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Sector textil 3
El sector textil y de confección representa el 2,7% del total
de la producción y el 3,2% del valor añadido de la indus-
tria manufacturera española; es responsable, además, del
5,4% de las exportaciones de manufacturas y genera el
5,2% del empleo industrial manufacturero. Igualmente, el
7,4% de las empresas industriales manufactureras corres-
ponden a este sector. Hay que destacar que las Pymes son
mayoritarias por su flexibilidad para adaptarse a las evolu-
ciones de la moda.
El sector textil español es el quinto de la UE, por detrás de
Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. A nivel nacional
está concentrado en Cataluña, Galicia, Madrid y la Comu-
nidad Valenciana.
La mayor parte de la oferta del sector se destina a la de-
manda final (57%), con un papel muy destacado del con-
sumo final de los hogares (36%) y de la demanda interme-
dia del propio sector (21%). A su vez, las exportaciones
representan el 34% de su producción (superior al prome-
dio de la industria manufacturera) y un 20% de su oferta.
Presenta un elevado nivel de autoabastecimiento, ya que
el 49% de sus consumos intermedios procede del propio
sector. Los consumos intermedios de origen importado su-
ponen el 20% de su producción.
Ocupa el 7º puesto en las exportaciones y el 5º en las im-
portaciones, respecto al resto de sectores manufactureros.
Además, las exportaciones españolas suponen el 6,2% del
total del sector de la UE. Los productos más vendidos en el
exterior son los tejidos, los hilados y las prendas de vestir.
Europa concentra el 65% de las exportaciones totales es-
pañolas, pero es indispensable destacar aquí el incremento
de las ventas a Rusia. Además, más de la mitad de las ex-
portaciones tienen como destino Francia, Italia, Portugal,
Alemania, Marruecos y Reino Unido.
Si bien es cierto que la internacionalización se ha converti-
do en una necesidad para la industria textil española y que
los países europeos continúan siendo sus principales desti-
nos, también lo es que están apareciendo en escena nuevos
países. Francia e Italia lideran el ranking de los principales
destinos de la confección española y en países como Por-
tugal y Grecia se ha producido un descenso. No obstante,
El sector textil se está adaptando a la evolución del mercado y la internacionalización es su gran reto
El sector se divide en dos ramas industriales. Por una parte, la cabecera, la industria textil, que incluye actividades como preparación e hilado de fibras, fabricación y acabado de tejidos y elaboración de otros productos textiles. Y por otra parte, la confección, que incluye la fabricación de prendas de vestir, la de artículos de peletería y la confección de prendas de vestir de punto.
Características y evolución del sector
4 CESCE Análisis sectorial Sector textil 5
Fuente: presentaciones sectoriales del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
durante dicho periodo. Las caídas se produjeron en todas
las Comunidades Autónomas, siendo las mas afectadas la
Comunidad Valenciana (-13,7%), Castilla y León (-13%)
y Galicia (-12,9%); las ventas descendieron en todos los
formatos: las grandes cadenas sufrieron menos, con un
descenso del 4,1%, frente a las pequeñas cadenas que
bajaron un 10,5%; en las grandes superficies la caída fue
del 11,1% y del 12,6% en los detallistas independientes.
En este sentido, la tarta del consumo se está haciendo
cada vez más pequeña y, dentro de ella, la moda va ocu-
pando una porción menor. De hecho, en la ponderación
del IPC o cesta de la compra, las prendas de vestir, cuero
y calzado han perdido peso, pasando
del 9,3% en 2007 al 8,9% en 2013.
Según un informe de la consultora
Kantar Worldpanel cada español se
gastó 465 euros en prendas de vestir
en 2012 -ropa interior y exterior- lo
que significa un 5,6% menos que la
cantidad que se gastaron en 2011. Ha
pasado de comprar 37 piezas a 36.
Hay que destacar que se está produ-
ciendo un cambio paulatino de há-
bitos, ya que la afluencia a las tien-
das está siendo menor según pasa
10
5
0
-5
-102006 2007 2008 2009 2010 2011
Los sectores del textil, confección, peletería, piel y calzado
daban trabajo en enero de 2013 a 129.137 personas.
La facturación total se redujo un 9,5% en 2012, año en
el que también el volumen de prendas compradas dismi-
nuyó un 7,7%. Estas cifras de facturación se sitúan por
debajo de los niveles del año 2000.
La industria textil inicia el año 2013 al alza, con un creci-
miento en enero del Índice de Cifra de Negocios (ICN) del
3,6% interanual. Esta subida es la primera desde el mes
de octubre. Sin embargo, la industria de la confección
se desplomó un 16% en enero, siendo la de ese mes la
disminución más fuerte desde octubre de 2011. En la in-
dustria del cuero y calzado la evolución de la facturación
fue positiva, siendo un 0,8% superior a la del mismo mes
del ejercicio 2012. Por otra parte, el Índice de Entrada de
Pedidos (IEP) de enero, fue positivo para el textil (+1,7%),
para el cuero y el calzado (+17,7%) y negativo para la
confección (-15,3%).
El Índice de Comercio al por Menor (ICM) de febrero de
este año registró una caída anual a precios constantes del
10,6%, uniéndose a la de enero (8,8%) y totalizando 32
meses de bajas. Estos descensos han provocado que el
consumo haya caído de forma acumulada cerca del 26%
Evolución reciente del índice de Precios Industriales(IPRI) (tasa de variacoón anual suavizada)
% v
aria
ción
IPI Sector Textil y Confección
IPI España Sector Textil y Confección
IPI Manufacturas
se han colado entre los principales destinos Polonia y Rusia.
EE.UU. también ha evolucionado favorablemente, ya que
las exportaciones hacia ese país han aumentado un 30,5%
y los mayores incrementos se han producido en Venezuela
(+52,4%), Panamá (+71,9%), Ecuador y Perú.
El textil es un sector de alta tendencia exportadora aunque
su saldo comercial es negativo. El de 2012 fue menor que
el del año anterior, como se aprecia en el cuadro adjunto.
Fuente: Texfor Confederación de la Industria Textil
La tasa de cobertura (exportaciones vs importaciones), ha
mejorado y en 2012 se sitúó en el 77%. En este sen-
tido, las exportaciones globales crecieron un 8,9% ese
año hasta los 10.423 millones de euros, lo que indica el
aumento del dinamismo de los mercados exteriores que
compensó el deterioro del mercado español. Las exporta-
ciones de prendas de vestir representan más del 60% de
las exportaciones del sector y han crecido más del 13%.
La evolución de la actividad sectorial es paralela a la del
conjunto de la industria, aunque, sistemáticamente, más
desfavorable; de hecho, desde mediados de 2010 la pro-
ducción muestra una caída mas acusada que la del con-
junto de la industria española. En la UE, la producción del
sector ofrece una tendencia más expansiva que la nacio-
nal, empezando a ralentizarse a partir del tercer trimestre
de 2010 y situándose en valores negativos en 2011.
Los precios muestran mayor estabilidad que los del con-
junto de las manufacturas e industria, moderando su rit-
mo de avance desde mediados de 2011.
