El mercado p a- Estudios de Mercado Qatar: Obra ci- vil y ...se enfrentan las empresas españolas en el sector de la construcción, concretamente para las empresas de construcción

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai

El mercado pa-ra las construc-toras en EAU y Qatar: Obra ci-vil y residencial

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El mercado pa-ra las construc-toras en EAU y Qatar: Obra ci-vil y residencial

Este estudio ha sido realizado por Francisco Antolín Valverde bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai Agosto 2009

EL MERCADO PARA LAS CONSTRUCTORAS EN EAU Y QATAR: O BRA CIVIL Y RESIDENCIAL

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8 1. Análisis cuantitativo 8

1.1. Tamaño del mercado 8 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 14 1.3. Proyectos 17

2. Análisis cualitativo 22 2.1. Producción 22 2.2. Obstáculos comerciales 23

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 25 1. Análisis cuantitativo 25

1.1. Canales de distribución 25 1.2. Esquema y componentes de un proyecto de construcción 27 1.3. Recomendaciones 31

2. Análisis cualitativo 32 2.1. Estrategias de canal 32 2.2. Estrategias para el contacto comercial 32 2.3. Formas de entrada 36 2.4. Promoción y publicidad 40 2.5. Tendencias de la distribución 41

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 42 1. Evaluación del volumen de la demanda 42

1.1. Crecimiento esperado 42 1.2. Tendencias industriales 51 1.3. Tendencias tecnológicas 52 1.4. Tendencias medioambientales 52

2. Estructura del mercado 54

3. Factores asociados a la decisión de compra 55

4. Percepción del producto español 56

V. ANEXOS 57 1. Informes de ferias 57

2. Listado de direcciones de interés 57

3. Bibliografía 62



5. puertos en el golfo 64



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los estudios de mercado, elaborados por la Red de Oficinas Exteriores del ICEX, tienen la in-tención de complementar el apoyo a la exportación española de esta institución con informa-ción en profundidad sobre un sector en concreto. Para la elaboración de estos estudios, se han realizado entrevistas y reuniones a diferentes componentes del entramado del sector.

Este estudio de mercado nace a partir de una necesidad real de conocer el mercado al que se enfrentan las empresas españolas en el sector de la construcción, concretamente para las empresas de construcción que realicen obra civil y residencial.

El sector de la construcción ha alcanzado una gran importancia en la economía del país, de-rivada del esfuerzo por diversificar las fuentes de ingresos tradicionalmente procedentes del petróleo. La gran dependencia del mercado en el sector inmobiliario (sobretodo residencial) junto con la especulación extranjera, llevaron al sector a una burbuja, la cual reventó a finales del 2008, a la vez que la economía mundial entraba en crisis.

Esta situación ralentizó mucho los proyectos existentes, retrasando el comienzo de otros, e incluso cancelándose algunos que estaban solo en fases de diseño. Pero el dinamismo de esta economía, unido a la necesidad real de infraestructuras, está reavivando el sector de la construcción en los EAU y Qatar.

Se trata de un sector altamente concentrado con tres o cuatro grandes empresas que poseen el 80% del mercado. Entre estas empresas existe una elevada competencia para los grandes proyectos. El resto de empresas más pequeñas controlan sobretodo la parte de construcción electromecánica en la cadena de valor.

El marco regulatorio para las empresas de construcción esta muy controlado y requiere de tiempo y gestiones para la obtención de las licencias necesarias para ejercer esta actividad. Los principales organismos locales encargados de la regulación son la municipalidad de Du-bai y el “Department of Economic Development”, y las principales formas de entrada son o bien por libre en alguna de las zonas francas, o sino asociándose con una empresa local en estructura de Joint – Venture.

La obtención de los proyectos se realiza mediante concurso o licitación público, en ocasiones abierto a todas las empresas, y en otros casos el cliente realiza de antemano una lista corta de empresas que desea que presenten sus ofertas.



A pesar de la desaceleración sufrida en un sector tan dependiente de la inversión extranjera, la realidad muestra un elevado número de proyectos que en la actualidad están en fases de licitación y que se presentan como grandes oportunidades para las empresas extranjeras. Es-tos proyectos se encuentran sobretodo en el las infraestructuras tales como aeropuertos, puentes, trenes, puertos y carreteras.

La experiencia de las empresas españolas en infraestructuras, unido a la buena imagen del producto español en esta zona del mundo, crean un escenario idóneo para la entrada de nuevas empresas españolas en los proyectos de la zona.

A continuación indicamos algunas conclusiones extraídas de este estudio:

- El enorme potencial del sector de construcción (obra civil) y el gran futuro para las empre-sas españolas.

- Las diferencias entre los diferentes emiratos en cuestiones formales. Según el emirato al que te dirijas, las formas de actuar e introducirse cambian, lo que presenta siete oportuni-dades diferentes.

- La importancia del emirato de Abu Dhabi en cuanto al número y valor de los proyectos ac-tuales.

- La enorme competitividad existente, que llega incluso a extremos de saturación en emira-tos como el de Dubai.

- Concursos: el procedimiento del concurso no difiere del habitual, aunque en ocasiones se ha dado el caso que el proyecto no ha sido concedido a ninguno de los participantes, siendo realizado finalmente por otra empresa.

- Tiempos: se trata de un mercado donde la velocidad e la ejecución es muy alta. Esto se traslada en la exigencia en tiempo por parte del cliente, que en ocasiones puede ser muy exigente.

- Imagen y proyectos: se tiene muy en cuenta el tipo de proyectos que se han hecho en el pasado así como la imagen de la empresa. La experiencia previa es un aspecto muy im-portante.

- El sector de la construcción se orienta actualmente hacia una mayor exigencia en materia de calidad. El mercado esta muy concurrido y dominado por las sociedades anglosajonas, aunque la recepción de la empresa española es en general positiva.

- Establecimiento o intención de hacerlo: La presencia física es un aspecto imprescindible y muy importante en EAU. Es un mercado donde las relaciones personales suponen la ba-se del éxito en muchas ocasiones.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Con este estudio la Oficina Económica y Comercial de España en los Emiratos Árabes Uni-dos y Qatar pretende analizar todo el entramado que gira alrededor del sector de la construc-ción. Es un análisis del papel que juegan las empresas de construcción en todo el proceso de construcción de una obra civil y residencial. Para la elaboración de este estudio el personal de la Oficina Comercial ha realizado entrevistas con empresas del sector, medios de comuni-cación especializados, y empresas españolas instaladas en la zona.

Se trata de un sector delicado que ha sufrido una importante desaceleración en los últimos meses debido a la coyuntura económica. En una economía fuertemente basada en el sector de la construcción y en los sectores relacionados, hay que tener presente a la hora de elabo-rar este estudio el cambio que ha experimentado.

En este documento se tratará de desarrollar el estudio de aquellos factores que influyen en todo el proceso de construcción de siguientes sectores:

- Obra civil

- Obra residencial

Se analizará las diferencias entre los dos tipos de clientes existentes en la contratación de es-tos servicios:

- Cliente gubernamental

- Cliente privado

Después de proporcionar una descripción general de las condiciones y tipología de los Emira-tos Árabes Unidos, trataremos de explicar la situación actual de la oferta y la demanda. A continuación explicaremos el esquema de un proyecto de construcción, las diferentes formas de entrada, y las diferentes vías de promoción. Finalmente, se incluirá una visión general de las reglas y regulaciones en este sector tanto en Dubai, Abu Dhabi y Qatar.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño del mercado

Para analizar el sector de la construcción en los EAU hay que diferenciar entre la época pre-via a la crisis y la época posterior a la misma. De esta forma se valora como actuaban los di-ferentes componentes del sector en un momento en el que existía una fuerte inversión ex-tranjera directa, una importante liquidez, y una coyuntura económica muy favorable. Tras la crisis económica mundial, el ritmo de crecimiento de los EAU ha disminuido considerable-mente y se espera una lenta recuperación durante los dos próximos años.

Al tratarse de una economía fuertemente ligada al sector del “real state”, la caída del mismo a arrastrado a la economía en su conjunto, pero el importante número de proyectos en sectores como infraestructura, Oil & Gas, y telecomunicaciones de los demás emiratos y la inversión de países vecinos hacen que las previsiones sean más favorables en este mercado que en el resto del mundo.

Durante los últimos años, la economía de Emiratos Árabes Unidos ha ido creciendo a una ta-sa media del 10%, siendo impulsada por los sectores no ligados a la explotación de hidrocar-buros, que representan un 26% del PIB nacional. Los sectores que más han contribuido al crecimiento del PIB han sido: el financiero, el transporte, las telecomunicaciones, la distribu-ción comercial y el sector de la construcción, incluido en el sector inmobiliario. En 2005 este último sector representaba ya cerca del 13% del PIB emiratí, alcanzando en 2008 un valor cercano al 17%.

En lo que se refiere a la economía del emirato de Dubai, ésta es una de las más dinámicas del mundo; creció en términos de PIB nominal cerca de un 18% (alrededor de un crecimiento del 6% real más un 12% de inflación) en 2008. Las tasas de crecimiento del emirato se pue-den llegar a comparar con el crecimiento chino Las razones que sustentan este crecimiento son la existencia de un entorno favorable a la actividad de los negocios, la estabilidad política, la diversificación de la economía y el acertado camino emprendido en este sentido, lo que se prueba con que la contribución del sector de hidrocarburos sólo fue de un 6%.

En el siguiente gráfico podemos analizar una comparativa entre los principales indicadores para Dubai, Abu Dhabi y Qatar.



Tabla 1: Comparativa de los principales indicadores económicos

Fuente: Colliers International Consulting, data from IMF

Según se analiza en la tabla, el crecimiento económico sigue siendo muy importante compa-rado con el resto del mundo. Las elevadas tasas de crecimiento poblacional indican el interés que este mercado sigue despertando para el resto del mundo, y la inversión directa extranjera es muy elevada.

La agencia de rating Moody’s es una de las más importantes del mundo y la calificación AA2 es la segunda mejor significando: alta calidad con muy bajo riesgo de crédito. La mayoría de los países de la UE tienen calificación AA1. En la tabla esta calificando la deuda soberana de cada emirato, y en el caso de Qatar, su deuda soberana global.

En 2009 y, a pesar de que la coyuntura económica del país y más concretamente del emirato de Dubai no es actualmente todo lo favorable que ha sido en años anteriores, aun continúan existiendo multitud de oportunidades comerciales para las empresas españolas de diferentes sectores.

En la siguiente tabla se observa los datos de PIB y de sus previsiones para los próximos años. Según la mayoría de las estimaciones publicadas hasta el momento el PIB de EAU en 2009 se contraería un -0,6% (FMI), un -1,7% (Buniness Monitor) ó un -1,2% (Economist Inte-lligence Unit).

Tabla 2: Previsiones de crecimiento para los EAU y Qatar (PIB Nominal)

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Estas cifras son las que están impulsando el elevado número de proyectos que están proyec-tados para los próximos años. Ciudades como Abu Dhabi y Doha estan creciendo a un ritmo muy elevado, y sus infraestructuras no lo han hecho al mismo ritmo. Por eso, los proyectos más importantes se están desarrollando en estas ciudades, así como en ciudades del resto



de países de Cooperación de Golfo (GCC) que son: Arabia Saudita, Oman, EAU, Qatar, Bah-rain, y Kuwaitt.

Además estas ciudades, alejándose del ejemplo de Dubai, han desarrollado unos “master-plan” a largo plazo en el que se prevé la construcción de importantes aeropuertos, obras de transporte, puertos y otras obras de infraestructura. También y debido al importante creci-miento de la población, existe una demanda de construcción residencial bastante importante que también impulsa un elevado número de proyectos urbanísticos.

Para reflejar el tamaño de los diferentes proyectos en la zona del golfo previstos para los próximos años, se puede analizar la siguiente tabla:

Tabla 3: Valor de los proyectos en el GCC (millones USD)

Fuente: MEED Projects. Valores en billones de US$

En la tabla se observa la importante magnitud del los proyectos para la zona del golfo y la im-portancia de los EAU. Aunque muchos de estos proyectos se dice que están ahora mismo “on hold” (sobretodo en Dubai), se prevé que en medio plazo se terminen. De estos casi 3 bi-llones de $ en proyectos, la gran mayoría están ligados al sector de la construcción e infraes-tructura. En la siguiente tabla podemos observar la distribución por sectores de los proyectos.

Tabla 4: Distribución sectorial de los proyectos (2 009)

Fuente: MEED Projects. Valores en billones de US$



Se puede observar el peso de la construcción en los nuevos proyectos para el 2009. La gran inversión prevista en infraestructuras y en residencias es el motor de esta fuerte inversión proyectada para los próximos años. En el apartado 1.3 se analizan al detalle los diferentes proyectos mostrados en la tabla, analizando su estado, las empresas involucradas y la dura-ción.

En la siguiente tabla se puede hacer una comparativa entre los diferentes proyectos de Du-bai, Abu Dhabi y Qatar.

