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Indicadores AMIS 2014El Seguro Mexicano
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
COMITÉ EJECUTIVO
PRESIDENTEMARIO VELA BERRONDO
VICEPRESIDENTESXAVIER DE BELLEFON
JOSÉ ANTONIO PALACIOS PÉREZJOSÉ RAMÓN TOMÁS FORÉS
RAFAEL AUDELO MÉNDEZ
MIEMBROS DEL COMITÉCARMINA ABAD SÁNCHEZ
JOAQUÍN BROCKMAN LOZANOCLEMENTE CABELLO PINCHETTI
ALFONSO CASTRO TOLEDOMANUEL ESCOBEDO CONOVER
JUAN IGNACIO GIL ANTÓNFRANCISCO LOZANO MARTÍNEZ
FRANCISCO JAVIER LLAMOSAS PORTILLAJOSÉ LUIS LLAMOSAS PORTILLA
PEDRO PACHECO VILLAGRÁNJOSÉ AGUSTÍN POLANCO IBÁÑEZ
JUAN PATRICIO RIVEROLL SÁNCHEZFERNANDO SOLÍS SOBERÓN
ROLANDO VEGA SÁENZ
DIRECTOR GENERALRECAREDO ARIAS J.
Nota: Los miembros del comité están ordenados alfabéticamente por apellido paterno
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
PRESENTACIÓN
Durante 2014, los pronósticos del crecimiento económico del país se fueron ajustando derivado de diversos factores internacionales; siendo el principal de estos, el débil desempeño económico presentado por los Estados Unidos en el primer semestre del año, como consecuencia del crudo invierno que afectó la demanda externa de ese país. Aunado a lo anterior, en los primeros meses de 2014, la actividad doméstica fue débil por los cambios en la política fiscal, que suscitó un menor ingreso disponible y con éste un nivel bajo del gasto de las familias, que impactó en la disminución en el consumo privado interno. No obstante, en los últimos meses del año, se observó una recuperación de la producción industrial de Estados Unidos; lo cual indicó una mejoría en la economía de ese país, y por tanto de México. Adicionalmente, se tuvo una ligera recuperación del consumo privado, aunque su crecimiento ha sido lento. Con todo lo anterior, el crecimiento en la economía fue del 2.1% en términos reales y en lo que toca a los principales indicadores macroeconómicos, la inflación anual fue de 4.08% y el tipo de cambio promedio peso/dólar de 13.30.
Como sabemos hay una estrecha relación entre el crecimiento económico y los seguros; ya que una economía con un crecimiento sostenido permite el desarrollo de este sector. Por tal motivo, no es de extrañar que el incremento en primas del sector asegurador fuese menor a los que se habían presentado en años anteriores, siendo del 4.5% en términos nominales lo que se traduce en un incremento del 0.4% en términos reales. Al realizar el ajuste de las primas de la póliza bianual de Seguros Generales de Daños de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a un comportamiento anual, se obtiene un crecimiento del sector del 6.5% nominal que, en términos reales, se traduce en un incremento del 2.3%. Lo anterior, rompe la inercia que tenía el sector asegurador desde el año 2011. Sin embargo, el crecimiento sostenido que se tuvo en años anteriores, permitió que la penetración del seguro se mantuviera ligeramente por arriba del 2%.
Para 2015, los pronósticos de crecimiento para el país se han reducido, derivado de diversos factores como son: el recorte al gasto público, la disminución del precio internacional del petróleo y el ritmo lento al que continúa el consumo privado.
Ante este escenario, uno de los principales retos del sector asegurador es lograr la creación de políticas públicas que permitan atender las necesidades de aseguramiento de la población y que contribuyan a la productividad y al desarrollo económico en diversos frentes, como lo son: la promoción del ahorro interno y de la inversión a largo plazo, el manejo y diversificación de riesgos (estabilidad) y la protección del patrimonio.
