El me rcado de Maquinaria de Cons trucción, Minería y ... · pansión de la Economía, ya que hasta entonces, la posición de Indonesia en cuanto a infraestruc- turas no era muy

El mercado de Maquinaria de

Construcción, Minería y Obras Públicas

en Indonesia Junio 2015

Este estudio ha sido realizado por

José Flores Gil, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Yakarta

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en YakartaYakartaYakartaYakarta

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

1.1. DEMANDA 4

1.2. OFERTA 5

1.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 5

1.4. DISTRIBUCIÓN 5

1.5. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 5

1.6. OPORTUNIDADES 5

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7

1.1. Delimitación del sector. 7

1.2. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2013 9

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 13

1.1. Importaciones por actividad 14

1.2. Exportaciones por actividad 15

1.3. Principales países origen de la importación 16

1.4. Principales empresas indonesias de maquinaria de construcción 16

4. DEMANDA 19

1. Infraestructuras 20

1.1. Ferrocarriles 20

1.2. Autopistas y carreteras 21

1.3. Aeropuertos 21

1.4. Puertos 22

1.5. Energía 22

2. Construcción 23

3. Minería 24

5. PRECIOS 26

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 28

1.1. Imagen de España 28

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 30

1.1. Promoción y publicidad 31

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 32

1.1. Aranceles 32


3333



1.2. Impuestos: IVA y otros especiales. 35

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 36

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 38

1.1. Ferias 38

1.2. Asociaciones y organismos 39

11. OTROS EPÍGRAFES 40






4444



1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio analiza el sector de la maquinaria de construcción, minería y obras públicas, y la perspectiva de la industria en los próximos años. El estudio también cubre el suministro de equipos y la demanda, la política del gobierno, la percepción del producto español en el país, el sistema de distribución y los precios de la maquinaria en Indonesia. Para su elaboración se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de las publicaciones de esta Ofi-cina, informes de organismos internacionales como World Bank, International Monetary Fund y Asian Development Bank, contactos con asociaciones y empresas de Indonesia, así como datos de las agencias gubernamentales como la Oficina Central de Estadísticas (BPS), la Junta de Co-ordinación de Inversiones de Capital (BKPM), el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Comercio, etc.

1.1.1.1.1.1.1.1. DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA

El desarrollo económico de un país, debe ir acompañado de una evolución en infraestructuras del tipo transporte, telecomunicaciones, sanidad o instalaciones energéticas entre otras. En este sentido, Indonesia es con toda seguridad, el país de ASEAN que mayor demanda de in-fraestructuras tiene actualmente. Además, es uno de los países en el mundo que más rápidamen-te está avanzando e invirtiendo en el desarrollo de sus infraestructuras, al igual que en el sector de la construcción, estando cada vez más presente en el panorama internacional, aspecto esencial para su desarrollo. Este crecimiento se ha dado gracias a diversas iniciativas como los Planes de Aceleración y Ex-pansión de la Economía, ya que hasta entonces, la posición de Indonesia en cuanto a infraestruc-turas no era muy buena, estando por detrás de países como Filipinas, Malasia, China o Tailandia. La expansión del sector de la construcción y la minería tienen automáticamente su efecto en la demanda de equipos y maquinaria de construcción, minería y obras públicas, necesarios para el desarrollo de este tipo de proyectos. Dicho mercado se ha ampliado considerablemente en los últimos años. En 2012, el mercado de la construcción fue valorado en 19.700 millones de euros, hasta los 25.625 millones de euros en 2013. Superando en 2014 los 28.260 millones de euros. Por otro lado, se espera que el sector de la minería siga creciendo en el 2015 después de un ligero es-tancamiento en 2013 y 2014.


5555



1.2.1.2.1.2.1.2. OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA

Los datos obtenidos muestran un importante crecimiento del sector en los últimos años. Las im-portaciones durante el período de 2009-2013 crecieron un 16% de media anual. A pesar de un li-gero retroceso en 2013 con respecto al año anterior, las importaciones se situaron en 17.234 mi-llones de dólares.

En los últimos años, Japón y China han sido los grandes países origen de las importaciones de maquinaria de construcción, minería y obras públicas que ha recibido Indonesia, llegando casi a concentrar la mitad de todas ellas. Por su parte la maquinaria procedente de España apenas su-pone el 0,1% del total de las importaciones.

1.3.1.3.1.3.1.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La percepción del producto español es aun escasa, nuestro país presenta un nivel de importacio-nes reducido en comparación con otras potencias europeas, además de unos costes de produc-ción y logísticos que hace muy difícil competir a nivel de precios con fabricantes asiáticos, es por esta razón que su venta ha de ser orientada a los consumidores que buscan alta tecnología, ga-rantía y calidad.

1.4.1.4.1.4.1.4. DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

El mercado de equipos de construcción y minería está dominado principalmente por equipamien-tos de grandes empresas de equipo pesado con marcas reconocidas internacionalmente. La ma-yoría de las empresas de maquinaria de construcción en el país son sólo distribuidores o agentes exclusivos.

Los tipos de equipamiento de este sector son muy diferentes, y es imposible utilizar el mismo ca-nal para todos. Además, los clientes no son sólo los usuarios finales, sino que cada vez más lo son empresas que alquilan equipamiento pesado o sub-contratistas que realizan tareas específi-cas. No obstante al tratarse de productos muy especiales, se hace necesario el uso de canales cortos de venta que permitan un contacto directo entre el comprador y vendedor para alcanzar un acuerdo respecto de las especificaciones, capacidad y servicio post-venta.

1.5.1.5.1.5.1.5. ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO----BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS

Cabe destacar que las importaciones en dicha industria se han visto obstaculizadas durante años por la falta de sincronización entre los aranceles para la importación de producto terminado y de materiales básicos o componentes. Actualmente, todavía los aranceles no son proporcionales, siendo en general, del 5% para pro-ductos acabados, y del 7,5%- 15% para materiales básicos o componentes.

1.6.1.6.1.6.1.6. OPORTUNOPORTUNOPORTUNOPORTUNIDADESIDADESIDADESIDADES

Bajo esta realidad, la maquinaria, equipamiento y productos para el desarrollo de infraestructuras presenta buenas perspectivas: Un país con altas tasas de crecimiento, donde el producto euro-peo cada vez más goza de mejor reconocimiento, además de ser mercado de mayor tamaño de la zona ASEAN. Pero, sin duda, lo que hace más atractivo al sector no es su volumen actual sino sus perspectivas futuras. Indonesia es un país con una gran demanda de vivienda, un alto déficit de nuevas infraes-


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tructuras y una gran dependencia del sector primario. El desarrollo de todos ellos necesita de ma-quinaria de construcción que, a día de hoy, los productores locales no están en condiciones de suministrar en un mercado muy competitivo. Además, el sector de la construcción y obra pública se encuentra en auge y se hace necesaria la inversión en nuevos equipamientos. Indonesia todavía sigue dependiendo de las importaciones de este tipo de maquinaria. Si bien es cierto, que el mercado indonesio está evolucionando a ritmos muy elevados y cada vez hay más empresas produciendo en el país, éstas son aún insuficientes para cubrir la cantidad y variedad que requiere el mercado indonesio actualmente. Por último, otro subsector interesante que puede suponer una oportunidad en Indonesia es el al-quiler de maquinaria de construcción. Actualmente ya existen varias empresas que se dedican a ello, pero el sector se encuentra aún en las fases iniciales de su desarrollo y aún tiene mucho po-tencial por delante.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.1.1.1.1.1.1.1. Delimitación del sector.Delimitación del sector.Delimitación del sector.Delimitación del sector.

Por equipamiento, entendemos, aquella maquinaria y herramientas que se utilizan normalmente en las industrias de construcción, minería y obras públicas. La maquinaria presenta múltiples va-riedades, presentando una gran diversidad de aplicaciones, dimensiones o potencias. De esa manera, el marco de actuación, engloba las tres industrias siguientes:

• Construcción • Infraestructuras • Minería.

De acuerdo con la clasificación facilitada por la Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería (ANMOPYC), el sector de maquinaria de construcción, comprende los siguientes subsectores: SUBSECTORES SUBSECTORES SUBSECTORES SUBSECTORES ActividadActividadActividadActividad

1. Carreteras

1.1 Construcción 07. Movimiento de tierras

1.2 Mantenimiento

2. Hormigón

2.1 Preparación y fabricación 02. Artículos de madera

2.2 Transporte y proyección 09. Vehículos de transporte

2.3 Acabado de obra 11. Otros

2.4 Maquinaria e instalaciones para pre-fabricados

10. Preparación y prefabricados

2.5 Reciclaje de hormigón 11. Otros

3. Elevación, Transporte y manutención

3.1 Elevación en obra 06. Elevación


8888



3.2 Vehículos de transporte, semirremol-ques y componentes

09. Vehículos de transporte

3.3 Manutención 03. Artículos metálicos

11. Otros

4. Canteras, minería y reciclaje

4.1 Trituración y alimentación 11. Otros

4.2 Lavado y clasificación 11. Otros

4.3 Componentes y equipos auxiliares 11. Otros

4.4 Reciclaje 11. Otros

5. Movimientos de tierra

5.1 Demolición 07. Movimiento de tierras

5.2 Cimentaciones especiales y pilotaje 07. Movimiento de tierras

5.3 Material de desgaste y accesorios 07. Movimiento de tierras

6. Equipos para trabajos temporales de obra

6.1 Andamios 03. Artículos metálicos

6.2 Puntales 03. Artículos metálicos

6.3 Encofrados 02. Artículos de madera

7. Equipo auxiliar de construcción

7.1 Maquinaria para materiales de cons-trucción

04. Herramienta de mano

7.2 Ferretería 05. Motores, bombas y compresores

11. Otros

7.3 Elementos de protección, seguridad y señalización

08. Equipamiento eléctrico

7.4 Equipos auxiliares 11. Otros

7.5 Productos de construcción 11. Otros

Fuente: Elaboración propia con datos de ANMOPYC


9999



1.2.1.2.1.2.1.2. Exportación e importación por grupos arancelarios Exportación e importación por grupos arancelarios Exportación e importación por grupos arancelarios Exportación e importación por grupos arancelarios en 2013en 2013en 2013en 2013

A la espera de los datos oficiales de 2014, de los que se espera su publicación en Julio-Agosto, la siguiente tabla indica las importaciones y exportaciones globales de Indonesia con el resto del mundo, de cada una de las 44 partidas que abarca el sector durante el pasado 2013. Además, por su interés para las empresas españolas se han incluido las importaciones de Indonesia de maquinaria y equipamientos españoles. Por último, para un mejor análisis de los datos posterior se ha clasificado cada partida por actividad.

