EL MERCADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS · EL MERCADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS ... rroquíes y la escasa calidad del producto local, han hecho que

112/228/14

22.10.14

EL MERCADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

Adjunto se remite un documento recientemente publicado por el ICEX sobre el mercado de materiales de construcción en Marruecos.

El documento, entre otros aspectos, describe la situación en el país y las perspectivas del sector de la construcción en general, apuntando proyectos que se van a llevar a cabo en los próximos años, y de los materiales en particular. Analiza la producción local e incluye amplia información sobre las importaciones de materiales abordando asimismo cuestiones relativas al acceso al mercado‐barreras.

Madrid, 22 de octubre de 2014 Fdo.: Pedro C. Fernández‐Alén Secretario General

El mercado

de Materiales de

Construcción

en Marruecos Octubre 2014

Este estudio ha sido realizado por

Claudia Pérez de Rivera, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Casablanca


2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Casablanca

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 10

1. Tamaño del mercado 10

2. Empleo 11

3. Producción local 12

3.1. Cemento 13

3.2. Cerámica 15

3.3. Ladrillo 17

3.4. Mármol 18

3.5. Hormigón y derivados 20

3.6. Yeso 21

3.7. Forjados 23

3.8. Madera y Contrachapado 24

3.9. Tubos y Tuberías 27

3.10. Perfiles 28

3.11. Encofrados 30

3.12. Revestimientos, Pavimentos y Baldosas 31

4. Importaciones 35

4. DEMANDA 36

5. PRECIOS 44

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 46

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 48

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 50

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 60

10. OPORTUNIDADES 63

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 66

1. Ferias 66

2. Publicaciones del sector 67

3. Asociaciones 67

4. Otras direcciones de interés 69

12. OTROS EPÍGRAFES 71


3333


en Casablanca

1. RESUMEN EJECUTIVO

Marruecos es productor de una gran cantidad de materiales de construcción, y con su producción interna es capaz de abastecer al 90% de la demanda del país. Sin embargo, la falta de competiti-vidad de las empresas marroquíes en sectores concretos ha hecho que se siga recurriendo, e in-cluso aumente la demanda de producto extranjero, fundamentalmente aquel con mayor valor añadido.

La industria se enfrenta a una serie de problemas entre los que destacan los altos costes de la energía y el carácter tradicional y poco organizado industrialmente del tejido empresarial.

El sector de la construcción y las obras públicas tiene un importante peso en la economía marro-quí. La contribución de este sector al PIB del país a precios corrientes fue de 52.833 millones de dírhams en 2013. La evolución del valor agregado a precios corrientes entre 2002 y 2012 registró un incremento de 131,1%.

En 2013 el sector de la construcción perdió 50.000 puestos de trabajo. Ubicados principalmente en las zonas urbanas se perdieron 53.000 puestos de trabajo, por el contrario, en las zonas rura-les se crearon 3.000. Así, en 2013 el sector de la construcción empleó 988.000 personas, un 5% menos en comparación con el año 2012.

Todas las proyecciones señalan la continuación de una evolución constante para los próximos años. Es importante señalar también el importante efecto de arrastre que tiene este sector.

De 2006 a 2008, el sector de materiales de construcción mantuvo un desarrollo sostenido debido a las políticas sectoriales implantadas por el gobierno, para hacer, de la construcción, el turismo y la industria los motores de crecimiento del país.

El consumo de cemento es un indicador de referencia de la evolución del sector de la construc-ción. Entre 2005 y 2008 hubo un crecimiento medio del 11%. Sin embargo la crisis económica in-ternacional, provocó un estancamiento observado en 2009 y 2010. Después de principios de 2011, la actividad cementera tuvo una tasa de progresión media de ventas de 11,5%.

En 2013, el consumo de cemento registró un descenso del 6,3% en relación a 2012, pasando de 15,87 millones de toneladas a 14,87 millones de toneladas en 2013. Si comparamos los meses de febrero de los años 2013 y 2014, el consumo de cemento ha registrado una bajada del 9%, pasando de 2,38 millones de toneladas registradas en 2013 a 2,17 millones de toneladas en 2014.

El sector de la cerámica empezó su actividad a finales de los años 60, en las dos últimas décadas ha ido desarrollándose significativamente. La baldosa marroquí es cualitativamente exportable,


4444


en Casablanca

pero cuenta con una desventaja en la fabricación, el coste de la energía utilizado es muy elevado, lo que hace difícil para las empresas locales competir con los demás países.

La producción local de ladrillos de tierra cocida se estima en unos 6 millones de toneladas que generan una cifra de negocio de 1,5 millones de dírhams al año. En 2012 las ventas disminuyeron del 30 al 40%.

En cuanto al mármol, la inversión en las canteras ascendió a 55 millones de dírhams en 2013. Las exportaciones experimentaron un crecimiento sostenido del 38% desde el año 2000, llegando a casi 95 millones de Dírhams en 2013.

El sector del hormigón cuenta con 100 centrales, existen 40 operadores en 4 filiales de grupos cementeros. Hay que destacar la fusión que está en proceso para ser firmada en 2015 entre la fi-lial francesa Lafarge Béton y la filial Suiza Holcim Béton.

Las canteras de yeso se encuentran la mayoría en la región de Safi, se trata de canteras al descu-bierto y salvo unas pocas empresas organizadas, las técnicas de extracción son rudimentarias.

El sector de la madera cuenta con unos 300 establecimientos especializados, empleando a más de 12.000 personas y con aproximadamente unas 500 empresas dedicadas a la explotación de bosques, que emplean mano de obra estacional.

Hasta hace algunos años la producción interna era suficiente para satisfacer la demanda. Sin em-bargo, el aumento de demanda unido a la falta de competitividad de determinadas empresas ma-rroquíes y la escasa calidad del producto local, han hecho que se siga recurriendo a la importa-ción, como veremos en el punto 4 de demanda.

En relación a los tubos y perfiles, España es el país que más exporta estos materiales, en concre-to perfiles de hierro o acero en caliente así como tubo sin soldadura, el cual no se fabrica todavía en Marruecos. La importación de estos materiales suele tener elevados costes de transporte, de-bido a las dimensiones de las barras y tubos, lo que perjudica a las empresas instaladas en el país, que no pueden competir en precio con las empresas locales.

La estrategia del gobierno de promocionar y desarrollar el sector del turismo para atender a los 20 millones de turistas estimados en el plan Visión 2020, pretende incrementar la oferta hotelera en 150.000 unidades de alojamientos, entre las que destacan áreas residenciales así como desarrollo de infraestructuras urbanas, autopistas, aeropuertos…etc.

Para los próximos años el gobierno contempla amplios programas de renovación de ciudades y territorios, promoción de vivienda social y mejora del hábitat insalubre (ver apartado Demanda).

En general Marruecos se presenta como una oportunidad para las empresas españolas, pero también es preciso señalar que es un mercado que requiere paciencia y determinación. La pre-sencia de materiales de origen español es significativa ya que España es el primer proveedor de materiales de construcción a Marruecos desde el año 2012.


5555


en Casablanca

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

En este estudio se analiza el sector de materiales para la construcción en Marruecos, al cual in-tentaremos hacer una aproximación mediante el análisis de las diversas partidas y capítulos aran-celarios que lo componen. Dada la complejidad del concepto, de la multitud de materiales exis-tentes y de su heterogeneidad en función de la tipología de construcción, resulta muy complejo establecer una metodología única que abarque la totalidad de los materiales que se engloban dentro del sector.

Por lo tanto, se hace necesario acotar el objeto del estudio limitándolo a determinados segmentos y productos, centrándonos en los aspectos cualitativos que componen la oferta y la demanda del mercado. A esto hay que sumar la escasa organización existente entre los diferentes actores que componen la industria, lo que restringe enormemente la obtención de información actualizada.

Existen múltiples métodos de clasificación para los materiales de construcción. Así pues, partire-mos de una metodología que incluya aquellos materiales más significativos de ser importados.

A continuación se detallan a través de sus respectivos códigos TARIC de clasificación aduanera las partidas objeto del estudio atendiendo a una doble clasificación por tipo de material: Cemento, cerámica, ladrillos, mármol, hormigón y derivados, yeso, forjados, madera, tubos, perfiles, contra-chapado, encofrados, revestimientos, pavimentos y baldosas.

CLASIFICACIÓN ARANCLASIFICACIÓN ARANCLASIFICACIÓN ARANCLASIFICACIÓN ARANCELARIACELARIACELARIACELARIA

El presente estudio se concentrará en las siguientes partidas arancelarias, atendiendo a la clasifi-cación antes mencionada:

CEMENTO 252321 Cemento Pórtland (blanco incluso coloreado artificialmente)

680800 Paneles. Placas. Losetas. Bloques y artículos similares de fibra vegetal. Paja o vi-ruta de plaquitas o partículas o de aserrín o demás desperdicios de madera. Aglomerados con cemento. yeso fraguable o demás aglutinantes minerales

681000 Manufacturas de cemento. Hormigón o piedra artificial. incluso armadas


6666


en Casablanca

CERÁMICA 320700 Pigmentos. Opacificantes y colores preparados. Composiciones vitrificables. engobes.

Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares de los tipos utilizados en cerámica. Esmaltado o en la industria del vidrio; frita de vidrio y demás vidrios en pol-vo. Gránulos. copos o escamillas

680400 Muelas y artículos similares sin bastidor para moler desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear piedras de afilar o pulir a mano y sus partes de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica. incluso con partes de las demás materias

690700 Placas y baldosas de cerámica sin barnizar ni esmaltar para pavimentación o re-vestimiento; cubos, dados y artículos similares de cerámica para mosaicos sin barnizar ni esmaltar. incluso con soporte

690800 Placas y baldosas de cerámica barnizadas o esmaltadas para pavimentación o re-vestimiento; cubos, dados y artículos similares de cerámica para mosaicos barni-zados o esmaltados, incluso con soporte

691000 Fregaderos (piletas de lavar). Lavabos. Pedestales de lavabo. Bañeras. Bidés. Inodoros. Cisternas (depósitos de agua) para inodoros. Urinarios y aparatos fijos similares de cerámica para usos sanitarios

700719 Placa de vidrio templado o semitemplado de diagonal igual o superior a 81 cm pero no superior a 186 cm con una o más capas de polímero pintadas o no o con cerámica ne-gra o coloreada en torno a sus bordes para utilización en la fabricación de productos correspondientes a la partida 8528

LADRILLOS

681011 Tejas. Losetas. Losas. Ladrillos y artículos similares 681591 Ladrillos sin cocer de magnesia. Aglomerados con aglutinante químico con un

contenido mínimo del 80 % de MgO. que contengan magnesita 690200 Ladrillos. Placas. Baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construc-

ción refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas)

690400 Ladrillos de construcción. Bovedillas. Cubre vigas y artículos similares de cerámi-ca

701600 Adoquines. Baldosas. Ladrillos. Placas. Tejas y demás artículos de vidrio prensa-do o moldeado. Incluso armado para la construcción; cubos. Dados y demás artí-culos similares de vidrio. Incluso con soporte para mosaicos o decoraciones simi-lares; vidrieras artísticas (vitrales. incluso de vidrios incoloros); vidrio multicelular o vidrio "espuma". En bloques. Paneles. Placas. coquillas o formas similares


7777


en Casablanca

MÁRMOL

251500 Mármol. Travertinos. Ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2.5 y alabastro. Incluso desbastados o simple-mente troceados por aserrado o de otro modo. en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

251600 Granito. Pórfido. Basalto. Arenisca y demás piedras de talla o de construcción. Incluso desbastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo. en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

680221 Mármol. travertinos y alabastro

HORMIGÓN Y DERIVADOS

382450 Hormigón dispuesto para moldeo o colada

441840 Encofrados para hormigón

681000 Manufacturas de cemento. Hormigón o piedra artificial. incluso armadas

721391 Del tipo utilizado como armadura del hormigón

721499 De los tipos utilizados como armadura del hormigón

YESO

340700 Pastas para modelar. Incluidas las presentadas para entretenimiento de los niños; preparaciones llamadas "ceras para odontología" o "compuestas para impresión den-tal". Presentadas en juegos o surtidos en envases para la venta al por menor o en plaquitas. Herraduras. barritas o formas similares; las demás preparaciones para odontología a base de yeso fraguable

680900 Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable

FORJADOS

720711 Forjados (Hierro y acero sin alear)

MADERA

440100 Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín. Desperdicios y desechos de madera. Incluso aglomerados en leños. Briquetas. bolitas o formas similares

440300 Madera en bruto. Incluso descortezada. desalburada o escuadrada

440700 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente cortada o desenrollada. Incluso ce-pillada, lijada o unida por los extremos. de espesor superior a 6 mm

440800 Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas longitudinalmente cortadas o desenrolladas. Incluso cepilladas, lijadas, unidas longitu-dinalmente o por los extremos. de espesor inferior o igual a 6 mm

440900 Madera. Incluidas las tablillas y frisos para parqués. Sin ensamblar. Perfilada longitu-dinalmente (con lengüetas. ranuras. rebajes. acanalados. biselados. con juntas en V. moldurados. redondeados o similares) en una o varias caras. Cantos o extremos. In-cluso cepillada. lijada o unida por los extremos

441000 Tableros de partículas. Tableros llamados "oriented strand board" (OSB) y tableros similares (por ejemplo: los llamados "waferboard") de madera u otras materias leño-sas. incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos


8888


en Casablanca

441100 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas. incluso aglomeradas con resi-nas o demás aglutinantes orgánicos

441200 Madera contrachapada. madera chapada y madera estratificada similar

441800 Obras y piezas de carpintería para construcciones. Incluidos los tableros celulares. Los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de te-jados o fachadas (shingles y shakes) de madera

680800 Paneles. Placas. Losetas. Bloques y artículos similares de fibra vegetal. Paja o viruta de plaquitas o partículas. o de aserrín o demás desperdicios de madera. Aglomerados con cemento. yeso fraguable o demás aglutinantes minerales

TUBOS Y TUBERÍAS

391700 Tubos y accesorios de tubería [por ejemplo: juntas. codos. empalmes (racores)]. de plástico

730300 Tubos y perfiles huecos. de fundición

730400 Tubos y perfiles huecos sin soldadura (sin costura). de hierro o acero

730600 Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados. remachados. grapados o con los bordes simplemente aproximados). de hierro o acero

730800 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes. compuertas de esclu-sas. torres. castilletes. pilares. columnas. armazones para techumbre. techados. puer-tas y ventanas y sus marcos. contramarcos y umbrales. cortinas de cierre. barandillas) de fundición hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas. Barras. Perfiles. Tubos y similares de fundición. Hierro o acero. prepa-rados para la construcción

761000 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes. torres. castilletes. pi-lares. columnas. armazones para techumbre. techados. puertas y ventanas y sus marcos. contramarcos y umbrales. barandillas) de aluminio (excepto las construccio-nes prefabricadas de la partida 9406); chapas. Barras. Perfiles. Tubos y similares de aluminio preparados para la construcción

PERFILES

391600 Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1 mm. Ba-rras. Varillas y perfiles. Incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor. de plástico

392590 Perfiles y conductos de cables para canalizaciones eléctricas

400600 Las demás formas (por ejemplo: varillas. tubos. perfiles) y artículos (por ejemplo: dis-cos. arandelas). de caucho sin vulcanizar

400800 Placas. Hojas. Tiras. Varillas y perfiles. de caucho vulcanizado sin endurecer

441300 Madera densificada en bloques. Tablas. tiras o perfiles

721600 Perfiles de hierro o acero sin alear

722200 Barras y perfiles de acero inoxidable

722800 Barras y perfiles de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación. de aceros aleados o sin alear

730100 Tablestacas de hierro o acero. incluso perforadas o hechas con elementos ensambla-dos; perfiles de hierro o acero obtenidos por soldadura

740700 Barras y perfiles. de cobre

760400 Barras y perfiles. de aluminio


9999


en Casablanca

761000 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes. torres. castilletes. pi-lares. columnas. armazones para techumbre. techados. puertas y ventanas y sus marcos. contramarcos y umbrales. barandillas) de aluminio (excepto las construccio-nes prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares de aluminio. preparados para la construcción

790400 Barras. Perfiles y alambre. de cinc

810890 Barras. perfiles y alambre

CONTRACHAPADO

440800 Hojas para chapado. Incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas longitudinalmente cortadas o desenrolladas. Incluso cepilladas, lijadas, unidas longitu-dinalmente o por los extremos de espesor inferior o igual a 6 mm

700700 Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado

ENCOFRADOS


REVESTIIENTOS

391800 Revestimientos de plástico para suelos incluso autoadhesivos en rollos o losetas; re-vestimientos de plástico para paredes o techos. definidos en la nota 9 de este capítulo

400821 Revestimientos de suelos y alfombras

481400 Papel para decorar y revestimientos similares de paredes; papel para vidrieras

PAVIMENTOS

680100 Adoquines. Encintado (bordillos) y losas para pavimentos. de piedra natural (excepto la pizarra)

BALDOSAS

690200 Ladrillos. Placas. Baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción. re-fractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas)

690700 Placas y baldosas de cerámica sin barnizar ni esmaltar para pavimentación o revesti-miento; cubos. Dados y artículos similares de cerámica para mosaicos sin barnizar ni esmaltar. incluso con soporte

690800 Placas y baldosas de cerámica. Barnizadas o esmaltadas para pavimentación o reves-timiento; cubos, dados y artículos similares de cerámica para mosaicos barnizados o esmaltados incluso con soporte


10101010


en Casablanca

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO

El sector de la construcción contribuye al 10% del PIB, empleando a un 11% de la población ac-tiva. El valor agregado del sector se incrementó de 4.3% en 1998 a 6,5% en 2011.

El sector inmobiliario y obras públicas (BTP) a lo largo del periodo 2003-2009 contribuyó en una media de 4,81% al PIB. Aunque está media aumentó al 5,7% debido a que las medidas guberna-mentales empezaron a hacerse efectivas con motivo de impulsar el desarrollo de este sector.

Tasa de crecimiento del sector BTP respecto al PIB 2009 Tasa de crecimiento del sector BTP respecto al PIB 2009 Tasa de crecimiento del sector BTP respecto al PIB 2009 Tasa de crecimiento del sector BTP respecto al PIB 2009 ----2014201420142014

Fuente: HCP

La disminución de la actividad de la construcción se compensa en relación con el primer trimestre de este año, situándose en el -0,8% frente a -5,9% y -4,6% respectivamente, el primer y segundo trimestre. A pesar de una ligera recuperación de las ventas de cemento y una cuasi estancación del flujo de préstamos de bienes raíces para desarrolladores, el sector aún así se situará por de-


11111111


en Casablanca

bajo de su nivel de tendencia en el medio plazo. Las predicciones de los profesionales, como par-te de la última encuesta económica de Haut-Commissariat au Plan (HCP), apuntan a un estanca-miento de la actividad de la construcción y un ligero descenso de la producción de obras públicas para el mismo periodo.

La industria de la construcción registró una tasa de crecimiento anual de 4,27% durante el perío-do 2009-2013. Este crecimiento se ha visto estimulado por las reformas de gobierno, incluyendo la liberización, modernización y privatización de sectores que antes manejaba el gobierno. A pesar de la crisis financiera y los levantamientos de la Primavera Árabe, el gobierno aumentó el gasto en la construcción y renovación de carreteras, aeropuertos y puertos marítimos.

Según el Haut-Commissariat au Plan (HCP) se espera que el crecimiento de la industria de la construcción se mantenga para los próximos años 2014-2018, como resultado del enfoque del gobierno en infraestructura y la construcción de viviendas. Los mercados de la construcción de viviendas, infraestructuras y comerciales representaron en conjunto el 84,1% del valor de la in-dustria de la construcción en 2013. La contribución de estos tres mercados será significativa al crecimiento general de la industria, que se espera que la producción registre una tasa de 5,06%.

