El mercado del turismo en Indonesia · aeropuertos…) y la construcción de nuevos hoteles de más de 3 estrellas y resorts de lujo, siendo Bali y Yakarta los principales puntos

EM ESTUDIOS DE MERCADO

El mercado del turismo en Indonesia

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Yakarta

2018

EM ESTUDIOS DE MERCADO

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido

no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad

de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con

independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles

para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

24 de Mayo de 2018

Yakarta

Este estudio ha sido realizado por

Andrea López Manteiga

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Yakarta.

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 060-18-042-8

EM

3

EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA

Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en Yakarta

Índice

1. Resumen ejecutivo 4

2. Definición de sector 7

3. Oferta – Análisis de competidores 9

3.1. Principales destinos turísticos 9 3.2. Sector alojamiento 12 3.3. Transporte 13 3.4. Sector restauración 15 3.5. Compra online 16

4. Demanda 18

4.1. Tipos de turismo 18 4.2. Turismo receptivo 19

5. Precios 22

5.1. Descripción y evolución 22 5.2. Precios del alojamiento 22 5.3. Precios de las aerolíneas 23

6. Percepción del producto español 25

7. Canales de distribución 27

8. Perspectivas del sector 29

8.1. Legislación 29 8.2. Lista negativa de inversiones extranjeras (DNI) 29 8.3. Incentivos gubernamentales 30 8.4. Requisitos comerciales y técnicos 31

9. Oportunidades 32

10. Información práctica 34

10.1. Ferias 34 10.2. Publicaciones del sector 35 10.3. Organismos y asociaciones de interés 35 10.4. Direcciones de interés 36

11. Bibliografía 37

EM

4




11,2

29,9

ILUSTRACIÓN 1. TURISMO EN INDONESIA: % CONTRIBUCIÓN AL PIB

Negocios Ocio

Fuente: Elaboración propia a partir del informe

2017 Oxford Consulting Report Indonesia

1. Resumen ejecutivo

Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo y la mayor economía del Sudeste Asiático, se

prepara para fomentar su industria del turismo a través de numerosos planes de desarrollo. Tanto

es así, que el Gobierno de Indonesia ha establecido el sector turístico como segundo sector

prioritario para el país, aumentando el presupuesto destinado al mismo a 362.5 millones de

euros en 2017.

Para el año 2026 se espera que el sector

contribuya con un 3,3 % del PIB y se ha

fijado la meta de 20 millones de visitantes

para el año 2020. El crecimiento de la clase

media, junto con la diversidad geográfica y

cultural de la zona y el clima tropical del país,

hacen de Indonesia un destino de gran

atractivo para los turistas y por ende, para los

inversores. Entre 2013 y 2016, la inversión

en este sector creció un 124%, siendo en su

mayoría inversión directa extranjera.

Respecto a la oferta en el sector del turismo que ofrece el país, se está prestando especial

atención a la mejora de las infraestructuras de transporte (puertos marítimos, carreteras,

aeropuertos…) y la construcción de nuevos hoteles de más de 3 estrellas y resorts de lujo, siendo

Bali y Yakarta los principales puntos de concentración de la oferta hotelera. En cuanto a la

demanda de turismo en el país, en 2016 la llegada de turistas internacionales aumentó un

12,5%. El origen de los mismos es principalmente China, Malasia, Japón, Singapur y Australia;

aunque cada vez es mayor el número de turistas europeos.

El modo de entrada más popular es mediante transporte aéreo, principalmente en los

aeropuertos de Soekarno-Hatta (Yakarta) y Ngurah Rai (Bali), siendo la aerolínea low cost Lion Air

la compañía con más cuota nacional seguida de Air Asia y Garuda Indonesia respecto a cuota

internacional. Por otro lado, se está tratando de mejorar la entrada mediante vía marítima

mediante un ambicioso plan de construcción de 10 nuevos puertos. Se espera recibir más de

500.000 visitantes a través de cruceros para el año 2019.

EM

5




Por último, dentro de la ASEAN, Indonesia es el cuarto destino más popular de turismo de

negocios, ocupando en 2016 el puesto 11 en número de reuniones de 94 países en Asia Pacífico

y Medio Oriente según ICCA.

El comercio online apuesta fuerte a la hora de ofrecer servicios tanto de reserva de hoteles y

transporte como en restauración, con las nuevas aplicaciones como GoJek o GoFood que

empiezan a dominar la industria. Por otra parte, la promoción del turismo a través de plataformas

digitales es esencial en un país como Indonesia, cuya población se caracteriza por ser la más

conectada a Internet del mundo. La marca Wonderful Indonesia creada por el Gobierno del país

para la promoción del turismo está teniendo elevada repercusión a través de las redes sociales.

El canal de distribución que predomina en el país es el online, con grandes intermediarios como

Traveloka, Ticket.com o Agoda. En los últimos años ha aumentado considerablemente el número

de reservas relacionadas con el turismo, tanto de alojamiento y transporte como de actividades

turísticas, y se espera que el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles favorezca que continúe

este aumento.

El nivel de precios depende del sector que se esté tratando. Es muy común la negociación en el

transporte privado y en algunos servicios como mercadillos o algunas actividades turísticas. De la

mejora de las infraestructuras y servicios en el país cabe esperar que los precios vayan

aumentando paulatinamente, sin embargo, Indonesia sigue siendo uno de los países más

económicos del Sudeste Asiático. Los precios del alojamiento en Indonesia varían en función de

la categoría del mismo y de la localización del establecimiento. Respecto a los precios de las

aerolíneas, éstos han descendido debido a la competitividad entre las compañías aéreas y el

aumento de cuota de las de bajo coste, como Lion Air.

La presencia de compañías españolas es limitada, aunque sí destacan algunas como Meliá

Hotels International, primera compañía internacional en abrir un hotel en Bali. Actualmente,

cuentan con 8 hoteles activos en el archipiélago. Su presencia ayuda a mejorar la imagen país

de España, sin embargo, es necesaria la inversión en promoción en cultura, ocio y gastronomía

española. En los últimos años han abierto varios restaurantes españoles, principalmente en

Yakarta y Bali, y se espera que esta tendencia continúe. El interés creciente en restaurantes

sofisticados, de calidad y buena decoración ayuda al desarrollo de nuestra gastronomía. Las

alianzas entre aerolíneas también fomentan la promoción de España e Indonesia, como pueden

ser los acuerdos entre Air Europa y Garuda Indonesia, o Iberia y Qatar Airways, aumentando las

opciones de vuelo y mejorando las conexiones entre ambos países.

A la hora de atraer inversión española, la lista negativa de inversiones limita el capital extranjero

en algunas actividades del sector turístico. Sin embargo, a su vez, el Gobierno de Indonesia

dispone de algunos incentivos que promueven este tipo de inversión como la supresión del visado

turístico a 169 países, exenciones fiscales a determinados servicios y actividades turísticas o

reducción sobre el pago de impuestos atendiendo a determinados requisitos.

EM

6




Además, la necesidad de certificación halal en muchos productos es uno de los obstáculos que

pueden encontrarse a la hora de hacer negocios en el país, siendo de reciente creación la

Agencia de Garantía del Producto Halal (BPJPH), autoridad competente para otorgar las

certificaciones. En España, el Instituto Halal de Córdoba es el organismo competente para

emitirlas.

El hecho de que Indonesia pertenezca a las economías MINT (México, Indonesia, Nigeria y

Turquía) hace que el país tenga un gran atractivo para la inversión extranjera, y más aún en un

sector como el que se está tratando. Según el Consejo de Coordinación de Inversiones (BKPM) la

inversión directa doméstica en la industria del turismo (hoteles, resorts y restaurantes) alcanzó los

160 millones de dólares en 2016, mientras que la inversión directa extranjera alcanzó los 1,2

billones de dólares.

Por último, es importante mencionar el establecimiento de diez destinos prioritarios

considerados oportunidades de inversión, con el objetivo de replicar el modelo de turismo que

tanto éxito ha tenido en la isla de Bali. El Lago Toba en Sumatra, Borobudur en Yogyakarta o el

área de Mandalika al sur de la isla de Lombok son algunas de las zonas en las que el inversor

extranjero puede encontrar más oportunidades de negocio tanto a nivel de infraestructuras,

construcción hotelera o desarrollo de servicios del turismo.

Como conclusión, el mercado del turismo en Indonesia ofrece a futuro muchas oportunidades

interesantes relacionadas tanto con el desarrollo de infraestructuras como servicios de turismo,

siendo de especial interés aquellos proporcionados por canales online. Indonesia es un país en el

que hacer negocios resulta complicado, al tratarse de un país asiático con una cultura de negocios

muy diferente a la que acostumbran las empresas en Occidente. El proceso puede ser lento e

incluir numerosas visitas al país, sin embargo, el potencial del mercado es muy grande y existe

un gran abanico de posibilidades para la empresa española.