HS4 Producto Import Export Esp>Ind Actividad

39393939 PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURASPLÁSTICO Y SUS MANUFACTURASPLÁSTICO Y SUS MANUFACTURASPLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS

3925 Artículos para la construcción, de plástico, no expre-sados ni comprendidos en otra parte

19,715,846 11,828,638 33,114 Artículos de plástico

3926 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914

470,611,374 143,645,722 1,397,625 Artículos de plástico.

44444444 MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERAMADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERAMADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERAMADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

4413 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles 1,700,726 1,305 0 Artículos de madera.

4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, in-cluidos los tableros celulares, los tableros ensambla-dos para revestimiento de suelo y tablillas para cu-bierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera

6,236,500 330,433,818 254 Artículos de madera.

4421 Las demás manufacturas de madera 9,888,859 4,697,664 26,174 Artículos de madera.

68686868 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGASANÁLOGASANÁLOGASANÁLOGAS

6810 Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artifi-cial, incluso armadas

34,257,486 20,413,168 80,690 Prefabricados

6804 Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o troce-ar, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las demás materias

56,644,067 46,126,200 158,180 Otros

73737373 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACEROMANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACEROMANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACEROMANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO

7308 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castille-tes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contra-marcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o ace-ro, preparados para la construcción

371,063,992 580,851,201 490,866 Artículos metálicos

7312 Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hie-rro o acero, sin aislar para electricidad

81,732,343 84,084,863 943,844 Artículos metálicos

7325 Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero

47,854,157 14,601,758 0 Artículos metálicos

7326 Las demás manufacturas de hierro o acero 454,736,030 151,113,484 419,556 Artículos metálicos

82828282 HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).(…).(…).(…).


10101010



8202 Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar)

17,476,751 2,989,756 321 Herramientas de

mano

8203 Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortaper-nos, sacabocados y herramientas similares, de mano

13,720,317 4,889,831 6,733 Herramientas de

mano

8205 Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vi-driero, no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares (excepto los que se-an accesorios o partes de máquinas herramienta); yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal, con bastidor

73,154,994 20,731,066 13,913 Herramientas de

mano

8207 Útiles intercambiables para herramientas de mano, in-cluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, in-cluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tor-near, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perfora-ción o sondeo

241,770,704 24,812,727 1,204,746 Herramientas de

mano

8208 Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos

43,413,983 9,791,084 209,584 Herramientas de

mano

84848484 REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).

8409 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408

1,132,455,878 502,088,255 606,326 Motores, bombas y

compresores

8412 Los demás motores y máquinas motrices 131,336,950 24,157,525 72,896

Motores, bombas y compresores

8413 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medi-dor incorporado; elevadores de líquidos

1,014,914,156 120,420,809 4,353,443 Motores, bombas y

compresores

8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro

1,027,381,085 270,578,804 2,829,654 Motores, bombas y

compresores

8417 Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los in-cineradores, que no sean eléctricos

167,722,742 1,894,672 170,345 Motores, bombas y

compresores

8421 Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases

722,517,832 153,577,071 2,893,014 Motores, bombas y

compresores

8424 Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyec-tar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en pol-vo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares

181,041,601 9,097,524 138,241 Motores, bombas y

compresores

8425 Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos 145,191,138 21,150,265 283,879 Elevación

8426 Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipula-ción, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa

482,473,263 50,081,892 954,772 Elevación

8427 Carretillas apiladoras; las demás carretillas de mani-pulación con dispositivo de elevación incorporado

227,294,344 7,520,776 199,162 Elevación

8428 Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)

494,290,602 14,328,380 508,095 Elevación

8429 Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargado-ras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas

941,274,984 273,168,026 63,283 Movimiento de tie-

rras

8430 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nive-lar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; marti-

281,663,458 152,289,628 161,679 Movimiento de tie-

rras


11111111



netes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o si-milares; quitanieves

8431 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las par-tidas 8425 a 8430

1,253,624,633 374,171,426 2,872,427 Elevación

8462 Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para tra-bajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enro-llar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, pun-zonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente

451,385,868 9,304,393 943,121 Otros

8464 Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales simi-lares, o para trabajar el vidrio en frío

29,751,327 1,380,657 53,455 Otros

8466 Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las par-tidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaú-tiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para mon-tar en máquinas herramienta; portaútiles para herra-mientas de mano de cualquier tipo

187,070,918 7,247,976 168,857 Otros

8467 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor in-corporado, incluso eléctrico, de uso manual

85,948,125 2,340,510 8,827 Motores bombas y

compresores

8468 Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cor-tar (excepto los de la partida 8515); máquinas y apa-ratos de gas para temple superficial

55,569,286 9,217,755 0 Otros

8474 Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, la-var, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, in-cluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer mol-des de arena para fundición

522,136,395 117,702,849 3,068,905 Otros

8479 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo

925,684,835 101,121,006 633,365 Otros

85858585 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).

8501 Motores y generadores, eléctricos (excepto los gru-pos electrógenos)

432,924,387 368,530,717 205,160 Equipamiento eléc-

trico

8502 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctri-cos

569,500,942 44,968,951 1,585,926 Equipamiento eléc-

trico

8503 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502


trico

8511 Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomag-netos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores


trico

8515 Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cor-tar),eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctri-camente, de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéti-cos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctri-cos para proyectar en caliente metal o cermet


trico

8526 Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando 36,419,238 181,709,248 5,103,781 Equipamiento eléc-


12121212



trico

8529 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528

1,130,402,322 512,438,100 363,511 Equipamiento eléc-

trico

8530 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o man-do, para vías férreas o similares, carreteras, vías flu-viales, áreas o parques de estacionamiento, instala-ciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608)

6,155,447 514,927 1,884 Equipamiento eléc-

trico

8538 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537


trico

8543 Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo


trico

87878787 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOSPARTES Y ACCESORIOSPARTES Y ACCESORIOSPARTES Y ACCESORIOS

8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709)

99,948,159 5,446,193 96,098 Vehículos de trans-

porte

8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías 892,232,134 284,380,763 9,944,960

Vehículos de trans-porte

8705 Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías) [por ejemplo: coches para re-paraciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camio-nes de bomberos, camiones hormigonera, coches ba-rredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos]

169,762,853 6,450,162 0 Vehículos de trans-

porte

8709 Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes

12,835,170 7,976,206 0 Vehículos de trans-

porte

8716 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes

78,308,415 15,987,122 3,615 Vehículos de trans-

porte

90909090 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL INEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL INEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL INEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN (…).O PRECISIÓN (…).O PRECISIÓN (…).O PRECISIÓN (…).

9024 Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, trac-ción,

compresión, elasticidad u otras propiedades mecáni-cas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil, papel, plástico)

46,116,484 1,136,577 43,642 Preparación y fabri-cación de hormigón (Control y ensayo)

9031 Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles

218,422,494 60,840,558 405,092 Preparación y fabri-cación de hormigón (Control y ensayo)

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE


13131313



3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Indonesia cuenta con una fuerte dependencia de maquinaria y componentes de construcción, mi-nería y obras públicas para satisfacer las necesidades nacionales. Aunque el país ya produce va-rios tipos de maquinaria pesada, hay que tener en cuenta que, si bien, dicha maquinaria es pro-ducida por empresas nacionales, la tecnología y capital son de procedencia extranjero, siendo muchas de ellas filiales en el país de empresas multinacionales del sector.

Los datos obtenidos muestran un importante crecimiento del sector en los últimos años. Las im-portaciones durante el período de 2009-2013 crecieron un 16% de media anual. En 2009, ascend-ían a 10.300 millones de dólares, alcanzando su máximo en 2012, con unas importaciones por va-lor de 20.800 millones de dólares. Si bien, en 2013, las importaciones cayeron en un 17% con respecto al año anterior situándose en 17.234 millones de dólares, lo cual puede indicar una cierta desaceleración de la actividad en el mercado interno.



