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Chile es un país que goza de una buena salud económica, con un crecimiento positivo en el cómputo de los últimos 5 años y unas perspectivas positivas a corto y medio plazo. Chile es una economía que crece a pasos fuertes, con políticas estables orientadas al mercado, políticas fiscales prudentes y estructuralmente sólidas, tratados de libre comercio con las áreas económicas más importantes del mundo y aranceles bajos que han creado una industria competitiva.
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NOTA SECTORIAL
EL SECTOR DE LA AERONÁUTICA EN CHILE
ALBERTO ALONSO DE LA FUENTE
-AGOSTO DE 2012-
2008
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | 2
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................. 3
RESUMEN Y CONCLUSIONES .................................................................................................................... 4
PANORÁMICA DEL PAÍS ............................................................................................................................... 6
DATOS BÁSICOS DEL PAÍS ..................................................................................................................... 6
SITUACIÓN POLÍTICA ................................................................................................................................ 6
SITUACIÓN ECONÓMICA ......................................................................................................................... 7
COMERCIO EXTERIOR ............................................................................................................................. 9
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO ............................................................................. 9
ANÁLISIS DE LA OFERTA ........................................................................................................................... 10
ENAER, SERVICIOS Y PRODUCTOS ................................................................................................... 13
ANÁLISIS DE LA DEMANDA ....................................................................................................................... 16
CONSUMO APARENTE ........................................................................................................................... 16
PERFIL DEL COMPRADOR..................................................................................................................... 16
FUERZAS AÉREAS DE CHILE ............................................................................................................... 25
EL MERCADO REGIONAL ....................................................................................................................... 29
COMERCIO EXTERIOR ............................................................................................................................... 30
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ....................................................................................................... 30
CHILE, PLATAFORMA DE ENTRADA A SUDAMÉRICA .................................................................... 31
DATOS DE COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................... 31
FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ..................................................................................................... 37
MERCADO .................................................................................................................................................. 37
PROMOCIÓN .............................................................................................................................................. 37
FACTORES LEGALES .............................................................................................................................. 38
ENTREVISTAS ............................................................................................................................................... 42
Entrevista 1 .................................................................................................................................................. 42
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................... 44
ANEXOS .......................................................................................................................................................... 45
ANEXO 1: DATOS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR ......................................................... 45
ANEXO 2: FICHA TÉCNICA FERIA FIDAE2012-09-13 ....................................................................... 50
ANEXO 3: LISTADO DE EMPRESAS QUE UTILIZAN AVIONES Y HELICÓPTEROS ................. 51
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | INTRODUCCIÓN 3
INTRODUCCIÓN
Fecha de realización del informe: agosto de 2012
Objetivo y alcance del informe: La nota sectorial presente pretende aportar información útil, estudiar y
analizar el sector aeronáutico de Chile.
Partidas arancelarias: las partidas arancelarias generales:
8802 - Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales, incluidos los satélites,
y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales
8803 - Partes de los aparatos de las partidas 8801 u 8802
Dentro de éstas partidas, las partidas concretas estudiadas han sido:
88021210 – Para pasajeros, con capacidad inferior o igual a 8 plazas.
88021190 – Los demás.
88023090 – Los demás.
88021290 – Los demás.
88022020 – Aviones para pasajeros con capacidad superior a 4 plazas.
88021220 – Para pasajeros, con capacidad superior a 8 plazas.
88022010 – Para pasajeros, con capacidad inferior o igual a 4 plazas.
88021110 – Para pasajeros, con capacidad inferior o igual a 4 plazas.
88021120 – Para pasajeros, con capacidad superior a 4 plazas.
88023010 – Para pasajeros, con capacidad inferior o igual a 8 plazas.
88024000 – Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15.000kg.
88022090 – Los demás.
88023020 – Aviones para pasajeros, con capacidad superior a 8 plazas.
88032000 – Trenes de aterrizaje y sus partes.
88031000 – Hélices y rotores, y sus partes.
88033010 – Fuselajes para aviones y sus partes.
88039000 – Los demás.
88033090 – Los demás.
88026000 Vehículos espaciales (incluidos satélites) y sus vehículos de lanzamiento y subórbita.
88025000 Satélites.
Metodología y fuentes de información utilizadas: En el estudio de mercado se diferencian dos fases
procedimentales. La primera y de estricto sentido documental, el autor inquiere sobre el propósito del estudio
a través de las fuentes de información. Éstas son internet, el servicio de documentación del SOFOFA
(Sociedad de Fomento Fabril), entrevistas realizadas y servicios de atención al exportador que instituciones
como ICEX o Cámara de Madrid facilitan (véase de manera más extensa en Fuentes de información). La
segunda fase es la analítica, en la que la información recogida y posteriormente ordenada es la base del
análisis que el estudio desprende. Este análisis, que va recorriendo éstas páginas de principio a fin,
desembocará finalmente en “resumen y conclusiones”.
Tipo de cambio de las monedas utilizadas en el estudio:
1€ = 604,6174 pesos chilenos
1€ = 1,2577 dólares estadounidenses A 31 de agosto de 2012
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | RESUMEN Y CONCLUSIONES 4
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Chile es un país que actualmente goza de una buena salud económica, con un crecimiento positivo en el
cómputo de los últimos 5 años y unas perspectivas positivas a corto y medio plazo. Chile es una economía
que crece a pasos fuertes, con políticas estables orientadas al mercado, políticas fiscales prudentes y
estructuralmente sólidas, tratados de libre comercio con las áreas económicas más importantes del mundo y
aranceles bajos que han creado una industria competitiva1.
Estas características, que sitúan al país como uno de los más fuertes y consolidados económicamente –pese a
su escasa población, comparado con los países de su entorno-, permiten augurar un crecimiento cuantificable
en el sector aeronáutico nacional. La evolución de la aviación comercial (con LAN y su unión estratégica con
la hegemónica TAM brasileña) es muy positiva y muestra de ello es la compra de 32 “Dreamliner2” a Boeing,
el avión comercial más puntero tecnológicamente a día de hoy3, y que permite dar un salto a la aerolínea en
cuanto a la modernización de su flota y su capacidad operativa. Dejando de lado el “buque insignia” del
mercado aeronáutico andino, se puede considerar el sector chileno como un sector de oportunidades no sólo
para las grandes compañías aeronáuticas como Boeing o Airbus, sino también para empresas más pequeñas
que pueden encontrar diferentes nichos de mercado como el de mantenimiento de flotas, ingeniería
aeronáutica, venta de aparatos al sector del transporte ejecutivo o privado, así como componentes concretos
de esas aeronaves.
La demanda de estos servicios se centra en el principal cliente aeronáutico del país, las Fuerzas Aéreas
Chilenas (FACH), las cuales disponen de un determinado grupo de empresas públicas o semipúblicas
chilenas para nutrirse de componentes y servicios, pero que están abiertas a firmar contratos con empresas
extranjeras si el producto es competitivo. La FACH goza de un trato excelente y profesional en lo referente a
los negocios4 y un presupuesto amplio para hacer frente a la compra de productos y servicios
5. Sin ser uno de
los grandes ejércitos de la región sudamericana, las FFAA chilenas se posicionan como un buen y fiable
cliente en las relaciones de negocios.
La oferta nacional en el sector aeronáutico es mínima y se centra en un pequeño grupo de empresas, cercanas
al ejército, lideradas por ENAER, la empresa pública aeronáutica chilena. Esta compañía pública y dirigida
por un general, ofrece servicios amplios y variados. Dejando de lado el diseño y fabricación de aeronaves
propias -con un solo modelo6 ofertado-, ENAER cubre prácticamente la oferta de mantenimiento militar, civil
y comercial, disponiendo también de servicio de ingeniería así como de fabricación de estructuras –
específicamente de cuatro modelos concretos7-.
El resto de la demanda se puede agrupar en el transporte privado o ejecutivo, creciente en el país debido a la
buena marcha de la economía y las grandes distancias a recorrer en un país estrecho, pero con una longitud de
norte a sur de más de 4000 kilómetros, proveyendo a negocios tan potentes, y desarrollados en parajes de
1 Informe de Latin Focus Consensus Forecast 2011
2 Boeing 787-8
3 Enlace a la noticia aquí (Ctrl+click)
4 Entrevista a Luis Olarte, Director General de Entrol
5 Ver presupuesto de la FACH en Programa de Las Fuerzas Armadas de Chile
6 Actualmente el T-35 Pillán (monomotor, biplaza, con asientos en tándem y tren triciclo retráctil, diseñado para
entrenamiento militar) 7 Falcon 900, Falcon 2000, CASA CN-235 y CASA C- 295
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | RESUMEN Y CONCLUSIONES 5
difícil acceso, como la minería; al margen de otros de menos importancia pero altas perspectiva de
crecimiento como el ski. Como un tercer mercado de importancia se situaría el vuelo ligado al sector agrícola.
Los factores de comercialización del sector son los típicos de un mercado tan internacionalizado como el
aeronáutico. La ausencia de intermediarios en el contacto entre comprador y vendedor es la tónica habitual.
El mercado de segunda mano genera un volumen importante de las ventas, tanto de componentes como de
aeronaves, debido al alto periodo medio de vida de los productos. La prueba de ello es la reciente adquisición
del último tramo del lote de F-16 adquiridos por la FACH a la Fuerza Aérea Holandesa (RNAF), que terminó
en 2011 pero que se inicio 11 años antes bajo el programa Peace Puma8. Por supuesto, el mercado civil y
comercial también genera transacciones y ventas de sistemas y aeronaves ya utilizadas.
La Feria FIDAE 2012 se ha posicionado desde hace ya unos años atrás no sólo como el principal escaparate
del sector aeronáutico de Chile, sino de todo el continente sudamericano, adquiriendo una importancia a lo
largo y ancho del globo. La feria, tanto civil como militar, reúne a las principales empresas del sector
aeronáutico mundial, así como a múltiples delegaciones de militares de fuerzas aéreas de múltiples países –
principalmente del continente americano-, donde los generales no se echan de menos. La Feria, de
periodicidad bienal, es la mejor oportunidad para presentarse en el mercado9 así como para recabar la
información necesaria sobre un sector que engloba cientos de diferentes mercados y servicios, tanto directos
como indirectos.
En cuanto a los factores y requisitos legales del mercado, éstos no son muy diferentes a los típicos en el
sector aeronáutico internacional. La certificación y convalidación de los sistemas y aeronaves para operar en
aire chileno no varían en gran manera y se ajustan a los estándares internacionales en la materia.
Chile se presenta como un mercado pequeño pero estratégico, no sólo por sus buenas condiciones políticas y
económicas, sino también por la apertura que ofrece a través de sus Tratados de Libre Comercio, que
permiten exportar e importar con aranceles cero o próximos a cero en la mayoría de los casos, y que
posiciona al país andino como una vía adecuada a la expansión al resto del continente sudamericano.
8 Revista FDS (Fuerzas de Defensa y Seguridad) Nº 407
9 Entrevista a Luis Olarte, Director General de ENTROL y asistente a la Feria FIDAE 2012
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | PANORÁMICA DEL PAÍS 6
PANORÁMICA DEL PAÍS
DATOS BÁSICOS DEL PAÍS
La República de Chile se encuentra entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, en el extremo sur
occidental del continente americano. Limita al norte con Perú, al noroeste con Bolivia, al este con Argentina,
al oeste y sudoeste con el océano Pacífico y al sur con el paso de Drake, con una superficie total de 756.626
Km2, que equivale a 1,5 veces la de España.
La longitud del país es de 4.270 Km. (desde su frontera con Perú hasta el cabo de Hornos), con una anchura
media de 200 Km. Su geografía se caracteriza por grandes contrastes y diversidad en el terreno, que incluye
grandes zonas desérticas en el norte del país, zonas montañosas con nieves perpetuas, estepas en la zona
austral y paisajes polares en su extremo sur.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la población de Chile en 2002 ascendía a 16.736.740
habitantes. Aunque la densidad demográfica es de 21,5 Hab./Km2, la mayor densidad de población se
encuentra fundamentalmente alrededor de enclaves urbanos, destacando la Región Metropolitana con un 40%
de la población y sus regiones limítrofes como las zonas más pobladas del país.
La distribución de sexos es muy pareja, correspondiendo un 49% a chilenos y un 51% a chilenas. En cuanto a
edades, la población entre los 15 y los 64 años supone un 68% de la población, siendo los menores de 14 un
24% y los mayores de 65 un 8%.
En Chile conviven distintos grupos étnicos: el 77% de la población es mestiza, el 20% son descendientes de
españoles y el 3% restante pertenece a la etnia indígena mapuche. En lo que a la religión se refiere, no existe
ninguna religión oficial, aunque el 76,7% de la población chilena se declara católica, un 12,4% es evangélica
y un 3% profesa otras religiones. El idioma oficial del país es el español.
La distribución de la riqueza y el porcentaje de población en situación de pobreza son dos aspectos relevantes
del marco social chileno. De acuerdo a la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional,
CASEN, realizada en 2003:
El 20% de la población chilena más rica tiene 14,3 veces más ingresos que el 20% más pobre, diferencia
que el Estado reduce a 7,3 vía subsidios;
El nivel de pobreza se sitúa en el 20,1 % de la población rural y el 18,6% de la población urbana; y el nivel
de extrema pobreza se sitúa en el 6,2% de la población rural y el 4,5 % de la población urbana.
SITUACIÓN POLÍTICA
Chile es una República Democrática en que existe independencia entre los tres poderes del Estado: ejecutivo,
judicial y legislativo.
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | PANORÁMICA DEL PAÍS 7
El Poder Ejecutivo se encuentra en la capital, Santiago, y su sede es el Palacio de la Moneda. El Gobierno
actual está dirigido por la Coalición por el Cambio de Sebastián Piñera, quien con el 51,6% de los votos, se
convirtió en el primer centroderechista desde 1958 que logra ser presidente electo de Chile. Este cargo lo
asumió el 11 de marzo de 2010, rompiendo así una sucesión de veinte años de gobiernos concertacionistas.
También es el primero desde 1989 que logra la presidencia sin obtener la mayoría absoluta de los sufragios
emitidos (49,86%).
El poder judicial está liderado por la Corte Suprema con apoyo de la Corte de Apelaciones.
El Poder Legislativo tiene su sede en Valparaíso, capital de la V Región. Es un Parlamento bicameral
formado por la Cámara de Diputados con 120 miembros y por el Senado con 38 miembros.