Fuente: Presentaciones sectoriales del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)(tasa de variación anual suavizada)
IPI UE Sector textil y confección
IPI España sector textil y confección
IPI Total España
IPI España sector textil y confección
Tasa
de
varia
ción
en
% s
uavi
zada
2006 2007 2008 2009 2010 20112006 2007 2008 2009 2010 2011
Tasa
de
varia
ción
en
% s
uavi
zada
15
0
-15
-30
15
0
-15
-30
Millones de euros 2009 2010 2011 2012Fibras 108,2 150,3 119,3 83,9Manufacturas textiles 318,1 251,3 329,4 437,7Manufacturas punto y confección 4.183,8 4.862,6 5.310,0 3.344,3Total 3.973,9 4.761,6 5.099,9 3.095,5
Tasa de cobertura 66,3 64,2 65,2 77,1
Evolución de la balanza comercial textil
6 CESCE Análisis sectorial Sector textil 7
de Madrid y Andalucía son algunas de las que más han
apostado por la industria de la moda. Ejemplo de ello son
Caramelo, Kelme o Juana Martín, empresas españolas
participadas por sus correspondientes gobiernos autonó-
micos.
De hecho, la Xunta de Galicia continúa en el capital de
Caramelo y Montoto a través del fondo Sodita. La Comu-
nidad Valenciana está detrás de Kelme y Edbe o El Secre-
to del Mar (empresa propiedad de la enseña El Niño), a
través del fondo de capital riesgo Tirant, participado, a su
vez, por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). En An-
dalucía, Invercaria, empresa pública de inversión y gestión
de capital riesgo, está en el capital de Juana Martín y Mala
Mujer. Por último, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) ha
realizado inyecciones de capital en Dogi.
EE.UU. es el principal exportador de algodón del mun-
do seguido de Australia, país en el que la producción de
esta campaña descenderá un 21%. Debido a este des-
censo ocupará por poco tiempo el segundo puesto en el
ranking, amenazando a su vez con limitar el aprovisio-
namiento global, en un momento en el que es menor la
producción a nivel mundial y aumenta la demanda.
En el primer trimestre de 2013 los precios del algodón
crecieron de nuevo debido a la incertidumbre que genera
la estrategia de China de continuar aumentando sus re-
servas y a los planes del Gobierno estadounidense de re-
ducir la superficie de cultivo de esta materia prima. Dicha
política de acumulación de stocks, que desde la tempora-
da pasada ha llevado a cabo China, el mayor consumidor
del mundo, está desestabilizando el mercado global del
algodón. De hecho, los planes del gobierno chino han
encarecido de tal forma el suministro a la industria local,
que se ha visto obligado a incrementar sus importaciones.
La demanda de China ha tendido al alza, por lo que
EE.UU, que hasta hace poco era su principal proveedor,
ha pasado a ser el tercero, por detrás de India y de Austra-
lia, que en estas dos últimas temporadas han disparado
sus ventas a ese país. Además, China también ha aumen-
tado sus compras en África, sobre todo a países como
Burkina Faso, Camerún y Benín.
Por último, según el International Cotton Advisory Com-
mittee (ICAC), se prevé una reducción del cultivo del al-
godón en el hemisferio norte en torno al 2% durante esta
temporada, por lo que China e India ya han avanzado su
intención de disminuir la producción con el propósito de
presionar al alza los precios.
En relación a los aprovisionamientos en general, si bien el
suministro asiático sigue siendo mayoritario (45%), se ha
desacelerado con una caída superior al 10%. De hecho, to-
dos los países de la zona han reducido sus exportaciones al
mercado español, excepto Bangladesh que continúa avan-
zando posiciones y se sitúa como el cuarto proveedor global,
superando a Marruecos. Las importaciones que provienen
de la zona mediterránea también se han visto muy afecta-
das, con descensos en torno al 15%, destacando, además
de Marruecos, las bajas de Túnez y Turquía. Además, China
está planteando un cambio de modelo económico hacia una
industria de valor añadido frente a la estrategia de bajo cos-
te con la que siempre ha operado.
La industria textil china ha sufrido una pérdida de compe-
titividad que ha transformado el mapa mundial de apro-
visionamiento de la industria de la moda; hasta ahora
España no parece haberse beneficiado de forma significa-
tiva de esta redistribución de la producción. La actividad
productiva que ha salido de China se ha sustituido por
la de otros países del sudeste asiático como Bangladesh,
La acumulación de stocks de algodón por China está desestabilizando el mercado
el tiempo: En 2012 fueron a la tienda un 3% menos de
individuos que el año anterior. En 2011, un 20,2% de los
españoles visitó tiendas de moda como mínimo una vez al
mes, y este porcentaje se redujo a un 19,7% en 2012, lo
que supone que 675.000 españoles dejaron de comprar
alguna prenda de vestir en el último año.
Además, los jóvenes entre 25 y 44 años han diminuido sus
compras, aumentando de esta forma el peso de los mayores
de 45 años, que están tendiendo a comprar productos reba-
jados y que, por primera vez, han hecho más compras en ca-
denas de moda que en los establecimientos detallistas inde-
pendientes, a los que han sido tradicionalmente más fieles.
En el ámbito empresarial, algunas empresas del sector
han sufrido cambios accionariales como consecuencia
de la coyuntura económica y la crisis del consumo. Estos
cambios han hecho que el capital público se incorpore
al textil español. De hecho, administraciones regionales
como Galicia, la Comunidad Valenciana, la Comunidad
Fuente: Indexmundi
Evolución del precio del algodón en el lejano Oriente (euros por libra)
Descripción:Algodón, Índice Cotlook “A”, mediano 1-3/32 pulgadas, CFR puertos del lejano Oriente, centavos de dólar americano por libra
Descripción:Algodón, Índice Cotlook “A”, mediano 1-3/32 pulgadas, CFR puertos del lejano Oriente, euro por libra
Evolución del precio del algodón en el lejano Oriente (centavos de dólar por libra)
8 CESCE Análisis sectorial Sector textil 9
las ventas por encima del 30% que no se estima revierta
su tendencia, las empresas de moda españolas se enfren-
ten a dos retos muy importantes:
● Innovación: las empresas deberán destacar en su ofer-
ta comercial y en sus diseños, utilizar agresivas estrate-
gias de marketing, esforzarse por conquistar el merca-
do internacional y potenciar su presencia en Internet.
El consumidor es cada vez más exigente y está más
informado; por ello es importante la creación de series
cortas, realizar actualizaciones continuas de tempo-
rada o líneas más creativas. Todo ello ayudará a una
mejor gestión del stock, con su consecuente efecto en
los gastos.
● Internacionalización: en vista del estancamiento del
consumo en el mercado doméstico, la internacionali-
zación se convierte en una necesidad. No obstante, si
bien es una tendencia que se viene observando en los
últimos años, este año se orientará hacia la conquista
de otros mercados menos tradicionales como pueden
ser los de Oriente Medio, Rusia o Asia.
Mercado Mundial
En la última década se ha producido una pérdida del peso
del sector en el comercio mundial pasando en 2001 del
5,5% al 3,9%. A nivel mundial las exportaciones del sector
se dirigen a la UE (41%) seguida de América (24%).
