El sector de Trajes de Novia y de fiesta - ExportaPymes · de vestidos a Países Bajos (su cuota de mercado en el año 2004 fue de un 3,8 %), seguido por Turquía (con una cuota en

El Sector de Trajes de Novia y de Fiesta en Países Bajos

Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en La Haya

Este estudio ha sido realizado por Sara Cabrera Hillbajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

Junio 2005

El Sector de Trajes de Novia y de Fiesta en Países Bajos

EL SECTOR DE TRAJES DE NOVIA Y DE FIESTA EN PAÍSES BAJOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICION DEL SECTOR 5

1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 6

III. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 8 3. Importaciones 9

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 13 V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 18

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 19 VII. DISTRIBUCIÓN 20

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 23 IX. ANEXOS 24

1. Empresas 24 2. Ferias 24 3. Publicaciones del sector 25 4. Asociaciones 26 5. Principales tiendas de trajes de novia en Países Bajos 28



I. CONCLUSIONES

En esta nota de mercado se analiza el sector de vestidos de ceremonia en Países Bajos, con especial atención al traje de novia.

Existe una escasa producción local de vestidos de novia y de fiesta en Países Bajos, siendo importado el 75% de los vestidos femeninos vendidos en este país. Las principales marcas de trajes de novia vendidas en el mercado neerlandés son extranjeras. En concreto, los fabricantes españoles se encuentran entre los países líderes en este sector, siendo reconocidos por sus diseños innovativos y por un excelente acabado de las prendas.

Las mujeres en Países Bajos, en la elección de los trajes de fiesta y de boda, son fundamentalmente reflexivas, exigentes y sensibles a las últimas modas, aunque sin restar atención a la relación calidad/precio. En los últimos años se está observando una tendencia a invertir más en el vestido de novia.

La distribución de trajes de novia en este país se realiza principalmente a través de tiendas especializadas independientes. En estas tiendas pueden encontrarse tanto vestidos de novia como vestidos para cualquier tipo de ceremonia formal.

Para un exportador español que ansíe introducirse en el mercado neerlandés de trajes de ceremonia en la gama medio-alta y alta, la forma más común es a través de un agente local intermediario. En la gama medio-baja y baja destacan otras formas de entrada, como la figura del importador/mayorista o la exportación directa. La asistencia a ferias constituye una buena manera de lograr notoriedad en el mercado neerlandés, destacando en este país la feria Sposatex.

Para la comercialización de vestidos en Países Bajos rige la formativa europea al respecto, si bien no existe una directiva específica para este sector. No obstante, a nivel de la UE existen unos requisitos imperativos en cuanto al etiquetado, como son la obligación de indicar la talla, el tipo de tejido y las instrucciones de cuidado y lavado.



II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR En esta nota de mercado se pretende ofrecer una visión global y concisa del sector de vestidos de novia y de fiesta en Países Bajos. Para llevar a cabo el análisis de este mercado en este país se han consultado las siguientes fuentes estadísticas:

• CBS (Central Bureau voor de Statistiek): Se trata de la Oficina Central de Estadística en Países Bajos. www.cbs.nl

• WTA (World Trade Atlas): Esta fuente aporta las estadísticas de importación y exportación.

• CBI : (Centre for the Promotion of Imports from the Developing Countries). www.cbi.nl

• Eurostat. www.europa.eu.int

• Net taric. www.taric.com

• Holland Trade. www.hollandtrade.com

• HBD (Hoofdbedrijfschap Detailhandel). Asociación de detallistas en Países Bajos. www.hbd.nl

• Modint: Asociación Profesional Neerlandesa de la Moda. www.modint.nl

• Dree: Portal francés de Mercados exteriores. www.dree.org

Asimismo, se ha entrevistado a profesionales del sector. Concretamente se contó con la ayuda de las revistas sectoriales Bruid & Bruidegom Magazine y Sposa Facts que contribuyeron con la Ofecomes aportando información relevante del mercado neerlandés de trajes de novia.

En lo que se refiere a la normativa y legislación aplicable a este sector, se ha consultado a la Autoridad Neerlandesa sobre la Seguridad de Productos de Consumo (VWA), donde nos han informado sobre los requisitos que deben cumplir las prendas de vestir en este mercado.