EM

7




2. Definición de sector

Indonesia, el mayor archipiélago del mundo formado por 17 mil islas y 262 millones de habitantes,

es uno de los países con mayor potencial para la industria del turismo. En el presente

documento, se estudiarán los distintos subsectores que componen el turismo en Indonesia, tales

como la restauración, el alojamiento o el transporte.

En 2026 se espera que el sector contribuya con un 3,3% del PIB. El gobierno del país ha decidido

transformar su economía usando este sector como herramienta para ello. No sólo están tratando

de mejorar sus infraestructuras y comunicaciones, sino también están intentando dar a

conocer su diversidad geográfica y cultural, su clima tropical, y las numerosas actividades que

los turistas encuentran en el país. Todo ello hace de Indonesia un mercado en continuo

crecimiento y con muchas oportunidades de inversión. Concretamente, se ha fijado la meta en 20

millones de visitantes para el año 2020, prestando especial atención en aumentar las visitas

provenientes de China e India.

La inversión en el sector turismo creció un 124% entre 2013 y 2016. A finales de 2016 la

inversión realizada en el sector fue de 1.3 mil millones de dólares, siendo en su mayoría inversión

extranjera directa. Actualmente, Indonesia es el cuarto mejor destino en la región ASEAN.

Comparado con los países de esta región, Indonesia se sitúa mejor en cuanto a competitividad

de precios en la industria del viaje y el turismo. El sector turismo es el tercer mayor contribuidor

de su economía, y el aumento de la clase media en el país hace que esta tendencia continúe

creciendo.

TABLA 1. CONTRIBUCIÓN AL PIB Y AL EMPLEO DEL SECTOR TURISMO 2015 – 2019

AÑO % del PIB Contribución al empleo

(nº de trabajadores)

2015 10% 11.3 million

2016 11% 11.7 million

2017* 13% 12.4 million

2018* 14% 12.7 million

2019* 15% 13 million

Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM

(Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.

EM

8




En 2016 los turistas internacionales aumentaron un 12,5%, siendo la mayoría de Europa o de

Asia Pacífico. Los países principales de los que provienen los visitantes son China, Malasia,

Japón, Singapur y Australia. La conectividad mediante transporte aéreo es crítica en el país, ya

que alrededor del 80% de los turistas lo utilizan como principal medio de transporte. En 2016 dos

nuevos aeropuertos han comenzado a operar, mientras que en 2017 comenzaron las obras de 13

nuevos aeropuertos.

Dentro de la ASEAN, Indonesia es el cuarto destino más popular de turismo de negocios. En

2013, comprendía el 3,2% del total de turistas internacionales que llegaban a Indonesia. En 2016,

el gasto en turismo de negocios fue de un 25.2% de los ingresos totales del turismo (USD 7.7 mil

millones) y se espera que continúe creciendo hasta USD 13.4 mil millones en 2027. En 2016

Indonesia ocupaba el puesto 11 en número de reuniones de 94 países en Asia Pacífico y Medio

Oriente según ICCA.

ILUSTRACIÓN 2. TURISMO: CONTRIBUCIÓN AL PIB 2015

Fuente: Elaboración propia a partir del informe 2017 Oxford Consulting Report Indonesia

Las expectativas son positivas, ya que el presupuesto de promoción del turismo aumentó a 362.5 millones de euros en 2017. Ante las posibilidades que ofrece el sector, el Gobierno ha establecido diez destinos prioritarios para el desarrollo del turismo, considerados oportunidades de proyectos de inversión, con el objetivo de convertirlos en destinos turísticos tan populares y exitosos como Bali.

11,2 billones €

29,9 billones €

Negocios Ocio

76,7 %

23,3 %

Doméstico Visitas extranjeras

EM

9




3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Principales destinos turísticos

ISLA DE JAVA En esta isla se encuentra la capital del país, Yakarta, con más de 10 millones de habitantes, donde se halla el centro político, económico y administrativo de Indonesia, en el que están instaladas las principales empresas nacionales e internacionales. Aquí se desarrolla el turismo de negocios (MICE) y tienen lugar los principales eventos del país, como por ejemplo los Asian Games 2018. A pesar de que la ciudad no tiene un gran atractivo turístico, sí lo tienen otras pequeñas ciudades de la isla, como Yogyakarta, donde se encuentran los famosos templos de Borobudur y Prambanan. Otros destinos interesantes en Java son Bandung, el Monte Bromo o Surabaya.

ISLA DE SUMATRA La isla de Sumatra es conocida por las diversas actividades turísticas que pueden realizarse.

Tanto turismo de aventura y naturaleza, con sus parques de elefantes y orangutanes en Bukit

Lawang, como turismo de ocio y disfrute con el Lago Toba, destino prioritario de inversión para el

Gobierno, y las playas de las islas cercanas. En Sumatra existen planes de desarrollo de las

infraestructuras aéreas y marítimas para mejorar la conectividad de la isla.

ISLA DE BALI Bali es la isla más desarrollada en términos de la industria del turismo y posee el mayor número

de hoteles de cuatro y cinco estrellas del país. También en cuanto a infraestructuras, existen

planes de construcción de autovías y de un estadio deportivo. La isla de Bali ofrece turismo de

ocio gracias a sus playas y templos, pero también es un destino de turismo MICE.

EM

10




ILUSTRACIÓN 3. MAPA DE INDONESIA

Fuente: Mapa obtenido a través de la página web FreeVectorMaps

OTRAS ISLAS

LOMBOK: situada al este de Bali, Lombok fue nombrada la mejor isla de turismo halal y de

luna de miel en el World Halal Travel 2015. En los últimos años ha experimentado un gran

crecimiento en su industria turística debido a la mejora de sus infraestructuras y

comunicaciones. En 2016 el Ministerio de Transportes firmó un acuerdo con Emirates para

comenzar a operar vuelos directos de Dubai a Lombok. También está prevista la ampliación

del aeropuerto internacional de Lombok. Además, es un punto de referencia para el turismo de

aventura, ya que en esta isla se encuentra el volcán Rinjani y al noroeste las islas Gili, donde

pueden realizarse numerosos deportes acuáticos.

FLORES Y KOMODO: el principal atractivo de estas islas son sus playas, si bien el Parque

Nacional de Komodo está ganando popular gracias a sus dragones y las visitas organizadas

que pueden realizarse en él. Se están llevando a cabo planes para el desarrollo de Labuan

Bajo, principal punto de acceso al Parque Nacional.

KALIMANTÁN: este nombre es el utilizado para designar a la isla de Borneo, cuyo principal

atractivo son sus selvas tropicales repletas de fauna. Destacan algunos destinos como

Banjarmasin por su conocido mercado flotante, o el Parque Nacional Tanjung Puting por sus

orangutanes.

MOLUCAS y CÉLEBES: en Molucas destaca el turismo cultural por las fortificaciones que se

mantienen de su época colonial, mientras que en Célebes (también conocida como Sulawesi

en indonesio) principalmente está desarrollado el turismo destinado a los deportes acuáticos y

la naturaleza, destacando los Parques Nacionales de Bunaken y Wakatobi. En las islas

Wakatobi está prevista la construcción de dos complejos turísticos y un campo de golf, que se

EM

11




desarrollarán a través de acuerdos joint venture o BOT (Build Operate and Transfer). Además,

son también muy populares los rituales fúnebres de la zona de Tana Toraja.

PAPÚA: destaca el turismo para hacer submarinismo en la zona de Raja Ampat y el turismo

de aventura en el Parque Nacional de Lorentz. El atractivo principal de esta isla es que su

interior se mantiene casi intacto y salvaje.

En la actualidad, el gobierno ha diseñado un plan para el desarrollo de diez zonas prioritarias

conocidas como las “10 nuevas Bali”, en las que cuatro de ellas son zonas económicas especiales

(Tanjung Lesung, Morotai, Tanjung Kelayang y Mandalika). Este plan necesita de una inversión

total de 20 mil millones de dólares (10 mil millones de inversión en infraestructuras públicas, y 10

mil millones de inversión privada). A continuación se muestra la evolución de los datos de llegadas

de turistas e inversión de los diez destinos prioritarios escogidos:

TABLA 2. NÚMERO DE TURISTAS INTERNACIONALES E INVERSIÓN DESTINADA A LOS

DIEZ NUEVOS BALI (2012, 2013, 2019*)

PROYECCIÓN 2019*

NO DESTINO

LLEGADAS TURISTAS INTERNAC.

2012

LLEGADAS TURISTAS INTERNAC.

