0

1

ELABORACION:

Departamento de Productos Pesqueros de la Sub Dirección de Promoción Comercial, PROMPERÚ. Revisado por: Ing. Karl Berger, Coordinador del Departamento de Productos Pesqueros. Bach. Jhoselyn Guevara, Especialista del Departamento de Productos Pesqueros. Lima, 29 de mayo del 2020.

NOTA:

Este documento ha sido elaborado con cifras oficiales provenientes de la oficina de Aduanas del Perú (SUNAT), obtenidas al 30 de marzo del 2020. Tomar nota que pueden sufrir

variación de acuerdo a los ajustes de la SUNAT.

Los datos se han clasificado para obtener las cifras de líneas de consumo humano directo (CHD), indirecto (CHI) y otros. Esta información es referencial debido a que algunas

exportaciones efectuadas no detallan el tipo de presentación dentro de la descripción de la DUA de exportación. Las cifras no coinciden ni pueden reemplazar el análisis por

subpartidas nacionales. Así, por ejemplo, los productos obtenidos a partir de la pota que se exportan precocidos y congelados, cuya nomenclatura aduanera considera en la partida

16.05.54 (Los demás invertebrados preparados o conservados), son considerados en el acápite de congelados

2

INDICE

Índice 2

Resumen Ejecutivo 5

I. CAPTURA 10

II. PRODUCCIÓN 11

III.ACUICULTURA 12

IV. EXPORTACIONES 15

Consumo humano directo 15

A. Congelados 18

a.1 Pota 19

Filete precocido 20

Filete crudo 21

Filete seco 22

Anillas 23

Aletas crudas 24

Aletas precocidas 25

Tentáculos crudos 26

Tentáculos precocidos 27

Nucas 28

Pasta (Minced) 29

Recortes 30

a.2. Langostinos 31

Colas de langostino 32

Langostino entero 33

3

a.3. Perico o Mahi mahi 34

a.4. Concha de abanico 35

a.5. Jurel 36

a.6. Ovas de pez volador 37

a.7.Trucha 38

HG/Entera congelada 39

Filete congelado 40

a.8. Merluza 41

a.9. Calamar 42

a.10.Caballa 43

B. Conservas y semiconservas 44

b.1. Anchoas envasadas 45

b.2. Conserva de atún 46

b.3. Grated de pescado 47

b.4. Anchoveta “Tipo Sardina” 48

b.5. Conservas de pota 49

b.6. Conservas de chanque 50

C. Fresco - Refrigerado 51

c.1. Trucha fresca - filetes 52

c.2. Bacalao en profundidad 53

c.3. Erizo de mar 54

D. Curados 55

d.1. Anchoas en salazón 56

E. Otros (Vivos, Diversos) 57

e.1. Peces ornamentales 57

e.2. Algas marinas 58

4

Consumo Humano Indirecto

59

F. Harina y aceite de pescado 60

f.1. Harina de pescado 60

f.2. Harina de pota 61

f.3. Aceite de pescado 62

V. MERCADOS 63

VI. EMPRESAS 70

VII. IMPORTACIONES 77

ANEXOS 79

5

RESUMEN EJECUTIVO

DESENVOLVIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS DURANTE EL AÑO 2019

De acuerdo a las cifras proporcionadas por Aduanas-SUNAT, analizadas y depuradas por PROMPERU, el nivel de exportaciones pesqueras

alcanzadas en el año 2019 fue el siguiente:

La mayor disponibilidad de recursos pesqueros impulsó un incremento de 7% en los valores de exportaciones el año 2019 respecto del año

2018. Como se puede observar en el cuadro inferior, todas las categorías salvo curados y vivos, que no son tan relevantes en términos

porcentuales, se han incrementado a lo largo de estos últimos cinco años. La línea de congelados se incrementó a una tasa de 16.5% de

crecimiento promedio anual los últimos cinco años y la categoría frescos tuvo un crecimiento del orden del 21.6%. El rubro de consumo

humano indirecto creció a una tasa del 7% promedio, destacándose el mayor incremento porcentual del aceite sobre la harina de pescado.

Valor FOB = US$ 3 542 millones

Peso = 1 803 590 toneladas métricas

CHD = US$ 1 567 millones Precio referencial = $3 031 / Tm

CHI = US$ 1 949 millones Precio referencial = $1 558 / Tm

Evolución de exportaciones pesqueras 2015-2019 en Miles US$ FOB

Rubro Línea 2015 2016 2017 2018 2019

Crec. Prom

Anual 5

años

Crec. %

2019/2018

Participación

2019

CHI Harina 1,189,083 1,014,733 1,476,227 1,581,768 1,529,323 6.5% -3.3% 43.2%

Aceite 299,177 270,329 330,077 374,534 419,928 8.8% 12.1% 11.9%

Total CHI 1,488,260 1,285,062 1,806,303 1,956,302 1,949,252 7.0% -0.4% 55.0%

CHD Congelados 776,856 789,717 927,757 1,178,811 1,430,515 16.5% 21.4% 40.4%

Conservas 77,881 57,675 68,047 96,749 88,110 3.1% -8.9% 2.5%

Curados 33,474 29,633 23,060 26,317 28,348 -4.1% 7.7% 0.8%

Frescos 9,060 14,366 17,910 20,177 19,810 21.6% -1.8% 0.6%

Total CHD 897,270 891,392 1,036,774 1,322,055 1,566,783 15.0% 18.5% 44.2%

Otros Diversos 18,714 16,277 31,218 29,070 22,548 4.8% -22.4% 0.6%

Vivos 3,370 2,956 2,829 3,216 3,292 -0.6% 2.4% 0.1%

Total Otros 22,085 19,233 34,047 32,286 25,840 4.0% -20.0% 0.7%

Total general 2,407,615 2,195,687 2,877,124 3,310,642 3,541,875 10.1% 7.0% 100%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Departamento de Pesca y Acuicultura - Promperú

6

Las exportaciones no tradicionales de productos pesqueros y acuícolas (CHD) como congelados, conservas y semiconservas, curados y

fresco-refrigerados representaron en su conjunto el 44% del valor total exportado por el sector, alcanzando los US $ 1 567 millones; una

cifra que muestra un incremento del 18.5% respecto al año 2018.

En tanto, el 55% del valor total exportado por el sector corresponde a los ingresos de divisas generados por US $ 1 949 millones, producto

de los envíos de harina y aceite de pescado (CHI) que se mantienen como los más representativos. Su principal destino fue claramente

el mercado asiático que demanda estos ingredientes para la elaboración de alimentos para su industria acuícola.

Evolución de exportaciones pesqueras 2015-2019 en Toneladas

Rubro Línea 2015 2016 2017 2018 2019Crec. Prom

Anual 5 años

Crec %

2019/2018

Participación

2019

CHI Harina 717,682 645,413 1,043,400 1,038,182 1,066,914 10.4% 2.8% 59.2%

Aceite 118,843 95,054 171,364 195,982 183,870 11.5% -6.2% 10.2%

Total CHI 836,525 740,467 1,214,763 1,234,164 1,250,785 10.6% 1.3% 69.3%

CHD Congelados 353,199 269,401 309,690 311,392 489,210 8.5% 57.1% 27.1%

Conservas 19,414 14,586 16,224 20,612 20,762 1.7% 0.7% 1.2%

Curados 6,486 3,930 3,148 3,484 3,223 -16.0% -7.5% 0.2%

Frescos 832 1,759 1,554 2,109 3,777 46.0% 79.1% 0.2%

Total CHD 379,930 289,677 330,616 337,597 516,973 8.0% 53.1% 28.7%

Otros Diversos 24,887 21,789 28,423 31,286 35,490 9.3% 13.4% 2.0%

Vivos 346 312 310 350 342 -0.3% -2.3% 0.0%

Total Otros 25,234 22,101 28,733 31,636 35,832 9.2% 13.3% 2.0%

Total general 1,241,688 1,052,245 1,574,112 1,603,397 1,803,590 9.8% 12.5% 100%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Departamento de Pesca y Acuicultura - Promperú

7

Congelados. – El valor exportado durante el año 2019, se ha incrementado en 21% respecto del año anterior con un crecimiento sostenido

los últimos cinco años del 17% en valor y 9% en peso. La participación de los congelados en el total del sector es del orden del 40% en valor

y 27% en peso. En el año 2019, se alcanzaron los US$ 843 millones en envíos de producto de pota lo que significó un incremento del 36% al

año previo. Otros recursos que impulsaron el crecimiento fueron los langostinos con un valor exportado de US$ 231 millones (+4 %) y las

conchas de abanico con US$ 88 millones (+19 %).

Conservas y semiconservas. - Las exportaciones de alimentos marinos envasados disminuyeron en 9% pero han mostrado un crecimiento

promedio anual del orden del 3%. El último año se han incrementado los envíos de conservas de pota, caballa, bonito en 22, 25 y 40%;

respectivamente. Otros productos presentaron variación negativa como el atún, jurel y abalón con -12, -25 y -51%.

Evolución Línea Congelados

Línea 2015 2016 2017 2018 2019Crec. Prom

Anual 5 años

Crec. %

2019/2018

Participación

2019

Miles US$ FOB 776,856 789,717 927,757 1,178,811 1,430,515 16.5% 21.4% 40.4%

Toneladas 353,199 269,401 309,690 311,392 489,210 8.5% 57.1% 27.1%

Evolución Línea Conservas

Línea 2015 2016 2017 2018 2019Crec. Prom

Anual 5 años

Crec. %

2019/2018

Participación

2019

Miles US$ FOB 77,881 57,675 68,047 96,749 88,110 3.2% -8.9% 2.5%

Toneladas 19,414 14,586 16,224 20,612 20,762 3.2% 0.7% 1.2%

8

Curados. – Esta línea siguió creciendo el 2019, incrementando sus exportaciones en 8% respecto al año anterior. Los principales productos

exportados fueron las anchoas en salazón con el 55% de participación, seguido de las aletas de tiburón con el 35%. La anchoa presento una

disminución en valor del 5%.

Frescos-refrigerados. – Las exportaciones de estos productos disminuyeron respecto al 2018 en 1.8% en términos de valor, alcanzando 19.8

millones de US$. Esto es explicado por la caída en valor de las exportaciones de trucha en 19.1% en valor y un incremento del 15.3% en

términos de volumen.

