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ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 1/111
Observatorio Industrial del
Sector de Fabricantes de Bienes de Equipo
EL SECTOR DE ELECTRODOMÉSTICOS
DE LÍNEA BLANCA EN ESPAÑA
FECHA: Enero 2009
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 2/111
Índice
Página
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 4
1.1. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL INFORME ................................................. 4
1.2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA ..................................................................................................................... 5
2. EL SECTOR EN LA UE Y EN EL MUNDO .......................................................................... 6
2.1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 6
2.2. EL SECTOR DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS A NIVEL MUNDIAL ....................... 6
2.3. PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL SECTOR EN LA UE-27 Y EVOLUCIÓN GENERAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS .............................................. 7
2.3.1. Caracterización del sector europeo de electrodomésticos ......................... 7
2.3.2. El sector de electrodomésticos en los países miembros de la UE-27 ................................................................................................................ 9
2.3.3. Principales organizaciones europeas del sector ....................................... 14
2.4. COMERCIO EXTERIOR DE ELECTRODOMÉSTICOS EN LA UE-27 .................... 17
2.4.1. Actividad exterior del sector de electrodomésticos y evolución reciente ..................................................................................................... 17
2.4.2. Análisis de los principales países extracomunitarios exportadores e importadores de electrodomésticos en la UE-27 ................................... 18
2.4.3. Principales ferias del sector a nivel europeo ............................................. 21
3. EL SECTOR EN ESPAÑA .................................................................................................. 22
3.1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 22
3.2. PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS DEL SECTOR EN ESPAÑA ..................... 23
3.2.1. Principales macromagnitudes del sector .................................................. 23
3.2.2. Análisis de la cuenta de resultados y principales ratios del sector de electrodomésticos en España .............................................................. 24
3.2.3. Aproximación a la producción por líneas de productos ............................ 28
3.3. TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR EN ESPAÑA ............................................. 32
3.3.1. Evolución del panorama empresarial ........................................................ 32
3.3.2. Número de empresas ............................................................................... 33
3.3.3. Principales empresas del sector ............................................................... 36
3.3.4. Entidades representativas del sector ........................................................ 42
3.4. EMPLEO EN EL SECTOR ........................................................................................ 44
3.4.1. Cuantificación del empleo ......................................................................... 44
3.4.2. Caracterización del empleo sectorial ........................................................ 46
3.5. PRESENCIA TERRITORIAL DEL SECTOR ............................................................ 51
3.5.1. Distribución territorial de las empresas del sector .................................... 51
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 3/111
3.5.2. Distribución territorial del VAB y el empleo del sector de electrodomésticos ..................................................................................... 52
3.6. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTIVIDAD EXTERIOR ........................................... 56
3.6.1. Presencia exterior del sector español de Electrodomésticos ................... 56
3.6.2. Principales destinos/orígenes de las exportaciones/importaciones españolas de electrodomésticos de línea blanca ..................................... 57
3.6.3. La exportación e importación de unidades de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca ...................................................... 61
3.6.4. Inversiones de capital en el sector de Electrodomésticos ........................ 66
3.7. OTRAS VARIABLES DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR ................................ 70
3.7.1. La comercialización de electrodomésticos ............................................... 70
3.7.2. El comportamiento de la demanda española de Electrodomésticos de Línea Blanca ........................................................................................ 76
3.7.3. Actividades de I+D+i ................................................................................. 84
3.7.4. Aspectos medioambientales ..................................................................... 86
3.7.5. Las certificaciones de Sistemas de Gestión y de productos/servicios ................................................................................... 92
3.7.6. Formación: actividades y necesidades ..................................................... 94
4. RESUMEN Y CONCLUSIONES ........................................................................................ 97
4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE DE ELECTRODOMÉSTICOS EN ESPAÑA ................................................................... 97
4.2. MATRIZ DAFO SECTORIAL .................................................................................. 103
4.3. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR ........................................................... 105
5. ANEXOS ........................................................................................................................... 110
A.1.1 Fuentes de Información estadística utilizadas ....................... 110
A.1.2 Bibliografía utilizada y páginas web de interés ...................... 110
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 4/111
1. INTRODUCCIÓN
1.1. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL INFORME
En el marco del Observatorio Industrial del Sector de Fabricantes de Bienes de
Equipo, MCA–UGT, con la colaboración de Ikei Research & Consultancy, ha aborda-
do el estudio del Sector de Electrodomésticos de Línea Blanca en España, el cual
trata de ofrecer una visión pormenorizada del sector de los electrodomésticos de
línea blanca en España en el momento actual.
Con ese propósito, el presente informe se estructura en 5 capítulos, incluida esta
Introducción. El Capítulo 2 aborda la caracterización del sector de los electrodomés-
ticos a nivel mundial y particularmente en la Unión Europea, analizando las princi-
pales magnitudes del sector y su evolución en los últimos años, centrando después
la atención en los datos del comercio exterior europeo.
El capítulo 3 configura el núcleo del informe, estudia la situación del sector en Es-
paña: sus principales datos económicos, las características del tejido empresarial, el
empleo en el sector y la presencia territorial del sector. La internacionalización y la
actividad exterior de las empresas del sector son estudiadas en detallen en el si-
guiente apartado. El capítulo finaliza con la exposición de otras variables relaciona-
das con el sector como son la comercialización, el comportamiento de la demanda,
la innovación y los aspectos ambientales y la formación.
El capítulo 4 presenta un resumen y unas conclusiones generales del informe inclu-
yendo, además de una breve caracterización del sector de de los electrodomésticos
de línea blanca en España, una matriz DAFO sectorial. Asimismo, se recogen algu-
nas recomendaciones a corto y medio plazo para el sector de los electrodomésticos
en España.
El documento finaliza con una reseña de la bibliografía y principales fuentes de in-
formación utilizadas para la elaboración del informe.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 5/111
1.2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS DE
LÍNEA BLANCA
Desde un punto de vista metodológico, el sector de electrodomésticos de línea blan-
ca se encuadra estadísticamente en el código 2971 de la Clasificación Nacional del
Actividades (CNAE-93 rev.1), con la denominación de Fabricación de aparatos
electrodomésticos, e incluyendo:
La fabricación de máquinas, aparatos y dispositivos domésticos eléctricos: refri-
geradores y congeladores, lavavajillas, lavadoras y secadoras, aspiradores, en-
ceradoras para suelos, trituradoras de basuras, trituradores de alimentos, mez-
cladores, exprimidores de frutas, abrelatas eléctricos, maquinillas de afeitar
eléctricas, cepillos de dientes eléctricos, afiladores de cuchillos, campanas de
ventilación, etc.
La fabricación de aparatos electrotérmicos de uso doméstico: calentadores eléc-
tricos, mantas eléctricas, secadores, peines, cepillos, rizadores, planchas eléctri-
cas, aparatos eléctricos para calefacción de locales y ventiladores domésticos,
hornos eléctricos, hornos de microondas, cocinas, placas eléctricas, tostadoras,
aparatos para la preparación de té o de café, freidoras, asadores, parrillas, re-
sistencias de calor eléctrico, etc.
En consecuencia, esta clasificación incluye en el mismo grupo tanto los electro-
domésticos propiamente “blancos” (frigoríficos, lavadoras, lavavajillas,…) como el
pequeño electrodoméstico (batidoras, tostadoras, aspiradores, etc.).
Por otro lado, el sector se encuadra en la agrupación 297 Fabricación de aparatos
domésticos, de la que también forma parte la clase 2972 Fabricación de aparatos
domésticos no eléctricos, que incluye la fabricación de aparatos domésticos no eléc-
tricos (a gas, etc.) para calefacción y cocina, así como de hornos, estufas, calenta-
dores de agua, aparatos para cocinar.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 6/111
2. EL SECTOR EN LA UE Y EN EL MUNDO
2.1. INTRODUCCIÓN
El presente capítulo introduce el sector de fabricación de electrodomésticos a nivel
mundial y trata de presentar información detallada a nivel Europeo. Para ello, el
capítulo se estructura en tres bloques. Tras una breve presentación del sector a
nivel mundial, en el segundo apartado, se presentan las principales magnitudes
económicas en la UE-27 y la evolución en el periodo 2000-2005, últimas cifras dis-
ponibles en Eurostat. Por otro lado, se recoge una reseña sobre los principales in-
tercambios comerciales de electrodomésticos de los países europeos, prestando
especial atención a los países origen de las importaciones europeas y a los países
de destino de las exportaciones de la UE.
2.2. EL SECTOR DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS A NIVEL
MUNDIAL
Europa y EE.UU. son dos de las principales áreas que tradicionalmente han venido
configurando y dominando el mercado mundial de electrodomésticos de línea blan-
ca. Hasta el comienzo de la década de los años 80, estos dos polos de actuación
habían convivido de una manera bastante independiente. Ahora bien, esta situación
cambia radicalmente durante la década de los ochenta, cuando en Europa y Estados
Unidos se desarrollan importantes procesos de concentración de empresas cuyas
consecuencias se derivan hasta la actualidad. De este modo, el sector pasa de estar
formado por empresas nacionales a estar dominado por empresas multinacionales,
en un mercado caracterizado por una fuerte competencia en precios.
En este sentido, actualmente existen empresas multinacionales que dominan el
mercado de los electrodomésticos de línea blanca a nivel mundial. En el caso de la
Unión Europea, el grupo alemán Bosch-Siemens lidera el mercado, seguido por el
grupo sueco Electrolux, el grupo italiano Merloni. Por su parte, el mercado nortea-
mericano aparece liderado por el grupo estadounidense Whirlpool.
En este contexto de elevada competencia, las empresas buscan reducir costes apro-
vechando las economías de escala, persiguen lograr la diferenciación de sus produc-
tos, el desarrollo de nuevos productos y tratan de potenciar la asistencia post-venta
como vía de captar y fidelizar a los clientes. Junto a estas estrategias también se
buscan nuevos mercados o mercados potenciales como son Europa del Este y Lati-
noamérica y las emergentes regiones asiáticas.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 7/111
La demanda mundial de electrodomésticos de línea blanca ha mantenido en 2007 la
tendencia de moderado crecimiento observada en años anteriores, impulsada por la
expansión observada en la actividad económica internacional.
Ahora bien, en el contexto general también se pueden observar comportamientos y
situaciones diferentes según áreas geográficas. En este sentido, cabe decir que la
evolución de la demanda de electrodomésticos de línea blanca continua siendo más
dinámica en el área asiática, destacando especialmente el mercado chino. Por su
parte, el mercado europeo presenta una desaceleración al hilo de la desaceleración
económica internacional, que se espera se vea reforzada en los próximos meses.
2.3. PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL SECTOR
EN LA UE-27 Y EVOLUCIÓN GENERAL EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS
2.3.1. Caracterización del sector europeo de electrodomésticos
Tomando como base la Statistical Classification of Economic Activities in the Euro-
pean Community, el sector de los electrodomésticos en Europa se ubica en la CNAE
297 (Clasificaction Europea NACE) que corresponde al “sector de fabricación de
utensilios domésticos”, que a su vez se subdivide en dos epígrafes (2971: Fabrica-
ción de utensilios domésticos eléctricos; 2972: Fabricación de utensilios domésticos
no eléctricos). Los datos presentados a continuación se centran en el sector de la
fabricación de utensilios domésticos eléctricos (CNAE 2971) y han sido extraídos de
Eurostat de la estadística “Annual detailed enterprise statistics on manufacturing
subsections”.
Según las últimas cifras publicadas en Eurostat, en 2005 se identifican en la UE-27
3.422 empresas en el sector de utensilios domésticos eléctricos, con un vo-
lumen de empleo aproximado de 237.300 personas trabajando en el sector (el
0,6% del empleo existente en la industria manufacturera).
Por su parte, la actividad de los electrodomésticos generó en 2005 un valor añadido
bruto de 10.219 millones de euros (datos para el conjunto de la UE-27 procedentes
también de Eurostat). Esta cuantía representaba el 0,6% del valor total generado
por la industria manufacturera en el mismo año.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 8/111
Cuadro 2.1 Principales macromagnitudes del sector de electrodomésticos y nivel de importancia sobre el sector industrial en la UE-27, 2005
Fabricación de
utensilios domésti-
cos eléctricos
(NACE 2971)
Importancia del sector
% sobre el sector de
fabricación de utensilios
domésticos (NACE 297)
% sobre industria
manufacturera
Empresas (Nº) 3.422 65,2 0,15
Facturación (millones de euros) 43.659,5 87,93 0,69
Producción (millones de euros) 36.899,9 87,26 0,63
VAB, precio de coste (millones de euros) 10.218,7 84,20 0,63
Empleo (Nº ocupados) 237.300 79,5 0,6
Asalariados 232.900 80,3 0,7
No asalariados 4.400 41,1 0,1
Fuente: “Annual detailed enterprise statistics on manufacturing subsections”, Eurostat.
Asimismo, se detalla en la siguiente tabla una comparativa de los principales datos
de actividad del sector de los electrodomésticos con respecto al sector industrial. En
este sentido, cabe reseñar que el sector de la fabricación de utensilios de uso
doméstico eléctricos en Europa se caracteriza por una facturación por empleo (184
miles de euros facturados por empleo) similar al de la industria manufacturera (183
miles de euros) y algo mayor el sector de utensilios domésticos (176 miles de eu-
ros).
Las empresas fabricantes de electrodomésticos obtuvieron en 2005 un valor añadi-
do bruto por empleo (43,0 miles de euros) algo menor al de la industria manufactu-
rera 47,0 miles de euros). Ahora bien, se constata una ratio de empleo por empre-
sas muy superior (69 ocupados por empresa frente a los 15 empleados de media de
la industria manufacturera en general). Finalmente, reflejar un coste laboral unita-
rio de las empresas fabricantes de electrodomésticos (36,4 miles de euros) algo
mayor al estimado para la industria manufacturera en su conjunto (33,9 miles de
euros).
Cuadro 2.2 Principales datos de actividad del sector de electrodomésti-cos comparativa con el sector industrial en la UE-27, 2005
Fabricación de utensilios
domésticos eléctricos
(NACE 2971)
Sector de fabricación
de utensilios domésti-
cos (NACE 297)
Industria manufac-
turera
Facturación/empleo (miles de euros)
184,0 176,4 182,5
VAB por empleo (miles de euros)
43,1 43,1 47
Empleo por empresas (nº ocupados por empresa)
69,3 53,6 14,9
Coste laboral unitario (miles euros)
36,4 35,2 33,9
Fuente: “Annual detailed enterprise statistics on manufacturing subsections”, Eurostat.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 9/111
2.3.2. El sector de electrodomésticos en los países miembros de la UE-
27
Continuando con la información facilitada por Eurostat, cabe reseñar que la activi-
dad del sector de electrodomésticos en Europa se concentra principalmente en 5
países1.
Según la información disponible en 2005, Italia es el principal productor de electro-
domésticos con un valor de producción que ascendía a 11.439 millones de euros.
Alemania ocupa la segunda posición en valor de producción con 8.799 millones de
euros en 2005. Le sigue en tercera posición España, Reino Unido en cuarta y Fran-
cia en quinta (con 3.380, 3.278, 2.704 millones de euros respectivamente). Estos
cinco países concentran el 80% del valor de producción del sector de los electro-
domésticos de la UE-27.
Asimismo, estos cinco países europeos son los que presentan una mayor contribu-
ción al VAB del conjunto de la UE-27. Más concretamente, Alemania aportó el 31%,
Italia el 25%, España el 10% y Reino Unido y Francia el 8% respectivamente. Por
su parte, estos cinco países concentran el 95% de la facturación total del sector en
la UE-27, siendo Italia (28%) y Alemania (26%) las que presentan una mayor par-
ticipación.
1 Hay que reseñar que dado que el sector es muy pequeño (CNAE 2971), Eurostat no facilita informa-
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 10/111
.Cuadro 2.3 Principales variables económicas del sector de fabricación de electrodomésticos, por países miembros de la UE-27, 2005
NACE 2971 VAB
(millones de euros)
Nº de Empresas
Empleo (ocupados)
Producción (millones de
euros)
Facturación (millones de
euros)
Alemania 3.165,4 270 53.589 8.798,8 11.376,7
Austria 233,7 40 3.193 558,7 594
Bélgica 41,5 43 759 122,2 142,1
Bulgaria 28,7 79 4.251 131,2 138,2
Chipre 0,0 0 0 0 0
Dinamarca 70,3 29 1.465 230,6 244,4
Eslovaquia c c c c c
Eslovenia 293,0 22 10.196 1.075,8 1.162,9
España 1.020,5 287 18.786 3.380,3 4.149,7
Estonia 0,0 3 7 0,1 0,1
Finlandia 49,5 26 951 129,7 136,4
Francia 770,4 165 14.470 2.704,3 3.881,1
Grecia 109,1 174 2.210 271,6 383,2
Hungría 135,9 68 7.202 609,1 818,4
Irlanda c c c c c
Italia 2.546,9 602 55.274 11.439 12.199,5
Letonia 0,0 4 8 0,1 0,1
Lituania c c c c c
Luxemburgo c 1 c c c
Malta c c c c c
Países Bajos 43,7 45 771 150,4 153,2
Polonia 383,5 239 15.934 1.658,6 1.877,1
Portugal c 494 c c c
Reino Unido 804,6 398 18.209 3.277,8 3.507,8
República Checa c c c c c
Rumania c 58 7.900 c 293,1
Suecia c 85 c c
UE-27 10.218,7 3.422 237.300 36.899,9 43.659,5
(c) Datos no publicados. Fuente: “Annual detailed enterprise statistics on manufacturing subsections”, Eurostat.
Desde un punto de vista evolutivo, del análisis de las cifras relativas a la producción
de electrodomésticos entre los principales países de la UE-27 en el periodo 2000-
2005 se concluye que los cinco países anteriormente mencionados (Italia, Alema-
nia, España, Reino Unido y Francia) se mantienen en las posiciones delanteras.
Ahora bien, se observa que mientras Italia gana peso relativo de 4 puntos porcen-
tuales en el valor de la producción, Alemania, Francia y Reino Unido pierden posi-
ciones (3 puntos, 4 puntos y 1 punto porcentual respectivamente). España sin em-
bargo gana 2 puntos porcentuales en el periodo 2000 y 2005. Asimismo, cabe
reseñar que aumenta la importancia relativa en la producción de electrodomésticos
de países como Polonia, Eslovenia, Hungría y Austria.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 11/111
Gráfico 2.1 Distribución de la producción de electrodomésticos entre los principales países de la UE-27, 2000-2005
2000
R EST O
4%
H ungrí a
1%
Eslo venia
2%
Suecia
3%
España
8%
P o lo nia
2%
A ustria
1%
Italia
29%
A lemania
28%
F rancia
12%
R eino Unido
10%
2005
España
10%
H ungrí a
2%
Eslo venia
3%
P o lo nia
5%
R EST O
3%
R eino Unido
9%
F rancia
8%
A ustria
2%
Italia
33%
A lemania
25%
Fuente: “Annual detailed enterprise statistics on manufacturing subsections”, Eurostat.
En cuanto al tejido empresarial del sector de los electrodomésticos en Europa, Italia
se sitúa a la cabeza con 602 empresas en 2005 (18% de las empresas del sector de
la UE-27) que facilitaron empleo a 55.274 personas (el 23% del empleo sectorial
total de Europa).
Portugal es el segundo país de la UE-27 en cuanto a número empresas productoras
de electrodomésticos con 494 empresas en 2005. Ahora bien, no se dispone de in-
formación detallada de su aportación al VAB, de su producción o de sus cifras de
facturación.
Reino Unido cuenta con 398 empresas fabricantes de electrodomésticos y su volu-
men de empleo se cifra en 18.209 empleados. Por su parte, España ocupa la cuarta
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 12/111
posición según las cifras de Eurostat con 287 empresas y 18.786 empleados en el
sector.
Gráfico 2.2 Principales empresas fabricantes de electrodomésticos por países miembros de la UE-27, 2005
1
3
4
22
26
29
40
43
45
58
68
79
85
165
174
239
270
287
398
494
602
0 100 200 300 400 500 600 700
Luxemburgo
Estonia
Letonia
Eslovenia
Finlandia
Dinamarca
Austria
Bélgica
Países Bajos
Rumania
Hungría
Bulgaria
Suecia
Francia
Grecia
Polonia
Alemania
España
Reino Unido
Portugal
Italia
Nº de empresas
Fuente: “Annual detailed enterprise statistics on manufacturing subsections”, Eurostat.
Con respecto a la productividad laboral aparente del sector de la fabricación de
electrodomésticos (medida en función del VAB por empleo) es de destacar que
según la información disponible de 2005, Austria y Alemania presentaban los ratios
más elevados, bastante por encima de la media de la UE-27 que se cifra en 43,1
miles de euros.
Por contra, Estonia, Letonia, Bulgaria, Hungría, Polonia y Eslovenia son los países
con el VAB/empleo más bajos. En estos países, el coste laboral unitario oscila entre
2 y 18 miles de euros, muy inferior al promedio de la UE-27 (36,4 miles de euros).
Finalmente, decir que el empleo por empresa del sector de fabricación de electro-
domésticos en Europa presenta unos resultados muy diversos entre los países
miembros de la UE-27. Se detalla en la tabla adjunta los datos concretos.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 13/111
Cuadro 2.4 Principales ratios de actividad del sector de los electrodomés-ticos por países UE-27, 2005
VAB/empleo
(miles euros) Coste laboral unitario
(miles euros) Empleo por empresa
Alemania 59,1 65,1 198,5
Austria 73,2 40,5 79,8
Bélgica 54,7 41,5 17,7
Bulgaria 6,7 2,9 54,0
Chipre c c c
Dinamarca 48,0 42,6 50,5
Eslovaquia c c c
Eslovenia 28,7 18,1 463,0
España 54,3 33,7 65,5
Estonia 1,6 2,0 2,0
Finlandia 52,1 34,6 36,6
Francia 53,2 39,7 87,7
Grecia 49,3 26,9 12,7
Hungría 18,9 9,8 106,0
Irlanda c c c
Italia 46,1 34,7 91,8
Letonia 2,8 2,1 2,0
Lituania c c c
Luxemburgo c c c
Malta c c c
Países Bajos 56,7 36,9 17,1
Polonia 24,1 9,0 67,0
Portugal c c c
Reino Unido 44,2 39,0 45,8
República Checa c c c
Rumania c c 136,0
Suecia c c c
UE-27 43,1 36,4 69,3
(c) Datos no publicados. Fuente: “Annual detailed enterprise statistics on manufacturing subsections”, Eurostat.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 14/111
2.3.3. Principales organizaciones europeas del sector
A nivel europeo, la principal entidad representativa del sector corresponde es el
Comité Europeo de empresas manufactureras del sector de los electrodomésticos
(CECED), que se constituyó en 1958 a iniciativa de las Asociaciones Nacionales de
Europa Occidental.
CECED representa la industria europea de electrodomésticos, que emplea a más
200.000 personas directamente y representa un volumen de ventas anual aproxi-
mado de 40 mil millones de euros. Desde 1997, CEDED cuenta con una oficina
permanente en Bruselas para representar mejor al sector de los electrodomésticos
en las instituciones europeas.
El objetivo principal de CECED es representar y defender los intereses del sector de
los electrodomésticos en Europa. Entre las actividades de la organización destaca la
representación de sus miembros ante las instituciones políticas de la Unión Euro-
pea, además de actuar como interlocutores con la prensa y medios de comunicación
así como con las organizaciones no gubernamentales que representan una gama de
intereses diferentes (incluyendo a consumidores y grupos ambientales).
CECED supone también un punto de encuentro del sector para alcanzar acuerdos
sobre cuestiones de interés común (i.e. estandarización de productos o procesos,
iniciativas reguladoras, etc).
Actualmente, el CECED posee 15 Miembros Directos y 26 Asociaciones Nacionales
que representan a 23 países. Se detalla en la tabla adjunta la información de los
mismos.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 15/111
Cuadro 2.5 CEDED, European Committee of Domestic Equipment manu-factures
NOMBRE DIRECCION TELÉFONO/FAX
Asociación Europea del sector de los electrodomésticos
CECED, European Committee of
Domestic Equipment manufac-
tures
80, Boulevard Auguste Reyers
1030 Bruselas (Bélgica)
Tel : +32-2-706.82.90
Fax : +32-2-706.82.89
Email: secreta-
Miembros de CEDED
ARCELIK Sutluce Karaagac cad. No 2-6
Beyoglu, Istanbul, Turquía
Tel. +90/ 212 314 34 34
Fax +90/212 314 34 89
BSH BOSCH UND SIEMENS
HAUSGERÄTE GmbH
Carl-Wery-Strasse, 34
81739 Munich, Alemania
Tel. +49/89/45.90-01
Fax +49/89/45.90-2347
CANDY ELETTRODOMESTICI Srl Via Privata Eden Fumagalli, 16
20047 Brugherio (MI) ,Italia
Tel. +39/039/20861
Fax +39/039/2086237
DE LONGHI SpA Via L.Seitz, 47
31100 TREVISO, Italia
Tel. +39/0422/4131
Fax +39/0422/413647
AB ELECTROLUX
St Göransgatan, 143
105 45 Stockholm, Suecia
Tel. +46/8/738 60 00 (Electrolux
Group)
Fax +46 8 656 44 78
Tel. +32/2/7162600 (Elex-
trolux Large Appliance
business for Europe "Home
Products")
FAGOR Group San Andres, 18
Mondragon, Guipuzcoa, España
Tel. +34/943/719100
Fax +34/943/719121
GORENJE d.d.
