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EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL ING. NORBERTO GARCIA PRESIDENTE I.H.E.O. NEXCO S.A.

EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL internacional... · 2015. 12. 16. · Los casos de adulteración intencional de la miel en el comercio internacional requieren de al menos dos

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EL MERCADO INTERNACIONAL

DE LA MIEL

ING. NORBERTO GARCIA

PRESIDENTE I.H.E.O.

NEXCO S.A.

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PARTE I: EL MERCADO DE EXPORTACION

DE LA MIEL DE CHILE

.

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y = -5.2909x + 8211.2

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TON

ELA

DA

S EVOLUCION DEL VOLUMEN DE MIEL

EXPORTADA DE CHILE

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y = 265.7x + 1330.9

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

U$

S /

TON

ELA

DA

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE EXPORTACION DE LA

MIEL DE CHILE

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ALEMANIA 51%

FRANCIA 28%

ITALIA 6%

LUXEMBURGO 5%

SUIZA 3%

BELGICA 2%

ESPAÑA 1%

CHINA 1%

OTROS 3%

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION DE LA MIEL DE CHILE DURANTE 2014

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PARTE II: EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL

.

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y = 23568x + 352514

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TON

ELA

DA

S EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONS GLOBALES DE MIEL

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-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2009 2010 2011 2012 2013

LBS

X 1

,00

0

EXPORTACION E IMPORTACION TOTAL DE MIEL DE 7 PAISES PRINCIPALES

TOTAL 7 IMPORT.

TOTAL 7 EXPORT.

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ASIA 67%

EUROPE 19%

AMERICA 10%

AFRICA 4%

CONTRIBUCION POR CONTINENTE DEL AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES NETAS ENTRE 2009/2013

AUMENTO TOTAL

MUNDIAL :

133,594 TONELADAS

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-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TON

ELA

DA

S EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL DE CHINA

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10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TON

ELA

DA

S EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL DE VIETNAM

TOTAL

A USA

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-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TON

ELA

DA

S EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL DE INDIA

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-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TON

ELA

DA

S EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MIEL

DE TAILANDIA

EXPORT. TOTALES

IMPORT. TOTALES

IMPORTACION DE CHINA

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928 1,004

4,615

6,391

2,017

1,196

1,801

2,431

3,461

1

1,981

2,616

2,246

3,966

2,359

1,843

2,266

3,254

4,837

1

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TON

ELA

DA

S EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE TAIWAN

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

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-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TON

S EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL DE UCRANIA

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51,205

56,883

72,296

48,772

43,353

41,802

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1Q 2013 1Q 2014 1Q 2015

TON

ELA

DA

S EXPORTACIONES TOTALES DE MIEL DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE

DE LOS 6 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE ASIA Y DE AMERICA

TOTAL 6 ASIA

TOTAL 6 AMERICA

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-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

U$

S / T

ON

EL

AD

A

EVOLUCION DEL PRECIO PROMEDIO DE LA MIEL DE 5 PAISES ASIATICOS Y 5 PAISES AMERICANOS

AMERICA 5

ASIA 5

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-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Viet Nam India Argentina Canadá Brasil Ucrania Turquía Mexico Uruguay Taiwan Tailandia

TON

ELA

DA

S X

10

00

IMPORTACIONES DE MIEL DE USA DURANTE LOS PRIMEROS 5 MESES DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS

ENE/MAY 2013

ENE/MAY 2014

ENE/MAY 2015

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-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

ALEMANIA FRANCIA ITALIA

TON

ELA

DA

S IMPORTACION DE MIEL DE LOS PRINCIPALES COMPRADORES DE MIEL DE

CHILE DURANTE EL PERÍODO ENERO-MAYO

2013

2014

2015

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PARTE III: LA ADULTERACION DE LA MIEL

.

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ADULTERACION POR MOTIVOS

ECONOMICOS

De acuerdo a la FDA, la adulteración por motivos

económicos es la sustitución o adición fraudulenta e

intencional de una sustancia con el propósito de

aumentar el valor aparente de un producto o de reducir

su costo de producción, o sea para obtener un

provecho económico.

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TIPOS DE ADULTERACION POR MOTIVOS

ECONOMICOS

Dilución o adulteración con jarabes baratos (maíz, caña de azúcar, remolacha, arroz, etc.).

