El mercado de pescado congelado en Rumanía - SIICEX · siendo las especies más representativas el carpín y la dorada ... principales ventajas con las que cuenta el producto español

El mercado de pescado congelado

en Rumanía 2014

Este estudio ha sido realizado por

Alberto Merino Chinchilla, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Bucarest

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN RUMANÍA

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en BucarestBucarestBucarestBucarest

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7

1. Delimitación del sector 7

2. Clasificación Arancelaria 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

1. Tamaño del mercado 8

2. Producción local 9

3. TOP 10 compañías de la industria pesquera en Rumanía 11

4. Importaciones 12

4.1. Importaciones rumanas procedentes del mundo 12

4.2. Importaciones rumanas procedentes de España 15

4.3. Ranking de países suministradores de la partida 03.03 17




4.7. Principales países suministradores en 2013 21

4. DEMANDA 22

1. Consumo per cápita de pescado en RUMANÍA 22

2. Gasto de pescado de Rumanía vs Europa 23

3. Gasto per cápita en pescado en la Unión Europea 24

4. Preferencias de consumo en Rumanía 25

5. PRECIOS 26

1. Análisis del coste por volumen de producto importado de la partida 03.03 en 2013 26




5. Store Check 28

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 38

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 39

1. Las grandes cadenas 39

2. El comercio Tradicional 39

3. HORECA 39

4. Características de los canales 39

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 41


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1. Legislación general 41

2. Certificaciones 41

3. Etiquetado 42

4. Reclamos médicos, saludables o nutritivos 42

5. Documentación fiscal y/o aduanera 43

6. Aranceles 43

7. Disposiciones generales de seguridad alimentaria en la UE 43

8. Legislación específica alimentaria 43

9. Productos procedentes de la pesca y acuicultura 44

10. IVA 44

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 45

1. Perspectivas de la demanda 45

2. Perspectivas de la oferta 46

10. OPORTUNIDADES 48

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 50

1. Ferias 50

2. Asociaciones 51

3. Recomendaciones para el exportador 51

4. Realidad económica del país e importancia del país en la región 51

5. Cultura empresarial 52

6. BIBLIOGRAFÍA 52


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1. RESUMEN EJECUTIVO

En este informe se expone el sector del pescado congelado en Rumanía, con la ayuda de datos estadísticos, informes gubernamentales y de la Comisión Europea así como trabajo de campo, se analiza la posición y estructura del sector en Rumanía, su comparación con el resto de países miembros de la UE, y la relevancia del producto español.

Rumanía es, tradicionalmente, un país importador de productos pesqueros, como consecuencia de la escasa capacidad de producción interna. Rumanía cuenta con un litoral de casi 250 km en el Mar Negro y cuerpos de agua interiores cubren 843.710 hectáreas. Sin embargo, el nivel de cap-turas es claramente insuficiente para el consumo interno, a pesar de que el consumo per cápita de pescado es modesto.

El total de la producción interna de productos pesqueros en Rumanía se agrupa en 3 categorías: pesca (tanto marítima como fluvial), producción acuícola y producto procesado.

La pesca marina se lleva a cabo exclusivamente en las aguas nacionales rumanas del Mar Negro y la flota nacional se componía, en 2012, de 143 pequeñas embarcaciones. En 2012, las capturas marinas fueron de 811 toneladas.

La pesca interna se lleva a cabo en ríos, lagunas y embalses, incluyendo el Danubio, el delta del Danubio y la Reserva de la Biosfera del Delta del Danubio. En 2012, más de 2.000 barcos y 4.000 pescadores participaron en la pesca interior. Las capturas en 2012 fueron de 2.600 toneladas, siendo las especies más representativas el carpín y la dorada

En 2013 hubo 748 concesiones acuícolas en Rumanía, con un volumen de 11.500 toneladas. El principal producto producido son las carpas y peces de la familia de los ciprínidos.

La producción de procesado de 2012, ascendió a 11.844 toneladas. Hay 3 grandes categorías de productos procesados son las huevas, los marinados y los ahumados.

La acuicultura, la pesca en el Mar Negro y en aguas interiores y el producto procesado represen-tan, durante los últimos años, aproximadamente el 20-30% del consumo de pescado en Rumanía, obteniéndose el restante mediante importaciones. Según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Rumanía (MADR), más del 70% de las importaciones totales en volumen son de pescado congelado.

La partida más grande de importación es la 03.03 (Pescado congelado, con exclusión de los file-tes y demás carne de pescado de la partida 03.04), con casi 37.000 toneladas de importación en


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2013. Dentro de esa partida, el producto más importado es la caballa con más de 17.000 tonela-das, que representan el 37% del total de pescado congelado importado. Otros productos impor-tantes de la partida 03.03 son el arenque y la sardina. También hay que destacar la partida 03.04 (Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados), con algo más de 10.000 toneladas de importación, siendo su principal sub-partida el pez gato.

España ha mantenido en los últimos años una posición de líder en las importaciones de la partida 03.03, mientras que en las partidas 03.04 y 03.07 la importancia en las importaciones es relativa. Por otro lado, el volumen de importación de la partida 03.06 es muy reducido. Sin embargo, las importaciones de productos españoles sufrieron en el periodo 2010-2013 descensos considera-bles en las partidas 03.03 y 03.06, y aumentos en las partidas 03.04 y 03.07. No obstante, y con datos provisionales de 2014, parece que este año está siendo muy positivo para las importacio-nes de productos procedentes de España, pues entre enero y septiembre de 2014 se ha superado el volumen total de 2013 en las partidas 03.03 y 03.06, y está cerca de superarse en la partida 03.07.

El producto español se percibe como de buena calidad, y esto se demuestra en que las importa-doras/distribuidoras rumanas trabajan de manera asidua con productores españoles. Una de las principales ventajas con las que cuenta el producto español es su alta calidad a la hora del proce-so de congelado pues, en su mayoría, se realiza el proceso de congelado IQF.

Al estudiar el consumo de la población rumana, salta a la vista que tanto el consumo como el gas-to per cápita en pescado en Rumanía en 2013 se situaron entre los más bajos de la UE, con 4,5kg y 28,82€, muy alejados de las medias europeas de 22,2 kg y 105€. El bajo consumo se debe prin-cipalmente a que el consumidor rumano prefiere la carne y que el pescado no es un plato tradi-cional (con excepción de la zona este, próxima a la costa o cercana al delta del Danubio). Dicho esto, las estimaciones de la FAO prevén un ligero incremento del consumo de pescado en los próximos años, en el que los países de Europa del este acabarán alcanzando los patrones de consumo de los países de la EUR-15 pero, tras una aparente estandarización del consumo, segui-rán existiendo grandes diferencias regionales, basadas sobre todo en los gustos tradicionales de la población.

Las especies de pescado preferidas del consumidor rumano son la caballa, la carpa, el lucio, el pez gato y el salmón. El marisco, más allá de los langostinos y las gambas, es una nueva catego-ría de producto en Rumanía y, por ahora, se encuentra únicamente en las áreas urbanas.

Tanto entre los consumidores urbanos como entre los del medio rural el consumo de pescado congelado es el más generalizado, ya que el pescado fresco es difícil de encontrar en algunas zo-nas, existen dificultades para su transporte y el poder adquisitivo de la mayoría de los consumido-res es limitado.

Se analizan por medio de store-checks los tipos de productos que se comercializan en el merca-do rumano y se descubre la disponibilidad de una mayor gama de productos, lo que refleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia nuevas especies y nuevas formas de pre-sentación (filetes, en palitos, cóctel de marisco, etc.) que se unen a las tradicionales como el pes-cado completo o eviscerado (productos con escasa transformación). Entre los tipos de pescado más presentes en los supermercados encontramos la merluza, el bacalao, la panga, el salmón o la caballa. Hasta el momento hay poca variedad de precocinados y platos pre-elaborados de pes-cado o de marisco.


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Se analizan, también las marcas más presentes en los supermercados rumanos destacando Ser-pico, Edenia (Macromex), Alfredo Foods, Sea-Bell, Del Mare (RomAlimenta) u Ocean Fish. Estas marcas corresponden a empresas locales que importan pescado congelado a granel y, una vez aquí, lo empaquetan con su propia marca o la del distribuidor.

Tras examinar los productos y las principales marcas, se exploran los canales de distribución del mercado rumano, dónde destacan tres: el comercio tradicional, las grandes cadenas y el canal HORECA.

Existen 10 grandes cadenas con un total de 1.200 establecimientos, que incluyen hipermercados, supermercados, tiendas de tipo descuento, proximidad y cash&carry. Por este canal pasa, apro-ximadamente, el 35% del pescado de Rumanía y de este el 10-30% es importado directamente por estas cadenas.

El comercio tradicional es el canal más importante, pues pasa por él, aproximadamente, el 60% del pescado de Rumanía.

Por el canal HORECA pasa, aproximadamente, el 5% del pescado de Rumanía, y se suele proveer del comercio tradicional.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Esta nota se centra en el análisis del pescado congelado, dentro del sector de los productos del mar, en Rumanía.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Este estudio se centra en la partida 03.03, de pescado congelado y en otras 3 que también con-tienen pescado congelado, si bien también incluyen productos no congelados.

− 03.03: pescado congelado, con exclusión de los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304.

− 03.04: filetes y demás carne de pescado (incluso picada), fresco, refrigerado o congelados.

− 03.06: crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, sala-dos o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceo, aptos para la alimenta-ción humana.

− 03.07: moluscos, incluso separados de sus valva, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de moluscos, aptos para la alimentación hu-mana.


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO

Rumanía es un país con cerca de 20 millones de habitantes y con la segunda renta nacional bruta per cápita más baja de la UE (6.854 € brutos frente a los 22.423€ de España a precios corrientes de 2013, según datos del Banco Mundial)

Rumanía ha sido tradicionalmente un país importador de productos pesqueros, como consecuen-cia de la escasa capacidad de producción interna, puesto que, a pesar de contar con litoral, el ni-vel de capturas es claramente insuficiente para el consumo interno y a pesar de que el consumo per cápita de pescado es modesto.

El siguiente cuadro resume la segmentación de la oferta. En él se aprecia cómo la producción in-terna rumana ha aumentado en el año 2012, tras el periodo 2010-2011 donde descendió nota-blemente, debido al aumento en la producción acuícola y de pescado procesado. También se aprecia cómo el nivel de importaciones se reduce anualmente.

Hay que resaltar que existen discrepancias acerca de la capacidad acuícola del año 2012 entre el informe del POP 2007-2013 y la Agencia Nacional para la Pesca y la Acuicultura (ANPA). La pri-mera estima una capacidad productiva mayor que la segunda.

Unidad 2008 2009 2010 2011 2012

Producción acuícola Toneladas 12.530 13.130 8.980 8.340 11.500

Pesca (fluvial y marítima) Toneladas 3.750 4.020 2.690 3.250 3.500

Producción procesado Toneladas 6.100 5.890 6.500 7.000 11.840

TOTAL producción internaTOTAL producción internaTOTAL producción internaTOTAL producción interna ToneladasToneladasToneladasToneladas 25.38025.38025.38025.380 23.04023.04023.04023.040 18.17018.17018.17018.170 18.59018.59018.59018.590 26.84026.84026.84026.840

ImportaciónImportaciónImportaciónImportación ToneladasToneladasToneladasToneladas 88.62088.62088.62088.620 78.08078.08078.08078.080 72.11072.11072.11072.110 56.92056.92056.92056.920 60.32060.32060.32060.320

ExportaciónExportaciónExportaciónExportación ToneladasToneladasToneladasToneladas 1.7101.7101.7101.710 3.1503.1503.1503.150 3.7403.7403.7403.740 8.1708.1708.1708.170 4.5504.5504.5504.550

Fuente: Informe anual de implementación para 2012 (Programa Operativo para la Pesca 2007-2013


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El Programa Operativo para la Pesca (POP) 2007-2013 ha invertido hasta enero de 2015 más de 121 millones de euros en 686 propuestas aprobadas en los diversos ejes prioritarios. Mediante la implementación de los proyectos de inversión en la transformación y comercialización de los pro-ductos pesqueros, se prevé que aumente la capacidad total de procesamiento en 6.808 tonela-das al año, siendo 3.547 toneladas la capacidad de procesado de producto congelado.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAL

Rumanía cuenta con casi 250 Km de costa en el Mar Negro y su zona económica exclusiva cubre 25.000 km². Los cuerpos de agua interiores cubren 843.710 hectáreas (un 3% de la superficie to-tal del país), los cuales se dividen en 400.000 hectáreas de lagos naturales, estanques y embal-ses, incluyendo el Delta del Danubio; 84.500 hectáreas de piscifactorías; 5.000 hectáreas de zo-nas de cría de peces; 66.000 km de ríos, de los cuales 18.200 km son montañosos y 1.075 km co-rresponden al bajo Danubio.

La pesca marina se lleva a cabo exclusivamente en las aguas nacionales rumanas del Mar Negro. La flota nacional está compuesta casi en su totalidad por embarcaciones de pequeño tamaño (de menos de 12 metros de eslora), y emplea a 467 marineros. En 2012, se componía de 143 embar-caciones activas (4 de las cuales superaban los 12 metros de eslora).

Las capturas principales de esta flota son las especies pelágicas, como el sábalo del Mar Negro o el espadín Europeo. Además, se pescan tiburón /cazón y peces planos (rodaballo).

Mientras la pesca en aguas interiores se mantiene constante en los últimos años, la pesca marina no hace más que disminuir. La mayor caída se produjo en la década de los 90 cuando se des-manteló la flota de pesca oceánica rumana (llegó a ser una de las 10 más importantes del mundo en el periodo comunista), reduciéndose la pesca en aguas saladas a pequeñas embarcaciones que faenaban en el Mar Negro. Después, debido a la contaminación y a la reducción paulatina de embarcaciones las capturas anuales han ido disminuyendo hasta cifras insignificantes.