Evolución Línea Curados

Línea 2015 2016 2017 2018 2019Crec. Prom

Anual 5 años

Crec. %

2019/2018

Participación

2019

Miles US$ FOB 33,474 29,633 23,060 26,317 28,348 -4.1% 7.7% 0.8%

Toneladas 6,486 6,486 6,486 6,486 6,486 -16.0% -7.5% 0.2%

Evolución Línea Frescos

Línea 2015 2016 2017 2018 2019Crec. Prom

Anual 5 años

Crec. %

2019/2018

Participación

2019

Miles US$ FOB 9,060 14,366 17,910 20,177 19,810 21.6% -1.8% 0.6%

Toneladas 832 1,759 1,554 2,109 3,777 46.0% 79.1% 0.2%

9

CUADROS RESUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS EN 2019

RUBRO 2019 % Particip. 2018 Var.%

CHI 1,949,252 55.0% 1,956,302 -0.4%

Harina 1,529,323 43.2% 1,581,768 -3.3%

Aceite 419,928 11.9% 374,534 12.1%

CHD 1,566,783 44.2% 1,322,055 18.5%

Congelados 1,430,515 40.4% 1,178,811 21.4%

Conservas 88,110 2.5% 96,749 -8.9%

Curados 28,348 0.8% 26,317 7.7%

Frescos 19,810 0.6% 20,177 -1.8%

Otros 25,840 0.7% 32,286 -20.0%

Diversos 22,548 0.6% 29,070 -22.4%

Vivos 3,292 0.1% 3,216 2.4%

Total general 3,541,875 100.0% 3,310,642 7.0%

Exportaciones de productos pesqueros en valor FOB - US $ Miles

RUBRO 2019 % Particip. 2018 Var.%

CHI 1,250,785 69.3% 1,234,164 1.3%

Harina 1,066,914 59.2% 1,038,182 2.8%

Aceite 183,870 10.2% 195,982 -6.2%

CHD 516,973 28.7% 337,597 53.1%

Congelados 489,210 27.1% 311,392 57.1%

Conservas 20,762 1.2% 20,612 0.7%

Curados 3,223 0.2% 3,484 -7.5%

Frescos 3,777 0.2% 2,109 79.1%

Otros 35,832 2.0% 31,636 13.3%

Diversos 35,490 2.0% 31,286 13.4%

Vivos 342 0.0% 350 -2.3%

Total general 1,803,590 100% 1,603,397 12.5%

Exportaciones de productos pesqueros en volumen - TM

Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros, PromPerú.

10

I. CAPTURA

Según cifras oficiales de PRODUCE, el desembarque de recursos hidrobiológicos en el 2019 registró una variación interanual negativa de 34% con 4.75 millones de toneladas, como resultado de la menor descarga de anchoveta (-44.2%) para el procesamiento de harina y aceite de pescado. Principalmente debido a la interrupción de la segunda temporada de pesca de este recurso por la presencia de juveniles, lo que conllevó a no alcanzar la cuota establecida. Para el caso de consumo humano directo (CHD) se observa un crecimiento importante, alcanzándose la cifra récord para los últimos 10 años justificado principalmente por el desembarque para la línea de congelados.

Utilización 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 4,282.8 8,272.1 4,792.9 6,001.7 3,540.8 4,810.2 3,856.9 4,224.5 7,194.1 4,750.3

CHD 952.4 1,269.9 1,176.5 1,246.3 1,285.4 1,193.7 1,123.3 1,057.4 1,140.1 1,371.1

Congelado 477.7 700.4 641.5 633.6 718.7 608.0 473.3 488.0 558.1 742.7

Fresco 312.5 330.5 384.7 418.7 443.0 459.1 494.3 450.2 419.4 434.8

Enlatado 128.5 202.6 119.8 144.0 90.0 92.0 123.8 92.4 131.8 161.8

Curado 33.7 36.4 30.5 49.9 33.6 34.6 32.0 26.8 30.8 31.8

CHI 3,330.4 7,002.2 3,616.4 4,755.4 2,255.4 3,616.5 2,733.5 3,167.2 6,054.0 3,379.3

Anchoveta 3,330.4 7,000.1 3,615.5 4,754.1 2,255.4 3,616.5 2,732.7 3,165.5 6,053.9 3,379.3

Otras especies 0.0 2.1 0.9 1.3 0.0 0.0 0.8 1.67 0.11 0.00Fuente: Estadística Pesquera mensual, PRODUCE, 2020

Perú: Desembarque total de recursos hidrobiológicos según utilización, 2010- 2019 (Miles de TM)

Fuente: PRODUCE, 2020. Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros, PromPerú.

11

II. PRODUCCION

El procesamiento de recursos hidrobiológicos disminuyó en 27.5% en el 2019 debido a la menor producción de harina de pescado (-42.7%)

y aceite crudo (-54.9%). Sin embargo, la producción destinada al consumo humano se incrementó en 172 mil toneladas lo que significó un

crecimiento del 43.4% gracias al mayor procesamiento de congelados y productos enlatados.

Industria 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 1,279.0 2,496.4 1,620.9 1,738.9 1,078.7 1,319.8 1,101.0 1,195.3 2,053.0 1,487.7

CHD 317.6 522.9 470.9 449.5 457.3 379.7 358.3 355.7 395.8 567.7

Congelado 223.7 379.2 383.8 344.4 389.2 309.7 286.6 297.9 316.7 469.8

Enlatado 77.8 126.6 70.5 76.4 50.6 50.0 57.6 46.8 65.4 85.8

Curado 16.1 17.1 16.6 28.6 17.5 19.9 14.1 11.1 1.5 12.1

CHI 961.4 1,973.5 1,050.0 1,289.4 621.4 940.2 742.6 839.6 1,657.2 920.0

Harina 787.4 1,637.7 853.6 1,114.2 524.6 839.7 650.3 750.3 1,415.4 810.9

Aceite Crudo 174.0 335.8 196.4 175.2 96.8 100.4 92.4 89.3 241.8 109.1Fuente: Estadística Pesquera mensual, PRODUCE, 2020

Perú: Producción de recursos hidrobiológicos según giro industrial (Miles de TM)

Fuente: PRODUCE, 2020. Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros, PromPerú.

12

III. ACUICULTURA

La producción acuícola en el 2019 alcanzó las 137.8 mil toneladas según cifras de PRODUCE, con un crecimiento del 2.6% respecto al año

previo, alcanzando su nivel más alto en los últimos diez años, gracias al incremento de la cosecha de conchas de abanico que registro un

crecimiento de 66%. Esto se reflejó en mayores exportaciones, así para el caso de las conchas de abanico se alcanzaron US$ 88.4 millones

con un crecimiento de 19% explicado por la recuperación de los envíos a Francia a cifras de hace 5 años.

En tanto, las exportaciones de langostinos –tanto de colas, como entero- alcanzaron las 29.9 mil toneladas, lo que significó un crecimiento

del 27.2% en volumen y alcanzando US $ 178 millones al cierre del 2019. Por su parte, respecto a las truchas a pesar de tener una menor

cosecha (-26%) se tuvo un incremento del 11.1% en el valor de los envíos respecto del 2018, con exportaciones totales de US$ 39.3 millones.

Origen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Total 89,021.0 92,200.8 72,293.4 125,693.0 115,269.4 90,976.4 100,191.5 100,454.8 134,355.0 137,787.5

Continental 17,320.0 23,608.6 29,563.7 40,068.2 38,683.0 45,758.0 58,771.5 61,028.1 70,164.1 52,870.9

Trucha 14,250.0 19,962.3 24,762.0 34,992.5 32,923.4 40,946.5 52,245.4 54,878.4 64,372.4 47,924.0

Tilapia 2,013.0 2,422.8 3,174.0 3,839.8 4,610.4 3,250.2 2,949.7 3,041.9 2,164.5 1,929.8

Paiche 48.0 422.2 637.2 94.4 54.6 135.1 142.2 217.6 294.7 85.9

Gamitana 680.0 521.9 452.6 530.5 504.3 298.5 1,863.0 1,046.6 952.3 800.2

Otros 329.0 279.3 537.9 610.9 590.3 1,127.6 1,571.2 1,843.6 2,380.2 2,131.1

Marítimo 71,701.0 68,592.2 42,729.7 85,624.7 76,586.3 45,218.5 41,420.0 39,426.7 64,190.9 84,916.6

Concha de Abanico 58,101.0 52,212.8 24,781.7 67,694.4 55,096.2 23,028.6 20,975.0 11,927.0 31,889.6 52,784.0

Langostinos 13,598.0 16,379.4 17,801.0 17,883.0 21,483.7 22,183.3 20,440.5 27,491.7 32,291.9 32,118.4

Otros 2.0 0.0 147.0 47.3 6.5 6.6 4.4 8.1 9.4 14.2

(*) Cifras sujetas a reajustes

Fuente: PRODUCE, 2020

Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros - PromPerú

Perú: Producción Acuícola según origen, 2010- 2019 (TM)

13

Fuente: PRODUCE, 2020. Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros, PromPerú.

14

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA

Monto en Millones US$ 2015 2016 2017 2018 2019Var. %

2019/2018

Var Prom.

5 años

Participación

2019

Langostino 133.8 133.6 164.5 154.4 178.0 15.3% 7.4% 57.7%

Conchas de abanico 80.5 77.3 54.3 74.0 88.4 19.4% 2.4% 28.7%

Trucha 12.7 20.5 25.9 35.4 39.3 11.1% 32.7% 12.7%

Tilapia 2.6 1.9 1.3 1.8 2.6 47.3% 0.2% 0.9%

Paiche 0.8 0.6 0.7 0.5 0.2 -70.2% -34.3% 0.1%

Total general 230.4 233.8 246.6 266.1 308.5 15.9% 7.6% 100.0%

Valor en miles TM 2015 2016 2017 2018 2019Var. %

2019/2018

Var Prom.

