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2.1 Indicadores de la actividadpara Costa Rica
2.1.1 Crecimiento
Sin duda uno de los indicadores más importantesdel desarrollo turístico en Costa Rica, lo constituyeel número de arribos de turistas internacionales,no solo por su efecto directo en la generación dedivisas, sino en otras variables como la inversión yempleo en diversas actividades económicas rela-cionadas.
Para Costa Rica, superar el millón de turistas inter-nacionales durante el año 1999, marcó unrécord en la historia y evidenció la dificul-tad de plantear las metas de creci-miento sobre una base marginal,así como un reto permanente elmantener la tasa de crecimientopor encima del nivel de creci-miento mundial reportado porla OMT.
El crecimiento en llegada deturistas internacionales para2001, fue del 4.0%, menor alporcentaje de crecimiento delaño 2000, en que representóun 5.4%, sin embargo dichoporcentaje asemeja el ritmo decrecimiento mundial estimado en4.1%.
Similar comportamiento se aprecia en lavariable generación de divisas, la cual aumentade $1.036.1 millones en 1999 a $1.229.2 en el2000, equivalente a un 18.6% de crecimiento,mientras que en 1999 el crecimiento fue del17.3%. Dicho comportamiento es explicado espe-cialmente porque el ingreso de turistas internacio-nales y el gasto medio de los turistas ejerce unarelación directa en la estimación de la generación
de divisas. La tasa de crecimiento en la genera-ción de divisas para el año 2001 fue del 3.9%, lacual es explicada por el efecto que ocasionaron losatentados terroristas en los Estados Unidos.
El ritmo de incremento de la cantidad de habita-ciones disponibles creció en promedio un 4.25%anual durante los últimos seis años mostrandouna disminución paulatina desde 1997. Este com-portamiento se atribuye principalmente a la dismi-nución sustancial de los incentivos turísticos parala inversión y también, aunque en menor medida,al hecho de que la oferta de habitaciones existen-tes en algunas zonas del país desestimuló la en-
trada de nuevas empresas por el efecto desaturación observada en esas zonas.
A la luz de estos indicadores en elaño 2000, se observa un creci-
miento sostenido, más allá deun éxito coyuntural, funda-mentado en la comparacióndel promedio de los resulta-dos de los últimos seis añosrespecto al año 2000, endonde sobresalen el arribode turistas internacionales, elingreso de divisas por turis-mo y la inversión turística. Só-
lo muestra rezago el númerode habitaciones y visitantes por
medio de cruceros, con excep-ción del año 1996 en donde los in-
dicadores registran una baja sensible.
La situación para el año 2001 mostró impor-tantes variaciones en los niveles de crecimiento,los cuales deben ser analizados teniendo en cuen-ta el efecto de los atentados terroristas perpetra-dos el 11 de septiembre de 2001 y la incertidum-bre para realizar proyecciones y demás medicionesde efecto que este hecho provoca en el desarrolloturístico nacional e internacional.
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Capítulo 2
El Turismo en Costa Ricawww.visitecostarica.com
2.1.2 Inversión
En el año 2001, la inversión declarada turística fuede ¢15,697,510,197.29 equivalentes a $47.7 mi-llones de dólares 12, de los cuales un 80.8% corres-ponde a la actividad de hospedaje; las empresasgastronómicas representan el 12.59% y el restante6.6% se distribuyó entre las actividades de agenciade viajes, transporte acuático y alquiler de autos.
Al analizar la inversión declarada turística por pro-vincia, se tiene que todas tuvieron participación ySan José tiene el registro mayor con un 65.3% deltotal tramitado durante el año 2001.
Este indicador presenta una significativa recupera-ción, la cual se refleja en los niveles alcanzados du-rante 1999, 2000 y 2001 en que pasó de $25.29
millones, $38.03 millones y a $47.7 millones, conun incremento anual del 50.3% y 33.8% respecti-vamente. El ritmo promedio de crecimiento de lainversión en dólares durante los últimos sieteaños es de 66.1.
