1.0-0.2
Ventas al por menor, variación acumulada primeros siete meses
2009 2010
¿Y los ingresos de las empresas de servicios?
To
tal
Tra
ns
po
rte
Me
dio
s
Inm
ob
iliario
s
Pro
fes
ion
ale
s
Ap
oy
o a
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s
Se
rvic
ios
ed
uc
ativ
os
Sa
lud
Es
pa
rcim
ien
to
Alo
jam
ien
to
-18
-9
0
9
18
-6.1
-10.7
1.3
17.7
6.6
-9.6-7.7
-2.1
-11.7
-14.3
1.8
6.5
1.3
-2.2
-10.1
0.0
5.9
0.3 1.0 0.4
Ingresos empresas de servicios no financieros, primer semestre
2009 2010
-15
-7.5
0
7.5
15
Series1
Ventas al menudeo por estado, variación acumulada primer semestre Va
riació
n
El problema del empleo. El punto de vista oficial
Empleo, pero ¿y las empresas?
2000/012000/052000/092001/012001/052001/092002/012002/052002/092003/012003/052003/092004/01 2004/052004/092005/012005/052005/092006/012006/052006/092007/012007/052007/092008/012008/052008/092009/012009/052009/092010/012010/05
740000
765000
790000
815000
840000
Patrones registrados en el IMSS, julio 2010
Original Tendencia
2000M01
2000M05
2000M09
2001M01
2001M05
2001M09
2002M01
2002M05
2002M09
2003M01
2003M05
2003M09
2004M01
2004M05
2004M09
2005M01
2005M05
2005M09
2006M01
2006M05
2006M09
2007M01
2007M05
2007M09
2008M01
2008M05
2008M09
2009M01
2009M05
2009M09
2010M01
2010M05
11,500,000.0
12,240,000.0
12,980,000.0
13,720,000.0
14,460,000.0
Registro de empleo en el IMSS, julio de 2010
Tendencia Original
-15,000
0
15,000
30,000
45,000
60,000
75,000
Series1; 7,308
29,435
BAJA CALIFORNIA S. 2,338
2,166
3,813
27,472
32,700
3,584
53,909
4,582
23,402
-2,536
9,013
33,065
10,330
5,875
56,085
3,319
60,896
501
17,379
22,900
6,077
11,396
8,873
22,893
450
21,279
4,299
18,080
6,841
5,649
Empleo nuevo registrado por el IMSS, primer semestre
Pero al mismo tiempo, INEGI:
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
5.1
5.35.2
5.3
4.9
5.3
Tasa de desocupación
Total Hombres Mujeres
¿Qué pasa si ponemos todo junto?,¿Más empleo con tasas altas de
desocupación?
1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
-5,000
5,000
15,000
25,000
35,000
45,000
Aguascalientes
Baja California
BCS
Campeche
Coahuila
ColimaChiapas
Chihuahua
DF
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
MorelosNayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán Zacatecas
R² = 0.361938754225716
Tasa de desocupación vs empleo permanente (IMSS)
Desocupación
Empl
eo I
MSS
¿Como puede aumentar el empleo y la desocupación?
-2,000 6,500 15,000 23,500 32,000 40,500
-0.9
0
0.9
1.8
AguascalientesBaja California
BCS
Campeche
CoahuilaColima
Chiapas
Chihuahua
DF
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
MéxicoMichoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis PotosíSinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Variación desocupación (INEGI) vs registro nuevo de trabajadores permanentes(IMSS)
Registro de empleo
Varia
ción
en
la d
esoc
upac
ión
¿Tenemos política laboral?
¿Qué tipo de política pública en materia de empleo se está implementando en el país si los indicadores cuentan dos historias distintas?
Resultado ineficiencia e ineficacia
Volviendo a los patrones
-150 100 350 600
-12,000
6,500
25,000
43,500
62,000
Aguascalientes
Baja California
BCSCampeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Estado de México
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Trabajadores vs patrones, primer semestre de 2010
Patrones
Tra
ba
jad
ore
s
Patrones sin trabajadores
150
200
250
300
350
Series1; 239
206
239
222
276
179
219
221
324
175
199 200
197
221
243
204
234
184
272
193
220
272
192
208
174
197
214
226
196
207
174
191
Promedio de salario diario base de cotización en el IMSS, primer semestreDESIGUALDAD REGIONAL
Lo anterior refleja uno de los malos resultados de la recuperación una distribución de la riqueza que se ha deteriorado
Algunas dudas adicionales
Agricultura: ¿menos patrones más empleados?
Industrias extractivas:
¿más patrones menos empleados?
Patrones y trabajadores permanentes por sector, incremento hasta junio de 2010
Fuente: Elaboración propia con información del IMSS
Sector Patrones Trabajadores Comercio 1,208 33,595 Agrícola -6 1,631 Extractivas 36 -3,513 Construcción 1,318 39,066 Transformación 8 154,882 Industria eléctrica 54 975 Transporte 34 2,717 Servicios para empresa 1,490 61,061 Servicios comunales 604 26,020 Total 4,746 316,434
El caso de la construcción
Pero el IMSS dice que hay 1,318 patrones más hasta junio.