Tabla 5: Proyectos y valor en Dubai, Abu Dhabi y Qa tar

Fuente: Construcction Week_2009. Valores en billones de US$

Se puede analizar el importante esfuerzo por parte del emirato de Abu Dhabi sobretodo en los desarrollos de ciudades enteras como es Khalifa City, Yas Island o Saadiyat Island. Qatar también esta realizando una fuerte inversión pero se trata de un mercado de un tamaño más reducido. Algunos de estos proyectos se encuentran ahora mismo “on hold”, sobretodo en el emirato de Dubai, pero los analistas prevén su finalización en el medio plazo.

Costes de los materiales de construcción

Para las empresas de construcción, es muy importante a la hora de elaborar la oferta para un concurso, el tener en cuenta los costes de los materiales. Estos costes suponen las diferen-cias entre las mejores ofertas. El análisis de los costes (desarrollado a continuación) así co-mo su evolución refleja la tendencia económica siguiendo una tendencia alcista hasta octubre de 2008 con la siguiente caída hasta la fecha.



Tabla 6: Coste agregado de los materiales de constr ucción (2005-2009)

Fuente: MEED Projects magazine

En la tabla superior se analiza el coste agregado de los diferentes materiales de construcción y su evolución desde el año 2005 hasta hoy. La tendencia alcista en los últimos años es muy clara sufriendo una importante caída a finales de 2008. Esta caída que ocurre unos meses después de la gran caída de la economía mundial se debe principalmente al descenso en la demanda de estos materiales.

En la siguiente tabla (tabla 7) se analiza el coste de los principales materiales de construcción por separado desde el 2005 hasta hoy. Aquí se observa como estos materiales son los que han arrastrado el coste agregado a finales del 2008. A medida que los países salgan de la crisis y de nuevo empiece a crecer la demanda de estos materiales, se observará como cam-bia la tendencia hacia una clara tendencia al alza.

Tras desagregar el coste de los materiales en aquellos principales (cemento, hormigón, y ba-rras de acero), se observa como la bajada que se produjo a finales de 2008 es la causa de la bajada general de los costes.

En el emirato de Ras Al Khaimah se encuentra la cementera más importante de los EAU y la principal productora del cemento que se utiliza en el país. La fuerte demanda producida los últimos años impulso la producción así como el precio hasta alcanzar los casi 7$. Lo mismo sucedió con el hormigón donde la caída parece menor, pero es simplemente por que se cal-cula en $ la tonelada, pero el descenso fue también muy importante.

Las barras de acero corrugado (REBAR) son las barras de acero que se colocan con el hor-migón armado y que sirven de fijación y apoyo. Son un buen indicativo del coste de los mate-riales porque se necesitan para toda obra civil o residencial que tenga hormigón.



La caída en el precio es similar a la del cemento o el hormigón, y se debe principalmente a la caída en la demanda. Se observa el claro repunte que se esta experimentando en el sector y sobretodo el despertar de la demanda en el nuevo aumento y tendencia alcista de los costes.

Tabla 7: Coste de los principales materiales de con strucción (2005-2009)

Cemento ($/bolsa de 50Kg) Hormigón ($/Tonelada)

Barras de acero

($/Tonelada)

Fuente: Elaboración Propia con datos de MEED Projects



Costes salariales

Analizando los salarios como otro coste de construcción, el análisis es muy similar habiéndo-se producido un aumento considerable en los últimos años que se vio frenado con la crisis.

Un coordinador de proyecto expatriado (Project Manager) pasó de cobrar 10.000 $/mes en diciembre del 2005 a cobrar más de 20.000 $/mes en diciembre de 2008. Esta subida no era sostenible y con la crisis y la bajada de la demanda, el salario de nuevo se ha ajustado a 17.000 $/mes y continúa bajando.

Si analizamos la figura de un Ingeniero en obra expatriado (Site Manager) pasó de cobrar 4.500 $/mes en diciembre de 2005 a cobrar 13.000 $/mes en diciembre de 2008, lo que ob-viamente no era una subida ni razonable ni sostenible. Actualmente el salario se encuentra en los 7.000 $ al mes y bajando.

Se espera que el nivel de los salarios se reduzca un poco más y alcance unos niveles supe-riores a los de 2005 pero en una proporción sostenible y justificada. El nuevo crecimiento en los proyectos reactivará la demanda cambiando la tendencia bajista de los salarios a una al-cista moderada.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

En el siguiente esquema se pueden ver los principales participantes en un proyecto de cons-trucción desde la figura del “Master-Developer” hasta el final de la cadena con los contratistas electromecánicos y los suministradores de material. En este punto se analizara la figura de la empresa constructora y su relación con el resto de participantes. También se analizará los proyectos realizados y los proyectos futuros.

Master Developer

Developer (promotora)

Consultora Ingeniería

Arquitectura

Project Manager Contratista Civil

(Empresa constructora)

Contratista Electromecánico Seguridad/anti-incendios

Saneamiento

Electricidad/Domótica



Como Master Developer se hace referencia a las grandes promotoras participadas en su tota-lidad por el gobierno y que hacen negocio vendiendo la tierra a otra promotora más pequeña (cuando no quieren intervenir en el proyecto), aunque en ocasiones, toman un papel más ac-tivo en el proyecto y contratan directamente al “proyect manager” o a la consultoría especiali-zada.

Constructoras

En EAU existe un importante número de empresas constructoras, pero la presencia interna-cional también es importante. La experiencia de las grandes empresas de construcción inter-nacional esta muy bien valorada entre los países de Oriente Medio. De las empresas locales más importantes en EAU y Qatar, destacan las siguientes:

Arabtec Construction: Empresa emiratí especializada en labores de construcción del grupo Arabtec Holding. Realizan obra civil y residencial y sus clientes principales son los grandes developers de Oriente Medio así como instituciones gubernamentales. Creada en el año 1975, tiene una plantilla de más de 50.000 trabajadores y con una cartera de proyectos reali-zados muy amplia. Entre los proyectos realizados más importantes, destacan los siguientes:

- Burj Dubai

- DIFC Dubai

ACC (Arabian Construction Company): La segunda constructora emiratí más importante, con sede en Abu Dhabi y varias sucursales en el resto de emiratos. Fundada en el año 1967, cuenta con más de 25.000 empleados y realizan proyectos en todo oriente medio. Realizan tanto obra civil como residencial, especializados además en plantas desaladoras y proyectos industriales. Entre sus proyectos más reconocidos se encuentra:

- Abu Dhabi Sheik Zayed Mosque

- Emirates Palace

- Etisaltat Buildings

Al Habtour Engineering Enterprises Company: Empresa emiratí especializada en labores de construcción del grupo Al Habtour. Especializados en los trabajos de obra civil y residencial, son junto con Arabtec, una de las constructoras más importantes en Oriente Medio. Creada en el año 1970, tiene una plantilla de más de 35.000 empleados y más de 500 localizaciones. Entre sus proyectos realizados más importantes, destacan los siguientes:

- Burj Al Arab

- Dubai International Airport



Al Jaber Engineering and Contracting: Empresa privada de construcción e ingeniería basada en Abu Dhabi. Realizan labores de gestión y diseño, coordinación de proyectos, así como to-da la parte de construcción electromecánica. Constituida en 1999, cuenta con más de 15.000 empleados. Entre sus proyectos recientes destacan los siguientes:

- Abu Dhabi Airport Terminal 1A & Terminal 2

- Qasr Al Sarab Desert Resort & Spa

Al Naboodah Contracting Company: Empresa privada del grupo Al Naboodah establecida en Abu Dhabi en el año 1969. Son contratistas civiles, residenciales, y también realizan las labo-res de contratistas electromecánicos. Han realizado obras de infraestructura marítimas, de carreteras, y también de puentes. Cuenta con casi 22.000 empleados y con una importante presencia en los EAU. Entre sus proyectos más importantes, conviene resaltar los siguientes:

- Harvard Medical School Dubai

- Al Habtour Hotels Development

En los grandes proyectos de construcción, tanto civil como residencial, estas constructoras suelen ir de la mano de alguna constructora internacional. Se subcontratan diferentes etapas del proyecto (electromecánica, supervisión, etc) y de esta forma se oxigena el proyecto y el cliente (la promotora) se beneficia de una experiencia internacional muy elevada avalada por las constructoras internacionales.

La forma de entrada se analizara con detalle más adelante en el estudio pero lo más habitual es que sea mediante concurso publico al cual licitaran diferentes consorcios tanto internacio-nales como locales, e incluso consorcios mixtos.

Por razones históricas, de lenguaje, y por experiencia, hasta los últimos años, la presencia in-ternacional en el sector de la construcción se concentraba en grandes empresas estadouni-denses y británicas. Con el paso de los años han aparecido otras empresas del resto de Eu-ropa (Alemania, Francia, Italia, España), y también empresas de Australia. Hoy la competen-cia es muy fuerte y lo normal es que los proyectos se adjudiquen en base a la experiencia pe-ro sobretodo al precio de las licitaciones.

Constructoras extranjeras (estructura de Joint-Venture)

Las principales empresas de construcción internacional están presentes en este mercado mediante la estructura de Joint-Venture y las más importantes son las siguientes:

- Balfour Beatty – Dutco



Unión entre la importante empresa británica (Balfour Beatty) y la empresa de construcción local del importante grupo Dutco. Juntas han realizado numerosos proyectos en la zona del golfo.

- CCC - Al Alghadi

Unión entre la importante empresa americana CCC (Consolidated Construction Co) y el grupo Al Alghandi. Ejemplo de unión entre dos grandes empresas, y sobretodo destacar el papel tan importante de la empresa local (Al Alghandi) que ayuda a obtener los prime-ros contactos comerciales, y las primeras opciones reales de ganar algún concurso.

- Besix – Arabtec

Claro ejemplo de unión temporal para presentarse as un proyecto de gran tamaño. Una de las constructoras más importantes de los EAU y Qatar se une con la empresa belga Besix para ir de la mano a un importante proyecto. Cuentan con la experiencia en el mer-cado local de Arabtec y la experiencia y nombre de una empresa consolidada internacio-nalmente como Besix

1.3. Proyectos

Entre los casi 2.000 millones de $ en proyectos para el sector de la construcción proyectados actualmente, los más importantes son los siguientes. Estos destacan por su elevado valor, su innovación, su importancia y ejemplo para el resto de países de la zona así como por la im-portancia para las empresas internacionales que buscan liquidez y nuevos proyectos en Oriente Medio.

Es importante resaltar el esfuerzo que están realizando estos países por desarrollar sus in-fraestructuras, realizando proyectos como aeropuertos, puertos, carreteras, redes ferrovia-rias, y complejos residenciales. Esto supone una importante oportunidad para las empresas españolas con ganas de entrar en este mercado. Lo más importante es realizar una buena labor de investigación previa e ir de la mano de un socio local grande, con experiencia, y ex-perto en el sector.



Al Maktoum International Airport

Uno de los proyectos más ambiciosos proyectados en Dubai en los últimos años. Se han pro-ducido varias modificaciones desde su nacimiento, reduciendo considerablemente su tamaño debido a la crisis. Se trata de todo un desarrollo llevado a cabo por la promotora Dubai World Central, y en el cual se van a realizar hasta 6 pistas de aterrizaje de 4,5 Km y separadas 800 m entre ellas.

El aeropuerto estará dividido en tres terminales principales, la primera destinada a las aerolí-neas del grupo Emirates, la segunda a otras compañías, y la tercera a las aerolíneas “low cost”. Existirá una Terminal de cargo con capacidad para 12 millones de toneladas, así como una terminal para “jets” privados. También existen varios desarrollos urbanísticos localizados en las inmediaciones del aeropuerto, así como centros comerciales, y zonas de ocio.

Se tratará del aeropuerto más grande del mundo en cuanto a la capacidad de pasajeros y vuelos diarios. Su primera fase de construcción se proyecto para el año 2007, pero debido a la crisis, se ha pospuesto para el 2010. Su fase de finalización sigue siendo el año 2020 cuando se finalizarán todas las pistas y desarrollos paralelos. En la última actualización (ma-yo 2009), El primer edifico de la terminal esta casi terminado, y la torre de control esta a la mi-tad.

Las empresas participantes en el proyecto son las siguientes:

Cliente

Dubai Department of Civil Aviation

Developer

Dubai World Central

Consu ltora

- Dar Al Handasah

- Aeroports de Paris International

Constructoras

- Al Naboodah LLC (Main contractor )

- Trident Transport Company

- Aeradio (Meteorological systems)

- Park Air Systems

- Arabtec

- Amana Steel



Yas Island (F1)

Este importante desarrollo localizado en el emirato de Abu Dhabi incluye todo un entramado de servcios, infraestructuras, edificios, centros comerciales, un circuito de formula 1, y nume-rosos desarrollos urbanísticos.