Administrativamente, Chile está dividido en quince regiones.
I Región de Tarapacá
II Región de Antofagasta
III Región de Atacama
IV Región de Coquimbo
V Región de Valparaíso
VI Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
VII Región del Maule
VIII Región del Bío Bío
IX Región de la Araucanía
X Región de los Lagos
XI Región de Aysén del General Ibáñez del Campo
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena
XIII Región Metropolitana de Santiago
XIV Región de Los Ríos
XV Región de Arica-Parinacota
SITUACIÓN ECONÓMICA
En 2011 la economía chilena experimentó un crecimiento del 6,1% del PIB10
en 2011 con 303,5 billones de
dólares, mejorando sus expectativas iniciales y confirmando la superación del “bache” provocado por la
resaca de la crisis norteamericana de las subprime así como por el devastador terremoto de 2010.
A vista de pájaro, nos encontramos con un crecimiento promedio en la última década (2000-2010) de 3,8%.
Esta cifra deja entrever la ventaja estructural de Chile respecto a los demás países de su entorno: el cobre. El
mercado minero chileno, siempre al alza por la demanda de cobre a nivel global –Chile provee el 36% del
cobre mundial- y en especial al mercado asiático, sostiene económicamente al país, dotándole además de la
capacidad de utilizar cuantiosos fondos especiales para contrarrestar los ciclos económicos negativos. Esta
10
GDP – Gross Domestic Product
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | PANORÁMICA DEL PAÍS 8
característica, sumada a una economía abierta al mundo –es el país del mundo que más tratados de libre
comercio tiene firmados-, convierten a Chile en un país seguro para invertir a largo plazo.
En cuanto a la distribución del PIB por sectores, nos encontramos con un sector servicios profundamente
desarrollado –y propio de los países desarrollados- con un 73% del PIB, relegando en segundo lugar a una
débil industria (14% del PIB) y por último a la agricultura (13% del PIB y de la que se destacan sus
excelentes vinos).
Tasa de ocupación según sector
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Las predicciones de crecimiento general para 2012 se sitúan en el momento de la redacción de este estudio
entre el 4% y el 5%. El descenso respecto a 2011 viene provocado por la inestabilidad mundial respecto a la
crisis de deuda soberana del sur de Europa. En cualquier caso, el crecimiento seguirá siendo altamente
positivo.
Fuente: Banco Central de Chile
13%
14%
73%
Agricultura, Ganadería y Pesca
Industria
Servicios
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | PANORÁMICA DEL PAÍS 9
COMERCIO EXTERIOR
La economía chilena comenzó su proceso de apertura en la década de los 70 con una serie de rebajas
arancelarias unilaterales. En los 80, el país decidió profundizar en el proceso a través de negociaciones
comerciales multilaterales y bilaterales, lo que le ha llevado a firmar diversos Tratados de Libre Comercio,
Acuerdos de Complementación Económica, Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones y Convenios
para evitar la Doble Imposición, entre otros acuerdos. Junto a las exportaciones, la inversión extranjera se ha
convertido en uno de los pilares fundamentales de la economía chilena.
Así, producto de su interés por atraer capital extranjero, el país ha desarrollado mecanismos jurídicos claros y
estables para el inversionista. En general, la normativa se caracteriza por la igualdad de trato para locales y
extranjeros, el libre acceso a casi todos los sectores económicos y una mínima intervención del Estado.
Actualmente Chile se encuentra abocado a convertirse en un “país plataforma” eficiente, que proporcione al
inversionista una infraestructura y ambiente propicios para el desarrollo de negocios también con los países
con los que cuenta con facilidades de acceso.
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO
Las perspectivas de crecimiento del país para los próximos años son bastante optimistas. De acuerdo con
varios informes sobre situación, se puede destacar la evolución positiva de distintos indicadores locales y,
especialmente, la “perspectiva estable” que muestra el país. El Informe de Latin Focus Consensus Forecast
señala que Chile es una economía que crece a pasos fuertes, con políticas estables orientadas al mercado,
políticas fiscales prudentes y estructuralmente sólidas, tratados de libre comercio con las áreas económicas
más importantes del mundo y aranceles bajos que han creado una industria competitiva.
Según las previsiones de los últimos informes económicos del Gobierno, Banco Central, el FMI, la CEPAL o
la OCDE la tasa de crecimiento económico de Chile se situará por encima del 4% en 2012 y mantendrá ese
crecimiento para 2013 con perspectivas de mejorarlo, consolidando las proyecciones de normalización del
dinamismo, dentro de una línea de considerable crecimiento.
Respecto a la inflación actual, el Banco Central de Chile sigue con su política de elevar los tipos de interés
para reducirla. El dinamismo en los últimos años en la economía chilena ha provocado varias alarmas
respecto a la inflación sobre la que el país andino podría perder el control. Contrariamente a estas opiniones,
la inflación se situó en 2011 en un 3,3%, llegando en el primer trimestre de 2012 a superar el 4%, aunque sin
mayores consecuencias.
Como conclusión, Chile se presenta como la economía más estable de Sudamérica. Los ratios de riesgo-país,
seguridad jurídica, balanza comercial, estabilidad económica y financiera, así como las características
especiales que Chile posee debido al mercado del cobre, sitúan al país andino con una perspectiva de
crecimiento sostenido y sólido en el corto y medio plazo, así como con predicciones positivas para el largo
plazo, incluso bajo las turbulencias por las que el mercado global se ha estado viendo afectado en los últimos
años.
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA OFERTA 10
ANÁLISIS DE LA OFERTA
La frágil línea que separa la aeronáutica comercial de la militar, sobre todo en cuanto a los diferentes
componentes y sistemas internos de los que están dotadas las aeronaves, no es palpable en Chile, pues la
escasa industria que encontramos en el país andino está estrechamente ligada a las fuerzas aéreas nacionales y
normalmente participadas por el Estado.
A continuación se muestran las empresas chilenas de la industria aeronáutica o relacionadas a este sector:
- ENAER (Empresa Nacional de Aeronáutica)
Principal empresa aeronáutica del país y la más antigua. El máximo accionista de la compañía es
el Estado, por lo que es actualmente una empresa pública. ENAER está estrechamente ligada a
las Fuerzas Aéreas Chilenas (FACH), de la que es unos de los principales proveedores para
soluciones concretas en los sistemas de las aeronaves, así como su mantenimiento y reparación.
Director: General de la Brigada Rafael Sánchez
Dirección: Av. José Miguel Carrera 11087, Santiago, Chile.
Teléfono: +56 2 – 383 1926 / Fax: +56 2 – 528 2699
Email: [email protected] Web: www.enaer.cl
- CK Equipamientos Aeronáuticos (CKSA)
Empresa indirectamente relacionada con el sector. Sus áreas de producción son los paracaídas de
frenado de aviones de combate y bombas, de paracaidismo militar, de recuperación de “drones”,
blancos aéreos, equipo militar, bolsos, arneses, morrales, contenedores de supervivencia y
sistemas de freno de emergencia para pistas.
Dirección: Echeverría 1002. Independencia, Santiago.
Teléfono: +56 2 – 737 3735 / Fax: +56 2 – 735 6392
Email: [email protected] Web: www.cksa.cl
- DTS (Desarrollo de Tecnologías y Sistemas)
Relacionada a ENAER, desarrolla y soporta sistemas de defensa, guerra electrónica y mando y
control, servicios de mantenimiento de aviónica y equipos de comunicaciones y de navegación,
radares e instrumentos de vuelo para aviones, ELINT y simuladores de guerra electrónica.
Dirección: Rosas 1444, Santiago.
Teléfono: +56 2 – 397 1001
Email: [email protected] Web: www.dts.cl
- Linktronic
Sus areas de producción se centran principalmente en radares navales y terrestres y sistemas de
mando y control. Sus principales clientes son la Armada y la FACH del ejército de Chile.
Director General: Horacio Justiniano
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA OFERTA 11
Dirección: Pocuro 2927. Providencia, Santiago.
Teléfono: +56 2 – 223 5660 / Fax: +56 2 – 274 8451
Email: [email protected]
Web: www.linktronic.com
- SISDEF
Sus áreas de producción son los sistemas de mando y control, de misión de aeronaves, de control
del espacio aéreo, de mando estratégico, Data link, Track While Scan, MAE activos. Su principal
cliente es la Armada de Chile. Sus accionistas son ASMAR (Astilleros de la Armada chilena) y
BAE Systems cada uno con el 50% de las acciones.
Director General: Claudio Niada
Dirección: Parque Industrial Aconcagua o Cam. Concón-Quintero Km. 2.
Teléfono: +56 32 – 281 1190 / Fax: +56 32 – 281 0777
Email: [email protected] Web: www.sisdef.cl
El sector productivo aeronáutico chileno se restringe como se ha mostrado a la rama militar. La rama
comercial es inexistente, aunque también genera mercado de material usado, pues las características de
muchos de los productos hacen que éstos tengan un periodo de vida muy largo en comparación con otros
sectores relacionados (en parte, porque no hay fuerza de fricción o rozamiento en la aeronáutica, en parte,
porque los sistemas de seguridad y certificación exigen materiales y sistemas muy sólidos y seguros, que en
consecuencia favorecen el alargamiento del periodo de vida del material).
El mercado secundario de material aéreo tiene un mercado que mueve millones de USD. Los principales
productos que se ofertan de segunda mano en Chile son las hélices, rotores y los trenes de aterrizaje y sus
partes. En cualquier caso, el mercado es mínimo en comparación con países del entorno donde la industria
aeronáutica es mucho más potente, como es el caso de Brasil.
A continuación, se muestra un cuadro de las exportaciones de 2011 por empresa. Como el cuadro indica,
muchas empresas son empresas privadas de servicios aéreos, así como aerolíneas comerciales o incluso
personas físicas. En cualquier caso, ENAER se muestra claramente como la empresa chilena exportadora de
más importancia.
Principales exportadores de productos aeronáuticos en Chile en 2011
Nombre empresa Unidad Volumen %Vol. Fob %Fob
1 ENAER Kgr.Netos 8223,301 47,31745
7
5633808,4
6
59,76478
8
2 CONSORCIO
PATAGONIA DEL
PACIFICO
Unidades 1 0,005754 741630 7,867388
3 SERV. AER.ASES.E
INV.HELIFIRE
Unidades 1 0,005754 470000 4,985872
4 LOBOS ANDRADE Unidades 2 0,011508 359400 3,812601
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA OFERTA 12
5 LAN AIRLINES S.A. Kgr.Netos 3080,82 17,72725
7
327606 3,475322
6 ABASOLO O Kgr.Netos 1317,31 7,579895 225000 2,386853
7 EXP.UNIFRUTTI
TRADERS LTDA
Unidades 1 0,005754 205000 2,174689
8 ROMERO ARRAU Unidades 1 0,005754 135000 1,432112
9 BORDA MINGO Unidades 1 0,005754 135000 1,432112
10 AEROSEC S.A Unidades 1 0,005754 122200 1,296326
11 FAASA CHILE SERV.
AEREOS LTDA.
Kgr.Netos 478,99 2,756142 121423,66 1,288091
12 EUROCOPTER CHILE
S.A.
Kgr.Netos 215,38 1,239311 121045,3 1,284077
13 INMOBILIARIA 40
GRADOS SUR S.A
Unidades 1 0,005754 114740,27 1,217192
14 EDGAR WALTER
HADIDA SCHMID
Unidades 1 0,005754 100000 1,060823
15 HELICOPTERS.CL SPA Kgr.Netos 425,2 2,44663 94672 1,004303
16 ECOCOPTER S A Kgr.Netos 7,139 0,041078 74023,28 0,785256
17 LINEA DE
AEROSERVICIOS S.A.
Unidades 1 0,005754 65000 0,689535
18 D Y M EQUIPOS E
INGENIERIA LT
Kgr.Netos 32 0,18413 55000 0,583453
19 HELICOPTEROS
AGROFORESTAL S.A.
Unidades 1 0,005754 48000 0,509195
20 ARAYA COROMINAS Unidades 2 0,011508 40000 0,424329
21 DIR.GENERAL DE
AEROANAUTICA C.
Kgr.Netos 208,14 1,197652 39613 0,420224
22 AEROCARDAL LTDA Kgr.Netos 66,4 0,38207 33827,41 0,358849
23 BARRICK SERVICIOS
MINEROS LIMI
Kgr.Netos 144,4 0,830887 26610 0,282285
24 DAP HELICOPTEROS
S.A.
Kgr.Netos 49 0,281949 23000 0,243989
25 HELICOPTEROS
AGROFORESTAL S.A.
Kgr.Netos 23 0,132343 19000 0,201556
26 EAGLE COPTERS
SOUTH AMERICA S.
Kgr.Netos 294,02 1,691811 18415,55 0,195356
27 IKOM O S
COMUNICACI.N S.A.
Unidades 1 0,005754 16530 0,175354
28 INAER HELICOPTER
CHILE S.A.
Kgr.Netos 1815 10,44363
8
13700 0,145332
29 RG AIRCRAFT LTDA. Kgr.Netos 665 3,826457 10400 0,110325
30 JAIME EDUARDO
COLVIN DE LA VEG
Kgr.Netos 37,97 0,218482 8526 0,090445
31 RG AIRCRAFT LTDA. Unidades 1 0,005754 8084 0,085757
32 SERV AER Y TERRES Kgr.Netos 4,7 0,027044 6985 0,074098
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA OFERTA 13
AVIASUR S.A
33 INVER. Y RENTAS LOS
CEDROS LTD
Kgr.Netos 2,9 0,016686 4820 0,051131
34 SOC. AERO FLIGHT
SERVICES S.A.
Kgr.Netos 97 0,558144 4194,5 0,044496
35 AGROROTORES
TRABAJOS AEREOS LT
Kgr.Netos 9,67 0,055641 1235,84 0,01311
36 SERVICIOS AEREOS
KIPREOS S.A.
Kgr.Netos 7 0,040278 1000 0,010608
37 SEW EURODRIVE
CHILE LTDA.
Kgr.Netos 61,39 0,353242 666,82 0,007073
38 AEROSERVICIO S.A. Kgr.Netos 2,4 0,013809 666,66 0,007072
39 SERV. AER.ASES.E
INV.HELIFIRE
Kgr.Netos 4 0,023016 499 0,005293
40 SALINAS Y FABRES
S.A.
