El rol de la banca en la Inclusión Financiera Digital · cuentas de ahorro activas ... como consecuencia de un buen dinamismo de las cuentas de ahorro. 17,5 18,6 19,4 20,8 21,7 23

El rol de la banca en la Inclusión Financiera Digital

Octubre 25 de 2017 1er Congreso Fintech para la Inclusión Financiera, ASOPOSTAL

Jonathan MalagónVicepresidente de Asobancaria

1

Dimensiones de la Inclusión Financiera: perspectivas2

Dimensiones de la Inclusión Financiera: ¿Cómo estamos?

3 Retos en materia de Inclusión Financiera

4 ¿Cómo nos estamos preparando?

5 Conclusiones

CONTENIDO

1





5 Conclusiones

CONTENIDO

Profundización Financiera

Cobertura

Acceso

Uso

Bancarización por el lado del activo

I

II

III

IV

V

Cartera total / PIB 49,6%Junio de 2017

100%

78,5%Junio de 2017

68,1%Junio de 2017

15,6%2014

Porcentaje de municipios con al menos una oficina o corresponsal bancario

Porcentaje de personas con al menos un producto financiero

Porcentaje de personas bancarizadas con cuentas de ahorro activas

Porcentaje de adultos que obtuvieron un crédito durante el último año (2014)

Las 5 dimensiones de la Inclusión Financiera


Cobertura

Acceso

Uso


I

II

III

IV

V


100%

78,5%Junio de 2017

68,1%Junio de 2017

15,6%2014







I


Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y DANE – Cálculos Asobancaria.

La cartera real ha crecido a tasas superiores a las de la economía…

Crecimiento real de la cartera y del PIB

6,8%

1.3%0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun.-17

Cartera

PIB

… lo que ha permitido un notable avance en la profundización financiera.

Profundización Financiera – Cartera Total / PIB (%)

17,0

49,6

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

jun

.-1

7

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y DANE – Cálculos Asobancaria.

Fuente: Banco Mundial. Datos a 2014.Fuente: Superintendencia Financiera para Colombia. Información a abril de 2017.

Sin embargo, la profundización financiera de Colombia se compara demanera desfavorable con la OCDE.


96,4%

48,3% 49,6%40,9%

36,1%

OC

DE

Zon

a Eu

ro

Ingr

eso

Alt

o

Ingr

eso

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lto

Co

lom

bia

Mu

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Lata

m

Ingr

eso

Med

io

Ingr

eso

Med

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ajo

Ingr

eso

Baj

o

De acuerdo al grado de desarrollo de Colombia, los niveles deprofundización financiera deberían ser del orden del 57,2%.

Zona Euro

Latam

OCDE

Colombia

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

5 6 7 8 9 10 11 12

Pro

fun

diz

ació

n F

inan

cier

a

Ingreso Medio*

Profundización Financiera con respecto al Ingreso Medio


Cobertura

Acceso

Uso


I

II

III

IV

V


100%

78,5%Junio de 2017

68,1%Junio de 2017

15,6%2014






Cobertura

II

100%Porcentaje de municipios con al menos una

oficina o corresponsal bancario

La cobertura del sistema financiero aumentó considerablemente desde2008, llegando a la totalidad de los municipios para 2015.

Cobertura del Sistema Financiero

80%

88%

Mar-08 Jun-08 Mar-09 Dic-10Marzo 2015 a

abril 2017

Sin embargo, la intensidad de la presencia de las entidades bancarias esmuy heterogénea a lo largo de todo el país.

Número de Puntos de Contacto

Fuente: Asobancaria y Banca de las oportunidades 2015 – Cálculos AsobancariaPuntos de Contacto Incluyen: ATM, CB, Oficinas y POS.

Legend

puntoscontact33dptos

PUNTOSCONT

24 - 4084

4085 - 12846

12847 - 20581

20582 - 47051

47052 - 139186


Cobertura

Acceso

Uso


I

II

III

IV

V


100%

78,5%Junio de 2017

68,1%Junio de 2017

15,6%2014






Acceso

III

78,5%Junio de 2017


Fuente: CIFIN, Banca de las Oportunidades. Cálculos Asobancaria.

El número de adultos con al menos un producto financiero ha aumentadoconsiderablemente en los últimos 7 años…

Oferta

Indicador de Bancarización(Población adulta con al menos un producto financiero)

55,5%57,3%

62,0%

64,9%67,2%

71,5%73,9%

76,3%77,3% 78,5%

61,8%

64,5%66,3%

67,4%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-II

Indicador Productos Activos

Meta 2018: 84%

Fuente: CIFIN. Banca de las oportunidades. Cálculos Asobancaria.

