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El valor agregado en la cadena de
ganados y carne vacuna
Ing. Agr. M. Sc. Adrian Bifaretti
1° Congreso de valor agregado en origen. Integración asociativa del
campo a la góndola.
18-20 de julio de 2012.
Estación Experimental Agropecuaria INTA Manfredi
Los ejes a tener en cuenta
• ¿Cómo se genera valor económico en la cadena?
• ¿Cómo se distribuye el valor económico entre los diferentes eslabones de la cadena?
• ¿ Cómo mejorar la propuesta de valor agregado de la carne argentina?
La cadena de la carne vacuna
Fuente: Bisang y Otros. “Mecanismos de formación de precios en los principales subcircuitos de la cadena de ganados y carnes vacunas en Argentina”. IPCVA- CEPAL Argentina 2007.
La industria tiene dificultades
estructurales para generar valor…
• Más de 2/3 de la faena para consumo interno
se terceriza.
• Poca capacitación de la mano de obra.
• Escasa Investigación y desarrollo aplicada al agregado de valor de los productos cárnicos.
• No se cuenta con centros y redes de distribución propias en los mercados internacionales.
• Un 40 % de la faena no puede aprovechar el valor de los subproductos.
Evolución Precios Cuero Vacuno
(2010 - Abr 2012)
Fuente: Dirección de Análisis Económico Pecuario – Dirección Nacional de Transformación
y Comercialización de Productos Pecuarios – Subsecretaría de Ganadería – SAGyP-MAGyP. 2012
Distribución y captura del valor
Fuente: Bisang y Otros. “Mecanismos de formación de precios en los principales subcircuitos de la cadena de
ganados y carnes vacunas en Argentina”. IPCVA- CEPAL Argentina 2007.
Fuente: IPCVA 2012
• La revancha de algunos y la imposibilidad
de volver para otros…
• Cambia la forma de producir carne…
Cooperar para generar valor
Los desafíos para construir una
propuesta de valor en el mercado
internacional…
Fuente: Caputi, P. Exposición Rural de Palermo 2011
Fuente: Christophe Lafougère. Are we moving towards a world price for meat?
New pricing structures in world pork and beef. World Meat Congress, Paris,
June 5th 2012
Nos achicamos frente a los socios
del Mercosur cárnico…
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2012
Otros
Procesada US
Picanha BR
Venezuela
Chile 18 cortes
Garrón/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
C&B Rusia
Rueda Rusia
Del. Israel
Rueda UE
R&L UE
* Al 30/04/2012
El problema
para proteger
nuestro valor
agregado
vs
Los desafíos para construir una
propuesta de valor en el mercado
interno
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Año2001
Año2002
Año2003
Año2004
Año2005
Año2006
Año2007
Año2008
Año2009
Año2010
Año2011
Evolución reciente de la producción de carnes en Argentina
Prod. Carne Bovina Prod. Carne Aviar
Fuente: IPCVA 2012
64,459,3 61,1 63,1 62,3
65,169,4 68,9 68,7
57,6 56,1 56,9
25,7
17,6 18,421,6
24,227,8 29
31,4 33,4 34,538,7 38,3
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Año2001
Año2002
Año2003
Año2004
Año2005
Año2006
Año2007
Año2008
Año2009
Año2010
Año2011
Año2012
Evolución del Consumo Interno Aparente (kg/hab/año)
Consumo Carne Bovina Consumo Carne Aviar
Fuente: IPCVA 2012
¿y las buenas noticias?
29
¿ Qué hace el consumidor cuando compran en carnicería?