P.O. Box 107
3503 Velenje
Eslovenia
Tel. +386 63/ 8990
Fax +386 63/ 8992800
INDESIT COMPANY SpA Viale A. Merloni, 47
60044 Fabriano (AN), Italia
Tel. +39/0732/66.11
Fax +39/0732/66.25.01
LIEBHERR HAUSGERÄTE Postfach 1161
88411 Ochsenhausen, Alemania
Tel. +49/7352/928-0
Fax +49/7352/928-121
MIELE & Cie. GmbH & Co.
Carl-Miele-Strasse 29
33332 Gütersloh
Alemania
Tel. +49/5241/89-0
Fax +49/5241/89-2090
MTS Merloni TermoSanitari SpA Viale Aristide Merloni
60044 Fabriano (AN), Italia
Tel. +39/0732 60 11
Fax +39/0732 60 26 11
PHILIPS D.A.P.
Jan Olieslagersweg 4, building HVP
1.06
5657 EL Eindhoven - The Netherlands
PO Box 218
5600 MD Eindhoven – Países Bajos
Tel. +31/40/2786253
Fax.+31/40/2789645
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SAECO Via Panigali, 39
40041 Gaggio Montano (BO), Italia
Tel. +39/0534771120
Fax +39/0534.31025
GROUPE SEB
22 Place des Vosges, La Défense 5
92979 Paris La Défense Cedex, Frani-
ca
Tel. +33/472181640
Fax +33/472181655
WHIRLPOOL EUROPE Srl Viale G. Borghi, 27
21025 Comerio (VA), Italia
Tel. +39/0332/759087
Fax +39/0332/743375
Fuente: Elaboración Ikei
Finalmente, se recoge en la siguiente tabla las principales asociaciones del sector
de los electrodomésticos de los países europeos.
Cuadro 2.6 Principales asociaciones representativas del sector de los electrodomésticos en Europa
ASOCIACIONES EUROPEAS
NOMBRE CONTACTO
Francia GIFAM (Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils Ménagers)
39 avenue d'Iéna. 75783 Paris Cedex 16 Email: Web: http://www.gifam.fr/
Alemania: ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Eletronikindustrie)
Lyoner Straße 9. 60528 Frankfurt am Main Email: zvei(at)zvei.org Web: https://www.zvei.org/
Italia: ANIE
(Associazione Nazionale Industrie Apparecchi Domestici e Professionali)
Via Romagnosi, 6. Milano Email: [email protected] Web: http://www.anie.it/
España: ANFEL (Asociacion Nacional Fabricantes Electrodomésti-cos Línea Blanca)
Príncipe de Vergara, 74, 2º. 28006 Madrid Email: [email protected] Web: http://www.anfel.org/
Suecia: EHA (Swedish Association for Electrical Household Ap-pliances Manufacturers)
Teknikföretagen Box 5510 114 85 Stockholm Email: [email protected] Web: http://www.teknikforetagen.se/
Suiza: FEA
(Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz)
Obstgartenstrasse 28 . 8006 Zürich Email: [email protected] Web: http://www.fea.ch/
Países Bajos: VLEHAN
(Vereniging Leveranciers Van Huishoudelijke Appa-raten in Nederland)
Postbus 190. 2700 AD Zoetermeer Email: [email protected] Web: http://www.vlehan.nl/
Fuente: Ikei, elaboración propia.
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ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 17/111
2.4. COMERCIO EXTERIOR DE ELECTRODOMÉSTICOS EN LA
UE-27
2.4.1. Actividad exterior del sector de electrodomésticos y evolución
reciente
Centrando la atención en la balanza comercial de la industria europea de fabricación
de electrodomésticos, las cifras disponibles sobre Comercio Exterior Europeo refle-
jan una tendencia hacia resultados negativos. Así, mientras en 2000 las exportacio-
nes extracomunitarias (4.955 millones de euros) fueron mayores que las importa-
ciones de otras países hacia Europa (3.866 millones de euros) con un saldo de
1.089 millones de euros, en 2007 la situación se ha invertido, de forma que las im-
portaciones (9.071 millones de euros) superan a las exportaciones (7.626 millones
de euros) lo que ha generado un saldo anual negativo (-1.445,2 millones de euros).
Desde un punto de vista evolutivo, cabe decir que las exportaciones de electro-
domésticos de la UE-27 hacia países no comunitarios se han visto incrementadas
entre el 2000 y el 2007 en un 54%. Ahora bien, muy superior ha sido el crecimiento
de las importaciones de electrodomésticos de fuera del territorio comunitario. En
concreto, entre el 2000 y el 2007 la importación de estos productos extracomunita-
rios se ha visto incrementada en un 135%.
Gráfico 2.3 Evolución del comercio exterior (extracomunitario) de electro-domésticos (millones de euros), 2000-2007
4.955,20
3.866,40
5.537,20
-1.445,20
5.604,90
7.625,80
9.071,00
1.088,80
67,6
-2.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
2000 2003 2007
Exportaciones Importaciones Saldo
Fuente: DataComex Europa. Estadísticas del comercio exterior UE-27.
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ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 18/111
2.4.2. Análisis de los principales países extracomunitarios exportadores
e importadores de electrodomésticos en la UE-27
Continuando con la información relativa al Comercio Exterior Europeo, resulta inte-
resante prestar atención a los principales países extracomunitarios destino de las
exportaciones europeas y origen de las importaciones europeas de aparatos eléctri-
cos de uso doméstico.
Comenzando por el destino de los electrodomésticos producidos por la UE-27, cabe
reseñar que Rusia ocupa la primera posición con el 19% de las exportaciones euro-
peas, Estados Unidos ocupa la segunda posición con el 18% de cuota, en tanto que
Suiza y Noruega representan el tercer y cuarto destino (7% y 6% respectivamente).
El resto de países tienen una menor representación en la distribución de las expor-
taciones europeas extracomunitarias.
Gráfico 2.4 Distribución de las exportaciones europeas de electrodomésti-cos entre los 10 principales países de destino (%), 2007
Noruega
6%
Suiza
7%
Estados Unidos
18%
Rusia
19%Resto
28%
Ucrania
6% Turquía
4%
Australia
4%Rumanía
4%China
2%
Croacia
2%
Fuente: DataComex Europa. Estadísticas del comercio exterior UE-27.
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ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 19/111
Centrando la atención en la evolución en cifras absolutas (millones de euros) de las
exportaciones en el periodo 2000-2007 de los principales países de destino de las
exportaciones extracomunitarias de electrodomésticos producidos en la UE-27, los
datos disponibles muestran un importante aumento entre el 2000 y el 2007 de las
exportaciones realizadas a Rusia pasando de representar el 9% del total de las
portaciones extracomunitarias de la UE-27 en 2000 al 19% en 2007 (lo que ha su-
puesto un incremento anual medio acumulado del 16% en dicho periodo).
También es de reseñar el fuerte crecimiento experimentado por algunos países
compradores de electrodomésticos como Ucrania y China, aunque su peso sobre el
total de las exportaciones de electrodomésticos sigue siendo bajo.
Cuadro 2.7 Evolución de los principales países extracomunitarios de des-tino de las exportaciones de electrodomésticos de la UE-27, 2000-2007
2000 2003 2007 acum. anual
%
2000-2007 Millones de euros
% sobre el total
Millones de euros
% sobre el total
Millones de euros
% sobre el total
Rusia 427,8 8,6 659,4 11,8 1.428,0 18,7 16,3
Estados Unidos 787,5 15,9 1.270,7 22,7 1.385,8 18,2 7,3
Suiza 455,3 9,2 432,0 7,7 541,8 7,1 2,2
Noruega 347,0 7,0 359,9 6,4 479,8 6,3 4,1
Ucrania 73,6 1,5 146,9 2,6 422,5 5,5 24,4
Turquía 293,7 5,9 168,8 3,0 324,8 4,3 1,3
Australia 202,3 4,1 227,7 4,1 265,6 3,5 3,5
China 74,2 1,5 109,8 2,0 167,4 2,2 10,7
Croacia 103,2 2,1 135,7 2,4 146,9 1,9 4,5
Resto de países 2.190,6 44,2 2.094,0 37,3 2.463,2 32,3 --
Total UE-27 4.955,2 100,0 5.604,9 100,0 7.625,8 100,0 5,5
Fuente: DataComex Europa. Estadísticas del comercio exterior UE-27.
Por lo que se refiere a las importaciones de electrodomésticos realizadas por los
países de la UE-27, China se mantiene como el principal proveedor, con el 58% del
total de las importaciones extracomunitarias. Con bastante menor peso Turquía
ocupa la segunda posición en los países de origen de las importaciones de electro-
domésticos, con un 16% de la cuota. Corea del Sur (7%) y Suiza (5%) se sitúan en
tercera y cuarta posición. El resto de países tienen menores niveles de importancia.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 20/111
Gráfico 2.5 Distribución de las importaciones europeas de electrodomés-ticos entre los 10 principales países de origen (%), 2007
Resto
4%
Suiza
5%
Corea del Sur
7%
Turquía
16%
China
58%
Hong-Kong
1%
Tailandia
1%
Estados Unidos
3%
Rumanía
3%
Malasia
2%
Fuente: DataComex Europa. Estadísticas del comercio exterior UE-27.
Desde un punto de vista evolutivo volver a decir que China sigue ganando mercado
en el sector de los electrodomésticos europeo, pasando así de representar el 49%
de las importaciones extracomunitarias de la UE-27 en el 2000 al 58% en 2007
(con un crecimiento anual acumulado medio del 14%). Turquía también ha tenido
un importante aumento en dicho periodo (tasa anual acumulada media del 21%) y
un incremento en la cuota del mercado (que pasa del 8% en 2000 al 16% en
2007).
Cuadro 2.8 Evolución de los principales proveedores extracomunitarios de electrodomésticos a la UE-27, 2000-2007
2000 2003 2007 acum. anual
%
2000-2007 Millones de euros
% sobre el total
Millones de euros
% sobre el total
Millones de euros
% sobre el total
China 1.883,2 48,7 3.025,0 54,6 5.306,1 58,5 13,8%
Turquía 312,9 8,1 688,7 12,4 1.459,6 16,1 21,2%
Corea del Sur 388,4 10,0 602,9 10,9 611,0 6,7 5,8%
Suiza 251,5 6,5 270,5 4,9 419,2 4,6 6,6%
Estados Unidos 479,8 12,4 298,5 5,4 270,3 3,0 -6,9%
Rumanía 64,9 1,7 138,3 2,5 267,4 2,9 19,4%
Malasia 10,1 0,3 136,8 2,5 163,3 1,8 41,6%
Tailandia 12,9 0,3 48,1 0,9 129,8 1,4 33,5%
Hong-Kong 41,3 1,1 24,5 0,4 120,9 1,3 14,4%
Resto de países 1.510,20 10,90 371,60 5,50 -1.121,80 3,70 --
Total UE-27 3.866,4 100,0 5.537,2 100,0 9.071,0 100,0 11,2%
Fuente: DataComex Europa. Estadísticas del comercio exterior UE-27.
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2.4.3. Principales ferias del sector a nivel europeo
Para concluir este apartado, se presenta a continuación un listado con algunas fe-
rias internacionales existentes en el sector de los electrodomésticos, tanto en Euro-
pa como fuera de la región comunitaria.
Cuadro 2.9 Principales ferias internacionales relacionadas con la indus-tria de los electrodomésticos de línea blanca
FERIAS EUROPEAS DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA
NOMBRE PAIS WEB
SICI - Salón Internacional de la Cocina Integral
España www.sici.ifema.es
Eurococina Milán, Italia www.eurococina.net
Imm cologne Alemania www.imm-cologne.com
Mueble Paris Paris, Francia www.salondumeuble.com
Domotechnica Colonia, Alemania www.domotechnica.com
FERIAS DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA FUERA DE EUROPA
NOMBRE CONTACTO
Internacional CES Hometech Dubai, Emiratos Arabes www.ceshometech.com
Expomobiliario México D.F., México www.mobiliario.com
Equip´Hotel Middle East 2008 Abu Dahi. Emiratos Arabes
Kitchen & Bath Show Conferen-ce
China http://www.kbis.com/kbisshow/index.jsp
Internacional Hosewares Show Chicago, Illinois www.housewares.org/ihsshow/default.asp
Kitchen Bath Industry Show Florida www.kbis.com/index.isp
Fuente: Elaboración Ikei
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ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 22/111
3. EL SECTOR EN ESPAÑA
3.1. INTRODUCCIÓN
El presente capítulo se propone presentar las principales cifras del sector de los
electrodomésticos en España. Parar ello, y tras esta breve introducción, el capítulo
está compuesto por 6 apartados adicionales. La sección 3.2 recoge los principales
datos económicos del sector, incluidas tanto las principales macromagnitudes, como
un análisis de la cuenta de resultados y una aproximación a la producción por líneas
de productos.
El apartado 3.3 trata de describir el tejido empresarial del sector, al tiempo que
hace una breve referencia a la principal entidad representativa del sector, ANFEL.
Posteriormente, en el bloque 3.4 se trata de cuantificar el empleo en el sector y de
presentar una caracterización del mismo. Por su parte, el capítulo 3.5 recoge diver-
sa información sobre la presencia territorial del sector español de fabricación de
electrodomésticos.
El apartado 3.6 analiza la actividad exterior del sector, incluyendo cifras relativas a
la presencia exterior, principales destinos de las exportaciones españolas y princi-
pales países de origen de las importaciones. Posteriormente, se describe la evolu-
ción de las cifras de la exportación y de la importación por línea de producto. El
apartado finaliza con información relativa a las inversiones de capital del sector de
los últimos años.
Finalmente, la sección 3.7 trata de indagar en otras variables del sector como son
la comercialización de los electrodomésticos, el comportamiento de la demanda, las
actividades de I + D + i realizadas por el sector, diversos aspectos medioambienta-
les y las actividades de formación.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 23/111
3.2. PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS DEL SECTOR EN
ESPAÑA
3.2.1. Principales macromagnitudes del sector
Atendiendo a los datos relativos al año 2007, el sector de los electrodomésticos lo
conformaban un total de 267 empresas que ocupaban en torno a 16.650 personas
en España. Estas empresas alcanzaron en ese mismo año una cifra de negocios de
4.231,5 millones de euros y un Valor Añadido Bruto a precios de mercado de 967,0
millones de euros, según la Encuesta Industrial de Empresas del INE.
Desde un punto de vista evolutivo cabe constatar dos tendencias opuestas. Por un
lado, el número de empresas y el empleo generado por el sector de los electro-
domésticos ha seguido una tendencia decreciente entre el 2000 y el 2007 (con una
tasa anual acumulativa media de negativa cifrada en 3,4% en el caso dell número
de empresas y del 2,8% en el caso del empleo). Sin embargo, la cifra de negocio y
el Valor Añadido Bruto han experimentado un incremento anual acumulado medio
en torno al 3-4% en ese mismo periodo.
Cuadro 3.1 Principales variables macroeconómicas del sector de Electro-domésticos en España 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
%
acum. Anual
00-07
Cifra Negocio (miles de millo-nes de €) 3,1 3,35 3,4 3,3 3,8 4,0 4,2 4,2 4,4
Empleo total (nº ocupados) 20.336 20.591 20.031 18.381 18.282 18.026 17.279 16.651 -2,8
Empresas (nº) 341 348 360 337 302 303 279 267 -3,4
VAB a precio de mercado (miles €) 782.866 846.347 897.817 845.777 979.171 974.725 1.011.484 967.028 3,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas (EIE) y Directorio Central de Empre-sas (DIRCE).
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ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 24/111
3.2.2. Análisis de la cuenta de resultados y principales ratios del sector
de electrodomésticos en España
Este bloque se propone presentar la información relativa a la cuenta de resultados
del sector de fabricación de electrodomésticos en España en el periodo 2000-2007,
así como el análisis de algunos ratios principales del sector.
Según los datos publicados por la Encuesta Industrial de Empresas de 2007, el con-
junto de ingresos de explotación del sector de electrodomésticos en España se sitúa
en 4.315,5 millones de euros, habiendo experimentado un crecimiento anual acu-
mulado medio del 4,6% desde el año 2000. La principal fuente de ingresos es la
propia venta de electrodomésticos que representa el 65,9% del total de ingresos de
2007.
Asimismo resulta de gran interés reseñar que un 32,1% de los ingresos de ese año
en el sector de fabricación de electrodomésticos correspondieron a otros ingresos
(venta de mercaderías y la prestación de servicios). Esta proporción de otros ingre-
sos es bastante más voluminosa de lo esperado y es posible que dentro del concep-
to de otros ingresos se estén incluyendo cuestiones como los contratos con inmobi-
liarias para el primer equipamiento de las viviendas promovidas, así como la venta
de patentes o el diseño industrial, la colaboración entre empresas, el arrendamiento
de propiedades o la cesión industrial. Además, también hay que destacar que entre
el 2000 y el 2007 esta partida de otros ingresos ha aumento considerablemente
(+12,5% anual de media acumulada).
Respecto a los gastos de explotación, la Encuesta Industrial de Empresas de 2007
estima la cantidad de 2.591,6 millones de euros para el sector de fabricación de
electrodomésticos. Por su parte, es de reseñar que dichos gastos de explotación han
crecido una media de 3,0% al año de manera acumulada entre el 2000 y el 2007,
ratio menor al estimado para el total de ingresos de la explotación en el mismo pe-
riodo (4,6% de tasa media anual acumulada).
Durante el año 2007, el 47,4% de los gastos de explotación del sector de fabrica-
ción de electrodomésticos correspondía a consumo de materias primas, un 22,8%
fueron gastos de personal y el 29,8% a otros gastos como servicios exteriores y
dotaciones.
En cuanto a la inversión del sector en activos materiales el monto se sitúa en 122,8
millones de euros en 2007. En términos relativos, esta magnitud supuso en el 2007
el 1,3% del Importe Neto de la Cifra de Negocio, donde esta ratio fue del 4,0% en
2003 y del 3,6% en el año 2000.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 25/111
Finalmente, con relación a los resultados de los ejercicios analizados, el cierre del
año 2007 deja un resultado muy positivo cifrado en 122,8 millones de euros, canti-
dad que ha experimentado un incremento anual medio acumulado del 8,2% desde
el 2000.
Cuadro 3.2 Principales magnitudes del sector de Electrodomésticos de línea blanca en España (miles de euros), 2000-2007
(Miles de euros)
2000 2003 2007
acum.
anual %
2000-2007
1. Total Ingresos de Explotación 3.154.712 3.408.997 4.315.543 4,6
1.1 Importe Neto Cifra de Negocio 3.092.020 3.343.913 4.231.466 4,6
1.1.1 Ventas de Productos 2.483.060 2.628.562 2.844.263 2,0
1.1.2 Otros Ingresos 1 608.960 715.350 1.387.203 12,5
1.2 Otros Ingresos de Explotación 2 62.692 65.084 70.049 1,6
2. Gastos de Explotación 2.111.087 2.146.472 2.591.624 3,0
2.1 Consumo de Materias Primas 1.045.871 1.019.965 1.227.844 2,3
2.2 Gastos de Personal 547.187 572.177 590.593 1,1
2.3 Otros Gastos 518.029 554.330 773.187 5,9
3. Inversión realizada en Activos materiales 112.452 133.748 56958 -9,3
4. Resultado del Ejercicio 70.673 72.604 122.824 8,2 1 Incluye las ventas de mercaderías y prestación de servicios. 2 Incluye los trabajos realizados para el inmovilizado, subvenciones a la explotación y otros ingresos de
explotación. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas.
A continuación se presenta una serie de ratios económicos del sector de fabricación
de electrodomésticos y su comparación con la media industrial española, lo que
permite subrayar algunos elementos característicos del sector objeto de estudio.
Por un lado, se puede constatar que las empresas del sector de electrodomésticos
tienen un tamaño medio de empleo muy superior (62,4 empleos por empresa en
2007) al promedio de las empresas industriales españolas (17,1 empleos). Por otro
lado, la cifra de negocio del sector de fabricación de electrodomésticos alcanza los
254,1 miles de euros por trabajador, cifra relativamente similar a la obtenida para
el conjunto de la industria española (242,6 miles de euros por trabajador). Sin em-
bargo, la cifra de negocio por empresa es muy superior (15.848,2 miles de euros
por empresa, frente a los 4.136,2 miles de euros de media de la industria).
La inversión realizada por el sector de fabricación de electrodomésticos sobre el
Importe Neto de la Cifra de Negocio (1,3%) es menor que el de la Industria en el
año 2007 (4,5%).
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 26/111
Cuadro 3.3 Comparación del sector de de Electrodomésticos y el conjunto de la industria española. Principales ratios, 2000-2007
2000 2003 2007
Sector FABRICACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
Empleo/empresa 59,6 54,5 62,4
Ventas/INCN (%) 80,3 78,6 67,2
Inversión/INCN (%) 3,6 4,0 1,3
Materias Primas/Ventas (%) 42,1 38,8 43,2
Gastos personal/empleo (miles de euros) 26,9 31,1 35,5
Gastos personal/INCN (%) 17,7 17,1 14,0
INCN/empleo (miles de euros) 152,0 181,9 254,1
INCN/empresa (miles de euros) 9.067,5 9.922,6 15.848,2
INDUSTRIA
Empleo/empresa 16,1 16,9 17,1
Ventas/INCN (%) 95,4 95,0 95,0
Inversión/INCN (%) 4,9 4,8 4,5
Materias Primas/Ventas (%) 42,2 42,4 44,7
Gastos personal/empleo (miles de euros) 24,1 27,3 32,2
Gastos personal/INCN (%) 15,1 15,7 13,3
INCN/empleo (miles de euros) 159,8 173,4 242,6
INCN/empresa (miles de euros) 2.572,6 2.934,2 4.136,2
INCN: Importe Neto de la Cifra de Negocio. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas.
Además, y tomando como referencia el año 2007, es posible comprobar una mayor
productividad laboral (medida en función del valor añadido bruto entre el empleo)
entre las empresas fabricantes de electrodomésticos en términos comparativos con
los resultados de la industria (58,1 frente a 50,3 miles de euros, respectivamente).
Esta productividad laboral ha experimentado un fuerte incremento desde el año
2000, además de que la diferencia con la media industrial se ha visto incrementada
en el periodo 2000-2007 estudiado.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 27/111
Gráfico 3.1 Ratio VAB/empleo (miles de euros): comparación entre el sector fabricante de electrodomésticos y el total de la in-dustria española, 2000-2007
39,4
50,3
58,1
38,5
0
10
20
30
40
50
60
2000 2007
Fabricación de electrodomésticos Total Industria
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas
Por su parte, los gastos de personal efectuados por parte de las empresas fabrican-
tes de electrodomésticos son algo mayores (35,5 miles de euros por trabajador)
que los incurridos por las empresas industriales en general (32,2 miles de euros).
Ahora bien, se comprueba que el peso que tiene el gasto de personal sobre la cifra
de negocio es relativamente similar en ambos casos (14,0% en el sector de fabrica-
ción de electrodomésticos y 13,3% en la industria).
Por último, con relación a la ratio del resultado del ejercicio sobre el total de ingre-
sos de explotación (%), los resultados del periodo 2000-2007 del sector de fabrica-
ción de electrodomésticos son menores a los de la industria española en general, tal
y como se puede ver en la siguiente tabla.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 28/111
Gráfico 3.2 Ratio resultado ejercicio/total ingresos de explotación, comparación entre el sector fabricante de electrodomés-ticos de línea blanca y el total industrial, 2000-2007
4,43,9
5,2
2,8
2,12,2
0
1
2
3
4
5
6
2000 2003 2007
(%)
Fabricación de electrodomésticos Total Industria
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas
3.2.3. Aproximación a la producción por líneas de productos
En el presente apartado se trata de presentar una aproximación a la producción de
electrodomésticos en España por líneas de productos. La información que se pre-
senta a continuación procede de ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Elec-
trodomésticos. Antes de adentrarse en los datos, cabe reseñar que las cifras ex-
puestas hacen referencia a valores en unidades de producción.
Comenzando por la cifra total de producción, durante el año 2007 se produjeron un
total de 7.750,4 miles de unidades de electrodomésticos de línea blanca en España,
volumen que se ha mantenido bastante estable en el periodo 2000-2007 (con una
tasa anual acumulada de -0,1%). Ahora bien, resulta interesante dejar constancia
de que la producción del 2007 ha sido un 6% inferior a la del ejercicio anterior.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 29/111
Gráfico 3.3 Evolución de la producción de electrodomésticos de línea blanca en España, 1998-2007
7.834 7.7578.137
7.8088.232 8.194 8.228
7.750
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(m u
nid
ad
es)
Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.
Continuando con la información procedente de ANFEL, el 31% de los electrodomés-
ticos de gama blanca producidos en 2007 en España corresponden a encimeras,
ocupando el primer lugar en el ranking de la producción española. Sin embargo, las
encimeras ocupan la tercera posición desde el punto de vista del consumo interior,
como se describe más adelante, lo que indica que una parte muy relevante de la
producción de las mismas está orientada a la exportación.
Las lavadoras ocupan la segunda posición, asumiendo el 28% de la producción
pañola de electrodomésticos. Este producto de línea blanca es el que ocupa la pri-
mera posición en el ranking de consumo y las cifras revelan una balanza entre
sumo interno y producción bastante equilibrada2.
Continuando con el peso de cada línea de producto en la producción, los datos de
2007 revelan que los hornos representan el 16% de la producción española, los
frigoríficos ocupan la cuarta posición, seguido de los lavavajillas con el 11% de la
producción.
