El Sector Automotriz en Mexico 2010 Riesig IAM-2010

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y GEOGRAFA

El sector automotriz en Mxico 2010Serie estadsticas sectoriales

DR 2010, Instituto Nacional de Estadstica y Geografa Edificio Sede Av. Hroe de Nacozari Sur Nm. 2301 Fracc. Jardines del Parque, CP 20276 Aguascalientes, Ags.

www.inegi.org.mx [email protected] La industria automotriz en Mxico 2010 Serie estadsticas sectoriales Nmero 25

PresentacinEl Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) presenta la publicacin La industria automotriz en Mxico 2010. Serie estadsticas sectoriales, documento que forma parte de una serie que comprende ocho ttulos anuales, referidos a sectores seleccionados de la actividad econmica del pas. En esta publicacin se integra estadstica relevante sobre la participacin de la industria automotriz en los principales agregados macroeconmicos nacionales, as como respecto a su estructura y evolucin en los ltimos aos, proporcionando de esta manera, elementos para el conocimiento y anlisis de esta actividad industrial, con lo cual se fortalece el servicio pblico de informacin. El presente nmero, que constituye el 25 de este ttulo, se revis, actualiz y complement con la estadstica ms reciente disponible generada por la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, AC, la Asociacin Mexicana de Distribuidores de Automotores, AC, la Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AC, la Comisin Nacional de los Salarios Mnimos, Petrleos Mexicanos, la Secretara de Economa, la Comisin Nacional de Seguros y Fianzas, la Bolsa Mexicana de Valores, SA de CV, el Banco de Mxico, la Organizacin de las Naciones Unidas y por el propio INEGI. Informacin que en su mayor parte cubre el periodo 2004-2009. Es importante destacar que la concertacin con las fuentes de informacin constituy un factor primordial en la concrecin de este producto; debido a ello, el Instituto hace patente su agradecimiento a las instituciones por su decidida colaboracin y espera de las mismas, as como de los usuarios, sus opiniones y sugerencias para enriquecer el contenido de esta obra. Para el Instituto, la difusin de sus productos estadsticos es de fundamental importancia; es por ello que este producto tambin se ofrece en versin electrnica dentro de la biblioteca digital de la pgina de Internet (www.inegi.org.mx), donde adems se puede consultar el acervo institucional disponible el cual continuamente se est enriqueciendo.

NotaEs importante precisar que las cifras referidas a valores monetarios, aun cuando no se indique explcitamente, estn expresadas en precios corrientes, a excepcin de las que corresponden al Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, debido a que en este caso, tambin se presentan a precios constantes de 2003; lo anterior obedece a la forma en que las instituciones proporcionan su estadstica. Por otra parte, en esta edicin se incorporan y/o modifican algunos cuadros estadsticos, considerando, por un lado, las sugerencias de las propias fuentes y, por otro, la necesidad de adecuar el tratamiento de los temas a los cambios y/o ajustes que presenta la informacin estadstica proporcionada. En particular, en esta edicin los cuadros que contienen informacin del Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico fueron modificados en la serie 2003-2007, asimismo, otros se eliminaron por no contar con el desglose requerido para su actualizacin, lo anterior, debido a la metodologa empleada por la fuente para el clculo del cambio de ao base, el cual se apeg al Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte.

Instituciones que proporcionaron informacinA travs de concertacin Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, AC Asociacin Mexicana de Distribuidores de Automotores, AC Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AC Petrleos Mexicanos Documental Asociacin Mexicana de Instituciones de Seguros, AC Banco de Mxico Bolsa Mexicana de Valores, SA de CV Comisin Nacional de Seguros y Fianzas Comisin Nacional de los Salarios Mnimos Organizacin de las Naciones Unidas Secretara de Economa Fuentes propias Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica INEGI AMIS BANXICO BMV CNSF CNSM ONU SE Siglas y acrnimos AMIA AMDA ANPACT PEMEX

Siglas y acrnimos de otras instituciones y de conceptosDe empresas e instituciones IASASA PERKINS SAT Industria Automotriz, SA de CV Motores Perkins, SA Sistema de Administracin Tributaria

Otras siglasDe conceptos HP (Siglas en ingls) ISR PTUE PBV VAB Caballos de fuerza (Horse power) Impuesto sobre la renta Participacin de los trabajadores en las utilidades de las empresas Peso bruto vehicular Valor agregado bruto

Signos y smbolosC E P Kg Km Mm NA NC ND NS % -oNo disponible por efectos del principio de confidencialidad Cifras estimadas Cifras preliminares Kilogramos Kilmetros Milmetros No aplica No calculable No disponible Valor negativo No significativo Por ciento, porcentaje o porcentual Variacin mayor a 1000.0 %

ndice generalIntroduccin Resumen 1. Importancia econmica 2. Estructura productiva 2.1 Informacin econmica y empleo 2.2 Produccin 3. Comercializacin 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Comercializacin total Comercio interior Comercio exterior Combustibles Precios

4. Informacin financiera 4.1 4.2 4.3 4.4 Crditos Inversin Situacin financiera de empresas automotrices Seguro de automviles

5. Comparaciones internacionales Glosario

IntroduccinLa informacin estadstica constituye una herramienta fundamental para conocer objetivamente los fenmenos econmicos y sociales en su dimensin, estructura, comportamiento, distribucin e interrelaciones. De esta manera, su utilizacin es indispensable para llevar a cabo la elaboracin de diagnsticos, la sustentacin de estudios e investigaciones, la formulacin, instrumentacin y control de planes y programas, as como la evaluacin de los resultados. En Mxico, el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) produce informacin estadstica mediante los programas de Censos Nacionales (Poblacin, Econmicos y Agropecuario), Encuestas por muestreo (en Hogares, en Establecimientos y Especiales) y el de Estadsticas Continuas (Demogrficas y Econmicas), cuyos resultados se ofrecen a los usuarios a travs de publicaciones y medios magnticos. Asimismo, el INEGI realiza otros dos programas que en forma importante utilizan los resultados obtenidos por los tres ya enunciados: el de Estadstica Derivada, por medio del cual se genera estadstica sobre los grandes agregados econmicos nacionales, y el de Integracin de Estadsticas, cuyo propsito es conjuntar, en un solo producto, estadsticas seleccionadas producidas por el Instituto y por instituciones de los sectores pblico, privado y social, con el fin de facilitar a los usuarios el acceso a un significativo volumen de informacin sobre un sector o actividad econmica, o bien, cubriendo una amplia gama de temas, pero referidos a una unidad geogrfica determinada, por ejemplo, el pas, una entidad federativa o un municipio. A este programa de integracin de estadsticas corresponde la elaboracin peridica de ocho publicaciones, cada una de stas dedicada a un sector o actividad econmica, mismas que en forma agregada contribuyen con alrededor del 40% en la generacin del Producto Interno Bruto Nacional. Los ttulos que corresponden a este grupo son: La Industria Automotriz; La Industria Qumica; La Industria Siderrgica; La Industria Textil y del Vestido; La Minera; El Sector Alimentario; El Sector Energtico y; El Ingreso y El Gasto Pblico, conjunto de productos cuyo objetivo es, integrar y difundir anualmente y con la mayor oportunidad posible, estadstica relevante sobre la composicin, magnitud y evolucin de las actividades que abordan, es decir, se pretende caracterizar a stas, con el fin de coadyuvar al conocimiento y anlisis sectorial.

Entre los objetivos especficos que se persiguen con este grupo de publicaciones estn los siguientes: integrar estadstica dispersa y difundirla bajo criterios uniformes, a partir de una estructura temtica comn, de tal manera que se facilite su consulta; aportar elementos para la elaboracin de diagnsticos; contribuir al desarrollo de los sistemas estadsticos a nivel sectorial; y promover la cultura estadstica y el fortalecimiento del servicio pblico de informacin. Por otro lado, se considera que la importancia de estos ocho productos, se sustenta en los puntos que a continuacin se indican: permiten el establecimiento de flujos permanentes de informacin estadstica entre las unidades generadoras y los usuarios; presentan, bajo un enfoque de complementariedad, estadsticas oficiales y de fuentes privadas e internacionales; aportan elementos para detectar vacos y para evaluar la informacin disponible; y, finalmente, contribuyen a conformar una base de datos sectorial. En virtud de los temas que se abordan, la mayor parte del contenido de las publicaciones se presenta a nivel nacional y, en los casos en que es posible, se desagrega por entidad federativa. En lo concerniente a la cobertura temporal, la estadstica es de corte anual y comprende series de seis aos, los cuales, en lo general abarcan hasta el ao inmediato anterior al de la edicin. Es importante sealar que, en ocasiones, las fuentes realizan cambios a la serie estadstica o a las cifras de los ltimos aos debido a revisiones o adecuaciones metodolgicas, por lo que puede haber diferencias entre los datos de una edicin y otra. Este acervo de informacin se ofrece a los usuarios mediante cuadros estadsticos, complementados con grficas seleccionadas para destacar los aspectos ms significativos. Conviene advertir que en algunos casos, el usuario podr encontrar en estas publicaciones informacin sobre un mismo aspecto, pero que proviene de distintas fuentes. En este sentido, no necesariamente habrn de coincidir las cifras, situacin que se explica a partir de la metodologa y el esquema conceptual. Al respecto, si hay inters por profundizar acerca de estos elementos, se sugiere consultar las fuentes que se citan en el cuadro o grfica correspondiente. Lo anterior se recomienda tambin en el caso de requerir informacin ms detallada o adicional a la que se ofrece en esta publicacin, la cual constituye una seleccin de la disponible o generada por las fuentes. Por la cobertura temtica y temporal, as como por la seleccin y tratamiento de la informacin que contienen, estas publicaciones estn orientadas fundamentalmente hacia grupos de usuarios especficos, que por su propia actividad o inters profesional se ubican en reas relacionadas con los sectores que abarcan los ocho ttulos. Sin embargo, lo anterior no descarta el hecho de que su utilidad sea extensiva a todo tipo de usuarios de informacin estadstica interesados en el anlisis de algunas de las principales actividades econmicas de Mxico.

En particular La industria automotriz en Mxico 2010. Serie estadsticas sectoriales, presenta como prembulo un resumen que ofrece una visin general de los aspectos ms relevantes de la actividad. En cuanto a su contenido capitular, el primer captulo aborda la participacin de esta industria en la actividad econmica nacional, especficamente en la industria manufacturera, apoyndose para ello en las cifras del Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico (SCNM). El segundo captulo contiene informacin sobre la estructura productiva del sector, para lo cual ofrece estadstica por rama de actividad, generada por el SCNM, Censos Econmicos y Encuesta Industrial Mensual, complementada con datos proporcionados por la Comisin Nacional de los Salarios Mnimos, Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, AC (AMIA) y Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AC (ANPACT). El tercer captulo est referido al comercio de productos de la industria automotriz, tanto interno como externo, con datos de AMIA, ANPACT, Asociacin Mexicana de Distribuidores de Automotores, AC (AMDA), Petrleos Mexicanos (PEMEX), Banco de Mxico (BANXICO) y del grupo de trabajo conformado por Banco de Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y Secretara de Economa. Incluye adems, estadstica sobre precios, ndice de precios y consumo de la industria. El captulo cuarto est conformado con informacin financiera proveniente de BANXICO, Secretara de Economa, Asociacin Mexicana de Instituciones de Seguros, AC, Comisin Nacional de Seguros y Fianzas, y Bolsa Mexicana de Valores, SA de CV. Finalmente, con el propsito de ubicar la posicin de la industria automotriz mexicana en el contexto internacional, el captulo quinto ofrece datos comparativos referentes a la produccin y comercializacin para un grupo de pases seleccionados, integrando cifras generadas por AMDA y la Organizacin de las Naciones Unidas. Con el propsito de ofrecer a los usuarios una referencia adicional para el manejo de la estadstica incluida en este ttulo, se incorpora un glosario revisado y validado con base en las definiciones proporcionadas y utilizadas por las fuentes.