14141414



Por otro lado, en el período de 2009 a 2013, las exportaciones indonesias de equipos de cons-trucción, minería y obras públicas crecieron de media un 16,5% anual, situándose el pasado 2013 en los 5.484 millones de dólares. Muy lejos de cubrir la gran dependencia del sector a la maquina-ria, lo produce que la balanza comercial sea muy deficitaria.

1.1.1.1.1.1.1.1. Importaciones por actividadImportaciones por actividadImportaciones por actividadImportaciones por actividad

Desagregados los datos por actividades, los equipamientos de “Motores, bombas y compreso-res”, junto con los de “Equipamiento eléctrico” y “Elevación”, se trata de la maquinaria más de-manda por el mercado indonesio. Comparando la evolución de cada categoría, la mayoría presen-tan un crecimiento continuo en los últimos 5 años, si bien llama la atención la fuerte caída sufrida en la importaciones de los equipamientos destinados a “Movimiento de tierras” y “Vehículos de transporte”, que coincide con el parón en el sector de la construcción ese mismo año.



15151515



1.2.1.2.1.2.1.2. Exportaciones por actividadExportaciones por actividadExportaciones por actividadExportaciones por actividad

En cuanto a las partidas más exportadas desde Indonesia al resto del mundo, destaca el “Equi-pamiento eléctrico”, “Motores, bombas y compresores” y “Artículos metálicos”,

En conjunto, el total de las exportaciones durante el pasado 2013 superó los 5.400 millones de dólares, una cantidad aun pequeña, en comparación con el nivel de sus importaciones, que indica el todavía escaso desarrollo de la industria local. Si bien, cabe destacar el incremento continuado de prácticamente todas partidas en los últimos años, lo que deja ver el creciente flujo de inversio-nes que llega a Indonesia e interés en los sectores de infraestructura y construcción, de lo que di-cha industria se ve beneficiada.



16161616



1.3.1.3.1.3.1.3. Principales países origen de la impoPrincipales países origen de la impoPrincipales países origen de la impoPrincipales países origen de la imporrrrtacióntacióntacióntación

En 2012, Japón y China fueron los grandes países origen de la importación de maquinaria de construcción, minería y obras públicas llegando casi a concentrar la mitad de todas ellas. Además Estados Unidos, Singapur, Tailandia, Corea del Sur y Alemania son las otras 5 principales poten-cias importadoras en Indonesia.

Es significativo señalar el importante crecimiento de China y Alemania en los últimos años, frente al estancamiento o retroceso de los socios tradiciones de Indonesia en el sector, el predominio con el que contaba Japón en el pasado se esta� viendo debilitando frente a una tecnología euro-pea más especializada y unos productos procedentes de China con un precios mucho más com-petitivos.


1.4.1.4.1.4.1.4. Principales empresas indonesias de maquinaria de conPrincipales empresas indonesias de maquinaria de conPrincipales empresas indonesias de maquinaria de conPrincipales empresas indonesias de maquinaria de consssstruccióntruccióntruccióntrucción

COMPAÑÍACOMPAÑÍACOMPAÑÍACOMPAÑÍA

PT. Komatsu Indonesia

PT. Carterpillar Indonesia


17171717



PT Hexindo Adiperkasa Tbk

PT. Sumimoto

PT United Tractors Pandu Engineering

PT. Katsushiro Indonesia

PT. Hanken Indonesia

PT. Banshu Electric Indonesia

PT. Murinda

PT. Sanggar Sarana Baja

PT. Komatsu Reman

PT. Duta Laserindo Metal

PT. Mitrindo Dutaprakars

PT. United Engineers Limited

PT. Delima Jaya


18181818



PT. Sawadaya Harapan Nusantara

PT. Shibaura Group

PT Sarana Steel Engineering

Fuente: Elaboración propia con datos de HINABI


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4. DEMANDA

Indonesia es un país de renta media-baja, con una población que supera los 250 millones de habi-tantes, distribuida en un archipiélago formado por más de 17.000 islas.

A pesar de la estabilidad económica y política del país, para alcanzar los altos niveles de creci-miento esperados se hace necesario afrontar una serie de reformas a corto plazo.

La estructura económica del país está focalizada en la agricultura y en industrias relacionadas con los recursos naturales, sin que exista ninguna estrategia para incrementar el valor añadido de la oferta del país. Esta limitación se agrava si se consideran las diferencias en el grado de desarrollo entre el este y el oeste del país.

Otro de los principales retos de Indonesia, dada su compleja orografía, pasa por dotar al país de las infraestructuras necesarias para apoyar el desarrollo económico, fortaleciendo las comunica-ciones y reduciendo los costes de transporte.

El país también debe afrontar el proceso de urbanización de su población. Actualmente el 53% de la población vive en áreas urbanas, y se espera que el 65% lo haga en 2025. Todo ello unido al importante déficit energético que arrastra el país. Esto tendrá profundas implicaciones en cuanto a patrones de movimiento, consumo y estructuras productivas.

No obstante Indonesia es con toda seguridad, el país de ASEAN que mayor demanda de infraes-tructuras tiene actualmente, destacando energía, carreteras, transporte marítimo y ferrocarril, tra-tamiento y suministro de aguas, educación y sanidad y telecomunicaciones. Se estima oficialmen-te que las necesidades actuales de infraestructuras representarán, al menos, unos 534 billones de dólares para el periodo 2015-2019. Y según el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial en 2014, Indonesia se posiciona el número 52 por detrás de los ASEAN-5 y Vietnam.

Por último, de acuerdo con la consultora indonesia Citra Consultant Indonesia (CCI), la demanda de equipos de construcción y minería se prevé que aumente en los próximos años con el progra-ma del gobierno para impulsar la construcción de infraestructura y la industria minera. El consumo interno de los equipos de construcción y minería se prevé un crecimiento del 10,1% anual.


20202020



1.1.1.1. INFRAESTRUCTURAS

El desarrollo de la economía de un país, debe de estar acompañado de una evolución en infraes-tructuras del tipo transporte, telecomunicaciones, sanidad o instalaciones energéticas entre otras.

Indonesia es uno de los países en el mundo que más rápidamente está avanzando e invirtiendo en el desarrollo de sus infraestructuras, al igual que en el sector de la construcción, estando presente en el panorama internacional, aspecto de vital importancia para su desarrollo.

Este crecimiento se ha dado gracias a diversas iniciativas como los Planes de Aceleración y Ex-pansión de la Economía, ya que hasta entonces, la posición de Indonesia en cuanto a infraestruc-turas no era muy buena, estando por detrás de países como Filipinas, Malasia, China o Tailandia.

Para que este desarrollo y oportunidades se puedan llevar a cabo, se necesitan una serie de fac-tores que Indonesia posee como:

• Gran extensión y variedad de tierra disponible

• Elevado número de población

• Alto crecimiento económico y urbano

Bajo esta realidad, la maquinaria, equipamiento, productos o servicios para construcción de infra-estructuras o edificios, varía considerablemente desde la tecnología más simple a la de mayor in-novación.

Aunque también posee aspectos negativos que entorpecen los procesos para que grandes pro-yectos se puedan llevar a cabo, derivados principalmente de la corrupción, la excesiva burocracia y el acceso a la financiación.

1.1.1.1.1.1.1.1. FerrocarrilesFerrocarrilesFerrocarrilesFerrocarriles

La infraestructura del ferrocarril en Indonesia es propiedad del gobierno. El gobierno, a través de la compañía estatal PT KAI, posee y opera los activos incluyendo los trenes. El gobierno, por con-siguiente, tiene que pagar todos los costes de mantenimiento de la infraestructura. PT KAI se en-carga del desarrollo y mantenimiento de las instalaciones y la infraestructura.

El problema principal que el gobierno tiene que abordar inmediatamente es la antigüedad de la in-fraestructura. Es por ello que necesita recambios y modernización.

Además de las redes a través de los corredores de las grandes islas, y de las infraestructuras li-gadas al sector de la minería del carbón, varias ciudades tienen planes para el impulso de infraes-tructuras de transporte urbano (monorail, MRT).

Proyectos:Proyectos:Proyectos:Proyectos: El gobierno de Indonesia invertirá este año más de 1.300 millones de euros en nuevos proyectos ferroviarios. Los proyectos a desarrollar son varias líneas férreas en Sumatra y Kaliman-tan.

Ambas líneas forman parte del plan nacional que cubrirá 12.100 kilómetros con una inversión de 60 mil millones de dólares entre el periodo 2015-2030.


21212121



1.2.1.2.1.2.1.2. Autopistas y carreterasAutopistas y carreterasAutopistas y carreterasAutopistas y carreteras

El aumento de kilómetros de carretera en Indonesia y el de número de usuarios no es proporcio-nal. Mientras que hay un crecimiento del 3,3% anual en la longitud de sus carreteras, el aumento de vehículos a motor en el país crece un 15% de media.

Un buen sistema de carreteras es vital para apoyar el crecimiento y el desarrollo de la economía de un país. A pesar de la construcción de nuevas carreteras en Indonesia, dichos desarrollos, no son suficientes para abastecer el número de usuarios. Por lo que, la inadecuada red de vías está impidiendo los esfuerzos para que desarrolle debidamente la economía.

En la actualidad el déficit de oferta es evidente, con muchas de las carreteras encontrándose en mal estado lo que provoca graves problemas de congestión y embotellamientos.

