El sector de las TICs en Colombia

EL SECTOR DE LAS TIC EN COLOMBIAJos Luis Lpez-Vilas Lutz Mayo 2010

INDICE Conclusiones 1 Definicin del sector 1.1 Delimitacin del sector 1.2 Clasificacin arancelaria 1.2.1 Equipos para telecomunicaciones 1.2.2 Software Las telecomunicaciones 2.1 Panorama general del sector 2.2 Panorama econmico 2.2.1 Ingresos del sector 2.3 Evolucin del sector de telefona fija (entorno regional) 2.3.1 Entorno nacional 2.3.2 Telefona de larga distancia 2.4 Telefona mvil 2.5 Acceso a internet 2.5.1 Comparacin con algunos pases de Amrica Latina 2.5.2 evolucin del servicio de acceso a internet en Colombia 2.5.3 Internet mvil 2.5.4 Conclusiones 2.6 Mensajes SMS y MMS 2.7 IPTV 2.8 Servicio portador 2.8.1 Conectividad nacional 2.8.2 Conectividad internacional 2.9 E-learning

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Equipos de telecomunicaciones 3.1 El mercado colombiano para exportadores extranjeros y principales pases proveedores 3.2 Tendencias generales de consumo 3.3 Distribucin para el exportador. 3.4 Condiciones de acceso al mercado 3.4.1 Rgimen de importacin 3.4.2 Impuestos 3.4.3 Muestras de precios Tecnologas de la informacin 4.1 Tendencias del sector de las TI en Colombia 4.2 Industria de servicios relacionados con las ti 4.3 Industria de software: 4.4 Colombia una oportunidad para invertir en la industria ti Sector software 5.1. Industria en Colombia 5.2. Inversin en servicios de TI en Colombia 5.3. Empleos en el sector 5.4 Principales empresas colombianas 5.5 Produccin extranjera en Colombia 5.6 Facturacin y comercio 5.7 Aspectos internacionales del mercado 5.7.1 Exportaciones

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El sector de las TIC en Colombia.1

5.7.2 Importaciones 5.7.3 La oferta espaola en Colombia 5.7.4 Empresas colombianas importadoras de software espaol 5.8 Comercio y distribucin 5.8.1 Tendencias generales de consumo 5.8.2 Localizacin geogrfica de los principales mercados 5.8.3 Percepcin del producto espaol 5.8.4. Canales de distribucin 5.9. Condiciones de acceso al mercado 6 Oportunidades comerciales y de inversin 6.1 Colombia: un mejor entorno para los negocios 6.2 Colombia, un pas ms competitivo 6.3 Incentivos al inversor Ferias, revistas y asociaciones 7.1 Telecomunicaciones 7.1.1. Asociaciones 7.1.2. Ferias y congresos 7.2. Software 7.2.1 Asociaciones del sector 7.2.2. Ferias y congresos 7.2.3. Revistas del sector 7.3. Otras direcciones interesantes Empresas recomendadas 8.1 Equipos para telecomunicaciones 8.2 Tecnologas de la informacin

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CONCLUSIONES

En los ltimos aos, el sector de la TIC en Colombia ha crecido de manera considerable. Segn datos del Ministerio de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, la inversin pblica del sector al pasar de $150.000 millones, en 2006, a $700.000 millones en 2010 y la inversin total pblica y privada del sector alcanz los $3,75 billones.

Todos los municipios del pas cuentan con pgina Web, cerca de 800 hospitales tienen conectividad, 221 bibliotecas estn conectadas a la red, ms de 100 concejos municipales cuentan con Internet y todos los juzgados tendrn conectividad en el transcurso del ao, manifest la Ministra Guerra.

Las cifras a nivel de masificacin de las TIC tambin son positivas. A diciembre de 2009, en Colombia existen 46 usuarios de Internet por cada 100 habitantes, 44% de los usuarios tienen acceso a banda ancha. En el pas existen 12 computadores por cada 100 habitantes y el 90% de los colombianos cuenta con telefona mvil.

El Ministerio de las TIC ha incorporado la tecnologa en las escuelas pblicas del pas. As, el programa Computadores para Educar ha beneficiado, a enero del presente ao, 16.597 sedes educativas oficiales, entreg 229.054 equipos, beneficiando el 55% de la matrcula educativa oficial del pas. Por su parte, el programa Gobierno en Lnea del Ministerio de TIC obtuvo 534 mil visitas en su pgina web y permiti adelantar 69.931 procesos licitatorios por valor de $29.7 billones. Colombia fue elegida por la ONU como el pas nmero 1 en Amrica latina en uso de Gobierno Electrnico.

En materia legislativa la gestin de los ltimos aos tuvo importantes avances, permiti la sancin de la Ley 1341 o Ley de TIC y la ley 1360 o ley Postal, sancionada esta ltima luego de un vaco legislativo de 70 aos en el pas. As mismo, el pasado 18 de diciembre el Ministro del Interior y de Justicia de la Repblica de Colombia expidi el decreto 4948 de 2009 por el cual se reglamenta la habilitacin general para la provisin de redes y servicios de telecomunicaciones y el registro de TIC. Esta habilitacin incluye la autorizacin para la instalacin, ampliacin, modificacin, operacin y explotacin de redes de telecomunicaciones, se suministren o no al pblico.

Otro aspecto regulatorio de gran trascendencia fue la expedicin por parte del Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social, Conpes, la mxima autoridad de planeacin en Colombia y que se desempea como organismo asesor del Gobierno colombiano en todos los aspectos relacionados


del Comercio Electrnico en Colombia en el documento CONPES 3620.

con el desarrollo econmico y social, de los Lineamientos de Poltica para el Desarrollo e Impulso

Este documento plasma el plan de accin necesario para generar en todos los sectores el inters necesario para que finalmente se impulse el comercio electrnico en Colombia, y tiene como objetivo principal crear el ambiente y las condiciones propicias para promover el desarrollo de comercio electrnico como un elemento generador de competitividad empresarial, crecimiento econmico y bienestar general.

Proyectos para el 2010. Este ao se llevarn a cabo varios proyectos de gran importancia: Tercer canal privado de televisin.

El 7 de enero de este ao, la Comisin Nacional de Televisin (CNTV) procedi a revocar el acto de apertura y abrir nuevamente el proceso, solicitando a los rganos de control que continen acompandola en el desarrollo del mismo, e implementara las medidas necesarias para lograr la adjudicacin del Tercer Canal de televisin. En estos momentos, la Comisin Nacional de Televisin, CNTV, viene analizando un borrador de los nuevos pliegos con la Procuradura y la Contralora General de la Repblica para atender los requerimientos hechos por los organismos de control al proceso. Entre las precisiones ms destacadas se inform que el precio base subir cerca de 4.000 millones de pesos y se est revisando si se utilizarn redes pblicas o las privadas de RCN y Caracol. La saliente Ministra confi en que a finales de febrero se pueda reabrir el proceso y la adjudicacin en junio del presente ao. Finalmente, manifest que espera se realice la adjudicacin del tercer canal antes del mes de junio. Satlite colombiano.

Hace unos meses se elabor un documento CONPES que abri la posibilidad -tanto financiera como tcnica- de que Colombia tenga su propio satlite. Despus de un proceso licitatorio que se declar desierto, se abrir una nueva licitacin para el Satlite Social colombiano en los prximos das, luego de acoger el concepto de la Procuradura General de la Nacin, que recomend no realizar una negociacin gobierno a gobierno. Se espera que el satlite colombiano est en rbita a finales del 2012. Desarrollo de comercio electrnico de acuerdo al CONPESEl documento Conpes de Comercio Electrnico obliga a varias entidades del estado a realizar seguimientos, adelantar estudios, incorporar programas y divulgar los beneficios del comercio electrnico. Desarrollo de la LEY TIC


Con la Ley 1341 de 2009, cambi radicalmente el sistema que vena adoptando Colombia a nivel de telecomunicaciones. En ella se busc generar el espacio para desarrollos posteriores que logren que el pas se adapte a la convergencia. As, este ao ser decisivo en lograr consolidar los esfuerzos realizados en dicha ley, reglamentando sus aspectos ms importantes como lo son la proteccin de los usuarios, el manejo del espectro a travs de la Agencia Nacional del Espectro, promocin de inversin en el sector, entre muchos otros asuntos. Definicin de mercados relevantes

La Comisin de Regulacin de Comunicaciones analizar los mercados relevantes susceptibles de regulacin ex ante, la identificacin de operadores con posicin dominante en dichos mercados, y los remedios regulatorios aplicables para corregir las fallas en los mercados que as lo requieran. Portabilidad numrica

La implementacin de la Portabilidad Numrica en Colombia se dar en los prximos aos gracias a la Ley 1245 de 2008. Durante el primer semestre de este ao se conocern los mecanismos y formas de implementacin de la Portabilidad Numrica para los sistemas de telefona fija, mvil e intramoda, y se espera que empiece a funcionar a finales del 2012. Implementacin de la TDT

Luego de un perodo de ms de dos aos de anlisis y estudios, el 28 de agosto de 2008, la Comisin Nacional de Televisin (CNTV) adopt el estndar europeo DVB-T de televisin digital terrestre. La Televisin Digital terrestre ser gratuita y los concesionarios de televisin abierta debern brindar sin costo a los televidentes los mismos contenidos emitidos en el sistema analgico. Al 31 de diciembre del ao 2010 los operadores privados (canales RCN y Caracol) debern tener cubierto como mnimo el 25% de la poblacin colombiana con televisin digital terrestre. El periodo de transicin ser de diez 10 aos y durante el mismo los televidentes podrn seguir utilizando los mismos televisores que tienen en sus residencias, pero cuando les llegue la televisin digital debern adquirir un decodificador para poder ver la seal digital. Los requerimientos para estos decodificadores, as como para los nuevos televisores, ya fueron aprobados por la Junta Directiva de la CNTV el pasado mes de septiembre.

A partir de febrero de este ao se emitirn oficialmente las primeras emisiones comerciales. Se beneficiar no solo el televidente, sino en general la industria y los productores de contenidos de televisin. Cable submarino en San Andrs.