2 En el apartado 3.7.2 se analiza en profundidad los electrodomésticos por línea de producto demanda-
dos en España.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 30/111
Gráfico 3.4 Distribución de la producción de electrodomésticos por líneas de producto de gama blanca en España, 2007
Lavadoras
27,5%
Hornos
16,0%
Frigoríf icos
14,5%
Lavavajillas
10,6%
Encimeras
30,9%
Cocinas
0,4% Congeladores
0,1%
Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.
Como se recoge en la tabla adjunta por líneas de productos, las encimeras han ex-
perimentado un incremento anual acumulado medio del 5% en el periodo 2000-
2007. El resto de productos de gama blanca muestran unos incrementos más
moderados o incluso un descenso en el periodo estudiado. Más concretamente, en
el último año se constata un descenso generalizado por línea de producto, con la
excepción de las encimeras que presentan un ligero incremento (+0,3%). Así, cabe
reseñar los descensos experimentados en la producción de los congeladores (-61%)
y de cocinas (-34%), bajadas que han sido algo más moderadas en el caso de los
lavavajillas (-10,5%), frigoríficos (-9%), lavadoras (-8%) y hornos (-6%).
Cuadro 3.4 Evolución de la producción de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca en España, 2000-2007
Miles de Unidades
Unidades 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
acum.
anual %
2000-2007
Lavadoras 2.539,3 2.527,0 2.705,3 2.386,4 2.370,3 2.326,6 2.312,4 2.132,2 -1,9% Lavavajillas 704,5 742,2 767,3 722,8 796,9 856,3 916,2 819,6 1,7% Frigoríficos 1.939,2 1.859,9 1.807,0 1.858,5 1.812,9 1.530,3 1.231,3 1.122,7 -5,9% Congeladores -- 15,4 22,6 25,0 32,2 24,5 15,8 6,1 -- Cocinas 128,7 111,2 99,8 75,7 84,4 56,7 47,1 31,1 -14,6% Encimeras 1.524,8 1.518,1 1.696,3 1.703,2 1.949,0 2.114,8 2.389,3 2.397,5 5,2% Hornos 997,5 982,7 1.038,4 1.036,6 1.186,1 1.284,4 1.315,6 1.241,2 2,5%
TOTAL 7.834,0 7.756,5 8.136,7 7.808,2 8.231,8 8.193,6 8.227,7 7.750,4 -0,1%
Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 31/111
Gráfico 3.5 Evolución de la producción de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca en España, 1998-2007
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(m u
nid
ad
es)
Lavadoras Lavavajillas Frigoríficos
Congeladores Cocinas Encimeras
Hornos
Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 32/111
3.3. TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR EN ESPAÑA
3.3.1. Evolución del panorama empresarial
El panorama empresarial del sector de los electrodomésticos en España ha pasado
por diferentes fases de expansión. Es en la década de los años sesenta cuando el
sector comienza a adquirir relevancia económica en España, debido principalmente
al despegue económico que permitió una demanda generalizada de productos de
consumo duradero y por el boom del sector de la construcción. En este sentido, la
década de los sesenta se caracterizó por una fuerte demanda de equipamiento en
los hogares españoles, sobre todo de frigoríficos y lavadoras.
Esta situación impulsó la aparición de numerosas empresas de reducido tamaño.
Con el paso del tiempo, la oferta comenzó a superar a la demanda, lo que generó
tanto una mayor competencia entre las empresas del sector como un proceso de
concentración empresarial, llegando a finales de los años 80 con una docena de
grandes empresas fabricantes de electrodomésticos que dominan el mercado espa-
ñol.
Posteriormente, la década de los ochenta fue especialmente clave en el desarrollo
del sector de línea blanca. En este sentido, el sector de los electrodomésticos pasó
en este década por una crisis económica en un contexto en el que la oferta siguió
siendo superior a la demanda, donde las empresas se caracterizaban en general por
una baja productividad, escasa competitividad, deficiente comercialización y excesi-
va fuerza laboral. En este contexto, la Administración puso en marcha un Plan de
Reconversión al que se sumaron diversas empresas.
Tras este proceso de reestructuración y concentración empresarial, fenómeno tam-
bién observado en el sector de los electrodomésticos a nivel internacional, el mer-
cado español de electrodomésticos de línea blanca actual se cifra en 267 empresas.
Ahora bien, el sector está dominado por tres grandes grupos empresariales (BSH
Electrodomésticos, la Sociedad Cooperativa de Fagor y Electrolux España).
En la actualidad, el mercado de los electrodomésticos se caracteriza por una acusa-
da competencia en precios entre las grandes empresas. Además, cabe reseñar que
como consecuencia de los altos niveles de saturación del mercado, la demanda ac-
tual de electrodomésticos está ligada principalmente a factores como el crecimiento
demográfico y la evolución del número de hogares (que influyen en las primeras
compras), la situación del mercado inmobiliario (compra-venta de viviendas) o la
evolución de la coyuntura económica y confianza del consumidor (que afecta el
mercado de reposición).
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 33/111
Finalmente, es de destacar que el mercado español de electrodomésticos ha sufrido
un cambio de tendencia en el año 2007, después de más de una década de creci-
mientos positivos, produciéndose una caída tanto en la producción como en la de-
manda de estos productos duraderos. Las desfavorables perspectivas económicas
generalizadas ya en 2008 obligarán a las empresas a asumir nuevos retos entre los
que destacan la productividad, la competencia, la flexibilidad y el medioambiente.
3.3.2. Número de empresas
Este bloque trata de cuantificar el tejido empresarial del sector de fabricación de
electrodomésticos en España. Las cifras que se presentan a continuación proceden
del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística y
se centran en el periodo 2000-2007.
Según los últimos datos disponibles correspondientes al año 2007, el sector de fa-
bricación de electrodomésticos en España está formado por 267 empresas. Estas
empresas del subsector de los electrodomésticos representan el 68% del sector de-
nominado empresas fabricantes de aparatos domésticos. El peso de las empresas
fabricantes de electrodomésticos sobre el tejido industrial español es muy pequeño
(0,1%), algo superior en términos de empleo como se expone más adelante.
Cuadro 3.5 Evolución del número de empresas en el sector de Electro-domésticos de línea blanca y su peso relativo en la industria española, 2000-2007
Empresas en el sector de los electrodomésticos
(CNAE 2971)
% sobre el sector fabricación de aparatos domésticos (CNAE 297)
2000 341 78,4
2001 348 78,6
2002 360 78,9
2003 337 73,4
2004 302 71,2
2005 303 71,5
2006 279 70,5
2007 267 68,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas.
En cuanto a la evolución del tejido empresarial más reciente (2000-2007), cabe
decir que tras un periodo de creación de nuevas empresas experimentado entre el
2000 y 2002, donde se contabilizaban 360 empresas fabricantes de electrodomésti-
cos, desde 2003 la tendencia ha sido decreciente, hasta situarse en las 267 empre-
sas del 2007. Más concretamente, entre el 2000 y el 2007 las empresas del sector
han descendido de media un -3% de manera anual y acumulada. El descenso en
número de empresas entre el 2006 y el 2007 ha sido del 4%.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 34/111
Gráfico 3.6 Evolución del número de empresas en el sector de Electro-domésticos, 2000-2007
341 348 360337
302 303
267
279
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nº
em
pre
sas
Empresas Electrodomésticos
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas.
La explicación a este descenso en el número de empresas del sector viene dada por
el fuerte incremento experimentado desde el año 2002 en el número de bajas em-
presariales. Esta tendencia parece que va a seguir en los próximos años.
Gráfico 3.7 Demografía empresarial del sector de fabricación de electro-domésticos de línea blanca en España, 1999-2007
40
24
35
22
11
34
14 13
23 21
3438
28
40
19 2120
22
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nº
em
pre
sa
s
Altas Bajas
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas.
Como ya se veía con anterioridad las empresas fabricantes de electrodomésticos
tienen un tamaño medio superior al resto de empresas industriales. La información
procedente del Directorio Central de Empresas corrobora esta afirmación. En este
sentido, el 25% de las empresas fabricantes de electrodomésticos tiene 20 emplea-
dos o más, donde este ratio apenas alcanza al 9% en la industria española en gene-
ral.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 35/111
De acuerdo con la información del DIRCE, las empresas de fabricación de electro-
domésticos sin asalariados conforman el 31% del sector, proporción muy elevada
teniendo en cuenta el sector económico del que se trata. Por su parte, un 17% co-
rresponden a empresas entre 1 y 2 empleados, un 11% cuentan entre 3 y 5 emple-
os y un 8% tiene entre 6 y 9 empleos. El 9% restante son empresas que tienen
entre 10 y 19 trabajadores, en tanto que las empresas con más de 20 asalariados
suponen el 24% del sector (donde este porcentaje es muy superior a la media in-
dustrial nacional) (un 10% tienen entre 20 y 49 asalariados y un 14% 50 o más).
Gráfico 3.8 Distribución del tejido empresarial del sector de fabricación de electrodomésticos, 2007
Sin
Asalariados
31%
1-2
asalariados
17%
3-5
asalariados
11%
6-9
asalariados
8%
20-49
asalariados
10%
50 o más
14%
10-19
asalariados
9%
F Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas.
Cuadro 3.6 Distribución del tejido empresarial del sector de fabricación de electrodomésticos y de la industria española según estra-tos de empleo, 2007
ELECTRODOMÉSTICOS INDUSTRIA
Nº de empresas % Nº de empresas %
Empresas sin Asalariados 81 30,3 82.227 33,5
Empresas con 1-2 asalariados 46 17,2 62.465 25,4
Empresas con 3-5 asalariados 29 10,9 35.426 14,4
Empresas con 6-9 asalariados 21 7,9 21.283 8,7
Empresas con 10-19 asalariados 24 9,0 21.135 8,6
Empresas con 20 o más asalariados 66 24,7 23.052 9,4
TOTAL Empresas 267 100,0 245.588 100,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 36/111
Gráfico 3.9 Evolución de la distribución de la actividad del sector de fabri-cación de electrodomésticos en España según estratos de em-pleo, 2000 y 2007
116 81
11896
65 52
42 38
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2007
Empresas con 50 y
más asalariados
Empresas con 10-49
asalariados
Empresas con 1-9
asalariados
Empresas Sin
Asalariados
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas
3.3.3. Principales empresas del sector
Como ya se explicaba con anterioridad, el proceso de concentración empresarial
observado en el sector de los electrodomésticos a nivel internacional, también ha
tenido su reflejo evidente en España.
Se describe a continuación a las principales empresas fabricantes de electrodomés-
ticos en España, partiendo de la información publicada en la base de datos de Fo-
mento de la Producción correspondiente al año 2007.
En primer lugar, cabe destacar al grupo alemán BSH Electrodomésticos España, que
absorbió a las empresas Balay y BS Electrodomésticos (empresa navarra antigua-
mente denominada Safel) y que produce electrodomésticos de línea blanca con las
marcas Bosch, Siemens, Gaggenau, Balay, Neff, Lynx y Ufesa. En su capital partici-
pan Robert Bosh y Siemens. Según la memoria de 2007 del grupo BSH, el importe
de la cifra de negocios alcanzaba los 1.659 millones de euros ese mismo año con
una plantilla media de 4.741 colaboradores.
En segundo lugar, se sitúa el grupo Fagor, perteneciente a Mondragón Corporación
Cooperativa (MCC), con Fagor Electrodomésticos como empresa principal (que ab-
sorbió a su vez a Edesa, SCL, antigua Fabrelec) y Fagor Industrial. Fagor produce
electrodomésticos con las marcas Fagor, Edesa, Aspes y Mastercook. En 2005 tuvo
unas ventas por el valor de 809,39 millones de euros y empleaba a 5.968 personas.
El Grupo Fagor Electrodomésticos es la primera empresa de capital español del sec-
tor.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 37/111
Y en tercer lugar, se encuentra Electrolux España que engloba divisiones de AEG,
Electrolux, Kelvinator, Zanussi, Corberó y Tornado. Pertenece al grupo sueco AB
Electrolux. Según las cifras de 2004, Electrolux España facturó 427,80 millones de
euros y tenía una plantilla de 1.200 empleados.
Ya con una menor importancia relativa, la empresa santanderina Teka, con un 85%
del capital escriturado por Teka B.V (Ámsterdam), posee una importante cuota de
mercado de las encimeras y de los hornos. La empresa guipuzcoana Candy Hoover
Electodomésticos ocupa la siguiente posición, empresa que cuenta con dos accionis-
tas principales, esto es, Cin (Luxemburgo) con el 63% de participación y Candy
France con el 37%, con un importante nicho de mercado en lavadoras de carga su-
perior y en los lavavajillas.
Por otro lado, también se considera de interés dejar constancia que en el mercado
español también operan una serie de empresas comercializadoras dependientes de
grandes grupos multinacionales, que sin disponer de factorías en España, se dedi-
can a la importación y la distribución de electrodomésticos. Casos a destacar son,
por ejemplo, Whirlpool Iberia (filial de la estadounidense Whirlpool Corporation),
Merloni Electrodomésticos (perteneciente al grupo italiano Merloni) y Miele (con
casa matriz en Alemania).
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 38/111
Cuadro 3.7 Principales Empresas con actividad en el sector de Electro-domésticos en España (CNAE 2971), 2005
EMPRESA ACTIVIDAD Sede so-
cial
VENTAS (millones
euros)
EM-
PLEO
1 BSH Electrodomésticos
España, Sa
Producción frigoríficos, aspiradoras, lavadoras, lavavaji-llas, hornos y otros electrodomésticos con las marcas
Bosch, Siemens, Gaggenau, Balay, NET, Lynx y Ufesa. Zaragoza 1.293,49 4.700
2 Fagor Eletrodomésticos,
Soc Coop. Ltda Produce cocinas, hornos, encimeras, frigoríficos, hornos
microondas y otros electrodomésticos. Gipuzkoa 809,39 5.968
3 Electrolux España SA* Engloba las divisiones de Electrolux, AEG, Zanussi,
Corberó y Tornado. Madrid 427,80 1.200
4 Teka Industrial Fabrica fregaderos, hornos, placas de cocción de gas,
vitrocerámicas, microondas, frigoríficos, lavadoras, lavavajillas y grifos.
Cantabria 337,35 658
5 Candy Hoover Elec-
trodmésticos, SA
Fabrica lavadoras y secadoras de carga vertical y co-mercializa lavavajillas, frigoríficos, congeladores, calen-
tadores, termos, vitrocerámicas y hornos. Gipuzkoa 128,79 500
6 Fagor Industrial, Soc.
Coop.
Fabrica aparatos de cocción, lavado de vajillas, lavan-dería y frío industrial para hostelería, colectividades,
restaurantes, hospitales y empresas de catering. Gipuzkoa 93,4 467
7 Girbau, SA Obtiene lavadoras-centrifugadoras, planchadoras-
secadoras y túneles de lavado para lavanderías indus-triales.
Barcelona 66,62 400
8 Lackey, SA Fabricante de hornos electrónicos. Zaragoza 63,01 235
9 Cata Electrodomésticos
SL
Obtiene extractores domésticos de cocina y baño, cale-facción eléctrica y ventilación, campanas extractoras,
hornos, encimeras, fregaderos y grifos de cocina. Barcelona 61,95 120
10 Sammic, SL Fabricación de equipos para la hostelería, colectivida-des y alimentación (lavado de vajillas y preparación de
alimentos). Gipuzkoa 33,95 145
11 Nodor, SA
Fabricación y venta de electrodomésticos, en especial, equipamientos de cocinas (campanas extractoras, pla-cas de cocción eléctrica, a gas y mixtas, hornos, frega-deros de acero inoxidable y sintéticos, grifería de coci-
na, centros de cocción y accesorios de extracción y encastre).
Barcelona 19,04 32
12 Talleres Roca, SA Maquinaria para lavandería industrial (lavadoras, seca-
doras, calandras, centrífugas, planchadoras). Barcelona 9,23 50
13 Tinsel Electrodomésti-
cos, SL Fabrica de electrodomésticos. Vizcaya 1,85 30
(*) La cifra de ventas de Electrolux España corresponde al año 2004. Fuente: Elaboración propia Ikei a partir de los datos de Fomento de la Producción, 2007
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 39/111
Gráfico 3.10 Principales Empresas con actividad en el sector de Electro-domésticos de Línea Blanca en España según facturación y empleo, 2005
Según ventas
128,8
337,4427,8
809,4
1.293,5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
BSH Electrodomésticos
España, Sa
Fagor
Electrodomésticos, Soc
Coop. Ltda
Electrolux España SA Teka Industrial Candy Hoover
Electrodmésticos, SA
Ven
tas (
millo
nes d
e e
uro
s)
Según empleo
500658
1.200
4.700
5.968
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Fagor
Electrodomésticos, Soc
Coop. Ltda
BSH Electrodomésticos
España, Sa
Electrolux España SA Teka Industrial Candy Hoover
Electrodmésticos, SA
Tra
baja
do
res/a
s
(*) La cifra de ventas de Electrolux España corresponde al año 2004. Fuente: Elaboración propia Ikei a partir de los datos de Fomento de la Producción, 2007
En cuanto a la cuota de mercado y según los datos procedentes de la empresa de
investigación de mercados GFK, BSH encabeza el mercado español de grandes elec-
trodomésticos con el 28% de la cuota. Fagor ocupa la segunda posición y Electrolux
el tercer puesto con el 19% y el 11,5% del mercado respectivamente.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 40/111
Gráfico 3.11 La cuota de mercado de las principales empresas fabricantes de electrodomésticos en España (%), 2007*
4,73,7
5,2
11,5
19,1
28,2
0
5
10
15
20
25
30
BSH Fagor Electrolux Indesit Whirlpool Candy
% c
uo
ta d
e m
erc
ad
o
* Incluye frigoríficos, combinados, congeladores, lavavajillas, lavadoras y secadoras, cocinas, hor-nos, encimeras y campanas.
Fuente: GFK. Sell out año 2007.
Por otro lado, se recoge en la tabla adjunta las principales marcas comercializadas
de las empresas fabricantes de electrodomésticos más importantes en España.
Cuadro 3.8 Principales empresas fabricantes de electrodomésticos de Línea Blanca y sus marcas
Empresas MARCAS COMERCIALES
BSH Electrodomésticos España Siemens, Neff, Lynx, Gaggenau, Bosch, Balay, Ufesa
Fagor Electrodomésticos y Fagor
Industrial
Fagor, Edesa, Aspes, Mastercook
Electrolux España, SA Zanussi, Electrolux, Corberó, AEG, Kelvinator, Tornado
Teka Industrial Teka
Candy Hoover Electrodomésticos Otsein, Iberna, Hoover, Candy
A. Merloni SpA New Pol, Ardo
Frigicoll Mayfag, Libherr, Amana
Indesit Electr. Indesit, Ariston
LG Electronics LG
Miele Miele
Smeg España Smeg
Whirlpool Whirlpool, Ignis, Bauknecht
Fuente: Ikei, elaboración propia.
Dentro del mercado español y según los datos procedentes de ANFEL, Balay es la
marca que posee la mayor cuota del mercado con el 12% en 2007.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 41/111
Gráfico 3.12 La cuota de mercado de las principales marcas (%), 2007*
2,9
5,0
9,3
12,4
0
2
4
6
8
10
12
14
Balay Bosch Siemens Lynx
% c
uo
ta d
e m
erc
ad
o
Fuente: Anfel, Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos, 2007.
Finalmente, cabe reseñar que el proceso de deslocalización empresarial que afecta
a la industria española en general también ha tenido incidencia entre las empresas
fabricantes de electrodomésticos en España. En este sentido, un reciente estudio
publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y comercio (Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, 2008) identifica diversos casos de deslocalización del sec-
tor de los electrodomésticos que se detallan a continuación.
Cuadro 3.9 Listado de principales empresas deslocalizadas del sector de fabricación de electrodomésticos
Nombre de la empresa Año CC.AA. Plantilla
afectada Comentarios
Electrolux Home pro-
ducts España, SA
2005 La Rioja 541 Traslado de la producción a plantas como
Hungría o Italia. En 2005 el Comité de Empre-
sa anunció que el traslado de Fuenmayor
podría ser a Europa del este. En 2003 se pre-
senta un ERE para despedir a 135 trabajadores
de las plantas de Sabadell y Snat Quirze (Bar-
celona) pertenecientes a su filial Unidad
Hermética.
2003 Cataluña 135
1995 Cataluña 72
BSH Electrodomésticos
España, SA 2007 Navarra 137
Cierre en 2004 de la planta de Echarri-Aranaz,
recolocando a los empleados en otras dos
factorías en Navarra.
GROPUE SEB IBERICA
SA (Moulinex) 2004 Aragón 271
Cierre de la fábrica de Barbastro. La produc-
ción de pequeños electrodomésticos se trasla-
da a China.
Industria
Apparechiatura
Refrigerante Iberica,
SA. (Iar Siltal)
2005 Cataluña 426 Trasladan la producción a Italia.
Fuente: “Estudio sobre la situación y perspectivas de la industria Español frente a los procesos de deslocali-zación e internacionalización empresarial”, Ministerio de Industria, Turismo y comercio, 2008.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 42/111
3.3.4. Entidades representativas del sector
ANFEL es la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésti-
cos de Línea Blanca en España. Esta Asociación fue fundada en 1972 y actualmente
cuenta con 14 empresas afiliadas, cuyo volumen de facturación conjunta alcanzó los
2.298 millones de euros en el año 2006. ANFEL es miembro activo de CEDED, la
Asociación Europea de Fabricantes de Electrodomésticos.
Los objetivos de ANFEL son:
Promover e intensificar la unión de los fabricantes y la colaboración entre ellos.
Defender los derechos e intereses de los asociados frente a la Administración y
otros organismos de diversa índole, actuando en su nombre y representación.
Realizar toda clase de estudios técnicos, comerciales, etc. que se le encomien-
den para la defensa y promoción técnica del sector, control de estadísticas, etc.
Negociar acuerdos y ayudas destinadas a la promoción de la exportación y del
sector en general.
Según los datos relativos a la memoria de 2007 de ANFEL, el sector de línea blanca
en España contaba con 15 fábricas y ofrecía empleo a 10.176 personas de manera
directa y un 5% de empleo inducido. Sus ventas en España en 2007 alcanzaron los
2.723 millones de euros y 1.056 millones de euros proceden de las ventas de ex-
portaciones (3.779 millones de euros de ventas en total).
Se recoge en la tabla adjunta las empresas asociadas a ANFEL y algunos datos de
interés como son la dirección y el teléfono/fax.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 43/111
Cuadro 3.10 ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomés-ticos de Línea blanca en España
NOMBRE DIRECCION TELÉFONO/FAX
ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea blanca
C/ Príncipe de Vergara, 74, 2º 28006 MADRID
Tfn. 91 411 2705 Fax 91 563 3822
Asociados de ANFEL
COINTRA GODESIA, S.A. Avda. de Italia, 2 (Edificio Férroli) 28820 Coslada (Madrid)
Tfn.: 916 707 459 Fax: 916 708 683
BSH ELECTRODOMÉSTICOS ES-PAÑA, S.A.
Parque Empresarial PLAZA Ronda Canal Imperial, 18-20 50197 Zaragoza
Tfn.: 976 578 000 Fax: 976 578 001
MIELE, S.A. Crtra. Fuencarral, 20 28100 Alcobendas (Madrid)
Tfn.: 916 232 000 Fax: 916 620 266
TEKA INDUSTRIAL, S.A. B° Cajo, 17 39011 Santander
Tfn.: 942 355 050 Fax: 942 347 694
FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, S.C.I.
B° San Andrés, s/n 20500 Mondragón (Guipúzcoa)
Tfn.: 943 037100 Fax: 943 796881
GRUPO CANDY HOOVER Ahumategui, 3 20570 Bergara (Guipúzcoa)
Tfn.: 943 037 300 Fax: 943 037304
INDESIT ELECTRODOMÉSTICOS Edificio Europa III C/ San Rafael, 1-Portal 4-Bajo G 28108 Alcobendas (Madrid)
Tfn.: 914 902 850 Fax: 916 612 105
WHIRLPOOL IBERIA, S.A. C/ Josep Pla, 2 Edificio B3, 4ª planta 08019 Barcelona
Tfn.: 932 958 600 Fax: 933 561 380
ELECTROLUX C/ Albacete, 3 C 28027 (Madrid)
Tfn.: 915 865 500 Fax: 915 865 602
NEW POL, S.L. C/Francesc Layret, nº 75-2º 4ª 08100 Mollet del Vallés Barcelona
Tfn.: 935 795 263 935 795 079 Fax: 935 795261
FRIGICOLL, S.A C/ Blasco de Garay, 4-6 08060 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tfn.: 934 803 322 Fax: 933 715 910
LG ELECTRONICS Complejo Europa Empresarial, Edificio Bruselas Ctra. N-VI, Km. 24 28230 Las Rozas ( Madrid)
Tel.: 912 112222 Fax: 912 112233
SMEG ESPAÑA, SA P.I. La Ferrería - Hidráulica, 4 08110 Montcada y Reixac Barcelona
Telf.: 935 650 250 Fax: 935 644 310
BEKO ELECTRONICS ESPAÑA, S.L Bergara, 3, 3º B 08002 (Barcelona)
Tfn.: 93 318 46 47 Fax: 93 318 45 42
Fuente: Elaboración Ikei
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ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 44/111
3.4. EMPLEO EN EL SECTOR
3.4.1. Cuantificación del empleo
Partiendo de la información publicada por la Encuesta Industrial de Empresas, el
sector de fabricación de electrodomésticos contaba con un total de 16.651 personas
ocupadas en 2007, lo que representa el 0,7% del empleo industrial y el 86% del
sector de fabricación de aparatos domésticos.
