El transporte aéreo en la encrucijada

Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos

Comité Ejecutivo

Madrid,14 de febrero 2013

Manuel López ColmenarejoPresidente de ACETA

Índice

1) El estado de la industria2) Incremento de las tasas aeroportuarias3) Tráficos AENA 4) Turismo5) Sostenibilidad6) Las reglas del juego

2

El estado de la industria

3

System-wide global commercial airlines

EBIT margin, % revenues Net profits, $ billion 

2009 2010 2011 2012F 2013F 2009 2010 2011 2012F 2013F

Central forecast Central forecast

Global 0.4% 4.0% 2.9% 2.1% 2.9% -4.6 19.2 8.8 6.7 8.4

Regions

North America 1.2% 4.7% 3.1% 3.4% 3.8 -2.7 4.1 1.7 2.4 3.4

Europe -2.2% 1.9% 0.9% 0.6% 0.6 -4.3 1,9 0.4 0.0 0.0

Asia-Pacific 2.8% 6.0% 5.0% 2.9% 4.7 2.6 11.4 5.4 3.0 3.2

Middle East -1,5% 3.6% 3.5% 2.7% 3.0 -0.6 0.9 1.0 0.8 1.1

Latin America 2.8% 5.0% 2.3% 2.4% 3.1 0.5 0.9 0.3 0.4 0.7

Africa -1.2% 1.6% 0.8% 0.3% 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

Última previsión de IATA (diciembre 2012)

Fuente: IATA

4

El estado de la industria

5

6

Precio medio del barril de crudoEl estado de la industria

7

% Combustible sobre costes operativos

El estado de la industria

8

Air Transport Value ChainHistorical EBIT Margin

Fuente: AEA

El estado de la industria

Incrementos de Tasas 2011 / 2010 2013 / 2012 3,5 Acumulado Subida media% % % 5 2013 / 2010 anual

A E N A I Sem. II Sem. Media I Sem. II Sem. Media %0,50 0,50 0,50 0,50 8,5 3

Total Aeropuertos 20,43 0,00 28,00 14,00 36,50 8,50 22,50 68,18 18,92

M A D 27,67 0,00 50,00 25,00 58,50 8,50 33,50 113,05 28,67

B C N 21,16 0,00 54,00 27,00 62,50 8,50 35,50 108,50 27,75

A G P 21,47 0,00 13,00 6,50 21,50 8,50 15,00 48,77 14,16

B I O 10,00 0,00 16,00 8,00 24,50 8,50 16,50 38,40 11,44

L C G 10,00 0,00 17,00 8,50 25,50 8,50 17,00 39,64 11,77

E A S 10,00 0,00 20,00 10,00 28,50 8,50 18,50 43,39 12,76

2012 / 2011

Evolución tasas AENA 2010-2013

Fuente: ACETA elaboración propia

Tasas aeroportuarias

9

Evolución tasas AENA sobre 2010

Tasas aeroportuarias

10

11

Tasas aeroportuarias

El peso de las tasas

Las tasas representan ya entre el

12% -15% de los costes para las

compañías de red, y entre el

20% -30% en los tráficos intraeuropeosCuenta de resultados

12

Evolución tráfico pasajeros 2012, enero 2013

Turismo

Año 2012 Año 2013

Diciembre Año 2012 Enero

MADRID -15,3 -9,0 -13,0

BARCELONA -9,7 2,2 -7,7

TOTAL -10,4 -5,0 -9,1

DOMÉSTICO -18,2 -12,5 -14,6

INTERNACIONAL -4,6 -0,5 -5,5

Pasajeros 2000 - 2012

Tráficos AENA

13

14

GASTOMill. Euros

% CREC PARTICIPACIÓN NÚMEROTURISTAS

% CREC PARTICIPACIÓN

TOTAL 55.594 5,7 100,0 57.700.714 2,7 100,0Alemania 9.083 5 16,3 9.335.870 4 16,2Bélgica 1.567 -2,1 2,8 1.706.354 -2,9 3,0Francia 5.190 -1,1 9,3 8.969.009 7,1 15,5Irlanda 1.112 5,5 2,0 1.189.523 -7,4 2,1Italia 2.733 -7,1 4,9 3.571.660 -5,1 6,2Países Bajos 2.397 -3,3 4,3 2.548.656 -8,1 4,4Portugal 802 -7 1,4 1.861.092 -0,9 3,2Reino Unido 11.135 7,4 20,0 13.653.864 0,3 23,7Suiza 1.487 8,3 2,7 1.448.941 6 2,5Países Nórdicos

5.054 9,7 9,1 4.165.142 6,9 7,2

EE.UU. 2.669 15,3 4,8 1.240.819 9,1 2,2Resto Europa 4.544 7,5 8,2 2.781.683 -3,1 4,8Resto América 4.205 15 7,6 1.890.053 8 3,3Resto mundo 3.618 12,1 6,5 2.131.824 14 3,7

Turistas y gasto según país de residencia

Turismo

Fuente: IET

América aporta el 5,5% de los turistas y el 12,4% de los ingresos

15

Sostenibilidad

15

Reducirá El consumo de combustible en 5 millones Tn/año emisiones de CO2 hasta 16 millones Tn/año. costes en 4.400 millones €/año.

Aumentará la capacidad del espacio aéreo disminuyendo retrasos la eficiencia de la red, rutas más cortas

Optimizará la seguridad de los aeropuertos

Inversiones necesarias: SESAR 30.000 M€ NextGen

(USA)

Cielo Único Europeo

16

Cielo Único: objetivos

Parámetros

EU-wide target KPI

Año base

(2009)

Objetivo de rendimiento a

nivel UE

(2014)

Medioambiente Eficiencia de las rutas(% distancia adicional)

4.5% - 0.75%

Capacidad Retraso en ruta(Minutos por vuelo)

0.9 min./vuelo

España 0.8 min/vuelo

0.5 min/vuelo

España 0.5 min/vuelo

Eficiencia en costes

Precio Unitario determinado

(Coste del servicio de navegación aérea entre

el tráfico estimado)

€63.8/SU

España (€94.4)

€53.3

España (€66.9)

Sostenibilidad

17

Level Playing Field

Presentación AEA octubre 2011

Las reglas del juego