El mercado de la Electrónica para Automoción en Marruecos€¦ · berá permitir a la zona posicionarse como un hub de referencia en el plano internacional. La industria del automóvil

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

El mercado de la Electrónica para Automoción en Marruecos

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Esta nota ha sido elaborada por Javier López Nieto bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en Rabat Septiembre 2008

El mercado de la Electrónica para Automoción en Marruecos

EL MERCADO DE LA ELECTRÓNICA PARA AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 6 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 6

II. COMERCIO EXTERIOR 8 1. DATOS MÁS ESPECÍFICOS 8 2. DATOS GENERALES 12

III. INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL 17 1. TAMAÑO DEL MERCADO 17 2. EMPRESAS INSTALADAS 20 3. MED ZONES 23

IV. PROYECTOS EN TÁNGER 25 1. PUERTO TANGER-MED Y ZONAS FRANCAS ASOCIADAS 25 2. TANGER FREE ZONE 29 3. INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN 31

V. OPORTUNIDADES Y RIESGOS 33 1. INCENTIVOS A LAS INVERSIONES 33 2. MANO DE OBRA 34 3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 34 4. ACUERDOS COMERCIALES 35 5. INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS 35 6. PERSPECTIVAS 35

VI. ANEXOS 37 1. FERIAS 37 2. EMPRESAS 37 3. ASOCIACIONES 44 4. PRENSA ESPECIALIZADA 44 5. BIBLIOGRAFÍA 44



CONCLUSIONES

El parque automovilístico mundial ha sufrido en los últimos años un gran incremento y se es-pera que continúe por dicha senda. La producción automovilística mundial ha pasado de 48 millones de vehículos en 1995 a 69 millones en 2006. A los grandes fabricantes estadouni-denses, europeos, japoneses y surcoreanos se han unido recientemente los chinos e indios que están introduciendo en el mercado vehículos mucho más baratos.

Marruecos dispone de importantes ventajas que la están permitiendo desarrollarse como cen-tro de producción y exportación de fabricantes extranjeros que buscan mano de obra barata y condiciones favorables a la inversión.

El nuevo complejo industrial y logístico que se está desarrollando en la zona de Tánger, de-berá permitir a la zona posicionarse como un hub de referencia en el plano internacional.

La industria del automóvil en Marruecos se remonta a 1960 cuando se creó la Somaca (So-ciedad Marroquí de Construcciones Automóviles), cuyos objetivos eran: la industrialización del país, la creación de empleo local y la popularización del automóvil.

En la actualidad, la Somaca está privatizada y monta unos 30.000 vehículos (Renault, Logan, Peugeot y Citröen) al año; además pretende incrementar sus niveles de producción hasta 100.000 unidades. Sin embargo, lo que ha puesto a Marruecos en el centro de la escena in-ternacional es el anuncio por parte de Renault-Nissan de la construcción de una nueva planta en Tánger. Dicha instalación empleará a 6.000 personas y entrará en operación en el año 2010 con una capacidad de 200.000 vehículos al año, que se incrementará partir de 2013 ó 2014 hasta 400.000. Un proyecto de tal magnitud lleva ligado la implantación de numerosos proveedores que crearán un volumen de trabajo para unas 30.000 personas.

El tejido industrial del sector automovilístico va a tener que desarrollarse tanto cuantitativa-mente como cualitativamente a través de actividades de mayor valor añadido que las que ac-tualmente se vienen realizando (cableado, ensamblaje de componentes,…). Numerosos gru-



pos de distinto rango dentro de la cadena de producción ya se han implantado o lo van a hacer en futuras fechas, especialmente en las zonas francas de Tánger.

Las empresas españolas deben prestar especial atención a las importantes ventajas que pre-senta Marruecos y ser conscientes de la premura en la toma de decisiones, sobre todo en lo que a implantarse en el país se refiere.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El mercado de la electrónica para automoción es un sub-sector muy específico dentro del sector de la electrónica. Hoy en día gran parte de los componentes que se montan en los au-tomóviles llevan algún tipo de dispositivo electrónico. Sin embargo al mismo tiempo, muchos de estos componentes también son utilizados para la composición de una gran variedad de productos que nada tienen que ver con la automoción.

Debido al solapamiento entre sectores se va a analizar tanto la industria del automóvil como la de la electrónica.

En este documento se presentan en detalle los planes de infraestructuras de la zona de Tán-ger que están atrayendo a las empresas del sector; además, se detallan las oportunidades y riesgos para las empresas españolas que quieran instalarse.

Reseñar que se ha incluido la actividad de cableado dentro del mercado de la electrónica pa-ra automoción. Sin embargo, no van a ser objeto de estudio todos los componentes puramen-te eléctricos como motores, baterías o componentes de iluminación.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La clasificación arancelaria de componentes electrónicos de la industria de la automoción re-sulta demasiado específica para el Sistema Armonizado. En dicho sistema, los componentes electrónicos de todo ámbito se detallan en partidas con 8 o 10 dígitos.



A través del portal de la UE www.exporthelp.europa.eu, donde se trabaja con codificación TARIC, se han conseguido partidas arancelarias específicas de componentes electrónicos sólo para automoción.

TABLA 1: PARTIDAS ARANCELARIAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA AUTOMOCIÓN (CODI-FICACIÓN TARIC)

PARTIDA DESCRIPCIÓN

8537 10 99 93 Unidad de control electrónico para una tensión de 12 V, destinada a utilizarse en la fabrica-ción de sistemas de regulación de la temperatura instalados en vehículos

9031 80 34 30 Aparato para medir el ángulo y el sentido de rotación de los automóviles, constituido por al menos un sensor de velocidad de guiñada que se presenta en forma de cuarzo monocris-talino, incluso combinado con uno o más sensores, el conjunto encerrado en una cápsula

9031 80 38 10 Dispositivo de medida de aceleración para utilizaciones en automóviles, que contenga uno o más elementos activos y/o pasivos y un o más captadores todo ello encerrado en una cápsula

9031 80 38 30

Aparato para medir el ángulo y el sentido de rotación de los automóviles, constituido por al menos un sensor de velocidad de guiñada que se presenta en forma de cuarzo monocris-talino, incluso combinado con uno o más sensores, el conjunto encerrado en una cápsula

9032 89 00 20 Captador de choque para colchones de protección (_airbags_) de automóviles, que con-tenga un contacto que permita la conmutación de una corriente de 12 A a una tensión de 30 V, con una resistencia de contacto típica de 80 mohmios

9032 89 00 30 Mando electrónico de servodirección eléctrica (EPS controller)

Fuente: Portal de comercio de la UE www.exporthelp.europa.eu

No existen datos de comercio para partidas tan específicas (10 dígitos). Se han obtenido es-tadísticas de comercio entre UE y Marruecos y entre España y Marruecos para las partidas arancelarias de 8 dígitos que engloban a las partidas de la tabla 1 (ver apartado 1 del capítulo II).

Además, también se proporcionan datos de comercio de otras muchas partidas que engloban componentes de electrónica para todo tipo de sectores para dar una muestra de cual es el estado del sector en Marruecos (ver punto 2 del capítulo II).

http://www.exporthelp.europa.eu/

http://www.exporthelp.europa.eu/



II. COMERCIO EXTERIOR

1. DATOS MÁS ESPECÍFICOS

Estadísticas de comercio entre la UE y Marruecos y entre España y Marruecos para las parti-das arancelarias de 8 dígitos que engloban a las partidas de la tabla 1.