2.1.3 Posición en el mercado mundial
En el ámbito mundial, Costa Rica mantiene unaparticipación estable con tendencia al crecimiento,especialmente en lo referente a generación de di-visas. Los datos concernientes a la importancia re-lativa del país en el plano internacional, para losindicadores de llegadas de turistas internacionalesy generación de divisas en dólares US, pueden ob-servarse en el cuadro 5.
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Cuadro N°4 Porcentaje de Crecimiento Anual para diferentes Indicadores. 1995-2001.
11 Cifras preliminares.12 Según promedio anual del tipo de cambio interbancario, venta (colones por EUA dólares), BCCR.
Cuadro N°3 Costa Rica, Principales Indicadores Turísticos 1995-2001.
Dentro de la clasificación de los principales gene-radores de ingresos turísticos en las Américas, Cos-ta Rica mejoró cuatro posiciones al pasar del sitio19 en 1990 al 15 de los primeros 25 países en1998, conservando la posición con respecto alaño 1997 15. La lista es encabezada por EstadosUnidos, Canadá y México, respectivamente y Cos-ta Rica es el único país centroamericano que figu-ra en la lista.
2.1.4 Competidores
La clasificación de competidores de Costa Rica co-múnmente está en función del producto turísticoofrecido, influenciado por la distancia geográficarespecto a los principales emisores de turistas.
Para un estudio más amplio de los competidoresturísticos de Costa Rica hay que valorar la variedady jerarquía de los atractivos, así como los preciosdel destino turístico.
Costa Rica compite en varios segmentos debido asu biodiversidad e imagen natural. En este senti-do, se estima que para el producto de “playa”, loscompetidores más sobresalientes son México, Re-pública Dominicana, Cuba, Caribe Insular, Cancúny Hawai; mientras que para productos de “natura-leza” se considera a los países de Centroamérica,África, Sudamérica (especialmente Galápagos, Pe-
rú y Brasil) y algunos destinos en Estados Unidos16.La competencia se está incrementando debido aque muchos de estos países han decidido variarsus estrategias de comercialización utilizando con-ceptos e imágenes similares a las de Costa Rica (ba-sadas en naturaleza y complementariedad de pro-ductos) y por otra parte han puesto en operaciónnuevas Leyes de incentivos para impulsar la inver-sión turística.
De los 41.9 millones de turistas estadounidensesque visitaron algún país americano el 77.8% fue-ron a Canadá y México, 2.8% a Centroamérica,2.7% a Sur América y el 16.6% visitó el Caribe. Loanterior significa que los principales receptores deturistas norteamericanos en el continente son: Mé-xico, Canadá, Puerto Rico, Jamaica, República Do-minicana, Brasil, Hawai (USA), y Aruba y similaresresultados se obtienen del análisis de preferenciasde viaje de los canadienses.
En el área de precios 17, Costa Rica es uno de losmercados turísticos más caros del continente. Engeneral, el costo de una estadía de 7 noches,transporte y alimentación es mayor en Costa Ricaque en Guatemala, Belice, República Dominicana,Cuba, Venezuela, Panamá y similar al costo en Mé-xico. Por su parte es más barato que Brasil y Ja-maica. Debe quedar claro que el precio alto no esnecesariamente el reflejo de un factor negativo
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Cuadro N°5 Costa Rica en el mercado mundial.
13 Registros ICT.14 Estimaciones OMT.15 OMT. Las Américas: Tendencias del Mercado Turístico. Edición 1999.16 Inman, C. Segura, G. Turismo en Costa Rica: La visión de largo plazo. CLADS-INCAE, 1998.17 Estudio de los paquetes turísticos hacia Costa Rica y otros destinos competidores: Temporada alta 1997.
Dirección de Planificación ICT, 1998.
Desfile carretas
porque bien podría considerarse que la venta delproducto en el mercado internacional a un precioalto, se traduce en un aumento en la generaciónde divisas y la posibilidad de distribuir mayores re-cursos económicos en el plano local.
En todo caso, lo importante para el país es mante-ner un precio competitivo con respecto a los com-petidores.