Resumen2008 y 2009 Cifras al cierre del aoConcepto 2008 2009P

Variacin porcentual anual 2007/2006 2008/2007

2009/2008

1. Importancia econmica

a

Participacin % en el valor agregado bruto A precios corrientes Nacional Manufacturero A precios constantes de 2003 Nacional Manufacturero Valor agregado bruto en valores bsicos (Millones de pesos) A precios corrientes A precios constantes de 2003 Produccin bruta en valores bsicos (Millones de pesos) A precios corrientes A precios constantes de 2003 Consumo intermedio (millones de pesos) A precios corrientes A precios constantes de 2003 2. Estructura productiva Produccin anual de vehculos (Unidades) Automviles Camiones ligeros Camiones pesados Autobuses forneos Chasis para pasaje Tractocamiones Segmento construccin/otros Automviles para exportacin Camiones para exportacin 3. Comercializacin (Unidades) Ventas al mayoreo de vehculos Mercado nacional Automviles Camiones ligeros Camiones pesados Autobuses forneos Chasis para pasaje Tractocamiones Segmento construccin/otros Mercado internacional Automviles Camiones Camiones pesados Tractocamiones Segmento construccin/otros Atobusese forneos Chasis para pasaje ndice nacional de precios al consumidor (Base 2a. Quincena de junio de 2002 = 100.0) Nacional Automviles Partes y accesorios para automviles Productos de hule

2.8 15.3 3.2 17.3

2.7 15.0 3.2 17.5

0.1 0.5 0.3 1.3

b b

- 0.1 - 0.3 0.0 0.2

b b

- 0.2 - 0.4 0.0 0.2

b b

b b

b b

b b

306 836 269 432

316 783 270 660

18.4 14.3

5.5 3.1

3.2 0.5

961 667 861 824

984 175 858 517

17.5 13.9

5.8 3.5

2.3 - 0.4

654 832 592 392

667 392 587 857

17.0 13.7

5.9 3.7

1.9 - 0.8

2 205 090 284 877 151 351 34 262 1 827 9 467 30 280 3 097 1 127 832 562 097

1 566 842 199 307 81 707 24 817 895 4 305 28 747 551 810 607 415 906

0.6 - 7.1 - 2.3 - 8.1 - 32.9 - 11.0 - 4.8 34.6 4.1 - 0.1

6.0 - 1.4 41.9 - 19.0 40.8 18.2 - 2.4 - 16.6 2.2 13.3

- 28.9 - 30.0 - 46.0 - 27.6 - 51.0 - 54.5 - 5.1 - 82.2 - 28.1 - 26.0

2 720 430 1 022 283 538 027 433 998 23 873 2 024 9 080 14 400 881 1 698 147 1 106 040 555 366 16 372 17 713 2 469 0 187

2 010 912 744 880 424 264 299 159 12 127 3 563 215 855 4 697 1 266 032 809 139 414 194 15 866 26 220 429 73 111

- 0.5 - 6.6 - 9.9 - 3.1 1.8 - 26.3 - 9.2 28.2 31.4 4.2 4.7 5.6 - 23.0 - 23.1 0.0 NC - 16.7

- 2.1 - 9.2 - 13.3 - 4.4 4.0 47.6 14.2 - 18.8 - 52.5 2.7 - 0.4 10.4 - 26.5 14.2 21.0 NC 120.0

- 26.1 - 27.1 - 21.1 - 31.1 - 49.2 76.0 - 97.6 - 94.1 433.1 - 25.4 - 26.8 - 25.4 - 3.1 48.0 - 82.6 NC - 40.6

133.8 105.9 132.7 141.4

138.5 113.8 144.6 151.1

3.8 0.4 2.8 4.7

6.5 0.6 5.2 11.5

3.5 7.5 9.0 6.9

a b

Nota: Se recomienda consultar los cuadros de cada captulo para precisar las fuentes de informacin y en su caso, las notas aclaratorias de pie de pgina. La informacin corresponde a 2007 y 2008, respectivamente. La variacin corresponde a la diferencia en puntos porcentuales.

1. Importancia econmica1.1 Valor agregado bruto en valores bsicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos) Valor agregado bruto en valores bsicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz por componentes Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos corrientes) Valor agregado bruto total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz por regin Serie anual de 2004 a 2008 (Miles de pesos) ndice de volumen fsico del valor agregado bruto total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0) ndice de precios implcitos del valor agregado bruto en valores bsicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0) ndice de precios implcitos de la produccin bruta en valores bsicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0) ndice de precios implcitos del consumo intermedio en valores comprador total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0)

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Produccin bruta en valores bsicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos) Consumo intermedio en valores comprador total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos) Remuneracin de los asalariados total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos corrientes)

1.9

1.10

Valor agregado bruto en valores bsicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos)Periodo Total Industria manufacturera

Cuadro 1.1

Industria a automotriz

A precios corrientes 2004 2005 2006 2007 2008P

8 171 095 8 825 085 9 943 093 10 854 131 11 842 324

1 529 708 1 629 679 1 864 045 2 004 410 2 117 916

229 735 245 529 290 732 306 836 316 783

A precios constantes de 2003 2004 2005 2006 2007 2008P

7 454 148 7 698 197 8 087 457 8 360 904 8 481 447

1 398 307 1 448 139 1 533 894 1 560 462 1 548 933

217 586 228 696 261 435 269 432 270 660

a

Se refiere al subsector de actividad econmica 336 (Fabricacin de equipo de transporte). Aguascalientes, Ags. 2010.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Cuentas de Bienes y Servicios 2003-2008 Base 2003. Segunda versin.

Participacin del valor agregado bruto en valores bsicos de la industria manufacturera y de la industria automotriz en el total De 2004 a 2008 (Por ciento)

Grfica 1.1.1

30

25 18.8 20 18.8 19.0 18.7 18.3

15

10 3.2 3.2 3.2

2.9 5

3.0

0 2004 2005 2006 2007 2008

P

Industria manufacturera

Industria automotriz

Nota: Se calcul con base en los datos a precios constantes de 2003. Fuente: Cuadro 1.1

Valor agregado bruto en valores bsicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz por componentes Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos corrientesComponentesTotal Industria manufacturera

Cuadro 1.2

Industria automotriza

2004 Total Remuneracin de los asalariados Otros impuestos sobre la produccin netos Excedente bruto de operacin 2005 Total Remuneracin de los asalariados Otros impuestos sobre la produccin netos Excedente bruto de operacin 2006 Total Remuneracin de los asalariados Otros impuestos sobre la produccin netos Excedente bruto de operacin 2007 Total Remuneracin de los asalariados Otros impuestos sobre la produccin netos Excedente bruto de operacin 2008 TotalP

8 171 096 2 540 340 399 461 5 231 295

1 529 708 478 462 8 483 1 042 763

229 736 75 012 777 153 947

8 825 085 2 729 235 519 324 5 576 526

1 629 679 507 060 9 041 1 113 578

245 529 80 843 828 163 858

9 943 094 2 955 305 579 641 6 408 148

1 864 045 531 252 11 041 1 321 752

290 732 87 230 989 202 513

10 854 132 3 172 066 614 088 7 067 978

2 004 409 548 151 12 187 1 444 071

306 836 91 878 1 131 213 827

11 842 324 3 402 735 971 440 7 468 149

2 117 916 553 969 13 729 1 550 218

316 783 93 921 1 275 221 587

Remuneracin de los asalariados Otros impuestos sobre la produccin netos Excedente bruto de operacin

a

Se refiere al subsector de actividad econmica 336 (Fabricacin de equipo de transporte). Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Cuentas de Bienes y Servicios 2003-2008 Base 2003. Segunda versin.

Aguascalientes, Ags. 2010.

Estructura del valor agregado bruto en valores bsicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz por componentes 2004 y 2008 (Por ciento)2004

Grfica 1.2.1

Total

31.1

4.9

64.0


31.2

0.6

68.2


32.7

0.3

67.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Remuneracin de los asalariados

Otros impuestos sobre la produccin netos

Excedente bruto de operacin

2008 P

Total

28.7

8.2

63.1


26.2

0.6

73.2


29.6

0.4

70.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: Cuadro 1.2

Valor agregado bruto total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz por regin Serie anual de 2004 a 2008 (Miles de pesos)2004 Regin TotalP

Cuadro 1.3 1a. parte



Total

2005 Industria manufacturera


A precios corrientes Total Noroeste b Norte c Golfo d Centro Norte e Centro Occidente f Centro g Valle de Mxico h Sur i Pennsula de Yucatn A precios constantes de 2003 Total Noroeste b Norte c Golfo d Centro Norte e Centro Occidente f Centro g Valle de Mxico h Sur i Pennsula de Yucatna a

8 171 094 993 706 154 263 1 249 232 149 857 901 049 293 792 539 1 094 410 586 666 878 891 2 222 214 199 408 480 369 672 030 947

1 529 707 830 105 283 096 353 455 424 118 578 799 74 701 755 255 667 012 191 256 702 363 734 523 44 194 521 22 835 999

226 983 224 5 768 331 72 292 444 583 564 18 051 387 35 823 234 53 691 643 40 322 586 364 030 86 006

8 825 084 629 761 576 281 1 340 465 252 946 134 080 318 619 152 1 170 930 120 730 442 505 2 382 268 411 437 450 170 737 198 658

1 629 679 202 117 611 797 372 386 653 120 227 128 78 696 405 268 816 554 204 097 131 399 247 553 44 722 730 23 873 252

242 562 672 8 135 856 74 118 493 574 892 20 111 896 35 846 525 60 676 499 42 637 300 381 349 79 863

7 454 147 918 649 231 833 1 146 245 933 766 046 456 270 920 475 1 021 954 174 618 860 300 2 040 448 466 381 409 088 559 031 194

1 398 307 418 97 867 362 317 815 958 101 067 083 68 104 161 237 623 408 175 761 590 339 351 913 39 181 823 21 534 118

215 406 231 5 534 820 68 625 824 546 863 16 892 829 34 214 073 50 893 187 38 280 598 340 287 77 752

7 698 196 692 670 110 502 1 184 297 825 798 919 111 279 770 705 1 047 693 021 648 814 998 2 110 055 811 392 066 160 566 468 561

1 448 138 988 103 502 465 326 201 475 104 507 759 69 326 894 245 715 765 183 943 960 354 122 862 39 375 840 21 441 968

226 612 437 7 827 102 69 990 327 507 905 17 849 997 34 985 380 56 494 712 38 532 451 352 747 71 815