El ao pasado, la empresa Energa Integral Andina S.A. gan en proceso de seleccin abreviada la licitacin pblica para disear, instalar, poner en servicio, operar y mantener una red de cable submarino de fibra ptica para la isla de San Andrs. Se calcula que la construccin del cable


tendr una duracin de 14 meses, de tal manera que el proyecto estar listo en septiembre de este ao. El nuevo proyecto proveer a San Andrs con una capacidad de 960 Gigabits por segundo, lo que dar la oportunidad de innovadores serviciasen lnea en turismo, gobierno, educacin y brindar a la comunidad acceso a Internet de alta velocidad por banda ancha. Tambin mejorarn los servicios hospitalarios y atencin al cliente en puntos de llamadas. Mipymes Digital

Se continuarn esfuerzos institucionales de promocin del sector, a travs de programas como Mipymes Digital, el cual por mandato del documento Conpes de Comercio Electrnico deber enfocar sus esfuerzos iniciales a incentivar especficamente este nicho. Nombre de dominio .co

Desde la expedicin de la Resolucin 1652 del 30 de julio de 2008 -Poltica de Administracin del Dominio .CO-, se comenz a concretar el cambio en la administracin del nombre de dominio .CO. La gestin que vena realizando la Universidad de los Andes ahora pasar a manos de la sociedad .CO Internet a partir del prximo 7 de febrero de 2010. Los principales beneficios del nuevo sistema de administracin y compra del nombre de dominio .CO son: i. ii. iii. iv. Se podr adquirir el nombre de dominio ejemplo.co libremente. Se esperan precios ms competitivos, y ms valores agregados (hosting, entre otros). Se podr registrar un dominio por un periodo de un ao o de hasta 5 aos. Se podr transferir los nombres de dominio a otros titulares y/o entre registradores.

Como se puede observar, este ao ser trascendental para el desarrollo del sector en todos sus aspectos. Es un ao de grandes oportunidades para todos, especialmente para los que decidan invertir en el sector en Colombia.


1. DEFINICIN DEL SECTOR

La presente nota sectorial, tiene como objetivo presentar a los empresarios de la Comunidad de Madrid las posibilidades que ofrece el mercado colombiano de las telecomunicaciones y las tecnologas de la informacin. En este documento se realiza un completo anlisis sobre el panorama del sector, la importancia de dicho sector para la economa del pas, identificando las fortalezas y oportunidades que hacen del sector de las telecomunicaciones y las tecnologas de la informacin, un destino atractivo para la inversin extranjera. De igual manera se resaltan las oportunidades que ofrece Colombia como lugar para el establecimiento de empresas del sector. El estudio comprende, un breve anlisis desde el punto de vista de la demanda, en el que se incluyen las tendencias generales de consumo, el perfil del consumidor y la concentracin geogrfica del mercado. Posteriormente, desde el punto de vista del comercio, se describen los principales canales de distribucin, los precios y mrgenes comerciales, y la promocin y publicidad en el sector. En este apartado se presenta una relacin de empresas colombianas recomendadas por la Oficina Comercial de la Embajada de Espaa, resultado de una serie de entrevistas e investigacin sobre cuotas de mercado. Por ltimo se realiza una presentacin de las oportunidades comerciales para la empresa espaola, en su proceso de internacionalizacin ya sea a travs de la venta directa, inversin cualquier tipo de alianza que permita llegar de manera conjunta a terceros mercados.

1.1. Delimitacin del sector

Para realizar un anlisis completo del sector se abordarn por separado el sector de las Telecomunicaciones y el sector de las tecnologas de la informacin. El sector de las telecomunicaciones incluye un anlisis minucioso acerca del estado de la conectividad en el pas y de la eficiencia en la prestacin de servicios de telecomunicaciones, en este apartado se describe el comportamiento de la Telefona fija y mvil, el comportamiento del acceso a internet, la conectividad y la emisin de radio y televisin. De igual manera, dentro del sector de las

Telecomunicaciones se incluye una completa descripcin del sector de equipos para las telecomunicaciones, subsector que comprende las industrias dedicadas a la fabricacin y distribucin de todo tipo de dispositivos que complemente y ayuden a los procesos de

comunicacin en el pas. Posteriormente se abordar el tema de las Tecnologas de la Informacin, en donde se incluyen aspectos relevantes sobre el estado actual de las TICS en Colombia, haciendo nfasis en la descripcin del comportamiento y evolucin del mercado del software.


En trminos generales, el sector se encuentra

principalmente constituido por empresas

prestadoras de servicios de telecomunicaciones y de tecnologas de la informacin, as como tambin por empresas importadoras y distribuidoras de todos aquellos equipos utilizados en el sector de las telecomunicaciones como antenas, cableados, ordenadores y sus partes, micrfonos, videocmaras, entre otros. Tambin sern incluidos en este estudio, los equipos utilizados en el sector de radio y televisin.

1.2. Clasificacin arancelaria

A continuacin se realizar la descripcin de los principales equipos para tele-comunicaciones y tecnologas de la informacin, enmarcados en el contenido del Arancel Armonizado de Colombia.

1.2.1

Equipos para telecomunicaciones

CUADRO 1: CLASIFICACIN ARANCELARIA EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONESPosicin Arancelaria 8471 Mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnticos u pticos, mquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y mquinas para tratamiento o procesamiento de esos datos, no comprendidos ni expresados en otra parte 847330 847350 Partes y accesorios de mquinas de la partida 8471. Partes y accesorios que pueden utilizarse indistintamente con mquinas o apartaos de varias de las partidas 8469 a 8472. 8517 Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos, incluidos los telfonos de abonado de auricular inalmbrico combinado con micrfono y los aparatos de telecomunicacin por corriente portadora o telecomunicacin digital; videfonos. 8518 Micrfonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluso combinados con micrfono; amplificadores elctricos de audiofrecuencia; amplificadores elctricos de audiofrecuencia; equipos elctricos para amplificacin del sonido. 8525 Aparatos de radiotelefona, radiotelegrafa, radiodifusin o televisin, incluso con aparato receptor o de grabacin o reproduccin de sonido incorporado; cmaras de televisin; videocmaras. 8526 8527 Aparatos de radar, radionavegacin o radio telemando. Aparatos receptores de radiotelefona, radiotelegrafa o radiodifusin, incluso los combinados en la envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj. 8528 Aparatos receptores de televisin, incluso con aparato receptor de radiodifusin o de Descripcin del Producto


proyectores. 8529

grabacin o reproduccin de sonido o imagen incorporado; video monitores y video

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partida s 8525 a 8528

8542

Circuitos integrados y micro estructuras electrnicas.Fuente: Arancel Armonizado de Colombia

1.2.2.

Software CUADRO 2: PARTIDAS ARANCELARIAS DE SOFTWARE

Partida Arancelaria 8524

Descripcin Discos, cintas y dems soportes para grabar sonido o grabaciones anlogas, grabados incluso las matrices y moldes galvnicos para fabricacin de discos, excepto los productos del captulo 37

8524.40.00.00 8524.31.00.00

Cintas magnticas para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen Discos para sistemas de lectura por rayos lser para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen

8524.91.00.00

Los dems discos cintas y dems soportes para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen

8524.39.00.00 8524.32.00.00

Los dems discos para sistemas de lectura por rayos lser grabados Discos para sistemas de lectura por rayos lser para reproducir nicamente sonido- grabados

8524.99.90.00

Los dems soportes para grabar sonido o grabaciones anlogas grabados, incluso las matrices y moldes

8524.40.00.00

Cintas magnticas para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen grabados

8524.60.00.00 8524.51.10.00

Tarjetas con tira magntica incorporada grabadas Las dems cintas magnticas de enseanza grabadas de anchura inferior o igual a 4 mm

8524.53.10.00

Las dems cintas magnticas de enseanza grabadas de anchura superior a 6.5 mm

8524.51.90.00

Las dems cintas magnticas grabadas de anchura superior o igual a 4 mm

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia


2. LAS TELECOMUNICACIONES

2.1. Panorama general del sector

La situacin del sector de telecomunicaciones en Colombia, correspondiente al primer semestre del ao 2009, se encuentra marcada principalmente por dos acontecimientos transformadores de la composicin y situacin del sector, como son: La expedicin del marco regulatorio mediante el cual la Comisin defini los mercados relevantes del sector y analiz sus condiciones de competencia para efectos del establecimiento de medidas regulatorias pro competitivas; y la aprobacin de la Ley por la cual se definen principios y conceptos sobre la Sociedad de la Informacin y la organizacin de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones, sucesos stos que pueden destacarse como los hitos ms destacables del ao y que constituyen el inicio de una nueva era de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones, y el futuro de las mismas.

As, en cumplimiento de los Decretos 2870 de 2007 y 945 de 2008, la Comisin expidi las Resoluciones CRT 2058, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066 y 2067 orientadas a generar escenarios competitivos entre los operadores de servicios de telecomunicaciones y, con ello, lograr mayores beneficios para los usuarios, dotando con herramientas competitivas adicionales a los mercados de telefona fija, estableciendo condiciones claras y objetivas asociadas a la conectividad internacional para dinamizar an ms el mercado de la banda ancha en Colombia, y promoviendo la competencia del mercado de voz mvil.

A lo anterior deben sumarse, los positivos resultados sobre los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional, entre los cuales se destaca el significativo avance en relacin con la Ley de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, de iniciativa gubernamental, cuya consecuencia directa corresponde a la configuracin de una verdadera Sociedad de la Informacin8 y, con ello, del reconocimiento que se debe hacer sobre el acceso y uso de las TIC como poltica de Estado, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de

contenidos y aplicaciones, la proteccin de los derechos de los usuarios y la capacitacin del recurso humano en las tecnologas citadas, como pilares para la consolidacin de una sociedad de la informacin y del conocimiento. As las cosas, la gestacin de la Sociedad de la Informacin en el pas se evidencia con dicha Ley, con la cual se quiere contar con normas reglamentarias y regulatorias adaptadas a la nueva realidad del sector y, como consecuencia de ello, disponer de un marco institucional orientado por unos principios y conceptos claros sobre la Sociedad de la Informacin y la promocin de las TIC.El sector de las TIC en Colombia. 10

En adicin a lo anterior, entre otros trmites legislativos que se adelantan por parte del Congreso de la Repblica y que por su contenido pueden tener incidencia en la estructura y facultades de la Comisin, se deben tener en cuenta los proyectos de ley asociados a los servicios postales, proteccin al usuario y aqullos en materia de televisin que tocan aspectos relevantes de esta Comisin, respecto de los cuales, en calidad de organismo tcnico del Gobierno Nacional, esta entidad efecta su respectiva labor de asesora en forma continua.