Se trata de una isla de 25Km2 situada entre Abu Dhabi y Dubai, la cual va a contar con el im-portante atractivo de incluir la pista de Fórmula 1 para la carrera que se celebrará por primera vez en noviembre de 2009. Todo este circuito e instalaciones van a estar patrocinados por Ferrari e incluirá un parque temático de la firma. Además en la isla existirán seis marinas ro-deando amplias zonas urbanas, así como un parque acuático, y numerosos hoteles de lujo.

También y como atracción para el turismo, se van a construir varios campos de golf, con el fin de atraer a un turismo diferente al turismo esperado para la Fórmula 1. Todo este proyecto se espera que este finalizado para el 2014 y esta enteramente bajo la supervisión de la promoto-ra ALDAR.

En estos momentos el proyecto se encuentra en proceso y actualmente se ha finalizado con la labor de drenaje de la tierra. El circuito sigue previsto para estar finalizado este año 2009 y el Yas Mall lleva ya un 10% de su construcción. En el siguiente esquema se pueden ver las empresas participantes en el proyecto:

Cliente

Government of Abu Dhabi

Developer

ALDAR

Consultora

- Halcrow International Partnership (Main consultant )

- Benoy Architects (Master plan)

Constructoras

- WTC Berhard (Main contractor )

- Cebarco Bahrain WLL

- Dredging International

- Six Construct LTD



Education City

Este proyecto de trata de un complejo destinado a la educación, desarrollo e investigación. Con una dimensión de 14 Km2 pretende ser el “Hub” de la educación para oriente medio. Desde facultades de las mas prestigiosas universidades hasta escuelas infantiles, “Educación City” también va a incluir numerosos desarrollos urbanísticos acompañados de diversas zo-nas destinadas al odio y al deporte.

Las universidades más importantes que van a estar representadas se encuentran las siguien-tes:

- Virginia Commonwealth University

- Weill Cornell Medical College in Qatar

- Texas A&M University at Qatar

- Carnegie Mellon University in Qatar

- Georgetown University School of Foreign Service in Qatar

- Northwestern University in Qatar

La empresa encargada de este proyecto es Qatar Foundation. El proyecto se empezó en el año 2003 y se espera que la primera fase finalice en el año 2010. En el siguiente esquema se analiza las empresas participantes:

Cliente

Qatar Government

Developer

Qatar Foundation for Education, Science and Community Devel-opment

Consultora

- Halcrow International Partnership (Main consultant )

- Syska Hennessy Group (MEP Consultant)

Constructoras

- Baytur Insta Taahhut international (Main contractor )

- Samko Engineering & Contracting (MEP Contractor)

- Victor Buyck Steel Construction

Project Manager

KEO International Consultants

Architechs

- Yamasaki

- RHWL Architects



Tras analizar los proyectos más importantes proyectados y en curso en EAU y Qatar, es con-veniente analizar la reducción en la velocidad de los proyectos analizando el estado de los mismos tras la crisis de crédito. Aún así, en comparación con el resto del mundo, la zona del golfo sigue esperando un gran valor en proyectos nuevos, así como unas expectativas de crecimiento muy superiores a los demás países.

En la siguiente tabla se puede observar el estado de los proyectos en los países del golfo tras finalizar el año 2008.

Tabla 8: Estado de los proyectos en el Golfo (final de 2008)

Fuente: MEED Projects. Valores en millones de US$

El mayor número de proyectos se encuentran ahora mismo planeados, y las previsiones indi-can que se irán empezando y completando a medida que la situación económica sea más fa-vorable y el acceso al crédito mas accesible. El número de proyectos cancelados o “on hold” no es muy significativo, lo que supone que en el largo plazo, la mayoría de los proyectos se realizarán.

Otra situación muy habitual es que los proyectos se estén reestructurando y ajustando a los nuevos presupuestos, reduciendo el tamaño de los mismos



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

El mercado de la construcción ha sido un sector muy atractivo a nivel internacional en los úl-timos años. El elevado número de proyectos, así como su elevado valor monetario, además del crecimiento ligado a la inversión en “Real State”, hacían de este mercado un lugar obliga-torio para las empresas de construcción internacionales.

Las visiones de los jeques locales así como la mirada constante del resto del mundo, han creado un sin fin de proyectos, todos diferentes, y algunos casi inimaginables para el resto de la comunidad mundial. Las torres más altas del mundo, las “miniciudades” más espectacula-res jamás creadas, las numerosas marinas, así como todo un desarrollo necesario de infraes-tructuras capaz de absorber el importante crecimiento de las ciudades, son algunos de los factores que han hecho que este mercado sea un referente a nivel mundial, así como un atractivo de inversión extranjera muy importante.

Este atractivo supone que en los EAU se encuentren las empresas de construcción más im-portantes del mundo. Junto con estas empresas, en este mercado se podrían identificar los siguientes grupos:

- Los grandes contratistas a nivel mundial: Siemens, Mitsubishi, Hyundai

- Grupos de empresas de construcción internacionales en Joint - Venture para realizar los proyectos en su conjunto: Besix – Arabtec, CCC - Al Alghadi.

- Empresas del golfo (emiratís, iraquíes, egipcias, libanesas) que son de tamaño me-dio.

- Empresas internacionales de menor tamaño que estan entrando en este mercado principalmente mediante Joint – Venture con empresas locales.

Hay que destacar que en los EAU hay una independencia legislativa muy importante entre los diferentes emiratos. Esto hace que el hecho de obtener una licencia para operar en un emira-to, no implique directamente la validez de esa licencia para operar en los otros emiratos. También es importante señalar que no todos los proyectos los puede realizar una empresa local (debido sobretodo a la falta de experiencia), lo que implica que necesiten de empresas extranjeras para grandes proyectos que ellos no pueden acometer.

En el año 2008 había una estimación de un número total de 2175 empresas de construcción, o de los subsectores relacionados distribuidas de la siguiente manera:

- Emirato de Abu Dhabi: 719

- Emirato de Dubai: 547

- Emirato de Sharjah: 325*

- Emirato de Ajman: 154

- Emirato de Umm Al Quwain: 95*

- Emirato de Ras Al Khaima: 260*

- Emirato de Fujairah: 75*



La forma más adoptada por las empresas extranjeras es abrir una sucursal u oficina de re-presentación realizando Joint – Ventures con empresas locales, bien para proyectos específi-cos, o bien con relación a largo plazo.

El sector de la construcción se orienta actualmente hacia una mayor exigencia en materia de calidad y de sostenibilidad (más adelante se analizará la nueva normativa de “green buil-ding”). El mercado esta muy concurrido y dominado por las sociedades anglosajonas y loca-les. El rol de la ingeniería o constructora es donde se encuentran muchas posibilidades de desarrollo para las empresas españolas.

2.2. Obstáculos comerciales

Como en cualquier situación de acceso internacional, existen una serie de barreras u obstá-culos para aquellas empresas que desean implantarse en el extranjero. Estas barreras pue-den ser comerciales, culturales, políticas o coyunturales. En este apartado se analizaran las principales barreras comerciales al acceder al mercado “árabe”, pero conviene tener presente que también existen ciertas barreras culturales y políticas.

Los principales obstáculos comerciales para una empresa internacional a la hora de acceder a este mercado son los siguientes:

- Socio local o zona franca:

Cuando una empresa extranjera decide comenzar su actividad en los EAU tiene que ele-gir entre las dos formas típicas de entrada. Sola, estableciéndose en la zona franca, o “ca-sándose” con un socio local (por ley tendrá el 51% de la sociedad). En la mayoría de las ocasiones, al no disponer del tamaño, la experiencia, y los contactos necesarios, las em-presas deciden empezar con un socio local. Aquí se encuentra la barrera y en ocasiones el problema. Este matrimonio puede ser muy difícil de deshacer, y si en un principio el so-cio local no es bueno, puede ser un grave problema para la empresa.

- Experiencia local para entrar:

En el sector de la construcción es muy importante y necesaria la experiencia previa para poder presentarse a los concursos/licitaciones. La experiencia en el país local es muy va-lorada, lo que supone una barrera para las empresas que desean empezar. Si quieres empezar, no tienes experiencia local, por lo que no ganarás ningún concurso, lo que nun-ca te permitirá tener experiencia. Esto se puede solucionar acudiendo a los concursos en consorcios con otras empresas que ya tengan experiencia, o bien “casándote” con un so-cio local activo y que tenga esa experiencia.

- Licitaciones cerradas o por invitación:

En ocasiones y como ocurre en casi todos los países, existen muchos casos en los que los concursos no son públicos, y otros casos en los que es el cliente el que invita a las empresas que el quiere a que se presenten. Por ultimo también esta el caso en el que el cliente redacta los pliegos de tal forma que están pensados para otorgar el proyecto a una determinada empresa. Esto no es público pero se sabe que ocurre en muchos casos.

- Contratación de mano de obra local :



Una de las ventajas en coste de trabajar en este mercado es el escaso gasto que supone la contratación de mano de obra. La mano de obra procede de países subdesarrollados o en vías de desarrollo como India y Pakistán en los cuales los salarios son muy bajos, y es por este motivo que el coste de traerlos aquí y mantenerlos es muy reducido para las em-presas de contracción. El problema es que esta contratación ha sido denunciada por va-rias organizaciones internacionales que critican el trato de los trabajadores. Esto supone un problema de imagen para las grandes empresas internacionales a la hora de contratar la mano de obra. Además en ocasiones necesitan el socio local para contratar a esta ma-no de obra, lo que de nuevo implica la necesidad de ir con el socio local.

- Contrato de precio más bajo (típico de la región):

Lleva a precios irreales y a tratar de ganar dinero a base de reivindicar variaciones en los trabajos y condiciones imprevistas (suele acabar en litigios).

- Contrato de precio fijo

Transfiere el riesgo al suministrador si aumentan los precios de la mano de obra y los ma-teriales. La mayoría de las obras salen con precio cerrado (“lump sum”) lo que hace que desde España es muy difícil licitar este tipo de obras ya que hay que tener equipos sobre el terreno. Este contrato es el más idóneo para poder realizar una oferta competitiva sin comprometer demasiados recursos.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

En el sector de la construcción, los canales de distribución difieren de los habituales y en el caso del mercado de los EAU se pueden clasificar en las tres siguientes categorías:

1. Mediante adjudicación directa:

El cliente que adjudica el proyecto en el sector de la construcción es la promotora dueña del proyecto. En el caso de la adjudicación directa es una forma de adjudicar el proyecto que se lleva a cabo sin concurso o licitación entre varias empresas. Es el promotor el que directamente decide cual va a ser la empresa que va a realizar la construcción del proyec-to.

Esta adjudicación puede darse a una única empresa o a varias empresas que realizaran diferentes partes del proceso de construcción. También podrá otorgarse a un consorcio o agrupación de empresas que realizaran el proyecto especifico como una única empresa

2. Mediante licitación:

Este método difiere de la adjudicación directa en que en este caso es un concurso en el cual el licitante establece las bases de un proyecto y son las empresas participantes las que realizan sus ofertas para intentar ser adjudicadas con el proyecto. Existen varias mo-dalidades dentro de las licitaciones.

- Licitación pública: En este caso, se publican abiertamente las bases y requisitos del proyecto, y todas las empresas que quieran participar tienen que comprar los pliegos y pueden presentar sus ofertas dentro de los plazos establecidos en las bases del proyecto. Después el cliente analiza todas las ofertas y otorga el con-curso a la que crea mejor para realizar el proyecto. En algunas ocasiones, las ba-ses de los pliegos filtran a las empresas solicitantes en el sentido que los requisi-tos de los pliegos ya excluyen a algunas empresas (sin experiencia, que no esten presentes en el mercado, etc)



- Licitación por invitación: La siguiente forma de sacar a concurso un proyecto es mediante una licitación por invitación. En este caso y difiriendo con la licitación pú-blica, el cliente es quien invita a ciertas empresas a realizar la oferta para el pro-yecto. Normalmente influye la experiencia que la empresa tenga en este mercado o en proyectos anteriores con el cliente, lo que le garantizaran a la empresa poder ser invitada y realizar una oferta. En el mercado de EAU existen algunas promoto-ras que utilizan este mecanismo para adjudicar los proyectos.

- Licitación previa precalificación: Este tipo de licitación difiere de las otras dos en que requiere una precalificación de las empresas oferentes para poder avanzar en las diferentes fases de la licitación. Si la empresa esta precalificada, puede realizar la oferta. Este es el caso de las grandes promotoras (Nakheel, Emaar, Aldar) y también el de las licitaciones realizadas por organismos oficiales (Road and Transport Authority, Dubai Municipality).

Estos últimos mecanismos de licitación restringen la lista de oferentes en gran medida y permiten al cliente realizar una pequeña pre-selección de las empresas que posteriormen-te intentaran realizar el proyecto. Este tipo de canal de distribución es el más habitual en los EAU, donde el número de empresas que ofertan a los proyectos es muy elevado y donde la competencia es también muy alta.

