El Mercado Orgánico en EE.UU

“Mercado de los Productos Orgánicos en los EEUU”

Alejandro CerdaProChile New York

I. Mercado de los EEUUII. Mercado de productos Orgánicos

• Importaciones.• Producción Local• Consumo Interno• Canales de Comercialización• Productos de Mayor Demanda

III. Tendencias del MercadoIV. Regulaciones y Normativa de

AccesoV. Conclusiones & Recomendaciones

WAWA

MNMN

WIWI

NENE

OROR

CACA

IDID

MTMT

WYWY

UTUT

NVNV

AZAZ

COCO

NMNM

TXTX

OKOK

KSKS

NDND

SDSD

IAIA

ILIL

MOMO

ARAR

LALA

MSMS ALAL GAGA

FLFL

SCSC

NCNC

TNTN

KYKY

ININOHOH

MIMI

PAPA

NYNY

VTVTNHNH

MEME

MAMA

CTCT RIRI

NJNJ

DEDEMDMD

VAVA

WVWV

ProChileProChileMiamiMiami

ProChileProChileWashingtonWashington

ProChileProChileLos AngelesLos Angeles

ProChileProChileNew YorkNew York

ProChileProChileAtlantaAtlanta

Repr. ProChileRepr. ProChileChicagoChicago

Pennsylvania

New York

Vermont

New Hampshire

Maine

Massachusetts

ConnecticutRhode Island

New Jersey

La Costa Este de los EE.UU. Incluye las regiones del Noreste y Atlántico Medio.

Noreste incluye los 5 estados más ricos en los EE.UU.

PAPA

NYNY

Vermont

New Hampshire

Maine

MAMACTCT

Rhode Island

NJNJ

BIG 5 = US$2,7 trillones 20 % GDP de los EEUU 5ta economía del mundo

NY ~ India, Australia, México

PA ~ Bélgica

NJ ~ Turquía, Suecia

MA ~ Grecia, Dinamarca, Argentina

CT ~ Hong Kong, Malasia, Singapur

NORTHEAST

SOUTH

MIDWEST

WEST

Importaciones gourmet por tipo de productos

Fuente: Mintel/Greenfield Online/GMT Midwest

Características de los productos gourmet vendidos durante el año 2008

Fuente: Mintel/GMT Midwest

Ventas de Alimentos Orgánicos y Naturales

Fuente: Packaged Facts.Millones de dólares

Fuente: United States Department of Agriculture1995 ~2005; 1 Acre = 0,4 Hectareas

0,2%

0,5%

1,1%1,0%

0,8%

Fuente: United States Department of Agriculture

1997 ~2005; 1 Acre = 0,4 Hectareas

1,62%3,69%

5,80%

4,66%


1997 ~2005; 1 Acre = 0,4 Hectareas

1,69%1,08% 3,35%

2,43%


1997 ~2005; Cabezas de Ganado

0,11%

0,96%0,11%

0,07%

0,12%

0,02%


$636 b$636 bAlimentosAlimentos

Mercado de Orgánicos

Fuente: OTA

Ventas de alimentos genéricos vs orgánicos - 2008

$23 b$23 bOrgOrgáánicosnicos

Fuente: OTA

Mercado de OrgánicosVentas en miles de US$

Fuente: OTA

Mercado de OrgánicosVentas en miles de US$

0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,6% 1,9% 2,2% 2,5% 2,8% 3,15% 3,5%


1.Carnes2.Salsas/Condimentos3.Snack4.Pan/Granos5.Comidas Preparadas6.Bebidas7.Lácteos8.Frutas/Vegetales

Categorías de Alimentos Orgánicos

ParticipaciónCrecimientoPenetración


37%

2%

12%

13%

14%

16%

2%

5%

Categorías de Alimentos Orgánicos - Participación

Fuente: OTA


6,3%

12,1%

35,3%

21,0%

31,5%

12,7%

22,8%

11,0%

Categorías de Alimentos Orgánicos – Crecimiento 07 vs 08

Fuente: OTA


Fuente: OTA

9,8%

0,34%

3,9%

4,2%

2,7%

5,0%

2,3%

3,0%

Categorías de Alimentos Orgánicos – Penetración

Productos de Mayor Demanda

Producto 2008 (%)Fruta Fresca 70Vegetales Frescos 69Cereales o Granola 42Huevos 38Aves 31Yogurt 31Arroz y Pasta 29Queso 28Carnes Rojas 25Salsa de Tomates 25Aliños para Ensaladas 25Galletas 23Pescado y Productos del Mar 22Snacks Salados 20Vegetales Congelados 20