En 2008 se introdujo el TAC (Capturas Totales Permitidas) del Mar Negro, un régimen de cuota que controla el volumen total de capturas permitidas en el Mar Negro. Para el año 2015, Rumanía tiene que respetar cuotas del TAC de la Comisión Europea de 3.500 toneladas para el espadín y de 43,5 toneladas para el rodaballo. La actividad pesquera en el Mar Negro es estacional.

En 2012, las capturas marinas fueron de 811 toneladas, por valor de casi 1 millón de euros. Las principales especies, por volumen, fueron: rapana (73%), espadín (11%), rodaballo (5%) y el sába-lo del Mar Negro (3%). Todas las capturas se utilizan para el consumo humano.

La pesca interna se lleva a cabo en ríos, lagunas y embalses, incluyendo el Danubio, el delta del Danubio y la Reserva de la Biosfera del Delta del Danubio (99% de los barcos y 96% de los pes-cadores). En 2012, más de 2.000 barcos y 4.000 pescadores participaron en la pesca interior.

Las capturas son estables año a año, en 2012 fueron de 2.600 toneladas. Las especies más re-presentativas fueron: el carpín (38%), la dorada (12%), el rutilo (6%), la carpa (6%).

Según datos de la ANPA (Agencia Nacional para el Pescado y la Acuicultura), en 2013 hubo 748 concesiones acuícolas. El volumen de producción acuícola, en toneladas, en los últimos años fue el siguiente, según los datos de la FAO y ANPA:


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PRODUCCIÓN ACUÍCOLA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN TONELADASEN TONELADASEN TONELADASEN TONELADAS

Fuente: FAO y Agencia Nacional para la Pesca y la Acuicultura (ANPA)

Más del 80% de lo producido en las plantaciones acuícolas fueron carpas y peces de la familia de los ciprínidos le sigue en importancia la trucha, con un 10%.

Las 10.147 toneladas producidas en el 2013, representaron el 13% del consumo total de pescado en Rumanía, dato superior a la media europea, que se sitúa en el 10%

El objetivo de la Estrategia Nacional para la Pesca (SNSP, por sus siglas en rumano) 2014-2020 es alcanzar una producción de 30.000 toneladas para 2020.

La producción de procesado de 2012, ascendió a 11.844 toneladas. Hay 3 grandes categorías de productos procesados: las huevas (6.445 toneladas), los marinados (3.429 toneladas) y los ahu-mados (1.061 toneladas). Entre estas 3 categorías coparon el 92% de todo el producto procesa-do. El restante 8% fueron productos en salmuera, ensaladas, conservas y procesado primario.

El siguiente mapa muestra las asociaciones de grupos de acción rumanas que han sido financia-dos por el POP 2007-2013. Se aprecia cómo estas asociaciones se sitúan mayoritariamente en la costa del Mar Negro y su proximidad, así como en torno a grandes ríos como el Danubio y el Olt.


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MAPA DE ASOCIACIONESMAPA DE ASOCIACIONESMAPA DE ASOCIACIONESMAPA DE ASOCIACIONES RUMANAS DE GRUPOS DERUMANAS DE GRUPOS DERUMANAS DE GRUPOS DERUMANAS DE GRUPOS DE ACCIÓN FINANCIADOS PACCIÓN FINANCIADOS PACCIÓN FINANCIADOS PACCIÓN FINANCIADOS POR EL POP 2007OR EL POP 2007OR EL POP 2007OR EL POP 2007----2013201320132013

Fuente: POP 2007-2013

3.3.3.3. TOP 10 COMPAÑÍAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN RUMANÍA

El líder del mercado, Ocean Fish, se dedica al procesado y la distribución de pescado, así como marisco y pescado congelado. Principalmente importan: salmón, caballa, marisco, merluza y pan-ga, y de países como España, Argentina, Vietnam o Reino Unido (Escocia). La mayoría de las grandes empresas del sector se dedican al procesado y a la distribución de pescado (Pescado Group, Pestisorul de Aur, Costiana, Sabiko…)

La segunda empresa del mercado, Negro 2000, se dedica a la elaboración y la conservación de pescado y sus productos.

De las 10 compañías líderes de la industria pesquera, 5 se encuentran o bien en Bucarest o en sus alrededores, y 4 de estas 5 (Ocean Fish, Negro 2000, Pestisorul de Aur y Rompescaria) supo-nen el 73% de la facturación de las 10 compañías líderes.


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CIFRA DE NEGOCIOS (en leus)CIFRA DE NEGOCIOS (en leus)CIFRA DE NEGOCIOS (en leus)CIFRA DE NEGOCIOS (en leus)

COMPAÑÍACOMPAÑÍACOMPAÑÍACOMPAÑÍA 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

Ocean Fish 82.369.320 87.369.344 93.060.970111.213.718

Negro 2000 90.951.018 88.660.183 96.427.285106.145.016

Pescado Grup 39.336.925 34.738.826 38.935.187 39.361.783

Pestisorul de Aur 24.578.578 23.059.186 - 32.945.379

Rompescaria International 16.606.352 17.622.699 25.577.215 18.259.977

Royal German fish & Seafood 14.112.869 19.104.094 19.575.802 17.608.747

Costiana 16.511.675 15.395.533 - 15.598.884

Doripesco Prod 10.220.928 11.689.669 14.970.392 13.813.209

Sabiko Impex 10.148.659 12.034.458 12.282.603 12.963.059

Rofish Group 5.505.356 5.289.867 - - Fuente: Ministerio de Finanzas rumano, declaración de las compañías, cálculos de Industria Carnii

Existe un estudio de la empresa Euromonitor que estima el tamaño del mercado de productos congelados en Rumanía en el año 2013 en torno a 110 millones de leus (aproximadamente 25 mi-llones de euros). Atendiendo únicamente a las cifras de facturación del top-10 de empresas del sector, entendemos que esta fuente infravalora el tamaño del mercado.

4.4.4.4. IMPORTACIONES

La acuicultura, la pesca en el Mar Negro y la pesca en aguas interiores (lagos y ríos) han represen-tado, durante los últimos años, aproximadamente un 20-25% del consumo de pescado en Ruma-nía, aunque en el año 2012 y 2013 este porcentaje fue algo mayor, llegando al 30%. Dado que la producción nacional es insuficiente, la mayoría de las empresas de la industria pesquera se han orientado hacia las importaciones.

Rumanía importa sobre todo de países de la Unión Europea. Según datos del Ministerio de Agri-cultura y Desarrollo Rural de Rumanía (MADR), más del 70% de las importaciones totales en vo-lumen son de pescado congelado, después conservas o semi-conservas, filetes de pescado y, por último, pescado fresco.

4.1.4.1.4.1.4.1. Importaciones rumanas procedentes del mundoImportaciones rumanas procedentes del mundoImportaciones rumanas procedentes del mundoImportaciones rumanas procedentes del mundo

4444.1.1 Importaciones rumanas procedentes del mundo en .1.1 Importaciones rumanas procedentes del mundo en .1.1 Importaciones rumanas procedentes del mundo en .1.1 Importaciones rumanas procedentes del mundo en volumenvolumenvolumenvolumen

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, las cuatro partidas del capítulo 03 que contienen pescado congelado tienen, en los últimos años, un peso entre el 80 y el 87% del total de produc-tos del mar importados. Hay que recordar que las partidas 03.04, 03.06 y 03.07 contienen más


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productos aparte de pescado congelado. Por ello estos resultados parecen compatibles con la afirmación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expuesta más arriba.

El nivel de importaciones totales de Rumanía ha disminuido en 2013 con respecto a 2012. El des-censo más acusado fue en las partidas 03.03 y 03.07, con una disminución del 8% y 7%, respec-tivamente. Las partidas 03.04 y 03.06 presentaron un crecimiento del 3,4% y 20%, respectiva-mente.

También se constata que, mientras las importaciones de pescado han caído un 16,77% entre 2010 y 2013, las de las 4 partidas que contienen pescado congelado lo han hecho un 22,24% du-rante el mismo periodo.

DATOS EN TONELADAS PDATOS EN TONELADAS PDATOS EN TONELADAS PDATOS EN TONELADAS PARA LAS ARA LAS ARA LAS ARA LAS PARTIDASPARTIDASPARTIDASPARTIDAS: 03.03, 03.04, 03.0: 03.03, 03.04, 03.0: 03.03, 03.04, 03.0: 03.03, 03.04, 03.06 Y6 Y6 Y6 Y 03.0703.0703.0703.07

TARICTARICTARICTARIC 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 20142014201420141111 03.03--Pescado congelado, con exclusión de los filetes y demás carne de pescado de la par-tida 03.04

42.289,2 31.429,8 39.448,3 36.811,7 32.066,2

03.04--Filetes y demás carne de pescado (inclu-so picada), frescos, refrigerados o congelados.

19.307,3 12.497,6 9.710 10.182,9 7.808,9

03.06--Crustáceos, incluso pelados, vivos, fres-cos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar cocidos con agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de crustáceos aptos para la alimenta-ción humana.

375 463 509 598 466,6

03.07--Moluscos, incluso separados de las val-vas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de invertebrados acuáticos, excepto de los crustáceos, aptos para la alimentación humana.

1.128,7 1.042 1.495,7 1.469,2 1.302,9

Total partidas 03.03, 03.04, 03.06, 03.07Total partidas 03.03, 03.04, 03.06, 03.07Total partidas 03.03, 03.04, 03.06, 03.07Total partidas 03.03, 03.04, 03.06, 03.07 63.100,463.100,463.100,463.100,445.431,945.431,945.431,945.431,9 51.163,151.163,151.163,151.163,1 49.061,549.061,549.061,549.061,5 41.644,641.644,641.644,641.644,6 Total capítulo 03 Total capítulo 03 Total capítulo 03 Total capítulo 03 --------Pescados y crustáceos, Pescados y crustáceos, Pescados y crustáceos, Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.moluscos y demás invertebrados acuáticos.moluscos y demás invertebrados acuáticos.moluscos y demás invertebrados acuáticos.

72.452,472.452,472.452,472.452,456.822,656.822,656.822,656.822,6 60.755,360.755,360.755,360.755,3 60.297,960.297,960.297,960.297,949.681,4049.681,4049.681,4049.681,40

% partidas que contienen pescado congela-do/total productos del mar

87,09% 79,95% 84,21% 81,37% 83,83%

Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: toneladas

Centrándonos en el año 2013, de las 36.811 toneladas que Rumanía importó de los pescados de las partidas 03.03, según datos de Euroestacom, los tipos de pescado (sub-partidas) más importantes son la caballa (47%), el arenque (20%), la sardina (7,8%) y la merluza (5,3%). Este tipo de productos tienen una gran importancia para la industria del procesado. La caballa con sus más de 17.000 toneladas de producto importado es, con diferencia, el pescado que más se importa, representando el 37% del total del pescado congelado de importación. Otros pescados

1 Datos disponibles hasta septiembre de 2014.


14141414



en importancia: jurel, trucha, bacalao, salmón, capelán, espadín, panga, lucio, perca del Nilo, camarones, vieiras, calamares, pulpo, langosta, caviar y huevas.

De las 10.182 toneladas que Rumanía importó de los pescados de las partidas 03.04, según datos de Euroestacom, los tipos de pescado (sub-partidas) más importantes son el pez gato (50%), la perca del Nilo (7%) y el abadejo de Alaska (7%).

De las 598 toneladas que Rumanía importó de los pescados de la partida 03.06, destacan sobre manera los langostinos y camarones de la sub-partida 03.06.17, con 323,8 toneladas, un 55% del total.

De las 1.469 toneladas que Rumanía importó de los pescados de la partida 03.07, el tipo de pro-ducto más importante son los caracoles (sub-partida 03.07.60) con 521 toneladas, seguidos por las sepias, calamares y potas (sub-partida 03.07.49) con 336 toneladas, y por los mejillones (sub-partida 03.07.31) con 168,5 toneladas. Entre estas 3 sub-partidas de productos, coparon el 70% del volumen de importaciones.

4444.1.2 Importaciones rumanas procedentes del mundo en .1.2 Importaciones rumanas procedentes del mundo en .1.2 Importaciones rumanas procedentes del mundo en .1.2 Importaciones rumanas procedentes del mundo en valor valor valor valor

Con los datos estadísticos provisionales hasta septiembre de 2014, el peso que tienen las parti-das de pescado congelado se mantiene estable respecto al año 2013 y un poco por debajo del peso que tenían algunos años anteriores (como 2010 y 2012).

Se aprecia, además, que el peso que tienen las partidas de pescado congelado en valor moneta-rio es menor que en volumen (cuadro 4.1.1). Esto se explica por el menor valor unitario del pesca-do congelado respecto al pescado fresco, refrigerado, seco, salados, en salmuera, etc.

También se constata que, mientras las importaciones de pescado han crecido un 10,15% entre 2010 y 2013, las de las 4 partidas que contienen pescado congelado lo han hecho un 1,52% du-rante el mismo periodo. Esto podría indicar una tendencia del consumidor rumano hacia el con-sumo de producto de mayor valor, si bien la serie temporal es demasiado corta y la evolución de ambas variables demasiado errática como para que sea una conclusión fiable. Partidas TARIC que incluyen pescado congelado

TARICTARICTARICTARIC 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 20142014201420142222

Partida 03.03 39.717.660 35.259.290 47.501.810 43.768.820 37.258.500 Partida 03.04 26.771.560 19.717.630 19.014.650 19.653.080 16.912.510 Partida 03.06 2.611.270 3.370.680 3.983.390 4.784.630 4.414.210 Partida 03.07 4.795.030 5.038.950 7.351.920 6.812.360 5.797.650 Total partidas 03.03, 03.04, 03.06, 03.07

73.895.520 63.386.550 77.851.770 75.018.920 64.382.870

Total capítulo 03Total capítulo 03Total capítulo 03Total capítulo 03 102.299.980102.299.980102.299.980102.299.980 94.603.84094.603.84094.603.84094.603.840 106.414.910106.414.910106.414.910106.414.910 112.678.920112.678.920112.678.920112.678.920 97.715.33097.715.33097.715.33097.715.330 % partidas que contienen pescado congelado/total productos del mar

72,23% 67% 73,16% 66,58% 65,89%

Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: euros



15151515



4.2.4.2.4.2.4.2. Importaciones rumanas procedentes de España Importaciones rumanas procedentes de España Importaciones rumanas procedentes de España Importaciones rumanas procedentes de España

España tiene una presencia importante en el mercado de pescado congelado de Rumanía. En 2013, se produjo un descenso del 11% en las importaciones de productos españoles de la partida 03.03 y un aumento del 108% en las importaciones de productos de la partida 03.04, aunque el tamaño de esta partida es muy inferior al de la anterior.

