El mercado del m rmol en China - ExportaPyMEs · de primera calidad en la región montañosa de Qinling (provincia de Shaanxi), en la mon-taña de Great Snow - Capped al oeste de

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El mercado del mármol en China

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín

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El mercado del mármol en China

Esta nota ha sido elaborada por Emma Illán Vidal, becaria de Internacionalización del Plan de Promo-ción Exterior de la Región de Murcia bajo la supervi-sión de la Oficina Económica y Comercial de la Em-bajada de España en Pekín

Marzo 2007 Not

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EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 5

I. DEFINICION DEL SECTOR 7 1. Delimitación del sector 7 2. Clasificación arancelaria 7

II. OFERTA 9 1. Producción local 9 2. Estructura de la industria del mármol 10 3. La competencia 13

III. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES 16 1. Mármol en bruto 16 2. Mármol elaborado 19

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 24 1. La demanda 24 2. LA decisión de compra 25 3. Localización geográfica de la demanda 27 4. Gustos del consumidor 29

V. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES 30 1. Mármol en bruto 31 2. Mármol elaborado 33

VI. DISTRIBUCIÓN 37 1. Distribución del producto 37 2. Canales de distribución 37

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 40 1. Aranceles 40 2. Barreras no arancelarias 41

VIII. ANEXOS 42 1. Mapa de China 42 2. Empresas 43



3. Ferias 43 4. Mercados de Mármol 46 5. Asociaciones 48 6. Publicaciones del sector 49 7. Otras direcciones de interés 49 8. Bibliografía 50



CONCLUSIONES

China es uno de los países que más interés despierta para el sector del mármol en la actuali-dad.

Con la apertura de su mercado, la industria china de la piedra se está desarrollando con fuerza y rapidez. El gigante asiático se percibe como un gran competidor. Además de tener las mayores reservas mundiales, sus productos están entrando a precios muy bajos en nuestras fronteras, a la vez que están absorbiendo mercados que tradicionalmente le habían pertenecido a Europa.

Aunque la competitividad China en el sector sea prácticamente indiscutible las perspecti-vas de negocio no dejan de ser buenas y respaldadas por:

• El crecimiento de la economía.

• El fuerte aumento de importaciones y exportaciones.

• Un mercado compuesto por 1300 millones de habitantes con un poder adquisitivo creciente y que demanda cada vez más mármol, granito y alabastro.

• El desarrollo de la industria de la maquinaria para el procesamiento de la piedra,

las canteras y el mercado de aplicaciones de la piedra.

• El boom en el sector de la construcción que está viviendo el país. Las obras en edi-ficios públicos, en viviendas o en infraestructuras abundan en casi todas las regio-nes chinas. Para 2020, los niveles de urbanización habrán aumentado un 45% y para el 2050, en casi un 60%. Ya sólo en la década actual, se espera construir unos 85 billones de m2 en viviendas y un billón en edificios estatales.

Las oportunidades que se presentan para la exportación de piedra española permiten ser optimistas. Aunque estas oportunidades se limitan principalmente a mármol bruto en bloques y tablas, debido a los bajos costes de mano de obra y a los aranceles más favora-bles.



En los últimos años China ha dirigido su atención a países como Turquía, Irán, Egipto, Grecia o Indonesia, que poseen mármoles de tonalidades parecidas al Crema Marfil espa-ñol, pero a un precio mucho más competitivo. Uno de los principales objetivos de las em-presas españolas, es dar a conocer nuevas variedades de mármol, no tan aceptadas y re-conocidas como el crema marfil pero de las que se cuentan con grandes recursos natura-les, para conseguir así ampliar la gama de mármol exportado. La industria china de la piedra natural está en plena fase de desarrollo y se enfrenta a los siguientes retos:

• Mejorar los equipos de prospección y extracción. Dentro de las carencias técnicas que sufre el sector, las fases de prospección y extracción son las más atrasadas.

• Mejorar el acabado y lograr estabilidad en la calidad del producto. Aunque en los

últimos años se ha importado bastante maquinaria italiana, son pocas las empre-sas locales que pueden adquirir líneas completas de producción, por lo que es habi-tual que sólo empleen maquinaria importada en alguna de las fases del proceso productivo sin lograr un resultado óptimo debido a su uso inadecuado y sobretodo al mal mantenimiento de los mismos.

Las estrategias de inversión de compañías europeas consisten en la implantación en Chi-na, aprovechando comparativamente sus ventajas tecnológicas y de sofisticación con que elaboran, distribuyen y comercializan sus productos. Turquía ya lo lleva haciendo desde hace tiempo, al igual que Egipto e Irán.

En conclusión, el mercado chino de la piedra natural no sólo está sujeto a una fuerte com-petencia sino que también ofrece grandes oportunidades que las empresas españolas es-tán considerando y sobre las que hay que seguir trabajando en el futuro.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El objetivo de esta nota es analizar el subsector del mármol en China, para conocerlo y evaluar las posibilidades que ofrece al mármol español.

Diferenciaremos el mármol en bruto tanto en bloques como troceados, así como el mármol trabajado, pulido. Esta clasificación en básica como punto de partida del estudio, ya que su importancia en cuanto a los flujos de importaciones y exportaciones son muy dispares debido entre otras razones a los aranceles que gravan un producto y otro.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos que se van a incluir en este estudio vienen determinados por las siguientes partidas arancelarias.

Mármol en brutoMármol en brutoMármol en brutoMármol en bruto

Código Descripción

2515 Mármol, travertinos, “eucassines” y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2.5 y alabastro, incluso devastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en pla-cas cuadradas o rectangulares.

2515.112515.112515.112515.11 Mármol y travertinos, en bruto o desvastados



2515.122515.122515.122515.12 Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

Mármol trabajadoMármol trabajadoMármol trabajadoMármol trabajado

Código Descripción

68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas

6802 Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de pie-dra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre sopor-te; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra na-tural, incluida la pizarra, coloreados artificialmente

6802.10106802.10106802.10106802.1010 Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente

6802.21 Mármol, travertinos y alabastro, de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa

6802.21106802.21106802.21106802.2110 Mármol talladas o aserradas, con superficie plana o lisa

6802.91906802.91906802.91906802.9190 Mármol, travertinos y alabastro trabajados de otro modo, excepto los incluidos en la partida 6802.91.10)



II. OFERTA

1. PRODUCCIÓN LOCAL

China es el país con mayores reservas de piedra natural del mundo. Aunque en marzo de 1998 en la Conferencia de Quangzhou (Fujian) presidida por el "Production Coordination Department of the State Administration of Building Materials Industry" se unificó el sis-tema empleado para denominar las distintas variedades de piedra natural, muchas em-presas siguen empleando sus propios códigos para identificar las distintas variedades de mármol y granito. Esto ha causado confusión tanto en el mercado nacional como en el in-ternacional, debido a que una misma variedad de piedra puede tener nombres diferentes dependiendo del distribuidor o fabricante local. Esto ha hecho imprescindible el uso de las muestras.

Las variedades de piedra natural producidas en China han aumentando considerable-mente durante los últimos años. Actualmente se producen en China más de 800 varieda-des de piedra natural.

Los tipos de mármol más producidos son:

TIPO DE MÁRMOLTIPO DE MÁRMOLTIPO DE MÁRMOLTIPO DE MÁRMOL PROVINCIA DE ORIGENPROVINCIA DE ORIGENPROVINCIA DE ORIGENPROVINCIA DE ORIGEN

Baoxing White Sichuan

Laizhou Snow Flake Shandong

Yixing Red Cream Jiangsu

Yixing Black Cream Jiangsu



2. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE LA PIEDRA

2222.1. .1. .1. .1. Localización geográfica de la industria del mármolLocalización geográfica de la industria del mármolLocalización geográfica de la industria del mármolLocalización geográfica de la industria del mármol

Según datos proporcionados por la Asociación China de la Industria de la Piedra, se esti-ma que en 2006 la producción de piedra natural fue de 200 millones de metros cuadrados con 2 centímetros de grosor, de los cuáles el mármol y el granito representaban entre un 80 y un 90% del total.

Según datos de KKC Engineering Consultants Ltd - Construction Consultant, la industria de piedras para la construcción cuenta en China con 1341 empresas y más de 142336 em-pleados. Pero el departamento de Materiales de Construcción de la Cámara de Comercio China reconoce que tan sólo hay registradas aproximadamente 600 empresas transforma-doras y extractoras, la mayoría de ellas constituidas en la década de los 90 y que se distri-buyen a lo largo de 26 provincias. De todas ellas, tan sólo 100 se dedican al comercio exte-rior

Las provincias de Fujian, Shandong y Henan concentran más del 71% de la producción to-tal de piedra para la construcción.

Fuente: China Markets Yearbook 2006

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS

POSICIÓN PROVINCIA % TOTAL 1 Fujian 50,038 2 Shandong 16,175 3 Henan 5,064 4 Shanghai 4,913 5 Guangdong 4,233 6 Zhejiang 2,419 7 Jiangsu 2,116 8 Hebei 1,965 9 Beijing 1,587 10 Liaoning 1,436 11 Hubei 1,361 12 Inner Mongolia 1,285 13 Hunan 1,28 14 Jiangxi 1,134 15 Jilin 0,907 16 Sichuan 0,907 17 Heilongjiang 0,68 18 Tianjin 0,529 19 Guangxi 0,454 20 Shanxi 0,378 21 Anhui 0,302 22 Shaanxi 0,227 23 Xinjiang 0,227 24 Guizhou 0,151 25 Gansu 0,151 26 Yunnan 0,076



Más concretamente el mármol se encuentra distribuido por todo el país, existiendo más de 400 variedades. Dali, Lijiang River y Nujiang River en la provincia de Yunnan son fa-mosas por producir mármol de alta calidad. También, se ha encontrado mármol y granito de primera calidad en la región montañosa de Qinling (provincia de Shaanxi), en la mon-taña de Great Snow - Capped al oeste de la región de Panzhihua y en la montaña de Da-liang al oeste de Sichuan.

2.2. Extracción de la piedra2.2. Extracción de la piedra2.2. Extracción de la piedra2.2. Extracción de la piedra

Las canteras en China son normalmente de pequeña dimensión y se encuentran dispersas y desorganizadas. Además, en China la tasa de eficiencia en la explotación de las canteras es muy baja. Se debe considerar que la tasa de media de producción anual por trabajador es aproximadamente de 6 m3, mientras que en Italia se sobrepasa los 400 m3.

Los métodos usados en la extracción de piedra siguen siendo muy rudimentarios, incluso en algunas canteras se pueden encontrar personas trabajando con martillos y formones. Para extraer la piedra emplean explosivos, por lo que sólo del 60% al 80% del producto pueda ser aprovechado para bloques. Además, el uso de explosivos daña la materia prima, lo que es especialmente patente en el caso del mármol.