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA A continuación se presentan las partidas arancelarias de vestidos que se han tenido en cuenta para realizar la labor empírica:

61.04.41 Vestidos de lana o de pelo fino

61.04.42 Vestidos de algodón

61.04.43 Vestidos de fibras sintéticas

61.04.44 Vestidos de fibras artificiales

61.04.49 Vestidos de las demás materias textiles



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Para llevar a cabo el análisis del mercado de trajes de novia en Países Bajos, resulta indispensable conocer la cifra de matrimonios en este país. El número de matrimonios en Países Bajos está experimentando en los últimos años una tendencia negativa, sufriendo en el 2004 una caída de un 5,4 % con respecto al año anterior, situándose en 76.056. Esta cifra incluye los matrimonios formados entre personas del mismo sexo. Por otra parte, un total de 14.000 mujeres que contrajeron matrimonio en el 2004 eran extranjeras. A continuación se muestra la evolución de la cifra de matrimonios en este país en los últimos años:

NÚMERO DE MATRIMONIOS EN PAÍSES BAJOS

2002 2003 2004

85.808 80.427 76.056

Fuente:CBS 2005

A pesar de la actual disminución de matrimonios en Países Bajos, con respecto a sus países vecinos, este país se sitúa en segundo lugar- por detrás de Alemania- en la cifra de bodas celebradas, tal como queda patente en la siguiente tabla:



CIFRAS COMPARATIVAS DEL NÚMERO DE MATRIMONIOS

PAÍS 2002 2003 2004

Alemania 391.963 382.911 394.533

Países Bajos 85.808 80.427 76.056

Suiza 40.213 40.056 39.500

Bélgica 40.434 41.805 39.029

Austria 36.570 37.195 38.375

Fuente: Sposa Facts 2005

Si comparamos el consumo de trajes de novia en estos cinco países, el país donde relativamente se compraron más vestidos de novia en 2004 fue Bélgica. De las 39.029 bodas celebradas en este país, se compraron 37.625 nuevos vestidos de novia, lo que supone que un 90% de las novias compraron un vestido. Alemania fue el país que registró relativamente un menor consumo de trajes de novia. En las 394.533 bodas celebradas, únicamente se compraron 185.431 nuevos vestidos, que indica que tan sólo un 53% de las mujeres que se casaron compraron un vestido nuevo. Por su parte, en Países Bajos, el 61% de las novias compraron nuevos vestidos, con una cifra de 46.394.

No habiendo una producción local de trajes de novia muy elevada, las principales marcas que operan en este país son extranjeras. En concreto, las marcas líderes son las italianas PASTORE, ACQUACHIARA, DOMO ADAMI, las españolas PRONOVIAS y SAN PATRICK y las estadounidenses ALLURE BRIDALS, COSMOBELLA y JUSTIN ALEXANDER.

2. PRODUCCIÓN LOCAL Existe una escasa producción local de vestidos de novia y de ceremonia en Países Bajos, siendo muy baja la cuota de mercado de los productores domésticos. No ha sido posible averiguar la cifra total de producción por tratarse, según las asociaciones sectoriales consultadas, de información confidencial. Nos encontramos ante un mercado poco maduro, en el que el 75 % de los vestidos femeninos vendidos son importados. Cada vez más, la producción de vestidos se está trasladando a países de bajo coste, especialmente China e India. Existen fundamentalmente un total de ocho empresas en Países Bajos que fabrican trajes de novia y de fiesta, siendo las siguientes:

ATL Mode B.V.

Bruidsmode Brinkman B.V.

HR Fashion BV/ Couture Vera

Karma Bella B.V.

Leijten Creations B.V.



Robert de Boer Mode Agenturen

Tres Chic B.V.

Módeca B.V.

Sin embargo, cada vez más, los productores locales de trajes de novia, al comprobar que su mercado se reducía y al analizar los grandes esfuerzos que debían realizar para mantener costes y hacer prendas a precios competitivos, están reestructurando su actividad abandonando su actividad de producción y convirtiéndose exclusivamente en importadores de esta clase de vestidos.