Con los datos disponibles hasta septiembre de 2014, se observa cómo en 2 partidas, la 03.03 y la 03.06, las importaciones, en valor, procedentes de España han superado a las del total de 2013. Para la partida 03.07, el dato hasta septiembre de 2014 se queda muy cercano al total de 2013, mientras que el dato de la partida 03.04 sí que está más lejano que el valor del año anterior, sin embargo supera ya el total de los años 2011 y 2012.

IIIIMPORTACIONES DE LA PMPORTACIONES DE LA PMPORTACIONES DE LA PMPORTACIONES DE LA PARTIDA 03.03 PROCEDEARTIDA 03.03 PROCEDEARTIDA 03.03 PROCEDEARTIDA 03.03 PROCEDENTES DE ESPAÑA Y NTES DE ESPAÑA Y NTES DE ESPAÑA Y NTES DE ESPAÑA Y DEL MUNDO, MILES DE DEL MUNDO, MILES DE DEL MUNDO, MILES DE DEL MUNDO, MILES DE EUROSEUROSEUROSEUROS


Importaciones procedentes de España 12.893.260 8.354.940 9.601.870 8.536.160 11.194.130

Total partida 03.03 39.717.660 35.259.290 47.501.810 43.768.820 37.258.500


IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES DE LA PARTIDA 03.04DE LA PARTIDA 03.04DE LA PARTIDA 03.04DE LA PARTIDA 03.04 PROCEDENTES DE ESPAÑPROCEDENTES DE ESPAÑPROCEDENTES DE ESPAÑPROCEDENTES DE ESPAÑA Y LAS TOA Y LAS TOA Y LAS TOA Y LAS TOTALES, MILES DE EUROTALES, MILES DE EUROTALES, MILES DE EUROTALES, MILES DE EUROSSSS


Importaciones procedentes de España 608.860 245.800 348.480 726.520 408.550 Total partida 03.04 26.771.560 19.717.630 19.014.650 19.653.080 16.912.510


IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES DE LA PARTIDA 03.0DE LA PARTIDA 03.0DE LA PARTIDA 03.0DE LA PARTIDA 03.06666 PROCPROCPROCPROCEDENTES DE ESPAÑA Y EDENTES DE ESPAÑA Y EDENTES DE ESPAÑA Y EDENTES DE ESPAÑA Y LAS TOTALES, MILES DLAS TOTALES, MILES DLAS TOTALES, MILES DLAS TOTALES, MILES DE EUROSE EUROSE EUROSE EUROS


Importaciones procedentes de España 107.210 142.650 39.520 21.590 53.760 Total partida 03.06 2.611.270 3.370.680 3.983.390 4.784.630 4.414.210 Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: euros

IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES DE LA PARTIDA 03.07DE LA PARTIDA 03.07DE LA PARTIDA 03.07DE LA PARTIDA 03.07 PROCEDENTES DE ESPAÑPROCEDENTES DE ESPAÑPROCEDENTES DE ESPAÑPROCEDENTES DE ESPAÑA Y LAS TOA Y LAS TOA Y LAS TOA Y LAS TOTALES, MILES DE EUROTALES, MILES DE EUROTALES, MILES DE EUROTALES, MILES DE EUROSSSS


Importaciones procedentes de España 139.670 80.740 241.460 259.780 245.620 Total partida 03.07 4.795.030 5.038.950 7.351.920 6.812.360 5.797.650


3 Datos disponibles hasta septiembre de 2014. 4 Datos disponibles hasta septiembre de 2014. 5 Datos disponibles hasta septiembre de 2014. 6 Datos disponibles hasta septiembre de 2014.


16161616



CCCCUOTA UOTA UOTA UOTA DEDEDEDE LOS PRODUCTOS IMPORTLOS PRODUCTOS IMPORTLOS PRODUCTOS IMPORTLOS PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ESPAÑA ADOS DESDE ESPAÑA ADOS DESDE ESPAÑA ADOS DESDE ESPAÑA EN EL MERCADO RUMANOEN EL MERCADO RUMANOEN EL MERCADO RUMANOEN EL MERCADO RUMANO, POR PARTIDAS, POR PARTIDAS, POR PARTIDAS, POR PARTIDAS::::

2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 20142014201420147777

Partida 03.03 32,46% 23,7% 20,2% 19,52% 30,04% Partida 03.04 2,27% 1,25% 1,83% 3,7% 2,42% Partida 03.06 4,11% 4,23% 0,99% 0,045% 1,22% Partida 03.07 2,91% 1,6% 3,28% 3,8% 4,24% Fuente: Euroestacom. ICEX

Hasta el año 2013, se observa cómo en las partidas 03.03 y 03.06 se producen anualmente des-censos en la cuota de mercado que tienen los productos españoles. Esto se debe a un descenso del volumen de importación de productos procedentes de España, al mismo tiempo que un au-mento del volumen total de importación de productos de dichas partidas. Por otra parte, la cuota de las partidas 03.04 y 03.06 va aumentando anualmente, aunque sean mercados en los cuales el volumen de importación no sea tan alto.

La reducción de los volúmenes totales de importación de productos españoles durante los últi-mos años se puede deber a diversos factores como:

− Países más cercanos geográficamente no incurren en gastos logísticos tan altos, por lo que pueden ofrecer el producto más barato.

− Grandes empresas, como Macromex, están empezando a crear centros de abastecimiento en Europa central, que les permiten abastecer sus establecimientos de manera rápida y barata.

Sin embargo, los datos hasta septiembre de 2014 son muy positivos para las importaciones de producto español, pues se están produciendo aumentos en la cuota en 3 de las 4 partidas (03.03, 03.06 y 03.07, con crecimientos del 61,76%, del 280,2% y del 30,51% respectivamente respecto al mismo periodo del año anterior) siendo especialmente significativo el aumento en casi 10 pun-tos porcentuales de la partida de mayor volumen, la 03.03. Con ello se rompe la tendencia de los tres años anteriores. La posición de España también es relevante en la partida 03.07 mientras que, a pesar de importante crecimiento interanual de 2014, las cifras de importación de productos españoles de la partida 03.06 en Rumanía se mantienen en niveles muy modestos e inferiores a los de principios de la década. La única partida que evoluciona negativamente en 2014 es la 03.04, con una caída interanual del 35,75% en las importaciones de productos españoles en Ru-manía durante el periodo para el cual hay datos disponibles.

7 Datos disponibles hasta agosto de 2014.


17171717



4.3.4.3.4.3.4.3. Ranking Ranking Ranking Ranking dededede países países países países suministradoressuministradoressuministradoressuministradores de la partida 03.03 de la partida 03.03 de la partida 03.03 de la partida 03.03

PaPaPaPaísesísesísesíses Año 2011Año 2011Año 2011Año 2011 PaísesPaísesPaísesPaíses Año 2012Año 2012Año 2012Año 2012 PaísesPaísesPaísesPaíses Año 2013Año 2013Año 2013Año 2013 PaísesPaísesPaísesPaíses Año 2014Año 2014Año 2014Año 20148888

EspañaEspañaEspañaEspaña 8.354.9408.354.9408.354.9408.354.940 P. Bajos 13.151.900 P. Bajos 11.470.960 EspañaEspañaEspañaEspaña 11.194.13011.194.13011.194.13011.194.130 P. Bajos 8.247.230 EspañaEspañaEspañaEspaña 9.601.8509.601.8509.601.8509.601.850 Polonia 8.872.470 P. Bajos 7.604.720 Polonia 4.019.960 Polonia 7.706.860 EspañaEspañaEspañaEspaña 8.536.208.536.208.536.208.536.200000 Polonia 6.320.920 Irlanda 1.809.680 Suecia 2.001.320 Alemania 2.562.900 R. Unido 2.016.460 China 1.707.710 Alemania 1.650.200 Suecia 2.234.230 Suecia 1.671.670

Dinamarca 1.450.440 Hungría 1.294.160 Dinamarca 1.343.800 Turquía 1.095.460 Alemania 1.110.570 Bulgaria 1.149.160 Turquía 1.251.860 Bulgaria 939.350 Bulgaria 1.010.130 Dinamarca 1.086.600 R. Unido 1.248.440 EE.UU. 696.830

Argentina 908.000 Islandia 1.051.690 Bulgaria 1.129.340 Alemania 632.550 Noruega 819.00 Estonia 1.016.330 Ecuador 757.000 Dinamarca 570.540

Total 35.259.290 Total 47.501.810 Total 43.711.950 Total 32.742.630 Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: euros

Se puede apreciar cómo tanto Países Bajos, como España y Polonia son los países que ocupan anualmente los primeros puestos como países desde los que más se importa pescado de la par-tida 03.03 en Rumanía. Entre estos 3 países coparon el 66% del volumen total de importaciones de esta partida en 2013.

En 2013, las importaciones procedentes de España sufrieron un descenso del 11% respecto al 2012. Sin embargo, el volumen total de las importaciones de 2013 superó al de 2011, año en el que España ocupó la primera posición como país suministrador. Como ya se ha comentado ante-riormente, la cuota anual de los productos españoles se reduce anualmente hasta el 2013.

Los datos parciales de 2014 son muy positivos e invierten la tendencia reciente. España recupera la primera posición como suministrador de Rumanía y las importaciones procedentes de España crecen un 61,76% respecto al mismo periodo de 2013



18181818



4.4.4.4.4.4.4.4. Ranking Ranking Ranking Ranking dededede países países países países suministradoressuministradoressuministradoressuministradores de la partida 03de la partida 03de la partida 03de la partida 03....04040404

PaísesPaísesPaísesPaíses Año 2011Año 2011Año 2011Año 2011 PaísesPaísesPaísesPaíses Año 2012Año 2012Año 2012Año 2012 PaísesPaísesPaísesPaíses Año 2013Año 2013Año 2013Año 2013 PaísesPaísesPaísesPaíses Año 2014Año 2014Año 2014Año 20149999

Vietnam 7.995.120 Vietnam 5.693.260 Vietnam 5.053.950 Vietnam 3.441.070

Italia 2.651.540 Italia 2.818.510 Italia 2.868.700 Países Bajos

1.901.330

China 2.153.140 China 1.984.580 Alemania 1.785.280 Italia 1.884.480

Alemania 1.462.410 Alemania 1.876.450 China 1.703.490 Tanzania 1.697.140

Tanzania 1.272.730 Tanzania 1.553.850 Países Bajos

1.617.900 Alemania 1.631.540 Países Bajos

979.700 Países Bajos

1.425.750 Tanzania 1.055.460 Dinamarca 1.422.950

Dinamarca 767.580 Polonia 870.890 Dinamarca 978.000 Polonia 1.167.630

Polonia 698.570 Dinamarca 476.330 Polonia 955.000 China 1.003.150 Rep. Che-

ca 281.430 EspañaEspañaEspañaEspaña 348.480348.480348.480348.480 EspañaEspañaEspañaEspaña 727.000727.000727.000727.000 EspañaEspañaEspañaEspaña 408.550408.550408.550408.550

EspañaEspañaEspañaEspaña 245.800245.800245.800245.800 Turquía 336.540 Bulgaria 514.000 Turquía 392.510 Total 19.717.630 Total 19.015.550 Total 19.657.850 Total 14.950.350


Se aprecia cómo durante los últimos años Vietnam, Italia y Alemania copan las 3 primeras posi-ciones en cuanto a las importaciones de producto de la partida 03.04. En 2013, entre estos 3 paí-ses, concentraron el 50% del volumen total importado.

De los países asiáticos la mayor parte del producto es panga, que hasta hace poco era lo más ba-rato del mercado.

España tiene una presencia más escasa, aún así se mantiene en el top-10 en los últimos años. Cabe destacar que en 2013 las importaciones desde España crecieron un 108% respecto al pe-riodo anterior. En cambio, en los primeros 9 meses de 2014 hay una disminución respecto al mismo periodo de 2013 del 35,7%.



19191919



4.5.4.5.4.5.4.5. Ranking Ranking Ranking Ranking dededede países países países países suministradoressuministradoressuministradoressuministradores de la partida de la partida de la partida de la partida 03030303....06060606

PaísesPaísesPaísesPaíses Año Año Año Año 2011201120112011



PaísesPaísesPaísesPaíses Año Año Año Año

201420142014201410101010

Italia 756.770 Italia 1.202.530 Italia 1.404.590 Italia 1.148.870

Alemania 679.570 Alemania 944.260 Países Bajos


1.026.350

Bélgica 324.310 Bélgica 388.880 Alemania 812.770 Alemania 704.930

Dinamarca 289.920 Dinamarca 345.580 Bélgica 409.950 Dinamarca 362.100 Estados Unidos


265.610 Dinamarca 390.780 Francia 279.210

EspañaEspañaEspañaEspaña 142.650142.650142.650142.650 Estados Unidos

186.730 Estados Unidos

160.050 Bélgica 234.660 Países Bajos

94.160 Francia 160.240 Francia 119.690 Estados Unidos

128.370

Francia 55.850 Grecia 52.390 Grecia 117.030 China 103.600

Grecia 54.830 Hungría 50.260 Hungría 108.140 Grecia 100.770 Hungría 6.220 EspañaEspañaEspañaEspaña 39.53039.53039.53039.530 EspañaEspañaEspañaEspaña 21.59021.59021.59021.590 EspañaEspañaEspañaEspaña 93.050

Total 3.370.680 Total 3.983.390 Total 4.787.630 Total 4.181.910 Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: miles de euros

Se aprecia cómo España ha reducido en los últimos años su cuota de mercado en los productos de la partida 03.06, pasando de representar un 4,2% de las importaciones totales en 2010 a un 0,045% en 2013. Así, España pasó de ser el sexto país suministrador de Rumanía a ser el décimo. Desde 2012, las importaciones procedentes de España son muy inferiores a los 100.000€/año. Los datos para 2014 muestran un aumento pero se mantiene en niveles casi irrelevantes y, de he-cho, dejamos de estar entre los 10 principales suministradores.