2.2.2.2. EMPLEO

A nivel sectorial, el sector de la construcción es uno de los principales (55.000 puestos de trabajo como promedio anual durante el período 2008-2011) generadores de empleo en los últimos años. Desde 2012 entró en un período de recesión que se tradujo en una pérdida de 21.000 puestos de trabajo en 2012 y 50.000 en 2013. La pérdida de empleos en 2013 refleja una disminución del 4,8% en el volumen de empleo en la industria.

En 2014 el sector de BTP destruyó cerca de 12.000 puestos de trabajo (-1,2%), luego se confir-ma la tendencia bajista existente durante estos últimos años.

Creación neta de empleo por sector de actividad económica Creación neta de empleo por sector de actividad económica Creación neta de empleo por sector de actividad económica Creación neta de empleo por sector de actividad económica

Fuente: HCP


12121212


en Casablanca

3.3.3.3. PRODUCCIÓN LOCAL

El mercado de la construcción y obra pública en Marruecos mantiene un crecimiento progresivo desde las reformas gubernamentales que se iniciaron en 2003. Dicho crecimiento se ha materiali-zado tanto en el sector inmobiliario como en el número y calidad de infraestructuras (puertos –Tánger Med, autopistas, remodelación de aeropuertos, construcción de centros turísticos...etc.)

El sector de la construcción cuenta con aproximadamente 52.000 operadores, de los cuales 2800 son sociedades organizadas, entre ellas predominan las empresas de construcción (58%), con-centradas su mayoría en Casablanca (40%) y Rabat - Salé (18%).

En términos generales, el tejido productivo local del sector de materiales de construcción está formado en su mayoría por pequeñas empresas, y en algunos casos micro-empresas de carácter familiar, que muchas veces están mal organizadas, y no disponen de una buena estructura capaz de hacer frente a sus necesidades financieras.

Al mismo tiempo, carecen de un personal con una formación apropiada y de unas técnicas lo su-ficientemente adecuadas como para poder afrontar la competencia internacional.

Según las cifras oficiales, las industrias de materiales de construcción están formadas en su ma-yor parte por empresas frágiles y poco estructuradas. Estas empresas necesitan mejorar su com-petitividad a través de la asistencia técnica para la producción, la promoción de la calidad, la op-timización de la utilización de los recursos de la energía, y de las materias primas.

Distribución geográfica de las empresas de

construcción

Casablanca 40%

Rabat -Salé 18%

Marrakech 8%

Agadir 8%

Fez 6%

Tánger 3%

Settat 3%

Laayoune 2%

Otras 12%


13131313


en Casablanca

A continuación se muestra la producción local de los materiales de construcción más destacados en el mercado marroquí para los años 2010 y 2011:

Producción local de materiales de la construcciónProducción local de materiales de la construcciónProducción local de materiales de la construcciónProducción local de materiales de la construcción

Materiales Producción 2010 Producción 2011 % varia-ción

Cemento 18 millones de toneladas 20.6 millones de toneladas 13%

Cerámica 52 millones de m2 53 millones de m2 2%

Sanitarios 4,4 millones de piezas 4 millones de piezas -10%

Ladrillos 6.5 millones de toneladas 6.1 millones de toneladas -7%

Mármol 150.000 toneladas 100.000 toneladas -50%

Yeso 556.000 toneladas 594.000 toneladas 6%

Perfiles 1,31 millones de toneladas 1.56 millones de toneladas 16%

Hormigón 4683 km3 5300 km3 12% Fuente: FMC

3.1.3.1.3.1.3.1. CementoCementoCementoCemento

La actividad de las cementeras juega el papel de la locomotora del sector de los materiales de construcción, a todos los niveles, mientras que el resto de actividades del sector se encuentran mucho más rezagadas y en busca de unas mejoras que les permitan sobrevivir.

Actualmente existen 11 empresas y 4 centros de trituración. La capacidad media de producción del país de los últimos 4 años es de 17,33 millones de toneladas al año.

Hay que destacar la fusión que está en proceso para ser firmada en 2015 entre la filial francesa Lafarge Béton y la filial suiza Holcim Béton.

Citamos a continuación algunos de los fabricantes y distribuidores que operan en el mercado ma-rroquí:

Fabricantes

• Lafarge Maroc • Ciments du Maroc • Holcim Béton • Asment Temara • CIMAT (Ciments de lÁtlas)

Distribuidores

• Comasud s.a.r.l. • Société des Ciments de Laayoune • Ets Fadile Mohamed • Ménara Préfa • Delta Matériaux


14141414


en Casablanca

En las siguientes tablas se detalla la evolución de las importaciones de los 4 principales socios comerciales de una selección de las partidas analizadas por categorías durante los años 2010, 2011 y 2012.

CEMENTO

Principales socios comerciales del agregado de las partidas 252321, 6808, 6810. Años 2010-2012

2010 2011 2012 TOTAL

España 5.849.115 8.048.484 9.069.161 22.966.760

Portugal 2.863.465 3.519.612 4.833.613 11.216.690

Turquía 1.194.623 1.664.958 3.080.324 5.939.905

Egipto 2.781.019 1.559.008 998.715 5.338.742

Total 12.688.222 14.792.062 17.981.813 45.462.097

Fuente: UnComtrade

Podemos ver como España acumula un 51% del mercado seguido por Portugal. Destacar igual-mente la dinámica creciente de las exportaciones turcas a Marruecos, que sobre todo en el último año han crecido un 46%.

España acumula un crecimiento progresivo de las exportaciones a Marruecos de la partida 252321 Cemento Portland durante los años 2010 con 4.639.993$, 2011 con 5.513.091$ y 2012 con 6.016.283 respectivamente.

51%

25%

13%

12%

Principales socios comerciales.

Años 2010-2012

España

Portugal

Turquia

Egipto


15151515


en Casablanca

3.2.3.2.3.2.3.2. CerámicaCerámicaCerámicaCerámica

El sector de la industria de la cerámica en Marruecos empezó su actividad a finales de los años 60 y ha conocido un gran desarrollo durante las dos últimas décadas. En la actualidad el sector da empleo a 6000 personas y cuenta con una tecnología muy sofisticada.

La producción de cerámica se divide esencialmente en la fabricación de baldosas, de sanitarios y de artículos de loza para uso doméstico, siendo la fabricación de baldosas y de sanitarios la acti-vidad más importante dentro de la transformación industrial cerámica.

El mercado de las baldosas produce 60 millones de m2 de baldosas al año y supone una cifra de negocio de 4000 millones de Dírhams. El 85% es de producción local. La capacidad de produc-ción sobrepasa los 75 millones de m2 y está ocupada al 66%.

El mercado de los sanitarios dispone de una capacidad de producción del orden de 5 millones de piezas al año de los cuales 1,5 millones van destinados al mercado local y el resto a la exporta-ción.

Durante los últimos años se ha realizado una inversión en el sector de la cerámica marroquí que supera los 2 millares de Dírhams, con el objetivo de asegurar una gran variedad de productos de mayor calidad, mejor diseño y estética.

La mayoría de las empresas de cerámica cumplen con la normativa de productos ISO 13006 y la normativa de calidad ISO 9001.

La baldosa marroquí es cualitativamente exportable pero cuenta con una desventaja en la fabrica-ción, el coste de la energía (gas GPL) es desorbitado. Los demás países utilizan gas natural cuyo coste es más bajo.

Citamos a continuación algunos de los principales fabricantes y distribuidores que operan en el mercado marroquí:

Fabricantes

• Roca Maroc • Jacob Delafon • Super Cérame s.a. • FACEMAG - Faïence et Céramique du Maghreb • SBS Porcher

Distribuidores

• CéRabatim Maroc s.a. • Sani Design • Capitale Céramique s.a.r.l. • Sanitaire 2000 • Sanitaire Ezzohour Abdlemoumen


16161616


en Casablanca


CERÁMICA

Principales socios comerciales del agregado de las partidas 3207, 6907, 6908, 6910. Años 2010-2012

2010 2011 2012 TOTAL

España 93.397.244 101.313.039 128.712.437 323.422.720

Italia 13.056.380 17.437.868 19.866.131 50.360.379

Emiratos Ára-bes 16.825.677 18.733.686 11.887.726 47.447.089

China 13.812.096 10.556.110 6.956.779 31.324.985

Total 137.091.397 148.040.703 167.423.073 452.555.173

Fuente: UnComtrade

España cuenta con la mayor parte del mercado de cerámica, un 71% de cuota de mercado. Se-guido de Italia que continúa aumentando poco a poco sus exportaciones al mercado marroquí.

Entre las exportaciones de España a Marruecos destaca la partida 6908 Placas y baldosas de cerámica. Barnizadas o esmaltadas para pavimentación o revestimiento; Cubos, dados y artículos similares de cerámica para mosaicos barnizados o esmaltados que acumuló entre 2010 y 2012 más de 165 millones de dólares.

71%

11%

10%

7%

Principales socios comerciales

Años 2010-2012

España

Italia

Emiratos Árabes

China


17171717


en Casablanca

3.3.3.3.3.3.3.3. LLLLadrilloadrilloadrilloadrillo

La producción nacional de ladrillos de tierra cocida se estima en unos 6 millones de toneladas ge-nerando una cifra de negocio de 1,5 millares de Dírhams al año. La mayoría de la producción se destina al consumo local. La parte destinada a la exportación sigue siendo escasa, alrededor del 1% de la producción. Según la Asociation Marocaine des Briquetiers, las ventas han disminuido de 30 a 40% en 2012.

Es un sector que necesita un consumo muy alto de energía y que utiliza todo tipo de combustibles en los talleres de cocción como la gasolina, madera, carbón, etc.

La industria de fabricación de ladrillo y teja, cuenta con 90 unidades de producción que van desde empresas modernas a pequeñas unidades artesanales de tecnología relativamente obsoleta. Es-tas unidades aseguran el empleo directo de 4500 personas.


Fabricantes

• Briqueterie Bati Chaouia • Belbrique • Orobrique • Briqueterie Chaimae • Briqueterie du Nord

Distribuidores

• Sté Générale de Fabrication et Représentation • Briqueterie Ziaaida • Brimak • Orobrique • Batipro


LADRILLOS

Principales socios comerciales del agregado de las partidas 6902, 7016. Años 2010-2012

2010 2011 2012 TOTAL

España 6.956.394 6.166.112 5.475.992 18.598.498

Alemania 2.677.796 4.265.041 3.253.239 10.196.076

China 3.756.135 1.150.388 2.631.500 7.538.023

Turquía 1.884.797 2.320.862 1.720.254 5.925.913

Total 15.275.122 13.902.403 13.080.985 42.258.510

Fuente: UnContrade


18181818


en Casablanca

España es el país que más exporta ladrillos a Marruecos, actualmente con una cuota del 44%, seguido de Alemania que ha perdido peso en este mercado en los últimos años.

Entre las exportaciones de España a Marruecos destaca la partida 6902 Ladrillos Placas Baldo-sas y demás piezas cerámicas análogas de construcción. Refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas) que acumuló entre 2010 y 2012 más de 9 millones de dólares.

3.4.3.4.3.4.3.4. MMMMármolármolármolármol

Las empresas del mármol, representan junto con los granulados, el 30% de las empresas del sec-tor, con una producción relativamente modesta, representando un 5,3% del total, un 11,6% de las exportaciones, y un 8,5% de las inversiones. La inversión en las canteras de mármol en Marrue-cos ascendió a 55 millones de dírhams en 2013.

La industria produce alrededor de 300.000 toneladas y cuenta con 146 unidades industriales que dan trabajo a más de 5000 personas entre puestos de trabajos directos e indirectos.

Las exportaciones experimentaron un crecimiento sostenido desde el año 2000, llegaron casi a 95 millones de DH en 2013, un aumento de aproximadamente el 38%.


44%

24%

18%

14%


Años 2010-2012

España

Alemania

China

Turquia


19191919


en Casablanca

Fabricantes

• Société des Granites et Marbres (Granimarbre) • B.n. Stone Industries s.a.r.l. • Batiform • Univers marbre s.a.r.l • Société Industrielle du Marbre (Simarbre)

Distribuidores

• Sorevet • Horizon marbre • Archi Marbre • Marbre Arrahma • Rafah marbre


MÁRMOL

Principales socios comerciales del agregado de la partida 680221. Años 2010-2012

2010 2011 2012 TOTAL

España 12.750.140 16.879.913 12.731.900 42.361.953

Italia 12.553.625 14.597.733 11.052.916 38.204.274

Portugal 1.477.451 1.167.105 728.185 3.372.741

Egipto 1.168.300 1.016.597 1.154.692 3.339.589

Total 27.949.516 33.661.348 25.667.693 87.278.557

Fuente: UnComtrade

49%

44%

4%4%


Años 2010-2012

España

Italia

Portugal

Egipto


20202020


en Casablanca

3.5.3.5.3.5.3.5. HHHHormigónormigónormigónormigón y derivadosy derivadosy derivadosy derivados

La industria de fabricación de hormigón, cuenta con un mercado estimado de 4.35 millones de m3, 100 centrales de hormigón repartidas por el país, 40 operadores en 4 filiales de grupos ce-menteros: Retomar, Lafarge Béton, Holcim Béton y Betocim.

Hay que destacar la fusión que está en proceso para ser firmada en 2015 entre la filial francesa Lafarge Béton y la filial suiza Holcim Béton.


Fabricantes

• Comasud s.a.r.l. • Juan Béton • Bétomar • Arma béton • Ocid Métal

Distribuidores

• Sté de Réalisations Mécaniques • Ménara Préfa • Delta Matériaux • Mafoder • Sadet


HORMIGÓN Y DERIVADOS


2010 2011 2012 TOTAL

Portugal 13.474.945 50.062.185 74.256.654 137.793.784

España 11.030.993 1.126.340 14.844.756 27.002.089

Turquía 3.403.035 142.443 94.076 3.639.554

Egipto 3.227.524 3.182.853 2.632.513 9.042.890

Total 31.136.497 54.513.821 91.827.999 177.478.317

Fuente: UnComtrade


21212121


en Casablanca

Destaca la partida 721391 Alambrón de hierro o acero sin alear del tipo que se utiliza como arma-dura del hormigón, siendo Portugal el país que más exporta a Marruecos con una cuota del 78%.

3.6.3.6.3.6.3.6. YYYYesoesoesoeso

Las canteras de yeso se encuentran en su mayoría en la región de Safi, se trata de canteras al descubierto y salvo unas pocas empresas organizadas, las técnicas de extracción son rudimenta-rias.

Entre los años 2010 y 2011 la producción local de yeso aumentó un 6%, 556.000 toneladas en 2010 y 594.0000 toneladas en 2011.


Fabricantes

• Lafarge Maroc • Ciments du Maroc • Holcim • Sté pour les carrières et travaux divers (Catrad s.a.r.l) • La Compagnie Marocaine de Plâtre et d'Enduit (C.m.p.e. Industrie)

Distribuidores

• Atlas Matériaux s.a. • Ets Fadile Mohamed • Batipro • Platinova • Batistrel

78%

15%

2%5%


Años 2010-2012

Portugal

España

Turquia

Egipto


22222222


en Casablanca


YESO


2010 2011 2012 TOTAL

España 675.190 1.337.650 535.552 2.548.392

Francia 937.225 1.187.255 232.186 2.356.666

Argelia 262.474 651.996 243.762 1.158.232

Turquía - - 443.464 443.464

Total 1.874.889 3.176.901 1.011.500 6.063.290

Fuente: UnComtrade

42%

39%

19%

7%


Años 2010-2012

España

Francia

Argelia

Turquia


23232323


en Casablanca

3.7.3.7.3.7.3.7. FFFForjadosorjadosorjadosorjados

Para más información, puede consultar el siguiente estudio de mercado:

El mercado de los metales de la construcción: Especial mención a Carpintería metálica

Citamos a continuación los principales fabricantes y distribuidores que operan en el mercado ma-rroquí:

Fabricantes

• Maghreb Steel • Societé Nationale de Siderurgie (Sonasid) • Aluminium du Maroc s.a. • Longométal Armatures • Delattre Levivier Maroc

Distribuidores

• Comptoir Métallurgique Marocain • Ets Fadile Mohamed • Somachame • Bigmat • Maval


FORJADOS


2010 2011 2012 TOTAL

Francia 0 44.052.435 145.842.263 189.894.698

Turquía 53.975.926 68.003.077 19.019.199 140.998.202

Bosnia Her-zegovina 48.409.601 34.997.237 24.382.195 107.789.033

España 77.348.288 0 0 77.348.288

Total 179.733.815 147.052.749 189.243.657 516.030.221

Fuente: UnComtrade


24242424


en Casablanca

El hierro y el acero para uso estructural tienen mucha demanda en Marruecos, a nivel industrial se ha desarrollado su producción local durante los últimos años aunque también se recurre a países extranjeros entre los que destacan Francia y Turquía.

Francia es el país que más exporta a Marruecos en lo que se refiere a la partida 720711 Forjados (Hierro y acero sin alear), con una cuota del 37% con respecto al resto de países.

3.8.3.8.3.8.3.8. Madera y CMadera y CMadera y CMadera y Contrachapadoontrachapadoontrachapadoontrachapado

Marruecos cuenta con una reducida producción de madera, por lo que la producción local no es suficiente para satisfacer la demanda interna. La falta de competitividad de las empresas marro-quíes hace que se recurra a la importación de productos extranjeros.

La industria de transformación de madera cuenta con unos 300 establecimientos especializados, emplea en Marruecos a más de 12.000 personas y unas 550 empresas dedicadas a la explotación de bosques, que emplean mano de obra estacional.

La producción nacional satisface en torno al 30% de las necesidades de madera serrada e indus-trial y el resto de la demanda se cubre mediante importaciones de madera de conífera de Europa y de maderas tropicales de áfrica.

El sector de la madera depende en gran medida del sector de la construcción que es su mercado principal. La madera se utiliza en las carpinterías, encofrados, tabiques y en la fabricación de puertas y ventanas. Las maderas más utilizadas son el pino y el abeto (rojo y blanco).

La industria de paneles a base de madera (contrachapado, tarimas, paneles de partículas) y de chapeados representa alrededor del 35% de la producción de las industrias de transformación.

37%

27%

21%

15%


Años 2010-2012

Francia

Turquia

Bosnia Herzegovina

España


25252525


en Casablanca

La madera destinada a la fabricación de chapeados utilizados en la confección de contrachapa-dos y embalajes ligeros constituye la mayor parte de la madera importada. Se trata principalmente de okumé, samba y chopo. El okumé y la samba se importan de países tropicales africanos y el chopo de los países de la Europa mediterránea.

En lo que se refiere al consumo de madera hay que partir del hecho de que la producción forestal marroquí no es suficiente para cubrir las necesidades del país. Salvo la leña, el resto de categorías de madera se importan parcialmente.

El reparto aproximado del consumo de madera y sus derivados por sector de actividad es el si-guiente: pasta de papel (38%), construcción (18%), mobiliario (13%), embalaje (12%), carpintería (10%), minería (4%), agricultura (3,5%) y construcción naval (1,5%).


Fabricantes

• Société Commérciale des Bois • Chaoui Bois • Comptoir berrazzouq bois et négoce (Cbbn) • Négoce bois • Riche bois

Distribuidores

• Comarbois • Tolbois • Robelbois • Larbibois • Promobois


26262626


en Casablanca


MADERA

Principales socios comerciales del agregado de la partida 4403, 4407, 4411, 4412, 4418. Años 2010-2012

2010 2011 2012 TOTAL

Suecia - 117.745.498 124.298.216 242.043.714

España 55.306.135 37.625.749 41.221.607 134.153.491

Finlandia - 1.005.618 63.059.043 64.064.661

Francia 26.150.792 29.720.574 8.150.767 64.022.133

Total 55.306.135 186.097.439 236.729.633 478.133.207

Fuente: UnComtrade

En Marruecos se importa madera y contrachapado tanto para el sector de la construcción (enco-frado, puntales, etc…) como para embalaje de fruta.

Entre todas las partidas objeto de este estudio destacan las importaciones de Marruecos de ma-dera aserrada (partida 4407) que se han incrementado considerablemente durante los últimos 3 años.

La madera se importa bajo dos modalidades: importación definitiva e importación temporal. Alre-dedor del 50% del volumen se importa en régimen de admisión temporal y se trata sobre todo de madera de celulosa, madera para embalajes y madera destinada a la fabricación de contrachapa-do.