En 2012 el mercado de la moda alcanzó un volumen total
de negocio de 1,7 billones de dólares, lo que implica un cre-
cimiento del 5,8%. Este crecimiento global del mercado de
la moda se debe al impulso de los países BRIC (Brasil, Rusia,
India y China), que han experimentado un fuerte aumento
de las ventas de prendas de vestir, lo que ha tenido como
consecuencia los discretos aumentos en Europa y EE.UU.
Este país sigue siendo el mayor mercado mundial de
moda, ya que consume el 21% del comercio global y
aumentó el consumo en 2012 un 2,2%. Esto facilitó la
expansión de grupos de distribución como H&M e Inditex.
Los BRIC totalizan el 26% de las ventas globales y se esti-
ma que este porcentaje se incrementará al 37% en cinco
años. De hecho, las perspectivas son que China desban-
Vietnam, Camboya o Sri Lanka y, sobre todo, por países
del norte de África y Turquía. También hay que destacar
un retorno limitado hacia el suministro de proximidad en
Europa y la zona mediterránea, debido a las ventajas en
tiempo y flexibilidad. De hecho, los más beneficiados de
este retorno han sido Turquía, Portugal y los países del este
europeo, y también las empresas españolas que han nota-
do una mejora en su demanda debido a las modificaciones
en la estructura de aprovisionamientos.
En este sentido, el retorno de la producción textil a Espa-
ña ha sido uno de los temas de debate del sector en los
últimos dos años, ya que se estima que un 15% de las im-
portaciones textiles procedentes de China podrían volver
a España u otros países del entorno durante los próximos
años. Este porcentaje se traduciría en un retorno de la
producción por valor de 400 millones de euros, que hasta
entonces se realizaba en China.
Por otra parte, el año 2013 también presenta algunos
cambios en el sector como la liberalización sobre el mo-
mento y la duración de las rebajas, no limitadas a los pe-
riodos tradicionales. De esta forma, la oferta se ajustará
a una demanda social que pide promociones continuas.
Asimismo, Internet y el e-comerce seguirán creciendo
como canal de ventas de ropa, calzado y accesorios.
Aunque todavía su peso es pequeño sobre el total de las
ventas del sector (2,5%), su crecimiento está siendo ex-
ponencial. Ejemplo de ello es la reciente entrada en el
mercado español del operador alemán Zalando, que ofre-
ce una serie de ventajas, como no cobrar por el envío y
las devoluciones, lo que no contemplan otros operadores.
Además, Internet no solo está actuando como canal de
ventas sino como herramienta clave de comunicación, ya
que a través de Internet no solo se ofrecen los produc-
tos de las diferentes tiendas online, sino que también se
comparte información sobre tendencias a través de los
blogs y los “social media” (marketing a través de las redes
sociales), donde los consumidores, después de comprar
en determinadas tiendas o marcas específicas, comparten
fotos con la ropa, el calzado y los complementos adqui-
ridos para que sean valorados y comentados por el resto.
En la actualidad hay aplicaciones para smartphones exclu-
sivas para el sector de la moda que permiten a las tiendas
estar presentes en los teléfonos móviles de sus clientes,
haciendo promociones, ofertas para aumentar la fideliza-
ción, aumentar su presencia en las redes sociales y dina-
mizar la imagen del sector.
El concepto entendido como “shopping” y la demanda
de atención personalizada en las tiendas están pasando
a segundo plano para ser sustituidos por nuevos mode-
los de negocio online. De esta forma, las empresas están
utilizando el envío de mensajes para fidelizar clientes y
mantenerles informados de sus últimas ofertas.
Además, se está produciendo un fenómeno en el que el
propio consumidor es el responsable de la expansión de
determinados negocios. Cuando se crea el perfil de una
empresa en una red social como Facebook, que se ac-
tualiza constantemente con nuevas promociones, ofertas
e información para el consumidor, cada nuevo seguidor
que tenga el perfil puede ser visualizado por todos sus
contactos, consiguiendo en un tiempo récord algo para lo
que se necesitaría mucho dinero y esfuerzo si se utilizara
la publicidad convencional. De esta forma, el concepto
de tienda original, con un espacio físico en el que el clien-
te sea lo principal, puede ayudarse de novedosas formas
de comunicación que se basan en las nuevas tecnologías.
A la vista de todos estos cambios, y debido a la prolonga-
ción de la crisis económica que está afectando al sector
textil desde hace seis años, con una caída acumulada de
2013 verá la liberalización de las rebajas y el crecimiento de Internet como canal de venta
10 CESCE Análisis sectorial Sector textil 11
● Incremento del paro y disminución de la renta disponi-
ble de los hogares.
● Agresivas rebajas y descuentos para estimular la de-
manda y la materialización del stock.
Destaca el hecho de que se está produciendo una con-
centración de la demanda de artículos de confección en
periodos de rebajas: en 2012 durante dichos periodos se
realizó el 40% del valor de las ventas totales.
De esta forma, y tal como se observa en el gráfico de la
página anterior, la facturación del comercio textil en 2012
descendió un 1,12% hasta los 16.997 millones de euros,
siguiendo la tendencia descendente del año anterior.
Todos los formatos han experimentado una evolución ne-
gativa; de hecho, las cadenas especializadas han revertido
su tendencia alcista con una disminución del 1,9%. No
obstante, estas cadenas han sido las menos perjudicadas,
ya que los grandes almacenes han retrocedido un 4,5% y
los detallistas independientes acentuaron su tendencia de
pérdida de cuota de mercado con una caída del 14,9%
Los grandes almacenes han sido el único formato que
ha mantenido su cuota de mercado. Los detallistas inde-
pendientes continuaron con su tendencia de pérdida de
cuota de mercado (desde el 13% en 2011 hasta el 11%
en 2012), en favor de las cadenas especializadas, que evi-
denciaron un aumento desde el 58% hasta el 60% en los
mismos años, respectivamente.
En cuanto a la evolución del IPC, los precios medios de la
ropa de hombre y de mujer sufrieron caídas del 2,2% y
5%, respectivamente, en los 10 primeros meses del año
2012, y la ropa de niño un 2,9%.
Es importante aclarar que en el mercado doméstico cada
vez predomina más el formato sucursalista, mientras que
la franquicia se emplea más en los proyectos de interna-
cionalización.
Cuota de mercado 2012
Cuota de mercado 2011
Evolución de la actividad por formatos
Cadenas especializadas58%
Cadenas especializadas60%
Detallistas independientes13%
Grandes almacenes,hiper y supermercados29%
Grandes almacenes,hiper y supermercados29%
Detallistas independientes11%
13%
29%
58%
11%
29%
60%
cará a EE.UU. como principal país en consumo de ropa en
el 2017. Y en Brasil, los próximos eventos como el Mun-
dial de Fútbol o los Juegos Olímpicos, así como el mayor
acceso al crédito impulsarán el consumo, principalmente,
de ropa deportiva.
Las ventas de prendas de vestir en la UE durante 2012 crecie-
ron un 0,6%, siendo Reino Unido el país donde más aumentó
el consumo con un 3,6%; los peores registros fueron los de
Portugal y Grecia. Además, es importante destacar que la ten-
dencia en Europa es hacia un comercio basado en descuentos.