Kgr.Netos 85,96 0,494619 209,12 0,002218
41 SKY AIRLINE S.A. Kgr.Netos 5,4 0,031071 103,5 0,001097
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Como conclusión, nos encontramos ante un mercado con una oferta prácticamente inexistente. En cambio, la
demanda del mercado chileno es en términos comparativos mucho mayor, como se mostrará en el siguiente
apartado.
ENAER, SERVICIOS Y PRODUCTOS
Ubicada en la ciudad de Santiago de Chile, la Empresa Nacional de Aeronáutica cuenta con profesionales
especializados en diferentes focos de negocio, técnicos y personal de apoyo administrativo, dentro de sus
recientes instalaciones construidas, en donde se brindan servicios de mantenimiento, modernización y
reparación de aviones; motores y accesorios; fabricación de partes y piezas.
Catálogo de productos y servicios:
- Mantenimiento Aeronáutico Militar: ENAER cuenta con la capacidad de efectuar el
mantenimiento y modernización de aviones, otorgando a los clientes oportunidad, generalmente
bajos costos y disponibilidad de sus flotas de aviones.
Esta área de negocios orienta sus principales actividades al mantenimiento, reacondicionamiento
y modificación de aeronaves, aplicando las técnicas de inspección, métodos de reparación y
mantenimiento que cuentan con las homologaciones internacionales requeridas. Sus operaciones
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA OFERTA 14
se extienden desde los servicios de línea e inspecciones de mantenimiento, hasta reparaciones
mayores de alta complejidad, debido a sus servicios de ingeniería.
Efectúa modernizaciones, modificaciones y servicios integrados mayores en la estructura básica
de un avión y sus sistemas de navegación, comunicaciones y electrónica, según sea requerido.
- Mantenimiento Aeronáutico Civil y Comercial: ENAER posee un Repair Station, una entidad
técnica que tiene la capacidad de efectuar el mantenimiento mayor de BOEING 737-200, 737-
300 y 737-500, para lo cual cuenta fundamentalmente con certificaciones de la FAA, DNA y
DGAC de Chile, Venezuela, México y Uruguay lo que le ha permitido tener como clientes a
compañías aéreas tales como LAN Chile, Avant Airlines, Aerolíneas Argentinas, Pluna, Rutaca,
Sky Airlines, AEROLINEAS DEL SUR, REPUBLIC AIR, AVIOR AIRLINES y la Compañía
de Leasing Norteámericana Pegasus. A lo anterior se debe agregar la capacidad de efectuar
trabajos de modificación de aviónica, tales como TCAS, ATC, GPWS y GPS en aviones
BOEING 737-200.
La calidad en ENAER se basa en el sistema ISO 9001:2000 SAE AS 9100B:2004, siendo
auditada constantemente por FAA, Boeing y Embraer entre otros. Una prueba de los estándares
de calidad de ENAER es que durante los años 2002 y 2003 ha sido distinguido como proveedor
del año por EMBRAER debido a su calidad de producto.
La Repair Station se somete a las exigencias de calidad de Enaer, siendo auditada constantemente
en sus procesos, personal, materiales y proveedores.
La capacidad técnica del personal de ENAER es generalmente alta, de hecho en la Repair Station
el 65 % del personal posee licencia aeronáutica vigente y el 100% del personal posee cursos
formales de material Boeing 737-200/300/500.
ENAER también está presente en la fabricación de piezas y partes. Confecciona piezas
estructurales para aviones que se encuentran en inspección, lo cual permite al operador reducir
costos y tiempo del avión en tierra. ENAER es el único taller reparador en Chile que posee esta
capacidad de fabricación.
- Servicios de ingeniería: Es el organismo normativo técnico que apoya en forma permanente la
investigación de nuevos productos y servicios para la empresa y además brinda el apoyo de
ingeniería que los productos propios requieren.
Este soporte técnico busca entregar las herramientas requeridas para asegurar que estos productos
cumplan con los requerimientos de calidad ISO 9001:2000 SAE AS 9100B:2004, norma con la
que ENAER cuenta.
- Fabricación de Aeronaves: Actualmente se restringe a un único modelo: T-35 Pillán. El T-35
"Pillán" es un avión de entrenamiento militar, monomotor, biplaza, con asientos en tándem, tren
triciclo retráctil. Esta diseñado para satisfacer los requerimientos de un avión de instrucción
primaria y al mismo tiempo, preparar al piloto alumno para volar aviones de performances
superiores. Es un Avión de dos cabinas, con instrumental completo en ambas. No obstante, los
vuelos con un piloto deben efectuarse solamente desde la cabina delantera. El motor instalado es
LYCOMING IO-540-K1K5 de seis cilindros opuestos en línea y una potencia de 300 BHP, que
impulsa una hélice HARTZELL de tres palas de paso variable y velocidad constante.
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA OFERTA 15
- Fabricación de Aeroestructuras:
o Falcon 900 y Falcon 2000
La fabricación del "carenado central inferior" (Lower Karman) de estos aviones, es otro
importante foco de negocio realizado por Enaer a Dassault Aviation. ENAER se pliega
así a todos requerimientos aeronáuticos europeos.
o CASA CN-235 y CASA C- 295
Otra compleja producción es el desarrollo del conjunto posterior del avión de transporte
militar CN-235, cuya pieza que fue fabricada con una alta precisión, ya que debe unir el
fuselaje con el empenaje del avión y la puerta de carga. En vista de los buenos
resultados, CASA- España, ha vuelto a realizar un pedido a ENAER, ésta vez para una
estructura similar en los aviones C-295.
- Auditoría de calidad: la Empresa Nacional de Aeronáutica está dimensionada para controlar el
cumplimiento de los estándares citados anteriormente para lo cual cuenta con laboratorios que
permiten efectuar análisis químico-físicos:
o Laboratorio Custodio de Patrones Nacionales de la Magnitud Presión.
o Laboratorio de Química.
o Laboratorio de Física.
o Laboratorio Metrología.
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA DEMANDA 16
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
CONSUMO APARENTE
CA 2011 = (Producción Local + Ventas de material usado) + (Importaciones – Exportaciones)
CA 2011 = (6.993.430 USD) + (61.880.382 USD - 9.426.635 USD)
CA 2011 = 59.447.177 USD
Los productos principales del CA 2011 son:
TARIC – 88031000: HÉLICES Y ROTORES, Y SUS PARTES
TARIC – 88032000: TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES
PERFIL DEL COMPRADOR
En el mercado chileno hay varios tipos de comprador, que tienen distintos requerimientos según su perfil y
que son bien diferenciados:
- Fuerzas Aéreas Chilenas (FACH): principal comprador en el mercado. El material lo destinan a
uso militar pero también adquieren productos de uso civil (avionetas, aviones de carga, etc.). El
siguiente apartado se centra en el estudio de la FACH de una manera más extensa.
- ENAER: La empresa pública chilena fabrica componentes y sistemas de aviónica, pero también
compra determinados productos, pues su negocio no abarca la composición de un aeroplano de
principio a fin (muy pocas empresas se pueden permitir la fabricación propia de todos los
componentes). Ésta es la razón por la cual ENAER se sitúa en el ranking de empresas que
importan productos de aviónica en Chile.
- Servicios de transporte privado: En chile hay un mercado interno de empresas que ofrecen
servicios de transporte aéreo privado. Éstas actúan en el mercado de la minería principalmente
(transporte de ejecutivos a las zonas mineras, generalmente de difícil acceso; carga de material,
transporte de equipos de especialistas, geólogos, ingenieros de minas, etc), aunque también hay
un mercado considerable en el transporte de personas a las montañas para practicar ski, así como
vuelos entre distintas regiones, principalmente en los extremos del país, favorecidos por la falta
de infraestructuras terrestres. En lo referente a las grandes ciudades latinoamericanas, el servicio
de aerotaxi, común en urbes gigantes como Sao Paulo, no es una práctica habitual en Santiago de
Chile, ya que sus dimensiones son mucho menores y sus infraestructuras menos caóticas.
- Personas físicas: aunque en el mercado europeo entre las clases más elitistas no sea una
costumbre el poseer vehículo aéreo propio, lo cierto es que en Sudamérica ésta costumbre está
mucho más extendida debido al déficit de infraestructuras en las regiones y los tremendos atascos
en las capitales.
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA DEMANDA 17
A continuación, se resume en un cuadro las importaciones de material aeronáutico durante el año 2001 en
Chile, donde quedan reflejados los distintos perfiles que se acaban de explicar:
Importaciones de productos aeronáuticos en Chile en 2011
Nº Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif %Cif
1 ECOCOPTER S A Unidades 4 0,01025 9066028,6 13,16324
4
2 AEREOTRANSPORTES
LIGURIA SPA.
Unidades 1 0,002562 6244750 9,066944
3 SOC. AERO FLIGHT
SERVICES S.A.
Unidades 4 0,01025 5892091,5
9
8,554908
4 SERVICIOS EL AGUILA
S.A.
Unidades 1 0,002562 3963613 5,754891
5 JUAN MARENTIS
RALLIN
Unidades 2 0,005125 3552966,9
7
5,158661
6 TRANSPORTES AEREOS
INCA LTDA
Unidades 1 0,002562 3528460 5,123079
7 FIREFLY S.P.A. Unidades 1 0,002562 3199779,8
8
4,645858
8 DAP HELICOPTEROS S.A. Unidades 3 0,007687 2774849,6
5
4,028889
9 CLUB AEREO PERSONAL
CARABINERO
Unidades 1 0,002562 2675234,5
6
3,884255
10 SERV. AERONAU.
TAMARUGAL LTDA.
Unidades 1 0,002562 2432168,1
2
3,531339
11 SERVICIOS AEREOS
KIPREOS S.A.
Unidades 1 0,002562 2357755 3,423296
12 AERORENTAL
LIMITADA
Unidades 1 0,002562 2042401,0
4
2,965424
13 BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES
Unidades 1 0,002562 1760704 2,55642
14 ADMINIST. E INV. P&H
LIMITADA
Unidades 1 0,002562 1648687,5 2,393779
15 AEROVIAS DAP S.A. Unidades 1 0,002562 1500000 2,177896
16 SERVICIOS AEREOS
BRICKSTAR LTD
Unidades 1 0,002562 1424032,6 2,067596
17 CLUB AEREO DE
SANTIAGO
Unidades 3 0,007687 965687 1,40211
18 EAGLE COPTERS SOUTH
AMERICA S.
Kgr.Neto
s
8499,262 21,780134 932011,41 1,353215
19 AEROTRANSPORTES
ARAUCANIA LTDA
Unidades 1 0,002562 902732 1,310704
20 ROTORCRAFT
SERV.AEREOS LTDA
Unidades 2 0,005125 842176,8 1,222782
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA DEMANDA 18
21 AGROROTORES
TRABAJOS AEREOS LT
Unidades 1 0,002562 825334,89 1,198329
22 EMPRESA AEREA
PATAGONIA LTDA
Unidades 1 0,002562 824060 1,196477
23 BARRICK SERVICIOS
MINEROS LIMI
Kgr.Neto
s
743,343 1,904884 783107,16 1,137017
24 ASES.E INV.STA.
FRANCISCA S.A.
Unidades 1 0,002562 705515,95 1,02436
25 LINEA DE
AEROSERVICIOS S.A.
Unidades 1 0,002562 637000 0,924879
26 RG AIRCRAFT LTDA. Unidades 1 0,002562 511900 0,743243
27 JAVIER AGUSTIN
MONREAL HAASE
Unidades 1 0,002562 477134 0,692765
28 HELICOPTERS.CL SPA Kgr.Neto
s
1226,445 3,142877 397457,8 0,577081
29 HELICOPTEROS
ARRAYAN LTDA.
Unidades 1 0,002562 377405,81 0,547967
30 FAASA CHILE SERV.
AEREOS LTDA.
Kgr.Neto
s
2310,231 5,920177 354587,82 0,514836
31 AEROSERVICIOS TOQUI
LIMITADA
Unidades 1 0,002562 275098 0,399423
32 DIR.GENERAL DE
AEROANAUTICA C.
Kgr.Neto
s
828,472 2,123035 270019,84 0,39205
33 CONSTRUCTORA NALCA
S.A.
Unidades 1 0,002562 251147,24 0,364648
34 INVER. AEREAS
PATAGONIA LTDA.
Kgr.Neto
s
1010,957 2,590669 238537,43 0,346339
35 ENAER Kgr.Neto
s
380,332 0,974635 221437,72 0,321512
36 TRANSPORTES
SALAMANCA LTDA
Unidades 1 0,002562 208500 0,302727
37 LAN AIRLINES S.A. Kgr.Neto
s
4696,384 12,034912 200153,85 0,290609
38 SERV. AEREOS AGUAS
NEGRAS S.A.
Unidades 1 0,002562 174689,05 0,253636
39 SERVICIOS AEREOS
KIPREOS S.A.
Kgr.Neto
s
169,984 0,435599 152916,73 0,222024
40 DAP HELICOPTEROS S.A. Kgr.Neto
s
208,525 0,534364 147640,46 0,214363
41 INAER HELICOPTER
CHILE S.A.
Kgr.Neto
s
1407,506 3,606862 137702,92 0,199935
42 SOC. AERO FLIGHT
SERVICES S.A.
Kgr.Neto
s
120,308 0,3083 137492,53 0,199629
43 CHILE JAPON
MAQUINARIAS LTDA.
Unidades 1 0,002562 134388,61 0,195122
44 SERV AER Y TERRES
AVIASUR S.A
Kgr.Neto
s
167,213 0,428498 130388,54 0,189315
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA DEMANDA 19
45 AEREO INTERPOLAR
LTDA.