Además de la Dirección de Autopistas (Bina Marga) del Ministerio de Obras Públicas, la autoridad responsable de la articulación y licitación de las autopistas es la Autoridad Indonesia de Autopis-tas de Peaje (Toll Road Authority – BPJT).

ProyectosProyectosProyectosProyectos: Indonesia tiene la intención de mejorar la red de carreteras en prácticamente todas las provincias del país. Por el momento, se ha iniciado el desarrollo de Trans Java, y Trans Suma-tra, Bali, Kalimantan y Sulawesi que abarcarán un total de 1,562 kilometros. Si bien, por el mo-mento sólo se ha construido 820 kilometros de carreteras.

1.3.1.3.1.3.1.3. AeropuertosAeropuertosAeropuertosAeropuertos

Indonesia cuenta con más de 180 aeropuertos que le permiten conectar las distintas islas del país de forma más rápida, de las cuales 27 son internacionales y el resto sirven para el transporte doméstico. Todos los aeropuertos comerciales están administrados y dirigidos por la compañía estatal PT Angkasa Pura y PT Angkasa Pura II. Los aeropuertos públicos no comerciales los lleva el Ministerio de Transportes, los no públicos con propósito especial por empresas estatales y em-presas privadas y por último los aeropuertos militares los gestionan las fuerzas aéreas.

Más del 50% de los aeropuertos en Indonesia se encuentra en la parte Este del país, en particular en Papua, concentrando un 36% de los aeropuertos, ya que en esta parte del país el transporte aéreo es la única forma de moverse de un sitio a otro.

La mayoría de los aeropuertos del país se están usando por encima de sus posibilidades, por lo que se necesitan renovaciones en varías de ellas.

ProyProyProyProyectos:ectos:ectos:ectos: En los últimos meses, el gobierno de Indonesia ha comenzado la búsqueda de inversores para desarrollar y dirigir 10 aeropuertos: Fatmawati Soekarno en Bengkulu, Hanandjoeddin en Belitung, Radin Inten II en Lampung, Tjilik Riwut en Kalimantan Central, Juwata en el norte de Kalimantan, Komodo en el este de Nusa Tenggara, Sultan Baabullah en el norte de las Molucas, Mutiara en Sulawesi Central, Mata-Hora en el sur de Sulawesi, Sentani en Papúa.


22222222



Según datos de BAPPENAS, el sector de la aviación en Indonesia necesitará una inversión cercana a los 15.300 millones de dólares en los próximos 5 años para mejorar la competitividad del sector.

1.4.1.4.1.4.1.4. Puertos Puertos Puertos Puertos

En cuanto al transporte marítimo, Indonesia es deficiente en cuanto a infraestructuras portuarias. No tiene suficientes puertos para cubrir las necesidades en el comercio entre islas y el internacio-nal. Los puertos en Indonesia son relativamente pequeños y antiguos si los comparamos con los otros países del Sudeste Asiático. El desarrollo y la mejora de estos puertos ayudarían al desarro-llo económico del país, sobre todo en la zona Este, donde la infraestructura en la tierra es muy li-mitada.

El Ministerio de Transporte de Indonesia se encarga de coordinar el transporte marítimo y manejar los puertos no comerciales, pero los puertos comerciales son gestionados por las empresas del estado Pelindo I, II, III y IV (que están bajo la jurisdicción del Ministerio de Empresas del Estado). El sector naval de Indonesia se considera un sector competitivo, con empresas locales y extranje-ras las cuales no tienen muchas dificultades de entrada. Del año 2005 al 2009, se paso de 1269 a 1754 empresas que se dedican al transporte de pasajeros y cargas.

ProyectosProyectosProyectosProyectos: Recientemente Pelindo, la operadora portuaria estatal indonesia, ha anunciado la construcción y desarrollo de cinco nuevos puertos durante el presente año. Las ciudades que al-bergarán los nuevos puertos son: Malahayati (Aceh), Belawan (Sumatra Septentrional), Kuala Tan-jung (Sumatra Septentrional), Dumai (Riau), y Batam (Islas Riau), todos en la Isla de Suamatra.

Estos puertos se unen al desarrollo de otros 15 puertos comerciales por parte de empresas esta-tales, aprobados el pasado año pasado. Además el plan estratégico impulsado por el nuevo go-bierno contempla la construcción de otros 19 puertos a lo largo de su mandato.

1.5.1.5.1.5.1.5. EnergíaEnergíaEnergíaEnergía

El sector energético en Indonesia se encuentra en una fase crítica y se enfrenta a numerosos retos para apoyar al crecimiento económico del país, atender a la demanda y mejorar el acceso a la energía.

Actualmente, el sector eléctrico del país muestra un gran desequilibrio entre oferta y demanda, por la falta de capacidad de la empresa estatal eléctrica PT PLN (Perusahaan Listrik Negara´s) pa-ra cubrir los niveles requeridos por el mercado.

Si bien, el sector energético se trata de un sector prioritario para el nuevo gobierno y en el que en los próximos meses se esperan importantes inversiones. Principalmente, gracias a la aprobación del Decreto Ministerial 3/2015 lo que permitirá la compañía eléctrica nacional indonesia, PLN, lan-zar proyectos de plantas de generación por designación de directa a IPP (Productores de Energía Independientes) sin necesidad de licitación ni autorización ministerial del Ministerio de Energía y Recursos Mineros con el fin de acelerar la construcción de proyectos de generación. Este nuevo decreto regula el procedimiento de compra de electricidad y fija un precio de referencia de la energía producida por plantas de carbón, gas e hidroeléctricas a través de la compañía estatal de electricidad. Además el precio de referencia quedará regulado en función del tipo de plantas y su


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capacidad, así como por el precio de las materias primas. Todo ello abrirá un importante abanico de posibilidades para empresas del sector

Proyectos:Proyectos:Proyectos:Proyectos: El programa puesto en marcha es un punto de inflexión importante para preparar el futuro mix energético y las reservas del país. Durante la actual fase está previsto que se construya plantas con capacidad de más de 35.000 Mw, de los cuales 10.000 Mw serán distribuidos por la propia PLN, por su parte, los IPP’s construirán plantas con capacidad de más de 25.000 Mw.

2.2.2.2. CONSTRUCCIÓN

El crecimiento económico tiende a ir unido a un crecimiento urbano notable en el país. En la si-guiente tabla, podemos observar los porcentajes según tipo de edificación.

Como se muestra en la siguiente tabla, el mayor porcentaje de la construcción está destinada a viviendas, seguido de edificios comerciales e industriales, que congregan más la mitad de los ser-vicios de construcción que se desarrollan en Indonesia.

Productos/ ServiciosProductos/ ServiciosProductos/ ServiciosProductos/ Servicios PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje de de de de ffffacturacturacturacturaaaaciónciónciónción

Instituciones SocialesInstituciones SocialesInstituciones SocialesInstituciones Sociales 2%

Instalaciones deportivasInstalaciones deportivasInstalaciones deportivasInstalaciones deportivas 5%

Centros SanitariosCentros SanitariosCentros SanitariosCentros Sanitarios 6%

Instalaciones educativasInstalaciones educativasInstalaciones educativasInstalaciones educativas 7%

OtrosOtrosOtrosOtros 10%

Instalaciones IndustrialesInstalaciones IndustrialesInstalaciones IndustrialesInstalaciones Industriales 15%

Edificios comercialesEdificios comercialesEdificios comercialesEdificios comerciales 25%

ViviendViviendViviendViviendasasasas 30%

Fuente: Elaboración propia con datos de BPS Indonesia

En general, el mercado pertenece en un 70% al sector privado, y el 30% son proyectos desarro-llados por el sector público. Se trata una industria con un nivel de concentración relativamente ba-ja. Sumando cuota de mercado de las 8 compañías más importantes del sector, no llegan al 40% del mercado total. Como es lógico, por la localización de la capital, Yakarta, y de ciudades impor-tantes como Surabaya, el mayor porcentaje de compañías establecidas en el país se encuentran, como se observa en la siguiente tabla, en la isla de Java.

RegiónRegiónRegiónRegión ConcentraciónConcentraciónConcentraciónConcentración

SumatraSumatraSumatraSumatra 18,7%

JavaJavaJavaJava 33,5%

KalimantanKalimantanKalimantanKalimantan 14,8%


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SulawesiSulawesiSulawesiSulawesi 15,4%

OtrosOtrosOtrosOtros 17,6%


Es cierto que dependiendo del tipo de construcción, los factores de de los que depende el deve-nir del mercado son diferentes, pero uno es innegable, la situación de bonanza económica. Esto provoca tranquilidad entre los inversores (tipos de intereses), los cuales hacen que la industria funcione. Pero sin olvidar el comportamiento de la población (edificaciones comerciales, vivien-das), políticas de apertura al turismo o importación de productos, crecimiento poblacional, creci-miento de la producción local…etc.

A día de hoy la globalización está no muy presente en el mercado, ya que la gran mayoría de las empresas dominadoras son grandes empresas estatales como: PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Nindya Karya, PT Wijaya Karya, PT Total Bangun Persada Tbk, PT Hutama Karya o PT Waskita Karya. Aunque el gobierno está tomando medidas para atra-er a empresas e inversores extranjeros.

Los precios están creciendo, debido entre otros aspectos a la demanda, si bien se ven relajados debido a la bajada del precio del petróleo. Este hecho está provocando que numerosas empresas comiencen a realizar nuevas inversiones a las afueras de la ciudad, en busca de precios más ase-quibles.