Cuadro 3.11 Evolución del empleo en el sector de fabricación de electro-domésticos: cifras absolutas y peso relativo en el conjunto del empleo industrial en España, 2000-2007
Empleo en el sector
de los electrodomés-ticos (CNAE 2971)
% sobre el sector de fabricación de apara-
tos domésticos (CNAE 297)
% sobre la Industria española
2000 20.336 88,41 0,77
2001 20.591 89,71 0,76
2002 20.031 89,86 0,75
2003 18.381 85,57 0,69
2004 18.282 85,10 0,70
2005 18.026 85,97 0,68
2006 17.279 85,43 0,66
2007 16.651 86,34 0,65
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas.
Gráfico 3.13 Evolución del empleo en el sector de fabricación de electro-domésticos: cifras absolutas, 2000-2006
20.59120.031
18.282
16.651
18.02618.381
20.336
17.279
10.000
15.000
20.000
25.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas.
Al igual que las cifras referidas al número de empresas del sector, el empleo gene-
rado por la fabricación de electrodomésticos ha seguido una tendencia decreciente
desde el 2002. Más concretamente, cabe reseñar que entre el 2000 y el 2007 el
sector ha perdido aproximadamente 3.600 puestos de trabajo, lo que supone una
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 45/111
tasa de descenso anual acumulada del 2,8%. El descenso registrado entre el 2005 y
el 2007 se sitúa algo por encima (-3,9%).
Teniendo en cuenta que el sector de fabricación de electrodomésticos representa
aproximadamente el 86% del sector de producción de aparatos domésticos, se re-
coge en la siguiente gráfica a modo ilustrativo la evolución más reciente del número
de asalariados del sector de fabricación de aparatos domésticos en base a la En-
cuesta de Población Activa del INE3. Las cifras de 2005 registraban un volumen de
asalariados de 24.175 en el sector de fabricación de aparatos domésticos y en 2007
de 16.425 empleados. Los datos de 2008 cifran en 18.900 el número de asalariados
en este sector en el primer trimestre y en 17.400 en el segundo trimestre de 2008.
Gráfico 3.14 Evolución del número de asalariados (promedio trimestral) en el sector de fabricación de aparatos domésticos (CNAE 297), 2005-2007*
24.175
18.62516.425
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2005 2006 2007
Nº
de t
rab
aja
do
res
* Promedio trimestral Fuente: Instituto Nacional de Estadística, EPA
Ahondando en el empleo generado por el sector de los electrodomésticos en Espa-
ña, la información disponible con relación al número de horas trabajadas en el sec-
tor permite comprobar también un descenso en este parámetro desde el 2001. De
esta forma, en el periodo 2000-2006, el año 2001 registró la cifra más elevada
(20.591 miles de horas anuales de trabajo), en tanto que el año 2006 presentó la
cifra más baja (17.279 miles de horas). Las horas anuales por empleado en el sec-
tor de la fabricación de electrodomésticos son menores a las obtenidas para la in-
dustria en su conjunto (1.702 horas frente a 1.748 horas de media, respectivamen-
te).
3 Los datos recogidos en la gráfica hacen referencia al promedio trimestral de asalariados del sector
trimestral. Las cifras trimestrales muestran grandes oscilaciones, sin una tendencia clara.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 46/111
Gráfico 3.15 Número de horas totales trabajadas en el sector (miles) y horas trabajadas por ocupado, sector fabricante de electro-domésticos y total industrial, 2000-2006
Horas trabajadas en el sector fabricante de electrodomésticos (miles)
17.279
20.336 20.591 20.031
18.381 18.282 18.026
10.000
15.000
20.000
25.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Horas trabajadas por ocupado
1.702
1.759 1.754 1.751 1.747 1.748 1.743 1.748
1.6861.711
1.6721.7101.6881.693
1.400
1.650
1.900
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fabricante de electrodomésticosTotal industria
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas.
3.4.2. Caracterización del empleo sectorial
Dado que el sector de fabricación de electrodomésticos es muy reducido, no ha sido
posible obtener información detallada procedente de la Encuesta de Población Acti-
va (EPA) que permita caracterizar el empleo del sector. Por ello, los datos que se
exponen a continuación corresponden al sector de fabricación de aparatos domésti-
cos que incluye tanto los aparatos eléctricos como el resto de aparatos de uso
doméstico.
Comenzando por las características sociodemográficas cabe reseñar que la pobla-
ción asalariada en el sector de fabricación de aparatos domésticos es mayoritaria-
mente masculina. Más concretamente, y tomando como referencia los datos relati-
vos al 2007, el 75% de los empleados son hombres, frente a un 25% de mujeres.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 47/111
Esta proporción de mujeres se sitúa en los mismos términos que en la industria en
general (25% de la industria son empleadas).
Gráfico 3.16 Caracterización sociodemográfica de los asalariados del sec-tor de fabricación de aparatos domésticos (CNAE 297) en Es-paña: sexo, edad y nacionalidad, 2005-2007
Asalariados según Sexo * Asalariados según Edad * Asalariados según Nacionalidad
AÑO 2005 AÑO 2005 AÑO 2005
63,636,4
Hombre Mujer
16,9
46,0
28,5
8,6
16-24 25-34 35-54 55 y mas
94,6
5,4
EXTRANJERA ESPAÑOLA
AÑO 2007 AÑO 2007 AÑO 2007
75,524,5
Hombre Mujer
8,4
43,9
37,7
10,0
16-24 25-34 35-54 55 y mas
89,6
6,0
EXTRANJERA ESPAÑOLA
* Promedio trimestral. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa
Las plantillas de las empresas fabricantes de electrodomésticos en España pueden
calificarse de jóvenes. En concreto, un 44% de los empleados en el sector de fabri-
cación de aparatos domésticos son asalariados entre 25 y 34 años de edad y un 8%
tiene menos de 25 años. Por su parte, el grupo de asalariados entre 35 y 54 años
representan a un 38% del total y por encima de los 54 años se ubica 10% restante.
Los empleados extranjeros representan al 6% de los asalariados del sector. Compa-
rando con la industria en general, la presencia de extranjeros en el sector de fabri-
cación de aparatos domésticos es menor (9% de los ocupados en empresas indus-
triales son extranjeros).
En cuanto a la distribución de los asalariados del sector de fabricación de aparatos
domésticos según nivel de formación alcanzado, los datos de la EPA revelan que la
formación profesional es la categoría que engloba a la mayor proporción de los asa-
lariados con un 34% de representatividad. La enseñanza obligatoria supone el 33%
de los empleados y los estudios universitarios el 16%.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 48/111
Gráfico 3.17 Distribución de los asalariados del sector de fabricación de aparatos domésticos (CNAE 297) según nivel de formación al-canzado, 2005-2007
7,4
8,7
16,4
33,1
34,4
27,2
23,8
21,4
15,6
12,0
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
Enseñanza secundaria
Sin enseñanza obligatoria
Estudios Universitarios
Enseñanza obligatoria
Formación Profesional
2005 2007
* Promedio trimestral. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa
Gráfico 3.18 Asalariados del sector de fabricación de aparatos domésticos (CNAE 297), según tipo de contrato y tipo de jornada, 2005-2007
Asalariados según Tipo de contrato Asalariados según Tipo de Jornada
AÑO 2005 AÑO 2005
34,265,8
Temporal Indefinido
97,52,5
Completa Parcial
AÑO 2007 AÑO 2007
27,6
72,4
Temporal Indefinido
95,7
4,3
Completa Parcial
* Promedio trimestral. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 49/111
Centrando la atención en las condiciones laborales, la Encuesta de Población Activa
revela que el 72% de los asalariados del sector de fabricación de aparatos domésti-
cos tiene un contrato indefinido y el 28% un contrato temporal. Desde un punto de
vista evolutivo cabe decir que entre el 2005 y el 2007 se ha reducido la proporción
de empleados con contrato temporal (del 34,2% en 2005 al 27,6% en 2007). Por
otro lado, los datos también muestran que prácticamente la totalidad de empleados
poseen una jornada laboral completa (95,7%), donde sólo un 4,3% de los emplea-
dos del sector poseen una jornada laboral parcial.
Ahondando en las ocupaciones del sector de fabricación de aparatos domésticos, la
Encuesta de Población Activa revela que el 41% son operadores, un 19% técnicos y
profesionales y un 18% trabajadores cualificados de la industria. El resto de ocupa-
ciones tienen menores niveles de representatividad.
Gráfico 3.19 Distribución de las ocupaciones de los asalariados del sector de fabricación de aparatos domésticos (CNAE 297), 2005-2007
0,8
2,4
7,1
12,6
17,5
19,1
40,7
16,7
25,3
9,1
5,7
1,8
0,7
40,6
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Trabajadores de servicio
Directivos
Administrativos
Trab. Nno cualificados
Trab. cualif de Industria
Técnicos y profesionales
Operadores
2005 2007
* Promedio trimestral. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa
Finalmente, y por lo que se refiere a la antigüedad de los trabajadores de empresas
fabricantes de aparatos domésticos, la información disponible permite comprobar
que, en términos relativos, el 22% lleva menos de 1 año en su actual puesto de
trabajo y un 33% entre 1 y 5 años. Las personas ocupadas que llevan entre 5 y 20
años representan el 28% del total de asalariados y el 17% restante lleva 20 años o
más en su puesto de trabajo.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 50/111
Gráfico 3.20 Asalariados del sector de fabricación de aparatos domésticos (CNAE 297) según antigüedad, 2005-2007
AÑO 2005 AÑO 2007
27,2
14,1
38,3
30,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
(-1 año) (1-5) (5-20) (+20 años)
27,8
17,2
21,7
33,3
0
5
10
15
20
25
30
35
(-1 año) (1-5) (5-20) (+20 años)
* Promedio trimestral. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa
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ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 51/111
3.5. PRESENCIA TERRITORIAL DEL SECTOR
3.5.1. Distribución territorial de las empresas del sector
Una característica de gran relevancia del sector de fabricación de electrodomésticos
es la concentración de empresas en algunas Comunidades Autónomas. Tal y como
se puede ver de forma más visual en la siguiente gráfica, y tomando como referen-
cia la información procedente del Directorio Central de Empresas, Cataluña acoge el
33% de las empresas de fabricación de electrodomésticos, en tanto que el País Vas-
co agrupa al 17% del tejido empresarial del sector. Madrid con el 11% de las em-
presas y la Comunidad Valenciana con el 9% ocupan la tercera y cuarta posición. La
presencia de empresas fabricantes de electrodomésticos es mucho menor en el re-
sto de Comunidades Autónomas.
Gráfico 3.21 Distribución porcentual de las empresas fabricantes de elec-trodomésticos por CC.AA., 2007
0
0
0
0,4
0,4
1,1
1,1
1,5
1,5
2,6
3
3
7,5
7,9
9
10,5
17,2
33,3
0 5 10 15 20 25 30 35
Canarias
Extremadura
Rioja
Baleares
Ceuta y Melilla
Asturias
Murcia
Castilla-La Mancha
Galicia
Navarra
Cantabria
Castilla y León
Andalucía
Aragón
Com. Valenciana
Madrid
País Vasco
Cataluña
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas.
En cifras absolutas y centrando la atención en las CC.AA. con mayor número de
empresas fabricantes de electrodomésticos, cabe decir que en Cataluña se ubican
89 empresas del sector (aunque con un gran predominio de las de pequeño tama-
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 52/111
ño), en el País Vasco 46 empresas, en Madrid 28 y en la Comunidad Valenciana 24
empresas fabricantes de electrodomésticos.
Desde un punto de vista evolutivo, y tomando como referencia el periodo compren-
dido entre el 2000 y el 2007, la evolución ha sido muy dispar de unas Comunidades
Autónomas a otras. Por un lado, se sitúan regiones que en dicho periodo han visto
desaparecer empresas fabricantes de electrodomésticos como por ejemplo, Astu-
rias, Baleares, Cataluña, País Vasco, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana o
Navarra. Y por otro lado, se detecta la aparición de nuevas empresas en regiones
como Andalucía, Aragón, Cantabria o Galicia. Los datos precisos se recogen en la
tabla adjunta.
Cuadro 3.12 Evolución de las empresas del sector de fabricación de elec-trodomésticos por CC.AA., 2000-2007
(nº de empresas)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 %
00-07
Andalucía 15 17 17 16 16 17 20 20 33,3
Aragón 18 23 28 22 22 21 22 21 16,7
Asturias 6 6 5 4 2 3 3 3 -50,0
Baleares 2 1 2 3 3 2 3 1 -50,0
Canarias 1 1 1 2 1 2 0 0 100,0
Cantabria 7 7 8 8 8 7 8 8 14,3
Castilla y León 9 8 8 10 7 8 9 8 -11,1
Castilla-La Mancha 6 5 6 5 3 5 5 4 -33,3
Cataluña 120 127 129 127 118 111 90 89 -25,8
Com. Valenciana 31 29 29 26 24 28 27 24 -22,6
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 --
Galicia 3 3 3 3 3 3 4 4 33,3
Madrid 31 29 30 30 27 29 28 28 -9,7
Murcia 3 2 5 3 3 3 3 3 0,0
Navarra 18 16 16 14 7 9 6 7 -61,1
País Vasco 71 74 72 64 56 53 50 46 -35,2
Ceuta y Melilla 0 0 1 0 2 2 1 1 --
Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 --
TOTAL Nacional 341 348 360 337 302 303 279 267 -21,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas.
3.5.2. Distribución territorial del VAB y el empleo del sector de electro-
domésticos
Ahondando en el análisis territorial del sector de electrodomésticos en España, el
presente apartado trata de presentar la distribución territorial del empleo y del va-
lor añadido bruto generado por el sector en las diversas regiones españolas, to-
mando como referencia el periodo 2000-2007.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 53/111
Según las cifras de la Encuesta Industrial de Empresas de 2007, son tres las Comu-
nidades Autónomas que agrupan la mayor parte del empleo y del valor añadido
bruto del sector.
Comenzando por las cifras de empleo, en 2007 había 5.342 personas ocupadas en
el País Vasco en el sector de fabricación de electrodomésticos, lo que representa el
32,1% del empleo del sector a nivel nacional. Le sigue por orden de importancia
Aragón con 3.331 empleos (el 20,0% del empleo del sector) y Cataluña con 2.903
personas empleadas en empresas fabricantes de electrodomésticos (17,4%).
Estas regiones son al mismo tiempo las que concentran los mayores niveles de Va-
lor Añadido Bruto. En concreto, y referido al año 2006, la Comunidad Autónoma del
País Vasco es la región que encabeza en ranking con el 29,3% del VAB sectorial
nacional. Muy de cerca le sigue Aragón con el 25,3% del VAB del sector de electro-
domésticos en España. Cataluña es la tercera región con la generación del 15,9%
del VAB nacional de este sector. El resto de CC.AA tienen menores niveles de apor-
tación.
Desde un punto de vista evolutivo cabe reseñar que si bien el empleo generado por
las empresas fabricantes de electrodomésticos ha descendido entre el 2000 y el
2007, el VAB generado ha aumentado sustancialmente. Ahora bien, la tendencia ha
sido desigual desde el punto de vista geográfico desde el punto de vista del empleo.
Comenzando por las cifras de empleo, el volumen de trabajadores en el sector de
fabricación de electrodomésticos ha crecido entre el año 2000 y el 2007 en CC.AA
como Andalucía, Aragón y Cantabria, al tiempo que ha seguido la tendencia contra-
ria en Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco.
También la evolución del valor añadido bruto ha sido dispar de unas regiones a
otras. Más concretamente, cabe citar que se ha producido un crecimiento entre el
2000 y el 2007 en Comunidades como Andalucía, Aragón, Cantabria, Madrid, Nava-
rra y el País Vasco, en tanto que ha descendido en Cataluña.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 54/111
Cuadro 3.13 Distribución por CC.AA. del VAB y el empleo del sector de fa-bricación de electrodomésticos de línea blanca, 2000-2007
CC.AA.
2000 2007
VAB EMPLEO VAB EMPLEO
Miles eu-ros
% Nº % Miles euros % Nº %
Andalucía 3.591 0,5 186 0,9 17.904 1,9 419 2,5
Aragón 100.705 12,9 2.595 12,8 244.588 25,3 3.331 20,0
Asturias 0 0,0 0 0,0 8.045 0,8 66 0,4
Baleares 0 0,0 0 0,0 S S S S
Canarias 0 0,0 0 0,0 S S S S
Cantabria 62.585 8,0 997 4,9 98.863 10,2 1.163 7,0
Castilla y León 2469 0,3 81 0,4 5.167 0,5 134 0,8
Castilla-La Mancha S -- S -- S S S S
Cataluña 181.284 23,2 4.584 22,5 153.553 15,9 2.903 17,4
C. Valenciana 13459 1,7 268 1,3 5.206 0,5 247 1,5
Extremadura 0 0,0 0 0,0 S S S S
Galicia S -- S -- S S S S
La Rioja S -- S -- S S S S
Madrid 43.544 5,6 1.449 7,1 54.409 5,6 1.082 6,5
Murcia S -- S -- S S S S
Navarra 80.868 10,3 1.930 9,5 88.054 9,1 1.702 10,2
País Vasco 263.690 33,7 7.355 36,2 282.967 29,3 5.342 32,1
TOTAL NACIONAL 782.866 100,0 20.336 100,0 967.028 100,0 16.651 100,0
S= Secreto estadístico. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas.
Finalmente, se considera de gran interés hacer mención a la dependencia relativa
del empleo sectorial sobre el total de empleo industrial regional. En este sentido,
Cantabria y Aragón son las Comunidades donde el empleo del sector de los electro-
domésticos tiene mayor importancia relativa sobre el empleo industrial (concreta-
mente el 3,1% y el 3,1% del empleo industrial de estas regiones pertenece a em-
presas fabricantes de electrodomésticos, respectivamente). El empleo en este sub-
sector también se sitúa por encima de la media nacional (0,6% del empleo total
pertenece al sector de los electrodomésticos) en el País Vasco y la Comunidad Foral
de Navarra (2,3% en ambos casos). Se recoge en la siguiente gráfica la importancia
relativa sobre el empleo industrial total por Comunidades Autónomas.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 55/111
Gráfico 3.22 Importancia relativa del empleo del sector fabricante de elec-trodomésticos en el total regional de empleo industrial, por CC.AA, 2007
0,1
0,1
0,1
0,2
0,4
0,5
0,6
2,3
2,3
3,1
3,2
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Comunitat Valenciana
Castilla y León
Asturias
Andalucía
Madrid (Comunidad de)
Cataluña
Media España
Navarra (Comunidad
Foral de)
País Vasco
Aragón
Cantabria
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 56/111
3.6. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTIVIDAD EXTERIOR
3.6.1. Presencia exterior del sector español de Electrodomésticos
El presente bloque trata de presentar las principales cifras relativas al sector espa-
ñol de electrodomésticos en el exterior. Tomando como referencia los datos corres-
pondientes a 2007 (provisionales) publicados por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, las importaciones de electrodomésticos realizadas por España alcanza-
ron los 2.001 millones de euros, volumen superior al registrado por las exportacio-
nes españolas de electrodomésticos (1.129 millones de euros en 2007). Estas dos
cifras suponen una balanza comercial con saldo negativo por valor de 872 millones
de euros o, lo que es lo mismo, la tasa de cobertura (definida como exportacio-
nes*100/importaciones) ha sido en 2007 del 56%.
Cuadro 3.14 Evolución del comercio exterior de electrodomésticos en Es-paña, 2000-2007
(millones de euros)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
acum.
anual %
2000-2007
Exportaciones 1.129,2 1.218,4 1.253,1 1.225,3 1.216,7 1.245,9 1.171,1 1.128,6 -0,01%
Importaciones 1.299,6 1.234,3 1.360,6 1.430,5 1.576,4 1.713,7 1.921,7 2.000,8 5,54%
Balanza comercial -170,4 -16,0 -107,4 -205,2 -359,7 -467,8 -750,6 -872,2 22,64%
Tasa de cobertura (%) 86,9 98,7 92,1 85,7 77,2 72,7 60,9 56,4 -5,26%
* Datos provisionales. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex.
Desde un punto de vista evolutivo, resulta de gran interés analizar la tendencia de
las exportaciones y de las importaciones de electrodomésticos en España en el pe-
riodo 2000-2007. De forma global, cabe destacar que si bien las exportaciones es-
pañolas de electrodomésticos se han mantenido prácticamente constantes entre el
2000 y el 2007 con una tasa de crecimiento anual media acumulada de -0,01%, las
importaciones de este tipo de productos han aumentado una media de 5,5% anual
y acumulada en eses mismo periodo.
Este hecho explica que la tasa de cobertura se haya visto reducida, pasando de re-
presentar las exportaciones el 87% de las importaciones en el año 2000 al 56% del
2007.
Dada la coyuntura económica actual cabe prestar especial atención a las cifras del
último año. En este sentido, los datos revelan que las exportaciones de electro-
domésticos han descendido entre el 2006 y 2007 un 3,6% en términos económicos,
en tanto que las importaciones han aumentado ese mismo año un 4,1%.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 57/111
Gráfico 3.23 Evolución de la actividad exterior del sector español de fabri-cación de electrodomésticos (millones de euros), 1995-2007
1.129
2.001
1.129
710 1.300
725
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Mil
lon
es d
e e
uro
s
EXPORT IMPORT
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex
3.6.2. Principales destinos/orígenes de las exportaciones/importaciones
españolas de electrodomésticos de línea blanca
A continuación se trata de presentar los principales países destinos de las exporta-
ciones de electrodomésticos realizadas por España, así como los principales países
de origen de los electrodomésticos importados. Los datos han sido extraídos del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Comenzando el análisis por las exportaciones, en 2007 los países comunitarios han
sido los principales países de destino de las exportaciones de electrodomésticos
efectuadas por España. Alemania encabeza el ranking con el 24% del total de ex-
portaciones españolas de electrodomésticos, en tanto que Portugal con una cuota
del 11% y Reino Unido con el 10% ocupan la segunda y tercera posición, respecti-
vamente. Por su parte, Francia es el destino del 10% de las exportaciones españo-
las de este tipo de producto. El resto de países obtienen menores niveles de repre-
sentación.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 58/111
Cuadro 3.15 Ranking de los países de destino de las exportaciones del sector español de electrodomésticos, 2000-2007*
2000 2007 acum.
anual %
2000-2007 Millones de euros % Millones de euros %
Alemania 188,0 16,6 270,0 23,9 4,63
Portugal 113,6 10,1 120,5 10,7 0,74
Reino Unido 130,1 11,5 114,1 10,1 -1,63
Francia 230,2 20,4 111,7 9,9 -8,64
Italia 91,1 8,1 85,4 7,6 -0,80
Suecia 19,4 1,7 44,9 4,0 11,06
Polonia 44,9 4,0 42,9 3,8 -0,57
Grecia 27,2 2,4 40,6 3,6 5,13
Países Bajos 22,5 2,0 28,0 2,5 2,77
República Checa 23,6 2,1 23,3 2,1 -0,16
Turquía 13,9 1,2 17,9 1,6 3,21
Dinamarca 6,4 0,6 16,4 1,5 12,48
Estados Unidos 12,7 1,1 15,5 1,4 2,52
Hungría 15,9 1,4 15,2 1,3 -0,56
Egipto 3,1 0,3 12,9 1,1 19,51
Marruecos 4,3 0,4 10,7 1,0 12,07
Andorra 5,6 0,5 10,5 0,9 8,17
Rusia 3,3 0,3 9,1 0,8 13,52
Irlanda 4,8 0,4 8,9 0,8 8,02
México 7,4 0,7 7,8 0,7 0,66
Rumanía 3,6 0,3 7,2 0,6 9,05
Israel 5,9 0,5 6,6 0,6 1,41
Bulgaria 0,8 0,1 6,3 0,6 29,43
Otros países 150,7 13,3 102,2 9,6 -4,74
TOTAL 1.129,2 100,0 1.128,6 100,0 0,00
* Datos provisionales Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex
Desde un punto de vista evolutivo, y tomando como referencia el periodo 2000-
2007, resulta interesante subrayar el importante aumento de las exportaciones a
Alemania, de forma que si en el 2000 suponía el segundo puesto en términos relati-
vos con una cuota del 17%, actualmente en 2007 se sitúa como el primer destino
de los electrodomésticos producidos en España con el 24% del total exportado.
Alemania ha experimentado en este periodo 2000-2007 una tasa de crecimiento
anual media acumulada del 4,6%.