En los últimos años Italia, Alemania y Bélgica han sido los países desde los cuales más se ha im-portado. En 2013, entre esos tres países coparon el 55% de las importaciones totales.

El mercado para los productos de esta sub-partida (sobre todo camarones y langostinos y, en menor medida, langostas, bogavantes y cangrejos) está aumentando en Rumanía, habiéndose al-canzado entre enero y septiembre de 2014 un aumento del 22% del volumen importado respecto al mismo periodo de 2013.



20202020



4.6.4.6.4.6.4.6. Ranking Ranking Ranking Ranking dededede países países países países suministradoressuministradoressuministradoressuministradores de la partida de la partida de la partida de la partida 03030303....07070707

PaísesPaísesPaísesPaíses Año 2011Año 2011Año 2011Año 2011 PaísesPaísesPaísesPaíses Año 2012Año 2012Año 2012Año 2012 PaísesPaísesPaísesPaíses Año 2013Año 2013Año 2013Año 2013 PaísesPaísesPaísesPaíses Año Año Año Año

201420142014201411111111 Francia 1.980.690 Italia 2.242.420 Francia 2.469.150 Francia 2.036.070

Italia 1.482.630 Francia 2.228.270 Italia 1.732.480 Italia 1.309.180 Dinamarca 269.100 Grecia 610.040 Países

Bajos 548.260 Países

Bajos 574.980

Grecia 191.160 Bulgaria 353.980 Grecia 333.070 Grecia 346.730

Bélgica 162.190 Países Bajos

276.540 Turquía 306.880 EspañaEspañaEspañaEspaña 287.470 Bulgaria 154.370 EspañaEspañaEspañaEspaña 241.450241.450241.450241.450 Bulgaria 272.130 Dinamarca 245.620245.620245.620245.620 China 131.450 Turquía 239.220 EspañaEspañaEspañaEspaña 259.780259.780259.780259.780 Polonia 151.410

Alemania 119.200 Bélgica 222.080 Rep. Che-ca

154.050 Lituania 135.870

Países Bajos

109.790 Dinamarca 206.980 Dinamarca 152.890 Alemania 129.720 EspañaEspañaEspañaEspaña 80.74080.74080.74080.740 Rep. Che-

ca 110.710 Bélgica 123.750 Rep. Che-

ca 103.310

TotalTotalTotalTotal 5.038.9505.038.9505.038.9505.038.950 TotalTotalTotalTotal 7.351.9207.351.9207.351.9207.351.920 TotalTotalTotalTotal 6.812.3606.812.3606.812.3606.812.360 TotalTotalTotalTotal 5.320.3605.320.3605.320.3605.320.360 Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: euros

Es una partida dominada en los últimos años por Francia e Italia. Durante el año 2013 España au-mentó ligeramente el volumen de exportación, a pesar que el mercado para estos productos (me-jillones, sepia, calamares, potas, pulpo y caracoles, principalmente) descendió un 8%. En los pri-meros 9 meses de 2014, España ha alcanzado casi el mismo nivel que en la totalidad de 2013, con un crecimiento del 30,5% respecto al mismo periodo de ese año.



21212121



4.7.4.7.4.7.4.7. Principales países Principales países Principales países Principales países suministradoressuministradoressuministradoressuministradores en 2013en 2013en 2013en 2013

PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA 03.0303.0303.0303.03 PPPPARTIDA ARTIDA ARTIDA ARTIDA 03.0403.0403.0403.04

PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA 03.0603.0603.0603.06 PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA 03.0703.0703.0703.07

Países Países Países Países BajosBajosBajosBajos26%26%26%26%

PoloniaPoloniaPoloniaPolonia20%20%20%20%

EspañaEspañaEspañaEspaña20%20%20%20%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania6%6%6%6%

SueciaSueciaSueciaSuecia5%5%5%5%

RestoRestoRestoResto23%23%23%23%

VietnamVietnamVietnamVietnam26%26%26%26%

ItaliaItaliaItaliaItalia14%14%14%14%


ChinaChinaChinaChina9%9%9%9%






BélgicaBélgicaBélgicaBélgica9%9%9%9%

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca8%8%8%8%


FranciaFranciaFranciaFrancia36%36%36%36%



GreciaGreciaGreciaGrecia5%5%5%5%

TurquíaTurquíaTurquíaTurquía5%5%5%5%



22222222



4. DEMANDA

El consumo de pescado per cápita en Rumanía en 2013 fue de 4,5 kg según tanto la Comisión Europea como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Rumanía.

1.1.1.1. CONSUMO PER CÁPITA DE PESCADO EN RUMANÍA

CONSUMO PER CÁPITA ECONSUMO PER CÁPITA ECONSUMO PER CÁPITA ECONSUMO PER CÁPITA EN KGSN KGSN KGSN KGS

Fuente: Raportul anual de implementare 2012 (POP 2007-2013)

El consumo per cápita en Rumanía ha sufrido descensos anuales desde los años 90, donde se si-tuaba en torno a 8 kg, llegando a su punto más bajo en el periodo 1993-1999 con un consumo en torno a 2 kg. Este descenso tan abrupto se debió al desmantelamiento, tras la caída del régimen comunista, de la flota oceánica nacional, que en los años 80 llegó a estar entre las 10 más impor-tantes del mundo. Se aprecia cómo la tendencia en los últimos años está revirtiéndose.

Dentro de la UE, únicamente Bulgaria y Hungría presentan un menor consumo per cápita de pes-cado y sus productos, con un consumo anual entre 2,5-3 kg.


23232323



2.2.2.2. GASTO DE PESCADO DE RUMANÍA VS EUROPA

El cuadro siguiente presenta el gasto en productos de la pesca y la acuicultura en la UE en el año 2012, en paridad de poder adquisitivo.

El total del gasto que se produjo en la UE fue de 52.700 millones de euros, por lo que los 615 mi-llones de euros de Rumanía (que ya en sí suponen una disminución del 2,1% respecto al año an-terior) representa el 1,17% del gasto que se realiza a nivel europeo, por lo que podemos afirmar que el tamaño del mercado de la pesca y la acuicultura es muy modesto, dentro del contexto eu-ropeo.

En todo caso, la diferencia entre estos valores y la estimación de ventas de pescado congelado de Euromonitor parecen corroborar que esta fuente infravalora el tamaño del mercado, teniendo en cuenta que la mayor parte del pescado consumido en Rumanía es congelado.

GASTO EN PRODUCTOS DGASTO EN PRODUCTOS DGASTO EN PRODUCTOS DGASTO EN PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUIE LA PESCA Y LA ACUIE LA PESCA Y LA ACUIE LA PESCA Y LA ACUICULTURACULTURACULTURACULTURA, UE 2012, UE 2012, UE 2012, UE 2012

Fuente: Comisión Europea EUMOFA

Por otro lado, teniendo en cuenta que la mayor parte del pescado consumido en Rumanía es de importación (73% en 2012) y que las importaciones de Rumanía del capítulo arancelario 03 (Pes-cados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos) ascendieron a 106 millones de euros en 2012, el gasto de 615 millones de euros en pescado en este país puede indicar que hay márgenes importantes a lo largo de la cadena de procesado y de la de distribución del producto en Rumanía.


24242424



3.3.3.3. GASTO PER CÁPITA EN PESCADO EN LA UNIÓN EUROPEA

Si dividimos el gasto total de 615 millones de euros en 2012 por la cifra de población de ese año (21,336 millones de habitantes) da un resultado de 28,82 euros per cápita. El siguiente gráfico muestra el gasto per cápita medio de la UE y el de la mayoría de los países comunitarios.

GASTO PER CÁPITA MEDGASTO PER CÁPITA MEDGASTO PER CÁPITA MEDGASTO PER CÁPITA MEDIO DE LA UEIO DE LA UEIO DE LA UEIO DE LA UE

Fuente: Comisión Europea EUMOFA

Como se puede observar, el gasto per cápita rumano está muy alejado de los 105 euros de media en la UE.

En la actualidad, existe un nuevo Plan Nacional Estratégico desarrollado por el Ministerio de Agri-cultura y Desarrollo Rural que marca los objetivos a perseguir en el período 2014-2020 (que susti-tuye al exitoso programa POP –Plan Operativo de Pesca– 2007-2013) y que se ha elaborado de acuerdo con las recomendaciones de la Política Pesquera Común (PPC) y la contribución del Fondo Europeo para la Pesca (FEP). Entre las prioridades del gobierno rumano destaca la ejecu-ción de actividades de promoción, marketing y publicidad destinadas a estimular el consumo de pescado. En el período mencionado, se espera alcanzar un consumo medio por habitante que al-cance el 50% del consumo medio de la UE (Situado en torno a 22 kg al año, según la FAO.


25252525



4.4.4.4. PREFERENCIAS DE CONSUMO EN RUMANÍA

El consumidor rumano prefiere la carne animal. Así, el consumo anual per cápita de pescado en 2013 se situó en 4,5 kilos, mientras que el consumo de carne llegó a los 40 kilos.

En palabras de Gheorghe Vacaru, el Asesor dentro de la Autoridad de Gestión del POP 2007-2013 del Ministerio de Agricultura, las especies de pescado preferidas del consumidor rumano son la caballa, la carpa, el lucio, el pez gato y el salmón. Estas declaraciones coinciden con los datos es-tadísticos de importación pues el pescado más consumido en Rumanía es, con diferencia, la ca-balla con el 37% del total de importación de pescado.

Las especies con las que más trabajan los importadores y distribuidores rumanos son: la caballa, la merluza, el espadín, el arenque y el sandre. Les siguen el atún, el marisco y el bacalao.

Aunque el pescado de agua dulce es muy apreciado en Rumanía, los rumanos prefieren reempla-zar el pescado autóctono, cada vez más caro, por el de importación, principalmente la caballa y la panga, por su precio más asequible. Así, las tiendas especializadas en pescado de agua dulce han comenzado a vender pescado importado.

Tanto entre los consumidores urbanos como entre los del medio rural el consumo de pescado congelado es el más generalizado, ya que el pescado fresco es difícil de encontrar en algunas zo-nas, por las dificultades del transporte del pescado fresco o, simplemente, por el escaso poder adquisitivo de la mayoría de los consumidores.

En la actualidad, en el mercado rumano hay disponible una mayor gama de productos, lo que re-fleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia nuevas especies y nuevas formas de presentación (filetes, en palitos, coctel de marisco, etc.) que se unen a las tradicionales como el pescado completo o eviscerado (productos con escasa transformación).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el pescado no es un plato tradicional para los ruma-nos, que los consumen ocasionalmente (con excepción de la zona este, próxima a la costa o cer-cana al delta del Danubio). El marisco es una nueva categoría de producto en Rumanía, pero por ahora se encuentra únicamente en las áreas urbanas. En 2013 continuó siendo un nicho de mer-cado, mientras que el consumo de pescado congelado creció, a pesar de la poca variedad de producto, con el apoyo del desarrollo de las cadenas de venta minorista.

Es importante destacar que el consumo de pescado en Rumanía es estacional, debido a motivos religiosos (el 80% de la población rumana se declara ortodoxa), por lo que hay momentos durante el calendario ortodoxo en los cuales la población consume una mayor cantidad de pescado. Estas fechas son el Domingo de Ramos, el 25 de marzo y los 6 fines de semana previos a la Navidad.


26262626



5. PRECIOS

Podemos realizar un análisis del coste por tonelada del producto importado y exportado de las partidas de pescado congelado en el año 2013.

1.1.1.1. ANÁLISIS DEL COSTE POR VOLUMEN DE PRODUCTO IMPORTADO DE LA PARTIDA 03.03 EN 2013

Se aprecia en el siguiente cuadro cómo los productos procedentes de Turquía son los que tienen un valor por kg más alto, seguido por los productos daneses y los españoles. No hay gran dife-rencia entre el precio en los productos de España, Reino Unido, Alemania y Países Bajos, que se encuentran entre 1,22€ y 1,29€.

Los productos de menor valor de importación son los provenientes de China, Polonia, Suecia y Bulgaria.