Valor agregado bruto total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz por regin Serie anual de 2004 a 2008 (Miles de pesos)2006 Industria manufacturera 2007 Industria manufacturera

Cuadro 1.3 2a. parte

Regin

Total


Total



9 945 962 716 861 403 678 1 501 379 089 1 096 545 305 363 257 057 1 297 128 074 814 019 044 2 628 507 454 485 951 164 897 771 851

1 864 044 951 144 657 977 426 775 821 136 856 655 91 152 194 300 230 849 229 991 464 448 721 285 59 840 699 25 818 007

288 059 543 19 147 406 84 916 935 535 906 24 038 444 40 810 621 68 419 109 49 626 749 476 877 87 496

10 741 321 818 932 517 205 1 641 634 793 1 188 820 624 394 226 301 1 404 106 897 897 010 588 2 847 540 217 521 253 433 914 211 760

2 003 383 283 151 106 356 457 049 069 147 596 342 101 220 674 317 764 440 255 499 174 479 773 949 65 540 745 27 832 534

304 469 435 17 552 714 84 841 441 606 702 27 679 465 41 941 339 78 748 451 52 450 359 554 300 94 665

8 070 232 929 712 921 975 1 256 954 828 843 920 581 297 311 216 1 098 447 421 679 026 328 2 209 723 855 398 419 148 573 507 577

1 533 893 943 119 148 699 350 256 589 105 603 336 75 356 987 258 642 253 191 787 499 370 777 658 39 889 163 22 431 759

259 605 243 18 237 398 76 621 464 447 251 20 928 926 37 977 243 61 682 875 43 229 200 408 590 72 296

8 348 396 237 736 119 270 1 311 266 730 879 084 425 307 005 994 1 134 845 187 711 117 215 2 290 607 257 403 677 919 574 672 240

1 560 130 891 118 460 359 353 563 146 106 826 129 80 032 877 260 788 560 201 812 753 377 066 057 38 802 908 22 778 102

267 722 912 16 545 874 74 797 245 493 578 23 392 351 37 998 228 69 987 160 43 987 033 446 916 74 526

Valor agregado bruto total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz por regin Serie anual de 2004 a 2008 (Miles de pesos)

Cuadro 1.3 3a. parte y ltima

2008 Regin Total Industria manufacturera Industria automotriz


11 782 758 265 994 716 192 1 766 561 972 1 381 376 688 429 603 571 1 504 118 734 971 698 038 3 041 488 128 554 284 410 1 138 910 532

2 070 799 512 152 274 381 487 491 767 144 802 127 106 971 350 327 717 603 258 475 574 503 224 745 60 596 582 29 245 383

313 221 892 20 451 978 84 158 216 613 828 29 106 818 40 867 935 81 981 635 55 428 517 509 273 103 693

8 475 564 417 746 936 539 1 330 429 144 895 209 426 317 434 192 1 150 545 874 733 835 239 2 319 634 855 412 511 359 569 027 789

1 550 343 450 117 613 846 356 860 922 108 989 227 80 151 186 251 698 451 201 164 520 373 542 061 38 094 375 22 228 862

267 156 316 18 948 307 70 843 255 463 615 23 889 931 36 102 889 71 389 952 45 059 321 382 374 76 671

Nota: Incluye las ramas 3262 (Fabricacin de productos de hule), 3361 (Fabricacin de automviles y camiones), 3362 (Fabricacin de carroceras y remolques) y 3363 (Fabricacin de partes para vehculos automotores). Los resultados de esta serie se deben considerar como preliminares, en virtud de que tanto los valores del SCNM como los clculos regionales del producto, se revisan de acuerdo con la disponibilidad y/o actualizacin de la informacin; motivo por el cual pueden presentar modificaciones, incluso sustantivas, en prximos estudios. Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.a b c d e f g h i

Incluye Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Incluye Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Durango y Nuevo Len. Incluye Tabasco, Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave. Incluye Aguascalientes, San Luis Potos y Zacatecas. Incluye Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacn de Ocampo. Incluye Hidalgo, Morelos, Puebla, Quertaro y Tlaxcala. Incluye Distrito Federal y Estado de Mxico. Incluye Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Incluye Campeche, Quintana Roo y Yucatn. INEGI. Direccin General de Estadsticas Econmicas. Direccin General Adjunta de Cuentas Nacionales. Direccin de Cuentas de Corto Plazo y Regionales.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2008.

ndice de volumen fsico del valor agregado bruto total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0)Periodo Total Industria manufacturera

Cuadro 1.4


2004 2005 2006 2007 2008P

104.1 107.5 112.9 116.7 118.4

103.9 107.6 114.0 116.0 115.1

105.4 110.8 126.6 130.5 131.1

Nota: Se calcul con base en la siguiente frmula: ((VABk)i/(VABk)b)*100, donde VABk es el valor agregado bruto a precios constantes, i es el ao que se analiza, y b es el ao base, en este caso 2003. a Se refiere al subsector de actividad econmica 336 (Fabricacin de equipo de transporte). Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Cuentas de Bienes y Servicios 2003-2008 Base 2003. Segunda versin. Aguascalientes, Ags. 2010.

Evolucin del ndice de volumen fsico del valor agregado bruto total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz De 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0)

Grfica 1.4.1

135

130

125

120

115

110

105

100

95 2003 2004 2005 2006 2007 2008P

Total



Fuente: Cuadro 1.4

ndice de precios implcitos del valor agregado bruto en valores bsicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0)Periodo Total Industria manufacturera

Cuadro 1.5


2004 2005 2006 2007 2008P

109.6 114.6 122.9 129.8 139.6

109.4 112.5 121.5 128.4 136.7

105.6 107.4 111.2 113.9 117.0

a



ndice de precios implcitos de la produccin bruta en valores bsicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0)Periodo Total Industria manufacturera

Cuadro 1.6


2004 2005 2006 2007 2008P

108.8 114.5 121.3 126.7 137.1

109.7 113.9 119.6 123.6 134.8

105.3 105.9 109.2 111.6 114.6

a



ndice de precios implcitos del consumo intermedio en valores comprador total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0)Periodo Total Industria manufacturera

Cuadro 1.7

Industria automotriz a

2004 2005 2006 2007 2008P

107.8 114.3 119.2 122.8 133.8

109.8 114.5 118.7 121.5 133.9

105.1 105.3 108.3 110.5 113.5

a



Produccin bruta en valores bsicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos)Periodo Total Industria manufacturera

Cuadro 1.8

Industria automotriz a


14 187 417 15 495 895 17 446 624 18 952 425 20 719 399

4 727 358 5 147 141 5 838 921 6 241 777 6 704 257

738 934 774 083 909 325 961 667 984 175

A precios constantes de 2003 2004 2005 2006 2007 2008a P

13 035 566 13 531 883 14 384 289 14 953 234 15 116 108

4 309 912 4 519 701 4 882 710 5 049 152 4 973 576

702 054 730 795 832 454 861 824 858 517



Participacin de la produccin bruta en valores bsicos de la industria manufacturera y de la industria automotriz en el total De 2004 a 2008 (Por ciento)

Grfica 1.8.1

50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2004 2005 2006 2007 2008P

33.1

33.4

33.9

33.8

32.9

5.4

5.4

5.8

5.8

5.7




Consumo intermedio en valores comprador total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos)Periodo Total Industria manufacturera

Cuadro 1.9



6 016 322 6 670 810 7 503 531 8 098 293 8 877 075

3 197 650 3 517 461 3 974 876 4 237 367 4 586 341

509 198 528 554 618 593 654 832 667 392

A precios constantes de 2003 2004 2005 2006 2007 2008a P

5 581 418 5 833 686 6 296 831 6 592 329 6 634 661

2 911 605 3 071 562 3 348 816 3 488 690 3 424 643

484 468 502 099 571 019 592 392 587 857



Participacin del consumo intermedio en valores comprador de la industria manufacturera y de la industria automotriz en el total De 2004 a 2008 (Por ciento)

Grfica 1.9.1

70.0

60.0

52.2

52.7

53.2

52.9

51.6

50.0

40.0

30.0

20.0

8.7

8.6

9.1

9.0

8.9

10.0

0.0 2004 2005 Industria manufacturera 2006 2007 Industria automotriz 2008

P


Remuneracin de los asalariados total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos corrientes)

Cuadro 1.10

Periodo

Total



a

2004 2005 2006 2007 2008P

2 540 340 2 729 235 2 955 305 3 172 066 3 402 735

478 462 507 060 531 252 548 151 553 969

75 012 80 843 87 230 91 878 93 921

a



Participacin de la remuneracin de los asalariados de la industria manufacturera y de la industria automotriz en el total De 2004 a 2008 (Por ciento)

Grfica 1.10.1

30.0

25.0

18.8 20.0

18.6

18.0

17.3

16.3

15.0

10.0

5.0

3.0

3.0

3.0

2.9

2.8

0.0 2004 2005 Industria manufacturera 2006 2007 Industria automotriz 2008

P

Fuente: Cuadro 1.4 y base de datos de la publicacin.

2. Estructura productiva2.1 Informacin econmica y empleo 2.1.1 Salarios mnimos profesionales en actividades relacionadas con la industria automotriz por puestos segn rea geogrfica Serie anual de 2004 a 2010 (Pesos diarios) Principales caractersticas de la industria automotriz por rama de actividad 1998 y 2003 Principales caractersticas de la industria automotriz por rama de actividad y entidad federativa 1998 y 2003 Principales caractersticas de la industria automotriz por rama de actividad y estratos de personal ocupado 1998 y 2003 Valor de la produccin, ventas y materias primas y auxiliares consumidas en la industria automotriz por clase de actividad 1998 y 2003 Formacin bruta de capital fijo en la industria automotriz por entidad federativa 1993, 1998 y 2003 (Miles de pesos corrientes) Valor agregado censal bruto de la industria automotriz por rama y clase de actividad 1998 (Miles de pesos) Personal ocupado en la industria automotriz por rama y clase de actividad 1998 y 2003 Pagos al personal ocupado de la industria automotriz por rama y clase de actividad 1998 y 2003 (Miles de pesos)

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

Inversin total de la industria automotriz por rama y clase de actividad 1998 y 2003 (Miles de pesos) Ingresos de la industria automotriz por rama y clase de actividad 1998 y 2003 (Miles de pesos) Gastos de la industria automotriz por rama y clase de actividad 1998 y 2003 (Miles de pesos) Personal ocupado en la industria automotriz por clase de actividad Serie anual de 2005 a 2009 (Promedio mensual) Horas trabajadas en la industria automotriz por clase de actividad Serie anual de 2005 a 2009 (Miles de horas) Remuneraciones en la industria automotriz por clase de actividad Serie anual de 2005 a 2009 (Miles de pesos) Valor de la produccin en la industria automotriz por clase de actividad Serie anual de 2005 a 2009 (Miles de pesos) Principales caractersticas de la industria maquiladora de exportacin automotriz por ubicacin Serie anual de 2002 a 2006 Valor agregado en la industria maquiladora de exportacin automotriz por ubicacin Serie anual de 2002 a 2006 (Miles de pesos) Personal ocupado en la industria maquiladora de exportacin automotriz por ubicacin Serie anual de 2002 a 2006 (Promedio mensual) Remuneraciones pagadas al personal ocupado en la industria maquiladora de exportacin automotriz por ubicacin Serie anual de 2002 a 2006 (Miles de pesos)