3. IMPORTACIONES Al no existir una partida arancelaria que identifique en concreto los trajes de novia, no es posible conocer con certeza el valor de los intercambios con el exterior. Según datos de la CBS, las importaciones neerlandesas de vestidos de mujer alcanzaron en 2004 los 13,7 millones de euros. Esto supone un aumento de un 7 % con respecto al año anterior. Países Bajos importa vestidos de fiesta principalmente de Alemania y de países de bajo coste de mano de obra (Asia, Norte de Africa y Europa del este). Una parte de estas importaciones se destinan al mercado nacional, mientras que el resto son re-exportadas a la UE, en primer lugar a Alemania. En concreto casi el 75 % de las exportaciones neerlandesas de vestidos son re-exportaciones de vestidos importados. A continuación se ofrecen los datos referentes a la procedencia de importaciones neerlandesas de vestidos de las partidas analizadas, durante los años 2003 y 2004, en valor, y el correspondiente cambio porcentual de un año a otro: IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE VESTIDOS POR PAÍS DE PROCEDENCIA (en millones de euros) Países Año 2003 Año 2004 % Variación 03/04 Alemania 3,2 3,8 18,8 Turquía 2,1 2 -4,8 Hong Kong 0,6 1,5 150 India 1,4 1 -28,6 China 0,6 0,7 16,7 Italia 0,3 0,7 133,3 Pakistán 0,2 0,5 150 TOTAL MUNDO 12,8 13,7 7,3 De la tabla anterior podemos concluir que Alemania se sitúa a la cabeza como principal país exportador de vestidos a Países Bajos (su cuota de mercado en el año 2004 fue de un 3,8 %), seguido por Turquía (con una cuota en 2004 de un 2 %).

A continuación se procede a analizar la evolución de las importaciones de vestidos en Países Bajos por países, delimitando cada uno de los segmentos de este sector.



IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE VESTIDOS DE LANA O DE PELO FINO POR PAÍS (PARTIDA 61.04.41) (en millones de euros)

Fuente: World Trade Atlas 2005

De la tabla anterior se desprende que Italia es el principal suministrador de esta partida a Países Bajos, representando un 67,7 % de todas las importaciones y esta tendencia está en aumento.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE VESTIDOS DE ALGODÓN POR PAÍS (PARTIDA 61.04.42)(en millones de euros)


Tal como queda patente en la tabla anterior, en el segmento de vestidos de algodón destaca la supremacía de Alemania como principal proveedor a Países Bajos, seguido por Turquía.

2002 2003 2004

Italia 0,07 0,05 0,2

EEUU 0,02 0,006 0,06

Hong Kong 0,04 0,01 0,03

Bulgaria 0 0,01 0,01

Alemania 0,09 0,03 0,08

Filipinas 0 0 0,005

China 0,009 0,008 0,003

TOTAL MUNDO 0,3 0,2 0,3

2002 2003 2004

Alemania 1,3 1,5 2

Turquía 1,2 1,03 1,1

India 0,8 0,8 0,8

Pakistán 0,5 0,2 0,5

Bangladesh 0,4 0,5 0,3

Hong Kong 0,2 0,1 0,2

Indonesia 0,4 0,2 0,2




IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE VESTIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS (PARTIDA 61.04.43)(en millones de euros)


De la tabla anterior podemos concluir que Alemania y Hong Kong aventajan al resto de países como exportadores de vestidos de fibras sintéticas a Países Bajos. Estos dos países juntos se reparten más de la mitad de las exportaciones de esta partida a Países Bajos.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE VESTIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES (PARTIDA 61.04.44)(en millones de euros)


Tal como se extrae de la tabla anterior, Alemania vuelve a situarse líder en el segmento de vestidos de fibras artificiales. Sus exportaciones se han mantenido constantes en los últimos años.

En cuanto a los vestidos de otras materias textiles, China se sitúa a la cabeza, tal como aparece reflejado en las siguiente tabla:

2002 2003 2004

Alemania 1,3 1,3 1,4

Hong Kong 0,1 0,4 1,2

Turquía 0,6 0,8 0,6

China 0,7 0,2 0,3

Estados Unidos 0,4 0,2 0,2

Dinamarca 0,2 0,05 0,1

Bangladesh 0,01 0,02 0,1

TOTAL MUNDO 6,9 5,2 5

2002 2003 2004

Alemania 0,4 0,4 0,4

Italia 0,04 0,1 0,3

Turquía 0,2 0,3 0,3

Indonesia 0,3 0,2 0,1

Portugal 0,09 0,03 0,1

Estados Unidos 0,08 0,07 0,1

Marruecos 0 0 0,1




IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE VESTIDOS DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTILES (PARTIDA 61.04.49)(en millones de euros)


En el apartado de las importaciones neerlandesas de vestidos en general, España no juega un papel muy determinante. Sin embargo, y aunque no se dispone de datos exactos, según la revista sectorial Sposa Facts, en el segmento de trajes de novia España se sitúa en los primeros puestos como suministrador a Países Bajos, y esta tendencia está en aumento.

A continuación se mencionan las exportaciones de vestidos de Países Bajos. En el año 2004, Países Bajos exportó en valor 7,2 millones de euros de las partidas estadísticas analizadas. Respecto al año anterior, la cifra se ha visto disminuida en un 16,3 %. Si se tiene en cuenta que la producción local en Países Bajos es relativamente baja, es aquí donde queda patente que una parte muy elevada de los vestidos importados en Países Bajos son re-exportados (alrededor de un 75 %).