TABLA 2: DATOS DE COMERCIO EXERIOR ENTRE MARRUECOS Y LA UNION EUROPEA (MILES DE €)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la base de datos de la ONU ProClarity

IMPORTACIÓN A MARRUECOS EXPORTACIÓN DE MARRUECOS A LA UE PARTIDAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007

85371099 --CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES QUE LLEVEN VARIOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.35 U 85.36, PARA EL CONTROL ODISTRIBUCCION DE ENERGIA ELEC-TRICA, AUNQUE LLEVEN INSTRUMENTOS O APARATOS DEL CAPITULO 90, PARA UNA TENS

8.604 12.164 16.704 18.629 19.119 19.240 653 164 1.201 4.987 3.815 4.452

90318034 --(DESDE 01.01.2006) LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARA-TOS Y MAQUINAS PARA LA MEDIDA O CONTROL DE MAGNITUDES GEOMETRICAS, ELECTRONICOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO (SALVO PARA EL CONTROL DE DISCOS O DISPOSITIVOS, SEMI

439 379 308 507 628 352 67 21 48 135 19 14

90318038--(DESDE 01.01.2006) LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARA-TOS Y MAQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, ELECTRONICOS, NO EX-PRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO (EXCEPTO PARA LA MEDIDA O CONTROL DE MAGNITUDES GEOME-TRICAS).

0 0 0 0 4.098 3.636 0 0 0 0 62 714

90328900--(DESDE 01.01.2006) INSTRUMENTOS Y APARATOS AUTO-MATICOS PARA LA REGULACION Y EL CONTROL (EXCEPTO HIDRAU-LICOS O NEUMATICOS, TERMOSTATOS Y MANOSTATOS (PRESOSTA-TOS)).

0 0 0 0 3.361 7.915 0 0 0 0 678 315

TOTAL 9.043 12.543 17.012 19.135 27.206 31.142 721 185 1.249 5.123 4.574 5.495



GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXERIOR ENTRE MARRUECOS Y LA UNION EUROPEA (MILES DE €)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

IMPORTACIONES EXPORTACIONES


TABLA 3: DATOS DE COMERCIO EXERIOR ENTRE MARRUECOS Y ESPAÑA (MILES DE €) IMPORTACIÓN A MARRUECOS EXPORTACIÓN DE MARRUECOS A ESPAÑA PARTIDAS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 85371099 --CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DE-MAS SOPORTES QUE LLEVEN VARIOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.35 U 85.36, PARA EL CONTROL ODISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, AUN-QUE LLEVEN INSTRUMENTOS O APARATOS DEL CAPITULO 90, PARA UNA TENS

106 117 1.030 1.769 1.192 1.156 0 0 0 29 0 30

90318034 --(DESDE 01.01.2006) LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS PARA LA MEDIDA O CONTROL DE MAGNITUDES GEOMETRICAS, ELECTRONICOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO (SALVO PARA EL CONTROL DE DISCOS O DISPOSITIVOS,

0 28 19 0 1 6 0 0 0 0 0 0


EL MERCADO DE LA ELECTRÓNICA PARA AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS SEMI

90318038--(DESDE 01.01.2006) LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, ELECTRONICOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO (EXCEPTO PARA LA MEDIDA O CONTROL DE MAGNITUDES GEOMETRICAS).

0 0 0 0 90 29 0 0 0 0 0 491

90328900--(DESDE 01.01.2006) INSTRUMENTOS Y APARATOS AUTOMATICOS PARA LA REGULACION Y EL CONTROL (EXCEPTO HIDRAULICOS O NEUMATI-COS, TERMOSTATOS Y MANOSTATOS (PRESOSTATOS)).

0 0 0 0 208 2.497 0 0 0 0 8 3

TOTAL 106 145 1.049 1.769 1.490 3.688 0 0 0 29 8 524Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la base de datos de la ONU ProClarity

GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXERIOR ENTRE MARRUECOS Y ESPAÑA (MILES DE €)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007





2. DATOS GENERALES

Datos de comercio del sector de la electrónica en general.

TABLA 4: DATOS DE COMERCIO DE LAS PARTIDAS DEL CAPÍTULO 85 ENTRE MARRUECOS Y TODO EL MUNDO (MILES DE €) IMPORTACIONES AMARRUECOS EXPORTACIONES DESDE MARRUECOS PARTIDAS DEL CAPÍTULO 85

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 853210-CONDENSADORES FIJOS PARA REDES ELECTRICAS DE 50/60 HZ CAPACES DE ABSORBER UNA POTENCIA REACTIVA IGUAL O SUPERIOR A 0,5 KVAR (CONDENSADORES DE POTEN-CIA).

423 602 649 495 1.149 0 3 24 23 85

853310-RESISTENCIAS ELECTRICAS FIJAS DE CARBONO, AGLOMERADAS O DE CAPA, EXCEPTO LAS DE CALENTAMIEN-TO.

150 135 171 83 90 4 0 2 0 0

853321-RESISTENCIAS ELECTRICAS FIJAS, DE POTENCIA INFE-RIOR O IGUAL A 20 W (EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO Y RESISTENCIAS FIJAS DE CARBONO, AGLOMERADAS O DE CA-PA).

23 25 49 102 38 0 0 0 1 10

853329-RESISTENCIAS ELECTRICAS FIJAS (EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO Y RESISTENCIAS FIJAS DE CARBONO, AGLO-MERADAS O DE CAPA Y DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 20 W).

231 266 316 418 701 0 0 0 20 0

853331-RESISTENCIAS ELECTRICAS VARIABLES BOBINADAS, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 20 W, INCLUIDOS LOS REOSTA-TOS Y LOS POTENCIOMETROS (EXCEPTO LAS DE CALENTA-MIENTO).

22 82 34 34 31 7 3 1 10

853339-RESISTENCIAS ELECTRICAS VARIABLES BOBINADAS, INCLUIDOS LOS REOSTATOS Y POTENCIOMETROS (EXCEPTO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 20 W).

55 73 68 34 53 1 19 1 0 0

853340-RESISTENCIAS ELECTRICAS VARIABLES, INCLUIDOS LOS REOSTATOS Y POTENCIOMETROS (EXCEPTO BOBINADAS O DE CALENTAMIENTO).

234 182 212 261 327 1 4 2 0

853390-PARTES DE RESISTENCIAS ELECTRICAS, EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO (INCLUIDOS LOS REOSTATOS Y POTEN-CIOMETROS).

4 5 4 3 7 0 0 0 0 0


EL MERCADO DE LA ELECTRÓNICA PARA AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS 853400-CIRCUITOS IMPRESOS. 1.670 2.832 4.606 3.174 8.773 145 194 619 222 397

853610-FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLE, PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS.

4.473 5.790 2.401 1.786 1.575 153 86 88 82 108

853620-DISYUNTORES, PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS.

6.559 5.966 7.057 8.902 8.762 1.547 1.241 1.333 1.978 1.372

853630-APARATOS PARA LA PROTECCION DE CIRCUITOS ELEC-TRICOS, PARA UNA TENSIONINFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS (EXCEPTO FUSIBLES, CORTACIRCUITOS CON FUSIBLE Y DIS-YUNTORES).

288 444 550 250 173 342 772 755 876 1.106

853641-RELES PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 60 V. 1.451 1.148 1.423 1.208 1.547 11.256 17.628 17.937 16.590 15.850

853649-RELES PARA UNA TENSION SUPERIOR A 60 V E INFE-RIOR O IGUAL A 1.000 V.

4.014 6.974 8.179 3.856 5.187 19 286 1.523 1.704 1.281

853650-LOS DEMAS INTERRUPTORES, SECCIONADORES Y CONMUTADORES, PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 V.