Debido a la crisis actual, se esta produciendo una ralentización considerable en el tiempo de adjudicación de los proyectos. Se están produciendo muchos “re-tenderings” (nuevas licitaciones modificadas) debido a que el cliente esta intentado reducir el precio al máxi-mo. Esto unido al descenso generalizado de algunos referentes en lo que a materiales de construcción se refiere también ayuda a alargar el plazo de adjudicación de los proyectos.

3. Subasta: Este último canal de distribución es el menos frecuente en el sector de la construcción y también un método muy poco utilizado en este mercado. El mecanismo es el mismo que en cualquier tipo de subasta donde se subasta el proyecto en concre-to y los oferentes realizan sus pujas obteniendo el proyecto aquella que alcanza la mayor cantidad. Este método se suele utilizar en otros mercados y en proyectos muy pequeños.

Las publicaciones de los concursos/licitaciones suelen difundirse en diversos canales: El cliente publicará en sus oficinas o en su página Web el anuncio del proyecto. También se distribuye en prensa del sector y si es algún proyecto de gran magnitud, en la prensa dia-ria. También se difunde en diferentes medios especializados en publicar todos los concur-sos y sus estados. Por ejemplo existe la base de datos MET (Middle East Tenders), en la cual se encuentran todos los proyectos de la zona, el estado de los mismos y las siguien-tes fases.



Tipos de contrato. Conviene citar brevemente los tipos de contrato que existen en el sector de la construcción en este mercado:

1. Diseño-Concurso-Construcción (Design Tender): contrato más común en el que el promotor selecciona mediante concurso al consultor (que en este caso gozará de ma-yor influencia y control sobre le proyecto) y en otro concurso al constructor.

2. Diseño y construcción: cada vez más habitual, y muy similar al anterior salvo que en este caso el promotor selecciona mediante un concurso único al consultor y también al constructor.

3. Coste + “fee”: este contrato es igual que los anteriores pero con la excepción que aquí el coste para el constructor no varía con la inflación.

4. Acuerdos marcos: se realizan contratos específicos para un tipo de proyectos estan-darizados. Fue muy común durante la época del “boom” cuando se realizaban nume-rosos proyectos en un espacio de tiempo muy reducido.

1.2. Esquema y componentes de un proyecto de constr ucción

En el análisis del sector de la construcción es muy importante distinguir a los diferentes parti-cipantes y analizar el papel que juega cada uno en un proyecto determinado. El esquema es similar al que podrías darse en un proyecto de construcción en España, pero si existen algu-nos matices que los diferencian. Podemos extraer una serie de puntos importantes a la hora de afrontar la participación de una constructora en un proyecto.

- Importancia del socio local: Las asociaciones que se realicen para entrar en el mercado tienen que buscar no solo las sinergias entre compañías a la hora de afrontar proyectos, sino también un buen conocimiento del mercado por parte del contacto local, clave para poder participar en las licitaciones. También es muy im-portante la imagen del socio en el mercado.

- Influencia de los estándares británicos: Se aplican en los requisitos técnicos, lo que ha propiciado la preponderancia de empresas anglosajonas. Además esto se une a la ventaja lingüística de estas empresas.

- Complejidad a la hora de participar en un proyecto, y cierta opacidad en la infor-mación facilitada, formas de participación, e incluso en la regulación.

- A la hora de definir al cliente, la línea que separa lo público y lo privado en los EAU es muy difusa (promotoras pertenecientes a holdings del gobierno, ministros en los comités de dirección).

Previo análisis de los diferentes componentes en un proyecto de construcción, conviene hablar de las fases que distinguimos en el proyecto, enfocadas a la influencia en la empresa de construcción.



En los EAU se distingue entre las siguientes fases previas a la ejecución.

1. Concept Design

2. Schematic Design

3. Detail Design

4. Pliegos

5. Final Design

Tras adjudicarse y definirse el diseño definitivo, es donde la empresa de construcción entra dentro del proceso. Es conveniente incluir el “Masterplan” como fase previa en la que inter-viene totalmente el arquitecto. Tanto en esta fase previa como en el “Concept Design” es donde interviene el arquitecto, así como recomendaciones y especificaciones por parte de la consultora o ingenieria.

En el siguiente esquema se analiza la figura de la empresa de construcción dentro del entra-mado de un proyecto completo.

Master Developer y Developer:

El Master Developer es la gran promotora que posee la tierra en la que más tarde se desarro-llará el proyecto. Existen dos formas por las cuales la promotora obtiene los terrenos, bien son cedidos por el gobierno directamente, o los compra la promotora principal para luego venderlos a la promotora que realizará todo el proyecto (licitación, subcontratación, adjudica-ción, etc.). En caso de infraestructuras generalmente encontramos a entidades gubernamen-

Master Developer

Developer (promotora)

Consultora Ingeniería

Arquitectura

Project Manager Contratista Civil

(Empresa constructora)

Contratista Electromecánico Seguridad/anti-incendios

Saneamiento

Electricidad/Domótica



tales, que sacan los proyectos a concurso, mientras que para los proyectos residenciales, el terreno lo da gratuitamente la municipalidad a los locales (emiratis), mientras que si es para edificios, la municipalidad se lo vende a los locales.

El Developer es una figura que no siempre tiene que existir. En muchas ocasiones es el pro-pio Master Developer el que desarrolla esta función. Estas dos figuras son el cliente del pro-yecto. El Developer desempeñará las funciones de redactar las bases de la licitación, selec-cionar a las empresas que desarrollarán el proyecto, y ser el responsable de la correcta eje-cución.

Una vez realizado el correspondiente concurso, estos promotores contratan a los consultores, que a su vez suelen contratar a los constructores. Lógicamente los clientes (Developer) pue-den contratar directamente o especificar una empresa determinada para la labor de construc-ción, pero no suele ser el caso.

Consultora:

Lo más habitual en los grandes proyectos de construcción es que la consultora sea una con-sultora de ingeniería o arquitectura. La principal función de la consultora es realizar la oferta que presenta al cliente en la fase licitación para que le otorguen el proyecto en concreto. Para realizar esta oferta monetaria, la consultora tiene que presentar un detalle de todas las fases del proyecto, incluyendo los costes de construcción, los costes de contratación, etc.

También puede ser que la consultora licite más adelante la fase de construcción, pero los costes tendrán que estar incluidos en la oferta que presenta al cliente en un principio. Ade-más de presentarse al concurso y de actuar generalmente como “Project Manager”, la consul-tora también realizará las labores supervisión en las diferentes fases del proyecto, así como la labor de control, y la labor de subcontratación.

La figura de la consultora es clave en los proyectos ya que es la mano que supervisa la totali-dad del proyecto, y normalmente es con quien el cliente esta en contacto a diario. Suelen asumir el mayor grado de riesgo en un proyecto pero también los márgenes y el beneficio suelen ser altos. Normalmente es la empresa de consultoría la que contrata a la constructora pagando los honorarios.

Arquitectura e Ingeniería:

En los EAU la distinción entre los servicios de arquitectura y los de ingeniería no es tan clara. Lo más normal es que a la hora de afrontar un proyecto los dos servicios vayan de la mano, bien facilitados por una sola empresa, o como ocurre en mucha ocasiones, mediante Joint Ventures. Normalmente los arquitectos realizan únicamente la parte del diseño, cediendo la supervisión del proyecto a los ingenieros.

Constructora (contratista):

La explosión en el desarrollo de proyectos en la zona del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) en los últimos años, y en particular de EAU, ha posibilitado la aparición de nuevos ju-



gadores, tanto locales como internacionales, que participan en el crecimiento del país. A pe-sar del descenso en la actividad sufrido por la crisis mundial, la zona del CCG sigue ofrecien-do un gran número de proyectos y de oportunidades para las empresas. Sobretodo los países como Qatar, Arabia Saudita y Omán.

La constructora más grande en 2008 según los ingresos en los EAU fue Arabtec Construction Holding con 2.647 millones de dólares y una total de 70.000 empleados seguida de Drake and Scull International con 400 millones de dólares y 10.000 empleados. Unos resultados pa-recidos lo han tenido grandes grupos como Arabian Conctruction Company, o el grupo Al Habtour.

Pese a la desaceleración sufrida en el último trimestre de 2008, todavía siguen en proceso proyectos de muy alto valor, con proyectos de 400 y 500 millones de dólares, mientras que hace 6 o 7 años, esto no era lo habitual. Las constructoras están deseosas de llevar a cabo nuevos proyectos. Las constructoras pueden ser contratadas por los consultores o por el De-veloper directamente, esto dependerá de la magnitud y de las características del proyecto. Uno de los problemas más habituales a los que se enfrentan las constructoras es la contrata-ción de mano de obra. En este aspecto es muy importante el socio local ya que si se trata de un socio local importante y activo, esta misión será llevada a cabo por el socio local siguiendo las normativas correspondientes.

Contratista electromecánico

El contratista electromecánico es una figura que habitualmente se refiere solo al caso de construcción residencial. Esta empresa será subcontratada por el contratista principal y reali-zará las labores de equipamiento de seguridad antiincendios, toda la instalación sanitaria, así como la instalación eléctrica. Existen empresas de construcción integradas verticalmente que realizan las funciones de contratista principal y también la de contratista electromecánico.

Contratación de mano de obra local

La contratación de mano de obra poco cualificada para llevar a cabo las obras en un proyecto ha sido un tema delicado debido a las numerosas críticas que el mundo occidental ha reali-zado a través de agencia de la ONU de los Derechos Humanos. Se ha criticado el trato y la explotación que sufren los trabajadores en los proyectos. Para evitar estas críticas, el gobier-no de los EAU ha querido regular este aspecto y ahora exige unos requisitos.

Cuando el contratista es contratado por el cliente o por la consultora, tiene que realizar toda su contratación de mano de obra para realizar la obra. Con la documentación y las caracterís-ticas del proyecto tiene que ir al Ministerio de Trabajo del emirato donde se vaya a realizar la obra. En el Ministerio será donde le autoricen la cantidad de mano de obra necesaria para lle-var a cabo el proyecto en un plazo razonable. Antiguamente esta actividad no se regulaba y las empresas contrataban muchos empleados para realizar las obras en plazos inimaginables pagando unos costes laborales muy pequeños.

Cuando el Ministerio aprueba la cantidad de mano de obra necesaria, el contratista tiene 2 opciones para realizar dicha contratación. La primera es acudir al propio Ministerio que tiene acuerdos con los países de origen de los obreros y será el que suministre un listado de em-



presas que gestionan la contratación de los mismos. Estas empresas están a su vez en con-tacto con los Ministerios en los países de procedencia. Los principales países de procedencia de la mano de obra menos cualificada son:

- India

- Pakistán

- Bangladesh

El otro mecanismo es acudir a empresas privadas de contratación de mano de obra las cua-les también gestionan todo el proceso y requisitos. Entre estos requisitos se encuentra la obligación de dar alojamiento y transporte a los trabajadores así como un visado de residen-cia en el país actuando la empresa como “sponsor”.

El Ministerio de Trabajo de los EAU esta realizando inspecciones a las obras así como a los lugares de residencia de los obreros para comprobar que se cumplan las condiciones nece-sarias de trabajo y de higiene.

Este es un aspecto delicado para las empresas de construcción internacionales que quieren conservar su imagen de cara al exterior. De nuevo aquí es muy importante la figura del socio local que será quien gestione esta actividad y esta en su mano cumplir con los nuevos requi-sitos establecidos por las autoridades locales.

1.3. Recomendaciones

Para finalizar el esquema de un proyecto de construcción, podemos citar algunos puntos fina-les a tener en cuenta:

- Anteproyecto gratis: si es la primera vez en este mercado, muchas veces el cliente exige que se realice el anteproyecto de manera gratuita entrando en competición sin cobrar.

- Derechos de autor: existe un marco legal de propiedad intelectual pero en este país se han dado ocasiones en las que los diseños han sido copiados.

- Tiempos: hablamos de un mercado donde la velocidad en la ejecución es frenética. La realidad muestra que los proyectos se llevan a cabo en tiempos record, así que la exigen-cia en plazos de entrega puede ser en ocasiones excesiva.

- Pagos: controlar el cumplimiento en las promesas de pago que no siempre se producen en los tiempos acordados. Es un mercado en el que hay que estar muy pendiente y en el que es recomendable insistir continuamente en cualquier aspecto.

- Imagen y proyectos: se tiene muy en cuenta el tipo de proyectos que se han hecho en el pasado así como la imagen de empresa. Es decir, la experiencia previa es un aspecto fundamental

- Establecimiento o intención de hacerlo: es un aspecto muy importante y muy valorado por las empresas y promotoras locales, y normalmente requisito para poder realizar un pro-yecto.



- Concursos: el procedimiento del concurso no difiere del habitual, aunque es ocasiones se ha dado el caso que el proyecto no haya sido concedido a ninguno de los participantes, siendo realizado finalmente por otra empresa que copia los diseños de los primeros.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Como estrategias de canal, en el sector de la construcción se analizan las diferentes formas de entrada y requisitos para operar en los diferentes emiratos y según los diferentes proyec-tos.

