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Embajada de EspañaOFICINA COMERCIAL

EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓNEN LA

REPUBLICA CHECA

Rafael Martín RiveraBecario Cámara de Comercio de Madrid

Oficina Comercial de EspañaPraga, Septiembre 1999

El Sector de la Distribución en la República Checa

Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999

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Indice

1. INTRODUCCIÓN 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES 3. PANORÁMICA DEL PAÍS 3.1 Geografía, Población, Idioma y Moneda3.2 Situación Política3.3 Situación Económica3.4 Comercio Exterior

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.1 Perfil adquisitivo del Consumidor Checo

4.1.1 Nivel de Vida de los Hogares Checos4.1.2 Distribución y Estructura del Gasto de los Hogares Checos4.1.3 Nivel de Equipamiento de los Hogares Checos

4.2 Hábitos del Consumidor Checo

4.2.1 Actitud del Consumidor ante el Producto4.2.2 Frecuencia y Lugar de Compra

5. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN

5.1 Evolución reciente de la distribución en la República Checa5.2 Posición del Sector en el conjunto de la Economía5.3 Estructura del Mercado de la Distribución5.4 La Competencia en el Sector de la Distribución



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6. LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

6.1 Hipermercados, Grandes Almacenes y Centros Comerciales6.2 Supermercados6.3 Discount y Hard Discount6.4 Cash and Carry6.5 Los Mayoristas 7. LAS GRANDES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN

7.1 Euronova

7.1.1 Su Implantación y Puntos de venta7.1.2 Oferta de Productos7.1.3 Aprovisionamiento

7.2 Delvita

7.2.1 Su Implantación y Puntos de venta7.2.2 Oferta de Productos7.2.3 Aprovisionamiento

7.3 Tesco

7.3.1 Su Implantación y Puntos de venta7.3.2 Oferta de Productos y Aprovisionamiento

7.4 Julius Meinl


7.5 Billa


7.6 Makro




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7.7 Globus


8. LA INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO CHECO

8.1 Normalización y Certificación de Productos8.2 Tratamiento Arancelario

8.2.1 Mercancías que requieren licencia de Importación8.2.2 Documentos aduaneros

8.3 Fiscalidad8.4 Protección de Patentes y Marcas8.5 Transporte8.6 Ferias en la República Checa

8.6.1 Ferias de Productos Alimenticios8.6.2 Ferias de Productos No Alimenticios

9. ANEXOS

9.1 Grandes Distribuidores9.2 Grandes Centrales de Compras9.3 Organizadores Feriales9.4 Direcciones de Interés

9.4.1 Organismos Españoles en la República Checa9.4.2 Principales Organismos Checos9.4.3 Otras Direcciones de Interés



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1. INTRODUCCIÓN

El presente Estudio de Mercado, realizado en la Oficina Comercial de la Embajada deEspaña en Praga durante los meses de Junio y Agosto de 1999, tiene por objetoprincipal analizar el Sector de la Distribución en la República Checa, intentandoproporcionar una visión lo más concisa posible de este Mercado para el empresarioespañol con intereses en el mismo.

A fin de acotar los términos del análisis que se trata de abordar en el Estudio, el ámbitode éste queda centrado en una visión general del Mercado, de la competencia del Sectory de las Formas de Distribución.

Desde el punto de vista metodológico, se siguen las directrices generales que se adaptanal esquema predeterminado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid,según el cual tras abordarse en una fase primera las características esenciales delEstudio, se pasa, posteriormente, a analizar la estructura física, política y económica dela República Checa, aportando una imagen lo más detallada posible de la panorámicadel país. En una tercera fase, dentro de lo que constituye el Estudio en sí mismo, seprocede a realizar un análisis del Sector que se aborda a través de una investigación dela Demanda y de la Oferta.

Las Fuentes de Información utilizadas en este Estudio son:

− ICEX y D.G. de Aduanas e Impuestos Especiales− EUI The Economist Intelligence Unit (Base de Datos)− ČSÚ Statistical Yearbook Of The Czech Republic 93, 94, 97, 98 y 99− IVVM (Instituto de la Opinión Pública)− ČTK Czech News Agency Bulletin (1998 y 1999)− 2.9GfK - Praha sro (Market Research Company)− Revista mensual Moderní Obchod, 1999− INCOMA Praha - Praha Market Research sro− Czech Business and Trade Bulletin 1997, 1998, 1999− Doing Business in the Czech Republic 1998-1999− Inform Katalog 1999− Informe País República Checa. Ofcomes Praga.



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La mayoría de los valores monetarios del presente Estudio están expresados en lamoneda local, esto es en Coronas Checas (Kč o CZK). A tales efectos el cambio medioque ha de tenerse en cuenta para 1999 (hasta Agosto) es de 1 CZK = 4,3 PesetasEspañolas.

Por otra parte, algunos datos económicos oficiales de especial relevancia, expresados enUSD a nivel internacional, se ha preferido mantenerlos en dicho valor. Valga para estecaso, que la cotización media del USD con respecto a la Peseta Española en 1999 (hastaAgosto) es de 1 USD = 152,8 Pesetas Españolas.



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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

En 1990 se instalaron lo primeros supermercados en la República Checa. Nueve añosmás tarde, los hipermercados y los grandes centros comerciales se han implantadomasivamente terminando por estructurar definitivamente el mercado.

El sector de la gran distribución está, no obstante, en plena fase de expansión yreestructuración. Asistimos hoy a un fenómeno de concentración que tiende a eliminarlas numerosas pequeñas estructuras que no llegan a ser en estos momentos losuficientemente competitivas como para hacer frente a los 15 grupos que dominan elMercado.

El mercado checo, a lo largo de esta adaptación, va pareciéndose más en su estructura almercado europeo, dado que los principales grupos europeos están ya presentes, losintercambios comerciales con la UE se han intensificado considerablemente y laslegislaciones de ambos se aproximan progresivamente.

De aquí a diez años, las diferencias estructurales del mercado de la gran distribucióncheca deberían desaparecer, gracias a la entrada del país en la UE y al impacto de lasimportaciones directas de los grandes grupos internacionales.

Sin duda el paso de una economía planificada a una economía de mercado hafavorecido la aparición de las grandes superficies con un número elevado de empleados.



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3. PANORÁMICA DEL PAÍS

3.1 GEOGRAFÍA, POBLACIÓN, IDIOMA Y MONEDA

Situada en el centro de Europa, la República Checa limita con Alemania, Polonia,Eslovaquia y Austria. Tiene una superficie de 78.864 km2 y una población de10,300,000 habitantes. Las principales ciudades son Praga (capital) con 1.215.000habitantes, Brno con 386.000 hab., y Ostrava con 327.000 hab. La población urbanarepresenta el 34,6 %. El clima es de tipo continental moderado, con inviernos rigurosos.Las temperaturas mínimas en invierno van de -10 a -20º C y las máximas en veranoentre 32 y 35º C. Las precipitaciones anuales son de 700 mm.

El idioma oficial es el checo. Los idiomas comerciales son inglés y alemán.

La unidad monetaria checa es la Corona (CZK) o Ceská Koruna, dividida en 100 haler.Hay monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50



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3.2 SITUACIÓN POLÍTICA

La República Checa es una democracia parlamentaria. Tiene un sistema políticobicameral, con Senado y Cámara de Representantes. El presidente de la República esVaclav Havel. El primer ministro es Milos Zeman, del partido socialdemócrata (CSSD).

La transición política desde la época comunista hasta hoy tiene varias etapas. La“Revolución de Terciopelo” de noviembre de 1989, instigada por la caída del muro deBerlín y los cambios en el resto de los países comunistas, trajo consigo reformasdrásticas y rápidas.

El actual presidente Vaclav Havel, uno de los principales disidentes en la épocacomunista bajo control soviético, fue proclamado presidente de Checoslovaquia endiciembre de 1989. Se empezó a crear un Estado de Derecho y se inició la transición auna economía de mercado. En 1991 se retiraron las tropas soviéticas.

Las segundas elecciones libres se celebraron en junio de 1992 y de ellas resultaronvencedores el “Partido Cívico Democrático” liderado por Václav Klaus en la RepúblicaCheca y el “Movimiento por una República Eslovaca Democrática” liderado porVladimir Meciar. El movimiento nacionalista eslovaco, liderado por Vladimir Meciar,consideraba desigual el reparto de los recursos del país, siendo, según su parecer,Eslovaquia la menos beneficiada. En vistas de las dificultades de gobernabilidad estosdos líderes acordaron la división del país el 26 de agosto de 1992. El 1 de enero de 1993se divide la antigua Checoslovaquia en República Checa y Eslovaquia. La coronachecoslovaca dejó de existir en febrero de 1993 dando paso a la corona checa y a lacorona eslovaca, con un cambio oficial de 1:1. Actualmente, la corona eslovaca ya se hadevaluado casi en un 20% respecto a la checa.

A partir de 1993, con Václav Klaus como primer ministro, la República Checa empiezaa asimilar y consolidar las estructuras de la economía de mercado y de jovendemocracia. A finales de 1997 el primer ministro Klaus fue destituido por un presuntoescándalo de corrupción y se designó a Josef Tosovsky como primer ministro de ungobierno provisional y que tenía como condición la convocatoria de elecciones en juniode 1998. Tras unas nuevas elecciones en junio de 1998, el partido socialdemócrata(CSSD) gana las elecciones siendo Milos Zeman el nuevo primer ministro.

La República Checa goza de una estabilidad política bastante sólida, que no deberepresentar ningún riesgo para el exportador o para el inversor español. Al contrario depaíses de la antigua zona de influencia soviética, la República Checa ha tenido unatransición política desde 1989 que ha sido modelo para los países de la región.



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3.3 SITUACIÓN ECONÓMICA

La situación económica de la República Checa se ha caracterizado, ante todo, por unproceso rápido de adaptación a las estructuras de la economía de mercado durante losúltimos años.

Tabla 1

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

1997 1998 1999*

PIBValor (bn USD)

Crecimiento en %43,4621,0%

43,114-0,8%

43,7611,5%

InflaciónIPC en % 8,5% 9,3% 7,6%

Tipo de interésPRIBOR

-7 días- 3 meses- 6 meses

LombardoDepósitos

18,4%16,0%15,1%23,0%7,72%

13,9%13,8%13,5%16,0%8,35%

-----

Tipo de cambio 1USD por CZK1DM por CZK

1 EURO por CZK

31,7118,28

_

30,7317.99

_

33,619,438,1

Déficit Público(Millones USD)

- 540,99 - 1.009,61 -

DesempleoTasa

Miles de personas5.2%268,9

7%386,9

--

*Estimaciones realizadas por el Wall Street Journal Europe y el Czech Business and Trade

Fuentes: Czech National Bank, Monthly Bulletin 1998 February 9th; Central European EconomicReview - The Wall Street Journal Europe Nov. 1998; Czech Bussiness and Trade 8, 1998



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Los principales indicadores macroeconómicos reflejan, en primer lugar, como frente alCrecimiento Económico experimentado durante el período 1994-1996, con una Tasamedia de Crecimiento anual del PIB del 4,2%, la economía checa vino a experimentaruna fuerte ralentización a lo largo de 1997 que arrojaría una Tasa de Crecimiento anualde tan solo el 1,0%. Esta tendencia depresiva se acentuaría durante 1998, pasando a unaTasa de Crecimiento anual negativa, del - 2,8%. Esta tendencia parece, sin embargo,haber tocado fondo, y en 1999 se estima una reactivación económica que probablementelleve a un crecimiento del PIB cercano al 1,5%.

En los últimos años, uno de los mayores logros de la economía checa ha sido el relativofreno de la Inflación pese al repunte del último año 1998. Así de una Tasa que sesituaba en el 20,8% en 1993, se llegó hasta un 8,5% en 1997. Actualmente, según losdatos del Banco Nacional Checo, la tasa de inflación interanual en 1998 ha sido de un9,3 % y se prevé una inflación del 3,0 % para 1999.

La Tasa de Desempleo ha crecido desde el 3,1% en 1996, hasta el 7% en 1998. EstaTasa de Desempleo resulta, no obstante, en cierto modo artificial puesto que aún no sehan acometido las privatizaciones de muchas empresas estatales en las que se haránecesario afrontar nuevas regulaciones de empleo. No obstante, también hay queseñalar que existen grandes diferencias en el reparto geográfico. En Praga se consideraque hay una tasa de desempleo del 1% (paro friccional) mientras que en algunas zonasde Moravia y del norte de Bohemia el paro supera el 12 %. Para 1999 se estima una tasade desempleo de entre el 8% y el 9%

El Déficit Comercial tiende a compensarse por los importantes ingresos por turismo,por las políticas de saneamiento económico y de restricción de la demanda iniciadosdesde mediados de 1997, así como por el importante proceso acometido deliberalización del comercio exterior. Es en estas circunstancias que el déficit comercialha venido decreciendo a lo largo de 1998. No obstante, en 1997 se situó en los -4.389Millones de USD, y en 1998, las cifras Exportación-Importación arrojan un saldo demás de 2.000 USD.

Respecto de las Cuentas Públicas, si bien a partir de 1996 el Déficit Presupuestario dela República Checa empezó a experimentar una fuerte expansión, y se vió ligeramenteacentuado a lo largo de 1997, hasta llegar a representar el 2,5% del PIB, dicha tendenciano parece a la baja pese a que se iniciasen, dentro del marco de las demás reformas,políticas de contención del gasto para 1998 y 1999. Los datos de Déficit Público de1997 arrojaron un saldo de - 540,99 miles de millones USD , cifra que se vio duplicadaen 1998 alcanzando los - 1.009,61 miles de millones USD.

El PIB per cápita es actualmente de unos 4.624 USD por habitante.



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3.4 COMERCIO EXTERIOR

La propia situación geográfica de la República Checa, en el centro de Europa, ydelimitada por Alemania, Austria, Eslovaquia y Polonia hace que el comercio exterior,sea un elemento fundamental de su economía, y que, en consecuencia, ésta esté muyabierta al exterior.

En primer lugar, se trata de un país relativamente pequeño y con pocas materias primas,por lo que el comercio exterior es fundamental para su economía. Aspecto que se havisto agudizado desde su transición a una economía de mercado. Con la incorporaciónal GATT, y la firma del Acuerdo de Asociación UE - República Checa se liberalizaroncasi todas las importaciones. La suma de exportaciones más importaciones suponeactualmente cerca del 100% de su P.I.B., evidente muestra de lo abierta que es laeconomía checa. El grado de Apertura del Mercado Checo, calculado para 1997, seestimó en un 95,12% Siendo, por otra parte, mayor el peso de las Importaciones sobre elde las Exportaciones. En 1997, las Importaciones supusieron el 51,83 del PIB.

La mayor parte de las Importaciones checas son maquinaria, material de transporte,productos químicos, productos semimanufacturados (tejidos y productos siderúrgicos) ycombustibles líquidos.

Dentro de las Exportaciones destacan los automóviles, especialmente de la marcaŠkoda, la maquinaria y equipo de transporte (37%), los productos manufacturados(21%) especialmente productos siderúrgicos, y tejidos y confección.

Tabla 2

SALDO DE COMERCIO EXTERIOR

1997Miles USD

1998Miles USD

Exportaciones 22.778 26.358

Importaciones 27.167 27.790

Saldo - 4.389 - 2464

Fuente: Czech National Bank, Monthly Bulletin 1998 February 9th



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La Distribución del Comercio Exterior Checo por productos, tanto en lo que se refiere alas Exportaciones como a las Importaciones, se refleja en las dos tablas que siguen.

Tabla 3

COMERCIO EXTERIOR CHECO POR PRODUCTOSSECCIONES CUCI (MILLONES DE USD, 1997)

IMPORTACIONES

SECCIONES CUCI VALOR % VARIACIÓN97/96

Productos alimenticios y Animales vivos 1.410 -11,1Bebidas y Tabaco 289 19,4Materiales crudos no comestibles 1.012 -0,8Combustibles minerales, lubricantes 2.353 -2,6Aceites y ceras de origen animal y vegetal 67 -17,3Productos químicos y conexos 3.304 1,0Artículos manufacturados 5.253 -1,7Maquinaria y equipo de transporte 10.286 -2,7Artículos manufacturados diversos 2.984 -6,0No clasificados 9 0,0

TOTAL IMPORTACIONES 26.967 -2,7

Fuente: ICEX Noviembre 1998



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Tabla 4

COMERCIO EXTERIOR CHECO POR PRODUCTOSSECCIONES CUCI (MILLONES DE USD, 1997)

EXPORTACIONES

SECCIONES CUCI VALOR % VARIACIÓN97/96

Productos alimenticios y Animales vivos 831 -5,9Bebidas y Tabaco 289 29,0Materiales crudos no comestibles 917 -13,8Combustibles minerales, lubricantes 851 -14,2Aceites y ceras de origen animal y vegetal 36 -5,3Productos químicos y conexos 1.971 -0,3Artículos manufacturados 6.080 -3,6Maquinaria y equipo de transporte 8.542 19,2Artículos manufacturados diversos 2.985 -7,4No clasificados 26 -10,3

TOTAL EXPORTACIONES 22.528 2,8

Fuente: ICEX Noviembre 1998



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La variada composición de productos en el comercio exterior demuestra el considerablenivel de desarrollo del aparato productivo checo así como que la protección arancelariaes mínima. No obstante, la exportación checa está menos diversificada que laimportación, herencia de un pasado en el que la determinación de la producción no sefijaba según criterios de libre mercado. La previsible reconversión de la industria checamenos competitiva va a influir en la evolución de las exportaciones de este país en lospróximos años, tanto en términos absolutos de volumen como en términos decomposición de las mismas.

Desde el punto de vista de la Distribución Geográfica, los flujos comerciales entre laUnión Europea y la República Checa se han visto incrementados dentro del total deintercambios realizados por la República Checa con otros países. Alemania se sitúacomo primer socio comercial de la República Checa ya que recibe el 36% de lasexportaciones y es el origen del 34% de las importaciones. Después, se situaríanEslovaquia, Austria y Rusia e Italia. El comercio de la República Checa con la UniónEuropea representa aproximadamente el 63% del total del comercio exterior checo. Eneste sentido, puede decirse que ha habido en los últimos años una tendencia desustitución de los mercados, porque desde 1948 hasta 1989, el comercio exterior checose realizaba, práctica y exclusivamente, con la antigua URSS y los países de la órbitacomunista.