Este cambio de posición en el ranking se explica sobre todo por el descenso de las
exportaciones realizadas a Francia con una caída del 8,6% de tasa anual media
acumulada entre el 2000 y el 2007 (se reducen a la mitad en el conjunto del perio-
do). Esta caída explica que Francia pase de ocupar la primera posición en el año
2000 con el 20% de las exportaciones a situarse en la cuarta posición en el 2007
(con el 10% del total de exportaciones). El descenso de las exportaciones a Francia
se debe en parte a la presión competitiva procedente de las empresas del Este de
Europa y a la compra por parte de Fagor de una empresa francesa.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 59/111
Gráfico 3.24 Evolución de los principales destinos de las exportaciones de electrodomésticos desde España (%), 2000-2007
2000
Portugal
10%
Reino Unido
12%
Alemania
17%
Francia
20%
Italia
8%
Polonia
4%Grecia
2%
República Checa
2%
Países Bajos
2%
Resto
23%
2007
Francia
10%Reino Unido
10%
Portugal
11%
Alemania
23%
Italia
8%Suecia
4%
Polonia
4%
Grecia
4%
Países Bajos
3%
Resto
23%
* Datos provisionales Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex
En cuanto a los principales países de origen de las importaciones españolas de elec-
trodomésticos, China es con diferencia el principal proveedor de España en 2007
con el 24,5% del total de las importaciones. Alemania e Italia ocupan la segunda y
tercera posición en el ranking de los países de origen de las importaciones de elec-
trodomésticos españolas con un 17,5% y 15,8% de cuota respectivamente. El resto
de países tienen menores niveles de representación.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 60/111
Cuadro 3.16 Ranking de los países de origen de las importaciones del sec-tor español de electrodomésticos, 2000-2007*
Millones de euros
2000 2007 acum.
anual %
2000-2007 Miles de euros % Miles de eu-
ros %
China 114,3 8,8 489,7 24,5 19,95
Alemania 273,2 21,0 350,6 17,5 3,17
Italia 326,0 25,1 315,5 15,8 -0,41
Francia 167,0 12,8 163,1 8,2 -0,29
Turquía 32,5 2,5 141,7 7,1 20,21
Polonia 1,7 0,1 97,8 4,9 65,95
Corea del Sur (Rep. Corea) 55,4 4,3 86,7 4,3 5,76
Reino Unido 76,7 5,9 52,2 2,6 -4,70
Portugal 44,5 3,4 34,4 1,7 -3,17
Grecia 1,0 0,1 33,5 1,7 55,11
República Checa 4,4 0,3 24,6 1,2 24,00
Países Bajos 18,3 1,4 24,0 1,2 3,45
Suiza 4,3 0,3 21,9 1,1 22,57
Austria 15,6 1,2 19,5 1,0 2,83
Eslovenia 4,1 0,3 18,9 0,9 21,05
Hong-Kong 0,3 0,0 15,4 0,8 63,61
Hungría 16,2 1,2 10,9 0,6 -4,83
Estados Unidos 49,8 3,8 10,6 0,5 -17,58
Malasia 0,1 0,0 9,8 0,5 --
Bélgica 33,9 2,6 9,3 0,5 -14,93
Brasil 4,3 0,3 7,3 0,4 6,84
Dinamarca 5,2 0,4 7,2 0,4 4,15
Singapur 1,5 0,1 7,2 0,4 21,66
Otros países 49,7 4,1 49,0 2,4 -0,18
TOTAL 1.299,6 100,0 2.000,8 100,0 5,54
* Datos provisionales Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex.
El ranking de países proveedores de electrodomésticos ha cambiado sustancialmen-
te en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2007. Si bien en 2000 el principal
país de origen era Italia, seguido por Alemania y Francia, en el 2007 China se ha
situado como principal proveedor, haciendo descender a Alemania, Italia y Francia a
posiciones inferiores. Más concretamente, cabe reseñar que China ha incrementado
sus exportaciones a España en un 20% anual acumulado de media entre el año
2000 y 2007 (globalmente se multiplican por más de 4 en ese periodo), al tiempo
que Alemania sólo ha crecido un 3% anual de media acumulada. Italia y Francia en
cambio obtienen una tasa negativa, tal y como se detalla en la tabla anterior.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 61/111
Gráfico 3.25 Evolución de los principales orígenes de las importaciones de de electrodomésticos a España (%), 2000-2007
2000 2007
China
9%
Francia
13%
Alemania
21%
Italia
25%
Reino
Unido
6%
Corea del
Sur (Rep.
Corea)
4%
Estados
Unidos
4%
Portugal
3%
Bélgica
3%
Resto
12%
Francia
8%
Italia
16%
Alemania
18%
China
24%
Turquía
7%
Polonia
5%
Corea del
Sur (Rep.
Corea)
4%
Reino
Unido
3%
Portugal
2%
Resto
13%
* Datos provisionales Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex.
3.6.3. La exportación e importación de unidades de electrodomésticos
por línea de producto de gama blanca
El presente apartado trata de describir las cifras relativas a la exportación y las im-
portaciones de electrodomésticos diferenciando por línea de producto. Los datos
que se recogen a continuación proceden de ANFEL, y se refieren a unidades de pro-
ducción.
Durante el año 2007, España exportó un total de 4.401 miles de unidades de elec-
trodomésticos al extranjero, al tiempo que las importaciones alcanzaron la cifra de
4.623 miles de unidades, lo que ha supuesto una balanza comercial negativa (-221
miles de unidades).
Ahondando en el análisis por productos cabe reseñar que durante el año 2007, las
lavadoras fue el producto más exportado por las empresas fabricantes de electro-
domésticos de España (34% de las unidades exportadas). Le sigue las encimeras
(29% de las unidades exportadas), los frigoríficos (13%) y los lavavajillas (13%).
Los hornos por su parte representaron al 10% de los productos de electrodomésti-
cos de línea blanca exportados desde España.
También resulta interesante comprobar la importancia que tienen las exportaciones
sobre los electrodomésticos producidos por las empresas españolas. Como se puede
ver en la siguiente gráfica, el 96% de las cocinas producidas se exportan. La pro-
porción es del 71% en el caso de las lavadoras y del 67% de los lavavajillas.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 62/111
Gráfico 3.26 La importancia de la exportación sobre la producción por tipo de producto, 2007
36
51
53
67
71
96
0 20 40 60 80 100 120
Hornos
Frigoríficos
Encimeras
Lavavajillas
Lavadoras
Cocinas
% de exportación/producción
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas.
En el caso de las importaciones, el 31% de las mismas corresponden a lavadoras,
un 29% frigoríficos y un 14% lavavajillas. Asimismo, un 8% de los electrodomésti-
cos importados son congeladores y otro 8% encimeras.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 63/111
Gráfico 3.27 Distribución de las exportaciones y las importaciones por línea de producto de gama blanca, 2007
Exportaciones
Lavavajillas
13%
Frigoríf icos
13%
Encimeras
29%
Lavadoras
34%
Cocinas
1%
Congeladores
0%
Hornos
10%
Importaciones
Lavadoras
31%
Frigoríf icos
29%
Congeladores
8%
Lavavajillas
14%
Hornos
7%
Cocinas
3%
Encimeras
8%
* Datos provisionales Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex.
La balanza comercial entre exportaciones e importaciones es positiva en el caso de
las lavadoras (+70,7 miles de unidades), los hornos (+129,1 miles de unidades),
pero sobre todo en el caso de las encimeras (+907,9 miles de unidades). Por el
contrario, en el resto de productos el saldo es negativo.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 64/111
Cuadro 3.17 Exportaciones, importación, la balanza comercial y evolución de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca
2000
(m unidades)
2007
(m unidades)
acum. anual %
2000-2007
Exportac. Importac. Balanza
comercial Exportac. Importac.
Balanza comercial
Exportac. Importac.
Frigoríficos 1.214,0 895,2 318,80 575,1 1.346,0 -770,90 -8,9 5,2
Congeladores 42,1 309,9 -267,80 12,1 379,0 -366,90 -14,4 2,6
Lavadoras 1.522,3 608,3 914,00 1.524,8 1.454,1 70,70 0,0 11,5
Lavavajillas 418,2 415,9 2,30 553,6 638,6 -85,00 3,6 5,5
Cocinas 43,0 127,7 -84,70 29,9 136,2 -106,30 -4,4 0,8
Hornos 260,1 174,5 85,60 441,6 312,5 129,10 6,8 7,6
Encimeras 580,3 258,7 321,60 1.264,1 356,2 907,90 10,2 4,1
Total 4.080,0 2.790,2 1.289,80 4.401,2 4.622,6 -221,40 1,0 6,5
Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 65/111
Desde el punto de vista evolutivo de las exportaciones, la tendencia experimentada
por cada tipo de producto ha sido dispar. Así, mientras el número de unidades de
lavadoras se ha mantenido similar entre el 2000 y el 2007, la tendencia ha sido de
decrecimiento en el caso de los frigoríficos (-9% de tasa de crecimiento anual acu-
mulada), los congeladores (-14% de tasa anual media acumulado) y las cocinas (-
4% anual media acumulada). Por el contrario, la exportación de encimeras, de hor-
nos y de lavavajillas ha experimentado unos crecimientos anuales acumulados del
10%, 7% y 4% respectivamente.
Por lo que respecta a la evolución de las exportaciones del último año, las cifras
revelan un crecimiento moderado entre el 2006 y el 2007, cuando la producción de
electrodomésticos cifraba un descenso generalizado. En concreto, las exportaciones
en unidades ha crecido un 1,2% entre el 2006 y el 2007. Por tipo de electrodomés-
tico la tendencia ha sido desigual. Por un lado, destaca el descenso observado en
los frigoríficos (-15%), descenso algo más moderado en el caso de las lavadores (-
2%). Al mismo tiempo, se registran importantes aumentos en la exportación de
cocinas (+425%), en tanto que el incremento del último año ha sido algo menor en
el caso de los congeladores (30%), las encimeras (12%), los hornos (4%) y los la-
vavajillas (2%).
Gráfico 3.28 Evolución de las exportaciones de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca en España, 2000-2007
Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.
En el caso de las importaciones, entre el año 2000 y el 2007 destaca sobre todo el
elevado crecimiento de las importaciones de lavadoras y de hornos, con crecimien-
tos anuales acumulados del 12% y del 8% respectivamente. Las unidades de fri-
goríficos, lavavajillas y encimeras importadas también ha crecido pero a un ritmo
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 66/111
algo menor (entre el 5 y el 4% de crecimiento anual acumulado de media). La im-
portación del resto de productos de gama blanca se ha mantenido prácticamente
constante entre el 2000 y el 2007.
Gráfico 3.29 Evolución de las importaciones de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca en España, 2000-2007
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(m u
nid
ad
es)
Frigoríficos Congeladores Lavadoras Lavavajillas
Cocinas Hornos Encimeras
Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.
Finalmente, las cifras relativas a las importaciones revelan un notable aumento en-
tre el 2006 y el 2007 (+7%). Por líneas de productos, entre el 2006 y el 2007, la
expansión de las importaciones ha sido generalizada, con la excepción en este caso
de los frigoríficos (-0,8%). De esta manera, cabe reseñar los incrementos registra-
dos en las cocinas (+40%) y los hornos (+28%). El crecimiento observado en el
resto de productos ha sido algo más moderado, 15% en los lavavajillas, 13% en las
encimeras y 7% en las lavadoras.
3.6.4. Inversiones de capital en el sector de Electrodomésticos
Este apartado trata de analizar el comportamiento de la inversión de capitales en el
sector de fabricación de electrodomésticos. Por un lado, se refleja la inversión ex-
tranjera en el sector de los electrodomésticos español y por otro, la inversión de
empresas españolas del subsector efectuada en el extranjero.
En este sentido, y según los datos publicados por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, durante el año 2007 no hubo inversión extranjera en el sector de los
electrodomésticos de España, en tanto que la inversión española en el extranjero se
cifró en 29.335 miles de euros para el mismo año 2007.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 67/111
Cuadro 3.18 Evolución de la inversión extranjera en España y de la inver-sión española en el sector exterior de los electrodomésticos, 2000-2007
Miles de euros
Año Inversión extranjera Inversión española
1993 1.562,9 2.951,3
1994 1.589,0 918,3
1995 8.888,3 2.789,9
1996 16.299,9 16.562,9
1997 15.577,2 3.761,0
1998 16.982,6 3.106,3
1999 3.220,2 33.510,0
2000 76.926,7 7.283,9
2001 661,1 7.636,5
2002 1.000,0 25.079,6
2003 1.476,0 7.430,0
2004 20.864,7 15.922,0
2005 4.169,0 216.138,3
2006 1,6 74.929,1
2007 0,0 29.335,4
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataInvex.
Las cifras relativas a las inversiones de capital son muy dispares en el periodo com-
prendido entre 1993-2007, con años en los que la inyección de capital extranjero en
el sector español ha sido muy elevada, como es el caso del año 2000 y 2004 (con
77.000 miles de euros y 21.000 miles de euros, respectivamente). En cambio, en
otros años han sido precisamente las empresas españolas las que han realizado
importantes inversiones en el sector de los electrodomésticos en el extranjero (des-
taca la inversión de 216.000 miles de euros producida en el año 2005).
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 68/111
Gráfico 3.30 Evolución de las inversiones en el sector de fabricación de electrodomésticos (miles de euros), 2000-2006
0
50.000
100.000
150.000
200.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Inversión Extranjera en España Inversión Española en el Exterior
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataInvex
Se plasma en la siguiente tabla los países que han invertido en el sector de los elec-
trodomésticos españoles en el periodo 2000-2006. En concreto, entre el 2000 y el
2006, España ha contado con una inyección de capital extranjero de 105.099 miles
de euros, destacando la inversión realizada desde empresas italianas y del Reino
Unido.
Cuadro 3.19 Evolución de la inversión extranjera en España, en el sector de fabricación de electrodomésticos por país de origen, 2000-2006
Miles de euros
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total
ALEMANIA 2.737,4 2.737,4
ARABIA SAUDI 600,0 600,0
BELGICA 0,0 0,0
BULGARIA 1,5 1,5
FRANCIA 2,1 61,1 63,1
ISLAS CAIMAN 999,9 999,9
ITALIA 23.500,0 1.472,5 20.864,7 169,0 46.006,1
LUXEMBURGO 4.000,0 4.000,0
PAISES BAJOS 10.869,7 10.869,7
REINO UNIDO 39.178,1 0,1 1,6 39.179,8
SUIZA 639,4 639,4
VENEZUELA 2,0 2,0
TOTAL 76.926,7 661,1 1.000,0 1.476,0 20.864,7 4.169,0 1,6 105.099,0
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataInvex
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 69/111
Por su parte, las inversiones de las empresas españolas fabricantes de electro-
domésticos en el exterior han ascendido a un total de 384.754 miles de euros entre
el 2000 y el 2007, donde los principales destinos han sido países como Países Ba-
jos, Brasil y Alemania.
Cuadro 3.20 Evolución de la inversión española en el sector exterior de fabricación de electrodomésticos por países de destino, 2000-2007
Miles de euros
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
ALEMANIA 3.000,0 4.500,0 5.000,0 5.025,0 50,0 5.000,0 3.000,0 25.575,0
ARGENTINA 1.676,6 12.908,7 14.585,3
AUSTRALIA 0,6 0,6
AUSTRIA 1.350,2 500,0 1.850,2
BELGICA 5.562,9 3.129,1 8.692,0
BRASIL 2,6 175,5 468,5 59.200,0 588,9 60.435,5
CHINA 224,3 3.805,2 4.029,5
COLOMBIA 0,0
ESTADOS UNIDOS 126,2 126,2
FRANCIA 57,2 7,5 50,0 9.913,6 10.028,2
INDIA 1.214,0 1.214,0
ITALIA 28,1 4.007,2 4.035,2
MARRUECOS 0,0
MEXICO 949,4 120,2 193,8 3.256,0 2.897,2 7.416,5
NORUEGA 19.644,7 19.644,7
PAISES BA-JOS 2,0 198.802,7 198.804,7
POLONIA 63,1 6,3 69,4
PORTUGAL 30,0 1.754,2 4.547,9 75,0 6.407,1
REPUBLICA CHECA 862,3 355,0 95,5 1.312,8
REPUBLICA DOMINICANA 0,5 0,5
SUDAFRICA 3.017,0 3.017,0
TURQUIA 3.171,4 2.245,4 2.692,9 8.109,7
URUGUAY 630,0 2.000,0 3.850,0 6.480,0
VENEZUELA 1.920,8 1.920,8
TOTAL 7.283,86 7.636,49 25.079,59 7.430,00 15.922,04 216.138,34 74.929,07 29.335,35 383.754,74
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataInvex
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ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 70/111
3.7. OTRAS VARIABLES DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR
3.7.1. La comercialización de electrodomésticos
Al igual que en otros sectores, la influencia de los distribuidores en el sector de
electrodomésticos es cada más importante. En este sentido, la venta de electro-
domésticos en España se realiza principalmente a través de tres canales de distri-
bución, esto es, las empresas de distribución, las plataformas mayoristas y las
centrales de compra.
Según los datos del 2006 en España hay aproximadamente 8.400 establecimientos
de electrodomésticos asociados a grupos o plataformas internacionales de distribu-
ción. Esta cifra supone un incremento respecto al año 2005 del 5%, año en el que
el universo de establecimientos comercializadores de electrodomésticos se cifraba
en 8.000.
En la siguiente tabla se presenta el ranking de las 30 primeras empresas de distri-
bución de electrodomésticos en España recogidos en el estudio sobre “Comercializa-
ción de electrodomésticos en España” publicado en Diciembre de 2007 por el Miste-
rio de Industria, Turismo y Comercio. Este tipo de empresas también ha pasado por
un fuerte proceso de concentración, al tiempo que han llevado a cabo una política
de fuerte expansión acompañada de una estrategia empresarial muy agresiva en los
precios.
Media Markt Saturn (forma parte del grupo alemán Metro) ocupa la primera posi-
ción, donde esta empresa facturó en el año 2006 un total de 1.455 millones de eu-
ros, ocupando una plantilla a finales de 2006 de 4.328 empleados. Media Markt
Saturn contaba en el año 2006 con un total de 39 tiendas y tiene previsto continuar
con su plan de expansión para conseguir tener 50 tiendas propias en el mercado
español a medio plazo.
Le siguen en el ranking de empresas de distribución los Establecimientos Miro, con
una cifra de negocios de 411 millones de euros y 1.473 empleados en 2006. Esta
cadena cuenta con 136 tiendas propias. La tercera posición la ocupa Urende, con
una facturación de 277 millones de euros y 1.056 trabajadores ese mismo año.
Urende es el grupo detallista que cuenta con mayor número de tiendas, 193 en to-
tal, de las cuales 32 son propias y el resto asociadas.
Desde un punto de vista cualitativo cabe reseñar que la disminución del número
global de tiendas ha ido paralela al incremento de establecimientos generalistas de
gran superficie. La estrategia de precios muy agresiva de los “hipers” provocó el
cierre de pequeños negocios.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 71/111
Cuadro 3.21 Principales empresas de distribución de electrodomésticos, 2006
Rank Empresa Cadena/ Central Empleo
(nº)
Cifra de Negocios (Millones de Euros)
Nº Tiendas asociadas
Nº Tien-das pro-
pias
1 MediaMarkt Saturn Independiente 4.328 1.455,00 -- 39 2 Establecimientos Miro Independiente 1.473 411,00 -- 136 3 Urende Independiente 1.056 276,85 161 32 4 Elect.Menaje del Hogar Independiente 930 270,00 -- 63 5 Fnac España (Electr.Inf) Independiente 550 240,00 -- 14 6 Radio Castilla** Prometheus 440 180,00 346 9 7 Inversiones Condigesa** Prometheus 370 143,00 -- 45 8 Boulanger España Independiente 550 141,00 -- 59 9 Umesa Fadesa-Expert 111 110,86 214 37 10 Regisa** Prometheus 220 108,00 148 36 11 GN Electrodomésticos** Prometheus 200 92,00 293 15 12 Proselco Sinersis 100 83,20 118 26 13 Comelsa Sinersis 109 68,00 68 24 14 SACSE Sinersis 43 67,09 64 3 15 Activa Distribucio d’electr. Activa Hogar 25 65,00 69 8 16 UNECSA Fadesa-Expert 106 64,90 154 6 17 Electrodomésticos Candelsa Sinersis 45 60,00 105 1 18 Ucasa Prometheus 120 60,00 238 6 19 Agrup. Bazar El Regalo Independiente 260 58,00 10 3 20 Asoc. Canaria de Electrod. Fadesa-Expert 10 55,00 140 10 21 Comercial Parraga Cons.-Euronics 58 50,00 32 17 22 Seditel Cedise 20 50,00 169 7 23 Cenor Segega-Redder 14 47,00 80 10 24 Singer Distribución Independiente 220 46,53 33 6 25 Hepecasa Prometheus 45 46,00 105 2 26 Electro Calbet Segesa-Redder 205 43,70 -- 5 27 Idea Castilla y León Prometheus 60 43,00 259 9 28 Suesa Fadesa-Expert 40 43,00 73 1 29 Celsa Sinersia 31 36,00 86 5 30 Eldisser Segesa-Redder 60 36,00 -- 2
Fuente: “Comercialización de electrodomésticos en España. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Diciembre 2007”. ** Incluyen líneas de negocio pertenecientes a otros sectores.
Asimismo, resulta de interés constatar que el líder europeo de distribución de elec-
trodomésticos también es Media Markt Saturn, con una cuota de mercado del
15,4%.
Cuadro 3.22 Ranking de distribuidores europeos de electrodomésticos
Empresa Cuota de Mercado (%)
Media Saturn (Metro) 15,4 DSG International 11,8 Euronics 9,7 Expert 8,6 Kesa Electrics 6,9
Electronic Partner 5,5 FNAC 5,1 EDA 4,9 The Carphone Warehouse 1,9 Boulanger 1,3
Fuente: “Comercialización de electrodomésticos en España. Minis-terio de Industria, Turismo y Comercio. Diciembre 2007”.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 72/111
Centrando la atención en las plataformas mayoristas, se detalla en la tabla ad-
junta información concreta sobre las más importantes con datos publicados por el
Comercialización de electrodomésticos en España. Ministerior de Industria, Turismo
y Comercio. Diciembre 2007.
La principal plataforma mayorista es Radio Castilla SA (perteneciente a la cadena o
central de compras Prometheus), que cuenta con 46 tiendas propias y 346 tiendas
asociadas. En el 2006 obtuvo una cifra de negocios de 180 millones de euros, al
tiempo que ocupaba una plantilla total de 440 empleados. Umesa (Unión Mercantil
de Electrodomésticos SA) y Regise ocupan la segunda y tercera posición en el ran-
king de plataformas mayoristas con 110 y 108 millones de euros facturados en
2006 respectivamente.
Cuadro 3.23 Principales plataformas mayoristas de electrodomésticos, 2006
Rank Empresa Cadena/ Cen-
tral
Cifra de Negocios
(Millones de Euros)
Nº Em-plead.
Nº Tien-das aso-ciadas
Nº Tiendas propias
1 Radio Castilla S.A. Prometheus 180,00 440 346 46 2 Umesa Fadesa-Expert 110,86 111 214 17 3 Regisa Prometheus 108,00 220 148 18 4 Gn Electrod. S.L. Prometheus 92,00 200 293 11 5 Proselco S.A. Sinersis 83,20 100 118 8 6 Activa Distribucio D’Electr. Activa Hogar 78,80 25 69 -- 7 Comelsa Sinersis 68,00 109 68 3 8 Sacse Sinersis 67,09 43 64 1 9 Unecsa Fadesa-Expert 64,90 106 154 11 10 Electrod. Candela S.A. Sinersis 60,00 45 105 10 11 Ucasa Prometheus 60,00 120 238 8 12 Asoc.Canaria Electrodom. Fadesa-Expert 55,00 10 140 -- 13 Comercial Parraga S.L. Consorcio-
Euronics 50,00 58 32 3
14 Seditel S.A. Cedise 50,00 20 169 -- 15 Cenor Segesa-Redder 47,00 14 80 -- 16 Hepecasa Prometheus (A) 46,00 45 105 1 17 Idea Castilla y Leon S.A. Prometheus (A) 43,00 60 259 -- 18 Suesa Fadesa-Expert 43,00 40 73 -- 19 Celsa Sinersis 36,00 31 86 1 20 Eldisser S.A. Segesa-Redder 36,00 60 -- 6 21 Grucoga Activa Hogar 35,00 20 116 2 22 Centro de compras y servi-
cios Euroeme S.L Consorcio-Euronics (F)
35,00 10 9 25
23 Vere-85 S.A Sinersis 34,52 22 178 3 24 Ugesa Sinersis 33,62 30 151 -- 25 Garde Electr. Andalucía S.L Prometheus (A) 32,00 25 34 -- 26 Cordevi S.L.C Fadesa-Expert 32,00 20 139 -- 27 Grupo Vicosa Sinersis 31,00 42 84 2 28 Cemevisa 2000 S.A Cedise 30,00 55 130 1 29 Unelco S.L Activa Hogar 30,00 8 45 -- 30 Acedem S.Coop.Catalana Consorcio-
Euronics 30,00 10 32 --
Fuente: Comercialización de electrodomésticos en España. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Diciembre 2007. Datos referidos al año 2006.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 73/111
En cuanto a los grupos o centrales de compra, el informe de Alimarket de 2007
revela que Prometheus ocupa la primera posición en España, seguido de Sinersis y
de Segesa. Estas centrales de compra permiten a los minoristas asociados a ellas
componer su surtido con mejores condiciones económicas. La implantación de sis-
temas de gestión integrada basada en el nacimiento de centrales de compran dan a
la distribución mayor poder en los procesos de negociación con el fabricantes y con-
secuentemente la obtención de ventajas competitivas derivadas de una posición de
mayor fuerza.