Kgr.Neto
s
345,87 0,886323 126429,03 0,183566
46 EUROCOPTER CHILE S.A. Kgr.Neto
s
81,816 0,20966 101231,21 0,14698
47 INVERSIONES VIENTOS
BUENOS S.A
Unidades 1 0,002562 94832 0,137689
48 EDUENTRETENCION S.A. Kgr.Neto
s
5238,462 13,424037 84193,04 0,122242
49 RG AIRCRAFT LTDA. Kgr.Neto
s
1023,008 2,621551 81673,13 0,118583
50 ULTRASPORT LTDA. Unidades 5 0,012812 77805,4 0,112968
51 CAE ENTRENAMIENTO
DE VUELO CHI
Kgr.Neto
s
676,562 1,733751 75689,55 0,109895
52 THOMAS FRANCIS
HARTING GLADE
Unidades 1 0,002562 75379,39 0,109445
53 AGROROTORES
TRABAJOS AEREOS LT
Kgr.Neto
s
183,946 0,471378 74109,15 0,107601
54 JAIME EDUARDO
COLVIN DE LA VEG
Kgr.Neto
s
155,847 0,399372 71680,89 0,104075
55 AEROVIAS DAP S.A. Kgr.Neto
s
64,857 0,166201 68458,19 0,099396
56 CLUB AEREO DE
SANTIAGO
Kgr.Neto
s
466,4 1,195192 66256,81 0,0962
57 AEROSERVICIO S.A. Kgr.Neto
s
167,115 0,428247 64010,56 0,092938
58 SOCIEDAD COMERCIAL
RETROMEL
Unidades 3 0,007687 57640 0,083689
59 LINEA DE
AEROSERVICIOS S.A.
Kgr.Neto
s
11,577 0,029667 56338,24 0,081799
60 AEREOHELP SERVICES
LTDA
Kgr.Neto
s
37,392 0,09582 54916,54 0,079735
61 CONGO FILMS S.A.
AGENCIA EN CH
Kgr.Neto
s
320,008 0,820049 53403,09 0,077537
62 RODRIGO GUZMAN
PEREZ
Unidades 2 0,005125 50582,77 0,073442
63 SERGIO RODRIGO
STOCKER PEREZ
Unidades 2 0,005125 49370 0,071681
64 LIDERAVIA LTDA. Kgr.Neto
s
297,205 0,761614 43552,69 0,063235
65 AEROMUNDO S.A. Kgr.Neto
s
200,151 0,512905 42785,56 0,062121
66 ALEJANDRO RIOS
CASTILLO
Kgr.Neto
s
188,769 0,483737 40914,91 0,059405
67 CLUB DE PLANEAD. DE
VITACURA
Kgr.Neto
s
215,721 0,552804 40156,25 0,058304
68 AEROCARDAL LTDA Kgr.Neto
s
102,669 0,263098 39909,97 0,057946
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA DEMANDA 20
69 AEREOSERVICIOS
CONIMEX LTDA.
Kgr.Neto
s
63,02 0,161494 39767,56 0,057739
70 OSVALDO LUENGO Y
ASOCIAD.LTDA
Kgr.Neto
s
250 0,640647 38709,46 0,056203
71 ECOCOPTER S A Kgr.Neto
s
41,116 0,105363 37325 0,054193
72 GOB.REGIONAL MET.DE
STGO
Kgr.Neto
s
145,769 0,373546 34919,84 0,050701
73 T. DE A.E
INV.ALEJANDRO R.C.EI
Kgr.Neto
s
101 0,258821 33383,56 0,04847
74 SERV.Y
TRANSP.AER.HELIWORK
S LT
Kgr.Neto
s
89,153 0,228462 31108,29 0,045167
75 HELICOPTEROS DEL
PACIFICO L.
Kgr.Neto
s
42 0,107628 30588,16 0,044411
76 JORGE A. VENEGAS
QUIJADA
Unidades 1 0,002562 27894 0,0405
77 REPSA CHILE S.A. Kgr.Neto
s
81,185 0,208043 26333,08 0,038233
78 AGRICOLA FORESTAL
RENIHUE LTDA
Kgr.Neto
s
186,493 0,477905 25934,42 0,037654
79 SERV. AEREOS AGUAS
NEGRAS S.A.
Kgr.Neto
s
146,262 0,374809 25608,39 0,037181
80 INVERSIONES FK
LIMITADA
Kgr.Neto
s
156,923 0,402129 25261 0,036677
81 HERNAN SANTIBANEZ
RUIZ
Kgr.Neto
s
98,247 0,251766 24443,67 0,03549
82 SERGIO R.LENERO
GUTIERREZ
Unidades 1 0,002562 24344,36 0,035346
83 CESAR HERRERA
HERRERA
Unidades 1 0,002562 24344,35 0,035346
84 ELECTRONIC CORP.
E.I.R.L.
Kgr.Neto
s
38,8 0,099428 23039,5 0,033451
85 PROCOMEX LTDA. Kgr.Neto
s
509,815 1,306447 20361,79 0,029563
86 COBRA CHILE S.A Kgr.Neto
s
156,11 0,400046 18464,78 0,026809
87 LUIS EUGENIO PONCE
LEROU
Kgr.Neto
s
1736 4,448658 18240,44 0,026483
88 AEROTRANSPORTES
ARAUCANIA LTDA
Kgr.Neto
s
86,624 0,221981 17721,26 0,02573
89 SERVICIOS AEREOS
AEROCARGO LIM
Kgr.Neto
s
6,423 0,016459 17361,25 0,025207
90 FENIX LTDA Kgr.Neto
s
504,331 1,292394 16123,57 0,02341
91 SERV.GEOLOGICOS
GEODATOS SAIC
Kgr.Neto
s
91 0,233195 15408,63 0,022372
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA DEMANDA 21
92 GEOEXPLORACIONES
S.A.
Kgr.Neto
s
106,923 0,273999 14786,41 0,021468
93 CRISTOBAL POMES
LATHROP
Unidades 2 0,005125 14078 0,02044
94 AEROCHILE LTDA Kgr.Neto
s
76,585 0,196256 13399,46 0,019455
95 INVERSIONES
TOTORALILLO LTDA.
Kgr.Neto
s
45,385 0,116303 13160 0,019107
96 ROJAS SOTO Y
COMPANIA LTDA.
Kgr.Neto
s
96,592 0,247525 12700,78 0,01844
97 COM.GIORGIO VEGLIA
MULAK EIRL
Unidades 1 0,002562 12449,13 0,018075
98 RICARDO CUBILLOS
VERGARA
Unidades 1 0,002562 12280 0,017829
99 AGE SERVICE LTDA Kgr.Neto
s
12,301 0,031522 12242,02 0,017774
100 INMOBILIARIA 40
GRADOS SUR S.A
Kgr.Neto
s
32,308 0,082792 11174,25 0,016224
101 GARCIA REUS Kgr.Neto
s
40 0,102503 11150 0,016189
102 SER.Y TRANP.AEREOS
HELI-CAN LT
Kgr.Neto
s
104,731 0,268382 9362,64 0,013593
103 AGRICOLA CALANDRIA
LTDA.
Kgr.Neto
s
8,462 0,021684 8721,33 0,012662
104 PEDRO AGLIATI
MADRID
Unidades 1 0,002562 8523 0,012374
105 AVINEL LTDA Kgr.Neto
s
16,738 0,042892 8481,47 0,012314
106 LIN.AEREA
D/FUM.AGUAS NEGRAS
S
Kgr.Neto
s
108,385 0,277746 8243,98 0,011969
107 CLUB AEREO DE
PUERTO MONTT
Kgr.Neto
s
20 0,051251 7975,34 0,011579
108 LATIN AIR S.A. Kgr.Neto
s
122,923 0,315001 7630,86 0,011079
109 AERORESCATE S.A. Kgr.Neto
s
1,908 0,004889 7596,11 0,011029
110 TRANSPORTES AEREO
SAN RAFAEL L
Kgr.Neto
s
58 0,14863 7571,82 0,010993
111 ILICH ELMO SAN
MARTIN HERNANDE
Kgr.Neto
s
98,462 0,252317 7526,73 0,010928
112 LA NUBE FOTOGRAFIA
LTDA.
Unidades 2 0,005125 7132,38 0,010355
113 CLUB AEREO
VALPARAISO
Kgr.Neto
s
2,962 0,00759 6382,36 0,009266
114 AEROMAR S.A Kgr.Neto
s
3,3 0,008456 6055 0,008791
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA DEMANDA 22
115 RIO BAKER SPA Kgr.Neto
s
17,077 0,043761 5589,51 0,008115
116 AVIONEK S.A. Kgr.Neto
s
30,738 0,078768 5293,74 0,007686
117 FUMIGACIONES AEREAS
RAFAEL REY
Kgr.Neto
s
26,769 0,068598 5225,2 0,007586
118 COLVIN Y CIA. LTDA. Kgr.Neto
s
21 0,053814 5149,62 0,007476
119 RICARDO SALAZAR
MARTINEZ
Kgr.Neto
s
50,154 0,128524 5136,25 0,007457
120 ALEX JANSSEN
STURMANN
Kgr.Neto
s
103,58 0,265433 5039,49 0,007316
121 LOS CEDROS
MANTENIMIENTO LTDA.
Kgr.Neto
s
2,83 0,007252 4832,14 0,007015
122 INV.Y TURISMO EL
ENCUENTRO LTD
Kgr.Neto
s
70,37 0,180329 4708,13 0,006835
123 INVESNET ASES. E INV.Y
CIA.LTD
Kgr.Neto
s
11,539 0,029569 4685,76 0,006803
124 SITECNA LTDA. Kgr.Neto
s
80,161 0,205419 4646,99 0,006747
125 JORGE OSMAN HALES Kgr.Neto
s
45 0,115316 4588,73 0,006662
126 PROINGEO E.I.R.L. Kgr.Neto
s
21 0,053814 4564,87 0,006627
127 DUCASSE COMERCIAL
LIMITADA
Kgr.Neto
s
5,808 0,014883 4523,13 0,006567
128 CRISTIAN CASANOVA
ESPARZA
Kgr.Neto
s
261,693 0,670612 4345,66 0,006309
129 TOCORNAL JORDAN Kgr.Neto
s
18 0,046126 4115,93 0,005976
130 AEROTRUST SERVICIO
LTDA
Kgr.Neto
s
5,657 0,014496 3838,78 0,005573
131 TRES AVIONES LTDA. Kgr.Neto
s
310 0,794403 3646,86 0,005294
132 CARLOS ORLANDO
ALARCON CORNEJO
Kgr.Neto
s
13,846 0,035481 3616,22 0,00525
133 JORGE CHECURA
FIAMMA
Kgr.Neto
s
28,573 0,07322 3572,71 0,005187
134 ALBATROS S.A. Kgr.Neto
s
18,91 0,048458 3516,86 0,005106
135 HOBBY STATION LTDA. Kgr.Neto
s
15,393 0,039445 3501,25 0,005083
136 COMERCIAL LA
ESPERANZA S.A.
Kgr.Neto
s
15,871 0,04067 3484,7 0,005059
137 SERVICIOS FPRIM
LIMITADA
Kgr.Neto
s
325,144 0,833211 3436,47 0,004989
138 RENATO ZELADA ROSS Kgr.Neto 18,624 0,047725 3342,97 0,004853
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA DEMANDA 23
Y CIA. LTDA s
139 IKOM O S
COMUNICACI.N S.A.
Unidades 2 0,005125 3339,79 0,004849
140 FIREFLY S.P.A. Kgr.Neto
s
3,831 0,009817 3098,28 0,004498
141 ROLAND SPAARWATER
GILDEMEISTER
Kgr.Neto
s
1,88 0,004817 3062,51 0,004446
142 FERNANDO LIRA MATTE Kgr.Neto
s
76 0,194756 3003,57 0,00436
143 SOC.DE TRANSP.SIERRA
ECO LTDA.
Kgr.Neto
s
12 0,030751 2983,26 0,004331
144 JABIRU CHILE E.I.R.L Kgr.Neto
s
11,539 0,029569 2796,65 0,00406
145 DESARR.TECNOLOGIAS
Y SIST.LTDA
Kgr.Neto
s
1,462 0,003746 2555,33 0,00371
146 SERGIO EDUARDO
CRESTA HILL
Kgr.Neto
s
12 0,030751 2448,52 0,003555
147 ONDULADORES DE
CHILE SA
Kgr.Neto
s
17,885 0,045831 2424,51 0,00352
148 IKOM O S
COMUNICACI.N S.A.
Kgr.Neto
s
6,046 0,015493 2351,06 0,003413
149 SOC. COM. SANTA
ROSARIO S.A.
Kgr.Neto
s
0,508 0,001301 2189,96 0,003179
150 CLUB AEREO CIVIL DE
PURRANQUE
Kgr.Neto
s
6,923 0,01774 2170,57 0,003151
151 ERWIN BARRIA FLORES
MANT.Y REP
Kgr.Neto
s
15 0,038438 2137,57 0,003103
152 RODRIGO MOLINA DIAZ Kgr.Neto
s
14,915 0,038221 2110,25 0,003063
153 INGENI.Y
DESARR.TECNOLOGICO
LT
Kgr.Neto
s
0,4 0,001025 2028,69 0,002945
154 LUIS FRITIS CASTRO Kgr.Neto
s
5,769 0,014783 2025,59 0,002941
155 TR.AEREOS Y TUR.
RUDY MEYER EI
Kgr.Neto
s
17,5 0,044845 1997,14 0,002899
156 FLIGHT SYSTEMS
CENTER LTDA.
Kgr.Neto
s
1,154 0,002957 1937,68 0,002813
157 AEROSERVICIOS
ALBATROS S.A.
Kgr.Neto
s
1,131 0,002898 1935,52 0,00281
158 JUANA CORREA
ORDENES
Kgr.Neto
s
14,8 0,037926 1914,59 0,002779
159 UMS/UNITED MEDICAL
SYSTEMS CHI
Kgr.Neto
s
2 0,005125 1795,14 0,002606
160 TOMAS REICH Kgr.Neto
s
2 0,005125 1682,47 0,002442
161 AERODATA LTDA. Kgr.Neto 10 0,025625 1602,85 0,002327
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA DEMANDA 24
s
162 PEDRO PABLO DEL
FAVERO VALDES
Kgr.Neto
s
9,336 0,023924 1582,26 0,002297
163 SERVICIOS CHILFRESH
LTDA
Kgr.Neto
s
3,231 0,008279 1517,46 0,002203
164 AS.Y
SER.A.EDO.BARRIGA S.
EIRL
Kgr.Neto
s
1,8 0,004612 1462,01 0,002122
165 CLUB AEREO PERSONAL
CARABINERO
Kgr.Neto
s
2,546 0,006524 1427,53 0,002072
166 HANS PETER
PICKENPACK
Kgr.Neto
s
10 0,025625 1372,75 0,001993
167 TURISMO AEROCHILE
LTDA.