A pesar de que la inversión cayó -2.5%.
La producción industrial del sector disminuyó.
Pero existió más empleo permanente (IMSS):39,0662000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
40
50
60
70
80 78.4
66.9
60.1
63.6
58.6
55.4
57.0
54.0
51.9
49.6
46.6
Empresas de la construcción activas (%), hasta mayo
La industria de la transformación tuvo únicamente 8 nuevos patrones en el primer semestre del año pero 155 mil trabajadores más.
Remuneraciones en manufacturas, primer semestre
Si lo anterior es correcto y dado que las manufacturas crecieron 11.6% en el primer semestre, lo anterior significa más inequidad.
Rama Variación promedioTotal -0.5Alimentos 0.2Bebidas 1.9Insumos textiles 0.5Productos textiles -1.3Vestido 1.0Cuero -1.2Madera 2.3Papel 0.3Impresión -1.3Derivados del petróleo -1.0Industria química -4.4Plástico -2.7Minerales no metálicos 3.5Metálicas básicas 2.9Productos metálicos 0.8Maquinaria y equipo -0.1Computación 0.9Equipo eléctrico 3.6Transporte -2.7Muebles -1.0Otros 3.8
Salarios Sueldos Prestaciones sociales-2
-1
0
1
2 1.7
0.8
-1.7
Pago al trabajo, variación anual promedio en manufacturas, hasta mayo
Comercio
Las cifras del IMSS indican 1,208 patrones más y 33,595 trabajadores adicionales. ¿con pocas ganacias?
INEGI marca que el personal ocupado en el comercio al por mayor ha bajado en 1.0% en tanto que al por menor el retroceso es de 1.1%.
2001/012001/052001/092002/012002/052002/092003/012003/052003/092004/012004/052004/092005/012005/052005/092006/012006/052006/092007/012007/052007/092008/012008/052008/092009/012009/052009/092010/012010/05
97.5
100
102.5
105
107.5
103.1
103.5
100.8
101.7
Personal ocupado en comercio
Al por menor Al por mayor
Por tanto parece poco plausible que el mercado interno tenga el comportamiento esperado por el gobierno federal
1993
/01
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/073500
9625
15750
21875
28000
Exportaciones Totales
Tendencia
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/07400
1800
3200
4600
6000
Exportaciones Petroleras
Tendencia
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2010
/07600
1950
3300
4650
6000
Exportaciones del Sector Automotriz
Tendencia
19
93
/01
19
93
/05
19
93
/09
19
94
/01
19
94
/05
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94
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19
95
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19
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19
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19
96
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19
96
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19
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19
97
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19
97
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19
98
/01
19
98
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19
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19
99
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19
99
/05
19
99
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20
00
/01
20
00
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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/01
20
09
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20
09
/09
20
10
/01
20
10
/05
20
10
/092800
7700
12600
17500
22400
Exportaciones de Manufacturas
Tendencia
¿Puede hacer algo el gobierno?: 1. Disminuir su
gasto corriente
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0
450,000
900,000
1,350,000
1,800,000
Gasto del Gobierno Federal, millones de pesos
Programable Corriente
¿Qué se puede esperar del programa económico para 2011?
¿Cuáles son las necesidades de gasto del gobierno?
¿Gastos personales?
¿Gasto corriente?
¿Pago de los intereses por la deuda?
¿Gasto de capital que no se ejerce en tiempo y forma? ¿Inversión sin objetivos de fondo?
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090
350,000
700,000
1,050,000
1,400,000
257,983.4
1,326,645.1Gasto de gobierno, millones de pesos
Inversión física Corriente
¿Y la responsabilidad?¿Y la austeridad?
2006 2007 2008 2009 20100
175,000
350,000
525,000
700,000 653,954.0682,256.9
113,812.7 111,573.3
El actual sexenio, comparación primer semestre, millones de pesos
Corriente Inversión física
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090
150,000
300,000
450,000
600,000
257,983.4
549,978.5
Gastos personales vs inversión física, millones de pesos
Inversión física Servicios personales
2006 2007 2008 2009 201050,000.0
112,500.0
175,000.0
237,500.0
300,000.0
113,812.7 111,573.3
271,341.6
277,211.6
El actual sexenio, comparación primer semestre (millones de pesos)
Inversión física Servicios personales
La operación absorbe el gasto
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090
425,000
850,000
1,275,000
1,700,000 1,639,602.7
549,978.5
Gasto de gobierno, millones de pesos
Programable Servicios personales
2006 2007 2008 2009 2010150,000
312,500
475,000
637,500
800,000 774,516.0798,735.4
271,341.6 277,211.6
El actual sexenio comparación semestral, millones de pesos
Programable Servicios personales
En servicios personales
Remuneraciones Adicionales y Especiales, Pagos por Otras Prestaciones Sociales y Económicas, Pagos de Estímulos a Servidores Públicos, Previsiones para Servicios Personales
18 Energía
$ 60,204,524,757
TOQ Comisión Federal de Electricidad $ 17,100,112,947
TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) $ 43,104,411,810
50 Instituto Mexicano del Seguro Social $ 73,431,909,785
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado $ 15,454,284,583
Total general
$ 149,090,719,125 Fuente: SHCP.