Subsectores
a) La distribución de confección
La distribución de confección incluye la venta al por me-
nor de prendas de vestir a través de los siguientes grupos
de operadores:
● Cadenas especializadas: empresas que cuentan con
una red de tiendas propias y/o franquiciadas que ope-
ran bajo una misma marca comercial.
● Grandes almacenes
● Detallistas independientes
● Hipermercados y supermercados
Cinco grandes empresas acaparan el 55% de las ventas de productos textiles en España
Es un sector integrado por más de 60.000 establecimien-
tos de venta al por menor de prendas de vestir; el 49%
de ellos se sitúa en Cataluña, Andalucía y Madrid, dando
empleo a alrededor de 190.000 trabajadores. El 55% de
la cuota de mercado se concentra en las cinco principales
empresas del sector: Grupo Inditex, El Corte Inglés, Carre-
four, H&M y Grupo Cortefiel.
En 2012 se mantuvo la tendencia de entrada de nuevas
firmas extranjeras y la cada vez más creciente internacio-
nalización de los grandes grupos españoles.
También durante el año 2012 se prolongó la tendencia al
deterioro de las ventas del sector. De hecho, ha sido un
periodo marcado por una fuerte competencia en precios y
largos períodos de rebajas que han afectado fuertemente
a los márgenes de las empresas.
Los factores que afectaron a las ventas de confección por
los minoristas en 2012 fueron los siguientes:
Facturación del comercio textil en 2012 ( mill. de euros)
Fuente Cytyc
12 CESCE Análisis sectorial Sector textil 13
a.4) Comercio al por menor de artículos de-portivos en establecimientos especializados
En este sector, la oferta está integrada por 6.300 puntos
de venta especializados en la venta minorista de ropa de-
portiva y artículos de deporte. Hay que destacar que se ha
producido un aumento de la cuota de mercado de los es-
tablecimientos especializados y de las grandes superficies
dedicadas a la venta de artículos para todo tipo de depor-
tes y actividades de ocio, siendo Decathlon el operador de
referencia en este segmento de variedad en un solo punto
de venta. De hecho, en la actualidad, el 80% de la factu-
ración total se ha generado a través de establecimientos
especializados de material deportivo y el resto se reparte
entre grandes almacenes e hipermercados.
El elevado número de puntos de venta y el auge de los es-
tablecimientos especializados penaliza los márgenes princi-
palmente de los de menor dimensión y/o de aquellos que
se especializan en un solo segmento, como puede ser el
comercio al por menor de bicicletas o de artículos de caza.
En el año 2012, dada la disminución del consumo de los
hogares, se produjo un descenso del volumen de negocio
en el sector del 5% hasta los 3.700 millones de euros.
b) Industria textil
La industria textil incluye las actividades de hilado, tejido,
acabados y otras manufacturas que conforman la base
de la cadena textil-confección, de la que representan un
47% del valor añadido total y un 44% del empleo.
El sector está constituido por 6.649 empresas que en ene-
ro de 2013 daban empleo a 41.605 trabajadores. Estas
empresas se concentran en Cataluña (43% del empleo en
el sector), y la Comunidad Valenciana (30%).
Las estrategias que han seguido las empresas de la indus-
tria textil se han basado en conseguir una mayor presencia
en el exterior para compensar las pérdidas en el mercado
doméstico, explotando para ello el diseño, la calidad, el
servicio y la adaptación a las necesidades de los clientes.
La ralentización en el ritmo de crecimiento de la produc-
ción y del mercado en el año 2011 dió paso a un descenso
de los mismos en el año 2012, debido principalmente a la
estabilización de las ventas en el exterior, al deterioro del
consumo interno y a la caída de los precios. De esta forma,
la producción en 2012 disminutyó un 5% y el mercado un
8,7% tal como se puede observar en el cuadro adjunto.
Fuente: INE
Evolución de la producción y el mercadode la industria textil
Como la decisión de compra por parte del consumidor
se basa en la necesidad y el precio, en el sector se sigue
observando un auge del formato factory/outlet, unido al de
las cadenas de bajo coste como Primark y los formatos de
bajo coste de los grandes grupos textiles como Lefties (Gru-
po Inditex) y Shana (gestionada por Comdipunt). También
hay que añadir la actividad de venta a través de internet,
no solo a través de las páginas web de grupos de textil
conocidos, sino a través de empresas especializadas en la
materialización de stocks de determinadas marcas, como
Privalia, Venta Privee y Zalando.
a.1) Comercio al por mayor de textiles
Este subsector se caracteriza por presentar una oferta que
está muy atomizada ya que incluye un número importan-
te de operadores o empresas que distribuyen productos
importados, provenientes en su mayoría del sudeste asiá-
tico. Su estrategia para competir es vía precio en vista de
la falta de diferenciación, por lo que necesitan centrarse
en el volumen de ventas, lo que les lleva a operar con
márgenes muy reducidos.
La tendencia del valor de la producción se ha revertido
ya que había experimentado 2 años de crecimiento y en
2012 disminuyó un 5%. Adicionalmente, las exportacio-
nes se mantuvieron ligeramente estables con un aumento
del 0,3% hasta los 2.350 millones de euros, mientras que
las importaciones crecieron un 5% hasta los 1.990 millo-
nes de euros.
El valor de mercado de la distribución minorista de textiles
para el hogar también disminuyó un 8% y en el segmen-
to mayorista se ha producido un deterioro en los últimos
años como consecuencia de la incursión cada vez más
destacada de las cadenas de tiendas y de grandes superfi-
cies en este segmento.
a.2) Intermediarios del comercio de textiles
La oferta se concentra en el segmento de textil de cabecera
e incluye unas 8.500 empresas. Su poder de negociación es
muy bajo, lo que afecta directamente a sus márgenes hacien-
do muy vulnerable el tejido empresarial a pesar de que estas
empresas no tienen costes fijos significativos, lo que les permi-
te adaptar su capacidad a las condiciones del mercado.
En la industria textil de cabecera, el mercado sufrió un descen-
so del 9% en 2012, las ventas minoristas de prendas de vestir
y textil hogar cayeron un 5% y las de calzado un 15%.
a.3) Comercio al por menor de ropa de hogar
El mercado está integrado por aproximadamente 13.000 es-
tablecimientos, siendo la gran mayoría pequeños comercios
independientes. El 45% de los puntos de ventas se concen-
tran en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía.
En el segmento de ropa de hogar destaca el incremento
de la distribución organizada; ejemplo de ello es la entra-
da en este segmento del Grupo Inditex y Adolfo Domín-
guez, que están sustituyendo al comercio independiente.
Es un sector fuertemente afectado por la debilidad del
consumo privado, la disminución en el gasto de equipa-
miento de los hogares y los grandes descuentos que rea-
lizan las empresas. Como consecuencia, el valor de las
ventas minoristas de ropa de hogar en 2012 disminuyó en
torno al 5% hasta los 2.850 millones de euros.
El sector observa un auge del fomato factory/outlet, cadenas de bajo coste y formatos de bajo coste de los grandes grupos textiles
14 CESCE Análisis sectorial Sector textil 15
En este sentido, la evolución del Índice de Producción In-
dustrial (IPI) en 2012, evidencia todos los años los aumen-
tos que se producen cuando empieza la fabricación para
la siguiente temporada, el descenso recurrente en agosto
y una caída importante en el último trimestre de 2012
que superó a la del mismo periodo del año 2011. De he-
cho, a diciembre de 2012 el IPI cayó un 6,5% interanual.