Durante el 2004, dentro de las partidas analizadas, destacan las exportaciones neerlandesas de los vestidos de fibras sintéticas, con un valor de 2,3 millones de euros, lo que supone un 32 % de todas las exportaciones de las partidas analizadas.

2002 2003 2004

China 0,1 0,3 0,2

Italia 0,008 0,006 0,02

Dinamarca 0 0 0,013

India 0 0,005 0,011

Hong Kong 0,008 0,001 0,009

Turquía 0,01 0,01 0,008

Alemania 0,01 0,02 0,006




IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

A nivel de la UE, la ropa de mujer es el sector líder dentro del sector de confección, representando en 2003 un 54 % sobre el total valor de ventas de ropa1, situándose Países Bajos en la posición sexta. En concreto, en Países Bajos la confección de mujer representa un 53,3 % sobre el total valor de ventas de ropa. A continuación se muestra la evolución del gasto del consumidor neerlandés en el segmento de confección:

2001 2002 2003

Millones de € Millones de € Millones de €

Ropa de señora

Ropa de hombre

Ropa de niños

Confección total

4.672

2.746

1.234

8.652

4.641

2.785

1.395

8.821

4.757

2.893

1.277

8.927

Fuente: HBD, 2004

En 2003 el consumo de ropa de mujer en este país aumentó un 2,5 % con respecto al año anterior, con una bajada de precios de un 6,4 %. Sin embargo, en los últimos años, el sector de los vestidos de fiesta ha sido víctima del freno económico nacional, que produjo en 2003 una reducción en las ventas de vestidos de un 1 % en valor y volumen. Además, los pronósticos en la ropa de mujer muestran un crecimiento mayor en volumen que en valor. El crecimiento de la ropa informal está aumentando más rápidamente, en detrimento de la ropa de gala. Esto afecta además al tipo de vestido de fiesta que llevan las mujeres en este país, que en comparación con las mujeres españolas es mucho menos formal. Sin embargo, en bodas y comuniones de la alta sociedad, las mujeres de este país sí se visten de manera más arreglada, y es usual acompañar los vestidos con sombreros y pamelas.

1 El resto lo conforman la ropa de hombre y de niños



Las mujeres en Países Bajos a la hora de comprar trajes de fiesta y de boda son generalmente reflexivas y exigentes, atraídas por prendas “chic” y las últimas modas, aunque sin restar atención a la relación calidad/precio. En el apartado de trajes de fiesta en general, la principal época para comprar vestidos es en Noche Vieja.

En lo que se refiere al segmento de los trajes de novia, la elección del vestido representa la decisión más importante para una novia y se convierte en un evento social, sin que la distancia de la tienda se convierta en un obstáculo. La mayoría de las bodas en este país se celebran en verano, entre mayo y septiembre. Los meses de enero y febrero es la época en la que se celebran menos matrimonios. La fecha de la ceremonia es un factor clave en la elección del vestido.

El traje de novia se puede dividir en 2 tipos:

- Traje de novia tradicional.

- Traje de novia no tradicional.

El traje de novia tradicional se ciñe a ciertos cánones clásicos en lo que se refiere al color, tejido y corte. En este segmento encontramos a su vez tres modalidades de vestido según el tipo de confección:

Traje confeccionado Se trata del traje producido industrialmente y con medidas estándares. Estos vestidos dejan poco margen a los retoques. Las ventajas de estos vestidos son la amplia variedad y una buena relación calidad/precio. Este tipo de vestido es el más vendido en Países Bajos.

Traje semi-confeccionado Para la confección de este tipo de traje los fabricantes, partiendo de un modelo predefinido, adaptan el vestido en función de las exigencias y medidas de la novia. Este tipo de traje se sitúa en el segundo puesto como tipo de vestido más popular en este país.

Traje artesanal Son los vestidos producidos por un modisto. Este segmento de vestidos no son muy vendidos en el mercado neerlandés, principalmente por el elevado precio, así como por los largos plazos de fabricación y entrega.

En el segmento de trajes de novia no tradicional quedan comprendidos los modelos de vestidos que no se consideran de uso exclusivo como trajes de novia, sino que pueden ser usados para otros eventos formales. Si bien este tipo de vestido no se vende tanto como el de trajes tradicionales, está creciendo, entre otros factores como consecuencia del incremento en Países Bajos de los matrimonios de rito civil.