En cuanto a la evolucin econmica del sector, se mantuvo la tendencia creciente observada en los ltimos aos, evidenciando principalmente un incremento en la penetracin de los servicios de telefona mvil y de acceso a Internet, especialmente este ltimo a travs de conexiones mviles y de banda ancha. En relacin con la telefona fija, de acuerdo con los reportes que reposan en el SUI, las lneas en servicio disminuyeron entre diciembre de 2008 y junio de 2009. Respecto de los servicios de telefona de larga distancia nacional se ha presentado un decrecimiento en trficos del 15,5% en el primer semestre de 2009, en comparacin con el mismo semestre del ao anterior, pasando de 184,3 millones de minutos promedio mensual a 156,5 millones de minutos

En cuanto a las telecomunicaciones sociales, cada vez son mayores los esfuerzos del Ministerio de TIC, a travs del programa Compartel, encaminados a un fortalecimiento del desarrollo social y la garanta del principio de servicio universal, lo cual se refleja a travs de la apertura de nuevos centros comunitarios de acceso a Internet, el establecimiento de nuevos telecentros y puntos en centros educativos, a efectos de optimizar este tipo de comunicaciones.

Aunado a lo anterior, debe anotarse que de conformidad con los estudios realizados por esta Comisin, se evidencian las preferencias de los usuarios al acceso dedicado a Internet, as como tambin es clara la tendencia al crecimiento de dicho servicio a travs de redes mviles, toda vez que las cifras reportadas evidencian un incremento del 216,54% en el nmero de suscriptores de Internet a travs de dicho medio, pasando de 156.610 en el mes de diciembre de 2008, a 495.730 al terminar el mes de junio de 2009.

Finalmente, de acuerdo a un estudio publicado por Nokia Siemens Networks, en el mbito internacional es ampliamente aceptado afirmar que la mayora de economas modernas se pueden considerar como economas de la informacin, y el crecimiento que se presenta fundamentalmente en las naciones europeas, norteamericanas y orientales est siendo evidentemente marcado por las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones. Dicho estudio ubic a Colombia como el noveno pas emergente del mundo que mejor utiliza las TIC, con el fin de fomentar su desarrolloEl sector de las TIC en Colombia. 11

econmico y productividad. A nivel latinoamericano, Colombia se ubic en el quinto lugar, luego de Chile, Mxico, Argentina y Brasil, destacando el progreso en materia de infraestructura del sector, con una calificacin de 4,08 sobre 10 puntos posibles. As mismo, se resalta la penetracin de la telefona mvil y el crecimiento de los accesos de banda ancha a Internet.

En consecuencia, a partir de los sucesos y tendencias antes descritos, en el presente informe se plasman las cifras ms representativas de la evolucin del sector y las conclusiones que en forma general se evidencian respecto de los diferentes servicios de telecomunicaciones, presentndose tambin las principales iniciativas y/o actividades que adelant la Comisin en el primer semestre en desarrollo de su Agenda Regulatoria para el ao 2009. De otro lado, se plantea el reto que tiene el regulador de ajustar su marco, no slo a los desafos que impone la evolucin del sector y a la nueva legislacin antes descrita, sino hacia el presente y futuro de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones como eje transversal del desarrollo econmico y social del pas, lo que supone un compromiso significativo tanto del Gobierno Nacional, como de todos los agentes del sector en su implementacin.

2.2. Panorama econmico

Colombia no fue ajena a la recesin de la economa mundial; el PIB nacional registr tasas de crecimiento anuales negativas consecutivas desde el ltimo trimestre de 2008, hasta el tercer trimestre del 2009, aunque cada vez fue menor la tasa negativa (-1%, -0,5%, -0,3% y -0,2%, respectivamente).

En el acumulado al tercer trimestre de 2009, el sector econmico ms afectado fue el industrial con una variacin negativa de 7,9%; este comportamiento contrast con el crecimiento de 0,2% registrado en igual perodo de 2008. Otros sectores que presentaron tasas negativas fueron: el comercio (-3,5%) afectado por la cada de la demanda interna y el de transporte, almacenamiento (-1,7%), debido a la reduccin del comercio exterior.

En ese mismo perodo, se destac el crecimiento de la construccin (10,1%) explicado por el aumento del rubro obras civiles, en particular, el mantenimiento, reparacin y adecuacin de vas interurbanas; as como, la construccin, mantenimiento, reparacin y adecuacin de puertos martimos.

El sector de las TIC en Colombia. 12

Otro sector con crecimiento fue el minero (9,9%), resultado del aumento en la produccin de nquel, oro, petrleo y gas, entre otros productos. Tambin crecieron sectores como el financiero (3,5%) y servicios sociales (0,9%). Por el lado de la demanda, por primera vez en la actual dcada se registr variacin negativa en la demanda interna (-1,6% acumulada al tercer trimestre), al decaer la inversin (-7,3%).

Al tercer trimestre del 2009, las cuentas nacionales tambin mostraron tasas negativas de crecimiento en las exportaciones (-4,9%) y en un mayor porcentaje en las importaciones (-8,1%). Para el ao 2009, el Gobierno Nacional estim un crecimiento del producto del 0,5% y para el 2010 de 2,5%. Por su parte, el Latin American Consensus Forecast (enero 2010) proyect una variacin de 0,2% y 2,9%, respectivamente, para los mismos aos. Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, si bien la economa colombiana tambin se ha visto impactada por la crisis mundial, en comparacin con una gran cantidad de pases de la regin y del mundo, dicho impacto ha sido considerablemente inferior.

Como se puede observar en el Grfico 1, el pico en el crecimiento anualizado que se observ durante el cuarto trimestre de 2007, de 8,1%, vino seguido de una reduccin considerable en dicho crecimiento en los trimestres posteriores, hasta llegar a valores negativos, tendencia que se observ tambin en el primer trimestre de 2009.

GRFICO 1. Crecimiento del PIB anualizado y PIB de servicios de correos y Telecomunicaciones.


As mismo, se puede observar que desde el segundo trimestre del ao 2005, el PIB de los servicios de correos y telecomunicaciones haba crecido consistentemente a una mayor tasa que el PIB total. A partir del cuarto trimestre de 2007 se empez a reducir considerablemente el crecimiento de la rama en particular, hasta el punto de tener un mayor decrecimiento que el PIB en el primer trimestre de 2009. Esta es la primera vez en los ltimos 15 trimestres que el PIB de la rama crece menos que el PIB total. El mayor crecimiento de la rama de servicios de correos y telecomunicaciones frente al crecimiento del PIB hizo que de manera consistente la misma ganara una mayor participacin como parte del PIB total, pasando de su menor nivel en el primer trimestre de 2001 (2,11%) hasta su mayor nivel en el cuarto trimestre de 2008 (2,93%). A partir del menor crecimiento en el primer trimestre de 2009, su participacin se redujo a 2,85%. Lo anterior se puede observar en el siguiente Grfico 2.

GRFICO 2. Participacin en el PIB de la rama Servicios de Correos y Telecomunicaciones y su aporte al crecimiento del PIB.

Segn lo expuesto, se puede apreciar la forma en que el sector lleg a aportar cerca del 1% del crecimiento del PIB hasta el cuarto trimestre de 2007, para finalmente haber contribuido a la cada del PIB en el primer trimestre de 2009 (0,02%).


Tal y como se ver en los apartes siguientes del presente informe, la desaceleracin de la economa colombiana y mundial ha afectado las tasas de crecimiento del sector de telecomunicaciones, en particular los sectores que haban mostrado mayor dinamismo en los ltimos aos, a saber, la telefona mvil y el servicio de acceso a Internet.

2.2.1.

Ingresos del sector

El sector de

telecomunicaciones en Colombia se sigue consolidando como uno de los ms

dinmicos e importantes dentro de la economa del pas, debido principalmente al crecimiento de algunos servicios que reportan un mayor atractivo tanto para los usuarios finales como para los operadores. Con lo anterior, los agentes del mercado se han beneficiado de la creciente tendencia competitiva basada en la convergencia de redes y servicios y, por ende, el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores. De acuerdo con las estimaciones de la Comisin de regulacin de las telecomunicaciones, el sector de las telecomunicaciones en Colombia durante el primer trimestre de 2009 alcanzo ingresos aproximados de $11.356 mil millones, lo que representa un crecimiento del 5%, con respecto a los ingresos del primer semestre del ao 2008 (Tabla 1).


pesos corrientes

Tabla 1. Ingresos estimados del sector. Sem. I-2008-2009 Cifras en miles de millones de

De acuerdo con la informacin analizada, si bien el crecimiento semestral de la telefona mvil alcanzo un 1% en el periodo, los ingresos de dichos servicios y los asociados a los de valor agregado (que para efectos del presente informe abarca tambin datos del servicio portador), siguen registrando la mayor participacin dentro del mercado de telecomunicaciones para el primer semestre de 2009 alcanzando un 37,0% y un 24,45% respectivamente. Adicionalmente, es notoria la reduccin en la participacin de los ingresos de telefona local, la cual paso de 22,8% en el primer trimestre de 2008 a 14,53% en el primer semestre de 2009.

De la tabla anterior, se observa tambin un crecimiento significativo en los ingresos de los servicio de valor agregado y trunking representando una variacin del 59% en el primer semestre de 2008 y 54% en el primer semestre de 2009. En cuanto a los ingresos de la telefona local extendida y larga distancia nacional, los mismos disminuyeron entre el primer semestre de 2008 y 2009 en 30% y


comprenden

11% respectivamente. De otro lado, para el primer semestre de 2009 los servicios de difusin, que los servicios de radio y televisin, mantienen una participacin relativamente

constante, aproximadamente del 2%.

GRFICO 3. Participacin de los ingresos por venta de servicios de telecomunicaciones

Los ingresos del segmento de larga distancia (incluidos los componentes nacional e internacional entrante y saliente) mostraron una disminucin cercana al 2%, al pasar de $556 mil millones en el primer semestre de 2008 a $543 mil millones en el primer semestre de 2009. Lo anterior, se ve reflejado en que la participacin del segmento dentro del total de ingresos del sector sufri una reduccin pasando del 5,13% al 4,86%, lo cual se atribuye principalmente a la cada en los ingresos del servicio de larga distancia nacional, debido al constante y sostenido proceso de sustitucin por otros servicios, particularmente la telefona mvil.

No obstante lo anterior, hay que resaltar el crecimiento del servicio de larga distancia internacional que presenta una variacin positiva del 1% para el periodo, lo cual obedece, entre otros aspectos, a la entrada en operacin de cinco operadores como son, Compaa Colombiana de Telfonos y Tecnologa S.A E.S.P., Empresa de Recursos Tecnolgicos S.A. E.S.P., Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P e Ipsofactum S.A E.S.P.