2013

DIVISA EXTRANJERA

(MILLONES USD)

INVERSIÓN (MILLONES

USD)

LLEGADAS TURISTAS INTERNAC. (PEOPLE)

DIVISA EXTRANJERA

(MILLONES USD)

1 Lake Toba 15464 10680 10680000 1.600 1.000.000 1.000

2 Tanjung Kelayang 975 451 451000 1.400 500.000 500

3 Tanjung Lesung 8336 1739 1739000 4.000 1.000.000 1.000

4 Kepulauan Seribu & Kota Tua Jakarta

4627 16384 16384000 1.500 1.000.000 1.000

5 Borobudur 193982 227337 27337000 1.500 2.000.000 2.000

6 Bromo-Tengger-Semeru 34466 33387 33387000 1.400 1.000.000 1.000

7 Mandalika 121482 125307 125307000 3.000 2.000.000 2.000

8 Labuan Bajo 41972 54147 54147000 1.200 500.000 500

9 Wakatobi 2179 3315 3315000 1.500 500.000 500

10 Morotai 618 500 500000 2.900 500.000 500

TOTAL 20.000 10.000.000 10.000

Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Wonderful Indonesia – An Exotic Thriving Destination” del ASEM

Symposium JKT del Ministerio de Turismo de la República de Indonesia. Febrero 2018.

EM

12




3.2. Sector alojamiento

Como se mencionó anteriormente, en los últimos años se está produciendo un gran aumento en el

número de hoteles y establecimientos de alojamiento en el país. Se está prestando especial

atención a la construcción de hoteles de más de 3 estrellas y resorts de lujo.

En Yakarta, el aumento de la construcción y con ello, de las habitaciones disponibles ha llevado a

una caída de la tasa de ocupación. En la capital la media de ocupación en hoteles de lujo –

ubicados la mayoría en el distrito central de negocios- disminuyó de 65% en 2013 a 47% en 2016.

Por otro lado, la gran oferta hace también que los precios sean más suaves.

Por otro lado, el top 5 de operadores hoteleros en cuanto al número de proyectos son Accor,

Santika Hotel & Resorts, Archipiélago International, Tauzia Management y Marriot International, en

ese orden, siendo Accor el que cuenta con mayor número de habitaciones.

ILUSTRACIÓN 4. NÚMERO DE HOTELES CON ESTRELLAS EN GRANDES PROVINCIAS DE

INDONESIA



-

50

100

150

200

250

300

350

2013

2014

2015

2016

EM

13




La mayoría de la construcción hotelera está focalizada en Yakarta y Bali. Se estima que en los

próximos años habrá 10515 habitaciones más disponibles en Yakarta, incluyendo 2927

habitaciones de cinco estrellas y 5426 habitaciones de cuatro estrellas. Entre 2013 y 2016, el

número de establecimientos de calificación con estrellas aumentó de 1,778 a 2,387 hoteles; y se

están tratando de aumentar los hoteles de cuatro y cinco estrellas. En 2016 se han abierto los

hoteles Fraser Place, Four Seasons and Westin. En Bali, se estima que para 2019 habrá 115

nuevos hoteles que ofrecerán 15000 habitaciones.

3.3. Transporte

Las entradas en el país se producen principalmente por transporte aéreo, ya que un 80% de los

turistas extranjeros llegan al país por esta vía. Los principales aeropuertos son Soekarno-Hatta

(Yakarta) y Ngurah Rai (Bali), los cuales representaron el 65% de llegadas internacionales entre

2013 y 2016. Actualmente, el gobierno trata de mejorar las infraestructuras de transporte del país

realizando grandes inversiones en aeropuertos, carreteras, puertos marítimos y ferrocarriles, con

unos 450.000 millones de dólares para el periodo 2015-2019.

El Centro para la Aviación del Pacífico Asiático (CAPA) ha asegurado que la flota de transporte de

bajo coste del sudeste asiático ha aumentado de capacidad desde 32.1% en 2007 a 56.2% en los

primeros cinco meses de 2016.

Por otro lado, el transporte aéreo de pasajeros es controlado por compañías estatales, las

principales son Angkasa Pura I y Angkasa Pura II. Las asociaciones son críticas para el

crecimiento, así como el aumento del tráfico de tránsito, y el modelo de operador de bajo coste

(Low Cost Carrier Capacity - LCCC) continúa evolucionando con el establecimiento de dos

alianzas en 6 meses: Value Alliance y U-FLY.

Lion Air y Air Asia continúan liderando entre la mayoría de las aerolíneas competitivas de la

región. La filial de Garuda Indonesia, Citilink, agregó 44 aviones en 2016 antes de abrir su primera

ruta regional a Dili desde Denpasar en 2017. Mientras tanto, Lion Air acaba de anunciar la compra

de 50 nuevos aviones para añadir a su flota. Los operadores de bajo coste fueron los

responsables de alrededor del 45% del transporte nacional de pasajeros en Indonesia entre 2013-

2016.

Se espera que Lion Air y Garuda continúen registrando buenos resultados en los próximos años.

A pesar de la conocida impuntualidad de Lion Air, ofrece vuelos directos a casi cualquier país y

con una gran cantidad de horarios, lo cual es una característica de gran valor para los viajeros.

Ahora, Lion Air está comenzando su expansión a nivel mundial, asociándose con Malindo Air

(Malasia) para aumentar su competitividad. Además, establecerá más aerolíneas nuevas con

sede en India, Vietnam y Australia como parte de su desarrollo comercial y conectividad en rutas

internacionales de vuelo.

EM

14




7% 6%

27%

20%

31%

6% 3%

2016

Viet Jet

Jetstar

LionAir

Value Alliance

Air Asia

Garuda(Citilink)

Otros

ILUSTRACIÓN 5. CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS PRINCIPALES OPERADORES

AÉREOS EN EL PERIODO 2013-2016



Garuda domina los vuelos internacionales, pero ocupa el segundo lugar en términos de vuelos

nacionales. Popular por su servicio de alta calidad y el rendimiento puntual, Garuda Indonesia

también ha establecido vuelos directos tanto a nivel nacional como mundial. También aumentará

la frecuencia de vuelo y la capacidad aérea de acuerdo con los planes del gobierno para aumentar

el número de turistas.

Como grupo, Garuda Indonesia tiene cuatro pilares: Garuda Indonesia, Citilink como columna

vertebral para el mercado nacional, seguido por GMF y Cargo. Por lo tanto, cuando una marca

determinada es golpeada por una mala racha, el grupo aún puede reservar resultados positivos, lo

que aumenta la confianza de los inversores y facilita la expansión.

Por otro lado, el transporte marítimo está aumentando su peso a la hora de simplificar la llegada

a islas remotas de Indonesia. En 2016 se recibieron 500 cruceros en el país, un aumento del 15%

respecto al año anterior. El objetivo es conseguir 500.000 llegadas de turismo a través de

cruceros para el año 2019. Para ello, el gobierno está llevando a cabo un plan ambicioso,

desarrollando 10 nuevos puertos para cruceros.

3%

4%

35%

21%

31%

5% 2%

2013

Viet Jet

Jetstar

LionAir

Value Alliance

Air Asia

Garuda(Citilink)

Otros

EM

15




TABLA 3. NÚMERO DE YATES/CRUCEROS Y PORCENTAJE DE CAMBIO 2015-2016

INDICADOR 2015 2016 %

Yates 1200 1500 25%

Cruceros 361 500 15%



3.4. Sector restauración

Las perspectivas para el sector de la restauración en Indonesia son muy positivas. Su población

junto con la propensión de la misma a comer fuera, hacen del país un mercado muy atractivo para

este sector. Uno de los atractivos son los altos márgenes de ganancia del 15-30% y el alto

volumen de ventas diarias. Aunque existen una serie de obstáculos, como su alta tasa de fracaso;

ya que la mayoría de los propietarios carecen de capital y habilidades comerciales para

administrar sus negocios.

Un estudio de Nielsen demostró que el 11% de los ciudadanos indonesios comen fuera al

menos una vez al día; más que la media mundial del 9%. Salir a comer se ha convertido en

parte de las actividades sociales regulares entre los indonesios, no sólo con familias o amigos,

sino también con compañeros de trabajo y socios comerciales. Esta tendencia continuará

aumentando en un 30% en el corto y medio plazo.

Desde 2014, el sector indonesio de restaurantes y franquicias ha registrado un gran crecimiento

sostenido debido al aumento del ingreso per cápita del país, el avance de la tecnología y los

cambios en los estilos de vida. De acuerdo con el índice gastronómico de Yakarta investigado

por Qraved.com, el número de restaurantes de alta gama ha crecido un 250% de 2009 a 2014.

Solo en 2013, los residentes de Yakarta visitaron restaurantes 380 millones de veces y gastaron $

1,500 millones en ir a comer fuera.