La entrada de pedidos en el sector también se ralentizó en
2012, cerrando el ejercicio con un importante descenso,
tanto respecto al mes anterior (-24%), como al mismo
mes del ejercicio 2011 (-7,6%).
Fuente: INE
Fuente: INE
Por su parte, el Indice de la Cifra de Negocios de la In-
dustria Textil que se refiere a la evolución mensual de la
demanda y se calcula con las cantidades facturadas por
la venta de bienes y servicios industriales, ha mostrado la
evolución mensual que se aprecia en el gráfico superior
de la página 208.
Los valores de 2012 se situaron por debajo de los corres-
pondientes a 2011 y la evolución para el último trimestre
del 2012 mostró un comportamiento más desfavorable.
De hecho, a diciembre de 2012 se produjo un descenso
del 9,5% interanual.
Evolución del IPI / Industria textil
Índice de entrada de pedidos / Industria textil
16 CESCE Análisis sectorial Sector textil 17
textil ha sido la que muestra el cuadro adjunto. El ritmo
de crecimiento del IPRI se ralentizó en el ejercicio 2012,
lo que contrasta con el ascenso del 4,7% de 2011. Este
índice se situó en 2012 en el 0,4%.
b.1) Preparación e hilado de fibras textiles
El número de empresas de este sector presenta una ten-
dencia descendente: las aproximadamente 550 del 2012
bajaron un 3,5% respecto a las existentes en 2011. La
oferta se concentra principalmente en el segmento de
fibras naturales y, geográficamente, en Cataluña y la
Comunidad Valenciana. Al ser un sector tan atomizado
existe una fuerte competencia en precios, lo que afecta
directamente a los márgenes.
El volumen de negocio del sector de preparación e hilado
de fibras textiles revertió la tendencia de crecimiento que
tuvo en 2010 y 2011 debido al moderado aumento de los
precios de venta, en un contexto de encarecimiento de los
aprovisionamientos (algodón). De hecho, ha evidenciado
un descenso del 10% hasta los 340 millones de euros,
consecuencia de una menor demanda interna.
La balanza comercial fue negativa, debido a que las ex-
portaciones cayeron un 11% hasta los 224 millones de
euros y las importaciones, a pesar de caer un 14%, se
situaron en 309 millones de euros. Italia, India y Turquía
fueron los principales países de origen de las importacio-
nes y el destino de las exportaciones se concentró en un
40% en Alemania, Francia e Italia.
b.2) Fabricación de tejidos textiles
En 2012, el número de operadores descendió hasta los
440, debido a la entrada de productos importados, a la
integración hacia atrás de la industria de la confección y a
la deslocalización de la actividad productiva.
La oferta está integrada básicamente por Pymes, siendo la
estrategia de competencia vía precio, lo que las penaliza
fuertemente, ya que su estructura de costes no es muy
flexible.
En 2012 hubo un deterioro del sector de la confección
tanto en el mercado doméstico como en el exterior, que
provocó un descenso del valor de la producción del 5%.
Adicionalmente, las exportaciones de tejidos se redujeron
un 1% hasta los 1.067 millones de euros.
En este segmento están apareciendo oportunidades de
diversificación en la producción de tejidos técnicos, ya
que se está produciendo un aumento en la demanda y
no existe competencia por parte de los países asiáticos.
Además, son tejidos con márgenes elevados lo que incre-
menta la rentabilidad.
b.3) Acabado de textiles
En 2012, las empresas de este sector se redujeron más de
un 6%, desde las 850 hasta las 800. La mayoría de ellas
son de pequeña y mediana dimensión y están integradas
en grupos pertenecientes al sector textil-confección. Esta
IPRI / Industria textil
En cuanto a los intercambios comerciales, en 2012 la ba-
lanza comercial mejoró y el superávit creció un 44% hasta
los 360 millones de euros, debido a que, si bien las expor-
taciones se mantuvieron estables con un crecimiento del
0,3%, las importaciones, por primera vez en los últimos
años, se redujeron casi un 5%.
Fuente: INE
Fuente: INE
En 2012, el superavit de la balanza comercial de la industria textil fue de 360 millones de euros, al reducirse las importaciones un 5%
El 45% de las importaciones procede de China, Alemania
e Italia; sin embargo, los mayores crecimientos se han pro-
ducido en Corea del Sur, cuyas importaciones crecieron
un 27% y en Turquía que lo hicieron un 8%. En cuanto
a las exportaciones, los destinos que concentran el 40%
de las ventas españolas al exterior son Marruecos, Francia
y Alemania; no obstante, se han producido importantes
incrementos de las exportaciones al Reino Unido, que su-
bieron un 15%, a Turquía, que tuvieron un crecimiento
del 18%, y a los Países Bajos, con un aumento del 39%.
En el año 2012 la industria textil se benefició del descen-
so del precio medio del algodón que se situó en torno al
38%, lo que contrasta con el fuerte incremento eviden-
ciado en 2011, que alcanzó el 40%.
La evolución de la media anual del IPRI de la industria
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Índice de Cifra de NegocioIndustria textil
Evolución exportaciones e importaciones
18 CESCE Análisis sectorial Sector textil 19
De hecho, la evolución del Índice de Producción Industrial
del sector confección mostró, a partir de mediados del
año 2012, un importante descenso, cerrando con niveles
inferiores a los de 2011, con una caída en diciembre de
2012 del 13% interanual.
La evolución del Índice de Entrada de Pedidos también
reflejó un importante descenso en el último trimestre del
año 2012.
Fuente: INE
Fuente: INE
Por su parte, el Índice de Cifra de Negocio del sector de
confección ha evidenciado un comportamiento mas sua-
ve en 2012, cerrando con un valor inferior al de 2011, lo
que refleja una disminución interanual del 6,7%.
El déficit de la balanza comercial se situó un 30% por
debajo del mismo periodo de 2011 gracias a la buena
evolución de las exportaciones y a la disminución de las
Fuente: INE
Evolución del IPRI / Confección de prendas de vestir
Índice de cifra de negocioConfección de prendas de vestir
Índice de entrada de pedidos Confección de prendas de vestir
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-M12
disminución en el número de operadores se explica por la
tendencia a la integración vertical de los grupos textiles.
En el año 2012 el valor de la producción disminuyó hasta
los 300 millones de euros, lo que implicó una caída del 8%.
c) Confección
El sector incluye las actividades de confección y género
de punto; está constituido por 10.151 empresas que en
enero de 2013 daban empleo a 49.381 trabajadores.
La actividad está presente en todas las CC.AA, aunque
destaca una mayor concentración industrial en Cataluña,
Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comu-
nidad Valenciana. Todas ellas generan más del 80% del em-
pleo total en el sector.
La industria del vestuario es importante no solo por sus ac-
tividades industriales, que representan más de la mitad de
la cadena textil-confección, sino también por sus relaciones
con la distribución, su proyección exterior y los servicios es-
pecializados que generan, como puede ser la logística.