2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18

2.1.19

2.1.20

2.1.21

Insumos consumidos en la industria maquiladora de exportacin automotriz por ubicacin Serie anual de 2002 a 2006 (Miles de pesos)

2.2 Produccin 2.2.1 Produccin total 2.2.1.1 Volumen de la produccin automotriz por mercado y tipo de vehculo Serie anual de 2004 a 2009 (Unidades)

2.2.2 Destinada al mercado nacional 2.2.2.1 Volumen de la produccin de automviles por empresa y categora Serie anual de 2004 a 2009 (Unidades) Volumen de la produccin de automviles por empresa y marca Serie anual de 2004 a 2009 (Unidades) Volumen de la produccin de camiones ligeros por empresa y categora Serie anual de 2004 a 2009 (Unidades) Volumen de la produccin de camiones ligeros por empresa y marca Serie anual de 2004 a 2009 (Unidades) Volumen de la produccin de camiones pesados por empresa y categora Serie anua lde 2004 a 2009 (Unidades) Volumen de la produccin de tractocamiones quinta rueda y segmento, construccin/otros por empresa Serie anual de 2004 a 2009 (Unidades) Volumen de la produccin de autobuses forneos por empresa Serie anual de 2004 a 2009 (Unidades)

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.4

2.2.2.5

2.2.2.6

2.2.2.7

2.2.2.8

Volumen de la produccin de chasis para pasaje por empresa y categora Serie anual de 2004 a 2009 (Unidades)

2.2.3 Destinada al mercado internacional 2.2.3.1 Volumen de la produccin de automviles para exportacin por empresa y modelo Serie anual de 2004 a 2009 (Unidades) Volumen de la produccin de camiones ligeros para exportacin por empresa y modelo Serie anual de 2004 a 2009 (Unidades)

2.2.3.2

2.2.4 Capacidad instalada e inventarios 2.2.4.1 Capacidad instalada y utilizada en la produccin de vehculos pesados por empresas fabricantes 2002 y 2004 Volumen de los inventarios de vehculos automotores pesados por categora Serie anual de 2003 a 2007 (Unidades) Volumen de los inventarios de vehculos automotores pesados por empresa Serie anual de 2003 a 2007 (Unidades)

2.2.4.2

2.2.4.3

NotaLa informacin que se incorpora en el primer apartado de este captulo proviene de los Censos Industriales 1999 y 2004 y de la Encuesta Industrial Mensual. Los Censos proporcionan informacin para 1998 y 2003; en tanto que la Encuesta comprende el periodo 2004-2009. As, para los periodos sealados se presenta informacin de las dos fuentes sobre produccin bruta total, remuneraciones, valor agregado, insumos y personal ocupado, conceptos entre los cuales existen divergencias, mismas que son explicables por el distinto carcter de cada una de esas estadsticas (bsicas en ambos casos), pero cuyos objetivos, metodologa y esquema conceptual son diferentes. La inclusin de esas estadsticas obedece a razones de cobertura geogrfica y temporal, pues mientras que con la primera se obtiene informacin a nivel estatal para dos aos no continuos, con la otra se cubre una serie continua para todo el pas.

2.1 Informacin econmica y empleoSalarios mnimos profesionales en actividades relacionadas con la industria automotriz por puestos segn rea geogrfica Serie anual de 2004 a 2010 (Pesos diarios)Puestoa

Cuadro 2.1.1

Nacional

rea geogrfica A B C

2004 (Del 1 de enero al 31 de diciembre) General Oficial electricista en la reparacin de automviles y camiones Oficial hojalatero en la reparacin de automviles y camiones Lubricador de automviles, camiones y otros vehculos de motor Oficial mecnico en reparacin de automviles y camiones Oficial pintor de automviles y camiones 43.30 NA NA NA NA NA 45.24 65.14 64.72 58.92 68.35 63.53 43.73 63.07 62.60 57.06 66.36 61.50 42.11 60.51 60.14 54.71 63.75 59.04



(Contina)

Salarios mnimos profesionales en actividades relacionadas con la industria automotriz por puestos segn rea geogrfica Serie anual de 2004 a 2010 (Pesos diarios)Puesto Nacionala

Cuadro 2.1.1

rea geogrfica A B C




(Contina)

Salarios mnimos profesionales en actividades relacionadas con la industria automotriz por puestos segn rea geogrfica Serie anual de 2004 a 2010 (Pesos diarios)Puesto Nacionala

Cuadro 2.1.1

rea geogrfica A B C

2010 (A partir del 1 de enero) General Oficial electricista en la reparacin de automviles y camiones Oficial hojalatero en la reparacin de automviles y camiones Lubricador de automviles, camiones y otros vehculos de motor Oficial mecnico en reparacin de automviles y camiones Oficial pintor de automviles y camiones Nota: Cada rea geogrfica comprende: rea A Baja California Todos los municipios Baja California Sur Todos los municipios Chihuahua Guadalupe Jurez Praxedis G. Guerrero Tamaulipas Camargo Guerrero Gustavo Daz Ordaz Matamoros Mier Miguel Alemn Nuevo Laredo Reynosa Ro Bravo San Fernando Valle Hermoso Veracruz de Ignacio de la Llave Agua Dulce Coatzacoalcos Cosoleacaque Ixhuatln del Sureste Las Choapas Minatitln Moloacn Nanchital de Lzaro Crdenas del Ro rea B Jalisco Tamaulipas Guadalajara Aldama El Salto Altamira Tlajomulco de Ziga Antiguo Morelos Tlaquepaque Cd. Madero Tonal Gmez Faras Zapopan Gonzlez El Mante Nuevo Len Nuevo Morelos Apodaca Ocampo San Pedro Tampico Garza Garca Xicotncatl Gral. Escobedo Guadalupe Veracruz de Ignacio de la Llave Monterrey Coatzintla San Nicols Poza Rica de Hidalgo de los Garza Txpam Santa Catarina Sonora Altar Atil Bcum Benito Jurez Benjamn Hill Caborca Cajeme Carb La Colorada Cucurpe Empalme Etchojoa Guaymas Hermosillo Huatabampo Imuris Magdalena Navojoa Opodepe Oquitoa Pitiquito San Ignacio Ro Muerto San Miguel de Horcasitas Santa Ana Sric Suaqui Grande Trincheras Tubutama rea C Todos los municipios de los estados de: Aguascalientes Campeche Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Durango Guanajuato Hidalgo Michoacn de Ocampo Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Tabasco Tlaxcala Yucatn Zacatecas Ms los municipios restantes no comprendidos en las reas A y B de los estados de: Chihuahua Guerrero Jalisco Mxico Nuevo Len Sonora Tamaulipas Veracruz de Ignacio de la Llave 55.77 NA NA NA NA NA 57.46 82.75 82.20 74.83 86.82 80.66 55.84 80.54 79.93 72.85 84.72 78.56 54.47 78.28 77.79 70.78 82.49 76.35

Distrito Federal Todas las delegaciones Guerrero Acapulco de Jurez Mxico Atizapn de Zaragoza Coacalco de Berriozbal Cuautitln Cuautitln Izcalli Ecatepec de Morelos Naucalpan de Jurez Tlalnepantla de Baz Tultitln Sonora Agua Prieta Cananea Naco Nogales General Plutarco Elas Calles Puerto Peasco San Luis Ro Colorado Santa Cruz

a

Es el promedio ponderado con la poblacin asalariada. Fuente: CNSM. Salarios Mnimos (varios aos).

Principales caractersticas de la industria automotriz por rama de actividad 1998 y 2003

Cuadro 2.1.2 1a. parte

Rama de actividad

Unidades econmicas

Personal ocupado total (Promedio)

Remuneraciones totales (Miles de pesos)

Activos fijos netos (Miles de pesos)

1998 Total Automviles y camiones, y sus partes Industria del hule 3 065 1 569 1 496 230 712 186 799 43 913 19 620 707 16 624 352 2 996 355 95 763 631 88 820 185 6 943 446

2003 Total Fabricacin de automviles y camiones Fabricacin de carroceras y remolques Fabricacin de partes para vehculos automotores Fabricacin de productos de hule 2 765 30 526 1 267 942 535 193 44 067 15 796 439 112 36 218 50 463 856 9 721 877 1 098 244 36 908 089 2 735 646 207 639 500 103 250 412 3 115 812 94 841 491 6 431 785

Principales caractersticas de la industria automotriz por rama de actividad 1998 y 2003

Cuadro 2.1.2 2a. parte y ltima

Rama de actividad

Formacin bruta de capital fijo (Miles de pesos)

Produccin bruta total (Miles de pesos)

Insumos totales (Miles de pesos)

Valor agregado censal bruto (Miles de pesos)

1998 Total Automviles y camiones, y sus partes Industria del hule 11 253 503 9 589 177 1 664 326 283 459 089 265 907 966 17 551 123 208 475 790 199 494 931 8 980 859 74 983 299 66 413 035 8 570 264

2003 Total Fabricacin de automviles y camiones Fabricacin de carroceras y remolques Fabricacin de partes para vehculos automotores Fabricacin de productos de hule 15 597 723 4 428 409 97 866 10 627 757 443 691 495 696 565 262 284 987 5 862 447 212 617 862 14 931 269 334 348 035 201 172 421 3 721 248 119 607 101 9 847 265 161 348 530 61 112 566 2 141 199 93 010 761 5 084 004

Nota: La clasificacin de 2003 difiere de la presentada en 1998, debido a la nueva metodologa utilizada por el rea censal. Fuente: INEGI. XV Censo Industrial. Censos Econmicos, 1999. Industrias Manufactureras. Subsector 35. Produccin de Sustancias Qumicas y Artculos de Plstico o Hule. Tabulados Bsicos. Aguascalientes, Ags., 2001. INEGI. XV Censo Industrial. Censos Econmicos, 1999. Industrias Manufactureras. Subsector 38. Manufacturas de Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo. Tabulados Bsicos. Aguascalientes, Ags., 2001. INEGI. Censos Econmicos. http://www.inegi.gob.mx (consultada en noviembre de 2005).