Se distinguirán las formas de entrada para los principales emiratos (Abu Dhabi, Dubai) así como para Qatar, ya que cada uno tiene sus propias reglas y regulaciones que conviene dis-tinguir. Es conveniente señalar que para trabajar en otros emiratos, es necesario adquirir la correspondiente licencia en cada uno de ellos, pudiendo abrir sucursal en otro emirato.

Es importante señalar la importancia en este mercado de demostrar experiencia, capacidad técnica y de recursos humanos. Estas referencias suponen la diferencia entre poder presen-tarse a una licitación y obtener el proyecto a no poder siquiera presentarse.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

Para establecer una entidad legal en Dubai con licencia para realizar actividades de cons-trucción, tanto civil como residencial, se requiere una aprobación de las siguientes autorida-des del gobierno:

- Departamento de Desarrollo Económico de Dubai (“DED”: Department of Economic Development)

- Ayuntamiento de Dubai (“DM”: Dubai Municipality)

El resumen de los pasos o procedimientos para establecer la citada entidad para llevar a ca-bo un proyecto de obra civil o residencial a través del “DED” y la “DM” son:

- Primera Etapa: expedición del “Certificado de Aprobación Inicial” por parte del “DED” llamado “Inicial Approval Certificate”

- Segunda etapa: aprobación de la “Dubai Municipality”

- Tercera etapa: cumplimiento del Acuerdo de Arrendamiento de Oficina (“Office lease Agreement”)

- Cuarta etapa: Finalización del registro y expedición de la Licencia Profesional.

Categoría y Clasificación de Licencias

El Departamento de Desarrollo Económico de Dubai adopta una clasificación estándar de ac-tividades bajo la cual clasifica las diferentes actividades comerciales, industriales y profesio-nales que llevan a cabo las distintas entidades con licencia.



Los servicios de construcción están clasificados como actividad profesional dentro de las re-gulaciones del DED, e incluyen varias disciplinas:

1. Preparación del lugar de la obra civil o residencial (Site Preparation)

2. Construcción de obra de ingeniería civil (Contracting of Civil Engineering Works)

3. Instalación de edificios (Building Installation)

4. Construcción final de edificios (Building Completion)

Formas legales para las licencias

La firma que vaya a operar en el emirato de Dubai deberá adoptar una de las siguientes for-mas:

1. Firma Local (“Local Firm”)

2. Firma Asociada (“Asóciate Firm”)

3. Firma Experta (“Expert Firm”)

4. Sucursal de una firma extranjera (“Branch Office”)

La Firma Local

La firma local podría obtener licencia como Establecimiento único, o bien con una Asociación Profesional Civil (Profesional Civil Partnership)

Por lo tanto una firma local puede ser propiedad de uno o más individuales de EAU o de fuera de EAU que estén en el Registro, de manera que la firma extranjera no posea más del 49% de la sociedad.

Las firmas locales están clasificadas en las siguientes categorías:

1. Primera categoría: las licencias individuales deberían tener un mínimo de experiencia continuada de 10 años para nacionales y 15 para no nacionales.

2. Segunda categoría: las licencias deberían tener un mínimo de experiencia continuada de 5 años para nacionales y 10 años para no nacionales.

3. Tercera categoría: las licencias individuales deberían tener un mínimo de experiencia con-tinuada de 3 años para nacionales y de 5 años para no nacionales.

La Firma Asociada

Una firma local, clasificada dentro de la primera categoría, puede asociarse con una o más firmas extranjeras, siempre que esta última tenga al menos 10 años de experiencia tanto de-ntro como fuera de EAU dentro del campo de ingeniería requerido para establecer una Firma Asociada que lleve a cabo actividades de construcción.

La Firma Experta



La Firma Experta podría obtener licencia bien como Establecimiento Único o como Asocia-ción Civil Profesional.

La Firma Experta podría ser propiedad de uno o más individuos, tanto locales como extranje-ros, para llevar a cabo actividades de construcción. Su actuación deberá limitarse a asesorar a Firmas Locales, Firmas Asociadas o algunos cuerpos oficiales.

Sucursal de una firma extranjera

Las empresas extranjeras que lleven a cabo actividades de construcción pueden abrir una sucursal para realizar dichas actividades. Una sucursal sólo puede obtener licencia de la Du-bai Municipality para actuar en el campo de la especialización de Construcción de Obra Civil dentro de las Firmas Locales. La Firma Experta y la Sucursal están exentas de designar a un agente de servicios, de acuerdo con la Regla Local Nº 4 de 1999.

Tasas de licencia

Las tasas de las licencias otorgadas por el “Department of Economic Development” son en gran parte calculadas como porcentaje de la renta anual (5% de la renta anual), aparte de otras varias tasas; municipalidad, laboral, tasas de DEWA (Dubai Electricity and Water Aut-hority) cuyo valor oscila entre 5.000 y 9.000 dirhams (1.000 – 2.000 €), dependiendo de la forma legal que se asuma.

Guía de especialidades para las actividades de construcción genéricas

A continuación se detallan las subactividades englobadas en las principales categorías de construcción.



Fuente: Elaboración Propia con datos del DED (Department of Economic Development)

Condiciones de registro para trabajos de construcci ón en Abu Dhabi

Condiciones para una nueva oficina extranjera

- Documentación del ingeniero residente con no menos de 10 años de experiencia de-bidamente certificada.



- Copia del pasaporte del ingeniero residente, así como de su título universitario de in-geniería.

- Poder notarial debidamente certificado al ingeniero residente, para actuar como ge-rente y representante de la oficina.

- Compromiso escrito de emplear a un equipo de ingenieros tras la concesión de la li-cencia.

- Experiencia previa y proyectos, debidamente justificados, mostrando el valor de los proyectos y el tipo de trabajos con certificados de ejecución y contratos.

- Consentimiento escrito de la oficina central a abrir una sucursal en Abu Dhabi.

- Certificado de trato con Israel, expedido por la “Israel Boycott Office” de Abu Dhabi.

- Contrato de esponsorización (en caso de existir).

- Compromiso de la Oficina Central de hacerse responsable de la sucursal.

Contrato para una “Branch”

- Copia de la licencia de la municipalidad

- Copia del certificado científico del propietario y del pasaporte.

- Experiencia previa de proyectos ejecutados.

- Documentación del ingeniero, gestor de la oficina con poder con poder notarial debi-damente certificado.

- Contrato de asociación con el ingeniero (si existe).

- Contrato de esponsorización

- Compromiso escrito de emplear a un equipo de ingenieros tras la concesión de la li-cencia.

2.3. Formas de entrada

Para las formas de entrada conviene distinguir entre la venta directa de cualquier tipo de ma-teriales o servicios para un proyecto en concreto, de las formas de establecimiento puras cuando hablamos de empresas como constructoras, ingenierías, o arquitecturas.

En este punto distinguiremos las formas en los dos principales emiratos, Dubai y Abu Dhabi. La razón es que cada uno tiene sus propias reglas y regulaciones que conviene distinguir. En cualquier caso, existen varias formas de acceso al mercado:

a. Sin registrarse

Este sería el caso en el que se vendiera algún tipo de material desde España, pero sin reali-zar ningún tipo de actividad en el mercado local. SE considera una exportación pura y no re-quiere registro ni licencia. También se consideran posibles actividades de promoción de la empresa, eventos, etc.



b. Sucursal (Branch Office)

DUBAI

(Relacionado con el “Department of Economic Development”)

- Sin necesidad de socio local (sí agente de servicios)

- Ingenieros con requisito mínimo de 15 años de experiencia.

- Necesitan varias cartas de la oficina central de España:

o De no objeción a apertura de sucursal.

o De no objeción de la carta del director.

o De no objeción al soporte financiero.

- Licencia en España de las mismas actividades.

- Aprobación inicial del “Department of Economic Development”

- Nombre comercial del “Department of Economic Development”

- Formulario de aplicación del “Department of Economic Development”

- Como empresa extranjera, no puedes realizar cualquier actividad; te conceden la li-cencia de actividad para aquello que puedas demostrar que has hecho: carreteras, edificios, etc. Es muy importante porque si te registras para esa actividad, no podrás realizar otra, a no se que obtengas licencia para ello, lo que puede requerir de mucho tiempo y esfuerzo.

Relacionado con la Municipalidad de Dubai

En la Municipalidad de Dubai se solicita el nombre comercial.

Se necesita un espónsor local para la licencia. Con él se puede firmar, emitir facturas, alquilar oficinas, y otros requisitos necesarios.

- Dos tipos de espónsor:

o Un agente de nombre: solo pone su nombre y suele cobrar entre 40.000-50.000 AED anuales, sin necesidad de darle participación en beneficios. Los contratos suelen ser anuales o trianuales. A este tipo de espónsor se le puede llevar al juzgado y que declare que no va a intervenir en la gestión.

o Un agente de trabajo: 51% de participación e involucrado en la gestión.



ABU DHABI

- Sacral extranjera – Branch Foreign Office (100%):

o Agente de servicios local (no necesariamente ingeniero).

o Establecimiento en España por un mínimo de 10 años.

o Socio local con un mínimo de 3 años de experiencia

c. Registrar una compañía LLC – Limited Liability Company

DUBAI

- Compañía local (51%) + Compañía extranjera (49%)

- El socio local: necesita ser “civil engineering bachelor”. Tiene que tener 3 años de ex-periencia.

- Hay una restricción: el socio local no puede tener esa actividad ya registrada con otra empresa.

- Socio extranjero: 5 años de experiencia

Trámites:

- Aprobación inicial del “Department of Economic Development”

Licencia comercial:

1. Department of Economic Development

2. Dubai Municipality: ellos revisan toda la documentación solicitada a la empresa para com-probar si está o no cualificada (uno de los requisitos es estar resgistrado en la Sociedad de Constructores).

ABU DHABI

- Compañía local (51%) + Compañía extranjera (49%)

- No hay necesidad de que el socio local tenga relación con la ingeniería o constructora.

- Necesidad de más de 10 años de experiencia.

- El nombre comercial será el de la extranjera, registrado en el “Department of Planning and Economy”.

d. Zona Franca

Otra opción para registrar una empresa extranjera en Dubai o Abu Dhabi es hacerlo dentro de una zona franca. En los EAU, todas las zonas francas están gobernadas por una autoridad



independiente, que es la agencia responsable de emitir licencias de operación de las empre-sas en las zonas francas, y de asistir a estas empresas cuando deseen instalarse.

Las autoridades de las zonas francas cuentan con plantillas capaces de aportar asesoramien-to experto y de asegurar que todos los requisitos se cumplen.

En los EAU los extranjeros pueden controlar el 100% del capital de la empresa establecida en la zona franca, y el establecimiento dentro de la misma no requiere del socio local. Por ello, las empresas retienen el control total de su negocio en todo momento. Esto contrasta fuerte-mente con el régimen existente fuera de las zonas francas, donde la ley emiratí de empresas comerciales estipula que al menos el 51% del capital de las empresas comerciales resida en manos de un nacional de EAU.

El gobierno de los EAU ha garantizado que no habrá impuestos corporativos para las empre-sas establecidas en las zonas francas por un periodo de hasta 50 años (concesión de ade-más es renovable). Todos los beneficios pueden transferirse fuera del país siempre que se necesite, y no existen controles de cambio.

La mayor desventaja de establecerse en una zona franca de EAU tiene que ver con lo relativo al comercio y actividad en el país. No está claro como gestionaran y harán entrar en vigor la diversas autoridades de la zona franca la conexión entre las reglas que gobiernan las empre-sas de la zona franca y la ley de Agencias Comerciales de EAU. Estrictamente hablando, una empresa establecida dentro de la zona franca no esta autorizada a llevar a cabo actividades comerciales ni negocios dentro de los EAU, lo que también aplica a las empresas de servi-cios. Sin embargo, la entrada en vigor de tales leyes es laxa, ya que el país en su conjunto ha adoptado una posición muy abierta hacia el desarrollo empresarial. Además, otra desventaja es, que tanto el espacio de alquiler de oficina como otros gastos corrientes (luz, telecomuni-caciones, etc.) suelen ser más elevados que fuera de las zonas francas.

En cuento a los tipos de empresas de zonas francas en EAU, son los siguientes:

- Sucursal: Empresa asociada a una compañía matriz ya existente en EAU o en el ex-tranjero. Puede llevar a cabo todas las actividades de la empresa matriz, o bien limi-tarse a una selección de tales actividades, siempre y cuando éstas estén permitidas por la ley de empresas de EAU.

- Establecimiento en Zona Franca: Consiste en un solo socio (puede ser una entidad individual o legal), y el capital mínimo es de entre 13.610 $ y 272.183 $.

- Empresa de Zona Franca: Consiste en un mínimo de dos y un máximo de cinco so-cios (individuales o entidades legales) y el capital mínimo es de entre 13.610 $ y 136.100 $.