Además, en 2015 el número de franquiciadores en el país se disparó a 698 unidades, con un total

de 24,400 puntos de venta. La mayoría de estos puntos de venta se encuentran en Java,

especialmente en las provincias de Yakarta, Java Occidental y Java Oriental. De estas

franquicias, 400 son franquiciadores extranjeros, mientras que el resto son locales. La

facturación anual de las ventas del sector de franquicias, según el Ministerio de Comercio,

alcanzó los 172 mil millones de IDR. Sin embargo, no todos los franquiciadores en Indonesia

están registrados en el Ministerio de Comercio, por lo que estos datos no son un reflejo completo

del desempeño del sector. Solo 360 franquiciadores, de los cuales 308 son extranjeros, tienen el

Certificado de Registro de Franquicia.

EM

16




Otros avances tecnológicos impulsan aún más el crecimiento de los negocios de restaurantes y

franquicias, especialmente los servicios de entrega basados en aplicaciones. Algunas de las

primeras compañías que ofrecen estos servicios en Indonesia son Klik-Eat, FoodPanda, Raja-

Makan y Pumasera. Sin embargo, GoJek a través de su dedicado

servicio GoFood está llegando a dominar el mercado. Go-Food y la

oferta similar de Grab (GrabFood) están beneficiando en gran

medida a los propietarios de restaurantes. Sus recursos de miles de

usuarios disponibles y millones de clientes están abriendo nuevos

canales de crecimiento para esta industria en toda Indonesia.

Dentro del sector de restaurantes, la política del gobierno de excluir al sector de la lista de

inversiones negativas (DNI), permitiendo así que los inversionistas extranjeros posean el 100% de

propiedad, fue criticada por algunos actores empresariales. La Asociación de Empleadores de

Indonesia (Apindo) solicitó a BKPM emitir un reglamento de implementación que restringirá la

cantidad mínima de inversión extranjera para proteger a las PYMES. Una restricción adicional es

el proceso de obtención de un certificado halal que consume mucho tiempo y es costoso. (Ver

apartado de Barreras).

Para el futuro se espera una mayor competitividad entre restaurantes, especialmente locales.

Las perspectivas del sector son positivas para los consumidores, ya que se espera que las

empresas ofrezcan platos más sofisticados, locales más atractivos, nuevas ofertas y servicios…

con el objetivo de diferenciarse en el sector. Además, la población cada vez presta más atención a

la salud, por lo que enfocarse en platos y métodos de cocina más saludables puede ser una de las

claves del éxito.

3.5. Compra online

Los indonesios se caracterizan por ser de las personas más conectadas a Internet del mundo,

siendo el grupo más grande de usuarios de Facebook y adoptando en su vida diaria aplicaciones

como Go-Jek para el transporte y Lazada o Tokopedia como mercado online.

La tasa de penetración del teléfono móvil es de 121%, por lo que es difícil encontrar a alguien que

no tenga móvil o Smartphone. El potencial para el mercado online de viajes es enorme, y se

espera que la compra de hoteles, vuelos y viajes aumente a 90 mil millones de dólares en 2025,

en comparación con los 21,6 mil millones de dólares en 2015.

A pesar de que las transacciones online en Indonesia son 12 veces más propensas al fraude, la

confianza de los consumidores en la compra de billetes online está creciendo, y la industria

tradicional basada en tiendas físicas y agencias ya no es la dominante. En agosto de 2016 se

lanzó Travel X-Change Indonesia (TXI), un servicio diseñado para permitir a los usuarios

comparar ofertas de viajes, paquetes, tours, así como hacer reservas.

EM

17




ILUSTRACIÓN 6. VENTAS ONLINE DE VIAJES DESDE 2014 HASTA 2020 (EN MILES DE

MILLONES USD)

Fuente: Statista 2018

El Ministerio de Turismo cree que las plataformas digitales pueden ser una estrategia clave para

alcanzar el objetivo de 20 millones de turistas extranjeros en 2019, y anima a las empresas a que

se sumen a esta nueva plataforma. Además, un 40% del presupuesto para la promoción del

turismo ha sido destinado a la promoción digital, incluyendo redes sociales. Por ello, han lanzado

el sitio web Wonderful Indonesia, donde se muestra el atractivo de los paisajes, naturaleza, playas

y cultura de Indonesia. El beneficio generado de manera online por reservas de viajes (excluyendo

los pagos offline) ha alcanzado los 1.34 mil millones de dólares en 2016. La mayoría de las

reservas fueron hoteles, seguidas de paquetes de vacaciones y alquiler de alojamientos.

Por otro lado, algunas start-up indonesias ya han comenzado a tener presencia en este nicho de

mercado. Por ejemplo, el sitio web Tiket.com creado en 2013 posee ya acuerdos con 14

aerolíneas, 180000 hoteles y 15 bancos en Indonesia.

Además, tras el lanzamiento de su aplicación móvil sus reservas aumentaron más del doble que

sin ella. Otro ejemplo es Traveloka, creada en 2012 y con el mismo funcionamiento que

Ticket.com. Traveloka ha lanzado además en 2018 su aplicación Traveloka Eats, que permite la

búsqueda de restaurantes y platos en varias ciudades del país. Por otro lado, Panorama Group, la

agencia de viajes más grande del país, ya ha comenzado con su negocio de reservas online,

habiendo realizado acuerdos con Booking.com en 2013.

4,26 5

5,97

7,93 8,17

9,33

10,49

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas online

EM

18




4. Demanda

4.1. Tipos de turismo

TURISMO LOCAL

La clase media está creciendo, lo que convierte a los locales en un grupo de consumidores muy

atractivo para el sector turístico en indonesia. En general, los indonesios viajan en los meses de

verano y en diciembre, coincidiendo con sus vacaciones. Durante el mes de mayo se celebra el

Idul Fitri o final del Ramadán, y es cuando más desplazamientos se producen en el país. Las

aerolíneas low cost como LionAir son las preferidas por estos consumidores, ya que poseen

precios asequibles y numerosos vuelos a diferentes destinos tanto dentro como fuera del país.

Normalmente, este tipo de turismo escoge alojamientos económicos. Pero también existen

muchos locales adinerados que acuden a grandes ciudades como Yakarta para actividades de

ocio como las compras en tiendas de lujo, por ello, durante los últimos años se han construido

varios hoteles de lujo y centros comerciales en la capital.

TURISMO DE VACACIONES

Cada vez son los que eligen Indonesia como destino de sol y playa, tras la saturación de destinos

más típicos como puede ser México o Europa. En Indonesia es posible encontrar un turismo de

vacaciones destinado tanto a mochileros que buscan aventura en las selvas y volcanes del país,

como un turismo de sol, playas de arena blanca y aguas cristalinas. También es de sobra

conocido el número de actividades acuáticas que pueden realizarse, como hacer snorkel, buceo y

observar la vida marina del archipiélago. Además, Bali se posiciona como destino cultural, de

playa y fiesta entre los ciudadanos europeos. Este modelo es el que el Gobierno pretende replicar

en muchas otras islas del país. La facilidad y el bajo coste económico de desplazamiento entre las

islas y países cercanos lo convierten en un destino ideal para conocer el Sudeste Asiático.

EM

19




TURISMO MICE

El crecimiento económico que Indonesia está experimentando en los últimos años ha originado

numerosos desplazamientos de empresas extranjeras que buscan comodidad mientras asisten a

sus reuniones, convenciones o ferias. Actualmente, las islas que albergan un mayor turismo

MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) son Java (especialmente Yakarta) y

Bali, pero en la actualidad se quieren potenciar otras zonas como Medan, Yogyakarta o Bandung.

En 2016, Indonesia ocupaba el puesto número 11 de 94 en Asia Pacífico y Oriente medio en

número de reuniones según ICCA - International Congress and Convention Association.

TURISMO HALAL

En Indonesia más de un 85% de los habitantes son musulmanes, lo que convierte a estos

consumidores en una diana para el sector turístico. El turismo halal adecua el mercado a las

preferencias de esta religión: facilitando zonas de rezo, lugares sin bebidas alcohólicas o con

productos que respecten la ley musulmana (sharia). En 2019, Indonesia espera ser el destino

número 1 halal del mundo.

4.2. Turismo receptivo

La llegada de turistas internacionales a Indonesia crece cada año de forma exponencial y su

tiempo de estancia cada vez es mayor. Atendiendo a los datos de los últimos años, y aunque los

resultados son muy positivos, el objetivo de 20 millones de visitantes para 2019 el año puede

considerarse bastante ambicioso.

ILUSTRACIÓN 7. LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES A INDONESIA (2012-2016)

Fuente: Informe “Indonesia Hotel Watch 2017”elaborado por HVS Singapur, 2017

EM

20




TABLA 4. TURISTAS EXTRANJEROS, TIEMPO DE ESTANCIA Y GASTO MEDIO EN

INDONESIA

2013 2014 2015 2016

Turistas extranjeros 8.802.129 943.541 10.406.759 12.023.971

Tiempo de estancia (en días) 7,65 7,66 8,53 8,39

Gasto medio en USD 1142,24 1183,4 1208,9 1103,81



En relación a la nacionalidad de los turistas, la mayoría de éstos proceden de países asiáticos -

siendo China, Australia, Singapur y Malasia los países de los que más turistas se reciben -

seguidos de ciudadanos europeos que buscan nuevos destinos exóticos para sus vacaciones.

