El sector de Maquinaria Agrícola en Argentina

El sector de Maquinaria Agrícola en Argentinay comparación con su homónimo de Brasil

Encuentro PIUBAD – PLACTEDJunio de 2015

Introducción: El papel de la industria de MA en la

oferta de alimentos

• CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN (ACELERADO EN LOS ÚLTIMOS DOS

SIGLOS), AHORA AUNADO AL AUMENTO DE LA RENTA MEDIA PORHABITANTE EN REGIONES MUY POBLADAS DEL PLANETA

• EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGROPECUARIA GENERADESECONOMÍAS MUY SIGNIFICATIVAS (ALTERACIONES INCONVENIENTESDEL MEDIO AMBIENTE, EFECTOS POTENCIALES GRAVES PARA EL EQUILIBRIOECOLÓGICO EN DIVERSOS PUNTOS DEL GLOBO)

• ASÍ, PARA SATISFACER LA DEMANDA DE ALIMENTOS, SEREQUIERE UN IMPORTANTE ESFUERZO PARA LOGRAR ELAUMENTO DEL RENDIMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS CULTIVADAS

• El USO CRECIENTE DE BIENES DE CAPITAL Y EL PROGRESO CIENTÍFICOY TECNOLÓGICO CONSTITUYEN FACTORES CLAVE PARA ALCANZAR ESEOBJETIVO

• POR ELLO, LA INDUSTRIA DE LA MA HA DESEMPEÑADO UN ROLPRINCIPAL EN EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIAMUNDIAL Y DEBE SEGUIR HACIÉNDOLO

Introducción: El papel de la industria de MA en la

oferta de alimentos

1) TRACTORES (alrededor de 40% del comercio mundial de MA)

2) COSECHADORAS,

3) IMPLEMENTOS ASOCIADOS AL TRACTOR (SIEMBRA, PREPARACIÓN / TRATAMIENTO DEL SUELO);

4) IMPLEMENTOS UTILIZADOS DESPUES DE LA COSECHA,

Ramas principales en la industria de MA

• YA EN LOS ’60 Y ’70 LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO MUNDIALESRESPONDÍAN EN UNA FUERTE PROPORCIÓN A UNAS POCAS ETNPROVENIENTES DE PD, EN UN MARCO DE OLIGOPOLIO DIFERENCIADO.

• SUS ESTRATEGIAS DE MERCADO FUERON MODIFICÁNDOSE A LO LARGO DELOS AÑOS INFLUYENDO NOTORIAMENTE EN LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR.

• LAS CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE ESA CONDUCTA FUERON:

– ECONOMÍAS DE ESCALA, POSIBILITADAS POR EL TAMAÑO DE SUS RESPECTIVOSMERCADOS DOMÉSTICOS (POR EJ. DEERE Y FIAT BASARON SUS ESTRATEGIAS EN ELDOMINIO DE SUS MERCADOS NACIONALES) Y/O

– LA EXPANSIÓN A ESCALA INTERNACIONAL (EJ. MASSEY FERGUSON PARTICIPANDOEN BRASIL, INDIA, AFRICA DEL SUR, ENTRE OTROS),

– LA ELECCIÓN DE UNA MAYOR O MENOR DIVERSIFICACIÓN DE SU PRODUCCIÓN

– EL APROVECHAMIENTO DE SU PODER DE MERCADO Y FINANCIERO PARA REALIZARADQUISICIONES Y/O FUSIONES.

Introducción: El papel de las ETN en la industria de MA

desde los 60’

• EN LOS ’80 SE PRODUCEN GRANDES CAMBIOS EN LA INDUSTRIAMUNDIAL DE MA. LAS VENTAS DE MA ALCANZARON LOS U$S 22.000MILLONES, DE LOS CUALES U$S 8.000 MILLONES CORRESPONDIERON ALOS EE.UU.