Kgr.Neto
s
2,031 0,005204 1372 0,001992
168 JORGE ALBERTO
WIDMER FONTANNAZ
Kgr.Neto
s
4,308 0,011039 1364,42 0,001981
169 GUAJARDO Y CIA LTDA Kgr.Neto
s
4 0,01025 1334,06 0,001936
170 USA ENCARGO SPA Kgr.Neto
s
34,615 0,088704 1185,09 0,00172
171 AG.AD.H.FELIPE
SANTIBANEZ B.CI
Kgr.Neto
s
2,154 0,005519 1135,05 0,001648
172 S.IMP.Y EXP.ESCORPION
Y CIA.LT
Unidades 1 0,002562 1059,69 0,001538
173 JORGE MONTES
BEZANILLA
Kgr.Neto
s
10 0,025625 904,17 0,001312
174 SERVICIOS AEREOS
RAUL ATALA
Kgr.Neto
s
42,031 0,107708 765,23 0,001111
175 CLUB AEREO SAN
FERNANDO
Kgr.Neto
s
6,5 0,016656 656,27 0,000952
176 SOC. INMOBILIARIA LAS
LOMAS
Kgr.Neto
s
0,254 0,00065 655,51 0,000951
177 SERV. AER.ASES.E
INV.HELIFIRE
Kgr.Neto
s
0,48 0,00123 623,16 0,000904
178 JOSE ALCAYDE
LAPORTA
Kgr.Neto
s
7,085 0,018155 442,57 0,000642
179 ANDES AIRPORT
SERVICES S.A.
Kgr.Neto
s
0,5 0,001281 220,66 0,00032
180 D Y M EQUIPOS E
INGENIERIA LT
Kgr.Neto
s
1,154 0,002957 188,52 0,000273
181 MARTINEZ RIDAO CHILE
LTDA
Kgr.Neto
s
26,208 0,06716 177,05 0,000257
Total Registos: 181
Total US$: 68873812,8 © LEGALPUBLISHING 2008
Todos los Derechos Reservados Thomson Reuters 2012
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA DEMANDA 25
FUERZAS AÉREAS DE CHILE
A continuación, una descripción del estado de la FACH a 2012 donde se concretan brigadas y equipamiento
concreto:
Despliegue
- I Brigada Aérea: Cuartel General en la Base Aérea Los Cóndores, en Iquique, responsable de
controlar el espacio aéreo entre el límite político norte y el rio Loa. A partir de 2006 se dotó de F-
16 Block 50. Se encuadran los grupos de aviación Nº1, Nº2 y Nº3, el de defensa antiaérea Nº24 y
el de Telecomunicaciones y Detección Nº34.
- V Brigada Aérea: Cuartel General en la Base Aérea Cerro Moreno, en Antofagasta, responsable
de controlar el espacio aéreo entre el rio Loa y Vallenar. Cumple con la misión de realizar
operaciones contra las fuerzas de superficie terrestre de combate y actualmente tiene bajo su
mando las operaciones de los F-16MLU adquiridos a Holanda recientemente. Tiene los grupos de
aviación nº7 y Nº8, el de Defensa Antiaérea Nº21 y el de Telecomunicaciones y Detección Nº31.
- II Brigada Aérea: Con el Cuartel General en Pudahuel, Santiago, responsable de controlar el
espacio aéreo entre Vallenar y Los Ángeles. Tiene a su cargo el servicio de Búsqueda y
Salvamento Aéreo (SAR). La principal tarea es el transporte estratégico, así como la ejecución de
operaciones aéreas de rescate y ayuda a la comunidad. Es sede de la escuela de pilotos de
helicópteros y de la Táctica de Defensa Antiaérea. Tiene la responsabilidad del entrenamiento de
las Fuerzas Espaciales. Acoge a los Grupos de Aviación Nº 9 y Nº10, al regimiento de Artillería
y Fuerzas Especiales y al Grupo de Telecomunicaciones y Detección Nº32.
- III Brigada Aérea: Cuartel General en la Base Aérea El Tepual en Puerto Montt, responsable de
controlar el espacio aéreo entre los Ángeles y Campo de Hielo. Tiene a su cargo el SAR
(Salvamento Aéreo) en su zona. Dependen de ella los siguientes grupos: Aviación Nº5, Defensa
Antiaérea Nº25 y Telecomunicaciones y Detección Nº35.
- IV Brigada Aérea: Con Cuartel General en la Base Aérea de Chabunco en Punta Arenas,
responsable de controlar su espacio aéreo entre Campo de Hielo y el Polo Sur, correspondiéndole
apoyar las operaciones en el continente helado a través del Grupo de Exploración Antártica Nº19.
Controla las actividades desarrolladas en la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei
Montalva. Sus unidades son los Grupos de Aviación Nº4, Nº6 y Nº12, el de Exploración
Antártica Nº19 y el de Defensa Antiaérea Nº23.
Equipamiento
- Helicópteros:
15 UH-1H
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA DEMANDA 26
1 UH-60
2 BK-117
15 Bell 412 EP
3 206B Jet Ranger III
- Instrucción:
24 T-35
4 Citation CJ1
12 A-29 Súper Tucano
6 AT-36 Halcón
- Combate:
13 AT-36 Toqui II
12 F-5 E/F Tigre III
10 F-16 Block 50
18 F-16 AM/BM MLU
Concluyó la recepción de un nuevo lote de 18 F-16 AM MLU Tape excedentes de la Real Fuerza
Aérea de Holanda
- Transporte y enlace:
3 KC-135 E Stratotanker de reabastecimiento en vuelo
1 737-300
1 737-58N
1 767-300ER
3 C-130B/H
13 DHC-6
3 C212-200 y -300
1 A100 King Air
200 CT 1 Súper King Air
2 Learjet 35ª
Gulfstream IV
7 PA-28-236
- Acrobáticos:
5 Extra 300
- Exploración e Inteligencia de Señales:
1 707-385C Cóndor
- Sistemas Antiaéreos:
K-63 2x25 mm.
GA-C01
Mistral
Vulcan M-163 y M-167 y Aspic/Mistral
- Información útil:
o El Gobierno de EEUU autorizó la venta de 100 misiles aire-aire AIM-120 C7
AMRAAM.
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA DEMANDA 27
o También se iniciará la entrega de radares AN/MPQ-64F1 Sentinel y unidades de fuego
Avenger con misiles Stinger y Sistemas Adelantados de Defensa Aérea de Mando,
Control e Inteligencia (FAAD).
o La aviación naval incorporará a lo largo de éste año 2 Eurocopter SA332 Súper Puma
para tareas de transporte. Operarán desde la cubierta del LSDH Sargento Aldea.
o Los F-5E/F del grupo nNº12 deberían ser reemplazados por un entrenador avanzado
LIFT.
o Dentro de los futuros requerimientos existe el reemplazo de la numerosa flota de DHC -
6-300 Twin Otter con un transporte mediano con buenas características STOL.
o En espera del Embraer C-390, es muy probable que la FACH adquiera al menos 2 C-130
usados que refuercen a los dos C-130H y 1 C-130B operativos en el grupo Nº10.
o Los P-3ACh han sido objeto de profundos trabajos de modernización en Nueva Zelanda
y Chile recibiendo los mismos sistemas de los C295.
Programa
Puesta a punto de 18 F-16 holandeses en el Grupo Nº7 de Antofagasta (programa PACER AMSTEL);
modernización de Bell 412 en servicio; baja y reemplazo los UH-1H; modernización de aviónica de A-36
Toqui II; selección y adquisión de UAV Hermes 900 de empleo estratégico; estudio y selección de un sistema
de alerta temprana aerotransportado, equipamiento para Fuerzas Espaciales y de Defensa de Base;
lanzamiento y puesta en órbita del satélite de observación; adquisición de dos transportes usados C-130;
compra aérea de un sistema antiaéreo de mediano alcance NASAMS a Noruega.
Presupuestos de defensa
En millones de USD
Año 2009 2010 2011 2012
Ejército 62,42 35,412 28,558 27,712
Armada 89,139 90,014 85,190 93,214
FACH 73,040 75,864 69,967 87,087
Anuario Latinoamericano de la Defensa 2012 – Grupo Edefa
Gasto total anual en millones de USD (Se excluyen las pensiones)
En millones de USD
Año 2008 2009 2010
1.518,468 1.613,283 1.802,921
Anuario Latinoamericano de la Defensa 2012 – Grupo Edefa
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA DEMANDA 28
Estructura de las Fuerzas Armadas
Fuerza Ejército Armada FACh Total
Oficiales y
Suboficiales
23.550 18.200 10.830 52.580
Soldados 17.800 2.500 850 21.150
Total 41.350 20.700 11.680 73.730
Anuario Latinoamericano de la Defensa 2012 – Grupo Edefa
Estructura de mando
El Ministerio de Defensa Nacional es el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en las
funciones de Gobierno y Administración en este campo, correspondiéndole fundamentalmente las siguientes
tareas: proponer y evaluar la política de defensa, la militar y las planificaciones de defensa nacional. Estudiar,
proponer, y evaluar las políticas y normas aplicables a los órganos que integran el sector de la defensa y velar
por su cumplimiento, estudiar las necesidades financieras y presupuestarias del sector y proponer el
anteproyecto de presupuesto anual. Asignar y administrar los recursos que corresponda en conformidad con
la ley; fiscalizar las actividades del sector de defensa y velar por la eficiente administración de los organismos
que lo componen; informar al Congreso Nacional respecto de las políticas y planes de defensa nacional y
sobre la planificación y desarrollo de la fuerza y los proyectos específicos en que se materialicen; supervisar,
sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Hacienda, la inversión de los recursos asignados, servicios e
instituciones del sector.
Organigrama del MDN
Anuario Latinoamericano de la Defensa 2012 – Grupo Edefa
MINISTRO
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA
SUBSECRETARÍA DE LAS FUERZAS
ARMADAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
JEFE DE GABINETE Y AYUDANTÍA
MILITAR
JUNTA DE COMANDANTES EN
JEFE
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANÁLISIS DE LA DEMANDA 29
EL MERCADO REGIONAL
Aviación Civil-Comercial
Tras las turbulencias producidas por la crisis financiera de finales de la primera década de siglo, el futuro de
la aviación civil-comercial en América Latina muestra un buen aspecto. Las buenas proyecciones de
crecimiento para el sector que han dado a conocer los fabricantes de aviones, la incorporación de nuevas
aeronaves por parte de aerolíneas de la región, las compras de aviones realizadas por parte de empresas y
particulares, y la renovación que está en proceso, han generado una imagen bastante positiva de la región, en
cuanto al crecimiento y modernización de la flota.
De hecho, los grandes fabricantes de aeronaves comerciales en el mundo (Airbus y Boeing), coinciden en las
proyecciones de crecimiento del mercado aeronáutico en los próximos 20 años. De acuerdo a Boeing, el
tráfico aéreo dentro de Latinoamérica crecerá un 6,5% anual, sobrepasando el promedio mundial de 4,9%. En
tanto Airbus, pronostica que la venta de aeronaves aumentará en un poco más de 5% anual y que superará el
promedio global.
Aviación Ejecutiva
Al hacer una descripción de este mercado en América Latina, es importante resaltar que tan sólo México y
Brasil representan a los mayores y más exigentes usuarios de aviación privada del mundo y sus flotas actuales
superan a las de Europa y Asia, tanto en unidades como en horas de vuelo.
América Latina opera en este momento alrededor de 2,600 jets ejecutivos, de los cuales la mayoría, casi 85%,
opera en Brasil, México y Venezuela. El potencial de renovación de esta flota en la próxima década se estima
entre 500 y 700 jets ejecutivos de todos los tipos, generando ventas de aviones nuevos por un valor de 6 mil
millones de dólares.
Entre las causas que harían posible esta renovación se encuentran la antigüedad de la flota (45% con más de
20 años de servicio y 15% entre 15 y 19 años) y los pronósticos de crecimiento del sector de entre un 4 y 6%
anual.
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | COMERCIO EXTERIOR 30
COMERCIO EXTERIOR
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Chile es el país que más tratados de libre comercio tiene firmados en todo el mundo, lo que facilita la
exportación e importación desde su territorio con aranceles cero o próximos a cero. A continuación, el listado
de Tratados y acuerdos de comercio vigentes:
Acuerdos multilaterales
Partes signatarias Fecha de suscripción
Miembros de la OMC
01 enero 1995
(Parte contratante del Gatt-1947
desde 16 marzo 1949)
Acuerdos de libre comercio
Partes signatarias Fecha de suscripción
Malasia 13 noviembre 2010
Turquía 14 julio 2009
Australia 30 julio 2008
Japón 27 marzo 2007
Colombia 27 noviembre 2006
Perú 22 agosto 2006
Panamá 27 junio 2006
China 18 noviembre 2005
AELC 26 junio 2003
Estados Unidos 06 junio 2003
Corea del Sur 15 febrero 2003
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y
Honduras
(Chile-Centroamérica)
18 octubre 1999
México (ACE 41) 17 abril 1998
Canadá 05 diciembre1996
MERCOSUR (ACE 35) 25 junio 1996
P-4 (Brunei - Nueva Zelanda - Singapur) 18 julio 2005
Union Europea (UE) 18 noviembre 2002
Ecuador (ACE 65) 10 marzo 2008
India 08 marzo 2006
Perú (ACE 38) 22 junio 1998
Colombia (ACE 24) 06 diciembre 1993
Bolivia (ACE 22) 06 abril 1993
Venezuela (ACE 23) 02 abril 1993
Argentina (ACE 16) 02 agosto 1991
Direcon
Además de la extensa lista, nos encontramos con acuerdos ya firmados pero esperando a entrar en vigor,
como es el caso de: Vietnam y Nicaragua.
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | COMERCIO EXTERIOR 31
Al anterior párrafo, se suman los acuerdos que están siendo negociados a día de hoy: Tratados de libre
comercio con Tailandia y Trans Pacific Partnership, ampliar así mismo el acuerdo actual con la India así
como el acuerdo de inversiones con China.
CHILE, PLATAFORMA DE ENTRADA A SUDAMÉRICA
Desde el punto de vista operativo y en base a los datos del punto anterior, muchas empresas multinacionales
han decidido implantarse en Sudamérica a través de Chile. Sus tratados de libre comercio, junto a su
seguridad fiscal y estabilidad política, social, económica y financiera han hecho de Chile un centro de
operaciones de valor seguro del que después extenderse a otros países del continente con muchas más
posibilidades.