Alimentación artificial excesiva de las colmenas en forma previa o durante el flujo de néctar.

Enmascaramiento del origen geográfico de la miel mediante triangulaciones o mediante la remoción del polen.

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ADULTERACION POR MOTIVOS ECONOMICOS

La relación directa entre bajo costo y adulteración de la miel

fue aceptada en forma pública por primera vez durante la

última Conferencia en China.

Los casos de adulteración intencional de la miel en el

comercio internacional requieren de al menos dos actores:

un exportador y un importador.

El precio de la miel es la señal más simple de su calidad.

Quien compra o vende miel barata no puede argumentar

seriamente su inocencia o ignorancia del acto de fraude.

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0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

U$

S/K

ILO

PRECIO DE LA MIEL CHINA DE ACUERDO A SU DESTINO

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TENTACION DEL PERPETRADOR

CONTROLES COMPLEJOS E INSUFICIENTES

ASPECTOS LEGALES Y

COMPOSICION DE LA MIEL

EMA

EN

MIEL

PRECIOS ALTOS

DISPONIBILIDAD DE

ADULTERANTES BARATOS Y

DIFICILES DE DETECTAR.

RESISTENCIA DE LOS

MERCADOS A LOS ALTOS

VALORES DE LA MIEL

AUTORIDADES

LABORATORIOS

COMERCIANTES

ENVASADORES

COMPOSICION MULTIPLE Y

COMPLEJA DE LA MIEL

FALTA DE ESTANDARES Y

REGULACIONES ARMONIZADAS

POLITICAS COMERCIALES

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FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA

ADULTERACION DE LA MIEL

Alto precio.

Demanda de productos baratos por parte de la

industria.

Cadena de suministro global.

Detección compleja.

Falta de voluntad en detectar el fraude.

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JARABE DE ALTA FRUCTOSA

➢ El comercio internacional de jarabe de alta

fructosa ha aumentado significativamente

durante los últimos años.

➢ El precio de este jarabe es de unos 600

dólares la tonelada. Si el jarabe se produce a

partir de arroz y se usa para adulterar la miel,

no puede ser detectado por los actuales

métodos oficiales.

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ADULTERACION DE LA MIEL

Nuevos métodos de detección de adulteración de la miel

han sido desarrollados (Heat Stable Alpha Amilasa

Estable al Calor, Marcadores Específicos de Arroz, etc.).

La Resonancia Magnética Nuclear de Alta Resolución es

el método actualmente más destacado para detectar la

adición de azúcares exógenos a la miel, como así también

para determinar el origen botánico y geográfico de la miel.

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PRESENTACIONES SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA

ADULTERACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES

43° APIMONDIA Congress. Kiev, UCRANIA. Setiembre de 2013.

Annual Convention of the American Honey Producers Association. San Antonio, TX, E.E.U.U. Enero de 2014.

Annual Meeting of the European Professional Beekeepers Association. Lublin, POLONIA. Marzo de 2014.

Congreso Ibero Latinoamericano de Apicultura de la FILAPI. Puerto

Iguazú, ARGENTINA. Agosto de 2014.

Food Defense Conference 2014. National Center for Food Protection and Defense. University of Minneapolis – St. Paul. E.E.U.U. . Setiembre de 2014.

European Congress BEECOME. Donaueschingen, ALEMANIA. Octubre de 2014.

Annual Convention of the American Honey Producers Association. Manhattan Beach, Ca, E.E.U.U. Enero de 2015.

China Bee Products Industry Conference. Guangzhou, CHINA, Marzo de 2015.

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CONCLUSIONES

La actual crisis del mercado de la miel tiene alcance global. La adulteración de la miel en el mercado internacional ha

alcanzado niveles muy altos y ha sido impulsada por el alto valor de la miel y por la disponibilidad de jarabes de plantas C3 que no son detectables por los métodos oficiales.

El futuro de la imagen de la miel y la viabilidad de muchas

explotaciones apícolas a nivel global se encuentra en riesgo.

El negocio de la adulteración es un adversario es muy poderoso en términos económicos y tecnológios.

Se deben mancomunar esfuerzos público-privados y a nivel internacional para defender nuestro producto y tener chances de éxito.

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FUENTE DE DATOS

International Trade Center

Plataforma de Alto Rendimiento de la Cámara

de Exportadores de la República Argentina

(CERA).

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MUCHAS GRACIAS !!!!