Todo lo anterior deberá ir de la mano de una estrategia sectorial para promover la educación y la inclusión financiera en seguros para concientizar a las instituciones y a la sociedad en su conjunto de las ventajas de contar con los seguros para administrar la incertidumbre en su patrimonio.
Recaredo Arias J.Director General
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
ÍNDICE
Notas
Compañías Asociadas
Primas Directas
Participación de Mercado: Total General
Participación de Mercado: Vida
Participación de Mercado: Pensiones
Participación de Mercado: Accidentes y Enfermedades
Participación de Mercado: Automóviles
Participación de Mercado: Daños sin Autos
Siniestralidad Total
Índice Combinado
Comportamiento de los Resultados
Rentabilidad del Sector
Acciones de Atención por la CONDUSEF
Número de Siniestros y Reclamaciones
Participación de Primas en el P.I.B.
Inflación - Crecimiento de Primas
Participación del Sector como Inversionista Institucional
Inversiones - Composición
Reservas Técnicas - Composición
Reservas Técnicas: Pensiones y Tradicionales
Índice de Cobertura
Capital de Garantía
INDICE
4
5
7
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
24
24
25
26
26
27
28
29
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
NOTAS:
o Como en años anteriores, las cifras que se presentan en esta publicación son en términos nominales, atendiendo a la solicitud de los Órganos de decisión de la Asociación.
o Tres compañías cambiaron de razón social: Primero Seguros Vida por SURA Vida; QBE del Istmo México Compañía de Reaseguros por Istmo México Compañía de Reaseguros y Alcanza Seguros a Aserta Seguros de Vida.
o Se fusionó HSBC Vida con HSBC Seguros, por lo que sus cifras se presentan consolidadas. De igual forma, Euler Hermes Seguro de Crédito y Mapfre Crédito, constituyen de manera conjunta a Solunion Seguros de Crédito; sin embargo, sus cifras no están contempladas en este boletín, en virtud de que a la fecha de la publicación no se recibió la información.
o En 2014 en calidad de Asociadas Adherentes, participan las siguientes Reaseguradoras con oficinas de representación en México: Swiss Brokers México Intermediario de Reaseguro, RGA Reinsurance Company, Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft (Munich Re), General Reinsurance AG (Gen Re), SCOR Global Life y Mapfre Re.
4
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
CAPITAL MEXICANO FILIAL COINVERSIÓN INSTITUCIONES NO AFILIADAS A LA AMIS
NOTA: TABLA ACTUALIZADA AL MES DE MARZO DE 2015