El sector presenta una estructura dual, ya que coexisten
grandes empresas multinacionales con distribución propia
a través de tiendas y muy internacionalizadas, y otro grupo
integrado por Pymes que comercializan sus productos o
están subcontratados. Hay que destacar que la subcontra-
tación de la manufactura a favor de terceros tiene un peso
específico importante en el sector como estrategia para
reducir costes, ganar flexibilidad y dar mayor dinamismo
al mercado.
En los ocho primeros meses del año 2012 el valor de la pro-
ducción del sector de la confección continuó la tendencia a
la baja iniciada en los años anteriores, con una disminución
del 4% respecto al mismo periodo del año 2011.
En España hay 10.151 empresas de confección que dan trabajo a unas 50.000 personas
Millones de euros 2009 2010 2011 Var 11/10 01-08/2012 Var 01-08 12/11
Producción 5.850 5.270 4.940 -6,3% 3.000 -4,2%
Exportación 4.569 4.749 5.327 12,2% 3.787 9,9%
Importación 7.291 8.047 8.687 8.0% 5.461 -6.6%
Evolución del subsector de la confección
20 CESCE Análisis sectorial Sector textil 21
Francia, Reino Unido y Portugal.
En el año 2012 se registró un ligero incremento del valor
de mercado, cercano al 1%, debido a la caída de los pre-
cios y a la contención de la demanda, consecuencia del
descenso en el número de nacimientos.
c.3) Confección de ropa de trabajo
Alrededor del 60% de las ventas se realiza directamente
al cliente final; no obstante, las empresas sufren la fuerte
competencia del producto importado, mucho más barato.
En este segmento, la demanda interna no pudo compen-
sar en 2012 el mejor comportamiento del saldo en la ba-
lanza comercial, por lo que la producción cayó ese año
en torno al 5%. Por una parte, las importaciones se re-
dujeron un 15% hasta los 65 millones de euros. Estas vi-
nieron principalmente de China (sufrió una reducción del
30%) y de Marruecos. Por otra parte, las exportaciones se
mantuvieron estables en 18 millones de euros y fueron,
principalmente, a Portugal, Cuba y Francia.
c.5) Confección de ropa deportiva y accesorios de vestir
En el sector de confección de ropa deportiva operan 175
fabricantes. Está liderado por grandes grupos internacio-
nales con fuerte reconocimiento de marca, que no tienen
actividad productiva en España. El 30% del tejido empresa-
rial español se concentra en Cataluña. En este segmento se
está observando un creciente protagonismo de las marcas
de distribución.
El mercado de los accesorios de vestir está integrado por
un alto número de empresas, aunque muchas han des-
aparecido a lo largo de los últimos años. Se observa una
creciente importancia de las empresas de la industria de
la confección, que utilizan los accesorios para reforzar su
imagen de marca; es el caso, por ejemplo, del Grupo Indi-
tex a través sus tiendas Üterque. También existe una ten-
dencia al desarrollo de la maquila (confección) en países
con menores costes laborales.
En 2012 la evolución de la balanza comercial fue distinta
para la ropa deportiva y los accesorios. Por una parte, la ropa
deportiva presentó un incremento del déficit en la balan-
za comercial, que se explica por la relevancia del producto
importado; por su lado, los accesorios mostraron una evo-
lución favorable, debido sobre todo a la imagen de marca.
La evolución de la facturación sectorial en 2012 para am-
bos segmentos fue negativa, debido, principalmente, a la
crisis del consumo interno; en el segmento de ropa depor-
tiva descendió un 5%.
La confección de ropa deportiva está liderada por grandes grupos internacionales
importaciones que revirtieron su tendencia al alza debido
a la menor demanda interna.
En 2012, el 57% de las importaciones procedieron de
China, Turquía, Marruecos y Bangladesh, siendo este úl-
timo el que mostró mayor crecimiento (+13%). Este país
ha sustituido, paulatinamente, las importaciones prove-
nientes de los tres países mencionados. En cuanto a las
exportaciones, en 2012 se produjeron incrementos en
destinos como Alemania (+24%), Francia (+13%) e Italia
(+7%). Destaca el descenso de ventas a Portugal (-14%),
debido a la crisis que atraviesa el país y que ha reducido
el consumo interno.
El precio medio de salida de fábrica de las prendas de
vestir durante los ocho primeros meses de 2012 aumentó
Fuente: INE
un 0,4% en tasa interanual y la evolución del IPRI ha sido
la que se muestra en el gráfico adjunto.
El año 2011 mostró una disminución del 0,1% en la me-
dia anual del IPRI; sin embargo, esta tendencia se revirtió
en el 2012, cuando presentó un aumento del 0,1%.
c.1) Confección de prendas de vestir de punto
La creciente entrada de productos importados ha ocasio-
nado la desaparición paulatina de empresas de este sec-
tor; de hecho, en 2009 operaban 900 empresas, en 2011
se redujeron a 750 y en 2012 se situaron en 690. Ade-
más, este es un subsector donde no existe diferenciación
de producto, por lo que la estrategia de competencia se
basa en el precio.
En el año 2012 el valor de la producción se redujo un
10%, una caída menor que la de 2011 (-14%), debido a
que la contracción en la demanda interna se compensó
ligeramente con el mejor comportamiento de la balanza
comercial. De hecho, las exportaciones aumentaron un
10% hasta los 2.989 millones de euros.
c.2) Confección infantil
El número de empresas que operan en este sector tam-
bién se ha reducido en los últimos años. Actualmente está
integrado por, aproximadamente, 300 empresas, la ma-
yoría de la cuales también fabrica complementos y pren-
das pre-mamá. Esta reducción en el número de empresas
se debe, por una parte, al proceso de externalización de
la producción y, por otra, a que sus clientes son de gran
dimensión, con un alto poder de negociación, lo que les
genera una fuerte presión sobre los precios y los márge-
nes. Las importaciones provienen principalmente de Por-
tugal y el producto nacional se destina, esencialmente, a
La importación de prendas confeccionadas en Bangladesh aumentó un 13% en 2012
IPRI / Confección de prendas de vestir
22 CESCE Análisis sectorial Sector textil 23
ciones totales de calzado revirtieron en 2012 su tendencia
al crecimiento de años anteriores con un descenso del 1%.
Ese año, las importaciones se re-
dujeron un 5%, lo que permitió
reducir al máximo el déficit en la
balanza comercial.
Destaca que el 63% de las expor-
taciones corresponden a calzado
de piel y el principal destino sigue
siendo la UE; sin embargo, países
como Japón, EE.UU. y México es-
tán ganando terreno como desti-
no de las exportaciones de calza-
do español. Por su parte, el 43%
de las importaciones también
corresponde a calzado de piel y
Fuente: FICE
Fuente: ICEX
Evolución de la producción de calzado
Exportaciónes e importaciones de calzado
Evolución del IPI / Industria del cuero y calzado
Fuente: INE
2011
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.c.6) Fabricación de alfombras, moquetas y telas
En este sector se redujo un 2% el número de empresas en
2012 hasta las 4.600; de ellas, el 80% son empresarios indi-
viduales o empresas con menos de cinco empleados. La mi-
tad se concentran en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Las empresas que operan en este segmento están expuestas
a las siguientes amenazas:
● La gran importancia de los productos importados
● El Incremento de la cuota de las grandes superficies den-
tro del canal de distribución al tener un elevado poder de
negociación.