A esto hay que añadir, que el tamaño de los bloques que se obtienen en China es mucho menor que el de los producidos en otros países como España o Italia. Como media, el ta-maño del bloque de materia prima local es tres a cuatro veces menor que el extraído en estos países. Esto se debe fundamentalmente a la falta de conexión entre los diferentes es-labones del proceso productivo, los rudimentarios sistemas de explotación, las malas ca-rreteras y la localización de las canteras. Esto dificulta las exportaciones chinas de pro-ducto en bruto, debido a que al cortar estos bloques en los telares el nivel de aprovecha-miento de la materia prima es menor.

En este sector hay pocas joint-ventures debido a que el gobierno controla y limita la inver-sión extranjera que proviene fundamentalmente de Italia, Canadá, Japón, Taiwan, Hong Kong, España y Australia.

En los últimos años el gobierno ha intentado modernizar la explotación de las canteras. De hecho, su objetivo es lograr que en los próximos años la producción de la mayor parte de las canteras en China supere los 50.000 m3 y que el tamaño de los bloques pase de los 3 m3 actuales a 9 m3. Esto requiere la aparición de grandes corporaciones que compren los derechos de explotación de varias canteras a lo largo de la geografía del país y raciona-licen su explotación. En la actualidad, dentro de este sector destacan Qingdao Hualei, Laizhou Yinlei, Inner Mongolia Shilei y Fujian Hualian.



2.3. Elaboración de2.3. Elaboración de2.3. Elaboración de2.3. Elaboración de la piedra natural la piedra natural la piedra natural la piedra natural

Según los datos suministrados por China Council for the Promotion of International Tra-de, Building Materials Sub-council, es muy complicado delimitar entre empresas trans-formadoras y extractoras, ya que estas tareas en muchos casos se solapan, con lo que no existen datos actuales del número de empresas que se dedican a cada actividad.

Lo que sí es un hecho palpable, es que sobre la tercera parte de las empresas que realizan labores transformadoras tenían inversión extranjera, procedente principalmente de Tai-wan, Hong Kong, Singapur, Italia, Canadá, Japón, Australia y España. Estas empresas están localizadas fundamentalmente en la franja costera y en algunas zonas del interior como Sichuan, Hebei, Henan y Xinjiang. Este sector tiene una gran importancia en China, debido a que la mayor parte del material extraído es destinado a la fabricación de tablas.

Este sector está básicamente constituido por pequeñas y medianas empresas. En la actua-lidad, sólo un 10% son empresas de gran tamaño capaces de suministrar productos de ca-lidad estable. La falta de estabilidad en la calidad de los productos es uno de los mayores problemas de los productores locales.

Italia domina el mercado de maquinaria importada para el procesado de la piedra en Chi-na. De hecho, más del 60% de la maquinaria importada es italiana. No obstante, más del 85% de las empresas emplean exclusivamente maquinaria local.

En China, hay aproximadamente 120 empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria para la elaboración de la piedra. Estas compañías dominan el mercado, especialmente en-tre las pequeñas y medianas empresas, debido a que tienen una importante ventaja com-parativa en el precio, que como media es 1/5 o 1/8 del precio de la maquinaria importada. De todos modos, existe una gran diferencia de calidad entre los equipos locales y los im-portados, debido a que su precisión es menor. Esto dificulta la venta de los productos ela-borados con estos equipos en los mercados internacionales.

Aunque menos del 15% de las empresas transformadoras de piedra natural usan equipos importados, más del 80% de las exportaciones de piedra son realizadas por estas empre-sas. De todos modos, aunque las líneas de producción importadas ofrecen importantes ventajas frente a las locales, están lejos de alcanzar el nivel de productividad objetivo, de-bido al pequeño tamaño de los bloques o materia prima, y a la mala utilización de las mismas. El mantenimiento y el suministro de los repuestos es otro de los problemas que impide que esta maquinaria pueda ser aprovechada al 100%.

Existe un importante nicho de mercado para las empresas fabricantes de maquinaria pa-ra procesar la piedra, aunque la competencia italiana en este sector es muy importante, debido a que en China se considera a Italia como el "Reino de la Piedra Natural”. Esto hace que piensen que es este país el que posee la mejor y más avanzada maquinaria para el procesado de la piedra y lo consideran como el proveedor más adecuado de maquinaria



y auxiliares adaptables a diferentes variedades y calidades de piedra y a canteras con di-ferentes características geológicas y métodos de explotación.

Hoy día la maquinaria de importación encuentra su competencia en los fabricantes locales que producen imitaciones de la maquinaria europea y la venden a unos precios y calidades menores. Factores como la calidad son menos valorados por los clientes chinos, que prefie-ren ahorrar costes y adquirir una maquinaria con una calidad y vida útil menor.

La estrategia llevada a cabo por empresas italianas ha sido la de trasladar su sistema productivo a China para evitar las imitaciones y poder competir en costes con el producto local a la vez que consiguen situarse cerca del cliente para poder dar un buen servicio post-venta.

Se recomienda por tanto a la empresa española que no descarte apostar por nuevas for-mas de inversión en China, además de realizar ventas directas sobre todo a clientes de buena reputación y con una larga relación comercial.

A continuación se incluye un cuadro con el nombre de los principales productores locales de tabla de mármol y granito:

EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA ORIGENORIGENORIGENORIGEN AÑO FUNDAÑO FUNDAÑO FUNDAÑO FUNDA-A-A-A-

CIONCIONCIONCION

CAPITAL INVECAPITAL INVECAPITAL INVECAPITAL INVER-R-R-R-TIDO (millones TIDO (millones TIDO (millones TIDO (millones

US$)US$)US$)US$)

PRODUCCIONPRODUCCIONPRODUCCIONPRODUCCION

ANUALANUALANUALANUAL

Wayon Stone Guangdong 1980 24 400.000 m2

Wei Da Stone Fujian 1992 20 320.000 m2

Shandong Laizhou Yu Ze

Stone

Shandong 1988 3,6 360.000 m2

Beijing Suisheng Stone

Group

Beijing 1993 3,6 Sin especificar

Shanghai Nan Xian Da Stone

Shanghai 1996 3 300.000 m2

Fuente: China Famous Building Materials Enterprises

3. LA COMPETENCIA

El mármol español y más concretamente la variedad Crema Marfil, está sujeta a una fuerte competencia procedente no sólo de países europeos como Italia, sino también, y principalmente, de otros lugares como Turquía, Egipto, Irán e Indonesia, capaces de pro-ducir variedades de mármol muy parecidas al crema marfil, a precios muy competitivos.



Estos países venden fundamentalmente bloques de mármol. Mientras que el precio del bloque de mármol de estos países es aproximadamente la mitad del precio del bloque del Crema Marfil español, en el valor de mercado de la tabla pulida la diferencia es menor (20% a 30%).

A continuación se señalan los precios de productos importados. Estos precios son tan sólo orientativos debido a que los profesionales son reacios a facilitar precios cuando se les pregunta en ferias o exhibiciones.

PRECIO DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLESPRECIO DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLESPRECIO DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLESPRECIO DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES (Tabla pulida 1800*600*20) dólares (Tabla pulida 1800*600*20) dólares (Tabla pulida 1800*600*20) dólares (Tabla pulida 1800*600*20) dólares USA/mUSA/mUSA/mUSA/m2222

Mármol (precio mMármol (precio mMármol (precio mMármol (precio m2222))))

Crema Marfil 1ª Calidad 37-45

Crema Marfil Comercial 33-36

Crema Marfil 3ª Calidad 28-33

Crema Marfil Ultima Calidad <28

Marrón Emperador 1ª Calidad 42-50

Marrón Emperador 2ª Calidad 35-42

Rojo Alicante 1ª Calidad 42-50

Rojo Alicante 2º Calidad 35-42

Fuente: elaboración propia a partir de consultas con empresarios del sector

PRECIO DE PRODUCTOS PRECIO DE PRODUCTOS PRECIO DE PRODUCTOS PRECIO DE PRODUCTOS DE LADE LADE LADE LA COMPETENCIA COMPETENCIA COMPETENCIA COMPETENCIA

Mármol Importado (Mármol Importado (Mármol Importado (Mármol Importado (dólares /dólares /dólares /dólares / m2) m2) m2) m2)

Botticino (Italia-Crema)-Calidad Standard 35-40

Carrara (Italia-Blanco)-Calidad Standard 30-35

Ajax (Grecia-Blanco)-Calidad Standard 20-25

Volakas White (Grecia-Blanco)-Calidad Standard 25-32

Taiwan Green (Taiwan Verde)-Calidad Standard 30-36




Respecto a los precios de mármol local y tras preguntar a empresas del sector, hemos po-dido averiguar, que de crema marfil pulida son muy pocas las empresas chinas que ven-den, ya que existen muy pocas reservas y es muy complicado de obtener, y casi toda es importada desde otros países como España. Pero el precio de 1 metro cuadrado de crema marfil local pulida puede estar sobre los 800 yuanes, aproximadamente 104, 316 dólares1.

Tonalidades como el marrón, rojo y negro, son más comunes en China, y tienen precios más económicos que los que se pueden encontrar en productos importados.

PRECIO DE PRODUCTOS LOCALESPRECIO DE PRODUCTOS LOCALESPRECIO DE PRODUCTOS LOCALESPRECIO DE PRODUCTOS LOCALES

Tabla pulida 2cm grosorTabla pulida 2cm grosorTabla pulida 2cm grosorTabla pulida 2cm grosor Yuanes/m2Yuanes/m2Yuanes/m2Yuanes/m2 USA/m2USA/m2USA/m2USA/m2

Rojo con listas 1ª Categoría 210-220 27,38 - 28,68

Marrón 1ª Categoría 200 26,0790

Negro 1ª Categoría 200 26,0790


1 Cambio actual 1Yuan = 0,130395



III. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES

Pese a que China es el primer productor mundial de piedra natural, debido principalmen-te al granito, su producción va dirigida al mercado interior en el que se consume el 90%2 de la misma. Este hecho viene motivado fundamentalmente por:

� La gran demanda interior de piedra natural. � El pequeño tamaño de muchas de las empresas que componen el sector. � Y el bajo nivel cualitativo de gran parte de la producción, que en determinados ca-

sos dificulta la venta de piedra natural china en el extranjero.

Sin embargo si analizamos las partidas de mármol por separado, vemos que el mármol tiene un peso muy poco significativo si lo comparamos con el granito o la pizarra. Esto se debe a los escasos recursos naturales de los que se disponen en China de mármol.

1. MÁRMOL EN BRUTO

PARTIDA 25.15113

En los últimos años las exportaciones chinas de mármol en bruto ha se han incrementado. En el 2006 las exportaciones chinas de mármol rozaron los casi 4 millones de EUR, lo que supone un incremento de un 62% respecto al año anterior. Durante el 2004 y el 2005 el volumen de exportaciones de este producto fue de 2 millones y de 2,3 millones respecti-vamente.