5 años

Participación

2019

Langostino 17.6 16.5 21.5 23.5 29.9 27.2% 14.2% 65.5%

Conchas de abanico 6.3 4.4 3.3 6.2 9.7 56.8% 11.6% 21.3%

Trucha 1.9 2.6 2.7 4.5 5.7 27.2% 31.8% 12.6%

Tilapia 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 21.5% -0.3% 0.6%

Paiche 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 -63.4% -21.5% 0.1%

Total general 26.1 23.7 27.7 34.5 45.7 32.3% 15.0% 100.0%

Precios Promedio FOB/KG 2015 2016 2017 2018 2019Var. %

2019/2018

Var Prom.

5 años

Langostino 7.61 8.11 7.65 6.56 5.94 -9.4% -6.0%

Conchas de abanico 12.82 17.64 16.56 11.93 9.08 -23.8% -8.2%

Trucha 6.66 7.79 9.50 7.84 6.84 -12.7% 0.7%

Tilapia 9.82 8.79 10.18 8.27 10.04 21.3% 0.5%

Paiche 12.80 11.75 11.81 7.73 6.28 -18.7% -16.3%

Total general 8.83 9.85 8.91 7.70 6.75 -12.4% -6.5%

*La información no incluye la re-exportación de langostinos .

Fuente: SUNAT

Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros

15

IV. EXPORTACIONES

CONSUMO HUMANO DIRECTO

El valor de nuestras exportaciones no tradicionales, es decir, las líneas de productos de CHD (congelados, envasados, curados y frescos)

totalizaron un monto de US $ 1 567 millones durante el año 2019, mostrando un incremento del 18.5%. Esta cifra fue la suma de las 517 mil

toneladas enviadas al exterior, en diferentes presentaciones, formas, empaques y en algunos casos con alto valor agregado. Los productos

congelados son los de mayor participación (91.3%), seguidos de los envasados que cuentan a conservas y semiconservas (5.6%). Luego se

encuentran los productos curados (1.8%), y finalmente los que se exportan frescos (1.3%). Cabe precisar que el rubro de productos diversos

se ha incluido en la categoría Otros, la cual se detallará más adelante en el presente informe, al igual que la categoría de vivos (larvas y peces

ornamentales).

En cuanto a los destinos por continente, las exportaciones se encuentran equilibradas entre los principales mercados de destino. Se advierte

que tanto Asia como Europa son los bloques de mayor importancia con una participación del 46.5% y 30.8%, respectivamente; seguido de

América del Norte con 15.1%.

Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros, PromPerú.

16

Consumo Humano Directo: Exportaciones de especies por Continente

Valor 2019 Peso 2019 Crec. % Crec. %

Continente Especie 2018 2019 2018 2019 Particip. Particip. Valor Peso

EUROPA Pota 215,276,967 235,421,605 77,844 89,964 15.0% 17.4% 9.4% 15.6%

Conchas de abanico 56,836,780 59,720,756 4,755 6,737 3.8% 1.3% 5.1% 41.7%

Langostino 61,566,168 47,951,532 9,158 7,727 3.1% 1.5% -22.1% -15.6%

Anchoveta 48,790,747 45,200,256 8,090 8,304 2.9% 1.6% -7.4% 2.6%

Atún 46,335,600 43,201,927 8,875 9,314 2.8% 1.8% -6.8% 5.0%

Merluza 18,852,071 16,312,805 11,008 7,466 1.0% 1.4% -13.5% -32.2%

Trucha 9,639,332 14,886,996 1,705 2,553 1.0% 0.5% 54.4% 49.7%

Calamar 11,159,146 2,844 0.7% 0.6%

Pez volador 3,197,227 3,397,537 396 488 0.2% 0.1% 6.3% 23.0%

Cabal la 3,372,738 1,573,618 3,796 547 0.1% 0.1% -53.3% -85.6%

Total EUROPA 475,171,391 483,064,960 128,152 137,211 30.8% 26.5% 1.7% 7.1%

ASIA Pota 363,192,787 555,631,878 115,052 237,153 35.5% 45.9% 53.0% 106.1%

Langostino 36,950,316 80,472,679 6,163 14,192 5.1% 2.7% 117.8% 130.3%

Pez volador 27,326,553 37,588,214 3,394 4,088 2.4% 0.8% 37.6% 20.5%

Angui la 17,030,755 18,205,645 2,079 2,323 1.2% 0.4% 6.9% 11.8%

Tiburón 9,005,342 9,709,550 314 205 0.6% 0.0% 7.8% -34.7%

Trucha 2,648,651 5,636,650 434 763 0.4% 0.1% 112.8% 75.9%

Calamar 380,801 5,538,955 138 2,037 0.4% 0.4% 1354.6% 1378.5%

Erizo 3,016,632 5,005,518 58 96 0.3% 0.0% 65.9% 64.3%

Total ASIA 472,387,572 729,233,156 131,253 265,442 46.5% 51.3% 54.4% 102.2%

Langostino 120,109,013 96,721,670 13,471 10,723 6.2% 2.1% -19.5% -20.4%

Perico 78,396,395 39,500,093 7,011 5,202 2.5% 1.0% -49.6% -25.8%

Pota 27,509,813 31,437,425 8,665 10,503 2.0% 2.0% 14.3% 21.2%

Conchas de abanico 14,390,284 24,029,701 1,172 2,503 1.5% 0.5% 67.0% 113.6%

Trucha 23,182,510 18,604,806 2,348 2,403 1.2% 0.5% -19.7% 2.3%

Anchoveta 8,080,695 6,675,441 930 763 0.4% 0.1% -17.4% -17.9%

Erizo 2,831,026 3,680,058 68 84 0.2% 0.0% 30.0% 23.4%

Ti lapia 1,791,392 2,639,295 216 263 0.2% 0.1% 47.3% 21.5%

Bacalao 2,925,811 2,393,220 124 124 0.2% 0.0% -18.2% 0.3%

Pez volador 1,759,101 1,897,607 176 177 0.1% 0.0% 7.9% 0.6%

Atún 181,336 1,674,101 59 504 0.1% 0.1% 823.2% 749.6%

Total AMERICA DEL NORTE 285,967,491 236,507,988 35,549 35,326 15.1% 6.8% -17.3% -0.6%

AMERICA DEL

NORTE

US$ FOB TM

17

Consumo Humano Directo: Exportaciones de especies por Continente

Valor 2019 Peso 2019 Crec. % Crec. %

Continente Especie 2018 2019 2018 2019 Particip. Particip. Valor Peso

SUDAMERICA Pota 8,565,998 13,809,657 3,239 4,345 0.9% 0.8% 61.2% 34.1%

Anchoveta 7,433,106 8,002,088 3,955 4,748 0.5% 0.9% 7.7% 20.0%

Perico 10,051,198 5,957,503 1,014 1,270 0.4% 0.2% -40.7% 25.2%

Merluza 5,294,671 4,779,559 2,134 1,875 0.3% 0.4% -9.7% -12.2%

Jurel 2,604,446 1,533,075 1,413 768 0.1% 0.1% -41.1% -45.7%

Conchas de abanico 1,391,684 1,405,927 110 159 0.1% 0.0% 1.0% 44.7%

Cabal la 275,022 743,389 279 822 0.0% 0.2% 170.3% 194.9%

Langostino 367,472 607,507 45 76 0.0% 0.0% 65.3% 69.8%

Total SUDAMERICA 42,801,880 38,674,459 14,804 14,601 2.5% 2.8% -9.6% -1.4%

OCEANIA Conchas de abanico 1,538,183 3,017,532 148 312 0.2% 0.1% 96.2% 110.7%

Anchoveta 894,088 1,505,627 148 247 0.1% 0.0% 68.4% 66.5%

Langostino 277,407 34 0.0% 0.0%

Pota 6 44,433 20 0.0% 0.0%

Total OCEANIA 2,570,278 4,844,998 351 612 0.3% 0.1% 88.5% 74.3%

Otros 43,156,212 74,457,866 27,488 63,780 4.8% 12.3% 72.5% 132.0%

Total general 1,322,054,824 1,566,783,427 337,597 516,973 100.0% 100.0% 18.5% 53.1%

US$ FOB TM

Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros, PromPerú.

18

A. CONGELADOS La línea de productos congelados es la de mayor relevancia en cuanto a las exportaciones del sector pesquero no tradicional. Durante el año 2019, los envíos de esta línea de procesamiento ascendieron a US $ 1 431 millones, cifra que representó el 91.3% de la participación del total de la industria de consumo humano directo (CHD). De este monto, los productos derivados de pota obtienen una participación total del 59% siendo claramente el motor del procesamiento industrial que se concentra principalmente en el norte del Perú. Los langostinos congelados representan otro de los productos relevantes de nuestras exportaciones. Su valor alcanzó los US $ 230.7 millones, siendo 4.0 % mayor al del año previo. Para este recurso resulta importante diferenciar su origen, ya que si bien la mayor parte se trata de una especie proveniente de la acuicultura (Litopenaeus vannamei) y cuya producción es relativamente estable a lo largo del año; se ha incorporado en los últimos años una importante cifra que corresponde a exportaciones de producto reprocesado, con origen de captura en la Argentina, que es importado para la transformación en presentaciones de mayor valor agregado.

Entre los productos que mostraron crecimiento se puede destacar el caso de las conchas de abanico, que tuvo una variación positiva del 19.2% en valor, gracias a una mejor campaña de cosecha en estos dos últimos años, pero una disminución en los precios como consecuencia de esta mayor oferta. Otros productos que incrementaron su valor total exportado son las ovas de pez volador en 30.7%, el jurel en 301% y la trucha congelada en 21.7% para el año 2019.

19

a.1. Pota (Dosidicus gigas)

Las exportaciones de pota congelada crecieron en 35.6% respecto al año anterior, alcanzando los US$ 843.5 millones en el 2019. El filete precocido, los tentáculos crudos y los filetes crudos son las presentaciones con los niveles más altos de exportación. El filete precocido congelado alcanzó los US$ 176.2 millones y tuvo como principal destino Corea del Sur, China y Japón.

Los tentáculos crudos ascendieron a US$ 160.4 millones, lo que representa un incremento del 56.2% con respecto al año 2018. Es importante resaltar para este producto el crecimiento de China (+985.5%) pasando de US$ 3.1 a 33.6 millones en el 2019, convirtiéndose en uno de los mercados más importantes con un 21% de participación y ubicándose solo después de España que concentra el 44% del mercado.