3.245 5.994 4.055 4.814 12.102 6.767 7.244 6.144 5.006 5.187

853710-CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS (INCLUIDOS LOS CONTROLES NUMERICOS) Y DEMAS SOPOR-TES QUE LLEVEN VARIOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.35 U 85.36, PARA EL CONTROL O DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELEC-TRICA, AUNQUE LLEVEN INSTRUMENTOS O APARATO

19.259 6.742 11.030 12.558 14.424 503 514 2.286 2.222 4.063

854110-DIODOS (EXCEPTO LOS FOTODIODOS Y LOS DIODOS EMISORES DE LUZ).

204 379 531 541 738 1 127 666 348 464

854121-TRANSISTORES (EXCEPTO LOS FOTOTRANSISTORES) CON UNA CAPACIDAD DE DISIPACION INFERIOR A 1 W.

9 13 49 26 7 0 0 0 0 0

854129-TRANSISTORES (EXCEPTO LOS FOTOTRANSISTORES) CON UNA CAPACIDAD DE DISIPACION IGUAL O SUPERIOR A 1 W .

179.396 155.188 230.579 255.039 249.541 526.999 526.934 500.122 497.351 561.391

854130-TIRISTORES, DIACS Y TRIACS (EXCEPTO LOS DISPOSI-TIVOS FOTOSENSIBLES).

211 177 173 281 294 0 4 0 0 0

854140-DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES, INCLUIDAS LAS CELULAS FOTOVOLTAICAS AUNQUE ESTEN EN-SAMBLADAS EN MODULOS O PANELES; DIODOS EMISORES DE LUZ.

3.399 3.319 2.876 4.318 5.240 237 215 113 164 386

854150-DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES (EXCEPTO DIODOS, TRANSISTORES, TIRISTORES, DIACS, TRIACS Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES).

122 114 58 146 269 0 0 0 0 0

854160-CRISTALES PIEZOELECTRICOS MONTADOS. 45 11 93 765 802 0 0 584 1.047 7.955



854190-PARTES DE DIODOS, DE TRANSISTORES Y DE DISPOSI-TIVOS SEMICONDUCTORES SIMILARES; DE DISPOSITIVOS SE-MICONDUCTORES FOTOSENSIBLES, INCLUIDAS LAS DE CELU-LAS FOTOVOLTAICAS, AUNQUE ESTEN ENSAMBLADAS EN MO-DULOS O PANELES; DE DIODOS EMISORES DE LUZ Y DE CRIS

5.764 8.756 15.040 6.202 2.736 1.006 1.585 1.310 107 14

854221-(DESDE 01.01.2002 HASTA 31.12.2006) CIRCUITOS INTE-GRADOS MONOLITICOS, DIGITALES.

26 286 141 1.718 3.563 260 249

854231-(DESDE 01.01.2007) PROCESADORES Y CONTROLADO-RES, INCLUSO COMBINADOS CON MEMORIAS, CONVERTIDO-RES, CIRCUITOS LOGICOS, AMPLIFICADORES, RELOJES Y CIR-CUITOS DE SINCRONIZACION, U OTROS CIRCUITOS.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

854233-(DESDE 01.01.2007) AMPLIFICADORES. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

854239-(DESDE 01.01.2007) CIRCUITOS ELECTRONICOS INTE-GRADOS (EXCEPTO PROCESADORES Y CONTROLADORES, IN-CLUSO COMBINADOS CON MEMORIAS, CONVERTIDORES, CIR-CUITOS LOGICOS, AMPLIFICADORES, RELOJES Y CIRCUITOS DE SINCRONIZACION, U OTROS CIRCUITOS; MEMORIAS Y AMPL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

854270-(DESDE 01.01.2002 HASTA 31.12.2006) MICROESTRUC-TURAS ELECTRONICAS.

2.283 1.212 1.324 2.101 2.767 1.540 38 6 901 4.445

854290-PARTES DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y DE MICROES-TRUCTURAS ELECTRONICAS.

329 212 65 1.531 5.356 9 2 32 74

854320-GENERADORES DE SEÑALES, ELECTRICOS. 255 615 149 616 137 1 1

854370-(DESDE 01.01.2007) LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS ELECTRICOS CON FUNCION PROPIA, NO EXPRESADOS NI COM-PRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO (EXCEPTO ACELERADORES DE PARTICULAS; GENERADORES DE SEÑALES; MAQUINAS Y APARATOS DE GALVANOPLASTIA, ELECTR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

854390-PARTES DE MAQUINAS Y DE APARATOS ELECTRICOS CON UNA FUNCION PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDI-DOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO.

739 1.558 1.677 2.244 1.924 6 39 4 136

TOTAL 234.883 209.100 293.559 313.506 328.313 550.543 556.932 533.525 528.937 604.583Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la base de datos de la ONU ProClarity



GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LAS PARTIDAS DEL CAPÍTULO 85 ENTRE MARRUECOS Y EL RESTO DEL MUNDO (MILES DE €)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

2002 2003 2004 2005 2006



TABLA 5: DATOS DE COMERCIO DE LAS PARTIDAS DEL CAPÍTULO 90 ENTRE MARRUECOS Y TODO EL MUNDO (MILES DE €) IMPORTACIONES A MARRUECOS EXPORTACIONES DESDE MARRUECOS PARTIDAS DEL CAPÍTULO 90

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007

902519-TERMOMETROS SIN COMBINAR CON OTROS INSTRUMEN-TOS (EXCEPTO LOS DE LIQUIDO, CON LECTURA DIRECTA).

360 359 510 560 868 1.325 1 0 3 0 6 n.d.

902610-INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O CON-TROL DEL CAUDAL O DEL NIVEL DE LOS LIQUIDOS, CON EXCLU-SION DE LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LAS PARTIDAS 90.14, 90.15, 90.28 O 90.32.

1.902 1.993 3.109 3.229 5.031 4.081 13 2 34 16 6 n.d.


EL MERCA

Oficina E

DO DE LA ELECTRÓNICA PARA AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS

conómica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 16

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007


903180-LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO.

7.677 8.196 7.140 8.781 11.819 10.648 140 201 72 118 60 n.d.

903289-INSTRUMENTOS Y APARATOS AUTOMATICOS PARA LA REGULACION Y EL CONTROL (EXCEPTO HIDRAULICOS O NEUMA-TICOS, TERMOSTATOS Y MANOSTATOS (PRESOSTATOS)).

2.586 1.972 2.350 2.554 4.430 5.943 48.697 33.039 9.787 12.033 16.022 n.d.

903290-PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS AUTOMATICOS PARA LA REGULACION Y EL CONTROL.

778 1.686 980 1.225 828 1.626 1 44 7 n.d.

TOTAL 15.305 16.209 16.093 18.354 24.982 25.630 50.853 35.246 11.944 14.179 18.100 n.d.

GRÁFICO 4: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LAS PARTIDAS DEL CAPÍTULO 90 ENTRE MARRUECOS Y EL RESTO DEL MUNDO (MILES DE €)





III. INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Los sectores de automoción y electrónica son prioritarios para Marruecos; así lo demuestra el hecho de que ambos fueran incluidos dentro de los siete sectores principales definidos por el “Plan Emergence” diseñado por el Gobierno. A través de dicho plan se espera que el sector de la automoción emplee entre 80.000 y 100.000 personas y el de la electrónica a unas 10.000.

El sector de la automoción representa el 16 % de las exportaciones industriales del país y emplea a algo más de 30.000 trabajadores repartidos en algo más de 130 empresas.