ABA SEGUROSACE SEGUROSAFIRMEAIG SEGUROSALLIANZ MÉXICOANAARGOS AEGONASERTA SEGUROS DE VIDAASSURANT VIDAATLASATRADIUSAXA SALUDAXA SEGUROSBANAMEXBANORTE GENERALIBBVA BANCOMER BBVA BANCOMER SALUDBUPACARDIF SEGUROS GENERALES*CARDIF VIDACENTAUROCESCE *CHUBB DE MÉXICODENTEGRAEL ÁGUILAEL POTOSÍFM GLOBALG.N.P.GENERAL DE SALUDGENERAL DE SEGUROSGEN REGENWORTH CRED. VIV.GENWORTH VIDAGMX MÉXICOHDI SEGUROSHDI-GERLINGHIR SEGUROSHSBC PENSIONESHSBC SEGUROSINBURSAINBURSA CRÉDITOINSIGNIA LIFEINTERACCIONES ISTMO MEXICOLA LATINOAMERICANA
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MÉXICO ITALIA SUIZA SUECIA PANAMÁ CHILE FRANCIA COLOMBIA AUTOS DAÑOS PENS. SALUDA. Y E.VIDAJAPÓNALEMANIA ESPAÑA HOLANDAGRAN
BRETAÑA
GRUPOFINAN-CIERO
OPERACIONES Y RAMOS
E.U.A.COMPAÑIAS DE SEGUROS ASOCIADAS
5
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
6
MAPFRE MÉXICO MAPFRE REMEDIACCESS SEGUROSMETLIFE MASMETLIFE MÉXICOMETLIFE PENSIONESMONTERREY NEW YORK LIFEMULTIVAMUNICH REOLD MUTUAL LIFEPAN-AMERICAN MÉXICOPATRIMONIAL DAÑOSPATRIMONIAL VIDAPENSIONES BANAMEXPENSIONES BANORTE GENERALIPENSIONES BBVA BANCOMER PENSIONES INBURSAPENSIONES SURAPLAN SEGUROPREVEM SEGUROSPRIMERO SEGUROS PRINCIPAL MÉXICOPRINCIPAL PENSIONESPROFUTURO GNPPRUDENTIALQBE DE MÉXICOQUÁLITASREASEGURADORA PATRIARGA REINSURANCEROYAL & SUNALLIANCESCOR GLOBAL LIFESEGUROS AZTECA DAÑOSSEGUROS AZTECA VIDASEGUROS PRIZASHF CREDITO VIVIENDASOLUNION SEGUROS DE CREDITOSOMPO JAPANSURA VIDASWISS BROKERS MEXICOTOKIO MARINEVITAMÉDICAXL INSURANCEZURICH DAÑOSZURICH SANTANDERZURICH VIDA
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MÉXICO ITALIA SUIZA SUECIA PANAMÁ CHILE FRANCIA COLOMBIA AUTOS DAÑOS PENS. SALUDA. Y E.VIDAJAPÓNALEMANIA ESPAÑA HOLANDAGRAN
BRETAÑA
GRUPOFINAN-CIERO
OPERACIONES Y RAMOS
E.U.A.COMPAÑIAS DE SEGUROS ASOCIADAS
CAPITAL MEXICANO FILIAL COINVERSIÓN INSTITUCIONES NO AFILIADAS A LA AMIS
NOTA: TABLA ACTUALIZADA AL MES DE MARZO DE 2015
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
7
PRIMAS DIRECTAS Millones de Pesos
150
75
0VIDA PENSIONES A y E AUTOS DAÑOS SIN/A
VIDA
PENSIONES
ACC Y ENF
PERSONAS
AUTOS
DAÑOS SIN/A
TOTAL
2014(MILLONES)
145,968
20,521
56,319
222,807
68,568
57,669
349,045
2013(MILLONES)
137,561
20,099
51,010
208,670
66,460
58,810
333,940
% INCR.
6.1
2.1
10.4
6.8
3.2
(1.9)
4.5
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
8
PRIMAS DIRECTAS
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
AUTOS19.8
PENSIONES6
VIDA41.2
DAÑOSSIN AUTOS
17.7
A. Y E.15.3
CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO
2013
2014
10.6
% INCR.
4.5
VIDA
A Y
E
AUTO
S
DAÑO
S S/
A
PENS
IONE
S
VIDA
A Y
EAU
TOS
DAÑO
S S/
A
PENS
IONE
S
VIDA
Individual
Grupo y Colectivo
PENSIONES
ACC. Y ENF.