Evolución número de personas con cuenta de ahorros

… como consecuencia de un buen dinamismo de las cuentas de ahorro.

17,518,6 19,4

20,8 21,723 23,5 24,4

58,6%61,0%

62,7%65,8%

67,6%70,4% 71,8% 72,6%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun.-17

Millones de adultos con CA % de adultos con CA

Oferta

36

,7%

Co

lom

bia

39

,0%

41

,3%

43

,7%

51

,4% 61

,5% 70

,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Per

u

Ho

nd

ura

s

El S

alva

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r

Co

lom

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Mex

ico

Gu

atem

ala

Bo

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na

Am

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atin

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Ven

ezu

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Ingr

eso

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Co

sta

Ric

a

Bra

zil

Ingr

eso

med

io a

lto

Ingr

eso

alt

o

Esta

do

s U

nid

os

Porcentaje de personas con cuenta de ahorros

Desde el punto de vista de la demanda, Colombia se encuentra rezagada enla tenencia de cuentas de ahorro con respecto a Centroamérica y los paísesde ingreso medio alto.

Fuente: Global Findex 2014.

Demanda


Cobertura

Acceso

Uso


I

II

III

IV

V


100%

78,5%Junio de 2017

68,1%Junio de 2017

15,6%2014






Uso

IV

68,1%Junio de 2017


Fuente: CIFIN, Banca de las Oportunidades, DANE. Cálculos Asobancaria.

A pesar de los avances en bancarización, no se ha presentado un progresosignificativo en el porcentaje de personas bancarizadas con cuentas deahorro activas.

% cuentas de ahorro activas sobre el total de cuentas (EC)

% de personas bancarizadas con cuentas de ahorro activas (EC)

63,2%

65,4%65,0%

67,1%

66,1% 65,9%

68,1%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun.-17

54,9%

49,7%

47,4%

44,2%

43,0%43,7%

42,1%

40%

44%

48%

52%

56%

2011 2013 2015 jun.-17

Co

lom

bia

12

,3%

13

,5%

14

,0%

15

,1% 20

,4% 2

7,4

% 32

,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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enti

na

Co

lom

bia

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u

Bra

zil

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med

io a

lto

Ingr

eso

alt

o

Esta

do

s U

nid

os

Porcentaje de personas que depositan en una cuenta de ahorros

Incluso, si se analiza a través de los depósitos en las cuentas, el panorama esmás preocupante



Cobertura

Acceso

Uso


I

II

III

IV

V


100%

78,5%Junio de 2017

68,1%Junio de 2017

15,6%2014







V

15,6%2014


Aunque la evolución de las personas con los principales productos de crédito queofrece el sistema financiero se ha estancado en los últimos dos años, es destacableel aumento de adultos con tarjetas de crédito en el país.

Incluye todo el sistema financiero.Fuente: Banca de las oportunidades.

8,04

8,72

9,199,45

6,60

7,177,59

7,83

6

7

8

9

10

2014 2015 2016 jun.-17

Mill

on

es d

e Pe

rso

nas

Consumo Consumo Activo

8,07

8,95

9,589,97

7,40

8,23

8,849,08

6

7

8

9

10

2014 2015 2016 jun.-17

Mill

on

es d

e Pe

rso

nas

Tarjeta de Crédito Tarjeta de Crédito Activa

4,074,34 4,42 4,51

3,00 3,08 3,033,25

2

3

4

5

6

2014 2015 2016 jun.-17

Mill

on

es d

e Pe

rso

nas

Microcrédito Microcrédito Activo

1,23 1,33 1,41 1,44

0,98 1,05 1,12 1,14

0

1

2

3

4

2014 2015 2016 jun.-17

Mill

on

es d

e Pe

rso

nas

Vivienda Vivienda Activo

10

,7%

11

,3%

11

,8%

12

,3% C

olo

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ia 1

5,6

%

17

,2%

17

,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ven

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Arg

enti

na

Ingr

eso

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Ho

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s

Mex

ico

Ingr

eso

med

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Mu

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Am

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ca L

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Bra

zil

Gu

atem

ala

Co

sta

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Co

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bia

Ch

ile

El S

alva

do

r

Ingr

eso

alt

o

Bo

livia

Uru

guay

Esta

do

s U

nid

os

Porcentaje de personas que obtuvieron un crédito en el ultimo año

El porcentaje de personas que obtuvieron un crédito durante el último añoes superior al de América Latina…


2,6

%

2,6

% 4,6

%

4,7

% 6,2

% Co

lom

bia

; 8,1

%

16

,5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Ch

ile

Ingr

eso

alt

o

Uru

guay

Bra

zil

Arg

enti

na

Esta

do

s U

nid

os

Ecu

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Per

u

Ingr

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lto

Gu

atem

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Co

sta

Ric

a

Ingr

eso

med

io

El S

alva

do

r

Co

lom

bia

Mex

ico

Pan

ama

…sin embargo, una parte significativa corresponde a crédito informal.