En cuanto a los filetes crudos crecieron 129.7% con US$ 150.7 millones y al igual en el producto anterior, se observa un considerable incremento de las exportaciones al país asiático (+430.2%) pasando de US$ 9.9 millones a US$ 52.7 y convirtiéndose en el mercado más importante al concentrar el 35% de las exportaciones. En segundo lugar, encontramos a España y Corea del Sur, con 22% y 15% respectivamente. Cabe mencionar que Corea del Sur también experimentó un crecimiento extraordinario de 459% en relación al 2018, pasando de US$ 3.9 millones a US$ 21.8.

Otros productos derivados de esta especie son las aletas crudas y las aletas precocidas con US$ 96.6 millones (+48.3%) y US$ 50.8 millones

(-7.8%) respectivamente. Así como las anillas con US$ 45.2 millones.

20

Filete precocido

Corea del Sur 42%

China36%

Japón11%

Rusia7%

Otros 4%

Principales mercados de filete precocido de pota congelada

0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000

Inversiones Holding Peru S.A.C.

Corporacion Pesquera Del Mar S.A.C.

Costa Mira S.A.C.

Mik Carpe S.A.C.

Puertos del Pacifico S.A.C.

Pacific Freezing Company S.A.C.

Daewon Susan E.I.R.L.

Seafrost S.A.C.

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de filete precocido pota congelada

2018 2019

2.11

3.87

4.29

5.51

4.55

5.04 4.91

4.49

4.51

5.06

5.284.92 4.44

3.82

3.66

3.72

3.85

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de filete precocido de pota congelada (US$/KG)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de filete precocido de pota congelada

TM Miles US$

TM

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Corea del Sur 21,378,487 34,003,359 32,802,065 70,696,035 74,365,529 5.2%

China 51,392,792 18,206,864 40,393,135 60,015,549 64,239,827 7.0%

Japón 8,061,552 14,796,848 9,420,076 14,324,476 18,835,059 31.5%

Rusia 368,521 667,717 3,635,305 7,589,666 12,275,786 61.7%

Taiwán 1,422,832 951,188 2,275,937 5,895,863 4,143,860 -29.7%

Estados Unidos 656,127 648,584 1,309,983 1,200,376 1,317,469 9.8%

Otros (4) 1,121,153 400,164 1,374,023 1,245,388 1,002,459 -19.5%

Total 84,401,464 69,674,723 91,210,523 160,967,354 176,179,989 9.5%

Principales mercados de filete precocido de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Part. %

19

Inversiones Holding Peru S.A.C. 5,871,581 9,883,266 10,072,140 17,524,158 18,403,750 5.0% 10.4%

Corporacion Pesquera Del Mar S.A.C. 2,412,931 4,203,489 4,843,501 10,630,632 17,030,232 60.2% 9.7%

Costa Mira S.A.C. 2,473,027 3,939,416 7,401,004 20,069,974 16,302,804 -18.8% 9.3%

Mik Carpe S.A.C. 7,755,314 10,815,555 10,758,113 17,939,034 15,665,616 -12.7% 8.9%

Puertos del Pacifico S.A.C. - - - 5,460,418 15,118,120 176.9% 8.6%

Pacific Freezing Company S.A.C. 13,598,334 6,833,961 8,180,225 11,634,747 14,791,120 27.1% 8.4%

Daewon Susan E.I.R.L. 26,070 2,928,600 3,319,530 6,864,004 9,356,498 36.3% 5.3%

Seafrost S.A.C. 5,842,112 3,998,142 5,372,496 6,070,816 9,006,105 48.4% 5.1%

Otros (22) 46,422,095 27,072,294 41,263,514 64,773,571 60,505,744 -6.6% 34.3%

Total 84,401,464 69,674,723 91,210,523 160,967,354 176,179,989 9.5% 100.0%

Principales empresas exportadoras de filete precocido de pota congelada (US$ FOB)

21

Filete crudo

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de filete crudo de pota congelada

TM Miles US$

TMTM

China35%

España22%

Corea del Sur15%

Japón6%

Taiwán6%

Otros16%

Principales mercados de filete crudo de pota congelada

0 4,000 8,000 12,000 16,000

Altamar Foods Peru S.R.L.

Puertos Del Pacífico S.A.C.

Peruvian Sea Food S.A.C.

Marfreeze S.A.C.

Sercosta S.A.C.

Proveedora De Productos Marinos…

Spring Valley Fruit S.A.C.

Industrial Pesquera Santa Monica S.A.C.

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de filete crudo de pota congelada

2018 2019

1.16

1.63

1.92

2.46

2.13 2.08

1.891.85

1.92

2.24

2.45 2.49

2.27

2.04 2.02

2.16

2.03

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

2.60

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de filete crudo de pota congelada (US$/KG)

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

China 3,899,561 3,817,689 6,813,293 9,936,675 52,685,087 430.2%

España 9,961,760 7,870,380 19,790,962 21,315,826 33,280,680 56.1%

Corea del Sur 601,688 459,488 898,665 3,906,902 21,838,073 459.0%

Japón 3,176,107 4,415,125 4,572,419 7,719,584 9,734,662 26.1%

Taiwán 1,343,682 848,828 2,342,615 5,937,246 9,240,968 55.6%

Marruecos 97,143 180,535 1,228,376 1,922,942 3,803,084 97.8%

Rusia 1,869,654 3,996,266 2,775,329 2,089,681 3,522,390 68.6%

Otros (19) 12,216,505 9,650,803 9,485,400 12,785,071 16,628,487 30.1%

Total 33,166,101 31,239,115 47,907,059 65,613,929 150,733,430 129.7%

Principales mercados de filete crudo de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Part. %

19

Altamar Foods Peru S.R.L. 946,379 285,227 1,116,352 2,354,766 15,893,807 575.0% 10.5%

Puertos Del Pacífico S.A.C. - 199,010 5,243,279 9,185,910 14,794,942 61.1% 9.8%

Peruvian Sea Food S.A.C. 4,451,958 2,126,297 2,441,587 7,324,945 8,241,556 12.5% 5.5%

Marfreeze S.A.C. - - - 1,117,851 6,526,156 483.8% 4.3%

Sercosta S.A.C. 772,960 828,327 1,900,354 5,128,793 6,482,466 26.4% 4.3%

Proveedora De Productos Marinos S.A.C. 1,432,981 2,829,592 1,838,492 1,819,745 4,918,690 170.3% 3.3%

Spring Valley Fruit S.A.C. 1,233,079 529,982 435,149 1,181,645 4,648,350 293.4% 3.1%

Industrial Pesquera Santa Monica S.A.C. 207,235 534,425 261,330 1,639,418 4,642,953 183.2% 3.1%

Otros (117) 24,121,508 23,906,255 34,670,515 35,860,856 84,584,509 135.9% 56.1%

Total 33,166,101 31,239,115 47,907,059 65,613,929 150,733,430 129.7% 100.0%

Principales empresas exportadoras de filete crudo de pota congelada (US$ FOB)

22

Filete seco

4.44

7.73

8.78

11.05

8.66 8.417.77

8.46

10.67

10…

7.54

4.19

9.07

4.00

8.58

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de filete seco de pota congelada (US$/KG)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de filete seco de pota congelada

TM Miles US$

TM

0 2,000 4,000 6,000

Seafrost S.A.C.

Costa Mira S.A.C.

Daewon Susan E.I.R.L.

Miles de US$

Evolución de empresas exportadoras de filete seco de pota congelada

2018 2019

Corea del Sur 96%

Taiwán4%

Principal mercado de filete seco de pota congelada

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Corea del Sur 16,819,782 20,380,496 16,633,685 13,308,211 13,210,487 -0.7%

Taiwán 780,126 213,920 - 906,143 509,360 -43.8%

Otros 187,380 551,805 - - -

Total 17,787,288 21,146,221 16,633,685 14,214,353 13,719,847 -3.5%

Evolución de los mercados de filete seco de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18 Part. % 19

Seafrost S.A.C. 6,342,675 9,988,961 6,021,572 4,580,615 5,901,017 28.8% 43.0%

Costa Mira S.A.C. 5,341,693 7,532,184 8,289,269 4,608,023 4,424,604 -4.0% 32.2%

Daewon Susan E.I.R.L. 459,468 2,188,900 2,322,844 4,119,573 2,884,866 -30.0% 21.0%

Sully Seafoods E.I.R.L. 780,126 213,920 - 906,143 509,360 -43.8% 3.7%

Total 17,787,288 21,146,221 16,633,685 14,214,353 13,719,847 -3.5% 100.0%

Evolución de las empresas exportadoras de filete seco de pota congelada (US$)

23

Anillas

2.24

3.25

3.66 3.81

3.68

4.39

2.87

2.622.88

3.41

4.24 4.213.98

3.68

3.81

3.82

3.79

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de anillas de pota congelada (US$/KG)

0 4,000 8,000 12,000 16,000

Altamar Foods Peru S.R.L.

Productora Andina de Congelados S.R.L.

Sabanamar Pacifico S.A.C.

Peruvian Sea Food S.A.

Pescados Y Cefalopodos Del Peru S.A.C.

Seafrost S.A.C.

Novaperu S.A.C.

Proveedora De Productos Marinos S.A.C.

