El mercat del plàstic en la distribució alimentària...Coexpan 59 Top 12 milions d’€ Armando Álvarez 244 Amcor 186 Constantia Tobepal 135 SP Group 107 Mondi C. Pack. 98 Emsur

Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019

El mercat del plàstic en la distribució alimentària


El mercat del plàstic en la distribució alimentària Principals tendències i reptes

Mercabarna

Continguts01. Context

02. Dades de mercat

03. El packaging plàstic a Espanya

04. Estratègies d’innovació

05. Pórex Challenge

4

10

20

27

30


01Context


“Ens trobem en un moment de presa de consciència global sobre l’impacte ambiental

que genera l’activitat humana. La presència del plàstic descontrolat al medi ambient n’és un

dels més clars exponents”


“8.200 milions de quilos de plàstic acaben als oceans a l’any. I això és

només la punta de l’iceberg”


“Actualment podem trobar microplàstics [petits fragments de 5mm fins a 100 nm de diàmetre] a la cadena alimentària tant de

productes marins com terrestres”


“Durant el període 2015-2019 s’han començat a articular

nombroses iniciatives globals d’envergadura centrades en un nou model de gestió del

plàstic que el mantingui com a recurs dins l’economia i

allunyar-lo del medi ambient”

CIRCULATE CAPITAL


“Repensar i millorar el funcionament de cadenes de valor tant complexes requereix

esforços i una major cooperació entre els seus agents clau des de productors de plàstic a

recicladors, passant per distribuïdors i consumidors”


02Dades de mercat


“La producció de plàstic ha crescut exponencialment al món amb l’eclosió dels béns de gran consum, i la seva aplicació al

sector de l’envàs i l’embalatge”


Producció de plàstic global en milions de tones

2,3

250

448

44% de tot el plàstic produït al llarg del temps

2000 20151950

Font: National Geographic 20.12.2018

12%1%

4%

7%

10%

15%16%

36%

Packaging ConstruccióTèxtil Productes de consumTransport ElectricitatMaquinària Altres

161 milions de tones de plàstic

aplicades a packaging

Demanda de plàstic global per indústria


Producció de plàstics segons regió geogràfica

Font: Plastics Europe 2018

Asia 50,1%Xina 29,4% Japó 3,9%

Resta 16,8%

Europa 18,5%

O.M. i Àfrica

7,1%Am. Llat.

4%

NAFTA 17,7%


El mercat del plàstic a Europa: principals països convertidors


30%

7%

7%8% 10%

14%

25%

Alemanya Italia França EspanyaRegne Unit Polònia Resta

Total: 51,2 milions de tones

PP

PE-LD / PE - LLD

PE - HD / PE - MD

PVC

PUR

PET

PS

EPS

ABS/SAN

PA

PC

PMMA

ALTRES TERMOPLÀSTICS

ALTRES PLÀSTICS

0 2,5 5 7,5 10

El mercat del plàstic a Europa: principals tipus de resina

Milions de tones


El mercat del plàstic a Europa: principals sectors d’aplicació


Packaging 39,7%

Construcció 19,8%

Automoció 10,1%

Electrònica 6,2%

Total: 51,2 milions de tones



Principals envasos plàstics emprats al sector alimentari

Polipropilè (PP)

Polietilè de baixa denstitat (PE-LD)Polietilè linieal de baixa denstitat (PE-LLD)

Polietilè d’alta denstitat (HDPE) Polietilè de mitja densitat (PE-MD)

Polietilè teraftalat (PET)

Poliesitrè expandit (EPS)


El mercat de bioplàstics al món

0

750

1500

2250

3000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.328

1.2441.1791.1901.200

1.2001.175

1.2881.113

1.0261.026994912885

BIODEGRADABLESBIOPLÀSTICS NO-BIODEGRADABLES

Producció global segons tipus de material

Font: European Bioplastics 2018

Altres no-biodegr.1%

PE9%

PET26%

PA11%

PTT9%

Altres biodegr.1%

Mixt18%

PHA1%

PLA10%

PBS5%

PBAT7%

Bioplàstics biodegradablesBioplàstics No-biodegradables

2,11 milions de tones

Bio PP & PEF en desenvolupament. Escala comercial prevista 2023.