En la actualidad, cabe destacar como otros Socios Comerciales de la República Checa:

– La CEFTA (Asociación Centro Europea de Libre Comercio), dentro de la cualse encuentra integrada Eslovaquia, socio natural, con la que la República Checa formauna Unión Aduanera desde su secesión política en 1992.

– Los países de la Confederación de Estados Independientes, y particularmenteRusia que previsiblemente lo será más en el futuro. No se olvide que Rusia es el primersuministrador de productos energéticos a este país y que la República Checa tenía unimportante mercado en Rusia de productos industriales, que desea recuperar.Actualmente sólo un 3% de la exportación checa tiene como destino a la FederaciónRusa. Si bien, esta influencia rusa en la economía de la República Checa es muchomenor que en otros países de la zona, y ello es tanto más cierto a medida que crece lainterdependencia económica de la República Checa con los países de la UE.

En este orden de cosas, puede decirse que ha habido una especie de movimientopendular con las relaciones comerciales entre la República Checa y los países de laantigua área de influencia soviética, en los últimos años. Hasta 1989, la mayoría decomercio exterior se realizaba con estos países. A partir de 1989 se ha venidoproduciendo un proceso de sustitución de mercados exteriores para los empresarioschecos, pasando la UE a ser el destino de un 63,3% de las exportaciones checas.



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Este proceso de apertura hacia la UE encuentra su razón de ser a partir, sobre todo, delAcuerdo de Asociación entre la UE y la República Checa de 1993, que constituye elactual Marco Arancelario, y que viene a establecer un período transitorio para eldesmantelamiento de todas las barreras arancelarias. En términos generales, estaeliminación tiene un carácter asimétrico, en favor de la República Checa.

En este mismo orden de cosas, y en lo que se refiere a la importación de productosindustriales de la UE se aplican las Tarifas Prefenciales según lo dispuesto en elAcuerdo de Asociación. Los aranceles que recaen sobre estos productos provenientes dela UE son reducidos anualmente siguiendo un calendario prestablecido que habrá dellevar a la eliminación total de los mismos en el año 2001 (Cap. 25 a 99 del AAC).

En cualquier caso, el comercio exterior en República Checa está totalmenteliberalizado y sólo se requiere para la importación la presentación del DUA (JCD), laFactura Comercial y el EUR 1 ó EUR 2 (certificado origen). Las únicas excepciones aesta regla general residen en algunos productos estratégicos sujetos a licencias deimportación. Hay dos tipos de licencias: las automáticas y las no automáticas. Lasprimeras, se otorgan automáticamente y sirven sobre todo a efectos estadísticos paradeterminados productos. agrícolas, alimenticios y materias primas. Así, se exigenpermisos de importación para determinadas mercancías, sobre todo alimenticias sujetasa restricción cuantitativa o a contingente arancelario Por su parte, las segundas, seaplican para la importación de productos estratégicos y destinados a la seguridad delEstado. Se trata sobre todo de los siguientes sectores: armamento, equipos y materialmilitar, material radioactivo y nuclear, drogas y material psicotrópico y medicamentos,hidrocarburos etc.

Por lo que se refiere a los Intercambios Comerciales Bilaterales entre España y laRepública Checa, éstos han venido experimentando hasta 1997 un importantecrecimiento en ambos sentidos, pero, más especialmente, del lado español hasta 1997.Pasando a ser el crecimiento mayor del lado checo en los dos últimos años, 1997 y1998.

Sin duda, la República Checa es el país de la región con el que el Comercio Exteriorespañol ha tenido una evolución más favorable: las exportaciones españolas crecieronhasta un 48,8% medio anual durante el período 1993-97 frente al 37% experimentadoen relación con el resto de los Pecos. Por el contrario, las importaciones provenientes dela República Checa crecieron un 27,7% frente al 33,8% de las importacionesprovenientes del resto de los países de la zona. De este modo la República Checa se haconvertido, por una parte, en nuestro cliente número 37, representando un 0,4% del totalde las exportaciones españolas, y, por otra, en nuestro proveedor número 51 alsuministrar un 0,2% del total de nuestras importaciones. En esto la balanza ha venidosiendo muy favorable a España con magníficas tasas de cobertura. A la vez, desde supunto de vista y según sus datos para 1997, fuimos su proveedor número 13 con un1,41% del total de sus compras y su cliente número 17 con un 0,81% de sus ventas.



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Durante el año 1997, según las cifras de Aduanas de España, las exportacionesespañolas a la República Checa totalizaron 62.209 millones de pesetas con unincremento del 36,9 % sobre el año anterior. La exportación checa hacia España fue de30.167 millones de pesetas con un incremento del 32, 3 % sobre la cifra de 1996. Ensuma, ell total del comercio entre España y la República Checa para ese mismo año fuede 92.376 millones de pesetas con un aumento del 35,4 %.

Por lo que se refiere a los datos de comercio bilateral más recientes, relativos a losprimeros once meses de 1998, (enero-noviembre), tenemos algunos aspectos relevantes.En primer lugar, las exportaciones de España hacia la República Checa en este períodose han reducido en un 6,65% respecto al mismo periodo de 1997. Se calcula que Españaha exportado por valor de 53.652 millones de pesetas entre enero y noviembre de 1998.Esta relativa ralentización y descenso del crecimiento de las exportaciones se ha debidofundamentalmente, al estancamiento en que está sumida la economía checa desdemediados de 1997.

En cualquier caso, es de notar la cifra que arroja el superávit comercial de Españarespecto a la República Checa, y que ha sido de 9.187 millones de pesetas en esteperíodo. Habiendo alcanzado el volumen del comercio bilateral entre España y laRepública Checa la cifra de 98.117 millones de pesetas entre enero y noviembre de1998.

Por lo que se refiere a las exportaciones de productos checos hacia España, éstas hancrecido en un 64,58 % entre enero y noviembre de 1998, respecto al mismo período delaño anterior.

Esta evolución se puede apreciar en las dos tablas siguientes donde se presentan losprincipales capítulos arancelarios Importados y Exportados por España a RepúblicaCheca durante el período de Enero a Noviembre de 1997 y 1998, según datosestadísticos del Intituto Español de Comercio Exterior (D.G. de Aduanas e ImpuestosEspeciales)

En la Tabla 1, donde aparecen reflejadas las Importaciones españolas, se puede observarcomo se está registrando un crecimiento anual fuerte y sostenido, especialmente en losúltimos dos años. En el período de Enero a Noviembre de 1998 el volumen de dichasoperaciones ha crecido un 64,58 % respecto al mismo período de 1997. Concretamente,la venta de automóviles Škoda en España, incluida en la partida 8703, se revela comouno de los principales aspectos de este fenómeno. El crecimiento de esta partida en losonce primeros meses de 1998 respecto al mismo período de 1997 ha sido de un300,93% y representa un 20,37% del total de exportaciones checas a España.



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Otras partidas arancelarias que han registrado tasas de crecimiento destacables son, porejemplo, la de neumáticos nuevos de caucho, que ha aumentado un 71,09 % respecto a1997; esto es, la partida que engloba partes y accesorios de vehículos automóviles, queha registrado un aumento del 97,12 %. Otro dato notable, es el hecho de que laImportación de las cinco primeras partidas representa el 39,1 % del total.

Asimismo es de notar que el déficit comercial de la República Checa respecto a Españatendió a reducirse durante 1997 y continúa esta tendencia durante 1998. El déficitcomercial checo respecto a España ha sido de 9.187 millones de pesetas durante elperíodo de Enero a Noviembre de 1998.

En las tablas que siguen se analizan los principales partidas arancelarias importadas porEspaña de República Checa y aquéllas exportadas por España a República Checa(Tablas 5 y 6)



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Tabla 5

PRINCIPALES PRODUCTOS CHECOS IMPORTADOS POR ESPAÑA(Estadísticas comparativas Enero-Noviembre 1997 / 1998 en Mill. de Ptas.)

Nºde

Orden

PARTIDAARANCELARIA

Enero-Noviembre

1997

Enero-Noviembre

1998

%VariaciónEne-Nov1997/1998

18703 COCHES DE TURISMO YDEMAS VEHICULOSAUTOMOVILES

2.260 9.061 300,93 %

2 4011 NEUMATICOS NUEVOSDE CAUCHO 1.491 2.551 71,09 %

3 8708 PARTES Y ACCESORIOSDE VEHICULOS AUTOMOVILES 1.182 2.330 97,12 %

47013 OBJETOS DE VIDRIOPARA EL SERVICIO DE MESA, DECOCINA

1.289 1.775 37,70 %

5 7308 CONSTRUCCIONES Y SUSPARTES 1.299 1.693 30,33 %

60402 LECHE Y NATA,CONCENTRADAS, AZUCARADASO EDULCORADAS

1.136 1.280 12,68 %

78473 PARTES Y ACCESORIOSPARA MAQUINAS (EXCEPTO LOSESTUCHES, FUNDAS)

843 1.223 45,08 %

85801 TERCIOPELO Y FELPATEJIDOS, Y TEJIDOS DECHENILLA

957 1.151 20,27 %

9 4002 CAUCHO SINTETICO YCAUCHO FACTICIO DERIVADO 946 1.131 19,56 %

108415 ACONDICIONADORES DEAIRE QUE CONTENGAN UNVENTILADOR

496 1.086 118,95 %

11 4009 TUBOS DE CAUCHOVULCANIZADO SIN ENDURECER 232 543 134,05 %

128477 MAQUINAS Y APARATOSPARA TRABAJAR CAUCHO OPLASTICOS

50 523 946 %

SUBTOTAL 12 PRIMEROSPRODUCTOS 14.180 25.900 82,65%

TOTAL EXPORTACIONESESPAÑOLAS A LA REP. CHECA 27.017 44.465 64,58 %

Fuente: ICEX. D.G. DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES.1998



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Tabla 6

PRINCIPALES PRODUCTOS ESPAÑOLES EXPORTADOS A REP. CHECA(Estadísticas comparativas Enero-Noviembre 1997 / 1998 en Mill. de Ptas.)

Nºde

Orden

PARTIDAARANCELARIA

Enero-Noviembre

1997

Enero-Noviembre

1998

%VariaciónEne-Nov

1997/1998

18703 COCHES DE TURISMO YDEMAS VEHICULOSAUTOMOVILES

15.112 8.255 -45,37 %

2 0805 AGRIOS FRESCOS OSECOS 5.497 5.086 7,48 %

3 8708 PARTES Y ACCESORIOSDE VEHICULOS AUTOMOVILES 1.925 3.506 82,13 %

48473 PARTES Y ACCESORIOSPARA MAQUINAS (EXCEPTO LOSESTUCHES, FUNDAS)

1.120 2.582 130,54 %

56403 CALZADO CON PISO DECAUCHO, PLASTICO, CUERONATURAL

2.398 1.952 -18,6 %

6 0702 TOMATES FRESCOS OREFRIGERADOS 1.507 1.750 16,12 %

7 0709 LAS DEMAS HORTALIZASFRESCAS O REFRIGERADAS 982 1.211 23,32 %

83402 AGENTES DE SUPERFICIEORGANICOS (EXCEPTO ELJABON)

504 926 83,73 %

92204 VINO DE UVAS FRESCAS,INCLUSO ENCABEZADO; MOSTODE UVA

483 907 87,78 %

10 8516 CALENTADORESELECTRICOS DE AGUA Y OTROS

643 889 38,26 %

118450 MAQUINAS PARA LAVARROPA, INCLUSO CONDISPOSITIVO

719 568 -21 %

128704 VEHICULOSAUTOMOVILES PARA ELTRANSPORTE DE MERCANCIAS

1.321 562 -57,46 %

SUBTOTAL 12 PRIMEROSPRODUCTOS 35.092 30.086 -14,27%

TOTAL EXPORTACIONESESPAÑOLAS A LA REP. CHECA 57.476 53.652 - 6,65 %

Fuente: ICEX. D.G. DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES.1998

En la Tabla 6, puede apreciarse como dentro de las exportaciones españolas a laRepública Checa sigue sobresaliendo el capítulo 8703, correspondiente a los



21

automóviles, a pesar de una notable disminución del 45,37% durante el período deEnero a Noviembre de 1998, respecto al mismo período del año anterior. España sigueestando entre los primeros suministradores de automóviles importados a la RepúblicaCheca. En el resto de los capítulos para este período del año se producen incrementossignificativos. Hay que destacar dos aumentos muy significativos respecto a losprimeros once meses de 1997: el aumento de un 82% en la exportación de partes yaccesorios de vehículos automóviles (8708) y el aumento de un 130 % en la exportaciónde partes y accesorios de maquinaria (8473). Asimismo, entre los 12 primeros productosaparecen con fuerza dos partidas: la partida 3402 de agentes de superficie orgánicos,con un incremento del 83,73 % y la partida 2204, del vino de uvas frescas, mosto, etc.con un incremento del 87,78 %.

La mayor dificultad para una mayor presencia de los productos españoles en estemercado, deriva del tamaño reducido del mismo, de la dificultad para competir conproveedores de otros miembros de la UE. con más tradición aquí y de lo menosconocidos que son relativamente los productos españoles en este país. Asimismo, eldesconocimiento del país y la región por parte del empresario español incidenegativamente a la hora de empezar a exportar hacia aquí.

En todo caso la República Checa es aún de uno de nuestros mejores clientes en laregión: el segundo tras Polonia en términos absolutos y el primero en términos relativos(per cápita) y de dinámica. De este modo, es de prever que las posibilidades para laexportación española en un gama muy amplia (productos agroalimentarios, de consumoy bienes de equipo) sean bastante buenas, y que a pesar de la ligera disminución en lasexportaciones españolas experimentada en este año, a medio plazo es muy posible quese alcancen los 500 millones de dólares anuales de exportación.

Por otra parte, hay que añadir que existen todavía algunos factores, si bien cada vezmenos, que dificultan la exportación hacia la República Checa. Entre éstos, tenemos lasbarreras no comerciales de acceso al mercado checo derivadas de la necesidad dehomologación de algunos productos. A este respecto, la nueva Ley checa 22/1997 sobreRequisitos Técnicos de los Productos Comercializados ha supuesto un gran avance yaque prevé la posibilidad de reconocer las pruebas de laboratorios comunitarios, altiempo que se han simplificado tanto los requisitos como el tiempo requerido.

4. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR

4.1. PERFIL ADQUISITIVO DEL CONSUMIDOR CHECO



22

4.1.1 Nivel de vida

El salario mensual bruto medio checo era de 10.696 Kč en 1997 (1), esto es elequivalente de 49.201 Ptas., existiendo sin embargo grandes disparidades regionales ysectoriales.

La tendencia actual viene siendo al alza, aunque el salario real haya experimentado unacaída en 1998 de un -1,3%. Los últimos datos disponibles para el primer semestre de1999 arrojan una subida respecto del mismo período del año anterior del 5,5%. (2)

No obstante estos datos, hay que tener en cuenta que el nivel de vida en RepúblicaCheca es el más alto de los países de Europa del Este, después de Eslovenia.

Las disparidades regionales antes apuntadas respecto del salario medio checo, vienen areflejarse igualmente en el nivel de vida de los habitantes de unas y otras regiones. Asílos habitantes de las grandes ciudades como Praga, Brno o Pilsen junto con las regionespróximas a la frontera alemana, gozan de un nivel de vida muy superior a aquéllos delas regiones situadas al Este de la República Checa.

En los últimos años, sin embargo, se han producido fuertes variaciones al alza del nivelde vida en la República Checa, contribuyendo con ello a la aparición de una clase mediaalta, cuyo poder adquisitivo se estima en un 57% respecto del nivel medio europeo, muypor delante de Hungría con un 40% y de Polonia con un 30%.

Según la UE, el nivel de renta de la población checa se sitúa próximo a los niveles deGrecia y de Portugal, y a la cabeza de los países en transición.

En cuanto a la distribución del gasto del consumidor checo medio, se estima que un30% de sus gastos globales van dirigidos a la alimentación, siendo pues ésta la partida ala que más parte de su renta va destinada.

Por otra parte, se estima que el 75% de la población tiene una renta baja o media, siendoel criterio decisorio fundamental para este grupo de consumidores, el precio, inclusocuando bien es cierto que la calidad de los productos se está convirtiendo, cada día más,en un elemento determinante para el consumidor.

(1) Fuente: ČSŮ Statistical Yearbook ‘98(2) Fuente: CNB Monthly Bulletin 1999



23

Por su parte, los consumidores con un nivel de renta alto, superior a la media,representan exclusivamente el 25% de la población, concentrado prácticamente en lacapital, Praga, al menos en un 50%. Aquí el concepto de calidad es decisivo en elconsumo, siendo el comportamiento de estos consumidores pues, en sus preferencias yhábitos, muy similar al de los consumidores occidentales (sensibilidad respecto de losprecios, la calidad y la novedad, y realización de compras con una frecuencia semanal).

A continuación, en las Tablas 1, 2, 3, 4 y 5, se analizan: el Nivel de Vida y laDistribución del Gasto Total de los hogares (Tabla 1); los Ingresos Salariales CorrientesMedios por Sector de la Actividad Económica y por Grupo Social (Tabla 2 y 3); asícomo, el Gasto Total (Tabla 4).