DATOS DE COMERCIO EXTERIOR
A continuación, los datos de comercio exterior del sector de la aeronáutica desplegados por tablas:
Importaciones de Chile desde España para los códigos TARIC especificados
Taric 8803 Peso (Miles Kg) Valor (Miles
€)
Num. Operaciones
2011 16,4 3.444,60 256
2010 32,3 4.455,80 249
2009 60,8 3.275 189
Thomson Reuters 2012
Taric 8802 Peso (Miles Kg) Valor (Miles €) Num. Operaciones
2011 38,1 73.226,90 9
2010 22 29.500,60 5
2009 4 1.104,60 3
Thomson Reuters 2012
TOTAL Peso (Miles Kg) Valor (Miles €) Num. Operaciones
2011 54,5 76.671,5 265
2010 54,3 33.956,4 254
2009 64,8 4.379,6 192
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | COMERCIO EXTERIOR 32
Thomson Reuters 2012
Exportaciones desde Chile a España para los códigos TARIC especificados
Taric 8803 Peso (Miles Kg) Valor (Miles €) Num. Operaciones
2011 18,8 3.814,20 153
2010 19,6 2.504,50 215
2009 13,4 3.235,90 100
*Para TARIC 8802, no hay importaciones
Thomson Reuters 2012
Importaciones de Chile desde la Comunidad de Madrid para los códigos TARIC especificados
Taric 8803 Peso (Miles Kg) Valor (Miles €) Num. Operaciones
2011 11,4 1.031,60 130
2010 11,4 675,8 165
2009 4,6 871,7 97
*Para TARIC 8802, no hay importaciones
Thomson Reuters 2012
Exportaciones desde Chile a la Comunidad de Madrid para los códigos TARIC especificados
Taric 8803 Peso (Miles Kg) Valor (Miles €) Num. Operaciones
2011 8,3 699,4 86
2010 11,1 794,2 161
2009 0,7 505,6 40
*Para TARIC 8802, no hay importaciones
Thomson Reuters 2012
Importaciones de Chile desde el resto de países para los códigos TARIC especificados - 2011
Nº Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif %Cif
1 USA. - ESTADOS
UNIDOS
Unidades 37 0,094815 34551683,4 50,166648
2 FRANCIA Unidades 7 0,017938 11430916 16,596897
3 ESPAÑA Unidades 5 0,012812 4066181,77 5,903814
4 USA. - ESTADOS
UNIDOS
Kgr.Netos 30497,292 78,152094 4044700,98 5,872625
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | COMERCIO EXTERIOR 33
5 ITALIA Unidades 2 0,005125 3552966,97 5,158661
6 REINO UNIDO Unidades 2 0,005125 3260704 4,734316
7 CANADA Unidades 2 0,005125 3122030,41 4,532971
8 SUIZA Unidades 1 0,002562 2042401,04 2,965424
9 CANADA Kgr.Netos 2709,491 6,943318 1176345,89 1,707972
10 AUSTRALIA Unidades 2 0,005125 449787,05 0,653059
11 ESPAÑA Kgr.Netos 3287,433 8,424347 306755,04 0,445387
12 FRANCIA Kgr.Netos 337,254 0,864244 233829,06 0,339503
13 UCRANIA Unidades 4 0,01025 103113,01 0,149712
14 BRASIL Kgr.Netos 383,33 0,982318 91159,49 0,132357
15 ARGENTINA Kgr.Netos 522,305 1,338454 65586,94 0,095227
16 ITALIA Kgr.Netos 18,57 0,047587 61082,96 0,088688
17 COLOMBIA Unidades 3 0,007687 57640 0,083689
18 EMIRATOS
ARABES UNIDOS
Unidades 2 0,005125 48688,71 0,070692
19 BELGICA Kgr.Netos 62,969 0,161363 37746,81 0,054805
20 REINO UNIDO Kgr.Netos 53,963 0,138285 29903,33 0,043417
21 DINAMARCA Unidades 1 0,002562 27894 0,0405
22 ALEMANIA Kgr.Netos 19,773 0,05067 24564,86 0,035666
23 FINLANDIA Kgr.Netos 415,385 1,064461 19997,33 0,029034
24 UCRANIA Kgr.Netos 158,262 0,40556 14030,05 0,02037
25 ORIG.O DEST. NO
COMPRENDIDOS
Kgr.Netos 53,965 0,13829 9489,19 0,013777
26 ECUADOR Kgr.Netos 298,846 0,76582 7873,1 0,011431
27 OTROS (PAIS
DESCONOCIDO)
Kgr.Netos 27,169 0,069623 7416,52 0,010768
28 CHILE Kgr.Netos 41,539 0,106447 6993,43 0,010153
29 HOLANDA Kgr.Netos 12,739 0,032644 6060,34 0,008799
30 AUSTRALIA Kgr.Netos 17,308 0,044353 4822,24 0,007001
31 BELGICA Unidades 2 0,005125 3339,79 0,004849
32 REPUBLICA
CHECA
Kgr.Netos 2,5 0,006406 2856,59 0,004147
33 SUIZA Kgr.Netos 13,969 0,035796 2090,72 0,003035
34 RUSIA Kgr.Netos 4,931 0,012636 1562,92 0,002269
35 PERU Kgr.Netos 12,131 0,031086 1163,59 0,001689
36 MEXICO Kgr.Netos 1,931 0,004948 390,28 0,000566
37 COREA DEL SUR Kgr.Netos 0,223 0,000571 45,02 0,000065
Total Registos: 37
Total US$:
68873812,8
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Derechos Reservados Thomson Reuters 2012
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | COMERCIO EXTERIOR 34
Importaciones de Chile desde el resto de países para los códigos TARIC especificados - 2010
Nº Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif %Cif
1 USA. - ESTADOS
UNIDOS
Unidades 28 0,07713 39567997,5 53,462081
2 FRANCIA Unidades 8 0,022037 12059192 16,29371
3 CANADA Unidades 3 0,008264 7407473,13 10,008566
4 POLONIA Unidades 1 0,002754 7223004 9,759321
5 USA. - ESTADOS
UNIDOS
Kgr.Netos 25836,073 71,169833 3333554,27 4,504113
6 AUSTRIA Unidades 1 0,002754 2539487,22 3,431214
7 ARGENTINA Unidades 3 0,008264 584613,62 0,789897
8 ESPAÑA Unidades 3 0,008264 440881 0,595693
9 ESPAÑA Kgr.Netos 7618,923 20,987612 227056,85 0,306786
10 CANADA Kgr.Netos 765,487 2,108663 211028,13 0,285129
11 FRANCIA Kgr.Netos 663,344 1,827293 131423,47 0,177572
12 REP.ESLOVACA Unidades 1 0,002754 72766,48 0,098318
13 ITALIA Kgr.Netos 164,553 0,453289 55502,74 0,074992
14 ALEMANIA Kgr.Netos 22,924 0,063148 27090,92 0,036603
15 BRASIL Kgr.Netos 51,118 0,140813 20087,27 0,02714
16 PERU Kgr.Netos 57,61 0,158696 15544,51 0,021002
17 REINO UNIDO Kgr.Netos 46,269 0,127455 14042,29 0,018973
18 ORIGEN NO
COMPRENDIDO
Kgr.Netos 69,248 0,190755 12671,48 0,017121
19 SUIZA Kgr.Netos 77,439 0,213318 12423,55 0,016786
20 REP. CHECA Kgr.Netos 70,769 0,194945 10637,01 0,014372
21 DINAMARCA Kgr.Netos 171,962 0,473698 8359,21 0,011294
22 NUEVA
ZELANDIA
Kgr.Netos 45,975 0,126645 7838,34 0,01059
23 JAPON Kgr.Netos 57,124 0,157357 6140,22 0,008296
24 ISRAEL Kgr.Netos 49,37 0,135998 5945,85 0,008033
25 AUSTRIA Kgr.Netos 360,769 0,993799 5732,86 0,007745
26 UCRANIA Kgr.Netos 87,692 0,241562 5459,42 0,007376
27 URUGUAY Kgr.Netos 12,308 0,033904 1610 0,002175
28 ARGENTINA Kgr.Netos 12,154 0,03348 1258,2 0,0017
29 AUSTRALIA Kgr.Netos 2,539 0,006994 1053,99 0,001424
30 FINLANDIA Kgr.Netos 9,271 0,025538 798,87 0,001079
31 MEXICO Kgr.Netos 1,485 0,00409 656,56 0,000887
Total Registos: 31
Total US$: © LEGALPUBLISHING 2008 - Todos los Derechos
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | COMERCIO EXTERIOR 35
74011330,9 Reservados
Thomson Reuters 2012
Exportaciones desde Chile para el resto de países para los códigos TARIC especificados - 2011
Nº Nombre Unidad Volumen %Vol. Fob %Fob
1 BRASIL Kgr.Netos 3665,57 21,09195 3065101,95 32,515335
2 ESPAÑA Kgr.Netos 5186,12 29,841302 2493687,68 26,453635
3 ARGENTINA Unidades 9 0,051786 1459140,27 15,478909
4 USA. -
ESTADOS
UNIDOS
Kgr.Netos 5408,48 31,120777 982972,52 10,427607
5 SUDAFRICA Unidades 1 0,005754 741630 7,867388
6 USA. -
ESTADOS
UNIDOS
Unidades 2 0,011508 148000 1,570019
7 FRANCIA Kgr.Netos 218,369 1,25651 142682,71 1,513612
8 PERU Unidades 1 0,005754 122200 1,296326
9 CANADA Kgr.Netos 535,72 3,08257 73080 0,77525
10 BRASIL Unidades 1 0,005754 65000 0,689535
11 ISRAEL Kgr.Netos 195,881 1,127113 53055,27 0,562823
12 ARGENTINA Kgr.Netos 103,79 0,597215 19269,32 0,204413
13 BELGICA Unidades 1 0,005754 16530 0,175354
14 MEXICO Kgr.Netos 245,47 1,412451 10341 0,109699
15 COLOMBIA Kgr.Netos 1349,62 7,765809 9890 0,104915
16 COLOMBIA Unidades 1 0,005754 8084 0,085757
17 ECUADOR Kgr.Netos 9,89 0,056907 6093,37 0,064639
18 PERU Kgr.Netos 315,42 1,814949 3775 0,040046
19 ALEMANIA Kgr.Netos 30 0,172622 2300 0,024398
20 PARAGUAY Kgr.Netos 95 0,546636 2000 0,021216
21 BOLIVIA Kgr.Netos 0,46 0,002646 1152,28 0,012223
22 URUGUAY Kgr.Netos 3,7 0,02129 650 0,006895
Total
Registos: 22
Total US$:
9426635,37
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Reservados Thomson Reuters 2012
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | COMERCIO EXTERIOR 36
Exportaciones desde Chile para el resto de países para los códigos TARIC especificados - 2010
Nº Nombre Unidad Volumen %Vol. Fob %Fob
1 BRASIL Kgr.Netos 6929,67 34,857494 5433649,4 50,970513
2 ESPAÑA Kgr.Netos 3250,04 16,348289 2251057,08 21,116109
3 URUGUAY Unidades 1 0,00503 1150000 10,787609
4 USA. -
ESTADOS
UNIDOS
Kgr.Netos 3657,045 18,395598 504473,92 4,732232
5 ARGENTINA Unidades 3 0,01509 409900 3,845079
6 ISRAEL Kgr.Netos 1516,465 7,628093 377971,86 3,545576
7 COLOMBIA Kgr.Netos 38 0,191146 191081,44 1,792445
8 USA. -
ESTADOS
UNIDOS
Unidades 1 0,00503 102336 0,959965
9 CANADA Kgr.Netos 362,409 1,822982 50436 0,473116
10 ARGENTINA Kgr.Netos 3396,42 17,084607 39464,58 0,370198
11 PERU Kgr.Netos 105,37 0,53003 36544,11 0,342803
12 ALEMANIA Kgr.Netos 501,08 2,520523 31422,81 0,294762
13 BOLIVIA Kgr.Netos 22,7 0,114185 30000 0,281415
14 FRANCIA Kgr.Netos 37,92 0,190744 28588,42 0,268174
15 ECUADOR Kgr.Netos 58,21 0,292806 23452,57 0,219997
Total
Registos: 15
Total US$:
10660378,2
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NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 37
FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
MERCADO
El mercado de la aeronáutica es un mercado caracterizado por la falta de intermediarios, con el contacto
directo entre las empresas interesadas, ya sea para venta de material así como otros servicios (mantenimiento,
transferencia tecnológica, etc.). En este apartado Chile no es una excepción. Los contactos son directos ya sea
en la demanda de productos/servicios o la oferta de los mismos por parte de empresas extranjeras.
En el caso de las empresas de ingeniería aeronáutica, los servicios suelen ser contratados a empresas grandes
y con trayectoria probada en el sector debido a las grandes inversiones de capital que normalmente exigen los
proyectos. La presencia con oficina en el país andino así como trabajos anteriores realizados en el país
cuentan como ventajas importantes para conseguir tanto licitaciones como proyectos privados.
PROMOCIÓN
Al margen de los contactos concretos que se puedan entablar con las empresas de manera bilateral, el mejor
escaparate del mercado sudamericano y concretamente chileno se encuentra en la feria bienal FIDAE.
La Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), es la feria líder del sector en América Latina. Debido
a los largos años de trayectoria y el importante número de expositores que están representados en ella cada
año, tanto a nivel de empresas como de países, está considerada una de las cinco más relevantes y prestigiosas
Fabricante Generalmente
sin intermediarios
Comprador
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 38
a nivel mundial. FIDAE tiene como objetivo servir de plataforma comercial y promover oportunidades reales
de negocios para empresas expositoras nacionales y extranjeras del ámbito aeroespacial y de defensa a través
de la satisfacción de sus necesidades comerciales, facilitando el encuentro con potenciales clientes. Así, la
feria constituye una excelente oportunidad para que empresas ligadas al ámbito aeroespacial y la defensa
presenten sus productos y servicios.
Está orientada a 6 sectores distintos:
- Aviación civil y comercial.
- Defensa y seguridad nacional (interior, de fronteras e inteligencia).
- Tecnología espacial.
- Mantenimiento de aeronaves.
- Equipamiento de aeronaves.
- Servicios aeroportuarios.
En la feria FIDAE 2012 participaron 561 empresas expositoras, de 40 países distintos, un 35% más que la
anterior edición de 2010. La cifra de negocios, unos 250 millones de dólares, han aumentado un 20% respecto
a la edición anterior, según Jean Pierre Desgroux, director ejecutivo, que ha señalado que la organización del
evento ha supuesto unos ingresos de 44 millones de dólares.