2 Datos proporcionados por la Asociación China de la Industria de la Piedra. 3 Mármol y travertinos, en bruto o desvastados



PPPPRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS RINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS RINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS RINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS –––– 25.1511 25.1511 25.1511 25.1511 (Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 Total Total Total Total 2023 2338 3791 1 Taiwan 1 Taiwan 1 Taiwan 1 Taiwan 489 880 1142 2 Corea del Sur 2 Corea del Sur 2 Corea del Sur 2 Corea del Sur 137 77 362 3 Países Bajos 3 Países Bajos 3 Países Bajos 3 Países Bajos 1 2 341 4 Hong Kong 4 Hong Kong 4 Hong Kong 4 Hong Kong 589 211 290 5 Italia 5 Italia 5 Italia 5 Italia 157 245 281 6 Laos 6 Laos 6 Laos 6 Laos 31 211 227 7 Japón 7 Japón 7 Japón 7 Japón 111 201 213 8 Estados Unidos 8 Estados Unidos 8 Estados Unidos 8 Estados Unidos 48 51 176 9 Bélgica 9 Bélgica 9 Bélgica 9 Bélgica 6 1 105 10 Yugoslavia 10 Yugoslavia 10 Yugoslavia 10 Yugoslavia 0 0 72 23España 23España 23España 23España 34 3 13

Fuente: WTA – Aduana China

España no se encuentra como uno de los principales receptores de estas exportaciones por deberse a un producto del que nuestro país dispone y del que China tampoco cuenta con grandes reservas.

Taiwán con una participación en el 2006 de 30,13%, Corea del Sur con un 9,54 y Los Paí-ses Bajos desde el último año con un 8,98%, se sitúan a la cabeza como receptores de las exportaciones chinas.

Al igual que el valor de las exportaciones ha crecido un 62% en el último año, el volumen de exportaciones por kilogramos aumentó un 53,7% en el mismo período de tiempo. La cantidad que llega a España es poco importante respecto al total.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS –––– 25.151125.151125.151125.1511

(Unidad(Unidad(Unidad(Unidad: millones de kilos): millones de kilos): millones de kilos): millones de kilos) 2004200420042004 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 0000 TotalTotalTotalTotal 35,50 42,18 64,90 1111 Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan 9,53 21,45 43,68 2222 Japón Japón Japón Japón 0,69 2,75 4,49 3333 Países Bajos Países Bajos Países Bajos Países Bajos 0,01 0,01 3,99 4444 Corea del Sur Corea del Sur Corea del Sur Corea del Sur 3,47 0,84 3,26 5555 HongHongHongHong Kong Kong Kong Kong 17,30 11,80 1,80 6666 Italia Italia Italia Italia 1,08 1,57 1,70 7777 Laos Laos Laos Laos 0,16 1,03 1,18 8888 Bélgica Bélgica Bélgica Bélgica 0,19 0,01 1,06 9999 Tailandia Tailandia Tailandia Tailandia 0,33 1,15 0,79 10101010 Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos 0,10 0,11 0,39 23232323 España España España España 0,15 0,02 0,08




PARTIDA 25.15124

En el 2006 las exportaciones chinas de la partida 25.1512 superaron los 3 millones EUR. Esta cifra supuso un descenso del 22% respecto al 2005, año en que se exportaron más de 4 millones. Por su parte, en el 2004 el volumen de exportaciones de China superó los 4,6 millones EUR.

PRINCIPALES DPRINCIPALES DPRINCIPALES DPRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS ESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS ESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS ESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS –––– 25.1512 25.1512 25.1512 25.1512 (Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 Total Total Total Total 4698 4560 3881 1 Corea del Sur 1 Corea del Sur 1 Corea del Sur 1 Corea del Sur 1346 1072 1144 2 Estados Unidos 2 Estados Unidos 2 Estados Unidos 2 Estados Unidos 712 1215 354 3 Cambo3 Cambo3 Cambo3 Camboyayayaya 0 0 271 4 Países Bajos4 Países Bajos4 Países Bajos4 Países Bajos 28 78 258 5 Indonesia 5 Indonesia 5 Indonesia 5 Indonesia 72 56 243 6 Irlanda 6 Irlanda 6 Irlanda 6 Irlanda 0 8 228 7 Ghana 7 Ghana 7 Ghana 7 Ghana 0 0 188 8 Japón 8 Japón 8 Japón 8 Japón 421 412 180 9 España 9 España 9 España 9 España 20 312 113 10 Hong Kong 10 Hong Kong 10 Hong Kong 10 Hong Kong 201 639 104


En este caso Corea del Sur se coloca a la cabeza de los países importadores de esta partida atrayendo él sólo el 29,47% de las exportaciones chinas. A este país le siguen Estados Unidos (9,11), Camboya (7%), y Países Bajos (6,65%), En este caso, España ocupa una dis-creta 9ª posición, importando un 2,91% del de las exportaciones chinas.

El volumen de exportación expresado en unidades de peso, decreció del 2005 al 2006 casi un 23%, a pesar de que durante los dos años anteriores había decrecido.

El descenso de las exportaciones de mármol en bloques o placas no trabajadas, es tanto en volumen como en valor y en proporciones similares en el último año.

4 Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares



PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS –––– 25.1512 25.1512 25.1512 25.1512 (Unidad: millones kg)(Unidad: millones kg)(Unidad: millones kg)(Unidad: millones kg)

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 TotalTotalTotalTotal 1 Corea del Sur 1 Corea del Sur 1 Corea del Sur 1 Corea del Sur 20,30 17,24 13,38 2 Países Bajos 2 Países Bajos 2 Países Bajos 2 Países Bajos 4,23 2,71 2,69 3 Taiwan 3 Taiwan 3 Taiwan 3 Taiwan 0,06 0,24 2,00 4 Macao 4 Macao 4 Macao 4 Macao 5,00 3,22 1,26 5 Estados Unidos 5 Estados Unidos 5 Estados Unidos 5 Estados Unidos 0,77 1,61 0,67 6 Bélgica 6 Bélgica 6 Bélgica 6 Bélgica 1,72 3,48 0,67 7 Irlanda 7 Irlanda 7 Irlanda 7 Irlanda 0,00 0,02 0,62 8 Indonesia 8 Indonesia 8 Indonesia 8 Indonesia 0,00 0,02 0,59 9 Japón 9 Japón 9 Japón 9 Japón 0,80 0,27 0,58 10 Hong Kong 10 Hong Kong 10 Hong Kong 10 Hong Kong 1,00 1,12 0,55 11 España 11 España 11 España 11 España 1,19 1,34 0,54


2. MÁRMOL ELABORADO

PARTIDA 6802.10105

En los últimos años las exportaciones de mármol elaborado ha aumentado en China. En el 2006 las exportaciones chinas de este tipo de mármol rozaron los casi 145 millones de EUR, lo que supone un incremento de un 62% respecto al año anterior. Durante el 2004 y el 2005 el volumen de exportaciones de este producto fue de 24,3 millones y de 89 millones respectivamente.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHIPRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHIPRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHIPRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS NAS NAS NAS –––– 68021010 68021010 68021010 68021010 (Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 Total Total Total Total 24328 89403 144665 1 Kazakhstan 1 Kazakhstan 1 Kazakhstan 1 Kazakhstan 13923 69127 102434 2 Estados Unidos 2 Estados Unidos 2 Estados Unidos 2 Estados Unidos 4436 5909 10123 3 Tajikistán 3 Tajikistán 3 Tajikistán 3 Tajikistán 98 1595 7175 4 Kyrgyztan 4 Kyrgyztan 4 Kyrgyztan 4 Kyrgyztan 566 3840 5818 5 Hong Kong 5 Hong Kong 5 Hong Kong 5 Hong Kong 301 811 3247 6Uzbekistán 6Uzbekistán 6Uzbekistán 6Uzbekistán 0 174 2359 7 Corea del Sur 7 Corea del Sur 7 Corea del Sur 7 Corea del Sur 790 751 1491 8 Italia 8 Italia 8 Italia 8 Italia 761 1169 1103 9 Alemania 9 Alemania 9 Alemania 9 Alemania 419 585 963 10 Pakistán 10 Pakistán 10 Pakistán 10 Pakistán 324 113 940 17España 17España 17España 17España 79 168 423

Fuente: WTA – Aduana China 5 Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente.



Los principales destinos de esta partida son Kazakhstan a la cabeza (70,8%), Estados Unidos (7%) y Tajikistán (5%). España recibió en 2006 un 0,29% del total de las exporta-ciones chinas

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS –––– 68021010 68021010 68021010 68021010 (Unidad: millones kg)(Unidad: millones kg)(Unidad: millones kg)(Unidad: millones kg)

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 Total Total Total Total 37,7 42,2 98,4 1 Kazakhstan 1 Kazakhstan 1 Kazakhstan 1 Kazakhstan 18,0 21,0 38,4 2 Hong Kong 2 Hong Kong 2 Hong Kong 2 Hong Kong 0,7 2,8 18,7 3 Tajikistán 3 Tajikistán 3 Tajikistán 3 Tajikistán 0,2 0,7 10,0 4 Estados Unid4 Estados Unid4 Estados Unid4 Estados Unidos os os os 3,8 5,2 8,3 5 Uzbekistán 5 Uzbekistán 5 Uzbekistán 5 Uzbekistán 0,0 0,3 3,9 6 Kyrgyztan 6 Kyrgyztan 6 Kyrgyztan 6 Kyrgyztan 1,1 1,4 3,0 7 Corea del Sur 7 Corea del Sur 7 Corea del Sur 7 Corea del Sur 6,7 1,7 2,3 8 Ruma8 Ruma8 Ruma8 Rumania nia nia nia 0,4 0,3 1,3 9 Turkmenistán 9 Turkmenistán 9 Turkmenistán 9 Turkmenistán 0,0 0,2 1,1 10 Japón 10 Japón 10 Japón 10 Japón 1,2 1,0 0,9 13 España 13 España 13 España 13 España 0,0 0,1 0,7


En cuanto a volumen, Kazakhstan también se encuentra en la primera posición como re-ceptor de este tipo de mármol. Le sigue Hong Kong, gracias a su función reexportadora.