Principales caractersticas de la industria automotriz por rama de actividad y entidad federativa 1998 y 2003Rama de actividad Entidad federativa Unidades econmicas Personal ocupado total (Promedio) Remuneraciones totales (Miles de pesos) Activos fijos netos (Miles de pesos) Formacin bruta de capital fijo (Miles de pesos) Produccin bruta total (Miles de pesos) Insumos totales (Miles de pesos)

Cuadro 2.1.3Valor agregado censal bruto (Miles de pesos)

1998 Total Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn de Ocampo Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz de Ignacio de la Llave Yucatn Zacatecas Automviles y camiones y sus partes Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn de Ocampo Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz de Ignacio de la Llave Yucatn (Contina) 3 065 37 59 C C 74 6 23 54 509 15 514 5 55 391 468 66 15 10 244 21 128 62 C 55 22 21 11 58 10 80 12 C 230 712 8 086 8 878 7 6 17 951 59 237 13 147 18 590 1 132 16 286 73 2 895 15 241 47 170 499 3 929 50 16 833 336 24 379 8 526 39 5 667 148 3 748 93 13 620 1 816 1 098 148 25 19 620 707 690 408 686 814 78 23 1 345 793 2 102 4 990 843 736 2 376 900 100 827 868 287 1 685 179 098 817 633 4 145 533 11 345 451 958 848 972 238 6 308 3 164 173 848 898 522 553 674 3 298 429 719 1 644 974 718 109 614 21 884 5 049 910 95 763 631 9 984 680 360 399 400 38 12 352 782 8 075 18 299 1 816 477 7 450 288 609 493 5 130 087 4 563 1 361 754 1 980 880 20 422 324 35 167 5 245 318 4 169 6 851 051 15 887 14 946 834 2 799 662 1 093 1 886 182 15 239 1 016 201 6 428 750 512 604 242 74 632 8 910 1 565 11 253 503 533 951 101 953 0 0 1 185 479 93 1 066 35 220 598 473 11 101 469 955 0 133 647 319 113 2 788 929 1 308 231 403 116 - 226 304 1 081 3 829 641 437 955 294 541 024 78 230 865 256 20 161 2 325 1 326 2 934 60 283 459 089 11 189 810 5 681 024 712 154 44 980 218 22 441 113 194 4 844 118 20 147 648 572 422 36 055 978 47 836 2 700 427 7 772 325 54 722 891 74 019 8 651 623 5 268 10 487 905 34 486 42 110 793 8 940 423 2 268 5 488 060 26 420 14 871 352 19 507 2 637 697 1 059 496 173 001 22 423 3 150 208 475 790 7 068 092 4 238 729 477 113 36 432 775 9 596 43 796 2 752 004 23 259 326 353 582 21 152 090 10 400 2 452 900 4 909 445 39 587 129 52 264 6 094 599 3 197 6 169 369 22 729 33 400 823 5 243 819 1 885 4 148 834 15 724 9 238 586 11 728 995 214 695 813 89 217 20 060 1 475 74 983 299 4 121 718 1 442 295 235 41 8 547 443 12 845 69 398 2 092 114 - 3 111 678 218 840 14 903 888 37 436 247 527 2 862 880 15 135 762 21 755 2 557 024 2 071 4 318 536 11 757 8 709 970 3 696 604 383 1 339 226 10 696 5 632 766 7 779 1 642 483 363 683 83 784 2 363 1 675

1 569 29 35 C C 56 6 13 37 286 10 43 5 35 172 282 40 15 10 151 15 83 46 C 44 12 15 6 44 10 57 6

186 799 7 946 6 494 1 6 17 412 19 110 11 868 12 705 1 077 7 636 34 2 398 7 171 39 315 209 2 717 36 15 129 252 23 888 7 770 34 4 158 79 3 656 42 12 770 1 465 310 92

16 624 352 682 350 582 842 0 23 1 316 768 163 1 943 762 108 1 926 385 99 067 638 619 543 154 352 334 482 3 247 984 2 236 232 194 335 921 726 3 426 3 153 615 737 883 467 375 101 1 704 426 456 869 919 513 95 078 4 518 1 602

88 820 185 9 899 334 243 573 80 38 12 289 340 823 2 624 1 791 139 6 497 675 601 030 4 664 158 1 361 1 242 190 1 119 496 17 698 125 11 105 4 528 470 2 148 6 766 186 12 792 14 917 013 2 660 667 976 1 565 289 12 704 1 011 128 3 983 716 479 515 421 42 538 2 300

9 589 177 460 851 74 578 0 0 1 147 296 93 91 34 418 550 330 7 452 391 935 0 119 823 183 923 1 842 499 57 80 785 0 - 238 427 674 3 825 307 395 727 284 461 202 78 230 158 256 18 815 274 300 398

265 907 966 11 147 978 5 433 246 96 154 44 795 188 1 044 87 139 4 678 803 18 252 366 558 218 34 709 150 41 972 2 461 063 3 653 798 48 687 821 21 136 7 635 961 1 622 10 250 050 21 635 42 035 108 8 492 475 2 214 4 510 239 18 426 14 849 692 9 639 2 518 668 994 581 25 286 13 198

199 494 931 7 041 903 4 153 207 49 113 36 367 348 628 25 094 2 683 346 21 993 183 343 013 20 264 850 6 062 2 276 668 2 729 536 37 345 665 15 113 5 559 986 1 057 6 019 282 15 973 33 351 666 5 007 606 1 865 3 415 271 10 452 9 227 491 6 605 943 844 663 648 15 783 8 624

66 413 035 4 106 075 1 280 039 47 41 8 427 840 416 62 045 1 995 457 - 3 740 817 215 205 14 444 300 35 910 184 395 924 262 11 342 156 6 023 2 075 975 565 4 230 768 5 662 8 683 442 3 484 869 349 1 094 968 7 974 5 622 201 3 034 1 574 824 330 933 9 503 4 574

Principales caractersticas de la industria automotriz por rama de actividad y entidad federativa 1998 y 2003Rama de actividad Entidad federativa Unidades econmicas Personal Ocupado total (Promedio) Remuneraciones totales (Miles de pesos) 2 996 355 8 058 103 972 78 29 025 1 939 3 047 81 628 450 515 1 760 229 668 1 142 24 746 483 151 897 549 9 109 219 764 513 50 512 2 882 10 558 111 015 55 178 573 1 594 3 263 775 55 205 14 536 17 366 3 447 910 Activos fijos netos (Miles de pesos) 6 943 446 85 346 116 826 320 63 442 7 252 15 675 25 338 952 613 8 463 465 929 3 202 119 564 861 384 2 724 199 24 062 716 848 2 021 84 865 3 095 29 821 138 995 117 320 893 2 535 5 073 2 445 34 033 88 821 32 094 6 610 1 565 Formacin bruta de capital fijo (Miles de pesos) 1 664 326 73 100 27 375 0 38 183 0 975 802 48 143 3 649 78 020 0 13 824 135 190 946 430 1 251 150 618 116 12 123 407 4 334 42 228 10 79 822 0 707 0 1 346 2 051 1 026 2 536 60 Produccin bruta total (Miles de pesos) 17 551 123 41 832 247 778 616 185 030 21 397 26 055 165 315 1 895 282 14 204 1 346 828 5 864 239 364 4 118 527 6 035 070 52 883 1 015 662 3 646 237 855 12 851 75 685 447 948 54 977 821 7 994 21 660 9 868 119 029 64 915 147 715 9 225 3 150 Insumos totales (Miles de pesos)

Cuadro 2.1.3

Valor agregado censal bruto (Miles de pesos) 8 570 264 15 643 162 256 188 119 603 12 429 7 353 96 657 629 139 3 635 459 588 1 526 63 132 1 938 618 3 793 606 15 732 481 049 1 506 87 768 6 095 26 528 211 735 34 244 258 2 722 10 565 4 745 67 659 32 750 74 281 - 2 211 1 675

Industria del hule Aguascalientes Baja California Baja California Sur Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn de Ocampo Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz de Ignacio de la Llave Yucatn Zacatecas 2003 Industria automotriz Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn de Ocampo Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz de Ignacio de la Llave Yucatn Zacatecas (Contina)

1 496 8 24 C 18 C 10 17 223 5 471 C 20 219 186 26 C C 93 6 45 16 C 11 10 6 5 14 C 23 6 C

43 913 140 2 384 6 539 40 127 1 279 5 885 55 8 650 39 497 8 070 7 855 290 1 212 14 1 704 84 491 756 5 1 509 69 92 51 850 351 788 56 25

8 980 859 26 189 85 522 428 65 427 8 968 18 702 68 658 1 266 143 10 569 887 240 4 338 176 232 2 179 909 2 241 464 37 151 534 613 2 140 150 087 6 756 49 157 236 213 20 733 563 5 272 11 095 5 123 51 370 32 165 73 434 11 436 1 475

2 765 C C 0 0 C C C C C C C C C C C 38 C C C C C 67 0 C C C C C C C C C

535 193 10 706 16 150 7 3 71 574 162 1 749 161 461 15 158 2 264 20 077 130 1 329 15 267 44 291 589 4 869 37 40 864 91 25 721 16 270 8 13 771 2 300 18 825 77 44 756 1 753 1 012 266 3 656

50 463 856 1 712 017 1 806 134 262 0 5 420 239 11 791 43 428 14 038 027 1 640 198 165 941 1 588 581 5 305 59 737 1 111 758 5 367 169 25 397 1 160 739 826 3 522 300 2 795 4 252 690 2 047 768 104 837 223 130 451 1 522 995 2 286 3 618 591 112 257 43 686 12 106 201 055

207 639 500 17 871 588 806 909 3 210 75 31 473 975 14 355 60 792 12 790 160 2 017 774 406 139 17 309 895 5 511 145 566 2 778 189 24 288 696 70 203 1 911 459 6 388 17 426 315 6 795 62 553 540 5 383 563 521 5 248 514 55 839 2 512 612 4 620 1 922 009 398 550 121 830 27 360 16 548

15 597 723 313 123 - 335 074 630 0 4 352 459 18 355 240 774 133 249 111 655 1 016 838 283 3 281 415 383 178 966 1 051 158 406 53 1 670 912 13 5 725 491 667 439 10 400 392 - 2 238 369 339 121 128 881 9 311 34 358 536 1 708

495 696 565 24 181 301 7 590 388 2 037 47 95 328 782 60 288 456 334 47 631 851 7 033 503 829 740 68 646 666 28 942 647 832 9 793 200 63 432 607 141 565 13 384 711 4 109 29 681 973 37 058 72 012 513 19 191 611 512 11 185 133 699 762 12 275 437 15 432 9 567 407 1 102 228 281 349 62 004 390 243

334 348 035 17 635 547 5 010 726 1 074 35 77 692 732 26 226 294 682 17 419 792 7 120 361 528 852 48 301 273 18 200 392 380 7 219 204 47 153 785 98 445 10 362 579 2 419 17 880 257 19 200 44 426 040 12 312 332 129 7 386 735 441 236 8 807 046 9 409 2 714 379 743 861 177 427 46 209 105 463

161 348 530 6 545 754 2 579 662 963 12 17 636 050 34 062 161 652 30 212 059 - 86 858 300 888 20 345 393 10 742 255 452 2 573 996 16 278 822 43 120 3 022 132 1 690 11 801 716 17 858 27 586 473 6 879 279 383 3 798 398 258 526 3 468 391 6 023 6 853 028 358 367 103 922 15 795 284 780

Principales caractersticas de la industria automotriz por rama de actividad y entidad federativa 1998 y 2003

Cuadro 2.1.3

Rama de actividad Entidad federativa

Unidades econmicas

Personal Ocupado total (Promedio)

Remuneraciones totales (Miles de pesos)

Activos fijos netos (Miles de pesos)


Produccin bruta total (Miles de pesos)



Fabricacin de automviles y camiones Aguascalientes Baja California Coahuila de Zaragoza Distrito Federal Guanajuato Jalisco Mxico Morelos Nayarit Nuevo Len Puebla San Luis Potos Sonora

30 C C C C C C C C C C C C C

44 067 3 056 1 246 7 676 1 066 3 507 730 8 000 2 361 2 2 593 11 623 61 2 146

9 721 877 629 410 432 260 1 258 740 409 732 605 322 81 670 1 779 866 826 326 120 434 050 2 743 913 11 753 508 715