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Tabla 1

NIVEL DE VIDA EN LA REPÚBLICA CHECA

1994 1995 1996 1997

Rentas Totales corrientes de los hogares checos(Mil. Mill. Kč) 927,0 1 121,4 1 271,3 1 405,7

Salarios y Pensiones (Mil. Mill. Kč) 419,1 495,2 578,7 619,6

Gastos Totales sobre el consumo individualagregado de los hogares (Mil. Mill. Kč) 564,0 658,0 760,3 834,1

Ahorro total de los hogares (Mil. Mill. Kč) 418,4 490,5 567,4 696,4Ahorro medio anual por habitante (Kč) 40 492 47 523 55 009 67 408

Subsidios sociales a las familias con hijos(Mil. Mill. Kč) 27,5 29,7 32,2 33,8

Gasto (Indices de Precios al consumo de bienes y servicios - media de 1990 = 100)

Total hogares 231,3 252,4 274,6 297,9Total asalariados 227,1 247,5 269,0 291,3Total pensionistas 227,9 251,6 275,3 302,6Tasa de Inflación (%) 10,0 9,1 8,8 8,5

Distribución del Gasto (Indice de Precios al consumo de bienes y servicios 1 )

Total 254,3 109,1 118,8 128,8Alimentación, bebidas y tabaco 227,3 110,3 119,4 125,2Ropa y calzado 256,3 110,3 121,7 132,4Gastos de alojaniento 330,4 110,1 123,5 146,6Gastos generales de equipamiento del hogar 259,7 105,5 110,1 116,0Salud 285,0 102,9 106,1 111,5Transporte 252,5 106,2 114,3 124,8Ocio 257,2 108,8 116,1 124,0Educación 303,9 118,7 163,9 180,3Otros bienes y Servicios 233,5 108,1 117,2 127,3

(1) 1994 (Enero 1989=100); 1995-1997 (media de 1994=100)



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Tabla 2

INGRESOS CORRIENTES SALARIALES MEDIOS

SALARIOS MEDIOS MENSUALES POR SECTORES (K•)

SECTOR 1991 1995 1997

Agricultura, caza ybosques

3.603 6.878 8.503

Pesca 4.360 7.247 10.610

Minería 4.476 10.039 13.043

IndustriaManufacturera

3.271 7.854 10.418

Industria Energética 3.851 9.730 13.001

Total Industria 3.410 8.148 10.733

Construcción 3.612 8.837 11.225

Comercio 2.818 7.201 10.519

Hostelería 2.671 7.352 11.320

Transporte 3.438 8.241 11.320

ServiciosFinancieros

3.351 14.017 18.658

Administración yDefensa

3.299 9.608 11.788

Educación 2.894 7.426 9.422

Salud 3.043 7.529 9.626

Servicios Sociales 2.543 6.720 9.266

(1) Fuente: ČSŮ (Český Statistický úřad) Últimos datos disponibles a 01.01.99



26

Tabla 3

INGRESOS CORRIENTES MEDIOS POR GRUPO SOCIAL

RENTAS ANUALES DE LOS HOGARES POR GRUPO SOCIAL (•K)

1991 1995 1997

Agricultores

Renta Baja - 38.911 45.969

Renta Alta - 67.926 86.238

Media Total Anual 34.436 53.418 66.103

Obreros

Renta Baja - 41.613 51.217

Renta Alta - 70.067 89.214


Empleados

Renta Baja - 49.461 61.528

Renta Alta - 84.873 108.514


Pensionistas

Renta Baja - 41.219 57.742

Renta Alta - 50.748 68.625





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Tabla 4

GASTO TOTAL POR GRUPO SOCIAL

GASTO NETO ANUAL DE LOS HOGARES POR GRUPO SOCIAL (•K)

1991 1995 1997

Agricultores

Renta Baja 17.888 36.368 46.281

Renta Alta 56.681 106.895 138.727

Obreros

Renta Baja 17.913 39.664 49.920

Renta Alta 51.129 104.822 133.643

Empleados

Renta Baja 18.254 49.914 61.152

Renta Alta 54.857 128.302 172.847

Pensionistas

Renta Baja 19.468 36.801 54.510

Renta Alta 45.313 59.361 78.568




28

4.1.2 Distribución y Estructura del Gasto

En la tabla siguiente Tabla 5 se analiza la distribución y estructura del gasto de loshogares checos atendiendo a su categoría social y profesional, en la última década;categorías que están íntimamente ligadas al nivel de vida y a los ingresos mediossalariales y totales que aparecen reflejados en las Tablas 2 y 3 del apartado anterior(punto 4.1.1).

Sin duda, a la vista de los datos, la estructura del gasto de los hogares checos destacapor el porcentaje del mismo dedicado a la alimentación. De acuerdo con el IVVM(Instituto de la Opinión Pública), el gasto en alimentación era el gasto más acusado detodos los domésticos: un 36% de los encuestados lo citaban, frente a un 35% quecitaban el coste de vivienda, y un 18% que consideraban el gasto en medicinas-saludcomo el más alto.

No obstante el porcentaje del gasto dedicado a la alimentación varía considerablementeatendiendo a la renta y a la categoría social que se considere. Para los hogares de bajarenta, principalmente los pensionistas, la alimentación supone un 40% del gasto, si bienesa parte del gasto ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años a razón deun aumento correlativo de la renta. Por otra parte, los gastos en transporte,equipamiento familiar y ocio no representan en su conjunto más de un 15%

Por lo que se refiere a los colectivos de renta más alta, entre los que se encuentran losempleados, los gastos en alimentación se ven reducidos a cerca de un 20%, mientrasque los gastos en transporte, equipamiento familiar y ocio representan en su totalidadmás de un 30% del gasto. Esta última parte del gasto ha venido experimentando en losúltimos años un aumento correlativo para todos los colectivos y categorías sociales, apartir de un mayor nivel de renta, y sobre todo de los ingresos medios anuales.



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Tabla 5

ESTRUCTURA DEL GASTO POR GRUPO SOCIAL

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO ANUAL NETO (%)

1991 1995 1997

Agricultores

Alimentación 30,8 26,6 26,1Ropa y calzado 10,3 7,8 7,2Gastos de alojamiento 15,4 10,6 12,0Gastos generales de equipamiento del hogar 5,4 8,2 8,9Salud 2,4 4,6 4,2Transporte y Comunicaciones 10,3 9,2 9,0Cultura, Educación y Ocio 9,0 6,9 7,7

Obreros


Empleados


Pensionistas





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4.1.3 Nivel de Equipamiento

El nivel de equipamiento medio de los hogares checos podría compararse al de lospaíses europeos occidentales a mediados de los años 60, siendo pues muy favorables lasperspectivas de la demanda de bienes de consumo.

En la siguiente Tabla 6 se analiza el nivel de equipamiento de los hogares en RepúblicaCheca, según datos de 1998.

Tabla 6

Productos % de Hogares

Refrigerador 82,1Congelador 51,5

Refrigerador con congelador 35,1Lavadora automática 78,0

Lavadora normal 43,1Máquina de coser 73,3

Robot electrodoméstico 39,6Horno microondas 20,4

Aspiradora 109,2Televisión en color 103,8

Televisión en blanco y negro 36,4Antena parabólica 7,1

Radio 109,5Radio-Cassette 32,2

CD 7,0Cadena Hi-Fi 18,1

PC 11,5Teléfono 58,7Bicicleta 152,3

Motocicleta 13,3Automóvil 59,0

Garaje 32,7Segunda residencia 13,6

Fuente: ČSŮ (Český Statistický úřad) Últimos datos disponibles a 01.01.99



31

4.2 HÁBITOS DEL CONSUMIDOR CHECO

4.2.1 Actitud del Consumidor ante el Producto

Ante todo, y en tanto que nuevo mercado, hay que señalar de una manera general, que elconsumidor checo gusta de probar los nuevos productos que aparecen en el mercado.Desde que en 1989 se produjera la apertura del mercado checo y la entrada de productosimportados, el consumidor checo ha tenido oportunidad de comparar los productosforáneos con los locales, descubriendo, de este modo, como muchos de ellos eran demejor calidad. Asimismo ha tenido la oportunidad de probar nuevos productos que antesno estaban tan presentes en el mercado checo tales como por ejemplo las frutas yverduras.

En suma, puede decirse que el gusto del consumidor checo ha evolucionado mucho losúltimos años. Por ejemplo, el brécol que era completamente desconocido en RepúblicaCheca, ha pasado a ser uno de los productos más aceptados pasando a formar parte de ladieta y de la cocina checa.

En este sentido, se observa la importancia de promover los productos poco corrientespara abrir mercado de consumo.

A continuación, en la Tabla 7, se analizan la respuesta del consumidor checo; tomandocomo referencia la calidad del producto, la novedad, su origen y su presentación.



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Tabla 7

TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR CHECO ANTE EL PRODUCTO

VARIANTES DE PREFERENCIA ANTE EL PRODUCTO

Variante de preferencia del consumidor % de respuesta

El precio 51%

La marca del producto 59%

Novedad del producto 69%

Nacionalidad del producto 26%

Presentación (Embalaje, Peso, Unidad) 61%

Información del producto (Etiquetado) 49%

Fuente: Amer Nielsen Research, 1997



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A la hora de valorar los parámetros que reflejan la actitud del consumidor checo frenteal producto hay que destacar, en primer lugar, el precio, que es el más importante factorde decisión a la hora de la compra. Ello no significa que la calidad del producto no seaun factor de compra, pero su ponderación en la decisión resulta menor que en otrospaíses. Progresiva y rápidamente se ve que los artículos mejoran su presentación ycalidad, pero el factor precio sigue siendo el más importante. De entre los consumidoresconsultados por el IVVM (Instituto de la Opinión Pública) un 94% afirma comprar lasmarcas más baratas en productos de alimentación y un 80% trata de limitar el consumode ciertos tipos de alimentos (carnes, frutas y vegetales).

Según estudio realizado por AMER NIELSEN RESEARCH, sólo un 6% de la muestraentrevistada afirmó no prestar en absoluto atención al precio de un artículo a la hora derealizar sus compras. Por su parte, un 54% afirmó que el precio del producto eradeterminante a la hora de tomar la decisión respecto de la compra de un producto.

Respecto de la marca como elemento determinante de la compra de un producto, hayque decir que si bien el consumidor checo en los últimos diez años ha tenido laoportunidad de comparar nuevos productos extranjeros de calidad, sobre todo en lasgrandes ciudades como Praga, no se puede afirmar con rotundidad que se observe unagran fidelidad de los consumidores a esas marcas ya asentadas en el mercado checo,siendo pues la tasa de prueba de nuevos productos bastante alta.

Según estudio de AMER NIELSEN RESEARCH, un 69% de los consumidores afirmaestar de acuerdo con la frase “me gusta probar nuevos productos”. No obstante, esasituación de poca fidelidad y alta tasa de prueba, es previsible que varíe en un futuro auna situación en la que la introducción de nuevas marcas y productos sea cada vez máscostosa, no sólo en términos monetarios, sino también en términos del tiempo necesariopara alcanzar un buen posicionamiento.

Por lo que respecta al origen del producto, según estimaciones de la empresa EBS, encuanto a bienes de gran consumo, se puede decir que una cuarta parte de losconsumidores buscan activamente un producto de origen nacional, otra cuarta parte lobuscarían de origen extranjero y la mitad restante no tendrían preferencia en cuanto alorigen.

En cuanto a la identificación de la nacionalidad de los productos con una determinadacalidad, no difiere demasiado de la identificación que se hace en otros lugares:Alemania sería equivalente de producto de calidad, Francia de lujo e Italia representaríadiseño. No se puede decir, por el contrario, que exista una imagen específica delproducto español, salvo en el caso de los productos alimenticios, en el que hay ciertosartículos que ocupan los primeros lugares de su gama (hablamos de aceites de oliva,aceitunas o pasta).



34

Por último, la presentación de producto, en cuanto a su embalaje o dimensiones de éste,el consumidor checo acostumbra a adquirir productos alimenticios en pequeñascantidades, con una tendencia a fijarse más en el precio por envase que en el precio porunidad o peso. Uno de los éxitos en distribución en República Checa de marcasextranjeras alimenticias ha sido, en muchos de los casos, el convencer al fabricante paraproducir en envases más pequeños, de menor contenido y capacidad, pero que al mismotiempo reduce el precio del producto por envase. Este ejemplo ha sido válido para lamarca de cereales KELLOG’S que está comercializando envases de 80, 100 y 125gramos. También es el caso de CARBONELL, que ha comercializado en RepúblicaCheca su aceite en botellas más pequeñas a las habituales; esto es, de 25 cl, y de 50 cl.En este último caso, se han cumplido dos objetivos: por un lado, dar la apariencia de unprecio menor del producto, y, por otro, mejorar la imagen del producto frente a lacompetencia, al envasarlo en botellas de cristal pequeñas que le otorgan una aparienciade producto caro, de lujo y de alta calidad.

En cuanto al etiquetado y al idioma del texto en el envase, las empresas han idomejorando este aspecto y, a finales de 1999 ya resulta poco habitual encontrarse envasesen otro idioma que no sea el checo. Algunos productos de poca rotación añaden unapegatina con la traducción al checo, otros usan el etiquetado multiidioma, pero casininguno viene exclusivamente en idioma extranjero. Además de las medidas legalespara fomentarlo (Ley 22/1997 sobre Requerimientos Técnicos para los ProductosImportados, y Ley 110/1997 de Productos de Alimentación y Tabaco) que exigen quetodos los datos que hayan de aparecer en el etiquetado y en el envase aparezcan encheco, el mercado se ha vuelto mucho más exigente a este respecto.



35

4.2.2 Frecuencia y Lugar de Compra

Según encuesta de GFK e INCOMA, el 20% de las familias utilizan el coche para hacersus compras, siendo ese porcentaje creciente. Ello implica, que cada vez son más losconsumidores que se desplazan desde su lugar de residencia habitual hasta lossupermercados que se encuentran a las afueras de la ciudad. Asimismo, se puedededucir, que cada vez son más los consumidores que prefieren hacer compras semanaleso mensuales, de mayor cantidad y menor precio, frente a aquéllos que realizan lacompra diaria en el supermercado de barrio.

De acuerdo con las en cuestas realizadas por las mismas consultoras: el 15% de loshogares utilizan muy frecuentemente el coche para realizar sus compras; un 20% loutilizan frecuentemente; un 15% lo utilizan algunas veces; un 15% poseen coche perono lo utilizan para hacer sus compras; y un 35% no tienen coche.

Los principales medios de transporte utilizados por las familias checas para realizar suscompras en Praga aparecen reflejados con sus correspondientes porcentajes en la tablasiguiente.

Tabla 8

TIPO DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADO EN PRAGA

Medio de Transporte % de usuarios

Coche 31%

Metro 33%

Autobús 15%

Tranvía 13%

A pié 61%

Tasa de posesión de automóvil en Praga 64%

Fuente: GFK, 1998



36

Según la misma fuente, la parte porcentual de consumidores que hacen sus compras unasola vez por semana, en supermercados cuya superficie es superior a 400m2 , no hadejado de aumentar en los últimos diez años. Estos consumidores tienen una renta y unnivel de estudios, por otra parte, superior a la media. En 1991, este grupo deconsumidores representaba tan sólo un 19% del total; hoy constituyen un 26% ensuperficies del sector de la alimentación, y el 21% en superficies de sectores distintosde la alimentación.

En las tablas que siguen se analizan estos datos. Por un lado, en las Tabla 9 y 10 seanalizan el tipo de establecimientos más frecuentados por las familias checas pararealizar sus compras alimenticias y no alimenticias, y, por otro, en la Tabla 11, serelaciona esta información con el nivel de formación de los consumidores quefrecuentan estos establecimientos.

Tabla 9

TIPO DE ESTABLECIMIENTO MÁS FRECUENTADO EN ALIMENTACIÓN

Establecimiento % de usuarios*

Pequeño Autoservicio 51%

Comercio Tradicional 21%

Supermercado 26%

Kiosco o Estanco 1%

Otro tipo de Comercios 1%

(*) Porcentajes sobre el total

Fuente: GFK, 1998



37

Tabla 10

TIPO DE ESTABLECIMIENTO MÁS FRECUENTADO EN OTROS SECTORESDISTINTOS DE LA ALIMENTACIÓN

Establecimiento % de usuarios*

Tienda especializada 62%

Gran Almacén 21%

Comercio no especializado 12%

Kiosco 3%

Otro tipo de Comercios 2%


Fuente: GFK, 1998

Tabla 11

NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE GRANDESESTABLECIMIENTOS

Estudios % de usuarios*

Básicos 17%

Bachillerato o Formación Profesional 20%

Bachillerato Superior 23%

Estudios Universitarios 35%


Fuente: GFK, 1998



38

En cuanto a las diferencias regionales, GFK e INCOMA, proporcionan en la siguientetabla una relación porcentual de los gastos de los hogares checos en grandesestablecimientos y superficies alimenticias, según la región.

Tabla 12

NIVEL DE GASTO FAMILIAR EN GRANDES SUPÈRFICIES POR REGIÓN

Región % de gasto

Praga 64%

Bohemia Central 52%

Bohemia del Norte 50%

Bohemia del Oeste 38%

Bohemia del Sur 24%

Bohemia del Este 30%

Moravia del Sur 28%

Moravia del Norte 41%

República Checa 41%

Fuente: GFK / INCOMA, 1998



39

La diferencia más acusada en los hábitos del consumidor en cuanto a lugar de compra ysegún categoría de producto se observa en los productos alimenticios. Los productos noalimenticios, por su parte, se adquieren siguiendo pautas muy similares a las del resto depaíses en cuanto a la frecuencia, habiendo ido en aumento la proporción deconsumidores que se inclinan cada vez más por los grandes almacenes.

En cuanto a las compras de productos alimenticios, hay una característica específica enRepública Checa que le aleja aún de las tendencias actuales en el resto de los paísesoccidentales: aún se compra diariamente y en pequeñas cantidades. Según los estudiosde la Consutora GFK, el 73% de los checos compran alimentos a diario, o con unafrecuencia de dos a tres veces por semana , mientras un 26% realizarían la comprasemanalmente.

Aunque la proporción de hogares en los cuales se hace la compra una vez a la semanaha aumentado en más de un 50%, todavía permanece en niveles bajos.

Curiosamente, la menor disponibilidad de tiempo libre no parece que se hayacorrespondido con una compra menos frecuente. De hecho, según la encuesta hadisminuido la proporción de los hogares en los que se compra 2 ó 3 veces por semana.Es un hecho incontestable que los checos hacen la compra más veces por semana quelos consumidores de otras nacionalidades. Los motivos pudieran ser varios:

1.- Aunque casi todo el mundo, amas de casa incluídas, trabaja, la jornadalaboral termina bastante antes de la hora de cierre de las tiendas y permitecomprar cada día.

2.- No todo el mundo dispone de coche. Aunque en algunos casos, la cifra deautomóviles por habitante sea superior a algún país europeo (caso de Portugal oGrecia), en términos generales la ratio es baja. Otro problema añadido es que losestablecimientos carecen en su mayoría de terreno de aparcamiento, salvo que seencuentren a las afueras de la ciudad.

3.- Las casas son de tamaño pequeño y muy pocas disponen de congeladorgrande

4.- Las familias son de menor tamaño. La alta tasa de divorcios y unapoblación algo envejecida hacen que las unidades familiares, comparadas conotros países, tengan pequeño tamaño. Un 17% de la población es soltera con másde treinta años de edad, viuda o divorciada.