2.1.5 Demanda turísticapor mercado de origen
La demanda turística es altamente sensible a lastendencias (gusto y preferencia) de los mercadosemisores y principalmente de Estados Unidos. Laevolución de la demanda turística por mercadosemisores se muestra en el cuadro Nº 6.
Es importante destacar que Costa Rica presenta uncrecimiento promedio anual desde 1995 al 2001,positivo en todos las regiones y en términos gene-rales el crecimiento promedio de los últimos sieteaños es superior al crecimiento mundial. EstadosUnidos es la región de mayor crecimiento y volu-men.
2.1.6 Estadía y gasto promedio
La tendencia del promedio de estadía muestra unleve aumento durante los últimos siete años y aun-que presenta movimientos de aumento y disminu-ción, el promedio de estadía en dicho periodo esde 10.2 noches. Por su parte el promedio de va-riación del gasto, muestra una tendencia crecien-te, ya que en el mismo periodo, el porcentaje devariación indica un crecimiento promedio anualdel 7.2% anual. La estadía y gasto promedio dia-rio de turistas internacionales se detalla en el cua-dro 7.
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Cuadro N°6 Evolución de la demanda por mercados emisores.
Cuadro N°7 Estadía y gasto promedio en Costa Rica
2.1.7 Generación de Divisas por Turismoy variables económicas
La generación de divisas producto del turismo haaumentado en los últimos 7 años (1995-2001), al-canzando un crecimiento promedio anual del11.0%, el cual esta ampliamente explicado por elpromedio de crecimiento anual del arribo de turis-
tas internacionales de 5.9% para el mismo perio-do.
El detalle de esta tendencia puede apreciarse en elcuadro N°8. Cabe rescatar que el turismo activaindirectamente importantes sectores de la econo-mía nacional, logrando un efecto multiplicadorque beneficia la distribución del ingreso en zonasrurales y urbanas.
Las divisas generadas por la industria turística su-peran las exportaciones de productos tradiciona-les, tales como café, carne, azúcar, banano y agro-pecuarios y del mar y solo es superado por las di-visas generadas por zonas francas a partir de 1997
y el conglomerado del sector industrial tal y comose muestra en cuadro Nº 9. Así mismo en los últi-mos siete años las divisas generadas por turismohan representado entre un 15% y 25% del total deexportaciones desde Costa Rica.
2.1.8 Generación de empleo
Para los últimos cuatro años, la generación de em-pleos directos de empresas con declaratoria turísti-ca se ha mantenido en niveles similares, con ex-cepción de 1998 en que la tramitación de un so-
lo proyecto hotelero muy grande distorsionó la si-militud de los resultados de este indicador. A lo lar-go del periodo las actividades que mayor empleogeneran son los establecimientos de hospedaje ylas empresas gastronómicas y centros de diversiónnocturna.
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Cuadro N°8 Participación del turismo en el PIB (millones).
Cuadro N° 9 Generación de Divisas: Turismo y Exportaciones Millones US$.
18 Colonizado con promedios anuales de tipo de cambio interbancario, venta (colones por EAU dólares), según BCCR. Cifras de 1999 y 2000 preliminares.19 Producto Interno Bruto a precios de mercado.20 Datos tomados de: http://websiec.bccr.fi.cr/indicadores/cuadro.web?sector=1&doc=2&cuadro=23
Golf Pacífico Central
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Parque Nacional Volcán Irazú
En el ámbito macroeconómico la actividad turísti-ca genera alrededor de 86.000 empleos directosen hoteles y restaurantes, equivalente a un 5.5 %de la fuerza de trabajo ocupada de Costa Rica, lacual está compuesta por 1.552.924 personas 21
porcentaje que sólo es superado por las activida-des económicas de: comercio y reparación(18.9%), la Agricultura, silvicultura, casa y pesca(15.6%) y la Industria manufacturera (15%).
Debe considerarse además que por cada empleodirecto en la industria turística, se generan cercade 5 indirectos lo que significa, en promedio,430.000 empleos indirectos. No cabe duda queestos datos son un reflejo claro de la importanciadel sector en la generación de empleo a nivel na-cional.