En cuanto a la telefona mvil, se observa que los ingresos pasaron de $4.172 mil millones en el primer semestre de 2008 a $4.213 mil millones para el mismo periodo en 2009, correspondiendo en todo caso al segmento de mayor participacin en relacin con el total de ingresos del sector telecomunicaciones durante el primer semestre de 2009. Estas cifras reflejan un crecimiento sostenido de estos ingresos, cercano al 1% entre el primer semestre de 2008 y el mismo periodo para 2009.

En relacin con los servicios de valor agregado, que abarca tanto el servicio de acceso a Internet como el servicio portador, debe destacarse que sus ingresos presentaron un significativo aumento, pasando de $1.746 mil millones para el primer semestre del 2008 a $2.778 mil millones para el mismo periodo en 2009. Este crecimiento se debe, principalmente, a que los suscriptores fijos y mviles del servicio de acceso a Internet han aumentado, as como tambin el dinamismo de las ofertas comerciales que responden a los requerimientos de los usuarios de mayores velocidades de acceso, convirtindose este segmento en una alternativa clave de negocio para las empresas, as como tambin, en un potencializador del crecimiento de la industria y en el mayor facilitador de convergencia de servicios.

Adicionalmente, este crecimiento se debe a una mayor demanda del servicio portador, que de acuerdo con la informacin reportada por los operadores de este servicio con cobertura nacional, durante el primer semestre de 2009 la capacidad nacional instalada tuvo un crecimiento del 11,6% mientras que la capacidad utilizada creci en un 33,4%, segn los datos reportados en el Informe de Conectividad N 16 publicado por la Comisin Regulacin de Comunicaciones. Lo anterior, se considera un resultado tanto de las diversas ofertas comerciales de los operadores, de los requerimientos de los usuarios por mayores velocidades de acceso a Internet, de las polticas de conectividad del Gobierno Nacional y de las medida regulatorias adoptadas por la Comisin en materia de banda ancha. Finalmente, es de destacar el comportamiento de los ingresos asociados al servicio Trunking, cuyo crecimiento entre el primer semestre de 2008 y 2009 fue alrededor del 54%, pasando de $137 a $211 mil millones, respectivamente, este incremento es debido de nuevos servicios.


pesos corrientes

Tabla 2. Evolucin de los ingresos estimados del sector. Cifras en miles de millones de

2.3. Evolucin del sector de telefona fija (entorno regional)

Con el fin de realizar un anlisis de la situacin de la telefona fija en Amrica Latina17, se han seleccionado pases que guardan cierta similitud con Colombia, los cuales, para efectos de la presente muestra poseen 9618 millones de lneas en servicio de telefona fija. De esta manera, Brasil se encuentra en el primer lugar con el 43,7% de las lneas, seguido por Mxico con el 21,5% y Argentina con el 10,2%. Por su parte, Colombia se ubica en el cuarto lugar con 8,1%, como se observa en el Grfico 4.

GRFICO 4. Distribucin de lneas fijas en Amrica Latina


De la informacin recopilada para los pases seleccionados, se observa una teledensidad promedio para los pases objeto de estudio de 20,3 lneas por cada 100 habitantes. En la Tabla 3 se muestran los datos de los pases analizados, observndose que Colombia ocupa el sptimo lugar, con una penetracin del 17,2%. En los ltimos 5 aos, este valor para Colombia se ha mantenido relativamente estable, oscilando entre el 17% y el 18%. Tabla 3. Penetracin de lneas fijas en Amrica Latina


2.3.1. Entorno nacional

Las cifras reportadas por los operadores a la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios muestran que Colombia posea, a junio de 2009, 7.730.634 lneas en servicio, lo que representa un decrecimiento del 2,5% frente a diciembre de 2008, valor que en trminos efectivos equivale a una disminucin de 198.310 lneas.

GRFICO 5. Evolucin de lneas en servicio en Colombia. 2004-junio 2009

En esta misma lnea, al comparar la evolucin de las lneas en servicio con la poblacin nacional de los ltimos aos, se observa que la teledensidad nacional contina oscilando entre el 17% y el 18%.


Tabla 4. Teledensidad fija en Colombia 2004 junio 2009.

Es as como, entre diciembre de 2008 y junio de 2009, se registr un decrecimiento de 0,65 puntos porcentuales en dicha medida. En relacin con la distribucin geogrfica, mostrada en el Grfico 6, Bogot D.C. posee el 32,9% de las lneas fijas en servicio, seguido por Medelln con el 10,7% y Cali con el 8,5%. Es importante destacar el crecimiento mostrado, entre diciembre de 2008 y junio de 2009, en municipios como Yumbo, Floridablanca, Soledad y Bello, as como en ciudades capitales como Cartagena y Santa Marta (ver Tabla 5). Por otra parte, tres de las cuatro principales ciudades mostraron decrecimiento entre diciembre de 2008 y junio de 2009, tal y como se observa en la Tabla 6.


GRFICO 6. Distribucin de lneas en servicio por municipio junio 2009

Tabla 5. Municipios con mayor creciemiento lneas en servicio dic 2008 junio 2009.

Al analizar la teledensidad por departamento, Cundinamarca se encuentra en el primer lugar con 29,4%, seguido por Antioquia con 24,4% y Valle del Cauca con 22,4%. En cuanto a las capitales, Medelln se encuentra en el primer lugar con 35,7%, seguido por Bogot D.C. con 35,1% y Bucaramanga con 31,2%.


Tabla 5. Variacin de lneas en servicio para los municipios con mayor nmero de lneas en diciembre 2008 junio 2009

GRFICO 7. Teledensidad por departamentos y capitales junio 2009


El Grfico 8 muestra la distribucin de lneas en servicio por operador a junio de 2009. De acuerdo con las cifras, el 82,5% de las lneas en servicio estn distribuidas entre cinco operadores como se puede observar en la Tabla 7, mantenindose de esta forma la distribucin del ltimo ao. Es de anotar que Colombia Telecomunicaciones tuvo un decrecimiento del 9% entre diciembre de 2008 yEl sector de las TIC en Colombia. 25

junio de 2009, equivalente a 213.761 lneas, mientras que Telmex Telecomunicaciones present un crecimiento del 16,9%, equivalente a 58.750 lneas. As mismo, debe considerarse que para el presente perodo de anlisis las lneas del operador Etell hacen parte ahora de las reportadas por ETB, al igual que las del operador Emtelsa se incluyen dentro de las correspondientes a EPM Telecomunicaciones.

GRFICO 8. Participacin de abonados de telefona local por operador junio 2009

Tabla 7. Participacin por operador. Dic. 2008 junio 2009

Por otra parte, los datos reportados muestran que el trfico en el servicio de TPBCL en el pas se ha mantenido estable durante los ltimos semestres, llegando a 19 mil millones de minutos en elEl sector de las TIC en Colombia. 26

primer semestre del ao, creciendo en 1,2% con respecto al semestre anterior. El Grfico 9 muestra la distribucin de trfico por tipo de lnea desde el ao 2007, observndose decrecimiento en el trfico de lneas no residenciales, mientras que las lneas residenciales muestran un leve crecimiento.

GRFICO 9. Trfico semestral de TPBCL por tipo de lnea (minutos) 2007 junio 2009

Al analizar los minutos promedio mensuales por lnea residencial, se aprecia que los estratos que mostraron mayor crecimiento entre diciembre de 2008 y junio de 2009 fueron el 3 y 4, equivalente a 11,5% y 14,5% respectivamente. As las cosas, el Grfico 10 muestra la evolucin de los minutos promedio mensuales de los ltimos 12 meses, observndose que los estratos 4, 5 y 6, si bien presentaban trficos con tendencia decreciente en el ltimo semestre de 2008, en el primer semestre de 2009 reflejan ahora un crecimiento.


GRFICO 10. Participacin de abonados de telefona local por operador junio 2009

2.3.2.

Telefona de larga distancia

En la regin de Amrica Latina se observa una tendencia de trficos levemente creciente tanto para el servicio de larga distancia nacional como internacional, tal y como se observa en los grficos 11 y 12. De los pases analizados, el que demuestra un mayor crecimiento en el segmento de larga distancia nacional entre el segundo trimestre de 2007 y el mismo en 2009 es Per, reportando una tasa del 131% llegando de esta manera a 986 millones de minutos en el segundo trimestre de 2009. El pas que reporta mayor volumen de trfico dentro de los analizados es Mxico con un poco ms de 1.485 millones de minutos reportados en el segundo trimestre de 2009, sin embargo dicho trfico presenta una tendencia lenta de crecimiento del orden del 10% en los ltimos 4 aos.


GRFICO 11. Trfico Larga Distancia Nacional. Segundo trimestre de 2009

En relacin con los trficos de larga distancia internacional observados es de destacar que Venezuela reporta en el periodo comprendido entre el segundo trimestre de 2007 y el mismo en 2009, un crecimiento en trficos del 46,8%, siendo ste el pas con mayor crecimiento de los analizados llegando a superar los 348 millones de minutos en marzo de 2009. Despus de Venezuela se encuentra Per con una tasa de crecimiento del 16,3%. No obstante lo anterior, y en concordancia con lo observado en el segmento de larga distancia nacional, Mxico es el pas que reporta un mayor volumen de trfico.


GRFICO 12. Trfico Larga Distancia Internacional. Segundo trimestre de 2009

En Colombia, el servicio de la larga distancia nacional ha presentado un decrecimiento en trficos del 15,5% en el primer semestre de 2009, en comparacin con el mismo semestre del ao anterior, pasando de 184,3 millones de minutos promedio mensual a 156,5 millones de minutos, presentndose de esta manera la evolucin comparativa que se muestra en el Grfico 13.


GRFICO 13. Evolucin mensual de trfico de Larga Distancia Nacional. Primer semestre de 2008 y 2009.

El decrecimiento en el trfico mostrado en el Grfico 13 es explicado en mayor medida por una disminucin del 16% en los trficos reportados por Colombia Telecomunicaciones entre los dos periodos analizados y, en una menor proporcin, por una leve cada en los dems operadores. Debe tenerse en cuenta que en el periodo mencionado se present la entrada en operacin en este mercado de cuatro nuevos operadores que a saber son: Empresa de Telfonos de Jamund S.A. E.S.P, Empresas Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P, Ipsofactum S.A E.S.P y Telmex Telecomunicaciones S.A. ESP. En relacin con las participaciones de mercado de los operadores de larga distancia nacional no se observan variaciones significativas entre el primer semestre de 2008 y el mismo perodo en 2009, tal y como se observa en el Grfico 14, sin embargo resulta til mencionar que del 0,45% del mercado que actualmente tienen los nuevos operadores, Telmex Telecomunicaciones curs el 98,7% del mismo.