ILUSTRACIÓN 8. VISITANTES A INDONESIA POR NACIONALIDAD 2013-2016



Respecto al modo de entrada en el país, como se mencionó anteriormente, un 80% de los

turistas extranjeros llegan al país por transporte aéreo. El aeropuerto de Soekarno-Hatta (Yakarta)

y Ngurah Rai (Bali) son los principales del país que acogen el mayor número de llegadas. Las isla

más demanda es sin duda Bali. Su desarrollo turístico a nivel de infraestructuras, alojamiento y

oferta de ocio hace que la mayor parte de turismo se aglutine en la isla. Las zonas más famosas

son Seminyak, caracterizada por ser una zona de fiesta, y Ubud, famosa por sus campos de arroz

y templos.

- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

2013

2014

2015

2016

Asia Pacífico Europa América Oriente Medio & África

EM

21




La isla de Java recibe también muchas visitas culturales, debido a que en Yogjakarta se

encuentra el templo budista más grande del mundo: Borobudur. El hecho de que existan vuelos

directos a Bali o Java desde otras grandes ciudades de países cercanos como puede ser

Singapur o Kuala Lumpur facilita mucho el crecimiento del turismo en esas zonas.

ILUSTRACIÓN 9. NÚMERO DE VISITANTES INTERNACIONALES POR PUERTO DE ENTRADA 2013-2016



Sin embargo, cada vez son más las rutas abiertas a otras islas, como Lombok. Las islas Gili al

norte de Lombok son también una de las joyas de Indonesia, en las que se puede encontrar

turismo de fiesta, deportes acuáticos o turismo de relax, playa y sol.

Por otro lado, la estacionalidad de la demanda tiene su base en el clima de las islas. Indonesia

posee dos estaciones, húmeda y seca. La zona más occidental del archipiélago tiene su estación

húmeda entre los meses de octubre y abril al mismo tiempo que la zona oriental tiene la estación

seca, y viceversa. Cabe destacar que aunque el verano europeo coincida con la estación húmeda

y de lluvias en Bali, es en este momento cuando se produce una mayor llegada de turistas,

principalmente debido a las vacaciones laborales.

Por último respecto a la demanda hotelera, esta se concentra durante los meses de primavera y

verano, siendo el mes de Junio el menos demandado debido a la fiesta nacional del Idul Fitri de

celebración del fin del Ramadán, cuando los locales vuelven a sus hogares con sus familias. En

esta época las principales ciudades se vacían, como es el caso de Yakarta, donde la tasa de

ocupación disminuye notablemente. El crecimiento que está experimentando la clase media

Indonesia hace que pronto el número de huéspedes locales en los hoteles supere al número de

huéspedes extranjeros.

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2013 2014 2015 2016

Soekarno-Hatta

Ngurah Rai

Batam

Polonia/Kuala Namu

Others

EM

22




5. Precios

5.1. Descripción y evolución

La moneda de referencia en Indonesia es la rupia indonesia (IDR). Su baja estabilidad hace que

el tipo de cambio con el euro sea muy cambiante de un mes a otro, pero por lo general, el tipo de

cambio se sitúa en aproximadamente 16000 rupias por 1 euro. La competitividad en precios varía

en función del sector al que se haga referencia.

En el caso del sector turístico, es muy habitual la negociación de los precios con los operadores

de transporte local (drivers privados, tuk tuk, taxi o mototaxi), restaurantes locales o vendedores

ambulantes. Sin embargo, la negociación es completamente rígida en cuestión de grandes

compañías (aerolíneas, alojamiento o negocios situados en centros comerciales). El medio de

pago más utilizado es el pago en efectivo en servicios como pueden ser la restauración o

actividades organizadas, aunque el uso de la tarjeta de crédito es cada vez más extendido, sobre

todo en relación al pago del alojamiento.

Indonesia se caracteriza por ser uno de los países más económicos del Sudeste Asiático para el

turismo. El aumento de la demanda está haciendo subir los precios de los servicios turísticos,

aunque todavía no se alcanza el nivel de otras zonas como Tailandia o Filipinas. Para el futuro se

espera que los precios continúen subiendo, aunque para ello es necesario el aumento de

infraestructuras de conectividad, construcción de nuevos hoteles, resorts y mejora general de los

servicios ofrecidos por los operadores turísticos.

5.2. Precios del alojamiento

Los precios del alojamiento en Indonesia varían considerablemente en función de la categoría y

de la localización del establecimiento. En Jakarta los precios de los alojamientos suelen ser

mayores, ya que la mayoría de los casos se trata de una oferta de hoteles destinada al turismo

MICE o turismo de negocios.

Por otra parte, Bali es el destino que registra un mayor número de pernoctaciones de turistas

extranjeros, y es en esta isla donde el rango de precios el más amplio, ya que se pueden

encontrar hoteles y resorts de lujo conviviendo con hoteles de menor categoría y establecimientos

de alojamiento para mochileros.

EM

23




Teniendo esto en cuenta, resulta difícil realizar un análisis general de precios a nivel nacional, por

lo que se ha elaborado un presupuesto básico atendiendo a los tres tipos de rangos económicos

que puede escoger un turista en Indonesia.

TABLA 5. PRECIOS APROXIMADOS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL TURISMO EN INDONESIA

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes como Booking.com, Grab, Go Jek o LonelyPlanet

5.3. Precios de las aerolíneas

A continuación se muestran los precios medios por pasajero de las principales compañías

aéreas que operan en Indonesia. Las compañías aéreas con mayor porcentaje de ocupación son

Lion Air y Sriwijaya Air, coincidiendo con que son las aerolíneas de menor coste y con más vuelos

diarios.

En el último año los precios han descendido debido a la competitividad entre aerolíneas y el

aumento de cuota en las compañías de bajo coste. Lion Air y Garuda son las compañías que

más se centran en vuelos domésticos, mientras que, debido a los bajos precios que estas

aerolíneas ofrecen, Air Asia ha decidido enfocar su oferta en mayor medida a vuelos

internacionales.

SERVICIO PRESUPUESTO (EN IDR)

RANGO BAJO

Habitación simple 200.000 IDR / noche

Comida en puestos callejeros 30.000 IDR/ comida

Transporte local o APP móvil 20.000 IDR/ trayecto

RANGO MEDIO

Habitación doble con aire acondicionado

300.000 - 800.000 IDR / noche

Comida en restaurantes 150.000 IDR/ comida

Transporte local o APP móvil 20.000 IDR/ trayecto

RANGO ALTO

Resort o villas de lujo más de 850.000 IDR / noche

Comida en restaurantes de lujo 400.000 IDR/ comida

Transporte privado con conductor 400.000 IDR/ día

EM

24




TABLA 6. PRINCIPALES COMPAÑIAS AÉREAS Y SUS KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS) EN 2017

% medio de ocupación

Precio medio por pasajero (en USD)

Número de pasajeros (en miles)

Airasia (Indonesia Air Asia PT) 77.3 35 8,083.6

Citilink (Garuda Indonesia Tbk PT) 78.3 47 11,267.8

KalStar (KalStar Aviation PT) 79.8 41 1,777.0

Lion Air (Lion Mentari Airlines PT) 83.6 32 35,652.8

Sriwijaya Air (Sriwijaya Air PT) 84.7 43 9,343.6

Wings (Lion Mentari Airlines PT) 74.0 64 3,658.9

Batik Air (Lion Mentari Airlines PT) 80.0 39 2,829.6

Garuda Indonesia (Garuda Indonesia Tbk PT) 73.5 109 23,681.2

Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Airlines in Indonesia” de Euromonitor International. Septiembre 2017.

EM

25




6. Percepción del producto español

Indonesia, al igual que España, es un país donde el turismo posee un potencial económico de

gran tamaño. Ambos territorios poseen características geográficas con gran atractivo para el

turismo, y lo que las diferencia es que España ha sabido gestionar de forma eficiente esos

recursos que posee. Por tanto, se puede entender el interés que suscitan las empresas españolas

en el mercado del turismo en Indonesia.

La presencia de algunas empresas españolas como Meliá Hotels International ayudan a reforzar

la imagen de España en Indonesia. Sin embargo, la baja presencia que tienen estas empresas en

el país y sobre todo, el desconocimiento por parte de la población del origen de las mismas hace

que no se reconozcan como deberían. Es necesario generar una presencia más consolidada en

Indonesia a través de la promoción del país, no sólo en lo referente a empresas, sino también en

cultura, gastronomía y ocio.