2.1.9 Seguridad
En términos generales, Costa Rica se mantiene co-mo el país con más bajo nivel de criminalidadcomparado con el resto de los países en Améri-
ca22. No obstante, en los últimos años, la violen-cia y crímenes se han incrementado, pasando de28.7, por 100.000 habitantes en 1983, a 136.8en 1997. Los robos se incrementaron en 45.5%entre 1995 y 1997.
La imagen y seguridad ciudadana de Costa Rica 23
(conjuntamente con la de Panamá) es buena, des-de la opinión del turista extranjero que visita el ist-mo, mientras que en el resto de Centroamérica escalificada de regular. Dicha variable se midió a tra-vés de cinco indicadores: Trato de la población, Vi-gilancia de sitios, Ambiente de tranquilidad, Cami-nar tranquilo, Vigilancia de la ciudad. No obstan-te, por grupos de clasificación de turistas del restode América consideran que la región es buena,respecto a dichos indicadores, mientras que el res-to la consideran regular. No obstante y como unamedida de prevención, en el sitio de Internet deCosta Rica (www.tourism-costarica.com) se inclu-yen algunos consejos prácticos sobre seguridadturística.
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Cuadro N°10 Imagen y seguridad ciudadana en la región. (Datos en promedios en escala de 100 puntos).
21 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Encuesta de hogares y propósitos múltiples. Julio de 2000 - Julio 2001. INEC 2002.22 CLADS-INCAE Costa Rica Country Profile. Draft..23 Encuesta del grado de satisfacción del turismo que visita Centroamérica, Setiembre 2000. BIMSA.
Museo del Oro
2.2 Factores de competitividad
2.2.1 Factores de crecimiento
Los elementos claves para la competitividad deCosta Rica como destino turístico se mantienen enuna relación de ventaja comparativa contra otrosdestinos y forman parte de la historia del creci-miento
• La diversidad concentrada geográficamentepermite que la oferta incluya una amplia ga-ma de productos (parques naturales, playas,deportes acuáticos, etc.) que se encuentrancerca entre ellos.
• Existe infraestructura para que los atractivossean accesibles.
• Existe densidad de infraestructura y biodiversi-dad.
• Existe estabilidad política reconocida interna-cionalmente.
• El nivel promedio de educación en la pobla-ción es alto
• Un porcentaje alto maneja un segundo idio-ma.
• El mercado local tiene varias compañías espe-cializadas en nichos.
• Fácil acceso desde el mercado norteamerica-no.
• Tiene imagen de uno de los principales desti-nos naturalistas en el mundo.
• Tiene un sistema de Áreas de Conservaciónbien estructurado.
Sin duda alguna, la promulgación de la Ley de In-centivos Turísticos, permitió mejorar la capacidadde ofrecer productos y servicios que efectivamen-te pusieron en valor los atractivos del país. A crite-rio de muchas personas, este fue el hecho sustan-tivo que realmente impulsó el desarrollo turísticoen el país 24. Sobre este particular es importanteseñalar que los incentivos turísticos se fueron redu-ciendo paulatinamente en el periodo 1992-1998,hasta llegar casi a desaparecer en el presente.
El desarrollo turístico internacional pasado en Cos-ta Rica, se puede caracterizar como a continua-ción se indica:
Entre los años 1995 a 1997, se da un estanca-miento en la tendencia proyectada de crecimientoen la llegada de turistas internacionales a Costa Ri-ca que pudo haber sido causada por:
• Incremento abrupto en el precio de la entradaa extranjeros a los parques nacionales (poste-riormente bajado).
• Algunos crímenes que afectaron a turistas in-ternacionales y mal manejo de las crisis gene-radas.
• Escasez de instalaciones turísticas/servicios yrelación precio/calidad.
• Maduración del mercado internacional de Tu-ristas Ecológicos en Costa Rica.
• Disminución en la constancia y esfuerzo depromoción internacional del país.
• Políticas aéreas no acordes con el proceso dedesarrollo turístico del país.