40

Las diferencias en los hábitos de compra, aunque estén modificándose, han contribuidoa que, en los primeros años de apertura, muchas empresas extranjeras de cadenas desupermercados hayan sido prudentes y hayan preferido abrir establecimientos pequeñoscéntricos y en mayor número de localidades que abrir centros grandes. No obstante, enlos tres últimos años las cadenas extranjeras han ido asumiendo el grueso de la aperturade centros grandes a las afueras de las grandes ciudades, asumiendo por un lado uncambio en la tendencia de los consumidores checos progresiva y una equiparación lentaa los hábitos de los consumidores de los restantes países de Europa occidental.

Hasta ahora, pues, y sin obviar la fuerte evolución en los hábitos de los consumidoreschecos, hay que decir que atendiendo al lugar de compra, la mayoría se dirige a losestablecimientos que se encuentran “cerca de su domicilio”, tanto para adquirirproductos alimenticios como productos no alimenticios. Esta afirmación se puedeobservar en las siguientes tablas 13 y 14.

Tabla 13

LUGAR DE COMPRA HABITUAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Lugar % consumidores*

Cerca del Domicilio Habitual 58%

Cerca del Lugar del Trabajo 11%

En el trayecto del lugar de Trabajo al Domicilio 10%

Lejos del Domicilio y/o Trabajo 21%


Fuente: GFK, 1998



41

Tabla 14

LUGAR DE COMPRA HABITUAL DE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS

Lugar % consumidores*

Cerca del Domicilio Habitual 53%

Cerca del Lugar del Trabajo 12%

En el trayecto del lugar de Trabajo al Domicilio 11%

Lejos del Domicilio y/o Trabajo 24%


Fuente: GFK, 1998

La tendencia a comprar cerca del domicilio habitual ha aumentado en los últimos años,aunque en menor proporción a las compras realizadas lejos del lugar de trabajo y / odomicilio habitual. Aún así la compra de productos alimenticios en lugares céntricos, esdecir, cerca del lugar de trabajo o del domicilio habitual, es muy alta; ello se debefundamentalmente al aumento de la densidad de supermercados medianos en losprimeros 90 por las razones antes apuntadas en párrafos anteriores. Únicamente a partirde 1997 han ido apareciendo grandes centros comerciales a las afueras de las ciudades.

Por otra parte, debe de tenerse en cuenta, respecto de los hábitos del consumidor checo,el hecho de que bien que los horarios comerciales sean absolutamente libres, demomento las empresas limitan notablemente su horario de apertura durante los díaslaborales hasta las 18:00 generalmente y, muy raramente, hasta las 20:00 (caso deTESCO) o las 10:00 (DELVITA). Igualmente, los durante los fines de semana, pocosson los centros comerciales que abren los domingos (TESCO). Algunas de las empresashan hecho de su apertura en domingo una bandera promocional (como BOTY PETR,distribuidor de calzado), pero no hay demasiadas que sigan la tendencia.

Hay que tener en cuenta que otro hábito muy establecido en la sociedad checa es el deabandonar la ciudad e irse a una casa de campo los fines de semana y la actividadcomercial de los centros urbanos se ralentiza. Otra razón es el coste adicional quesupone la contratación de personal en fines de semana: como el nivel de desempleo esmuy bajo, muchos establecimientos se ven obligados a pagar suplementos de un mínimode un 20% y de hasta un 50% a los empleados que deben trabajar ésos días. Si unimosesto a la falta de costumbre de los consumidores a realizar sus compras en fin desemana en la ciudad, se ve que pocos son los comercios que abren después de las 13:00los sábados, y que casi ninguno lo hace los domingos.



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Respecto de las preferencias de los consumidores checos a la hora de elegir dónde van arealizar sus compras, según GFK / INCOMA, se estima que lo más valorado es el precioy la calidad de los productos. Estos dos parámetros casi se equiparan en importanciaaunque el precio sigue siendo determinante, como ya se dijo con anterioridad.

A continuación (Tabla 15) se enumeran por orden de preferencia los factoresdeterminantes en la decisión del lugar de compra por el consumidor checo.

Tabla 15

FACTORES DETERMINANTES EN LA ELECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTODE COMPRA

1º Precio

2º Calidad de los Productos

3º La amabilidad de los empleados del establecimiento

4º La limpieza del establecimiento

5º La variedad de los productos

6º Un servicio rápido

7º La presentación clara de los productos y de los precios

8º La amplitud de superficie

9º La existencia de plazas de aparcamiento

10º La posibilidad de utilizar Tarjeta de Crédito


Fuente: GFK, 1998

Por último, es necesario tener presente, en cuanto al tipo de consumidor que suelerealizar las compras familiares, que en República Checa sigue siendo aún mínimo elporcentaje de varones que realizan compras de productos alimenticios o no, dentro delas compras frecuentes en una familia. Según GFK / INCOMA el 86% de losconsumidores que frecuentan los centros comerciales son mujeres.



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5. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN

5.1 EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DISTRIBUCIÓN

El paso de una economía planificada a una economía de mercado ha favorecido, sinduda, la aparición de las grandes superficies comerciales con un número elevado deempleados. Sólo en los cinco últimos años este cambio se ha hecho más que evidente,reflejándose tanto en los propios hábitos de los consumidores checos como en la propiaestructura del mercado. Sólo entre 1996 y 1998, la participación de las ventas realizadasen supermercados e hipermercados, sobre el total de las ventas del sector minorista, hapasado del 22,6% al 25,8%. En 1994 esta participación apenas llegaba al 15%

No obstante, este cambio de los últimos años, ya desde 1993 el sector de la distribuciónestaba totalmente privatizado, permitiendo la entrada rápida de inversoresinternacionales. Desde entonces las grandes cadenas de la distribución extranjerasvienen penetrando en el mercado checo posicionándose frente a los grupos checos queven en la concentración su mejor oportunidad para enfrentarse a la competencia.

A principios de los años 90, la oferta de bienes de consumo empezó a diversificarse y aampliarse, a raíz de lo cual la red comercial tuvo que desarrollarse, aumentando deforma considerable su capacidad, sobre todo en las grandes ciudades, donde además elconsumidor se iba haciendo mucho más exigente.

Durante este período, la calidad de los espacios de venta era bastante limitada. Lasconstrucciones e instalaciones nuevas de superficies comerciales eran poco menos queinexistentes por varias razones: falta de fuentes de financiación, falta de capital humanopreparado, falta de experiencia de los directivos y propietarios, ausencia de estrategiasde desarrollo, insuficiencias urbanas y trabas administrativas.

En esta situación, la fórmula más frecuente de establecimiento fue la reconstrucción ohabilitación de los viejos espacios existentes, ampliando su superficie y mejorando suaspecto. Tal fue el caso de las grandes cadenas alimenticias como JULIUS MEINL,DELVITA o EURONOVA, pero también de grandes almacenes como TESCO.

Entre los años 1994 y 1995, aparecieron los primeros signos de una estrategia muchomejor concebida de cara a la construcción de grandes superficies comerciales. Ejemplosde este período fueron: el supermercado DELVITA en Beroun, y los centros debricolaje en Praga.



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A partir de 1996, las inversiones se incrementaron, y la aparición del primerhipermercado en República Checa otorgó una nueva visión al conjunto del sector de ladistribución.

A pesar de estos avances en tan solo cinco años, las necesidades son, en efecto,considerables, y lo serán aún más si República Checa se adhiere como está previsto a laUE, y conoce otro crecimiento económico como el que vivió a mediados de los años 90.

Hoy la superficie comercial disponible en República Checa es de 380 m2 para 1000habitantes. De modo que para alcanzar el nivel europeo de los restantes paísesoccidentales, habrá que triplicar esta capacidad en los 15 años venideros, a fin de que lared comercial pueda, por una parte, responder a la oferta creciente de productos de losproveedores y, por otra, satisfacer la demanda de los consumidores, cada vez másexigentes a tenor de la mejora de su poder adquisitivo y del nivel de vida general.

Según las previsiones, las tendencias de construcción de la red comercial en RepúblicaCheca, habrán de seguir una evolución muy semejante a la de los países europeosoccidentales en los años 60.

No obstante, sin duda, ha de tenerse en cuenta que el mercado checo es relativamentemodesto, en cuanto a las posibilidades de crecimiento, por cuanto que se trata de unmercado de 10 millones consumidores. Pero la República Checa indudablemente es unmercado con claras salidas para las grandes empresas extranjeras de distribución porcuanto que gran parte de las infraestructuras comerciales están aun por llevarse a cabo.

En conjunto, se puede decir que las firmas extranjeras que han hecho el esfuerzo seriode realizar una prospección del mercado de manera responsable, hoy se encuentranimplantadas y con éxito en República Checa.



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5.2 POSICIÓN DEL SECTOR EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA

La importancia del sector servicios dentro del conjunto de la estructura de la economíacheca ha aumentado considerablemente, dentro de un proceso de transformación muyacelerado el sector terciario que tuvo en 1989 una participación del 38% en el PIB, en1998 ha alcanzado un 54% de dicho total.

Dentro de este sector, la participación del comercio ha pasado a ser cada vez másimportante. En 1998 la participación del comercio en el conjunto del PIB de laRepública Checa ha sido del 12%, siendo previsible su expansión a tenor de laevolución y necesidades de este sector.

Actualmente, existen 2.636 establecimientos comerciales con 20 empleados o más, y211 empresas del sector con más de 100 empleados.

Por otra parte, si en 1998 los beneficios de las empresas del sector han aumentado entan sólo un 3-4% (a precios del mercado), lo que supone un 0% (a precios constantes),las ventas en las superficies comerciales se han incrementado en un 40%aproximadamente durante el último año. Todo indica, pues, una fuerte expansión delsector en un futuro próximo.

A continuación, se analizan en detalle los datos básicos del sector de la distribuciónminorista y su importancia en el conjunto de la economía checa siguiendo su evoluciónen los últimos años.



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Tabla 1

INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR DE LA DISTRIBUICIÓN

1995 1996 1997

Número de Empresas activas 126.040 147.188 140.160

Número de Empleados 436.236 461.316 436.490

Salario mensual medio por empleado (Kč) 5.627 6.653 7.152

Total Salarios (Mill. Kč) 20.902 24.856 24.319

Otros costes de personal (Mill. Kč) 509 1.069 1.804

Consumo Intermedio (Mill. Kč)* 64.545 71.215 70.857

Facturación (Mill. Kč)* 118.378 132.621 133.798

Valor añadido (Mill. Kč)* 53.833 61.406 62.941

Existencias a final de año (Mill. Kč) * 56.175 68.013 67.049

• Precios de Mercado

Fuente: ČSŮ, 1998



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5.3 LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN

En los últimos años se ha asistido a un fuerte proceso de concentración que aún no haterminado ni ha dado todos sus frutos. Sin duda, aunque el sector de la distribuciónminorista en República Checa ha comenzado a estructurarse, todavía no ha adoptadouna configuración definitiva ni ha concluido su evolución.

Aún hoy, el mercado está prácticamente dominado por la PYME que constituye el 43%del mercado.

En la Tabla 2 aparecen reflejados los actores en el mercado de la distribución minoristay su cuota de mercado en República Checa.

Tabla 2

CUOTA DE MERCADO SEGÚN TIPO DE EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN

Tipo de Empresa Cuota %

PYME 43Grandes Grupos Internacionales 20Agrupación CMD (Czech Marketing Distribution) 21Otras centrales checas de compra 9Cadenas checas independientes 7

Fuente: Revista mensual Moderní Obchod, 1999

Como se observa, la mayor cuota de mercado corresponde a las PYMES o pequeñoscomercios independientes cuya cuota de mercado aún en 1999 se estima del 43%.

Por otra parte, cabe destacar la participación predominante que ocupa en el mercadocheco de la distribución, la Agrupación CMD (Czech Marketing Distribution), con unacuota del 21%, y que engloba a un buen número de empresas que están presentes entodo el territorio de la República Checa y disponen de una gran red de distribucióncomercial. Se trata de la principal Central de Compras y agrupa a Mayoristas y CadenasDistribuidoras: EMD AG, COOP CENTRUM Praha, FOOD UNION, GLOBUS yROSSMANN. No obstante, esta agrupación, no funciona realmente como un todo porcuanto que pese al acuerdo de cooperación, tanto los distribuidores como losproveedores actúan a partir de sus propios departamentos de compras y siguen políticasdistintas.



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Estos intentos de agrupaciones o cooperación entre cadenas de distribución únicamentese puede decir que tenga verdadera virtualidad, en la práctica, en el caso de COOPCENTRUM que si que actúa como un todo y sus decisiones están centralizadasrealmente. Su pertenencia a CMD no condiciona, sin embargo, su centro de decisión.

Por otra parte, merece especial mención el caso de grandes cadenas checas comoINTERKONTAKT, M-HOLDING o PRONTO PLUS, que pese a unirse bajoAgrupaciones como CMD con la finalidad de fortalecer su posición en el mercadocheco no han podido sobrevivir a la competencia de los grandes grupos internacionales.

INTERKONTAKT, perteneciente a la Agrupación CMD, hasta 1998 fue el primergrupo de distribución en República Checa, puesto que ostentaba desde 1991.

Dicha cadena era exclusivamente de capital checo y contaba con más de 2.000pequeños puntos de venta bien distribuidos geográficamente.

Recientemente, la sociedad se ha disuelto al no poder hacer frente a la competencia delas grandes superficies, vendiendo todos sus activos y locales, incluyendo los de lacadena checa MHOLDING que había adquirido recientemente.

Igual suerte ha seguido en 1999, la empresa VIT POTRAVINY, que ocupaba hasta1998 el puesto Nº 8 del ranking de facturación de las empresas distribuidoras enRepública Checa. Su facturación anual era hasta la fecha de 3.600 Millones de Kč.Contaba con 5 Supermercados de gran tamaño, 32 pequeños supermercados y 85autoservicios repartidos por toda la geografía de la República Checa, con una superficiede unos 400 m2 cada uno.

Dicha cadena liquidó sus activos en 1999, al no poder hacer frente a la competencia delas grandes cadenas de hipermercados.

Por último, la reestructuración del mercado también ha afectado a la empresa checaPRONTO PLUS que se encontraba en 1997 entre las 10 primeras empresas dedistribución, con una facturación anual de 3.800 Millones de Kč, ocupando el séptimopuesto del ranking. Dicha facturación había caído un 30% en comparación con losresultados de 1996, comenzando un descenso que les llevó a la liquidación de laempresa en 1998.

PRONTO PLUS contaba con una amplia red en toda la República Checa que superabalos 48.000m2 de superficie de venta. Con 33 supermercados (PRONTOSUPERMARKET), 7 tiendas tradicionales (PRONTO MARKET), 8 Cash & Carry(PRONTO CASH & CARRY) y 3 establecimientos de venta al por mayor (PRONTO),además de 2 grandes hipermercados (PRONTO).

Sus establecimientos han sido adquiridos por EURONOVA (MANA), DELVITA yJULIUS MEINL.



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Sin duda, pese a la magnitud de la red de empresas checas de distribución, lacompetencia de los grandes grupos internacionales está marcando las pautas de laevolución y estructuración del Sector.

Desde 1994, la cuota participativa en el mercado de distribución de los grandes gruposno deja de crecer. Hoy supera el 20%, mientras en 1990 no llegaba apenas al 3%

En efecto, la cuota de mercado que detentan los 5 grupos más grandes del mercado en1999, aún siendo hoy sólo del 11%, es previsible que alcance en los próximos 5 añosmás del 50%, proporción comparable a la existente hoy en la mayoría de los países de laEuropa occidental.

Pese a este rápido proceso de concentración empresarial, que realmente se ha iniciadoen 1994, aún existen en República Checa 32.000 pequeños establecimientoscomerciales en el sector alimenticio, mientras la media ponderada por país en el resto deeuropea se encuentra en 7.800 establecimientos.

La selección obviamente vendrá dada por el mercado que ya ha empezado aestructurarse a través de alianzas comerciales llevadas a cabo a nivel de políticas demarketing y de políticas de compras. Tanto la integración como la cooperación se estánconvirtiendo en las únicas respuestas posibles por parte de los operadores checos a finde hacer frente de manera eficaz a la competencia de los grandes gruposinternacionales. La Agrupación COOP CENTRUM es un buen ejemplo de ello.



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5.4 LA COMPETENCIA EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN

La venta al por menor en la República Checa ha experimentado, como ya se ha dicho,diferentes cambios en los últimos cinco años, a partir de la entrada en el mercado checode grandes grupos internacionales que han influido de manera decisiva en el sistema dedistribución minorista.

Estos grupos se expanden y se desarrollan dinámicamente, y su cuota de mercado nodeja de incrementarse. Efectivamente, hoy día no podemos evaluar el volumen delcomercio minorista en la República Checa sin tomarles en cuenta, ya que prácticamenteson estos grupos los que dictan las tendencias del mercado y acaparan toda la atención.

Valga como ejemplo que recientemente, Makro abrió dos nuevas tiendas Cash & Carry(venta al por mayor) en Praga y una en Velká Bystrice (región de Olomouc). TESCOinauguró un hipermercado en Praga – Letňany que es probablemente el más grande dela República Checa.

La lucha competitiva entre los comercios minoristas en su intento por atraer al cliente,ante todo con precios bajos, está teniendo grandes repercusiones en los pequeñosempresarios del Sector. Por lo que se refiere a las ventas, éstas suben ante todo en eltipo de venta moderno, es decir, en los supermercados e hipermercados y, por otro lado,por supuesto en las tiendas “discount”, en detrimento de los establecimientostradicionales

Tenemos que recalcar que la red minorista en los últimos años ha cambiadonotablemente, hasta podemos constatar que ha adelantado a los demás sectores de laeconomía nacional. Se puede decir que en la República Checa, la red minorista con susparámetros, es la que más se acerca a las estructuras europeas. Al mismo tiempo elcomportamiento del cliente ha cambiado notablemente. Hasta el 1989 estabaacostumbrado a poco surtido, hacer colas, buscar “amigos” entre los comerciantes, todoello para poder comprar productos que no se encontraban en la venta de manera regular.Hoy día el cliente apenas se está acostumbrando a la avalancha de publicidad de que esobjeto; busca las grandes superficies que ofrecen gran surtido de productos, posibilidadde aparcamiento y ante todo atractivas ofertas. En este sentido el cliente checo poco apoco se va equiparando al cliente en Alemania, Francia, Austria o Gran Bretaña. Paracomprar barato algún producto está dispuesto a trasladarse varios kilómetros y compraren mayores cantidades. En cualquier caso, no podemos olvidar que existen grandesdiferencias entre los clientes a nivel regional o atendiendo a su edad, formación, etc.