En servicios personalesRemuneraciones Adicionales y Especiales, Pagos por Otras Prestaciones Sociales y Económicas, Pagos de Estímulos a Servidores Públicos,
Previsiones para Servicios Personales
RAMO TOTAL
01 Poder Legislativo $ 2,500,278,778
02 Presidencia de la República $ 571,548,984
03 Poder Judicial $ 20,660,968,881
04 Gobernación $ 2,384,275,566
05 Relaciones Exteriores $ 771,820,406
06 Hacienda y Crédito Público $ 8,333,428,987
07 Defensa Nacional $ 25,955,093,996
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación $ 3,033,415,347
09 Comunicaciones y Transportes $ 2,505,253,672
10 Economía $ 1,144,220,735
11 Educación Pública $ 37,027,806,821
12 Salud
$ 8,391,286,861
13 Marina
$ 9,043,931,958
14 Trabajo y Previsión Social $ 758,455,199
15 Reforma Agraria $ 593,655,591
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 3,224,056,096
17 Procuraduría General de la República $ 4,835,868,386
18 Energía
$ 719,727,129
20 Desarrollo Social $ 941,526,478
Remuneraciones Adicionales y Especiales, Pagos por Otras Prestaciones Sociales y Económicas, Pagos de Estímulos a Servidores Públicos, Previsiones para Servicios Personales
Remuneraciones Adicionales y Especiales, Pagos por Otras Prestaciones Sociales y Económicas, Pagos de Estímulos a Servidores Públicos, Previsiones para Servicios Personales
21 Turismo
$ 228,838,676
22 Instituto Federal Electoral $ 2,498,466,376
23 Provisiones Salariales y Económicas $ 23,830,113,278
27 Función Pública $ 666,298,966
31 Tribunales Agrarios $ 299,493,858
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa $ 627,487,826
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos $ 445,500,161
36 Seguridad Pública $ 9,453,112,422
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal $ 53,516,597
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología $ 1,253,360,642
40 Información Nacional Estadística y Geográfica $ 2,918,059,429
Total general $ 175,670,868,102
Las erogaciones por Servicios Comercial, Bancario, Financiero, subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes los Ramos acumulan 20.1 mil millones de pesos, en tanto que para PEMEX, la CFE y el ISSSTE la suma asciende a 32.5 mil millones de pesos, danto un total 52.6 mil millones de pesos.
Por Servicios de Comunicación Social y Publicidad, Bienes Inmuebles y Otros Bienes Muebles e Inmuebles los gastos programados para el 2010 dan un total de 26.6 mil millones de pesos.
Todo lo anterior suma 419 mil millones de pesos.
Disminuir el IVA e ISR a los niveles de 2009.
Eliminar el IETU.
Comenzar el proceso de gravar a la economía informal y el outsourcing.Modificar el marco legal para evitar la evasión y elusión fiscal.
Presentar un paquete fiscal que en términos reales sea similar al de 2010.
El gasto en infraestructura debe ser supervisado más de cerca.
El sentido de las reformas
Modificación integral
Inversión social: educación de calidad.
Reforma laboral basada en productividad, competitividad, generación de empleo con salarios de calidad.
Aminorar los costos de la transición en el mercado laboral
Reforma hacendaria
Desarrollo sectorial y regional
Pronósticos
Variable 2009 2010 2011 PIB -6.5 5.1 2.5 Consumo Privado -6.1 4.1 2.8 Inversión Total -10.1 2.8 3.1 Inflación 3.6 4.2 3.9 Inflación subyacente 4.5 3.9 3.7 Balanza comercial (Millones de dólares) -4, 601.9 -6,473.9
-9,335.4
Exportaciones totales -21.2 25.4 8.1 Exportaciones de Manufacturas -17.8 26.3 10.1
Importaciones -24.0 25.7 8.9 Cuenta corriente (Millones de dólares) -5,720.3 -7,249.9 -10,583.4 Tipo de cambio cierre (FIX) 12.86 12.95 13.05 IED (Millones de dólares) 13,977.5 18,915.4 16,840.2 Empleos (IMSS) -181,271 675,000 395,000 CETE 28 días 4.5 4.9 6.0 Precio del petróleo (promedio anual dólares) 57.6 68.2 62 Remesas (millones de dólares) 21,181.1 20,050 20,400 PIB Estados Unidos -2.6 2.5 1.8
Tasa promedio anual de desocupación 2010: 5.1%
Nuevos empleos registrados en el IMSS 2010: 675 mil
Incremento en la pobreza total 2010: 6.8 millones de personas.
Incremento en la pobreza alimentaria: 2.5 millones
Recuperación de la economía al nivel previo a la crisis: segundo semestre de 2011.