Cuadro 3.24 Principales grupos/centrales de compras por suma de factu-ración de sus asociados directos en 2006
(Millones de Euros)
Rank Empresa Ubicación Nº Tiendas
vinculadas Facturación
2006 Nº de Socios
Ventas por Socio
1 Prometheus (Idea Master) Madrid 2.221 874,50 84 10,41 2 Sinersis Madrid 2.057 695,00 28 24,82 3 Segesa (Redder) Madrid 1.027 599,40 78 7,68 4 Fadesa (Expert) Madrid 1.057 380,00 9 42,22 5 Consorcio (Euronics) Zaragoza 767 329,50 33 9,98 6 Cedise Madrid 571 313,00 22 14,22 7 Activa Hogar Madrid 794 230,25 11 20,93
Fuente: Comercialización de electrodomésticos en España. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Diciembre 2007.
Por otro lado, resulta de gran interés prestar atención a la Federación Española de
Comerciantes de Electrodomésticos en España (FECE). Esta Federación fue fundada
en Madrid en 1980 por las diferentes asociaciones regionales del sector, con el fin
de defender a escala nacional los intereses de los comerciantes de electrodomésti-
cos. Actualmente, FECE actúa en todo el territorio nacional a través de sus entida-
des asociadas (ver tabla adjunta) y representa a cerca de 9.000 comerciantes de
electrodomésticos.
Se recoge en la tabla adjunta los principales objetivos de la Federación Española de
Comerciantes de Electrodomésticos, así como los principales servicios ofrecidos a
sus organizaciones miembros.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 74/111
Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos
Objetivos La representación y defensa de los intereses generales de sus organizaciones miem-bros.
Fomentar las organizaciones empresariales de comerciantes de electrodomésticos.
Estudiar todo tipo de problemas relacionados con los intereses del sector.
Establecer servicios de interés común que requieran las organizaciones miembros, faci-litando su acceso.
Participar en las confederaciones empresariales de mayor ámbito.
Establecer, mantener, fomentar las pertinentes relaciones con las entidades españolas, o extranjeras existentes, participando en las mismas para el cumplimiento de los fines que le son peculiares.
Defender y potenciar, mediante el ejercicio de las acciones correspondientes y realiza-ción de actividades pertinentes, al empresario y al comerciante.
Servicios Información fiscal
Información Laboral
Información empresarial
Información sectorial
Asesoramiento en materia formación
Organización Jornadas y Seminarios
Mantenimiento EDICE
Tramitación proyectos ante organismos oficiales.
Fuente: www.fece.es. Elaboración Ikei
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 75/111
Cuadro 3.25 FECE, Federación Española de Comerciantes de Electrodomés-ticos en España
NOMBRE DIRECCION TELÉFONO/FAX
FECE
FECE, Federación Española de Co-merciantes de Electrodomésticos
C/ Abtao nº 11-1º C. 28007 Madrid
Tfn. 91 551 3206 Fax 91 501 2240
Asociados de FECE
ENTIDADES TERRITORIALES
ACEMA Abtao, 11
28007 Madrid
Tel. 91 551 3206
Fax 91 551 22 40
ACE J.Anselmo Clave, 2
08002 Barcelona
Tel. 93 301 6336
Fax 93 317 6813
ACE MALLORCA Cardenal Rosell, 86
07007 Mallorca
Tel. 971 491 3110
Fax 971 269 6 20
UNIDO Pza. Ayuntamiento, 6
33510 Pola de Sierro
Tel. 985 72 0937
Fax 985 72 0937
FEMPA Virgen del Socorro,58
3002 Alicante
Tel. 96 515 0300
Tel. 96 592 2640
AVADECO Enrique IV, 4 1º
47002 Valladolid
Tel. 983 39 2966
Fax 983 30 8889
COMELEC Blasco Ibáñez, 127 Edif. Femeval
46022 Valencia
Tel. 963 71 9761
Fax 963 71 9713
ASOC. COM. ELECTROD. Y MATERIAL
ELECTRICO DE ARAGON
San Jorge, 10 1º
50001 Zaragoza
Tel. 976 20 4545
Fax 976 20 3060
GRUPOS DE COMPRAS, PLATAFORMAS Y EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN NACIONALES
ACTIVA HOGAR Polígono la Serna Nave 30-38, Ctra.
Boros,
45221 Esquivias (Toledo)
Tel. 902 202084
ASEL-ACCION Preciados 32, 1º
28013 Madrid
Tel. 91 523 5663
Fax 91 701 0161
CEDISE Jazmin, 66 5º
28033 Madrid
Tel. 91 383 2992
Fax 91 383 2386
CONDIGESA Moscatelar, 11 Edif. Idea
28043 Madrid
Tel. 91 716 0255
Fax 91 759 4747
CEE Madre Vedruna, 38
50008 Zaragoza
Tel. 976 226 313
Fax. 976 239 811
MEDI MAX Avenida Río Boladiez s/n
Pq Com. Luz del Tajo, Local 15 ,
45007 Toledo
Tel. 925 245 128
MH Polígono Centro Logístico
de Abastecimiento (C.L.A.),
Calle Río Guadalhorce, 4
28906 Getafe (MADRID)
SINERSIS Bravo Murillo, 377 4º
28020 Madrid
Tel. 91 314 15 11
Fax. 91 314 15 28
FADESA Alejandro Vallejo 23 4º
28043 Madrid
Tel. 91 748 99 00
Fax. 91 748 99 01
GESTESA (MASTER) Avda. Del Partenón 10 3º
28043 Madrid
Tel. 91 721 19 69
Fax. 91 721 11 99
SEGESA Avda. Pau Casals 9-11 4º
08021 Barcelona
Tel. 93 209 44 00
Fax. 93 202 09 62
MILAR Bravo Murillo 477 , 4º A
28020 Madrid
BOULANGER Ed. Boulanger, Avd Europa s/n, Par-
que Oeste Alcorcón, 28922 Alcorcón
(Madrid)
EURENDE Tel: 900 30 40 40
MIRÓ
CONFORAMA
ELITE
Fuente: www.fece.es. Elaboración Ikei
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 76/111
Asimismo se describen los principales distribuidores de electrodomésticos de Línea
Blanca de ANGED por marca comercial.
Cuadro 3.26 Distribuidores de electrodomésticos de Línea Blanca de AN-GED (Asociación Española de grandes empresas de distribu-ción) y sus marcas
DISTRIBUIDOR EN ANGED MARCAS COMERCIALES
Alcampo Several Eurotech Basic-Line
Carrefour Bluesky
Conforama Far
El Corte Inglés/Hipercor Sywood Saivod Ansonic
Eroski Ecron Ardem
DISTRIBUIDOR EN ANGED MARCAS COMERCIALES
Daewoo White Westhinghouse Far Ecron Daewoo
Beko Electronics Bru Beko Ardem
Euro-Saime, S.A. Vanguard Rommer Eurotech
Haier Europe Trading S.R.L Haier
Samsung Electronics Iberia Samsung
LSY Companies Branch Spain General Electric
Fuente: Base de Datos Electrodomésticos más Eficientes. IDAE versión datos de 14-12-06.
3.7.2. El comportamiento de la demanda española de Electrodomésticos
de Línea Blanca
a) La demanda interior de las principales líneas de productos de electro-
domésticos
En el presente bloque trata de describir de manera cuantitativa la demanda interior
de las principales líneas de productos de electrodomésticos de línea blanca. Los da-
tos que se presentan a continuación proceden de ANFEL, la Asociación Nacional de
Fabricantes de Electrodomésticos.
Antes de adentrarse en las cifras, resulta de interés reseñar que la demanda interior
de electrodomésticos de línea blanca, por su condición de bienes de consumo dura-
dero, vincula estrechamente su evolución a la coyuntura económica general y al
sector de la construcción de viviendas en particular en el caso de las primeras com-
pras, siguiendo en buena medida su trayectoria cíclica. En este sentido, cabe men-
cionar que la economía española se situaba a fines de 2007 (año al que correspon-
den los datos que se presentan a continuación) en un punto de inflexión tras más
de diez años de crecimiento continuo, lo que ha generado una moderación de la
demanda, especialmente de bienes duraderos, tras la paulatina reducción del peso
de la construcción. Esta situación se ha agudizado en 2008 y las perspectivas más
recientes son netamente desfavorables.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 77/111
En concreto, la demanda interna de electrodomésticos en España se cifraba en
8.273 miles de unidades en 2007. Esta demanda se veía así incrementada con una
tasa media acumulada anual del 3% en el periodo entre el año 2000 y 2007. Ahora
bien, resulta de gran interés prestar atención a la situación del último año dada la
crisis del sector de la construcción. Efectivamente, en 2007 se ha registrado un
descenso de la demanda interior de electrodomésticos del 4% (en nº de unidades)
en el conjunto del ejercicio, frente a la tendencia alcista observada en años prece-
dentes (incremento del 5% registrado en 2006).
Cuadro 3.27 Evolución de la demanda interior de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca en España, 2000-2007
Miles de Unidades
Unidades 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
acum.
anual %
2000-2007
Lavadoras 1.538,6 1.549,8 1578 1.654,3 1.829,4 1.907,5 2.106,3 2.036,7 3,57
Lavavajillas 629,1 641,7 688,9 749,0 834,6 900,0 929,5 953,4 5,33
Secadoras -- -- -- 410,6 431 440,2 447,7 392,8 --
Frigoríficos 1.544,9 1.524,7 1509,0 1.680,5 1.804,9 1.841,2 1.986,1 1.862,7 2,37
Congeladores 287,1 299,5 308,8 340,4 383,8 378,9 378,9 339 2,10
Cocinas 233,2 211,6 185,9 173,5 175,5 162,4 146,4 124,3 -7,56
Encimeras 1210 1.215,3 1.240,4 1.253,2 1.416 1.462,1 1.471,8 1437 2,17
Hornos 895,4 913 933,8 964,6 1.082,6 1.129,7 1.152,4 1.127 2,92
TOTAL 6.338,3 6.355,6 6.444,8 7.226,1 7.957,8 8.222,0 8.619,1 8.272,9 3,39
Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.
Como ya se ha apuntado con anterioridad, esta contracción del mercado interno de
electrodomésticos en España se ha producido en un contexto general caracterizado
por el notable incremento de las importaciones y la reducción de la producción de
los fabricantes nacionales, que asimismo han incrementado sus exportaciones de
manera muy moderada.
Atendiendo a las diferentes líneas de productos, se observa un descenso generali-
zado en el último año de la demanda de todas las líneas de productos, salvo en el
ligero aumento registrado en el caso de los lavavajillas (+2,6%). Así, cabe reseñar
el descenso en la demanda de cocinas (-15%), secadoras (-12%), congeladores (-
10,5%) y frigoríficos (-6%), mucho mayores que los descensos más moderados
registrados en el caso de las lavadoras (-3%), encimeras (-2%) y hornos (-2%).
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 78/111
Gráfico 3.31 Evolución de la demanda interior de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca en España, 2000-2007
Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.
Los productos más demandados por los consumidores españoles son las lavadoras y
los frigoríficos. En concreto, las cifras de 2007 revelan que las lavadoras asumen el
25% de la demanda total de España y los frigoríficos el 23%. Las encimeras ocupan
la tercera posición con el 17%. La demanda de hornos y lavavajillas suponen el
14% y 11,5%. El resto de productos tienen menores pesos sobre la demanda glo-
bal.
Gráfico 3.32 Distribución de la demanda interior de electrodomésticos por líneas de producto de gama blanca en España, 2007
Lavadoras
24%
Frigorificos
22%Encimeras
17%
Hornos
14%
Lavavajillas
12%
Secadoras
5%
Congeladores
4%
Cocinas/Horn
o
2%
Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 79/111
Cuadro 3.28 Evolución de la distribución de la demanda interior de elec-trodomésticos por línea de producto de gama blanca en Espa-ña, 2000-2007
% vertical 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Lavadoras 24,3 24,4 24,5 22,9 23,0 23,2 24,4 24,6
Lavavajillas 9,9 10,1 10,7 10,4 10,5 10,9 10,8 11,5
Secadoras -- -- -- 5,7 5,4 5,4 5,2 4,7
Frigoríficos 24,4 24,0 23,4 23,3 22,7 22,4 23,0 22,5
Congeladores 4,5 4,7 4,8 4,7 4,8 4,6 4,4 4,1
Cocinas 3,7 3,3 2,9 2,4 2,2 2,0 1,7 1,5
Encimeras 19,1 19,1 19,2 17,3 17,8 17,8 17,1 17,4
Hornos 14,1 14,4 14,5 13,3 13,6 13,7 13,4 13,6
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.
Ahondando en la demanda interior de electrodomésticos, resulta de gran interés
realizar una comparativa de la demanda con relación a la producción española de
electrodomésticos. Tal y como se detalla en la siguiente tabla, las encimeras (31%
de la producción) son el principal producto de producción, seguido de las lavadoras
(28%). Sin embargo la línea de producto más demandada son las lavadoras (25%
de la demanda total), seguido de los frigoríficos (23%).
Los datos también revelan que la producción de encimeras, de hornos y de lavado-
ras es superior a la demanda interior existente y por el contrario, la demanda del
resto de líneas de productos se sitúa por debajo de la producción española, siendo
cubierta por las importaciones realizadas.
Cuadro 3.29 La demanda interior y la producción de electrodomésticos por líneas de producto de gama blanca en España, 2007
Producción Demanda interior Saldo Pro-ducción-Demanda
(miles u.)
Miles
de unidades % vertical
Miles
de unidades % vertical
Lavadoras 2.132,2 27,5 2.036,7 24,6 95,50 Lavavajillas 819,6 10,6 953,4 11,5 -133,80 Secadoras 0 0,0 392,8 4,7 -392,80 Frigoríficos 1.122,7 14,5 1.862,7 22,5 -740,00 Congeladores 6,1 0,1 339 4,1 -332,90 Cocinas 31,1 0,4 124,3 1,5 -93,20 Encimeras 2.397,5 30,9 1.437 17,4 960,50 Hornos 1.241,2 16,0 1.127 13,6 114,20
TOTAL 7.750,4 100,0 8.272,9 100,0 -522,50
Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.
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ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 80/111
b) Factores influyentes en la compra y en la demanda de electrodomésti-
cos
La compra de electrodomésticos de gama blanca, como bien de consumo duradero,
se produce principalmente tras la compra de una vivienda o como reposición o por
sustitución de un producto estropeado u obsoleto. De acuerdo con las estimaciones
disponibles4, cabe concretar que el 47% de las compras de electrodomésticos de
línea blanca corresponden a la primera compra y un 45% a reposición o sustitución.
Gráfico 3.33 Distribución del motivo de compra de electrodomésticos de línea blanca (%), 2007
Por reposición
45%
Primera compra
47%
Regalo
1%
He necesitado
comprar otro más
7%
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2007, “Comercialización de
electrodomésticos” realizado por Quota Research.
Así mismo, se señala que los factores que más influyen en la compra de electro-
domésticos de línea blanca son la calidad del producto y el precio, aspectos señala-
dos por el 73% y 71% de los consumidores. Las prestaciones técnicas que ofrece, la
garantía del producto y el respeto con el medio ambiente y el ahorro energético
también influyen considerablemente a la hora de comprar un electrodoméstico,
aunque en un segundo nivel.
4 Encuesta sobre el Comportamiento y Hábitos de Compra 2007, Quota Research
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ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 81/111
Gráfico 3.34 Factores que influyen en la compra de electrodomésticos de línea blanca
4,6
8,0
20,2
27,2
27,9
29,7
31,3
37,4
43,6
44,0
45,1
71,4
73,1
0 20 40 60 80 100
Otras
Publicidad
Innovación tecnológica
Que se encuentre en oferta
Prestigio o confianza con el establecimiento
Servicio de atención al cliente/reclamaciones
Servicio de reparaciones
Prestigio de la marca
Respeto con el medio ambiente/ahorro energético
Garantía del producto
Prestaciones técnicas que ofrece
Precio
Calidad del producto
% afirmativo
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2007, “Comercialización de electro-
domésticos” realizado por Quota Research.
Ahora bien, a pesar de que el precio es uno de los criterios más importantes a la
hora de explicar la compra de un electrodoméstico, cabe dejar constancia que el
descenso en la demanda de electrodomésticos sucede a pesar de la favorable evo-
lución de los precios de este tipo de producto. De este modo, el índice de precios de
consumo del subgrupo “Electrodomésticos y reparaciones” ha seguido una tenden-
cia a la baja desde el 2002, cuando el IPC general tiene una evolución alcista.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 82/111
Gráfico 3.35 Evolución del índice de precios de consumo del subgrupo “Electrodomésticos y reparaciones”
102,73 101,90 100,72 100,22 100,00 99,62
50
60
70
80
90
100
110
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Unidades: Base 2006=100
Fuente: Ine, Instituto Nacional de Estadística.
Gráfico 3.36 Evolución del índice de precios de consumo del subgrupo “Electrodomésticos y reparaciones”
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Unidades=Base2006=100
Fuente: Ine, Instituto Nacional de Estadística.
Ahondando en los factores explicativos de la demanda de electrodomésticos en Es-
paña se concluye que ésta viene explicada sobre todo por la situación económica en
general y el sector de la construcción en particular. Asimismo se considera que
existen otros dos factores que en la actualidad han afectado a la demanda de elec-
trodomésticos en España, esto es, el Plan Renove y la evolución de los créditos al
consumo.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 83/111
Comenzando por la coyuntura económica, el factor que más contribuyó al des-
censo de la demanda de electrodomésticos durante el ejercicio de 2007 fue la des-
aceleración producida en el sector de la construcción, así como el incremento de
precios, especialmente en productos básicos, el fuerte aumento del precio de los
hidrocarburos y la variación en los tipos de interés.
La crisis del mercado inmobiliario implica una estabilización en el número de vi-
viendas terminadas y un descenso en la compraventa de viviendas, con una fuerte
previsión a la baja en los próximos años, después de una década de continuo cre-
cimiento. Todo ello afecta de forma directa a la compra de electrodomésticos para
la vivienda principal.
En cuanto al Plan Renove cabe reseñar que forma parte de un conjunto de medi-
das dirigidas a optimizar el uso de energía en España y que se enmarca dentro del
Plan de Acción de la estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética aprobada por el
Gobierno, como se describe un poco más adelante del informe. Este plan favorece la
sustitución de electrodomésticos antiguos, fabricados cuando no existía la obliga-
ción de etiquetados energéticos, por otros que aportan la máxima eficiencia energé-
tica a través de una subvención económica. En términos absolutos, se cree que el
Plan Renove ha favorecido en el 2007 la salida de tienda de 450.000 unidades me-
diante la subvención de productos eficientes de las familias de frío, lavado y lavava-
jillas.
Finalmente, resulta de interés mencionar que otro aspecto importante que tiene
una estrecha relación con las ventas de electrodomésticos en España son los crédi-
tos al consumo. Estos créditos al consumo consisten en la posibilidad que ofrecen
muchos establecimientos de contratar un crédito con una entidad financiera en el
mismo punto de venta con el objetivo de adquirir un producto o servicio, siendo
diferente a las tradicionales ventas a plazos.
Este tipo de financiación era más típica en la compra de artículos como automóviles
o muebles y en la actualidad es práctica común también para la adquisición de elec-
trodomésticos por parte del consumidor, lo que facilita la adquisición de productos
de coste superior. Los créditos solicitados por los clientes en el caso de los electro-
domésticos suele oscilar entre los 800 y 2000 euros, en función de los productos
comprados y la gama. Ahora bien, según la Confederación de Empresarios de co-
mercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid (CECOMA)
“la venta de electrodomésticos junto a otros sector como el mueble o los equipa-
mientos están experimentando caídas entre el 30 y el 40% en sus ventas, debido a
la crisis y la drástica reducción de créditos de consumo”. CECOMA ha detectado un
endurecimiento de las condiciones para conceder este tipo de créditos y estima que
en un futuro próximo va a ser más complicado que las entidades crediticias finan-
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 84/111
cien este tipo de compras a plazos, tal y como era habitual hasta mediados del
2008.
3.7.3. Actividades de I+D+i
La investigación en desarrollo e innovación es un punto clave para que las empre-
sas de electrodomésticos encuentren el liderazgo frente a la fuerte competencia
China. Expertos del sector señalan que es muy probable que en un futuro próximo
se cambie de la guerra de precios a la competencia tecnológica. De hecho, las prin-
cipales empresas del sector de los electrodomésticos en España ya dirigen sus es-
trategias tanto al lanzamiento de nuevos productos y servicios, como al desarrollo
de soluciones tecnológicas que permitan un funcionamiento más eficiente y respe-
tuoso con el medioambiente.
No se ha encontrado información global sobre las actividades de I+D+i del sector
de fabricación de electrodomésticos en España, por ello, se describe a continuación
algunas actuaciones de las tres empresas más importantes: BSH Electrodomésticos,
Fagor y Electrolux.
El Grupo BSH en España cuenta con centros de competencia de gas, inducción,
planchado y lavado, en los que se agrupan actividades de investigación y desarrollo
y gestión de producto para BSH a nivel mundial. Se ofrecen servicios a distintos
países o soluciones que dan respuesta a los usuarios de los mercados en los que
BSH está presente en el mundo.
Con relación a las actividades en innovación, cabe reseñar que BSH Electrodomésti-
cos España es la empresa industrial nacional con mayor número de solicitudes de
patentes españolas, según datos de 2006 de la prensa económica.
Gráfico 3.37 Solicitudes de patente del grupo BSH Electrodomésticos Espa-ña
31 3438
50
59
0
20
40
60
80
100
2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Nuevos retos 2007, BSH.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 85/111
Como nueva actividad de I+D+i, BSH es la primera empresa industrial en España
que ha implantado el sistema de vigilancia tecnológica, logrando en su fábrica de La
Cartuja de Aragón la certificación de Vigilancia Tecnológica de AENOR. Esta certifi-
cación reconoce los esfuerzos concretos realizados en el diseño y la fabricación de
lavadoras, como se explica más adelante. Por otro lado, es de destacar que BSH
organiza anualmente la Feria de la Innovación “Innovalia” que reúne a todos los
representantes de todos los departamentos locales de desarrollo y centros de com-
petencia de las plantas de BSH España.
Por su parte, el Grupo Fagor continúa su apuesta por la innovación como uno de los
puntos clave que le posicione como compañía líder frente a la competencia. La
compañía pretende mantener el concepto de cercanía y transparencia a través de la
implementación de nuevos proyectos que acerquen la empresa al mercado y al
cliente. Fagor Electrodomésticos innova en productos y, a la vez en servicios, con el
único fin de aportar soluciones al mercado. El Grupo Fagor Electrodomésticos posee
una gran proyección internacional en cuanto a innovación se refiere, al contar con
centros propios de innovación en Europa, cuya actividad trasciende al resto de paí-
ses donde el Grupo está presente.
En este sentido, Fagor cuenta con la División de I+D+i, llamada “Dador Hometek”,
que tiene un carácter transversal y una dimensión internacional. Desde esta divi-
sión se acercan a la innovación desde tres dimensiones, esto es, producto-función,
tecnología y diseño. Es un sistema integral, con metodología propia, desarrollado en
un contexto de multiproducto-multitecnología.
Mientras, el grupo sueco Electrolux también ha apostado por la innovación en el
diseño. Por ello, todos sus diseños y desarrollos de producto están basados en un
minucioso y cuidadoso estudio, desde un enfoque integrado con el objetivo de fo-
mentar el desarrollo de la percepción y expectativas del cliente, aplicándola a todas
las facetas de la experiencia de marca (desde la funcionalidad, la facilidad de uso,
los detalles y sensaciones, hasta el aspecto visual y la propia experiencia del usua-
rio en todas las fases de la vida de un producto, desde el momento en que el con-
sumidor comienza a interesarse por el producto hasta su adquisición, instalación,
uso y eventual eliminación). Para Electrolux, el diseño debe crear emoción y expec-
tativas en el usuario, pero sin olvidar los aspectos funcionales y prestaciones de los
electrodomésticos. Electrolux España organiza anúlamente el certamen “Design
Laboratory”, que premia el diseño de electrodomésticos novedosos y que preservan
el medioambiente. El objetivo del certamen es que estudiantes y graduados de la
carrera de diseño industrial acerquen sus ideas de electrodomésticos “verdes”.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 86/111
3.7.4. Aspectos medioambientales
Ahondando en el sector de los Electrodomésticos en España cabe prestar especial
atención a los aspectos medioambientales. En este sentido, y a continuación, se
tratan tres cuestiones de gran relevancia para el sector, esto es, la gestión de resi-
duos, la eficiencia energética y el etiquetado y, finalmente, el nuevo concepto del
Ecodiseño.
a) La gestión de los residuos de electrodomésticos
Según la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria en
España, actualmente se estima que se genera unos 16 kilos de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (“chatarra electrónica”) por persona al año, esto es, más de
600.000 toneladas, una cifra que se estima se duplique en los próximos 12 años.
En la Unión Europea, el tratamiento de la “chatarra electrónica” ha quedado regla-
mentado a través de la aprobación, el 27 de enero de 2003, de la Directiva Europea
2002/96/CE sobre Reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RA-
EE), modificada por la Directiva 2003/108/CE, de 8 de Diciembre de 2003. Esta
normativa trata de implantar diversos objetivos para prevenir en los Estados euro-
peos la generación de residuos de este tipo de aparatos y fomentar la reutilización y
el reciclado.
En España se había establecido como objetivo llegar a gestionar con criterios am-
bientales el 25% de estos aparatos en desuso, marcando de plazo hasta diciembre
de 2006. Sin embargo, se estima que en la actualidad el 85% de estos residuos
acaban en vertederos, poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud humana,
debido a las sustancias tóxicas que contienen.