GRFICO 14. Participacin del mercado en trficos de Larga Distancia Nacional. Primer semestre de 2008 y 2009.

De manera contraria al comportamiento presentado por el trfico de larga distancia nacional, el trfico de larga distancia internacional en el primer semestre de 2009 muestra valores similares en relacin con los minutos salientes y un incremento del 71,7% en los minutos entrantes, comparados con el mismo semestre del ao anterior, presentndose de esta manera un trfico entrante promedio mensual de un poco mas de 700 millones de minutos en el primer semestre de 2009 contra 408,1 millones en el mismo semestre de 2008. De lo anterior, resultan las tendencias comparativas mostradas en el Grfico 15.El sector de las TIC en Colombia. 32

saliente. Primer semestre 2008 - 2009

GRFICO 15. Evolucin de trfico en minutos de Larga Distancia Internacional entrante y

Al mercado de larga distancia internacional entraron cinco nuevos operadores entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre de 2009, correspondientes a las empresas Compaa Colombiana de Telfonos y Tecnologa S.A. E.S.P., Empresa de Recursos Tecnolgicos S.A. E.S.P., Empresa de Telfonos de Jamund S.A. E.S.P, Empresas Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P e Ipsofactum S.A E.S.P, con lo cual se incrementa el nmero de competidores en esteEl sector de las TIC en Colombia. 33

segmento, destacndose que el trfico reportado en el primer semestre de 2009 es 6,89 veces superior al reportado en el primer semestre de 2008 por parte de los operadores entrantes. En cuanto a las participaciones del mercado de larga distancia internacional entrante se observa un dinamismo importante, debido a la entrada al mercado de los nuevos competidores mencionados. No obstante, debe mencionarse que el operador con mayor participacin del mercado, EPM Telecomunicaciones, increment su cuota en un 16% tal y como se observa en el Grfico 16, explicado posiblemente por la estrategia de ofrecer directamente sus servicios a travs de tarjetas prepago en los principales mercados como Espaa y USA.

GRFICO 16. Participaciones del mercado en trficos de TPBCLDI entrante. Primer semestre 2008-2009

Fuente: SUI


De la misma manera, el mercado de larga distancia internacional saliente presenta un dinamismo importante en relacin con la distribucin de cuotas del mercado entre los operadores, el cual puede observarse en el Grfico 17. Sobre el particular, se destaca que los nuevos operadores en este segmento pasaron de tener el 8% del mercado en el primer semestre de 2008 al 26,8% en el primer semestre de 2009.

GRFICO 17. Participaciones del mercado en trficos de LDI saliente. Primer semestre 2008 2009.

Fuente: SUI

De otro lado, en relacin con los ingresos del segmento, el mercado de larga distancia nacional present un decrecimiento del 11,2% en el primer semestre de 2009, en comparacin con el mismoEl sector de las TIC en Colombia. 35

semestre de 2008, llegando as a un promedio mensual de ingresos de 25.826 millones de pesos en el primer semestre de 2009, en comparacin con los 29.075 millones recaudados en el primer semestre de 2008. La evolucin comparativa de ingresos entre el primer semestre de 2008 y el mismo perodo en 2009 se ilustra en el Grfico 18.

GRFICO 18. Evolucin de ingresos de Larga Distancia Nacional. Primer semestre 20082009

La participacin de cada uno de los operadores del segmento de larga distancia nacional que se desprende del total de ingresos percibidos durante el primer semestre de 2009 se muestra en el Grfico 19. En general, el comportamiento de esta distribucin es similar al observado en los trficos de este servicio.


GRFICO 19. Participaciones en ingresos de LDN. Primer semestre 2009

Por su parte, los ingresos del mercado de larga distancia internacional entrante reportados en el primer semestre de 2009 mostraron un incremento del 2,2% en comparacin con el mismo semestre en 2008, alcanzando de esta manera un promedio mensual de 37.221 millones de pesos en contraste con los 38.060 millones reportados en el mismo semestre de 2008. La evolucin de ingresos mensuales del mercado de larga distancia internacional entrante del primer semestre de 2008 y 2009 se muestra en el Grfico 20.


GRFICO 20. Evolucin de los ingresos de LDI entrante. Primer semestre 2008 -2009

Las participaciones en los ingresos reportados para el segmento de larga distancia internacional entrante por cada uno de los operadores durante el primer semestre de 2009 se pueden observar en el Grfico 21.

GRFICO 21. Participaciones en los ingresos de LDI entrante. Primer semestre 2009


De otro lado, los ingresos del segmento de larga distancia internacional saliente presentaron de manera general un crecimiento del 5,4%, alcanzando un ingreso mensual de 27.061 millones de pesos durante el primer semestre de 2009, en comparacin con los 25.675 millones reportados en el primer semestre de 2008. La evolucin de ingresos mensuales del mercado de larga distancia internacional saliente del primer semestre de 2008 y 2009 se muestra en el Grfico 22.

GRFICO 22. Evolucin de los ingresos de LDI saliente. Primer semestre 2008 -2009

Las participaciones en los ingresos reportados para el segmento de larga distancia internacional saliente por cada uno de los operadores durante el primer semestre de 2009 se pueden observar en el Grfico 23, destacndose que para la categora otros reportaron ingresos los operadores Telmex Telecomunicaciones, Empresas Municipales de Cali, Ipsofactum y TPT Colombia.


GRFICO 23. Participacin de los ingresos LDI saliente. Primer semestre 2009

Haciendo una comparacin entre las participaciones de mercado de los diferentes operadores en relacin con ingresos y trficos, se observa que en el segmento de larga distancia nacional las proporciones en las participaciones son muy similares, presentndose la mayor diferencia por parte de Colombia Telecomunicaciones que reporta el 55,11% de los ingresos, y al mismo tiempo el 57,66% del trfico en el primer semestre de 2009. En el segmento de larga distancia internacional entrante se observa en el mismo periodo que EPM Telecomunicaciones reporta un 62,4% de los ingresos y un 77,36% de los trficos, mientras que Colombia telecomunicaciones obtuvo un 21,7% de los ingresos cursando un 11,63% del trfico, y ETB alcanz el 11,1% de los ingresos con un 7,9% del trfico. Por su parte, en el segmento de larga distancia internacional saliente se reporta por parte de Colombia Telecomunicaciones un 32% de los ingresos y un 34,6% de los trficos, ETB obtuvo el 25% de los ingresos y un 20,7% de los trficos y por EPM Telecomunicaciones un 15,1% de los ingresos y un 17,8% de los trficos.


a) cdigos de operador para el servicio de larga distancia

En relacin con la asignacin de cdigos de operador de larga distancia para acceder a travs del sistema de multiacceso, la Comisin autoriz durante el primer semestre de 2009 el uso de los 4 cdigos que se relacionan en la Tabla 8, llegando as a 42 asignaciones de este recurso hasta junio de 2009. Resulta pertinente mencionar que del total de nmeros asignados, se han devuelto 3 hasta junio de 2009 por parte de los operadores Convetel, Metrotel y Telebucaramanga.

Tabla 8. Asignacin de cdigos de operador de larga distancia. Primer semestre 2009

De lo anterior, vale la pena anotar que las asignaciones de cdigos se redujeron durante el primer semestre de 2009 pasando de 17 cdigos asignados en el segundo semestre de 2008 a 4 asignados en el primer semestre de 2009. La asignacin mensual de cdigos de larga distancia desde octubre de 2007 hasta junio de 2009 es la observada en el Grfico 24.

GRFICO 24. Asignacin mensual de cdigos de larga distancia.


2.4. Telefona mvil

Segn las tendencias observadas a nivel mundial, el nmero de suscriptores de servicios de telefona mvil sigue incrementndose. La distribucin de los mismos a junio de 2009, muestra que el mayor porcentaje se concentra en Asia con un 44,12%, regin donde existen aproximadamente 1.900 millones de lneas, seguida por Europa Occidental con 13,35% (574 millones). Amrica latina pas del cuarto lugar (diciembre 2008) al tercer lugar (junio 2009) con un 11,20% (482 millones) seguida muy de cerca por Europa Oriental con 10,85% (467 Millones). Por su parte, frica tiene un 9,64% de la distribucin mundial con 415 millones de usuarios, seguida por Amrica del Norte con 6,95% (299 Millones) y, por ltimo, Medio Oriente con el 3,89% (167 millones).

As, para el segundo trimestre de 2009 el nmero alcanzado fue 4.300 millones. El 81% del total de conexiones mviles a nivel mundial utiliza tecnologa GSM, con un nmero cercano a 3.470 mil millones, aumentando en ms de 508 millones de conexiones en comparacin con el segundo trimestre de 2008. Por su parte, los suscriptores bajo tecnologa CDMA en el segundo semestre de 2009 alcanzaron el 9% de la participacin mundial (423 millones), con 27 millones de conexiones ms con respecto al mismo periodo de 2008. De otro lado, tecnologas de tercera generacin como UMTS-HSPA, tienen el 9% de la distribucin mundial (377 millones), 137 millones de conexiones ms que en el mismo periodo del ao 2008. El 1% de la distribucin mundial (32 millones) son utilizadas por tecnologas IDEN, PDC, TDMA.

En Amrica, los usuarios mviles alcanzaron un total de 780 millones en junio de 2009. Con respecto a las tecnologas ms utilizadas, como TDMA, IDEN, AMPS, entre junio de 2008 y junio de 2009, se observ un decrecimiento, pasando del 5% al 3%. Por su parte, la tecnologa CDMA mostr un descenso, pasando del 28% (197 millones) al 25% (195 millones). Ahora bien, la tecnologa GSM-HSPA mostr un incremento, pasando del 67% (471 millones) al 72% (561 millones).

De acuerdo a las proyecciones del nmero de usuarios mviles a nivel mundial realizada por Telecoms & Media, se estima que para el ao 2014 el nmero total de usuarios mviles sera de aproximadamente 6.300 millones, por otra parte, se observa que el incremento durante los aos 2009 y 2014 es ms bajo, de tal forma que para el 2010 se muestra un incremento del 10,9%, bajando hasta el 3,3% para el ao 2014.


Tabla 9. Proyeccin de suscriptores mviles entre 2009 y 2014

En cuanto a las ventas de terminales mviles a nivel mundial, en el segundo trimestre de 2009, Garnet present un informe que muestra un descenso a nivel mundial de un 6,1%, alcanzando un total de 286,1 millones de terminales.