51%

28%

13%

13%


Años 2010-2012

Suecia

España

Finlandia

Francia


27272727


en Casablanca

3.9.3.9.3.9.3.9. TTTTubosubosubosubos y Tuberíasy Tuberíasy Tuberíasy Tuberías

Los tubos es un producto altamente demandado en la construcción que se abastece en su ma-yoría localmente, tiene poco valor añadido y las importaciones son escasas salvo para productos de alta gama como los tubos y perfiles sin/ con soldadura de hierro o acero.


Fabricantes

• Plastima • Sándvik Maroc • Longométal Armatures • Soconia • Maya Plast

Distribuidores

• Sanitube • Socratec s.a.r.l. • Griflex • Indirri Maroc • Fénié Brosette


TUBOS (Plástico, hierro o acero y aluminio)

Principales socios comerciales del agregado de la partidas 3917, 7303, 7304, 7306, 7308, 7610. Años 2010-2012

2010 2011 2012 TOTAL

España 58.652.175 68.698.348 148.624.995 275.975.518

Francia 66.736.335 41.527.886 37.702.712 145.966.933

Italia 45.973.810 57.392.211 41.148.388 144.514.409

Portugal 83.523.178 70.565.684 - 154.088.862

Total 254.885.498 238.184.129 227.476.095 720.545.722

Fuente: UnComtrade


28282828


en Casablanca

Entre las exportaciones de España a Marruecos destaca la partida 7216 Perfiles de hierro o acero sin alear que acumuló más de 220 millones de dólares entre 2010 y 2012.

Puede consultar el anexo para más información.

3.10.3.10.3.10.3.10. PPPPerfileserfileserfileserfiles

Para más información, puede consultar el estudio de mercado:

El mercado de los metales de la construcción: Especial mención a Carpintería metálica


Fabricantes

• Rivera metal • Univers Acier • Batifer • Sonasid • Aluminium du Maroc

Distribuidores

• Maval • Industrie Marocaine de láluminium • Coakal • Aluma • Atlas c.i.t. s.a.r.l

38%

20%

20%

21%


Años 2010-2012

España

Francia

Italia

Portugal


29292929


en Casablanca


PERFILES (Hierro o acero sin alear/acero inoxidable)

Principales socios comerciales del agregado de las partidas 7216, 7604. Años 2010-2012

2010 2011 2012 TOTAL

España 68.716.293 97.610.474 101.195.250 267.522.017

Turquía 43.139.797 74.305.912 48.505.067 165.950.776

Egipto 12.213.891 15.943.956 15.578.778 43.736.625

Emiratos Árabes 5.031.742 5.253.162 5.592.176 15.877.080

Total 129.101.723 193.113.504 170.871.271 493.086.498

Fuente: UnComtrade

54%34%

9%3%


Años 2010-2012

España

Turquia

Egipto

Emiratos Árabes


30303030


en Casablanca

3.11.3.11.3.11.3.11. EEEEncofradosncofradosncofradosncofrados

La gran mayoría de los encofrados usados del mercado local son de madera, el encofrado metáli-co es poco empleado. Los encofrados que se importa son de alta gama, principalmente de Euro-pa y a un coste poco elevado.


Fabricantes

• Stroc Industrie • Intersig Maroc • Fénié Brosette • Acrow Morocco • Promacom

Distribuidores

• Societé des entreprises Zaouia • Société Intermaco • Sacmi • Blocotelha Maroc • Global materiel


ENCOFRADOS


2010 2011 2012 TOTAL

España 770.007 1.500.752 1.142.014 3.412.773

Austria 193.659 711.702 1.224.827 2.130.188

Alemania 261.596 315.344 833.773 1.410.713

Italia 434.213 0 124107 558.320

Total 1.659.475 2.527.798 3.324.721 7.511.994

Fuente: UnComtrade


31313131


en Casablanca

3.12.3.12.3.12.3.12. RevestimieRevestimieRevestimieRevestimientos, Pavimentos y Bntos, Pavimentos y Bntos, Pavimentos y Bntos, Pavimentos y Baldosasaldosasaldosasaldosas


Fabricantes

• Jet Alu Maroc • Couvermetal • Les Geants du revetement • Facemag • Comarev

Distribuidores

• Fortema • Société Bousanikt • Batibarj • Rimex • Loret Maroc

45%

28%

19%

7%


Años 2010-2012

España

Austria

Alemania

Italia


32323232


en Casablanca


REVESTIMIENTOS

Principales socios comerciales del agregado de la partida 3918, 400821. Años 2010-2012

2010 2011 2012 TOTAL

España 3.677.194 5.505.623 5.248.793 14.431.610

Francia 1.766.890 1.990.212 1.606.335 5.363.437

China 0 2.026.175 2.685.754 4.711.929

Alemania 1.099.426 994.589 1405265 3.499.280

Total 6.543.510 10.516.599 10.946.147 28.006.256

Fuente: UnComtrade

52%

19%

17%

12%


Años 2010-2012

España

Francia

China

Alemania


33333333


en Casablanca

PAVIMIENTOS


2010 2011 2012 TOTAL

Portugal 268.545 4.805.465 3.424.160 8.498.170

Francia 261.145 42.984 43 304.172

China 0 44.074 149.755 193.829

España 385 102.268 15524 118.177

Total 530.075 4.994.791 3.589.482 9.114.348

Fuente: UnComtrade

BALDOSAS (de cerámica)

Principales socios comerciales del agregado de las partidas 6902, 6907, 6908. Años 2010-2012

2010 2011 2012 TOTAL

España 48.854.470 54.986.503 80.255.423 184.096.396

Italia 11.829.486 18.191.838 20.663.978 50.685.302

Emiratos Árabes 11.887.726 18.733.686 16.825.677 47.447.089

Egipto 9.204.706 10.780.534 18626091 38.611.331

Total 81.776.388 102.692.561 136.371.169 320.840.118

Fuente: UnComtrade

93%

3%2%1%


Años 2010-2012

Portugal

Francia

China

España


34343434


en Casablanca

El aumento en el ritmo de la construcción, unido a los problemas que arrastran el sector, ha sido la causa del aumento de las importaciones de varios productos en los últimos años. La importación de productos extranjeros se ha visto beneficiada por la entrada en vigor de varios acuerdos comerciales entre los que destacan el Acuerdo de Asociación con la UE, un acuerdo de libre comercio con EE.UU, con Turquía y con varios países árabes (Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Túnez, entre otros). Para minimizar las importaciones e impulsar la producción interna en el país, se están llevando a cabo inversiones en varios sub-sectores, como por ejemplo en el cemento. Por otra parte, y a fin de proteger algunos productos especialmente sensibles para la economía marroquí como los pa-vimentos cerámicos, el gobierno estableció contingentes de importación. El desmantelamiento arancelario entre Marruecos y la Unión Europea en 2012 ha supuesto una oportunidad para las empresas españolas, que estando ya bien posicionadas en el mercado local marroquí, podrán entrar al país con unos precios mucho más competitivos de lo que lo hacían, al eliminar el alto coste adicional que suponen los aranceles pero teniendo en cuenta la problemáti-ca de algunas barreras no arancelarias que afectan a algunos productos como en el caso de la cerámica.

57%

16%

15%

12%


Años 2010-2012

España

Italia

Emiratos Árabes

Egipto


35353535


en Casablanca

4.4.4.4. IMPORTACIONES

A continuación se hace una breve descripción de las partidas arancelarias de los materiales de construcción empleados en la construcción que suponen unas mayores importaciones en el mer-cado marroquí.

En la tabla se refleja el total de las importaciones de los últimos 5 años.

La tabla está ordenada por categorías:

BALANZA COMERCIAL PARTIDAS ANALIZADAS 2008 -2012

IMPORT $

CEMENTO 84.048.546

CERÁMICA 891.468.856

LADRILLOS 116.860.572

MÁRMOL 194.618.250

HORMIGÓN 555.937.978

YESO 17.370.328

FORJADOS 1.536.398.629

MADERA 2.579.505.354

TUBOS 1.973.675.657

PERFILES 1.322.653.790

CONTRACHAPADO 185.917.315

ENCOFRADOS 13.117.326

REVESTIMIENTOS 86.728.884

PAVIMIENTOS 11.218.756

BALDOSAS 606.154.733

Fuente: UnComtrade

* Puede consultar el anexo para información más detallada.


36363636


en Casablanca

4. DEMANDA

Pese al impacto de la crisis económica internacional, el sector de la construcción se mantiene con una tasa de crecimiento moderada y un cierto ritmo inversor destinado a los productos de mate-riales de la construcción. Aunque se trata de un sector maduro, con una demanda muy sensible a la variable precio, existen subsectores en los que es posible exportar desde España como en el caso del cemento, baldosas y placas de cerámica, tubos, forjados, perfiles, madera… y otros que necesitan implantación como el sector del ladrillo, mármol, y hormigón.

Las importaciones se centran en los materiales de mayor valor añadido mientras que la produc-ción local abastece el mercado local de los materiales de mayor demanda y menor valor añadido.

Las obras públicas en Marruecos son financiadas, en buena medida, por préstamos internaciona-les en condiciones de cooperación, que suelen provenir de instituciones como el Banco Islámico de Desarrollo, Banco Europeo de Inversión, Banco Mundial o bien a través de acuerdos bilatera-les. En términos generales las obras son concedidas a una empresa u otra por licitación, así que suelen ser las escasas grandes sociedades locales o las extranjeras las que se hacen con este ti-po de trabajos. No se dan, por lo tanto, los problemas de falta de preparación técnica citados en el caso de la edificación de viviendas, ni la sobreexplotación de los obreros es de la misma mag-nitud.

No se trata de un sector fácil, puesto que la competencia es feroz. Si bien los proyectos estatales son muchos, los que se llevan a cabo año tras año no son tan numerosos, y a ellos optan muchas empresas francesas, italianas, españolas y portuguesas, por su cercanía geográfica. Al final, el principal favorecido es el estado, que consigue unos precios muy bajos.

En algunos casos las empresas entran en el mercado marroquí sin conocer bien su problemática, lo cual les supone posteriormente sorpresas desagradables. Sin embargo, las constructoras más veteranas, las francesas en particular, prefieren no trabajar a hacerlo sin garantías de éxito.

Marruecos se presenta como una oportunidad para las empresas españolas, pero también es preciso señalar que es un mercado de tamaño medio, maduro y que requiere de un cierto periodo de aprendizaje.


37373737


en Casablanca

En relación al consumo de cemento, en 2013 se registró un descenso del 6,3% en relación a 2012, pasando de 15,87 millones de toneladas en 2012 a 14,87 millones de toneladas en 2013. Si comparamos los meses de febrero de los años 2013 y 2014, el consumo de cemento ha registra-do una bajada del 9%, pasando de 2,38 millones de toneladas registradas en 2013 a 2,17 millo-nes de toneladas en 2014.

En 2014 las ventas de cemento han registrado un descenso del 4,4% en el primer semestre, tras un descenso del 12,6% al cierre de junio de 2013, de acuerdo con la Dirección de Estudios y Pre-visiones financiera (DEPF), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Este desarrollo abarca una caída de 5,5% en el consumo en el segundo trimestre y el 3,2% para el primer trimes-tre de 2014, después de una ligera recuperación durante el segundo semestre del año pasado, según el informe de julio de la DEPF.

Evolución de las ventas de cemento VCSEvolución de las ventas de cemento VCSEvolución de las ventas de cemento VCSEvolución de las ventas de cemento VCS

Fuente: HCP

CEMENTO CEMENTO CEMENTO CEMENTO

(En miles de toneladas)(En miles de toneladas)(En miles de toneladas)(En miles de toneladas) 2002200220022002----07070707 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

Ventas totales de cemento 10.332 14.048 14.520 14.571 16.130 15.871 14.864

Fuente: Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique, Haut Commissariat au Plan, Association Professionnelle

des Cimentiers du Maroc


38383838


en Casablanca

A continuación se destacan algunos de los principales proyectos que se van a llevar a cabo en los próximos años en Marruecos:

4.1 P4.1 P4.1 P4.1 PROMOCIÓN INMOBILIARIAROMOCIÓN INMOBILIARIAROMOCIÓN INMOBILIARIAROMOCIÓN INMOBILIARIA La promoción inmobiliaria constituye actualmente un sector estratégico dentro de la economía marroquí. No obstante, el desarrollo del sector en Marruecos continúa teniendo que hacer frente a ciertas restricciones que derivan del elevado precio del suelo, la débil implicación de la banca en la financiación y la lentitud de los procedimientos administrativos. El estado ha puesto en marcha una serie de proyectos entre los que se encuentran:

• TurismoTurismoTurismoTurismo La actividad turística es uno de los principales motores de crecimiento de la economía marroquí, la segunda fuente de entrada de divisas y uno de los sectores prioritarios para las autoridades. En 2001 Marruecos lanzó un ambicioso programa conocido como Visión 2010, en el que sobre la base de una coordinación entre los actores públicos y privados del sector, se pretendía llegar en el año 2010 a la cifra de 10 millones de turistas. Los principales pilares de este plan fueron la construcción de seis nuevas estaciones balnearias (Plan Azur), la ayuda para la renovación y mo-dernización de los hoteles existentes, la promoción del destino turístico Marruecos, la mejora de la formación profesional y la apertura del espacio aéreo. Al programa de Visión 2010 le sigue el de Visión 2020, lanzado en 2011, que tiene como objetivo duplicar el tamaño del sector turístico, modernizar el país y lograr un desarrollo económico soste-nible, enfocado en unos sectores claves que permitan posicionar a Marruecos como una plata-forma regional de comercio y un lugar de deslocalización productiva. Entre los proyectos más destacados para el programa Visión 2020 se encuentran las estaciones balnerario de Saidia, Mogador, Mazagan, Port lixus, Taghazout y plage Blanche. Así como otros proyectos de grandes cadenas hoteleras como por ejemplo el hotel Ritz-Carlton Golf en el Club de Golf Dar Es Salaam (Rabat) que abrirá sus puertas en Diciembre de 2014.

• ViviendViviendViviendVivienda sociala sociala sociala social El acceso a una vivienda digna por parte de las clases más desfavorecidas es una de las priorida-des que se han fijado las autoridades marroquíes para los próximos años. El programa “villes sans bidonvilles” lanzado en julio de 2004 tiene como objetivo la erradicación de ciudades con chabo-las, se pretende alcanzar la cifra de 50.000 viviendas al año durante los próximos 10 años. Según datos oficiales del Ministère de l´Habitat et de la politique de la ville, el número de viviendas efecti-vas a finales de 2011 fue de 239.016. La Unión Europea (UE) firmó el 13 de Julio de 2010 con Ma-rruecos el programa de cooperación para el periodo 2011-2013, mediante el cual se comprometió a aportar al país magrebí más de 6.300 millones de dírhams (565 millones de euros).


39393939


en Casablanca

Otros proyectos que se van a llevar a cabo, entre otros:

• Proyecto Eco City ZenataProyecto Eco City ZenataProyecto Eco City ZenataProyecto Eco City Zenata perteneciente al grupo financiero público CDG, tiene como ac-tividad principal el desarrollo urbanístico de una superficie de 1830 Héctareas en el extra-radio de Casablanca, que incluirá una zona industrial, comercial (inauguración del primer IKEA de Marruecos previsto para 2015), residencial y terciaria especializada en salud.

• CasaCasaCasaCasa----Anfa Bouygues InmobilierAnfa Bouygues InmobilierAnfa Bouygues InmobilierAnfa Bouygues Inmobilier: Proyecto de 435 residencias, tiendas y comercios con una inversión de 750 Mdh, comenzará sus obras en 2015.

• Wessal CasaWessal CasaWessal CasaWessal Casa----PortPortPortPort (Gran Marina de (Gran Marina de (Gran Marina de (Gran Marina de CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca)))):::: Este Proyecto lanzado en 2010, se acaba de firmar por el Rey Mohamed VI, El proyecto reconvertirá parte de la zona portua-ria de Casablanca en un nuevo centro urbano por un coste de alrededor de 700 millones de euros.

• Gran Teatro de Gran Teatro de Gran Teatro de Gran Teatro de CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca • Parque Zoológico de Parque Zoológico de Parque Zoológico de Parque Zoológico de CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca: Zona Aïn Sbaa • Parque arqueológico de Parque arqueológico de Parque arqueológico de Parque arqueológico de CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca: Enmarcado dentro del proyecto de SINDIBAD

(parque temático), donde hay previsto la construcción de 2 hoteles. Los inversores de este proyecto son el grupo formado por: Alliances Développement, Palmeraire Dévéloppement, SOMED, Cap Estate y Compagnie des Alpes.

La necesidad de Marruecos de dotarse de infraestructuras de transporte ha supuesto la puesta en marcha de diversos proyectos de mejora o ampliación de la red de autopistas y carreteras, cons-trucción o mejora de aeropuertos y puertos y extensión y mejora de la red de ferrocarriles.

4.2 4.2 4.2 4.2 PUERTOSPUERTOSPUERTOSPUERTOS España tiene suscrito con Marruecos un Convenio de Tráfico Marítimo, el país cuenta con 38 puertos que soportan más de 95% del tráfico de mercancías. Las líneas que unen España con Marruecos tienen como principales destinos los puertos de Casablanca y Tánger-Med. Las infraestructuras portuarias están ampliándose de manera significativa en los últimos años pa-ra hacer frente al aumento exponencial en el tráfico de mercancías y turistas. La situación estraté-gica de Marruecos en el Estrecho de Gibraltar, igual que le ocurre a España, es clave para la ex-plotación de este tipo de infraestructuras. Los puertos son las puertas de intercambio comercial entre Marruecos y el resto del mundo Actualmente se está llevado a cabo la construcción o ampliación de puertos tanto comerciales como de recreo y mejoras en la infraestructura portuaria, construcción de nuevas terminales de contenedores. Los grandes proyectos que se van a llevar a cabo según el Ministère de léquipement, du trans-port et de la logistique son dos nuevos puertos, en Safi y en ksar Sghir, y la extensión de los puertos de Tarfaya y Dakhla. http://www.mtpnet.gov.ma/ http://www.anp.org.ma/


40404040


en Casablanca

4.34.34.34.3 AEROPUERTOSAEROPUERTOSAEROPUERTOSAEROPUERTOS

Marruecos dispone de 15 aeropuertos de los 24 que existen, abiertos al tráfico internacional de mercancías, de los cuales el más importante es el aeropuerto de Mohamed V en Casablanca, que concentra un 80% del tránsito. Los próximos proyectos que estarán finalizados entre 2014 y 2015, según lÓffice Nacional Des Aeroports, son el aeródromo de Guelmim, el aeródromo de Zagora, la ampliación del aeropuerto de Fes Aiss, la ampliación del aeropuerto de Marrakech Menara y el aeropuerto de Nador. http://www.onda.ma/ 4.4 4.4 4.4 4.4 FERROCARRIFERROCARRIFERROCARRIFERROCARRILESLESLESLES

El programa general de la ONCF (Oficina Nacional de Ferrocarriles) para los próximos años con-templa:

• La modernización del servicio convencional para los ejes Kenitra-Casablanca y Settat-Marrakech

• La electrificación de la línea Fez-Oujda • La puesta a punto de algunas estaciones, rehabilitación, la implantación de plataformas

logísticas y el refuerzo, mediante adquisiciones del material rodante. Además, se está pro-cediendo a la remodelación de trenes, maquinaria y sistemas de control.

• La construcción de una línea de alta velocidad Casablanca-Kenitra-Tánger: La primera etapa del proyecto es la línea Tánger-Casablanca. En febrero de 2010 se firmó el acuerdo marco entre la ONCF y el Estado, que establece un plan de inversión de 3.000 millones de euros. La construcción del TGV se plantea para que comiencen las obras en 2015.

• La ONCF va a llevar a cabo la renovación de 90 trenes los cuales necesitan de aluminio para puertas/ ventanas y más de 205 portaequipajes.