En resumen, en la actualidad existen numerosos proyectos que se están llevando a cabo o se lle-varán en los próximos años en las principales ciudades de Indonesia. (Apartamentos, centros co-merciales, hoteles…etc)

3.3.3.3. MINERÍA

La minería, es el sector que más contribuye a las exportaciones del país. En cambio, una serie de factores político-administrativos, frenan el total desarrollo de una industria con muchísimas posi-bilidades de crecimiento.

El sector de la minería de metal se ha mantenido estable en los últimos años en Indonesia, con una participación en el PIB en torno al 11% (10,6% en 2009 a 11,7% en 2011). La inversión en el sector es relativamente baja, pero las exportaciones están creciendo considerablemente en los últimos años.

SectorSectorSectorSector 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

Agricultura y pescaAgricultura y pescaAgricultura y pescaAgricultura y pesca 14,5 15,3 15,3 15,6 14,4 15,01 14,3

MineríaMineríaMineríaMinería 10,9 10,6 11,2 11,7 11,8 10,9 10,5

Industria manufacturIndustria manufacturIndustria manufacturIndustria manufactureeeerararara 27,8 26,4 24,8 24,1 23,9 23,71 23,7

ElectricidadElectricidadElectricidadElectricidad 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,83 0,8

ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción 8,5 9,9 10,3 10 10,4 10,25 10,1

Comercio y hosteleComercio y hosteleComercio y hosteleComercio y hostelerrrríaíaíaía 14 13,3 13,7 13,7 13,9 14,26 14,6


25252525



Transporte y comunTransporte y comunTransporte y comunTransporte y comuni-i-i-i-ccccacionesacionesacionesaciones

6,3 6,3 6,5 6,6 6,7 6,84 7,4

FinanzasFinanzasFinanzasFinanzas 7,5 7,2 7,2 7,4 7,3 7,55 7,6

ServiciosServiciosServiciosServicios 9,7 10,2 10,2 10,1 10,8 10,64 11,0

PIB (%)PIB (%)PIB (%)PIB (%) 100 100 100 100 100 100 100


Indonesia ocupa el segundo lugar en la producción de estaño, es el séptimo productor más gran-de del mundo de cobre, el tercer mayor productor de níquel, el undécimo mayor productor de oro, y el cuarto mayor productor de carbón.

Además, Indonesia es el primer exportador mundial de carbón desde 2012. En la última década Indonesia ha ido superado a Australia, China y Sudáfrica como potencias exportadoras de carbón, ya que éstos tuvieron que reducir sus exportaciones para satisfacer el creciente consumo doméstico.

En estos momentos, Indonesia también está instaurando restricciones a la exportación (87% de la producción se exporta, 2014), y así poder asegurar el abastecimiento de un consumo doméstico en continuo crecimiento, sobre todo para abastecer a las plantas energéticas.

Si bien, las predicciones dicen que Indonesia seguirá ganando terreno en el ámbito de exporta-ciones, debido a su precio más competitivo. En estos momentos, los principales compradores del carbón de Indonesia son Japón, Corea del Sur, y Taiwan.

Las perspectivas en el sector del carbón mantienen positivas gracias a las abundantes reservas existentes y a la creciente demanda interna prevista para los próximos años.

A pesar de que el sector de la minería hace una importante contribución a la economía de este país, la mayor parte permanece inexplorada. Geológicamente, Indonesia tiene algunas de las zo-nas terrestres más favorables del mundo para un mayor desarrollo mineral.

Debido a diferentes causas, la producción de algunos de los minerales ha ido en descenso. Es cierto también, que se han tenido que buscar nuevos destinos, para minerales como el Níquel, ya que Japón, uno de los mayores importadores, debido a las graves consecuencias del Tsunami paralizó cualquier tipo de operación de esta índole.

En estos momentos hay numerosas empresas que han adquirido concesiones de explotaciones mineras, que no tienen la suficiente experiencia ni maquinaria para llevar a cabo los trabajos. Es por eso que necesitan subcontratar a empresas especialistas en el sector. Según estimaciones, actualmente hay más de 100 empresas de esta índole. Una de las más relevantes es PT Pama Persada Nusantara, filial de PT United Tractors Tbk, poseedora del 33% del mercado.

Es una práctica muy habitual, que las empresas creen filiales como parte de su negocio, y así po-der hacer frente a los proyectos de forma más eficiente con un negocio totalmente integrado, ya sea con servicios de maquinaria, transporte, dragados…etc.

A pesar de las dificultades encontradas, las perspectivas de futuro para el sector son positivas, y de aumento en la demanda.


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5. PRECIOS

En Indonesia existe la percepción de que el producto importado de origen europeo resulta un producto costoso dada la oferta local y china que se puede encontrar en el mercado. Por esta razón, su venta ha de ser orientada a los consumidores que buscan alta tecnología, garantía y ca-lidad.

A pesar de que la mano de obra en Indonesia es muy barata, los mayores requerimientos de tra-bajadores para compensar sus carencias así como la menor productividad, convierten a veces el producto final en más caro.

A la hora de calcular el escandallo de precios, deberemos tener en cuenta:

• Costes de logística (Depende del Incoterm y punto de carga)

• Margen del distribuidor (mín. 20%)

• Aranceles (Entre 5% y 15%)

• Barreras no arancelarias (Ver punto 8)

• IVA (10%)

Este escandallo de precios variará en función del método de distribución que se utilice.

Los medios de pago más utilizados en el país teniendo en cuenta la posibilidad de impagos exis-tentes en el sector y en el país exigen cualquier tipo de aval y garantía. También es normal que se entreguen avances en el pago de entre un 15% o un 20% de la cantidad total.

Los medios de pago más utilizados habitualmente son créditos documentarios, letra de cambio a los efectos y transferencias.

Hay que tener en cuenta también que las empresas que se encuentran en el marco de la ASEAN así como otros países de la zona con los que Indonesia tiene acuerdo comerciales, soportan aranceles menores.


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En el caso de utilizar agentes el porcentaje que cobran estas figuras esta en torno al 5%-10%. En cualquier caso es siempre importante contar con un distribuidor en el país ya que los trámites de importación pueden llegar a complicarse sin motivo aparente.

En los últimos años, el sector ha experimentado un desarrollo muy notable y a medida que la cali-dad y tecnología de sus productos han mejorado, si bien sus precios se han incrementado en muchos casos, aunque en otros se han incrementado ligeramente. En la siguiente tabla se incluye un listado no exhaustivo de distinta maquinaria, con similares mo-delos, comparando su evolución de precios en los últimos años:

EQUIPOEQUIPOEQUIPOEQUIPO MARCAMARCAMARCAMARCA MODELOMODELOMODELOMODELO AÑOAÑOAÑOAÑO PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO (x(x(x(x1000 RP.)1000 RP.)1000 RP.)1000 RP.)

Excavator Komatsu PC100-5 1995 215.000



Buldozer Caterpillar D6D 1997 485.000

Buldozer Caterpillar D7G 2006 1.000.000

Buldozer Caterpillar D7G 2009 1.025.000

Compactador Sakai SV512D 2004 525.000

Compactador Sakai SV512TF 2011 590.000

Motor Grader Komatsu GD510-R 1997 555.000

Motor Grader Komatsu GD405A-2 1998 765.000

Motor Grader Komatsu GD605R-3 2000 525.000

Motor Grader Komatsu GD511A-1 2009 915.000

Pala mecánica Caterpillar 924F 1997 295.000

Pala mecánica Komatsu WA200-1 1997 385.000

Pala mecánica Komatsu WA380-3 2010 1.685.000

Pala mecánica Caterpillar 980 H 2011 3.600.000

Fuente: Elaboración propia con datos de varias fuentes Cambio (01/06/2015): 14.406,8 rupias indo./euro


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

1.1.1.1.1.1.1.1. Imagen de EspañaImagen de EspañaImagen de EspañaImagen de España

El principal factor que determina la imagen que un país en un sector, está relacionado directa-mente con el número de empresas y productos que se venden en dicho sector.

Además, la percepción de nuestro país, se asocia al resto de países europeos, a ojos de las em-presas indonesias los países europeos presentan un grupo homogéneo de calidad y precio simi-lar, con una ligera ventaja de la industria alemana. En el caso del mercado de Maquinaria de Construcción, Minería y obras públicas, aun queda mucho camino por recorrer a las empresas españolas, las importaciones desde nuestro país a Indonesia apenas representan el 0,1% del to-tal, un dato muy escaso en comparación con otros países europeos, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, con cuotas y crecimientos mucho mayores. Los grupos de maquinaria donde pre-sentamos mayores volúmenes de exportación son: “Motores, bombas y compresores”, “Equipa-mientos eléctricos” y “Vehículos de transporte”.