TABLA 9. RESTAURANTES ESPAÑOLES EN INDONESIA

Respecto a la restauración, existe una

baja oferta de restaurantes españoles,

aunque cabe destacar que está

aumentando en los últimos años, ya que

cuatro restaurantes de la lista se han

inaugurado en los últimos dos años. El

sector de la restauración en Indonesia

está cambiando, y sobre todo, en

grandes ciudades como Jakarta o

centros turísticos como Bali, el interés

por la buena cocina, espacios decorados

y ambientes sofisticados están

creciendo.

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes como TripAdvisor.

EM

26




Respecto a transporte, la compañía aérea Air Europa y

Garuda Indonesia firmaron en 2016 un acuerdo de código

compartido por el que ambas compañías ampliarían y

reforzarían su oferta en Asia y Europa.

Adicionalmente, Iberia y Qatar Airways han firmado en 2018 un acuerdo de vuelos en código

compartido, con el resultado de más opciones de vuelo y mejores conexiones. Con este acuerdo,

Iberia ofrece nuevos destinos en Asia vía Doha, entre los que se encuentran Yakarta y Denpasar

en Indonesia. Se espera que estas alianzas entre aerolíneas aumenten el turismo español al

archipiélago y viceversa, y por tanto, pueden servir para dar a conocer más el país y las

oportunidades de Indonesia para las empresas.

En cuanto a hoteles, Meliá Hotels International es la única

cadena española en el país. Comenzó en 1986 abriendo su

primer hotel en Nussa Dua (Bali) cuando todavía era un

destino emergente, y siendo la primera compañía hotelera

internacional con un hotel en esta isla.

Actualmente, tienen presencia en Indonesia con las marcas Gran Meliá, Meliá, Innside by Meliá, y

Sol by Meliá. Hoy en día, cuenta con 8 hoteles activos en Bali, Yakarta, Makassar y Yogyakarta

que suman un total de unas 2200 habitaciones. Además, Meliá cuenta con otros 8 hoteles en el

“pipeline” que sumarán casi 2000 habitaciones más, y que abrirán en los próximos años: Meliá

Surabaya, Gran Meliá Bintan, Meliá Ubud, Sol House Jimbaran, Innside Bandung, Meliá Bintan,

Melia Lombok Tangkong y Meliá Pekanbaru.

En general, el sector del turismo de la mano de empresas españolas puede despertar un gran

interés en Indonesia. En el pasado ASEM Symposium de Promoción del Turismo celebrado

en Febrero de 2018 se hacía especial hincapié en España como referente a nivel de sector

turismo, tanto por la calidad de sus servicios como por las comodidades que el país ofrece en

relación a clima, gastronomía y actividades. Por otro lado, la experiencia de las cadenas hoteleras

como Melia en el turismo MICE es una fortaleza que aporta crecimiento y ayuda a la consolidación

de las empresas en el mercado. También expresó el señor Roomy Fauzi, director de la Autoridad

del Turismo del Lago Toba, en una de sus visitas a la Oficina Económica y Comercial de España

en Jakarta su admiración por la capacidad española para gestionar sus recursos y fortalezas a la

hora de atraer el turismo.

Como conclusión, si se une la calidad y experiencia de las empresas españolas tanto en el sector

hotelero como en el de restauración, junto con el interés que despierta en la población local las

costumbres, tradiciones y formas de vida occidentales, es posible augurar un futuro muy

prometedor a las empresas en este sector.

EM

27




7. Canales de distribución

Los canales de venta tradicionales y mercados locales siguen dominando el comercio en el país,

sin embargo, el crecimiento de la demanda y la sofisticación de los consumidores hacen que el

comercio moderno cada día esté más presente en Indonesia. Es posible observar esta tendencia

en Yakarta, donde cada vez son más concurridos los centros comerciales, y se está extendiendo

a otras zonas del país.

El Gobierno regula mediante decreto presidencial la llamada lista negativa de inversiones con los

sectores cerrados a la inversión extranjera, como se puede ver en el apartado 8 del presente

documento. Lo habitual es la firma de acuerdos de importación o distribución con empresas

locales, pudiendo tener la empresa española presencia en el país para tareas de prospección de

mercado y marketing. Las empresas del sector comercial suelen operar mediante franquicias,

licencias y acuerdos de servicio técnico.

En el caso de importación, las empresas deben tener licencias que dependen del producto en

cuestión. Para obtener estas licencias, se debe probar la existencia de relación comercial (visado

de acuerdos de distribución) por cada categoría de productos, y es obligatorio remitir a las

autoridades informes semestrales de actividad para poder mantener la titularidad de estas

licencias. En el caso de que una empresa del sector turismo (restauración, alojamiento, etcétera)

quisiera constituir una sociedad o abrir una oficina de representación puede encontrar varios

requisitos y restricciones ante esta actividad.

EMPRESA ESPAÑOLA

DISTRIBUIDOR/SOCIO LOCAL

CLIENTE CLIENTE

EM

28




Las sociedades limitadas (PT) de capital extranjero se llaman PT PMA (Penanaman Modal

Asing) y deben ser constituidas por al menos dos accionistas. En el Decreto del Consejo de

Coordinación de Inversiones BKPM 05/2013, se requiere un plan de inversión prevista a medio

plazo mínima de 10.000 millones de rupias (a pesar de la depreciación de la rupia, BKPM exige en

torno a un millón de dólares de inversión), del que un 25% deberá ser capital social

desembolsado, y BKPM dará su aprobación en función del sector, tamaño y tipo de proyecto. En

algunos casos, los requisitos pueden ser mayores.

En el caso de querer abrir una Oficina de Representación de una Compañía Extranjera (KPPA o

KP3A) no se permitirá en ésta tener una actividad económica, pero sí llevar a cabo relaciones con

socios potenciales. Este tipo de oficinas aportan visibilidad, permiten preparar la creación de una

sociedad limitada y realizar actividades promocionales. Una excepción es el caso de una Oficina

de representación con licencia de servicios de construcción (por un periodo de 3 años). Esta figura

permite tener actividad en el sector de la construcción a través de una "joint operation" de la

oficina de representación con un socio constructor local en relación a un proyecto.

En cuanto a los canales de distribución que actualmente predominan en el país, se puede

observar claramente la predominancia del canal online, con grandes intermediarios como

Traveloka, Ticket.com o Agoda, especialmente en términos de billetes de transporte y

alojamientos. Este tipo de intermediarios juegan un papel importantísimo en la transición de

Indonesia a la era digital. Mientras venden sus productos, tratan de fidelizar al cliente con

promociones como los puntos TIX de Ticket.com, que pueden canjearse por bebidas o comida en

los aeropuertos, lo cual incrementa las posibilidades de que el consumidor vuelva a elegir esa

plataforma a la hora de comprar. En el caso de intermediarios offline, éstos principalmente

ofrecen paquetes turísticos o guías. A pesar de que este tipo de intermediarios haya perdido valor

durante los últimos años, los productos que ofrecen requieren de una presencia física como un

agente turístico, con lo que probablemente continúen enfocándose en este tipo de productos que

aún no controla el comercio online.

Por otro lado, la participación en ferias de viajes es

otra de las actividades a las que se aferran las

agencias tradicionales, ya que algunas como las

Garuda Travel Fairs tienen un gran éxito, al ofrecer

buenas promociones a los consumidores durante los

eventos.

En conclusión, las reservas relacionadas con turismo en Indonesia a través de Internet son cada

vez mayores. En 2017, el número de usuarios totales era de alrededor de 11 millones, estando la

mayoría de ellos en el segmento de entre 25 – 34 años de edad; mientras que para 2022 se

espera que esta cifra alcance los 18 millones de usuarios. Se espera, por tanto, que las reservas

online tanto de alojamiento, transporte o restauración continúe creciendo en Indonesia y se

desarrollen nuevas aplicaciones móviles que favorezcan el uso del e-commerce en el país.

EM

29




8. Perspectivas del sector

8.1. Legislación

El sector del turismo en Indonesia está regido por la Ley número 10/2009 de la República de

Indonesia sobre Turismo y bajo la dirección del Ministerio de Turismo. Esta ley contiene los

requisitos para el registro y funcionamiento de las empresas turísticas en Indonesia. En el enlace

que aparece a continuación puede consultarse la legislación completa, que desarrolla con más

detalle las normativas ministeriales para cada segmento del sector:

http://www.kemenpar.go.id/asp/ringkasan.asp?c=11

Por otra parte, para fomentar el turismo en el país, el Gobierno de Indonesia aprobó el Plan

General para el desarrollo de turismo nacional 2010 – 2025, que se subdivide en sucesivos

Planes Estratégicos quinquenales para el Desarrollo de Destinos e Industria Turística.