El color preferido por las novias en Países Bajos para su vestido de novia es el tono marfil y se da una especial importancia a la calidad de los tejidos. En lo que se refiere a tejidos de traje de novia, el tejido más demandado actualmente es el raso. A continuación se presenta una tabla con la evolución de los tejidos más demandados en los trajes de novia en este país:



PRINCIPALES TEJIDOS DEMANDADOS PARA TRAJES DE NOVIA

TEJIDOS 1999 2003

Raso 33,4 % 40,5 %

Seda 41,7 % 28,2 %

Organza 12,4 % 8,3 %

Seda artificial 5,6 % 1 %

Otros 6,9 % 22 %

Fuente: Bruid & Bruidegom Magazine 2004

Con respecto al corte del vestido de novia, las novias en este país se decantan sobre todo por vestidos de cuerpo ceñido con falda ancha. Se establece a continuación la evolución del corte de vestido escogido por las novias en Países Bajos:

CORTE DEL VESTIDO 1999 2003

Cuerpo ceñido con falda ancha 55,4 % 60,4 %

Cuerpo ceñido con falda estrecha 17,6 % 12,8 %

Falda larga - 9,8 %

Con caída recta 17,6 % 8,6 %

Otros 9,4 % 8,4 %


En lo que se refiere al escote, en el diseño de los vestidos de novia que se están vendiendo esta temporada, destacan los escotes de barca y de palabra de honor. Hay que tener presente la diferencia de clima entre España y Países Bajos, lo que afecta al tipo de vestido demandado. Aunque las novias de este país se decantan sobre todo por vestidos sin mangas, éstos se acompañan en ocasiones de chaquetas de manga larga de la misma tela del vestido. Por otra parte, los velos están adquiriendo de nuevo popularidad, combinados con diademas de bisutería o de coral.

En cuanto a la búsqueda y el encargo del traje de novia, las chicas neerlandesas suelen hacerlo con bastante tiempo antes de la fecha del enlace. En las siguientes dos tablas nos podemos hacer una idea de la antelación con que las novias neerlandesas comienzan a buscar y encargan el traje de novia:



ANTELACIÓN DE BÚSQUEDA DE TRAJES DE NOVIA

1999 2003

De 0 a 4 meses 10,6 % 13,1 %

De 5 a 8 meses 57,3 % 51,7 %

9 meses y más 32,1 % 35,2 %



En los últimos años, la ceremonia de la boda ha adquirido una gran importancia en este país, proclamándose esta fecha como “el día más feliz de la vida de una mujer”. Esto ha desatado por ejemplo una ola de programas de televisión sobre celebraciones nupciales. Además, esta nueva moda de casarse “a lo grande” ha propiciado la aparición de empresas que se dedican a organizar todos los detalles de este tipo de ceremonias- incluido el vestido de novia- como la empresa Bruid & Zo Wedding Planning ( www.bruidenzo.nl). Además, para estimular el consumo de trajes de novia, como estrategia de marketing, algunas tiendas de vestidos de novia se reúnen y organizan “mode shows” (desfiles de moda) varias veces al año. En estos desfiles las tiendas exhiben sus nuevas colecciones, siendo el más importante actualmente “The Nacional Wedding Show”.

Antelación de encargo de trajes de novia

7%

18%

40%

15%12%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

De

1 a

2m

eses

De

3 a

4m

eses

De

5 a

6m

eses

De

7 a

8m

eses

De

9 a

10m

eses

11 m

eses

y m

ás



A la hora de escoger el traje de novia y los trajes de fiesta, las mujeres de Países Bajos se dejan guiar principalmente por revistas del sector. A continuación se detallan las principales fuentes de inspiración en la elección de los vestidos:


En lo que se refiere a la edad de casarse, según un estudio elaborado por la revista sectorial Sposa Facts, con una edad media de 29,2, las mujeres de países Bajos suelen celebrar su boda a una edad más temprana que las de países vecinos, como Alemania, Bélgica, Austria y Suiza.