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Llama la atención la partida de equipamiento para “Movimiento de tierras”, la cuarta partida por volumen que más importa Indonesia con cerca de 1.200 millones de dólares, en la que las empre-sas españolas en los últimos años apenas ha conseguido 200.000 dólares, muy por debajo de la media en el resto de productos.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La elección de un determinado canal de distribución para el equipamiento para obras públicas, construcción y minería, depende totalmente del tipo de producto y de su uso. Los tipos de equi-pamiento de este sector son muy diferentes, y es imposible utilizar el mismo canal para todos. Además, los clientes no son sólo los usuarios finales (como contratistas de obras o empresas del sector de la minería), sino que también lo son empresas que alquilan equipamiento pesado (in-cluidos grupos electrógenos, compresores de aire y camiones para carga pesada) y sub-contratistas que realizan tareas específicas, como adecuación de terrenos, perforaciones, grúas y elevadores, etc. Al tratarse de productos muy especiales, es necesario un contacto directo entre compradores y vendedores para alcanzar un acuerdo respecto de las especificaciones y la capacidad, así como sobre el servicio post-venta, la disponibilidad de partes, componentes, etc. Según el tipo de pro-ducto se pueden encontrar distintos canales de distribución:

Este canal es utilizado por los fabricantes de equipamiento pesado o especialfabricantes de equipamiento pesado o especialfabricantes de equipamiento pesado o especialfabricantes de equipamiento pesado o especial. Su uso poco frecuente y alta especialización, hace necesario un contacto personal directo e instalaciones es-peciales (que sólo pueden ser proporcionadas por los productores), por lo que no necesitan de agentes.

Este otro tipo de distribución similar al anterior es el que suele ser utilizado por las empresas de empresas de empresas de empresas de equipamiento pesadoequipamiento pesadoequipamiento pesadoequipamiento pesado, incluyendo topadoras, excavadoras, grúas, cargadores, etc. Los produc-tores acceden a los clientes finales mediante agente.

Para maquinaria que requiera poca especialización, tipo de distribución es el más utilizado para comercializar compresores de aire, carretillas elevadoras, pequeñas hormigoneras, remolques, camiones pesados y otro equipequipequipequipamiento de tamiento de tamiento de tamiento de taaaamaño mediomaño mediomaño mediomaño medio.


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Los agentes, en este contexto, desempeñan un tipo de negocio que depende totalmente del equipamiento que comercializan. Suelen tener forma de PT (sociedad de responsabilidad limitada) como Joint Venture con inversión extranjera, y se sitúan entre el productor y la compañía local, como PT Komatsu Indonesi Tbk, Pt Hitachi Construction Machinery Indonesia, Pt United Tractors, Pt Trakindo Utama, Pt Daya Kobelico Construction Machinery Indonesia, PT Sakai Sakti y otras. No obstante, en el sistema de marketing tradicional, el que no se utiliza para equipamiento pesa-do, el agente suele ser una compañía local que actúa como intermediario y distribuidor para una o varias marcas. Los distribuidores suelen estar presentes en las grandes ciudades de Indonesia.

Por último, este sistema de distribución es utilizado por muchos productores de material de cons-trucción y equipos de aire acondicionado, y otros tipos de equipamientoequipamientoequipamientoequipamientossss para construcción rpara construcción rpara construcción rpara construcción re-e-e-e-lativamente pequeñolativamente pequeñolativamente pequeñolativamente pequeño. Aún así, se podría decir que el marketing de equipamiento para obras públicas, construcción y minería, se caracteriza por tener un canal de distribución corto. El equipamiento tiene las carac-terísticas de ser equipamiento pesado, precios relativamente altos, larga vida útil y requieren un buen servicio post-venta. Por último, además de los canales tradicionales, encontramos el mercado del alquiler de maqualquiler de maqualquiler de maqualquiler de maqui-i-i-i-naria de construcciónnaria de construcciónnaria de construcciónnaria de construcción, , , , se trata de un canal relativamente nuevo, en el que todavía queda un am-plio margen de desarrollo hasta llegar a los niveles de los países occidentales. Existe una falta de regulación en el sector y los líderes del mercado aún no están definidos. A pe-sar de estos obstáculos, las perspectivas del sector son bastante optimistas. 1.1.1.1.1.1.1.1. Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad

Debido a la naturaleza de los productos analizados, en general, el gasto en publicidad no es muy elevado. Al tratarse de un producto industrial dirigido a profesionales, la promoción se lleva a ca-bo mediante unos canales muy concretos y un público objetivo determinado Normalmente las empresas que optan por anunciarse se trata de muntinacionales de manera indi-vidualizada y lo hacen a través de vallas publicitarias o anuncios en revistas especializadas del sector. En este grupo de marcas podemos encontrar a Cartepillar, Patria, Hitachi… No obstante, las acciones más usuales y al mismo tiempo más recomendables para las empresas españolas que quieran acceder al mercado indonesio son la asistencia y participación a ferias del sector (ver punto 10), con el objetivo de promocionar su empresa y productos, además de esta-blecer potenciales contactos comerciales con distribuidores y agentes presentes en el evento. Por último, misiones comerciales, además de presentaciones y seminarios, completan el espectro de posibles formas de promocionar el producto de cara al establecimiento de relaciones comer-ciales con clientes indonesios.


32323232



8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1.1.1.1.1. ArancelesArancelesArancelesAranceles

El desarrollo de la industria de maquinaria pesada en el país, se ha visto obstaculizada durante años por la falta de sincronización entre los aranceles para la importación de producto terminado y de materiales básicos o componentes. Los aranceles no son proporcionales, siendo en general, del 5% para productos acabados, y del 7,5%- 15% para materiales básicos o componentes. Las altas exigencias para la importación de material, entorpecen la producción de maquinaria. Por lo tanto, podemos afirmar, que ha sido más rentable la importación de maquinaria totalmente acabada que producirla en el país. Además, los materiales producidos localmente, no son suficientes ni en número ni en calidad. Por eso, los productos elaborados localmente son menos competitivos en cuanto a estándares de ca-lidad se refiere, aún sabiendo que el gobierno ha promovido en los últimos años ciertas regulacio-nes para estimular dicha industria.

HS4HS4HS4HS4 ProductoProductoProductoProducto ArancelArancelArancelArancel


3925 Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte 15%

3926 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914

5-10%


4413 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles 5%

4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros en-samblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera

5%

4421 Las demás manufacturas de madera 5%

68686868 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO),(ASBESTO),(ASBESTO),(ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGASMICA O MATERIAS ANÁLOGASMICA O MATERIAS ANÁLOGASMICA O MATERIAS ANÁLOGAS

6810 Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas 5-10%

6804 Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las demás materias

5%


7308 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, 12.5%


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castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus mar-cos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción

7312 Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad 12.5-15%

7325 Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero 7.5%

7326 Las demás manufacturas de hierro o acero 5-15%

82828282 HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).(…).(…).(…).

8202 Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar) 5%

8203 Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano

5-12.5%

8205 Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero, no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares (excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta); yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal, con bastidor

5-12.5%

8207 Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramien-ta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, incluso aterrajar, taladrar, escariar, bro-char, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perforación o sondeo

0%

8208 Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos 5%

84848484 REACTORES NUCLEARES, CALDERREACTORES NUCLEARES, CALDERREACTORES NUCLEARES, CALDERREACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, AS, MÁQUINAS, AS, MÁQUINAS, AS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS APARATOS Y ARTEFACTOS APARATOS Y ARTEFACTOS APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).MECÁNICOS (…).MECÁNICOS (…).MECÁNICOS (…).

8409 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408

0-5%

8412 Los demás motores y máquinas motrices 5%

8413 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos 0-10%

8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro

0-12.5%

8417 Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos 5%

8421 Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o ga-ses

5-10%

8424 Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y apa-ratos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares

5-12.5%

8425 Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos 0-5%

8426 Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o mani-pulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa

5%

8427 Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorpo-rado

5%

8428 Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: as-censores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)

5-10%

8429 Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas

5-10%

8430 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, api-sonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves

5-12.5%

8431 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430

5-10%

8462 Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente

5%


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8464 Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias mine-rales similares, o para trabajar el vidrio en frío

5%

8466 Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; por-taútiles para herramientas de mano de cualquier tipo

5%

8467 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual 5%

8468 Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 8515); máquinas y aparatos de gas para temple superficial

5%

8474 Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición

5%

8479 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo

5-10%


8501 Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos) 0-10%

8502 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos 5-10%

8503 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502

5%

8511 Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alterna-dores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores

0-10%

8515 Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar),eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctricamente, de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impul-sos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente me-tal o cermet

5%

8526 Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando 5%

8529 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528

0-5%

8530 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608)

5%

8538 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537

5%

8543 Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo

0-5%

87878787 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOSTERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOSTERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOSTERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709) 5-15%

8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías 10-40%

8705 Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transpor-te de personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, co-ches taller, coches radiológicos]

5%

8709 Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los ti-pos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes

0-10%

8716 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes

0-40%

90909090 INSTRUMENTOS Y INSTRUMENTOS Y INSTRUMENTOS Y INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN (…).DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN (…).DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN (…).DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN (…).


35353535



9024 Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción, compresión, elasticidad u otras propieda-des mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil, papel, plástico)

5%

9031 Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles

0-5%

Fuente: Elaboración propia con datos de Market Access Database

1.2.1.2.1.2.1.2. Impuestos: IVA y otroImpuestos: IVA y otroImpuestos: IVA y otroImpuestos: IVA y otros especiales.s especiales.s especiales.s especiales.

Además hay que tener en cuenta que Indonesia tiene un impuesto sobre el valor añadido del 10% (llamado PPN en Indonesia) para este tipo de productos.