Datos de interés del sector:1:

• Producción: 1.200 millones €.

• Exportaciones: 832 millones €.

• Inversiones: 144 millones €.

1 Datos facilitados por el Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de Marruecos


GRÁFICO 5: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN2 DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL (MILES DE €)

Tasa de crecimiento anual: 9 %

Fuente: Portal de la feria TEC AUTO www.tecautomaroc.com

En cuanto al número de vehículos montados en Marruecos, éste ha sufrido un importante avance a partir de la privatización de la Somaca. Dicha compañía, filial de Renault-Nissan, monta anualmente unas 30.000 unidades.

GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VEHÍCULOS MONTADOS EN MARRUECOS


A raíz del aumento de vehículos fabricados en el país el número de vehículos nuevos está aumentando año tras año, renovando de esta manera el viejo parque automovilístico marro-quí. Una gran parte de estos nuevos utilitarios son los montados en el propio país ya que re-

2 Fabricación de vehículos + ensamblaje de componentes


http://www.tecautomaroc.com/



sultan más económicos. En el año 2007 se superó ampliamente el umbral de 100.000 unida-des registrándose un aumento del 23 % respecto al año 2006.

GRÁFICO 7: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS EN MARRUECOS


Las exportaciones y las inversiones han experimentado un aumento progresivo gracias a la continua instalación de empresas foráneas del sector.

GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL (MILES DE €)







GRÁFICO 9: EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL (MILES DE €)



2. EMPRESAS INSTALADAS

El sector de la automoción a través de algo más de 130 empresas emplea a unas 30.000 personas.

Cadenas de montaje

Renault-Nissan

En el año 2007 el grupo tomó la decisión de instalar una nueva planta de producción en la zona de Tánger. Éste es el gran proyecto sobre el que va a girar todo el sector automovilísti-co del país.

Las nuevas instalaciones estarán ubicadas en la nueva zona franca Melloussa 1. La capaci-dad operativa será inicialmente, en el año 2010, de 200.000 vehículos al año. Esta aumentará hasta los 400.000 a partir del año 2012 ó 2013.

En dicha planta se van a fabricar dos modelos de Renault y otros dos de Nissan de los cuales el 90 % serán dedicados a la exportación.





Renault-Nissan va a invertir en total unos 1.000 millones de euros en este proyecto. El Estado Marroquí subvenciona la instalación de la empresa automovilística aportando un 20% de la inversión, cerca de 1.300 millones de dirhams.

Se vana crear 6.000 empleos directos y otros 30.000 de manera indirecta.

Somaca

La Somaca (Sociedad Marroquí de Construcción de Automoviles) fue privatizada en el año 2003. En la actualidad Renault-Nissan posee el 80 % del capital, el 20 % restante está en manos del grupo PSA.

En Marruecos la Somaca realiza el montaje de varias marcas: Renault Kangoo, Dacia Logan, Peugeot Partner y Citroën Berlingo.

En el año 2007 montó alrededor de 30.000 vehículos en Marruecos lejos de los planes previs-tos para dicho año de montar 80.000 unidades. Espera aumentar su capacidad de producción hasta 100.000 vehículos al año a partir de 2009.

Del modelo Dacia Logan se están exportando más de 1.000 unidades cada mes principal-mente a España y Francia, donde están teniendo una gran aceptación.

La tasa de integración en las cadenas de montaje de los Logan en Casablanca se sitúa en el 30 %, siendo el resto importado. Los Logan de Marruecos son más caros que los montados en Rumanía, sin embargo en las factorías del país europeo se están dando unos cuellos de botella que han obligado a Renault-Nissan a plantearse objetivos más ambiciosos en Marrue-cos.

Sopriam

Perteneciente al grupo PSA-Peugeot-Citroën. Ya no fabrican en Marruecos sino que tienen un acuerdo con la Somaca en virtud del cual se montan la Peugeot Partner y el Citroën Ber-lingo hasta 2009.



Fiat

En su momento tuvo participación en el capital de la Somaca ya que ésta se encargaba del montaje de varios turismos del grupo italiano. En la actualidad no se produce ningún.

Sub-contratación electrónica

A continuación se muestra un listado con las empresas que se dedican al sub-sector de la electrónica para automoción. Se ha hecho una división entre las actividades de cableado por un lado y el ensamblaje de componentes y fabricación de semi-conductores por otro.

TABLA 6: EMPRESAS DE ELECTRÓNICA PARA AUTOMOCIÓN PRESENTES EN MARRUECOS Delphi (E.E.U.U.) Valéo (Francia) Volkswagen (Alemania), Yazaki (Japón) Sofanou Cabind Sumitomo (Japón) Lear automotive (E.E.U.U.) Automotive Wiring Systems Morocco (Alemania) OB Electronique (Francia-Marruecos) Schlemmer (Alemania) Coficab (Túnez) Alcatel Nexans (Francia) Tesal Village de Cablage International (Italia) Leoni Cable and Wire Assemblies C.W.A. (Bélgica) Cablinal Fapec Cablea Sylea Promacab Casablanca International Electronics Assemby CIEA (Filipinas-Marruecos) Soficab Maroc

CABLEADO

Nexans Crouzet Premo Méditerranée (España) Intertronic Sinfa Valtronic Savoy Moulage (Francia) Sonocas Farper

ENSAMBLAJE DE COMPO-NENTES Y FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS SEMI-

CONDUCTORES

Acre



Casablanca International Electronics Assemby CIEA (Filipinas-Marruecos) MicroElectronic Microspire

Fuente: Elaboración propia a partir de: Kompass, Kerix

Planes futuros

Delphi va a abrir en Tánger una segunda planta que requerirá una inversión de 300 millones de dirhams. Dicha empresa ha firmado un acuerdo de asociación con ANAPEC para la selec-ción de 3.000 nuevos empleados.

La empresa de subcontratación de componentes SEWS, filial del gigante japonés Sumitomo, prevé reforzar su presencia en Marruecos mediante la ejecución de un programa de inversio-nes de 250 millones de dirhams que incluye la construcción de una factoría de cableado para vehículos Peugeot en los alrededores de Rabat.

El director de compras del grupo PSA afirmó que desean apostar por Marruecos y realizar compras de piezas de automóviles en el país por valor de más de 280 millones de €.

El fabricante automovilístico Ford ha transmitido al ministro de Comercio marroquí su interés en subcontratar en el país una parte de sus pedidos de equipamiento.

3. MED ZONES

El Estado pretende impulsar los sectores de la automoción y de la electrónica a través de dos zonas especializadas en cada sector que ofrezcan:

• Servicios técnicos específicos del sector.

• Oferta logística única.

• Marco de inversiones atractivo.

• Formación y acceso a empleados cualificados.

Tanger Automotive City

Focalizada en empresas de sistemas electrónicos de segundo y tercer rango a través de un plan de formación agresivo en filiales técnicas.



Tanger Electronic City

Focalizada en electrónica de especialidad para PYMEs y PYMIs (Pequeña y Mediana Indus-tria).



IV. PROYECTOS EN TÁNGER

1. PUERTO TANGER-MED Y ZONAS FRANCAS ASOCIADAS

El puerto Tánger-Med, pieza clave dentro de la política de desarrollo de Marruecos, ha sido diseñado como plataforma de intercambios y puerto hub. Su principal rol se centra sobre todo en las actividades de trasbordo de contenedores que están experimentando un elevado cre-cimiento en el Mediterráneo.

El nuevo puerto pretende absorber el trasbordo de contenedores de las grandes líneas marí-timas (Este-Oeste y Norte-Sur) y de aquellas mercancías que tienen como destino el Medite-rráneo occidental y el Norte de África.

