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El mercado de carne argentino:
¿dónde estamos y a dónde vamos?
Mercado de alimentos, actualidad y escenarios futuros. AAEA
Lic. Eugenia Ana Brusca Asistente Promoción Interna,
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
- Sector ganadero argentino -
¿Dónde estamos?
Lo que la sequía nos dejó…
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37
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95
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2,0
96 99 01 03 05 07 09 11 14 18
PRODUCCION DE CARNE VACUNAEnero-mayo de 1990 a 2018* - En millones de toneladas r/c/h
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.
Producción de carne vacuna - Enero-mayo en millones de tn r/c/h -
Fuente: Informe CICCRA, Mayo 2018
6,3
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16
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90 93 96 99 01 03 05 07 09 11 14 18
FAENA DE HACIENDA VACUNAEnero-mayo de 1990-2018* - En millones de cabezas
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.
Fuente: Informe CICCRA, Mayo 2018
Faena de hacienda vacuna - Enero-mayo en millones de cabezas -
0,2
23 0,2
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28
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20 0,2
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26
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25
0,2
27
0,180
0,200
0,220
0,240
96 99 01 03 05 07 09 11 14 18
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADAEnero-mayo de 1996 a 2018* - En tn res c/hueso/gancho
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.
Producción de carne vacuna - Enero-mayo en tn r/c/h/gancho -
Fuente: Informe CICCRA, Mayo 2018
49,7%50,4%
45,4%
39,8%
45,0%
35%
37%
39%
41%
43%
45%
47%
49%
51%
53%I T
'07
I T
'08
I T
'09
I T
'10
I T
'11
I T
'12
I T
'13
I T
'14
I T
'15
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'16
I T
'17
5 m
18
FAENA DE HEMBRAS2007-2017 - trimestral y acumulado '18 - En % del total
Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres.
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.
Faena de hembras - 2007-2017 trimestral acumulado ́18 en % -
Fuente: Informe CICCRA, Mayo 2018
Mar. '128,98
Mar. '1515,351
Feb. '1830,102
May. '1829,868
0
5
10
15
20
25
30
35
E'11
J E'12
J E'13
J E'14
J E'15
J E'16
J E'17
J E'18
J
PRECIO PROMEDIO (EN $) DE LA HACIENDA VACUNAPeríodo enero 2011 - mayo 2018
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
23-27 abril 28-31 mayo
$/kilo vivo 28,64 33,77
Var. % 17,9%
Semana
Precio promedio
0,504
1,194
0,329
0,891
0,615
2,060
Dic. '151,984
Abril '171,748
May. '181,281
0
1
2
3
E'91
E'93
E'95
E'97
E'99
E'01
E'03
E'05
E'07
E'09
E'11
E'13
E'15
E'17
PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERSPeríodo enero 1991 - mayo 2018 - En US$ corrientes
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.
23-27 abril 28-31 mayo
US$/kilo vivo 1,41 1,36
Var. % -3,1%
Semana
Precio promedio
Fuente: Informe CICCRA, Mayo 2018
Precio real de novillo en el mercado de Liniers - Semana del 01/06/2018 -
Fuente: Informe 31/05/2018, Valor carne.
La ocupación de feed lots está por encima del promedio de los últimos tres años
Fuente: CAF 2018
Fuente: CAF, abril 2018
16,2% 17,0%
21,1%
10,5%
27,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Hacienda Carne Pollo Cerdo IPC ng
Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, CABA y estimaciones propias.
PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPCMayo '18 vs. mayo '17 - Var. % interanual
Fuente: Informe CICCRA, Mayo 2018
Precio de hacienda y carnes vs. IPC - Var. % mayo ́18 vs mayo ́17 --
Fuente: Elizalde & Riffel, Informe Valor Carne 02/05/2018
Margen Bruto - u$s/cab -
Fuente: Elizalde & Riffel, Informe Valor Carne 02/05/2018
Fuente: Informe Valor Carne 31/06/2018
5,96% 5,93%
2,05%
6,18% 6,83%
10,95%
13,92%
10,63%
9,13%
7,44%
11,62%
6,09% 5,31%
4,39% 4,72% 5,34% 4,97%
6,13%
11,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones % Novillos Terneros+terneras
El cambio de expectativas y su posible impacto en el perfil de faena…
Fuente: IPCVA, 2018
¿Cuál es según su punto de vista el principal inconveniente para no producir novillo pesado?
0
5
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35
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50
Incertidumbrerespecto al
precio futuro deventa
El mayor tiemponecesario parasu producción
con respecto alnovillo liviano
Falta deinfraestructura
para laproducción
Poca diferenciade precios entre
la haciendaliviana y elnovillo de
exportación
Mayorrequerimientode capital para
afrontar elproceso de
engorde
Necesidad decumplir mayores
exigenciassanitarias y
comerciales enel procesoproductivo
Otra, ¿Cuál?