No está fijada ninguna carga más. Tampoco existen otras barreras no arancelarias. Por último, hay que tener en cuenta, que los países de la ASEAN poseen ciertos privilegios, ya que sus productos, en la mayoría de los casos, no están sujetos a tasa alguna o presentan aran-celes muy reducidos en comparación con el resto del mundo.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

La Industria de maquinaria pesada recobró fuerza tras la caída de 2009. Dicha caída, provocada por la crisis global, atizó a la mayoría de sus sectores, principalmente en la construcción.

La caída que se produjo en 2009 fue muy significativa, la producción pasó en tan solo un año, de 2008 a 2009, de 5.914 a 1.814 unidades, o lo que es lo mismo, se produjo una disminución del 69%.

Durante el 2009, las empresas eran más cautas a la hora de vender, ya que la seguridad de cobro no era del 100%, obligándoles a ser todavía más selectivos en sus operaciones.

Desde entonces, la demanda ha vuelto a aumentar en un marco donde el gobierno supo gestionar la crisis de tal manera que pudo salir indemne, y a diferencia de la gran mayoría de los países, con cierto crecimiento económico. Se centró en aprovechar la gran demanda interna del país, sobre todo, en el mercado de consumo.

Los datos obtenidos en los últimos años muestran un importante crecimiento del sector. Así, las importaciones durante el período de 2009-2013 crecieron un 16% de media anual. En 2009, as-cendían a 10.300 millones de dólares, alcanzando su máximo en 2012, con unas importaciones por valor de 20.800 millones de dólares. Si bien, en 2013, las importaciones cayeron en un 17% con respecto al año anterior situándose en 17.234 millones de dólares, lo cual puede indicar una cierta desaceleración de la actividad en el mercado interno.

Si bien el grado de globalización de la industria de maquinaria pesada de Indonesia es alto y tien-de a mantenerse. Además, la demanda de carbón crece de nuevo, con China e India como princi-pales destinos. También la industria del aceite de palma vuelve a estar en auge, por lo que la ne-cesidad de maquinaria es evidente.

El porcentaje de importaciones es y ha sido elevado en los últimos años, y se prevé que dicho porcentaje aumente en los próximos cursos. En este sentido significativo de acuerdo a las previ-siones de la consultora Citra Consultant Indonesia (CCI), aunque sólo circunscritas a maquinaria pesada, nos podemos hacer una idea aproximada de las perspectivas del sector para los próxi-mos años. Según los pronósticos realizados por CCI, los ingresos de la industria en 2018, será iguales a 59.880.201 millones de dólares, o lo que es lo mismo, un aumento de 47,5% desde 2014.


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AñoAñoAñoAño ConsumoConsumoConsumoConsumo

(en millones de rp)(en millones de rp)(en millones de rp)(en millones de rp) Crecimiento (%)Crecimiento (%)Crecimiento (%)Crecimiento (%)

2014201420142014 40.691.553 -

2015201520152015 44.817.643* 10,1

2016201620162016 49.362.115* 10,1

2017201720172017 54.367.393* 10,1

2018201820182018 59.880.201* 10,1

Fuente: Elaboración propia con datos de CCI *Previsión

Es por eso que podemos afirmar que las perspectivas de la industria para un futuro a corto plazo son esperanzadoras. Tanto el sector de la construcción como el de la minería están reanudando actividades y proyectos, y por lo tanto aumentando la necesidad de este tipo de maquinaria.

Aunque también hay que decir, que se prevé una caída en los precios de la maquinaria debido a los precios a la baja del petróleo, dicha caída se puede ver compensado por un aumento de la demanda.

La producción local, a pesar de no ser muy significativa, ha comenzado a aumentar en varios ti-pos de máquinas, como por ejemplo los Dump Trucks de 40-70 tons., con el objetivo de abaste-cer a la demanda de la industria minera. Este hecho ocurre, gracias a medidas promovidas por el gobierno, como en este caso, la prohibición de importar este tipo de maquinaria de segunda ma-no, o las restricciones a las exportaciones de carbón para proteger el consumo interno.

Por lo que se puede concluir que está previsto un aumento tanto de las importaciones como de las exportaciones en los próximos 4 años. Además se espera que Indonesia se convierta en uno de los más importantes fabricantes de recambios, hasta el punto que se quiere alcanzar en cuan-to a exportaciones la cifra 500 millones de dólares. A día de hoy, son China e India quienes lide-ran este mercado.


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10. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1.1.1.1.1. FeriasFeriasFeriasFerias

Entre las ferias que se celebrarán el presente 2015 en Indonesia, podrían resultar de interés para las empresas del sector, las siguientes:

IIICE’15IIICE’15IIICE’15IIICE’15 ---- Indonesia International Infrastructure Indonesia International Infrastructure Indonesia International Infrastructure Indonesia International Infrastructure Conference and ExhibConference and ExhibConference and ExhibConference and Exhibi-i-i-i-tiotiotiotionnnn Ciudad: Ciudad: Ciudad: Ciudad: Yakarta Fechas: Fechas: Fechas: Fechas: 4 Noviembre de 2015 Organizador: Organizador: Organizador: Organizador: Infrastructure Indonesia WebWebWebWeb: http://www.indonesiainfrastructure.org/ ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones: Feria anual que congrega a las empresas líderes de la in-dustria nacional e internacional, así como representantes del gobierno cen-tral y regional.

THE BIG 5 CONSTRUCTTHE BIG 5 CONSTRUCTTHE BIG 5 CONSTRUCTTHE BIG 5 CONSTRUCT Ciudad: Ciudad: Ciudad: Ciudad: Yakarta Fechas: Fechas: Fechas: Fechas: 7-9 Mayo de 2015 Organizador: Organizador: Organizador: Organizador: DMG Events WebWebWebWeb: https://www.thebig5constructindonesia.com/ ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones: Primera edición que se celebra.

INDOWATERINDOWATERINDOWATERINDOWATER Ciudad: Ciudad: Ciudad: Ciudad: Yakarta Fechas: Fechas: Fechas: Fechas: 27-29 Mayo de 2015 OrganiOrganiOrganiOrganizador: zador: zador: zador: PT Napindo Media Ashatama Web:Web:Web:Web: http://www.indowater.com ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones: Se trata de la mayor feria del sector hídrico celebrada en Indonesia.


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INDOBUILDTECHINDOBUILDTECHINDOBUILDTECHINDOBUILDTECH Ciudad: Ciudad: Ciudad: Ciudad: Yakarta Fechas: Fechas: Fechas: Fechas: 3333-7 Junio de 2015 OrganizaOrganizaOrganizaOrganizador: dor: dor: dor: PT DEBINDO INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION Web:Web:Web:Web: http://www.indobuildtech.com ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones: Abarca el sector de la construcción completo, tanto ma-quinaria como materiales. Informe de feria 2014: http://goo.gl/K7wxGw

KERAMIKA – MEGABUILD

Ciudad: Ciudad: Ciudad: Ciudad: Yakarta Fechas:Fechas:Fechas:Fechas: 19 – 22 de Marzo de 2015 Organizador: Organizador: Organizador: Organizador: Reed Panorama Exhibitions WebWebWebWeb: http://www.keramika.co.id/ ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones: Dirigida principalmente a materiales de construcción. In-forme de feria 2014: http://goo.gl/BHF611

INDONESIA WATER ANINDONESIA WATER ANINDONESIA WATER ANINDONESIA WATER AND WASTE WATER EXPO AND FORUMD WASTE WATER EXPO AND FORUMD WASTE WATER EXPO AND FORUMD WASTE WATER EXPO AND FORUM---- IWIWIWIWWEFWEFWEFWEF Ciudad: Ciudad: Ciudad: Ciudad: Yakarta Fechas: Fechas: Fechas: Fechas: 21-23 de Abril de 2015 Organizador: Organizador: Organizador: Organizador: Indonesia Water Supply Association PERPAMSI WebWebWebWeb: http://iwwef.or.id/ ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones: -

1.2.1.2.1.2.1.2. AsociacionesAsociacionesAsociacionesAsociaciones y organismoy organismoy organismoy organismossss

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España enOficina Económica y Comercial de la Embajada de España enOficina Económica y Comercial de la Embajada de España enOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta.Yakarta.Yakarta.Yakarta. Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Jl. H. Agus Salim , 61- Jakarta 10350, Indonesia TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono: +62 21 391 75 43/44 Fax:Fax:Fax:Fax: +62 21 319 30 164 EEEE----mail:mail:mail:mail: [email protected] Web:Web:Web:Web: http://indonesia.oficinascomerciales.es HINABI: HINABI: HINABI: HINABI: ASOSIASI INDUSTRI ALAT BESAR INDONESIAASOSIASI INDUSTRI ALAT BESAR INDONESIAASOSIASI INDUSTRI ALAT BESAR INDONESIAASOSIASI INDUSTRI ALAT BESAR INDONESIA Heavy Equipment Manufacturer Association Of Indonesia DirecciónDirecciónDirecciónDirección: Pusat Pengembangan Industri Komatsu Indonesia (PPI-KI) Jl. Raya Cakung Cilincing, KM 4, Jakarta Utara 14140 TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono: +62-21 4400611 FaxFaxFaxFax: +62-21 4400616 KADIN: KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA KADIN: KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA KADIN: KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA KADIN: KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Indonesian Chamber of Commerce and Industry Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Menara Kadin Indonesia Lt. 29 Jalan HR Rasuna Said X-5 kav 2-3, Jakarta 12950 - Indonesia TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono: [62-21]-5274484 (hunting) FaxFaxFaxFax: +62-21 5274331/5274332 Email:Email:Email:Email: [email protected] / [email protected] Web:Web:Web:Web: www.kadin-indonesia.or.id


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11. OTROS EPÍGRAFES 1.1.1.1.1.1.1.1. Exportación e importación por grupos arancelarios Exportación e importación por grupos arancelarios Exportación e importación por grupos arancelarios Exportación e importación por grupos arancelarios en en en en 2012201220122012



3925 Artículos para la construcción, de plástico, no expre-sados ni comprendidos en otra parte 16133949 6851979 3694 Artículos de plástico

3926 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914 397440490 121280964 1370666 Artículos de plástico.