AUTOS
DAÑOS S/A
TOTAL
2014
2.5
1.4
1.1
0.1
1.6
0.6
(0.3)
4.5
2013
4.5
3.5
1.0
0.8
2.0
1.3
2.1
10.6
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
9
TOTAL GENERAL
COMPAÑÍAPRIMAS DIRECTAS 2014
IMPORTE(MILES DE PESOS)
% DE INC.VS 2013
% DE PART.MERCADO
Metlife MéxicoG.N.P.AXA SegurosBanamexBBVA BancomerInbursaMonterrey New York LifeBanorteQualitasMapfre MéxicoPensiones BanorteAtlasPensiones BBVA BancomerAllianz MéxicoZurich SantanderAba/SegurosZurich DañosAIG SegurosGMX SegurosACE SegurosProFuturo G.N.P.HDI SegurosHSBC SegurosRoyal & SunallianceGeneral de SegurosAfirmeArgos AEGONSURA MéxicoFM GlobalSeguros AztecaZurich VidaChubb de MéxicoInteraccionesPlan SeguroANABUPA MéxicoQBE de MéxicoMediAccessCardif VidaEl PotosíHir SegurosAssurant VidaMultivaSURA VidaTokio MarineSHF Cred Vivienda
51,053,81640,341,65329,671,49822,550,61120,512,81719,232,24618,426,98117,078,93517,049,27513,073,6398,048,2727,842,0837,735,8337,731,789
6,685,5346,180,6305,345,9313,638,4533,407,5753,222,9153,199,1733,165,8803,129,8622,431,7382,261,342
2,009,9901,861,3471,470,3961,458,7171,430,8341,248,0131,217,8841,150,1481,116,4281,001,137908,332825,615764,048758,507753,462627,393602,082584,170576,658567,086451,485
5.74.8(2.7)15.819.8(18.9)8.826.714.015.1(9.2)22.96.6(2.7)(25.9)2.4(1.9)6.44.8(4.0)(12.2)9.9(4.2)6.454.015.612.7
460.82.0
(20.1)(12.7)10.4(59.7)7.3(2.1)19.7(0.5)(2.8)10.225.60.834.129.721.420.9(0.5)
14.6311.568.506.465.885.515.284.894.883.752.312.252.222.221.921.771.531.040.980.920.920.910.900.700.650.580.530.420.420.410.360.350.330.320.290.260.240.220.220.220.180.170.170.170.160.13
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
10
TOTAL GENERAL
COMPAÑÍAPRIMAS DIRECTAS 2014
IMPORTE(MILES DE PESOS)
% DE INC.VS 2013
% DE PART.MERCADO
La LatinoamericanaEl ÁguilaInsignia LifeXL SegurosSompo JapanAtradiusGeneral de SaludHDI-GerlingSeguros Azteca DañosCardif Seguros GeneralesDentegraPatrimonial DañosBBVA Bancomer SaludCentauroPrimero Seguros AutosAXA SaludPrudentialMetlife MásPan-American MéxicoAserta Seguros de VidaGenworth Seg. de CréditoPrevem SegurosCESCEOld Mutual LifePatrimonial VidaPensiones InbursaPensiones BanamexHSBC PensionesMetlife PensionesPrincipal PensionesVitamedicaPrincipal MéxicoInbursa Crédito
TOTAL
* % Extraordinario mayor de 1000
NE No Existe
433,681394,192386,320335,106307,973297,887265,191
258,467219,884213,266207,297178,055126,879117,483117,024116,112
96,46382,89681,96479,46077,62472,55947,53833,29027,89221,88918,03515,8238,4553,091559494(28)
349,045,033
(10.9)17.273.422.846.323.858.7(10.1)(6.4)102.017.64.1
(45.5)(0.3)(15.0)(20.1)43.811.5130.5(16.5)(14.3)25.0(33.7)16.3
505.0(17.1)9.0(1.5)(20.6)31.45.421.1
(168.8)
4.5
0.120.110.110.100.090.090.080.070.060.060.060.050.040.030.030.030.030.020.020.020.020.020.010.010.010.010.010.000.000.000.000.000.00
100.00
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
11
VIDA
COMPAÑÍAPRIMAS DIRECTAS 2014
IMPORTE(MILES DE PESOS)
% DE INC.VS 2013
% DE PART.MERCADO