Tucumán Embajador Martini
Fuente: Relevamiento de 139 encuestas realizadas en eventos de capacitación del IPCVA, 2017
- Consumo interno de carne vacuna -
¿Dónde estamos?
Consumo per cápita de proteína cárnica -kg/hab/año -
Fuente: ABC, abril 2018
Fuente: Informe IPCVA, Mayo 2018
¿ Y qué sucede con los precios minoristas ?
Variación promedio último mes CV: 2,5% ; Pollo -0,6% y cerdo 0,4%
61,756,7
63,1 63,7 61,866,2 68,1 69,2
63,8
55,4 56,159,8 60,7
57,9 56,9 56,358,9
20
40
60
80
100
120
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '17/'18 provisorio.
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTEA mayo de '02-'18* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año
Consumo de carne vacuna por habitante - Promedio móvil 12 meses en kg/año ---
Fuente: Informe CICCRA, Mayo 2018
Pensando en el consumo en tu hogar ¿Aproximadamente, cuánto dinero gastan en por semana en cada uno de los siguientes
productos?
Fuente: Informe IPCVA, Mayo 2018
128,3
142,5
119,8
92,5
80
90
100
110
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130
140
150
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E '16 E '17 E '18
Carne vacuna
Carne aviar
Carne porcina
IPC
PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO FORMAL PRIVADOEN TÉRMINOS DE LAS PRINCIPALES CARNES
Indices base diciembre 2015 = 100
Fuente: CICCRA, con datos del INDEC y del mercado.
Poder adquisitivo del salario formal privado en términos de las principales carnes
- Índice base diciembre 2015 = 100 -
Fuente: Informe CICCRA, abril 2018
82
,3%
83
,5%
87
,7%
87
,2%
86
,5% 91
,7%
89
,9%
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,0%
83
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78
,3% 84
,2%
86
,2%
87
,7%
83
,7%
87
,5%
89
,5%
92
,4%
92
,9%
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,6%
92
,2%
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,0%
91
,0%
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60%
80%
100%
120%
96
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18
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNAEnero-mayo de 1996 a 2018 - Importancia s/producción total
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.
Consumo Interno de carne vacuna - Enero-mayo importancia s/producción total --
Fuente: Informe CICCRA, Mayo 2018
- Exportaciones-
¿Dónde estamos?
Principales exportadores de carne vacuna a nivel mundial
Fuente: Global Trade Information Services, Inc. And Eurostat - Comex
Principales compradores de carne vacuna en el mundo
Fuente: Global Trade Informational Services, Inc. And Eurostat - Comex
Exportaciones argentina res con hueso - tn res -
Fuente: IPCVA, mayo 2018
Fuente: Informe CICCRA, mayo 2018 , CREA 2018 e IPCVA, mayo 2018
Exportaciones por destino de carne vacuna - En tn -
0
30
60
90
120
150
180
E F M A M J J A S O N D
2018 2005 2017 2016
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'18, mensual - En millones de US$
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18).
Exportaciones de carne vacuna - En millones de US$-
Fuente: Informe CICCRA, mayo 2018 , CREA 2018 e IPCVA, mayo 2018
Exportaciones de carne vacuna - Precios FOB por tn de US$-
- Exportaciones-
¿Hacia dónde vamos?
Fuente: Valor carne 10/05/2018
Se incrementa un 20 % en los últimos 6 años… Antes del 2012, China representaba el 0,5 % de
las importaciones mundiales de carne vacuna. Hoy ronda el 12 %
Fuente: Valor carne 21/05/2018
A no descuidar nuestro mercado tradicional…
Hay que generar competitividad mejorando las condiciones de acceso sanitario y comercial
Reflexiones finales
• A nivel producción Seguir de cerca los márgenes del sector ganadero tanto en cría, recría e invernada en el mediano y largo plazo.
• Atentos a la ocupación de los feed lots y su derrame en el mercado interno
• Mercado interno poder adquisitivo complicado intentar mantener el consumo de carne vacuna…
• Producción mercado externo Capacidades competitivas del sector a nivel estructural, sanitarias y comerciales
• Buenas perspectivas para el mercado internacional Esto podrá ser un incentivo para la producción de novillos y con ello una arrastre a mejoras en el sector…
Gracias por su atención !!!
Lic. Eugenia Ana Brusca Email:[email protected] Esmeralda 130 Piso 22 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011 – 43288152 www.ipcva.com.ar