Tabla 10. Distribucin de mercado de fabricantes de equipos terminales mviles 2T 2009 2T 2008

El fabricante de terminales que ms ha venido terminales a nivel mundial en el segundo trimestre de 2009 es Nokia con un total de 105,4 millones, un 12,39% menos que el mismo periodo del ao 2008, seguido, en segundo lugar, por Samsung con un total de 55,4 millones, incrementando sus ventas en un 19,40%. En tercer lugar, se encuentra LG que present un aumento en sus ventas del 14,23% pasando de 26,7 millones de terminales en el segundo trimestre de 2008 a 30,5 millones en el segundo trimestre del 2009. En el cuarto lugar, se encuentra Motorola con un descenso en sus ventas del 47,37%, para un total de 16,0 millones. Finalmente, Sony Ericsson


mismo periodo del ao 2008.

vendi en el segundo trimestre de 2009, 13,6 millones de terminales, un 40,61% menos que en el

Por otro lado, una tendencia muy diferente se observ a nivel de ventas de terminales inteligentes, mostrando un crecimiento del 26,6% en este mismo periodo. Los fabricantes que mostraron mayor aumento en las ventas, entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2009 fueron, Apple con un 500% de aumento pasando de 900.000 unidades vendidas en el segundo trimestre de 2008 a 5,4 millones de terminales en el mismo periodo de 2009, seguido por HTC que paso de 1,3 millones a 2,5 millones de terminales un aumento del 92,31%, Research In Motion (Blackberry) vendi cerca de 7,7 millones de terminales en el segundo trimestre de 2009, aumentando sus ventas en un 37,5%.

Con respecto al nuevo mercado de sistemas operativos para terminales inteligentes, el informe citado estableci que Symbian OS32 es el ms vendido en el primer trimestre de 2009 con un 49,3% del mercado, seguido por RIM OS con el 19,9% y, por ltimo, iPhone OS con un 10,8% del mercado. ste ltimo creci un 5,3% con respecto al mismo periodo del ao 2008.

Tabla 11. Distribucin de mercado de fabricantes de equipos SmartPhones 2T 2009-2T 2008

Durante los ltimos cuatro trimestres se presentaron variaciones en el nmero de abonados, de acuerdo a los informes de telefona mvil presentados por el Ministerio de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones. En el ltimo trimestre de 2008, Colombia Mvil tuvo una variacin del 0,95%, Telefnica Mviles del 2,69% y Comcel del 7,95%, mientras que para el primer trimestre de 2009, Colombia Mvil mostr una variacin del 1,03%, Telefnica Mviles del 1,58% y Comcel del -1,61%. Finalmente, entre el primer y segundo trimestre de 2009, Colombia Mvil mostr una variacin del 2,39%, Telefnica Mviles del -7,93% pasando de 9,81 millones de


abonados a 9,03 millones y Comcel obtuvo un aumento del 0,55%. Colombia Mvil fue el nico operador que a lo largo del ltimo ao mostr incrementos constantes trimestre a trimestre, pasando de 3,97 millones a 4,15 millones de abonados. Por su parte, Telefnica Mviles tuvo un descenso tanto en el ltimo trimestre de 2008 como en el segundo trimestre de 2009, pasando de 9,96 millones a 9,03 millones de abonados.

GRFICO 25. Incremento de abonados de Telefona Mvil con respecto a los ltimos cuatro trimestres

Tal y como se observa en el Grfico 26, desde el ltimo trimestre de 2008 se han registrado, de manera continua, disminuciones en la cantidad de abonados mviles, siendo el segundo trimestre de 2009 el de menor nmero de abonados, con un total de 40,28 millones, mientras que la mayor cantidad de abonados se registr en el cuarto trimestre de 2008 con un total de 41,36 millones.


a los ltimos cuatro trimestres.

GRFICO 26. Nmero de abonados en servicio de Telefona Mvil en Colombia con respecto

Con respecto a la distribucin de abonados por operadores a nivel nacional, Comcel present la mayor participacin durante el segundo trimestre de 2009 con un 67,28%. Por su parte, Telefnica Mviles (Movistar), en el tercer trimestre del 2008, con el 24,85%. Al igual que Comcel, Colombia Mvil (Tigo) tuvo su mayor participacin en el segundo trimestre de 2009 con un 10,31% El Grfico 27 muestra la evolucin de las participaciones por operador en los ltimos cuatro trimestres.


mvil2009

GRFICO 27. Evolucin trimestral de la participacin de los operadores de telefona

En cuanto a la distribucin de abonados en el pas durante los ltimos cuatro trimestres, la Tabla 12 muestra que Comcel mantuvo su mayor participacin en las tres principales regiones del pas. La mayor la mostr en la regin Oriental en el segundo trimestre de 2009 con el 71,11% y la menor la registr en la Costa Atlntica en el primer trimestre de 2009 con el 58,71%. Por su parte, Telefnica Mviles (Movistar) registr su mayor participacin en la regin Occidental en el tercer trimestre de 2008, alcanzando el 26,2% y su menor participacin en la Costa Atlntica en el segundo trimestre de 2009 con el 19,92%. Finalmente, Colombia Mvil (Tigo) alcanz su mayor participacin en la Costa Atlntica en el segundo trimestre de 2009 con el 21,0% y su menor participacin durante el primer trimestre de 2009 en la regin Oriental con el 7,24%.


Tabla 12. Evolucin de la participacin de los operadores de Telefona Mvil a nivel regional entre el tercer trimestre de 2008 y el segundo de 2009.

En la tabla 13 se muestra el porcentaje de abonados en la modalidades de prepago y pospago en las tres regiones del pas discriminados por operador. En el segundo trimestre de 2009, se registr un total de 34,3 millones de abonados en la modalidad prepago, cifra que equivale a un 86,02% del total de abonados en el pas. Por otra parte, la modalidad pospago registr un total de 5,9 millones, que corresponde al 13,98%.


Tabla 13. Abonados por categora prepago segundo trimestre de 2009

Las anteriores cifras muestran que cada uno de los operadores tiene la mayora de sus abonados prepago, de los cuales la mayora de cada uno de los tres operadores, se encuentran en la regin de la Costa Atlntica.

2.5. Acceso a internet

2.5.1. Comparacin con algunos pases de Amrica Latina

Los pases con mayor nmero de conexiones dedicadas fijas en Latinoamrica abarcan en conjunto 28,8 millones de suscriptores de acceso dedicado a Internet, de los cuales Colombia posee el 7,6%, que representa una participacin ligeramente menor a la observada en junio de 2009, periodo en el cual la cifra equivala al 7,84%. Este comportamiento se explica por el aumento en la penetracin observado en Mxico, Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador.


LATINA

GRFICO 28: DISTRIBUCIN DE SUSCRIPTORES DE INTERNET DEDICADO EN AMRICA

El grfico 29 muestra la penetracin de accesos dedicados fijos en Amrica Latina en los pases analizados, observndose que Colombia se encuentra en el sexto lugar con una penetracin de 4,86%, aumentando en 0,14 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior. As mismo, teniendo en cuenta que la penetracin obtenida para los pases considerados en este estudio equivale a 5,97% para el periodo de anlisis, al igual que en los perodos previos, el valor obtenido para Colombia contina estando por debajo del promedio.


en Amrica Latina.

GRFICO 29. Penetracin de suscriptores de Internet dedicado fijo en pases seleccionados

GRAFICO 30. Suscriptores de Internet a travs de redes mviles en algunos pases de Suramrica


En cuanto a los suscriptores de acceso a Internet a travs de redes mviles, en el grfico 30 se presenta informacin obtenida para algunos pases de Amrica del Sur, cuya suma asciende a un total de 2.030.895.

2.5.2. Evolucin del servicio de acceso a internet en Colombia

A septiembre de 2009, la cifra de suscriptores a travs de accesos conmutados en Colombia equivale a 62.548, lo cual representa una disminucin de 51% en comparacin con el trimestre anterior. Por su parte, los accesos dedicados fijos llegaron a 2.184.285, logrando un incremento de 2,86% respecto de junio de 2009 y representando el 97,2% del total de suscriptores del servicio de acceso a Internet a travs de redes fijas. Con base en lo anterior, al sumarse la cantidad de suscriptores fijos conmutados y dedicados, el total de suscriptores fijos asciende a 2.246.833, con una reduccin de 4.253 conexiones, equivalente al 0,2% respecto de la medicin obtenida a junio de 2009. En complemento de lo anterior, las suscripciones a Internet a travs de redes mviles presentaron un crecimiento de 45,2%, pasando de 495.730 en junio de 2009, a 719.943 en septiembre del mismo ao. Al considerarse el total de accesos fijos y mviles a partir de las cifras referidas, la cantidad de suscriptores present en forma consolidada un incremento de 8% respecto de junio de 2009, equivalente a la activacin de 219.960 nuevas conexiones en el tercer trimestre del ao. De esta manera, Colombia alcanz un total de 2.966.776 suscriptores fijos y mviles del servicio de acceso a Internet. Dentro de las causas por las cuales se presenta disminucin de suscriptores conmutados, as como un menor crecimiento en conexiones dedicadas, se pueden contar la migracin tecnolgica hacia ofertas a travs de redes mviles y correcciones respecto de reportes realizados en periodos anteriores.


junio-septiembre 2009

Tabla 14: distribucin de suscriptores de internet en Colombia por tipo de acceso

De acuerdo con el reporte realizado por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, si se tiene en cuenta el total de suscripciones fijas y mviles de acceso a Internet, se observa que a septiembre de 2009 Colombia alcanz una penetracin de suscriptores de este servicio equivalente al 6,6%, lo cual representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales en comparacin con el trimestre anterior.

En cuanto al acceso a Internet a travs de redes fijas, la penetracin se mantuvo, al igual que en el trimestre anterior, en un 5%. La tabla 15 resume la penetracin de suscriptores por tipo de acceso.

Tabla 15: penetracin de suscriptores del servicio de acceso a internet septiembre 2009


Al analizar la distribucin de suscriptores dedicados fijos por segmento, se aprecia que las proporciones se mantienen en comparacin con el trimestre anterior, de tal forma que los usuarios residenciales representan el 86,31%, y el valor restante est distribuido entre los suscriptores corporativos (12,85%) y los centros colectivos (0,84%).