Estudiando la venta al por menor, es fácil ver como está dominada en su mayoría por elcapital extranjero. Las ventas totales de las primeras diez compañías en 1998 hansuperado probablemente 80.000 millones de Kč, siendo todas ellas de capital extranjero.



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A continuación (Tabla 3), aparecen reflejadas las 12 primeras empresas de ladistribución minorista en República Checa, el grupo al que pertenecen y su facturacióndurante los últimos tres años.

Tabla 3

FACTURACIÓN DE LAS 12 PRIMERAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN

Empresa Grupo Internacional Facturación (Mil. Mill Kč)

1996 1997 1998

MAKRO CR METRO (D) - 2,3 13,0

EURONOVA AHOLD (NL) 6,7 8,4 12,5

DELVITA DELHAIZE LE LION (B) 3,7 6,1 8,8

PENNY MARKET REWE (D) - 3,1 7,6

JULIUS MEINL J. MEINL INT (A) 3,7 5,1 7,0

GECO TABÁK (CZ) - - 6,7

PLUS DISCOUNT TENGELMANN (D) 3,9 5,0 6,4

TESCO STORES TESCO (UK) 4,7 5,3 6,0

GLOBUS CR GLOBUS HOLDING (D) - - 5,0

BILLA REWE (D) 1,7 2,5 3,7

KOTVA (CZ) 2,0 2,0 2,0

SPAR (D) 1,5 1,2 1,0

Fuente: Revista mensual Moderní Obchod, 1999 / INCOMA



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Las principales empresas checas presentes en el escenario de la distribución son:KOTVA y GECO TABÁK.

Mas los grandes distribuidores aparecen bajo la égida del capital extranjero. Muchoshan sido los que beneficiándose de la pequeña privatización y de la posibilidad decomprar puntos de venta ya establecidos, han logrado a su vez introducirse en elmercado checo sobre estructuras ya creadas. Sólo recientemente, y pocos han sido losque han procedido a la construcción de nuevos centros comerciales, eso sí, una vez yaasentados en el mercado. En este sentido las cadenas alemanas que cuentan con unagran presencia en el Sector, tales como SPAR, ALDI, EDEKA, TENGELMANN,REWE, OBI, GOTZEN, GLOBUS, PENNY MARKET, MAKRO, PLUS DISCOUNT,BILLA. Las cadenas austríacas como KONSUM, JULIUS MEINL, BAUMAX,BAUHAUS. La holandesa AHOLD. La cadena Belga DELHAIZE. La británicaTESCO. Y, por último, la sueca, IKEA.

Todos ellos han logrado una red amplia de puntos de venta, con una sólida implantacióny son, sin duda, los líderes del mercado hoy día en República Checa.

Actualmente, las cadenas extranjeras controlan un 20% del mercado checo, y esprevisible que, a corto – medio plazo, los cinco primeros grupos controlen hastaprácticamente el 50% del mercado.



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6. LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

6.1 HIPERMERCADOS Y CENTROS COMERCIALES

6.1.1 Los Hipermercados

En 1996, hacen aparición los hipermercados en República Checa, dejando a losinversores nacionales o extranjeros perspectivas de desarrollo muy amplias.

Hasta 1995 no existían cadenas especializadas capaces de abordar este canal dedistribución.

GLOBUS fue la primera empresa de distribución que supo asumir el liderato,implantándose en Brno y en Praga en Octubre de 1996, con áreas comerciales de36.000m2 .

EURONOVA fue la segunda cadena comercial en instalarse en república Checa con elOlimpia 1 Brno-Modrice y una superficie comercial de más de 52.000 m2.

Actualmente, existen 47 Hipermercados en República Checa en Zlín, Opava, Brno,Ostrava, Praga, Prostĕjov, Hlučín, Plzen y Usti nad Labem.

Las Firmas que han establecido hipermercados en República Checa son EURONOVA,PRIMA, GLOBUS, KAUFLAND, INTERSPAR, TESCO, CARREFOUR y TERNO.

Muchos de ellos son pequeños Hipermercados con una superficie menor a 5.000 m2. Tales el caso de KAUFLAND, PRIMA, TERNO e INTERSPAR.

El volumen de inversión necesario para la apertura de un centro de esta naturaleza (unamedia de 36 Mill. USD) elimina los posibles intentos locales y exige la presencia deinversores extranjeros, capaces no sólo de afrontar la inversión inicial, sino condisponibilidad de capital para asumir las posibles pérdidas operativas durante la primeraetapa.

Pese a las previsiones, es difícil pensar que a corto plazo se proceda a la apertura demuchos más Hipermercados. A juicio de la mayoría de los operadores, es difícil pensarque en los próximos cinco años, al menos, se produzca un crecimiento semejante alvivido entre 1998-1999.

En el último año se han construido tantos Hipermercados como entre 1996-1998,duplicándose la cifra. Ello ha modificado bruscamente el panorama de la ventaminorista en República Checa. No obstante, el consumidor checo todavía no haprocedido a asumir tales cambios. Es por esto que habrá de esperar que los operadoresdel Sector procederán con cautela a corto plazo.



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A continuación, en la Tabla 1, se especifica la evolución del número de hipermercadosentre 1998 y 1999, y su posible proyección a largo plazo según ČON/ČTK.

Tabla 1

NÚMERO DE HIPERMERCADOS EN REPÚBLICA CHECA

Empresa a 31.12.1998 a 13.12.1999 Proyección

HYPERNOVA 2 3 10

PRIMA 3 5 10

GLOBUS 5 7 10

KAUFLAND 11 17 30-40

INTERSPAR 2 4 10

TESCO 2 4 6-8

CARREFOUR 1 3 10

TERNO 3 4 6-8

TOTAL 29 47 100

Fuente: ČON / ČTK, 1999



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6.1.2 Grandes Centros Comerciales

Se trata de un sector muy poco desarrollado en la República Checa. Actualmente,empiezan a aparecer grandes centros comerciales al modo occidental de grandesdimensiones ligados a los nuevos hipermercados.

El primero en aparecer, fue el Centro Comercial GLOBUS en Brno, abierto en 1996.Dicho centro comprendía un hipermercado y un conjunto de tiendas especializadas.

Igualmente, fueron apareciendo en Praga, ZLATY ANDEL, el CENTRUM CERNYMOST, IKEA SHOPPING PARK, PRAGUE WEST, MOBEL WALTHER, KAMPUSPARK, CENTRUM CHODOV, CENTRUM PRUHONICE y NORTHN PRAGUE.Todos ellos situados en los barrios periféricos de la ciudad o a las afueras de Praga, yabarcando una amplia gama de comercios especializados agrupados que ofrecenproductos de muy variado orden, ya sean muebles, jardinería, confección oalimentación.

La mayoría de estos centros comerciales abarcan una superficie que oscila entre los8.000 m2 de ZLATY ANDEL y los 110.000 m2 del CENTRUM CHODOV. La mediano obstante suele ser de 35.000 m2 comprendiendo el área de venta y el espaciodedicado al aparcamiento con unas 1.600 plazas.

Los últimos grandes centros comerciales abiertos entre 1998 y 1999 han sido en ZLÍN(CARREFOUR), en Opava (GLOBUS), en Brno (S.P. BRNO, OLIMPIA, TESCO-IKEA), en Ostrava (CARREFOUR), en Praha (TESCO), en Prostĕjov (MANA-AHOLDy BILLA).



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6.1.3 Centros Comerciales Urbanos

Aunque en el pasado la cadena PRIOR tenía establecimientos en la mayoría de lasgrandes ciudades del país, la privatización no ha supuesto una modernización de losestablecimientos más que en contadas ocasiones. Unicamente los 17 establecimientospropiedad de TESCO adquiridos a la cadena norteamericana K-MART, y algunos otroshan sido sometidos a modernización.

TESCO constituye en este momento la mejor oferta de grandes almacenes en RepúblicaCheca, en cuanto a la variedad de productos, superficie, accesibilidad y precio.

TESCO además cuenta con una posición estratégica en cuanto a la situación de susgrandes almacenes, al estar situados en los centros urbanos de las principales ciudadesdel país. Esto es, PRAGA, PILSEN, BRNO, HRADEC KRALOVE, LIBEREC yPARDUBICE. Sin duda esta situación, les permitió ser los primeros en tener acceso alconsumidor checo. Ello les ha proporcionado una clientela estable tanto en alimentacióncomo en moda y complementos, así como en una gran oferta de artículos que van desdeel menaje, la jardinería, la decoración de interiores, hasta los electrodomésticos, etc.

Por otra parte, la política de TESCO no ha variado mucho desde los primeros años de suimplantación en cuanto a precios y publicidad. Su andadura es prudente y vienemarcada al compás de la evolución de los propios gustos y demanda del consumidorcheco y de su lenta evolución.

Tampoco TESCO ha pretendido en ningún momento limitarse a ningún sectorespecífico de la población. La buena situación de sus establecimientos, su presentación,así como la de sus productos y la variedad de éstos han hecho de TESCO una firmafamiliar que abarca a todos los niveles sociales y categorías de clientes sin distinción.

KOTVA, la tienda que pretendía ser un ejemplo de cómo el sistema socialista podíasatisfacer a sus consumidores conserva desde su apertura en 1975 una fama de buensurtido que hace que siga siendo percibida como el mejor gran almacén de Praga.Enfocada hacia un consumidor de pretendido mayor nivel social y adquisitivo que elobjetivo de su competidor en la capital, TESCO, con marcas internacionales comoUNGARO, COURREGES, CERRUTI e YVES SAINT LAURENT, la empresa hainvertido unos 500 millones de Kč desde 1990, fundamentalmente para mejorar la zonade ventas.

Por lo que se refiere a los centros urbanos, éstos son bastantes más frecuentes que losgrandes centros comerciales. Son un concepto de galería multitienda en el centro de unaciudad; un gran almacén, donde el artículo es sobre todo de confección ycomplementos, regalo, joyería, etc.



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Dicho concepto está de momento más cerca de la filosofía comercial checa. Un climaduro en invierno hizo que en muchas ciudades, ya desde principios de siglo seconstruyeran galerías comerciales que hoy se conservan y modernizan, con un tipo deconsumidor más selecto que busca la marca y la tienda especializada. En el centro dePraga son un ejemplo LUCERNA o SVETOZOR-ALFA como tipo de galería clásicapraguense de tiempos pasados, mientras PALAC KORUNA – KENVELO sería elejemplo de galería moderna de los 90.



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6.2 SUPERMERCADOS

Los supermercados fueron los primeros en aparecer en el escenario minorista en 1990.Hoy representan el 32% de las ventas del Sector.

En 1998, existían 500 supermercados en el país, hoy esa cifra prácticamente se haduplicado.

El ritmo de apertura bien que haya sido bastante sostenido hasta 1997, en los dosúltimos años se ha acelerado. No obstante es de esperar que dicho ritmo se estabilice enlos próximos años. Las perspectivas de los operadores en este sentido pasan por laconsolidación de cara al año 2000 (EURONOVA y DELVITA)

Las firmas de mayor tamaño han visto incrementar en el último año su facturación enmás de un 50%. Esto es, en conjunto y para las cinco primeras compañías del ranking,unos 9.000 Millones de Kč .

El margen de beneficio obtenido sobre los productos, por los supermercados, en 1999,ha sido de un 15% según INCOMA.

Los supermercados checos, lejos de equipararse a los supermercados presentes en elresto de los países de Europa Occidental, son ante todo, puntos de venta de productosalimenticios. La parte de productos no alimenticios apenas supera el 10%

El consumidor checo no está aún plenamente habituado a las superficies mixtas. Por logeneral, los productos no alimenticios se adquieren en tiendas especializadas, aún muynumerosas en República Checa.

Obviamente, si bien los supermercados no se caracterizan aún por precios muycompetitivos frente a las tiendas tradicionales o los pequeños puntos de ventaindependientes, generalmente ofrecen una mayor variedad de productos y una mayorcalidad de servicio. Esta tendencia, irá poco a poco modificándose al necesitar de unaoferta más competitiva frente a los hipermercados.

Actualmente, los supermercados en República Checa poseen una superficie de ventaque abarca entre los 400 m2 y los 2.500 m2 .

Cuatro son los grupos extranjeros, ya presentes de manera permanente y consolidada enRepública Checa: EURONOVA (PRIMA y MANA), DELVITA (DELVITA y SAMA),JULIUS MEINL y BILLA. Siendo pues las posibilidades de implantación para unnuevo operador de la distribución minorista muy limitadas.



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El consumidor checo ya está, por una parte, habituado a los logotipos de las grandescadenas cuya confianza se han ido ganando, y por otro, los modelos de publicidadoccidentales se han introducido ya prácticamente de forma plena sin que sea posibleaportar grandes novedades en productos o formas de comercialización. Tanto laspolíticas de precios, como las promociones o la presentación de los productos hanevolucionado considerablemente en los últimos tres años.

El gran éxito de las grandes firmas presentes en el mercado checo, en los últimos diezaños, desde su implantación, ha sido la elección de este medio de distribución, esto es elsupermercado mediano o grande, considerando la inexistencia de grandes centroscomerciales y el propio reparto geográfico de la población checa que haceespecialmente ideal a este canal de distribución.

En efecto República Checa cuenta con un gran número de ciudades pequeñas ymedianas que no ofrecen las condiciones necesarias para implantar una gran superficiede venta. Por otra parte, las grandes ciudades tampoco ofrecen en sus centros urbanosposibilidades adecuadas a otro tipo de comercio.

Los líderes a finales de 1999, según la revista mensual especializada MODERNÍOBCHOD, aparecen reflejados en la siguiente Tabla 2.

Tabla 2

CADENAS DE SUPERMERCADOS EN REPÚBLICA CHECA

Empresa Marca Número de Supermercados

EURONOVA PRIMA - MANA 106

DELVITA DELVITA - SAMA 74

BILLA BILLA 54

JULIUS MEINL JULIUS MEINL 84

Fuente: ČON, 1999



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6.3 DICOUNT Y HARD DISCOUNT

El consumidor checo muestra una gran sensibilidad hacia el factor precio. De hecho,como ya se indicó en el capítulo relativo al perfil del consumidor, el precio constituyeuna variable determinante a la hora de determinar las preferencias de consumo.

Teniendo en cuenta que respecto de los productos alimenticios, todos los comercios, endefinitiva, se sitúan en la línea de precios de sus competidores, es difícil crear unconcepto hard-discount para distinguirse de los demás distribuidores.

Este concepto no obstante, cobra mayor sentido en las regiones pobres del este de laRepública Checa donde los ayuntamientos han organizado, en ocasiones, incluso viajeso jornadas para que los habitantes de su ciudad puedan ir a los grandes almacenesdurante los fines de semana.

Las dos más grandes compañías de distribución en este canal son, en primer lugar,EURONOVA con una facturación anual de 12,5 Millones de Kč y 63 establecimientos;en segundo lugar, PENNY MARKET que, con una cifra de negocios en 1998 de 7.600Millones de Kč, constituye la primera compañía en este dominio al poseer 80 puntos deventa discount repartidos por toda la geografía checa; y, por último, PLUS DISCOUNTque con una facturación de 6.400 Millones de Kč ocupa el octavo puesto de las firmasde distribución minorista en República Checa.

Sin duda son, sin embargo, PLUS DISCOUNT y PENNY MARKET las principalescompañías de la distribución en el sector discount. Esta actividad representa el 100% desu volumen de negocio en República Checa y tienen prácticamente copado el mercado.

JULIUS MEINL se ha introducido en este canal de distribución recientemente. Losprimeros establecimientos discount proyectados ya desde 1996, vieron la luz en 1998.No obstante, esta firma se encuentra mucho más introducida con los supermercados detipo mediano y grande, como EURONOVA, y sólo cuenta con 7 establecimientosdiscount en toda la República Checa hasta la fecha, sin que esté proyectada la aperturade ningún otro a corto plazo.

En la Tabla siguiente (Tabla 3) aparecen reflejadas las primeras firmas del sector con elnúmero de establecimientos abiertos en República Checa, en 1999.



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Tabla 3

CADENAS DE DISCOUNTS EN REPÚBLICA CHECA

Empresa Marca Número de Discounts

PENNY MARKET PENNY MARKET 80

PLUS DISCOUNT PLUS DISCOUNT 67

EURONOVA SESAM 63

JULIUS MEINL JULIUS MEINL 7

Fuente: ČON, 1999



62

6.4 CASH AND CARRY

El Cash & Carry, no pertenece al sector minorista sino al sector mayorista, al estardirigido a los profesionales o propietarios de pequeños autoservicios, tiendas decomestibles y bebidas, sobre todo tradicionales, así como del sector de la hotelería yrestauración.

Los operadores extranjeros han decidido en los últimos años expandir sus posibilidadesde negocio en este canal de distribución.

La creación de los Cash & Carry, ha sido, por otra parte, una reacción de las compañíasdedicadas a la distribución mayorista, a fin de afrontar los impagados o los retrasos enel pago por parte de los pequeños comerciantes independientes de los que sonproveedores en el sector de la alimentación en general.

La acumulación de impagados, en definitiva ha impulsado a los distribuidoresmayoristas a aprovechar sus canales de distribución existentes, semejantes en el sectorminorista, y asegurarse de este modo el pago al contado de los comerciantes a los queprovee.

Teniendo en cuenta, muchas veces, los problemas financieros que atraviesan losempresarios checos independientes, este canal de distribución ha resultadoespecialmente atractivo para los mayoristas – proveedores extranjeros que han queridointroducirse en este mercado sin asumir riesgos financieros graves.

MAKRO y JULIUS MEINL son las principales firmas de este sector, absorbiendodesde 1998 la cuota de mercado de los anteriores operadores checos INTERKONTAKTy PRONTO PLUS, que iniciaron su andadura en este canal de distribución a mediadosde los 90.

INTERKONTAKT GROUP contaba con una amplia red en este sector a partir de laadquisición del grupo checo M-HOLDING que contaba con 15 establecimientos de estetipo.

Por su parte, PRONTO PLUS pese a no disponer tampoco de una amplia red en esteterreno, antes de cambiar su estrategia en 1997 y volcarse en la competencia de loshipermercados, disponía de 8 Cash & Carry y de 3 establecimientos de venta al pormayor, que constituían casi el 50% de su volumen de negocio estimado en 3.800Millones de Kč.