- JOHN DEERE, INTERNATIONAL HARVESTER, MASSEY FERGUSON, FIAT,FORD, NEW HOLLAND, TENNECO, CASE, KUBOTTA-TEKKO, ALLIS-CHALMERS Y LA ALEMANA KLOCKER HUNBOLD DEUTZ TOTALIZABAN EL70% DE LAS VENTAS GLOBALES (1984).

- A MEDIADOS DE LOS ’80 LA FORD ABSORBIÓ A NEW HOLLAND Y LA CASEA INTERNATIONAL HARVESTER. ASÍ, CASE PASÓ DE UN MARKET-SHAREDEL 8%, EN EE.UU. Y CANADÁ (1980), AL 26% (DESPUES DE 1985). Y LAUNIÓN FORD-NEW HOLLAND DIVERSIFICÓ LOS MERCADOS DE LOSCONGLOMERADOS FORD Y SPERRY NEW RAND Y LES PERMITIÓCOMPLETAR LA LÍNEA DE EQUIPOS PRODUCIDOS (FONSECA, 1990)


desde los 60’

• HASTA LOS ’90, LAS ECONOMÍAS DE ESCALA FUERON MUYIMPORTANTES PARA LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y LAS EMPRESAS.(FONSECA, 1990). INCIDIERON EN:

• LAS ECONOMÍAS DE ESCALA SUELEN ESTAR ACOMPAÑADAS POR LASECONOMÍAS DE COMPLEMENTACIÓN. LAS ‘COMPLEMENTARIEDADES’SURGEN DE LAS SEMEJANZAS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓNPADRONIZADOS

- EN EL CASO DE LOS TRACTORES: PRODUCCIÓN DE COMPONENTES; SISTEMAS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS; MOTORES (KUDRLE, 1970)

- LA ETAPA DE PRODUCCIÓN, AUMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y ABATIENDO COSTOS(FONSECA, 1990, P. 95).- AL NIVEL DE LA EMPRESA, REDUCIENDO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN,DISTRIBUCIÓN, COMPRAS, ETC.


desde los 90’

• DE ESTA MANERA, DESDE LOS 90’, LAS TENDENCIAS DEL MERCADO SON:

- ALTA CONCENTRACIÓN EMPRESARIA (PRINCIPALES EMPRESAS:JOHN DEERE [16%], CNH [13%] Y AGCO[9%]; Min. Econ. 2011)

- CADENAS GLOBALES DE PRODUCCIÓN CON CENTRALIDADTECNOLÓGICA EN LOS PD

- BÚSQUEDA DE LA DIFERENCIACIÓN A TRAVÉS DE LA MAYORPOTENCIA Y EFICIENCIA DE TRACTORES Y COSECHADORAS(SARTTI, SABATTINI, VIAN, 2009)

- ANTE DISPUTAS POR ‘MARKET SHARE’, POSTURAS MÁS“AGRESIVAS”, EMPLEANDO A LA TECNOLOGÍA ES UN ARMAPODEROSA, QUE FUNCIONA ADEMÁS COMO BARRERA DEENTRADA (EN 2008, LA INVERSIÓN EN I+D POR JOHN DEERE FUE DE 460 MU$S[3,8%DE VENTAS], POR CNH DE 270 MU$S [2,7%DE VENTAS] Y POR AGCO DE 155 M$S[2,3%DE VENTAS], LAVARELLO, 2009)


desde los 90’

• EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA MA SE COMPLEMENTA CON UNAPRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARTICULARMENTE DINÁMICA Y CONRENDIMIENTOS MEDIOS EN AUMENTO, SOBRE TODO EN LASÚLTIMAS DOS DÉCADAS.

El sector de MA en Argentina

• EL SECTOR POSEE UNA LARGATRAYECTORIA EN EL PAÍS, VINCULADADESDE SUS INICIOS AL DESARROLLO DELA AGRICULTURA PAMPEANA, Y CONFUERTE ARTICULACIÓN REGIONAL (1921:primera planta de armado de cosechadoras deSuramérica en San Vicente; 1929: patente de la primeracosechadora automotriz del mundo (A. Rotania); 1953:se inicia la producción de tractores en el país).