• Tranvía Rabat-Salé: Ampliación del recorrido • Tranvía Casablanca: Ampliación del tranvía para 2020: Aspira a dotar a la ciudad de Casa-

blanca de 157 km de líneas de tranvía que interconecten los diferentes barrios que sufren un déficit estructural del transporte público.

4.4 4.4 4.4 4.4 CARRETERAS Y AUTOPISTASCARRETERAS Y AUTOPISTASCARRETERAS Y AUTOPISTASCARRETERAS Y AUTOPISTAS

En los próximos años se llevará a cabo la ampliación de la red de autopistas, en materia de carre-teras, el desdoblamiento y eliminación de puntos negros, además del acondicionamiento de la red viaria en el ámbito rural.

Los proyectos más emblemáticos según le Ministère de léquipement, du transport et de la logisti-que son, entre otros, la autopista para conectar las ciudades de El Jadida – Safi (140 Km), la au-topista Berrechid – Khouribga – Béni Mellal (172 Km ) así como la ampliación de un tercer carril en la autopista de Casablanca – Rabat, (adjudicatario COPISA).


41414141


en Casablanca

La compañía ALSA en Tánger ya ha comenzado con las renovaciones de autobuses mientras que en Rabat están previstas para final del año 2014 y en Casablanca no comenzará hasta 2015. El aluminio está sustituyendo a las piezas de carpintería metálica, que antes se fabricaban en acero, por lo que hoy en día las puertas y ventanas de los autobuses se hacen con este material.

4.5 4.5 4.5 4.5 AGUAS Y SANEAMIENTOAGUAS Y SANEAMIENTOAGUAS Y SANEAMIENTOAGUAS Y SANEAMIENTO

El programa de inversión de la ONEE (Rama Agua) para el periodo 2011 – 2015 es de 13,4 Mdh.

Los principales proyectos son:

• Planta potabilizadora de Oum AzzaPlanta potabilizadora de Oum AzzaPlanta potabilizadora de Oum AzzaPlanta potabilizadora de Oum Azza: Reforzará el suministro de agua en la zona costera de Rabat-Casablanca. La ONEE ha adjudicado a un consorcio liderado por ACCIONA agua y en el que participa la compañía marroquí EMT, el contrato para el diseño, construcción y puesta en marcha de una planta potabilizadora de 5 m3/s, por un importe de 59 millones de euros. El periodo de construcción previsto es de 27 meses y la nueva infraestructura garantizará las necesidades de agua potable en la zona hasta el año 2030.

• Proyecto de desalación en AgadirProyecto de desalación en AgadirProyecto de desalación en AgadirProyecto de desalación en Agadir, La ONEE lo adjudicó a un consorcio liderado por ABENGOA en Mayo de 2014 para acometer el diseño, la tecnología, la construcción así como la operación y el mantenimiento durante un periodo de 20 años.

• Planta desaladora Jorf LasfarPlanta desaladora Jorf LasfarPlanta desaladora Jorf LasfarPlanta desaladora Jorf Lasfar: La empresa española CADAGUA, filial de Ferrovial Agro-man, diseña y construye una plata desaladora por osmosis inversa en el complejo indus-trial de Jorf Lasfar situado a unos 100km al sur de Casablanca para la sociedad marroquí OCP (Office Cherifién des Phosphates), líder mundial en exportación de fosfatos y deriva-dos. Contrato valorado en 60 millones de euros, con una capacidad de tratamiento de agua de 75.800 metros cúbicos diarios.


42424242


en Casablanca

4.6 4.6 4.6 4.6 ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA

Es una de las grandes apuestas de Marruecos, ya que cuenta con una dependencia energética cercana al 94,5%.

Los principales grandes proyectos son:

Energía Solar y Eólica:Energía Solar y Eólica:Energía Solar y Eólica:Energía Solar y Eólica:

• PlPlPlPlanta termosolar de Ouarzazateanta termosolar de Ouarzazateanta termosolar de Ouarzazateanta termosolar de Ouarzazate: El proyecto consiste en una planta termosolar con ca-pacidad nominal de 160 MWe que utiliza tecnología solar parabólica con 3 horas de alma-cenamiento. El proyecto está construido por un consorcio liderado por ACWA Power Ara-bia Saudí, cuenta con la colaboración de varias empresas españolas: TSK, ACCIONA in-fraestructuras, ACCIONA ingeniería y SENER. Programada para 2015.

• PlantaPlantaPlantaPlantassss solarsolarsolarsolareseseses: La Agencia Marroquí para la Energía Solar (Agencia Marroquí para la Energía Solar, MASEN) lanzó hace unas semanas, la licitación de dos plantas de energía solar térmica. Las nuevas instalaciones, que en conjunto tienen una capacidad de 2 300 MW serán agregadas al parque termosolar con una capacidad de 150 MW ya instalado en Ouarzazate. Por lo que se incrementará la capacidad de producción de electricidad térmi-ca solar de la estación de Ouarzazate, que se espera que aumente a 450 MW, es decir, no muy lejos de la meta final de 500 MW.

• Plantas eólicasPlantas eólicasPlantas eólicasPlantas eólicas: Actualmente están en funcionamiento las plantas eólicas de Essaouira con 60 megavatios y la de Tánger con 140 megavatios. Para finales de 2014 estará termi-nado el parque eólico de Tarfaya con 300 megavatios y el de Taza con 150 megavatios entrará en funcionamiento en 2016.

• ProyeProyeProyeProyecto eólico integrado 850 MWcto eólico integrado 850 MWcto eólico integrado 850 MWcto eólico integrado 850 MW: La Oficina Nacional de Electricidad y Agua de ali-mentación (Onee) procedió el 05 de septiembre 2014, a la apertura de ofertas técnicas pa-ra la licitación relativa al desarrollo, diseño, financiamiento, construcción, operación y man-tenimiento del Proyecto Integrado de 850 MW de energía eólica, que consta de cinco par-ques eólicos ('Midelt' - 150 MW, 'Tarfaya' - 300 MW, 'Tanger II '-100 MW,' Essaouira '- 200 MW y' Bojador '- 100 MW) que entrará en funcionamiento entre 2016 y 2020. Los cinco grupos que presentarón una oferta fueron: - Acciona Wind Power / Acciona Energia (España) - EDF Energies Nouvelles (Francia) / Alstom (Francia) / QWEC (Qatar) / Fipar (Marruecos) - Acwa Potencia (Arabia Saudita) / Gamesa Eolica (España) - Nareva Holding (Marruecos) / Enel Green Power (Italia) / Siemens (Alemania) - Power International (Reino Unido) / Vestas (Dinamarca)

Térmica:Térmica:Térmica:Térmica:

• Central de Carbón de Safi (2 x 693 MW) • Ampliación de la central térmica de Jorf Lasfar (Fase 5 y 6) • Ampliación de la central térmica de Jerada • Ampliación de la central Diesel de Dakhla • Construcción de la central Diesel Tiznit


43434343


en Casablanca

Hidráulica:Hidráulica:Hidráulica:Hidráulica:

• Complejo Hidroeléctrico Complejo Hidroeléctrico Complejo Hidroeléctrico Complejo Hidroeléctrico M´DEZ EL MENZEL: M´DEZ EL MENZEL: M´DEZ EL MENZEL: M´DEZ EL MENZEL: Está situado a 35 km al sudeste de la ciu-dad de Sefrou a 30 km de la ciudad de Fes. Proyecto previsto para finales de 2018.

• STEP ABDELMOUMEN: STEP ABDELMOUMEN: STEP ABDELMOUMEN: STEP ABDELMOUMEN: Estará situado a 70 km del nordeste de la ciudad de Agadir en la provincia de Taroudant. Previsto para finales de 2019.

LICITACIONES / CONCURSOS PÚBLICOSLICITACIONES / CONCURSOS PÚBLICOSLICITACIONES / CONCURSOS PÚBLICOSLICITACIONES / CONCURSOS PÚBLICOS Las licitaciones son los medios a través de los cuales el Gobierno de Marruecos saca a concurso distintos proyectos de obras, equipamientos, así como estudios para la realización de los proyec-tos previstos en los distintos planes para los cuales los presupuestos generales del Estado desti-nan unas cantidades determinadas de dinero. Muchas de las licitaciones se publican en la página de oportunidades de negocio ICEX. A conti-nuación se enumera un listado de enlaces de interés:

• Marches publics: www.marchepublics.com (Aparecen todas las licitaciones públi-cas).

• ONCF (Oficina Nacional de Ferrocarril): www.oncf.ma • ONEE (Oficina Nacional de la electricidad y Agua Potable): http://achats-

eau.onee.ma/ • ADM (Autopistas de Marruecos): www.adm.co.ma • Marsa Maroc (Logística portuaria): www.marsamaroc.ma • ONDA (Oficina Nacional de Aeropuertos): www.onda.ma • Al Omrane( Sector Inmobiliario): www.alomrane.ma

A continuación se detalla el ranking de los principales sectores exportados a Marruecos por Es-paña:

Ranking de los principales sectores exportados a Marruecos Enero – Julio 2014

Sector Importe (miles de €)

Combustibles y Lubricantes 559.633,09 Tejidos para confección 361.845,23

Equipos, componentes y accesorios para la automoción 360.991,11

Material eléctrico de baja y media tensión 202.939,05 Productos siderúrgicos 176.315,67 Materias primas y semifacturas de plástico 123.349,92 Energía 109,623,48 Automóviles 108.334,66 Productos 104.388,35 Componentes electrónicos 69.862,03 Confección femenina 66.921,27


44444444


en Casablanca

5. PRECIOS

Marruecos destaca por ser un mercado en el que la demanda es especialmente sensible a la va-riable precio. Durante el 2009 y 2010 se observó un gran interés de las empresas marroquíes por la compra de restos de stocks de empresas españolas, fundamentalmente de aquellas empresas más afectadas por la crisis del sector en España. Este hecho ha perjudicado seriamente la activi-dad comercial ordinaria dado que las empresas importadoras toman como referencia de precios de mercado aquellos precios obtenidos en liquidaciones de stock fabricados localmente.

Los precios de los materiales de construcción sufren grandes variaciones, y se ven fuertemente condicionados por los altos costes energéticos del país y por la falta de formación del personal. La mano de obra posee importantes carencias de formación, que hacen que a pesar de ser una mano de obra muy barata en comparación con la de la industria europea, los mayores requeri-mientos de trabajadores para compensar sus carencias técnicas, encarecen el proceso de pro-ducción, y disminuyen la productividad, convirtiendo al producto final en más caro y menos com-petitivo.

El gran número de empresas informales existentes realiza una competencia desleal a las que están organizadas y legalizadas, ejerciendo una fuerte presión sobre los precios a la baja.

A la hora de calcular el escandallo de precios, deberemos tener en cuenta:

Costes de logística (Depende del Incoterm y punto de carga) +

Margen del distribuidor (mín. 20%) +

Tasa parafiscal a la importación 0.25% +

Aranceles 0% UE (ver tabla) +

Impuesto sobre la madera importada de 12% de su valor u otras barreras no arancelarias (ver web barreras)

+ IVA 20%

En función de los diferentes escenarios de distribución detallados en el punto 7 del informe, lógi-camente puede haber modificaciones a este escandallo básico.


45454545


en Casablanca

La moneda local es el Dírham (DH o MAD), el tipo de cambio es de aproximadamente 1 € aprox.11 Dh. Dividido en 100 céntimos. Hay monedas de 5, 10, 20 y 50 céntimos y de 1, 2, 5 y 10 dírhams. Los billetes son de 20, 50, 100 y 200 dírhams.

En relación a los medios de pago hay que tener en cuenta la posibilidad de impagos que existe en este sector. Es por este motivo que hoy en día el aval o cualquier otro tipo de garantía resultan fundamentales, además es normal que se entreguen avances en el pago de entre un 15% o un 20% de la cantidad total.

Los medios de pago más comunes utilizados son:

• Letra de cambio o los efectos. • Transferencia • Cheque: el cheque es el medio de pago más extendido y en la mayoría de reuniones

siempre se empieza hablando de la posibilidad de que los pagos se realicen a través de esta figura. El impago de un cheque puede suponer la entrada en la vía penal por lo cual es una figura que proporciona bastante garantía. Existen dos tipos de pago en cheque que, a pesar de tratarse de figuras ilegales, se utilizan mucho en el mercado marroquí: el cheque de garantía y el cheque a 60 días.


46464646


en Casablanca

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos son excelentes, con una rica historia en común y estrechamente asociados a través del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Coopera-ción. Prueba de ello es que en 2012, España se haya consolidado como el primer proveedor de Marruecos e incluso se haya aumentado la distancia respecto de Francia. El producto español es considerado tecnológicamente más avanzado y de mejor calidad que el nacional. Se suelen importar materiales de gamas altas y con una buena relación calidad-precio, aunque en algunas ocasiones se produce un pequeño rechazo empresarial en algunos productos concretos, en los que la industria marroquí es importante, pero que llegan de España a precios in-feriores. En el sector de materiales de construcción, España ocupa un lugar muy importante como provee-dor de Marruecos, como se puede observar en las tablas y en el anexo, en especial para cemen-to, ladrillos, mármol, yeso, tubos/ perfiles de hierro o acero, encofrados, revestimientos, pavimen-tos, baldosas y cerámica. La cercanía física de ambos países (14 Km) ofrece oportunidades interesantes para España, en concreto por la ventaja logística, que le permite suministrar el producto en condiciones y en un tiempo difícil de superar para el resto de países, lo que repercute también en el precio final. Las empresas españolas que están instaladas en el mercado marroquí son las que mejor han so-brevivido a la crisis, si bien ahora se vive un periodo difícil en este sector debido a la crisis inmobi-liaria. A continuación se citan, como referencia y sin ánimo de exhaustividad, algunas de las principales empresas españolas relacionadas con el sector de la construcción, instaladas en Marruecos:

Constructoras

• COPISA – Constructora, desarrollando proyectos viales, abastecimiento de agua y sanea-miento.

• ACCIONA, ARIES, SENER, TSK – Último proyecto: Construcción de la planta termosolar de Ouarzazate de 160MW de potencia.


47474747


en Casablanca

• ECISA – Constructora

• CTP Construcciones - Construcción Torre Pacheco, vinculado a Edonia World

Promotoras

• INVERAVANTE – Grupo inmobiliario con sede en Casablanca. Su primer proyecto en Ma-rruecos fue en 2013 con la inauguración de Anfaplace Shopping Center.

• EDONIA WORLD – Construcción de Atlantic Free Zone (Kenitra) Ingenierías

• AYESA - sede en Rabat, adjudicataria de varios concursos de la ONCF, CADAGUA (Ferro-

vial) - Diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras de tratamiento de aguas y desalación.

• INABENSA-ABENER (ABENGOA)- Implantación: gestiona una central termosolar de ciclo combinado de Ain Beni Mathar de (450MW + 20MW solares)

• ACCIONA

• IDOM- En Marruecos desde 1999, con sede en Casablanca. En 2009 trabajaron con Aben-goa en un proyecto termo solar en Ain Beni Mathar.

Fabricantes

• FERROPLAST – Fabricante de tuberías y accesorios de PVC.

• ROCA – con una inversión de hasta 75 M€. En Settat desde 1994, poseen dos plantas de producción con una capacidad productiva de 1.800.000 unidades anuales.

• PERI MAROC – Empresa dedicada a la instalación de encofrados y andamios. Tiene su su-cursal en Rabat, Peri diseñó y suministró encofrados metálicos a medida, para cada una de las unidades de obra para el nuevo puente de Moulay El Hassan en Rabat.

• VCEAA (VOTORANTIM)- Cementera de Témara (Rabat)

• VENTAL SARL – Producción de equipos, componentes y accesorios de automoción y para la construcción. Puertas y ventanas.

• BAMESA SL – Trabajo de metales y fabricación de mobiliario metálico con sede en Tánger.

• FLUIDRA – Material para piscinas, saunas, spas así como tratamiento de aguas.


48484848


en Casablanca

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En el mercado marroquí existen tres medios de distribución: a través de un importador-distribuidor, a través de un agente regional o mayorista y a través de las grandes superficies de distribución (Big Mat, Bricoma, Mr. Bricolage, etc…).

Debido al bajo desarrollo de la industria, los canales de distribución se caracterizan por su com-plejidad y por la dificultad a la hora de saltar alguno de los agentes, lo normal es que los fabrican-tes tengan que vender a grandes distribuidores y estos, a su vez, vendan a pequeños distribuido-res para llegar al cliente final; Lo que provoca que la distribución cuente con demasiados eslabo-nes, afectando negativamente al precio. En el caso de los productos de grandes dimensiones o de difícil almacenaje se suele prescindir de algunos intermediarios.

Para los productos industriales, los distribuidores actúan como prescriptores, realizando una labor de promoción entre arquitectos y constructores.

Los productos que tienen un consumo más selectivo, como es el caso del mármol o los azulejos, los distribuidores cuentan con expositores (Show Room) donde ofrecen sus productos a clientes y prescriptores.

Se están estableciendo en el país grandes cadenas de distribución. Pongamos como ejemplo la empresa “Batipro Distribution” que tiene una red de venta de materiales de construcción con más de 500 franquicias. Algunos de los principales distribuidores son: Lafarge Maroc, Becomar, Ména-ra Prefa, Atlas Matériaux, Somabatim, y BTP Rama.

Las empresas constructoras suelen buscar un distribuidor local que les garantice un suministro constante y con unas determinadas condiciones de financiación. También se trata de evitar de es-te modo las rupturas de stock del fabricante local, estableciendo un plan de trabajo y de suminis-tro desde antes de iniciar las obras.

Los estándares técnicos y la elección de los materiales sí son, en el caso de las obras públicas, mucho más parecidos a los habituales en Europa. Incluso, una empresa constructora puede ne-gociar la sustitución de los productos estipulados en la licitación por otros mejores, previa modifi-cación de los cálculos.

Los concursos públicos sólo implican una inversión operativa y no una inversión a largo plazo, más costosa y mucho más arriesgada. De ahí que se haga especial hincapié en que las empresas españolas, especialmente las PYMES, puedan fijar sus objetivos en conseguir ofertas públicas a través de licitaciones.