63

Aparte del clásico establecimiento Cash & Carry únicamente destinado a losprofesionales del comercio, la hostelería y la restauración, existen tambiénestablecimientos de la red minorista que ofrecen descuentos a los empresarios delsector. Esta fórmula es la adoptada por EURONOVA que ofrece en sus supermercadosgrandes y medianos, la posibilidad a los pequeños empresarios independientes deproveerse de artículos al precio de un Cash & Carry. Con ello, EURONOVA hapretendido disminuir el riesgo de oportunidad que supone tener infraestructuraslimitadas a un único tipo de cliente y, en cierto modo, ampliar las posibilidades de sured minorista.

A continuación (Tabla 4) se presentan las principales cadenas de Cash & Carry en laRepública Checa según datos INCOMA 1999, publicados por ČON (ČESKÉ ASLOVENSKÉ ODBORNÉ NAKLADATELSTVÍ).

Tabla 4

CADENAS DE CASH & CARRY EN REPÚBLICA CHECA


MAKRO MAKRO 7

JULIUS MEINL IMPULS 15

Fuente: ČON, 1999



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6.5 LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA

Las cadenas mayoristas en República Checa fueron privatizadas en 1992, siendo lasprincipales víctimas de las nuevas condiciones del mercado checo. Muchas fueron losque, a base de acumular créditos irrecuperables durante los primeros años de transición,fueron obligados a declarase en quiebra. Las que sobrevivieron, por el contrario,terminaron por especializarse en algún tipo de rama de actividad ya fuera textil,audiovisual, productos alimenticios de unas determinadas características u origen,bebidas, etc.

Actualmente, los operadores independientes del sector mayorista checo se agrupan enbusca de la solución estratégica de mercado que les permita hacer frente a lacompetencia de los grupos extranjeros.

Estas agrupaciones se han convertido en verdaderas plataformas regionales quedistribuyen sus productos adquiridos en grandes cantidades a través de centrales decompra como COOP CENTRUM (JEDNOTA) y CMD (CZECH MARKETINGDISTRIBUTION.

Estas plataformas locales dan cabida a los grupos checos tanto minoristas comomayoristas a fin de poder hacer frente a la competencia de los grandes gruposinternacionales introducidos en el mercado como MAKRO, AHOLD oTENGELMANN.

Por otra parte, están aquellos que, para evitar el riesgo de impago por parte de susclientes, han procedido a distribuir sus productos a través de la figura del Cash & Carry.Este canal no obstante, tal y como se mostraba en el anterior punto 6.4 , estáestructurado ya prácticamente de manera plena, existiendo dos cadenas especializadasque controlan el sector. Son, pues, mínimas las posibilidades de estos pequeños intentosde los operadores locales frente a la competencia de las dos grandes cadenas MAKRO yJULIUS MEINL.

Las estructuras de los operadores del sector mayorista, así como sus efectivos, sonbastante reducidos. Su ámbito geográfico de actuación, es frecuentemente regional,véanse los mercados de LIPENCE, ZIZKOV o BRANIK situados en Praga y elmercado de BRNO, por lo que se refiere a productos alimenticios. Por otra parte, susinfraestructuras son generalmente alquiladas. En los últimos años, a fin de consolidar susituación, los mayoristas se vienen agrupando para realizar adquisiciones de puntos deventa localizados.

La actividad de los grupos mayoristas cobra especial relevancia no únicamente en elsector de la distribución comercial, sino también de la producción, dado que rara vez,salvo en el caso de los productos finales, los productores no venden sus productos a susclientes-consumidores finales.



65

Por otra parte, las sociedades que ejercen una actividad mayorista, generalmente, noimportan directamente los productos que distribuyen entre comerciantes y productores,sino que utilizan a la figura del importador para realizar esta operación, dadas lascarencias de su estructura.

La reestructuración del comercio mayorista del sector alimentario checo habrá deestabilizarse a corto-medio plazo, viendo la desaparición o marginación de losmayoristas independientes y la llegada de las grandes plataformas de distribución.

Para hacer frente a la competencia de los grandes grupos extranjeros y nacionales, lospequeños operadores del Sector y detallistas han llevado a cabo la organización deagrupaciones a fin de poder resistir. Estas alianzas permiten realizar comprascentralizadas, cuentan con un sistema de facturación central y, a partir de lacentralización de los órganos de dirección, llevar a cabo la puesta en marcha depolíticas y estrategias de marketing comunes.

La principal alianza de mayoristas en República Checa es CEPOZ que cuenta con 33miembros.

Por lo que se refiere a las grandes cadenas extranjeras introducidas en el sector, sinduda MAKRO y JULIUS MEINL son las dos principales en la distribución mayorista, através de la figura del Cash & Carry. No obstante, fuera de esta figura hay quemencionar a SPAR y JULIUS MEINL igualmente que cuentan con dos mercados dedistribución mayorista en República Checa.

Tabla 5

CADENAS DE DISTRIBUCIÓN MAYORISTA EN REPÚBLICA CHECA


SPAR SPAR 1

JULIUS MEINL 2

Fuente: ČON, 1999



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7. LAS GRANDES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN

7.1 EURONOVA

7.1.1 Su implantación y puntos de venta

Euronova es filial de la multinacional holandesa ROYAL AHOLD en República Checa.Su capital es pues 100% Holandés.

Fue creada en 1991 bajo el estatuto de Sociedad Anónima.

Su sede social se encuentra situada en Brno-Lesna.

La cadena está implantada en todo el territorio de la República Checa y goza denumerosos puntos de venta, aunque principalmente se encuentra presente en Moravia.

Es la número dos en facturación y la número uno en presencia, dentro del sector de ladistribución en República Checa.

Cuenta con una superficie de venta de 166.000 m² y 172 puntos de venta y dedistribución minorista, que están abiertos también a la distribución mayorista medianteel sistema de descuento.

A continuación aparece la relación de puntos de venta y marcas de establecimientosEURONOVA en República Checa (Tabla 1)



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Tabla 1

NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA EURONOVA

Tipo Marca Número de puntos de venta

HIPERMERCADOS HYPERNOVA 3

HIPERMERCADOS PRIMA 5

GRANDESSUPERMERCADOS PRIMA 19

PEQUEÑOSSUPERMERCADOS MANA 87

DISCOUNTS SESAM 63

Fuente: ČON, 1999 / EURONOVA



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Los hipermercados EURONOVA (HYPERNOVA y PRIMA) cuentan con unaimplantación fuerte en Moravia, en grandes centros comerciales de una superficie de52.000 m² que han sido construidos entre 1998 y 1999, 15.000 plazas de aparcamiento y9.000 m² de superficie de venta.

Los grandes supermercados PRIMA, por su parte tienen una superficie comprendidaentre 2.000 y 3.500 m² de venta.

Los hipermercados y los grandes supermercados de EURONOVA exhiben entre unos60.000 y 20.000 artículos de consumo, de los que 4.000 son alimentarios a preciodiscount.

Igualmente, ofrecen una amplia gama de artículos no alimentarios (electrónica, menaje,jardinería, calzado, moda y complementos, y juguetes).

Están abiertos al público todos los días de la semana incluyendo domingos y festivoshasta la 08:00 de la noche.

Dichos establecimientos están localizados en ciudades como Praga o Brno, o enciudades con más de 30.000 habitantes.

Por lo que se refiere a los supermercados de tipo medio (MANA), Euronova haampliado su red en los dos últimos años en más de un 20%, con 87 puntos de venta deuna superficie de entre 800 y 1.500 m². Muchos de estos establecimientos han sidoadquiridos a PRONTO PLUS, INTERKONTAKT GROUP y VIT POTRAVINY.

Este tipo de supermercados se encuentran situados en poblaciones de más de 20.000habitantes como Cerny-Most, Repy, Horny Mecholupy y Skalka, además de en lasgrandes ciudades como Brno o Praga.

EURONOVA también ha incrementado en los dos últimos años su red deestablecimientos discount (SESAM) en un 50%. Actualmente, cuenta con una de lasmayores redes de este tipo de establecimientos, con 63 puntos de venta. Están situadosen ciudades de más de 10.000 habitantes.

La superficie de sus discount ronda entre los 600 y los 800 m², siendo la oferta de losproductos ofrecidos fundamentalmente checa en un 95%. El número de productosofrecidos suele ser de unos 1.000 productos.

Los clientes de la Cadena son de todas las categorías sociales, siendo la mayoría delsegmento de edad situado entre los 30-45 años.

EURONOVA ha logrado ofrecer en República Checa puntos de venta modernos conestándares occidentales en la política de marketing, publicidad y presentación de losproductos.

7.1.2 Oferta de Productos



69

Los productos comercializados por EURONOVA en sus establecimientos sonfundamentalmente alimenticios, en un 80%, que constituye su principal facturación.

Respecto de los productos alimenticios ofrecidos son los que siguen:

15% Productos lácteos18% Productos cárnicos12% Frutas y Legumbres20% Bebidas35% Productos alimenticios de larga duración

Los productos están estandarizados para los establecimientos de un mismo tipo ytamaño, renovándose cada 3 meses los stocks.

En cuanto a los niveles de calidad, EURONOVA ofrece tres tipos:

1º Precio de promoción2º Producto estándar3º Producto de calidad

Los productos de alta gama constituyen una parte muy reducida de la cifra de negociode la cadena.

EURONOVA se centra sobre todo en la oferta local de productos; sólo un 15% de losproductos que vende son importados, tales como las conservas de pescado o el aceite deoliva; esto es aquellos productos que no existen dentro de la oferta de la producciónlocal.



70

7.1.3 Aprovisionamiento de productos

La cadena no importa ningún producto directamente ni tampoco se provee, salvo rarasexcepciones, directamente de las firmas productoras.

EURONOVA trabaja con todos los grandes mayoristas locales como EMCO, que a suvez se proveen de los productores locales o extranjeros, en cuyo caso trabajan conimportadores que en ocasiones proveen directamente a EURONOVA.

Cada año se realiza una negociación general con todos los proveedores de la Cadena,aunque los productos se suministran cada tres meses.



71

7.2 DELVITA


DELVITA fue la primera cadena de distribución alimenticia en implantarse enRepública Checa.

Es una filial de DELHAIZE le LYON al 80% de capital belga. El 20% restantepertenece a BRATI PAPRIKOVE de capital checo.

DELHAIZE le LYON es el cuarto grupo internacional de distribución alimenticia,poseyendo filiales en 7 países (Bélgica, Francia, Grecia, etc)

La cadena está implantada sobre todo en Praga.

Se instaló en República Checa en 1991, bajo la forma estatutaria de Sociedad Anónima,con sede social en Rudna.

Es el número 3 en facturación con 8.800 Millones de Kč en 1998, y el 3º en presencia ypuntos de venta en la República Checa.

Goza de una superficie de venta de 75.000m² y 99 puntos de venta.

A continuación se detallan los puntos de venta y las marcas comerciales bajo los queactúa DELVITA (Tabla 2)

Tabla 2

NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA DELVITA


GRANDESSUPERMERCADOS DELVITA 74

PEQUEÑOSSUPERMERCADOS SAMA 25

Fuente: ČON, 1999 / DELVITA



72

Los supermercados DELVITA cuentan con una superficie de entre 1.500 m² y 800 m²cuya situación, debido a su tamaño, resulta bastante estratégica y accesible para elconsumidor checo que por lo general carece de vehículo y se traslada en transportepúblico.

De los 99 supermercados con que cuenta, 20 se encuentran situados en Praga.

El número de supermercados DELVITA se ha incrementado en un 70% entre 1997-1999. Muchos son de construcción propia, otros han sido adquiridos aINTERKONTAKT conservando la marca del propietario de origen, SAMA. En marzode 1999 la Firma DELVITA adquirió 25 supermercados SAMA.



73

7.2.2 Oferta de productos

El 90% del volumen de negocio de DELVITA se encuentra en la oferta alimenticia, conuna gama de productos de unos 7.000 artículos por establecimiento.

Los precios están estandarizados, siendo exactamente los mismos entre unestablecimiento DELVITA y otro de la misma cadena. Sólo los establecimientos queoperan bajo la marca comercial SAMA mantienen un nivel de precios distinto.

El cliente al que va dirigida la oferta de DELVITA es de categoría social media.

El 95% de los productos son checos. DELVITA se ha concentrado en este tipo deproductos, una vez desarrollado, durante los primeros años, su oferta de productosimportados.

DELVITA ha desarrollado dos líneas de comercialización que caracterizan a su marca:

1º Productos frescos, sobre todo cárnicos de muy buena calidad,cuya oferta se basa en los conceptos tradicionales de atención al cliente directamente enmostradores especializados con personal profesional del sector.

2º Legumbres. En este producto así como en el sector hortofrutícola,DELVITA viene desarrollando una política de importación directa de Francia, Bélgica yHolanda.

En cuanto a las líneas de máketing y publicidad, siguen políticas muy desarrolladas depromoción a través de Leaflets o Folders cada 15 días, siendo el precursor de este mediode publicidad en República Checa.

Asimismo DELVITA tiene una presencia permanente en los medios de comunicación:Televisión y Radio, e Internet.

Utiliza con frecuencia los paneles publicitarios en vías públicas, edificios y carreteras.

Organiza igualmente concursos publicitarios y juegos.



74

7.2.3 Aprovisionamiento de productos

DELVITA bien que venga practicando una política en algunos casos de importacióndirecta, dichas importaciones no las suele realizar a través de la empresa matriz, salvoen el caso de los vinos franceses, que sí importa desde la central belga.

Esta política de aprovisionamiento es bien distinta de la política de aprovisionamientoque realizan otras cadenas de distribución como BILLA o JULIUS MEINL, queúnicamente actúan, salvo excepción, a través de mayoristas locales e importadores.

DELVITA también se aprovisiona directamente de determinados productos como lostomates en conserva, el pavo o la coliflor.

Los demás suministros se realizan a través de importadores-mayoristas, que noúnicamente les proveen de productos locales sino también de productos extranjeros.

Estos importadores-mayoristas son sobre todo:

1º CHARPRAG Productos de charcutería y quesos.2º EMCO Quesos.3º VINALCO Bebidas alcohólicas



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7.3 TESCO STORES ČR


El grupo británico de distribución TESCO se implantó en República Checa tras lacompra de 6 establecimientos de la sociedad norteamericana K-MART, en abril de1996.

TESCO es sin duda la más grande cadena de distribución minorista en el Reino Unidocon más de 580 establecimientos en aquel país.

Además está presente en Eslovaquia, Hungría y Polonia.

Su posición dentro del sector de la distribución en República Checa ha evolucionado enlos últimos años, en cuanto a facturación, muy positivamente ampliando su volumen denegocio en un 20%. No obstante, su política ha sido la de consolidación y la delcrecimiento prudente más que la de expansión geográfica en puntos de venta, adiferencia de los restantes grupos. Por tanto su evolución de negocio ha sido menor quelas de los otros grupos pasando de ser el 4º grupo en facturación en 1997, a ser el 8º en1999.

Actualmente, TESCO factura en República Checa 6.000 Millones de Kč segúnINCOMA.

Cuenta con una superficie de venta de 150.000 m². Superficie que se ha incrementadoen un 70% desde su implantación en República Checa, gracias a la construcción de 4nuevos hipermercados.

Para el año 2000 está prevista la construcción de uno más.

Estos cinco nuevos hipermercados se espera que incrementen en un 50% el volumen deventas de TESCO en República Checa.

TESCO cuenta con una presencia bastante activa en las grandes ciudades a través de susgrandes almacenes e hipermercados, pese a que los puntos de venta no estén muydiversificados. Se encuentra en Praga, Pilsen, Brno, Hradec Kralove, Liberec yPardubice.

Sus establecimientos se encuentran, como se ha dicho, en zonas urbanas y a nivellogístico y de infraestructuras son considerados como los mejores de República Checa.Su imagen está muy occidentalizada tanto en lo que se refiere a los propiosestablecimientos como a publicidad y presentación de productos.



76

En cuanto a la publicidad, TESCO cuenta con publicaciones mensuales propias adisposición de los clientes, así como de folletos publicitarios que son distribuidos porcorreo.

Se procura igualmente mantener contento al cliente fiel a través de regalos que entreganlos empleados de los almacenes al superar una determinada cantidad en la bolsa de lacompra.

A continuación (Tabla 3) aparecen enumerados los centros comerciales e hipermercadosque operan en República Checa bajo la marca TESCO.

Tabla 3

NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA TESCO


GRANDESALMACENES TESCO 6

HIPERMERCADOS TESCO 4

Fuente: ČON, 1999 / TESCO



77

7.3.2 Oferta de productos y Aprovisionamiento

Sólo el 33% de la cifra de negocios de TESCO está constituida por la venta deproductos alimenticios, por tanto su oferta está mucho más diversificada a las de lasotras grandes cadenas distribuidoras. El 77% por ciento de su volumen de negocio vienedado por moda y complementos, menaje, jardinería, electrodomésticos, juguetes,complementos deportivos, etc., dominando ante todo la moda y complementos a preciosmuy asequibles y de buena calidad.

No obstante, en su volumen de ventas, los productos alimenticios representan el 55% dela oferta, y el 45% lo es de productos no alimenticios.

TESCO ofrece una gama de 50.000 artículos en total por almacén.

El segmento de clientes al que abarca es muy amplio, no obstante según un sondeorealizado por GFK, TESCO se situaría en los primeros puestos en cuanto a la calidad desus productos, mientras que ocuparía el 10º puesto en cuanto a los precios de susproductos.

El 70% de los productos que ofrece son de origen checo, dando pues cabida a unvolumen de importaciones del 30%

Generalmente, no importa directamente, sino que lo hace a través de mayoristas-importadores locales.

Sus criterios a la hora de elegir a sus proveedores pasan por la calidad de los productos,los precios y sobre todo el plazo del pago de la mercancía. Ello obviamente elimina alos pequeños mayoristas que no pueden trabajar con un crédito del volumen querequiere TESCO.

De manera puntual, TESCO trabaja en cooperación con sus proveedores para realizardegustaciones de productos en sus almacenes; sobre todo a la hora de proponer unnuevo producto.

Por último TESCO realiza sus aprovisionamientos cada 15 días, que es el tiempo quemantiene sus stocks.



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7.4 JULIUS MEINL PRAMEN AS PRAHA


JULIUS MEINL es una cadena de distribución austríaca de productos alimenticios,implantada en República Checa desde abril de 1994.