Metlife MéxicoBanamexBBVA BancomerG.N.P.Monterrey New York LifeAXA SegurosBanorteAllianz MéxicoZurich SantanderInbursaHSBC SegurosMapfre MéxicoArgos AEGONAtlasSeguros AztecaACE SegurosZurich VidaCardif VidaHir SegurosAssurant VidaSURA VidaChubb de MéxicoGeneral de SegurosAfirmeInsignia LifeRoyal & SunallianceEl PotosíInteraccionesTokio MarineMultivaLa LatinoamericanaPrudentialAserta Seguros de VidaHDI SegurosOld Mutual LifePatrimonial VidaPrincipal MéxicoQBE de México
TOTAL DEL RAMO
43,982,11920,767,73114,735,08314,332,97213,018,0195,111,528
4,505,5424,099,9963,995,9303,660,0882,851,9052,353,1211,861,3471,854,2531,389,9231,123,369830,751752,670624,982601,281576,597551,809453,599413,523386,320238,065150,466146,686120,158102,97597,05296,46375,92043,40033,29027,892
494252)
145,967,571
6.222.623.7(11.5)7.42.33.15.2
(37.2)(8.9)(3.6)25.512.7163.0(20.7)5.8
(12.8)10.00.433.921.440.0123.834.773.421.0172.1
(40.2)22.120.1(0.4)43.8(15.8)(24.3)16.3
505.021.1
(97.0)
6.1
30.1314.2310.099.828.923.503.092.812.742.511.951.611.281.270.950.770.570.520.430.410.400.380.310.280.260.160.100.100.080.070.070.070.050.030.020.020.000.00
100.00
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
12
PENSIONES
COMPAÑÍAPRIMAS DIRECTAS 2014
IMPORTE(MILES DE PESOS)
% DE INC.VS 2013
% DE PART.MERCADO
Pensiones BanortePensiones BBVA BancomerProFuturo G.N.P.SURA MéxicoPensiones InbursaPensiones BanamexHSBC PensionesMetlife PensionesPrincipal Pensiones
TOTAL
8,048,2727,735,8333,199,1731,470,396
21,88918,03515,8238,4553,091
20,520,969
(9.2)6.6
(12.2)460.8(17.1)9.0(1.5)(20.6)31.4
2.1
39.2237.7015.597.170.110.090.080.040.02
100.00
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
13
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
COMPAÑÍAPRIMAS DIRECTAS 2014
IMPORTE(MILES DE PESOS)
% DE INC.VS 2013
% DE PART.MERCADO
G.N.P.AXA SegurosMetlife MexicoMonterrey New York LifeInbursaBanorteMapfre MexicoAtlasAllianz MexicoBanamexPlan SeguroBUPA MexicoMediAccessZurich SantanderACE SegurosZurich VidaInteraccionesBBVA BancomerRoyal & SunallianceMultivaGeneral de SaludHSBC SegurosLa LatinoamericanaDentegraAIG SegurosBBVA Bancomer SaludCentauroAXA SaludMetlife MasPan-American MexicoPREVEM SegurosGeneral de SegurosSeguros AztecaHDI SegurosChubb de MexicoEl PotosiCardif VidaAlcanza SegurosHir SegurosAssurant VidaVitamedicaQBE de MexicoTokio MarineSURA Vida
TOTAL DEL RAMO
14,903,8739,032,9297,071,697
5,408,9622,674,0972,656,7341,908,5791,645,6531,569,5031,484,0231,116,428908,332764,048743,325739,695417,262
390,506360,864327,495279,139265,191
254,679224,236207,297181,758126,879117,483116,112
82,89681,96472,55943,33840,91036,76728,93820,6095,8373,5402,41180155946043260
56,318,859
29.65.12.412.128.523.621.0(7.4)(0.6)(34.2)7.319.7(2.8)(0.1)(12.8)(12.6)(5.7)30.711.965.858.7(17.0)(18.7)17.619.9
(45.5)(0.3)(20.1)11.5130.525.0(11.1)6.8
(53.9)52.545.943.1
(29.6)1,368.80.05.4
(57.0)(43.3)0.0
10.4