En el caso de España, el Real Decreto 208/2005 tiene por objeto establecer medi-
das para prevenir la generación de residuos procedentes de aparatos eléctricos y
electrónicos y reducir su eliminación y la peligrosidad de sus componentes, así co-
mo regular su gestión para mejorar la protección del medio ambiente. Asimismo, se
busca mejorar el comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen
en el ciclo de vida de estos aparatos, como son los productores, los distribuidores,
usuarios y en particular a los agentes implicados en la gestión de los residuos deri-
vados de estos aparatos.
En este sentido, la ley obliga a los fabricantes a financiar el sistema de recogida,
transporte y tratamiento de 4 kilos por habitante y año mediante Sistemas Integra-
dos de Gestión (SIG), o empresas que se encargan de la gestión ambiental de estos
desechos. Los SIG sólo pueden encargarse de ellos si los consumidores entregan los
aparatos viejos en los comercios, en el caso de que adquieran un aparato de carac-
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 87/111
terísticas similares, o en los puntos limpios. Por ello, la Asociación Nacional de
Grandes Empresas de Distribución junto a otras organizaciones del sector han reali-
zado una campaña para concienciar a los consumidores de su imprescindible parti-
cipación.
Una nueva directiva europea, 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de enero de 2003, restringe la utilización de determinadas sustancias peligro-
sas en aparatos eléctricos y electrónicos. Esta normativa daba un margen a las em-
presas para prepararse en su cumplimiento.
En el 2006 se hacía efectiva la prohibición de que los equipos eléctricos y electróni-
cos nuevos que salgan al mercado contengan en su composición materiales como
plomo, cadmio, cromo, mercurio y retardadores químicos del fuego basados en so-
luciones de bromo. El cumplimiento de esta norma debe ir acompañado además de
un texto explicativo en que se clarifique que el producto no lleva ninguno de los
elementos citados, o que lo hace de acuerdo a algún tipo de excepción a la norma.
b) La eficiencia energética en los electrodomésticos
Entre los objetivos principales de la Unión Europea se encuentran la reducción del
consumo de energía y la prevención del derroche energético. Para conseguir este
objetivo, la Unión Europea, tratando de armonizar las medidas nacionales relativas
a la publicación de datos sobre el consumo de energía y otros recursos esenciales
de los aparatos domésticos, elaboró la Directiva europea 92/75/CE, de 22 de sep-
tiembre de 1992, relativa a la indicación del consumo de energía y de otros recur-
sos de los aparatos domésticos, por medio del etiquetado y de una información uni-
forme sobre los productos.
Esta Directiva europea establece 7 clases de eficiencia, identificadas por un código
de colores y letras que van desde el color verde y la letra A para los equipos más
eficientes, hasta el color rojo y la letra G para los aparatos menos eficientes, que es
común para todos los electrodomésticos. Así, el comportamiento energético de los
electrodomésticos puede ser de bajo consumo de energía, de consumo medio o de
alto consumo.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 88/111
Cuadro 3.30 Clase de eficiencia energética en la familia de los electro-domésticos
CLASE ENERGÉTICA CONSUMO ENERGÉTICO CUALIFICACIÓN
A < 55%
Bajo consumo de energía B 55 – 75%
C 75 – 90%
D 95- 100% Consumo de energía medio
E 100 – 110%
F 110 – 125% Alto consumo de energía
G > 125%
Fuente: Directiva europea 92/75/CE.
Como se describe en el apartado siguiente, la Certificación de Sistemas de Ges-
tión Energética se realiza al amparo de la Norma UNE 216301 (Sistemas de ges-
tión energética), que busca la mejora continua en el empleo de la energía, su con-
sumo eficiente, la disminución de los consumos de energía y los costes financieros
asociados, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la adecua-
da utilización de los recursos naturales, así como el fomento de las energías alter-
nativas y las renovables.
Por otro lado, cabe prestar atención al Etiquetado Energético de los aparatos de
electrodomésticos. La Legislación sobre el etiquetado energético parte de la Directi-
va Marco del Real Decreto 124/1994, de 28 de Enero, así como de directivas parti-
culares para aparatos de refrigeración, lavadoras, secadoras, lava-secadoras, lava-
vajillas y hornos. Esta normativa obliga a los distribuidores de electrodomésticos a
etiquetar todo producto expuesto mediante etiquetas energéticas que los fabrican-
tes deben entregar a los distribuidores, con el fin de controlar e informar a los con-
sumidores sobre los niveles de consumo de los distintos aparatos.
Cuadro 3.31 Directivas reguladores del etiquetado de electrodomésticos en España
Directivas reguladoras del etiquetado
Real Decreto 124/1994 Real Decreto 124/1994, de 28 de enero, que regula el eti-quetado y la información referente al consumo de energía y de otros recursos de los aparatos de uso doméstico.
Real Decreto 1326 1995, regula el etiquetado energético de frigoríficos. Real Decreto 210 2003, regula el etiquetado energético de los hornos eléctricos de uso
doméstico. Real Decreto 701 1998, regula el etiquetado energético de las lavadoras-secadoras combina-
das domésticas. Real Decreto 864 1998, regula el etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
Fuente: Ikei, elaboración propia.
El etiquetado energético busca ofrecer la alternativa al comprador para que pueda
adquirir productos de las mismas características y de diferentes marcas, en lo refe-
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 89/111
rente a los consumos de energía y otras variables relacionadas, favoreciendo así los
criterios medioambientales en la compra de electrodomésticos. Todos los fabrican-
tes de electrodomésticos se han esforzado por mejorar los consumos de sus distin-
tos productos, lo que ha llevado a que este tipo de etiquetado sea, más que una
obligación, un requisito indispensable si se quiere estar en condiciones de competir
con los demás.
Con el objetivo de informar a los compradores, el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) en colaboración con ANFEL ha elaborado una base de
datos con los electrodomésticos más eficientes que se venden en España. Dicha
base tiene incluidos aproximadamente 5.000 electrodomésticos con etiquetado
energético de clase A o superior que además cumplen otras condiciones de calidad.
Dicha base de datos incluye todos los productos que son susceptibles de recibir
ayudas dentro de los Planes Renove de las Comunidades Autónomas y se actualiza
periódicamente.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 90/111
Cuadro 3.32 Electrodomésticos de clase A por tipo de productor, distribui-dor, 2006
PRODUCTOR /
DISTRIBUIDOR
Nº EQUIPOS CLASE A O SUPERIOR TOTAL
FRÍO LAVADORAS LAVAVAJILLAS
PRODUCTOR EN ANFEL
A. Merloni SpA 69 55 7 131
BSH 789 407 536 1.732
Candy 68 91 54 213
Domar 2 37 3 42
Electrolux M.A. 250 109 105 464
Fagor 212 455 112 779
Frigicoll 206 0 0 206
Indesit Electrodomésticos 87 56 52 195
LG Electronics 90 44 21 155
Miele 62 45 54 161
Smeg España, S.A. 119 18 66 203
Teka Industrial 21 6 15 42
Whirlpool 90 60 52 202
Total Anfel por tipos 2.065 1.383 1.077 4.525
DISTRIBUIDOR EN ANGED
Alcampo (Dismar, EuroSaime) 10 7 1 18
Carrefour 0 2 1 3
Conforama 7 4 1 12
El Corte Inglés/Hipercor 25 8 9 42
Eroski 5 3 6 14
Total Anged por tipos 47 24 18 89
OTROS PRODUCTORES INDTS.
Daewoo 24 2 -- 26
Beko Electronics 34 17 16 67
Euro-Saime, S.A. 30 19 5 54
Haier Europe Trading, S.R.L. 47 3 -- 50
Samsung Electronics Iberia 38 13 -- 51
LSY Companies Branch Spain 7 4 -- 11
Total Indtes. por tipos 180 58 21 259
TOTAL RENOVE 2.292 1.465 1.116 4.873
Fuente: Base de Datos Electrodomésticos más Eficientes. IDAE versión datos de 14-12-06.
Continuando con el uso de la energía de manera eficiente, cabe prestar atención a
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio de España para el periodo 2004-2012. En este sentido, el Plan de Acción
de 2005-2007 señalaba medidas concretas para el sector de equipamiento resi-
dencial y ofimático, incluyendo las actuaciones necesarias para la reducción de los
consumos de los equipos de electrodomésticos de gama blanca, de las cocinas y
hornos, entre otros equipamientos de uso doméstico.
Las medidas propuestas por este Plan de Acción 2005-2007 tenían como objetivo
básico incrementar la penetración de los equipos de alta eficiencia energética en el
mercado, y en particular, los etiquetados con la clase A o superior. Se recoge a con-
tinuación las medidas propuestas en este Plan.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 91/111
Plan Renove: La medida propone la introducción de incentivos económicos
que estimulen la compra de equipos de clase A, de manera que sea posible
la sustitución de equipos ineficientes energéticamente.
Concienciación y formación de vendedores y compradores: La medida con-
siste en la firma de acuerdos de colaboración con las asociaciones de vende-
dores de electrodomésticos para la formación y difusión del etiquetado
energético.
Incorporación de equipamiento eficiente en nuevas viviendas: La medida
pretende que las nuevas viviendas, cuando sean equipadas inicialmente para
su venta, vayan dotadas con electrodomésticos de clase A y electrodomésti-
cos bitérminos.
Plan de Equipamiento y Uso Eficiente de la Energía en la Administración
Pública.
En la actualidad el Plan de Acción de 2008-2012 ha establecido unos nuevos objeti-
vos teniendo en cuenta la Estrategia 2004-2012 y los resultados del Plan anterior
(2005-2007). En este sentido, para alcanzar el ahorro energético previsto en el sec-
tor de equipamiento doméstico y ofimática, se han propuesto las siguientes medi-
das:
El Plan Renove de electrodomésticos.
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en las Administraciones Públicas.
El Plan Renove es gestionado directamente por cada Comunidad Autónoma y las
ayudas varían de una región a otra, favoreciendo la sustitución de electrodomésti-
cos por otros de etiqueta energética de clase A o superior, siendo esta clase la que
indica la máxima eficiencia. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE), todos los años se sustituyen en España 2,8 millones de electro-
domésticos. Sin embargo, esta sustitución no implica siempre una retirada del elec-
trodoméstico ya que en elevado porcentaje se le busca otro uso, como suele ser la
ubicación en una segunda residencia.
c) El ecodiseño en los electrodomésticos
El diseño ecológico es un nuevo concepto que trata de reducir el consumo de energ-
ía de productos como los electrodomésticos. La información relativa a los resultados
ecológicos y a la eficiencia energética del producto debe ser visible en el propio
producto para el consumidor antes de comprarlo. El Ecodiseño es una metodología
para el diseño de productos industriales en la cuál se tiene en cuenta el Medio Am-
biente a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde la obtención de mate-
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 92/111
rias primas y componentes hasta su eliminación una vez que se ha desechado el
producto.
El Parlamento Europeo a través de la Directiva 2005/32/CE instaura un marco para
el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que
utilizan energía. Los electrodomésticos se encuentran entre los productos priorita-
rios objeto de la Directiva, donde a su vez se establece que el fabricante, o en su
defecto el importador, es el responsable de garantizar que el producto cumpla las
medidas de ejecución relativas al diseño ecológico.
Las medidas de ejecución podrán obligar al fabricante a que informe al consumidor
sobre las características y comportamiento medioambiental del producto y el modo
de utilización del producto que permita reducir al mínimo su impacto medioambien-
tal. Algunas empresas como BSH y Fagor ya han incorporado el Ecodiseño en sus
procesos de desarrollo lo que ha posibilitado identificar e incorporar mejoras en sus
productos, evaluando su impacto global.
3.7.5. Las certificaciones de Sistemas de Gestión y de produc-
tos/servicios
La búsqueda de la excelencia y la calidad ha llevado a muchas empresas industria-
les, y en particular, a las empresas fabricantes de electrodomésticos a obtener cer-
tificaciones de Sistemas de Gestión y Certificaciones de Productos y Servicios. De
este modo, se citan a continuación las principales certificaciones relevantes en el
sector de electrodomésticos y se ofrecen de manera ilustrativa las certificaciones
realizadas a través de AENOR de las tres empresas más importantes, esto es, BSH
Electrodomésticos, Fagor y Electrolux.
Además de los certificados más conocidos sobre la Gestión de la Calidad (ISO
9001), el Sello de Excelencia EFQM, las certificaciones de Gestión Ambiental (ISO
14001 y EMAS) o las Auditorias de Prevención de Riesgos Laborales, existen otras
certificaciones de gran interés para el sector:
Certificación de Sistemas de Gestión Energética: UNE 216301
Ecodiseño: UNE150301
Sistema de gestión i+D+i: UNE 166000- UNE 166006
Sistema de Vigilancia Tecnológica: UNE 166006:2006
La certificación de Sistemas de Gestión Energética, según la Norma UNE
216301, se dirige especialmente a empresas y organizaciones que quieren demos-
trar que han implantado un sistema de gestión energética, hacen un mayor uso de
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 93/111
energías renovables o excedentes, y/o han sistematizado sus procesos energéticos,
buscando la coherencia de éstos con la política energética de la organización. Se
trata de un sistema paralelo a otros modelos de gestión (ISO 14001, ISO 9001,…).
En cuanto a la certificación de Ecodiseño, cabe reseñar que Ecodiseñar es identifi-
car en el momento en que se proyecta un producto o servicio, todos los impactos
ambiéntales que se pueden producir en cada una de las fases de su ciclo de vida,
con el fin de intentar reducirlo al mínimo, sin menoscabo de su calidad y aplicacio-
nes. De este modo, el certificado de Ecodiseño demuestra que la empresa ha adop-
tado un sistema de gestión para identificar, controlar y mejorar de manera continua
los aspectos ambientales de sus productos y/o servicios facilitando información a
sus clientes sobre los productos que han incorporado mejoras ambientales a través
del diseño y que, por tanto, son más sostenibles que su versión anterior. Esta certi-
ficación también es compatible con la ISO 14001, la ISO 9001 ó EMAS.
La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación es un factor deter-
minante de la supervivencia de las empresas y las organizaciones y contribuye a
situarlas en una posición adecuada para afrontar los nuevos desafíos que surgen en
el mercado globalizado. La normalización y certificación de actividades de I+D+i
permite sistematizar las actividades de investigación, desarrollo e innovación, bene-
ficiarse de importantes deducciones fiscales y reducir la incertidumbre y adecuar la
eficiencia en la gestión. En este sentido, se han desarrollado diversos tipos de certi-
ficación, tales como los Certificados de Proyectos de I+D+i, Certificados de Siste-
mas de Gestión de la I+D+i. así como la Certificación de Sistemas de Vigilancia
Tecnológica.
Finalmente, cabe reseñar que la Certificación del Sistema de Vigilancia Tec-
nológica facilita la observación del entorno, necesario para establecer y apoyar el
desarrollo de proyectos y sistemas de gestión de la I+D+i, contribuyendo a definir
la posición estratégica que ha de tomar la empresa, sus objetivos en materia de
I+D+i y el esquema adecuado a tal posición y objetivos. La Vigilancia Tecnológica
es una herramienta que permite fundamentalmente detectar, analizar, difundir,
comunicar y exportar, de forma sistemática, información útil para la organización,
para el posterior desarrollo de productos o soluciones tecnológicas a problemas
concretos de la empresa.
Dado que no existe información detallada sobre la certificación en sistemas de ges-
tión de todo el sector de los electrodomésticos, se ha estimado interesante dejar
constancia en la siguiente tabla de las certificaciones realizadas por AENOR en las
tres empresas más importantes en España, como son BSH Electrodomésticos, Fagor
Electrodomésticos y Electrolux España.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 94/111
Cuadro 3.33 Los certificados de Sistemas de Gestión de AENOR de las principales empresas fabricantes de electrodomésticos: BSH Electrodomésticos, Fagor y Electrolux
Empresa Certificado
BSH Electrodomésticos
España SA
ISO 14.001 en la Factoría de Montañana.
I+D+i en la Factoría de la Cartuja.
I+D+i en la Factoría de Santander.
Fagor Electrodomésticos ISO 9001 en Negocio de Cocción, Planta de lavavajillas,
Planta de Frigoríficos, Planta de Lavadoras.
ISO 14.001 en el Almacén de Vitoria, Planta de Minidomésti-
cos,
OHSAS 18.001 en el Almacén de Vitória, Planta de Mini-
domésticos, Garagarza.
APRL (Auditoria Reglamentaria de Prevención de riesgos la-
borales) en el Almacén de Vitoria, Garartza, Minidomésticos,
San Andrés.
Electrolux Home products
operations España SL
ISO 9001 en la División de Lavado.
ISO 14.001 en la División de Lavado.
Fuente: AENOR, Elaboración Ikei
Según la información publicada por AENOR, la empresa BSH Electrodomésticos
cuenta en su factoría de Montañana con la certificación ISO 14.001 de gestión am-
biental. Asimismo, cabe destacar que la Factoría de La Cartuja y de Santander dis-
ponen de una certificación en Sistemas de gestión de I+D+i. Además, BSH Electro-
domésticos se convertía en 2007 en la primera empresa industrial en España que
recibía la Certificación de Vigilancia Tecnológica de AENOR, certificación desarrolla-
da conforme a la norma española UNE166006 EX Gestión de la I+D+i.
Fagor Electrodomésticos dispone de certificados ISO 9001 de gestión de la calidad,
la ISO 14.001 de gestión Ambiental, la OHSAS de gestión de la salud y seguridad
en el trabajo y ha realizado Auditorias de prevención de Riesgos Laborales en dife-
rentes Plantas o Unidades de Negocio. Asimismo cabe reseñar que según el dossier
de prensa del Grupo Fagor, esta empresa cuenta con el certificado nº1 en Ecodiseño
otorgado por AENOR.
Asimismo según los datos de AENOR, Electrolux España cuenta con la ISO 9001 de
gestión de la Calidad y la ISO 14.001 de gestión Ambiental en la División de Lava-
do.
Finalmente cabe decir que son muchas las certificaciones de productos y servicios
con las que cuentan estas tres empresas fabricantes de electrodomésticos.
3.7.6. Formación: actividades y necesidades
Respecto a la formación de las empresas del sector de la fabricación de electro-
domésticos es de reseñar que no se ha conseguido información detallada. La única
información al respecto procede de Fundación Tripartita y corresponde al subsector
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 95/111
industrial de “maquinaria y equipos mecánicos”, en el que las empresas fabricantes
de electrodomésticos tiene una participación del 2% si se refiere a número de em-
presas y del 9% en términos de empleo.
Hecha esta salvedad, a continuación se presentan de manera ilustrativa las cifras
del subsector de “maquinaria y equipo mecánico” sobre las empresas que se han
beneficiado de bonificaciones de formación de demanda, las características de los
participantes en la formación y los principales grupos de acciones formativas.
Cuadro 3.34 Empresas del sector de maquinaria y equipo mecánico (CNAE 29) que se han beneficiado del sistema de bonificaciones de la formación de demanda, 2007
Empleo por empre-sa
Empresas formadoras
1 – 5 194
6 – 9 127
10- 49 553
50 – 99 133
100 – 249 103
250 y más 47
TOTAL 1.157
Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
Cuadro 3.35 Perfil de los participantes en la formación de las empresas del sector de maquinaria y equipo mecánico (CNAE 29) que se han beneficiado del sistema de bonificaciones de la formación de demanda, 2007
Nº Participantes % Participantes
Sexo
Hombre 11.656 79,7
Mujer 2.965 20,3
Edad
16 – 25 1.286 8,8
26 – 35 6.474 44,3
36 – 45 4.017 27,5
46 – 55 2.179 14,9
>55 639 4,4
Sin dato 26 0,2
Nivel de estudios
Sin Estudios 59 0,4
Estudios primarios, EBG o equivalente 2.409 16,5
FPI, FPII, Bachiller Superior o equivalente 7.008 47,9 Arquitecto/Ingeniero Técnico, Diplomado
escuela universitaria 2.886
19,7 Arquitecto o Ingeniero Superior o Licencia-
do 2.188
15,0
Otros 45 0,3
Sin dato 26 0,2
TOTAL PARTICIPANTES 14.621 100,0
Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
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ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 96/111
Cuadro 3.36 Grupos de acciones formativas de las empresas del sector de maquinaria y equipo mecánico (CNAE 29) que se han benefi-ciado del sistema de bonificaciones de la formación de deman-da, 2007
Grupos de Acciones Formativas Participantes
Nº % subtotal % total
1. Inglés 2.114 27,1 16,2
2. Competencias profesionales no clasificadas en ámbitos anteriores y acciones no clasificadas
1.040 13,3 8,0
3. Prevención de riesgos laborales en general 903 11,6 6,9
4. Gestión del mantenimiento en general 701 9,0 5,4
5. Gestión de recursos humanos en general 448 5,7 3,4
6. Habilidades directivas 389 5,0 3,0
7. Habilidades personales e interpersonales en el entorno laboral
336 4,3 2,6
8. Gestión comercial en general 295 3,8 2,3
9. Técnicas de venta y formación de vendedores en general
260 3,3 2,0
10. Informática de Usuario/Ofimática en general 253 3,2 1,9
11. Francés 246 3,2 1,9
12. Atención al Cliente/Calidad Servicio en gene-ral
236 3,0 1,8
13. Operación de carretillas 228 2,9 1,7
14. Mantenimiento de equipos electromecánicos en Industrias de Fabricación de Equipos Elec-tromecánicos
176 2,3 1,4
15. Diseño asistido por ordenador en general 172 2,2 1,3
Subtotal 7.797 100,0 59,8 Resto 5.232 40,2 Total 13.029 100,0
Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
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ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 97/111
4. RESUMEN Y CONCLUSIONES
4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE
DE ELECTRODOMÉSTICOS EN ESPAÑA
El sector de los electrodomésticos en España se caracteriza por un tejido empresa-
rial concentrado, con una tendencia descendente en términos de empleo aunque
compensados por incrementos moderados en la cifra de negocio. Actualmente, y
afectado por la coyuntura económica actual y la situación del sector de la construc-
ción en particular, el sector se sitúa en un momento de inflexión donde la produc-
ción y la demanda interna de electrodomésticos presentan síntomas claros de des-
censo, al tiempo que las importaciones, sobre todo de China, se están incremen-
tando sustancialmente.
Se resumen a continuación las principales conclusiones extraídas del análisis reali-
zado en el sector de los electrodomésticos en España:
Aumento de la cifra de negocio y del valor añadido bruto
Tendencia a la concentración del tejido empresarial de electrodomésticos
Descenso continuado del empleo en el sector
Desigual importancia del sector por ámbitos geográficos
Producción desigual por línea de producto
Tendencia creciente de las importaciones, frente a una estabilidad en las ex-
portaciones
Procesos de concentración entre los establecimiento comercializadores
El comportamiento de la demanda española de Electrodomésticos de línea
blanca
La búsqueda de la competitividad a través de las actividades de I+D+i, del
respeto al medioambiente y la calidad en las empresas
a) Aumento de la cifra de negocio y del valor añadido bruto
Según las cifras de la Encuesta Industrial de Empresas, la cifra neta de negocio del
sector español de electrodomésticos se ha incrementado en los últimos años a un
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 98/111
ritmo medio acumulado del 4,6% en el período 2000-2007, hasta alcanzar los
4.231,5 millones de euros en 2007.
Además, la cifra de negocio por empresa de este sector se encuentra muy por en-
cima de la media obtenida para el conjunto de la industria española (15.848 miles
de euros en el sector de los electrodomésticos, frente a lo 4.136 miles de euros de
la industria española). Sin embargo, si se estima una ratio del resultado del ejerci-
cio 2007 sobre el total de ingresos de la explotación, el sector de los electrodomés-
ticos obtiene un menor resultado al estimado para la industria española en general.
Por su parte, el Valor Añadido Bruto a precio de mercado del sector también ha au-
mentado en los últimos años una media acumulada del 3,1% en el período 2000-
2007, situándose en torno a los 967 millones de euros para el ejercicio del 2007.
Además, cabe reseñar una mayor productividad laboral (valor añadido bruto por
empleo) en las empresas fabricantes de electrodomésticos que en la industria en
general (58,1 miles de euros frente a 50,3 miles de euros por empleo respectiva-
mente).
b) Tendencia a la concentración del tejido empresarial de electrodomésti-
cos
Tras pasar por diferentes fases de expansión, el proceso de concentración empresa-
rial observado en el sector de los electrodomésticos a nivel internacional, también
ha tenido su reflejo en España.
Actualmente y tomando como referencia la información publicada por el Directorio
Central de Empresas, el sector de fabricación de electrodomésticos en España está
formado en 2007 por 267 empresas. Estas empresas representan el 68% del sector
de fabricación de aparatos domésticos y tienen un peso muy pequeño sobre el teji-
do industrial español (0,1%).
Desde un punto de vista evolutivo, es posible constatar una tendencia a la baja en
el número de empresas del sector desde el año 2002, explicada mayormente por el
proceso de concentración empresarial que ha experimentado el sector.
En general, las empresas fabricantes de electrodomésticos son más grandes en
términos de empleo que las empresas industriales en general. En concreto, tienen
una plantilla media de 62 empleos, frente a los 17 empleos por empresa de la In-
dustria española.
El sector de los electrodomésticos en España está dominado por tres empresas, esto
es, el grupo alemán BSH Electrodomésticos España (con el 28% de la cuota de
mercado), el grupo Fagor, perteneciente a Mondragón Corporación Cooperativa
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 99/111
(19% de la cuota de mercado) y Electrolux España que forma parte del grupo sueco
AB Electrolux (11,5% de la cuota de mercado). Conjuntamente, estas tres empre-
sas agrupan aproximadamente el 70% del empleo del sector y en torno al 60% de
la facturación del mismo.