Forma parte de JULIUS MEINL INTERNACIONAL AG que se ha implantadoampliamente en Europa Central y Oriental.

La cadena cuenta con 105 supermercados en República Checa, 200 en Hungría y 7sucursales en Polonia.

Sus acciones cotizan en la bolsa de Viena.

En 1997 adquirió PRAMEN PRAHA CERVENY DVUR con 6 supermercados y 1Cash & Carry. En 1998 Adquirió 5 establecimientos PRONTO PLUS e igualmenteestablecimientos pertenecientes al grupo INTERKONTAKT.

Cuenta con una superficie de venta en República Checa de unos 124.000 m²,diversificados entre Supermercados, Autoservicios, Cash & Carry y establecimientos dedistribución mayorista.

Ocupa el 6º puesto de facturación de ventas en la República Checa. Ésta se haincrementado en el último año en un 35%, llegando a los 7.000 millones de Kč.

Las infraestructuras de sus establecimientos son modernas, con galerías, por lo general,anchas y de imagen europea.

Su presencia está centrada sobre todo en Praga y sus alrededores.

A continuación (Tabla 4) aparecen enumerados los centros comerciales y puntos deventa que operan en República Checa bajo la marca JULIUS MEINL.



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Tabla 4

NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA JULIUS MEINL


SUPERMERCADOS JULIUS MEINL 84

AUTOSERVICIOS JULIUS MEINL 7

CASH & CARRY IMPULS 15

MERCADOMAYORISTA 1

Fuente: ČON, 1999 / JULIUS MEINL


El 82% del volumen de negocio de JULIUS MEINL se centra en la venta de productosalimenticios, de buena calidad y bajo precio.

Muchos son, casi en un 70%, productos checos. Aún así goza de una gran variedad deproductos importados.

Los aprovisionamientos los realiza a través de mayoristas e importadores locales. Muypocos son los productos que importa directamente.



80

7.5 BILLA


La cadena de distribución BILLA pertenece al Grupo REWE de capital alemán desdeoctubre de 1996, que es una de las más grandes empresas europeas en el sector del HardDiscount, cuya política consiste en ofrecer productos un 20% más baratos que en elresto de las superficies comerciales.

BILLA estaba ya implantada en República Checa desde 1991, fecha estatutaria decreación, con sede en Praga.

Se trata de una cadena de grandes supermercados cuya superficie de venta está entre los800 m² y los 3.800 m², bien que la mayoría sean de una superficie de 1.000 m² a 2.000m².

La superficie total de venta de la cadena se ha duplicado entre 1997 y 1999, pasando de24 puntos de venta a 54, todos ellos grandes supermercados.

Su presencia geográfica sin embargo no es muy amplia. Fundamentalmente seencuentra en las grandes aglomeraciones urbanas y, ante todo, en Praga y Brno.

En cuanto a su volumen de facturación anual, éste se estima en 4.000 Millones de Kčpara 1999, duplicando las cifras de 1997, situadas en los 2.500 Millones de Kč

A continuación (Tabla 5) aparecen enumerados los supermercados que operan enRepública Checa bajo la marca BILLA.

Tabla 5

NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA BILLA


GRANDESSUPERMERCADOS BILLA 54

Fuente: ČON, 1999 / BILLA



81


BILLA ofrece una gama de productos amplia que abarca 8.500 artículos, siendo el 85%de ellos pertenecientes al sector de la alimentación.

La nacionalidad de los productos es en su mayoría alemana o austríaca, importados através de la Firma matriz. No obstante, existe igualmente una gran oferta de productosprovenientes de otros países, entre ellos España, cuya presencia viene incrementándoseen la mayoría de los supermercados checos.

Valga decir que más de un 35% de los productos ofrecidos en BILLA son extranjeros ypor tanto importados, para ver cual es la oferta de artículos de esta cadena y lasposibilidades de introducción de nuevos productos.

BILLA es una de las cadenas que más procede a importar directamente productos deotros países. Es de destacar en este sentido la vasta presencia de vino español en susestablecimientos, así como embutidos.

Para los aprovisionamientos BILLA, además de proceder a la importación directa dealgunos productos, trabaja con más de 400 proveedores entre productores locales,mayoristas e importadores, sin que exista una política de la empresa que tienda a reducirel número; muy al contrario la política de BILLA es ofrecer la mayor variedad deproductos y ello es algo que solamente se puede conseguir diversificando las fuentes deprovisión de artículos de consumo. Por otra parte, ello permite también a BILLAconseguir mejores precios para los productos que comercializa.

Sin duda uno de los puntos más importantes de la política de comercialización deBILLA pasa por la consecución de bajos precios para sus artículos.

Desde el punto de vista logístico BILLA cuenta con una política muy activa dedistribución y comunicación entre la central y los diferentes puntos de venta.

Todos los aprovisionamientos se hacen desde la central en Praga que controla el nivelde almacenaje y stock. Para ello cuenta con una flota propia de camiones y furgonetasque se encargan de realizar el reparto de mercancías entre los diferentes puntos deventa.

Por último, y en lo que se refiere a la publicidad y presentación de los productos;BILLA procede a realizar promociones que son publicadas en los diarios y periódicoslocales. Asimismo cada 15 días procede a la emisión de folletos publicitarios sobre suspromociones y oferta de productos.



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7.6 MAKRO ČR


A finales de 1997, MAKRO fue adquirido por el grupo alemán METRO AG. AntesMAKRO pertenecía al grupo holandés SHV HOLDING.

METRO AG es pues desde entonces el único propietarios de los establecimientos y delas superficies comerciales de venta al por mayor, tipo Cash & Carry, de MAKRO enFrancia, Dinamarca, Austria, Italia, Hungría, Turquía, Holanda, Bélgica, España,Portugal, Grecia, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Marruecos y Reino Unido.

MAKRO se introdujo en República Checa en 1996, con sede en Praga.

Hoy se encuentra en el primer puesto del ranking de facturación de las cadenas dedistribución en República Checa, con un volumen de ventas anual estimado en 13.000Millones de Kč, según INCOMA.

Cuenta con 7 Cash & Carry en República Checa: 3 en Praga, 1 en Brno, 1 en Olomouc,1 en Ostrava y 1 en Česke Budejovice. Con estos 4 últimos establecimientos y 1 más enPraga, MAKRO ha triplicado en los dos últimos años su presencia en República Checa.

Sus establecimientos cuentan con una superficie de venta de 14.000 m² y unas 800plazas de aparcamiento de media.

Todos son de nueva creación, con infraestructuras modernas y buena accesibilidad.

A continuación (Tabla 6) aparecen enumerados los establecimientos que operan enRepública Checa bajo la marca MAKRO.

Tabla 6

NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA MAKRO


CASH & CARRY MAKRO 7

Fuente: ČON, 1999 / MAKRO



83

7.6.2 Oferta de Productos y Aprovisionamiento

El 67% del volumen de ventas de MAKRO se sitúa en el sector alimenticio, con unagama de productos que abarca 6.000 artículos.

De entre los productos que ofrece los productos checos se encuentran particularmentepresentes y se busca que su representación sea lo suficientemente amplia.

El grupo MAKRO, por otra parte, presta especial atención a la oferta de productosfrescos. Más teniendo en cuenta su condición de distribuidor-mayorista.

MAKRO importa vino y productos españoles a través de su MAKRO España; noobstante la mayoría de las frutas y legumbres las importan o adquieren de proveedores oimportadores locales (TAROKO / KONTECO)

En cualquier caso, por cuanto que su actividad está centrada en el aprovisionamiento deprofesionales del sector de la distribución, de la hostelería y la restauración, procedecon frecuencia a realizar las importaciones directamente a través de sus centrales enotros países.

Por último, es de notar que MAKRO trabaja usualmente con un amplio número deproveedores locales que les permite tener una buena política de precios. En 1999, segúnINCOMA, MAKRO trabajaba con unos 300 proveedores locales.

En cuanto a la política de promoción de la Firma, ésta distribuye cada dos semanas unfolleto de 12 páginas en el que se muestra la oferta alimenticia y no alimenticia.



84

7.7 GLOBUS ČR


GLOBUS, de capital alemán, constituye una de las cadenas europeas más importantesde hipermercados.

Instalada en República Checa en noviembre de 1996, fue la primera en abrir unhipermercado con 8.000 m² de superficie de venta. El primer hipermercado se abrió enBrno-Ivanovice, luego le siguió otro en Praga (Centro Comercial Cerny Most) con12.000m² de superficie de venta y una oferta de 60.000 artículos.

En los dos últimos años GLOBUS ha abierto seis hipermercados más en Opava, Praga,Pilsen, Chomutov y Listí, siendo la primera cadena en superficie de venta y en númerode hipermercados en República Checa.

Para el año 2006, la cadena GLOBUS, proyecta contar con cuatro hipermercados másde las mismas características a los anteriores.

Por lo que se refiere al volumen de ventas GLOBUS ocupa el décimo puesto en 1999,según INCOMA con una facturación anual de 5.000 Millones de Kč. No obstante, suevolución ha sido muy positiva en los dos últimos años, en tanto en cuanto eso volumense ha multiplicado por cinco en relación con la facturación obtenida en 1997.

A continuación (Tabla 7) aparecen enumerados los hipermercados de la cadenaGLOBUS que operan en República Checa.

Tabla 7

NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA GLOBUS


GRANDESHIPERMERCADOS GLOBUS 6

CENTROSCOMERCIALES GLOBUS BUMARKT 2

Fuente: ČON, 1999 / GLOBUS



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7.7.2 Oferta de Productos y Aprovisionamiento

GLOBUS cuenta en sus Hipermercados y Centros Comerciales con una variada ofertade productos que no se limita a los artículos alimenticios al ser ésta únicamente en un55%

Sus Centros Comerciales en Hipermercados abarcan una gama que supera los 60.000artículos de muy variada procedencia.

No obstante por lo general la oferta está especialmente dirigida hacia los productos deorigen checo, y los productos extranjeros, bien que presentes, lo son en mucha menormedida.

La política del Grupo pasa por no realizar prácticamente nunca importaciones de formadirecta. Por lo general, se aprovisiona a través de mayoristas, distribuidores eimportadores locales.



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8. LA INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO CHECO

8.1 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

El día 1 de septiembre de 1997 entró en vigor la nueva Ley “22/1997 Sb” de 24 deenero sobre requerimientos técnicos para los productos importados. Es el primer pasopara la adopción de una regulación similar a la comunitaria en virtud de la cual la“declaración de conformidad” sirva para cumplir estos requisitos.

En general y por lo que respecta a la mayoría de productos que ya estén homologadosen la UE. el documento conocido como declaración de conformidad es suficiente paraintroducir el producto en el mercado. Esta declaración de conformidad la expide elproductor o el importador, y es un documento en el que se declara que el productocumple todos los requisitos técnicos estipulados por la ley y normativas técnicasrelativas y que garantiza la seguridad del producto. Tiene una validez de 10 años. Sinembargo hay algunos productos que requieren otros documentos o que deben pasar porun proceso de homologación en la República Checa, por un proceso en el que debeverificarse la conformidad de las propiedades del producto. Se trata de productosespeciales que requieren pasar por pruebas determinadas para garantizar entre otros, suseguridad. Es aquí donde entran en juego los Institutos de Homologación y Registro.Los productos que requieren homologación y los requisitos técnicos necesarios serecogen en los decretos sobre equipos electrodomésticos, audiovisual y juguetes.

En el proceso de certificación, lo más corriente y lo recomendado por los InstitutosEstatales de Certificaciones Checos es que este proceso lo lleve a cabo el sociocomercial checo, importador o representante autorizado de la empresa extranjera en laRepública Checa.

Las más de las veces es condición sine qua non que estos trámites los realice unnacional checo o una entidad legal registrada en la República Checa.

Los trámites de certificación y homologación de productos son un poco complicados enla República Checa. Se trata de una herencia del periodo comunista que se tiende aregularizar poco a poco. El entramado de Institutos que realizan las pruebas y ensayos yque expiden certificados de homologación es bastante extenso y complejo. A pesar deque el gobierno checo haya intentado una racionalización y concentración de losservicios ofrecidos por este gran número de Institutos, se trata de una medida difícil detomar por las consecuencias sociales que comporta. Sin embargo, esta reforma yconcentración de servicios es necesaria en tanto en cuanto las negociaciones deadhesión a la UE tienden a armonizar toda la normativa de homologación y losInstitutos perderán su razón de ser. Uno de los requerimientos formulado a menudo porparte de la UE es la mejora y simplificación de los trámites en los procesos dehomologación y una reducción del tiempo de obtención de certificados, actualmente aúnbastante largos.



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Los Institutos Estatales de Ensayos y Homologaciones tienen competencia para emitirla homologación o registro correspondiente sobre una serie de productos y equiposdeterminados. Es necesario dirigirse al Instituto adecuado para evitar largos procesosburocráticos. Los importadores deben tener conocimiento preciso del proceso.

El Instituto centralizador de los procesos de homologación y registro es el siguiente:

INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA, METROLOGÍA Y ANÁLISISESTATALES

(Urad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkusebnictví)Biskupský dvur 5 Praha 1Tel. 420 - 2 - 218 02 11Fax: 420 - 2 - 232 44 95.

Finalmente hay que decir que existen otros requisitos para productos determinados, queno están recogidos en la ley 22/1997 coll. Se trata de requisitos que afectan a losalimentos, los productos de higiene personal, productos de limpieza, etc.

Existe una lista detallada con la relación de todos los Institutos Nacionales deCertificaciones y sus competencias según los productos determinados, disponible en laOficina Comercial de España en Praga.



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8.2 TRATAMIENTO ARANCELARIO

Desde 1 de enero de 1996 la República Checa aplica la nomenclatura arancelariacombinada de la Unión Europea.

Para la importación de productos industriales de la Unión Europea se aplican las tarifaspreferenciales según lo previsto en el Acuerdo de Asociación. Los aranceles se estánreduciendo todos los años y desde el año 2001 ya no se aplicará ningún arancel para laimportación de productos industriales (Cap. 25 a 99 del AAC) de la Unión Europea.

Durante 1999 y 2000 se aplicarán aranceles a terceros para las mercancías recogidas enel anexo VI del Acuerdo de Asociación UE-República Checa (40 % del derecho frente aterceros) y en el anexo VII (20 % del derecho frente a terceros).

El sistema arancelario de la República Checa se basa en el sistema de aranceles delGATT.

Todos los aranceles se calculan ad valorem.

El comercio exterior está totalmente liberalizado y sólo se requiere para la importaciónla presentación del DUA (JCD), excepto las excepciones que se citan en el siguienteepígrafe sobre licencias de importación.



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8.2.1 Mercancías que requieren licencia de importación

Hay dos tipos de licencias - automáticas.- no automáticas.

Licencias automáticas. Se otorgan automáticamente y sirven sobre todo a efectosestadísticos para todos los productos alimenticios.

Licencias no automáticas. Se aplican fundamentalmente para la importación dedeterminados productos que requieren cumplir determinadas normas de seguridad.

Además se exigen permisos de importación para determinadas mercancías, sobre todoalimenticias sujetas a restricción cuantitativa o a contingente arancelario. Estoscontingentes son variables cada año e incluso pueden ampliarse durante el curso de unaño, como sucedió en 1998 con el cupo de vino aprobado. En el caso del vino de uva,hay un cupo de 91 mil hectolitros anuales con un arancel preferencial del 25 %. Sediscute con la República Eslovaca, en el marco de la Unión Aduanera existente entreambas, otro cupo de 250 mil hectolitros. El cupo de vino de uva puede ampliarse a lolargo del año. Para 1999 se ha aprobado una ampliación del cupo en 200.000 hectolitrosde vino tinto y 50.000 hectolitros de vino blanco importado en envases superiores a 2litros. Esta ampliación del cupo se concede paulatinamente por trimestres.



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8.2.2 Documentos aduaneros para la importación

Los documentos aduaneros exigidos para la importación son tres:

1º Factura comercial2º JCD (DÚA)3º EUR 1 ó EUR 2 (certificado origen).



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8.3 PROTECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS

El gobierno ha dictado numerosas normas encaminadas a armonizar la legislación checasobre propiedad industrial con los estándares internacionales emanados de las diversasConvenciones de la que es parte y especialmente, con la normativa comunitaria como seestableció en el Art. 67 del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República Checa.

La República Checa forma parte de las principales Convenciones internacionales para laprotección de los derechos de la propiedad intelectual: la Convención de Berna, sobre laprotecccion de los derechos de autor, el Convenio de París sobre la protección de lapropiedad industrial, los Acuerdos de Madrid sobre el registro internacional de marcas ysobre la eliminación de datos falsos sobre la procedencia de las mercancías, el Acuerdode Lisboa sobre la protección de las indicaciones de procedencia, etc. Además seadhirió al Acuerdo del TRIPs (Trade related Aspects of Intellectual Property Rights)que surgió tras la Ronda Uruguay del Gatt y establece la posibilidad de establecer uncontrol por parte de expertos internacionales sobre la correcta puesta en práctica del lasdisposiciones del tratado.

Adicionalmente, el Acuerdo de Asociación entre la UE y la República Checa prevé laincorporación de la República Checa a la Convención de la patente Europea de Munichde 1973, proceso que se inició en 1996.

Existen normas para la protección de los derechos de autor, de las indicaciones deprocedencia, descubrimientos innovaciones industriales e innovaciones propuestas (Ley527/1990), de los modelos de utilidad, de protección de la propiedad industrial (Ley14/1993) y de las marcas registradas (Ley 137/1995).

Se puede considerar que la protección jurídica de los derechos derivados de lapropiedad industrial es elevado y prácticamente equiparable a la de los países de la UE.Sin embargo, en la práctica la tutela de esos derechos no es tan efectiva y resulta difícilencontrar una solución rápida y segura a la vulneración de uno de estos derechos, entreotras razones porque no se castiga suficientemente su incumplimiento. La resolución deesta falta de protección en la práctica de los derechos de propiedad industrial sólo puedeobtenerse a medio plazo, pues requiere tomar medidas que afecten al sistema judicial,policial y de aduanas y cambios en el ordenamiento civil y penal.