● La presencia de los principales grupos de confección.
En 2012 se revirtió la tendencia al alza del valor de la produc-
ción de los dos años anteriores, ya que cayó un 6% hasta los
1.590 millones de euros. El déficit de la balanza comercial
disminuyó un 30% debido a que las exportaciones aumen-
taron un 2% hasta los 925 millones de euros, concentrán-
dose un 40% en Francia, Portugal y Marruecos, mientras
que las importaciones descendieron un 9% hasta los 1.320
millones de euros, siendo los principales países de origen
China, Portugal y Marruecos.
d) Calzado y cuero
El comercio al por menor de calzado se realiza a través de:
● Distribución especializada:
Establecimientos integrados en cadenas
Establecimientos independientes
● Distribución no especializada:
Grandes superficies: hipermercados y grandes
almacenes.
Otros establecimientos
En la actualidad existen en España, aproximadamente, unos
10.000 establecimientos de venta de calzado, el 25% de los
cuales corresponden a cadenas especializadas y el resto a
detallistas independientes; éstos han perdido cuota de mer-
cado. La distribución especializada participa en un 65% del
volumen total de negocio y la facturación del comercio al
por menor de calzado en 2012 disminuyó un 15% hasta los
2.200 millones de euros.
El sector de fabricación de calzado está formado por 1.400
empresas aproximadamente, cifra que ha ido en descenso
durante los últimos años. Es un sector fuertemente atomi-
zado -más del 75% de las empresas emplea a menos de
20 trabajadores- lo que genera una fuerte competencia que
termina afectando a los márgenes. La fabricación de com-
ponentes de calzado es realizada por un amplio grupo de
empresas de pequeña dimensión y la fabricación de calzado
deportivo nacional es marginal, ya que el mercado está do-
minado por grandes firmas internacionales que no tienen
unidades productivas en España.
En la actualidad, el sector de la piel y el calzado da empleo a
38.151 trabajadores. En 2012 el valor de la producción del
sector calzado descendió un 10%, debido a la caída de la
demanda interna y al descenso de las exportaciones, lo que
ha penalizado fuertemente la rentabilidad de las empresas.
Como se observa en el gráfico de la derecha, las exporta-
24 CESCE Análisis sectorial Sector textil 25
provienen (55%) de China y Vietnam.
Como se puede observar, el IPI del sector cuero y calzado
(cuadro inferior de la página anterior) mostró una evolución
en 2012 similar a la de 2011, pero situándose en valores muy
inferiores, sobre todo en el último semestre con una caída
interanual del 12,5% a diciembre de 2012.
Por su parte, el Índice de Cifra de Negocio de la Industria del
Cuero y Calzado también evidenció una tendencia a la baja
muy acusada en el último semestre de 2012; a diciembre pre-
sentó una caída interanual del 17%, como se observa en el
gráfico de la izquierda de esta página.
Las empresas del cuero y calzado intensifican la venta directa y por Internet
Fuente: INE
Fuente: INE
Índice de cifra de negocio Industria del cuero y calzado
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M09
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M11
Índice de entrada de pedidos / Industria del cuero y calzado
IPRI / Industria del cuero y calzado
El IPRI medio anual de la industria del cuero y calzado ha ido
siguiendo un comportamiento semejante al de la industria
textil; en el año 2011 marcó un aumento del 2,3% y se ralen-
tizó ligeramente en el 2012, en el que creció un 1,3%, como
consecuencia del importante poder de negociación del canal
de distribución. De hecho, las empresas están intensificando
la venta directa y potenciando la venta por Internet.
Fuente: INE
26 CESCE Análisis sectorial Sector textil 27
Conclusiones y Perspectivas
DistribuciónEl comercio minorista está condiciona-
do por el estancamiento del consumo
de los hogares, debido al elevado nivel
de desempleo, manteniéndose la im-
portancia de la necesidad y el precio en
las decisiones de compra. De ahí que
no se espera un repunte del comercio
minorista antes de 2014.
Además, también se prevé que el
número de empresas en el sector
siga disminuyendo, manteniendo la
tendencia de los últimos cuatro años y
que el precio del algodón volverá a la
tendencia de crecimiento.
La evolución del mercado por for-
matos se estima que será la que se
obserba según en el cuadro superior
adjunto.
Se prevé que el valor de mercado
continúe su senda descendente en
2013, con un adisminución en torno
al 1,5%. De esta forma, la renta-
bilidad de las empresas del sector
seguirá siendo muy ajustada.
Asimismo, los grandes almacenes y
los detallistas independientes segui-
rán perdiendo terreno, estos últimos
con mayor intensidad, a favor de
las cadenas especializadas, en parte
debido a la ampliación de su red de
establecimientos.
Por último, si se cumplen las previsiones
de evolución macroeconómica de Espa-
ña, en 2014 se espera una moderada
mejoría de las condiciones del mercado,
con un aumento estimado del volumen
de negocio sectorial del 2%.
El comercio al por mayor de texti-
les prevé para el 2013 una nueva
contracción de la actividad agregada
del sector; sin embargo, se espera una
mejoría para el año 2014, derivada del
leve incremento de la demanda interna
que favorecerá los márgenes de los
operadores del sector.
Para los intermediarios del comercio, el
año 2013 será peor que 2012 debido
a la caída de la facturación tanto de
productos textiles y de confección
como de calzado, a pesar de su
flexibilidad en la estructura de costes.
No obstante, en 2014 se prevé un
contexto más favorable para el sector y
adicionalmente, la salida al exterior de
muchas empresas será, además de una
necesidad, una fuente importante de
oportunidades.
En el sector de textil-hogar, en el año
2013 se prevé una nueva caída del
volumen de negocio en torno al 3-4%,
afectando con mayor intensidad al
pequeño comercio independiente que
continúa perdiendo cuota de merca-
do. Habrá que esperar a 2014 para
encontrar un contexto más favorable a
este segmento.
En artículos deportivos se espera una
desaparición paulatina de los detallis-
tas independientes, quedando en el
mercado las grandes cadenas especia-
lizadas. Además, el año 2013 volverá
a ser un año de descenso en ventas,
estimándose este descenso en el 3%;
se espera revertir este dato en 2014.
En general, el sector textil evolucionará durante 2013 siguiendo la línea descendente del 2012. Se prevé una ligera recuperación en 2014.
Millones de euros 2012 2013 % Var 13/12 2014 % Var 14/13
Cadenas especializadas 8.750 8.800 0,6% 9.100 3,4%
Grandes almacenes, hiper y supermercados 4.325 4.200 -2,9% 4.250 1,2%
Detallistas independientes 1.650 1.500 -9,1% 1.450 -3,3%
Total 14.725 14.500 -1,5% 14.800 2,1 %
Fuente DBK y Ascer
Perspectivas de la evolución del mercado de la distribución
Específicamente, el IPC de 2012 del sector del calzado dio un
aumento del precio medio de venta del calzado de hombre de
un 0,5%, el de mujer un 0,6% y el de niño un 0,3%.
Durante 2012 el sector del cuero experimentó un comporta-
miento negativo con una caída del mercado del 1,6%, debido
al descenso de la demanda de cuero en España, consecuencia
del deterioro de las compras por parte de los clientes. La evo-
lución del mercado ha sido la que muestra el cuadro superior
de esta página.