Por último, un factor muy importante a tener en cuenta en este país es la talla de los vestidos. Las mujeres de Países Bajos son de las más altas del mundo, con una altura media de 1,67 m. El 15% de las compras de vestidos de novia que se realizaron en Países Bajos durante el 2004 correspondieron a tallas grandes (a partir de la talla 54). A continuación se establece la equivalencia de las tallas entre España y Países Bajos:

España Países Bajos

36 34

38 36

40 38

42 40

44 42

46 44

48 46

50 48

52 50

2003

Revista Bruid & Bruidegom 53 %

Tiendas especializadas 36,7 %

Ferias y desfiles 21,8 %

Catálogos 15,7 %

Internet 16 %

Otros 8,5 %



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El empresario neerlandés no suele facilitar o publicar información sobre sus precios (especialmente en ventas mayoristas). El motivo es que considera que el precio de su producto es una variable negociable que depende de muchos factores y que, por tanto, facilitará únicamente a su potencial cliente, como punto de partida en una negociación concreta. Si alguna vez se publican (en folletos o en la página de Internet de una empresa, lo cual no es frecuente), pueden considerarse en términos generales, como orientativos. El empresario neerlandés es muy reacio a facilitar a “terceros” (como consideran una Oficina Económica y Comercial) información sobre sus precios.

Fundamentalmente en el mercado neerlandés de vestidos de novia encontramos tres rangos de precios finales. En los últimos años se está asisitiendo a una tendencia a invertir más en el vestido de novia. En la siguiente tabla se ofrece los distintos rangos de precio con el correspondiente porcentaje de ventas:

Precios (en €) Porcentaje de ventas

De 750 a 1.250 20 %

De 1250 a 1.750 50 %

De 1750 a 3.000 30 %

Fuente: Sposa Facts 2005



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Tal como ha quedado patente en el análisis de las importaciones neerlandesas, España no se encuentra entre los principales suministradores de vestidos a Países Bajos. Sin embargo, en el segmento de trajes de novia, cada vez más los fabricantes españoles están haciéndose un hueco en el segmento medio/alto y alto, convirtiéndose en uno de los países líderes en este sector y siendo reconocidos por sus diseños innovativos y por un excelente acabado de las prendas. Las marcas españolas que tienen una mayor acogida entre las consumidoras neerlandesas son Pronovias, Rosa Clará, San Patrick, La Sposa y Novia d´Art.

Del análisis del mercado de trajes de novia y de fiesta en este país se desprende que, en el en el corto y medio plazo, los vestidos españoles se pueden topar con las siguientes amenazas:

Disminución del mercado por la caída de la cifra de matrimonios

Incremento de importaciones para las gamas bajas y medio-bajas de países del Sudeste asiático, con mejoras paulatinas de la calidad del producto

Precio del producto español cada vez menos competitivo, en un mercado donde el factor precio cobra especial importancia

Por otra parte, como puntos fuertes de los productores españoles destaca la buena relación calidad/precio de los vestidos españoles, en comparación con otros países posicionados en las gamas altas, como Italia y Francia.



VII. DISTRIBUCIÓN

Aproximadamente un total de 4.500 empresas detallistas actúan en el sector de moda femenina en Países Bajos. Alrededor de un 80 % de las compras de vestidos de fiesta se realiza en tiendas especializadas. Estos puntos de venta suelen ser de dimensión reducida (113m2 de media) y aproximadamente un 75 % están localizados en grandes centros comerciales o en zonas de tiendas de los centros urbanos.

El 79 % de las tiendas especializadas de vestidos de mujer son todavía independientes, y éstas son las tiendas preferidas por los fabricantes de las gamas medio/altas. Sin embargo, las cadenas de tiendas especializadas están ganando terreno y se encuentran omnipresentes en los grandes centros comerciales urbanos. Aunque estas últimas suponen tan sólo el 20 % del total de puntos de venta, su cuota de mercado es muy superior a las de las tiendas independientes. En consecuencia, los esfuerzos de las tiendas independientes se están centrando en una segmentación de su público, una gran atención en la selección del producto, una renovación del espacio de venta y una mejora del servicio. Estos esfuerzos van encaminados a incrementar el nivel del servicio ofrecido que justificaría un precio más elevado que el del producto vendido en las cadenas de tiendas.

La estructura de las tiendas de ropa femenina en Países Bajos queda configurado de la siguiente forma:

Estructura de las tiendas de moda femenina

79%

19%2%

Sucursales yfranquicias

Afiliadas a un grupode compra

Tiendasindependientes



Los supermercados textiles progresan rápidamente (con un aumento de un 17 % en su cifra de negocios en 2003), si bien se trataría tan sólo de vestidos de baja/media gama. Por su parte, los grandes almacenes vieron aumentar ligeramente su cuota de mercado. La tendencia de estos últimos es a situarse en unas gamas medio-bajas o medio-altas.

Por otra parte, los grupos de compra (Euretco e Intres) juegan un papel determinante dentro de la distribución, actuando como suministradores de la mayoría de comercios independientes.