PaísPaísPaísPaís Valor, Valor, Valor, Valor, €€€€ Peso, ToneladasPeso, ToneladasPeso, ToneladasPeso, Toneladas Valor/kgValor/kgValor/kgValor/kg

Turquía 1.251.860 454 2,76 €

Dinamarca 1.343.800 847 1,59 €

EspañaEspañaEspañaEspaña 8.536.2008.536.2008.536.2008.536.200 6.622,406.622,406.622,406.622,40 1,29 1,29 1,29 1,29 €€€€

Reino Unido 1.248.440 968,8 1,29 €

Alemania 2.562.900 2.047,80 1,25 €

Países Bajos 11.489.360 9.426 1,22 €

Bulgaria 1.129.340 1.046,10 1,08 €

Suecia 2.234.230 2.166 1,06 €

Polonia 8.872.670 8.783,50 1,01 €

China 756.600 766 0,99 €

TotalTotalTotalTotal 43.711.95043.711.95043.711.95043.711.950 36.811,7036.811,7036.811,7036.811,70 1,18 1,18 1,18 1,18 €€€€ Fuente: Euroestacom


27272727





Dinamarca 977.850 147,70 6,62 €

Italia 2.868.700 558,30 5,14 €

Alemania 1.785.280 429,30 4,16 €

Tanzania 1.055.460 381,00 2,77 €

Polonia 943.700 362,80 2,60 €

Países Bajos 1.617.900 792,40 2,04 €

China 1.703.490 1.027,50 1,66 €

EspañaEspañaEspañaEspaña 726.726.726.726.525252520000 543,90543,90543,90543,90 1,34 1,34 1,34 1,34 €€€€

Bulgaria 513.850 434,70 1,18 €

Vietnam 5.053.950 4.727,90 1,07 €


Se aprecia cómo el producto danés, el italiano y el alemán son los que tienen un valor de importa-ción por kg más alto. El producto español, a pesar de tener un valor unitario superior al de la par-tida 03.03, se sitúa en la cola de esta partida, siendo su precio medio (1,34€) bastante más bajo que el medio de la partida (1,93€).



Estados Unidos 160.100 8,50 18,82 € Francia 119.700 11,60 10,31 € Hungría 108.100 10,60 10,2 €

Dinamarca 390.800 40,90 9,55 € Italia 1.404.600 157,30 8,92 €

Alemania 812.800 99,80 8,14 € Reino Unido 43.800 5,60 7,82 € Países Bajos 995.200 143,50 6,93 €

Bélgica 410.000 61,80 6,63 € Grecia 117.000 19,20 6,09 €

Bulgaria 78.800 15,80 4,98 € EspañaEspañaEspañaEspaña 21.60021.60021.60021.600 5,705,705,705,70 3,783,783,783,78 €€€€

TotalTotalTotalTotal 4.784.6304.784.6304.784.6304.784.630 597,7597,7597,7597,7 8,008,008,008,00 €€€€ Fuente: Euroestacom


28282828



Se aprecia un valor por kg de producto considerablemente mayor en esta partida, destacando Es-tados Unidos, Francia y Hungría con valores por encima de los 10€/kg. España, al igual que en la partida 03.04 se sitúa en una posición más baja, muy alejado del precio medio de la partida.



Francia 2.469.150 374,40 6,59 € Grecia 333.070 61,80 5,38 € Italia 1.732.480 373,00 4,64 €

República Checa 154.050 36,30 4,24 €

Lituania 90.590 21,50 4,21 € Dinamarca 152.890 36,60 4,17 € Alemania 111.590 30,70 3,63 €

Países Bajos 548.260 201,10 2,72 € EspañaEspañaEspañaEspaña 259.780259.780259.780259.780 104,70104,70104,70104,70 2,48 2,48 2,48 2,48 €€€€ Bulgaria 27.210 58,80 0,46 €


Como en las anteriores partidas analizadas, el producto español se queda por debajo del precio medio de la partida. En esta partida, los líderes son los productos franceses, griegos e italianos. Cabe resaltar el bajo precio del producto búlgaro.

5.5.5.5. STORE CHECK

A la hora de realizar los store-checks, se tuvieron en cuenta los diferentes canales de distribución de los productos de pescado congelado en el mercado rumano. A pesar de que el mayor canal es el comercio tradicional, con cerca del 60% de todo el pescado del mercado, la alta rotación de este tipo de empresas dificulta sobremanera la realización de un estudio sobre los precios, por lo que se han realizado visitas a cadenas modernas de distribución. De esta manera y gracias a una muestra de precios recogida en 2013, se puede comparar tanto la variación interanual de precio, como variaciones en los productos ofertados.


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5.5.15.5.15.5.15.5.1 Carrefour Express AngstCarrefour Express AngstCarrefour Express AngstCarrefour Express Angst

PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO MARCAMARCAMARCAMARCA PESOPESOPESOPESO PRECIO 2013PRECIO 2013PRECIO 2013PRECIO 2013 PRECIO 2014PRECIO 2014PRECIO 2014PRECIO 2014

Palitos de merluza 365 450 g

1,91 € Gambas 365 500 g

7,81 €

Calamar Agroalim 500 g 5,05 €

Filete Alaska Agroalim 600 g 2,67 €

Merluza Agroalim 600 g 2,67 €

Filete de panga Alfredo Foods 1 kg

2,36 € Espadín Alfredo Foods 1 kg

2,07 €

Caballa entera Azuris 1 kg

3,04 € Tronco de merluza Azuris 1 kg

3,93 €

Filete de panga Azuris 900 g

2,39 € Cóctel de marisco De Mare 500 g

4,28 €

Filete de trucha Edenia 600 g

6,60 € Filete de bacalao Edenia 250 g

4,05 €

Palitos de merluza Edenia 250 g

1,87 € Gambas Serpico 400 g 10,52 €

Visita el día 10 de noviembre de 2014. Precios con IVA. Tipo de cambio 1 euro=4,43 leus.

5.5.25.5.25.5.25.5.2 AB Cool Food de Mega ImageAB Cool Food de Mega ImageAB Cool Food de Mega ImageAB Cool Food de Mega Image

PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO MARCAMARCAMARCAMARCA PESOPESOPESOPESO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO

2013201320132013 PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO

2014201420142014

% % % % VARIACIÓVARIACIÓVARIACIÓVARIACIÓN N N N

INTERANUALINTERANUALINTERANUALINTERANUAL

Arroz con marisco y pescado. Casino 600 g 6,28 6,32 € 0,63%

Tartaleta de salmón ahumado. Casino 275 g 4,48 4,51 € 0,67%

Pizza de salmón. Casino 400 g 4,28 4,29 € 0,23%

Lasaña con salmón. Casino 1 kg 7,17 7,22 € 0,69%

Pescado blanco con arroz. Casino 300 g 3,14 3,16 € 0,63% Pescado gratinado (bacalao de Alaska)

Casino 450 g 3,81 3,84 € 0,78%

Pescado a la bordelesa. Casino 400 g 3,81 3,84 € 0,78%

Pescado a la provenzal. Casino 450 g 3,81 3,84 € 0,78%

Filete de bacalao “Meunière”. Casino 400 g 5,6 5,64 € 0,71% Filete de salmón en salsa de limón y mantequilla.

Casino 400 g 5,6 5,64 € 0,71%

Filete de bacalao de Pollock “a la parisina”

Casino 450 g 3,59 3,61 € 0,55%

Lobo de mar. Casino 500 g 10,09 10,16 € 0,69%

Filete de merluza. Casino 400 g 7 7,00 € 0,00%


30303030





2014201420142014



Calamar a la romana. Casino 500 g 4,03 4,06 € 0,74%

Anillas de calamar. Casino 500 g 6 5,98 € -0,33%

Sepia Casino 1 kg 11,2 11,28 € 0,71%

Colas de langosta. Casino 490 g 56,05 56,43 € 0,67% Langostino con pimiento y pe-rejil.

Casino 300 g 8,97 9,03 € 0,66%

Mejillones cocidos sin cáscara. Casino 400 g 3,14 4,51 € 30,38%

Mejillones a la marinera. Casino 400 g 5,16 5,19 € 0,58%

Salmón Keta del Pacífico. Casino 750 g 10,31 10,38 € 0,67% Salmón Keta con corteza cru-jiente.

Casino 250 g 8,07 8,12 € 0,62%

Filete de pescado tropical. Casino 500 g 5,19 5,19 € 0,00%

Pudín de bacalao Casino 1 kg

4,96 €

Farfalle con salmón, bacalao de Alaska y espinacas

Casino 900 g

6,09 €

Tartaleta rellena de bacalao y marisco

Casino 440 g

6,09 €

Filetes de bacalao de Alaska empanado

Casino 1 kg

7,90 €

Filete de bacalao en salsa de limón y mantequilla.

Casino 420 g

9,48 €

Filete de bacalao de Alaska con acedera

Casino 400 g

3,84 €

Gambas peladas Casino 300 g

9,03 €

Cola de rape Casino 500 g

15,80 €

Filete de rodaballo Casino 500 g

8,12 €

Salmón del Atlántico Casino 500 g

12,41 €

Palitos de bacalao rebozado Casino 450 g

2,71 €

Palitos de bacalao rebozado sin gluten

Casino 400 g

5,64 €

Filetes de bacalao Colin d´Alaska

Casino 400 g

4,06 €

Filete de dorada Casino 600 g

11,96 €

Filetes de bacalao empanado Casino 400 g

4,29 €

Filetes de bacalao empanado Casino 500 g

10,61 €

Filetes de bacalao Casino 400 g

5,64 €

Filetes de atún albacore Casino 250 g

5,87 €

Mix de salmón, bacalao y ba-calao negro

Casino 500 g

13,99 €

Filetes de bacalao de Alaska Casino 1 kg

9,03 €

Filetes de panga Casino 1 kg

9,70 €


31313131





2014201420142014



Salmón ecológico Casino Bio 220 g 9,64 9,70 € 0,62%

Mejillones Casino Bio 400 g

4,51 €

Paella. Del Haize 1 kg 6,72 6,77 € 0,74%

Bacalao con salsa de berro. Del Haize 450 g 5,16 5,19 € 0,58% Filete de bacalao de Alaska Po-llock.

Del Haize 750 g 7,4 7,45 € 0,67%

Cóctel de marisco. Del Haize 500 g 5,16 5,19 € 0,58%

Langostino “black tiger”. Del Haize 450 g 9,64 13,54 € 28,80%

Langostino con salsa diablo. Del Haize 250 g 5,38 5,42 € 0,74% Mezcla de pescado en porcio-nes.

Del Haize 500 g 6,72 6,77 € 0,74%

Palitos de bacalao rebozado Del Haize 300 g 1,79 1,80 € 0,56% Vieiras con salsa de champiñón y emmenthal.

Del Haize 220 g 5,16 5,19 € 0,58%

Salmón en salsa de legumbres. Del Haize 450 g 5,38 5,42 € 0,74%

Salmón del Atlántico. Del Haize 750 g 13,45 13,54 € 0,66%

Atún en porciones. Del Haize 600 g 10,31 10,38 € 0,67%

Rollos de lenguado. Del Haize 675 g 7,6 7,67 € 0,91% Tempura de calamar y cama-rón

Del Haize 320 g

5,19 €

Penne con salmón y espinacas Del Haize 340 g

2,48 €

Vieiras Del Haize 500 g

13,32 €

Vieiras Saint-Jacques Del Haize 500 g

22,57 €

Cóctel de gambas Del Haize 500 g

9,03 €

Gambas enteras Del Haize 500 g

7,90 €

Camarón entero Del Haize 500 g

16,48 €

Camarón pelado Del Haize 500 g

10,16 €

Bacalao Gadus Morhua Del Haize 600 g

10,38 €

Filete de bacalao de Alaska empanado

Del Haize 800 g

7,22 €

Filete de bacalao del Pacífico Del Haize 400 g

4,06 €

Sepia entera Kallimanis 700 g

9,48 €

Filetes de abadejo de Alaska Tous les jours 1 kg

7,45 €

Calamar entero Trata 600 g

8,80 €

Lasaña de salmón y bacalao WeightWatchers 300 g

4,29 €

Salmón gratinado WeightWatchers 300 g

4,29 €

Filete de bacalao con patatas WeightWatchers 350 g

5,87 €

Visitada el día 10 de noviembre de 2014. Precios con IVA. Tipo de cambio 1 euro=4,43 leus


32323232



5.5.35.5.35.5.35.5.3 Cora:Cora:Cora:Cora:



2014201420142014 % VARIACIÓN% VARIACIÓN% VARIACIÓN% VARIACIÓN

Caballa Scomber scrombrus. Alfredo Foods 1 kg 3,48 €

Caballa entera. Alfredo Foods 1 kg 3,36 €

Mezcla de marisco. Alfredo Foods 300 g 5,49 €

Camarones. Alfredo Foods 600 g 7,51 €

Trucha. Alfredo Foods 500 g 3,80 € 4,59 € 20,89%

Filete de salmón en porciones. Alfredo Foods 300 g 4,69 €

Filetes de bacalao Alaska Pollock. Alfredo Foods 600 g 2,99 € 2,75 € -7,89%

Filetes de merluza. Alfredo Foods 600 g 2,50 €

Gambas Alfredo Foods 200 g 3,43 € 3,75 € 9,44%

Espadín. Alfredo Foods 1 kg 1,93 €

Bacalao “grenadier”. Alfredo Foods 800 g 3,34 €

Tronco de merluza Alfredo Foods 900 g 2,86 €

Gambas peladas Alfredo Foods 300 g 5,65 €

Mezcla de marisco. Alfredo Foods 200 g 4,00 €

Vieiras Alfredo Foods 200 G 3,50 €

Panga Alfredo Foods 1 kg 2,65 €

Merluza entera Alfredo Foods 900 g 2,86 €

Filete de salmón Alfredo Foods 600 g 6,14 €

Tronco de merluza Nototenia Alfredo Foods 800 g 3,67 €

Cóctel de marisco. Arbi 400 g 5,16 €

Mezcla de pescado y marisco. Arbi 300 g 4,86 €

Choco limpio. Arbi 400 g 7,40 €

Calamares enteros. Arbi 400 g 7,06 €

Medallón de salmón. Azuris 500 g 3,80 €

Troncos de merluza Hake Azuris 1 kg 3,57 € 3,74 € 4,84%

Filetes de merluza. Azuris 500 g 2,28 €

Filetes de perca del Nilo. Azuris 1 kg 9,78 €

Filetes de perca. Azuris 1 kg 9 €

Trucha eviscerada. Azuris 600 g 4,20 € 4,47 € 6,47%


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Filetes de carpa. Azuris 600 g 5,58 €