Sectors d’aplicació dels bioplàstics 2018. En milions de tones

0

175

350

525

700A

LTR

ES

ELE

CT

RÒ

NIC

A

CO

NST

RU

CC

IÓ

RE

VE

STIM

EN

TS

& A

DH

ESI

US

AG

RIC

ULT

UR

A I

HO

RT

ICU

LTU

RA

BÉ

NS

DE

CO

NSU

M

AU

TO

MO

CIÓ

I T

RA

NSP

OR

T

TÈ

XT

ILS

PAC

KA

GIN

G F

LEX

IBLE

PAC

KA

GIN

G R

IGID

699,5

518

239

155143,5119,5102,5

76,53421

Font: European Bioplastics 2018



Final de vida del plàstic a Europa

Mt Var. 2006-2016

Reciclatge 8,4 79%

Recuperació Energètica 11,3 61%

Abocador 7,4 -43%

Total 27,1 11%

27%

42%

31%ReciclatgeRecuperació E.Abocador


Final de vida del plàstic aplicat a packaging

Mt Var. 2006-2016

Reciclatge 6,8 74%

Recuperació Energètica 6,5 71%

Abocador 3,4 -53%

Total 16,7 12%

20%

39%

41%ReciclatgeRecuperació E.Abocador


03El packaging plàstic a Espanya


“L’oferta de packaging plàstic a Espanya representa un dels subsectors més potents en l’àmbit de les solucions d’envàs i embalatge”


Packaging 40%

Construcció 17%

Automoció 10%

Electrònica 7%

El mercat del plàstic a Espanya: principals sectors d’aplicació

Font: Centro Español de Plásticos (2018)

7,9%

1%

6%

17%

29%

40%

Sacs, bosses i cucurutxos (polímers d'etilè)Capses, gàbies i articles similars de plàsticTaps, tapes, càpsules i altres dispositius de tancamentSacs, bosses i cucurutxos (altres plàstics)Bobines, carretes i suports similarsAltres

Principals formats d’envàs i embatalge plàstic

Font: Centro Español de Plásticos (2018)


0

4000000

8000000

12000000

16000000

0

125000

250000

375000

500000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sacos, bolsas y cucuruchos (polímeros de etileno)Sacs, bosses i cucurutxos (altres plàstics)Capses, gàbies i articles similars de plàsticBombones, ampolles, pots i similars (capacidad menor a 2 litros) -EN UNITATS-Bombones, ampolles, pots i similars (capacidad mayor a 2 litros) -EN UNITATS-Bobines, carretes i suports similarsTaps, tapes, càpsules i altres dispositius de tancamentOtros (redes de forma tubular, barriles superiores a 5 litros, recipientes para transportar basura,...)

Tones Milers uts.

Volum de producció d’envasos i embalatges plàstics


Font: Alimarket 2018

4%11%

11%

4%

32%8%

31%

PlàsticEmbalatge flexibleCartró estucat, ondulat i microcanalCartró complexMetallVidreFusta

El mercat de l’envàs i embalatge a Espanya

17.500 milions € 650 empreses 5.370 milions €

1.367 milions €


Font: Alimarket 2018

70% 1%1%

1%2%

2%2%2%2%

2%

2%4%11%

Envas i embalatge plàstic 2017

5.370 milions €

256 empreses

Envas i embalatge flexible 2017

Espanya

26%

2% 3%

3%3% 3%

4%4%

7%

7%9%

13%

17%

1.467 milions €

60 empreses

Top 12 milions d’€

Armando Álvarez

596

KP 188

Plastipak Iberia 107

Quadpack Group

91

Alpa Ibérica 86

Turboplast 80

Giró GH 80

RPC 80

Guillin 80

Caiba 75

ITW 64

Coexpan 59

Top 12 milions d’€

Armando Álvarez

244

Amcor 186

Constantia Tobepal

135

SP Group 107

Mondi C. Pack. 98

Emsur 59

Enplater 56

Cellografia Gerosa

47

Plásticos del Segura

44

Sealed Air 44

Saica Flexible 37

Ródenas y Rivera

35


Final de vida dels envasos plàstics post-consum a Espanya

milers de tones

Var. 2006-2016

Reciclatge 693 82%

Recuperació Energètica 250 8%

Abocador 583 -44%

Total 1.526 -7%

Inclou packaging domèstic, industrial i comercial

Volum total anual de packaging plàstic descartat: 1.5 milions de tones (2006-2016)