N/A
Bases: Total Muestral (587 casos)
xxx xxx
1º
2do lugar en 2007/ 08
5to lugar en 2007/08 (21 %)
Entendiendo como se relaciona el
precio con la calidad
Variación del Precio respecto del Promedio Por Tipo de Animal Preponderante
(*) Base demasiado pequeña para el análisis (3 PDV)
Cortes vacunos con mayor variación
positiva respecto del promedio (+ 3% o más) Cortes vacunos con mayor variación
negativa respecto del promedio (- 3% o
menos)
Amplitud de precios
mayor o igual a 15%
31
CORTE PRECIO
PROMEDIO
TIPO DE ANIMAL PREPONDERANTE
TERNERA VAQUILLONA NOVILLITO NOVILLO VACA (*)
AMPLITUD DE
PRECIOS (MAX-
MIN)
ASADO DE TIRA $ 38,9 9,9% 6,0% 2,7% -15,5% -38,1% 25,4%
BIFE ANCHO $ 34,2 12,2% 1,9% 2,4% -14,2% -35,7% 26,4%
BIFE ANGOSTO $ 37,7 13,4% 7,5% 2,3% -18,6% -39,1% 32,0%
BOLA DE LOMO $ 40,4 10,1% 8,5% 0,5% -12,7% -23,3% 22,8%
CARNAZA COMÚN $ 28,5 6,3% 8,8% -0,2% -12,0% -12,0% 20,8%
COLITA DE CUADRIL $ 49,3 9,5% 3,3% 5,2% -19,6% -35,7% 29,1%
CUADRADA $ 40,8 10,0% 8,7% 0,5% -12,9% -24,1% 22,9%
CUADRIL $ 44,1 13,7% 8,1% 0,5% -14,6% -29,7% 28,3%
FALDA $ 25,0 9,9% 6,1% 0,8% -10,8% -31,5% 20,7%
LOMO $ 59,0 9,2% 4,3% 6,1% -22,1% -39,0% 31,3%
MATAMBRE $ 41,7 7,4% 5,6% 3,6% -16,7% -27,3% 24,1%
NALGA $ 44,2 10,4% 9,0% 0,0% -11,9% -21,7% 22,4%
OSOBUCO $ 21,5 5,7% 9,8% -0,8% -6,7% -23,6% 16,5%
PALETA $ 36,2 7,6% 5,9% 1,4% -11,8% -20,7% 19,5%
PECETO $ 51,2 10,7% 4,8% 4,1% -21,3% -30,8% 31,9%
PICADA COMÚN $ 23,7 16,9% 14,6% 0,2% -14,4% -32,6% 31,4%
PICADA ESPECIAL $ 32,4 10,7% 1,4% 1,3% -9,8% -19,0% 20,5%
ROAST BEEF $ 34,0 9,3% 4,8% 0,9% -11,3% -18,4% 20,6%
TAPA DE ASADO $ 36,8 9,2% 4,6% 0,7% -11,1% -14,8% 20,2%
TAPA DE NALGA $ 38,5 10,9% 7,0% -0,2% -11,4% -16,7% 22,4%
TORTUGUITA $ 33,8 9,4% 10,1% -1,7% -8,6% -16,0% 18,7%
VACÍO $ 41,8 2,0% 5,3% 4,6% -15,2% -22,5% 20,5%
TOTAL $ 38,2 9,8% 6,2% 2,1% -14,8% -27,2% 24,6%
HAMB. TIPO CASERAS $ 31,1 13,4% -3,6% 0,6% -8,4% -11,6% 21,8%
32
8480
78 77 7671 69
65
3843
5
-23-20
3
20
72
2
30
52
65 66
76
57
64
62
42
13
44
5945
37
24
8
-19
6967
187
-6
11
Precio accesible Buena para la
salud
Aporte valor
nutricional
Rendidora Se adecúe al
paladar fliar.
Permita
diferentes
formas de prep.
Fácil de
preparar
Preferida por
mis hijos
CARNE IDEAL CARNE VACUNA POLLO PESCADO CERDO
¿Cómo se valoran las diferentes carnes en
función de atributos funcionales?
Base Ideal: Total Muestral (1101 casos) Base Carnes: Los que las conocen por haberlas probado alguna vez
Reflexiones • De la cadena agroalimentaria a la cadena de valor…
• Mejorar la productividad de todos sus eslabones, para incrementar el valor económico global producido…
• Crear un marco institucional que promueva la generación de valor económico…
• El negocio se sustentará cada vez más en el reconocimiento la propuesta de valor agregado del sector.
• En el mercado internacional hay que recuperar credibilidad.
• En el mercado interno hay que comunicar el valor agregado del alimento “carne vacuna” y del sector que lo produce.
Gracias por su atención !!
Adrian Bifaretti
Esmeralda 130 Piso 22 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011 – 43288152 Email: [email protected] www.ipcva.com.ar