49494949


en Casablanca

Existen 3333 canales de distribucióncanales de distribucióncanales de distribucióncanales de distribución para el sector de la construcción, habrá que diferenciar entre:

1º Canal:1º Canal:1º Canal:1º Canal:



EXPORTADOREXPORTADOREXPORTADOREXPORTADOR IMPORTADORIMPORTADORIMPORTADORIMPORTADOR

DISTRIBUIDORDISTRIBUIDORDISTRIBUIDORDISTRIBUIDOR CLIENTECLIENTECLIENTECLIENTE

EXPORTADOREXPORTADOREXPORTADOREXPORTADOR IMPORTADORIMPORTADORIMPORTADORIMPORTADOR

DISTRIBUIDORDISTRIBUIDORDISTRIBUIDORDISTRIBUIDOR

AGENTE REGIONAL AGENTE REGIONAL AGENTE REGIONAL AGENTE REGIONAL MAYORISTAMAYORISTAMAYORISTAMAYORISTA CLIENTECLIENTECLIENTECLIENTE

EXPORTADOREXPORTADOREXPORTADOREXPORTADOR GRAN GRAN GRAN GRAN SUPERFICIE DE SUPERFICIE DE SUPERFICIE DE SUPERFICIE DE DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

CLIENTECLIENTECLIENTECLIENTE


50505050


en Casablanca

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

En 2012 entró en vigor el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, por el cual se procede a un desarme arancelario en los productos que provienen de la Unión Europea. Se está trabajando para que este acuerdo también se aplique a servicios, pero aún no se ha concre-tado. En este ámbito, a la mayoría de los productos que provienen de España se les aplica el 0%. A pesar del desarme arancelario con la Unión Europea, se ha mantenido la tasa parafiscal a la im-portación en la mayoría de los productos, que es del 0,25% ad valorem. Para consultar los aranceles aplicados a cualquier partida, se puede consultar la página web de la Aduana marroquí: http://www.douane.gov.ma/adil/ El IVA (TVA por sus siglas en francés) tiene, en la actualidad, un tipo general del 20% aplicable a todos los productos en general. No obstante, existen una serie de exoneraciones o tipos reduci-dos, para determinados productos o situaciones. Para más información, es recomendable consul-tar la página web de la AMDI (Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones). Hay que destacar que Marruecos, añade un impuesto sobre la madera importada de un 12% de su valor. Las tarifas de importación para estos productos son: http://www.douane.gov.ma/adil/ Arancel UE EEUU Turquía Árabes

CEMENTO 252321 Cemento Pórtland (blanco. incluso colo-

reado artificialmente) 10% 0% 0% 0% 0% 680800 Paneles. Placas. Losetas. Bloques y

artículos similares. De fibra vegetal. Pa-ja o vi-ruta. De plaquitas o partículas. O de aserrín o demás desperdicios de madera. Aglomerados con cemento. ye-so fraguable o demás aglutinantes mi-nerales

25% 0% 0,0% 2.5% 0% 681011 Manufacturas de cemento. Hormigón o

piedra artificial. incluso armadas 25% 0% 0% 2.5% 0%


51515151


en Casablanca

CERÁMICA 320710 Pigmentos. Opacificantes y colores pre-

parados. Composiciones vitrificables. Engobes. Abrillantadores (lustres) líqui-dos y preparaciones similares. De los ti-pos utilizados en cerámica. Esmaltado o en la industria del vidrio; frita de vidrio y demás vidrios. En polvo. Gránulos. co-pos o escamillas

2.5% 0% 0% 0% 0% 680410 Muelas y artículos similares. Sin basti-

dor. Para moler. Desfibrar. Triturar. Afi-lar. Pulir. Rectificar. Cortar o trocear. Piedras de afilar o pulir a mano. Y sus partes. De piedra natural. De abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica. incluso con partes de las de-más materias

17.5% 0% 0% 1.8% 0% 690710 Placas y baldosas. De cerámica. Sin

barnizar ni esmaltar. Para pavimenta-ción o revestimiento; cubos. Dados y artículos similares. De cerámica. Para mosaicos. Sin barnizar ni esmaltar. in-cluso con soporte

25% 0% 0% 2.5% 0% 690810 Placas y baldosas. De cerámica. Barni-

zadas o esmaltadas. Para pavimenta-ción o revestimiento; cubos. Dados y artículos similares. De cerámica. Para mosaicos. Barnizados o esmaltados. in-cluso con soporte

25% 0% 0% 2.5% 0% 691010 Fregaderos (piletas de lavar). Lavabos.

Pedestales de lavabo. Bañeras. Bidés. Inodoros. Cisternas (depósitos de agua) para inodoros. Urinarios y aparatos fijos similares. De cerámica. para usos sani-tarios

25% 0% 0% 2.5% 0% 700719 Placa de vidrio templado o semitempla-

do de diagonal igual o superior a 81 cm. pero no superior a 186 cm. con una o más capas de polímero. Pintadas o no o con cerámica negra o coloreada en tor-no a sus bordes. para utilización en la fabricación de productos correspondien-tes a la partida 8528 25,0% 0% 0% 2.5% 0%


52525252


en Casablanca

LADRILLOS 681011 Tejas. Losetas. Losas. ladrillos y artícu-

los similares 25% 0% 0% 2.5% 0% 681591 Ladrillos sin cocer de magnesia. Aglo-

merados con aglutinante químico. Con un contenido mínimo del 80 % de MgO. que contengan magnesita

17,5% 0% 0% 1,8% 0% 690210 Ladrillos. Placas. Baldosas y demás

piezas cerámicas análogas de cons-trucción. refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silí-ceas análogas)

2.5% 0% 0% 0% 0% 690410 Ladrillos de construcción. Bovedillas.

Cubre vigas y artículos similares. de cerámica 25% 0% 0% 2.5 0%

701610 Adoquines. Baldosas. Ladrillos. Placas. Tejas y demás artículos. De vidrio pren-sado o moldeado. Incluso armado. Para la construcción; cubos. Dados y demás artículos similares. De vidrio. Incluso con soporte. Para mosaicos o decora-ciones similares; vidrieras artísticas (vi-trales. incluso de vidrios incoloros); vi-drio multicelular o vidrio "espuma". En bloques. Paneles. Placas. coquillas o formas similares

2.5% 0% 0% 0% 0%

MÁRMOL 251511 Mármol. Travertinos. Ecaussines y de-

más piedras calizas de talla o de cons-trucción de densidad aparente superior o igual a 2.5. Y alabastro. Incluso des-bastados o simple-mente troceados. Por aserrado o de otro modo. en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

25% 0% 0% 2.5% 0% 251611 Granito. Pórfido. Basalto. Arenisca y

demás piedras de talla o de construc-ción. Incluso desbastados o simplemen-te troceados. Por aserrado o de otro modo. en bloques o en placas cuadra-das o rectangulares

2.5% 0% 0% 0% 0% 680221 Mármol. travertinos y alabastro 25% 0% 0% 2.5% 0%

HORMIGÓN 382450 Hormigón dispuesto para moldeo o co-

lada 25% 0% 0% 2.5% 0% 441840 Encofrados para hormigón 25% 0% 0% 2,5% 0% 681010 Manufacturas de cemento. Hormigón o

piedra artificial. incluso armadas 25% 0% 0% 2.5% 0%


53535353


en Casablanca

721391 Del tipo utilizado como armadura del hormigón 2,5% 0% 0% 0% 0%

721499 De los tipos utilizados como armadura del hormigón 2.5% 0% 0% 0% 0%

YESO 340700 Pastas para modelar. incluidas las pre-

sentadas para entretenimiento de los niños; preparaciones llamadas "ceras para odontología" o "compuestas para impresión dental". Presentadas en jue-gos o surtidos. En envases para la ven-ta al por menor o en plaquitas. Herradu-ras. barritas o formas similares; las de-más preparaciones para odontología a base de yeso fraguable

25% 0% 0% 2.5% 0% 680911 Manufacturas de yeso fraguable o de

preparaciones a base de yeso fraguable

25% 0% 0% 2.5% 0%

FORJADOS 720711 Forjados (Hierro y acero sin alear) 2.5% 0% 0% 0% 0%

MADERA 440110 Leña; madera en plaquitas o partículas;

aserrín. Desperdicios y desechos. De madera. Incluso aglomerados en leños. Briquetas. bolitas o formas similares

2.5% 0% 0% 0% 0% 440300 Madera en bruto. Incluso descortezada.

desalburada o escuadrada

2.5% 0% 0% 0% 0% 440710 Madera aserrada o desbastada longitu-

dinalmente. Cortada o desenrollada. In-cluso cepillada. Lijada o unida por los extremos. de espesor superior a 6 mm

2.5% 0% 0% 0.3% 0% 440810 Hojas para chapado. Incluidas las obte-

nidas por cortado de madera estratifica-da. Para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás made-ras aserradas longitudinalmente. Corta-das o desenrolladas. Incluso cepilladas. Lijadas. Unidas longitudinalmente o por los extremos. de espesor inferior o igual a 6 mm

2.5% 0% 0% 0.3% 0%


54545454


en Casablanca

440910 Madera. Incluidas las tablillas y frisos para parqués. Sin ensamblar. Perfilada longitudinalmente (con lengüetas. ranu-ras. rebajes. acanalados. biselados. con juntas en V. moldurados. redondeados o similares) en una o varias caras. Can-tos o extremos. Incluso cepillada. lijada o unida por los extremos

25% 0% 0% 2.5% 0% 441021 Tableros de partículas. Tableros llama-

dos "oriented strand board" (OSB) y ta-bleros similares (por ejemplo: los llama-dos "waferboard"). De madera u otras materias leñosas. incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgá-nicos

17.5% 0% 0% 1.8% 0% 441111 Tableros de fibra de madera u otras ma-

terias leñosas. incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos

17.5% 0% 0% 1.8% 0% 441213 Madera contrachapada. madera chapa-

da y madera estratificada similar 17.5% 0% 0% 1.8% 0% 441810 Obras y piezas de carpintería para

construcciones. Incluidos los tableros celulares. Los tableros ensamblados pa-ra revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes). de madera

25% 0% 0% 2.5% 0% 680800 Paneles. Placas. Losetas. Bloques y

artículos similares. De fibra vegetal. Pa-ja o viruta. De plaquitas o partículas. O de aserrín o demás desperdicios de madera. Aglomerados con cemento. ye-so fraguable o demás aglutinantes mi-nerales

25% 0% 0% 2.5% 0%

TUBOS 391710 Tubos y accesorios de tubería [por

ejemplo: juntas. codos. empalmes (ra-cores)]. de plástico 17.5% 0% 0% 1.8% 0%

730310 Tubos y perfiles huecos. de fundición 2.5% 0% 0% 0% 0% 730410 Tubos y perfiles huecos. Sin soldadura

(sin costura). de hierro o acero 2.5% 0% 0% 0% 0% 730610 Los demás tubos y perfiles huecos (por

ejemplo: soldados. remachados. grapa-dos o con los bordes simplemente aproximados). de hierro o acero

25% 0% 0% 2.5% 0%


55555555


en Casablanca

730810 Construcciones y sus partes (por ejem-plo: puentes y sus partes. compuertas de esclusas. torres. castilletes. pilares. columnas. armazones para techumbre. techados. puertas y ventanas y sus marcos. contramarcos y umbrales. cor-tinas de cierre. barandillas). De fundi-ción. Hierro o acero (excepto las cons-trucciones prefabricadas de la partida 9406); chapas. Barras. Perfiles. Tubos y similares. De fundición. Hierro o acero. preparados para la construcción

25% 0% 0% 2.5% 0% 761010 Construcciones y sus partes (por ejem-

plo: puentes y sus partes. torres. casti-lletes. pilares. columnas. armazones pa-ra techumbre. techados. puertas y ven-tanas y sus marcos. contramarcos y umbrales. barandillas). De aluminio (ex-cepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas. Barras. Perfiles. Tubos y similares. De aluminio. preparados para la construcción

25% 0% 0% 2.5% 0%

PERFILES 391610 Monofilamentos cuya mayor dimensión

del corte transversal sea superior a 1 mm. Barras. Varillas y perfiles. Incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor. de plástico

17.5% 0% 0% 1.8% 0% 392590 Perfiles y conductos de cables para ca-

nalizaciones eléctricas 17.5% 0% 0% 1.8% 0% 400610 Las demás formas (por ejemplo: vari-

llas. tubos. perfiles) y artículos (por ejemplo: discos. arandelas). de caucho sin vulcanizar 25% 0% 0% 2.5% 0%

400811 Placas. Hojas. Tiras. Varillas y perfiles. de caucho vulcanizado sin endurecer 25% 0% 0% 2.5% 0%

4E+09 Madera densificada en bloques. Tablas. tiras o perfiles 17.5% 0% 0% 1.8% 0%

721610 Perfiles de hierro o acero sin alear 2.5% 0% 0% 0% 0% 722211 Barras y perfiles. de acero inoxidable 2.5% 0% 0% 0% 0% 722810 Barras y perfiles. De los demás aceros

aleados; barras huecas para perfora-ción. de aceros aleados o sin alear

2.5% 0% 0% 0% 0% 730110 Tablestacas de hierro o acero. incluso

perforadas o hechas con elementos en-samblados; perfiles de hierro o acero obtenidos por soldadura 2.5% 0% 0% 0% 0%


56565656


en Casablanca

740710 Barras y perfiles. de cobre 2.5% 0% 0% 0% 0% 760410 Barras y perfiles. de aluminio 25% 0% 0% 2.5% 0% 761010 Construcciones y sus partes (por ejem-

plo: puentes y sus partes. torres. casti-lletes. pilares. columnas. armazones pa-ra techumbre. techados. puertas y ven-tanas y sus marcos. contramarcos y umbrales. barandillas). De aluminio (ex-cepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas. Barras. Perfiles. Tubos y similares. De aluminio. preparados para la construcción

25% 0% 0% 2.5% 0% 790400 Barras. Perfiles y alambre. de cinc 2.5% 0% 0% 0% 0% 810890 Barras. perfiles y alambre 2.5% 0% 0% 0% 0%

CONTRACHAPADO 440810 Hojas para chapado. Incluidas las obte-

nidas por cortado de madera estratifica-da. Para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás made-ras aserradas longitudinalmente. Corta-das o desenrolladas. Incluso cepilladas. Lijadas. Unidas longitudinalmente o por los extremos. de espesor inferior o igual a 6 mm

2.5% 0% 0% 0.3% 0% 700711 Vidrio de seguridad constituido por vi-

drio templado o contrachapado 25% 0% 0% 2.5% 0%

ENCOFRADOS 441840 Encofrados para hormigón 25% 0% 0% 2.5% 0%

REVESTIMIENTOS 391810 Revestimientos de plástico para suelos.

Incluso autoadhesivos. En rollos o lose-tas; revestimientos de plástico para pa-redes o techos. definidos en la nota 9 de este capítulo

17,50% 0% 0% 1.8% 0% 400821 Revestimientos de suelos y alfombras 25% 0% 0% 2.5% 0% 481410 Papel para decorar y revestimientos si-

milares de paredes; papel para vidrieras

17.5% 0% 0% 1.8% 0%

PAVIMENTOS 680100 Adoquines. Encintado (bordillos) y losas

para pavimentos. de piedra natural (ex-cepto la pizarra) 25% 0% 0% 2.5% 0%


57575757


en Casablanca

BALDOSAS 690210 Ladrillos. Placas. Baldosas y demás

piezas cerámicas análogas de cons-trucción. refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silí-ceas análogas)

2.5% 0% 0% 0% 0% 690710 Placas y baldosas. De cerámica. Sin

barnizar ni esmaltar. Para pavimenta-ción o revestimiento; cubos. Dados y artículos similares. De cerámica. Para mosaicos. Sin barnizar ni esmaltar. in-cluso con soporte

25% 0% 0% 2.5% 0% 690810 Placas y baldosas. De cerámica. Barni-

zadas o esmaltadas. Para pavimenta-ción o revestimiento; cubos. Dados y artículos similares. De cerámica. Para mosaicos. Barnizados o esmaltados. in-cluso con soporte

25% 0% 0% 2.5% 0%

Es necesario tener en cuenta la existencia de barreras no arancelarias, como en el caso de la va-loración aduanera en las importaciones de productos cerámicos: Desde el 31 de diciembre de 2010, se suprimió la medida de salvaguardia impuesta por Marruecos a la importación de pavimentos y revestimientos cerámicos (NC 6908) procedentes de la UE, cuyo plazo de vigencia original se extendía hasta el 31 de diciembre de 2011. A partir del 1 de marzo de 2012, la importación de dichos productos no paga arancel alguno. No obstante, según información obtenida de importadores españoles establecidos en Marruecos, a partir de dicha fecha la Aduana está aplicando un factor multiplicador de 3,5 dírhams/kg, en vez de 2,99 dírhams/kg que se estaban aplicando antes de la eliminación del arancel. El objetivo parece ser “compensar” vía TVA (IVA) del 20% la pérdida de ingresos del arancel antiguo. El cálculo del IVA se hace por dos vías:

- Precio factura (dírhams) x factor de 3,5 - Peso en Kg mercancía x factor de 3,5

Al resultado más alto se le aplica el 20% de IVA para liquidar los derechos a la importación.

http://www.barrerascomerciales.es/http://www.barrerascomerciales.es/http://www.barrerascomerciales.es/http://www.barrerascomerciales.es/

Clausulas de Salvaguarda: Clausulas de Salvaguarda: Clausulas de Salvaguarda: Clausulas de Salvaguarda:

La reducción arancelaria resultado del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea se está tra-tando de compensar mediante diversas prácticas proteccionistas que desde 2009 vienen denun-ciando las empresas españolas fabricantes de productos siderúrgicos utilizados en la construc-ción (como es el caso del redondo corrugado para hormigón). Estas prácticas consistían en la aplicación de ‘’valores de referencia’’ arbitrarios para el cálculo del IVA, sin ninguna relación con los precios internacionales, y exigencia de ensayos técnicos costosos ante la dificultad de obtener certificaciones técnicas por parte de los organismos marroquíes.


58585858


en Casablanca

En marzo del 2012 se produjo la liberalización total de los productos siderúrgicos procedentes de la UE con base en el citado acuerdo, y desde entonces han arreciado las siguientes medidas pro-teccionistas:

Desde el 28 de abril de 2012 las importaciones de alambrón (TARIC 72139110), y barras y rollos corrugados (TARIC 72142000 y 72131000), soportan una base de cálculo para la liquidación del IVA, pagadero en el momento de la importación y necesario para poder despachar los productos en Aduanas, diferente del precio real declarado en las facturas del vendedor.

Las bases de cálculo aplicadas son fijas, en función del producto, y están normalmente entre un 20% y un 30% por encima del precio según factura:

- Alambrón: 8.000 dirhams/t - Barras y rollos corrugados: 7.000 dirhams/t

Los importadores a menudo no pueden descontar totalmente el IVA inflado, por vender a sectores agrícolas o a la exportación, o por el elevado grado de economía gris en Marruecos. Como con-secuencia muchos dejan de importar, o quieren precios más bajos, que les compensen la sobre-valuación del IVA. A lo anterior se suma la imposibilidad, por razones burocráticas, no técnicas, de obtener la certifi-cación nacional o sello de calidad marroquí para los barras y rollos corrugados, exigible de acuer-do con la legislación vigente. El procedimiento existente para que las empresas extranjeras pudie-sen obtener la certificación fue paralizado en el año 2009, después de que una fábrica española estuviese ya certificada y que otras estuviesen en curso, y no se ha vuelto a activar. En estos momentos la entidad de certificación ha sido sustituida por una nueva: el Institut Marrocain de Normalisation (IMANOR), que certifica solamente productos nacionales.

En ausencia de esta certificación los importadores deben hacer ensayos mecánicos de las parti-das importadas, con una tasa de una muestra cada 30 toneladas. Esta tasa supone una importan-te barrera a las importaciones dado el tiempo empleado por el laboratorio en realizar los ensayos, así como el coste de ocupación de superficie en los puertos marroquís, altamente penalizador a partir de los cinco días de estancia.

Con fecha 13.09.2012, y efectos desde 26.09.2012, Marruecos abre una investigación para impo-ner medidas de salvaguardia erga omnes a las importaciones de alambrón (código 7213.91.90.00 del Sistema Armonizado marroquí) y barras y rollos corrugados (códigos 7214.20.90.00 y 7214.99.91.00), alegando un incremento excesivo de las importaciones de algunos países del sur de Europa.

El 08.10.2012 se publica la decisión del Ministerio de Comercio e Industria por la que las importa-ciones de los productos citados quedan sometidas a declaración previa.

Mediante Avis public 07/13 del Ministerio de Industria de 25.04.2013 se introducen medidas de salvaguardia provisionales. Se establece un derecho adicional específico de 0,55 dirhams/kg du-rante 200 días en las importaciones de alambrón superiores a un contingente de 37.000 t y de ba-rras y rollos de corrugado superiores a un contingente de 10.000 t. Aunque Marruecos publica en diciembre de 2013 la imposición de medidas de salvaguardia defi-nitivas mediante el Avis public 13/13, dado que esta decisión no había sido comunicada al Comité de Asociación - tal como exige el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, la UE insta la apertura de un proceso de consultas entre ambas partes, y las medidas del Avis Public 13/13 no llegan a


59595959


en Casablanca

entrar en vigor. Como fruto de esa negociación se alcanza una solución menos distorsionante pa-ra los flujos comerciales, concretada en un nuevo Avis public 03/14, que anula el 13/13. Las me-didas consisten en la aplicación de un derecho específico de 0,55 dirhams/kg, para importaciones anuales por encima de los respectivos contingentes: de 100.000 t para alambrón, y 60.000 t para barras y rollos de corrugado. Las medidas se aplicarán en 2014 y 2015, produciéndose en 2015 un incremento porcentual de los contingentes del 10%. Entraron en vigor tras su publicación en el boletín oficial el 27 de marzo de 2014.