A continuación se muestra la cuota de mercado por canal distributivo en moda femenina en general, en el 2003:

CANALES % del valor de las ventas

Tiendas especializadas 79

Grandes superficies/grandes almacenes 4

Mercados ambulantes 5

Canales no detallistas 5

Otras tiendas 7

En la siguiente tabla se ofrece una relación de las principales tiendas que venden vestidos de mujer en el mercado neerlandés:



Nombre de tienda Número de establecimientos Gama

M&S Mode

Miss Etam

Didi Fashion

Witteveen

We Women

Ulla Popken

Pulls

La Ligna

Vögele Mode

Steps

C&A

Mody Mary

Peek & Cloppenburg

Maison de Bonneterie

Bijenkorf

128

104

94

69

36

35

33

32

131

109

81

4

5

2

11

Medio/baja

Baja

Baja

Medio/alta

Media

Media

Medio/alta

Medio/alta

Media

Medio/baja

Baja

Alta

Media

Alta

Medio/alta

La distribución de trajes de novia en este país se hace generalmente a través de tiendas especializadas independientes (ver el listado de tiendas en el anexo). En estas tiendas puede encontrarse tanto vestidos de novia como de cualquier tipo de ceremonia formal.

Para un exportador español que planee introducirse en el mercado neerlandés de trajes de novia y trajes femeninos de fiesta, en la gama medio-alta y alta la forma más aconsejable de penetrar el mercado neerlandés es a través de un agente local intermediario, que conoce mejor las tendencias de consumo locales y además facilita la comunicación entre el fabricante y el punto de venta final. A este respecto es interesante conocer que la revista profesional sectorial Sposa Facts publica anualmente un listado de agentes neerlandeses que operan en este sector, con el fin de ayudar a las nuevas empresas fabricantes que quieran introducirse en el mercado neerlandés. En las gamas medias y medio-bajas es más común abordar el mercado a través de importadores/ mayoristas y distribuidores (los propios productores o empresas independientes). Otra forma de entrada, aunque bastante menos común, es la distribución directa, es decir, el detallista compra directamente al fabricante.

La asistencia a ferias de es un buen comienzo para darse a conocer en el mercado neerlandés. En Países Bajos la única feria profesional dedicada en concreto a este sector es Sposatex, en la pequeña localidad de Nieuwegein. Esta feria se celebra una vez al año, y en ella se exhiben tanto trajes de novia como de otras ceremonias formales.



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

El mercado de vestidos de fiesta Países Bajos, al tratarse de un país miembro de la Unión Europea, está sujeto a la regulación comunitaria.

Debemos señalar que no existe ninguna Directiva Comunitaria específica para trajes de novia y de fiesta. En cuanto a las normas sobre etiquetado, la normativa europea al respecto establece que las prendas de vestir deberán contener obligatoriamente información sobre la talla, la composición del tejido al 100 % e instrucciones de cuidado y lavado. Existen otros requisitos voluntarios como son el país de origen, la marca o el nombre de la prenda. El lugar donde colocar la etiqueta en el vestido varía (normalmente en el cuello o en la soldadura lateral) y puede ser uno de las exigencias que imponga el importador.



IX. ANEXOS

1. EMPRESAS Para obtener un listado actualizado de importadores y distribuidores neerlandeses de trajes de novia y/o fiesta, puede contactarse la Oficina Económica y Comercial de España en La Haya: [email protected].

2. FERIAS

• SPOSATEX

Frecuencia: 1 vez por año

Home Boxx Nieuwegein

Symfoniestraat 1

2438 EW Nieuwegein

Tel: +31 (0) 318 636630

URL : www.sposatex.com (disponible en versión inglesa)



3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

• BRUID & BRUIDEGOM MAGAZINE (Revista dirigida al consumidor final)

Frecuencia: 4 veces por año

Postbus 230

3800 AE Amersfoort

Países Bajos

Tel.: +31 (0) 33 750 3500

Fax: +31 (0) 33 750 3501

E-mail: [email protected]

URL: www.bruidenbruidegom.nl (disponible únicamente en versión neerlandesa)

• SPOSA FACTS (Revista profesional)


Postbus 230

3800 AE Amersfoort

Países Bajos

Tel.: +31 (0) 33 750 3500

• TEXPRESS (Confección en general)

Frecuencia: semanal

VNU Business Publications

P.O Box 1915

2003 BA Haarlem

Países Bajos

Tel.: +31 (0) 235 463 225

Fax: +31 (0) 235 465 539




• TEXTILIA (Confección en general) Frecuencia: semanal

VNU Business Publications

P.O Box 1915

2003 BA Haarlem

Países Bajos

Tel: +31 (0) 235 463 973

Fax: +31 (0) 235 465 536

URL: www.textilia.nl (disponible únicamente en versión neerlandesa)