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de anillas de pota congelada

2018 2019

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

España 24,033,506 37,541,138 25,101,755 43,166,078 32,601,568 -24.5%

Brasil 1,249,923 4,437,913 6,721,177 3,568,990 5,887,592 65.0%

Italia 1,538,158 2,292,859 1,327,979 3,851,287 2,645,455 -31.3%

Estados Unidos 639,144 1,346,963 2,422,251 2,196,324 2,296,745 4.6%

Argentina - 567,121 564,254 319,540 454,549 42.3%

Grecia - 232,204 231,528 443,925 396,594 -10.7%

Francia 17,896 40,741 685,635 258,147 373,968 44.9%

Chile - 316,381 617,383 601,689 314,978 -47.7%

Otros (2) 881,694 650,885 1,473,176 341,742 207,055 -39.4%

Total 28,360,320 47,426,204 39,145,138 54,747,720 45,178,504 -17.5%

Principales mercados de anillas de pota congelada (US$ FOB)

España 72%

Brasil 13%

Italia 6%

EE.UU5%

Otros 4%

Principales mercados de anillas de pota congelada

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de anillas de pota congelada

TM Miles US$

TM

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Part. %

19

Altamar Foods Peru S.R.L. 4,281,165 8,594,491 10,394,904 10,083,448 9,877,625 -2.0% 21.9%

Productora Andina de Congelados S.R.L. 8,161,239 14,612,482 5,338,568 13,631,125 7,983,276 -41.4% 17.7%

Sabanamar Pacifico S.A.C. - 2,980,064 3,033,750 9,742,703 5,809,810 -40.4% 12.9%

Peruvian Sea Food S.A.C. 436,196 2,342,807 4,275,382 2,708,669 3,884,644 43.4% 8.6%

Pescados Y Cefalopodos Del Peru S.A.C. 698,007 2,251,008 2,804,366 2,808,943 2,793,608 -0.5% 6.2%

Seafrost S.A.C. 665,608 2,091,870 1,940,563 3,385,348 2,627,917 -22.4% 5.8%

Novaperu S.A.C. 971,755 - 17,439 1,146,201 1,803,835 57.4% 4.0%

Proveedora De Productos Marinos S.A.C. 1,503,808 1,991,830 3,238,976 3,289,568 1,654,530 -49.7% 3.7%

Otros (16) 11,642,542 12,561,652 8,101,190 7,951,715 8,743,258 10.0% 19.4%

Total 28,360,320 47,426,204 39,145,138 54,747,720 45,178,503 -17.5% 100.0%

Principales empresas exportadoras de anillas de pota congelada (US$ FOB)

24

Aletas crudas

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de aletas crudas de pota congelada

TM Miles US$

TM

Corea del Sur 36%

China 29%

Japón 14%

Taiwán 7%

Tailandia 4%

Otros 10%

Principales mercados de aletas crudas de pota congelada

0 2,000 4,000 6,000 8,000

Altamar Foods Peru S.R.L.

Seafrost S.A.C.

Mik Carpe S.A.C.

Corpesmar S.A.C.

Peruvian Sea Food S.A.

Proveedora de Productos Marinos…

Costa Mira S.A.C.

Puertos del Pacifico S.A

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de aletas crudas de pota

congelada

2018 2019

0.58

0.82

1.23

2.00

1.67

1.82

1.591.49

1.541.75

1.98

1.951.73

1.59

1.58

1.62

1.57

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de aletas crudas de pota congelada (US$/KG)

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Corea del Sur 1,125,663 3,259,008 6,753,837 17,450,288 34,779,903 99.3%

China 3,863,433 6,543,559 7,551,740 13,210,690 28,201,948 113.5%

Japón 1,938,773 4,136,123 5,760,830 16,259,563 13,976,737 -14.0%

Taiwán 801,353 1,470,531 269,126 3,460,390 6,574,094 90.0%

Tailandia 2,438,554 2,194,126 2,189,982 4,679,151 3,787,896 -19.0%

España 238,536 1,232,810 1,841,708 4,350,040 3,229,844 -25.8%

Italia 304,262 451,780 1,104,261 2,488,608 2,302,700 -7.5%

Rusia - 71,760 1,042,733 1,738,354 1,939,885 11.6%

Otros (12) 1,095,930 948,955 1,307,124 1,518,807 1,817,992 19.7%

Total 11,806,505 20,308,653 27,821,342 65,155,890 96,610,998 48.3%

Principales mercados de aletas crudas de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18 Part. % 19

Altamar Foods Peru S.R.L. 672,770 332,728 - 630,246 7,621,111 1109.2% 7.9%

Seafrost S.A.C. 251,747 969,791 1,181,622 2,307,302 4,315,960 87.1% 4.5%

Mik Carpe S.A.C. 1,152,454 1,417,066 2,410,430 4,834,275 4,211,951 -12.9% 4.4%

Corpesmar S.A.C. 55,077 333,388 750,559 2,786,153 4,194,123 50.5% 4.3%

Peruvian Sea Food S.A.C. 870,917 834,221 1,125,578 4,523,198 4,075,540 -9.9% 4.2%

Puertos Del Pacífico S.A.C. 382,630 937,907 1,916,100 4,293,031 3,954,001 -7.9% 4.1%

Costa Mira S.A.C. 364,238 1,302,866 1,985,568 3,003,140 3,868,402 28.8% 4.0%

Puertos Del Pacífico S.A.C. - 28,200 807,394 2,538,339 3,542,186 39.5% 3.7%

Otros (80) 8,056,671 14,152,487 17,644,090 40,240,207 60,827,724 51.2% 63.0%

Total 11,806,505 20,308,653 27,821,342 65,155,890 96,610,998 48.3% 100.0%

Principales empresas exportadoras de aletas crudas de pota congelada(US$ FOB)

25

Aletas precocidas

1.18 1.86

2.54

3.90 3.69

3.843.57

3.31

3.52

3.90

4.12 4.143.79

3.56

3.49

3.38

3.62

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de aletas precocidas de pota congelada (US$/KG)

0 4,000 8,000 12,000

Puertos del Pacifico S.A

Productora Andina de Congelados S.R.L.

Costa Mira S.A.C.

Seafrost S.A.C.

Corp De Ingenieria de Refrigeracion…

Altamar Foods Peru S.R.L.

Daewon Susan E.I.R.L.

Inversiones Holding Peru S.A.C.

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de aletas precocidas de pota

congelada

2018 2019

China 90%

Corea del Sur 6%

Otros 4%

Principales mercados de aletas precocidas de pota congelada

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de aletas precocidas de pota congelada

TM Miles US$

TM

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Part. %

19

Puertos del Pacifico S.A - - 822,095 3,392,546 8,320,253 145.3% 16.4%

Productora Andina de Congelados S.R.L. 6,321,005 3,727,529 5,263,873 4,197,967 8,056,238 91.9% 15.9%

Costa Mira S.A.C. 1,221,360 1,147,487 1,539,711 4,571,699 4,036,089 -11.7% 7.9%

Seafrost S.A.C. 4,430,110 3,783,950 5,276,765 4,256,497 3,664,131 -13.9% 7.2%

Corp De Ingenieria de Refrigeracion S.R.L. 1,819,891 1,124,271 2,157,258 3,205,132 3,428,035 7.0% 6.7%

Altamar Foods Peru S.R.L. 626,674 1,998,811 4,463,617 5,363,922 2,418,462 -54.9% 4.8%

Daewon Susan E.I.R.L. - - 427,454 683,994 2,373,644 247.0% 4.7%

Inversiones Holding Peru S.A.C. 2,364,163 1,424,032 2,235,040 5,012,051 2,270,937 -54.7% 4.5%

Otros (19) 23,846,880 11,302,118 16,732,130 24,439,266 16,245,352 -33.5% 32.0%

Total 40,630,084 24,508,198 38,917,943 55,123,073 50,813,141 -7.8% 100.0%

Principales empresas exportadoras de aletas precocidas de pota congelada (US$ FOB)

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

China 37,846,232 21,543,817 34,564,401 48,003,271 45,830,150 -4.5%

Corea del Sur 1,983,964 1,953,698 2,416,763 4,384,219 2,959,915 -32.5%

Otros (4) 799,887 1,010,683 1,936,779 2,735,583 2,023,076 -26.0%

Total 40,630,084 24,508,198 38,917,943 55,123,073 50,813,141 -7.8%

Principales mercados de aletas precocidas de pota congelada (US$ FOB)

26

Tentáculos crudos

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de tentáculos crudos de pota congelada

TM Miles US$

TM

España44%

China21%

Corea del Sur 10%

México7%

Tailandia6%

Portugal3% Otros

9%

Principales mercados de tentáculos crudos de pota congelada

0 4,000 8,000 12,000

PUERTOS DEL PACIFICO S.A

PRODUCTORA ANDINA DE…

ALTAMAR FOODS PERU S.R.L.

SEAFROST S.A.C.

COSTA MIRA SOCIEDAD ANONIMA…

SABANAMAR PACIFICO SOCIEDAD…

INVERSIONES HOLDING PERU…

PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C.

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de tentáculos crudos de pota congelada

2018 2019

0.99 1.30

1.71

2.48 2.40

2.03

1.73 1.72

1.93

2.33 2.71 2.76

2.73

2.74

2.79

2.75

2.73

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de tentáculos crudos de pota congelada (US$/KG)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Part. %

19

Puertos Del Pacífico S.A.C. - 44,036 1,533,884 4,383,524 11,520,440 162.8% 7.2%

Productora Andina de Congelados S.R.L. 3,133,119 2,234,652 1,581,670 5,163,035 9,802,280 89.9% 6.1%

Altamar Foods Peru S.R.L. 2,204,429 2,238,421 3,154,775 3,594,880 9,508,427 164.5% 5.9%

Seafrost S.A.C. 3,456,381 4,550,639 4,290,840 5,534,334 9,325,536 68.5% 5.8%

Costa Mira S.A.C. 2,041,843 1,334,186 3,345,078 6,646,180 9,090,590 36.8% 5.7%

Sabanamar Pacifico S.A.C. - 830,975 2,380,712 5,261,118 6,499,152 23.5% 4.1%

Inversiones Holding Peru S.A.C. 1,946,333 1,381,188 2,159,539 5,426,719 6,208,415 14.4% 3.9%

Pacific Freezing Company S.A.C. 4,728,098 2,173,187 2,858,803 3,703,851 5,771,082 55.8% 3.6%

Otros (80) 41,162,074 25,809,255 34,553,041 63,008,527 92,689,393 47.1% 57.8%

Total 58,672,277 40,596,539 55,858,342 102,722,169 160,415,316 56.2% 100.0%

Evolución de las empresas exportadoras de tentáculos crudos de pota congelada(US$ FOB)

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

España 21,382,653 17,996,033 30,946,706 51,936,354 70,395,494 35.5%

China 7,545,150 2,453,631 914,994 3,102,732 33,679,738 985.5%

Corea del Sur 9,336,999 5,024,023 5,654,020 13,123,169 16,004,254 22.0%

México 6,803,439 5,550,918 5,603,046 12,783,883 11,003,954 -13.9%

Tailandia 3,315,985 680,511 1,647,074 5,439,209 10,286,275 89.1%

Portugal 1,045,481 1,697,100 2,299,783 5,077,081 5,297,147 4.3%

Italia 1,361,349 577,007 1,715,615 3,720,855 2,822,095 -24.2%

Brasil 1,015,488 1,052,455 1,255,999 1,683,044 2,545,963 51.3%

Otros (15) 6,865,733 5,564,862 5,821,105 5,855,842 8,380,396 43.1%

Total 58,672,277 40,596,539 55,858,342 102,722,169 160,415,316 56.2%

Evolución de los mercados de tentáculos crudos de pota congelada (US$ FOB)

27

Tentáculos precocidos

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de tentáculos precocidos de pota congelada

TM Miles US$

TMTM

Estados Unidos45%

España16%

Brasil14%

Italia13%

Otros12%

Principales mercados de tentáculos precocidos de pota congelada

0 500

Mangiare Foods S.A.C.