A pesar de la evolución negativa del mercado en 2012, la pro-
ducción tuvo una tendencia positiva del 1,1%, ralentizándose
respecto al año 2011, en el que creció un 6,1%. Este compor-
tamiento positivo se debió a que las exportaciones crecieron
un 2,6% hasta los 395 millones de euros y las importaciones
descendieron un 2,8% hasta los 346 millones de euros, lo
que permitió mejorar el superávit comercial.
El principal origen de las importaciones fue la UE, que suma el
60%, siendo también el destino de las exportaciones (53%),
que en 2012 crecieron un 12%, sustituyendo destinos como
África del Norte y el Lejano Oriente, donde disminuyeron un
15% y 12%, respectivamente.
Fuente: DBK
La oferta en la preparación, curtido y acabado del cuero está
formada por 120 empresas, la mayoría de pequeña y media-
na dimensión, 65% de las cuales emplean a menos de 20
personas. Geográficamente están concentradas en Cataluña,
la Comunidad Valenciana y Murcia. Su ventaja competitiva
es la buena calidad de la materia prima, con una tendencia a
ofrecer productos de alta gama, debido a que no puede com-
petir con los países emergentes en gama baja. No obstante,
esta estrategia de diferenciación supuso a las empresas unos
mayores costes de producción.
El sector de la confección de prendas de vestir de cuero está
integrado por empresas de reducida dimensión, concentradas
en un 50% en Cataluña, Madrid y Aragón; su número se
sitúa actualmente en unas 50 empresas. La rentabilidad de
las mismas se vió afectada en 2012 por la contracción de los
ingresos, el aumento de precio de la materia prima y el endu-
recimiento de la competencia. Como consecuencia de todo
ello ese año se produjo un nuevo descenso de la facturación
sectorial debido a la contracción en el mercado interno.
Evolución de la producción y el mercado del cuero
28 CESCE Análisis sectorial Sector textil 29
Confección exteriorEn el sector de confección exterior se
estima la evolución que se muestra en el
cuadro adjunto de la derecha.
La producción seguirá su tendencia, con
una caída moderada del 0,6% para el año
2013, debido a que el impacto de la crisis
del consumo consecuencia del aumento
del desempleo y la disminución de la renta
disponible. Esta situación será amortigua-
da por la evolución del mercado exterior.
El crecimiento de las exportaciones, gracias
al posicionamiento de las empresas en el
exterior, producirá una reducción del saldo
negativo de la balanza comercial.
En el sector de prendas de vestir de punto
se estima que en 2013 continúe la tenden-
cia la baja del valor de la producción, por
lo que no será hasta el año 2014, cuando
se espera mejore ligeramente la evolución.
En cuanto a la confección de ropa infantil,
el descenso en el número de nacimien-
tos sigue siendo la amenaza principal;
no obstante, para el año 2013 se estima
una moderada mejoría en el mercado. El
subsector de confección de ropa de trabajo
prevé que en 2013 se mantenga la tenden-
cia a la baja de la facturación, debido a la
situación laboral.
En el mercado específico de fabricación de
alfombras, telas y moquetas se prevé una
nueva contracción del mercado doméstico
en 2013, con una disminución de las ven-
tas del 3%; mejorará ligeramente en 2014.
Fuente: DBK
Previsiones producción confección exteriorIndustria TextilEn el año 2013, la industria textil espera un descenso
en las ventas de producción nacional superior al 2%
hasta los 3.420 millones de uros, lo que afectará nega-
tivamente la rentabilidad.
La cartera de pedidos durante el último cuatrimestre
de 2012 experimentó una disminución en torno al 4%,
tendencia que se estima se mantenga en el primer
semestre de 2013; esto originará un descenso adicio-
nal de la producción a corto plazo. En este sentido, no
se espera que se recupere la demanda
hasta el 2014.
Además, también se prevé que el nú-
mero de empresas en el sector siga dis-
minuendo, manteniendo la tendencia
de los últimos cuatro años y el precio
del algodón vuelva a la tendencia de
crecimiento.
Las ventas en el exterior seguirán una
tendencia ascendente, gracias a los
esfuerzos de las empresas en posicio-
narse a nivel internacional, vía calidad
y diseño.
En el subsector de preparación de hilado de fibras
textles se prevé que continúe la caída en la facturación
sectorial, empeorando la rentabilidad y haciendo des-
aparecer a más operadortes del mercado. No obstante,
se estima que las condiciones del mercado mejorarán
moderadamente a partir de 2014, pero de una manera
muy lenta.
En cuando a la fabricación de tejidos textiles, se espera
que se mantenga la tendencia descendente en la fac-
turación sectorial. Además las empresas se enfrentan
a las dificultades del acceso al crédito y al aumento de
la morosidad, lo que condicioa su supervivencia en un
entorno sectorial desfavorable. En 2014, si se produce
una reactivación de la demanda interna e incremento
de las exportaciones, se prevé un aumento moderado
del valor de la producción.
El sector de acabados de textiles se enfrenta a la ame-
naza de una concentración en la industria, que tendrá
como consecuencia la desaparición de más empresas.
Adicionalmente, el volumen de negocio seguirá su
caída en torno al 5% y no se espera una ligera mejoría
hasta el año 2014. Al igual que en el resto de sectores
de la industria textil, la ligera mejoría será muy lenta.
Fuente: DBK
Fuente: DBK
Previsiones producción y mercado industria textil
Previsiones exportaciones / importaciones
30 CESCE Análisis sectorial
Calzado y cueroLa crisis del consumo y la reducción de la renta disponible
desviarán la demanda hacia productos más baratos, lo que
afectará a las ventas de calzado en 2013. De hecho, se
estima un descenso en la facturación del comercio al por
menor de calzado del 10% hasta los 2.000 millones de
euros; no se prevé repunte hasta el 2014.
No obstante, en el sector de fabricación de calzado se
estima que la producción aumente un 0,4% en 2013 hasta
los 1.420 millones de euros; el aumento será del 2,1% en
2014, hasta los 1.450 millones de euros.
Las exportaciones volverán a la tendencia positiva, ya que
son una salida necesaria para las empresas. En este sentido,
en 2013 se estima que las exportaciones crecerán en torno
al 5% hasta los 2.160 millones de euros; esta tendencia se
intensificará en 2014, cuando se prevé que las exportacio-
nes crezcan un 6,5%.
De esta forma el sector entrará en un superávit comercial
que beneficiará la evolución del sector.
Las previsiones para el sector del cuero son favorables, ya
que para el año 2013 se espera un crecimiento del valor de
mercado del 1,4% que, en vista de las buenas perspectivas
de las exportaciones, permitirá aumentar la producción has-
ta los 805 millones de euros (+4,7%). De hecho, para dicho
año se estima que las exportaciones crezcan un 5%. Esta
tendencia de crecimiento se mantendrá en 2014, ya que se
espera que las exportaciones aumenten un 7% arrastrando
la producción hasta los 850 millones de euros (+5,6%).
Previsiones exportaciones / importacionesCalzado
Previsiones producción de calzado
Previsiones exportaciones / importacionesConfección exterior