Actualmente, se encuentra en vigor el Plan para el periodo 2015-2019.

8.2. Lista negativa de inversiones extranjeras (DNI)

La lista negativa de inversiones extranjeras o DNI, por sus siglas en indonesio, se recoge en el

Decreto Presidencia No. 39/2014, y limita el capital extranjero que puede ser invertido en los

diferentes sectores económicos. Entre ellos, se encuentra el turismo.

A comienzos del año 2016 la DNI sufrió una reforma en la que se ampliaban los límites de

inversión, llegando incluso a eliminarse algunos negocios, por tanto, pudiendo contar con hasta

100% de capital extranjero. Para los negocios que mantienen limitaciones, será obligatorio

establecer la empresa con una entidad indonesia. A continuación se muestran los nuevos límites

de la DNI:


EM

30




TABLA 10. PORCENTAJE PERMITIDO DE CAPITAL EXTRANJERO EN INVERSIONES EN

SECTOR TURÍSTICO (DNI)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BKPM.

8.3. Incentivos gubernamentales

Medidas que el Gobierno de Indonesia ha introducido para potenciar el sector del turismo:

1. Creación por parte del Ministerio de Cultura y Turismo de la

marca turística Wonderful Indonesia, para el mercado

internacional, y Pesona Indonesia, para el turismo

doméstico. La campaña destaca las virtudes de la naturaleza,

cultura, gente, cocina y la relación calidad-precio del país.

2. Diversificación de los destinos turísticos de Indonesia: se pretende potenciar diez puntos

del país y convertirlos en los “nuevos Bali”: Borobudur en Java Central; Mandalika y Labuan

Bajo en las Islas menores de la Sonda; el parque nacional de Bromo-Tengger-Semeru en el

este de Java; las Mil Islas al norte de Yakarta; el lago Toba en el norte de Sumatra; el parque

nacional de Wakatobi en el sureste de Sulawesi; Tanjung Lesung en Banten; la isla de Morotai

en el archipiélago de las Molucas; y Tanjung Kelayang en Belitung. El Gobierno estima una

inversión de 20.000 millones de euros. Las zonas de Morotai, Tanjung Lesung, Mandalika y

Tanjung Kelayang tendrán el estatus de Zonas Económicas Especiales.

3. Supresión del visado turístico: eliminación de la necesidad de visado de turistas a los

ciudadanos de 169 países en visitas inferiores o iguales a 30 días, tras la entrada en vigor del

Decreto Presidencia 69/2015. Este permiso no puede extenderse o convertirse en otro tipo de

visa. España se encuentra entre ellos desde junio de 2015.

67% 100%

Gestión de museos Restaurantes

Gestión de patrimonio histórico y Bares

arqueológico Cafeterías

Oficinas de turismo Hoteles de 3 a 5 estrellas

Hoteles de 2*, 1* y sin estrellas Deporte: fútbol, tenis, piscinas, fitness,

Otros alojamientos (moteles) centros deportivos

Servicios artísticos 70%

Atracciones turísticas naturales fuera Servicio de catering

de áreas protegidas Juegos, Bowling, Golf

Convenciones y exhibiciones

EM

31




BKPM ofrece incentivos fiscales a las empresas extranjeras que quieran invertir en el sector:

Regulación gubernamental No.9/2016 sobre el pago de impuestos. Reducción del 30% del

valor de la inversión en el impuesto sobre la renta de las sociedades. Existen 145 tipos de

negocios elegibles para ello. Está sujeto a requerimientos específicos: cantidad mínima de

inversión, contenido local, ubicación del proyecto, etcétera.

Regulación del Ministerio de Finanzas 103/PMK010/2016, sobre exenciones fiscales: la

maquinaria, bienes y materiales industriales utilizadas en determinados servicios, turismo y

cultura entre ellos, tendrían una reducción fiscal del 10 – 100% por un periodo de 5 a 15 años,

con posibilidad de exención de 20 años para los proyectos que se consideren estratégicos

para la economía indonesia. El plan de inversión mínimo es de 80 millones de dólares.

Regulación del Ministerio de Finanzas No.66/PMK010/2015 sobre las facilidades a la

importación. Exención del arancel a la importación de bienes de capital importados

(máquinas) durante 2 años, durante el período de construcción. También, exención del arancel

a la importación de bienes y materiales importados para la producción durante 2 años durante

la producción inicial (o 4 años para las empresas que utilizan máquinas producidas localmente

con un mínimo del 30% del valor total).

8.4. Requisitos comerciales y técnicos

A partir de 2019 todos los productos de consumo que “entren, circulen y se comercien” en

Indonesia deben contar con la certificación halal para la aplicación de la Ley Nº 33 de 2014

sobre la Garantía del Producto Halal. Si bien todavía no está claro cuál será finalmente su nivel de

implementación. El texto de esta ley incluye la creación de un nuevo organismo encargado de

estas, la Agencia de Garantía del Producto Halal (BPJPH), en los tres años posteriores a su

promulgación. Hasta la creación de este organismo, el Consejo del Clero Islámico de Indonesia

(MUI) se ha establecido como la autoridad competente para otorgar las certificaciones. En

España, el Instituto Halal de Córdoba está acreditado para emitir el Certificado Halal del MUI.

En el nuevo marco la certificación de los productos será, en cierta forma, obligatoria. Los

productos que no dispongan de esta certificación Halal deberán disponer de una etiqueta que los

describa de forma clara como productos no halal. Según esta Ley, esta certificación será exigible

a todos los alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos, productos químicos, productos

biológicos, productos modificados genéticamente y bienes de consumo que son llevados, usados

o utilizados por el público. Los sectores que no manejen productos halal también deberán señalar

este hecho en su etiquetado.

Aunque la fecha final para su entrada en vigor sea 2019, para algunos productos la obligatoriedad

se adelantaba. Sin embargo, los procedimientos todavía no han sido aclarados. Esta nueva

normativa tendrá impacto tanto en la importación de productos como en los establecimientos de

hostelería y hoteles y oferta de servicios.

EM

32




9. Oportunidades

Indonesia forma parte de las economías MINT (Mexico, Indonesia, Nigeria y Turquía) y por tanto,

es considerado en país con gran atractivo para los inversores debido a su perfil demográfico y

el innegable crecimiento de su clase media. La industria del turismo juega un papel esencial en

este país en el que la inversión doméstica y extranjera crece cada año. Según BKPM, la inversión

directa doméstica en la industria del turismo (hoteles, resorts y restaurantes) alcanzó los 160

millones de dólares en 2016, mientras que la inversión directa extranjera alcanzó los 1,2 billones

de dólares.

El potencial económico que tiene Indonesia está aún por descubrir, y ser el primero en

introducirse en un mercado así puede ser muy beneficioso. Actualmente, las autoridades

indonesias se han percatado de este potencial y se han puesto en marcha abriendo numerosos

proyectos a la inversión extranjera. La promoción de nuevas zonas turísticas por parte del

Gobierno puede brindar un gran apoyo a aquellas empresas que decidan invertir en estos

destinos, sobre todo, en las Zonas Económicas Especiales (Morotai, Mandalika y Tanjung

Lesung), las cuales están exentas de los límites de la Lista Negativa de Inversiones.

En el caso de Mandalika, existen oportunidades de inversión en actividades como la construcción

de centros comerciales u hospitales en la zona. Como proveedor de servicios de infrastructuras,

las oportunidades vienen dadas por la necesidad de desarrollo de las carreteras y puertos. En el

último año, se han construido cuatro kilómetros de carretera y el gobierno pretende aumentar la

capacidad del Aeropuerto de Lombok, además de mejorar la calidad de la gestión de agua en el

área de Kuta.

Por otro lado, hay 6 nuevos inversores que han comenzado a construir hoteles en Mandalika:

Novotel, Royal Tulip, Pullman, ClubMed, Westin y Paramount. Se espera que en 2019 estos

hoteles estén completados. Las playas de arena blanca y aguas cristalinas como Tanjung Aan,

Selong Belanak, Mawi, o la playa Rosa hacen del sur de Lombok una zona con mucho potencial

para el turismo tanto local como extranjero.

Por otro lado, el Lago Toba ofrece un amplio rango de posibilidades de inversión en turismo,

como puede ser en actividades acuáticas (buceo o snorkel) o construcción de campos de golf.

Además, la inversión en infraestructuras es muy necesaria en la zona, sobre todo proveedores de

electricidad, gas y telecomunicaciones. Otro de los puntos clave de inversión es la construcción de

autopistas que conecten Medan con el lago. La apertura de nuevos vuelos al aeropuerto de

EM

33




Silangit desde agosto de 2016 ha aumentado el número de visitas a la zona. Además, las

autoridades de turismo del Lago Toba quieren impulsar los servicios de transporte mediante

nuevas aplicaciones que permitan a los viajeros desplazarse a la isla de Samosir dentro del lago,

tanto de forma terrestre como por agua de una forma más sencilla a la que actualmente opera en

la isla.