26.4616.0412.569.604.754.723.392.922.792.641.981.611.361.321.310.740.690.640.580.500.470.450.400.370.320.230.210.210.150.150.130.080.070.070.050.040.010.010.000.000.000.000.000.00
100.00
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
14
AUTOMÓVILES
COMPAÑÍAPRIMAS DIRECTAS 2014
IMPORTE(MILES DE PESOS)
% DE INC.VS 2013
% DE PART.MERCADO
QualitasAXA SegurosG.N.P.Aba/SegurosMapfre MéxicoBanorteInbursaBBVA BancomerHDI SegurosZurich DañosAtlasANAGeneral de SegurosAfirmeRoyal & SunallianceEl PotosíEl ÁguilaAIG SegurosPatrimonial DañosACE SegurosZurich SantanderMultivaPrimero Seguros AutosLa LatinoamericanaCardif Seguros GeneralesAllianz MéxicoBanamexChubb de MéxicoSeguros Azteca DañosTokio MarineSompo JapanInteracciones
TOTAL DEL RAMO
17,048,9389,607,3488,552,3185,290,5024,433,9654,105,2863,833,6313,311,6912,731,3962,516,0151,554,5991,001,137962,648868,480555,905406,546394,192340,580178,055149,587133,525128,389114,90497,721
70,40852,65351,65438,92328,4626,6072,404
(2)
68,568,468
14.0(12.3)3.62.514.212.9(11.3)4.110.4(4.8)(4.8)(2.1)31.418.3(19.3)4.217.2(9.2)4.1(11.1)5.4(7.8)(16.6)(1.6)0.0
(13.2)32.9(57.9)(38.0)11.8(8.5)(99.9)
3.2
24.8614.0112.477.726.475.995.594.833.983.672.271.461.401.270.810.590.570.500.260.220.190.190.170.140.100.080.080.060.040.010.000.00
100.00
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
15
DAÑOS SIN AUTOS
COMPAÑÍAPRIMAS DIRECTAS 2014
IMPORTE(MILES DE PESOS)
% DE INC.VS 2013
% DE PART.MERCADO
InbursaAXA SegurosBanorteMapfre MéxicoGMX SegurosAIG SegurosZurich DañosAtlasG.N.P.BBVA BancomerAllianz MéxicoZurich SantanderFM GlobalRoyal & SunallianceACE SegurosAba/SegurosQBE de MéxicoGeneral de SegurosAfirmeInteraccionesChubb de MéxicoSHF Cred ViviendaTokio MarineHDI SegurosXL SegurosSompo JapanAtradiusHDI-GerlingBanamexSeguros Azteca DañosEl PotosíCardif Seguros GeneralesGenworth Seg. de CréditoMultivaCESCEHSBC SegurosLa LatinoamericanaPrimero Seguros AutosQualitasInbursa Crédito
TOTAL DEL RAMO
9,064,4315,919,6925,811,3734,377,9743,407,575
3,116,1152,829,9162,787,5772,552,4902,105,179
2,009,6371,812,7541,458,7171,310,2731,210,265890,128824,903801,757727,987612,957598,214451,485439,889354,318335,106305,568297,887258,467247,203191,422175,840142,85877,62473,66647,53823,27814,6722,120337(28)
57, 669,167
(31.8)(0.5)75.08.94.87.80.823.0(0.4)19.9(16.5)1.12.018.5(5.4)1.90.665.74.5
(72.1)0.0(0.5)20.832.122.847.023.8(10.1)2.11.325.635.3(14.3)29.1
(33.7)0.03.40.0
(87.4)(168.8)
(1.9)
15.7210.2610.087.595.915.404.914.834.433.653.483.142.532.272.101.541.431.391.261.061.040.780.760.610.580.530.520.450.430.330.300.250.130.130.080.040.030.000.000.00
100.00
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
16
SINIESTROS TOTALES Millones de Pesos
240,000
2010 2011 2012 2013 2014
180,000
120,000
60,000
0
143,713157,140
186.676
215,217
148,161
2010
2011
2012
2013
2014
52,654
56,742
61,913
77,816
87,203
7,103
7,963
8,936
9,865
11,136
25,162
28,306
31,726
34,957
37,179
35,688
35,831
37,309
40,307
43,517
23,106
19,319
17,256
23,731
36,182
VIDA PENSIONES AUTOSDAÑOSSIN AUTOS
ACCIDENTES Y ENF.