PARTIDA 6802.21106

En los últimos años las exportaciones de mármol de talla o de construcción talladas o ase-rradas con superficie plana o lisa han aumentado en China. En el 2006 las exportaciones chinas de este tipo de mármol rozaron los casi 178 millones de EUR, lo que supone un in-cremento de un 42% respecto al año anterior. Durante el 2004 y el 2005 el volumen de ex-portaciones de este producto fue de 71,4 millones y de 126 millones respectivamente.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS –––– 68022110 68022110 68022110 68022110 (Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 Total Total Total Total 71353,8 125942,7 178934,7 1 Corea del Sur 1 Corea del Sur 1 Corea del Sur 1 Corea del Sur 18325,9 40227,6 57660,7 2 Estados Unidos 2 Estados Unidos 2 Estados Unidos 2 Estados Unidos 12581,9 17453,2 24559,4 3 Hong Kong 3 Hong Kong 3 Hong Kong 3 Hong Kong 13402,4 10155,9 13335,0 4 Japón 4 Japón 4 Japón 4 Japón 6001,8 9967,2 10935,7

6 Mármol talladas o aserradas, con superficie plana o lisa



5 Taiwan 5 Taiwan 5 Taiwan 5 Taiwan 173,3 2137,7 10415,1 6 Indonesia 6 Indonesia 6 Indonesia 6 Indonesia 2606,0 5035,0 5632,6 7 Kazakhstan 7 Kazakhstan 7 Kazakhstan 7 Kazakhstan 1979,9 7039,3 4387,1 8 Vietnam 8 Vietnam 8 Vietnam 8 Vietnam 627,4 2672,5 4259,8 9 Malasia 9 Malasia 9 Malasia 9 Malasia 510,3 1008,7 3844,9 10 Tailandia 10 Tailandia 10 Tailandia 10 Tailandia 172,5 1692,4 3815,6 14 España 14 España 14 España 14 España 408,1 1274,2 1981,7


De nuevo Corea del Sur se coloca a la cabeza de los países importadores de esta partida recibiendo el 32% de las exportaciones chinas. A este país le siguen Estados Unidos (13,73%), Hong Kong (7,45%), y Japón (6,11%), En este caso, España ocupa la 14ª posi-ción, importando un 1,11% del de las exportaciones chinas.

El país que más aumentó las importaciones procedentes de China de este producto fue Taiwán con una tasa de variación del 387,21%.


2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 Total Total Total Total 243,42 360,94 518,58 1 Corea del Sur 1 Corea del Sur 1 Corea del Sur 1 Corea del Sur 79,78 114,10 163,34 2 Estados Unidos 2 Estados Unidos 2 Estados Unidos 2 Estados Unidos 28,62 36,50 54,44 3 Taiwan 3 Taiwan 3 Taiwan 3 Taiwan 1,32 16,41 38,31 4 Hong Kong 4 Hong Kong 4 Hong Kong 4 Hong Kong 43,50 36,29 35,23 5 Japón 5 Japón 5 Japón 5 Japón 12,17 26,12 28,31 6 Indonesia 6 Indonesia 6 Indonesia 6 Indonesia 11,60 17,65 19,83 7 Vietnam 7 Vietnam 7 Vietnam 7 Vietnam 5,15 10,78 16,08 8 Tailandia 8 Tailandia 8 Tailandia 8 Tailandia 1,73 5,50 15,86 9 Malasia 9 Malasia 9 Malasia 9 Malasia 2,99 3,90 13,86 10Emiratos Arabes Un10Emiratos Arabes Un10Emiratos Arabes Un10Emiratos Arabes Uni-i-i-i-dos dos dos dos 2,28 6,87 12,51 18 España 18 España 18 España 18 España 1,40 2,78 5,06


El volumen de exportación expresado en unidades de peso, también aumentó del 2005 al 2006 casi un 44%.

PARTIDA 6802.91907

También en esta partida de mármol trabajado, las cifras muestran un importante aumen-to del 50% en el último año. En el 2006 la cifra de exportaciones superó los 126 millones

7 Mármol, travertinos y alabastro trabajados de otro modo, excepto los incluidos en la partida 6802.91.10)



de EUR, mientras que en 2004 eran de 49 millones de EUR y en 2005 de más de 84 millo-nes de EUR.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS –––– 68029190 68029190 68029190 68029190 (Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)(Unidad: miles Euros)

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 Total Total Total Total 49190,62 84348,26 126380,47 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 17649,95 21343,66 33287,64 2 Corea del Sur 2 Corea del Sur 2 Corea del Sur 2 Corea del Sur 7232,33 12578,17 23715,41 3 Hong Kong 3 Hong Kong 3 Hong Kong 3 Hong Kong 5691,51 9154,39 9747,75 4 Japón 4 Japón 4 Japón 4 Japón 2738,86 5334,19 5664,10 5 Rusia 5 Rusia 5 Rusia 5 Rusia 439,26 2958,88 3651,71 6 Kazakhstan 6 Kazakhstan 6 Kazakhstan 6 Kazakhstan 293,26 4273,98 3595,00 7 Irlanda 7 Irlanda 7 Irlanda 7 Irlanda 1243,60 2207,24 3292,91 8 España 8 España 8 España 8 España 305,50 932,94 3206,58 9 Reino Unido 9 Reino Unido 9 Reino Unido 9 Reino Unido 1104,29 2083,48 3147,97 10 Macao 10 Macao 10 Macao 10 Macao 48,23 72,71 3051,61


Por países, Estados Unidos fue el principal destinatario en los últimos años con una parti-cipación del 26,34%, seguido por Corea del Sur (18,77%), Hong Kong (7,71%) y Japón (4,48%).

El valor de las exportaciones a España se incrementó en un 243 % respecto al año ante-rior.


2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 0 Total 0 Total 0 Total 0 Total 143,5 209,3 299,0 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 53,6 53,9 73,2 2 Corea del Sur 2 Corea del Sur 2 Corea del Sur 2 Corea del Sur 19,3 31,0 48,2 3 Hong Kong 3 Hong Kong 3 Hong Kong 3 Hong Kong 20,5 33,1 47,3 4 Japón 4 Japón 4 Japón 4 Japón 4,1 8,0 9,8 5 Kazakhstan 5 Kazakhstan 5 Kazakhstan 5 Kazakhstan 1,4 9,1 8,9 6 Mongolia 6 Mongolia 6 Mongolia 6 Mongolia 1,8 3,7 7,1 7 Vietnam 7 Vietnam 7 Vietnam 7 Vietnam 13,3 13,5 6,9 8 Emiratos Arabes Unidos 8 Emiratos Arabes Unidos 8 Emiratos Arabes Unidos 8 Emiratos Arabes Unidos 0,9 2,9 5,6 9 Canadá 9 Canadá 9 Canadá 9 Canadá 3,2 3,4 5,4 10 Rusia 10 Rusia 10 Rusia 10 Rusia 1,2 3,9 5,4 14 España 14 España 14 España 14 España 0,7 1,7 4,7


Por volumen, las cifras aumentaron casi en la misma proporción que en valor. Y los cuatro primeros países, receptores de las exportaciones son los mismos que en valor.



Una explicación a las diferencias en cuanto al volumen de exportaciones chinas en bruto y elaborado, viene explicado por la tendencia de los últimos años en que China está impor-tando bloques de mármol no trabajado, que tras un proceso de transformación en China reexportan a otros países, en muchos casos los mismos a los que compró el mármol en blo-que.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. LA DEMANDA

En la actualidad, la mayor parte de la demanda de piedras ornamentales de importación proviene de los proyectos de gran envergadura tales como, edificios de oficinas de compa-ñías extranjeras, hoteles de alta categoría, grandes centros comerciales o zonas residen-ciales de alto nivel. Además, aunque sólo circunscrito a las grandes ciudades, existe un nuevo mercado incipiente constituido por los particulares que desean remodelar sus vi-viendas y también las renovaciones de tiendas y centros comerciales ya existentes. Por otra parte, junto al promotor, en la decisión de compra de los materiales que deben ser in-cluidos en una construcción o gran proyecto, intervienen dos entidades más, que son las compañías constructoras y los Institutos de Diseño y Arquitectura.

El mercado de la piedra natural y del mármol en particular, se ve afectado positivamente por el gran momento del mercado de la decoración y servicios de rehabilitación en China. El gran potencial de este mercado se ha visto apoyado en:

• El aumento del tamaño medio de las viviendas de nueva construcción. • La creciente preocupación por el aspecto de los hogares. • La mayor capacidad adquisitiva fruto del aumento de la renta per cápita. • La posibilidad de adquirir la propiedad de la vivienda. • Aumento de la inversión extranjera en ciudades como Shanghai, Shenzhen, Pekín

y Cantón, lo que conlleva un aumento de la compra de mueble de oficina de alto ni-vel.

Y es previsible que en los próximos años el consumo de piedra natural continúe creciendo apoyado por:

• La buena marcha de la economía y su repercusión en la renta per cápita.



• La estimación de que en los próximos diez años se casarán aproximadamente 10 millones de parejas.

• La alta tasa de ahorro. • El rápido desarrollo inmobiliario. Cada año se construyen en China 50 millones de

metros cuadrados de edificios públicos.

Los altos precios de los productos elaborados y el desarrollo de la industria local ha oca-sionado que se demande fundamentalmente producto no elaborado o de bajo valor añadi-do: en el caso del mármol, tabla no pulida.

2. LA DECISIÓN DE COMPRA

La mayor parte de la demanda de mármol de importación proviene de los proyectos de gran envergadura:

• Edificios de oficinas de compañías extranjeras • Hoteles de alta categoría • Grandes centros comerciales • Zonas residenciales de alto nivel

Además, aunque sólo circunscrito a las grandes ciudades, existe un nuevo mercado inci-piente constituido por los particulares que desean remodelar sus viviendas y las renova-ciones de tiendas y centros comerciales ya existentes.

Junto al promotor, en la decisión de compra de los materiales que deben ser incluidos en una construcción o gran proyecto intervienen:

• Compañías constructoras • Institutos de Diseño y Arquitectura

2.1. Los Institutos de Diseño y Arquitectura2.1. Los Institutos de Diseño y Arquitectura2.1. Los Institutos de Diseño y Arquitectura2.1. Los Institutos de Diseño y Arquitectura

Los Institutos de Diseño son entidades independientes que, tras confeccionar los planos y realizar el esquema de la construcción, elaboran el proyecto completo. Estas empresas suelen ser públicas, aunque recientemente han aparecido algunas compañías mixtas sino-extranjeras. Los Institutos de mayor tamaño se ocupan tanto del diseño interior como del diseño exterior. Un rasgo esencial de los mismos es que todos sus diseños son anónimos. Su carácter colegiado y/o colectivo y la falta de personalidad son los atributos que mejor definen esta institución.

Aunque también hay arquitectos extranjeros que ejercen habitualmente en China, para que sus proyectos puedan ser llevados a cabo, deben ser aprobados o firmados legalmen-



te por un Instituto de Diseño. Éste normalmente cobra una comisión (del 1% al 2,5%) por estampar su firma en el proyecto.