Perupez S.A.C.

Refrigerados Fisholg & Hnos S.A.C.

Corporación Pesquera del Mar S.A.C.

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de tentáculos precocidos de pota

congelada

2018 2019

2.69 2.84

2.62

4.53

3.67

2.66

3.884.12

2.62

3.03

4.81

4.32

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de tentáculos precocidos de pota congelada (US$/KG)

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Estados Unidos 1,546,513 946,313 353,114 - 336,431

España 225,398 284,188 357,094 127,483 117,648 -7.7%

Brasil - - 12,731 267,068 106,518 -60.1%

Italia 66,140 83,919 124,232 13,222 97,335 636.2%

Japón 314,761 39,258 - - 78,331

Rusia - 2,841 45,016 - 7,111

Corea del Sur 961,353 1,116,884 383,050 1,851,283 4,462 -99.8%

Puerto Rico 670,019 137,699 86,635 - -

Otros 187,942 36,215 58,212 95,061 - -100.0%

Total 3,972,126 2,647,316 1,420,083 2,354,116 747,836 -68.2%

Evolución de los mercados de tentáculos precocidos de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Part. %

19

Mangiare Foods S.A.C. 1,779,903 936,042 439,749 - 336,431 45.0%

Perupez S.A.C. 118,956 140,977 252,316 129,481 215,720 28.8%

Refrigerados Fisholg & Hnos S.A.C. 47,373 - 11 267,068 170,341 -36.2% 22.8%

Corporación Pesquera del Mar S.A.C. - - - - 14,507 1.9%

Otros 2,025,894 1,570,297 728,007 1,957,568 10,837 -99.4% 1.4%

Total 3,972,126 2,647,316 1,420,083 2,354,116 747,836 -68.2% 100.0%

Evolución de las empresas exportadoras de tentáculos precocidos de pota congelada (US$ FOB)

28

Nucas

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de nucas de pota congelada

TM Miles US$

TM

Tailandia95%

Otros 5%

Principales mercados de nucas de pota congelada 2019

0 2,000 4,000 6,000

PRODUCTORA ANDINA DE…

ALTAMAR FOODS PERU S.R.L.

PUERTOS DEL PACIFICO S.A

COSTA MIRA S.A.C.

PERUPEZ S.A.C.

SEAFROST S.A.C.

PROVEEDORA DE PRODUCTOS…

SABANAMAR PACIFICO S.A.C.

Miles de US$

Evolución de empresas exportadoras de nucas de pota congelada

2018 2019

0.67

1.30

1.35

1.57 1.66

1.97

1.56 1.57

1.54

1.63 1.91 1.83 1.65

1.59

1.63

1.64

1.61

0.50

0.70

0.90

1.10

1.30

1.50

1.70

1.90

2.10

2.30

2.50

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de nucas de pota congelada (US$/KG)

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Tailandia 15,099,839 13,106,341 15,536,685 23,001,574 42,111,990 83.1%

China - 115,616 98,667 610,445 1,531,789 150.9%

Corea del Sur 50,355 131,180 58,447 184,026 218,657 18.8%

Japón 36,476 45,313 - 4,380 144,323 3195.0%

Total 15,235,419 13,451,087 15,857,424 23,871,795 44,149,059 84.9%

Evolución de los mercados de nucas de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Part. %

19

Productora Andina de Congelados S.R.L. 1,760,653 1,685,294 497,132 2,025,310 5,221,514 157.8% 11.8%

Altamar Foods Peru S.R.L. 643,664 905,362 741,985 881,784 4,423,728 401.7% 10.0%

Puertos Del Pacifico S.A.C. - - 625,318 1,786,048 3,334,922 86.7% 7.6%

Costa Mira S.A.C. 618,095 434,320 1,058,433 1,628,552 2,325,067 42.8% 5.3%

Perupez S.A.C. 750,341 536,788 1,176,668 1,084,267 1,959,075 80.7% 4.4%

Seafrost S.A.C. 1,496,780 1,634,540 1,386,647 1,104,714 1,839,366 66.5% 4.2%

Proveedora De Productos Marinos S.A.C. 598,848 542,965 494,614 1,206,019 1,791,432 48.5% 4.1%

Sabanamar Pacifico S.A.C. - 310,274 903,030 1,424,901 1,572,443 10.4% 3.6%

Otros (52) 9,367,040 7,401,544 8,973,596 12,728,120 21,681,513 70.3% 49.1%

Total 15,235,419 13,451,087 15,857,424 23,871,795 44,149,059 84.9% 100.0%

Evolución de las empresas exportadoras de nucas de pota congelada (US$ FOB)

29

Pasta (Minced)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de pasta (minced) de pota congelada

TM Miles US$

TM

España79%

Estonia11%

Rusia10%

Principales mercados para pasta (minced) de pota congelada

0 1,000 2,000

PESCADOS Y CEFALOPODOS DEL PERU…

ARMADORES Y CONGELADORES DEL…

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A.

CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL

PERUVIAN SEA FOOD S.A.

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de pasta de pota congelada

2018 2019

1.32

2.49

2.73

3.29

2.89

3.73 3.78

2.94

3.01

2.26

2.69

2.89

3.06

2.36

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de pasta de pota congelada (US$/KG)

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

España 2,024,675 3,520,209 2,566,772 1,770,186 2,210,510 24.9%

Estonia 329,770 156,280 178,590 256,230 306,826 19.7%

Rusia 237,405 29,216 408 79,115 287,449 263.3%

China - - - - 19,104

Japón 42,354 2 - - 5,181

Otros 1,681,473 572,520 1,175,063 208,709 -

Total 4,315,677 4,278,225 3,920,832 2,314,241 2,829,070 22.2%

Evolución de los mercados de pasta de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Part. %

19

Pescados y Cefalópodos del Peru S.A.C. - 3,378,392 3,041,702 1,559,586 1,358,084 -12.9% 48.0%

Armadores y Congeladores Del Pacífico S.A.C. 270,181 109,597 71,247 210,600 672,985 219.6% 23.8%

Industria Pesquera Santa Monica S.A.C. 1,220,036 245,131 243,117 354,858 387,896 9.3% 13.7%

Coinrefri S.R.L. 288,263 311,118 207,508 152,948 225,482 47.4% 8.0%

Otros 2,537,198 233,988 357,259 36,248 - -100.0% 0.0%

Total 4,315,677 4,278,225 3,920,832 2,314,241 2,829,070 22.2% 93.5%

Evolución de las empresas exportadoras de pasta de pota congelada (US$ FOB)

30

Recortes

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de recortes de pota congelada

TM Miles US$

TM

Italia35%

España29%

China22%

Rusia8%

Otros 6%

Principales mercados de recortes de pota congelada

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

ALTAMAR FOODS PERU S.R.L.

PERUPEZ S.A.C.

PRODUCTORA ANDINA DE…

SABANAMAR PACIFICO SOCIEDAD…

SEAFROST S.A.C.

PROVEEDORA DE PRODUCTOS…

PESQUERA HAYDUK S.A.

INVERSIONES PERU PACIFICO S.A

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de recortes de pota congelada

2018 2019

1.44

0.86

1.48

2.00

1.70

2.192.08

1.69

1.56

1.70

1.831.71

1.73

1.65

1.54

1.69

1.60

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de recortes de pota congelada (US$/KG)

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019 Var.% 19/18

Italia 1,412,726 3,104,976 2,981,852 7,324,616 8,231,006 12.4%

España 2,905,168 3,873,839 4,916,204 12,342,960 6,707,097 -45.7%

China 2,050,944 971,772 1,849,853 1,956,749 4,991,491 155.1%

Rusia 1,000,266 677,088 1,241,380 1,709,283 1,931,890 13.0%

Tailandia 124,539 109,282 143,446 207,118 512,224 147.3%

Francia 548,406 290,377 113,274 102,749 260,090 153.1%

Ucrania 91,037 63,710 101,173 196,722 186,763 -5.1%

Otros (9) 1,165,969 1,224,177 615,589 412,440 462,644 12.2%

Total 9,299,054 10,315,222 11,962,771 24,252,637 23,283,205 -4.0%

Evolución de los mercados de recortes de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Part. %

19

Altamar Foods Peru S.A.C 1,009,757 1,299,069 2,271,152 3,366,422 4,202,509 24.8% 18.0%

Perupez S.A.C 934,922 557,178 1,287,141 1,671,432 3,005,628 79.8% 12.9%

Productora Andina de Congelados S.A.C. 2,465,372 3,268,533 1,619,536 4,454,542 2,859,672 -35.8% 12.3%

Sabanamar Pacifico S.A.C. - 461,994 1,185,660 4,060,520 2,381,023 -41.4% 10.2%

Seafrost S.A.C. 233,335 503,902 871,066 1,713,282 1,784,224 4.1% 7.7%

Proveedora de Productos Marinos S.A.C 651,408 631,140 1,282,904 2,091,947 1,100,215 -47.4% 4.7%

Pesquera Haydul S.A.C. 83,960 72,885 181,722 1,460,636 967,510 -33.8% 4.2%

Inversiones Perú Pacífico S.A.C. 495,823 651,868 247,205 956,218 699,816 -26.8% 3.0%

Otros (23) 3,424,477 2,868,653 3,016,385 4,477,640 6,282,609 40.3% 27.0%

Total 9,299,054 10,315,222 11,962,771 24,252,637 23,283,205 -4.0% 100.0%

Evolución de las empresas exportadoras de recortes de pota congelada (US$ FOB)

31

a.2. Langostinos

En general, las exportaciones totales de langostinos congelados en el 2019 registraron un valor de US $ 230.7 millones. De estas, calculamos

que US $ 178 millones provienen de la acuicultura nacional, es decir, un 77.1%; mientras que US $ 52.7 millones serían productos de origen de

captura, importados para añadirle valor y ser re exportados a mercados más sofisticados. Cabe indicar que para el análisis de las exportaciones

de langostinos que incluye este informe, se consideran las exportaciones por partidas arancelarias, que incluyen tanto el producto proveniente

de la acuicultura local que se desarrolla en las regiones de Tumbes y Piura (Litopenaeus vannamei), como el producto que ingresa para ser

reprocesado en el Perú, proveniente de la República Argentina conocido comúnmente como gambón (Pleoticus muelleri), que es un recurso de

captura y se exporta desde nuestro país con valor agregado.