103 250 412 10 733 513 374 473 11 041 737 116 939 8 262 227 226 834 13 486 982 774 820 778 4 143 239 51 955 328 44 256 2 089 286

4 428 409 183 005 - 374 473 493 731 28 279 151 120 3 527 - 437 558 2 057 0 44 295 4 168 318 3 273 162 835

262 284 987 15 669 689 5 063 185 68 714 892 0 55 400 449 4 394 531 36 558 027 8 885 375 467 6 672 590 51 001 882 425 123 9 498 777

201 172 421 11 680 435 4 194 590 60 426 288 1 888 282 38 740 554 3 640 268 29 596 018 7 066 887 234 5 165 874 30 458 669 312 411 8 001 911

61 112 566 3 989 254 868 595 8 288 604 - 1 888 282 16 659 895 754 263 6 962 009 1 818 488 233 1 506 716 20 543 213 112 712 1 496 866

Fabricacin de carroceras y remolques Aguascalientes Baja California Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn de Ocampo Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz de Ignacio de la Llave Yucatn Zacatecas

526 C C C C 18 C 32 C C C C 41 79 31 C C 49 C 64 6 8 13 C C C C 51 C C

15 796 263 1 859 1 738 6 94 495 614 728 753 32 30 691 4 892 197 74 25 1 777 43 301 220 41 84 3 51 333 72 234 144 2

1 098 244 8 880 167 997 138 002 43 1 542 46 481 27 887 22 418 100 538 889 657 27 769 368 653 4 813 3 022 478 99 254 656 7 029 15 454 2 123 2 582 0 1 936 36 323 2 506 5 456 4 856 0

3 115 812 22 684 510 487 000 350 4 575 61 540 38 658 17 006 1 442 772 1 111 3 221 43 552 492 114 24 616 1 895 3 568 296 477 3 087 17 286 29 750 2 752 15 290 63 2 315 69 188 11 367 16 360 6 524 181

97 866 3 268 0 48 080 18 92 924 3 980 986 7 880 262 410 1 884 19 757 667 0 53 1 337 -2 641 - 163 1 647 360 0 119 5 216 125 224 101 0

5 862 447 64 581 289 532 878 310 409 13 077 198 360 236 241 184 853 470 180 6 129 3 593 450 082 1 990 303 30 500 11 746 2 082 649 492 5 969 48 382 130 548 11 244 10 874 216 9 314 96 582 18 118 27 962 23 658 110

3 721 248 38 992 62 966 516 562 255 6 302 126 382 133 361 141 866 317 179 2 958 2 347 304 756 1 332 067 17 573 7 256 1 288 462 883 4 307 32 663 101 437 5 393 6 197 77 5 903 45 431 13 157 16 071 15 532 87

2 141 199 25 589 226 566 361 748 154 6 775 71 978 102 880 42 987 153 001 3 171 1 246 145 326 658 236 12 927 4 490 794 186 609 1 662 15 719 29 111 5 851 4 677 139 3 411 51 151 4 961 11 891 8 126 23

(Contina)

Principales caractersticas de la industria automotriz por rama de actividad y entidad federativa 1998 y 2003Rama de actividad Entidad federativa Unidades econmicas Personal Ocupado total (Promedio) Remuneraciones totales (Miles de pesos) 36 908 089 1 038 448 1 117 776 77 0 3 987 091 9 527 37 621 13 862 026 691 140 139 009 573 699 2 661 15 804 700 953 2 733 732 9 754 18 707 98 2 876 538 0 1 489 324 2 005 096 104 735 265 124 357 1 011 425 127 3 433 151 88 579 5 408 151 200 441 2 735 646 35 279 88 101 185 36 406 2 221 4 265 129 520 511 439 4 514 309 022 1 755 43 276 301 366 484 918 10 830 312 684 130 112 458 2 139 12 424 27 218 88 082 3 512 2 855 223 149 117 21 172 32 822 7 099 614 Activos fijos netos (Miles de pesos) 94 841 491 7 012 769 398 080 490 75 19 908 267 8 960 42 375 12 669 158 1 381 637 369 053 6 951 271 524 68 412 1 864 298 9 379 982 10 170 586 255 1 592 12 823 332 6 10 552 560 5 282 570 521 3 132 208 32 368 415 778 431 1 667 133 247 834 16 816 207 16 359 6 431 785 102 622 33 846 2 720 36 971 5 045 13 842 59 462 480 540 20 080 653 625 3 876 73 933 643 505 929 618 35 417 548 489 450 163 267 3 702 28 366 71 243 2 069 298 8 181 7 485 1 874 185 688 139 349 88 654 20 629 8 Formacin bruta de capital fijo (Miles de pesos) 10 627 757 126 041 41 522 30 0 3 810 793 0 243 236 773 94 211 107 915 759 886 20 1 847 392 109 551 219 37 61 155 0 1 614 388 0 1 554 981 666 779 10 269 044 530 209 058 0 117 628 9 186 644 0 1 708 443 691 809 - 2 123 600 - 145 0 20 3 077 6 779 2 754 97 952 1 1 024 17 863 45 548 347 95 194 0 10 892 15 1 551 823 126 428 - 3 128 - 2 554 2 6 037 0 33 490 435 0 Produccin bruta total (Miles de pesos) 212 617 862 8 120 038 1 940 619 431 47 25 441 536 47 082 398 525 47 101 892 4 927 296 622 571 10 893 508 6 059 82 759 3 598 678 22 000 538 32 776 2 759 456 954 21 888 623 265 20 894 160 18 864 462 512 8 987 236 674 179 2 761 200 1 144 9 131 637 1 024 821 24 505 220 390 133 14 931 269 326 993 297 052 1 606 294 044 12 797 44 732 331 599 1 869 966 22 316 1 882 529 16 754 561 480 1 349 909 2 883 739 78 289 1 728 134 606 471 268 30 824 68 089 196 601 1 761 530 14 709 15 244 4 974 339 188 59 289 228 882 38 126 0 Insumos totales (Miles de pesos)

Cuadro 2.1.3Valor agregado censal bruto (Miles de pesos) 93 010 761 2 377 596 1 351 397 109 12 8 903 489 30 009 143 055 29 949 537 1 499 905 249 503 2 768 634 3 356 38 119 1 301 161 7 585 852 14 982 514 954 459 9 978 361 1 7 003 019 6 759 163 383 3 123 627 248 358 1 967 551 517 6 573 592 330 301 8 257 189 285 313 5 084 004 153 315 133 104 854 82 209 3 899 11 822 190 544 198 639 8 398 763 863 4 215 216 087 373 246 1 072 725 15 211 684 200 204 130 030 16 195 24 522 91 005 556 208 5 491 3 835 2 095 228 285 23 105 83 774 7 480 - 556

Fabricacin de partes para vehculos automotores Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn de Ocampo Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz de Ignacio de la Llave Yucatn Zacatecas Fabricacin de productos de hule Aguascalientes Baja California Baja California Sur Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn de Ocampo Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz de Ignacio de la Llave Yucatn Zacatecas

1 267 22 34 C C 82 C C 125 195 C 27 C 26 125 173 7 C C 113 C C 61 C 43 C 32 C 74 C C C C 942 9 16 C 19 C 6 15 133 C 266 C 20 107 114 19 11 C 65 5 27 14 13 C 6 C 18 C 25 8 C

439 112 6 889 11 514 2 3 61 139 114 1 410 159 151 8 803 1 424 10 146 49 381 8 909 25 462 137 1 055 5 35 008 1 13 470 15 671 8 11 492 2 159 16 629 13 42 826 1 425 166 5 3 646 36 218 498 1 531 5 1 021 42 245 1 815 4 675 112 5 671 49 918 4 937 5 937 255 1 379 5 1 486 47 327 379 2 177 57 47 13 1 597 256 612 117 8

119 607 101 5 742 442 589 222 322 35 16 538 047 17 073 255 470 17 152 355 3 427 391 373 068 8 124 874 2 703 44 640 2 297 517 14 414 686 17 794 2 244 502 495 11 910 262 264 13 891 141 12 105 299 129 5 863 609 425 821 793 649 627 2 558 045 694 520 16 248 31 104 820 9 847 265 173 678 163 948 752 211 835 8 898 32 910 141 055 1 671 327 13 918 1 118 666 12 539 345 393 976 663 1 811 014 63 078 1 043 934 402 341 238 14 629 43 567 105 596 1 205 322 9 218 11 409 2 879 110 903 36 184 145 108 30 646 556


Principales caractersticas de la industria automotriz por rama de actividad y estratos de personal ocupado 1998 y 2003

Cuadro 2.1.4

Rama de actividad Estrados de personal ocupado

Unidades econmicas


Remuneraciones totales (Miles pesos)

Activos fijos netos (Miles pesos)


Produccin bruta total (Miles pesos)



1998 Total 0 3 6 11 16 21 31 51 101 251 501 1001 a a a a a a a a a a a y 2 5 10 15 20 30 50 100 250 500 1000 ms personas personas personas personas personas personas personas personas personas personas personas personas 3 065 491 700 508 255 172 187 210 173 171 103 48 38 230 712 689 2 667 3 902 3 245 3 096 4 731 8 218 12 365 28 229 36 925 38 404 88 241 19 620 707 6 113 46 066 88 957 96 683 95 010 159 029 287 778 584 074 1 636 889 2 698 136 3 371 699 10 550 273 95 763 631 5 737 574 231 333 231 053 161 537 196 694 315 392 699 132 1 566 614 4 202 407 10 146 617 19 685 062 52 590 216 11 253 503 845 233 40 187 13 853 12 438 27 842 42 883 142 398 186 377 573 909 - 64 203 2 044 135 7 388 451 283 459 089 7 851 888 333 998 672 101 518 626 515 215 1 032 947 1 886 570 5 087 459 11 988 241 20 883 092 26 251 888 206 437 064 208 475 790 5 837 343 201 495 382 445 306 096 338 434 657 412 1 256 725 3 456 027 8 425 050 12 283 515 24 194 530 151 136 718 74 983 299 2 014 545 132 503 289 656 212 530 176 781 375 535 629 845 1 631 432 3 563 191 8 599 577 2 057 358 55 300 346

Automviles y camiones y sus partes 0 a 2 personas 3 a 5 personas 6 a 10 personas 11 a 15 personas 16 a 20 personas 21 a 30 personas 31 a 50 personas 51 a 100 personas 101 a 250 personas 251 a 500 personas 501 a 1000 personas 1001 y ms personas

1 569 260 337 213 120 74 79 102 98 119 81 48 38

186 799 337 1 276 1 647 1 518 1 324 2 005 3 985 7 082 19 685 29 027 33 917 84 996

16 624 352 3 249 22 163 39 947 56 907 43 642 70 468 146 395 370 788 1 178 633 2 125 629 2 847 973 9 718 558

88 820 185 5 655 981 104 156 113 030 77 183 91 383 132 582 322 164 1 109 060 3 576 684 9 337 916 17 830 666 50 469 380

9 589 177 842 225 1 616 7 741 4 928 17 353 16 785 39 191 123 922 500 568 - 180 503 1 789 895 6 425 456

265 907 966 7 803 682 175 610 348 434 236 095 217 890 483 260 1 195 105 4 002 800 10 083 962 17 599 324 23 256 838 200 504 966