Tabla 16. Cantidad de suscriptores dedicados fijos de acceso a Internet discriminados por segmento junio-septiembre 2009

a)

Estimacin de usuarios

Tomando como insumo para la estimacin de usuarios la informacin de suscriptores residenciales del servicio de acceso fijo a Internet reportados por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para el tercer trimestre de 2009, as como la cifra correspondiente a la cantidad de personas promedio por hogar de acuerdo con informacin del DANE, se estima que el total de usuarios residenciales de Internet fijo, conmutado y dedicado, en Colombia a septiembre de 2009 es de 7.663.634. Dicha cifra es cercana a la aproximacin obtenida a travs de los multiplicadores utilizados por la CRC en los ltimos informes presentados al Sector, por lo que al tomar este ltimo dato y adicionarlo al valor estimado de usuarios corporativos y centros colectivos, se obtiene un total de usuarios de Internet fijo en Colombia equivalente en este perodo a 20.788.81810. Al compararse este valor con la poblacin estimada para el pas en el ao 2009, correspondiente a 44.977.75811 habitantes, se obtiene una penetracin de 46,2%, dato que equivale a 2,2 puntos porcentuales adicionales en comparacin con el trimestre anterior.

b) accesos dedicados

El grfico 31 muestra el comportamiento de las adiciones de suscriptores de accesos dedicados fijos a Internet en Colombia durante los ltimos aos, observndose que la cantidad de nuevas


suscripciones a septiembre de 2009 asciende a 281.441, valor inferior en un 50,7% respecto al alcanzado a septiembre de 2008. Al respecto, se ratifica el hecho que en general los proveedores de redes y servicios continan presentando menores niveles de crecimiento en comparacin con periodos anteriores.

GRFICO 31: ADICIONES NETAS ANUALES DE SUSCRIPTORES CON ACCESO DEDICADO A INTERNET 2003-2009

De acuerdo con la informacin presentada en el grfico 32, se obtuvo un incremento de 0,29 puntos porcentuales en la participacin de los accesos que se prestan a travs de xDSL en comparacin con el segundo trimestre de 2009, pasando de 64,07% a 64,36%. Las tecnologas agrupadas en la categora Otras tecnologas, registraron un ligero incremento en la participacin porcentual en el total de conexiones dedicadas fijas, equivalente a 0,04% con relacin a junio de 2009. En contraste con lo anterior, los accesos dedicados fijos a Internet a travs de Cable y WiMAX e inalmbricos registraron reducciones de 0,06 y 0,28 puntos porcentuales en la participacin total respecto del trimestre anterior.


septiembre 2009

GRFICO 32. Distribucin de suscriptores de accesos dedicados fijos por tecnologa

En el grfico 33 se presenta la distribucin de suscriptores dedicados por rangos de velocidad de bajada (Downstream). Los datos reportados muestran que el rango de velocidades comprendidas entre 1024 y 2048 Kbps concentra el 48% del total de conexiones dedicadas a septiembre de 2009, seguido en su orden por aqullos comprendidos entre 512 y los 1024 Kbps (32,5%), 2048 a 4096 Kbps (8,7%), 256 a 512 Kbps (5,5%), menos de 256 Kbps (4,46%) y los mayores a 4096 Kbps (0,84%).


bajada (Downstream) septiembre de 2009

GRFICO 33. Distribucin de suscripciones dedicadas fijas por rangos de velocidad de

A su vez, la tabla 20 resume los porcentajes de crecimiento para cada rango de velocidad, comparando los datos a junio de 2009 con la informacin reportada a septiembre del mismo ao. Es de resaltar que, de acuerdo con la informacin contenida en dicho cuadro, el 57,5% de los suscriptores dedicados fijos poseen velocidades de bajada a partir de los 1024 Kbps.

Tabla 17. Cantidad de suscriptores de accesos dedicados fijos segn rangos de velocidad de bajada junio y septiembre 2009

En relacin con la distribucin geogrfica de accesos dedicados fijos expuesta en el grfico 34, se destaca la inclusin de Envigado dentro de los 10 municipios con mayor penetracin deEl sector de las TIC en Colombia. 57

suscriptores, as como el incremento de este parmetro en ciudades como Cali, Manizales y Pereira, conservndose en todo caso el mismo orden de posiciones en comparacin con el trimestre anterior. As mismo se registra un nuevo incremento en la participacin de suscriptores fijos agrupados en la categora Resto del pas.

GRFICO 34. Distribucin de suscriptores de accesos dedicados fijos por municipio septiembre de 2009

De otro lado, al compararse en el grfico 35 los datos de las 5 ciudades ms representativas del pas en cuanto a cantidad de suscriptores con las cifras observadas en el resto del pas, se evidencia la evolucin de las conexiones a lo largo del territorio nacional. Ntese por ejemplo que a diciembre de 2005 las conexiones en el resto del pas representaban el 9,4% del total de suscriptores dedicados fijos, mientras que a septiembre de 2009 dicha participacin asciende al 39,4%.


ciudades, con el resto del pas.

GRFICO 35. Comparacin de la distribucin de suscriptores agrupados en las 5 principales

Por otra parte, la tabla 18 muestra los 11 municipios con mayor penetracin de suscriptores dedicados fijos, del cual se resaltan Cha, Sabaneta y Pereira, con porcentajes de crecimiento en penetracin de 0,63%, 0,46% y 0,44% respectivamente en comparacin con el trimestre anterior.

Tabla 18. Municipios con mayor penetracin de suscriptores de accesos dedicados fijos septiembre 2009


En cuanto a la cantidad de suscripciones de acceso a Internet que son catalogadas como Banda Ancha, a septiembre de 2009 se registraron 1.925.751 suscriptores de este tipo, cifra que representa el 88,16% del total de suscriptores del servicio de acceso a Internet a travs de redes dedicadas fijas en el pas, y el 66,3% del total de las suscripciones de acceso dedicado fijo y mvil. Al realizar un anlisis por proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, se observa que las cuatro empresas ms representativas en cuanto a cantidad de suscriptores comprenden el 81,8% de las conexiones dedicadas fijas, lo cual representa una reduccin del 0,38% en comparacin con junio de 2009. De este modo, EPM Telecomunicaciones alcanza el 22,49%, seguido por ETB con el 20,36%, Colombia Telecomunicaciones se ubica en el tercer lugar con el 19,9% de los suscriptores dedicados fijos, mientras que Telmex Hogar ostenta la cuarta posicin con 19,05%. La tabla 19 muestra las 10 empresas ms representativas, sobre lo cual se debe resaltar que los crecimientos presentados en dicho cuadro son positivos. En cuanto a Banda Ancha, las cifras muestran que a septiembre de 2009 el proveedor con mayor nmero de suscriptores contina siendo EPM Telecomunicaciones, con un total de 481.950 suscriptores de este tipo.

Tabla 19. Distribucin de suscriptores de accesos dedicados fijos por proveedor Sept. 09


c) Cobertura

El Grfico 36 ilustra la clasificacin de municipios segn el nmero conexiones dedicadas fijas de acceso a Internet. En Colombia, 1.111 municipios cuentan con al menos una conexin de acceso dedicado a Internet, lo que representa una cobertura del 99,1%. Sobre esta base, se observa tambin que a septiembre de 2009 445 municipios cuentan con al menos un suscriptor dedicado fijo en el segmento residencial, lo que evidencia la presencia de ofertas comerciales de acceso a Internet dedicado fijo residencial en el 40% de los municipios del pas. As mismo, para el presente perodo de anlisis el nmero de municipios que poseen nicamente acceso a Internet a travs de tecnologa satelital es de 676, cifra que representa una reduccin de cobertura de dicha tecnologa en 27 municipios en comparacin con el trimestre anterior, y que equivale al 60.84% del total de municipios con cobertura de Internet dedicado fijo. En todo caso se destaca que, en comparacin con los datos reportados a junio de 2009, la tendencia es creciente en cuanto a la cobertura de accesos dedicados fijos por municipio en el pas.

GRFICO 36. Cantidad de municipios segn el nmero de conexiones de acceso a Internet dedicado fijo que poseen junio y septiembre de 2009


Por otra parte, el grfico 37 muestra que a septiembre de 2009 el nmero de municipios con al menos una conexin de Banda Ancha equivale al 83,6% del total de municipios con cobertura de accesos dedicados, lo cual representa un incremento de un (1) punto porcentual en comparacin con el trimestre anterior.

GRFICO 37. Municipios con al menos una conexin de Banda Ancha junio y septiembre de 2009.

A su vez, el grfico 38 permite ratificar la tendencia creciente en cobertura de la tecnologa xDSL, mientras que para Cable y WiMAX e Inalmbricos se observa el mismo comportamiento evidenciado a junio de 2009, en la medida que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones reportaron para el presente perodo de anlisis disminuciones efectivas de 8 y 4 municipios respectivamente.


junio y septiembre de 2009.

GRFICO 38: Municipios con cobertura por tecnologa empleada para el acceso a Internet-

GRFICO 39. Cantidad de municipios con al menos un centro colectivo- junio septiembre de 2009


En relacin con la informacin de cobertura de centros colectivos, el grfico 39 permite apreciar una situacin de estabilidad en cuanto al uso de conexiones de Banda Ancha en los mismos a lo largo del pas. Por otra parte, la tabla 20 muestra los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que poseen mayor cobertura de municipios segn la tecnologa utilizada. De la informacin reportada se destaca el incremento de cobertura en 68 municipios en la tecnologa xDSL por parte de Colombia Telecomunicaciones en comparacin con el trimestre anterior, as como el incremento de cobertura en 36 municipios en la categora Otras Tecnologas reportado por Axesat.

Tabla 20. Proveedores de redes y servicios con mayor cobertura de municipios por tecnologa septiembre de 2009


d) Anlisis por regin

REGIN CARIBE La regin Caribe cuenta a septiembre de 2009 con el 12,58% de los suscriptores de accesos dedicados fijos del pas. En la tabla 21 se presenta la penetracin de suscriptores de accesos dedicados para cada departamento que conforma esta regin, que en general obtuvo para el tercer trimestre de 2009 un valor equivalente al 2,86%, esto es 0,08 puntos porcentuales por encima de lo registrado en el perodo anterior.

Tabla 21. Penetracin de suscriptores de accesos dedicados por departamentos en la regin Caribe septiembre 2009

La tabla 22 muestra que de los 194 municipios de la regin Caribe, 71 poseen accesos con tecnologa xDSL, 6 poseen oferta de tecnologa de Cable y 10 de WiMAX e inalmbricos. Al comparar los datos reportados para el presente perodo de anlisis con los alcanzados el trimestre anterior, se pas de 61 a 71 municipios en xDSL21, mientras que en Cable22 y WiMAX e Inalmbricos la cifra disminuy en 2 y 1 municipios respectivamente. En general, se tiene presencia de al menos una de las tres tecnologas citadas en 71 municipios, cifra equivalente al 36,6% de los mismos, la cual es complementaria en relacin con los datos de conectividad exclusivamente satelital en la regin, que equivale al 58,7% del total de municipios.