Respecto a los aspectos impositivos, EAU ha firmado acuerdos para evitar la doble imposi-ción con España, Argelia, Jordania, Sudán, Siria, Kuwait, Yemen, Egipto, Finlandia, Francia, India, Malta, Pakistán, Polonia, China, Alemania, Indonesia, Italia, Malasia, Rumania, Singa-pur, Corea del Sur y Turquía.

Gracias a estos acuerdos, los beneficios derivados de acciones, dividendos, intereses, royal-ties y fianzas pueden ser objeto de impuesto sólo en el estado en el que se lleve a cabo la



contratación, y una vez que los ingresos ya se hayan ganado. Aunque los impuestos sobre las ganancias corporativas no se aplican en EAU, las provisiones de los tratados no estable-cen que tal ingreso deba gravarse para poder optar a los beneficios.

Otros puntos a tener en cuenta

Para una Joint-Venture hace falta el permiso de construcción (Building Permit) que siempre llevará el nombre del local así como el “compliance certificate”.

Los extranjeros que quieran licencia “Unlimited” (sin restricciones al número de pisos de un edifico), tienen que tener una Joint-Venture con un socio local que sea “unlimited”.

Cualquier edifico/diseño que una empresa local pueda realizar, no se le puede conceder a la empresa extranjera (lo cual viene a significar que quieren extranjeros para los grandes pro-yectos que ellos no pueden acometer)

Las licencias se dividen en (sólo para Dubai):

- G + 4: necesita 3 años de experiencia del ingeniero local.

- G + 12: necesita 5-7 años de experiencia del ingeniero local.

- Unlimited (1ª categoría): necesita más de 10 años de experiencia del ingeniero local: Esta licencia es para cualquier proyecto, especialmente en alturas.

2.4. Promoción y publicidad

El sector de la construcción se define por su carácter industrial y profesional. Es decir, la la-bor de promoción y publicidad esta muy orientada a los profesionales del sector y a los parti-cipantes directos del mercado.

Las mejores formas para promocionar una empresa de construcción en los EAU son median-te la recomendación personal, o bien a través de la experiencia pasada en el mercado. Esta experiencia es algo imprescindible para poder realizar proyectos en este mercado y poder ir consiguiendo una imagen de gran empresa, algo vital para los negocios en oriente medio.

La participación y asistencia a ferias del sector es algo que se recomienda intensamente des-de la Oficina Económica y Comercial de España en los EAU. Son siempre una buena oportu-nidad para evaluar el estado del mercado, conocer nuevos proyectos, nuevos participantes, y sobretodo a la competencia.

Las ferias que a continuación se indican son consideradas de primera magnitud y cita obliga-da, al ser Dubai considerado como la puerta a otros mercados de la zona (países del Consejo de Cooperación del Golfo e incluso África).

- CITYSCAPE: Feria especializada en todo los aspectos del ciclo de desarrollo inmobi-liario de la zona. Es una feria que ha ido ganando prestigio y fama por la espectacula-ridad de su puesta en escena y que atrae a inversores, promotores, constructoras y diseñadores. La edición de 2008 ha sido la más grande hasta la fecha presentando



numerosos proyectos de enormes rascacielos y desarrollos urbanísticos muy impor-tantes.

Se celebran ediciones tanto en Dubai (www.cityscape.ae) como en Abu Dhabi (www.cityscapeabudhabi.com).

- BIG FIVE SHOW: Se celebra anualmente en Dubai, siendo la feria regional de cons-trucción más importante de los países del golfo, cubriendo 5 sectores relacionados: construcción, tecnología del agua y medioambiente, climatización y refrigeración, en-tretenimiento y limpieza. La próxima edición (trigésima) se celebrará del 23 al 26 de noviembre de 2009.

Las últimas ediciones han ido incrementando mucho el tamaño convirtiéndose en una de las ferias de mayor tamaño celebradas en los EAU. De momento no tiene una feria similar en Abu Dhabi por la magnitud de la que se celebra en Dubai (www.thebig5exhibition.com)

2.5. Tendencias de la distribución

En el sector de la construcción, nos encontramos en un mercado bastante concentrado con pocas pero muy grandes empresas las cuales compiten fuertemente por ganar los concursos de los proyectos. Es un mercado en el que las experiencias anteriores y los contactos ejercen un papel muy fuerte a la hora de la contratación.

Estas grandes empresas la mayoría pertenecen a grandes familias como Al Jaber, Al Naboo-dah, Al Habtour, Al Rostamani. Conglomerados de empresas muy grandes que tienen una rama destinada a la construcción. Estas empresas compiten con Arabtec y Arabian Construc-tion Company.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado

Nos encontramos en un sector muy afectado por la crisis mundial y que ha experimentado una ralentización considerable. La tendencia y la rapidez de los proyectos en el pasado habí-an alcanzado un ritmo insostenible, quedando parados muchos de los proyectos planeados. Aun así, las expectativas de crecimiento para el sector de la construcción son positivas con todavía un importante valor de proyectos que están actualmente en activo.

Tabla 9: Cambio porcentual en los proyectos y en su valor




En la tabla 7 se analiza el aumento o descenso en el número de proyectos así como el cam-bio en su valor. Se observa como existen algunos sectores (Energía, Industria, Construcción) en los que el cambio del 2008 al 2009 es positivo, lo que refleja la tendencia de nuevo alcista del sector. Sobretodo es interesante analizar el aumento del 45% en el número de proyectos nuevos de construcción así como el aumento del 40% en el valor de los mismos. Previamente (tabla 5) se ha analizado cuales son estos proyectos, su valor y su localización.

Uno de los problemas al analizar el estado del sector de la construcción es conocer el estado en el que están los proyectos. Muchas veces se habla de proyectos cancelados, o de proyec-tos “on hold”, pero en la mayoría de los casos los proyectos están todavía en fases muy tem-pranas de diseño o de planificación. En la siguiente tabla se observa el estado actual de los proyectos de construcción en los países de Cooperación del Golfo.

Tabla 10: Estado de los proyectos de construcción

Fuente: Elaboración Propia con datos de Construction Week Magazine

En el gráfico se observa como el mayor porcentaje corresponde a proyectos planeados (38%) que todavía no han comenzado con su ejecución. Estos proyectos quizás son los que sufran retrasos, o bien por el abaratamiento de los costes, o bien por la falta de liquidez, pero aun-que sufran retrasos, los expertos del sector confían en que se terminen.



Si se analiza el sector de la construcción más en detalle en la zona de los países de Coope-ración del Golfo (GCC), se puede ver como todavía son mercados muy dependientes de este sector. En la tabla 9 se observa el peso de este sector en los diferentes países del golfo.

Tabla 11: Proyectos planeados y en construcción en el GCC


Estos proyectos de construcción siguen siendo el motor de estas economías que en el caso del resto de países del Golfo necesitan un desarrollo muy importante en infraestructuras y obra civil. Su crecimiento ha sido tan grande y rápido que las infraestructuras no han podido seguir el ritmo. Es el momento de realizar importantes proyectos de carreteras, ferrocarril, puentes, y obra residencial.

En EAU destaca el importante esfuerzo que esta realizando Abu Dhabi en lo que a proyectos de obra civil y residencial se refiere. Debido a que es el emirato más rico en recursos (princi-pal productor de crudo) esta aguantando estos tiempos de crisis muy bien y sigue con la ma-yoría de sus proyectos en vigor. Destacan los proyectos de sus islas (Yas Island con la fór-mula 1, Saadiyat Island) o también la importante inversión prevista para toda la red de ferro-carril.

De estos proyectos es importante distinguir entre los que se han otorgado y los que todavía están en fases previas a ser otorgados, ya que estos últimos pueden ser los que finalmente sufran importantes retrasos o incluso se cancelen. Sin embargo, aquellos proyectos que ya están otorgados serán los que finalmente se realicen y son los que indican el estado y el cre-cimiento esperado de la demanda en este mercado.

En la tabla 6 se ha explicado el estado de los proyectos a finales del 2008 donde se puede analizar el pequeño porcentaje de proyectos cancelados. De los proyectos que no están can-celados, se puede desglosar aquellos que se han otorgado y en que país en el siguiente grá-fico.



Tabla 12: Proyectos otorgados por país del GCC


Se observa como es Arabia Saudita el único país del golfo que ha experimentado un creci-miento en los proyectos otorgados en lo que va de 2009. Esto es porque no tenían una eco-nomía tan dependiente de la inversión extranjera y porque poseen un gran colchón de liqui-dez debido a sus exportaciones de crudo.

Sin embargo se ve como en los EAU y Qatar no ha pasado lo mismo. Estas dos economías fuertemente basadas en la inversión y capital extranjero, han sufrido una importante desace-leración en el número de proyectos otorgados. Estos es porque muchos de los proyectos de han retrasado, pero no implica que se otorguen en el 2010 y que en ese año vuelva a los ni-veles habituales. Simplemente los clientes están esperando a que los precios de materiales vuelvan a los niveles de años anteriores.

Además, a pesar de esta desaceleración, todavía es muy bueno el nivel de proyectos que se han otorgado en esta zona del mundo si lo comparamos con otras economías donde la acti-vidad ha descendido casi a cero.

Estos proyectos se distribuyen en los diferentes sectores y el sector que más importancia si-gue teniendo es el de la construcción tanto civil como residencial. También influye que el sec-tor en el que los proyectos tienen un valor mayor (medida que se utiliza para medir los pro-yectos), pero es importante destacar el crecimiento que están experimentando sectores como el tratamiento de aguas y la energía. Cabe destacar la buena proyección que sigue teniendo MASDAR con su proyecto de ciudad con cero emisiones de carbono y las inversiones que es-tán realizando en energías renovables.



En el siguiente gráfico se analiza la distribución de los proyectos otorgados según el sector de actividad.

Tabla 13: Valor de los proyectos otorgados según se ctor


Aquí se puede ver que todavía en 2009 existen una gran cantidad de proyectos otorgados, y que estos se sitúan sobretodo en el sector de la construcción. Esto también refleja el aleja-miento de la dependencia del sector de hidrocarburos que ha ido reduciéndose durante los úl-timos años.

Es cierto que la actividad en el sector de la construcción ha venido reduciendose en los últi-mos meses debido a la crisis económica mundial, pero todavía en los EAU y Qatar sigue existiendo mercado, sobretodo en Abu Dhabi y también en Doha. Para ver la progresión en el valor de los proyectos otorgados, podemos analizar los últimos meses que han sido los peo-res debido a la crisis y observar como aunque la actividad a disminuido, todavía se siguen otorgando numerosos proyectos.



Tabla 14: Progresión de los proyectos de construcci ón en el año 2008 – 2009


Durante el año en el que más ha sufrido la economía mundial, ni el valor de los proyectos otorgados ni el número de estos se ha visto tan afectado tanto como en otros mercados. Si bien es cierto que no es sostenible tener una economía dependiente solo de un sector, y que lo normal es avanzar hacia una economía bien diversificada, el daño sufrido en el sector de la construcción no ha sido tan grande como se cree, y la economía de los EAU y Qatar se esta diversificando y avanza a niveles similares de economía desarrolladas.

Proyectos relacionados con el ferrocarril, aeropuertos y puertos

En el emirato de Dubai ya se han completado las 2 primeras líneas del metro (septiembre 2009). Según el proyecto inicial, se planearon otras dos líneas las cuales ahora mismo se en-cuentran paralizadas. Se espera que a medida que la actividad económica vaya creciendo, los proyectos del metro vuelvan a arrancar. Para los futuros proyectos, el cliente de los mis-mos (Road and Transport Authority of Dubai) sacará los concursos en su momento.

En el emirato de Abu Dhabi la cosa es diferente. Recientemente salió a concurso la primera parte del gran proyecto a realizar en Abu Dhabi en cuestiones ferroviarias. El proyecto (valo-rado en unos 1.200 millones de $) consiste en una serie de líneas de metro y metro ligero (120 km) que unirían toda la ciudad. El Department of Transport de Abu Dhabi es el cliente de



este proyecto, y se espera que en breve, saque el concurso para la segunda fase del proyec-to.

En Qatar también esta planeada la creación de un metro ligero (140 km) valorado en 1.000 millones de $ el cual se encuentra planeado y se espera que el estudio de viabilidad de ter-mine en 2015. El cliente de este proyecto es el Urban Planning Council mediante su rama ASHGHAL.

Metro de Doha

Metro de Abu Dhabi

Fuente: MEED Projects

En cuanto a los proyectos de aeropuertos en el golfo, en la siguiente tabla se analiza el esta-do de los mismos. Aunque solo se detallan aquellos en EAU y Qatar, también existen nume-rosos proyectos aeroportuarios en: Túnez, Omán, Libia, Jordania, Irak y Bahrein.

Tabla 14: Proyectos Aeroportuarios en EAU y Qatar

Fuente: Elaboración propia a àrtir de datos de MEED Projects



El elevado valor de los proyectos aeroportuarios refleja el potencial de la zona, y sobretodo las expectativas de crecimiento.