Por ahora, el papel de los Institutos de Arquitectura y Diseño se limita al de meros téc-nicos del detalle (planificadores con carácter prescriptivo), y, en tal medida, las posibili-dades de influir en la decisión final de compra son bastante reducidas. Sin embargo, no hay que desdeñar su potencial capacidad, ya que de hecho existen vías de comercializa-ción de los productos en este estamento. Aunque normalmente ya tienen una idea más o menos definida sobre el tipo de material a incluir (piedra, azulejos, terrazo etc.…), siempre que el producto posea las características que buscan y que entre dentro del pre-supuesto que se les ha asignado, están abiertos a sugerencias sobre los colores a utilizar o sobre si incluir o no materiales de importación. Si finalmente se decantan por nuestro tipo de producto, harán todo lo posible para que el promotor lo acepte y, en caso de ser finalmente aprobado por el mismo, recomendarán a la empresa como el suministrador adecuado.

Para poder introducirse adecuadamente en este tipo de compañías es necesario tener un buen material promocional. En China las muestras son algo esencial, ya que no les basta con ver una fotografía del producto. Esto hace que sea recomendable dejar una muestra de los productos más representativos.

Los Institutos de Diseño suelen tener salas donde guardan las muestras, que las distin-tas empresas de materiales de construcción les han remitido, en espera de que surja un proyecto que necesite ese tipo de material. A esta sala llevarán al promotor cuando de-seen convencerle sobre el tipo de material a emplear.

Debido a la política de contactos imperante en China, también es recomendable mante-ner una relación fluida, e incluso de amistad, con estas instituciones.

Para la exposición permanente de materiales también existen los llamados “mercados del mármol”. Estos mercados son un punto de encuentro entre pequeñas empresas que cortan tablas de mármol y las distribuyen por la ciudad y alrededores. A estos mercados acuden empresas que necesitan cantidades pequeñas o incluso individuos que compran para su uso personal. Uno de los más importantes está situado en Pekín donde se reú-nen empresas de un mayor tamaño tanto minoristas como mayoristas. (Ver Anexo 4).

2.2. Las compañías constructoras2.2. Las compañías constructoras2.2. Las compañías constructoras2.2. Las compañías constructoras

Las compañías constructoras desempeñan un papel importante en la decisión de compra de materiales. En muchas ocasiones, son los constructores quienes seleccionan los mate-riales que se van a adquirir, siguiendo las indicaciones de los Institutos de Diseño, que determinan el tipo de material y las características que debe poseer. El constructor es quien en la práctica presenta al promotor las opciones encontradas en el mercado, a tra-vés de muestras del producto o productos similares (cuando se les ha especificado una marca que no es de fácil acceso). La selección, normalmente, vendrá determinada por la mejor relación entre el precio real de producto y el presupuesto. En China, al igual que en otros muchos países, el beneficio final de los constructores proviene en gran parte de la adquisición de los materiales, por lo que intentan ajustar los precios.



Para regular el mercado de la construcción, el Gobierno chino diseñó el sistema de certi-ficación de la cualificación para las compañías constructoras, por el que tras someterlas a varios exámenes e inspecciones oficiales, se les otorgan diferentes cualificaciones de acuerdo con su capacidad operativa y la calidad de sus productos o servicios. El grado otorgado a una compañía decide a qué tipo de proyectos se puede presentar.

Aunque en el sector de la construcción no están autorizadas las sociedades con capital íntegramente extranjero, se pueden crear empresas mixtas, en las que los socios extran-jeros pueden ser incluso accionistas mayoritarios. Tanto las sociedades mixtas como las constructoras locales tienen que obtener el pertinente certificado de cualificación de las autoridades chinas y participar en el mercado local conforme a la cualificación obtenida. De acuerdo con la política del gobierno, sólo aquellas compañías locales de construcción que obtengan el Grado I (capital registrado no inferior a 10 millones de dólares…) y Grado II (capital registrado no inferior a 5 millones de dólares…) están cualificadas para crear empresas mixtas con compañías extranjeras. Esto, en la práctica, implica que los individuos y compañías privadas chinas no son "elegibles" como socios de una empresa mixta.

En China hay empresas promotoras españolas en fases de negociación que cuentan con socios chinos que intentan hacerse un hueco en el duro sector inmobiliario chino. Los primeros pasos de concesión de permisos previos a comenzar a trabajar con constructo-ras chinas que trabajen sobre sus planos, suelen ser complicados y dilatarse mucho en el tiempo. En el caso de constructoras es aún más complicado y de momento pocas empre-sas españolas están en negociaciones para su entrada en el mercado chino.

Las empresas constructoras de gran dimensión suelen tener en su organización un de-partamento de compras. Es con este departamento con el que se debería contactar. Se debe considerar que en China siempre es necesario entregar muestras del producto, de-bido a que los chinos nunca se decidirán a comprar algo que no puedan ver y tocar. Es conveniente que las muestras sean de tamaño pequeño, únicamente el necesario para comprobar la calidad y características del producto.

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA DEMANDA

El sector de la construcción en China se caracteriza por la existencia de fuertes desequi-librios regionales. La Costa Este se ha desarrollado a mayor velocidad que las regiones del interior y del oeste. En Shanghai, Guangdong, Beijing, Jiangsu y Zhejiang se cons-truyeron en 1998 más del 40% de los metros cuadrados totales de edificios residenciales de alto nivel construidos en China.

Las diferencias regionales se ponen también de manifiesto en otros aspectos, como la ca-lidad de las construcciones, el nivel de proteccionismo local, etc. Así, en las grandes ciu-dades, como Beijing, Shanghai y Guangzhou, el nivel de calidad de las edificaciones es mayor. Esto se debe a que los sistemas de supervisión de las construcciones están más desarrollados y en las licitaciones empleadas para su contratación existen menos irregu-laridades y hay más competencia que en el interior, donde muchas decisiones se funda-



mentan en las relaciones personales (el famoso “guanxi”) que suelen ir aparejadas a al-gún tipo de “regalo” o beneficio en forma de comisión o favor.

La mayor parte de las empresas que comercializan materiales de construcción se ha cen-trado en la Costa Este de China, por lo que, en los últimos años se ha producido un fuer-te incremento en el nivel de competencia existente en estas regiones. Esto ha ocasionado que muchas empresas hayan comenzado a buscar mercados alternativos en regiones del interior y del oeste con alto potencial de desarrollo, como es el caso de Chongqing y Sichuan.

3.1. Distribución de la rique3.1. Distribución de la rique3.1. Distribución de la rique3.1. Distribución de la riqueza por áreas geográficasza por áreas geográficasza por áreas geográficasza por áreas geográficas

Otros hechos a tomar en consideración a la hora de investigar la demanda de un país de las características de China son el deficiente sistema de reparto de la riqueza y la concen-tración de la población en determinadas áreas.

Las zonas más desarrolladas del país se encuentran a lo largo de la costa este y sur-este de China, compuesta por el delta del río Yangze, el golfo de Bohai y el delta del río Perla:

El golfo de Bohai, al nordeste, concentra una población de más 210 millones de habitantes y cuenta con destacadas regiones como Pekín, Tianjin, Hebei, Shandong y Liaoning.

Al este, con más 130 millones de habitantes, se halla el delta del río Yangtze, compuesto por las provincias de Shanghai, Jiangsu y Zhejiang.

El delta del río Perla, formado por las regiones de Fujian y Cantón (Guangdong), es otro de los puntos estratégicos en los que se agrupa la demanda, y cuenta con una población de más de 100 millones de personas.

Las ciudades cuyos habitantes tienen mayor poder adquisitivo son, por este orden, Cantón (sur), Shanghai (este), Pequín (nordeste), Tianjin (nordeste) y Chongqing (centro).

INDICADORES DE RIQUEZA (UNIDAD: INDICADORES DE RIQUEZA (UNIDAD: INDICADORES DE RIQUEZA (UNIDAD: INDICADORES DE RIQUEZA (UNIDAD: EURO)EURO)EURO)EURO)

PIB per cápita 2005PIB per cápita 2005PIB per cápita 2005PIB per cápita 2005 ShanghaiShanghaiShanghaiShanghai 5060

BeijingBeijingBeijingBeijing 4467

TianjinTianjinTianjinTianjin 3517

GuangdongGuangdongGuangdongGuangdong 2402

ChongqingChongqingChongqingChongqing 1079

Fuente: Oficina Nacional de Estadística



Pese a estos datos existe un nicho de mercado compuesto por una minoría urbana con gran poder adquisitivo, consumidor de productos de lujo.

4. GUSTOS DEL CONSUMIDOR

El mármol es el material de construcción preferido para decorar interiores de edificios como hoteles, oficinas y apartamentos de lujo. Para estos proyectos se suele demandar material importado principalmente de Italia y España.

Sin embargo, en casas particulares, las losas son el producto más demandado para la de-coración de paredes y suelos de cuartos de baño y cocinas. Normalmente, quien demanda estos productos son personas sensibles al precio y eligen materiales de construcción loca-les, más económicos que los de importación.

Los colores de mármol más demandados en el mercado son los colores claros y naturales, siendo el blanco y el color crema los que tienen mayor aceptación. El Crema Marfil es-pañol ha logrado desplazar al Botticino italiano y se ha convertido en el producto con mayor demanda del mercado. De todos modos, en los últimos años, la competencia ha aumentado considerablemente, debido a que han entrado en el mercado mármoles con una tonalidad parecida y menor precio, procedentes de países como Irán, Egipto, Tur-quía, Grecia e Indonesia. Esto ha hecho que el valor de mercado de este producto haya disminuido.

Junto con los colores claros y naturales empleados como base en la decoración, como acompañamiento o complemento se usan otros tonos como el marrón, verde, rojo y otros.

De todos modos, dentro de esta gama de colores no vale cualquier producto, ya que lo que no gusta en este país (sobretodo a los clientes más exigentes), es que el color cambie de-ntro de la misma tabla. Los clientes desean que las losas sean de color uniforme, es de-cir, que no tengan vetas o dibujos. Esto hace que, por ejemplo, en el caso del Crema Mar-fil sólo demanden producto de primera calidad o como mucho segunda calidad, siendo prácticamente imposible introducir en el mercado otras calidades.

Los productos españoles más vendidos son Crema Marfil de primera calidad, Crema Marfil de Segunda Calidad y Marrón Emperador. Después, y a cierta distancia, se situa-rían el Rojo Alicante y el Rosa Zarci, también conocido como Rosa Levante o Rosa Gero-na.

En los últimos años se ha producido un importante cambio en el mercado, debido a que en la actualidad, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, los compradores de piedra en China conocen perfectamente el producto y sus calidades. Hasta hace poco, el desco-nocimiento del producto por parte de los importadores, hacía que la venta de productos de calidad inferior como productos de primera calidad fuese una práctica habitual. Este tipo de hábitos ha generado desconfianza en el mercado y los distribuidores más impor-tantes mandan inspectores de forma periódica a España que, además de controlar la ca-lidad de los productos adquiridos, aprovechan para visitar todas las canteras y fabricas existentes y, así, poder encontrar a los suministradores con mejor relación cali-dad/precio.



V. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES

China se caracteriza principalmente por su actividad importadora de mármol la cual crece a mayor velocidad que la exportadora.