32

Colas de langostino

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de colas de langostino congelado

TM Miles US$

TM

Estados Unidos 59%

España 15%

Canadá 8%

Japón 4%

Francia 2%

Otros12%

Principales mercados de filete precocido de pota congelada Principales mercados de colas de langostino congelado

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

MARINAZUL S.A.

INVERSIONES PRISCO S.A.C.

SEAFROST S.A.C.

LANGOSTINERA HUACURA E.I.R.L

CMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA…

VIRAZON S A

LANGOSTINERA TUMBES S.A.C.

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de colas de langostino congelado

2018 2019

8.53

9.06

9.51

8.758.62

9.22 9.369.47

9.11

8.74

8.37

8.44

8.44

8.65

8.71

8.70

8.20

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

11.00

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de colas de langostino congelado (US$/KG)

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019 Var.% 19/18

Estados Unidos 82,064,634 84,843,848 107,434,197 101,932,413 81,909,522 -19.6%

España 15,692,154 15,749,488 22,434,466 20,848,184 20,078,703 -3.7%

Canadá 3,338,979 6,750,722 11,332,759 13,428,987 10,922,526 -18.7%

Japón 821,909 6,662,730 8,860,125 4,429,760 5,927,997 33.8%

Francia 2,922,376 3,970,566 3,948,853 3,519,913 3,324,902 -5.5%

Guatemala 0 657,761 459,904 1,520,800 3,204,400 110.7%

Italia 650,630 1,562,629 1,815,745 3,694,125 3,016,999 -18.3%

Vietnam 0 0 1,064,634 3,045,801 2,477,867 -18.6%

Otros (14) 2,739,947 4,880,427 8,234,678 10,589,585 8,290,823 -21.7%

Total 108,230,629 125,078,171 165,585,359 163,009,569 139,153,737 -14.6%

Principales mercados de colas de langostino congelado (US$ FOB)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Part. %

19

Marinazul S.A.C. 4,303,514 36,025,734 43,145,435 37,458,927 45,976,101 22.7% 33.0%

Inversiones Prisco S.A.C. 6,748,124 21,149,246 44,611,994 36,868,209 28,862,665 -21.7% 20.7%

Seafrost S.A.C. 378,347 1,486,188 7,900,346 29,054,633 16,670,139 -42.6% 12.0%

Eco - Acuicola S.A.C 1,523,932 1,465,298 3,660,700 2,849,067 5,736,929 101.4% 4.1%

La Fragata S.A.C. 4,335,797 4,672,165 5,564,669 3,432,946 4,993,166 45.4% 3.6%

Cmar S.A.C. 7,448,071 6,940,664 5,154,662 3,110,274 4,246,818 36.5% 3.1%

Virazon S.A.C. 2,219,793 3,118,667 2,175,818 3,039,246 3,976,692 30.8% 2.9%

Otros (30) 81,273,052 50,220,210 53,371,735 47,196,268 28,691,228 -39.2% 20.6%

Total 108,230,629 125,078,171 165,585,359 163,009,569 139,153,737 -14.6% 100.0%

Principales empresas exportadoras de colas de langostino congelado (US$ FOB)

33

Langostino entero

China38%

Corea del Sur 17%

Vietnam17%

España11%

Rusia6%

Otros11%

Principales mercados de langostino entero congelado

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

MARINAZUL S.A.C.

ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA…

LANGOSTINERA TUMBES S.A.C.

ISLA BELLA S.A.C

CCORAL S.A

LANGOSTINERA VICTORIA SRL

PROVEEDORA DE PRODUCTOS…

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de langostino entero congelado

2018 2019

6.77 6.626.52

5.625.46 5.47 5.52 5.54

5.37

5.48

5.315.51

5.62

5.12

5.36

5.73

5.54

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de langostino entero congelado (US$/KG)

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019 Var.% 19/18

China 16 2,630,282 34,453,309 1209.9%

Corea del Sur 2,207,968 2,022,616 4,565,888 7,062,391 15,898,193 125.1%

Vietnam 0 1,026,175 12,237,141 17,118,481 15,285,860 -10.7%

España 13,986,973 15,574,973 16,638,636 15,084,831 10,166,602 -32.6%

Rusia 185,643 1,198,429 3,130,585 4,790,693 5,974,622 24.7%

Estados Unidos 5,461,629 3,649,693 4,475,472 4,747,302 3,888,419 -18.1%

Otros 3,053,394

Total 37,333,532 31,787,331 51,631,013 58,930,367 91,556,841 55.4%

Principales mercados de langostino entero congelado (US$ FOB)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Part. %

19

Marinazul S.A.C. 1,546,012 12,652,304 28,941,663 33,653,351 51,299,605 52.4% 56.0%

Eco - Acuicola S.A.C. 39,617 573,120 3,367,303 6,490,833 19,341,745 198.0% 21.1%

Langostinera Tumbes S.A.C. 1,712,882 1,174,275 2,754,602 2,082,658 5,007,939 140.5% 5.5%

Isla Bella S.A.C 1,583,857 1,614,074 1,760,355 1,431,555 2,853,468 99.3% 3.1%

Ccoral S.A.C. 1,622,398 1,769,321 1,865,719 1,490,419 1,543,116 3.5% 1.7%

Langostinera Victoria S.R.L. 602,446 583,403 808,366 1,569,108 1,449,975 -7.6% 1.6%

Proveedora de Productos Marinos S.A.C. - 141,242 21,533 1,066,763 1,139,300 6.8% 1.2%

Otros (22) 30,226,320 13,279,592 12,111,472 11,145,679 8,921,692 -20.0% 9.7%

Total 37,333,532 31,787,331 51,631,013 58,930,367 91,556,841 55.4% 100.0%

Principales empresas exportadoras de langostino entero congelado (US$ FOB)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de langostino entero congelado

TM Miles US$

TM

34

a.3. Perico o mahi mahi (Coryphaena hippurus)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de perico congelado

TM Miles US$

TM

Estados Unidos70%

Ecuador8%

Guadalupe5%

México4%

Curazao3% Otros

10%

Principales mercados de perico congelado

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

PRODUPESCA S.A.C.

FROZEN PRODUCTS CORPORATION…

NOVAPERU S.A.C.

CORP DE INGENIERIA DE…

SERCOSTA SAC

REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS…

PROPEMAR PERU S.A.C

ALTAMAR FOODS PERU S.R.L.

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de perico congelado

2018 2019

8.27

9.57

12.46

11.77

7.728.22

7.14

8.48

7.69

7.78

8.08

8.11

6.60 6.85

7.56

7.07

7.66

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

2014 2015 2016 2017 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de porciones de perico congelado (US$/KG)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Part. %

19

Produpesca S.A.C. 4,061,120 6,432,221 10,610,676 8,821,387 6,359,290 -27.9% 12.2%

Frozen Products Corporation S.A.C. 5,801,154 5,485,760 5,609,063 5,369,951 4,993,776 -7.0% 9.6%

Novaperu S.A.C. 7,436,997 3,240,618 7,288,787 11,032,259 4,827,109 -56.2% 9.3%

Corp De Ingenieria De Refrigeracion S.R.L. 5,698,045 4,039,678 4,278,870 7,778,205 4,598,945 -40.9% 8.9%

Sercosta S.A.C. 4,206,958 9,409,516 17,353,418 10,570,614 3,686,634 -65.1% 7.1%

Refrigerados Fisholg & Hijos S.A.C. 4,789,473 3,931,064 3,697,583 5,457,950 3,461,333 -36.6% 6.7%

Propemar Peru S.A.C 6,193,763 3,020,690 4,010,284 5,871,562 3,344,899 -43.0% 6.4%

Altamar Foods Peru S.R.L. 5,747,287 535,298 5,660,948 7,590,830 3,241,848 -57.3% 6.2%

Otros (27) 49,798,914 52,867,930 34,790,094 36,130,814 17,418,967 -51.8% 33.5%

Total 93,733,711 88,962,776 93,299,722 98,623,572 51,932,801 -47.3% 100.0%

Principales Empresas Exportadoras de Perico Congelado (US$ FOB)

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019 Var.% 19/18

Estados Unidos 74,587,224 71,428,710 73,683,081 77,791,637 36,465,222 -53.1%

Ecuador 5,356,808 6,434,396 12,234,852 9,692,237 4,371,987 -54.9%

Guadalupe 4,473,811 3,145,964 2,251,144 2,512,315 2,378,888 -5.3%

México 1,243,396 1,164,515 654,683 538,001 1,829,379 240.0%

Curazao 1,027,381 954,813 858,714 1,035,077 1,566,429 51.3%

Martinica 1,549,893 1,529,622 1,890,052 2,150,794 1,519,674 -29.3%

Brasil 400,017 141,353 209,332 243,965 1,489,215 510.4%

Otros (9) 5,095,180 4,163,403 1,517,864 4,659,545 2,312,006 -50.4%

Total 93,733,711 88,962,776 93,299,722 98,623,572 51,932,801 -47.3%

Principales mercados de perico congelado (US$ FOB)

35

a.4. Concha de abanico (Argopecten purpuratus)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de concha de abanico congelada

TM Miles US$

TM

Francia43%

Estados Unidos25%

España10%

Países Bajos 4%

Otros 18%

Principales mercados de concha de abanico congelada

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

SEACORP PERU S.A.C.