En cuanto a los puertos, existe también una lista numerosa de puertos planeados y sobretodo de numerosas ampliaciones de los puertos ya existentes.

Tabla 15: Proyectos de Puertos en el golfo

Fuente: Elaboración propia a àrtir de datos de MEED Projects

Es muy importante destacar la amplia necesidad de puentes en la ciudad de Abu Dhabi debi-do a su composición de tantas islas. Además están realizando un importante esfuerzo por convertir a estas islas en atractivos para el turismo (isla con un circuito de formula 1, una isla con museos, desarrollos urbanísticos, etc.).

En cuanto a los puertos, en el anexo 5 se muestran los diferentes proyectos existentes en la zona de los países de Coperación del Golfo.

Las promotoras encargadas de los proyectos siguen siendo las grandes promotoras que son:

Dubai

- Nakheel

- Emaar

- Dubai Properties

- Tameer

Abu Dhabi

- Aldar

- TDIC

- Hydra Properties

- Sorough

Qatar

- Qatar Foundation

- Qatari Diar

- Barwa

- UDC



Estas promotoras están participadas en grandes porcentajes por el gobierno llegando a inclu-so a pertenecer por completo al gobierno (Nakheel, a través del grupo Dubai World). Estas promotoras propietarias del terreno serán las que más adelante contrataran a las empresas de construcción. Más adelante en el estudio se analizará en detalle todo el proceso que en-vuelve un proyecto de construcción.

Developers

Los Master Developers más importantes en EAU y Qatar son los que aparecen mencionados previamente en el estudio. Aquí se puede analizar algunos datos sobre los más importantes:

Nakheel: Empresa participada en su totalidad por el gobierno de Dubai mediante el grupo Dubai World. Creada en 2001, tiene en la actualidad un total de 1.600 empleados. Entre sus proyectos más importantes ya completados están los siguientes:

- The Palm Jumeirah

- Ibn Batutta Mall

- Jumeirah Hotels

Entre sus ambiciosos proyectos planeados para el futuro se citan los siguientes:

- Palm Jebel-Ali, Palm Deira, and The Waterfront

- The World

Emaar: Empresa participada un 31,22% por el gobierno de Dubai mediante el grupo Invest-ment Corporation of Dubai. Creada en 1997, tiene en la actualidad un total de 2.500 emplea-dos en Oriente Medio y Norte de Africa, y 5.000 en todo el mundo. Cotiza en la bolsa de Du-bai (Dubai Financial Market) desde el año 2000. Entre sus proyectos más importantes ya completados están los siguientes:

- The Dubai Mall

- Burj Dubai District

Entre sus ambiciosos proyectos planeados para el futuro se encuentran los siguientes:

- Burj Dubai (Edificio más alto del mundo)

Aldar: Empresa promotora de Abu Dhabi participada en un total del 26,27% por el gobierno a través de Mubadala y del Abu Dhabi Investment Company. Creada en el año 2004 y con 665 empleados, es a día de hoy una de las empresas más importantes de este emirato. Desde fi-nales de 2004 cotiza en la bolsa de Abu Dhabi (Abu Dhabi Securities Market). Entre sus pro-yectos más importantes destacan las impresionantes promociones como:



- Yas Island

- Al Raha Beach Complex

- El circuito de Formula 1

TDIC: (Tourism Development and Investment Company): Empresa promotora de Abu Dhabi participada en su totalidad por el gobierno de Abu Dhabi mediante el “Abu Dhabi Tourism Authority”. Creada en el año 2006 y con una plantilla de más de 200 empleados, se ha con-vertido en una de las empresas más importantes de Abu Dhabi. Realizan una labor principal de promotora, y también realizan gestión y operación de hoteles. También tienen una rama que realiza labores de contratista electromecánico. Entre sus proyectos más importantes des-tacan los siguientes:

- Saadiyat Island

- Cultural District: Importante desarrollo urbanístico y cultural que va a incluir el museo del Louvre, el Guggenheim Abu Dhabi, un auditorio, y un museo de artes marinas.

Qatar Foundation: Promotora privada de Qatar encargada del segundo proyecto más impor-tante que se esta realizando actualmente. Han apostado por ser los pioneros en realizar un proyecto dedicado exclusivamente a la investigación, desarrollo, e innovación. Empresa creada en el año 1995 y con un total de 2500 empleados en plantilla. Su proyecto más impor-tante en la actualidad es el siguiente:

- Education City

1.2. Tendencias industriales

Como mercado puntero e innovador, que vive del marketing que realiza de cara al exterior, la inversión y la existencia de las últimas tendencias industriales están muy presentes. Se pla-nean y construyen los edificios más novedosos, como torres que parecen que están torcidas o dobladas, torres en zig-zag, las torres más altas del mundo, puentes con diseños inimagi-nables, etc.

Estos diseños son los que mejor se venden en las ferias internacionales y lo que atraen la inversión extranjera. Para realizar estos proyectos, las empresas de construcción necesitan personal muy cualificado capaz de entender estos proyectos. Además, el precio de los mate-riales juega un papel crucial ya que es la base para determinar la oferta a la hora de presen-tarse a una licitación.

El encarecimiento de los materiales en los últimos años estaba llevando a los proyectos a al-canzar unos precios muy elevados. Con la crisis económica los precios de los materiales han experimentado una caída muy rápida en un espacio muy corto de tiempo, lo que ha ralentiza-do mucho la adjudicación de nuevos proyectos.



1.3. Tendencias tecnológicas

Las nuevas tendencias en la construcción se concentran en la nueva normativa que en la ac-tualidad se encuentran preparando las autoridades de los EAU sobre la construcción “Green Building” o construcción sostenible.

Se esta desarrollando todo un nuevo mundo alrededor de la construcción “green” que englo-ba nuevas técnicas de construcción, nuevos materiales, y sobretodo la búsqueda y la lucha por conseguir edicios y construcciones que tengan la mayor certificación leed posible.

1.4. Tendencias medioambientales

MASDAR

Al hablar de las tendencias medioambientales en los EAU, hay que hacer referencia a la ini-ciativa MASDAR. El plan MASDAR es un ambicioso proyecto a medio plazo que pretende dar soluciones a muchos d elos problemas medioambientales presentes y futuros a los que se enfrenta Abu Dhabi.

Este plan fue lanzado en 2006 por el príncipe heredero de Abu Dhabi, jeque Mohammed bin Zayed al Nayan, quien dijo en su lanzamiento: “Somos uno de los mayores proveedores de energía del mundo. Por ello debemos actuar, y así lo hacemos, con responsabilidad en la búsqueda permanente y la incorporación de tecnología para que el suministro sea más efi-ciente en la protección del ambiente”. Estas palabras ayudan a comprender la visión y el gra-do de compromiso de las autoridades de Abu Dhabi en el cumplimiento de sus objetivos.

Para empezar a hablar de MASDAR es necesario introducir primero a ADFEC y a Mubadala para entender exactamente su papel.

En primer lugar Mubadala Development Company es una empresa pública controlada en su totalidad por el gobierno del Emirato de Abu Dhabi. Mubadala fue creada en octubre de 2002 por el príncipe heredero de Abu Dhabi para canalizar todas las inversiones del gobierno de Abu Dhabi, siendo su función principal tanto el establecimiento de nuevas empresas como la adquisición de participaciones en empresas ya existentes, tanto dentro de EAU como en el extranjero.

El objetivo principal de la compañía es la creación de beneficios económicos para Abu Dhabi sostenibles en el futuro a través de una cuidada selección de oportunidades de negocio e in-versiones, tanto locales como internacionales. Las inversiones de Mubadala abarcan un am-plio rango de sectores estratégicos, incluyendo energía, servicios públicos, el sector inmobi-liario, el sector industrial y el sector servicios. Lo que pretende Mubadala a través de sus in-versiones es que el rápido crecimiento económico que ha vivido el emirato de Abu Dhabi se consiga a través de una mayor diversificación y, a su vez, dichas inversiones, generen una gran rentabilidad.



Entre las compañías creadas por Mubadala para alcanzar sus objetivos se encuentra Abu Dhabi Future Energy Company (ADFEC). ADFEC es una empresa privada, pero controlada en su totalidad por Mubadala, creada para el desarrollo tecnológico en el campo de energías avanzadas y sostenibles. La función principal de ADFEC es el desarrollo y ejecución de la Iniciativa MASDAR, lanzada en abril de 2006 por el gobierno de Abu Dhabi.

MASDAR (que en árabe significa fuente) se creó como una plataforma para encontrar solu-ciones para algunos de los problemas medioambientales más importantes a los que se en-frenta la humanidad en el presente y futuro inmediato, como la seguridad energética, el cam-bio climático y el desarrollo humano sostenible.

A su vez el objetivo principal de MASDAR es posicionar a Abu Dhabi como uno de los mayo-res centros de investigación de nuevas tecnologías a nivel mundial y, a su vez, mantener su fuerte posición actual del mercado energético global.

MASDAR y todo lo que engloba supone una oportunidad de negocio para muchos sectores de actividad. El número de proyectos que están todavía planeados o en fases muy jóvenes, suponen una clara oportunidad para empresas españolas. Su apuesta por las energías reno-vables genera una muy buena imagen exterior, lo que fomenta una mayor inversión extranje-ra.

“Green Building Concept”

Los EAU es el primer país de Oriente Medio en implementar la cultura y el concepto de sos-tenibilidad en la construcción al crear en el año 2006 el “Emirates Green Building Council”. Este organismo, hermano del “Green Building Council” americano pretende trasmitir y con-cienciar a las empresas sobre las nuevas tendencias verdes en la construcción. Se trata de una organización no gubernamental y que cuenta con el apoyo de las más importantes em-presas de construcción del golfo.

Parece que esta nueva filosofía esta calando en estos mercados, y de hecho se ve como una oportunidad para innovar y para crear un nuevo nicho dentro del mercado.

El “Emirates Green Building Council” será el organismo encargado de certificar los edificios y proyectos de construcción con los certificados LEED. Si en un proyecto de construcción se incluyen certificados LEED, esto elevará el coste inicial del proyecto, pero en el largo plazo reducirá los gastos fijos del edifico, suponiendo un considerable ahorro.

Los certificados LEED se otorgan según los siguientes criterios:

1. Eficiencia energética: a la hora de realizar el proyecto se incluyen mejoras capaces de reducir el consumo tanto en iluminación, sistemas de recolección del aire, y los siste-mas eléctricos.

2. Gestión del agua: sistemas de tratamiento y gestión de aguas que reutilizan la misma y reducen considerablemente su consumo. Algunas prácticas como torres refrigeradas por agua, jardines de bajo consumo de agua y sistemas de reutilización del agua me-diante filtros.

3. Gestión de recursos y de materiales: utilización de materiales reciclados para la cons-trucción, o prácticas como la compra de material local que abarata mucho su precio y el coste del transporte.



4. Calidad medioambiental interna: sistemas de control y gestión del aire dentro del edifi-cio para controlar las emisiones de CO2. Materiales de bajas emisiones de carbono, así como numerosos ventiladores para la difusión y reciclaje del aire interno.

5. Control y gestión de la obra de construcción: medidas implementadas durante las la-bores de construcción para reducir las emisiones.

Según los certificados que otorguen a un edificio (mediante un mecanismo de puntos) se le calificará de la siguiente forma:

- Certificado: 40-49 puntos

- Plata: 50-50 puntos

- Oro: 60-79 puntos

- Platino: 80 puntos o superior

A día de hoy las ciudades están luchando por conseguir el mayor número de edificios con certificados LEED ya que transmiten al exterior una imagen sostenible y preocupada por el medio ambiente, lo que atrae inversión y capital extranjero a las ciudades.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

El mercado de las empresas de construcción se caracteriza pro ser un mercado muy concen-trado. Existen tres o cuatro empresas de construcción que controlan el 80% del mercado de-jando un restante 20% al resto de empresas más pequeñas que generalmente se especiali-zan en la parte de construcción electromecánica.

Se trata de un mercado en el que los principales demandantes se pueden dividir en 2 grupos. Por un lado están las entidades gubernamentales que suelen ser las encargadas de deman-dar servicios relacionados con obra civil (puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, edificios representativos). Y en segundo lugar están las promotoras privadas de gran tamaño (que en ocasiones las controla el gobierno) que suelen ser los clientes de los grandes rascacielos y edificios.

El mecanismo de adjudicación de los proyectos no varía en función del cliente, siendo gene-ralmente mediante concurso o licitación. Para las últimas fases de los proyectos es donde en-tran las constructoras más pequeñas que realizaran las últimas labores de construcción elec-tromecánica. Estas normalmente son contratadas por las empresas de construcción adjudica-tarias del proyecto principal.