La presencia de las empresas españolas en FIDAE agrupadas bajo un mismo paraguas conformado por
espacio, diseño y marca España en común –organizado por TEDAE-, es ya una pauta común en las últimas
ediciones de la feria. Cabe destacar que éste círculo empresarial tiene a los ejércitos como sus principales
clientes; en consecuencia los contactos, la tradición de compra y la confianza se posicionan como factores
imprescindibles de cara a establecer oportunidades de negocio11
.
FACTORES LEGALES
La certificación
La certificación de las aeronaves o sus partes es un factor esencial en los requerimientos legales para la
correcta introducción del producto en Chile y que éste tenga validez ante la autoridad correspondiente: La
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). A continuación se muestran los diferentes certificados
necesarios y sus exigencias, según el tipo de aeronave:
Certificado de Aeronavegabilidad
Documento de carácter técnico, mediante el cual la Autoridad Aeronáutica acredita que a la fecha de su
otorgamiento la aeronave o parte de la aeronave está apta para volar y ser utilizada según las condiciones
asociadas a su categoría y clasificación, de acuerdo a las limitaciones establecidas en su certificado tipo.
Requisitos y Documentación
11
Ficha Técnica de la Feria FIDAE 2012 en Anexos
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 39
Los antecedentes necesarios para obtener el certificado de aeronavegabilidad por primera vez se encuentran
contenidos el del DAP 08 3212
. El interesado debe adjuntar a su solicitud, la siguiente documentación:
- DGAC 08/2-613
"Solicitud de certificación de aeronavegabilidad" y DGAC 08/2-7, DGAC 08/2-
8, DGAC 08/2-914
.
- Certificado tipo de la aeronave o documentación equivalente que demuestre el cumplimiento de
las especificaciones nacionales de aeronavegabilidad, establecidas en el DAR–0815
.
- Para el caso de que la aeronave sea importada, se debe presentar el certificado de
aeronavegabilidad de exportación o documento equivalente, emitido por la autoridad aeronáutica
del Estado de matrícula anterior; Formulario FAA 8130-4 si proviene de Estados Unidos.
- La aeronave debe estar inscrita en el Registro Nacional de Aeronaves y ser titular de un
certificado de matrícula.
- Tener colocadas las marcas de nacionalidad y matrícula, según lo estipulado en el DAR Parte
4516
.
Pago de Tasas:
El indicado en el Reglamento de Tasas y Derechos Aeronáuticos17
Observaciones:
Este certificado debe estar vigente y a bordo de la aeronave, previa condición para iniciar el vuelo.
Certificación para Operaciónes ILS Categoría II o III
Las aeronaves requieren de esta autorización técnica para operar. Para efectuar una operación ILS categoría II
o III en el país o en el extranjero, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
- La aeronave debe estar certificada por la DGAC para la categoría correspondiente.
- La aeronave debe poseer una "Autorización Técnica de Mantenimiento" aplicable y aprobada por
la DGAC para la categoría correspondiente, de acuerdo a lo establecido para efectos en el DAP
08 3318
.
- La tripulación debe estar habilitada por la DGAC para la categoría correspondiente.
- El listado de equipamiento mínimo (MEL) debe estar aprobado por la DGAC para la categoría
correspondiente.
- Se debe contar con una Autorización Operativa, otorgada por la DGAC para la categoría
correspondiente.
- El aeropuerto debe estar comisionado para la categoría correspondiente.
Requisitos y Documentación:
12
DAP 08 32 - Descargar aquí (Ctrl+clic) 13
DGAC 08/2-6: Ctrl+Clic aquí para acceder al formulario 14
DGAC 08/2-7, DGAC 08/2-8, DGAC 08/2-9 (Ctrl+Clic en cada formulario para acceder al mismo) 15
DAR–08: Descargar aquí (Ctrl+clic) 16
DAR Parte 45: Ctrl+Clic aquí para acceder al pdf. 17
Ver tarifas aquí 18
DAP 08 33: Descargar aquí (Ctrl+clic)
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 40
Para certificar la aeronave en categoría II, la aeronave deberá cumplir con lo siguiente:
Lo dispuesto para efectos en el DAN 06 0219
.
Los requisitos exigidos por el fabricante de la aeronave o sistemas para esta categoría.
Para certificar la aeronave en categoría III, la aeronave deberá cumplir con lo siguiente:
- Lo dispuesto para efectos en el DAN 06 1220
.
- Los requisitos exigidos por el fabricante de la aeronave o sistemas para esta categoría.
Pago de Tasas:
El indicado en el Reglamento de Tasas y Derechos Aeronáuticos21
.
Certificado de Tipo y Proceso de Convalidación
Este certificado es el más importante para las aeronaves fabricadas fuera de Chile, pues permite la
introducción de nuevas aeronaves al país. La emisión de un Certificado de Tipo expresa la aprobación de la
DGAC respecto del diseño de una aeronave, motor o hélice en el sentido que dicho producto aeronáutico
cumple con los estándares de aeronavegabilidad aplicables.
El Certificado de Tipo constituye la base para cualquier aprobación de producción y aeronavegabilidad,
destinada a la fabricación u operación de productos aeronáuticos. Es pues, el certificado principal para poder
acceder a los otros.
Lista de Certificados de Tipo Emitidos por la DGAC
En el caso de que el producto aeronáutico posea un Certificado de Tipo emitido por una autoridad extranjera,
al momento de considerar la importación de una aeronave de un primer modelo hacia Chile, corresponde
efectuar un proceso de convalidación del Certificado de Tipo, a fin de establecer el cumplimiento de las
especificaciones nacionales de aeronavegabilidad, de acuerdo a lo exigido por el DAR 0822
.
El solicitante de una Convalidación de un Certificado de Tipo, debe presentar una solicitud mediante el
Formulario DGAC_08/2-5623
. Finalizado el proceso, la DGAC emitirá cuando corresponda el Acta de
Convalidación de Certificado de Tipo (Formulario DGAC 08/2-53 o Formulario DGAC 08/2-5424
), según
aplique.
Los Certificados de Tipo de aquellos modelos de aeronaves que hayan sido matriculados en Chile antes del
18 de Agosto de 1999, se declaran aceptados por la DGAC y por ello no requieren ser Convalidados. Existe
así mismo una lista de Certificados de Tipo Convalidados por la DGAC25
19
DAN 06 02: Descargar aquí (Ctrl+clic) 20
DAN 06 12: Descargar aquí (Ctrl+Clic) 21
Ver tarifas aquí 22
DAR 08: Descargar aquí (Ctrl+Clic) 23
DGAC_08/2-56: Acceder al formulario aquí (Ctrl+Clic) 24
Formularios DGAC 08/2-53 y DGAC 08/2-54 (Ctrl+Clic sobre ellos para acceder) 25
Acceder al listado aquí (tabla de modelos)
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 41
Documentación:
En líneas generales, se deberán satisfacer a través de la citada documentación, los siguientes aspectos
generales:
- El diseño de tipo.
- Las limitaciones de operación.
- Las hojas de especificaciones del producto.
- Cualquier otra condición o limitación prescrita por la DGAC para obtener un nivel adecuado de
seguridad para el producto aeronáutico.
Observaciones:
La documentación necesaria para convalidar un certificado de tipo está contenida en el DAP 08 3126
, párrafo
3.4.
Para recabar toda la información sobre los procesos de certificación y homologación de aeronaves y sus
partes, se puede contactar con los dos organismos que controlan y normalizan los procesos:
Subdepartamento Transporte Público
Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benitez, Pudahuel, Santiago
Teléfono: (56) 2-4363175, Fax: (56) 2-4363773
Dirección Postal: Casilla 46, Aeropuerto Arturo Merino Benitez, Santiago
Horario de atención: De lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas, viernes de 8:00 a 16:00 hrs (hora de Chile).
Subdepartamento de Aeronavegabilidad (SDA)
Sección Ingeniería, Miguel Claro 1314, Providencia
Teléfono: (+56) 2-4392676 Fax: (+56) 2-4368139
Horario de atención: Lunes a Viernes 08:30 a 12:30 horas y de 13:30 a 17:30 horas (excepto días Viernes,
solo hasta las 16:30 horas. Hora de Chile)
26
DAP 08 31: Descargar aquí (Ctrl+Clic)
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ENTREVISTAS 42
ENTREVISTAS
Entrevista 1
Empresa: ENTROL
Nombre: Luis
Apellidos: Olarte Sanz
Cargo: Director General
Teléfono: +34 91 283 43 46
Email de contacto: [email protected]
Entrol es una empresa de desarrollo de simuladores de vuelo, FNPT y FTD certificados. Su foco de negocio
está orientado a satisfacer el entrenamiento de los pilotos, la seguridad y la operación de las aeronaves. Sus
simuladores, FNPT y FTD permiten reducir los costes de operación y mejoran el entrenamiento de
procedimientos tanto normales como de emergencia. Desde su origen han tenido una vocación claramente
internacional y en la actualidad cuentan con clientes en España, Bélgica, Turquía, Italia y Chile.
Luis Olarte, Director General de Entrol, ha tenido la oportunidad de llevar a cabo negocios con la FACH de
primera mano. A continuación sus experiencias.
El entrevistado define las FFAA de Chile como “una institución muy profesionalizada”.El ritmo de trabajo y
las negociaciones han sido muy parecidas a las que tuvieron anteriormente en España con otros organismos.
Inicialmente, entró dentro de un proceso de evaluación por el cual se desplazó a España una delegación
encabezada por un coronel a evaluar las capacidades y los simuladores que tenía Entrol fabricados. “El
producto les resultaba muy atractivo dado que habíamos hecho ya una instalación muy similar tanto para la
escuela de pilotos de la Policía Nacional turca, como para el servicio de Medios Aéreos de la Policía
Nacional española”.
La delegación aprovechó el viaje a España para ver el simulador de la Policía, verificarlo y observar cómo se
llevaba a cabo una instrucción real.
La evaluación fue positiva y dictaminaron que el producto cumplía con el objetivo y sus necesidades de
formación inicial. Tras esa fase se procedió a redactar el contrato de adquisición así como la documentación
referente a garantías y formulismos administrativos. Al término, se procedió a la fabricación y producción del
simulador.
El único problema operativo que Entrol encontró no fue por parte de las FFAA, sino de los trámites
administrativos. Según el caso de la empresa española, para presentar documentación válida en Chile hay que
llevar a cabo una serie de trámites ante notario chileno, pues la firma de un notario español o europeo no
dispone de validez jurídica en el país andino. “Chile no tiene firmados una serie de convenios internacionales
(apostilla de la Haya) para la presentación y validación de documentos que provoca unos trámites
adicionales”.
En cualquier caso, el entrevistado concreta que “de todas maneras desde las FFAA nos dieron todo el soporte
necesario para solventarlo y poder llevar a cabo la tramitación, por lo que puedo decir que son flexibles y
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ENTREVISTAS 43
orientados a objetivos. No vi problemas en la tramitación, ni un exceso de burocracia, más allá de la necesaria
y normal al tratarse de un suministro para una FFAA de un país soberano”.
Durante la entrega y aceptación también, Luis Olarte concreta que todo estuvo todo organizado y que “se nota
que están acostumbrados a los trámites aduaneros. Llegó el simulador a Valparáiso y tramitaron directamente
su despacho para no demorar innecesariamente la instalación”.
Dejando de lado la rama militar, el entrevistado se acerca al mercado comercial y civil con las siguientes
opiniones: “A parte de la evidente expansión de LAN y su alianza con la empresa brasileña (TAM), nosotros
estamos muy orientados a la aviación ejecutiva, escuelas de pilotos y operadores de helicópteros”.
Durante sus varias estancias en Chile, Luis tuvo la oportunidad de acercarse al Aeródromo de Tobalaba
(Santiago) donde se concentra gran parte de la aviación civil. “He visto que se están formando escuelas de
pilotos y están surgiendo operadores privados. El mercado está claramente en expansión y creo que van a
surgir bastantes oportunidades para la instalación de simuladores”. Según Luis Olarte, al expandirse el sector
se incrementará la demanda de pilotos y es inevitable que surjan centros de entrenamiento privados para la
formación de pilotos, así como demanda de otros productos y servicios relacionados.
Preguntado sobre la necesidad de establecerse en Chile de manera permanente con oficinas, el entrevistado
aclara que “la presencia directa siempre es útil y facilita la comercialización de cualquier producto o solución.
Por el momento no lo veo necesario, pero sí que hemos establecido un acuerdo de colaboración con una
empresa chilena para la distribución de nuestros simuladores en Chile”. Por lo tanto, su presencia es indirecta,
pero de alguna manera permanente mediante la colaboración con empresas en destino.
En cualquier caso, su objetivo es tener presencia directa y soporte, “si el mercado chileno crece y se convierte
en importante para nosotros, sí que tenemos pensado establecer operación ahí para poder dar el salto a los
países colindantes de la región.
Respecto a la promoción a nivel continental de los productos, Luis Olarte considera la Feria FIDAE (de la
que fue participante a través del Stand de Promomadrid) una excelente oportunidad para presentar productos
españoles. “Es una feria de referencia para todo el Cono Sur y a la que acuden delegaciones de todos los
países. Dada la distancia existente y la complejidad de abarcar todos los mercados a la vez, la feria sirvió para
tratar de acercar Entrol al mercado sudamericano en su conjunto”.
Por último, la imagen que el Director General cree que los chilenos tienen sobre los productos aeronáuticos
españoles y su sector, es fundamentalmente buena, pero precisa; “es inevitable que la situación general en
Europa y en España perjudique nuestra imagen, pero creo que las empresas exportadores españolas son
sólidas e innovadoras. Son buenas embajadoras del trabajo que se realiza en España día a día”.