Fuente: Packaged Facts

AlmacenesAlmacenes

ProductorProductor

ImportadorImportador

Cadenas de Alimentos Naturales

Cadenas de Alimentos Naturales

SupermercadosSupermercados

Grandes Supermercados (Walmart, etc)

Grandes Supermercados (Walmart, etc)

Tiendas Club (Costco, Sam’s

Club)

Tiendas Club (Costco, Sam’s

Club)

Tiendas de Alimentos Naturales/Saludables

Tiendas de Alimentos Naturales/Saludables

Tiendas Naturales

Independientes

Tiendas Naturales

Independientes

Mass MarketMass Market OtrosOtros

Otras Ventas No Detallistas

Otras Ventas No Detallistas

FoodserviceFoodservice

Canal de Comercialización

9% 8%

33%

4%34%

$100$100

$140$140

$245$245

$400$400

Estructura de Precio

ImportadorMargen: 20% ~ 40%

Margen: 28% ~ 35%

Margen: 33% ~ 65%

Broker /Agente

Comisión: 5% ~ 30%

Qué están haciendo para enfrentar la crisis?

Están ofreciendo incentivos de ventaEstán produciendo en menores cantidadesEstán produciendo productos con precio de partida menores y en cantidades menores/cajaEstán minimizando nivel de inventarios.Manteniendo buenas relaciones con sus bases de clientesEstán incrementando actividades de marketing y P.R.

Efecto de Economía – Productores

Efecto de Economía – Importador

Cómo la debilidad económica ha afectado vuestro negocio y que han hecho para enfrentarla?

Estamos siendo más conservativos con los niveles de inventarios y selección de productosLa valorización del dólar nos ha ayudado con los preciosLa economía a afectado la confianza de los detallistas., así que estamos enfatizando manejo y promocionesPara revertir la disminución de ventas, estamos buscando diferentes tamaños de embases, incluyendo tamaños al por mayor para disminuir el costo por unidad para el foodservice

Efecto de Economía – Distribuidor

Como la económica ha afectado vuestro negocio y que han hecho para enfrentarla?

Hemos dramáticamente disminuido ordenes de nuestros abastecedoresVentas están planas. Estamos buscando alternativas de precios de partida más bajo.Menos números ítems/cajaHemos implementado programas más fuerte de marketing, pero también hemos despedidos personal

Efecto de Economía – Broker

Como la económica ha afectado vuestro negocio y que han hecho para enfrentarla?

Estamos empujando productos menos caros y trabajando con los detallistas para negociar mejores precios con los productoresClientes están ordenando menos y reduciendo inventarioSi un cliente necesita ayuda, extenderemos mejores términos de venta, incluyendo muestras o descuentos directosHay más interés en línea de productos enviados de distancias más cercanas

Efecto de Economía – Detallistas

Qué estrategia utilizan para atraer gente al negocio en vez que vayan al supermercados?

Auspiciamos eventos mensuales, incentivamos programas de degustaciones y tenemos e-newslettersEstamos dando mejores elecciones que en otros negocios. Tenemos clientes que trabajan en supermercados que envían clientes a nuestro negociosSomos más ecológicos, tenemos mejor calidad de productos. Alternativas más saludables y un dueño local

Tendencias de Mercado


Tendencias de Consumo

Consumo de productos gourmet según edad


Nota: Las compras regulares son definidas como rutinarias, según un patrón establecido. Por su parte las compras ocasionales no se basan en un patrón establecido, si no mas bien en los estados de animo de los consumidores.

Fuente: BIGresearch

Porcentaje de Adultos que Compran Productos Orgánicos: Según Frecuencia de Compra - 2008

Frecuencia de Compra de Orgánicos Porcentaje

Comprador Ocasional de Orgánicos 52 %

No es Comprador de Orgánicos 38 %

Comprador Regular de Orgánicos 10 %

Tendencias de Consumo

Fuente: Packaged Facts.

Tendencias de ConsumoProyección de ventas (en miles de millones de US$)

43%

51%

Tendencias Marca Propias

%Empresas con venta marcas privadas 52,9%Vtas de marcas propias del total de vtas 33,8%Empresas en que marcad propias crecen más rápido 44,4%

Fuente: OTA

Fuente: Compilado por Packaged Facts basado en informacion de Productscan Online, un servicio de Datamonitor.