El puerto Tánger-Med está gestionado, en nombre del Estado, por la TMSA (Tánger Med Special Agency).

Este puerto espera convertirse en el puerto de referencia del Mediterráneo y de toda África. Para ello, en los últimos años, se han llevado a cabo estudios y reformas para desarrollar to-da una estructura logística capaz de rivalizar con el resto de puertos europeos.

Además, se han decretado nuevas zonas francas (logística, industrial y comercial) asociadas al puerto que se unirán a la ya existente zona franca industrial “Tánger Free Zone” (TFZ). Muchos clusters de automoción están estudiando el implantarse en alguna de las zonas fran-cas.

A todo esto, debe sumarse la mejora de las infraestructuras de conexión entre el puerto, las distintas zonas francas y las redes nacionales de autopistas y ferrocarril.


Características internas del puerto

Tanger-Med I

El complejo del Tanger-Med dispondrá de dos puertos distintos: Tanger-Med I y II. Incialmen-te sólo se tenía pensado realizar uno pero las previsiones cada vez más optimistas han im-pulsado los planes de construcción de un segundo puerto. El Tanger-Med I dispone de:

• Terminal de contendores 1 y 2 (TC1 y TC2): Dos terminales de contenedores con ca-pacidad para 3,5 millones de TEUs. La primera terminal, que está operativa desde ju-lio de 2007, está siendo operada por Maersk, cuya concesión durará 30 años. La ope-ratividad de la segunda terminal, que deberá entrar en funcionamiento a finales de 2008, ha sido concedida por 30 años al consorcio Eurogate/MSC/CMA-CGM.

• Puerto de pasajeros y Ro-Ro, con capacidad para 7 millones de pasajeros y 700.000 camiones al año. Se espera su entrada en funcionamiento en el verano de 2009.

• Terminal “Car Carrier” dedicada a la carga y descarga de vehículos. Esta terminal al-canzará la capacidad de un millón de unidades al año y servirá para la exportación de los vehículos fabricados en Marruecos.

• Terminal de hidrocarburos, con una capacidad de 5 millones de toneladas por año. La operatividad de esta terminal, prevista para finales de 2009, ha sido concedida por 30 años al consorcio HTL (ENOC)-IPG-Afriquia Consortium.

• Terminal de carga general y a granel que será utilizada, principalmente, para la impor-tación de mercancías diversas y cereales.

• Zona franca logística, de la que se ofrecerán datos más adelante.

GRÁFICO 10: PUERTO TANGER-MED

Fuente: www.skyscrapercity.com



Tanger-Med II

El Tánger-Med II, con un presupuesto de 14.000 millones de dirhams (en torno a 1.273 millo-nes de euros) y con una apertura prevista en 2012, contará con otras 2 nuevas terminales de contenedores en aguas profundas que aumentarán la capacidad en 5 millones de contenedo-res. Por lo tanto, los dos puertos integrarán un único complejo portuario con una capacidad global de 8,5 millones de contenedores, para convertirse en una de las plataformas logísticas de referencia mundial.

GRÁFICO 11: PUERTO TANGER-MED I Y TANGER-MED II

Fuente: www.skyscrapercity.com

La TMSA ha procedido, el 7 de julio de 2008, a la atribución de las concesiones de las termi-nales 3 y 4 del futuro puerto Tánger-Med II:

• La concesión de la Terminal de contenedores 3 (TC3), de una capacidad de 3 millo-nes de TEUs y con 1.600 metros de muelle y 78 hectáreas de terraplenes, ha sido atribuida a la agrupación de empresas formado por Maersk A/S (Dinamarca), APM Terminals (Holanda) y Akwa Group (Maroc). La capacidad de dicha Terminal será re-servada, principalmente, para uso de la empresa Maersk Line.

• En lo concerniente a la concesión de la Terminal de contenedores 4 (TC4), con capa-cidad de 2 millones de TEUs, 1.200 metros de muelle y 54 hectáreas de terraplenes, su atribución ha sido para la agrupación de empresas formada por PSA (Singapur), Marsa Maroc y SNI (Marruecos). Esta Terminal, del tipo “Common User” estará abier-ta para un largo abanico de empresas marítimas, tanto nacionales, como internaciona-les.




Se estima que, en el caso de la Terminal 3 y 4, la inversión alcance los 600 millones de eu-ros. Las previsiones de las futuras empresas concesionarias hablan de un tráfico por encima de los 5 millones de TEUs en las dos terminales a partir de su quinto año de explotación.

Las obras de construcción del Tánger-Med II deberán empezar a finales de 2008, una vez haya finalizado el proceso de adjudicación del contrato de construcción y se pongan en mar-cha los mecanismos de financiación. Se espera que dichas terminales estén operativas para finales de 2012.

Zonas francas asociadas

Zona franca logística portuaria (MEDHUB)

MEDHUB SA es una filial 100% de TMSA y se beneficia de un contrato de gestión con la em-presa Jafza (Dubai, EAU). Considerada, por estatuto, como una zona franca, abarca una su-perficie de 250 hectáreas de las cuales 130 aún están en desarrollo. Junto a una zona de aduana única con el puerto, esta zona franca se dedica exclusivamente a actividades logísti-cas de valor añadido.

Situada junto al puerto de contenedores, MEDHUB es la base trasera logística del complejo portuario de Tánger-Med. Se prevé que esté operativa próximamente.

Zona franca industrial de Meloussa 1

Albergará exclusivamente la nueva fábrica de ensamblaje de Renault Nissan. Tendrá una su-perficie de 300 hectáreas, con conexión directa tanto por carretera como por ferrocarril con la terminal de vehículos del Tánger-Med.

La zona franca industrial de Meloussa 2

Contará con una extensión de 300 hectáreas. Hasta el momento no se conocen fechas de construcción y se está en proceso de expropiación de los terrenos.

Se espera que en dicha zona se implanten suministradores de componentes para Renault-Nissan.



La zona franca comercial de Fnideq (antiguo Castillejos)

Tendrá una superficie de 200 hectáreas y estará ubicada a 18 kilómetros del nuevo puerto. En ella se desarrollarán actividades comerciales business to business. Además, se prevé la implantación de centros comerciales en condiciones duty free. Sin embargo, en lo que res-pecta su funcionamiento operativo aún aparecen numerosas dudas.

Esta zona franca estará ubicada junto a Ceuta, sin embargo debe reseñarse que no existe frontera comercial.

2. TANGER FREE ZONE

La “Tánger Free Zone” (TFZ) es la única zona franca existente en Marruecos en septiembre de 2008: Esta fue creada en 1999 como sociedad de derecho privado encargada del mante-nimiento, de la comercialización y de la explotación de la zona franca. La TMSA, encargada de gestionar el nuevo puerto Tanger-Med y sus zonas francas asociadas, dispone de una participación muy importante del capital.

Dispone de una superficie total de 345 hectáreas y se va a ampliar hasta alcanzar las 500. Actualmente trabajan 379 empresas que emplean a más de 40.000 empleados3. Sin embar-go, cuando todo el complejo portuario del Tánger-Med esté creado, se espera que el número de empresas instaladas en esta zona franca sea muy superior.

En las cercanías del aeropuerto internacional de Tánger y bordeada por la autopista Marra-kech-Casablanca-Rabat-Tánger, TFZ es una zona franca reservada para las empresas con clara vocación exportadora.