199 494 931 5 797 418 101 121 180 359 140 318 146 410 287 548 795 238 2 739 983 6 971 775 10 799 973 22 402 298 149 132 490

66 413 035 2 006 264 74 489 168 075 95 777 71 480 195 712 399 867 1 262 817 3 112 187 6 799 351 854 540 51 372 476

Industria del hule 0 a 2 3 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 a 500 501 a 1000 1001 y ms

personas personas personas personas personas personas personas personas personas personas personas personas

1 496 231 363 295 135 98 108 108 75 52 22 C C

43 913 352 1 391 2 255 1 727 1 772 2 726 4 233 5 283 8 544 7 898 4 487 3 245

2 996 355 2 864 23 903 49 010 39 776 51 368 88 561 141 383 213 286 458 256 572 507 523 726 831 715

6 943 446 81 593 127 177 118 023 84 354 105 311 182 810 376 968 457 554 625 723 808 701 1 854 396 2 120 836

1 664 326 3 008 38 571 6 112 7 510 10 489 26 098 103 207 62 455 73 341 116 300 254 240 962 995

17 551 123 48 206 158 388 323 667 282 531 297 325 549 687 691 465 1 084 659 1 904 279 3 283 768 2 995 050 5 932 098

8 980 859 39 925 100 374 202 086 165 778 192 024 369 864 461 487 716 044 1 453 275 1 483 542 1 792 232 2 004 228

8 570 264 8 281 58 014 121 581 116 753 105 301 179 823 229 978 368 615 451 004 1 800 226 1 202 818 3 927 870

2003 Total 0 3 6 11 16 21 31 51 101 251 501 1001 a a a a a a a a a a a y 2 5 10 15 20 30 50 100 250 500 1000 ms Personas Personas Personas Personas Personas Personas Personas Personas Personas Personas Personas Personas 2 765 C 502 431 205 130 C 160 C C C C C 535 193 609 1 936 3 303 2 633 2 337 3 406 6 202 12 897 31 972 57 072 83 968 328 858 50 463 856 8 765 49 414 131 395 122 667 120 956 188 283 379 993 814 460 2 623 872 5 264 014 8 445 919 32 314 118 207 639 500 75 828 202 417 344 368 285 613 209 334 355 463 961 831 2 034 849 8 512 405 14 606 972 23 893 940 156 156 480 15 597 723 4 468 8 797 13 913 18 042 4 244 17 824 110 473 165 366 998 573 892 049 2 353 636 11 010 338 495 696 565 100 700 309 997 1 027 577 696 503 637 485 1 567 725 2 111 931 5 496 264 19 032 360 40 689 660 54 225 176 369 801 187 334 348 035 88 165 184 583 631 036 389 572 368 470 1 094 587 1 365 838 3 621 248 12 950 845 27 321 822 35 401 455 250 930 414 161 348 530 12 535 125 414 396 541 306 931 269 015 473 138 746 093 1 875 016 6 081 515 13 367 838 18 823 721 118 870 773

(Contina)

Principales caractersticas de la industria automotriz por rama de actividad y estratos de personal ocupado 1998 y 2003

Cuadro 2.1.4

Rama de actividad Estrados de personal ocupado

Unidades econmicas


Remuneraciones totales (Miles pesos)

Activos fijos netos (Miles pesos)


Produccin bruta total (Miles pesos)



Fabricacin de automviles y camiones 0 a 2 Personas 11 a 15 Personas 21 a 30 Personas 51 a 100 Personas 101 a 250 Personas 251 a 500 Personas 501 a 1000 Personas 1001 y ms Personas Fabricacin de carroceras y remolques 0 a 2 Personas 3 a 5 Personas 6 a 10 Personas 11 a 15 Personas 16 a 20 Personas 21 a 30 Personas 31 a 50 Personas 51 a 100 Personas 101 a 250 Personas 251 a 500 Personas 501 a 1000 Personas 1001 y ms Personas Fabricacin de partes para vehculos automotores 0 a 2 Personas 3 a 5 Personas 6 a 10 Personas 11 a 15 Personas 16 a 20 Personas 21 a 30 Personas 31 a 50 Personas 51 a 100 Personas 101 a 250 Personas 251 a 500 Personas 501 a 1000 Personas 1001 y ms Personas Fabricacin de productos de hule 0 a 2 Personas 3 a 5 Personas 6 a 10 Personas 11 a 15 Personas 16 a 20 Personas 21 a 30 Personas 31 a 50 Personas 51 a 100 Personas 101 a 250 Personas 251 a 500 Personas 501 a 1000 Personas 1001 y ms Personas

30 C 3 C C C C 4 13

44 067 4 39 25 122 366 978 2 429 40 104

9 721 877 120 1 833 1 711 11 753 13 381 175 626 574 138 8 943 315

103 250 412 1 260 960 2 135 44 378 29 489 1 383 270 441 779 101 347 141

4 428 409 0 190 0 3 273 10 817 1 602 34 152 4 378 375

262 284 987 467 27 405 9 849 450 393 306 486 4 505 609 5 102 998 251 881 780

201 172 421 269 20 725 7 400 333 548 269 527 3 729 743 6 133 636 190 677 573

61 112 566 198 6 680 2 449 116 845 36 959 775 866 - 1 030 638 61 204 207

526 105 155 101 50 19 19 21 27 14 C C C

15 796 170 591 739 632 336 486 873 1 829 2 317 4 258 603 2 962

1 098 244 1 836 12 379 26 565 26 360 11 781 23 043 44 896 91 558 136 935 376 251 59 471 287 169

3 115 812 13 239 46 785 65 398 55 425 29 163 34 003 86 647 108 323 332 008 1 835 150 78 824 430 847

97 866 1 696 1 333 2 797 1 728 - 1 197 1 198 6 978 13 271 6 354 18 484 9 004 36 220

5 862 447 25 611 85 407 430 510 166 873 95 813 112 510 274 941 662 698 880 799 1 785 696 313 195 1 028 394

3 721 248 16 511 48 905 268 419 93 372 53 199 78 257 189 282 487 010 661 445 1 082 370 251 583 490 895

2 141 199 9 100 36 502 162 091 73 501 42 614 34 253 85 659 175 688 219 354 703 326 61 612 537 499

1 267 147 176 150 46 49 44 63 92 134 125 104 137

439 112 221 680 1 159 587 881 1 111 2 413 6 973 22 294 44 720 73 329 284 744

36 908 089 3 098 17 518 49 998 29 337 57 514 58 961 171 942 460 418 1 910 061 4 103 537 7 133 565 22 912 140

94 841 491 39 290 79 498 146 218 108 804 81 604 182 541 604 689 1 454 939 7 330 438 10 361 863 20 224 100 54 227 507

10 627 757 1 914 2 218 9 767 9 974 449 13 212 94 422 115 375 893 525 791 430 2 102 605 6 592 866

212 617 862 28 010 118 675 244 821 104 274 202 169 986 803 1 119 292 3 245 864 15 358 912 31 164 392 43 814 066 116 230 584

119 607 101 33 708 81 173 145 890 52 618 133 451 703 661 721 397 2 105 675 10 075 805 20 480 558 25 841 240 59 231 925

93 010 761 - 5 698 37 502 98 931 51 656 68 718 283 142 397 895 1 140 189 5 283 107 10 683 834 17 972 826 56 998 659

942 144 171 180 106 62 71 76 55 45 20 C C

36 218 214 665 1 405 1 375 1 120 1 784 2 916 3 973 6 995 7 116 7 607 1 048

2 735 646 3 711 19 517 54 832 65 137 51 661 104 568 163 155 250 731 563 495 608 600 678 745 171 494

6 431 785 22 039 76 134 132 752 120 424 98 567 136 784 270 495 427 209 820 470 1 026 689 3 149 237 150 985

443 691 858 5 246 1 349 6 150 4 992 3 414 9 073 33 447 87 877 80 533 207 875 2 877

14 931 269 46 612 105 915 352 246 397 951 339 503 458 563 717 698 1 137 309 2 486 163 3 233 963 4 994 917 660 429

9 847 265 37 677 54 505 216 727 222 857 181 820 305 269 455 159 695 015 1 944 068 2 029 151 3 174 996 530 021

5 084 004 8 935 51 410 135 519 175 094 157 683 153 294 262 539 442 294 542 095 1 204 812 1 819 921 130 408


Valor de la produccin, ventas y materias primas y auxiliares consumidas en la industria automotriz por clase de actividad 1998 y 2003Produccin Participacin Valor (Miles de pesos) % Ventas Valor (Miles de pesos)

Cuadro 2.1.5

Clase de actividad

Participacin %

Materias primas y auxiliares consumidas Valor Participacin (Miles de pesos) %

1998 Total Fabricacin y ensamble de automviles y camiones Fabricacin y ensamble de carroceras y remolques para automviles y camiones Fabricacin de motores y sus partes para automviles y camiones Fabricacin de partes para el sistema de transmisin de automviles y camiones Fabricacin de partes para el sistema de suspensin de automviles y camiones Fabricacin de partes y accesorios para el sistema de frenos de automviles y camiones Fabricacin de otras partes y accesorios para automviles y camiones Fabricacin de llantas y cmaras Revitalizacin de llantas y cmaras Fabricacin de piezas y artculos de hule natural o sinttico 2003 Total Fabricacin de automviles y camionetas Fabricacin de camiones y tractocamiones Fabricacin de carroceras y remolques Fabricacin de motores de gasolina y sus partes para vehculos automotrices Fabricacin de equipo elctrico y electrnico para vehculos automotrices Fabricacin de partes de sistemas de direccin y de suspensin para vehculos automotrices Fabricacin de partes de sistemas de frenos para vehculos automotrices Fabricacin de partes de sistemas de transmisin Fabricacin de asientos para vehculos automotores Fabricacin de piezas metlicas troqueladas para vehculos automotrices Fabricacin de otras partes para vehculos automotrices Fabricacin de llantas y cmaras Revitalizacin de llantas Fabricacin de bandas y mangueras de hule y de plstico Fabricacin de otros productos de hule 410 242 312 204 351 260 51 650 701 4 456 040 100.0 49.8 12.6 1.1 410 419 536 204 553 541 52 001 318 4 433 501 100.0 49.8 12.7 1.1 269 022 291 140 999 635 43 118 894 2 484 018 100.0 52.4 16.0 0.9 267 471 744 184 850 307 4 580 867 25 946 728 6 665 670 7 411 950 3 774 340 20 605 454 8 424 745 437 926 4 773 757 100.0 69.1 1.7 9.7 2.5 2.8 1.4 7.7 3.1 0.2 1.8 266 336 521 184 844 424 4 629 642 25 806 536 6 550 326 7 424 629 3 715 409 20 462 786 7 755 221 437 619 4 709 929 100.0 69.4 1.7 9.7 2.4 2.8 1.4 7.7 2.9 0.2 1.8 177 312 996 134 305 952 2 723 789 13 486 933 2 882 397 4 086 189 2 009 811 12 249 645 3 362 648 220 214 1 985 418 100.0 75.8 1.6 7.6 1.6 2.3 1.1 6.9 1.9 0.1 1.1

41 187 406

10.0

40 820 217

9.9

22 586 028

8.4

24 507 234

6.0

24 396 351

5.9

13 728 168

5.1

9 928 848

2.4

9 880 823

2.4

5 166 337

1.9

5 761 297

1.4

5 738 813

1.4

2 850 741

1.1

15 651 080

3.8

15 595 483

3.8

9 128 645

3.4

4 794 985

1.2

4 755 301

1.2

3 459 626

1.3

6 978 978

1.7

7 005 693

1.7

3 248 398

1.2

29 051 921 4 137 107 662 902

7.1 1.0 0.2

29 125 171 4 302 944 659 697

7.1 1.0 0.2

16 533 826 2 097 289 372 785

6.2 0.8 0.1

1 888 765 5 233 788

0.4 1.3

1 906 362 5 244 321

0.5 1.3

828 798 2 419 103

0.3 0.9

Nota: La clasificacin de 2003 difiere de la presentada en 1998, debido a la nueva metodologa utilizada por el rea censal. Fuente: INEGI. Actividades de Produccin de Bienes. Censos Econmicos 1999. Minera y Extraccin de Petrleo; Industrias Manufactureras; Industria Elctrica; Captacin, Tratamiento y Suministro de Agua; e Industria de la Construccin. Aguascalientes, Ags., 2001. INEGI. Censos Econmicos. http://www.inegi.gob.mx (consultada en noviembre de 2005).