Fuente: Packaged Facts

50,3%

Fuente: Simmons Market Research Bureau, Invierno2007/2008 Estudio de Medios y Mercados. Compilado Packaged

Cuando Compro Alimentos, Busco Productos Naturales/Orgánicos – Según Etnia

Oferta de Insumos OrgánicosFalta de productores confiables de insumos orgánicos

> afectan aumento de ventas

Granos: maíz, avena, integral, trigo, harina integral

El Departamento de Agricultura de EE.UU (USDA) con su programa denominado Programa Nacional Orgánico (NOP) es la única entidad autorizada para acreditar organizaciones extranjeras o personas para que se conviertan en agentes certificadores

El NOP busca asegurar que todos los alimentos orgánicos vendidos, etiquetados o representados como orgánicos dentro de los EE.UU sean producidos, procesados y certificados según la normativa estadounidense

Entidad Reguladora

Operaciones o porciones de las operaciones que producen o manejen productos agrícolas que sean para la venta, etiquetado, o representados como “100% orgánico”, “orgánico”. o “elaborado con orgánicos (ingredientes)”

Quienes Necesitan Certificarse?

Predios y operadores de la cadena productiva que vendan menos de US$5,000 anuales en productos orgánicos agrícolas.

Manipuladores, incluyendo comerciantes al por menor finalistas, que no procesan o re-empacan productos, o procesadores que sólo manejan productos con menos del 70% de ingredientes orgánicos.

Quienes NO Necesitan Certificarse?

Establecimientos de venta al por menor, que procesen o preparen alimentos orgánicos, ya sean crudos o listos para comer.

Operadores que manejen productos agrícolas que contengan un 70% de ingredientes orgánicos y que usen la expresión por lo menos un 70% de ingredientes orgánicos, o quienes elijan usar la palabra "orgánico" solo en el panel de información (IP).

Quienes NO Necesitan Certificarse?

Reglas de Etiquetado

Se basan en el porcentaje de ingredientes orgánicos contenidos en el producto final

Solo pueden usar el sello

Reglas de Etiquetado

Memorandun de Entendimiento

78,7% 17,5%

3,9%

Conclusiones / Recomendaciones

El cuidado de la salud y preocupación por el medio ambiente continúan guiando al consumidor en la búsqueda de alimentos orgánicos

Los fabricantes de productos naturales/orgánicos han optado por usar el termino orgánico en sus etiquetados, dada la poca claridad que implica el termino natural.

La demanda por productos GMO Free (Libre de hormonas) continua aumentando

Los alimentos libres de gluten constituyen una oportunidad atractiva puesto que la población los asocia con productos sanos y dietéticos

Los productos asociados al comercio justo son cada vez mas populares, habiendo demostrado una rápida expansión en un numero creciente de categorías de producto

Los productos del mar sustentables se están convirtiendo en un producto de gran potencial dado que una variedad de certificadores se han propuesto educar al consumidor acerca de los beneficios de estos

Los vinos, cervezas y licores orgánicos continúan ganando en popularidad, dado el interés que estos suscitan entre consumidores y detallistas


Desarrollar concepto de Chile: País productor de alimentos orgánicosHacer hincapié en productos de contra

estaciónDesarrollo de productos novedosos y de

nichos especializados, tales como vinos y productos “étnicos”Desarrollar oferta de materias primas

orgánicasDesarrollar producción para desarrollo de

marcas propias (Private Label)


Calidad del productoCalidad del envase y su diseño en

toda línea de productosConsistenciaReal historia detrás del productoCuidado de la marcaLínea de productos limitada


Rápida reacción al mercado/consumidoresConstante monitoreo con clientes en

los EEUU (cambio envases, precios, etc.)Idealmente un representante localPromociones de productosParticipación en ferias especializadas


All Thigs OrganicTrade Show: Junio 17-18, 2009-07-24Conference: Junio 16-18

Lakeside Center, McCormick PlaceChicago ILProximo show: Junio 2010 (Aun no está definida la fecha exacta)www.organicexpo.com

Organic Products Expo-Biofach America Boston, 24-26 Septiembre, 2009http://www.biofach-america.com/en/www.expoeast.com

Organic Products Expo-Biofach America Anhaeim Convention CenterAnaheim, CA, 12-14 Marzo, 2010www.expowest.com

56th Summer Fancy Food ShowJunio 27-29, 2010Javits Center, New York CityWeb Site: www.fancyfoodshows.com

35th Winter Fancy Food Show (2010)®January 17-19, 2010 Moscone Center, San Francisco


“Mercado de los Productos Orgánicos en los EEUU”

Alejandro CerdaProChile New York

Muchas Gracias

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El Mercado Orgánico en EE.UU