Se aprecia el importante peso que en mármol bruto tiene nuestro país, siendo uno de los ma-yores exportadores de esta partida hacia China junto con Turquía.

El valor de las importaciones de bruto es mucho más significativo que el elaborado, y la ten-dencia es alcista como consecuencia de una política arancelaria favorable. Si comparamos las cifras españolas de los últimos años con dos de los principales países competidores de España podemos vislumbrar las diferencias entre importaciones de los dos tipos de már-mol, bruto y elaborado.

COMPARACIÓN DE LAS IMPORTACIONES CHINAS PROVENIENTES DE ESPAÑA, COMPARACIÓN DE LAS IMPORTACIONES CHINAS PROVENIENTES DE ESPAÑA, COMPARACIÓN DE LAS IMPORTACIONES CHINAS PROVENIENTES DE ESPAÑA, COMPARACIÓN DE LAS IMPORTACIONES CHINAS PROVENIENTES DE ESPAÑA, TURQUÍA E ITALITURQUÍA E ITALITURQUÍA E ITALITURQUÍA E ITALIAAAA

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de WTA

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100000

200000

300000

400000

500000

2004 2005 2006

IMPORTACIONES CHINAS DE MÁRMOL BRUTO

TOTAL

ESPAÑA

TURQUíA

ITALIA 0

5000

10000

15000

2004 2005 2006

IMPORTACIONES CHINAS DE MÁRMOL ELABORADO

TOTAL

ESPAÑA

TURQUÍA

ITALIA



1. MÁRMOL EN BRUTO

PARTIDA 25.15118

En los últimos años las importaciones de mármol en bruto ha aumentado en China. En el 2006 las importaciones chinas de mármol rozaron los casi 328 millones de EUR, lo que supone un incremento de un 36% respecto al año anterior. Durante el 2004 y el 2005 el volumen de importaciones de este producto fue de 202 millones y de casi 242 millones res-pectivamente.

España se sitúa como uno de los principales proveedores de este producto, precedido por Turquía e Irán, países que han irrumpido con fuerza en este sector. Tras España, se en-cuentra Italia, tradicional competidor de nuestro país en cuanto a mármol se refiere.

PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES CHINAS – 25.1511 (Unidad: miles EUROS)

2004 2005 2006 Total 202537,4 241868,5 328966,0 1 Turquía 56702,2 82360,4 119121,0 2 Irán, Rep. Islám. 30772,5 48360,6 51530,4 3 España 27689,5 31462,7 38618,3 4 Italia 29682,0 26042,7 36033,4 5 Egipto 9523,6 7957,0 17782,9 6 Portugal 8662,5 11714,8 17546,7 7 Grecia 14885,9 12714,5 15992,6 8 India 12732,4 7521,3 10838,3 9 Indonesia 3531,1 3635,1 5743,5 10 Israel 571,8 2429,4 4852,9


Turquía con una participación en el 2006 de 36,21%, Irán con un 15,66% y España con 11,74% se sitúan a la cabeza como países de origen de las importaciones chinas.

Al igual que el valor de las exportaciones ha crecido un 36% en el último año, el volumen de exportaciones por kilogramos aumentó un 42,7% en el mismo período de tiempo.

PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES CHINAS – 251511 (Unidad: millones kg)

2004 2005 2006 Total 1611 1872 2671 1Turquía 459 623 909 2 Irán, Rep. Islám. 219 364 419

8 Mármol y travertinos, en bruto o desvastados



3 España 233 260 343 4 Egipto 129 106 238 5 Italia 190 160 226 6 Portugal 65 88 136 7 Grecia 116 104 133 8 India 105 63 97 9 Indonesia 29 30 51 10 Israel 3 13 28


PARTIDA 25.15129

En el último año, las importaciones de China en esta variedad de Mármol rozan los 89 mi-llones de EUR, con una tasa de crecimiento del 28,44% respecto al año anterior.

Las países que más exportan este producto a China son Egipto (70,21%), España (17,27%), e Indonesia (3,63%).

PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES CHINAS – 25.1512 (Unidad: miles EUROS)

2004 2005 2006 Total 77667,1 68991,6 88610,1 1 Egipto 59882,5 51149,1 62212,7 2 España 7469,6 10410,5 15302,4 3 Indonesia 1000,4 1283,6 3217,6 4 Omán 1338,5 1706,0 2927,3 5 Grecia 2040,5 478,0 1399,7 6 Italia 2599,1 1304,3 1139,2 7 Turquía 818,8 657,9 569,3 8 Israel 229,6 550,9 492,8 9 Taiwan 468,3 137,5 274,6 10 India 80,6 171,7 249,2


En cuanto a volumen, es Egipto el que más contribuye al total de las importaciones chinas con más del 85% del total. La relación valor volumen, ponen de manifiesto el menor precio del producto turco frente a los de la competencia, especialmente respecto al de España.

PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES CHINAS – 251512 (Unidad: millones kg)

2004 2005 2006 Total 562,3 516,4 670,7 1 Egipto 487,7 450,4 574,7 2 España 25,2 32,8 45,0

9 Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares



3 Omán 5,7 7,8 12,3 4 Indonesia 3,2 3,7 12,2 5 Grecia 9,2 2,7 9,3 6 Italia 11,0 6,4 5,9 7 Turquía 4,0 3,2 3,9 8 Israel 0,8 1,8 1,4 9 Rumania 0,0 0,0 1,0 10 Irán, Rep. Islám. 7,1 2,3 1,0


2. MÁRMOL ELABORADO

PARTIDA 6802101010

Como se percibe en las cifras, las importaciones de China de mármol elaborado son muy reducidas. En 2006 fueron un poco más de 400 000 EUR, en esta partida en concreto.

En particular, en 2004 y 2005 España no exportó nada de este producto, y sí que comenzó a hacerlo en 2006 con operaciones por valor de casi 177 mil EUR.

PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES CHINAS – 68021010 (Unidad: miles EUROS)

2004 2005 2006 Total 203,8 100,1 405,8 1 España 0,0 0,0 176,4 2 Irán, Rep. Islám. 0,2 0,2 89,0 3 Italia 62,8 73,6 79,3 4 China 35,7 4,5 15,5 5 Portugal 0,0 0,0 14,5 6 Israel 0,0 0,0 13,1 7 Turquía 0,0 0,0 9,4 8 Países Bajos 2,8 0,0 6,2 9 Estados Unidos 0,0 0,0 1,8 10 Alemania 9,1 8,3 0,6


En cuanto al volumen de las exportaciones, España también estuvo a la cabeza del ran-king de los países más exportadores en el último año.

10 Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente.



PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTAIONES CHINAS – 6 8021010 (Unidad: millones kg)

2004 2005 2006 Total 0,707189 0,322554 1,55852 1 España 0 0 0,65559 2 Irán, Rep. Islám. 0,00005 0,0022 0,35492 3 Italia 0,239718 0,283626 0,33001 4 Portugal 0 0 0,08 5 Israel 0 0 0,04869 6 Turquía 0 0 0,04822 7 Países Bajos 0,034891 0 0,02 8 China 0,11075 0,00166 0,019556 9 Alemania 0,009481 0,00981 0,0015 10 Estados Unidos 0 0 0,000019


PARTIDA 6802211011

China importó en 2006, un total de 12 millones de EUR en la partida descrita, siendo Es-paña el principal país de origen de las mismas, representando un 49,4 % del total en el año 2006.

Aunque lento, la evolución de las importaciones totales durante estos tres últimos años ha sido creciente.


2004 2005 2006 Total 9862,1 11759,6 12007,3 1 España 4752,3 5418,7 5925,9 2 Italia 2468,5 2604,6 2448,2 3 Taiwan 620,1 1436,5 833,0 4 Indonesia 26,6 17,8 512,3 5 Portugal 25,1 163,9 403,8 6 Turquía 811,0 642,7 391,1 7 Omán 45,6 98,9 255,6 8 China 12,8 149,4 226,3 9 Egipto 295,3 325,2 173,9 10 Israel 79,1 78,3 150,8


Tras España, Italia es el país que más exporta este producto a China, con una participa-ción del 20,4%. 11 Mármol talladas o aserradas, con superficie plana o lisa




2004 2005 2006 Total 33,20 40,47 39,25 1 España 14,40 16,79 18,30 2 Italia 6,57 6,64 6,61 3 Taiwan 3,40 6,14 2,81 4 Portugal 0,13 0,83 2,76 5 Indonesia 0,06 0,11 2,25 6 Turquía 3,19 2,54 1,37 7 Egipto 2,43 2,43 1,04 8 Omán 0,15 0,35 0,64 9 Israel 0,50 0,34 0,61 10 Grecia 0,06 0,09 0,57


PARTIDA 6802919012

En el 2006, China importó un total de 3,3 millones de EUR. En esta partida se incluye no sólo las importaciones de mármol sino también de travertinos y alabastros.

España es el primer país de origen de estas importaciones chinas, representando más del 50% del total.


2004 2005 2006 Total 1527,94 1745,32 3302,34 1 España 321,95 659,54 1664,34 2 Taiwan 380,01 228,76 662,93 3 Irán, Rep. Islám. 44,12 80,73 319,94 4 Italia 370,35 320,19 201,57 5 Portugal 16,78 15,22 77,79 6 Pakistán 41,80 81,92 72,66 7 Filipinas 133,44 40,84 56,87 8 Corea del Sur 6,09 13,58 52,13 9 China 39,93 27,88 45,08 10 Indonesia 0,78 0,43 26,79


Taiwán (20,1%), Irán (9,7%), Italia (6,1%) y Portugal (2,36%) son los siguientes países por orden de participación en el total de importaciones en el último año.

12 Mármol, travertinos y alabastro trabajados de otro modo, excepto los incluidos en la partida 6802.91.10)




2004 2005 2006 Total 4,03 3,90 10,66 1 España 1,15 1,73 5,27 2 Taiwan 1,02 0,65 2,23 3 Irán, Rep. Islám. 0,19 0,28 1,00 4 Italia 0,72 0,68 0,69 5 Portugal 0,19 0,03 0,38 6 Pakistán 0,06 0,10 0,33 7 Corea del Sur 0,03 0,04 0,22 8 Indonesia 0,00 0,00 0,12 9 Filipinas 0,21 0,09 0,10 10 Myanmar 0,00 0,00 0,08




VI. DISTRIBUCIÓN

1. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO

La distribución es el problema al que deben enfrentarse todas las empresas que desean comercializar sus productos en este mercado, debido a que en China no existe ningún ca-nal de distribución organizado a nivel nacional.