Formacin bruta de capital fijo en la industria automotriz por entidad federativa 1993, 1998 y 2003 (Miles de pesos corrientesEntidad federativa 1993 1998 2003 1993 Participacin % 1998

Cuadro 2.1.6

2003

Total Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn de Ocampo Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz de Ignacio de la Llave Yucatn Zacatecas

1 928 972 14 949 13 008 120 0 374 106 27 117 256 295 112 064 41 386 47 043 11 56 613 31 966 602 343 445 15 260 117 71 252 571 114 798 68 343 0 76 691 1 657 9 299 26 15 055 4 390 854 166 0

11 253 503 533 951 101 953 0 0 1 185 479 93 1 066 35 220 598 473 11 101 469 955 0 133 647 319 113 2 788 929 1 308 231 403 116 - 226 304 1 081 3 829 641 437 955 294 541 024 78 230 865 256 20 161 2 325 1 326 2 934 60

15 597 723 313 123 - 335 074 630 0 4 352 459 18 355 240 774 133 249 111 655 1 016 838 283 3 281 415 383 178 966 1 051 158 406 53 1 670 912 13 5 725 491 667 439 10 400 392 - 2 238 369 339 121 128 881 9 311 34 358 536 1 708

100.0 0.8 0.7 NS 0.0 19.4 NS NS 13.3 5.8 2.2 2.4 NS 2.9 1.7 31.2 NS 0.8 NS 3.7 NS 6.0 3.5 0.0 4.0 0.1 0.5 NS 0.8 0.2 NS NS 0.0

100.0 4.8 0.9 0.0 0.0 10.5 NS NS 0.3 5.3 0.1 4.2 0.0 1.2 2.8 24.8 NS 2.1 NS - 2.0 NS 34.0 3.9 NS 4.8 NS 2.1 NS 0.2 NS NS NS NS

100.0 2.0 - 2.1 NS 0.0 27.9 NS NS 1.5 0.9 0.7 6.5 NS NS 2.7 1.1 NS 1.0 NS 10.7 NS 36.7 4.3 NS 2.6 NS 2.4 NS 0.8 0.1 0.2 NS NS

Nota: Incluye Automviles y camiones e Industria del hule. Fuente: INEGI. XIV Censo Industrial, Industrias Manufactureras, Extractivas y Electricidad. Censos Econmicos, 1994. Aguascalientes, Ags., 1995. INEGI. Actividades de Produccin de Bienes. Censos Econmicos 1999. Minera y Extraccin de Petrleo; Industrias Manufactureras; Industria Elctrica; Captacin, Tratamiento y Suministro de Agua; e Industria de la Construccin. Aguascalientes, Ags., 2001. INEGI. Censos Econmicos. http://www.inegi.gob.mx (consultada en noviembre de 2005).

Valor agregado censal bruto de la industria automotriz por rama y clase de actividad 1998 (Miles de pesos)Rama Clase de actividad Total Remuneraciones Impuestos indirectos netos

Cuadro 2.1.7

Excedente de operacin

Total Industria automotriz Fabricacin y ensamble de automviles y camiones Fabricacin y ensamble de carroceras y remolques para automviles y camiones Fabricacin de motores y sus partes para automviles y camiones Fabricacin de partes para el sistema de transmisin de automviles y camiones Fabricacin de partes para el sistema de suspensin de automviles y camiones Fabricacin de partes y accesorios para el sistema de frenos de automviles y camiones Fabricacin de otras partes y accesorios para automviles y camiones Industria del hule Fabricacin de llantas y cmaras Revitalizacin de llantas y cmaras Fabricacin de piezas y artculos de hule natural o sinttico

74 983 299 66 413 035 38 489 051 1 892 153 9 577 781 3 542 745 2 612 995 1 417 305 8 881 005 8 570 264 5 220 493 215 389 3 134 382

19 620 707 16 624 352 7 255 063 706 138 2 838 746 844 450 1 010 666 698 402 3 270 887 2 996 355 1 658 239 96 253 1 241 863

1 372 626 1 340 670 1 007 637 24 585 84 710 6 429 8 446 17 951 190 912 31 956 17 825 593 13 538

53 989 966 48 448 013 30 226 351 1 161 430 6 654 325 2 691 866 1 593 883 700 952 5 419 206 5 541 953 3 544 429 118 543 1 878 981

Fuente: INEGI. XV Censo Industrial. Censos Econmicos, 1999. Industrias Manufactureras. Subsector 35. Produccin de Sustancias Qumicas y Artculos de Plstico o Hule. Tabulados Bsicos. Aguascalientes, Ags., 2001. INEGI. XV Censo Industrial. Censos Econmicos, 1999. Industrias Manufactureras. Subsector 38. Manufacturas de Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo. Tabulados Bsicos. Aguascalientes, Ags., 2001.

Personal ocupado en la industria automotriz por rama y clase de actividad 1998 y 2003Total Rama Clase de actividad Hombres Mujeres Personal remunerado Obreros Total Hombres Mujeres Empleados Total Hombres Mujeres

Cuadro 2.1.8

Propietarios Familiares y meritorios Total HomMujebres res

1998 Total Industria automotriz Fabricacin y ensamble de automviles y camiones Fabricacin y ensamble de carroceras y remolques para automviles y camiones Fabricacin de motores y sus partes para automviles y camiones Fabricacin de partes para el sistema de transmisin de automviles y camiones Fabricacin de partes para el sistema de suspensin de automviles y camiones Fabricacin de partes y accesorios para el sistema de frenos de automviles y camiones Fabricacin de otras partes y accesorios para automviles y camiones Industria del hule Fabricacin de llantas y cmaras Revitalizacin de llantas y cmaras Fabricacin de piezas y artculos de hule natural o sinttico 2003 Total Fabricacin de automviles y camiones Fabricacin de automviles y camionetas Fabricacin de camiones y tractocamiones Fabricacin de carroceras y remolques Fabricacin de carroceras y remolques Fabricacin de partes para vehculos automotores Fabricacin de motores de gasolina y sus partes para vehculos automotrices Fabricacin de equipo elctrico y electrnico para vehculos automotores Fabricacin de partes de sistemas de direccin y de suspensin para vehculos automotrices Fabricacin de partes de sistemas de frenos para vehculos automotrices Fabricacin de partes de sistemas de transmisin Fabricacin de asientos para vehculos automotores Fabricacin de piezas metlicas troqueladas para vehculos automotrices Fabricacin de otras partes para vehculos automotrices Fabricacin de productos de hule Fabricacin y revitalizacin de llantas Fabricacin de bandas y mangueras de hule y de plstico Fabricacin de otros productos de hule 495 476 41 727 31 858 9 869 15 211 15 211 405 815 23 666 226 023 308 638 37 295 28 439 8 856 14 262 14 262 232 411 20 368 108 918 186 838 4 432 3 419 1 013 949 949 173 404 3 298 117 105 405 571 32 418 24 989 7 429 12 725 12 725 334 824 19 525 187 900 249 766 30 068 23 108 6 960 12 393 12 393 187 633 17 161 88 444 155 805 2 350 1 881 469 332 332 147 191 2 364 99 456 87 586 9 265 6 865 2 400 1 861 1 861 70 169 4 130 38 054 56 988 7 201 5 327 1 874 1 321 1 321 44 118 3 196 20 421 30 598 2 064 1 538 526 540 540 26 051 934 17 633 2 319 44 4 40 625 625 822 11 69 1 884 26 4 22 548 548 660 11 53 435 18 0 18 77 77 162 0 16 230 712 186 799 50 551 194 385 160 671 48 579 36 327 26 128 1 972 179 674 145 402 38 825 153 180 126 615 38 222 26 494 18 787 603 48 881 40 383 11 719 39 412 33 181 10 351 9 469 7 202 1 368 2 157 1 014 7 1 793 875 6 364 139 1

18 124 31 637

16 306 28 824

1 818 2 813

14 680 25 073

13 646 23 124

1 034 1 949

3 026 6 489

2 279 5 644

747 845

418 75

381 56

37 19

8 102

7 539

563

5 463

5 226

237

2 604

2 281

323

35

32

3

14 753

11 897

2 856

11 555

9 332

2 223

3 073

2 455

618

125

110

15

11 187 52 445 43 913 8 704 2 895 32 314

9 056 38 470 33 714 8 404 2 586 22 724

2 131 13 975 10 199 300 309 9 590

8 283 41 523 34 272 6 450 1 750 26 072

6 806 30 259 26 565 6 381 1 719 18 465

1 477 11 264 7 707 69 31 7 607

2 820 10 652 8 498 2 238 1 060 5 200

2 184 7 987 6 231 2 007 795 3 429

636 2 665 2 267 231 265 1 771

84 270 1 143 16 85 1 042

66 224 918 16 72 830

18 46 225 0 13 212

9 517 9 341 8 192 59 228 8 769 61 079 32 723 5 787 6 405 20 531

8 052 6 880 7 245 34 408 7 081 39 459 24 670 5 342 4 978 14 350

1 465 2 461 947 24 820 1 688 21 620 8 053 445 1 427 6 181

7 342 7 134 5 917 50 399 6 400 50 207 25 604 4 122 4 540 16 942

6 334 5 392 5 297 28 219 5 380 31 406 19 672 4 021 3 646 12 005

1 008 1 742 620 22 180 1 020 18 801 5 932 101 894 4 937

2 109 2 094 2 178 8 790 2 155 10 659 6 291 1 567 1 726 2 998

1 668 1 423 1 862 6 157 1 516 7 875 4 348 1 240 1 216 1 892

441 671 316 2 633 639 2 784 1 943 327 510 1 106

66 113 97 39 214 213 828 98 139 591

50 65 86 32 185 178 650 81 116 453

16 48 11 7 29 35 178 17 23 138

Nota: La clasificacin de 2003 difiere de la pr

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El Sector Automotriz en Mexico 2010 Riesig IAM-2010