4413 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles 1420279 109981 0 Artículos de madera.

4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, in-cluidos los tableros celulares, los tableros ensambla-dos para revestimiento de suelo y tablillas para cu-bierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera 5442869 315786278 0

Artículos de madera.

4421 Las demás manufacturas de madera 10942164 13903660 16108 Artículos de madera.

68686868 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGASMANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGASMANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGASMANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS

6810 Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artifi-cial, incluso armadas 31824231 20241111 449 Prefabricados

6804 Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o troce-ar, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las demás materias 53101343 27845210 13711

Otros


7308 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castille-tes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contra-marcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o ace-ro, preparados para la construcción 386536577 427400367 2625959

Artículos metálicos

7312 Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hie- 73240834 106902848 46642 Artículos metálicos


41414141



rro o acero, sin aislar para electricidad

7325 Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero 54178784 16620286 0 Artículos metálicos

7326 Las demás manufacturas de hierro o acero 389952488 176196217 366114 Artículos metálicos

82828282 HERRAMIENTAS Y ÚTILES, AHERRAMIENTAS Y ÚTILES, AHERRAMIENTAS Y ÚTILES, AHERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).RTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).RTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).RTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).

8202 Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar) 18316488 4209400 102327

Herramientas de mano

8203 Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortaper-nos, sacabocados y herramientas similares, de mano 14962285 4296508 7269


8205 Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vi-driero, no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares (excepto los que se-an accesorios o partes de máquinas herramienta); yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal, con bastidor

73528014 14726576 26008


8207 Útiles intercambiables para herramientas de mano, in-cluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, in-cluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tor-near, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perfora-ción o sondeo

338867708 31305883 2295


8208 Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos 46346835 16217321 1511


84848484 REACREACREACREACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).TORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).TORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).TORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).

8409 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408 1316143757 335092818 948262


8412 Los demás motores y máquinas motrices 132119100 27661605 32911


8413 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medi-dor incorporado; elevadores de líquidos 1102936815 111003442 2208466


8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro 785377526 269627608 386279


8417 Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los in-cineradores, que no sean eléctricos 146268388 2190787 108059


8421 Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases 653982395 154362997 1302992


8424 Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyec-tar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en pol-vo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares 134432450 9719174 45189


8425 Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos 138045484 27326891 86347 Elevación

8426 Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipula-ción, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa 541338469 64076445 1518192

Elevación

8427 Carretillas apiladoras; las demás carretillas de mani-pulación con dispositivo de elevación incorporado 221451731 8318197 0 Elevación

8428 Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos) 355899204 9874214 553436

Elevación


42424242



8429 Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargado-ras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas 2193599305 202274273 111338

Movimiento de tie-rras

8430 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nive-lar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; marti-netes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o si-milares; quitanieves 284122593 39573305 61191


8431 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las par-tidas 8425 a 8430 1659576904 457963804 3934079

Elevación

8462 Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para tra-bajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enro-llar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, pun-zonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente 394208441 6718793 3274479

Otros

8464 Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales simi-lares, o para trabajar el vidrio en frío 27635403 101568 74124

Otros

8466 Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las par-tidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaú-tiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para mon-tar en máquinas herramienta; portaútiles para herra-mientas de mano de cualquier tipo 171915742 3773016 509166

Otros

8467 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor in-corporado, incluso eléctrico, de uso manual 85126454 2725395 13735

Motores bombas y compresores

8468 Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cor-tar (excepto los de la partida 8515); máquinas y apa-ratos de gas para temple superficial 35148009 3107015 1196

Otros

8474 Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, la-var, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, in-cluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer mol-des de arena para fundición 478921468 97847829 849219

Otros

8479 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo 932462061 119364932 1492645

Otros

85858585 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).…).…).…).

8501 Motores y generadores, eléctricos (excepto los gru-pos electrógenos) 362842729 353043016 629045

Equipamiento eléc-trico

8502 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctri-cos 671004842 36051402 3545960


8503 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502 174786620 17072389 150452


8511 Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomag-netos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores 341056250 87425941 576356



43434343



8515 Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cor-tar),eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctri-camente, de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéti-cos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctri-cos para proyectar en caliente metal o cermet 160910030 9125623 11605


8526 Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando 35339632 146079720 277


8529 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528 1478726309 475571082 907155


8530 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o man-do, para vías férreas o similares, carreteras, vías flu-viales, áreas o parques de estacionamiento, instala-ciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608) 6028006 2350074 15755


8538 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537 327600833 90188716 3043675


8543 Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo 312632962 64816352 87223


87878787 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS

8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709) 157229002 3395583 0


8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías 2640174971 224815498 23661568


8705 Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías) [por ejemplo: coches para re-paraciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camio-nes de bomberos, camiones hormigonera, coches ba-rredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos] 114993999 1653240 0


8709 Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes 6414847 10569741 0


8716 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes 77989702 13672922 3479


90909090 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTINSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTINSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTINSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN ROL O PRECISIÓN ROL O PRECISIÓN ROL O PRECISIÓN (…).(…).(…).(…).


compresión, elasticidad u otras propiedades mecáni-cas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil, papel, plástico) 36960634 774208 137479

Preparación y fabri-cación de hormigón (Control y ensayo)

9031 Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles 193154549 104205660 42418




44444444



1.2.1.2.1.2.1.2. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2011Exportación e importación por grupos arancelarios en 2011Exportación e importación por grupos arancelarios en 2011Exportación e importación por grupos arancelarios en 2011





44444444 MADERA, CARBÓN VEGETAMADERA, CARBÓN VEGETAMADERA, CARBÓN VEGETAMADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERAL Y MANUFACTURAS DE MADERAL Y MANUFACTURAS DE MADERAL Y MANUFACTURAS DE MADERA





68686868 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUMANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUMANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUMANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGASABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGASABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGASABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS



Otros

73737373 MANUMANUMANUMANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACEROFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACEROFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACEROFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO



7312 Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hie-rro o acero, sin aislar para electricidad 68538887 70397166 8213 Artículos metálicos



82828282 HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).





8205 Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vi-driero, no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares (excepto los que se-an accesorios o partes de máquinas herramienta); yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal,

51385961 5308298 3054



45454545



con bastidor 8207 Útiles intercambiables para herramientas de mano, in-

cluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, in-cluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tor-near, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perfora-ción o sondeo

276922431 18599283 109577




84848484 REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).

















Elevación



Elevación






Elevación

8462 Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para tra-bajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enro-llar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, pun-zonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o

280174871 16462546 5438295

Otros


46464646



carburos metálicos, no expresadas anteriormente


Otros


Otros




Otros


Otros


Otros



















47474747







87878787 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VVEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VVEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VVEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y EHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y EHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y EHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS











90909090 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN (…).(…).(…).(…).








48484848



1.3.1.3.1.3.1.3. Exportación e importación por grupos arancelarios Exportación e importación por grupos arancelarios Exportación e importación por grupos arancelarios Exportación e importación por grupos arancelarios en 2010en 2010en 2010en 2010










68686868 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGASMANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGASMANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGASMANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS



Otros













39447354 6894656 1819



49494949





168867426 17992087 22356





















Elevación



Elevación






Elevación


147989767 81233652 33563

Otros


50505050





Otros


Otros




Otros


Otros


Otros

85858585 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).


















51515151







87878787 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS











90909090 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEINSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEINSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEINSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN DIDA, CONTROL O PRECISIÓN DIDA, CONTROL O PRECISIÓN DIDA, CONTROL O PRECISIÓN (…).(…).(…).(…).








52525252



1.4.1.4.1.4.1.4. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2009Exportación e importación por grupos arancelarios en 2009Exportación e importación por grupos arancelarios en 2009Exportación e importación por grupos arancelarios en 2009





44444444 MADERA, CARBÓN VEGMADERA, CARBÓN VEGMADERA, CARBÓN VEGMADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERAETAL Y MANUFACTURAS DE MADERAETAL Y MANUFACTURAS DE MADERAETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA





68686868 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAMANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAMANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAMANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGASGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGASGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGASGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS



Otros

73737373 MANUFMANUFMANUFMANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACEROACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACEROACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACEROACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO












32809341 8566504 3011



53535353





110981491 16496969 13141





















Elevación



Elevación






Elevación


118918345 7678393 243844

Otros


54545454





Otros


Otros




Otros


Otros


Otros



















55555555







87878787 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESACCESACCESACCESORIOSORIOSORIOSORIOS











90909090 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN (…).(…).(…).(…).







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El me rcado de Maquinaria de Cons trucción, Minería y ... · pansión de la Economía, ya que hasta entonces, la posición de Indonesia en cuanto a infraestruc- turas no era muy