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
17
SINIESTRALIDAD TOTAL 2014-2013 Millones de Pesos
VIDA
87,203
77,816
37,179
43,51740,307
36,182
23,731
34,957
ACC Y ENF AUTOS DAÑOS SIN AUTOS
90,000
60,000
30,000
0
RAMOS 2014 2013 % INCR.
RC 2,112 1,336 58.1
MAR. Y TRANSP 4,738 3,686 28.6
INCENDIO 4,802 6,872 (30.1)
TERREMOTO 17,918 4,421 305.3
AGRICOLA 388 618 (37.2)
CRÉDITO 162 290 (44.0)
CRÉD. VIVIENDA 231 701 (67.1)
DIVERSOS 5,831 5,808 0.4
36,182 23,731 52.5DAÑOS SIN AUTOS
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
18
INDICE COMBINADOTOTAL SIN VIDA
2010
2011
2012
2013
2014
0 50
98.59%
PRIMAS
95.32%
93.10%
94.58%
95.29%
100
AÑO SINIESTR. COB. EXC.PERDIDA
CTOGESTION
2010 68.44 2.89 27.26
2011 66.02 2.74 26.56
2012 63.26 2.40 27.44
2013 63.95 2.35 28.28
2014 64.40 2.33 28.56
SUFICIENCIA DE LA PRIMA
AÑO %
2010 1.4
2011 4.7
2012 6.9
2013 5.4
20144
4.7
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
19
COMPORTAMIENTO DE RESULTADOS
9,000
6,000
3,000
2010 2011 2012 2013 20140
36,000
12,000
24,000
RTADO. TÉCNICO EBITDA RTADO NETO
2010
2011
2012
2013
2014
1,284
5,065
4,426
7,739
5,093
23,397
29,587
33,852
31,397
35,964
14,845
18,950
23,470
22,326
24,893
RTADO.TÉCNICO
RTADO.NETOEBITDA
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
20
RENTABILIDAD DEL SECTOR
18.0
RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL RETORNO DE INVERSIÓN RENTABILIDAD
2010 2011 2012 2013 2014
12.0
6.0
0.0
12.9
14.5
7.8 7.3 7.4 6.2 6.6
6.27.0
7.8
6.7 7.1
16.0
14.315.0
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL = UTILIDAD NETA / PROMEDIO CAPITAL PATRIMONIAL
RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN = PRODUCTOS FINANCIEROS / INVERSIONES PROMEDIO
RENTABILIDAD = UTILIDAD NETA / PRIMAS DIRECTAS
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
21
NÚMERO DE SINIESTROS Y RECLAMACIONESATENDIDAS POR CONDUSEF
8,4797,937 8,020
6,992 7,221
5,000,000
9,000
4,500
4,000,000
2009 2010 2011 2012 2013
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0 0
SINIESTROS RECLAMACIONES
FUENTE.- CNSF, ACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS,
CONDUSEF, ANUARIO ESTADÍSTICO 2013
AMIS, SESA PENSIONES 2013.
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
22
NÚMERO DE SINIESTROS 2013
20.67%8.90%
58.08%
8.28%
4.06%
EL SECTOR ASEGURADOR ATIENDE EN PROMEDIO 13,238 SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN DIARIAMENTE
FUENTE.- CNSF, ACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS,
CONDUSEF, ANUARIO ESTADÍSTICO 2013
AMIS, SESA PENSIONES 2013.