• LAS ACENTUADAS FLUCTUACIONES DE LA PRODUCCIÓN DE MAESTUVIERON ASOCIADAS A LAS CAMBIANTES POLÍTICASMACROECONÓMICAS Y A LOS AVATARES DEL SECTOR PRIMARIO.

• LA INDUSTRIA DE MA EVOLUCIONÓ EN EL CONTEXTO DEL MODELO ISI,DONDE LAS EMPRESAS NACIONALES COEXISTIERON CON LAS FILIALESDE LAS ETN.

• LA PRODUCCIÓN DOMÉSTICA DE TRACTORES, COSECHADORAS EIMPLEMENTOS ABASTECIÓ A LA DEMANDA DEL SECTOR PRIMARIO YDURANTE LOS ’70 INCURSIONÓ EN ALGUNOS MERCADOS EXTERNOS,PREDOMINANTEMENTE REGIONALES.

EN LA CONFORMACIÓN EMPRESARIA DOMÉSTICA PREDOMINABAN LASPYMES QUE COMPARTÍAN EL MERCADO CON LAS ETN Y CON CIERTASFIRMAS NACIONALES DE TAMAÑO RELATIVAMENTE GRANDE.

LA MAGNITUD DEL MERCADO INTERNO ERA MENOR QUE ELCORRESPONDIENTE AL DE LOS PD Y ADEMÁS, LAS EMPRESASRESIDENTES PRODUCÍAN Y FACTURABAN CIFRAS HARTO MENORESQUE LAS CORRESPONDIENTES A LAS ETN.


• LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SE DIFERENCIABAN DE LASENCARADAS POR LAS GRANDES FIRMAS INTERNACIONALES. SEPOSEÍAN MENOS VENTAJAS Y MÁS DESVENTAJAS RELATIVAS (EN MUCHOSCASOS: AUSENCIA O REDUCIDAS ECONOMÍAS DE ESCALA, BAJO NIVEL DE COMPLEMENTARIEDAD,IMPOSIBILIDAD DE CONSTITUIR REDES DE COMERCIALIZACION IMPORTANTES, ESCASO PODER DEFINANCIAMIENTO, POCO EXPANDIDA INCURSIÓN EN INNOVACIONES)

• LAS EXCEPCIONES A ESE CUADRO GENERAL NO ESTUVIERON, SINEMBARGO, AUSENTES. HUBO EMPRESAS QUE LOGRARON PRODUCTOSADECUADOS A LAS EXIGENCIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA LOCAL

PERO, EN TÉRMINOS MEDIOS, LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, LADISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO Y LA CAPACIDAD DECOMERCIALIZACIÓN PRESENTABAN LIMITACIONES, IMPIDIENDO ASÍSU ACCESO A LOS MERCADOS ENTONCES MÁS DINÁMICOS DEL MUNDO:LOS DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS.


DESDE MEDIADOS DE LOS 70’ TUVO LUGAR EL DESPLAZAMIENTO DEL MODELODE CRECIMIENTO VIGENTE DESDE LA 2ª. POSGUERRA Y SU REEMPLAZO POR ELNME, CARACTERIZADO POR UN FUERTE PERFIL DESINDUSTRIALIZADOR.


LA ADECUACIÓN DEL SECTOR DE MA A LAS NUEVASCONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL NME SIGNIFICÓ:


A) DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS PRODUCTORAS, DE LACAPACIDAD INSTALADA (REDUCIÉNDOSE A UN MÍNIMO LA PRODUCCIÓN DETRACTORES Y COSECHADORAS) Y DEL PERSONAL OCUPADO

B) AUMENTO DE LA OFERTA DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS YDISMINUCIÓN DE LOS NACIONALES EN EL MERCADO INTERNO