Por otra parte, después del período de estanca-miento de 1995 a 1997, la llegada de turistas in-ternacionales regresó a su tendencia de crecimien-to en 1998 y 1999. Esta tendencia reciente decrecimiento podría haber sido generada por las si-guientes actividades:
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Período Característica
1980-19881989-19941995-2001
Período Pionero de Turismo EcológicoPeríodo de CrecimientoPeríodo de Evolución de Destino de TurismoEcológico a Destino de Turismo con base enla Naturaleza.
24 CLADS-INCAE Destination: Central America. A conceptual Framework for regional tourism development. 1998.
Parque Juan Santamaría,Alajuela
2.2.2 Evaluación de factoresde competitividad
La evolución del desarrollo es el resultado del éxi-to con el segmento del ecoturismo, que posterior-mente atrajo al país otros segmentos de mercadocon expectativas más genéricas cuyo objetivo es eldisfrute de unas vacaciones en un sitio natural. Seestima que esta situación ha estado influenciadapor los cambios en el perfil del visitante: viajerosmás experimentados, flexibles, auténticos, más exi-gentes, muy informados, entre otros.
El sector empresarial ha respondido a esto, tratan-do de ajustar su oferta, para captar este nuevosegmento de mercado: más desarrollos hoteleros
de playa y más empresas especializa-das en nuevos nichos de merca-do han optado por la flexibili-dad, tratando de ofertar unproducto en el que secombinan varios elemen-tos; por ejemplo sol yplaya y Parques Nacio-nales, deportes -aventura e historianatural, entreotros. Las etapasde desarrollo yuna proyec-ción sobre el fu-turo se muestranen la figura 2.
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• Actividades de promoción efectivas y exitosaspara cambiar la imagen nacional de destinopara el “Turismo Ecológico” a un Destino Turís-tico basado en la Naturaleza.
• Liderazgo en turismo sostenible y responsableque se refuerza con el desarrollo y puesta en
ejecución del programa de certificación parala Sostenibilidad Turística (CST).
• El desarrollo y fortalecimiento del sector em-presarial en relación con la demanda interna-cional de turismo para Costa Rica, y los esfuer-zos de promoción privada asociados a esto.
Parque NacionalSanta Rosa
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2.2.3 Resumen de la situación actual
La situación actual del turismo en Costa Rica, detallada en el capítulo 1, puede resumirse con los siguien-tes elementos:
Característica
Crecimiento.
Inversión.
Divisas.
Porcentaje del PIB.
Empleo.
Cuota de mercado.
Principal mercado.
Factores decompetitividad.
Seguridad.
Situación Actual
La actividad turística venía creciendo a una tasa cercanaal 8% pero debido a los atentados terroristas el 2001 ce-rró con una tasa de crecimiento del 4% y se espera, porefectos de la crisis generada, que el crecimiento sea unmenor o nulo en el 2002.
La inversión fue menor en el 99 que en el 98, no obstan-te tuvo un importante repunte en el periodo 2000-2001.
El Turismo continúa siendo la principal actividad genera-dora de divisas en el país, superando lo generado por lasactividades tradicionales.
Los ingresos por turismo como porcentaje del PIB conti-núan creciendo.
Continúa siendo una de las fuentes más importantes ge-neradoras de empleo directo e indirecto, con la particu-laridad que el empleo generado representa un alto gra-do de estabilidad a través del tiempo.
La participación en el mercado internacional es muy pe-queña aunque la posición en la región de América es in-termedia.
Estados Unidos continúa siendo el mercado prioritariocon una diferencia muy grande con respecto a otros paí-ses.
Los factores generales de competitividad no sufren varia-ción, salvo la situación de los Incentivos turísticos que po-dría tener un impacto importante sobre la inversión en elfuturo. Los factores positivos del producto turístico, toda-vía son fuente de diferenciación y el programa CST seconsolida como un estándar que viene a consolidar laimagen y diferenciación del país como destino turístico
El tema de la seguridad puede llegar a convertirse en unserio inconveniente para el desarrollo. Se espera la apro-bación de la Ley de Contravenciones lo cual será muypositivo en este rubro.
Cuadro Nº 11 Resumen de situación de la actividad turística en Costa Rica
Basílica de Los ÁngelesCartago
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Fortín,Heredia