• TEXTIELVISIE (Confección en general)


Prins Bernhardstraat 2A

1211 GU Hilversum

Países Bajos

Tel.: +31 (0) 35 625 6111

Fax: +31 (0) 35 683 1935


4. ASOCIACIONES

• Nederlandse Vereniging van Kleding- en Textielagenten/importeurs (NVKT)

Asociación neerlandesa de agentes/importadores de prendas de vestir y de textil

De Lairessestraat 158

1075 HM Amsterdam

Países Bajos

Tel.: +31 (0) 204 700 177

Fax : +31 (0) 206 710 974

URL: www.vnt.org (disponible únicamente en versión neerlandesa)




• Modint Vereniging

Asociación de diseño interior y textil

Postbus 69265

1060 CH Amsterdam

Países Bajos

Tel: +31 (0) 205 121 416

Fax: +31 (0) 206 170 634

URL: www.modint.nl (disponible en versión inglesa)


• Vereniging Textielindustrie Nederland (VNT)

Asociación de la industria textil en Países Bajos

Postbus 518

3900 AM Veenendaal

Países Bajos

Tel: +31 (0) 318 564 488

Fax: +31 (0) 318 564 487

URL: www.textielnet.nl (disponible en versión inglesa)


• Federatie Textiel Groothandels Bonden (FTGB)

Federación de asociaciones de mayoristas de textil

P.O Box 29822

NL 2502 La Haya

Países Bajos

Tel: +31 (0) 703 546 811

Fax: +31 (0) 703 512 777



• Mitex

Asociación neerlandesa del comercio de detallistas del sector de la moda

Postbus 162

3940 AD Doorn

Tel: +31 (0) 343 473 250

Fax: +31 (0) 343 473 251


URL: www.mitex.nl (disponible únicamente en versión neerlandesa)

5. PRINCIPALES TIENDAS DE TRAJES DE NOVIA EN PAÍSES BAJOS

• Thandora (Alkmaar)

URL: www.thandora.nl

• New Styling (Almere-Haven)

URL: www.newstyling.nl


• Dress you up (Alphen A/D Rijn)

URL: www.dress-you-up.nl


• Valkengoed Bruidssalon (Amersfoort)

URL: www.bruidssalon-valkengoed.nl


• Dorien David Design (Amsterdam)

URL: www.doriendavid.com

• Maan-Amsterdam (Amsterdam)




• Nanni Bruidsstudio (Amsterdam)

URL: www.nanni.nl


• Segers Bruidsmode (Amsterdam)

URL: www.segersbruidsmode.nl


• De Witte Koets ( Amsterdam)

URL: www.dewittekoets.nl

• Prinses Bruidsmode (Apeldoorn)

URL: www.prinsesbruidsmode.nl

• Bruidsboetiek De Sluier (Arnhem)

URL: www.sluier.nl

• Portamento / De Bruidstuin (Badhoevedorp)

URL: www.portamento.nl

• The Bride Bruidsmode (Barneveld)

URL: www.thebride.nl


• Amiga Pronovias (Breda)

URL: www.amigapronovias.nl


• Antoinette Bruidsmode (Den Haag)

URL : www.antoinettebruidsmode.nl




• Bruidspaleis (Den Haag)

URL: www.bruidspaleis.nl


• Sonja (Dordrecht)

URL: www.sonjadordt.nl

• Rianne (Eindhoven)

E-mail : [email protected]

• BridetoB (Haarlem)

URL : www.bridetob.nl


• Emmy´s Bruidsboutique (Leiden)

URL : www.bruidsboutiqueemmys.nl


• De Bruidshoek (Leiden)

URL: www.bruidshoek.nl


• Sharon Bruidsmode (Roosendaal)

URL: www.bruidsharon.nl


• Avenue Bruidsmode (Rotterdam)

URL : www.avenue.nl


• The Honeymoon Shop (Rotterdam)

URL: www.honeymoonshop.nl



• The Wedding (Rotterdam)

URL: www.wedding.nl


• L´Innovation (Utrecht)

URL : www.linnovation.nl


• Bruidsmode Daniëlle (Veenendaal)

URL: www.bruidsmodedanielle.nl

• Hony Bruidsmode (Zwolle)

URL: www.hkchonymode.nl


Documents

El sector de Trajes de Novia y de fiesta - ExportaPymes · de vestidos a Países Bajos (su cuota de mercado en el año 2004 fue de un 3,8 %), seguido por Turquía (con una cuota en