60606060


en Casablanca

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El sector de la construcción se enfrenta a un futuro de cierto potencial, con motivo de los nume-rosos planes del gobierno que implican la construcción de infraestructuras y de viviendas a lo lar-go del país. Sin embargo, este tipo de obras públicas suelen demandar, por norma general, un al-to porcentaje de materiales de producción nacional, y es en el caso de los proyectos de construc-ción más específicos y los dirigidos a capas más altas de la sociedad, cuando se utilizan materia-les de mejor calidad e importados.

En el año 2008 las actividades de construcción civil y pública en Marruecos entraron en una dinámica de crecimiento continuo gracias al deseo de las autoridades de paliar el déficit de vi-viendas, especialmente social y de incrementar la capacidad de acogida del turismo. Las autori-dades esperaban un alto ritmo de crecimiento en el sector, hasta al menos el 2012, sin embargo desde el 2009 se observa la ralentización del crecimiento especialmente en la promoción inmobi-liaria por retrasos en pagos. A pesar de lo negativo, desde el año 2011 el Gobierno no deja de lanzar iniciativas y proyectos (ver el apartado de demanda) en el sector de la obra pública y cons-trucción como: proyectos de vivienda social, de erradicación del chabolismo, creación de ciuda-des balnearias, y urbanizaciones turísticas, así como nuevas infraestructuras repartidas por el país.

Marruecos también ha apostado en los últimos años por modernizar sus infraestructuras para fa-cilitar la llegada de inversores y el desarrollo de una importante industria en sectores emergentes de la economía. El país cuenta hoy con 38 puertos y 24 aeropuertos y una red de autopistas de más de 1.400 kms que sumados a los acuerdos de asociación y de libre cambio que tiene firma-dos, permiten constituirse en una plataforma industrial con acceso a un mercado mundial de 1.000 millones de personas alrededor del mundo.

El país ha ganado en atractivo a los ojos de los inversores como los países del golfo y empresas extranjeras ya que combina proximidad, costes competitivos y acceso a importantes mercados. Sin embargo, las autoridades saben que, el PIB industrial sigue siendo relativamente bajo por lo que apuestan por facilitar el desarrollo de polos industriales y el aterrizaje de empresas en secto-res industriales como la aeronáutica, la automoción o las energías renovables. Sectores en los que hay importantes oportunidades y que sirven de empuje a otros. El alto coste de la energía, que afecta a la industria, y la lucha por aumentar las exportaciones siguen siendo asignaturas pendientes del país.


61616161


en Casablanca

A medio/largo plazo, el crecimiento para el sector de la construcción y materiales de la construc-ción será moderado aunque superior a la media de la Unión Europea (UE), debido al descenso de las inversiones en vivienda e infraestructuras.

Marruecos ha lanzado un nuevo plan industrial con el fin de acelerar la producción del sector y aumentar la aportación del PIB industrial del 14% actual hasta un 23% en el horizonte 2020. El denominado ‘’Plan Nacional de Aceleración Industrial 2014-2020’’ tiene como objetivo reforzar el papel del sector industrial, convertirlo en el principal proveedor de empleo, y crear una nueva re-lación entre las grandes empresas y las pymes. Esta nueva estrategia pretende reforzar los resul-tados del anterior plan industrial que tenía como objetivo principal promover las inversiones, prin-cipalmente de seis sectores: automoción, aeronáutica, electrónica, electricidad, `òffshoring’’ y la industria agroalimentaria y textil.

Para acompañar esta estrategia, se ha decidido crear un fondo de inversión industrial público, al que se destinarán 20.000 millones de dírhams (1.779 millones de euros) hasta 2020 con el objetivo de modernizar el tejido industrial y desarrollar su capacidad de ‘’sustituir productos importados’’. El plan también prevé la puesta en marcha de un dispositivo de microempresas, hacer más flexi-bles los parques industriales para alquilar y aumentar la capacidad de exportación del país.

El Plan Industrial 2014El Plan Industrial 2014El Plan Industrial 2014El Plan Industrial 2014----2020202020202020::::

Marruecos quiere desarrollar un Plan Industrial con algunas prioridades que impulsen al país hacia mejoras industriales:

• Impulsar plataformas industriales y ecosistemas que favorezcan la industrialización entor-no a pymes líderes en su sector: El objetivo de esto es desarrollar sectores tecnológicos sólidos y con transferencia de tecnología a medio y largo plazo. Estas plataformas están ya en varias zonas del país.

• Compensación industrial: aprovechar el impacto socio-económico que tienen las compras públicas para fortalecer los pequeños operadores locales.

• Luchar contra la economía sumergida: se pretenden facilitar medidas legales, normativas y financieras.

• Impulso a la formación: nuevas formas y estrategias de formación. Para ello el gobierno es consciente de que la Oficina de Formación Profesional y Promoción del Trabajo debe de ser modernizada. Para ello se llevará adelante la estrategia PCP Skills.

• Impulso de la Competitividad de las Pymes: pilar fundamental del éxito industrial. Para ello se llevarán a cabo subvenciones a través del programa IMTIAZ, promocionando la tecno-logización de las empresas.

• Acceso a la financiación: el gobierno quiere fomentar más y mejores mecanismo de Parte-nariados Público-Privados con el impulso de Fondos de Desarrollo Industrial destinados a la cooperación entre empresas.

• Acceso a suelo industrial: se favorecerá el modelo de alquiler de superficies industriales con facilidades y servicios auxiliares como la restauración, telecomunicaciones y acceso a transportes públicos y zonas residenciales.


62626262


en Casablanca

• Explotar los Acuerdos de Libre Comercio: explotar el potencial que tiene cada uno de ellos.

• Incentivar las inversiones extranjeras: Marruecos ha sido uno de los países más beneficia-dos por las inversiones extranjeras en el norte de África en los últimos años. Es un país es-table y con seguridad jurídica a pesar de no tener un gran crecimiento. Es por ello que quiere desarrollar el ‘’deal marketing’’, es decir implicar a los profesionales de la interme-diación bancaria y financiera y constituirse en un hub financiero regional.

• Potenciar su vocación africana: el país es un puente privilegiado para las empresas en su tránsito hacia África. El proyecto Casablanca Finance-City es un buen ejemplo de su voca-ción en convertirse en una plaza financiera internacional con relevancia.


63636363


en Casablanca

10. OPORTUNIDADES

El sector de los materiales de la construcción es un sector maduro pero en el que, todavía existen oportunidades para las empresas extranjeras que quieran exportar o instalarse en el mismo, siempre y cuando tengan en cuenta que deben de disponer de mucha información previa, ser conscientes de la existencia de precios ajustados y de la gran competencia existente en produc-tos con escasa diferenciación, así como del coste de aprendizaje que requiere un mercado como el de Marruecos.

• Cemento El cemento es de producción local, salvo ciertas gamas que requieren un tratamiento especifico como el cemento portland. Cabe destacar que existen oportunidades en la importación de ma-quinaria de fabricación de cemento.

• Cerámica Marruecos ha contado históricamente con una industria muy desarrollada en este tipo de produc-tos, sin embargo los altos precios de la energía han provocado que sus productos pierdan com-petitividad y que las importaciones de este material hayan seguido creciendo durante los últimos años.

España detiene la mayor parte del mercado de cerámica con un 71% de cuota de mercado (ver punto 3.2). Existe una oportunidad complementaria dentro de este sector, como es la fabricación local de cristaleras demandado por empresas como por ejemplo Roca Maroc.

• Ladrillo España es el país del que más se importan ladrillos a este mercado, actualmente con una cuota del 44%, seguido de Alemania que ha perdido peso en los últimos años.

Al ser un material que no tiene valor añadido se suministra en gran medida a través de la industria local, aunque no es un sector muy desarrollado en Marruecos por lo que existe una oportunidad de negocio para la importación de maquinaria.


64646464


en Casablanca

El ratio de consumo es bastante escaso en términos generales y difiere según las regiones. En el norte el consumo es elevado mientras que el sur del país carece de producción, lo que demuestra una gran oportunidad para la promoción del ladrillo y teja al sur de Marruecos.

• Mármol España se mantiene en el primer puesto con una cuota de mercado del 49%, la demanda de pie-dra natural ha crecido durante los últimos años, sobre todo para viviendas de alta gama y edificios públicos. Aunque Marruecos es productor de mármol, los productos de más alta calidad se im-portan de España y de Italia.

La producción local de granito es muy baja por lo que se importa de España casi la totalidad de la demanda. En cuanto a las piedras de talla o de construcción trabajadas, la industria local es prin-cipalmente extractiva, luego existen oportunidades de negocio en la transformada que está muy poco desarrollada.

• Hormigón El país líder en exportaciones a este mercado en lo que se refiere a alambrón de hierro o acero sin alear del tipo que se utiliza como armadura de hormigón es Portugal, seguido de España con una cuota del 15%.

• Yeso La mayoría de las canteras de yeso se encuentran en la región de Safí, se trata de canteras al descubierto y salvo unas pocas empresas organizadas, las técnicas de extracción son rudimenta-rias. El valor de las importaciones de este material es muy bajo, ya que se trata de un producto de bajo valor añadido, suministrado casi en la totalidad por la industria local. Sólo compran a pro-veedores extranjeros en momentos muy puntuales en los que la demanda crece.

• Forjados El hierro y el acero para uso estructural tienen mucha demanda en Marruecos, a nivel industrial se ha desarrollado su producción local durante los últimos años pero no ha podido hacer frente al in-cremento de la demanda, por lo que se ha recurrido a países extranjeros, destacan Francia y Tur-quía, España ocupa el cuarto puesto en el ranking de los principales socios comerciales con una cuota del 15% (ver punto 3.7).

• Madera y contrachapado El sector de la madera depende en gran medida del sector de la construcción, ya que se utiliza en las carpinterías, encofrados, tabiques y en la fabricación de puertas y ventanas. El aumento de la demanda unido a la falta de competitividad de las empresas marroquíes y a la escasa calidad del producto local hace que se siga recurriendo a la importación de productos extranjeros.

Destacan las importaciones de madera aserrada que han crecido durante los últimos años, pro-bablemente debido al aumento de la construcción de viviendas de gama alta.


65656565


en Casablanca

• Tubos, Perfiles, Encofrados Los tubos son un producto altamente demandado en la construcción, al tener poco valor añadido las importaciones son escasas, salvo para los tubos y accesorios de tubería de plástico. Así co-mo también para los tubos o perfiles huecos sin soldadura de hierro o acero, ya que no existe fa-bricación local. Estos materiales se importan sobre todo de Italia, China, Francia y España.

España lidera las exportaciones a este mercado de perfiles de hierro o acero sin alear o acero in-oxidable con una cuota del 46%, seguido de Turquía.

En cuanto a los encofrados, la gran mayoría en el mercado local son de madera, el encofrado metálico es poco empleado. Únicamente se importa encofrados de alta gama de Europa a un coste poco elevado.

• Revestimientos, Pavimentos y Baldosas Los muros cortina son actualmente una de las oportunidades de negocio más destacada en este sector, actualmente se construyen muchos edificios modernos dando una imagen de calidad e in-novación. Este tipo de construcciones son las que ahora demanda el sector de la construcción ya que se trata de un producto novedoso y que funciona con la línea estética que siguen ciudades como Casablanca o Marrakech.


66666666


en Casablanca

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. FERIAS

• SIB SIB SIB SIB –––– Salon IntSalon IntSalon IntSalon Internacional Batimenternacional Batimenternacional Batimenternacional Batiment –––– Prox. 26 al 30 de noviembre 2014Prox. 26 al 30 de noviembre 2014Prox. 26 al 30 de noviembre 2014Prox. 26 al 30 de noviembre 2014 Salón Internacional de la Construcción Se celebra cada dos años todos los meses de noviembre en Casablanca www.sib.ma En el siguiente enlace puede consultar el último informe de la feria del año 2012, realizado por la Oficina económica y comercial de Casablanca: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/informes-sectoriales/4645161.html?idPais=MA

• BTP EXPO BTP EXPO BTP EXPO BTP EXPO –––– Salon des Batiments et TraveaSalon des Batiments et TraveaSalon des Batiments et TraveaSalon des Batiments et Traveaux Publicux Publicux Publicux Public Salón de la Construcción y Obras Públicas Se celebra cada dos años todos los meses de mayo en Casablanca, Tánger y Marrakech. www.betpexpo.com

• LA SEMAINE DU BATIMENTLA SEMAINE DU BATIMENTLA SEMAINE DU BATIMENTLA SEMAINE DU BATIMENT Se celebra cada dos años todos los meses de junio en Casablanca www.lesalondubatiment.com

• MIDEST MAROC MIDEST MAROC MIDEST MAROC MIDEST MAROC –––– Prox. 1Prox. 1Prox. 1Prox. 10 al0 al0 al0 al 13 de diciembre de 201413 de diciembre de 201413 de diciembre de 201413 de diciembre de 2014 OFECOFECOFECOFEC


67676767


en Casablanca

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Estudio de mercado: manufacturas de hierro y acero en Marruecos:

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/informes-sectoriales/4616058.html?idPais=MA

Estudio de mercado: El mercado de los metales de la construcción, especial mención a carpinter-ía metálica (Publicación en proceso)

El sector del agua 2014:


El mercado de las energías renovables 2014:


REVISTAS

BTP News: www.btpnews.ma

Construire: www.groupeconstruire-press.com

Industrie du Maroc

Chantiers du Maroc, grupo Archimedia www.archimedia.ma

3.3.3.3. ASOCIACIONES

FMC (Federación de Materiales de Construcción)FMC (Federación de Materiales de Construcción)FMC (Federación de Materiales de Construcción)FMC (Federación de Materiales de Construcción)

264, Bd Ghandi – Rés. Jawharat Ghandi

3ème étage nº16 Beauséjour – Casablanca

Telf: 05 22 39 54 51/53

Fax: 05 22 39 54 49

Web: www.fmc.org.ma

E-mail: [email protected]


68686868


en Casablanca

APC Association Professionnelle Des CimentiersAPC Association Professionnelle Des CimentiersAPC Association Professionnelle Des CimentiersAPC Association Professionnelle Des Cimentiers

Président: M. M.CHAÏBI (Président Directeur Général CIMENT DU MAROC)

1er vice président: M. D. DROUET (Président du Directoire HOLCIM MAROC)

2ème vice président: M. DAMOUN (Directeur Général LAFARGE MAROC)

Adresse : Centre Yourte 213, Bd la Résistance N°5 Casablanca

Téléphone: +212 (0) 522 93 66 66

Fax: +212 (0) 522 90 44 91

Email: [email protected]

APIC Association PAPIC Association PAPIC Association PAPIC Association Professionnelle des Industries de la Céramiquerofessionnelle des Industries de la Céramiquerofessionnelle des Industries de la Céramiquerofessionnelle des Industries de la Céramique

Président: M. Fouad BENZAKOUR

1er vice président: M. David TOLEDANO

Secrétaire Général: M. Abdelouahed SBAI

Adresse: Km 10,.5 Route 110 - BP 2936 Ain Sebaa 20252 Casablanca

Téléphone: +212 (0) 522 35 16 00

Fax: +212 (0) 522 35 46 09

APB Association Professionnelle des BriquetiersAPB Association Professionnelle des BriquetiersAPB Association Professionnelle des BriquetiersAPB Association Professionnelle des Briquetiers

Président: M. M. KASSOU

1er vice président: M. Haj CHRIFI ALAOUI

2ème vice président: M. EL EULJ

264, Bd Ghandi – Rés. Jawharat Ghandi

3ème étage nº16 Beauséjour – Casablanca

Telf: 05 22 39 54 51/53

Fax: 05 22 39 54 49

AMM Association Marocaine dAMM Association Marocaine dAMM Association Marocaine dAMM Association Marocaine des Marbrierses Marbrierses Marbrierses Marbriers

Président: M. A. kAHLAOUI

1er vice président: M. M. ZAFAD

Secrétaire Général: M.H. DOUAH


69696969


en Casablanca

AMAMAMAMIBIBIBIB AssociationAssociationAssociationAssociation MarocaineMarocaineMarocaineMarocaine de líndustrie du bétonde líndustrie du bétonde líndustrie du bétonde líndustrie du béton

Président: M. M. CHAUDRI

1er vice président: M. A. BENNIS JAMAL

2ème vice président: M. M. MAACHI HADDOU

AMBPE Association Marocaine du Béton Prêt à lÉmploiAMBPE Association Marocaine du Béton Prêt à lÉmploiAMBPE Association Marocaine du Béton Prêt à lÉmploiAMBPE Association Marocaine du Béton Prêt à lÉmploi

Président: M. LAZARAK

1er vice président: M. ABARRO

2ème vice président: M. BARTHELEMY

AFIP Association des FabriqAFIP Association des FabriqAFIP Association des FabriqAFIP Association des Fabriquants de Plâtreuants de Plâtreuants de Plâtreuants de Plâtre

Président: Mme. Saïda KARIM LAMRANI

23 Bd. Abdou, Casablanca

Téléphone: +212 (0) 522 27 94 58/59

Fax: +212(0) 522 20 30 14

APS Association des Professionnels du SableAPS Association des Professionnels du SableAPS Association des Professionnels du SableAPS Association des Professionnels du Sable

5, Rue Chajarat Addor – Quartier Palmier - Casablanca

Presidente: Hassan Jai

Telf: +212 (0) 522 95 91 02/03

Fax: +212 (0) 522 23 47 54

SONASID SONASID SONASID SONASID La Société Nationale de SidérurgieLa Société Nationale de SidérurgieLa Société Nationale de SidérurgieLa Société Nationale de Sidérurgie

Twin Center – Tour A – 18ème étage Casablanca

Teléfono: +212 (0) 522 95 41 00

Fax: +212 (0) 522 95 86 43

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

FNBTP (FeFNBTP (FeFNBTP (FeFNBTP (Federación Nacional de Construcción y Obras Públicas)deración Nacional de Construcción y Obras Públicas)deración Nacional de Construcción y Obras Públicas)deración Nacional de Construcción y Obras Públicas)

432, Rue Mostafa El Maâni

20000 Casablanca


70707070


en Casablanca

Tel: +212 (0)522 20 02 69

Fax: +212 (0)522 48 32 74

FEDERACIÓN NACIONAL INMOBILIARIAFEDERACIÓN NACIONAL INMOBILIARIAFEDERACIÓN NACIONAL INMOBILIARIAFEDERACIÓN NACIONAL INMOBILIARIA

6, Rue Arrachati (ex Réaumur)

20000 Casablanca

Tel: +212 (0)522 27 81 83, 26 52 53

Fax: +212 (0)522 27 81 04

OFEC (Oficina de Ferias y Exposiciones de OFEC (Oficina de Ferias y Exposiciones de OFEC (Oficina de Ferias y Exposiciones de OFEC (Oficina de Ferias y Exposiciones de CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca)))) Rue Tiznit, en frente de la mezquita de Hassan II

Casablanca

www.ofec.co.ma


TEL: +212 (0)522 201157

Fax: +212 (0)522 264949

Contact Events (OrgaContact Events (OrgaContact Events (OrgaContact Events (Organización de eventos)nización de eventos)nización de eventos)nización de eventos)

Boulevard Bir Anzarane, Romandie II Tour 5 Asilah, appt 2

Casablanca

www.contactevents.net

Tél: +212522398894

Fax: +212522398896


URBACOM (Agencia de ComunicacURBACOM (Agencia de ComunicacURBACOM (Agencia de ComunicacURBACOM (Agencia de Comunicación)ión)ión)ión)

236-238 Rue Mustapha El Maní

4º piso Appt N° 9 – Casablanca

TEL: +212 522 20 75 83 / +212 522 47 46 27

Fax: +212 522 20 75 77

Web: www.urbacom.net

Servicio comercial: [email protected]


71717171


en Casablanca

12. OTROS EPÍGRAFES

Para información más detallada de las partidas arancelarias objeto de este estudio de mercado, puede consultar el ANEXO a continuación.


72727272


en Casablanca

A continuación se hace una descripción de las partidas arancelarias de los materiales de cons-trucción empleados en la construcción que suponen unas mayores importaciones en el mercado marroquí. En la tabla se refleja el total de las importaciones y las exportaciones de los últimos 5 años así que como el saldo.