Porcentaje de personas que obtuvo un crédito informal en el ultimo año

1





5 Conclusiones

CONTENIDO

Profundización

Financiera

Perspectivas

Cobertura

Acceso

Uso

Bancarización por el

lado del activo

1

2

3

4

5

49,56% del PIB

100% de los

municipios

78,5% de los

adultos

68,12%

bancarizados

activos

15,6% de los

adultos (2014)

53%

100%

84%

71%

19%

Junio de 2017 2018

1





5 Conclusiones

CONTENIDO

Profundización

Financiera

Retos

Cobertura

Acceso

Uso

Bancarización por el

lado del activo

1

2

3

4

5

• Retomar crecimientos reales de la cartera de dos dígitos en un

contexto de desaceleración.

• Densificar los puntos de contacto en aquellas zonas con baja

presencia del sector.

• Mejorar la cobertura fuera de las cabeceras municipales.

• Diseño de producto que se acople a las características del

“cuarto restante”.

• Dinamizar los canales no tradicionales, como la banca móvil e

Internet.

• Incentivar uso y aceptación de medios de pagos electrónicos.

• Formalizar gran parte del mercado de crédito (tasas de usura).

• Masificar el crédito de bajo monto.

ED

UC

AC

IÓN

FIN

AN

CIE

RA

1





5 Conclusiones

CONTENIDO

4

4.1 Desde la Industria4.2. Desde el Gremio

¿Cómo nos estamos preparando?

CONTENIDO

4



CONTENIDO

Productos de Crédito

Productos de Ahorro

Medios de Pago

Productos de Crédito

Productos de Ahorro

Medios de Pago

16

7

16

6

7

11

35

14

37

9

10

19

Entidades que desarrollaron innovaciones

Innovaciones reportadas

Inn

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Inn

ova

cio

ne

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Fuente: Informe de Sostenibilidad 2016. Asobancaria.

¿Cómo estamos asumiendo estos retos desde la industria?Invertimos y nos estructuramos para la innovación

8

6

6

5

14

14

0 5 10 15

Área de Innovación

Dirección de Innovación

Gerencia de Innovación

Vicepresidencia deInnovación

Estrategia de Innovación

Presupuesto definidopara Innovación

Entidades

Bancos con estructura propicia para la innovación

Y la opinión pública nos reconoce principalmente como innovadores.

Puntuación por parámetros de las características de la banca colombiana

(Escala de 1 a 10)7,5

7,0 6,9

6,4 6,4

Innovación Internacionalización Rentable Responsabilidad social Buen empleador

Fuente: Informe de Reputación Bancaria, 2016.

Nuestra capacidad de innovación ha permitido la creación de nuevos canales y productos, así como un mejor entendimiento del cliente.

Canales

Productos

• Canales más ágiles.• Atención no presencial.• Mayor rapidez transaccional.• Mayor confianza.

• Apertura más ágil de productos.

• Productos a la medida.• Mayor velocidad

transaccional.• Mayor funcionalidad.

• Personalización.• Conocimiento del cliente.• Seguridad.• Confianza.

Nuevas Tecnologías

Mayor Inclusión Financiera

Canales

Productos

• Canales más ágiles.• Atención no presencial.• Mayor rapidez transaccional.• Mayor confianza.

• Apertura más ágil de

productos.

• Productos a la medida.

• Mayor velocidad

transaccional.

• Mayor funcionalidad.

• Personalización.

• Conocimiento del cliente.

• Seguridad..

• Confianza

Nuevas

Tecnologías



Fuente: Superintendencia Financiera - Cálculos Asobancaria.

Participación de los canales en el monto de las operaciones monetarias

Los canales no presenciales han ganado participación dentro de las totalde transacciones del sistema

11,9% 12,5% 12,8% 13,8% 14,1% 14,7%

27,7%30,9% 29,5%

33,4% 32,8% 35,2%

55,7% 51,7% 52,5%47,2% 47,1% 43,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 jun.-17

Oficinas

Internet

ACH

Cajeros Automáticos

Teléfono Móvil

Corresponsales Bancarios

Audio Respuesta

Pagos Automáticos

Datáfonos

Fuente: Latinia.