Las claves para entrar en este mercado son las siguientes. Primero hay que estar presente en el mercado bien con una filial o bien asociado a una gran empresa local. Es muy importan-te avalar experiencia previa en proyectos similares y también necesario demostrar la expe-riencia en el mercado local, o mercados de la zona (esta experiencia la suele aportar el socio local). Además se trata de un mercado en el que la velocidad de construcción y la importancia del precio son ambos factores distintivos.



3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

Se entiende el factor de compra en el mercado de las empresas de construcción, como los factores que determinan la elección de una constructora u otra en un proyecto. Esta decisión viene determinada de forma diferente según cada proyecto. Básicamente existen tres tipos di-ferentes de situaciones:

- Elección por parte del cliente: Puede existir la situación en la que sea el cliente final del proyecto quien determine directamente cual va a ser la empresa (o consorcio de empresas) de construcción encargada de realizar la obra civil. En este caso el concur-so será para contratar a la ingeniería o consultoría que gestionara el proyecto.

- Mediante la licitación inicial: Otra situación es cuando en las bases de la licitación, el cliente pide que se presente la oferta al completo con todos los participantes. En este caso las ingenierías y arquitecturas realizarán la oferta para su fase del proyecto, mientras que las empresas de construcción realizarán sus ofertas para la fase de construcción. Este mecanismo supone una mayor especialización y que el cliente se garantice a los mejores oferentes para cada fase del proyecto.

- Elección mediante concurso/licitación: Este mecanismo es cuando son las ingenierías o arquitecturas ya adjudicadas con el proyecto quienes realizaran un segundo concur-so o licitación para otorgar el contrato de construcción. Aquí influye mucho las relacio-nes previas en otros proyectos entre las ingenierías y las empresas de construcción.

Si se analizan los factores típicos asociados a la decisión de compra, para el caso de una empresa de construcción serían de la siguiente forma:

Predomina el precio en cuanto a la calidad. En un momento de crisis económica mundial, y con el coste de los materiales de construcción bajando, predomina el coste frente a la calidad a la hora de elegir una empresa de construcción. Aquella empresa que ofrezca un servicio con un coste menor para la ingeniería o para el cliente final, tendrá más probabilidades de ad-judicarse el proyecto.

En un mercado de eternos comerciantes como es el golfo arábigo, el regateo esta a la orden del día y se ve reflejado en los procesos de adjudicación de los proyectos. Se busca la mejor opción en cuanto a calidad, referencias, tiempo y novedad, pero lo que al final determina el resultado es siempre el precio.

Pero sin duda, el factor más importante asociado a la decisión de compra es la fidelidad con el mercado. Para poder estar presente en los proyectos en este mercado es fundamental es-tar establecido en el país, y trasmitir las intenciones de realizar numerosos proyectos en la zona. Por este motivo y como se ha ido describiendo a lo largo de este estudio, el socio local con el que realice la sociedad en los EAU es de vital importancia en todos los aspectos co-merciales.



4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Hablando en general, se puede afirmar que el producto industrial español no tiene una ima-gen propia. En el escenario local, se piensa en España como un proveedor de aceite de oliva y como un proveedor de maquinaria industrial. Es por esto que es poco frecuente que las empresas emiratíes vayan a buscar específicamente un suministrador español.

A pesar de ello, España se beneficia de una imagen Europea muy positiva en calidad. Nues-tras ventajas sobre nuestros vecinos europeos son dos: primeramente el precio algo más re-ducido de nuestros productos (si nos comparamos sobre todo a ingleses, alemanes, etc). En segundo lugar, aunque poco explotada, es la herencia árabe que tiene España, que el árabe local recuerda con perfección y que le lleva a considerar al español como una especie de primo. Las referencias a Al Andalus, y asentir con una sonrisa cuando se alabe la preciosidad de Málaga o de la Alambra, predisponen a nuestro interlocutor en nuestro favor.

España es no en vano un país cuyo importante desarrollo económico, basado en el pilar del “ladrillo” no ha pasado desapercibido.

Aunque la percepción internacional es buena, el talón de Aquiles es la falta de promoción rea-lizada por las empresas españolas, muchas veces ligado a una falta de compromiso con el país.

Con el paso del tiempo, las ingenierías y consultorías, así como las arquitecturas han ido ga-nando prestigio internacional y buena imagen en el mercado local. Se han llevado a cabo va-rios proyectos en los EAU y existen ya algunas empresas establecidas. Con las empresas de construcción todavía no ha ocurrido lo mismo.

Actualmente, la presencia de empresas de construcción españolas en EAU es todavía muy reducida y sobretodo existen empresas que realizan labores electromecánicas.

Una excepción y buen ejemplo de cómo entrar en este mercado es la adjudicación obtenida por OHL en Qatar en enero de 2008. OHL en Joint – Venture (sociedad de riesgo compartido) con Contrak International, ha obtenido un contrato de construcción por 1.645 millones de €. Se trata de la construcción del mayor hospital del país, que además cuenta con un diseño ar-quitectónico muy importante para alojar la tecnología más moderna.

Se trata de un total de 332.450 m² construidos, así como infraestructuras y zonas exteriores con una superficie de 360.000 m².

La presencia de la marca España ligada al sector de la construcción ha estado muy presente en las últimas ediciones de la feria “The Big 5 Show”, logrando que cada vez se conozca más el potencial de las empresas españolas en el golfo.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Las ferias más importantes del sector de la construcción en los EAU y Qatar son las siguien-tes:

- Cityscape (Dubai y Abu Dhabi)

- The Big 5 Show

La Oficina Económica y Comercial de España en EAU dispone de los informes de las ferias correspondientes al sector de la construcción. Dichos informes están disponibles en la página web del ICEX:

- ( www.icex.es, Todos nuestros servicios, Estudios de mercado y otros documentos)

Y también estan disponibles en página web de las Oficinas Comerciales, Emiratos Árabes Unidos.

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

2.1 Prensa especializada

- Construction Week

Periódico emiratí semanal con noticias sobre el sector de la construcción.

P.O. Box 500024, Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Tel: +971 4 2108000

Fax: +971 4 +971 4 2108080

www.itp.com

Contacto: Conrad Egbert, Editor

Email: [email protected]



- MEED (Middle East Economic Digest)

Revista económica de la zona que suele incluir interesantes análisis y reportajes del sector de la construcción

PO BOX 25960, Dubai, EAU

Tel: +9714 390 0045

Fax: +971 4 +9714 368 8025

www.meed.com

Además, la revista MEED ofrece un servicio de información online de proyectos:

www.meedprojects.com

Contacto: Alexandra Tohme, Account Manager

Tel:+9714 367 1230

E-mail: [email protected]

- Gulf Construction

Revista mensual sobre el sector de la construcción en la zona del golfo.

www.thegulfonline.com

PO Box 6387 Dubai UAE

Tel: (971) 50 734 9421

Fax: +971 4 (971) 4 3371344

Contacto: Rory Thomson, Associate Publisher UAE & Oman


- Arcplus

Revista especializada del sector de arquitectura e ingeniería.

PO Box 74327, Dubai, EAU

Tel: +971 4 311 6670

Fax: +971 4 +971 4 331 1765

www.arcplusonline.com

Contacto: Rashid Taqui, Publisher



2.2 Contactos de utilidad

- Government of Dubai, Department of Economic Develop ment (DED)

Se encargan de conceder licencias a las empresas en Dubai

Contacto: Angela Maglieri, Communications Coordinator

Tel: +971 4 202 0240

Fax: +971 4 +971 4 202 0250


- Dubai Municipality

Junto con el DED, son los encargados de aprobar las licencias y también otorgan los permisos para comenzar la actividad.

Contacto: Mohamed Abbas (Head of Registration & Qualification Contractors & Con-sult-ants)

Tel: +971 4 206 3533

Fax: +971 4 +971 4 221 0382


- UAE Society of Engineers

Sociedad emiratí creada para englobar a todas las ingenierías y consultoras relacio-nadas con el sector de la construcción.

Contacto: Ingeniero Maged Farouck Hanna, Vice-Manager

Tel: +971 4 337 4449

Fax: +971 4 +971 4 337 2228


Website: www.uaesocietyofengineers.com

- UAE Contractors association

Agrupación de las empresas de construcción presentes en los EAU.

Contacto: Dr. Imad Al Jamal, Director

Tel: +971 4 297 9559

Fax: +971 4 297 7848


Website: www.uaecontractors.org



- Abu Dhabi Department of Planning

Contacto: Mr. Yousif J. Barzak, Senior Contractors Classification & Consultants Regis-tration Engineer.

Encargado de licencias para consultorías de arquitectura e ingeniería en Abu Dhabi

Tel: +971 2 697 7204

Fax:: +971 2 672 5927

www.adeconomy.ae

- Tourism Development Investment Company (TDIC)

Organismo de promoción muy importante en Abu Dhabi. Son clientes de uno de los proyectos más importantes de Abu Dhabi.

Tel: 02-444 3000

Fax: +971 4 02-444 3111

www.tdic.ae


- Sharjah commerce and Tourism Development Authority

PO Box 26661. 9th floor, Crescent Tower. Sharjah, UAE

Tel: +971 6 556 6777

Fax: +971 6 556 3000

Website: www.sharjahtourism.ae


- Ajman Economic Department

P.O Box 870 Ajman UAE

Tel: +971 6 744 6244

Fax: +971 6 744 2300

Website: www.ajman.ae




- Umm Al Quwain Economic Department

P.O. Box 1333 Umm Al Quwain

Tel: +971 6 765 2200

Fax: +971 4 +971 6 765 3322

- Ras Al Khaima Economic Development Department

P.O. Box 10510 Ras Al Khaimah

Tel: +971 7 227 1222

Fax: +971 4 +971 7 227 1444

Website: www.rakecon.ae


- Fujairah Department of Industry & Economy

P.O. Box 1, Fujairah, UAE

Tel: +971 9 224 2111

+971 9 222 3399

- Galadari & Assciates – Advocates & Legal Consultant s

Asesoramiento en derecho mercantil

Tel.:+971 4 3937760

Fax: +971 4 +971 4 3937764

Contacto: Sofía Parra Martínez, Legal Advisor


www.galadarilaw.com

- Hadel Al Dhahiri & Associates

World Trade Center

Tel.:+971 4 332 3222

Fax: +971 4 332 3300

Contacto: Jeremy Miocevic

[email protected]

www.hadalaw.com



Principales constructoras en EAU y Qatar

- Arabtec Construction: www.arabtec uae.com

- Al Hamad (Dubai Civil Engineering): www.al-hamad .com

- Dutco Balfour Bealty: www.dutco.com

- Al Naboodah Contracting: www.alnaboodah.com

- Al Habtour: www.habtoor.com

- Al Jaber Contracting: www.aljaber.com

3. BIBLIOGRAFÍA

Reuniones con empresas locales:

- Construction Week Magazine (www.constructionweek online.com): Conrad Egbert, Editor

- Gulf Construction (www.gulfconstruction worldwide.com): Rory Thomson, Associate Publisher UAE & Oman

- Department of Economic Development of Dubai (www.dubaided .gov.ae): Ms. Angela Maglieri, Head of Communications.

- Dubai Municipality (www.dm.gov.ae): Mr. Fousi Alhensi, Qualifications contractors & consultants

- UAE Contractors Association (www.uaecontractors.org): Dr. Imad Al Jamal, Director

- Arabtec (www.arabtec uae.com): Mr. Hassan Dajani, Director

- Al Habtour (www.habtoor .com): Ms. Sara Assmann, Business Development Manager

- Isolux Corsan (www.isoluxcorsan .com): Miguel Angel Muñiz, Managing Director Mid-dle East

- Teydi Emirates (www.teydiemirates.com): José Luis Vázquez, General Manager

Dubai & Abu Dhabi Customs and Trade Statistics

Información sobre proyectos: www.meedprojects.com

Investor’s Guide to the UAE (UAE Ministry of Economy)



Instituciones gubernamentales

- UAE Society of Engineers: www.uaesocietyofengineers.com

- Dubai Electricity and Water Authority: www.dewa.gov.ae

- Government – Ministry of Economy: www.government.ae/gov/en/index.jsp

- Abu Dhabi Water and Energy Authority: www.adwea.com

- Dubai Municipality: www.dm.gov.ae

- Abu Dhabi Municipality: www.adeconomy.ae

- Dubai Chamber of Commerce: www.dcci.ae

- www.uaeinteract.com

- Banco Central de EAU

- Central Intelligence Agency

- Economist Intelligence Unit

- Fondo Monetario Internacional

- Market Access Database: servicio gratuito de DG Trade y la Comisión Europea. Tie-nen una guía de formalidades de importación en EAU http://mkaccdb.eu.int/

Prensa especializada

- www.meed.com

- www.gulfconstructionworldwide.com

- www.gulfnews.com

- www.arabianbusiness.com



4. PUERTOS EN EL GOLFO

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El mercado p a- Estudios de Mercado Qatar: Obra ci- vil y ...se enfrentan las empresas españolas en el sector de la construcción, concretamente para las empresas de construcción