Para poder servir mármol a un proyecto suele ser necesario tener producto en stock, debi-do a que es habitual que se produzcan errores en la planificación de las construcciones y los constructores se vean obligados a realizar pedidos con plazos de entrega cortos. Se de-be considerar que el coste de tener producto en almacén es alto. A esto hay que sumarle, el coste de carga y descarga de la mercancía. El principal problema de tener stock en las zonas francas es que normalmente están lejos del centro urbano y es más difícil convencer a los distribuidores y constructores para que acudan a visitarlo. Otra posibilidad es tener stock dentro de la ciudad. Esta opción permite suministrar el producto de forma más rá-pida, pero es más cara, ya que se debe adelantar el pago del IVA, el arancel y el coste del despacho de aduanas. En la actualidad, con la entrada de China en la OMC el Gobierno Chino va a tratar de mejorar el sistema de distribución existente.

2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Por otra parte, la gran mayoría de los distribuidores se concentran en la Costa Este, espe-cialmente en la provincia de Fujian. Existen varias posibilidades de distribución que se describen a continuación:



2.1. Agentes en exclusiva de Hong Kong

Hasta ahora muchas empresas han usado la vía de Hong Kong para introducir sus pro-ductos en China a través de las ciudades del sur como Shenzhen, Zhuhai y Shantou. Des-de el 1 de julio de 1997 Hong Kong dejó de ser colonia británica y se ha incorporado a China como una Región Administrativa Especial que mantendrá su autonomía durante los próximos 50 años. Las razones por las que se emplea esta vía son:

� Los buenos servicios ofrecidos por el puerto de la ex-colonia británica. � La posibilidad de trabajar con dólares y no con RMB. � Los agentes de Hong Kong son los que conocen los canales grises para introducir los

productos en China. Con ello nos referimos al uso de vías no legales como informar de precios más bajos para reducir la carga arancelaria, obtener documentación falsa para eludir el pago de impuestos y otras prácticas.

El exportador que emplea esta vía pierde totalmente el control sobre la distribución de su producto en China, que en muchos casos se encarece y deja de ser competitivo debido al elevado número de intermediarios que participan en su distribución.

2.2. Agentes o distribuidores locales

A la hora de elegir a los distribuidores, se debe considerar que ninguno puede asegurar una distribución a nivel nacional, ni incluso en muchos casos a nivel provincial. Por eso conviene no conceder exclusividades a nivel general o de varias regiones geográficas, a no ser que el distribuidor demuestre tener presencia y contactos en las mismas. Si el distri-buidor cuenta con tiendas de exposición y venta, habrá que suministrarle material para que lo muestre a sus clientes.

Además, hay que decidir si se va a realizar alguna inversión o no. El problema de trabajar con una compañía que represente el producto sin realizar ninguna inversión es que, si és-ta es de gran tamaño, existe el riesgo de que no promocione el producto de forma adecua-da y sea desplazado por el de otras empresas dispuestas a “incentivar” el trabajo en su nombre.

Una buena opción, aunque más costosa y arriesgada, es invertir en la distribución del producto. Dependiendo del esfuerzo económico que se haya planificado realizar se podría:

� Pagar un canon al distribuidor para que en sus tiendas o centros de exhibición se muestren los productos de la empresa de forma permanente.

� Crear una joint-venture con un socio local bien relacionado y que ya trabaje en el sector para poder distribuir el producto.



2.3. Oficina de representación

La apertura de una oficina de representación es la opción elegida por las empresas ya in-troducidas en el mercado que desean potenciar sus ventas y aumentar el control sobre la distribución y la red de agentes que comercializan sus productos. La legislación limita mucho las funciones de las oficinas de representación al no poder importar, ni facturar, ni distribuir productos. Aunque su trabajo se limite a la representación: selección de clien-tes, negociación de contratos etc., esta alternativa permite estar en contacto directo con el mercado y por lo tanto puede ser clave para el futuro de la empresa.

2222.4.4.4.4. Creación de una joint. Creación de una joint. Creación de una joint. Creación de una joint----venture o una empresa de capital 100% extranjero venture o una empresa de capital 100% extranjero venture o una empresa de capital 100% extranjero venture o una empresa de capital 100% extranjero

Esta es la decisión más costosa y arriesgada y representa una apuesta definitiva por el mercado. A la hora de constituir una joint-venture se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

� Localización de una mina con suficientes reservas de piedra natural de calidad (mármol y granito), de la que se puedan extraer productos competitivos en otros mercados tras la introducción de maquinaria y líneas de procesamiento adecua-das.

� Aportación de los equipos, maquinaria y tecnología necesarios para procesar la piedra. Además, inicialmente algunos técnicos deberán desplazarse a China para formar al personal local.

� La empresa debe disponer del equipo necesario tanto para procesar la piedra importada de España en bloque o en tabla sin pulir como para explotar la mina y procesar el producto local.

La apertura de una joint-venture nos permitiría obtener las siguientes ventajas:

� Aprovechar los menores costes de la mano de obra y de suministro de energía que pueden abaratar considerablemente el producto final.

� Los impuestos para la importación de granito y mármol en bloque son mucho me-nores que los de los productos terminados.

� Mayor flexibilidad y rapidez en el suministro de los pedidos procedentes de China y áreas cercanas como Corea, Filipinas, Indonesia, Taiwan, Japón etc.

Para ampliar información sobre las diferentes formas de inversión en China, no dude en ponerse en contacto con la Oficina Comercial de Pekín, la cuál ha elaborado una “Guía de Inversiones en China”, que puede serle de utilidad.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. ARANCELES

Los derechos arancelarios se aplican sobre el valor CIF de las mercancías y en la actuali-dad existen dos tipos de aranceles en el país: uno general y otro preferencial con países con los que China tiene suscritos acuerdos comerciales, entre los que se incluye España y sus socios de la U.E.

Además, los productos importados están gravados por el IVA o Impuesto sobre el Valor Añadido, que en el caso de mármol es el 17%. De todos modos, se debe considerar que, en último término, el arancel pagado por las mercancías depende del valor de transacción ve-rificado por la Oficina de Aduanas China. Esto ha conducido a que, tanto el VAT como los tipos arancelarios estén siendo aplicados de forma poco coherente. Actualmente, incluso las aduanas locales tienen un amplio margen de maniobra dentro de su territorio, lo que ha ocasionado que un mismo producto pague derechos de aduana diferentes según la ciudad por la que entre. En la práctica, la valoración que establezca la aduana de las mer-cancías dependerá de la “relación personal” que tenga con el importador.

Los aranceles13 soportados por las partidas que estamos analizando son:

• 2515.112515.112515.112515.11 Mármol y travertinos, en bruto o desvastados, un 1%1%1%1%

• 2515.122515.122515.122515.12 Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en pla-cas cuadradas o rectangulares, un 4 %4 %4 %4 %

• 6802.10106802.10106802.10106802.1010 Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un

13 Fuente: Market Access Database



cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, colorea-dos artificialmente. Arancel del 24%24%24%24%

• 6802.21.106802.21.106802.21.106802.21.10 Mármol talladas o aserradas, con superficie plana o lisa.10%10%10%10%

• 6802.91.906802.91.906802.91.906802.91.90 Mármol, travertinos y alabastro trabajados de otro modo, excepto los incluidos en la partida 6802.91.10) 10%10%10%10%

2. BARRERAS NO ARANCELARIAS

No obstante existen barreras de tipo no arancelario, como las licencias de importación reque-ridas por las autoridades chinas para la compra de productos extranjeros. Para importar este tipo de mercancías desde China es necesario tener una licencia para el desarrollo de la acti-vidad comercial en China, entre otros documentos que especificamos más adelante, así co-mo contar con la intermediación de una empresa china de importación y exportación.

Para el despacho de aduanas de cualquier producto de las partidas arancelarias que estamos tratando en este estudio, habrá que presentar la documentación exigida en la práctica inter-nacional, que en este caso consta de:

1. Factura Comercial 2. Factura Pro forma 3. Listado de contenidos 4. Certificado de origen 5. Conocimiento de embarque (marítimo o aéreo) 6. Declaración de Aduanas de importación (Customs Declaration for Imported Commodi-

ties) 7. Licencia de Negocio: este documento certifica que la empresa ha sido registrada de

acuerdo a las normas chinas y que ha sido aprobada para comenzar las actividades. 8. Registro de marca

Para conocer con mayor detalle en qué consiste cada documento se recomienda visitar el si-guiente enlace http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewIFpubli.htm, de la web de Mar-ket Access.



VIII. ANEXOS

1. MAPA DE CHINA



2. EMPRESAS

Para solicitar información sobre empresas relacionadas con este sector en China, no dude en acudir a La Oficina Comercial de España en Pekín que le ofrecerá un listado acorde a sus necesidades.

3. FERIAS

STONETECH STONETECH STONETECH STONETECH 2008 BEIJING2008 BEIJING2008 BEIJING2008 BEIJING

Feria anual dedicada a la piedra natural que se celebra alternativamente en Shanghai y Pekín.

8-11 Abril 2008

Shanghai New International Expo Center (SNIEC)

Página web: www.stonetechchina.com

Organizadores: CCPIT Building Materials Sub-council, China Stone Materials Industry Association y CIEC Exhibition Company, Ltd.

THE 8THE 8THE 8THE 8thththth CHINA XIAMEN INTERNATIONAL STONE FAIR CHINA XIAMEN INTERNATIONAL STONE FAIR CHINA XIAMEN INTERNATIONAL STONE FAIR CHINA XIAMEN INTERNATIONAL STONE FAIR

Feria anual dedicada a la piedra natural

6-9 Marzo 2008

Xiamen International Conference & Exhibition Center (XICEC)

Tel: +86-592-5959616 / 5959618 Fax:+86-592-5959611 Página web: www.stonefair.org.cn E-mail: [email protected]

BUILD+DECOR 200BUILD+DECOR 200BUILD+DECOR 200BUILD+DECOR 2008888

THE 15th CHINA INTERNACIONAL BUILDING DECORATIONS & BUILDING MATERIALS EXPO.

29 Febrero-3 Marzo 2008

China Internacional Exhibition Center, Beijing

Página web: http://www.build-decor.com/

Organizador: China B & D Exhibition Co., Ltd.

E-mail: [email protected]

C&US CHINAC&US CHINAC&US CHINAC&US CHINA

THE 12th INTERNATIONAL CONSTRUCTION, BUILDING MATERIALS AND URBAN SERVICES EXHIBITION



28-31 Marzo 2007 (Fechas 2008 pte. Determinar)

Beijing Exhibition Center

Página web: http://www.c-us.cn/First-English.htm

Organizador: China Architectural Culture Center Tel: +86 10 88082137

CHINA BUILD 2008CHINA BUILD 2008CHINA BUILD 2008CHINA BUILD 2008

THE 13th CHINA INTERNATIONAL CONSTRUCTION & DECORATION MATERIALS (ARTICLES) EXHIBITION

Construcción internacional y materiales de decoración.