3 Según los últimos datos disponibles (julio de 2008)


TABLA 7: REPARTO DE LA SUPERFICIE EN LA “TANGER FREE ZONE”

Polígono industrial bajo aduana Lotes industriales 1.773.159 m²Zona de alta tecnología 169.245 m²Centro de gestión 10.310 m²Zonas verdes 160.000 m²

Zona logística Parques TIR 128.476 m²Zona de fachada 82.500 m²Centro comercial 43.107 m²Zona de oficinas 35.041 m² Edificios de administración 12.402 m²Aduanas 1.976 m²Zona de deportes y distracciones 30.000 m²

Fuente: Dossier entregado en la propia “Tanger Free Zone”

La Zona Franca de Exportación está compuesta por dos zonas:

• Zona Industrial bajo aduana: Equipada conforme a las normas internacionales. La su-perficie de lotes que se proponen variarán entre 1.000 y 20.000 m² o más.

• Zona logística: Zona de tránsito y de servicios de acompañamiento necesarios para el buen funcionamiento del polígono industrial. Constará de un parque T.I.R que puede acoger hasta 900 camiones, una gasolinera y un taller de mantenimiento.

La “Tánger Free Zone” concede a los inversores ciertas ventajas4:

• Ventanilla única para realiza todos los trámites.

• Tanto las entradas como las salidas de mercancía de la zona franca, no están someti-das a la legislación del comercio exterior y de cambios.

• Goza de un régimen aduanero especial, con la exoneración de todos los derechos, ta-sas y recargos que afectan a la importación, circulación, consumo, producción y ex-portación de mercancías.

• Régimen fiscal atrayente:

i. Exoneración de los derechos de registro para la constitución o ampliación de capital y adquisición de terrenos

4 Información aportada en la propia “Tanger Free Zone”




ii. Exoneración del impuesto de patentes durante 15 años

iii. Exoneración de la tasa urbana durante 15 años

iv. Exoneración del impuesto sobre los productos de acciones, participaciones sociales y rentas asimilados para los no residentes

v. Reducción del impuesto sobre los productos de acciones, participaciones sociales y rentas asimilados al 7,50% para los residentes

vi. Exoneración del IVA sobre las mercancías provenientes del extranjero o te-rritorio supeditado.

Actualmente, ya no hay terreno a la venta en la zona franca como si pasó en el pasado, sino que se otorgan concesiones a largo plazo (30 años) en régimen de alquiler.

3. INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN

Una serie de mejoras se están llevando a cabo para reforzar la estructura del puerto de Tán-ger. Entre ellas, destacan las mejoras en infraestructuras de conexión con el puerto.

En el plano de carreteras, se han puesto en funcionamiento en 2008 los tramos de autopista Tánger-RN2 de 23 Km. (del proyecto Tánger-Tánger Med) y de vía rápida Tetuán-M´Diq de 11 Km. (del proyecto Tetuán-Fnideq).

La finalidad de ambos tramos es asegurar una interconexión entre el complejo portuario Tán-ger-Med con los principales polos económicos de Marruecos y zonas francas industriales. Aunque se trate de distancias relativamente pequeñas, la complejidad de la obra ha hecho que, para ambas autopistas, la construcción haya sido planificada en varios tramos. La dis-tancia total es de 54 Km. y cuenta con un presupuesto de 4.000 millones de dirhams (cerca de 364 millones de euros), la autopista Tánger-Tánger Med es la que conlleva un mayor cos-te por kilómetro construido dentro del plan nacional.

Además, está en construcción una línea férrea que unirá Tánger con el nuevo puerto de Tan-ger-Med y que pasará por las zonas francas industriales asociadas el proyecto. La Office Na-tional des Chemins de Fer (ONCF) se hará cargo del transporte de vehículos a lo largo de los 30 km que separarán la factoría de Renault-Nissan con el puerto.

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.oncf.ma%2F&ei=G1DYSIWFLIiuQdH-nasO&usg=AFQjCNHjnnmglfz7VWQgn7tNnY0p4yeoHQ&sig2=SEWeojrxzKtEleK_pMp2uQ

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.oncf.ma%2F&ei=G1DYSIWFLIiuQdH-nasO&usg=AFQjCNHjnnmglfz7VWQgn7tNnY0p4yeoHQ&sig2=SEWeojrxzKtEleK_pMp2uQ


GRÁFICO 12: PLANO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES EN TÁNGER

TTaannggeerr FFrreeee ZZoonnee

Fuente: Centro Regional de Inversiones Tánger-Tetuán




V. OPORTUNIDADES Y RIESGOS

1. INCENTIVOS A LAS INVERSIONES

Para el Estado no existe diferencia entre empresa extranjera y empresa local. Además, con-tribuye a fondo perdido al establecimiento de empresas a través de los Fondos Hassan II. Es-tos fondos ofrecen dos alternativas:

a) 50% del coste de adquisición de terreno (máximo de 22,5 € /m²) y 30 % del coste de construcción de edificios (máximo de 135,3 € /m²).

b) Contribución del 100% de la adquisición de terreno (máximo de 22,5 € /m²).

Medidas para fomentar las inversiones:

• Exoneración del impuesto de sociedades durante 5 años y reducción al 8,75 % duran-te los 20 años siguientes.

• Exoneración de los derechos de importación y de IVA a la importación de bienes de equipo, materiales, utillajes y accesorios necesarios para la realización de la inversión.

• Participación del Estado en los gastos relativos a la adquisición de terreno, con un lí-mite máximo del 20 % de dicho coste.

• Participación del Estado en los gastos de infraestructuras externas, con un límite máximo del 5 % del montante global del programa de inversiones.

• Participación del Estado en los gastos de formación profesional, con un límite máximo del 20 % de dichos gastos.

Para inversiones superiores a los 20 millones de euros se firma un convenio con el Estado, pudiendo modificarse algunos puntos de la legislación. Las condiciones laborales no son ne-gociables.


2. MANO DE OBRA

La mano de obra no cualificada resulta muy barata. En la zona franca de Tánger el gasto mensual total que realiza la empresa por cada empleado se sitúa entre los 200 y los 220 eu-ros.5

El absentismo se sitúa en torno al 1,8 y la tasa de rechazo interna es más elevada que en Eu-ropa6.

Como inconveniente cabe destacar el importante déficit de técnicos cualificados con expe-riencia. Para solventar dicha carencia se tiene previsto realizar dos centros de formación de ingenieros para el sector de la automoción: uno de ellos estará ubicado en Tánger y se reali-zará en colaboración con Renault-Nissan y el otro estará en Casablanca.

3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

GRÁFICO 13: TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO

Marruecos cuenta con una situación geográfica privilegiada al estar emplazada a tan sólo 14 km de España.

En tan sólo uno o varios días se tiene acceso España, Portugal y Francia donde se ubican multitud de plantas de ensamblaje.

Fuente: Centro Regional de Inversiones Tánger-Tetuán

5 Dato facilitado por personal de la planta de Sunviauto

6 Dato facilitado por personal de la planta de Antolín. La planta de Antolín inició su actividad en la “Tanger Free Zone” en el año 2006. Se fabrican fundas para asientos y parasoles, productos que no son objeto de estudio de esta nota pero que sin em-bargo son muy intensivos en mano de obra como el cableado o el ensamblaje de componentes electrónicos. En dicha planta los requerimientos de calidad son iguales a los de Europa y el hecho de que la tasa de rechazo interna sea más elevada que en Eu-ropa, según el personal de la planta, probablemente se deba por tratarse de una instalación nueva.




Además, se llega a costa atlántica de Estados Unidos tras un viaje de seis días en barco.