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | BIBLIOGRAFÍA 44
BIBLIOGRAFÍA
- Anuario Latinoamericano de la Defensa 2012
Grupo Edefa
www.edefa.com
www.defensa.com
- Memoria ENAER 2010 y 2011
www.enaer.cl
- Página web de ENAER
www.enaer.cl
- Informe Feria FIDAE 2012 de Promomadrid
www.promomadrid.com
- Página web de FIDAE 2012
www.fidae.cl
- Thomson Reuters
www.checkpoint.cl
- JAC (Junta de Aeronáutica Civil)
www.jac-chile.cl
- DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil)
www.dgac.gob.cl
- Revista FDS (Fuerzas de Defensa y Seguridad) Nº 407- Artículo sobre la FACH
www.defensa.com
- Informe país 2011 de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chile
www.icex.es
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANEXOS 45
ANEXOS
ANEXO 1: DATOS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
Al igual que ha sucedido en años anteriores, con datos concluidos de 2010, el principal socio comercial de
Chile ha sido EE.UU de donde procedieron importaciones por valor de 9.224 millones de dólares, que
representan el 16,7% del total, con un aumento del 27,9% respecto de 2009. Le sigue en importancia China
con 9.200 millones de dólares, un 16,5% del total, con un alza del 57,4% respecto al año anterior, y que se
prevé que en 2011 supere a EE.UU,. De Asia en su conjunto procedieron el 32,1% de las importaciones
totales (17.707 millones de dólares).
Dentro de Iberoamérica, de donde provienen el 27,7% del total, con un valor de 15.269 millones de dólares,
destacaron las importaciones procedentes de Brasil, Argentina, México, Colombia y Perú, que representan un
88,8% de las importaciones de esa zona.
Respecto a las importaciones de la UE, es relevante subrayar que, si bien su posición no es de primer orden,
el volumen de comercio internacional a raíz de la firma del Acuerdo de Asociación de 2003 se ha
incrementado considerablemente en el tiempo. Así en el año 2010, las importaciones provenientes de la
Unión Europea, alcanzaron los 7.290 millones de dólares, representando un 13,2% del total, lo que ha
supuesto un descenso del 4 pp en comparación con 2009.
PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES 2007 2008 2009 2010
(Datos en MUSD) % % %
1. Estados Unidos 7.117 10.750 18,7 7.212 18,1 9.224 16,7
2. China 5.525 7.518 13,0 5.795 14,6 9.120 16,5
3. Brasil 4.243 4.943 8,6 2.699 6,8 4.412 8,0
4. Argentina 3.977 4.645 8,1 4.284 10,8 4.340 7,9
5. Corea del Sur 3.022 3.021 5,2 2.084 5,2 3.236 5,9
6. Japón 1.825 2.918 5,1 1.478 3,7 3.145 5,7
7. México 1.330 1.709 3,0 1.172 2,9 2.019 3,7
8. Alemania 1.499 1.857 3,2 1.493 3,8 1.910 3,5
9. Colombia 799 1.928 3,3 1.245 3,1 1.447 2,6
10. Perú 1.675 1.840 3,2 704 1,8 1.334 2,4
11. Reino Unido 358 460 0,8 1.002 2,5 940 1,7
12. ESPAÑA 812 889 1,5 972 2,4 913 1,6
Fuente: Banco Central de Chile
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANEXOS 46
En 2010, siguiendo la tendencia de años precedentes, el principal mercado de destino de las exportaciones
chilenas ha sido Asia, que acumuló un 49% del valor total exportado. En segundo lugar se ha situado
Iberoamérica con un 17,3%, seguido por la Unión Europea con un 17,2%. En un análisis por país, China se
posicionó como el primer país destino de las exportaciones con un 24,4% del total, seguido por EE.UU y
Japón, éstos sin embargo con participaciones bastante inferiores a las del país asiático (10,7% y 9,9%
respectivamente). En la Unión Europea destacó la posición ocupada por los Países Bajos, que acumularon un
3,6% de las exportaciones totales, situándose por detrás de éstos Italia, Bélgica y España, con participaciones
del 3,5%, 2,3% y 1,8%, respectivamente.
PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES 2007 2008 2009 2010
(Datos en MUSD) % % %
1. China 10.346 9.234 13,9 12.487 23,2 17.356 24,4
2. Japón 7.350 6.423 9,7 4.942 9,2 7.593 10,7
3. Estados Unidos 8.700 7.930 11,9 6.066 11,3 7.006 9,9
4. Brasil 3.380 3.806 5,7 2.736 5,1 4.303 6,1
5. Corea del Sur 3.825 3.595 5,4 3.138 5,8 4.087 5,8
6. Países Bajos 3.984 4.213 6,3 2.050 3,8 2.561 3,6
7. Italia 3.488 3.320 5,0 1.394 2,6 2.460 3,5
8. Taiwán 1.771 1.883 2,8 1.412 2,6 2.090 2,9
9. México 2.368 2.211 3,3 1.458 2,7 1.844 2,6
10. India 2.306 1.377 2,0 1.102 2,1 1.754 2,5
11. Bélgica 781 767 1,2 846 1,6 1.658 2,3
12. Perú 1.244 1.612 2,4 1.346 2,5 1.556 2,2
13. Canadá 1.244 1.387 2,0 1.193 2,2 1.392 2,0
14. ESPAÑA 1.307 1.738 2,7 1.075 2,0 1.294 1,8
Fuente: Banco Central de Chile
PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN)
Las importaciones experimentaron un aumento del 39%, ascendiendo a 58.955,7 millones de dólares. La
industria fue el sector con mayor crecimiento, con un 42,2%, seguido de la agricultura, fruticultura, ganadería
y pesca extractiva, con una alza en conjunto del 16,2%. El sector minero creció un 7,2%.
Las importaciones de bienes de capital ascendieron a 9.683 millones de dólares, cifra un 40% mayor a la del
año 2009. Los bienes de consumo, con 13.356 millones de dólares fueron los que experimentaron un mayor
crecimiento, con un 52,7% respecto del año anterior, debido a mayores importaciones en bienes duraderos:
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANEXOS 47
automóviles, teléfonos móviles, electrodomésticos y televisores, entre otros. A pesar de que el sector de
bienes intermedios fue el que experimentó un menor aumento, 31,2%, continua siendo el grupo con mayor
peso en las importaciones totales, con 30.584 millones de dólares.
El cuadro a continuación expuesto detalla la relación de los principales productos importados por Chile. Entre
éstos, al igual que en años anteriores, destacan petróleo, automóviles, teléfonos móviles, camionetas,
ordenadores portátiles, gasolina y carne de bovino, entre otros. Como novedad, se observa el importante
aumento de las importaciones de gas natural licuado, que en 2010, ha sextuplicado el volumen de
importación, situándose en el quinto lugar de la tabla.
En 2010 las exportaciones alcanzaron los 71.028 millones de dólares, con un alza del 31,5% respecto de
2009. El sector minería mostró el mayor crecimiento, con un aumento del 44,5%. Respecto al grupo de
productos industriales, éste registró un alza del 14,1%, por valor de 19.283 millones de dólares. Sin embargo,
el sector de los alimentos sufrió un ligero descenso del 1,7%, sobre todo los productos del mar por efectos del
terremoto. Las exportaciones de productos forestales crecieron un 18,5% y las del sector químico, un 24,3%.
Asimismo, las exportaciones del sector agropecuario, silvícola y de pesca extractiva aumentaron un 19,4%
respecto a 2009 con 4.352 millones de dólares, debido en su mayor parte al aumento en las exportaciones de
fruta.
PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS 2007 2008 2009 2010
(Datos CIF en MUSD) % % %
27101940 – Aceites combustibles
destilados 3.489,7 5.092,0 8,2 2.297,3 5,4 3.211,3 5,4
27090010 – Aceite crudo petróelo o
miner. bitum. c/gºapi<25 1.812,6 2.520,7 4,1 1.826,0 4,3 2.296,9 3,9
27090020 – Aceite crudo petróleo o
miner. bitum. c/gºapi>=25 3.205,7 4.654,6 7,5 2.149,4 5,1 2.043,7 3,5
87032391 – Automóviles turismo
3000>=cilin>1500cc 870,3 1.029,4 1,7 659,8 1,6 1.479,6 2,5
27111100 – Gas natural licuado 0 0 0 171,6 0,4 1.015,2 1,7
85171200 – Teléfonos celulares y de
otras red. inal. 694,5 742,8 1,2 565.6 1,3 920,1 1,6
87042121 – Camionetas mot. émb diesel
2000>cg útil>500kg 408,9 469,0 0,8 218,2 0,5 693,3 1,2
2013000- Carne de bovino deshuesada n.d. 418,2 0,7 437,8 1,0 677,1 1,1
84713000- Comput. Digital portátil peso
<=10Kg n.d. 442,9 0,7 413,4 1,0 594,0 1,0
87032391 – Automóviles turismo
1500>=cilin>1000cc 374,8 512,9 0,8 272,8 0,6 542,2 0.9
Fuente: Banco Central de Chile
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANEXOS 48
PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS 2007 2008 2009 2010
(Datos en MUSD) % % %
74031100 – Cátodos de cobre refinado 20.284,5 19.752,1 29,1 16.263,5 30,3 23.434,2 33,0
26030000 – Minerales de cobre y sus
concentrados 14.194,1 11.221,6 16,6 8.630,9 16,1 13.745,1 19,4
74020010 – Cobre para el afino 2.884,4 2.472,7 3,6 1.569,8 2,9 2.403,2 3,4
47032100 – Pasta quím. Mad
semiblanq/blanq conífera 1.223,9 1.250,9 1,8 989,7 1,8 1.151,5 1,6
47032910 – Pasta quím mad
semiblanq/blanq eucaliptus 932,1 1.206,1 1,8 817,9 1,5 1.068,9 1,5
71081200 – Oro en bruto para uso no
monetario 569,2 727,9 1,1 880,2 1,6 1.008,1 1,4
26131010 – Concentrados tostados de
molibdeno 1.707,9 2.025,5 3,0 989,3 1,8 994,5 1,4
74040019 – Los demás desperdicios y
desechos de cobre refinado 472,7 434,8 0,7 333,1 0,6 712,8 1,0
74031900 – Los demás cobres
refinados 851,1 653,4 1,0 437,9 0,8 672,5 0,9
26011110-Minerales finos de hierro y
concent. s/aglomerar 165,1 259,8 0,4 357,3 0,7 614,3 0,8
Fuente: Banco Central de Chile
Como se ha mencionado previamente, una de los principales recursos del país es el cobre por lo que no es de
extrañar que éste se posicione como primer producto exportado. En 2010, las exportaciones de cobre han
vuelto a aumentar su participación con alrededor del 57% sobre el total exportado, siendo la principal partida
exportada la de cátodos de cobre refinado, con un 33% del total de exportaciones. Por tanto, las exportaciones
registran un aumento importante debido a la recuperación de algunos mercados de destino y al aumento en el
precio del cobre.
PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN)
Las exportaciones e importaciones de servicios han aumentado, siguiendo la recuperación del comercio
internacional. Así, en 2010, las exportaciones de servicios alcanzaron los 10.797 millones de dólares y las
importaciones, 11.816 millones de dólares.
Entre las exportaciones de servicios es destacable la participación del sector transporte que acumuló el 60%
de las exportaciones totales con un valor de 6.466 millones de dólares. El principal servicio de transporte
exportado ha sido el transporte marítimo que, representando el 41,3% de las exportaciones de servicios,
alcanzó el valor de 4.460 millones de dólares, de los cuales el 70,7% del mismo correspondió a fletes
marítimos. Le sigue en importancia, pero a gran distancia, la partida de servicios empresariales por valor de
1.865 millones de dólares, con una participación del 17,3% sobre el total. En tercer lugar se sitúa el transporte
aéreo, que en 2010 supuso un 15,7% del total de exportaciones (1.693 millones de dólares) y los viajes. Éstos
en 2010 representaron un 15,2% del total de servicios exportados, con 1.636 millones de dólares,
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANEXOS 49
correspondiendo un 39% a viajes de negocio (638 millones de dólares) y un 61% (998 millones de dólares) a
viajes personales.
En la importación de servicios, al igual que en la exportación, destacan los servicios de transporte que con
6.661 millones de dólares, con un 56,4% del total. El transporte marítimo fue de nuevo el principal
protagonista con 4.989 millones de dólares (42,2% del total), seguido del los viajes con 1.914 millones de
dólares (16,9% del total) y el tranporte aéreo, que alcanzó un valor de 1.058 millones de dólares.
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANEXOS 50
ANEXO 2: FICHA TÉCNICA FERIA FIDAE2012-09-13
Ficha técnica
Fidae 2012
- Ambito: Internacional
- Fecha: del 27 de marzo al 1 de abril
- Edición: decimoséptima
- Frecuencia: Bienal
- Lugar de celebración: Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile
- Horario de la feria:
• Martes desde las 10:00 a las 12:00 hrs. (Exclusivamente Invitados)
• Martes desde las 12:00 a las 17:00 hrs. (Público Profesional)
• Miércoles a Viernes desde las 10:00 a las 17:00 hrs. (Público Profesional)
• Sábado y Domingo desde las 10:00 a las 17:00 hrs. (Público General)
- Precio de la entrada:
• De martes a viernes: $13.000
• Fin de semana: - Niños y Tercera edad: $3.000 - Adultos: $5.000
- Medios de transporte:
• En taxi: $15.000
• En autobús:
- Precio: $1.600 con Transportes Centropuerto desde Metro Pajaritos (línea 1). La frecuencia es de
30 minutos
- Director / Organizador: Fuerza Aérea de Chile
- Contacto: Patricio Acevedo (Ejecutivo para Europa)
Email: [email protected]
Tel. 56-2 8739758 / Fax. 56-2 8739779
- Colaboradores: Gobierno de Chile
- Superficie:
• Techada: 21.800 metros cuadrados
• Al aire libre: 91.000 metros cuadrados
- Precios:
• Stand: 440 dólares/m2 ( aprox. 335 €)
• Espacio sin módulo: 395 dólares/m2
• Stand promocional: 2.900 dólares
• Aire Libre: 180 dólares/m2
- Servicios incluidos: Stand. Productos Asociados: 1 invitación profesional por m², aseo básico,
0.0625 Kw. de potencia monofásica por m², 1 estacionamiento para coche por cada 16 m², 5
credenciales por cada 16 m².
NOTA SECTORIAL – LA AERONÁUTICA EN CHILE | ANEXOS 51
ANEXO 3: LISTADO DE EMPRESAS QUE UTILIZAN AVIONES Y
HELICÓPTEROS
Transporte de personas: - Listado de empresas de transporte público
- Listado de empresas extranjeras
- Listado de Explotadores que efectúan Servicio de Transporte Aéreo
Otros listados:
- Listado de empresas que efectúan trabajos de extinción de incendios forestales.
- Listado de Empresas que efectúan Trabajos de Prevención de Heladas
- Listado de Empresas que efectúan Vuelos Agrícolas
- Listado de empresas que efectúan trabajos de fotografía aérea
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