C) GENERACIÓN DE ALGUNOS PRODUCTOS (EJ: SEMBRADORAS) ADAPTADOS ALA DEMANDA INTERNA EN CIERTAS FRANJAS DE LA MAQUINARIA

D) PÉRDIDA DE CAPACIDADES TÉCNICO-PRODUCTIVAS

EN ESE CONTEXTO, AL APLICARSE POLÍTICAS DE ORIENTACIÓNDIFERENTE (DESDE 2003), EL SECTOR NO LOGRABA, AL CABO DE2010-11, QUE SE RECUPEREN LAS CIFRAS MÁXIMAS DEPRODUCCIÓN SECTORIAL DE LOS ’90 (LAS QUE, A SU VEZ, FUERONMENORES A LAS DE MEDIADOS DE LOS ’70)

Argentina: Ventas de tractores y cosechadoras nacionales en el

mercado interno. En unidades

0

2.500

5.000

7.500

10.000

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1973

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a

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Tractores Cosechadoras Polinómica (Tractores)



• hasta 2010 el porcentaje de abastecimiento del mercadonacional con cosechadoras nacionales era del 20% aprox.según montos facturados y 25% aprox. en unidades vendidas(Min. RREE, 2011)

• hasta 2010 el porcentaje de abastecimiento del mercadonacional con tractores nacionales era del 30% aprox. segúnmontos facturados y 25% aprox. según unidades vendidas(Min. RREE, 2011)

• hasta 2010 el porcentaje de abastecimiento del mercadonacional con sembradoras nacionales era cercano al 100%(Min. RREE, 2011), sin embargo en los últimos años y hasta2012 en que se implementaron medidas de protección, lasimportaciones crecieron a alto ritmo, principalmente desdeEEUU y México

En materia de exportaciones el sub-período fue positivo y representó un incremento considerable, incluyendo la incursión a algunos destinos extra-regionales en la rama sembradoras

Exportaciones argentinas de MA y su participación en el total

mundial 1996-2012

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1996

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año

Mil

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Po

rcen

taje

s

Exportaciones argentinas millón u$s Eje izquierdoParticipación de X argentinas Eje derecho


• Desde 2011-12 se intensifican las medidas de promoción industrialque incluyeron, entre otras:

• Administración del comercio

• Política crediticia de fomento

• Negociación con ETN

• Se lograron en ese marco promover inversiones por ejemplo por partede ETN, entre las que se destacan:

• John Deere (ampliación de capacidad de producción de motores [cap. 25.000u./año]; nueva planta de producción de tractores [integración nacional 50%aprox.; cap. 4.500 u./año] y cosechadoras [integración nacional 44% aprox.] enGranadero Baigorria [2012])

• CNH (nueva planta de producción de motores (cap. 50.000 u./año); nuevaplanta de producción de tractores [integración nacional 25% aprox.; cap. 4.000u./año] y cosechadoras axiales [integración nacional 45% aprox.; cap. 2.000u./año] en Ferreyra [2013])

• AGCO (nueva planta de producción de tractores [integración nacional 80%aprox.; cap. 3.500 u./año] en General Rodriguez [2013])

Fuente: COMTRADE, ONU (Código SITC: 721.22)

El sector de MA en Argentina: análisis del comercio

exterior de cosechadoras (1992-2014)








exterior de tractores (1992-2014)



exterior de sembradoras (1992-2014)



exterior de sembradoras (1992-2014)


El sector de MA en Brasil

• Principalmente desde la 2° mitad de los 90’ las ETNeligieron a Brasil como plataforma de exportación haciala región, muy especialmente hacia Argentina [por lejos, suprincipal destino de exportación de MA, hasta 2011]

• Así, se instalaron en dicho país numerosas plantas deproducción, muy principalmente en el sur (Estado de RíoGrande del Sur: dos plantas de AGCO y dos plantas de JohnDeere; Estado de San Pablo: dos plantas de CNH y unaplanta de AGCO).