En este sentido se encamina la nueva ley que entrará en vigor en septiembre de 1999 yprevé la posibilidad de tomar ya en las fronteras medidas efectivas para impedir la librecirculación, exportación, re-exportación o entrada temporal en regímenes con exencióncondicionada de derechos de aduana de imitaciones fraudulentas y copias ilícitas. Estaley, conocida habitualmente como “Antipirate Law” (Ley antifalsificación), faculta a losórganos aduaneros para tomar medidas cuando las mercancías sean descubiertas en eltranscurso del control aduanero, aún cuando el titular del derecho de autor no hayasolicitado todavía dichas medidas.



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Asimismo se prevé una nueva ley sobre derechos de autor que entrará en vigor en el año2000 y aportará una nueva concepción al tema, puesto que la ley actual data de 1965 yha sufrido numerosas modificaciones. Esta nueva ley recogerá las disposiciones de losTRIPs, UE y Convenio de Ginebra.

El órgano superior encargado de la vigilancia y defensa de la propiedad industrial es laOficina de Propiedad Industrial:

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍAntonina Čermáka 2ª160 00 Praha 6.



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8.4 FISCALIDAD

El sistema fiscal de la República Checa es comparable a grandes rasgos con los sistemasfiscales de la mayoría de países de la Unión Europea. Los impuestos se dividen entredirectos e indirectos en una proporción de los ingresos públicos de 44,5% y 55,5%respectivamente (1997). La cuota que representan los impuestos respecto al PIB es deun 23,5 % en 1996 según el método de la OCDE.

Entre los impuestos directos encontramos:

- Impuesto sobre la renta: desde el uno de enero del 2000 fluctúa entre un 15 y un 32 %según los ingresos. Hasta esa fecha el tipo marginal puede llegar al 40 %.- Hay una tasa del 15% sobre los intereses en depósitos bancarios y sobre dividendos.- Impuesto de sociedades: la tasa es del 31 % . El impuesto se fija sobre los beneficiosde la sociedad.- Impuesto sobre propiedad. Se impone de acuerdo con el registro oficial del catastro.Varía según terreno u edificios. Se calcula según el lugar geográfico del país, segúncalidad del terreno, ubicación, uso que se le da, características físicas de los edificios. Elcatastro se revisa periodicamente.- Impuesto de circulación. Impuesto a vehículos de uso comercial.- Impuestos locales y municipales: existen algunos según la región o municipalidad.

Entre los impuestos indirectos encontramos:

- Impuesto sobre el valor añadido:

• El I.V.A. tiene 2 tipos.

5 % En general productos alimenticios.22 % Los demás.

• Impuestos al consumo:

- Combustibles:

gasolina 12.950 Kč/tgas-oil 8.700 Kč/taceite medio/pesado 8.700 Kč/tgases 2.850 Kč/t



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- Bebidas alcohólicas:

Aguardientes etc. 234 Kč/1 litro alcohol puroCervezaProducción hasta 10.000 Hl 12 Kč/HlProducción 10.001 Hl - 50.000 Hl 14,4 Kč/HlProducción 50.001 Hl-100.000 Hl 16,80 Kč/HlProducción 100.001 Hl-150.000 Hl 19,20 Kč/HlProducción 150.001 Hl.200.000 Hl 21,60 Kč/HlVino 2,50 Kč/lVino gasificado con CO2 16,40 Kč/lEspumoso (champán) 23,40 Kč/lVermut 16,40 Kč/lSidra etc. 5,10 Kč/lTabacoCigarrillos - superior a 70 mm - 0,74 Kč/1 piezaCigarrillos - inferior a 70 mm - 0,64 Kč/1 piezapuros 0,74 Kč/1 piezapicadura de tabaco 803 Kč/1 kgtabaco homogenizado 0,74 Kč/1 piezatabaco de mascar 40 Kč/1 kg

- Impuesto sobre transferencia de propiedad. Es de un 5% del valor de la propiedad.- Se han introducido últimamente impuestos medioambientales contra la polución deaguas y atmósfera y contra los desechos incontrolados.

Los impuestos especiales sobre combustibles y tabaco subirán a partir del uno de enerode 2000.

Existe un acuerdo para evitar la doble imposición entre España y la República deChecoslovaquia firmado el 8 de mayo de 1980 y que sigue teniendo vigor para laRepública Checa, así como para Eslovaquia.



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8.5 TRANSPORTE Y COSTE MEDIO DEL FLETE

El transporte más corriente de mercancías realizado desde República Checa a España,es por carretera.

El precio del flete de un Camión de 30 TOM con destino Madrid, desde Praga, viene aser de 85.000 KČ, unas 380.000 Ptas.

La tarifa oficial es:3.690 DM- 30 TOM- Praga – Madrid.3.150 DM- 30 TOM- Praga – Barcelona.

El transporte por ferrocarril, así como el fluvial, debido a las numerosas fronteras quehan de atravesarse en transit no son muy utilizados debido al alto coste que ellorepresenta.

El precio medio del flete de un vagón completo, sería de 150.000 KČ, unas 675.000Ptas., con destino Madrid o Barcelona, desde Praga.

Por último, en lo que se refiere al precio medio del transporte aéreo con destino Madrido Barcelona, desde Praga, éste se estima según el volumen y peso de la mercancíaempaquetada. Como orientación valga decir que el precio medio del transporte aéreo demercancías oscila en torno a las 35 KČ / Kg.

Para más información a este respecto existen dos Compañías de transportes que puedenservir de ayuda a este respecto, en tanto en cuanto son las más utilizadas para eltransporte entre República Checa y España. Estas son:

ČESMAD SERVICE SROPerucká 2Vinohrady 5Secretaría:Tel. 00.420.2.691 18 90

División de transportes a España:Tel. 00.420.2.691 18 71

00.420.2.691 03.26

Información transporte aéreo, ferrocarril y fluvial:00.420.2.22 51 90 36



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CECHOFRACHT PRAHANa Přikope 8110 00 Praha 1Persona de contacto: Sra. Skopcová (habla castellanos)

Sr. Fiala (habla inglés)

Tel. 00.420.2.81 00 46 8800.420.2.81 00 46 52

Fax. 00.420.2.70 17 54

VASCOBOHEMIA SROSmetanová 66466 01 JABLONECPersona de Contacto: Jiri Kolinec

Ivan Horcicka

Tel. 00.428. 428.444 33 6700.428. 428.444 33 4800.420. 428.444 33 19

Fax. 00.420. 428.444 33 19



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8.6 FERIAS EN LA REPÚBLICA CHECA

8.6.1 Ferias de Productos Alimenticios

SALIMA - Feria de la Industria AgroalimentariaOrganiza BVV a.s. BRNO

IBUCOB - Feria Internacional de Panadería, Repostería y Procesamiento de CarneOrganiza BVV a.s. BRNO

FRUVEX - Feria Internacional de Fruticultura y HorticulturaOrganiza BVV a.s. BRNO

INTECO - Feria Internacional de Instalaciones para el Comercio, la Hostelería y laAlimentación.Organiza BVV a.s. BRNO

VINEX - Feria Internacional de la ViticulturaOrganiza BVV a.s. BRNO

PIVEX - Feria Internacional de la industria Cervecera y MalteraOrganiza BVV a.s. BRNO

ZEMĚ ŽIVITELKA - Feria Internacional AgroalimentariaOrganiza Výstavište České Budějovice, a.s. ČESKÉ BUDĔJOVICE

SIESTA – Exposición AgroalimentariaOrganiza Terinvest PRAGA



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8.6.2 Ferias de Productos No Alimenticios

ELEGANCE – Feria de la Moda y ComplementosOrganiza Joly PRAGA

GALA 99 - Feria Internacional de Calzado y CueroOrganiza Joly PRAGA

INTIMA-JARO - Pasarela de Moda Íntima masculina y femenina.Organiza Terinvest, Veletržní Správa PRAGA

KABO – Feria Centreuropea de Calzado y MarroquineríaOrganiza BVV a.s. BRNO

STYL – Feria Internacional de la ModaOrganiza BVV a.s. BRNO

BABY-JARO – Feria de Artículos y Complementos para niños.Organiza Terinvest Veletržní Správa

SPORT PRAGUE - JARO - Feria Internacional de Moda y Artículos DeportivosOrganiza Terinvest Veletržní Správa

MOBIS - Feria Internacional de MueblesOrganiza BVV a.s BRNO

DOMO - Feria Internacional de Electrodomésticos y Artículos de MenajeOrganiza BVV a.s. BRNO

LUMICA - Feria Internacional de Cuerpos de Alumbrado, Cristal, Cerámica y Porcelana.Organiza BVV a.s. BRNO

RELAXA - Feria Internacional de Accesorios para el Jardín y Hobbies, Juguetes, ArtículosInfantiles y DeporteOrganiza BVV a.s. BRNO

TEXPO - Feria Internacional de Productos Textiles para Viviendas y Géneros Textiles.Organiza BVV a.s. BRNO

X-ART - Feria Internacional de Artículos para Oficina y escuela, y Artículos para Regalo.Organiza BVV a.s. BRNO

BEAUTY PRAGUE - Feria de la CosméticaOrganiza Expona, s.r.o. PRAGA

SILICIUM BOHEMICA - Feria Internacional del Cristal, la Porcelana y la ArtesaníaOrganiza Terinvest PRAGA



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DROGEMA – Feria sobre Droguería y productos de LimpiezaOrganiza Terinvest PRAGA

PRINTPACK - Feria de la Papelería, la Poligrafía y el Regalo.Organiza M.I.P. Group a.s. PRAGA



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9. ANEXOS

9.1 GRANDES DISTRIBUIDORES

LEKKERLAND OF FOODSMírová28922 Lysá nad Labem

Director General: Sr. Kamil Hrúzik

Tel.: 420/325/561068Fax: 420/325/561087

Actividad: Mayorista Importador de Alimentos

EMCOŽirovnická 238910600 Praha 10

Director General: Sr. Zdenìk Jahoda

Tel.: 420/2/67182121Fax: 420/2/767258

Actividad: Mayorista Importador de Productos Alimenticios Españoles

EURONOVA AHOLD CZECH REPUBLIC A.S.Nupaky 145251 01 Říčany u Prahy

Director General: Sr. BdickboerDirector de Márketing: Sr. Klask

Tel.: 420/204/613111Fax: 420/204/613408

Actividad: Cadena de Hipermercados y Supermercados



101

BILLAModletice251 01 Říčany

Dirtector de Compras: Sr. KrícaDirector de Márketing: Sr. Klasna

Tel.: 420/204/ 625111Fax: 420/204/ 637431

Actividad: Cadena de Grandes Supermercados

DELVITAZa Panskou zahradou 1252 19 Rudná

Director de Compras: Sr. ToušTel.: 420/311/609111, 609433Fax: 420/311/679414

Actividad: Cadena de Grandes Supermercados

GECO TABÁKLibor Chrobok, director generalPod Čimickým hájem 190/11180 00 Praha 8

Director General: Sr. ChrobokDirector de Márketing: Sr. Slavíček

Tel.: 420/2/854 49 91Fax: 420/2/66 01 41 34

Actividad: Cadena de Distribución de Prensa y Tabaco



102

GLOBUS ČRKostelecká 822190 00 Praha 9

Director General: Sr. SilákDirector de Compras: Sr. Petrek

Tel.: 420/2/859 07 79Fax: 420/2/859 05 30

Actividad: Cadena de Hipermercados

JULIUS MEINL PRAHA, s.r.o.U Libeňského pivovaru 6318000 Praha 8

Director de Marketing: Sr. Fiala

Tel.: 420/2/8308 8111Fax: 420/2/8308 8206

Actividad: Cadena de Supermercados

SPAR Česká obchodní, s.r.o.Türkova 828149 00 Praha 4

Director General: Sr. LanssbergDirectores de Compras: Sr.Erea

Sr. MestanekDirector de márketing: Sra. Pavlasova

Tel.: 420/2/ 67691350Fax: 420/2/ 67691376, 67691761

Actividad: Cadena de hipermercados y Mayorista



103

MAKRO ČREvropská 15Hotel DiplomatP.O.Box 17616041 Praha 6

Director Comercial: Sr. BellDirectores de Compras: Sra. Liskova

Sr. RoskurzSr. OlejnikSr. KamenicekSr. Melek

Tel.: 420/2/20389111-2, 20389181Fax: 420/2/24310064

Actividad: Cadena de distribución Mayorista

TESCO STORES ČRNárodní třída 26/63113 89 Praha 1

Director General: Sr.PlecityDirector de Márketing: Sr.BendaDirector de Compras: Sra. Benko

Tel.: 420/2/24 22 79 71Fax: 420/2/24 22 30 68, fax centralita: 24 22 98 10

Actividad: Cadena de Grandes Almacenes y Centros Comerciales

PLUS DISCOUNTLukavecká 1732193 00 Praha 9 – Horní Pocernice

Director de Compras: Sr. Turek

Tel.: 420/2/83 09 71 11Fax: 420/2/81 92 40 31

Actividad: Cadena de Supermercados Discount



104

PENNY MARKETJirny 353350 90 Praha – Vychod

Director de Márketing: Sr. EdiutDirectores de Compras: Sr. Kolarik

Sra. Flídrová

Tel.: 420/2/81 01 86 06Fax: 420/2/81 01 83 01

Actividad: Cadena de Supermercados Discount

KOTVANamesti Republiky 8113 88 Praha 1

Director General: Sr. ZeleznikDirectores de Compras: Sr. Peter

Sra. Maresová

Tel.: 420/2/24 80 11 11Fax: 420/2/24 80 15 06

Actividad: Grandes Almacenes

KAUFLANDHaštalská 27110 00 Praha 1

Director General: Sr. Lehmann

Tel./Fax: 420/2/24 81 04 00

Actividad: Cadena de Hipermercados



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9.2 GRANDES CENTRALES DE COMPRAS

COOP CENTRUM (JEDNOTA)Svaz Ceskych a Moravskych Spotrebnich DrustevTesnov 5Praha 1

Director General: Sr. Holub

Tel.: 420/2/51 03 01 21Fax: 420/2/231 19 36

Actividad: Agrupación de 73 Cooperativas de Distribución Mayorista



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9.3 ORGANIZADORES FERIALES

BVV A.S.

Brněnské Veletrhy a Výstavy, a.s.

647 00 Brno, Výstaviště 1Tel. [email protected]

JOLYSpolenost pro realizaci veletrhu a výstav170 00 Praha 7VýstavistěP.O. Box 501Tel.420.2.20103674Fax.420.2.372300

TERINVEST, VELETRŽNÍ SPRÁVA120 00 Praha 2Legerova 15Tel. 420.2.21992411Fax.420.2.21992419

ARGENTURA TRIUNF, S.R.O.

100 31 Praha 10 StrašniceVilová [email protected]

INCHEBA PRAHA111 21 Praha 1Opletalova 23P.O.Box [email protected]



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EXPONA S.R.O.

102 00 Praha 10 Zápotoní 20Tel.420.2.7869807Fax.420.2.7869807E.Mail. [email protected]/expona

ARROW TRADE S.R.O.170 04 Praha 7 HolešoviceOsadní 26Tel. 420.2.809388Fax. [email protected]

SVĔT KNIHY, S.R.O.

120 00 Praha 2Jana Masaryka 56Tel.420.290030151Fax.420.2.90052991E.Mail.book@login.czwww.bookworld.cz

ABF A.S. PRAHA111 21 Praha 1Václavské nám. 31Tel.420.222891111Fax.420.222891198veletrhy@|abf.cz

I.T.E.A., S.R.O.

130 00 Praha 3Hollarovo nám. 11Tel.420.2.71730793Fax.420.2.67315589

VÝSTAVIŠTE ČESKÉ BUDĔJOVICE, A.S.

370 21 České BudějoviceHusová [email protected]



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PROGRESS PARTNERS ADVERTISING, S.R.O. PRAHA111 21 Praha 1Opletalová 55Tel.420.2.261063Fax.420.2.24218312E.Mail.info@ppadvert.czwww.ppadvert.cz

M.I.P. GROUP A.S.

130 00 Praha 3Hollarovo nám. [email protected]



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9.4 DIRECCIONES DE INTERÉS

9.4.1 Principales Organismos Españoles

EMBAJADA DE ESPAÑAPevnostní, 9162 00 Praga 6Tel.: 420 /2/ 24 31 14 41 24 31 12 22Fax: 420 /2/ 312 17 70

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑAŠtěpánská, 33 Entresuelo110 00 Praga 1Tel. / Fax : 420 /2/ 22 23 05 88 o 22 23 05 87 o 22 23 31 07 22 23 20 21 o 22 23 17 97 o 22 23 18 04E.Mail: [email protected]



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9.4.2. Principales Organismos oficiales en la Répública Checa

DIRECCIÓN DE ADUANASGeneral Custom OfficeBudĕjovická 7140 96 PRAHA 4Tel. 00.420.2.6133 1111Fax. 00.420.2.6133 2100www.cs.mfcr.cz

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIOForeign Trade DivisionPolitických vĕzňů 20112 49 PRAHA 1Tel. 00.420.2.2406 1111Fax. 00.420.2.2481 1722www.tpo.cz

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICASČSŮ ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘADSokolovská 142186 13 PRAHA 8Tel. 420.2.6604 2451 6631 0429Fax. 420.2.683 63 91www.czso.cz

REGISTRO DE PATENTES Y MARCASÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍAntonina Čermáka 2ª160 00 Praha 6.Tel. 00.420.2.2038 3111Fax. 00.420.2.2432 4718www.upv.cz

INSTITUTO DE NORMALIZACIÓNInstituto de normalización técnica, metrología y análisis estatales(Urad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkusebnictví)Biskupský dvur 5 Praha 1Tel. 00.420.2.218 02 11Fax: 00.420.2.232 44 95.



111

CAMARA DE COMERCIOCámara de Economía Checa en Praga(Česká hospodárská komora)Seifertova 22130 00 Praga 3Tel.: 420 - 2 - 24096252Fax: 420 - 2 - [email protected]



112

9.4.4 Otras Direcciones consideradas de interés

CZECHINVEST (Agencia checa para la inversión extranjera)Politických vězňů 20112 49 Praha 1Tel.: 420 - 2 - 2422 1540Fax: 420 - 2 - 2422 1804(Persona de contacto: Sra. Horáková. Habla español)www.czechinvest.com

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEADirección postal: P.O. Box 192160 41 Praha 6Pod hradbami 17160 00 Praha 6Tel.: 420 - 2 - 2431 2835Fax: 420 - 2 - 2431 28502432 [email protected]

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DEL PHARESlunna 11160 00 Praha 6Tel.: 420 - 2 - 312 27 54Fax: 420 - 2 – 312 32 [email protected]

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