38%

16%

45%

ReciclatgeRecuperació EnergèticaAbocador

Tractament de residus d’envasos plàstics



04Estratègies d’innovació en el sector alimentari


“En aquest context de canvi, el sector alimentari pot desenvolupar diverses

estratègies d’innovació per tal de seguir aportant valor i donant resposta als reptes

actuals”


Profunda millora econòmica i qualitativa del reciclatge

Resdisseny i innovació bàsica

Reutilització

Incorporació de nous actors a l’ecosistema

Millora de les taxes de recuperació i de tria selectiva

Processos de reciclatge químic i mecànic òptims

Instruments i programes d’innovació europeus i regionals

Cooperació dels agents de la cadena de valor

Font: Elaboració pròpia a partir de Ellen MacArthur Foundation, The New Plastics Economy

Sector alimentariEnvasos de més d’un ús

Sistemes de recuperació i tractament Sistemes de reintroducció

Aplicació de principis d’ecodisseny I+D i nous materials

Reducció de material

Desmateria-lització

Creació de nous

materials

Monomate-rialitat

Substitució amb

alternatives existents

Creació de noves

solucions

Desensam-blatge


05Pórex Challenge


“Estratègies d’innovació entorn al pórex a Mercabarna”


Procés de treball

• Donar resposta als reptes de la indústria, vehiculant innovació en un context de marc regulador en transformació

• Entendre cadena de valor i fluxes de materials en la distribució alimentària majorista

• Identificació de tecnologies, processos i solucions que permetin:

- optimitzar la gestió de recursos materials de l’envàs i embalatge

- minimització de la generació de residus

- maximització del seu tractament i valorització d’alt

- plantejar alternatives quan les condicions de l’ecosistema i el mercat, ho facin possible

Repte Pórex:

• Estudi del cicle de vida del pórex a Mercabarna, integrant-ho a la cadena de valor completa del producte

• Identificar procés de tractament, ús, gestió i final de vida del material

• Anàlisi de processos i solucions d’embalatge alternatives entre els operadors de Mercabarna i el sector de la distribució alimentària

• Plantejament d’escenaris d’intervenció operatius per a Mercabarna en col·laboració amb l’ecosistema sectorial del packaging.


Nom: Poliestirè

Origen:

Origen fòssil obtingut a partir de processos industrials de polimerització de monòmers d’estirè i l’ús de pentà com a agent escumant.

Tipus de poliestirè:

- Poliestirè Expandit (EPS)

- Poliestirè Extruit (XPS)

- Poliestirè d’ús general (GPPS)

- Poliestirè d’alt impacte (HIPS)

Estructura química:

Resina de poliestirè expandible

Boles expandides

Moldejat

Envasos

Procés de transformació:


Fabricant químic

Ecosistema

Transformadors

Gestor de resiidus

36 punts de transformació a Espanya. 7 a Catalunya7 fabricants a nivell europeu

Teixit associatiu EPS Europa - Espanya

Gestors de residus plàstics

Asociació de recicladors

23 gestors de residus a Espanya. 6 a Catalunya

Fabricant de maquinària

La cadena de valor del poliestirè i, especialment, del poliestirè expandit a

Espanya es caracteritza per una absència del fabricant de matèria primera

al territori, molt concentrada en uns pocs fabricants internacionals.

Aquesta dependència sobre la disponibilitat de matèria primera es crítica sobre transformadors i punts de distribució del producte. Destaca una Xarxa de

transformadors potent a Catalunya, Llevant, Galicia, País Basc i la zona

centre peninsular, i que en força casos també asumeixen el rol de gestors de residus.