El sector de MA en Brasil

• En los últimos años, en particular después de 2009, Brasilenfrenta tres fenómenos que impactan en el sector:

a) Revalorización del tipo de cambio en el marco de una políticaeconómica conducida en buena medida por metas de inflación,con suba de tasas de interés y apertura a capitales financieros(que equilibran la Balanza de Pagos crecientemente afectadapor el déficit de Cuenta Corriente).

b) Estrategias de las ETN, que incluyen la deslocalización de laproducción de ciertos sub-conjuntos y partes complejos en Brasil,y su relocalización en el centro mundial

c) Políticas activas de Argentina para avanzar en la recuperaciónde sus capacidades productivas en el sector


El sector de MA en Brasil: análisis del comercio exterior

de cosechadoras (1992-2014)








de tractores (1992-2014)



de sembradoras (1992-2014)



de sembradoras (1992-2014)


El sector de MA en Brasil y Argentina: análisis

comparado de comercio exterior (2008-2014)

• Considerando el comercio de cosechadoras y suspartes/sub-conjuntos, sembradoras y sus partes/sub-conjuntos, y tractores (no se cuenta con estadísticas específicas sobre sus

partes/sub-conjuntos) se tiene que en el período analizado:

• Argentina redujo su déficit comercial sectorial de 530 MU$S a 162MU$S

• Brasil redujo su superávit comercial sectorial de 1.220 MU$S a 405MU$S, deteriorándose en particular las ramas tecnológicamente másintensivas (sub-conjuntos y partes)

• Si se incluyera en el análisis a las partes de tractores, elsaldo comercial global positivo del sector en Brasil severía aún más reducido, así como se tornaría másrelevante el déficit en el caso de Argentina

Algunas conclusiones para el caso de Brasil

• Revalorización del tipo de cambio en un marco del auge deexportaciones primarias y de una política económica conducidaen buena medida por metas de inflación, con suba de tasas deinterés y apertura a capitales financieros.

• Primarización de las exportaciones nacionales (participación deMOI sobre el total pasa de 50,9% en 2003 a 36,3% en 2013),OMC, http://stat.wto.org/, y deterioro de la intensidadtecnológica de la producción local de las ETN.

• Incremento considerable del déficit de Cuenta Corriente (90.900MU$S en 2014, 4,17% del PBI); déficit comercial desde 2014(3.930 MU$S).

• Impacto en el sector, con un retroceso en materia tecnológica yde equilibrio externo.

http://stat.wto.org/

Algunas conclusiones para el caso de Argentina

• Políticas implementadas en 2003-2010 permitieron unarecuperación parcial del sector, incluyendo el incremento de lasexportaciones sectoriales

• Políticas más específicas implementadas desde 2010-11motorizaron inversiones, en particular por parte de ETN, quecontribuyen al equilibrio externo sectorial

• El problema tecnológico no está resuelto aún y su resolución seplantea en el marco de una industria con empresas muypoderosos a nivel mundial, que emplean el control de latecnología y cadenas globales de producción de altaproductividad como barreras de entrada

Algunas propuestas para profundizar el desarrollo del

sector en Argentina

I. Profundizar las políticas de fomento a la inversión, porejemplo de las ETN, para la sustitución competitiva deimportaciones, el incremento de la integración nacional dela producción, y de las exportaciones (incluyendo extra-regionales)

II. Evitar el desplazamiento del capital nacional del sector,promoviendo el incremento de sus niveles de competitividady producción, en un marco de coexistencia con las ETN

De cara al corto plazo

Algunas propuestas para profundizar el desarrollo del

sector en Argentina

De cara al mediano plazo

I. Intensificar el papel del Estado como conductor deldesarrollo pleno del sector, lo cual requiere profundizar lascapacidades de planificación sectorial, integrando políticasmacro-, meso- y microeconómicas, e incluyendo entre éstasel abordaje de las brechas de competitividad y tecnológicas

II. Tomar en cuenta el papel potencial de algunas de lasempresas de capital nacional del sector, muchas de ellas degran trayectoria, como actores aptos para llevar adelanteun proceso intenso de proyección internacional y mayorprotagonismo tecnológico

Muchas gracias

Anexo: ejemplo de intervención pública en el desarrollo

de EEUU

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El sector de Maquinaria Agrícola en Argentina