Banca Móvil: estudios internacionales nos reconocen como el país con el mayor desarrollo de la banca móvil en la región.

México Chile Brasil Colombia Argentina

Crecimiento anual de la Banca Móvil(2015 – 2017)

40%

24%

15%

58%

44%

Brasil

México

Colombia

Argentina

Chile

3,7

3,6

3,8

3,0

3,3

Calificación Banca Móvil (1 – 4)

Canales

Productos

• Canales más ágiles.

• Atención no presencial.

• Mayor rapidez transaccional.

• Mayor confianza.• Apertura más ágil de productos.

• Productos a la medida.• Mayor velocidad

transaccional.• Mayor funcionalidad.

• Personalización.

• Conocimiento del cliente.

• Seguridad.

• Confianza

Nuevas

Tecnologías



1. Se maneja directamente desde elcelular - No hay conocimiento delcliente en oficina.

2. Solo requiere tres datos para suapertura: nombre, número de cédula yfecha expedición del documento.

3. Tiene limites en cuanto a saldo máximoy débitos mensuales.

Características

Productos de Trámite Simplificado

• Cuentas de Ahorro de TrámiteSimplificado (CATS).

• Depósitos Electrónicos (DE).• Cuentas de Ahorro Electrónicas

(CAE).

Tipos

La simplificación de trámites de apertura de cuentas y de vinculación declientes ha contribuido en forma importante a la inclusión financiera.

Fuente: Superintendencia Financiera.

.

487.521

689.112

2015 2016

Número de Cuentas de Ahorro de Trámite Simplificado (CATS)

41%

2,763,15

2015 2016

Número de Depósitos Electrónicos (Millones)

14%

Este tipo de productos han registrado un crecimiento importante en losúltimos años.

Canales

Productos

• Canales más ágiles.

• Atención no presencial.

• Mayor rapidez transaccional.

• Mayor confianza.• Apertura más ágil de

productos.

• Productos a la medida.

• Mayor velocidad

transaccional.

• Mayor funcionalidad.

• Personalización.• Conocimiento del cliente.• Seguridad.• Confianza.

Nuevas Tecnologías



.

Big Data

Biometría

Internet de las Cosas

Cloud Computing

API

Blockchain

Machine Learning

Inteligencia Artificial• Reducción de costos.

• Mejor gestión de riesgos.• Mayor conocimiento del cliente.• Aumento de la seguridad.• Mayor confianza.• Mayor velocidad y comodidad.• Mejoras operativas.• Oferta de valor más amplia.

Beneficios

La adopción y apropiación de nuevas tecnologías no solo mejora laexperiencia del cliente sino que le permite a la banca llegar a segmentosa los que antes no podía.

4



CONTENIDO

Agenda de Innovación e Inclusión Financiera - Asobancaria

Diplomado de Economía Digital 2018I

Grupo de trabajo Blockchain

Iniciativa Fintechgración(Primer centro de

pensamiento Fintech de Colombia)

Estrategia de eliminación de barreras regulatorias en productos y canales

para la Inclusión Financiera

Definición de estándares de industria

Generación de conocimiento en procesos de

Transformación Digital

Flexibilización regulatoria para productos y canales

Fomento cultura de Innovación

Transformación DigitalInnovación Inclusión Financiera

Laboratorio de Innovación Financiera (FinnLab)

Iniciativa: Identidad Digital

1





5 Conclusiones

CONTENIDO

Conclusiones

• Los dos principales retos en materia de Inclusión financiera son: i) lograr que el

100% de los adultos del país cuenten con al menos un producto financiero y ii)

lograr mayor profundización del crédito.

• La banca colombiana sobrevivirá a la transformación digital, tanto por su

resiliencia histórica como por su capacidad de innovación.

• El sector ha entendido que la innovación debe ser la principal estrategia para

afrontar la nueva era digital. La mayoría de entidades ya cuenta con un

presupuesto definido para la innovación, así como con estrategias

institucionales de innovación.

• El desarrollo tecnológico ha permitido la creación de nuevos canales y

productos, así como un mejor entendimiento del cliente. Lo anterior ha facilitado

el acceso de la población al sistema financiero.

Documents

El rol de la banca en la Inclusión Financiera Digital · cuentas de ahorro activas ... como consecuencia de un buen dinamismo de las cuentas de ahorro. 17,5 18,6 19,4 20,8 21,7 23