Asimismo cabe destacar que el proceso de deslocalización empresarial que afecta a
la industria española en general también ha tenido su reflejo en el sector de fabri-
cación de electrodomésticos en España, habiéndose identificado algunas empresas
que han trasladado parte o la totalidad de su producción a otros países.
c) Descenso continuado del empleo en el sector
Tomando en consideración la información publicada por la Encuesta Industrial de
Empresas, el sector de fabricación de electrodomésticos contaba en España con un
total de 16.651 personas ocupadas en 2007, lo que representa el 0,7% del empleo
industrial y el 86% del sector de fabricación de aparatos domésticos.
Al igual que las cifras referidas al número de empresas del sector, el empleo gene-
rado por la fabricación de electrodomésticos ha seguido una tendencia decreciente
desde el 2002. Más concretamente, cabe reseñar que entre el 2000 y el 2007 el
sector ha perdido aproximadamente 3.600 puestos de trabajo, lo que supone una
tasa de descenso anual acumulada del 2,8%.
En cualquier caso, las perspectivas existentes para los próximos años apuntan a un
descenso importante en el empleo en los próximos años y explicado tanto por la
creciente competencia de otros países emergentes como el momento bajista del
ciclo económico actual.
d) Desigual importancia del sector por ámbitos geográficos
El sector de los electrodomésticos en España tiene una desigual presencia territorial
desde el punto de vista del tejido empresarial, el empleo generado y el valor añadi-
do bruto aportado.
Cataluña (89 empresas), el País Vasco (46 empresas), Madrid (28 empresas) y la
Comunidad Valenciana (24 empresas) son las Comunidades Autónomas que alber-
gan la mayor parte de las empresas fabricantes de electrodomésticos. Conjunta-
mente acogen al 70% del tejido empresarial de este subsector económico.
En términos de empleo, la Comunidad Autónoma del País Vasco es la que encabeza
el ranking con un volumen de 5.342 personas ocupadas en el sector. Le sigue por
orden de importancia Aragón con 3.331 empleos y Cataluña con 2.903 personas
empleadas. Estas tres regiones ocupan al 70% de los trabajadores de empresas
fabricantes de electrodomésticos en España.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 100/111
Estas tres CCAA. son al mismo tiempo las que aportan las mayores cantidades al
Valor Añadido Bruto del sector de los electrodomésticos. En concreto, el País Vasco
contribuye un 29,3% al VAB del sector, Aragón el 25,3% y Cataluña el 15,9%.
e) Producción desigual por línea de producto
Según las cifras ofrecidas por la Asociación Nacional de Fabricantes de Electro-
domésticos (ANFEL), las empresas españolas produjeron en el 2007 un total de
7.750 miles de electrodomésticos de línea blanca, donde esta cifra es un 6% menor
a la registrada en el 2006.
Por línea de producto cabe reseñar que el 31% de la producción de electrodomésti-
cos del 2007 fueron encimeras, siendo el producto que ocupa la primera posición en
el ranking de producción española. Este electrodoméstico ocupa la tercera posición
desde el punto de vista del consumo interno de electrodomésticos, lo que permite
concluir que una parte muy importante de esta producción está orientada a la ex-
portación.
Las lavadoras y los hornos representan el 28% y 16% de la producción española de
electrodomésticos de línea blanca. El resto de productos tienen menores niveles de
representación.
Desde un punto de vista evolutivo, en el último año se ha registrado un descenso
generalizado en todas las líneas de productos, con la excepción de las encimeras
que presentan un ligero incremento (+0,3%). Cabe reseñar los importantes des-
censos en la producción de congeladores (-61%) y de cocinas (-34%).
f) Tendencia creciente de las importaciones (sobre todo procedentes de
China), frente a una estabilidad en las exportaciones
Las importaciones de electrodomésticos a España son muy superiores a las exporta-
ciones de electrodomésticos efectuadas por las empresas fabricantes de electro-
domésticos en España. Según las cifras de 2007, las importaciones alcanzaron el
valor de 2.001 millones de euros, frente a los 1.129 millones de euros correspon-
dientes al valor de las exportaciones, lo que ha supuesto una balanza comercial
negativa de 872 millones de euros.
Desde un punto de vista evolutivo, cabe concretar que al tiempo que las importa-
ciones han aumentado desde el 2000 una tasa media anual de 5,5% acumulada, las
exportaciones se han mantenido prácticamente constantes (-0,01%). Tomando co-
mo referencia los datos referidos al último año, éstos revelan un incremento de las
importaciones del 4% entre el 2006 y el 2007 y un descenso de las exportaciones
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 101/111
del 4%. Como consecuencia de estas evoluciones dispares, la balanza comercial
presenta un deterioro creciente en los últimos años.
Alemania (24% de las exportaciones), Portugal (11%), el Reino Unido (10%) y
Francia (10%) son los principales destinos de las exportaciones de electrodomésti-
cos efectuadas por las empresas del sector ubicadas en España. Por su parte, China
encabeza el ranking de las importaciones de electrodomésticos a España con una
representación del 25% del total. Le sigue por orden de importancia Alemania
(18%), Italia (16%) y Francia (8%).
Los datos procedentes de ANFEL revelan que en 2007 se exportaron un total de
4.401 miles de electrodomésticos y se importaron 4.623 miles de unidades. Las
lavadoras fue el producto más exportado por las empresas españolas en 2007, se-
guido de las encimeras, los frigoríficos y los lavavajillas. El volumen más importante
de importaciones también está encabezado por las lavadoras, seguido por frigorífi-
cos y lavavajillas.
En este sentido, la balanza comercial entre exportaciones e importaciones es muy
positiva en el caso de las encimeras (+908 miles de unidades). También es positiva
en el caso de las lavadoras y los hornos, en tanto que en el resto de líneas de pro-
ductos (frigoríficos, congeladores, cocinas, y hornos) la balanza es negativa, es de-
cir, se importan más unidades de las que se exportan.
Desde un punto de vista evolutivo, cabe subrayar que las unidades exportadas se
han mantenido en los mismos niveles que en el año 2000, en tanto que las impor-
taciones han aumentado un 66% en ese mismo periodo. Esta tendencia se ha visto
corroborada en el último año (mantenimiento de las exportaciones e incremento
relevante en el caso de las importaciones), en un contexto en el que la producción
española de electrodomésticos y el consumo interno ha descendido.
g) Procesos de concentración entre los establecimientos comercializado-
res
El sector de los electrodomésticos en España no sólo ha experimentado un fuerte
proceso de concentración entre las empresas fabricantes, sino también en cuanto a
los establecimientos comercializadores. La venta de electrodomésticos en España se
realiza a través de las empresas de distribución, las plataformas mayoristas y las
centrales de compra.
Media Markt Saturn encabeza el ranking de las empresas de distribución. Los esta-
blecimientos Miro y Urende ocupan la segunda y tercera posición. El empleo gene-
rado por estas tres empresas se eleva a 6.900 personas y generan conjuntamente
una cifra de negocio de 2.143 millones de euros.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 102/111
Radio Castilla, Umesa y Regisa son las principales plataformas mayoristas de elec-
trodomésticos en España, en tanto que las principales centrales de compra son
Prometheus, Sinergis y Segesa.
h) El comportamiento de la demanda española de Electrodomésticos de
Línea Blanca
La demanda de electrodomésticos como bien de consumo está estrechamente vin-
culada a la coyuntura económica general y al sector de la construcción en particu-
lar, además de otros factores como el acceso a los créditos al consumo u otros fac-
tores externos (i.e. el Plan Renove). En este sentido, las cifras disponibles muestran
que en el año 2007 la demanda interior de electrodomésticos fue de 8.273 miles de
unidades, volumen un 4% inferior a la demanda registrada el año anterior.
El principal producto demandado por los españoles son las lavadoras y los frigorífi-
cos con el 25% y 23% de la demanda interna total del 2007. Las encimeras ocupan
la tercera posición con el 17% del consumo total, si bien son la principal línea de
producción. Por líneas de productos el consumo de electrodomésticos ha sufrido un
descenso generalizado en el último año, a excepción del ligero aumento registrado
en los lavavajillas.
La calidad del producto y el precio son los principales factores que influyen a la hora
de decantarse por la compra de un electrodoméstico. Ahora bien, las prestaciones
técnicas que ofrece, la garantía del producto o consideraciones ligadas con respeto
al medioambiente o el ahorro energético también tienen una influencia importante
a la hora de decantarse por un modelo u otro.
Finalmente, se estima que la demanda interior española de electrodomésticos va a
experimentar un relativamente importante descenso, consecuencia de un conjunto
de factores entre los que destacan la peor coyuntura económica, el descenso de la
compraventa de viviendas (tanto primer como segunda residencia) o el endureci-
miento en el acceso a créditos al consumo.
i) La búsqueda de la competitividad a través de las actividades de I+D+I,
del respeto al medioambiente y la calidad en las empresas
La investigación en desarrollo e innovación es un punto clave para que las empre-
sas de electrodomésticos fomenten su liderazgo en un contexto de fuerte compe-
tencia en precios procedente de terceros países (fundamentalmente China). En este
sentido, las principales empresas del sector están realizando importantes esfuerzos
en materia de I+D+i que se detallan en este informe.
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
ELECTRODOMÉSTICOS DE LINEA BLANCA 103/111
Por su parte, las empresas fabricantes de electrodomésticos también han conside-
rado que el respeto al medioambiente es uno de los puntos clave. De ello, se deri-
van cuestiones como la regulación de la gestión de los residuos de electrodomésti-
cos o el uso eficiente de la energía, donde este último elemento ha experimentado
un fuerte impulso como consecuencia del llamado Plan Renove, el cual favorece la
compra de electrodomésticos eficientes desde un punto de vista energético. Otro
elemento relacionado con el medio ambiente conviene destacar el tema del Ecodi-
seño en los aparatos domésticos, concepto éste que está siendo incorporado de
manera creciente por las principales empresas del sector y que está posibilitando
identificar e incorporar mejoras en los productos para reducir el impacto medioam-
biental de los mismos.
Finalmente, cabe reseñar que son muchas las empresas españolas fabricantes de
electrodomésticos que están obteniendo certificaciones en sistemas de gestión y
certificaciones de Productos y Servicios, siempre con un objetivo claro de búsqueda
de la excelencia y la calidad en sus productos y servicios.
4.2. MATRIZ DAFO SECTORIAL
A continuación se presenta una Matriz DAFO sobre el sector de los electrodomésti-
cos en España lo que permite resumir el análisis realizando atendiendo a las forta-
lezas, debilidades, oportunidades y amenazas del sector.
Estudio del Sector de Electrodomésti-cos de Línea Blanca en España
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Cuadro 4.1 Matriz DAFO del sector español fabricante de electrodomésticos de línea blanca
Fortalezas Oportunidades Aumento de la cifra de negocio del sector e incremento del valor añadido bruto generado por las
ventas en los últimos años.
Importante volumen exportado de productos de línea blanca a países europeos como Alemania (en aumento), Portugal y Reino Unido.
La Industria ha interiorizado los criterios medioambientales, tales como el uso eficiente de la energía, el etiquetado energético y el ecodiseño.
Los fabricantes están cada vez más concienciados en mejorar su productividad, realizar innova-ciones de producto atrayentes y crear mayor valor añadido después de la venta, a través de un servicio post-venta óptimo y crear así más lealtad a la marca.
La calidad del producto y el precio son los principales factores de compra en España. Las presta-ciones técnicas, la garantía del producto y el respeto con el medio ambiente/entorno energético también se señala por prácticamente la mitad de los compradores.
Elevado nivel de competitividad de las empresas fabricantes de electrodomésticos.
Amplio desarrollo en temas de I+D de las principales empresas del sector.
Buenas condiciones laborales en el sector de fabricación de electrodomésticos.
Tendencia al aumento del lanzamiento al mercado de productos novedosos y con innova-ciones tecnológicas.
Las medidas del Plan Renove estimulan la compra e incentivan la sustitución de viejos electrodomésticos por nuevos más eficientes en el consumo de energía.
Aumento de los hogares y de la población española (inmigración) e incremento de la segunda residencia como clientes potenciales de electrodomésticos.
El consumidor busca cada vez más la calidad, mientras espera la llegada de una oferta interesante.
Tendencia a la baja de los precios de los electrodomésticos como factor motivante de la demanda.
Posibilidad de desarrollar la venta on-line de electrodomésticos.
El cliente está cada vez más informado, más preocupado por temas medioambientales y tiene más opciones de compra, de modo que es cada vez más exigente.
Debilidades Amenazas Importante proceso de concentración en el tejido empresarial, descenso en el número de em-
presas y fenómenos de deslocalización de la producción.
Descenso continuado del empleo en el sector.
Importante aumento de las importaciones de electrodomésticos frente a una estabilidad en las exportaciones españolas, lo que supone una balanza comercial negativa.
En particular, aumento de la competencia desigual procedente de competidores asiáticos que ofrecen precios inferiores.
Reducción de la producción de electrodomésticos en todas las líneas de productos a excepción de las encimeras.
Excesiva dependencia entre la venta de electrodomésticos y la situación del sector de la cons-trucción.
Situaciones de debilidad de las empresas fabricantes de electrodomésticos frente al poder de las grandes empresas de distribución.
Insuficiente desarrollo de Internet como canal de venta, uso predominante como canal de in-formación.
Perspectivas de descenso de la cifra de negocio del sector y del volumen de producción y en los próximos años.
Una coyuntura económica negativa y un sector inmobiliario en crisis va a generar un descenso importante en términos de empleo.
El aumento de productos procedentes de países asiáticos continuará generando una competencia desigual en términos de costes, ayudas y protección social.
Restricción del crédito al consumo como factor negativo sobre la demanda.
Ante la coyuntura actual existe el riesgo de que el consumidor deje en segundo plano su preocupación por el medioambiente y el consumo eficiente de energía y priorice exclusi-vamente el factor precio.
Riesgo de freno de la inversión en innovación por parte de las empresas fabricantes de electrodomésticos ante la coyuntura económica actual.
Fuerte tendencia alcista en los costes de las materias primas (por ej. el acero).
Problemas en la cadena de distribución (impacto de la crisis en los pequeños comerciali-zadores).
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
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4.3. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR
La formulación de recomendaciones y sugerencias de actuación que contribuyan al
desarrollo del sector de electrodomésticos en España y a la promoción de sus em-
presas y la generación de empleo debe necesariamente tener en cuenta las desfa-
vorables condiciones actuales de la coyuntura económica a nivel nacional e interna-
cional. En este sentido, es preciso diferenciar lo que pueden ser recomendaciones a
corto plazo, de corte básicamente defensivo y enfocadas al mantenimiento del sec-
tor, de aquellas de carácter más estratégico, que en el largo plazo posibiliten un
crecimiento sostenido del sector.
a) Recomendaciones a corto plazo
Como se acaba de indicar, la situación económica mundial actual está caracterizada
por una crisis generalizada que, si bien ha podido tener un origen o detonante en la
esfera financiera, ha acabado por impactar de manera muy seria en la economía
productiva y en las condiciones de consumo e inversión. En este sentido, las reco-
mendaciones que cabe formular son de carácter relativamente general (a menudo
aplicables también a otros sectores económicos) y orientadas a paliar las conse-
cuencias de la crisis sobre el sector. Se distinguen las de carácter externo de carác-
ter interno, relativas al propio sector:
► Medidas de carácter externo al sector
1. Medidas que palien la crisis inmobiliaria y de la construcción
Es sabido que la demanda de electrodomésticos está estrechamente li-
gada con la construcción de nuevas viviendas y la compra-venta de vi-
viendas usadas. Las condiciones actuales del mercado inmobiliario espa-
ñol son muy negativas, tanto en lo relativo a viviendas nuevas como
usadas. En este sentido, todas las medidas que puedan estar orientadas
a reactivar el sector construcción-inmobiliario tendrán un efecto positivo
sobre la demanda de electrodomésticos y la actividad sectorial.
2. Medidas que faciliten el crédito a las familias
Una de las manifestaciones más claras de la crisis es la ralentización en
los niveles de consumo familiar, que previsiblemente se acentuará a lo
largo de 2009. La demanda de electrodomésticos se está viendo también
afectada, situación que se acentúa por las restricciones del crédito por
parte de las instituciones financieras. La compra de electrodomésticos a
crédito o con condiciones especiales de financiación está muy extendida,
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
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por lo que las restricciones financieras tendrán un impacto adicional en
las ventas del sector. En este sentido, serán necesarias medidas que fa-
ciliten el acceso de las familias al crédito, de modo que la demanda no
se vea excesivamente afectada.
► Medidas de carácter interno al sector
3. Medidas que faciliten el crédito a las empresas
De manera equivalente a las familias, también las restricciones de finan-
ciación está afectando a las empresas del sector de electrodomésticos.
Esta situación puede afectar tanto a los niveles de inversión industrial
(que ya mostraba una evolución desfavorable para el conjunto del sector
en los últimos años), como al funcionamiento corriente de las empresas
(el número de efectos de comercio impagados está creciendo de manera
acelerada). Si el impacto en la inversión sectorial pone en peligro el fu-
turo del sector a medio/largo plazo, el impacto en la liquidez dificulta
enormemente la gestión de las empresas y su actividad a corto plazo.
4. Mantenimiento del Plan Renove de electrodomésticos
El Plan Renove ha tenido un efecto positivo sobre la demanda de elec-
trodomésticos, contribuyendo además a objetivos de eficiencia energéti-
ca y sostenibilidad. Por estos motivos, en la coyuntura actual sólo cabe
abogar por el mantenimiento y, en su caso, ampliación de las ayudas
concedidas en este marco.
5. Medidas y acuerdos para el mantenimiento del empleo
El empleo suele ser una de las variables que en mayor medida se recor-
tan en situaciones de crisis y baja demanda. Para evitarlo, será necesa-
ria la adopción de medidas y acuerdos entre los agentes sociales, de
modo que el empleo sectorial no se vea excesivamente afectado por la
negativa coyuntura actual.
b) Recomendaciones a medio y largo plazo
Junto a las medidas coyunturales que se acaban de plantear, cabe así mismo efec-
tuar una serie de recomendaciones de carácter más estratégico, orientadas al desa-
rrollo del sector a medio y largo plazo en condiciones adecuadas de competitividad,
en un contexto de globalización de los mercados y de la producción. De acuerdo con
el diagnóstico DAFO elaborado, pueden destacarse las siguientes cuestiones:
1. Mantenimiento de la inversión en I+D+i
Estudio del Sector de Electrodomés-ticos de Línea Blanca en España
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El desarrollo tecnológico es una de las claves para el futuro de cualquier sec-
tor industrial y el de electrodomésticos no es una excepción. En este sentido,
el sector no debe descuidar su esfuerzo en investigación e innovación como
garantía de futuro. Los aspectos relacionados con el ahorro y la eficiencia
energética deberían ocupar un lugar destacado a este respecto.
2. Estrategias de cooperación en materia de I+D+i
En la actualidad, las actividades de I+D+i parecen llevarse a cabo de manera
aislada por las grandes empresas. Frente a la competencia de los productores
asiáticos, podría ser interesante que se definiesen y llevasen a cabo estrate-
gias de cooperación entre los fabricantes europeos que pudiesen generar si-
nergias y el mantenimiento de una ventaja competitiva tecnológica.
3. Formación continua de las plantillas
De manera paralela a la inversión en investigación y desarrollo, la formación
continua de las plantillas resulta un elemento estratégico clave para potenciar
la competitividad del sector a largo plazo y mejorar los niveles de productivi-
dad actualmente existentes.
4. Innovación permanente en productos
En línea con los puntos anteriores, debería implementarse una estrategia de
innovación permanente en productos. En esta área, cabe señalar las siguien-
tes líneas tentativas de desarrollo:
Eficiencia y ahorro energético. Eco-diseño (que facilite el reciclado del pro-
ducto)
Electrodomésticos de menor tamaño, en el sentido de que los pisos son ca-
da vez más pequeños y las familias tienen menos miembros
Mejor diseño. Cada vez en mayor medida, el aspecto externo es un ele-
mento clave de la compra. La tendencia es a utilizar nuevos materiales y
formas originales y decorativas, así como la incorporación creciente de
elementos de seguridad en el uso.
Mayor aportación tecnológica, dirigida a conseguir más versatilidad, más
posibilidades, mayor comodidad, fácil limpieza y mayor rapidez.
En particular, mayor incorporación de elementos electrónicos, en el marco
del desarrollo de la domótica y del control de funcionamiento on-line (pro-
gramación y control vía Internet, etc.)
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Adaptación de los productos a las necesidades de colectivos específicos
(por ejemplo personas mayores, etc) que requieren determinados reque-
rimientos específicos (en términos de facilidad de uso, accesibilidad, etc).
5. Diversificación en la gama de productos
Ligado con el punto anterior, el sector nacional productor de electrodomésti-
cos debe especializarse de manera creciente en la producción de productos de
gama alta y mayor aporte tecnológico, de forma que la demanda nacional de
este tipo de productos pueda ser satisfecha por producción nacional, disminu-
yendo de este modo la dependencia de otros países para este tipo de produc-
tos y al mismo tiempo mejorando la calidad de la producción susceptible de
ser exportada.
6. Desarrollar fórmulas consensuadas de seguridad y flexibilidad en el
empleo
El mantenimiento de los niveles de empleo a largo plazo, requerirá acuerdos
entre los agentes sociales que combinen la seguridad de los trabajadores con
la necesaria flexibilidad productiva de las empresas. Para ello, y junto a la
existencia de un marco de regulación laboral general que posibilite el equili-
brio entre ambos objetivos, es importante que el sector se dote así mismo de
instrumentos propios que permitan conjugar ambos intereses, básicamente a
través de la negociación colectiva (bien sea de carácter sectorial como dentro
del ámbito de cada empresa).
7. Mantenimiento del esfuerzo exportador
Las cifras de comercio exterior de los últimos años muestran un moderado de-
terioro de las exportaciones frente a un crecimiento muy notable de las impor-
taciones, lo que obviamente se ha traducido en un empeoramiento de los sal-
dos de la balanza comercial del sector.
8. Diversificación geográfica de las exportaciones
Además de favorecer las actividades exportadoras del sector, es necesario di-
versificar los mercados de destino. Junto con los mercados europeos tradicio-
nales, es preciso prestar una atención creciente a los nuevos países emergen-
tes, muchos de ellos con una demanda creciente de electrodomésticos de cali-
dad. Para ello es necesario contar con un apoyo público específico para que el
sector sea capaz de acceder a estos mercados en condiciones competitivas.
9. Control estricto del cumplimiento de requisitos técnicos entre los pro-
ductos importados
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Una queja recurrente del sector se refiere al insuficiente nivel de cumplimiento
de los diversos requisitos técnicos requeridos por la legislación europea y na-
cional por parte de una parte de los productos importados procedentes de ter-
ceros países, lo que sin duda tiene efectos muy negativos para la producción
nacional que sí está obligada a cumplir estrictamente los mismos (por ejem-
plo, en forma de menores precios de los productos importados). Esta impor-
tante desventaja viene a unirse a otros elementos que inciden en los menores
costes que afrontan estos productores de terceros países, como menores cos-
tes salariales y sociales, ayudas estatales, etc.).
10. Impulso a la venta on-line
El impulso a la venta a través de Internet es una de las oportunidades que se
abren para el sector, en cuanto canal de venta que todavía no se ha desarro-
llado demasiado y que sin embrago ofrece posibilidades interesantes de desa-
rrollo.
11. Cooperación con los distribuidores
Los distribuidores de electrodomésticos en sus diferentes tipos y niveles cons-
tituyen un elemento clave en la cadena de comercialización, por lo que la co-
operación y acuerdos con los mismos parecen indispensables para potenciar
las ventas de productos del sector y, en último término, la producción.
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5. ANEXOS
A.1.1 FUENTES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA UTILIZADAS
Annual detailed enterprise statistics on manufacturing subsections DF-DN,
Eurostat
CNAE-93 Rev.1. Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993.
Rev.1, IN
DataComex (Base de Datos de Comercio Exterior), Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio
DataInvex (Base de Datos de Inversión Extranjera), Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
Directorio Central de Empresas, INE
Encuesta de Actividades de I+D, INE
Encuesta Industrial de Empresas, INE
Encuesta de Población Activa, INE
Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las empresas, INE
Estadísticas sobre Educación, Ministerio de Educación y Ciencia
Estadísticas de Formación Continua, Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo
A.1.2 BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS
AENOR, Asociación española de Normalización y Certificación. www.aenor.es
Alimarket, Informe anual de Alimarket.
Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca.
www.anfel.org
BBVA Financia, “Situación Consumo”. Servicio de Estudios Económicos.
BSH, Nuevos retos 2007. www.bsh-group.es
European Comité of Manufacturers of Domestic Equipment (CECED).
Fagor, Dossier de prensa. www.fagor.es
Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos. www.fece.org
Icex, varios estudios sobre el sector de los electrodomésticos (Alemania, El
Salvador, Canadá,…)
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “Comercialización de electro-
domésticos en España, Diciembre 2007”.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “Estudio sobre el nivel de con-
centración de la Competencia Comercial. Sector de Venta de Electrodomésti-
cos, Marzo 2007”.
Ministerio de Industria, Turismo y comercio, “Estrategia de ahorro y eficien-
cia energética en España 2004-2012” y “Plan de Acción de Ahorro y Eficien-
cia Energética”.