Troncos de bacalao. Azuris 1 kg 3,66 €

Filete de panga. Azuris 900 g 2,56 € 2,30 € -10,06%

Arenque entero. Azuris 500 g 2,55 €

Filetes de caballa Azuris 1 kg 3,09 €

Espadín Azuris 500 g 1,15 €

Salmón ahumado Blue Shark 150 g 4,07 €

Filetes de bacalao. Cora 500 g 79 €

Filete de bacalao Alaska Pollock. Cora 500 g 2,26 €

Filete de panga. Cora 1 kg 2,93 €

Mezcla de marisco. Cora 500 g 4,74 €

Perca del Nilo. Defish 1 kg 12,44 €

Filete de salmón. Defish 400 g 9,92 € 9,53 € -3,93%

Caballa entera. Del Mare 1 kg 3,36 €

Palitos de pescado. Del Mare 280 g 1,07 €

Filetes de merluza. Del Mare 500 g 2,17 €

Filetes de bacalao Alaska Pollock. Del Mare 500 g 1,73 €

Filete de bacalao Alaska Pollock. Del Mare 600 g 3 €

Filetes de bacalao Alaska Pollock. Edenia 400 g 3,86 €

Filetes de bacalao Alaska Pollock. Edenia 600 g 4,07 €

Bacalao Alaska Pollock empanado. Edenia 400 g 3,86 €

Filetes de bacalao empanado. Edenia 400 g 4,64 €

Filetes de pescadilla. Edenia 600 g 3,14 €

Filetes de trucha. Edenia 600 g 5,38 € 7,93 € 47,40%

Palitos de calamar empanado. Edenia 250 g 1,92 €

Filetes de caballa. Edenia 600 g 3,68 € 2,96 € -19,52%

Filetes de perca. Edenia 600 g 2,10 €

Filete de perca Edenia 450 g 6,10 €

Filete de merluza Edenia 600 g 4,29 €

Filete de bacalao Edenia 250 g 3,74 €


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Filete de salmón ecológico. Escal 250 g 11,13 € 12,81 € 15,12%

Gambas peladas bio Escal 200 g 10,88 €

Gambas peladas marinadas bio Escal 200 g 12,02 €

Filetes de perca. Fillesso 300 g 7,11 €

Filetes de perca del Nilo. Fillesso 1 kg 12,49 €

Palitos de pescado. Frosta 600 g 1,46 €



Sepia Gusto Vero 400 g 6,17 €

Figuras de pescado. Iglo 300 g 2,11 €

Palitos de pescado. Iglo 280 g 2,62 €

Espadín. Mega Star 800 g 3,36 €

Filete de bacalao. Mega Star 600 g 3,29 €

Filete de salmón Negro 2000 150 g 3,91 €

Anillas de calamar. Nordic 500 g 5,16 €

Filete de panga. Omega Fish 900 g 2,69 € 2,03 € -24,56%

Troncos de merluza. Pescaris 1 kg 4,24 €

Filete de tilapia. Sea-Bell 700 g 6,40 €

Espadín. Sea-Bell 1 kg 2,06 €

Figuras de calamar. Sea-Bell 300 g 3,59 €

Anillas de calamar. Sea-Bell 500 g 5,92 € 4,96 € -16,15%

Trucha. Sea-Bell 1 kg 3,47 €

Pulpos baby Sea-Bell 500 g 5,93 €

Palitos de calamar. Tiko 250 g 1,34 €

Caballa entera. Winny 1 kg 2,24 €

Espadín entero Winny 1 kg 1,35 €

Filete de panga. Yachtis 1 kg 3,12 €

Visitada el día 12 de noviembre de 2014. Precios con IVA. Tipo de cambio 1 euro=4,43 leus.


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5.5.45.5.45.5.45.5.4 Cash&carry Metro BaneasaCash&carry Metro BaneasaCash&carry Metro BaneasaCash&carry Metro Baneasa

PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO MARCAMARCAMARCAMARCA PESOPESOPESOPESO PRECIO 2013PRECIO 2013PRECIO 2013PRECIO 2013 PRECIO 2014PRECIO 2014PRECIO 2014PRECIO 2014 % % % %

VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN INTERANUALINTERANUALINTERANUALINTERANUAL

Gamba pelada (31/40) Adriana 400g

13,51 €

Gamba pelada (51/60) Adriana 400g 13,77 € 12,84 € -7,28% Langostino Jumbo Adriana 400 g

18,69 €

Filete de atún Alfredo Foods 400g

7,02 €

Filete de espadín Alfredo Foods 1 kg

2,14 €

Filete de panga Alfredo Foods 1kg 3,34 € 3,29 € -1,64% Gamba pelada (100/200) Alfredo Foods 500g 6,28 € 7,05 € 10,89% Gamba pelada (31/40) Alfredo Foods 500g

9,23 €

Lobo de mar Alfredo Foods 1kg

12,57 €

Pulpo Alfredo Foods 1kg

13,51 €

Filete de caballa Aro 1 kg

1,67 €

Filete de panga Aro 900 g

2,09 €

Filete de panga Aro 900g

2,09 €

Palitos de pescado Aro 250g

0,84 €

Filete de merluza Azuris 500g

2,48 €

Filete de panga Azuris 900g

2,54 €

Filete de perca del Nilo Azuris 1kg

10,88 €

Tronco de bacalao Azuris 1 kg

4,64 €

Muslitos de cangrejo Iberpesca 1 kg 8,23 €

Gamba pelada (20/40) Costiana 400g

7,54 €

Vieiras Costiana 400g

5,63 €

Langostas enteras Daisiday 1 kg 24,44 €

Filete de bacalao DeFish 500g

4,23 €

Coctel de frutos de mar Del Mare 400g

4,77 €

Filete de espadín Del Mare 400 g

0,97 €

Filete de espadín Del Mare 400g

0,97 €

Filete de salmón Del Mare 500g

5,58 €

Filete de bacalao Edenia 600g

8,22 €

Filete de caballa Edenia 600g

4,25 €

Filete de trucha Edenia 600 g

5,49 €

Palitos de pescado Edenia 250g

1,44 €

Palitos de pescado Frosta 450g

3,57 €

Palitos de pescado Frosta 300g 2,47 € 2,57 € 3,80% Filete de atún Gusto Vero 1kg

18,02 €

Calamares a la romana Horeca Select 2kg

13,96 €

Camarón crudo (16/20 ud)

Horeca Select 1 kg

17,34 €

Camarón crudo (6/8) Horeca Select 1 kg

29,03 €

Camarón crudo (8/12) Horeca Select 1 kg

22,73 €


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Coctel de frutos de mar Horeca Select 1kg

6,30 €

Filete de bacalao Horeca Select 400g

3,60 €

Filete de perca del Nilo Horeca Select 1kg

10,58 €

Gamba cocida (16/20) Horeca Select 500g

16,75 €

Gamba cocida (31/40) Horeca Select 500g

10,40 €

Langostino (17/20) Horeca Select 1 kg

17,57 €

Langostino (8/12) Horeca Select 1 kg

24,30 €

Langostino blanco (31/40)

Horeca Select 1 kg

23,65 €

Langostino Cruz (16/20) Horeca Select 1kg

17,34 €

Langostino Cruz (20/30) Horeca Select 1kg

14,86 €

Langostino Torpedo Horeca Select 1kg

17,32 €

Pulpo baby Horeca Select 1kg

8,10 €

Sardina Horeca Select 1kg

3,91 €

Surimi Horeca Select 250g

1,16 €

Vieiras Horeca Select 1kg

8,71 €

Vieiras st. Jacques Horeca Select 1kg

40,54 €

Anchoas Horeca Select 1 kg 4,66 €

Calamares en anillas Horeca Select 500 g 8,30 €

Mejillones Green Shell WESTPACK 1 kg 9,71 €

Caballa Negro 2000 100-300 g 2,10 €

Filete de espadín Negro 2000 500g

0,92 €

Gamba pelada (31/40) Negro 2000 500g

8,92 €

Anillos de calamar Ocean Fish 500g 2,90 € 3,22 € 9,83% Coctel de frutos de mar Ocean Fish 500g

4,75 €

Filete de bacalao Ocean Fish 400g

10,25 €

Filete de panga Ocean Fish 900g 2,13 € 2,23 € 4,57% Filete de perca del Nilo Ocean Fish 1kg

11,45 €

Filete de salmón Ocean Fish 400g

12,27 €

Gambas peladas Ocean Fish 500 g 9,89 € 10,40 € 4,93% Medallón de salmón Ocean Fish 1kg 14,83 € 10,25 € -44,75% Pulpo baby Ocean Fish 500g

5,90 €

Tronco de bacalao Ocean Fish 1 kg

4,05 €

Trucha Ocean Fish 500g

4,61 €

Trucha eviscerada Ocean Fish 1 kg

7,54 €

Vieiras Ocean Fish 500g

4,95 €

Pulpo baby Sea Bell 500g

5,63 €

Vieiras Sea Bell 500g

5,94 €

Calamares en anillas Sea-Bell 500 g 5,87 €

Medallón de atún Sea-Bell 1 kg 18,36 €

Coctel de frutos de mar Sea-Bell 1 kg 9,80 €


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Sushi Seabreeze 225g

9,61 €

Palitos de pescado Tiko 250g

1,10 €

Filete de panga Yachtis 1kg

2,86 €

Visitada el día 9 de diciembre de 2014. Precios con IVA. Tipo de cambio 1 euro=4,44 leus.

Tras analizar los datos recabados en los mencionados store-checks, algunas de las conclusiones que se pueden extraer son:

- Entre los tipos de pescado más presentes en los supermercados encontramos la merluza, el bacalao, la panga, el salmón o la caballa. Estos productos suelen presentarse en paquetes de filetes (2-4 filetes de entorno a 100-200 gramos cada uno) y también en pescado eviscerado entero (en torno al kilo). El filete de panga se encuentra entre los más baratos, con un precio en torno a 2,5€ el kg y en gran formato, mientras que los filetes de bacalao individuales en paque-tes de 2-4 unidades de 400-500 gramos se comercializan por entre 3,5€ y 5,5€. De entre estos pescados, los más caros son el salmón y el bacalao.

- También se aprecia un incremento importante de productos en el mercado, principalmente va-riedad de langostinos y gambas.

- Hasta el momento hay poca variedad de precocinados y platos pre-elaborados de pescado o de marisco. Se pueden encontrar arroces, paellas, pizzas con atún o salmón, calamares empa-nados o pescado rebozado. Una excepción a esto es la tienda de reciente apertura AB Cool Food, de Mega Image, ya que en ella se pueden encontrar pastas con pescado, lasañas, platos preparados de merluza o bacalao en salsa, etc. Sin embargo, en esta tienda solo se venden productos de marca blanca belga (Del Haize) o de la francesa Casino y en menor cantidad pro-ductos de la marca Weightwatchers.

- El marisco, más allá de los langostinos y las gambas, sigue siendo un producto poco común, del que todavía hay poca variedad y su precio es alto. Hemos encontrado gambas, langosti-nos, mejillones, vieiras y, sobre todo, cócteles de marisco (fundamentalmente moluscos y ca-lamares) preparados para hacer pasta o arroz.

- La variación interanual de precios, en los productos en los que se ha podido medir, es poco significativa en la mayoría de los casos.

- Las marcas más presentes son Serpico, Edenia (Macromex), Alfredo Foods, Sea-Bell, Del Mare (RomAlimenta) u Ocean Fish. Estas marcas corresponden a empresas locales que importan pescado congelado a granel y, una vez aquí, lo empaquetan con su propia marca.

- Se aprecia cómo hay un aumento en el número de marcas penetrando el mercado. Así marcas como Weightwatchers, Nordic, Iglo, Arbi, Fillesso, Seabreeze han introducido productos en el mercado. Otras marcas ya establecidas previamente como Alfredo Foods, Casino, Edenia, Del Haize o Azuris han aumentado el rango de productos que ofrecían.

- Además de esta oferta empaquetada, la mayoría de las grandes superficies tienen arcones en los que vende pescado congelado a granel (principalmente piezas completas, pero también eviscerado o en filetes). En este segmento se encuentra principalmente la caballa.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El pescado congelado suele importarse a granel, para que sea el importador o distribuidor el que empaquete y ponga su marca para la venta del producto al consumidor final. Por eso, apenas hay marcas españolas en el mercado.

El producto español se percibe como de buena calidad, y esto se demuestra en que las importa-doras/distribuidoras rumanas trabajan de manera asidua con productores españoles. Una de las principales ventajas con las que cuenta el producto español es su alta calidad a la hora del proce-so de congelado pues, en su mayoría, se realiza el proceso de congelado IQF. Este proceso per-mite el congelado de las piezas individualmente, y no en bloques de 10 kilos, lo cual permite ce-ñirse más a las necesidades de los clientes.

No obstante, al hablar con importadores y distribuidores locales afloran algunos problemas como:

− La falta de interés del propio productor español en realizar la operación debido al reducido volumen de importación. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los actores del mer-cado son pequeñas empresas que no tienen la capacidad de importar grandes cantidades.

− Las empresas españolas tienen dificultad para crear stock en Rumanía.

− Uno de los productos más demandados, la merluza, tiene un periodo de captura en aguas españolas menor que en países del norte de Europa, por lo que estos países pueden ofre-cer este tipo de pescado durante todo el año.

− El producto procedente de España no mantiene una calidad constante durante el año, con respecto a otros productores europeos.

− El mercado de los productos precocinados no está desarrollado todavía y no se prevé un cambio rápido de esta situación.

− España se encuentra en desventaja con el resto de competidores europeos, pues se en-cuentra muy alejado geográficamente en comparación (hay más de 3.000 km de distancia entre Rumanía y España). Países geográficamente más cercanos a Rumanía no incurren en tantos gastos logísticos y pueden ofrecer precios más competitivos.

Según información recopilada de varias empresas rumanas importadoras de pescado congelado, antes de 2010 importaban cantidades importantes de caballa de España, pero surgieron problemas de calidad y renunciaron. Actualmente importan filete de sandre y de merluza de Ecuador, Tanzania y China, hoki de Argentina, y, de momento, poco marisco y precocinados.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Dentro de los canales de distribución, en el mercado Rumano, destacan el comercio tradicional, las grandes cadenas y el canal HORECA.