La tabla está ordenada por categorías:

BALANZA COMERCIAL PARTIDAS ANALIZADAS 2008 -2012

Producto Código arancelario EXPORT $ IMPORT $ SALDO $

CEMENTO 252321 Cemento Pórtland (blanco. in-

cluso coloreado artificialmente) 390.698 64.761.970 -64.371.272

680200 Piedras de talla o de construc-

ción trabajadas y sus manufac-turas

8.139.439 377.468.273 -369.328.834

680800 Paneles. Placas. Losetas. Blo-ques y artículos similares. De fi-bra vegetal. Paja o vi-ruta. De plaquitas o partículas. O de aserrín o demás desperdicios de madera. Aglomerados con ce-mento. yeso fraguable o demás aglutinantes minerales

399.843 1.203.565 -803.722

681000 Manufacturas de cemento. Hor-migón o piedra artificial. incluso armadas

21.190.347 18.083.011 3.107.336

CERÁMICA 320700 Pigmentos. Opacificantes y colo-

res preparados. Composiciones vitrificables. Engobes. Abrillan-tadores (lustres) líquidos y pre-paraciones similares. De los ti-pos utilizados en cerámica. Es-maltado o en la industria del vi-drio; frita de vidrio y demás vi-drios. En polvo. Gránulos. copos o escamillas

173.707 269.440.434 -269.266.727

680400 Muelas y artículos similares. Sin bastidor. Para moler. Des-fibrar. Triturar. Afilar. Pulir. Rectificar. Cortar o trocear. Piedras de afilar o pulir a ma-no. Y sus partes. De piedra na-tural. De abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica. incluso con partes de las demás materias

29.277.461 28.755.909 521.552


73737373


en Casablanca

690700 Placas y baldosas. De cerámi-ca. Sin barnizar ni esmaltar. Para pavimentación o revesti-miento; cubos. Dados y artícu-los similares. De cerámica. Pa-ra mosaicos. Sin barnizar ni esmaltar. incluso con soporte

2.670.055 102.672.587 -100.002.532

690800 Placas y baldosas. De cerámi-ca. Barnizadas o esmaltadas. Para pavimentación o revesti-miento; cubos. Dados y artícu-los similares. De cerámica. Pa-ra mosaicos. Barnizados o esmaltados. incluso con sopor-te

18.015.348 422.524.115 -404.508.767

691000 Fregaderos (piletas de lavar). Lavabos. Pedestales de lava-bo. Bañeras. Bidés. Inodoros. Cisternas (depósitos de agua) para inodoros. Urinarios y apa-ratos fijos similares. De cerá-mica. para usos sanitarios

156.289.394 60.258.580 96.030.814

700719 Placa de vidrio templado o semi-templado de diagonal igual o superior a 81 cm. pero no supe-rior a 186 cm. con una o más capas de polímero. Pintadas o no o con cerámica negra o colo-reada en torno a sus bordes. pa-ra utilización en la fabricación de productos correspondientes a la partida 8528

25.037.582 7.817.231 17.220.351

LADRILLOS 681011 Tejas. Losetas. Losas. ladrillos

y artículos similares 62.612 1.385.922 -1.323.310

681591 Ladrillos sin cocer de magne-sia. Aglomerados con agluti-nante químico. Con un conte-nido mínimo del 80 % de MgO. que contengan magnesita

2.806.104 2.111.497 694.607

690200 Ladrillos. Placas. Baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción. refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas)

4.344.631 80.958.031 -76.613.400

690400 Ladrillos de construcción. Bo-vedillas. Cubre vigas y artícu-los similares. de cerámica

5.437.424 987.130 4.450.294


74747474


en Casablanca

701600 Adoquines. Baldosas. Ladri-llos. Placas. Tejas y demás artículos. De vidrio prensado o moldeado. Incluso armado. Pa-ra la construcción; cubos. Da-dos y demás artículos simila-res. De vidrio. Incluso con so-porte. Para mosaicos o deco-raciones similares; vidrieras artísticas (vitrales. incluso de vidrios incoloros); vidrio multi-celular o vidrio "espuma". En bloques. Paneles. Placas. co-quillas o formas similares

37.200 31.417.992 -31.380.792

MÁRMOL 251500 Mármol. Travertinos. ecaussines

y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2.5. y alabastro. Incluso desbastados o simple-mente troceados. Por aserrado o de otro modo. en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

40.983.882 16.649.537 24.334.345

251600 Granito. Pórfido. Basalto. Are-nisca y demás piedras de talla o de construcción. Incluso desbas-tados o simplemente troceados. Por aserrado o de otro modo. en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

621.743 36.166.619 -35.544.876

680221

Mármol. travertinos y alabastro 3.216.642 141.802.094 -138.585.452

HORMIGÓN 382450 Hormigón dispuesto para mol-

deo o colada

470.499 7.116.831 -6.646.332


4.412.732 13.117.326 -8.704.594

681000 Manufacturas de cemento. Hor-migón o piedra artificial. incluso armadas

21.190.347 18.083.011 3.107.336

721391 Alambrón de hierro o acero sin alear del tipo utilizado como ar-madura del hormigón

397.679 271.287.049 -270.889.370


75757575


en Casablanca

YESO

340700 Pastas para modelar. Incluidas las presentadas para entreteni-miento de los niños; pre-paraciones llamadas "ceras para odontología" o "compuestas pa-ra impresión dental". Presenta-das en juegos o surtidos en en-vases para la venta al por menor o en plaquitas. Herraduras. ba-rritas o formas similares; las demás preparaciones para odontología a base de yeso fra-guable

176.657 5.901.322 -5.724.665

680900 Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable

2.343.896 11.469.006 -9.125.110

FORJADOS 720711 Forjados (Hierro y acero sin ale-

ar)

1.096.844 1.536.398.629 -1.535.301.785

MADERA 440100 Leña; madera en plaquitas o

partículas; aserrín, desperdicios y desechos de madera. Incluso aglomerados en leños briquetas. bolitas o formas similares

247.115 23.202.477 -22.955.362

440300 Madera en bruto incluso descor-tezada. desalburada o escua-drada

2.726.189 279.366.679 -276.640.490

440700 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente cortada o desenrollada incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. de espesor superior a 6 mm

515.231 1.687.384.496 -1.686.869.265

440800 Hojas para chapado incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada para con-trachapado o para maderas es-tratificadas similares y demás maderas aserradas longitudi-nalmente cortadas o desenrolla-das incluso cepilladas lijadas. Unidas longitudinalmente o por los extremos. de espesor inferior o igual a 6 mm

798.377 124.739.524 -123.941.147


76767676


en Casablanca

440900 Madera incluidas las tablillas y frisos para parqués sin ensam-blar perfilada longitudinalmente (con lengüetas. ranuras. rebajes. acanalados. biselados. con jun-tas en V. moldurados. redon-deados o similares) en una o va-rias caras, cantos o extremos. Incluso cepillada. lijada o unida por los extremos

1.463.380 10.037.473 -8.574.093

441000 Tableros de partículas. Tableros llamados "oriented strand board" (OSB) y tableros similares (por ejemplo: los llamados "waferbo-ard") de madera u otras mate-rias leñosas. incluso aglomera-das con resinas o demás agluti-nantes orgánicos

219.688 68.468.940 -68.249.252

441100 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas. incluso aglomeradas con resinas o de-más aglutinantes orgánicos

109.862 129.201.024 -129.091.162

441200 Madera contrachapada. madera chapada y madera estratificada similar

80.961.292 136.867.565 -55.906.273

441800 Obras y piezas de carpintería para construcciones incluidos los tableros celulares, los table-ros ensamblados para revesti-miento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes). de madera

12.610.221 119.033.611 -106.423.390

680800 Paneles. Placas. Losetas. Blo-ques y artículos similares de fi-bra vegetal, paja o viruta, de plaquitas o partículas. O de aserrín o demás desperdicios de madera, aglomerados con ce-mento, yeso fraguable o demás aglutinantes minerales

399.843 1.203.565 -803.722

TUBOS 391700 Tubos y accesorios de tubería

[por ejemplo: juntas. codos. em-palmes (racores)]. de plástico

94.925.828 412.397.794 -317.471.966

730300 Tubos y perfiles huecos. de fun-dición

374.497 71.979.408 -71.604.911

730400 Tubos y perfiles huecos. Sin soldadura (sin costura). de hie-rro o acero

21.166.633 245.221.755 -224.055.122

730600 Los demás tubos y perfiles hue-cos (por ejemplo: soldados. re-machados. grapados o con los bordes simplemente aproxima-dos). de hierro o acero

19.102.760 88.258.909 -69.156.149


77777777


en Casablanca

730800 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes. compuertas de esclusas. torres. castilletes. pilares. columnas. armazones para techumbre. te-chados. puertas y ventanas y sus marcos. contramarcos y umbrales. cortinas de cierre. ba-randillas). De fundición. Hierro o acero (excepto las construccio-nes prefabricadas de la partida 9406); chapas. Barras. Perfiles. Tubos y similares. De fundición. Hierro o acero. preparados para la construcción

105.003.717 1.069.307.383 -964.303.666

761000 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes. torres. castilletes. pilares. co-lumnas. armazones para te-chumbre. techados. puertas y ventanas y sus marcos. contra-marcos y umbrales. barandillas). De aluminio (excepto las cons-trucciones prefabricadas de la partida 9406); chapas. Barras. Perfiles. Tubos y similares. De aluminio. preparados para la construcción

3.538.553 86.510.408 -82.971.855

PERFILES 391600 Monofilamentos cuya mayor di-

mensión del corte transversal sea superior a 1 mm. Barras. Varillas y perfiles. Incluso traba-jados en la superficie pero sin otra labor. de plástico

8.985.775 30.166.603 -21.180.828

392590 Perfiles y conductos de cables para canalizaciones eléctricas

468.221 21.594.269 -21.126.048

400600 Las demás formas (por ejemplo: varillas. tubos. perfiles) y artícu-los (por ejemplo: discos. arande-las). de caucho sin vulcanizar

3.985 3.016.595 -3.012.610

400800 Placas. Hojas. Tiras. Varillas y perfiles. de caucho vulcanizado sin endurecer

291.808 47.987.455 -47.695.647

441300 Madera densificada en bloques. Tablas. tiras o perfiles

56.773 1.792.232 -1.735.459


6.950.978 742.221.763 -735.270.785

722200 Barras y perfiles. de acero inoxi-dable

128.141 49.879.478 -49.751.337

722800 Barras y perfiles. De los demás aceros aleados; barras huecas para perforación. de aceros aleados o sin alear

17.850 27.851.507 -27.833.657


78787878


en Casablanca

730100 Tablestacas de hierro o acero. incluso perforadas o hechas con elementos ensamblados; perfiles de hierro o acero obtenidos por soldadura

0 7.324.707 -7.324.707

740700 Barras y perfiles. de cobre 297.436 53.785.588 -53.488.152

760400 Barras y perfiles. de aluminio 75.173.293 232.316.538 -157.143.245

761000 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes. torres. castilletes. pilares. co-lumnas. armazones para te-chumbre. techados. puertas y ventanas y sus marcos. contra-marcos y umbrales. barandillas). De aluminio (excepto las cons-trucciones prefabricadas de la partida 9406); chapas. Barras. Perfiles. Tubos y similares. De aluminio. preparados para la construcción

3.538.553 86.510.408 -82.971.855

790400 Barras. Perfiles y alambre. de cinc

34.582 4.153.216 -4.118.634

810890 Barras. perfiles y alambre 4.979.658 14.053.431 -9.073.773

CONTRACHAPADO 440800 Hojas para chapado. Incluidas

las obtenidas por cortado de madera estratificada. Para con-trachapado o para maderas es-tratificadas similares y demás maderas aserradas longitudi-nalmente. Cortadas o desenro-lladas. Incluso cepilladas. Lija-das. Unidas longitudinalmente o por los extremos. de espesor in-ferior o igual a 6 mm

798.377 124.739.524 -123.941.147

700700 Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contracha-pado

25.037.582 61.177.791 -36.140.209

ENCOFRADOS 441840

Encofrados para hormigón

4.412.732 13.117.326 -8.704.594

REVESTIMIENTOS 391800 Revestimientos de plástico para

suelos. Incluso autoadhesivos. En rollos o losetas; revestimien-tos de plástico para paredes o techos. definidos en la nota 9 de este capítulo

1.509.012 52.256.347 -50.747.335

400821 Revestimientos de suelos y al-fombras

155.829 28.579.375 -28.423.546


79797979


en Casablanca

481400 Papel para decorar y revesti-mientos similares de paredes; papel para vidrieras

28.739 5.893.162 -5.864.423

PAVIMIENTOS 680100 Adoquines. Encintado (bordillos)

y losas para pavimentos. de pie-dra natural (excepto la pizarra)

34.640 11.218.756 -11.184.116

BALDOSAS 690200 Ladrillos. Placas, baldosas y

demás piezas cerámicas análo-gas de construcción. refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas aná-logas)

4.344.631 80.958.031 -76.613.400

690700 Placas y baldosas. De cerámica. Sin barnizar ni esmaltar. Para pavimentación o revestimiento; cubos. Dados y artículos simila-res. De cerámica. Para mosai-cos. Sin barnizar ni esmaltar. in-cluso con soporte

2.670.055 102.672.587 -100.002.532

690800 Placas y baldosas. De cerámica. Barnizadas o esmaltadas. Para pavimentación o revestimiento; cubos. Dados y artículos simila-res. De cerámica. Para mosai-cos. Barnizados o esmaltados. incluso con soporte

18.015.348 422.524.115 -404.508.767


80808080


en Casablanca

252321 252321 252321 252321 Cemento Pórtland (blanco. incluso coloreado artificialmente)

Import. T o-taL $ 2012 Import. $ cuota 2011 Import. $ cuota

España 25.333.723 España 6.016.283 41% España 5.513.091 39%

Portugal 13.960.734 Portugal 4.072.038 27% Portugal 3.455.643 25%

Egipto 10.228.703 Turquía 3.080.324 21% Turquía 1.659.974 12%

Turquía 9.518.276 Egipto 998.715 7% Egipto 1.559.008 11%

Francia 3529372 Argelia 367.916 2% Argelia 1.079.318 8% Otros pa í-

ses 2.191.162 Otros pa í-

ses 296.585 2% Otros pa í-

ses 773.013 6%

Total 64.761.970 Total 14.831.861 14.040.047

2010 Import. $ cuota 2009 Import. $ cuota 2008 Import. $ cuota

España 4.639.993 36% España 4.257.215 38% España 4.907.141 41%

Egipto 2.781.019 22% Egipto 2.200.229 20% Egipto 2.689.732 23%

Portugal 2.617.735 20% Portugal 1.906.994 17% Turquía 2.196.511 19%

Francia 1.482.189 12% Francia 1.417.516 13% Portugal 1.908.324 16%

Turquía 1.185.843 9% Turquía 1.395.624 12% USA 147.950 1% Otros pa í-



ses 2.837 0%

Total 12.834.129 11.203.438 11.852.495

39%

22%

16%

15%

5% 3%

Importaciones por país

2008 -2012

España

Portugal

Egipto

Turquía

Francia

Otros países

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las

importaciones marroquíes

de la partida 252321


81818181


en Casablanca

6802 6802 6802 6802 Piedras de talla o de construcciones trabajadas y sus manufacturas

Import. TotaL 2012 Import. cuota 2011 Import. cuota


Italia 144.392.538 Italia 35.209.278 36% Italia 35.410.127 38%

China 23.502.811 Portugal 5.236.247 5% China 5.001.833 5%

Egipto 15.268.369 China 3.175.093 3% Portugal 3.341.641 4%

Portugal 14.381.353 Turquía 2.990.256 3% Egipto 2.715.044 3%

Otros países 27.677.991 Otros países 5.980.559 6% Otros países 6.054.028 7%

Total 377.468.273 Total 96.830.088 92.822.398

2010 Import. cuota 2009 Import. cuota 2008 Import. cuota

España 30.541.313 42% Italia 24.951.155 37% Italia 19.358.936 40%

Italia 29.463.042 41% España 22.999.562 34% España 14.165.956 29%

Egipto 3249103 4% China 6.533.108 10% China 5.906.594 12%

China 2.886.183 4% Egipto 3.852.726 6% Egipto 3.225.772 7%

Portugal 2.188.415 3% Suiza 3.775.723 6% Portugal 2.025.349 4%

Otros países 3.907.998 5% Otros países 5.429.929 8% Otros países 3.354.923 7%

Total 72.236.054 67.542.203 48.037.530

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



40%

38%

6%

4%4%

7%


2008 -2012

España

Italia

China

Egipto

Portugal

Otros países


82828282


en Casablanca

320700320700320700320700 Pigmentos. Opacificantes y colores preparados. Composiciones vitrificables. Engobes. Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares. De los tipos utilizados en cerámica. Esmaltado o en la industria del vidrio; frita de vidrio y demás vidrios. En polvo. Gránulos. Copos o escamillas

Import. T o-taL $ 2012 Import. cuota 2011 Import. cuota


Italia 247.355.466 Portugal 1.191.423 2% Italia 1.281.778 3%

Portugal 6.988.149 Italia 1.020.283 2% Portugal 976.354 2%

Holanda 5.374.041 Holanda 559.642 1% Holanda 533.013 1%

China 3.207.611 Turquía 243.603 0% Turquía 161.199 0% Otros pa í-

ses 2.839.260 Otros pa í-


ses 351.839 1%

Total 291.098.250 Total 52.449.359 49.607.582



Italia 1.226.894 3% Italia 1.228.326 2% Italia 2.230.868 3%

Portugal 959.016 2% Portugal 1.095.914 2% China 1.816.334 3%

Holanda 514.846 1% China 673.444 1% Portugal 1.151.334 2%

China 332.823 1% Holanda 476.515 1% Holanda 1.123.595 2% Otros paí-

ses 578.007 1% Otros paí-

ses 818.907

2% Otros paí-

ses 1.208.034

2%

Total 48.516.902 54.136.538 64.730.053

010.000.00020.000.00030.000.00040.000.00050.000.00060.000.00070.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



9%

85%

2%2%

1% 1%


2008 -2012

España

Italia

Portugal

Holanda

China

Otros países


83838383


en Casablanca

690800 690800 690800 690800 Placas y baldosas de cerámica. Barnizadas o esmaltadas para pavimentación o revesti-miento; Cubos, dados y artículos similares de cerámica para mosaicos barnizados o esmaltados. Incluso con soporte

Import. TotaL $ 2012 Import. cuota 2011 Import. cuota


Egipto 52.891.581 Egipto 18.626.091 14% Emiratos Árabes 14.770.476 16%

Emiratos Árabes 51.222.079 Italia 14.102.052 11% Egipto 10.780.534 12%

Italia 36.340.455

Emiratos Árabes 13.940.040 10% Italia 8.797.883 10%

China 24.999.950 China 8.796.764 7% China 5.344.996 6%


Total 422.524.115 Total 133.347.127 90.952.141



Egipto 9.204.706 13% Emiratos Árabes 11.936.226 16% Egipto 7.148.229 13%

Italia 6.194.879 9% Egipto 7.132.021 10% Emiratos Árabes 4.879.047 9%

Emiratos Árabes 5.696.290 8% Italia 3.929.226 5% Italia 3.316.415 6%

China 3.788.914 5% China 3.787.165 5% China 3.282.111 6%

Otros países 1.383.812 2% Otros países 1.661.797

2% Otros países 1.187.541

2%

Total 69.028.458 74.034.730 55.161.659

020.000.00040.000.00060.000.00080.000.000

100.000.000120.000.000140.000.000160.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



59%13%

12%

9%6%

2%


2008 -2012

España

Eqipto

Emmiratos Árabes

Italia

China

Otros países


84848484


en Casablanca

691000691000691000691000 Fregaderos (piletas de lavar). Lavabos. Pedestales de lavabo. Bañeras. Bidés. Inodoros. Cisternas (depósitos de agua) para inodoros. Urinarios y aparatos fijos similares. De cerámica. Pa-ra usos sanitarios