En conclusión, es innegable el potencial de Indonesia en la industria del turismo. El desarrollo de

aerolíneas low cost facilita en gran medida la movilidad por las islas, tanto de turistas locales

como extranjeros. El aumento de la clase media indonesia también ofrece un gran mercado de

oportunidades asociado también al turismo halal. Por último, el aumento de reuniones y

convenciones de negocios que tienen lugar en la capital y principales ciudades del país también

brinda la oportunidad de desarrollar el turismo MICE.

Por último, entre los organismos de apoyo a la inversión extranjera se encuentran los

siguientes:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la página web de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de

España en Yakarta.

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO Consejo de Coordinación de Inversiones (BKPM)

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta Selatan 12190 Indonesia Tel.: +62 21 5255261 / 5252008 Ext. 3306 Fax: +62 21 5255021 / 5202050 E-mail: [email protected] Página web: http://www4.bkpm.go.id/

Cámara de Industria y Comercio (KADIN)

Menara Kadin Indonesia 24th floor - Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia Tel.: +62 21 5274503 Fax: +62 21 5274505 E-mail: [email protected]; [email protected] Página web: http://www.kadin-indonesia.or.id http://www.bsd-kadin.org/

Ministerio de Planificación Nacional del Desarrollo (BAPPENAS)

Jalan Taman Suropati 2, Jakarta Pusat 10310 Indonesia Tel.: +62 21 3101984 / 3196207 Fax: +62 21 3145374 E-mail:[email protected] Página web: www.bappenas.go.id

Cámara de Comercio Europea en Indonesia (EuroCham)

Wisma Metropolitan 1, 13th Floor - Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Indonesia Tel.: +62 21 571 0085 Fax: +62 21 571 2508 E-mail: [email protected] Página web: http://www.eurocham.or.id/

mailto:[email protected]

http://www4.bkpm.go.id/



http://www.kadin-indonesia.or.id/

http://www.bsd-kadin.org/


http://www.bappenas.go.id/


http://www.eurocham.or.id/

EM

34




10. Información práctica

10.1. Ferias

FOOD, HOTEL & TOURISM BALI 2020 Descripción: La feria más importante del sector de la

restauración y hotelero en Indonesia. Con carácter

profesional y bienal, alterna su celebración con Food & Hotel

Indonesia.

Próxima edición: 5 – 7 Marzo 2020

Expositores (2018): 735

Visitantes (2018): 11.268

Dimensión (2018): 11.203 m2

Lugar: Bali Nusa Dua Convention Center

Web: http://foodhotelindonesia.com/

Contacto: [email protected]

Tel: +62-21 2525320

FOOD & HOTEL INDONESIA 2019 Descripción: La feria del sector de la restauración y hotelero

en Indonesia. Con carácter profesional y bienal, alterna su

celebración con Food, Hotel & Tourism Bali.

Próxima edición: 24 – 27 Julio 2019

Expositores (2017): 1597 + 14 Pabellones Internacionales

Visitantes (2017): 35.950

Dimensión (2017): 37.244 m2

Lugar: Jakarta International Expo (JIExpo)

Web: http://foodhotelindonesia.com/

Contacto: [email protected]

Tel: +62-21 2525320

http://foodhotelindonesia.com/

http://foodhotelindonesia.com/

EM

35




10.2.

Hotelier Indonesia http://hotelier-indonesia.com/ Panorama Magazine http://www.panorama-magz.com/ DestinAsian Indonesia http://destinasian.co.id/

10.3.

Ministerio de Turismo - Wonderful Indonesia

Dirección: Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Gambir, RT.2/RW.3,

Gambir, RT.2/RW.3, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Teléfono: (021) 3838899

Página web: www.kemenpar.go.id

Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI) – Asociación de Turismo de Indonesia Dirección: Jl. Kemang Raya No. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920 Teléfono: + 62-21 57942157, +62-21 7198634, +62-21 7198635 Fax: + 62-21 57942157 E-mail: [email protected] Página web: - Asosiasi Ahli Teknik Hotel Seluruh Indonesia (AKPI) – Asociación de Ingenieros de Hoteles de Indonesia Dirección: Jl. Arjuna, 35 Jakarta, 11480 Teléfono: + 62 -85697351027 Fax: + 62-21 5356986 E-mail: [email protected] Página web: www.asathi.org Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) – Asociación de Hoteles y Restaurantes de Indonesia Dirección: Jalan Tanah Abang I No. 12HH Kecamatan Gambir, Jakarta 10160 Teléfono: +62-21 3522540 E-mail: [email protected] Página web: http://www.phrionline.com/

http://hotelier-indonesia.com/

http://www.panorama-magz.com/

http://destinasian.co.id/

https://www.google.com/search?q=ministry+tourism+indonesia+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

http://www.kemenpar.go.id/



http://www.asathi.org/


http://www.phrionline.com/

EM

36




Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) – Comisión de la Industria del Turismo de Indonesia Dirección: Appt. The Boulevard, Lt.1 F1. Jl. Fachrudin Raya No.5 Jakarta Teléfono: +62-21 5707157 Fax: +62-21 5707157 E-mail: [email protected] Página web: http://dpp-gipi.com/ Asociación de Compañías de Billetes Aéreos (ASTINDO) Dirección: Dewan Pengurus Pusat (DPP) Secretariat, Pusat Bisnis Thamrin City Lantai 7, suite 11 A-B, Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta 10230 Teléfono: + (62-21) 3199 0535, Fax: +(62 21) 3199 0549 E-mail: [email protected] Página web: www.astindo.org

Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Dirección: Jl. RS Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan Teléfono: 021-75900095 Fax: 021-75900094 E-mail: [email protected] Página web: http://asitaindonesia.org

10.4.

Oficina Económica y Comercial – Embajada de España Dirección: Jl H Agus Salim 61 PO BOX 41 Kosgoro Yakarta Tel. 62 21 3917543 / 44 Fax. 62 21 31930164 E-mail. [email protected] Servicios Personalizados: Información y precio de servicios personalizados ICEX: http://www.icex.es/serviciospersonalizados Embajada de Indonesia en España Dirección: Calle Agastia, número 65 CP. 28043 Madrid Tel. 91 413 02 94 / 91 413 05 94 Fax. 91 519 49 50 Página web: www.embajadadeindonesia.es


http://dpp-gipi.com/


http://www.astindo.org/


http://asitaindonesia.org/


http://www.icex.es/serviciospersonalizados

http://www.embajadadeindonesia.es/

EM

37




11. Bibliografía

DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES

BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board): “Investing in Indonesia’s Tourism

Development sector”. Enero 2018.

BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board): “Why Invest in Mandalika” y “Why Invest in

Lake Toba”. Sitio web: http://www.bkpm.go.id/

Global Business Guide Indonesia, “Indonesian Restaurant & Franchise Sector: Technology

Key to Future Growth”, 2017

Dr. Ir. Arief Yahya M.Sc, “Wonderful Indonesia – An Exotic Thriving Destination”, ASEM

Symposium Jakarta, Ministerio de Turismo de la República de Indonesia, febrero 2018.

Euromonitor International: “Airlines in Indonesia”. Septiembre 2017

Euromonitor International: “Intermediaries in Indonesia”. Septiembre 2017

Euromonitor International: “Travel in Indonesia”. Septiembre 2017

Ferry Salanto, Colliers International, “Jakarta Hotel Sector Q3 2017”, Octubre 2017.

Free Vector Maps, 2018.

Food & Hotel Indonesia, 2018. Sitio web: http://www.foodhotelindonesia.com/

HVS Singapur: “Indonesia Hotel Watch 2017” , 2017

Indonesia-Statistics & Facts, 2018. Statista.

Melia International. Consultado el 5 de abril de 2018. Sitio web:

https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/home.htm

Ministerio de Turismo de la República de Indonesia, “Tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025”. Consultado el 26 de Mayo de 2018. Sitio web:


Oficina Económica y Comercial de España en Yakarta, “Invertir: Marco Jurídico en Indonesia”.

THE REPORT: “Oxford Consulting Report Indonesia”, 2017

World Economic Forum, “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017”

https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/home.htm


EM

38




REUNIONES CONCERTADAS

Autoridades del Turismo del Lago Toba

Ministerio de Turismo, Director de Inversión en Turismo

Simposio ASEM Promoción del Turismo 2018

!"vEM

Si desea conocer todos los servicios que ofrece

ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar

la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)

[email protected]

www.icex.es


Documents

El mercado del turismo en Indonesia · aeropuertos…) y la construcción de nuevos hoteles de más de 3 estrellas y resorts de lujo, siendo Bali y Yakarta los principales puntos