1.1.1.1. LAS GRANDES CADENAS

En el mercado rumano compiten actualmente 10 grandes cadenas con un total de 1.200 estable-cimientos: hipermercados, supermercados, tiendas de tipo descuento, proximidad y cash&carry.

− Por este canal pasa, aproximadamente, el 35% del pescado de Rumanía y de éste el 10-30% es importado directamente por estas cadenas.

− El pedido tipo que realiza este tipo de establecimientos es de 1 camión.

2.2.2.2. EL COMERCIO TRADICIONAL

El comercio tradicional se caracteriza por una falta de mayoristas y lonjas, por lo que el abasteci-miento se realiza en pequeños mercados de barrio (cabe destacar el mercado de la piata George Cosbuc, en Bucarest)

− Es el canal más importante, pues pasa por él, aproximadamente, el 60% del pescado de Rumanía.

− Abarca a los distribuidores al por mayor, acuicultura, pesca y transformadores, el 90% son empresas rumanas.

3.3.3.3. HORECA

− Por este canal pasa, aproximadamente, el 5% del pescado de Rumanía, y se suele proveer del comercio tradicional.

− son los principales consumidores de pescado fresco importado de alta calidad,

− Las condiciones de pago suelen ser poco fiables

− Los pedidos suelen ser de pequeñas cantidades y muy frecuentes.

4.4.4.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES

Existen empresas como Negro 2000 o Sea Bell que se dedican en exclusiva a la importación de productos de pescado congelado. Sin embargo, hay otras empresas, como Macromex o Alfredo Foods, que aprovechan la capacidad que tienen para mantener la cadena de frío requerida para


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los productos congelados/refrigerados, para importar, además, vacuno, ave y preparados cárnicos, patatas, hortalizas y frutas congeladas, lácteos, productos de pastelería congelados, etc.

Muchas de las importaciones se realizan a través de traders europeos.

Son muchas más las empresas que se dedican a la distribución del pescado congelado que fres-co, y la mayoría de aquellas que distribuyen pescado fresco también distribuyen pescado conge-lado (llegando a producirse el engaño de vender pescado descongelado como pescado fresco). El pescado congelado está a la venta en todo tipo de establecimientos de distribución alimentaria. Le sigue, a gran distancia, el pescado fresco de agua dulce, ofrecido principalmente en mercados locales y tiendas especializadas. Las conservas de pescado ocupan el tercer puesto en las prefe-rencias de los consumidores, aunque su consumo va en aumento, especialmente en áreas urba-nas. Finalmente, la oferta de productos del mar frescos es muy reducida, concentrándose en las grandes superficies de distribución para su consumo, casi en exclusiva a través del canal HORECA.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. LEGISLACIÓN GENERAL

Los requisitos sanitarios, de empaquetado y etiquetado se establecen por la legislación europea por lo que las normas serán las mismas que las que se deben cumplir en España. Sin embargo, es muy importante tener toda la documentación perfectamente en regla ya que la legislación del país (Ley nº 12/1990 –art. 1, a) y Orden Gubernamental nº 2/2001 – art. 5) permiten la confiscación y subasta de las mercancías perecederas en 24 horas cuando se detecten anomalías en la docu-mentación de transporte de la mercancía en la frontera. Las empresas españolas, al igual que las de otros países miembros de la UE, han sufrido la confiscación y subasta de mercancía en fronte-ra.

A continuación, haremos mención a los aspectos generales y remitimos a la legislación europea o rumana para una información más en detalle.

Los animales y productos incluidos en la lista que deben ser examinados al entrar en Rumanía vienen establecidos por la Orden 155/2007 (para consultarla:www.jurisprudenta.com/lege/ordin-155-2007-71ee1/, que traspone la Decisión de la Comisión Europea 2007/275/CE. Los puntos fronterizos donde la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos relacionados es-tán permitidos se pueden encontrar en la Orden 33/2010 del Ministerio de Agricultura (para con-sultarla: http://www.jurisprudenta.com/lege/ordin-33-2010-es2zm/).

2.2.2.2. CERTIFICACIONES

Por otra parte, Rumanía aplica los principios del HACCP - SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL – para la higiene y seguridad alimentaria en el caso de la producción, exportación, distribución y venta de productos alimentarios, principios adoptados por la Comisión del Codex Alimentarius (CCA). Es decir, todas las empresas de la industria alimentaria de Rumanía (fabricantes, distribuidores, tiendas, bares, restaurantes etc.) están obligadas a im-plementar los principios HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point, de acuerdo con la deci-sión del gobierno rumano nº 924/2005.

Hemos de aclarar que los certificados ISO y HACCP son diferentes, aunque hay muchos casos en los que las empresas implementan ambos sistemas. Hay que recordar también que HACCP es obligatorio para el distribuidor rumano, pero no para el fabricante español.


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3.3.3.3. ETIQUETADO

La principal ley que regulaba el etiquetado de productos alimenticios es la Decisión de Gobierno 106/2002 que establece los requisitos a cumplir. Esta se ajusta a los estándares establecidos por la Unión Europea en esta materia. Sin embargo, a partir de mediados de diciembre de 2014, entra en vigor un nuevo reglamento europeo, EU 1169/2011, que tiene como misión informar a los con-sumidores sobre las alergias que pueden provocar los alimentos y sobre el valor nutricional los mismos. El objetivo de esta nueva regulación es ayudar a los consumidores a comer productos más saludables y a proteger a aquellos que sufran de intolerancia a algún producto.

Como norma general las etiquetas no pueden confundir a los consumidores en cuanto a las ca-racterísticas del producto, especialmente en cuanto a su naturaleza, identidad, características, composición, cantidad, durabilidad u origen. La etiqueta tampoco puede atribuir facultades o ca-racterísticas cuando productos similares tienen las mismas características.

De acuerdo con las últimas modificaciones, las etiquetas deben contener las siguientes especifi-caciones en lengua rumana:

− El nombre del producto. − La lista de ingredientes (para los productos elaborados). Estos ingredientes deben corres-

ponder a los especificados en la descripción técnica del producto. Las vitaminas y minera-les también deben ser mencionados en la lista si se añade en el producto.

− El contenido neto (peso / capacidad) para los productos pre envasados. − La fecha de caducidad. − La fecha límite de consumo. − La fecha de durabilidad máxima. − Las condiciones de almacenamiento requeridas (temperatura, humedad, etc.), cuando co-

rresponda. − Instrucciones de uso, en caso de que su ausencia pudiera resultar en un uso inadecuado. − Lugar de origen o de procedencia, cuando su ausencia pudiera confundir a los consumi-

dores. − Información, para ayudar a la identificación del lote, que tiene que corresponder con el

número escrito en los documentos de exportación: el nombre y dirección del productor; empaquetador; distribuidor registrado en la Unión Europea, en el caso de los productos alimenticios importados de terceros países, el nombre y la dirección del importa-dor/distribuidor registrado en Rumanía

− Fecha de fabricación.

4.4.4.4. RECLAMOS MÉDICOS, SALUDABLES O NUTRITIVOS

El 1 julio de 2007 entró en vigor una nueva regulación que afecta a los reclamos médicos, saluda-bles o nutritivos. La norma 1924/2006 traspone la regulación europea en la materia afectando al uso de reclamos como “bajo en grasas” o “ayuda a disminuir el colesterol”.

La regulación afecta a cualquier comida o bebida para uso humano que se distribuya en el mer-cado europeo. Solo determinados productos que cumplan ciertas características (por debajo de cierta cantidad de sal, azúcar o grasa) podrán utilizar esos reclamos.


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5.5.5.5. DOCUMENTACIÓN FISCAL Y/O ADUANERA

Por regla general, las entregas intracomunitarias de mercancía están exentas de IVA. El régimen se caracteriza por prever una exención en el envío en el país de origen, condicionada a que la re-cepción de la mercancía quede gravada en el país de destino. Las condiciones necesarias para que la entrega intracomunitaria quede exenta, son dos:

− Que la mercancía sea expedida o transportada al territorio de otro Estado Miembro por cuenta del vendedor, del comprador o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquie-ra de ellos.

− Que quien haya de recibir la mercancía esté identificado a efectos de IVA en otro Estado Miembro y que sea sujeto pasivo del IVA.

Los sujetos que intervienen en estas operaciones deben quedar identificados de forma específica con el número de operador intracomunitario y estar dados de alta en el censo VIES (VAT Informa-tion Exchange System). Por ello, las facturas emitidas en operaciones intracomunitarias deberán contener el número de identificación a efectos del IVA del vendedor y del comprador.

Es responsabilidad del vendedor asegurarse de que el destinatario está registrado como operador intracomunitario. Para confirmar la validez del NIF-IVA de un comprador comunitario puede solici-tarse la confirmación a la Agencia Tributaria española o bien realizar una consulta en la web de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

6.6.6.6. ARANCELES

No existen aranceles aplicables a los productos importados desde otro país miembro de la UE.

7.7.7.7. DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA UE

El Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 28 de enero de 2002, establece los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, y crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), organismo que tiene la misión de ayudar a garantizar la seguridad de los productos alimenticios.

Dicho Reglamento refuerza las normas aplicables a la seguridad de los alimentos que circulan en el mercado interior y establece un marco de control y de seguimiento de la producción, de pre-vención y de gestión del riesgo.

Puede encontrar información más detallada en el siguiente enlace: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/general_provisions/f80501_es.htm

8.8.8.8. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA ALIMENTARIA

En el caso de intercambios de productos alimentarios, además de los documentos relativos a la mercancía (factura, declaración de conformidad de los productos, documentos de transporte – CMR etc.), intervienen también regulaciones especificas.


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9.9.9.9. PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA PESCA Y ACUICULTURA

La Directiva 2006/88/CE del Consejo de 24 de octubre de 2006 (relativa a los requisitos zoosanita-rios de los animales y de los productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de deter-minadas enfermedades de los animales acuáticos) actualiza, refunde y consolida las normas zoo-sanitarias aplicables al comercio de productos de la acuicultura (peces, moluscos y crustáceos), incluidas las relativas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de estos animales y pro-ductos.

En ella se establecen:

− requisitos zoosanitarios aplicables a la puesta en el mercado, la importación y el tránsito de animales y productos de la acuicultura;

− medidas preventivas mínimas en relación con las enfermedades de los animales de la acuicultura;

− medidas mínimas de control que deben aplicarse en caso de sospecha o de aparición de determinadas enfermedades que afecten a los animales acuáticos.

Para obtener más información, consulte el enlace: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84008_es.htm

10.10.10.10. IVA

En Rumanía el pescado no está considerado como un producto de primera necesidad y está gra-bado con un 24% de IVA, con el consiguiente aumento en el precio del mismo. En relación con otros países europeos, Rumanía cuenta con una de las tasas más altas de IVA para el pescado.

El presidente de la asociación RO FISH, Marian Cuzdrioreanu, achaca los problemas del sector a este elevado impuesto y aboga por una reducción del mismo para poder ofrecer productos a un precio más competitivo tanto para el consumo interno como para evitar el fraude con el IVA en operaciones de importación.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

En este apartado presentamos por un lado las perspectivas del mercado por el lado de la deman-da y, por otro, las del sector por el lado de la oferta.

1.1.1.1. PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA

Por el lado de la demanda, la FAO, prevé un incremento paulatino del consumo de pescado en Rumanía.

EEEESTIMACIÓN DEL CONSUMSTIMACIÓN DEL CONSUMSTIMACIÓN DEL CONSUMSTIMACIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA EN KGS/O PER CÁPITA EN KGS/O PER CÁPITA EN KGS/O PER CÁPITA EN KGS/AÑOAÑOAÑOAÑO

1989198919891989 1994199419941994 1998199819981998 2005200520052005 2010201020102010 2015201520152015 2020202020202020 2025202520252025 2030203020302030

RumaníaRumaníaRumaníaRumanía 9 3 3 3 4 4 4 5 5

Media EURMedia EURMedia EURMedia EUR----28282828 22 21 22 22 22 23 23 24 24

Fuente: previsión de consumo de pescado y productos derivados en Europa en el periodo 2015-2030 de la FAO.

Dentro del estudio de la FAO, Rumanía entra dentro del grupo de países donde se estima que va a haber un aumento, aunque ligero, del consumo en el periodo 2015-2030. Sin embargo, seguirá quedándose muy lejos de la media de consumo de la UE.

Inevitablemente, los países de Europa del este acabarán alcanzando los patrones de consumo de los países de la EUR-15 pero, tras una aparente estandarización del consumo, seguirán existiendo grandes diferencias regionales, basadas sobre todo en los gustos tradicionales de la población.

PPPPREVISIÓN DE IMPORTACREVISIÓN DE IMPORTACREVISIÓN DE IMPORTACREVISIÓN DE IMPORTACIONES DE PESCADOIONES DE PESCADOIONES DE PESCADOIONES DE PESCADO Y SUS PRODUCTOS, EN Y SUS PRODUCTOS, EN Y SUS PRODUCTOS, EN Y SUS PRODUCTOS, EN TONELADASTONELADASTONELADASTONELADAS

Media 94Media 94Media 94Media 94----

98989898 2005200520052005 2010201020102010 2015201520152015 2020202020202020 2025202520252025 2030203020302030

RumaníaRumaníaRumaníaRumanía 28.075 62.892 70.090 78.290 87.656 98.384 110.707 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL EUREUREUREUR----28282828

8.724.262 9.817.953 10.012.912 10.228.612 10.466.526 10.728.352 11.016.063

Fuente: FAO


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2.2.2.2. PERSPECTIVAS DE LA OFERTA

Por el lado de la oferta, las perspectivas del sector pesquero rumano vienen condicionadas por las políticas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)

El FEMP es el fondo de las políticas marítimas y pesqueras de UE en el periodo 2014-2020. El ob-jetivo del fondo es:

a) Ayudar a los pescadores en la transición a la pesca sostenible b) Financiar proyectos para la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida en las

costas europeas c) Facilitar el acceso a la financiación d) Ayudar a las comunidades costeras

El total del fondo asciende a 5.748,5 millones de euros y se reparten de la siguiente manera:

Fuente: FEMP

En cuanto a Rumanía, el total de los 168,4 millones de euros aportados por el FEMP se distribui-rán con una senda ascendente a lo largo del periodo de duración del programa.