Abril 2008 (fecha por determinar)

Dalian Star-Sea Convention & Exhibition Center

Tel: 0086-411-82538611 / 82538690


Página web: http://www.sinoexhibition.com

R+T ASIAR+T ASIAR+T ASIAR+T ASIA

International trade fair for roller shutters, doors/gates systems and sun protection


S.E.C.E.C. (Shanghai Everbright Convention & Exhibition Center)

Tel: +86 21 6247 7668-925, 507

Fax: +86 21 6247 9818


Página web: http://www.rtasia.org

Organizador: Messe Stuttgart Intl., VNU Exhibitions Asia

EXPO BUILD CHINA 200EXPO BUILD CHINA 200EXPO BUILD CHINA 200EXPO BUILD CHINA 2008888


Shanghai New International Expo Centre

Tel: +86 10 2890 6666

Fax: +86 21 2890 6777


Página web: http://www.expobuild.cn/



Organizador: Shanghai Expobuild International Exhibition Co., Ltd., Shanghai CMP Sinoexpo International Exhibition Co., Ltd.

CHINA BUILDING & GMB 2007CHINA BUILDING & GMB 2007CHINA BUILDING & GMB 2007CHINA BUILDING & GMB 2007

CHINA INT. EXHIBITION FOR BUILDING MATERIALS, BUILDING SYSTEM, CONSTRUCTION MACHINERY & ARCHITECTURE & BEIJING INT. GREEN BUILDING MATERIALS EXHIBITION

10-13 Mayo 2007 (Fechas 2008 pte. Determinar)

Beijing Exhibition Center

Tel: +86 10 88365652

Fax: +86 10 88365655


Página web: http://www.chinabuilding.org/EDefault.aspx

Organizador: China Building Materials Industries Association, CCPIT, Building Mate-rials Sub-council, China National Building Materials Exhibition & Trade Center

IBCTF IBCTF IBCTF IBCTF –––– INTERNATIONAL BUILDING & CONSTRUCTION TRADE FAIR 2008 INTERNATIONAL BUILDING & CONSTRUCTION TRADE FAIR 2008 INTERNATIONAL BUILDING & CONSTRUCTION TRADE FAIR 2008 INTERNATIONAL BUILDING & CONSTRUCTION TRADE FAIR 2008

Mayo 2008 (fecha por determinar)

Shanghai New International Expo Centre

Tel: +86 21 28906666

Fax: +86 21 28906777


Página web: http://www.wes-expo.com.cn/building/index.asp

Organizador: Worldwide Exhibitions Service Co., Ltd. (WES)

CBDCBDCBDCBD---- CHINA INTERNATIONAL BUILDING AND DECORATION FAIR 2007 CHINA INTERNATIONAL BUILDING AND DECORATION FAIR 2007 CHINA INTERNATIONAL BUILDING AND DECORATION FAIR 2007 CHINA INTERNATIONAL BUILDING AND DECORATION FAIR 2007

6-9 de Julio 2007

Guangzhou International Convention and Exhibition Center

Tel: +86 20 86673473

Fax: +86 20 86663416

E-mail: [email protected], [email protected]

Página web: http://www.merebo.com/CBD/English/english.html



4. MERCADOS DE MÁRMOL

Beijing Xilian Internacional Stone trade Center Beijing Xilian Internacional Stone trade Center Beijing Xilian Internacional Stone trade Center Beijing Xilian Internacional Stone trade Center (el más importante)

北北北北北北北北北北北北北北联联联联

Shiba Li Dian Xi Zhi He, Dongnanwuhuan (Ci qu exit), Chaoyang District, Beijing. 100023

北北北北北北北北北北北北北北东东（从从从从从从）

Tel: +86 10 8150 5006

Web: www.xilian.net

Email: [email protected]

Xin Ji Yuan Stone Materials MarketXin Ji Yuan Stone Materials MarketXin Ji Yuan Stone Materials MarketXin Ji Yuan Stone Materials Market

新新北北北纪联

Xizhihe, Shibali county,Chaoyang Dist.Beijing (Wuciqu of Southeast in the right hand)

北北北北北北北北北北北北乡（北北从从从从南南东） 100023

Tel: +86-10-87397618 /87397608 /87333599

Web: www.bjxjysc.com

Beijing United Stone MarketBeijing United Stone MarketBeijing United Stone MarketBeijing United Stone Market

北北北北北北北北北北联联联

Shenshu, Hubei, Tongzhou, Beijing

通通通通北通树71000

Tel: 86-10-81505588

Fax: 86-10-81505599

Web: www.lyd518108.stonebuy.com

Shanghai Tongfu Yijiali Int´l Stone CityShanghai Tongfu Yijiali Int´l Stone CityShanghai Tongfu Yijiali Int´l Stone CityShanghai Tongfu Yijiali Int´l Stone City

上上上上北上北北北北北北丽联

No.6818, Daye Gong Lu, Fengxian, Shanghai

上上北上北上上北上贤 6818号

Tel: 86-21-67580000

Fax: 86-21-6758 0002




Web: http://www.sh3721.cn/co.asp?id=118

Persona de contacto: Sr. Li. 李李李

Shanghai Xin Dong Ming Stone MarketShanghai Xin Dong Ming Stone MarketShanghai Xin Dong Ming Stone MarketShanghai Xin Dong Ming Stone Market

上上新上上北北北北北北东联

No,1399, Pusan Rd, Pudong, Shanghai

上上上新北上上上东 1399号

Tel:86-21-50856960 /54845288

Fax: 86-21-50853092

Persona de contacto: Sr. Lu / Srita Wei. 李李陆、魏魏魏

Yunfu Int'l Stone MarketYunfu Int'l Stone MarketYunfu Int'l Stone MarketYunfu Int'l Stone Market

云云北北北北联

No.168, Stonecity Avenue, Chucheng Industrial Zone, Yunfu, Guangdong

广广云云北广北广北北北北上广东东 168号

Tel: 86-766-8226333 / 8226303

Fax: 86-766-8226322


Web: http://www.yunfuinterstone.com/

Hangzhou Xiasha Stone CityHangzhou Xiasha Stone CityHangzhou Xiasha Stone CityHangzhou Xiasha Stone City

杭通杭杭北北北联

Xiasha Economic and Technical Zone, Hangzhou

杭通北杭杭上杭北经经经经经

Tel: 86-571-86716502 /86716504


Web: http://www.hzxssc.com/

Kunming Stone CityKunming Stone CityKunming Stone CityKunming Stone City

昆上北昆北北北

Sujiacun, Shi'an Gong Lu, Majie Town, Xishan District, Kunming, Yunnan

云北广昆上北北云北云北云北上上云马马马



Tel: 86-872-8171086

Fax: 86-872-8171085

Persona de contacto: Sr. Li Dajian. 李上剑

Shenyang Minnan Stone CityShenyang Minnan Stone CityShenyang Minnan Stone CityShenyang Minnan Stone City

沈北北北北北北闽联

No.2, Jiayang Rd, High Technology Zone, Shenyang

高高杭北高北上经经经 2号

Tel: 88088888, 13940021040

Persona de contacto: Sr. Sun Yongyi. 永孙孙

5. ASOCIACIONES

Asociación China de la Industria de la PiedraAsociación China de la Industria de la PiedraAsociación China de la Industria de la PiedraAsociación China de la Industria de la Piedra Dirección: 11 Sanlihe Lu, Beijing China, 100831

Código Postal: 100831

Tel. 86-10-6834 8892 / 8837 6463

Fax. 86-10-6834 0348

Contacto: Sr. Deng Huiqing(Vice Chairman & Chief Secretary)


Web: www.chinastone.cn

China Council For The Promotion Of InternationChina Council For The Promotion Of InternationChina Council For The Promotion Of InternationChina Council For The Promotion Of International Trade al Trade al Trade al Trade ---- Building Materials Sub Building Materials Sub Building Materials Sub Building Materials Sub----Council (Cámara de Comercio China Council (Cámara de Comercio China Council (Cámara de Comercio China Council (Cámara de Comercio China ---- Depto. de Materiales de Construcción) Depto. de Materiales de Construcción) Depto. de Materiales de Construcción) Depto. de Materiales de Construcción) Dirección: 11, San Li He Rd., Bai Wan Zhuang, Beijing China

Código Postal: 100831

Tel. 86-10- 6804 1566/6804 1567(Exhibitions Dept.), 6831 0604/6831 0605(Office), 6836 1878, 6831 1144-3314

Fax. 86-10-6831 0604£¬ 6831 0605, 6836 1878


Webpage: www.ccpit.org

Contacto: Sr. Hu Youyi (Director Of Exhibitions Dept.)



6. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Stone

Inside of State Bureau of Construction Materials, Baiwanzhuang, Beijing

P.C.: 100831

Tel: 86-10-6831 1144 ext. 3349

86-10-8836 4694

Fax: 86-10-6831 1497

Li Yunbi - Director of the Agency

Hou Jianhua - Responsable Editor

International Stone Information

Deputy Chief Editor & Manager Overseas Department

International Stone Information Magazine

Tel: +86. 592.3105267

Fax:+86. 592.3105203


Website: www.stonenews.cn Address:RmH, 7/F Tianjin Auto Building, Jiahe Road 570,

(361005) Xiamen, China

7. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

7.1. Portales de Internet

China Building Material Transaction Net

http://www.bmbtob.com/index/index.asp

Nuevo portal de compra-venta de materiales de construcción, con versión en inglés y chino.

League of Stone Suppliers

http://english.stonebuy.com/

Portal de compra-venta de materiales de construcción y de información sobre el sector.



World Stone

http://www.world-stone.com/newestone/index.asp

Otras páginas Web de interés

http://www.1stone.com.cn/

http://www.stoneyy.com/

En estos portales podremos encontrar información sobre el mercado local de piedra natural, e informa-ción sobre productos y precios de las empresas en China.

Estas web sólo están disponibles en chino, por lo que serán útiles si la empresa ya está establecida en China, o cuenta con personas de contacto en este país.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Estudio del Sector del Mármol. IVEX Beijing. Junio 2004.

- InterChina Consulting, Junio 2006. “China`s Construction Materials Industry”.

- Estudio de Mercado: La Piedra Natural en China. Oficina Económica y Comercial de Shang-hai. China. Octubre 2004.

- Istituto nazionale per il Commercio Estero, Junio 2003, “China Stone”, Italia.

- China Market Yearbook 2006. Nacional Bureau of Statistics of China.

- China Statistical Yearbook 2006. China Statistics Press.

- World Trade Atlas

Web visitadas

- China Council for the Promotion of International Trade, Building Materials Sub-council: www.ccpit.org

- Asociación de la Industria de la piedra: www.chinastone.cn

- Market Access Database: http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm

- Federación Española de la Piedra Natural. http://www.fdp.es/

- Stonetech http://www.stonetechfair.com/EDefalult.aspx

- Inernational Stone Information: www.stonenews.cn

Documents

El mercado del m rmol en China - ExportaPyMEs · de primera calidad en la región montañosa de Qinling (provincia de Shaanxi), en la mon-taña de Great Snow - Capped al oeste de