4. ACUERDOS COMERCIALES

Marruecos ha alcanzado acuerdos de libre comercio con distintos países y zonas comerciales que ya han empezado a entrar en vigor:

• Acuerdo con Emiratos Árabes Unidos desde 2005.

• “Acuerdo de Añadir” con Túnez, Egipto y Jordania; efectivo desde marzo 2007.

• Acuerdo con la UE (Association Européenne de libre-échange) a partir de 2012.

• Acuerdo con Estados Unidos a partir de 2013.

• Acuerdo con Turquía, ratificado por ambos países en abril de 2004 y que ha instaura-do a partir de esta fecha un calendario de supresión arancelaria total que durará como máximo 10 años.

5. INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

La zona de Tánger apunta a convertirse en un importante centro industrial y logístico. El nue-vo puerto Tanger-Med deberá ser una referencia internacional a partir de 2012. Además, la ampliación de la “Tanger Free Zone” y las futuras zonas francas atraerán a numerosos fabri-cantes especialmente del sector de la automoción.

Se estima que la proximidad al puerto Tanger-Med reduce los costes logísticos entre un 30 y un 40 %7.

6. PERSPECTIVAS

Marruecos necesita incrementar el tejido industrial de empresas dedicadas a la electrónica para automoción, ahora más si cabe tras la decisión de Renault-Nissan de instalar su nueva fábrica en el país.

7 Dato obtenido de La revista: Economie et Entreprise



Ciertas actividades intensivas en mano de obra, como el cableado o el ensamblaje de com-ponentes electrónicos, ya se encuentran muy desarrolladas.

Aquellas áreas con mayor valor añadido aún cuentan con un tejido empresarial escaso aun-que deberá desarrollarse en los próximos años permitiendo a Marruecos pasar de ser un país LCC (Low Cost Country) a ser MCC (Most Competitive Country).



VI. ANEXOS

1. FERIAS

TEC AUTO: Feria bienual que se celebra en la Office des Foires et Expositions de Casablan-ca. La última edición tuvo lugar del 21 al 25 de noviembre de 2007. Dedicada especialmente a componentes de automoción y piezas de recambio. Puede encontrarse su informe en el portal: www.oficinascomerciales.es.

ELEC EXPO: Feria bienal que se celebra en Casablanca. La última edición tuvo lugar del 23 al 27 de octubre de 2007. Dedicada especialmente a: electricidad, iluminación y electrónica.

SISTEP: Feria internacional sobre subcontratación. Relevante ya que el sector del automóvil representa en torno al 10 % de la demanda global de subcontratación.

AUTO EXPO: Feria bienal que se celebra en la Office des Foires et Expositions de Casablan-ca. La última edición tuvo lugar del 9 al 18 de mayo de 2008.Dedicada especialmente a venta de vehículos. Puede encontrarse su informe en el portal: www.oficinascomerciales.es.

2. EMPRESAS A continuación se presentan los datos de la gran mayoría de las empresas del apartado 2.1 y 2.2 del capítulo III.


Crouzet Maroc 022 97 75 70 Premo Méditerranée 039 39 45 41 Intertronic Maroc 022 62 27 30 Sinfa câbles 022 70 00 25

Capital español

Oulad Haddou (Sidi Maarouf), zone in-dustrielle, lot.16 - 20190 Casablanca

Zone franche d'exportation - ilot 3 / lot 6. TFZ - 90000 Tanger zone franche

7, rue Amyot d'Inville, Ain Borja - 20300 Casablanca

hay Moulay Rachid (Ben M'Sik), km.9.5 route de Bens-limane - Z.I. lot 132 - 20450 Casablanca

Tél. : 022 97 75 70 Tél. : 039 39 45 41 - 039 39 45 42 Tél. : 022 62 27 30 Tél. : 022 70 00 25 Fax : 022 33 53 84 Fax : 039 39 45 40 Fax : 022 60 55 44 Fax : 022 70 00 28

Email : [email protected] www.grupopremo.com - Email : [email protected]

www.pressac.com - Email : jean-fran-ç[email protected] www.sinfa.ma

Effectif entre 500 et 1000 Effectif entre 100 et 200 Effectif entre 200 et 500 Dont 20 ca-dres Effectif entre 50 et 100

S.a. - 25000000 Dh - RC79949 Casablanca - Création 1995

S.a.r.l. - 6000000 Dh - RC27387 Tanger - Création 2006


S.a.r.l. - 10000000 Dh - RC159479 Casablanca

Assemblage de composants électroni-ques.

Fabrication de composants inductifs pour l'industrie automobile. Certification ISO 9001/2000 (2007).

Fabrication de relais et modules élec-tromécaniques. Certification ISO/TS 1949/2000 (2003).

Fabrication de faisceaux de câbles pour automobile.

Dirigeant : Dirigeant : Dirigeant : Dirigeant : M. Pierre Ginguenaud Dir. gén. M. José Cabezas Gérant M. Enzo Pacella Président M. Ali Moamah P.d.g. M. Jean-François Robert Dir. expl.


mailto:[email protected]?subject=Demande%20d'information%20provenant%20de%20l'annuaire%20Kerix

http://www.sinfa.ma/


Valtronic Maroc 022 33 77 79 C.i.e.a. 022 35 15 78 Microspire Maroc 022 70 66 20

Capital filipino-marroquí

Zone industrielle, Lot 11 - 26100 Berrechid bd Aicha bent Haimoud -ex rue K, lot 48, q.i.,- Zenata - 20250 Casablanca

hay Moulay Rachid (Ben M'Sik), Q.i. lot. 78/79, rue 2bis - 20450 Casablanca

Tél. : 022 33 77 79 - 022 33 71 89 Tél. : 022 35 15 78 - 022 34 19 05 Tél. : 022 70 66 20 - 022 70 82 75 Fax : 022 32 59 47 Fax : 022 66 03 39 Fax : 022 70 65 42 www.valtronic.com - Email : vmsa@menara .ma www.ciea.ma - Email : [email protected]

www.microspire.com - Email : [email protected]

Effectif entre 200 et 500 Effectif entre 500 et 1000 Dont 30 cadres Effectif entre 100 et 200 S.a.r.l. - 7000000 Dh - RC45279 Casablanca - Création 1988


S.a.r.l. - 1600000 Dh - RC92219 Casablanca - Création 1998

Fabrication de composants électroniques en sous-traitance. Certification ISO 9001/2000 (2002).

Assemblage de semi-conducteurs et compo-sants électroniques. Certification ISO 9001/2000 (2003).

réalisation de composants bobinés et de produits électro-niques destinés aux secteurs aéronautique, spatial, dé-fense, automobile, télécommunications. Certification ISO 9001/2000 (2004).

Dirigeant : Dirigeant : Dirigeant : M. Abdelhaq Sedrati Gérant M. Benjamin Beniluz Admin. M. Yvs Nold Gérant M. Serge Luy Dir. gén. M. Abdenbi Jaidi P.d.g. M. Saïd Bernoussi Dir. expl.