Magnituds del poliestirè expandit (EPS) a Europa

Consum anual Aplicacions Final de vida335.000 tones

13%

87%

PRODUCCIÓ UEIMPORTACIÓ UE

37%

3% 8% 8%

21%

23%

CAPSES DE PEIXPACKAGING INDUSTRIAL I COMERCIALSAFATESLÀMINES TALLADES EPSPHARMADOMÈSTIC/ELECTRODOMÈSTIC

33%

40%

27%

RECICLATGERECUPERACIÓ ENERGÈTICAABOCADOR

115.500 tones

Font: EPRO, European Association of Plastic Recycling, 2016

335.000 tones

335.000 tones


Magnituds del poliestirè expandit (EPS) a Espanya

34.800 tonesConsum i usos:

34%

32%

33%

SECTOR CONSTRUCCIÓNPACKAGING PEIXRESTA SECTOR PACKAGING

ESPANYA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

RECICLATGE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA ABOCADOR

Final de vida EPS:

Font: EUMEPS, 2016

6.264 6.960 21.576

El principal ús del poliestirè a Espanya és el d’envàs i embalatge (23.679 tones) de diversa

naturalesa (industrial, comercial, lleuger), seguit per un important volum de mercat destinat a la

construcció (11.770 tones). De les 23.679 tones destinades a l’envàs, quasi bé la meitat (11.500

tones) van destinades al packaging de peix fresc, mentre que la resta es reparteixen en altres usos

de packaging alimentari i non-food.

Pel què fa al final de vida el reciclatge segueix sent l’opció de tractament minoritària del final de

vida del EPS, sovint més aplicable en la compactació i reciclatge mecànic del packaging non-

food (electrodomèstics etc) com a material d’aïllament per a la construcció. El reciclatge del food

packaging es especialment sensible en el cas del peix, ja que a més s’afegeix la necessitat de

desodoritzar el material.Font: EUMEPS, 2016


El packaging a Mercabarna: una solució per a cada necessitat

Al mercat, més ús intensiu del cartró, fusta i altres plàstics al mercat.

Es troba poc pórex al mercat, molt circumscrit al producte que vé directament amb arrels i aigua.

Per exemple, bròquil i enciam que ve d’origen amb aquesta solucio.

Al ZAC, es compren safates per a la preparació de fruita tallada o en broquetes.

Presència de diverses solucions d’envasos a les sales de manipulació

Compra de poliestirè expandit intervé en la preparació de comandes per a HORECA i gran distribució

Sector amb més recorregut en provar i implementar solucions amb plàstics de diversos materials (PPE, PET)

i l’ús combinat en films d’atmosfera controlada o modificada.

S’identifica que l’ús del Pórex en el sector carni està declinant.

Al mercat, presència molt intensa del poliestirè expandit en les capses de peix fresc d’origen

Principal solució en la distribució de frescos per propietats isotèrmiques, higièniques i de transport

Quan la fusta es va prohibir per normativa en el transport de peix fresc el poliestirè va ser el principal

material de substitució.

Solucions alternatives en el processat i congelat (ZAC) amb safates de PET rígid o envàs flexible.


Usos del porex entre operadors

Mapeig Usos Entre Operadors

PEIX CARN FRUITA & HORT

Compren a distribuidors CAPSES EPS

Reben CAPSES EPS

Compren a distribuidors SAFATES EPS

Treballen amb altres materials plàstics

Han provat alternatives substitutives

Han implementat alternatives substitutives


Mercabarna dins el cicle de vida del pórex


Escenaris d’intervenció

20%

30%

50%

Profunda millora econòmica i qualitativa del reciclatge

Resdisseny i innovació bàsica

Reutilització

Sistema de rentat i higienització; recollida selectiva i reintroducció

Incorporació de nous actors a l’ecosistema

Millora de les taxes de recuperació

Necessitat de millora dels processos de reciclatge químic

Instruments i programes d’innovació europeus i regionals

Cooperació dels agents de la cadena de valor

Font: Elaboració pròpia a partir de Ellen MacArthur Foundation, The New Plastics Economy

Cerca de noves aplicacions materials i processos substitiutius

Substitució per: - Desmaterialització - Plàstics i altres materials - Noves solucions

GRÀCIES!!!

Adrià Llacuna Project Director

[email protected]

mailto:[email protected]

Documents

El mercat del plàstic en la distribució alimentària...Coexpan 59 Top 12 milions d’€ Armando Álvarez 244 Amcor 186 Constantia Tobepal 135 SP Group 107 Mondi C. Pack. 98 Emsur