FONDOS DEL FEM A RUMFONDOS DEL FEM A RUMFONDOS DEL FEM A RUMFONDOS DEL FEM A RUMANÍA ANÍA ANÍA ANÍA

Fuente: FEMP. Elaboración propia

PaísPaísPaísPaís Asignación (MAsignación (MAsignación (MAsignación (M€)€)€)€) Asignación sobre el totalAsignación sobre el totalAsignación sobre el totalAsignación sobre el total

España 1.161,60 20,2% Francia 588 10,2% Italia 537,3 9,3% Polonia 531,2 9,2% Portugal 392,5 6,8% Grecia 388,8 6,8% Croacia 252,6 4,4% Reino Unido 243,1 4,2% Alemania 219,6 3,8% Dinamarca 208,4 3,6% Rumanía 168,4 2,9% Resto 1.057,8 18,4%


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Esta inversión y los diversos Planes Nacionales tienen como objetivo aumentar la capacidad pro-ductiva nacional, sobre todo la de la acuicultura.

De cara al futuro, dado que el sector del pescado congelado aún no está plenamente cubierto, se espera que se vean incrementados tanto la variedad de productos presentes, como el número de compañías presentes en el mercado.


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10. OPORTUNIDADES

La promoción y la recuperación del consumo de pescado entre la población rumana forman parte del proyecto POP 2007-2013, y está incluido también en la Estrategia Nacional para el Sector de la Pesca (SNSP por sus iniciales en rumano) 2014-2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, haciendo hincapié en la importancia de introducir pescado en la dieta semanal. Durante la celebración de dos ferias alimenticias en 2013 (CARNEXPO e Indagra), hubo puestos informativos respecto de las bondades del consumo de pescado. En la experiencia de la responsable del pro-yecto, los visitantes tenían reacciones positivas hacia el pescado y se mostraban interesados en los beneficios del pescado y en sus recetas. Sin embargo indicaban que el precio del pescado era un impedimento para el consumo frecuente.

Una parte de la sociedad rumana empieza a tomarse más en serio su dieta, prestando más aten-ción a las propiedades nutritivas de los alimentos y a cómo puede favorecer un modo de vida más saludable. El impulsor de los cambios en el patrón de consumo alimenticio es el nivel de renta del consumidor.

En la última década del siglo XX, se produjo un aumento del precio de los alimentos al mismo tiempo que una reducción de la renta, lo que provocó una disminución en el consumo de pescado en un 56,86%. En el periodo 2000-2008, la mejora de la economía rumana se hizo palpable en el hecho de que la renta disponible se duplicó, por lo que el consumo de pescado y sus derivados aumentó en un 76,92%. En los últimos años, la crisis económica ha azotado la economía rumana y la renta de los consumidores. Aún así, el pescado es la única excepción al descenso generaliza-do en el consumo de alimentos.

El siguiente gráfico muestra de qué tipo de producto provienen, en media, las calorías ingeridas por la población de diferentes países dentro de la UE.


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ORIGEN CALORÍAS INGEORIGEN CALORÍAS INGEORIGEN CALORÍAS INGEORIGEN CALORÍAS INGERIDAS RIDAS RIDAS RIDAS ---- UEUEUEUE

Fuente: FAO, 2012/Comisión Europea

En Rumanía, el consumo de frutas, verduras, leche y pescado está por debajo de los valores nu-tritivos recomendados. Por ello, se recomienda la diversificación del aporte proteínico incluyendo más pescado y marisco en la dieta. Los expertos recomiendan un consumo mínimo semanal de 225 gramos de pescado, lo cual equivale a un consumo anual de casi 12 kg, lo que implicaría casi triplicar el consumo actual. No se espera un incremento tan elevado, pero sí que hay estimaciones de aumento del consumo en los próximos años.

Tras realizar contactos con varias empresas distribuidoras e importadoras locales, estiman, en su opinión, que es complicado entrar desde España en el mercado del Oeste de Rumanía y reco-miendan centrarse en las zonas del este (Moldavia) y sur (Oltenia) del país; y con productos como la caballa o el hoki.

Para los productos precocinados congelados es un mercado joven, pero con alto potencial de desarrollo debido a los cambios en los hábitos de consumo de los consumidores, sobre todo en las zonas urbanas. Los consumidores perciben los productos congelados como más saludables al estar menos expuestos a conservantes. Los targets de consumidores para este tipo de produc-tos han de ser los segmentos de renta alta y media-alta.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. FERIAS

− PESCIA

Pescia es una pequeña feria específica de pescado, en diversas ciudades del país, concretamen-te en Targu Jiu, Cluj Napoca, Constanza, Bucarest e Iasi. En esta feria se reúnen fabricantes, im-portadores y distribuidores tanto de pescado como de accesorios para la preparación de pesca-do, así como operadores de la industria, ya sean tiendas, restaurantes, fabricantes de equipo de procesado, etc.

Entre los asistentes de la edición de 2014, se encuentran algunos de los mayores actores del sec-tor como Alfredo Foods, Costiana o Doripesco.

El objetivo de la feria es aumentar el consumo de pescado entre la población y la sensibilización del público sobre los beneficios que tiene el consumo de pescado, así como dar a conocer espe-cies de pescado menos conocidas entre el consumidor rumano.

Todavía no hay fecha para la edición de 2015. En 2014 se celebró en Bucarest entre el 3 y el 5 de octubre.

Se puede obtener más información en la web http://www.pesciafestivalulpestelui.ro/

Existen además grandes ferias en el ámbito de la agroalimentación, como:

− INDAGRA FOOD

Es la feria de agroalimentación más grande que se realiza en Bucarest. En 2013 más de 700 em-presas de 23 países exhibieron sus productos y servicios en Romexpo. Se estima que más de 60.000 personas acudieron a la feria.

Esta feria es mucho más generalista y abarca todos sectores de la industria alimentaria. La próxi-ma edición se celebrará del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2015.

Se puede obtener más información en la web http://www.indagra-food.ro/


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2.2.2.2. ASOCIACIONES

Hay una asociación llamada ROMFISH, que presta servicios como asistencia técnica, jurídica o económica, promueve diálogo entre los actores del mercado, actividades de marketing para ma-terias primas y productos.

Recopila las diversas legislaciones por las que se rige el mercado en Rumanía.

Se puede obtener más información en la web http://www.romfish.ro/

3.3.3.3. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR

Estrategias de negociación y entorno empresarial:

Para hacer negocios en Rumanía hay que estar presente en el mercado, bien sea visitando de forma continuada el país o estableciendo una sucursal/filial comercial.

En la negociación conviene tomar la iniciativa. Hay que ofrecer mucha información con cifras, ca-tálogos, certificaciones, procesos de producción y experiencias que refuercen los argumentos.

La paciencia es imprescindible para hacer negocios. El equipo rumano retrasará una y otra vez la toma de decisiones, basándose en argumentos como la necesidad de obtener la autorización de una instancia jerárquica superior, la crisis económica y los cambios en la legislación.

El precio y las condiciones de pago son las variables más importantes en una oferta. En la nego-ciación sobre los precios conviene partir con un amplio margen, ya que la cultura del regateo está muy extendida en el mundo de los negocios. Asegúrese el pago de la mercancía. La crisis ha disparado los casos de impago.

4.4.4.4. REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS E IMPORTANCIA DEL PAÍS EN LA REGIÓN

Rumanía es un mercado de 20 millones de habitantes, lo que lo convierte en el segundo más po-blado de los países de Europa Central y Oriental miembros de la UE, tras Polonia, y el tercero en tamaño de mercado, después de éste y de la República Checa.

El principal centro de negocios del país se encuentra en Bucarest, que también es el principal mercado al ser la ciudad más poblada del país con más de 2 millones de habitantes y una renta superior a la media, que es de unos 7.000 euros anuales. El resto de ciudades no superan los 320.000 habitantes y son por orden de importancia: Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Constanza, Craiova, Galati y Brasov.

Dentro de la región de Europa Central y Oriental, Rumanía es el país de mayor tamaño dentro de la subregión de Europa Sud-Oriental. Por ello, hay empresas que utilizan su sede en Rumanía co-mo base de operaciones para terceros mercados, como Bulgaria, la República de Moldavia, y en menor medida Ucrania y los países Balcánicos.


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5.5.5.5. CULTURA EMPRESARIAL

Prácticas sociales:Prácticas sociales:Prácticas sociales:Prácticas sociales:

− La forma de saludo es un apretón de manos breve y ligero cada vez que se encuentra o se despide a una persona.

− La expresión más utilizada en el saludo es Bună ziua (Buenos días), y más informalmente, Bună (Hola).

− A las personas se les llama por el apellido precedido de Mr. Mrs. o Miss. Las palabras equivalentes en rumano son: Domn (Mr.), Doamnă (Mrs.) y Domnişoară (Miss). Es habitual el uso de títulos (Doctor, Ingeniero, Profesor). Los nombres propios solo se utilizan cuando se ha establecido una relación personal.

− Los rumanos prestan mucha atención al estatus profesional. En las tarjetas deben figurar el título y el cargo. Cuando se está en Bucarest, es aconsejable alojarse en un hotel de pres-tigio.

− Los restaurantes, especialmente los de los hoteles, son el lugar en el que se celebran las reuniones entre empresas. Las sobremesas suelen ser largas. Se combina la conversación de negocios con temas personales. Hay que estar preparado para corresponder a sus brindis. La comida es abundante. Como norma de cortesía habrá que probar los distintos platos que se ofrezcan.

− En la conversación es preferible evitar hablar de política. Entre los temas de conversación favoritos están las bellezas arquitectónicas de Bucarest, la región de Transilvania en la que se encuentran los montes Cárpatos, de los monasterios de Moldavia, o también el depor-te.

En algunas ocasiones, cuando se encuentre con un interlocutor muy culto, es posible que éste aluda al vínculo secular que une los dos países aludiendo al emperador de origen es-pañol Trajano (“Traian” en rumano, “Trajan” en inglés), que lideró el imperio romano y con-quistó la que fue antiguamente Dacia, Rumanía de hoy

6.6.6.6. BIBLIOGRAFÍA

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobierno de Rumanía. “Operational Pro-gramme for Fisheries 2007-2013”. http://old.madr.ro/pages/fep/2013/Operational-Programme-for-Fisheries-Romania.pdf

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobierno de Rumanía. “Strategia Nationala a Sectorului Pescaresc 2014-2020”. http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Strategia-Nationala-a-Sectorului-Pescaresc-2014-2020-update-apr2014.pdf

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobierno de Rumanía. “Analiza Socio-economică a Sectorului Pescăresc”. http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Analiza-Socio-Economica-07.12.2012.pdf


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• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobierno de Rumanía. “Planul Strategic Natio-nal Multianual pentru Acvacultura”. http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/draft-PSNMA-2014-2020.pdf

• Ministerio de Medioambiente y Cambio Climático, Gobierno de Rumanía. “Agentia Natio-nala pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA). Raport Anual 2012”. http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2013/09/Raport%20ANPA%20activitate%202012%20.pdf

• FAO. “Romania Fishery Sector”. http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=ROU&subject=6

• FAO. “Characteristics, structure and resources of the sector”. http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_romania/en#tcN900AD

• FAO. “Future Prospects for Fish and Fishery Products. Fish Consumption in the EU in 2015 and 2030”. http://www.fao.org/docrep/010/ah947e/ah947e00.htm

• Comisión Europea. “European Maritime and Fishery Fund (EMFF)”. http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm

• European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products (EUMOFA). “The EU Fish Market 2014 Edition”. http://ec.europa.eu/fisheries/market-observatory/documents/10157/bf18cf2c-1b33-440d-8870-e05b2644b58b

• Vlad Rosca y Raluca Ignat. The Bucharest University of Economic Studies. “The sustaina-bility of fish consumption in Romania: costumer behavior prior and after the country´s ad-herence to the UE”. http://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Article_1263.pdf

• Mihaela Constandache, Daniela Nenciu y Simona Nenciu. “The structure of romanian´s food consumption and its implications on health condition and quality of life”. http://www.revistadestatistica.ro/wp-content/uploads/2014/04/RRS_12_2013_A4_en.pdf

• Industriacarnii.ro. “Marian Cuzdrioreanu: TVA-ul trebuie redus urgent, altfel se distruge domeniul pescaresc”. http://www.industriacarnii.ro/stiri/procesare/1733-marian-cuzdrioreanu-tva-ul-trebuie-redus-urgent-altfel-se-distruge-domeniul-pescaresc

• Industriacarnii.ro. “Nemultumiri in randul pescarilor din Sfantu Gheorghe”. http://www.industriacarnii.ro/stiri/top-stiri/2110-nemultumiri-in-randul-pescarilor-din-sfantu-gheorghe

• Industriacarnii.ro. “Romanii consuma de cinci ori mai putin peste decat media din tarile Uniunii Europene”. http://www.industriacarnii.ro/articole/statistica/2310-romanii-consuma-de-cinci-ori-mai-putin-peste-decat-media-din-tarile-uniunii-europene

• Industriacarnii.ro. “Relansarea consumului de peste”. http://www.industriacarnii.ro/evenimente/interne/1380-relansarea-consumului-de-peste

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El mercado de pescado congelado en Rumanía - SIICEX · siendo las especies más representativas el carpín y la dorada ... principales ventajas con las que cuenta el producto español