EL MERCADO DE LA ELECTRÓNICA PARA AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS Delphi automotive systems 039 32 98 01 Sumitomo corporation 022 31 30 30

Leoni wiring systems 022 66 77 00 Coficab 039 39 35 69

Capital estadounidense Capital japonés Capital belga Capital tunecino

rte de Rabat km 7,5 - TFZ - 90000 Tanger

50, av de l' Armée Royale, Tour Habous, 4°ét. - 20000 Casablanca

44, avenue Khalid Bnou Loualid - 20250 Casablanca

zone francheTFZ, lot 8 et 15 - km.13 route de Rabat - 90000 Tanger

Tél. : 039 32 98 01 - 039 32 98 21 Tél. : 022 31 30 30 - 022 31 13 73 Tél. : 022 66 77 00 - 022 66 77 10 Tél. : 039 39 35 69

Fax : 039 32 98 09 Fax : 022 31 19 00 Fax : 022 34 45 08 - 022 34 12 69 Fax : 039 39 35 70

Email : [email protected] Email : [email protected] www.leoni.com www.coficab.com - Email : [email protected]

Effectif entre 1000 et 5000 Dont 250 ca-dres Effectif Inférieur à 10 Dont 1 cadres

Effectif entre 1000 et 5000 Dont 20 cadres Effectif entre 100 et 200

S.a. - 59000000 Dh - RC14597 - Créa-tion 1999

Filiale - RC41161 Casablanca - Création 1976

S.a. - 30000000 Dh - RC37169 Casablanca - Créa-tion 1978

S.a. - 30000000 Dh - RC17357 Tanger - Création 2001

câblage de faisceaux électriques pour l'industrie automobile. Certification ISO 9001/2000 (2002), ISO 14001 (2000), TF 16949 (2003). Import-export. Buraeu de liaison.

Fabrication de cablages électri-ques pour l'automobile. Certifi-cation ISO 14001.

Certification ISO 9001/2000 (2006), ISO/TS 16949.

Dirigeant : Dirigeant : Dirigeant : Dirigeant : M. Juan Pedro Labat Dir. gén. M. Takashi nagatsubo Dir. gén. M. Michel Dessaint Dir. gén. M. Ali M. Enneifer Dir. gén.




http://www.leoni.com/


Sews Cabind Maroc 022 69 91 60 Promacab 022 76 74 25 Nexans Maroc 022 76 63 00 Ob électronique 022 97 42 86

Capital francés Capital franco-marroquí

z. ind. Ben Msik Sidi Othman, km 9,5, lot 105, z.i.My Rachid - b.p.7973 - 20450 Casablanca

autoroute Casa/Rabat, km.12 - 20600 Casablanca

bd Ahl Loghlam, Sidi Moumen - 20400 Casablanca

route de Bouskoura(c.t.1029), km.3, zone industr. Sidi Maarouf - 20150 Casablanca

Tél. : 022 69 91 60 - 022 72 44 48 Tél. : 022 76 74 25 - 022 76 74 26 Tél. : 022 76 63 00 - 022 76 29 20 Tél. : 022 97 42 86 - 022 97 42 88

Fax : 022 71 42 13 - 022 72 64 85 Fax : 022 76 74 28 Fax : 022 76 62 92 - 022 76 62 93 GSM : 061 06 18 86

Email : [email protected] Email : [email protected] Email : [email protected] Fax : 022 97 42 80

Effectif entre 1000 et 5000 Dont 83 ca-dres Effectif entre 100 et 200 Effectif entre 200 et 500 Dont 80 cadres S.A.S - 200000000 Dh - RC108877 Casablanca - Création 1998

S.a.r.l. - 1500000 Dh - Créa-tion 2001

S.a. - 224352000 Dh - RC7545 Casablanca - Création 1947 Effectif entre 200 et 500 Dont 12 cadres


Fabrication de câblages pour véhicules et électroménager. Certification ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 9001/2000 (2003).

fabrication de faisceaux électriques.

fabrication de matériel électrique. Certifi-cation ISO 9001/2000 (2003).

Dirigeant : Dirigeant : Dirigeant : M. Saka Masamori Président M. Marco Burzi Dir. gén. M. Frédéric Vincent Président Dirigeant :M. Kikuchi Kazumoto Dir. gén. M. Karim Bennis Directeur M. Taïb ElFechtali Président

M. Ali Moamah Conseil. M. Assad Elouazzani Vice pr.

M. Bernard Buisson Adm. dél.







Ste Valeo Cabelec 022 33 41 70

Capital francés

zone industrielle

Bouskoura Fax:022 33 41 76 [email protected] www.valeo.com Capital: 36.625.800 Fabrication de câblages électriques pour l'automobile.

Dirigeant : M. Driss Moukkir

Lear Automotive Morocco 039 34 97 00

Capital estadounidense

LOT 102B, ZONE FRANCHE D'EXPORTATION Fax: +212 39 34 97 36

Yazaki Morocco S.A. (YMO) 039 39 90 00

Capital japonés

ILOT 101, Zone Franche Aeroport 90 000 Tanger-Maroc Fax: 212-39-39-3448


DO DE LA ELECTRÓNICA PARA AUTOMOCIÓN EN MARRUECOS

conómica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 43

Renault Maroc 022 30 05 91 Somaca 022 75 48 48 Sopriam 022 46 47 00+

44, avenue Khalid Bnou Loualid, Ain Sebaa -20250 Casablanca autoroute Casa/Rabat, km 12 - 20300 Casablanca

193, av de l' Armée Royale -20000 Casablanca

Tél. : 022 30 05 91 - 022 30 51 91 Tél. : 022 75 48 48 Tél. : 022 46 47 00+ - 022 46 48 00

Fax : 022 30 39 44 Fax : 022 75 48 22 Fax : 022 31 34 11

www.renault.com - Email : [email protected] www.sopriam.ma

Effectif entre 1000 et 5000 Dont 90 cadres

Effectif entre 200 et 500 Dont 16 cadres S.a. - 60000000 Dh - RC26963 Casablanca - Création 1959 Effectif entre 200 et 500 Dont 45 cadres

S.a. - 50000000 Dh - RC869 Casablanca - Créa-tion 1928

S.a. - 38440000 Dh - RC36449 Casablanca -Création 1977

Montage de véhicules de tourisme. Certification ISO 9002/94 (2003), EAQF (2002), ISO 9001/2000 (2004).

Importation de véhicules automobiles. Importation de véhicules Peugeot et Citroën.

Dirigeant : M. Christian Estève P.d.g. Dirigeant :

M. Philippe Cornet P.d.g. M. Philippe Loisel Dir. gén. M. Abderrahim Benkirane P.d.g.

M. Brahim Benkirane Directeur réseau M. Mourad ElHajji Directeur Citroën

M. Jean-Robert Eugène Dir.adm.f. M. Abdelali Ennaciri Directeur Peugeot

M. Frédéric Posez Dir. mark.

EL MERCA

Oficina E

http://www.sopriam.ma/


3. ASOCIACIONES

Amica 022 24 28 82

625, bd Mohammed V - 20300 Casablanca

Tél. : 022 24 28 82

Fax : 022 24 85 81

www.amica.org.ma - Email : [email protected]

Effectif Inférieur à 10

Association professionnelle-secteur automobile.

Dirigeant :

M. Larbi Belarbi Président

M. Mohamed Ouzif Directeur

4. PRENSA ESPECIALIZADA

Revista mensual AUTONEWS especializada en la industria del automóvil.

5. BIBLIOGRAFÍA

• Dossier de la “Tanger Free Zone

• Presentación del Centro Regional de Inversiones Tánger-Tetuán

• Ministère de l’équipement et du transport

• Ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies

• Portal de comercio exterior de la UE: www.exporthelp.europa.eu/

• Portal de las Aduanas Marroquíes: www.douane.gov.ma

• Base de datos del Kompass


http://www.amica.org.ma/




• Portal de de base de datos Kerix: www.kerix.net

• Office de changes

• L’Économiste

• Le Matin

Documents

El mercado de la Electrónica para Automoción en Marruecos€¦ · berá permitir a la zona posicionarse como un hub de referencia en el plano internacional. La industria del automóvil