ACUACULTURA Y PESCA S.A.C

INVERSIONES PRISCO S.A.C.

ALTAMAR FOODS PERU S.R.L.

SEAFROST S.A.C.

NEMO CORPORATION S.A.C

SOCIEDAD EXPORTADORA T & A…

PERUVIAN PECTEN S.A.C

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de concha de abanico congelada

2018 2019

12.54

17.7316.76

12.28

9.83

12.33

9.569.43

11.09

9.87

11.8610.36

10.20

9.13 9.02

8.61

9.18

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de concha de abanico congelada (US$/KG)

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019 Var.% 19/18

Francia 41,381,874 30,097,497 26,031,460 18,905,574 38,275,587 102.5%

Estados Unidos 10,810,040 6,737,989 3,634,746 11,737,800 21,780,716 85.6%

España 2,466,153 7,483,163 3,299,292 12,512,243 8,901,415 -28.9%

Países Bajos 4,548,198 10,111,436 4,879,472 12,109,613 3,247,118 -73.2%

Italia 2,818,550 2,033,308 1,604,646 3,217,894 2,860,722 -11.1%

Bélgica 10,560,551 12,025,715 4,859,731 6,257,373 2,834,966 -54.7%

Australia 119,195 326,400 1,150,295 812,228 2,466,968 203.7%

Canadá 2,123,356 810,282 752,036 2,652,484 2,248,985 -15.2%

Otros (11) 5,704,356 7,657,935 8,049,337 5,955,645 5,780,905 -2.9%

Total 80,532,273 77,283,725 54,261,015 74,160,854 88,397,381 19.2%

Principales mercados de concha de abanico congelada (US$ FOB)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Part. %

19

Seacorp Peru S.A.C. 4,311,348 4,539,410 1,328,961 8,270,667 10,402,295 25.8% 11.8%

Acuacultura Y Pesca S.A.C 11,237,432 17,947,063 16,761,782 12,307,673 8,937,236 -27.4% 10.1%

Inversiones Prisco S.A.C. 8,578,173 12,497,783 4,876,395 10,747,622 8,721,047 -18.9% 9.9%

Altamar Foods Peru S.R.L. 502,559 - - 2,038,458 7,817,100 283.5% 8.8%

Seafrost S.A.C. 9,578,715 2,135,865 3,609,391 5,318,493 6,694,292 25.9% 7.6%

Nemo Corporation S.A.C 1,471,566 1,733,027 683,998 1,479,813 5,730,863 287.3% 6.5%

Sociedad Exportadora T & A Cordova S.A.C. - - - 1,436,500 5,304,044 269.2% 6.0%

Peruvian Pecten S.A.C - 318,010 1,074,223 5,260,500 4,677,696 -11.1% 5.3%

Otros (30) 44,852,480 38,112,567 25,926,265 27,301,130 30,112,808 10.3% 34.1%

Total 80,532,273 77,283,725 54,261,015 74,160,854 88,397,381 19.2% 100.0%

Principales empresas exportadoras de concha de abanico congelada (US$ FOB)

36

a.5. Jurel (Trachurus picturatus murphyi)

Nigeria57%

Camerún19%

Ghana12%

Costa de Marfil7%

Corea del Sur 1%

Otros4%

Principales mercados de jurel congelado

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de jurel congelado

TM Miles US$

TM

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019

Nigeria 4,680,422 22,515,339 381%

Camerún 25,641 7,485,991 29095%

Ghana 2,973,275 4,665,394 57%

Costa de Marfil 477,007 2,967,614 522%

Corea del Sur 526,925

Otros 127,223 97,242 85,655 1,759,963 1,555,239 -12%

Total 127,223 97,242 85,655 9,916,308 39,716,502 301%

Var.%

19/18

Principales mercados de jurel congelado (US$ FOB)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Part. %

19

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.C. - - - 2,083,590 10,422,043 400% 26.2%

PESQUERA EXALMAR S.A.C. - - - 2,507,375 9,992,497 299% 25.2%

PESQUERA DIAMANTE S.A.C. - - - 896,629 7,712,814 760% 19.4%

AUSTRAL GROUP S.A.C. - - - 2,082,261 6,052,634 191% 15.2%

Otros 127,223 97,242 85,655 2,346,454 5,536,515 136% 13.9%

Total 127,223 97,242 85,655 9,916,308 39,716,502 301% 100.0%

Principales empresas exportadoras de jurel congelado (US$ FOB)0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

TECNOLOGICA DE ALIMENTOSS.A.C.

PESQUERA EXALMAR S.A.C.

PESQUERA DIAMANTE S.A.C.

AUSTRAL GROUP S.A.C.

PESQUERA HAYDUK S.A.C.

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de jurel congelado

2018 2019

1.67

1.59

1.76

0.85

0.88 0.800.89 0.87

0.85

0.97

0.73

0.79

0.88

0.650.75 0.78

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de jurel entero congelado (US$/KG)

37

a.6. Ovas de pez volador (Cypselurus Heterurus)

China42%

Japón35%

Corea del Sur8%

Estados Unidos3%

Otros12%

Principales mercados de ovas de pez volador

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de ovas de pez volador

TM Miles US$

TM

0 4,000 8,000 12,000

PUERTOS DEL PACIFICO S.A.C.

BLUE PACIFICO S.A.C.

MEGA PESCA S.A.C.

EL BOSQUE E.I.R.L.

PRODUPESCA S.A.C.

Miles de US$

Principales empresas exportadoras de ovas de pez volador

2018 2019

11.89

10.929.51

8.759.33

8.308.68 8.88

9.49

9.29

8.789.05

9.91

8.34

9.4910.47

11.06

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

15.00

17.00

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de ovas de pez volador (US$/KG)

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

China 3,646,919 3,977,943 5,650,508 11,284,249 17,715,611 57.0%

Japón 4,713,840 4,095,920 6,599,099 9,080,227 14,459,428 59.2%

Corea del Sur 1,074,615 1,348,777 3,300,059 3,434,919 3,456,794 0.6%

Estados Unidos 808,510 1,257,168 783,746 1,329,001 1,278,857 -3.8%

Islandia 498,592 473,550 773,975 1,223,186 884,280 -27.7%

Vietnam 1,081,082 1,124,214 1,449,639 1,161,578 864,000 -25.6%

Otros 3,267,698 6,914,560 6,379,300 4,654,811 3,394,980 -27.1%

Total 15,091,256 19,192,130 24,936,326 32,167,970 42,053,949 30.7%

Principales mercados de ovas de pez volador (US$ FOB)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.% 19/18

Part. %

19

Puertos del Pacifico S.A - - 94,057 1,574,238 10,529,448 568.9% 25.0%

Blue Pacifico S.A.C. 7,388,475 5,018,635 6,858,676 9,465,012 10,381,153 9.7% 24.7%

Mega Pesca S.A. 678,588 3,304,816 5,828,212 8,439,550 8,045,327 -4.7% 19.1%

El Bosque E.I.R.L. 3,193,545 5,894,528 5,322,023 3,027,461 6,128,409 102.4% 14.6%

Produpesca S.A.C. - - 407,948 961,030 2,246,419 133.8% 5.3%

Perupez S.A.C. 841,159 1,075,230 763,997 1,924,048 1,062,763 -44.8% 2.5%

Otros (9) 2,989,489 3,898,922 5,661,413 6,776,632 3,660,430 -46.0% 8.7%

Total 15,091,256 19,192,130 24,936,326 32,167,970 42,053,949 30.7% 100.0%

Principales empresas exportadoras de ovas de pez volador (US$ FOB)

38

a.7. Trucha (Oncorhynchus mykiss)

Las exportaciones de trucha congelada mostraron un importante crecimiento de 21.7% respecto al año anterior, alcanzando los US $ 27.6

millones. Este incremento se da gracias a los mayores envíos de producto entero eviscerado y HG, que han crecido en 57% teniendo como

principal destino el mercado de Rusia. Las exportaciones de filete congelado de trucha también mostraron un crecimiento, pero en menor

proporción (6%) y se dirigen a los mercados de Canadá (47%), Japón (33%) y Estados Unidos (11%).

Casi la totalidad de trucha entera y HG es exportada por la empresa Mar Andino Perú S.A.C. con un 81.3% de participación; mientras que para

los filetes congelados el exportador más importante es Piscifactorías de Los Andes con 61.6%.

39

Trucha HG/Entera congelada

Rusia98%

Japón2%

Principales Mercados de Trucha HG/entera Congelada

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de las exportaciones de Trucha HG/entera congelada

TM Miles US$

TM

0 4,000 8,000 12,000

Mar Andino Peru S.A.C.

Produpesca S.A.C.

Piscifactoría de los Andes S.A

Miles de US$

Empresas exportadoras de trucha HG /entera congelada

2018 2019

4.395.32

5.74 5.58 5.70

6.34

5.11

6.25

5.63

5.66

5.18

5.47

5.125.52

5.816.15 6.30

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

2015 2016 2017 2018 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio de precios de trucha HG /entera congelada (US$/KG)

Mercados 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18

Rusia 1,393,265 4,477,372 3,397,090 7,196,319 12,143,039 68.7%

Japón 748,270 302,544 833,442 327,659 239,128 -27.0%

Lituania 68,939 0 0 0 91,135

Otros (2) 1,800,032 220,701 11,616 422,846 5,866 -98.6%

Total 4,010,506 5,000,617 4,242,148 7,946,823 12,479,168 57.0%

Principales mercados de Trucha HG/entera congelada (US$ FOB)

Empresas 2015 2016 2017 2018 2019Var.%

19/18Part. % 19

Mar Andino Peru S.A.C. - - - 5,858,769 10,150,741 73.3% 81.3%

Produpesca S.A.C. - - - - 1,190,782 9.5%

Piscifactoría de los Andes S.A 186,166 219,391 338,268 186,818 1,137,629 508.9% 9.1%

Total general 4,010,506 5,000,617 4,242,148 7,946,823 12,479,168 57.0% 100.0%

Empresas Exportadoras de Trucha HG /entera congelada (US$ FOB)

40

Filete de Trucha congelada

Canadá47%

Japón33%

Estados Unidos11%

Otros9%

Principales mercados de filete de trucha congelada

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000