Tabla 22. Cobertura de tecnologas por municipios en la regin Caribe septiembre 2009

Esta regin cuenta con veintids proveedores de redes y servicios que ofrecen acceso dedicado a Internet, siendo Colombia Telecomunicaciones el ms representativo, con el 52,2% de los suscriptores registrados a septiembre de 2009. El grfico 40 muestra la tarifa residencial promedio ponderada por velocidad ($/Kbps) para cada departamento de la regin Caribe. Los resultados obtenidos muestran que en dicha regin un Kilobit por Segundo (Kbps) cuesta en promedio $138,6, valor que en comparacin con la tarifa observada en junio de 2009, presenta un incremento del 4%.


GRFICO 40. Tarifa residencial ponderada por Kbps para la regin Caribe septiembre 2009

REGIN OCCIDENTAL

La regin occidental posee a septiembre de 2009 el 35% de los suscriptores de accesos dedicados del pas, observndose que la penetracin de conexiones dedicadas a Internet fijo en la misma equivale al 4,64%, esto es 0,21 puntos porcentuales superior a la observada en el trimestre anterior.

Tabla 23. Penetracin de suscriptores de accesos dedicados por departamentos en la regin Occidental septiembre 2009.


La tabla 24 muestra que de los 370 municipios de la regin occidental, 186 poseen accesos con tecnologa xDSL, 39 tienen Cable y 37 WiMAX e inalmbricos. As mismo, segn las cifras reportadas por los proveedores de redes y servicios, la cobertura de xDSL se increment en 325 municipios de la regin, mientras que Cable y WiMAX e Inalmbricos redujeron en 4 y 2 su cobertura respectivamente. En general, se tiene presencia de al menos una de las tres tecnologas citadas en 189 municipios, que representan el 51,1% de los mismos, cifra consistente con los datos de conectividad exclusivamente satelital en la regin, equivalente al 44,05% del total de municipios asociados a sta.

Tabla 24. Cobertura de tecnologas por municipios en la regin Occidental sept. 2009

En la regin occidental, treinta y un (31) proveedores de redes y servicios ofrecen el servicio de acceso dedicado a Internet, siendo EPM Telecomunicaciones el ms representativo con el 50,4% de los suscriptores registrados a septiembre de 2009.


2009.

GRFICO 41. Tarifa residencial ponderada por Kbps para la regin Occidental septiembre

El grfico 41 muestra la tarifa residencial promedio por velocidad ($/Kbps) para cada departamento de la regin Occidental. En comparacin con la tarifa observada a junio de 2009, se observ un leve incremento del 3,1%, pasando de $106,6 a $110.

REGIN ORIENTAL

La regin oriental posee a septiembre de 2009 el 52,4% de los suscriptores de accesos dedicados del pas. La tabla 25 presenta la penetracin para cada departamento que la conforma, observndose tambin que la cifra consolidada de penetracin para esta regin es de 6,07%, esto es 0,1 puntos porcentuales ms alta que la registrada en el perodo anterior.


Oriental septiembre 2009.

Tabla 25. Penetracin de suscriptores de accesos dedicados por departamentos en la regin

La tabla 26 muestra que de los 556 municipios de la regin occidental, 118 poseen tecnologa xDSL, 26 tienen Cable y 43 WiMAX e inalmbricos. Se destaca el incremento en el uso de xDSL en los departamentos de la regin, aumentando en 18 la cantidad de municipios cubiertos. Por su parte, las cifras reportadas por los proveedores de redes y servicios muestran que las tecnologas Cable y WiMAX e Inalmbricos presentaron reducciones de cobertura de 2 y 1 municipios respectivamente, en comparacin con el trimestre anterior. En general, se tiene presencia de al menos una de las tres tecnologas citadas en 126 municipios, cifra equivalente al 22,6% de los mismos, lo cual es consistente con los datos de conectividad exclusivamente satelital en la regin, que equivale al 71,76% del total de municipios. En esta regin, el servicio de acceso dedicado fijo a Internet es ofrecido por treinta (30) proveedores de redes y servicios, de los cuales la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot posee el 38,4% de los suscriptores.


Tabla 26. Cobertura de tecnologas por municipios en la regin Oriental septiembre 2009

El grfico 42 muestra la tarifa residencial promedio por velocidad ($/Kbps) para los departamentos de la regin Oriental. Con respecto a la tarifa presentada a junio de 2009, se evidencia una disminucin de 7,2%, pasando de $74,8 a $69,4.


2009

GRFICO 42. Tarifa residencial ponderada por Kbps para la regin Oriental septiembre

2.5.3. Internet mvil

En la tabla 27 se presenta el nmero de abonados que accedieron a Internet a travs de redes mviles durante el tercer trimestre de 2009, relacionando el trfico asociado por demanda (prepago y pospago) y por suscripcin para cada proveedor. Adicionalmente, la tabla 31 totaliza la

informacin agrupndola de acuerdo con las respectivas categoras. Los datos reportados muestran un incremento de 45,23% en el nmero de conexiones a Internet a travs de redes mviles por suscripcin, pasando de 495.730 en junio de 2009 a 719.943 al finalizar el mes de septiembre del mismo ao. En general, el total de abonados que accedieron a Internet a travs de redes mviles durante el tercer trimestre del ao en curso present un crecimiento de 6,5% en comparacin con las cifras reportadas por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a junio de 2009. A su vez, el trfico de Internet cursado por la totalidad de usuarios mviles present un crecimiento de 81,9% en el citado trimestre. Por otra parte, del total de abonados que accedieron a Internet en el tercer trimestre de 2009, el 48,5% corresponde a suscriptores por demanda en modalidad prepago, cifra que evidencia una reduccin de 4,63 puntos porcentuales en comparacin con el periodo anterior. As mismo, en el presente perodo de anlisis el 32,47% de los abonados son por demanda en modalidad pospago, lo que representa 0,43El sector de las TIC en Colombia. 72

puntos porcentuales adicionales a los observados a junio de 2009, mientras que el 18,97% restante corresponde a abonados con suscripcin a planes de Internet, cifra ms alta que la registrada al finalizar el trimestre anterior en 5,06 puntos porcentuales. Sumado al fenmeno observado en el anlisis realizado en la seccin de Accesos dedicados fijos del presente informe, este comportamiento ratifica la tendencia a la adopcin de conexiones a Internet mvil por suscripcin.

Tabla 27.Abonados y trfico de Internet a travs de TMC, PCs y Trucking para el tercer trimestre de 2009 discriminados por proveedor.

Tabla 28. Totales de abonados y trfico de Internet a travs de TMC, PCs y Truking para el tercer trimestre de 2009


El grfico 43 presenta la distribucin de los abonados y el trfico segn la modalidad de acceso a Internet mvil. De ella debe resaltarse que, no obstante el hecho que los abonados por demanda (prepago y pospago) representan el 81% del total de los que acceden a Internet a travs de redes mviles, son aqullos que acceden por suscripcin quienes mayor trfico generan, por lo cual se conserva la relacin entre el trfico generado y el tipo de abonado que accede al servicio en comparacin con periodos anteriores. La tabla 32 contiene informacin sobre la totalidad de abonados de los proveedores de redes y servicios de los servicios de TMC, PCS y Trunking y la cantidad de los mismos que accedieron a Internet en tercer trimestre de 2009, observndose para el presente periodo de anlisis un incremento de 0,23 puntos porcentuales respecto de junio de 2009.

GRFICO 43. Abonados y trficos de acceso a Internet a travs de redes mviles para el tercer trimestre de 2009


Tabla 29. Abonados que accedieron a internet a travs de TMC, PCs y Trunking durante el tercer trimestre de 2009

En lo referente a comportamientos por proveedor, el grfico 44 muestra la evolucin de abonados que accedieron a Internet por demanda en prepago durante los ltimos 4 trimestres. En cuanto al acceso por demanda en la modalidad pospago, se aprecian crecimientos para los tres proveedores de redes y servicios referidos en el grfico 45. Por su parte, el grfico 46 permite observar la tendencia al crecimiento en la cantidad de suscriptores que poseen un plan mensual. Los ingresos por concepto del acceso a Internet a travs de redes mviles para el tercer trimestre de 2009 son presentados en la tabla 30, los cuales en total suman 133.952 millones de pesos, cifra superior en 43,9% a la registrada en el segundo trimestre de 2009. As mismo, la tabla 31 contiene informacin de ingresos de Internet por suscripcin, a partir de los cuales se calcula el promedio de ingresos por suscriptor para cada uno de los proveedores de redes y servicios que prestan el servicio de acceso a Internet en esta modalidad.


GRFICO 44. Abonados que accedieron a Internet por demanda Prepago

GRFICO 45. Abonados que accedieron a Internet por demanda Pospago


GRFICO 46. Abonados que accedieron a Internet por suscripcin.

Tabla 30. Ingresos totales por acceso a Internet a travs de redes mviles Tercer trimestres de 2009.


Tabla 31. Ingresos promedio por suscriptor* Tercer trimestre de 2009.

La tabla 32 permite apreciar la variacin respecto del segundo trimestre de 2009 en relacin con los ingresos por concepto del acceso a Internet por suscripcin reportados por los proveedores de redes y servicios de TMC, PCS y Trunking para el presente periodo de anlisis.

Tabla 32. Ingresos reportados por los proveedores de redes y servicios por acceso a Internet por suscripcin. junio septiembre de 2009

2.5.4. Conclusiones

La tasa de crecimiento en la cantidad de conexiones fijas a Internet viene disminuyendo levemente en los ltimos periodos, fenmeno que contrasta con las cifras correspondientes al acceso a Internet por suscripcin a travs de redes mviles. En cuanto a los accesos dedicados fijos, siguiendo la tendencia mundial, los suscriptores que usan la tecnologa xDSL continan siendo los


participacin de 64,45%.

de mayor representatividad en el pas, alcanzando para el presente periodo de anlisis una

A septiembre de 2009, EPM Telecomunicaciones se consolida como el operador con mayor nmero de suscriptores de accesos dedicados fijos a Internet, as como el operador que posee el mayor nmero de suscriptores de Banda Ancha, segn la definicin regulatoria aplicable a Colombia de acuerdo con la Resolucin CRT 1740 de 2007. El acceso a Internet a travs de tecnologas inalmbricas sobre redes de TMC, PCS y Trunking contina cobrando vigencia y popularidad entre los usuarios de este tipo de servicios. A su vez, los accesos a travs de WiMAX y otras tecnologas inalmbricas ratifican su comportamiento en compar

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