AUTOMÓVILES PENSIONES VIDA ACC. Y ENF. DAÑOS SIN AUTOS
VIDA 196,264
PENSIONES 400,283
ACC Y ENF. 998,859
AUTOS 2,806,341
DAÑOS S/A 430,225
4,831,972NÚMERO DE SINIESTROS
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
23
NÚMERO DE RECLAMACIONES ATENDIDAS PORCONDUSEF POR CADA MIL SINIESTROS.
FUENTE.- CNSF, ACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS,
CONDUSEF, ANUARIO ESTADÍSTICO 2013
AMIS, SESA PENSIONES 2013.
2.10
2.50
2.00
1.50
1.00
TODOS LOS RAMOS
0.50
0.00
2009 2010 2011 2012 2013
1.771.72
1.49 1.49
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
24
PARTICIPACIÓN DE PRIMASEN EL PIB
2010 2011 2012 2013 2014
2.4
1.8
1.2
0.6
0.0
1.81
2.05
BASE PIB 2008
INFLACIÓN - PRIMAS 2010-2014
INFLACIÓN PRIMAS
2010
4.54.08
21.00
14.00
7.00
0.002011 2012 2013 2014
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
25
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR COMOINVERSIONISTA INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2014(MILLONES DE PESOS)
Instituciones deSeguros 16%
Sociedadesde Inversión
37%
Siefores47%
INSTITUCIÓN (Millones)
SIEFORES 2,373,381
Sociedades de Inversión 1,839,299
Instituciones de Seguros 800,201
FUENTE.- CONSAR - AMIB - AMIS
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
26
INVERSIONESCOMPOSICIÓN 2010 - 2014(MILLONES DE PESOS)
56,831
10,41354,759
74.5%COMPOSICIÓN 2014 11.6% 1.5% 12.4%
391,529
77,754
9,78359,250
89,533
9,711
71,917
485,156
80,531
10,536
79,368
547,227
99,440
12,051
92,437
596,236
2010 2011 2012 2013 2014
INCREMENTO DE 2010 VS 201456%
RTA. FIJA RTA. VARIABLE INMOBILIARIAS OTRAS
449,316
2010 2011 2012 2013 2014
INCREMENTO DE 2010 VS 201464%
RIESGO EN CURSO OBLIG. PEND. DE CUMPLIR PREVISIÓN
26,720
69,720
396,909
30,263
75,060
464,568
34,130
79,513
520,203
35,491
89,721
585,665
39,266
111,605
659,840
RESERVAS TÉCNICASCOMPOSICIÓN 2010 - 2014(MILLONES DE PESOS)
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
27
RESERVAS TÉCNICAS
PENSIONES206,42625.5%
810,711 mp
INCR.14.1%
710,655 mp
TRADICIONALES604,28574.5%
TRADICIONALES527,16074.2%
PENSIONES183,49425.8%
DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2013
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
28
ÍNDICE DE COBERTURA DICIEMBRE 2014 - 2013
DIC. 2014
EXCESO DE COBERTURA
DIC. 2013
INVERSIONES
DEUDOR POR PRIMA
PART. REASEG. POR SIN.PENDIENTES
COBERTURA
RESERVAS TÉCNICAS
MONTOS
2014 20142013 2013
SOLVENCIA
1.15 1.17
15 ¢
17 ¢
799,520
89,501
45,905
934,926
810,711
717,527
79,313
31,548
828,388
710,655
El Seguro Mexicano
Indicadores AMIS 2014
29
CAPITAL DE GARANTÍA
180,000DIC. 2014 DIC. 2013
178,079 166,5796.9%
120,000
60,000
0
RESERVA CATASTRÓFICA RESERVA DE PREVISIÓN CAPITAL CONTABLE
32,417
6,850
138,813
29,34510.5%
11.5%
5.9%
6,146
131,088