China 9.818.895 Egipto 2.290.676 16% Francia 2.502.531 19%

Francia 8.474.164 China 2.130.972 15% China 1.730.515 13%


Egipto 6.397.456 Francia 1.958.418 14% Alemania 993.175 7%


Total 60.258.580 Total 14.166.642 13.467.320



China 1.610.331 15% Francia 1.575.374 15% China 2.893.369 25%

Francia 1.409.630 13% Portugal 1.540.587 15% Egipto 1.266.928 11%

Egipto 1.137.555 11% China 1.453.708 14% Italia 1.175.014 10%

Portugal 977.647 9% Italia 962.178 9% Francia 1.028.211 9%



19%

Total 10.598.695 10.434.315 11.591.608

02.000.0004.000.0006.000.0008.000.000

10.000.00012.000.00014.000.00016.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



24%

16%

14%12%

11%

24%


2008 -2012

España

China

Francia

Portugal

Egipto

Otros países


85858585


en Casablanca

690200690200690200690200 Ladrillos. Placas. Baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción. Refrac-tarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas)


Alemania 26.035.825 España 3.734.451 26% Alemania 4.265.041 26%

España 16.654.632 Alemania 2.677.796 19% España 3.050.144 19%

Italia 8.677.693 Turquía 1.884.797 13% Turquía 2.320.862 14%

Turquía 6.651.231 Italia 1.818.130 13% Italia 2.035.748 13%

China 6.080.391 China 1.551.483 11% Francia 1.074.463 7%


Total 80.958.031 Total 14.107.239 16.142.699


Alemania 3.253.239 26% Alemania 9.451.408 42% Alemania 6.388.341 41%


Turquía 1.720.254 14% Italia 3.214.625 14% Reino Unido 1.975.642 13%

China 1.545.724 12% China 1.632.772 7% Austria 1.078.423 7%

Francia 666.505 5% Austria 1.492.454 7% Italia 1.054.670 7%



15%

Total 12.441.793 22.713.010 15.553.290

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



32%

21%11%

8%

8%

21%


2008 -2012

Alemania

España

Italia

Turquía

China

Otros países


86868686


en Casablanca

680221680221680221680221 Mármol. Travertinos y alabastro




Egipto 7.121.726 Turquía 1.704.202 6% Portugal 1.167.105 3%

Portugal 4.970.409 Egipto 1.154.692 4% Egipto 1.016.597 3%

China 3.398.419 Portugal 728.185 3% Turquía 999.122 3% Otros pa í-

ses 10.132.267

Otros paí-ses 939.259 3%

Otros paí-ses 1.470.233 4%

Total 141.802.094 Total 28.311.154 36.130.703


España 12.750.140 43% Italia 11.731.796 39% Italia 7.387.377 41%

Italia 12.553.625 43% España 10.708.366 36% España 5.785.507 32%

Portugal 1.477.451 5% Suiza 2.343.062 8% Egipto 1.652.035 9%

Egipto 1.168.300 4% Egipto 2.130.102 7% Portugal 909.527 5%

India 393.382 1% China 1.577.660 5% China 870.761 5% Otros paí-

ses 988.241 3% Otros paí-

ses 1.554.679

5% Otros paí-

ses 1.378.226

8%

Total 29.331.139 30.045.665 17.983.433

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



42%

40%

5%

4% 2%

7%


2008 -2012

España

Italia

Egipto

Portugal

China

Otros países


87878787


en Casablanca

721391721391721391721391 Hormigón del tipo utilizado como armadura



España 51.034.081 España 14.844.756 16% Egipto 3.182.853 6%

Egipto 16.053.180 Germany 2.938.118 3% España 1.126.340 2%

Italia 13.530.701 Egipto 2.632.513 3% Turquía 142.443 0%

Moldavia 7.376.418 Turkey 94.076 0% Italia 93.198 0% Otros pa í-

ses 34.421.355 Otros países 88.429 0% Otros países 44.514 0%

Total 271.287.049 Total 94.854.546 54.651.533


Portugal 13.474.945 41% España 21.918.323 43% España 21.918.323 43%

España 11.030.993 33% Portugal 6.580.999 13% Portugal 6.580.999 13%

Turquía 3.403.035 10% Brazil 6.161.201 12% Brazil 6.161.201 12%

Egipto 3.227.524 10% Italia 4.862.957 9% Italia 4.862.957 9%

Rusia 1.972.543 6% Rusia 4.468.871 9% Rusia 4.468.871 9%

Otros países 24.272 0% Otros países 7.251.631


14%

Total 33.133.312 51.243.982 51.243.982

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



55%

19%

6%

5%

3% 13%


2008 -2012

Portugal

España

Egipto

Italia

Moldavia

Otros países


88888888


en Casablanca

720711720711720711720711 Forjados (Hierro y acero sin alear)


Turquía 327.441.032 Francia 145.842.263 58% Turquía 68.003.077 23%

Francia 262.242.444

Bosnia Herzeg o-vina 24.382.195 10% USA 53.716.001 18%

Portugal 160.623.016 Turquía 19.019.199 8% Francia 44.052.435 15%

España 137.405.018 USA 15.683.991 6% Bosnia Her-

zegovina 34.997.237 12%

Alemania 134.676.932 Alemania 11.991.929 5% Portugal 32.730.102 11% Otros pa í-

ses 514.010.187 Otros países 33.818.463 13% Otros países 62.150.653 21%

Total 1.536.398.629 Total 250.738.040 295.649.505


España 77.348.288 26% Turquía 36.186.254 12% Turquía 150.256.576 37%

Turquía 53.975.926 18% Poland 35.188.646 12% Portugal 63.225.238 16%

Bosnia Her-zegovina 48.409.601 16% Alemania 34.111.707 12% Alemania 59.742.911 15%

Portugal 37.676.981 13% Francia 32.597.750 11% España 24.457.549 6%

Cuba 23.282.159 8% España 30.857.003 11% Francia 18.958.704 5%



21%

Total 295.847.764 292.822.820 401.340.500

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



21%

17%

10%9%

9%

33%


2008 -2012

Turquía

Francia

Portugal

España

Alemania

Otros países


89898989


en Casablanca

440700 440700 440700 440700 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente. Cortada o desenrollada. Incluso cepi-llada. Lijada o unida por los extremos. De espesor superior a 6 mm


Suecia 600.489.675 Suecia 124.298.216 37% Suecia 117.745.498 34%

Finlandia 304.345.867 Finlandia 62.236.280 18% Finlandia 73.913.696 21%

Austria 143.476.019 Francia 30.130.060 9% Austria 29.012.887 8%

Francia 135.405.172 Austria 26.402.589 8% Francia 23.356.972 7%

Brazil 91.211.949 Portugal 16.882.367 5% Portugal 20.930.020 6% Otros pa í-

ses 412.455.814 Otros países 78.249.946 23% Otros países 85.361.543 24%

Total 1.687.384.496 Total 338.199.458 350.320.616


Suecia 121.663.741 39% Suecia 123.934.892 39% Suecia 112.847.328 30%

Finlandia 60.640.784 20% Finlandia 50.721.929 16% Finlandia 56.833.178 15%

Austria 22.859.910 7% Francia 31.723.789 10% Austria 49.453.778 13%

Francia 21.119.467 7% Brazil 19.594.743 6% Brazil 36.540.959 10%

Brazil 13.274.065 4% Austria 15.746.855 5% Francia 29.074.884 8%



24%

Total 310.230.188 314.242.061 374.392.173

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



36%

18%9%

8%

5%

24%


2008 -2012

Suecia

Finlandia

Austria

Francia

Brazil

Otros países


90909090


en Casablanca

441100441100441100441100 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos


España 59.552.637 Portugal 7.226.736 26% España 11.519.579 41%

Portugal 25.017.763 España 6.864.741 25% Portugal 5.913.477 21%

Francia 12.179.850 Italia 4.238.929 15% Italia 2.599.082 9%

Italia 10.786.043 Francia 2.667.174 10% Francia 2.071.159 7%

China 4.783.585 China 1.417.550 5% China 1.503.792 5%


Total 129.201.024 Total 27.491.931 28.291.356



Portugal 3.714.303 15% Portugal 3.569.897 14% Portugal 4.593.350 20%

Italia 1.784.061 7% Francia 3.431.532 13% Francia 2.504.466 11%

Francia 1.505.519 6% Italia 1.418.459 5% Italia 745.512 3%

Bulgaria 1.367.823 6% Bulgaria 745.410 3% China 310.067 1%



5%

Total 23.978.271 25.892.615 23.546.851

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



46%

19%

9%

8%

4% 13%


2008 -2012

España

Portugal

Francia

Italia

China

Otros países


91919191


en Casablanca

441200441200441200441200 Madera contrachapada madera chapada y madera estratificada similar


Alemania 26.035.825 España 12.860.124 53% España 12.865.840 48%

España 16.654.632 China 4.993.221 21% China 8.086.028 30%

Italia 8.677.693 Egipto 1.404.391 6% Egipto 1.413.696 5%

Turquía 6.651.231 Finlandia 822.763 3% Finlandia 1.005.618 4%

China 6.080.391 Costa de Márfil 748.356 3% Costa de

Márfil 664.963 3%


Total 80.958.031 Total 24.311.357 26.590.974



China 9.202.758 31% China 6.420.808 20% China 3.706.451 15%

Túnez 2.054.192 7% Costa de Márfil 4.993.810 15% Costa de

Márfil 2.414.768 10%

Costa de Márfil 1.546.012 5% Egipto 2.411.294 7% Egipto 959.533 4%

Egipto 1.333.512 5% Túnez 1.617.142 5% Brazil 422.717 2%



8%

Total 29.234.687 32.487.161 24.243.386

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



32%

21%11%

8%

8%

21%


2008 -2012

Alemania

España

Italia

Turquía

China

Otros países


92929292


en Casablanca

441800441800441800441800 Obras y piezas de carpintería para construcciones incluidas los tableros celulares, los ta-bleros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes) de madera



Francia 15.514.248 Alemania 5.499.424 17% Francia 4.292.443 15%

Alemania 14.607.336 China 5.080.517 16% Alemania 3.290.099 12%

Italia 9.333.944 Francia 3.096.710 10% Italia 2.106.645 7%

China 8.652.301 Italia 2.070.319 6% Austria 1.006.168 4%


Total 119.033.611 Total 32.430.922 28.347.265



Francia 3.525.806 17% Austria 2.967.204 14% Francia 2.690.133 17%

Italia 2.844.930 14% Portugal 2.869.121 13% Alemania 1.557.834 10%

Alemania 1.917.355 9% Alemania 2.342.624 11% Italia 1.056.734 7%

Portugal 1.476.084 7% Francia 1.909.156 9% China 826.726 5%



26%

Total 20.616.416 21.688.703 15.950.305

36%

13%12%

8%

7%

24%


2008 -2012

España

Francia

Alemania

Italia

China

Otros países0

5.000.00010.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.00035.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las




93939393


en Casablanca

391700391700391700391700 Tubos y accesorios de tubería [por ejemplo: juntas. codos. empalmes] de plástico



Francia 92.073.252 España 20.374.345 20% Francia 18.026.358 24%

España 86.619.250 Francia 18.931.417 19% España 14.860.151 20%

Turquía 22.433.552 Turquía 9.570.204 10% Túnez 4.390.911 6%

China 15.084.447 China 4.315.710 4% Alemania 4.183.134 6%


Total 412.397.794 Total 100.541.966 75.834.714


Italia 18.260.160 24% Italia 17.290.039 26% Francia 19.608.587 24%

Francia 18.026.358 24% España 15.259.364 23% Italia 18.916.462 23%

España 14.860.151 20% Francia 14.632.217 22% España 16.000.598 20%

Túnez 4.390.911 6% China 3.283.837 5% USA 4.381.968 5%

Alemania 4.183.134 6% Rep. de Corea 2.349.091 4% Portugal 2.927.441 4%



23%

Total 75.834.714 65.297.392 80.569.029

25%

22%

21%

5%

4%

22%


2008 -2012

Italia

Francia

España

Turquía

China

Otros países0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las

importaciones marroquíes de

la partida 391700


94949494


en Casablanca

730300 730300 730300 730300 Tubos y perfiles huecos de fundición


Francia 46.649.453 India 2.245.603 41% Francia 5.193.340 33%

India 10.646.250 Francia 1.365.150 25% India 4.109.273 26%

Italia 5.798.365 USA 883.323 16% China 2.927.547 18%

China 4.660.894 Italia 563.699 10% Italia 1.967.390 12%

Alemania 2.337.658 Alemania 215.977 4% Alemania 1.428.910 9%

Otros países 1.886.788 Otros países 270.737 5% Otros países 199.526 1%

Total 71.979.408 Total 5.544.489 15.825.986


Francia 8.382.534 74% Francia 14.991.436 75% Francia 16.716.993 87%

China 1.201.006 11% India 3.313.709 17% Italia 1.905.071 10%

India 969.614 9% Italia 872.184 4% China 465.649 2%

Italia 490.021 4% España 385.596 2% Alemania 146.390 1%

Alemania 207.533 2% Alemania 338.848 2% India 8.051 0%

Otros países 39.919 0% Otros países 170.327

1% Otros países 4.052

0%

Total 11.290.627 20.072.100 19.246.206

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las

importaciones

marroquíes de la partida

730300

65%

15%

8%

6%

3% 3%


2008 -2012

Francia

India

Italia

China

Alemania

Otros países


95959595


en Casablanca

730400730400730400730400 Tubos y perfiles huecos sin soldadura (sin costura) de hierro o acero


China 40.848.125 España 11.563.672 32% Turquía 17.566.813 33%

España 35.711.055 China 7.343.265 21% China 12.562.056 23%

Italia 32.180.778 Francia 5.312.269 15% Francia 5.758.730 11%

Francia 28.279.752 Italia 3.649.883 10% Italia 5.162.212 10%

Turquía 27.521.104 Republica

Checa 2.075.597 6% España 2.861.706 5%


Total 245.221.755 Total 35.742.225 53.829.690


China 9.487.620 25% España 8.337.592 20% Italia 13.395.916 18%

India 5.769.647 15% México 7.279.983 17% España 10.173.478 14%

Italia 4.741.189 12% China 6.847.140 16% Turquía 9.524.186 13%

Francia 4.350.256 11% Italia 5.231.578 12% Francia 7.935.956 11%

España 2.774.607 7% Francia 4.922.541 12% India 7.087.443 9%



36%

Total 38.679.773 41.884.039 75.086.028

010.000.00020.000.00030.000.00040.000.00050.000.00060.000.00070.000.00080.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



17%

15%

13%

12%

11%

33%


2008 -2012

China

España

Italia

Francia

Turquía

Otros países


96969696


en Casablanca

730800 730800 730800 730800 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes. compuertas de esclusas. torres. castilletes. pilares. columnas. armazones para techumbre. techados. puertas y ventanas y sus marcos. contramarcos y umbrales. cortinas de cierre. barandillas) de fundición hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras. Perfiles, tubos y similares de fundición hierro o acero preparados para la construcción


España 314.799.122 España 113.338.904 33% Portugal 67.754.584 30%

Portugal 166.193.170 Rep. de Korea 55.032.360 16% España 44.780.887 20%

Francia 137.024.643 Indonesia 35.409.923 10% Francia 29.109.338 13%

Italia 83.381.647 Japón 33.686.601 10% Italia 21.422.131 9%

Rep. de Ko-rea 60.997.330 Francia 26.823.002 8% Indonesia 21.131.007 9%


Total 1.069.307.383 Total 341.460.754 227.575.068


Portugal 82.292.274 44% España 40.628.323 35% España 91.134.684 47%

Francia 29.140.921 15% Francia 24.299.288 21% Francia 27.652.094 14%

España 24.916.324 13% México 8.870.948 8% Italia 21.154.493 11%

Italia 18.082.928 10% Italia 7.427.326 6% Turquía 20.030.347 10%

Irlanda 9.722.549 5% Emiratos Ára-

bes 5.617.608 5% Emiratos Árabes 5.990.676 3%



15%

Total 189.063.498 116.496.189 194.711.874

050.000.000

100.000.000150.000.000200.000.000250.000.000300.000.000350.000.000400.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



29%

16%

13%

8%

6%

29%


2008 -2012

España

Portugal

Francia

Italia

Rep. de Korea

Otros países


97979797


en Casablanca




Turquía 309.327.267 Turquía 48.505.067 34% Turquía 74.305.912 44%

Italia 36.062.752 Alemania 2.641.422 2% Ucrania 2.778.343 2%

Alemania 9.433.676 Italia 2.582.099 2% Italia 1.458.257 1%

Ucrania 8.469.907 Ucrania 2.202.239 2% Francia 1.066.287 1%


Total 742.221.763 Total 141.064.481 168.591.183


España 60.114.799 55% Turquía 97.849.755 46% Turquía 97.849.755 46%

Turquía 43.139.797 39% España 65.194.392 30% España 65.194.392 30%

Túnez 1.752.570 2% Italia 23.881.121 11% Italia 23.881.121 11%

Francia 1.159.306 1% Túnez 5.888.859 3% Túnez 5.888.859 3%

Italia 1.136.748 1% China 4.150.125 2% China 4.150.125 2%



8%

Total 109.431.502 214.429.106 214.429.106

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



46%

42%

5%

1% 1%

5%


2008 -2012

España

Turquía

Italia

Alemania

Ucrania

Otros países


98989898


en Casablanca

760400760400760400760400 Barras y perfiles de Aluminio


Egipto 84.821.629 España 19.224.768 36% Egipto 15.943.956 33%

España 56.150.604 Egipto 15.578.778 30% España 12.051.711 25%

Emiratos Árabes 30.901.832

Emiratos Ára-bes 5.592.176 11%

Emiratos Árabes 5.253.162 11%

Francia 14.996.739 Francia 3.924.483 7% Barein 3.134.646 7%

Túnez 11.121.128 Arabia Saudi 1.569.610 3% Francia 2.832.285 6%


Total 232.316.538 Total 52.729.659 47.995.308


Egipto 12.213.891 34% Egipto 21.435.484 43% Egipto 19.649.520 43%

España 8.601.494 24% España 9.682.864 19% Emiratos Árabes 7.639.175 17%

Emiratos Árabes 5.031.742 14%

Emiratos Ára-bes 7.385.577 15% España 6.589.767 14%

Francia 2.807.608 8% Túnez 2.728.801 5% Túnez 4.154.606 9%

Túnez 1.669.441 5% Francia 2.517.078 5% Francia 2.915.285 6%



11%

Total 35.750.662 49.833.434 46.007.475

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



37%

24%

13%

6%

5%15%


2008 -2012

Egipto

España

Emiratos Árabes

Francia

Túnez

Otros países


99999999


en Casablanca

391800391800391800391800 Revestimientos de plástico para suelos incluso autoadhesivos en rollos o losetas; reves-timientos de plástico para paredes o techos



Francia 8.229.183 Turquía 1.810.065 12% Francia 1.990.212 15%

Bélgica 6.498.973 Bélgica 1.695.434 11% Bélgica 1.448.720 11%

Turquía 2.627.149 Francia 1.606.335 11% Hungría 718.613 5%

Hungría 2.218.734 Republica

Checa 1.350.072 9% Republica

Checa 706.082 5%


Total 52.256.347 Total 14.799.813 13.542.702



Francia 1.766.890 19% Bélgica 1.455.957 18% Francia 1.412.266 22%

Bélgica 1.325.565 14% Francia 1.453.480 18% Malasia 1.073.712 16%

Alemania 514.435 5% Italia 338.801 4% Bélgica 573.297 9%

Hungría 403.419 4% Turquía 284.782 4% Holanda 314.632 5%



20%

Total 9.428.562 7.961.014 6.524.256

02.000.0004.000.0006.000.0008.000.000

10.000.00012.000.00014.000.00016.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las



35%

16%12%5%

4%

28%


2008 -2012

España

Francia

Belgica

Turquia

Hungría

Otros países

Documents

EL MERCADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS · EL MERCADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS ... rroquíes y la escasa calidad del producto local, han hecho que